Oplevelseserhverv
KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN
• Anvendelse af design • Vækstbarometer • Beskæftigelse • Omsætning og eksport
VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS FORRETNINGSOMRÅDER
VIDEN TIL VÆKST OG TIL HANDLING Region Syddanmark følger løbende udviklingen i regionens erhvervsliv, særligt inden for de syddanske klyngesatsninger og styrkepositioner. Kreative erhverv og design er en del af Oplevelseserhverv og er udpeget som et af Syddansk Vækstforums forretningsområder. For at skabe det bedst mulige beslutninggrundlag for den erhvervspolitiske satsning på kreative erherv og design har Region Syddanmark i denne rapport samlet nogle centrale nøgletal der belyser de kreative erhverv. For den interesserede læser findes der udover nærværende analyse af kreative erhverv og design i sammenhæng hermed en kvalitativt baseret analyse af aktørerne og økosystemet inden for design og kreative erhverv. Professor Poul Rind Christensen og Postdoc Susanne Jensen, placerer, med deres bidrag, rapportens resultater i en grundfortælling om design og de kreative erhvervs udvikling. Datagrundlaget er dels oplysninger fra Danmarks Statistik og dels resultater fra Region Syddanmarks Vækstbarometer - et panel bestående af direktører fra 900 syddanske virksomheder.
INDHOLD Anvendelse af design / side 5 • Efterspørgsel efter kreative aktiviteter • Forventninger til fremtiden • Kreative hjælpere Kreative erhverv / side 13 • Beskæftigelse • Omsætning • Nye virksomheder • Uddannelsesniveau Design som en regional styrke / side 24 • Kommentar til analysen af Poul Rind Christensen og Susanne Jensen
Regional Udvikling / Strategi & Analyse Juni 2014 Foto: Hyldager Fotografi og Colourbox
Datagrundlag / side 26 • Region Syddanmarks Vækstbarometer • Erhvervsstatistik for kreative erhverv
KREATIVE ERHVERV OG DESIGN 22%
Oplevelseserhverv, herunder kreative erhverv og design, er et af Syddansk Vækstforums udpegede forretningsområder. Design- og kreative kompetencer kan være vigtige redskaber for de syddanske virksomheders vækst. Derfor har Syddansk Vækstforum i en årrække arbejdet på at udnytte regionens styrker og potentialer inden for design og kreative erhverv, og der er igangsat en række initiativer, der skal understøtte såvel øget designanvendelse i små og mellemstore virksomheder og skabe bedre vækstbetingelser for kreative virksomheder.
af virksomhederne anvendte i 2013 design til at udvikle deres organisation. I 2010 var det 11 procent.
Denne rapport viser, at virksomheder der anvender design, har mere positive forventninger til fremtiden. Rapporten viser også, at design i dag spiller en anden rolle end det gjorde blot få år tilbage. Ikke alene anvendes design mere, men det anvendes også i nogle sammenhænge, der er mere grundlæggende for virksomhedernes udvikling end blot produkternes udseende. Eksempelvis var andelen af virksomheder, der brugte kreative ansatte til at udvikle organisationen, dobbet så stor i 2013 som i 2010. De kreative erhverv i Danmark beskæftiger i alt 108.000 personer og er karakteriseret ved at have et højt uddannelsesniveau og en høj omsætning pr. medarbejder. Kreative fremstillingsbrancher, som mode og møbler, omsætter for hhv. 59 og 24 mia. kr. årligt, hvoraf halvdelen går til eksport. De kreative erhverv er også med til at skabe dynamik i erhvervslivet ved at skabe mange nye virksomheder. Etableringsraten, nye virksomheder som andel af eksisterende, var på 9,4 procent i de kreative erhverv og 8,0 procent i øvrige erhverv. Under den økonomiske krise formåede designbranchen at øge beskæftigelsen med 18 procent, mens beskæftigelsen i det øvrige danske erhvervsliv faldt 8 procent.
Vækstforums strategiske 2020 mål Sundhedsog velfærdsinnovation
Bæredygtig
Oplevelses-
energi
erhverv
Menneskelige ressourcer og uddannelse
Erhvervsudviklingsindsats i Syddanmark er fokuseret inden for tre nationale forretningsområder, der bygger på syddanske styrker og hver især rummer et stort vækstpotentiale.
Iværksætteri Forskning, innovation og nye teknologier, herunder IKT og design Klyngeudvikling Yderområder, grænseoverskridende samarbejde og internationalisering
Særlige indsatsområder
Oplevelseserhverv Syddanmark har stærke kompetencer inden for kreative erhverv og design, som kan bidrage til at øge virksomhedernes indtjening.
68% af de sm책- og mellemstore virksomheder i Syddanmark anvender design til innovation, branding og dekoration
ANVENDELSE AF DESIGN - forbedrer vores konkurrenceevne
Stigende anvendelse af design De små og mellemstore virksomheder i Region
Kreativitet og vækst hænger sammen. Virksomheder, der anvender design, forventer
Syddanmark anvender i stigende omfang design til løsning af kreative opgaver. I 2013 havde to ud af tre små- og mellemstore virksomheder brug for at kunne løse kreative opgaver. I 2010 drejede det sig kun om halvdelen.
større omsætning flere job og større eksport i 2014 end virksomheder, som ikke anvender design.
44 procent af virksomhederne havde i 2013 opgaver, der kræver involvering af personer med kreative uddannelser i innovative opgaver som formgivning af nye produkter, teknisk design, udvikling af nye services eller udviklingen af organisationen. 54 procent af alle virksomheder fik løst markedsføringsopgaver, som enten kan være regulær PR og markedsføring eller lidt bredere image- og brandingopgaver. 16 procent af virksomhederne fik løst kreative opgaver som indretning, dekoration og udsmykning. Mere design af service og organisation Særlig stor vækst i anvendelse af design har der været i udvikling af nye serviceydelser og udvikling af organisationen. På disse to omåder er der fra 2010 til 2013 sket en fordobling i andelen af virksomheder, der anvender design. Blandt de virksomheder der anvender design, forventer 42 procent at forbedre organisationen i 2014. For de øvrige virksomheder forven-
Desuden forventer virksomheder, der anvender design, også i langt højere grad at foretage offensive investeringer end øvrige virksomheder og samtidigt forventer de ikke at få problemer med at skaffe finansiering til det. Forklaringen kan både være, at kreativitet skaber vækst og nye eksportmuligheder – og omvendt, at virksomheder i vækst og eksportvirksomheder har større kreative udfordringer. Kreative hjælpere 39 procent af de små- og mellemstore virksomheder kan betegnes som ”kreative hjælpere”. Det er virksomheder der vurderer, at de i høj eller nogen grad udvikler produkter og serviceydelser, som forbedrer deres kunders designprocesser. De kreative hjælpere findes især blandt industrivirksomheder. Det kan hænge sammen med de mange underleverandører der findes i industrien. Underleverandørerne er ofte en vigtig kilde til innovation og udvikling.
ter kun 23 procent at forbedre organisationen. De kreative hjælpere eksporterer en relativt stor del af deres produktion.
Side 6
DESIGN OG KREATIVE ERHVERV
To tredjedele af syddanske virksomheder anvender design - andel syddanske virksomheder, der anvender design til innovation, branding eller dekoration
2010
2013
32% 46%
Kreative opgaver
Kreative opgaver
54%
Ingen kreative opgaver
Ingen kreative opgaver
68%
Anvender design Anvender ikke design
Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, august/september 2010 og november 2013, 915 og 904 besvarelser. Virksomheder med 10-250 ansatte. Virksomheder der anvender design, har svaret, at de har behov for kreative løsninger fra for eksempel designere, arkitekter, reklamefolk eller kunstnere og andre med en kreativ uddannelse. Det kan være egne ansatte eller eksterne rådgivere.
Anvendelse af design bredt fordelt på brancher - andel syddanske virksomheder, der anvender design til innovation, branding eller dekoration fordelt på brancher
INNOVATION
BRANDING
Primære erhverv og forsyning
50% Primære erhverv og forsyning
Industri
51% Industri
Bygge- og anlæg
38% Bygge-
og anlæg
DEKORATION
Primære 43% erhverv og forsyning
13%
Industri
12%
Bygge- og anlæg
12%
45% 48%
Handel med motorkøretøjer
Handel med39% motorkøretøjer
Handel med 57%motorkøretøjer
Engroshandel og agentur
Engroshandel og54% agentur
Engroshandel 61% og agentur
Detailhandel Transport og post
31%
Detailhandel
33% Transport
og post
56% 43%
Transport og post
56% Hotel og restauration
Hotel og restauration 75%
Vidensservice
42% Vidensservice
Vidensservice 65%
Total
39% Anden 44%
Anden 64%
service Total
54%
19%
Detailhandel
Hotel og restauration
Anden service
23%
service Total
30% 5% 41% 19% 15% 16%
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2013. 904 besvarelser. Virksomheder med 10-250 ansatte. Virksomheder der anvender design, har svaret, at de har behov for kreative løsninger fra for eksempel designere, arkitekter, reklamefolk eller kunstnere og andre med en kreativ uddannelse. Det kan være egne ansatte eller eksterne rådgivere.
Anvendelse af design
Side 7
Anvendelse af design vokser - særligt i udvikling af service og organisation - andel syddanske virksomheder, der anvender design til innovation, branding eller dekoration fordelt på designområder
15%
Formgivning af nye produkter
12%
Inn
16%
Teknisk design af nye produkter
13%
%
11%
38%
Udvikling af virksomhedens image og branding
Br an
din
25%
g5
4%
48%
Reklame og PR
Andet
44
22%
Udvikling af organisationen
Dekoration og udsmykning
on
25%
Udvikling af nye services
Indretning af virksomhedens lokaler
ov ati
13%
37%
12%
De
ko ra
5%
tio
11% 6%
n1
6%
2013 2010
4% 8%
Innovation dækker over, at 44 procent af virksomhederne anvender design i formgivning af nye produkter, teknisk design, udvikling af nye services eller udviklingen af organisationen. Branding dækker over, at 54 procent af alle virksomheder anvender design til PR og markedsføring eller lidt bredere image- og brandingopgaver. Dekoration dækker over, at 16 procent af virksomhederne anvender design til indretning eller dekoration. Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, august/september 2010 og november 2013, 915 og 904 besvarelser. Virksomheder med 10-250 ansatte. Virksomheder der anvender design, har svaret, at de har behov for kreative løsninger fra for eksempel designere, arkitekter, reklamefolk eller kunstnere og andre med en kreativ uddannelse. Det kan være egne ansatte eller eksterne rådgivere.
Side 8
DESIGN OG KREATIVE ERHVERV
Virksomheder, der anvender design har højere forventninger til vækst, job og eksport - andel syddanske virksomheder, der forventer større omsætning, flere ansatte og større eksport i 2014
Virksomheder, der anvender design
Virksomheder, der ikke anvender design
71% 59%
57%
39% 31%
Større omsætning
Flere ansatte
Større eksport
Større omsætning
Flere ansatte
35%
Større eksport
Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2013. 904 besvarelser. Virksomheder med 10-250 ansatte.
Langt flere virksomheder, der anvender design vil foretage offensive investeringer, end virksomheder, der ikke anvender design - andel syddanske virksomheder, der forventer at foretage offensive investeringer, konsolidere sig eller indskrænke sig i 2014
Virksomheder, der anvender design
Virksomheder, der ikke anvender design
86%
59%
35%
3% Foretage offensive investeringer
Konsolidere sig
Indskrænke sig
6%
8% Foretage offensive investeringer
Konsolidere sig
Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2013. 904 besvarelser. Virksomheder med 10-250 ansatte.
Indskrænke sig
Anvendelse af design
Side 9
Virksomheder, der anvender design, innoverer mere - andel syddanske virksomheder, der forventer at lancere væsentlige nye produkter eller serviceydelser, indføre væsentlige forbedringer i produktionsprocessen, gennemføre væsentlige forbedringer af virksomhedens organisation, og introducere væsentlige nye måder at markedsføre sig på i 2014
Virksomheder, der anvender design
44%
42%
Virksomheder, der ikke anvender design
44%
36% 30% 23%
21%
Nye produkter og services
Forbedre produktionen
Forbedre organisationen
Ny markedsføring
Nye produkter og services
Forbedre produktionen
Forbedre organisationen
21%
Ny markedsføring
Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2013. 904 besvarelser. Virksomheder med 10-250 ansatte.
Virksomheder, der anvender design - andel syddanske virksomheder, der forventer at finansiering hhv. vil udgøre et problem, ikke spille den store rolle eller vil åbne nye muligheder i 2014
Virksomheder, der anvender design
Virksomheder, der ikke anvender design
82% 66%
25% 6%
10% Udgør et problem
9% Ikke spille den store rolle for virksomheden
Åbne nye muligheder
Udgør et problem
Ikke spille den store rolle for virksomheden
Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2013. 904 besvarelser. Virksomheder med 10-250 ansatte.
Åbne nye muligheder
Side 10
DESIGN OG KREATIVE ERHVERV
De kreative hjælpere - andel syddanske virksomheder, der hjælper andre virksomheder med design
I hvilken grad bliver virksomhedens produkter eller serviceydelser anvendt til at udvikle eller forbedre designet af kundernes produkter, serviceydelser eller processer? 34%
“Kreative hjælpere” 24% 21%
15%
5%
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke
Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2014. 908 besvarelser. Virksomheder med 10-250 ansatte.
Mange kreative hjælpere i industrien - andel af branchens virksomheder der er kreative hjælpere Primære erhverv og forsyning
29%
Industri
57%
Bygge- og anlæg Handel med motorkøretøjer
28% 23%
Engroshandel og agentur
51%
Detailhandel Transport og post
30% 24%
Hotel og restauration
42%
Vidensservice Anden service
Alle
43% 31%
39%
Figuren viser andelen af virksomheder, der inden for den enkelte branche har svarer ”i høj grad” eller ”i nogen grad” på spørgsmålet: I hvilken grad bliver virksomhedens produkter eller serviceydelser anvendt til at udvikle eller forbedre designet af kundernes produkter, serviceydelser eller processer? Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2014. 908 besvarelser. Virksomheder med 10-250 ansatte.
Kreative hjælpere
Side 11
Kreative hjælpere fordelt på virksomhedsstørrelse 41%
34% 32%
31%
Kreative hjælpere Øvrige erhverv
24%
17%
11%
10%
5 - 9 medarbejdere
10 - 19 medarbejdere
20 - 49 medarbejdere
50 - 249 medarbejdere
Figuren viser syddanske virksomheder karakteriseret som kreative hjælpere (N=360) og øvrige virksomheder (N=548) i virksomhedspanelet fordelt på virksomhedsstørrelse. Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2014. 908 besvarelser. Virksomheder med 10-250 ansatte.
Betydelig eksport hos de kreative hjælpere - Hvor stor en andel af Deres omsætning stammer fra eksport til udlandet? 68%
47%
Kreative hjælpere Øvrige erhverv
26%
25% 18% 13% 2%
Ingen eksport
1% - 49%
50% - 99%
1%
Udelukkende eksport
Figuren viser andel af omsætningen, der stammer fra eksport blandt virksomhedspanelets respondenter fordelt på virksomheder karakteriseret som kreative hjælpere (N=360) og øvrige virksomheder (N=548). Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2014. 908 besvarelser. Virksomheder med 10-250 ansatte.
Side 12
DESIGN OG KREATIVE ERHVERV
28% af de beskæftigede i kreative erhverv har en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Til sammenligning har 18 procent af de beskæftigede i øvrige private virksomheder et tilsvarende uddannelsesniveau.
KREATIVE ERHVERV 108.000 beskæftigede De 11 kreative brancher (se side 26) beskæftiger i alt 108.000 personer. Halvdelen af arbejdspladserne er i Hovedstaden og 27.000 i Midtjylland. I Syddanmark beskæftiger virksomheder i kreative erhverv i alt 16.000 personer i 2013. Personer der arbejder med kreative opgaver internt i virksomheder der ikke er i blandt de 11 kreative brancher, fx LEGO, er ikke inkluderet i de 16.000 beskæftigede. Omsætning på mere end 200 mia. kr. Karakteristisk for de største kreative brancher, målt på omsætning er, at de indeholder fremstilling og handel og i mindre grad service. Den største omsætning skabes i modebranchen, indholdsproduktion og computere samt bøger og presse. Omsætning pr. fuldtidsansat er højest inden for indholdsproduktion og computere og mode, hvor en del af af branchen er fremstillingsvirksomheder. Virksomhedsejere medregnes ikke i opgørelsen af fuldtidsansatte. Møbelbranchen, der består af fremstilling og handel med møbler, omsætter for 24 mia. kr. og er dermed også blandt de største kreative brancher. Mode og møbler er styrkepositioner I Syddanmark og Midtjylland er mode og møbler de klare erhvervsmæssige styrkepositioner, hvis man ser på hvor meget beskæftigelsen i disse delbrancher fylder, sammenlignet med hvor meget regionens beskæftigelse generelt fylder.
arkitekter og rumdesign, omsætter for knap 5 mia. kr. årligt. I årene 2009-2013 faldt beskæftigelsen i de kreative erhverv mere end gennemsnittet for det samlede erhvervsliv. Dermed fylder de kreative erhverv lidt mindre i den samlede private beskæftigelse end tidligere. Men designbranchen er sammen med ‘Kunst og kunsthåndværk’ samt ‘Film og video’ de eneste kreative brancher, der har formået at øge beskæftigelsen i perioden 2009-2013. Beskæftigelsen inden for design er vokset med 18 procent fra 2009-2013. Kreative fremstillingserhverv ligger uden for de store byer Samlet set ligger 58 procent af de private arbejdspladser i de kreative erhverv uden for de fire store bykommuner Aalborg, Aarhus, Odense og København. Men i 7 ud af de 11 kreative brancher findes størstedelen af arbejdspladserne i byerne. For kreative handels- og fremstillingserhverv som mode, møbler og computere findes mellem 69 og 86 procent af de private arbejdspladser uden for de store byer. Mange nye virksomheder De kreative ervhverv bidrager til dynamikken i erhvervslivet ved at skabe mange nye virksomheder. Etableringsraten inden for designbranchen var på 12,1 procent - et pænt stykke over det øvrige erhvervsliv, der havde en etableringsrate på 8,0 procent.
Hovedstadsregionen er specialiseret inden for størstedelen af de kreative brancher, bortset fra netop mode og møbler.
Højt uddannelsesniveau Uddannelsesniveauet i de kreative erhverv har været støt stigende og i dag har 28 procent af de private beskæftigede en mellemlang eller lang videregående uddannelse.
Designbranchen er vokset Designbranchen, der er sammensat af industriel design, kommunikationsdesign, indretnings-
I designbranchen har 41 procent af de beskæftigede en mellemlang eller lang videregående uddannelse.
Kreative erhverv omsatte for 200 mia. kr. og eksporterede for 70 mia. kr. i 2011.
Side 14 DESIGN OG KREATIVE ERHVERV
Flest beskæftigede i branchen bøger og presse - beskæftigelse i hele landet (privat sektor) i kreative erhverv 2013 27.270
18.125
11.197 7.035
6.244
5.800
11.337
10.852
5.276 3.141
1.696
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Modebranchen omsætter for 60 mia. kr. - omsætning i hele landet i kreative delbrancher 2011, mio. kr. Arkitektur
Design
6.177 4.840 32.288
Bøger og presse
Kunst og håndværk
2.882 20.121
Radio og TV
Film og video
4.431 39.361
Indholdsproduktion og computere
Musik
Reklame
3.051 14.075 59.126
Mode
Møbler
24.104
Figuren viser omsætningen i kreative erhverv 2011. Omsætningen i branchen Radio og TV inkluderer omsætning i offentlige selskaber. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Beskæftigelse og økonomi
Kreativ fremstilling som mode og møbler eksporterer mest - eksportandel (eksport ift. omsætning) i de kreative delbrancher 2011. Hele landet Arkitektur
9%
Design
25%
Bøger og presse Kunst og håndværk
19% 3%
Radio og TV
25%
Film og video
13%
Indholdsproduktion og computere
24%
Musik Reklame
13% 12%
Mode
53%
Møbler
51%
Alle kreative erhverv
33%
Alle brancher
31%
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Størst omsætning pr. fuldtidsansat inden for computere og mode - omsætning pr. fuldtidsansat i kreative delbrancher 2011, mio. kr. Hele landet 1,2
Arkitektvirksomhed
2,1
Design
1,6
Bøger og presse Kunst og Kunsthåndværk
0,7 2,2
Radio og TV
2,6
Film og video
4,4
Indholdsproduktion og computere
2,8
Musik Reklame
1,9 4,0
Mode Møbler og interiør Kreative erhverv i alt Alle erhverv
2,4 2,5 2,4
Figuren viser omsætning pr. fuldtidsansat i kreative erhverv 2011. Virksomhedsejere er ikke inkluderet i opgørelsen af fuldtidsansatte. Datakilde til beregningen er firmastatistikkens omsætning og antal fuldtidsansatte. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Side 15
Side Side 16 16 DESIGN DESIGN OG OG KREATIVE KREATIVE ERHVERV ERHVERV
Beskæftigelsen i kreative erhverv hårdt ramt af krisen - udvikling i beskæftigelsen i kreative erhverv 2009-2013. Hele landet Kunst og kunsthåndværk
22%
Design
18%
Film og video
11%
Øvrige erhverv
-7%
Mode
-7%
Alle erhverv
-8%
Radio og tv
-9%
Indholdsproduktion og computere
-12%
Kreative erhverv i alt
-13%
Arkitektur
-15%
Musik
-16%
Bøger og presse
-18%
Reklame Møbler (og interiør)
-21% -28%
Figuren viser udviklingen i beskæftigelsen i den private sektor i de kreative delbrancher 2009-2013. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk
Beskæftigelse og erhvervsspecialisering i kreative erhverv 2013 Region Kreative erhverv i alt
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
I alt
49.170
7.380
16.283
27.324
7.805
Arkitektur
3.582
509
655
1.891
398
7.035
Design
3.267
344
828
1.165
196
5.800 27.270
Bøger og presse
107.973
11.471
3.429
4.109
6.596
1.665
Kunst og kunsthåndværk
3.330
460
970
1.240
244
6.244
Radio og tv
3.341
247
363
848
477
5.276
Film og video
2.658
92
135
210
46
3.141
Indholdsproduktion og computere
7.333
297
1.021
1.751
795
11.197
Musik
1.054
83
220
220
119
1.696
Reklame
5.102
512
1.283
2.091
1.853
10.852
Mode
6.132
696
3.645
6.657
995
18.125
Møbler (og interiør)
1.900
711
3.054
4.655
1.017
11.337
Lidt specialiseret
Specialiseret
Meget specialiseret
Tabellen viser antal private arbejdspladser i de kreative delbrancher fordelt på regioner i 2013. Lidt specialiseret angiver at regionens andel af landets arbejdspladser er op til en halv gang større end regionens samlede andel af landets arbejdspladser. For specialiserede delbrancher er andelen mindst en halv gang større, og for meget specialiserede delområder er andelen mindst tre gange så stor. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk
Beskæftigelse Beskæftigelse og økonomi og økonomi Side Side17 17
Sjælland
Andel af samlede besæftigelse
Hovedstaden
Andel af samlede besæftigelse
Syddanmark er specialiseret inden for møbler (og interiør) Hovedstaden
Sjælland Kreative erhverv i alt
Film og video
Bøger og presse
Hovedstaden Specialisering kreative region.xlsx
Specialisering kreative region.xlsx
Kreative erhverv i alt Indholdsproduktion… Radio og tv Musik Design Kunst og… 35%
Møbler (og interiør) 0%
20%
40%
Design Musik Reklame Radio og tv Mode Film og video Indholdsproduktion…
60%
80%
100%
0%
Syddanmark Møbler (og interiør)
Møbler (og interiør)
Syddanmark Specialisering kreative region.xlsx
Specialisering kreative region.xlsx
Kreative erhverv i alt
Mode Kunst og… Bøger og presse Design Musik Reklame
21%
Mode Arkitektur Bøger og presse Design Kunst og… Reklame
Radio og tv
Musik
Film og video
Film og video 20%
0%
30%
Nordjylland
Indholdsproduktion…
Indholdsproduktion…
23% Andel af samlede besæftigelse
Radio og tv
Arkitektur
10%
10%
Midtjylland
Kreative erhverv i alt
0%
11%
Midtjylland
Mode
Syddanmark
Bøger og presse
Andel af samlede besæftigelse
Reklame
Møbler (og interiør)
Andel af samlede besæftigelse
Arkitektur
Kunst og… Arkitektur
20%
40%
Nordjylland
Den stiplede linje viser regionens andel af alle private arbejdspladser. Ligger søjlen til højre for den stiplede linje er regionen specialiseret inden for delbranchen.
Kreative erhverv i alt Specialisering kreative region.xlsx
Figuren viser regionernes andel af de private arbejdspladser inden for de kreative erhvervs delbrancher i 2013.
Reklame Radio og tv Møbler (og interiør) Indholdsproduktion… Musik Bøger og presse Arkitektur
10%
Mode Kunst og… Design Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik
Film og video 0%
10%
20%
Side 18 DESIGN OG KREATIVE ERHVERV
Kreative fremstillingserhverv, som møbler og mode, ligger uden for de store byer - andel af private arbejdspladser i bykommuner og øvrige kommuner 2013
86%
Møbler og interiør
14% 69%
Mode
31% 43%
Reklame
57% 42%
Musik
58%
Indholdsproduktion og computere
72% 28% 23%
Film og video
77% 46%
Radio og TV
54% 40%
Kunst og Kunsthåndværk
60% 61%
Bøger og presse
39% 42%
Design
58% 38%
Arkitektvirksomhed
62% 58%
Kreative erhverv i alt
42% 73%
Alle brancher
27%
Aalborg, Aarhus, Odense og Københavns kommuner Øvrige Kommuner Figuren viser hvor stor en andel af de private arbejdspladser inden for de kreative erhverv, der er placeret i de fire store bykommuner Aalborg, Aarhus, Odense og København (inkl. Frederiksberg). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Beskæftigelse og økonomi
Side 19
Flest arbejdspladser inden for kreative erhverv i Syddanmark i kommunerne Odense og Kolding
Design
27
45
73
175
187
238
364
368
442
447
470
548
569
590
652
740
784
847
1.484
1.614
2.001
3.618
- antal private arbejdspladser i syddanske kommuner 2013
Øvrige kreative erhverv
Figuren viser antal private arbejdspladser i design og øvrige kreative erhverv i de syddanske kommuner. Tallet over søjlerne angiver det samlede antal private arbejdspladser inden for design og øvrige kreative erhverv. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Side 20 DESIGN OG KREATIVE ERHVERV
Flest nye virksomheder inden for kreative brancher med f책 ansatte - etableringsrate 2011. Hele landet 13,2% 12,6%
12,1%
11,7% 10,0%
9,4%
8,2%
7,8% 6,6%
8,0% 7,0%
7,1%
Figuren viser etableringsraten, antal nye virksomheder ift. eksisterende virksomheder, inden for de kreative erhverv. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
7,0%
Beskæftigelse og økonomi
Mange nye virksomheder inden for kreative erhverv - etableringsrate 2011
10,3% 9,6%
9,8%
7,6%
7,4% 6,7% 6,8%
Hovedstaden
Midtjylland
Nordjylland
Kreative erhverv
7,9%
7,1%
Sjælland
7,1%
Syddanmark
Øvrige erhverv
Figuren viser etableringsraten, antal nye virksomheder ift. eksisterende virksomheder, kreative erhverv og øvrige erhverv i regionerne. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Side 21
Side 22
DESIGN OG KREATIVE ERHVERV
Højt uddannelsesniveau i kreative erhverv — andel med MVU eller LVU 2013 i den private sektor. Hele landet Alle erhverv
18%
Kreative erhverv i alt
28%
Arkitektur
78%
Kunst og kunsthåndværk
42%
Design
41%
Film og video
34%
Radio og tv
30%
Indholdsproduktion og computere
26%
Reklame
26%
Musik
26%
Bøger og presse
Figuren viser andelen af de beskæftigede i de kreative erhverv (privat sektor), der har en mellemlang (MVU) eller lang (LVU) videregående uddannelse. Kun beskæftigede i den private sektor indgår.
25%
Øvrige erhverv
17%
Mode
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik,
16%
bearbejdet af e-Statistik.dk
Møbler (og interiør)
12%
Hver tredje i syddansk designbranche har MVU eller LVU — andel af de beskæftigede i designbranchen (privat sektor) med MVU eller LVU 2013 48%
35% 29%
Hovedstaden
Sjælland
30% 27%
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
Figuren viser andelen af de beskæftigede i de kreative erhverv, der har en mellemlang (MVU) eller lang (LVU) videregående uddannelse. Kun beskæftigede i den private sektor indgår. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Udannelse
Side 23
Udvikling i uddannelsesniveau 2003-2013 — andel af beskæftigelse (privat sektor) med MVU eller LVU. Hele landet
28%
Kreative erhverv Alle erhverv
18%
18%
12%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Kraftig stigning i beskæftigede med lang videregående uddannelse
38%
— udvikling i beskæftigelse (privat sektor) inden for kreative erhverv 2003-2013 fordelt på uddannelsesniveau
11%
Hele landet
Alle uddannelser
Uden erhvervskomp.
