Konjunkturer Udsigt for 3. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark
Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små- og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
Fortsat positive forventninger til job og omsætning Virksomhedernes forventninger til omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Figuren viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger. Forventninger til omsætning
Forventninger til antal ansatte
Flest med 50 positive forventninger 40 30 20 10 0 -10 -20
-40 Flest med negative forventninger -50
sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 mar-16 maj-16
-30
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra maj-juni 2016. 904-905 svar fra et panel bestående af små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Forventninger til ordrer og eksport vokser en smule Virksomhedernes forventninger til investeringer og mulighed for finansiering samt til ordrebeholdning og eksport næste kvartal. Figuren viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger.
Investering og finansiering 50
Flest med 50 positive forventninger 40 30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
-50
Finansiering
Investering
maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 maj-12 sep-12 feb-13 maj-13 sep-13 nov-13 feb-14 maj-14 sep-14 nov-14 feb-15 maj-15 sep-15 mar-16 jun-16
40
maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 maj-12 sep-12 feb-13 maj-13 sep-13 nov-13 feb-14 maj-14 sep-14 nov-14 feb-15 maj-15 sep-15 mar-16 juni-16
Flest med negative forventninger
Ordrer og eksport
Ordrebeholdning
Eksport
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra maj-juni 2016, 350-905 svar fra et panel bestående af små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark. 363 svar for eksport.
Udsigten til vækst er uændret Virksomhedernes forventninger til omsætning i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Andel virksomheder, der tror på hhv. mindre, uændret og større omsætning. Mindre
Uændret
Større
Ved ikke
43%
44%
45%
47%
41%
40%
49%
52%
49%
48%
43%
36%
32%
100%
80%
41%
42%
42%
41%
43%
45%
39%
38%
40%
41%
42%
42%
40%
46%
60%
22%
15%
11%
10%
10%
11%
15%
16%
12%
12%
15%
16%
0%
22%
20%
feb-13
maj-13
sep-13
nov-13
feb-14
maj-14
sep-14
nov-14
feb-15
maj-15
sep-15
mar-16
jun-16
Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra maj-juni 2016. 906 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Afrundinger kan betyde, at totaler ikke giver 100.
Hver tredje tror på flere ansættelser Virksomhedernes forventninger til antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Andel virksomheder, der tror på hhv. færre, uændret antal og flere ansatte. Færre
Uændret
Flere
Ved ikke
30%
29%
31%
31%
28%
26%
33%
36%
33%
28%
30%
23%
20%
100%
80%
56%
58%
55%
54%
58%
57%
54%
53%
53%
54%
40%
53%
57%
55%
60%
20%
17%
18%
14%
11%
13%
17%
14%
15%
13%
12%
14%
0%
25%
20%
feb-13
maj-13
sep-13
nov-13
feb-14
maj-14
sep-14
nov-14
feb-15
maj-15
sep-15
mar-16
jun-16
Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra maj-juni 2016, 906 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Vækstbekymringer i landbrug og fødevarer og i bygge- og anlægsbranchen Virksomhedernes forventninger til omsætning i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Figuren viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger fordelt på brancher. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
-
10
20
30
Alle virksomheder
Landbrug og fødevarer
40
27
-0,3
Fremstillingsvirksomhed
35
Brancher
Avanceret produktion Bygge og anlæg
34 10
Engroshandel
38
Detailhandel Transport
32 24
Hotel og restauration Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2016. 897 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
33 28 36
50
60
Jobforventningerne højest hos avanceret produktion samt videnrådgivning og IT Virksomhedernes forventninger til antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Figuren viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger fordelt på brancher. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
-
10
20
Alle virksomheder
Landbrug og fødevarer
30
16
-8
Fremstillingsvirksomhed
14
Avanceret produktion
27
Brancher
Bygge og anlæg
11
Engroshandel
21
Detailhandel
17
Transport Hotel og restauration
18 -0,2
Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2016. 898 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
20 25
40
50
60
Detailhandlen tror mest på bedre muligheder for lån og kredit Virksomhedernes forventninger til adgang til lån, kredit og anden finansiering i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Figuren viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger fordelt på brancher. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
-
10
Alle virksomheder
Landbrug og fødevarer
7
-1
Fremstillingsvirksomhed
11
Brancher
Avanceret produktion Bygge og anlæg
20
7 0
Engroshandel
11
Detailhandel
19
Transport Hotel og restauration Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT
13 0 5 8
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2016. 835 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
30
40
50
60
Negative forventninger til investering hos avanceret produktion og bygge og anlæg Virksomhedernes forventninger til investeringer i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Figuren viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger fordelt på brancher.
Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
-
10
Alle virksomheder
20
8
Fremstillingsvirksomhed
Brancher
Bygge og anlæg
20 -4 -3
Engroshandel
18
Detailhandel Transport Hotel og restauration
40
14
Landbrug og fødevarer
Avanceret produktion
30
27 8 14
Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT
18 24
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2016, 889 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun ordreproducerende virksomheder indgår.
50
60
Videnrådgivning og IT tror på fyldte ordrebøger Virksomhedens forventninger til ordrebeholdningen i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Figuren viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger fordelt på brancher.
Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
0
10
20
30
Alle virksomheder
Landbrug og fødevarer
40
8 37
Avanceret produktion Brancher
60
30
Fremstillingsvirksomhed
Bygge og anlæg
50
29 16
Engroshandel Detailhandel Transport Hotel og restauration Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT
40 22 28 33 31 51
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2016, 804 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun ordreproducerende virksomheder indgår. Hotel og restauration udeladt pga. for få svar.
Eksportkrise hos landbrug og fødevarer Eksportvirksomhedernes forventninger til eksport i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Figuren viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger fordelt på brancher.
Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
0
Alle virksomheder
Brancher
Landbrug og fødevarer
10
20
40
50
60
13
-4
Fremstillingsvirksomhed
Avanceret produktion
30
18
12
Engroshandel
Videnrådgivning og IT
23
18
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2016, 346 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun eksporterende virksomheder indgår Brancherne bygge og anlæg, detailhandel, hotel og restauration og servicevirksomheder er udeladt pga. for få svar.
Vækstforventninger i Sydvestjylland på lavt blus Konjunkturmål for omsætning fordelt på delregioner. Gennemsnit.
Sydvestjylland
2
Trekantområdet
32
Fyn (ekskl. Middelfart)
38
23
Østsønderjylland
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2016, 346 - 906 svar fra et panel bestående af små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Sydvestjylland er Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde kommuner. Østsønderjylland er Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner. Trekantområdet er Vejen, Billund, Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun eksporterende virksomheder indgår.