VÆKST BAROMETER december 2011
Efterårets nedtur fortsætter Den negative tendens fra sensommerens måling fortsætter i konjunkturmålingen for 1. kvartal 2012. Opsvinget er tydeligt sat på pause. Flere virksomheder forventer et fald frem for en stigning i antallet af ansatte. Man skal tilbage til midten af 2010 for at finde den sidste gang, hvor der var overvægt af negative jobforventninger.
januar 2012
Efterårets nedtur fortsætter Den negative tendens fra sensommerens måling fortsætter i konjunkturmålingen for 1. kvartal 2012. Opsvinget er tydeligt sat på pause. Flere virksomheder forventer et fald frem for en stigning i antallet af ansatte. Man skal tilbage til midten af 2010 for at finde den sidste gang, hvor der var overvægt af negative jobforventninger. Hver femte virksomhed forventer et fald i omsætningen. Det er omtrent det samme antal som i september, men dobbelt så mange som i maj 2011. Hver fjerde virksomhed forventer færre ansatte i det kommende kvartal. Den negative trend i jobforventningerne gælder nu for alle størrelser af virksomheder. Man skal tilbage til midten af 2010 for at finde den sidste gang, hvor der var overvægt af negative jobforventninger. Negativ trend fortsætter Hvor der i sommers var tale om et optimistisk vækstbillede, er udviklingen med de seneste to målinger inde i et negativt forløb. Der er fortsat en lille overvægt af virksomheder, der forventer at kunne øge omsætningen i næste kvartal, men der er samtidig flere virksomheder, der forventer jobtab end jobvækst. Alle brancher har det hårdt – autobranchen bløder alvorligt Vækstforventningerne daler i alle brancher. Mest markant er faldet i antallet af vækstoptimister inden for autobranchen. Når det gælder negative forventninger til jobsituationen, ser det værst ud for detailhandelen og hoteller og restaurationer. I alle tre brancher venter mere end hver tredje virksomhed at få færre ansatte i næste kvartal. Samtidig er der få joboptimister. Andelen er nu nede på 3 procent i detailhandelen. I byggeriet har forventningerne til gengæld stort set været uændrede siden maj,
Side 2
|
Vækstbarometer
Flest positive B2B-virksomheder – offentligt marked det eneste i fremgang Virksomheder, der lever af salg til andre virksomheder, er den eneste gruppe, hvor der er et lille flertal med positive jobforventninger. 26 procent venter en fremgang og 24 procent en tilbagegang. Hvad angår forventningerne til omsætningen, er der tale om et betydeligt fald i andelen af optimister hos B2B-virksomhederne. Virksomheder, der primært sælger til det offentlige, repræsenterer den eneste gruppe, hvor de positive forventninger er steget i forhold til maj 2011. De mindre virksomheder maler vækstbilledet sort Det er kun de mindste virksomheder med 5-7 ansatte, som har en overvægt af virksomheder, der forventer negativ frem for positiv vækst. For alle andre størrelseskategorier er der fortsat overvægt af positive vækstforventninger. Når det gælder forventningerne til antallet af ansatte, er der ingen kundegrupper, der kan præstere et flertal af optimister. Igen ser det værst ud for forbrugerdrevne brancher. Her har 15 procent positive forventninger til antal ansatte, mens 31 procent har negative forventninger.
Væksten på vågeblus mens jobbarometer går i minus Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år?
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj og november 2011, 911 besvarelser.
Begyndende opsving nu på pause – udvikling sat halvandet år tilbage Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50
Forventninger til omsætning
Forventninger til antal ansatte
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer, seneste tal er november 2011, 911 besvarelser.
Vækstbarometer
|
Side 3
Færre tror på større omsætning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år ?
Uændret
Større
feb-11
40%
33% 46%
56%
1%
maj-11
sep-11
19%
35%
37%
nov-10
9%
aug-10
12%
14%
apr-09 sep-09 jan-10 apr-10
Mindre
37%
36%
36%
18%
sep-08 jan-09
26%
39%
0%
0%
40%
0%
51%
48%
0%
20%
2%
45%
38%
0%
36%
16% 26%
0%
57%
57%
50%
20%
27%
40%
0%
38%
60%
16%
34%
34%
80%
1%
27%
1%
25%
0%
2%
15%
100%
nov-11
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008 til november 2011. Seneste tal er november 2011, 911 svar.
Optimismen daler i alle brancher Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter branche. 100%
Maj 2011
50%
61%
43%
45%
31%
5%
8%
43% 14%
50%
0%
36% 7% Mindre
100%
|
Vækstbarometer
44%
36%
37%
30%
43%
40%
51%
21%
23%
19%
40% 27% 3%
Uændret
16%
14%
55%
61%
54%
60%
34%
29%
39%
29%
11%
10%
7%
11%
31%
31%
44%
44%
Større 17%
46% 59%
61%
26%
10%
44%
29%
45% 44%
45%
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november2011, 914 besvarelser. Forskellene er signifikante.