Erhvervsfaglig
Kort videregående
Mellemlang videregående
Bachelor og LVU
-3% -24% -31% 34%
-35%
19%
Syddanmark
Alle uddannelser
Uden erhvervskomp.
Erhvervsfaglig
Kort videregående
Mellemlang videregående -1%
-22% -29%
-44%
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Bachelor og LVU
Side 24
DESIGN OG KREATIVE ERHVERV
DESIGN SOM EN REGIONAL STYRKE — hvad er rationalet bag? Af Professor Poul Rind Christensen, Syddansk Universitet Postdoc Susanne Jensen, Syddansk Universitet Det kreative industrisamfund Designerhvervenes fremkomst i Danmark er nært forbundet med industrialiseringen. De industrielle virksomheder havde brug for design, som rakte ud over kunsthåndværkets fokus på unika. Gennem masseproduktionen kunne det unikke produceres i stor skala og bringes ud til alle. Som sådan blev, og er, design en langtidsholdbar konkurrenceparameter. I flere år har mange forudset, at Danmark vil bevæge sig væk fra industrisamfundet, som på sigt vil blive erstattet af videnssamfundet. Mange virksomheder er bukket under i den intensiverede globale konkurrence. Men udviklingen har også skabt dynamik i mange eksisterende virksomheder og skabt nye fremstillingsvirksomheder, som tænker i helt andre baner og har succes med det. Det har givet vind i sejlene til det syn, at fremstillingserhvervene alligevel udgør en kerne i den dynamiske erhvervsudvikling Danmark står overfor de kommende år. Den nye generation af fremstillingsvirksomheder bygger på radikalt andre forretningsmodeller end vi har set før. Mange af de såkaldte produktionsgennemførende opgaver automatiseres, outsources og udflages i stigende grad. Tilbage står centrale vækstdrivende opgaver som fx produktudvikling, design, konstruktion, produktionstilrettelæggelse og after sales service, markedsføring og dokumentation. Denne udvikling betyder, at efterspørgslen efter design eller designrelaterede opgaver stiger. Det gælder både hos fremstillingsvirksomhederne, men også hos andre dele af Syddansk erhvervsliv. Design er ikke hvad det har været – det er meget mere Design handler stadig om formgivning af produkter, men formgivningen af serviceydelser, markedsføring, produktionsprocesser og ikke mindst de digitale og sociale interaktionssystemer, vi benytter, er i vækst. Designerhvervenes rolle for erhvervsudviklingen i Region Syddanmark skal derfor ikke ses på baggrund af deres tyngde i den regionale beskæftigelse. De skal snarere ses gennem den rolle design og de kreative erhverv spiller som infrastruktur
for erhvervslivet og den offentlige service i regionen. En infrastruktur, som bidrager til at forny såvel innovations- som konkurrenceevne. Rapportens resultater peger på tre helt centrale tendenser For det første breder antallet af virksomheder med kreative aktiviteter sig markant. Design og andre beslægtede kreative aktiviteter er med andre ord ved at indtage en central plads som strategisk konkurrenceparameter i regionens virksomheder. For det andet står de virksomheder, som inddrager kreative kompetencer gennemgående langt stærkere i den internationale konkurrence end de som ikke gør det. Det viser sig også som store forskelle i synet på fremtiden. De virksomheder, som ser et behov for kreative opgaver, forventer i langt højere grad at udvikle nye produkter og serviceydelser, ønsker at udvikle deres organisation og deres markedsføring end de som ikke ser et behov for kreative opgaver. Samtidig ser de kreativt orienterede virksomheder langt lysere på fremtiden, både når det gælder omsætning, ansatte, eksport og investeringer. For det tredje, at er der en række små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark som sælger ydelser, som deres kunder anvender i design af deres produkter, serviceydelser eller processer. Dem definerer vi som ”kreative hjælpere”. De spiller en central rolle for regionens erhvervsudvikling og konkurrenceevne. Dels understøtter de udviklingen af de forretningsmodeller, som blandt andet fremstillingsvirksomhederne arbejder med. Dels er de mere innovative end de øvrige virksomheder i regionen og er meget globalt orienterede i form af en betydelig eksport. Med analysen kan vi se, at de kreative erhverv bidrager til en fundamental omstilling af det regionale innovationssystem i Region Syddanmark. Vejen er lang og kringlet, men rapporten viser at rejsen er begyndt.
Kom til a men nal tar yse n
Professor Poul Rind Christensen
Poul Rind Christensen er Professor på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet. Hans forskningsinteresser er knyttet til temaer i virksomhedsledelse, herunder innovationsledelse og entreprenørskab, samt studier af den erhvervsstrukturelle dynamik. Interessen for designforskningen har rod i disse forskningsfelter, og samler sig omkring designledelse og design i regionale og globale forædlingsnetværk. Poul Rind Christensen var tidligere Forskningschef på Designskolen i Kolding.
Ph.D, cand. oecon, Postdoc Susanne Jensen
Susanne Jensen er post doc. ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet. Hendes forskningsinteresser samler sig om regional udvikling, og den betydning innovation og netværksdannelse har for et områdes virksomheder. Senest er design-orienterede transformationer blevet inddraget som et nyt analysefelt.
Baggrund og metode Side 25
Side 26 DESIGN OG KREATIVE ERHVERV
DATAGRUNDLAG REGION SYDDANMARKS VÆKSTBAROMETER Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. En række faste spørgsmål er stillet hvert kvartal siden september 2008.
ERHVERVSSTATISTIK FOR KREATIVE ERHVERV I rapporten anvendes Danmark Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatstik til at belyse beskæftigelsen og uddannelsesniveauet for de 11 kreative brancher, der anvendes af regeringen i Vækstplan for kreative erhverv - design. Danmark Statistiks firmastatistik anvendes til at belyse branchernes omsætning og eksport. 1. Arkitektur 711100 Arkitektvirksomhed 2. Design 741010 Industriel design og produktdesign 741020 Kommunikationsdesign og grafisk design 741030 Indretningsarkitekter og rumdesign 3. Bøger og presse 181100 Trykning af dagblade 181200 Anden trykning 181300 Prepress- og mediaarbejde 181400 Bogbinding og lignende serviceydelser 464920 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer 581100 Udgivelse af bøger 581300 Udgivelse af aviser og dagblade 581410 Udgivelse af ugeblade og magasiner 581420 Udgivelse af distrikts- og annonceblade 639100 Pressebureauer 742000 Fotografisk virksomhed 4. Kunst og kunsthåndværk 900110 Teater- og koncertvirksomhed 900120 Selvstændigt udøvende scenekunstnere 900200 Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst 900300 Kunstnerisk skaben 900400 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. 5. Radio og tv 263000 Fremstilling af kommunikationsudstyr 464320 Engroshandel med radio og tv mv. 591120 Produktion af tv-programmer 601000 Radiovirksomhed 602000 Tv-virksomhed 6. Film og video 591110 Produktion af film og videofilm 591200 Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer 591300 Distribution af film, video- og tv-programmer 7. Indholdsproduktion og computere 262000 Fremstilling af computere og ydre enheder 465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software 582100 Udgivelse af computerspil
8. Musik 182000 Reproduktion af indspillede medier 322000 Fremstilling af musikinstrumenter 464330 Engroshandel med indspillede videoer, cd’er, dvd’er mv. 592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik 9. Reklame 731110 Reklamebureauer 731190 Anden reklamevirksomhed 10. Mode 141100 Fremstilling af beklædningsartikler af læder 141200 Fremstilling af arbejdsbeklædning 141300 Fremstilling af anden yderbeklædning 141400 Fremstilling af underbeklædning 141900 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør 142000 Fremstilling af varer af pelsskind 143900 Fremstilling af strikkede og hæklede beklædningsartikler 151200 Fremstilling af tasker, kufferter, saddelmagervarer mv. 152000 Fremstilling af fodtøj 321200 Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter 321300 Fremstilling af bijouteri og lignende varer 265200 Fremstilling af ure 464800 Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 461600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer 464210 Engroshandel med beklædning 464220 Engroshandel med fodtøj 464930 Engroshandel med kufferter og lædervarer 11. Møbler (og interiør) 139210 Fremstilling af boligtekstiler 139300 Fremstilling af tæpper 234100 Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande 274000 Fremstilling af elektriske belysningsartikler 310900 Fremstilling af andre møbler 461500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram 464410 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer 464700 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler Kilde: Erhvervsstyrelsen
Viden til vækst og til handling Region Syddanmark følger løbende udviklingen i regionens erhvervsliv, særligt inden for de syddanske klyngesatsninger og styrkepositioner. Kreative erhverv og design er en del af Oplevelseserhverv og er udpeget som et af Syddansk Vækstforums forretningsområder. For at skabe det bedst mulige beslutninggrundlag for den erhvervspolitiske satsning på kreative erherv og design har Region Syddanmark i denne rapport samlet nogle centrale nøgletal der belyser de kreative erhverv. For den interesserede læser findes der udover nærværende analyse af kreative erhverv og design i sammenhæng hermed en kvalitativt baseret analyse af aktørerne og økosystemet inden for design og kreative erhverv. Professor Poul Rind Christensen og Postdoc Susanne Jensen, placerer, med deres bidrag, rapportens resultater i en grundfortælling om design og de kreative erhvervs udvikling. Datagrundlaget er dels oplysninger fra Danmarks Statistik og dels resultater fra Region Syddanmarks Vækstbarometer - et panel bestående af direktører fra 900 syddanske virksomheder.
Se flere analyser på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk
Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven 12 7100 Vejle