Side 4
70%
50%
0%
November 2011
58%
22%
25%
26%
12%
25%
Færrest optimister blandt de mindste virksomheder Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter antal ansatte.
100% 19% 30%
80%
36%
41%
60% 59% 50%
40%
43% 43%
20% 22%
20%
5-7 ansatte
8-19 ansatte
22%
16%
0% Mindre
20-39 ansatte Uændret
40-250 ansatte
Større
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2011, 911 besvarelser. Forskellene er signifikante.
Markant færre optimister hos virksomheder på forbrugermarkedet Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedernes primære kunder.
Maj 2011
100% 26%
80% 60%
65%
0%
51% 60%
40% 20%
50%
27%
39%
39%
7%
11%
14%
10%
Andre virksomheder (b2b)
Forbrugere (b2c)
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
Blandet
27%
37%
30%
42%
49%
21%
22%
November 2011
100% 80%
40%
60% 40%
43%
20% 0%
17%
51% 21% Mindre
Uændret
Større
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2011, 911 besvarelser. Forskellene er signifikante.
Vækstbarometer
|
Side 5
Frontløberne ser fortsat vækstmuligheder, mens underskoven er på vej ned Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedstype.
100% 80%
Maj 2011
40% 20%
100% 80%
47%
33%
26% 6%
11%
11%
Frontløberne
De vækstparate
Underskoven
0%
November 2011
41%
56%
68%
60%
21%
31%
50%
60%
57%
45%
40%
39%
20%
23%
11%
0%
Mindre
Uændret
23% Større
Frontløbervirksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de sidste 2 år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services eller har høje ambitioner. Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services og har ikke høje ambitioner om vækst. Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2011, 912 besvarelser. Forskellene er signifikante.
Jobpessimismen får overtaget Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år?
Færre
Uændret
aug-10
Flere
feb-11
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008 til november 2011. Seneste tal fra november 2011, 911 svar.
Vækstbarometer
21%
26%
21%
53%
50%
53% maj-11
25%
26%
18%
19% nov-10
sep-11
26%
apr-10
24%
sep-08 jan-09 apr-09 sep-09 jan-10
|
52%
61%
53%
47% 32%
0%
Side 6
29%
20%
23%
20%
11%
10% 36%
40%
10% 40%
54%
49%
21%
20%
50%
47%
51%
60%
40%
14% 40%
80%
27%
100%
nov-11
Jobforventning lavest hos detailhandel og restauration Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter branche.
Maj 2011
100%
50%
18%
64% 18%
0%
37%
28%
46%
53%
17%
18%
42%
59%
44%
5%
13%
68%
Færre jobs
November 2011
100% 20%
21%
50%
50%
12%
36%
Uændret
Flere jobs 3%
18%
24%
21%
26%
29%
33%
34%
58%
54%
49%
52%
15%
17%
17%
14%
27%
20%
Ved ikke 23%
30% 61%
50%
30% 0%
29%
17%
36%
32%
43% 50%
53%
23%
18%
59% 45%
60%
58%
5%
36%
23%
37%
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2011, 921 besvarelser. Forskellene er signifikante.
Flere jobpessimister end joboptimister uanset virksomhedsstørrelse Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter antal ansatte.
100%
7% 21%
21%
23%
55%
51%
23%
26%
30%
8-19 ansatte
20-39 ansatte
40-250 ansatte
80%
60%
63% 49%
40%
20% 30% 0% 5-7 ansatte
Færre ansatte
Uændret
Flere ansatte
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2011, 916 besvarelser. Forskelle er signifikante.
Vækstbarometer
|
Side 7
Hver tredje virksomhed på forbrugermarkedet forventer færre ansatte Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedernes primære kunder. 100% 15%
21%
26%
18%
80%
60%
54%
55%
50%
61%
40%
20%
31%
24%
18%
26%
0% Andre virksomheder (b2b)
Forbrugere (b2c) Færre ansatte
Offentlige organisationer og institutioner (b2g) Uændret
Blandet
Flere ansatte
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2011, 918 besvarelser. Forskelle er ikke signifikante.
Frontløberne alene i front med positive jobforventninger Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antallet af ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedstype. 100% 16%
21%
27% 80%
60%
53%
51% 40%
55%
20%
31%
28%
18% 0% Frontløberne
De vækstparate Mindre
Uændret
Underskoven
Større
Frontløbervirksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de sidste 2 år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services eller har høje ambitioner. Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services og har ikke høje ambitioner om vækst. Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2011, 918 besvarelser. Forskellene er signifikante.
Side 8
|
Vækstbarometer
”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 2008, januar, april og september 2009 samt i januar, april og august/september 2010 – samt februar, maj, august/september og december 2011. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv
Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle