VÆKST BAROMETER oktober 2012
Flad vækstoptimisme I Syddanmark Vækstoptimismen er faldet svagt i forhold til sidste måling. Der er dog stadig en overvægt af optimistiske virksomheder, hvad angår omsætningen. De gode nyheder kommer fra bygge- og anlægsbranchen, hvor der siden maj 2012 er flere virksomheder, som forventer stigende omsætning og flere ansatte. Omvendt har virksomheder, der har forbrugerne som kunder, markant dæmpede forventninger til vækst. Finansiering er et problem i alle brancher, hvilket påvirker investeringslysten i negativ retning
oktober 2012
FLAD VÆKSTOPTIMISME I SYDDANMARK Vækstoptimismen er faldet svagt i forhold til sidste måling. Der er dog stadig en overvægt af optimistiske virksomheder, hvad angår omsætningen. De gode nyheder kommer fra bygge- og anlægsbranchen, hvor der siden maj 2012 er flere virksomheder, som forventer stigende omsætning og flere ansatte. Omvendt har virksomheder, der har forbrugerne som kunder, markant dæmpede forventninger til vækst. Finansiering er et problem i alle brancher, hvilket påvirker investeringslysten i negativ retning VÆKST I KRYBESPORET Virksomhederne i Region Syddanmark ser afventende på vækstmulighederne i efteråret 2012. Andelen af virksomheder, der forventer en øget omsætning og flere ansatte, har stort set ikke rokket sig siden jul. Antallet af pessimister er oven i købet svagt stigende. Fire ud af ti virksomheder forventer vækst i omsætningen i årets sidste kvartal. Hver femte virksomhed forventer fald i omsætningen. Virksomhederne forventer heller ikke flere ansatte. VÆKST I OMSÆTNING, ORDRER OG EKSPORT For efteråret 2012 svarer et behersket flertal af virksomhederne, at der vil være vækst i omsætningen, ordretilgangen og eksporten. Det er virksomheder i industrien, bygge- og anlæg, handelsvirksomheder, transport og videnservice, som hyppigst ser vækstmuligheder – især i ordrebogen og dermed i omsætningen. Virksomheder, der leverer til andre virksomheder, er de mest optimistiske. LIDT MERE OPTIMISME I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Vækstoptimismen flader ud i alle brancher – med undtagelse af bygge- og anlægsbranchen, hvor en større andel af virksomhederne forventer en stigende omsætning. I industrien er vækstoptimismen lidt lavere end i maj, og i anden service er der et markant fald i optimismen. Automobilforhandlerne og især detailhandlen er de mindst optimistiske virksomheder. Forbrugerne
Side 2
|
Vækstbarometer
er tilbageholdende, og det mærkes især i disse to brancher. Den beherskede vækstoptimisme betyder, at der også er behersket optimisme omkring ansættelser. I hotel og restauration, de primære erhverv og i detailhandelen er der overvejende pessimistiske forventninger til ansættelser. I bygge- og anlæg, hvor der er optimisme omkring omsætningen, er der også forventninger om flere ansættelser. I langt de fleste brancher – med undtagelse af automobilbranchen - er der en positiv overvægt af virksomheder, som forventer en stigning i ordretilgangen – selvom der er blevet færre optimister siden maj. En undtagelse er bygge- og anlæg, hvor flere virksomheder tror på flere ordrer. FINANSIERING ER ET PROBLEM I ALLE BRANCHER I samtlige brancher er andelen af virksomheder, der forventer ringere adgang til lån og kreditter, større end andelen af virksomheder, som forventer, at det bliver lettere. Det er kun i virksomheder, der har det offentlige som primær kunde, at en lille overvægt af virksomheder forventer, at det bliver lettere. Udfordringerne med finansiering betyder, at virksomhederne forventer at investere mindre i det kommende kvartal. Næsten alle brancher taber i investeringslyst.
Barometertal for efteråret 2012
Sådan læses barometeret: Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger fra andelen af virksomheder med positive forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra august/september 2012, 901 besvarelser.
Optimismen flader ud Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50
Forventninger til omsætning
Forventninger til antal ansatte
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra august/september 2012, 901 besvarelser
Vækstbarometer
|
Side 3
Dyk i eksport og ordrer – investeringer bremses
Investering og finansiering
Ordrer, eksport og afbestillinger
30
30
20
20
10
10
-
-
-10
-10
-20
-20
-30
-30
Finansiering
Investering
Ordrebeholdning
Eksport
Afbestilling
Indeks for Investering, finansiering ordrer, eksport og afbestilinger går fra -100 til 100. Er indekset for investeringer fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror, at de vil investere mindre. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra august/september 2012, 901 besvarelser.
Optimismen flader ud Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år ?
Mindre
Uændret
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra august/september 2012, 901 besvarelser.
|
38%
42%
40%
33%
40%
Vækstbarometer
Ved ikke
42%
40%
42%
20%
maj-11
Større
46%
40% feb-11
17%
aug-10
17%
apr-10
19%
jan-10
20%
sep-08 jan-09 apr-09 sep-09
35% 9%
37%
37%
12%
18%
14%
36%
36% 39%
57%
57%
26%
nov-10
0%
Side 4
56%
51%
48%
45%
36% 38%
50%
20%
27%
40%
38%
16% 26%
60%
25%
16% 27%
34%
80%
34%
15%
100%
sep-11
nov-11
feb-12
maj-12
sep-12
Job fortsat i venteposition
24%
24%
24%
21%
26%
52%
55%
52%
53%
50%
26%
24%
22%
24%
feb-11
25%
18%
nov-10
24%
19%
24%
21%
32%
49%
50%
54%
40%
47%
53%
52%
61%
51%
53%
47%
60%
20%
24%
29%
20%
40%
23%
20%
10% 36%
40%
40%
80%
27%
14%
10%
100%
11%
Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år?
maj-11
sep-11
nov-11
feb-12
maj-12
sep-12
0% sep-08
jan-09
apr-09
sep-09
jan-10
apr-10
aug-10
Færre
Uændret
Flere
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra august/september 2012, 901 besvarelser.
Optimismen flader ud i de fleste brancher byggeriet går imod strømmen Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Lavere
-50
-30
Højere
-10
10
30 18
Alle virksomheder
50
Lavere
-50
-30
-10
10
1
23
Bygge- og anlæg
12 5
Handel med motorkøretøjer
15
Ingen eksport 23
39
24 22 28
Eksportvirksomhed
2 5
Detailhandel
25 25
Transport og post
11
Anden service maj-12
Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj + august/september 2012. 902 og 901 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
8
Forbrugere (b2c)
26 27
Vidensservice
23
Andre virksomheder (b2b)
19 23
Hotel og restauration
sep-12
11
21 18
Engroshandel og agentur
1
Underskoven
20 26
Industri
43
17 22
Vækstparate Primære erhverv og forsyning
50
33
Frontløbere
25
Højere
30
45
Offentlige organisationer og institutioner (b2g) sep-12
32
27 19 18
maj-12
Frontløber virksomheder, der både er ambitiøse og innovative. Vækstparate virksomheder er enten ambitiøse eller innovative. Underskoven er hverken ambitiøse eller innovative.
Vækstbarometer
|
Side 5
Joboptimismen tilbage i byggeriet – fortsat jobpessimisme i detailhandlen Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Lavere
-50
Højere
-30
-10
10
30
2
Alle virksomheder
Færre
50
-50
Flere
-30
-10
10 7
Frontløbere
-9
Industri
1
Bygge- og anlæg
14
0
-12
Underskoven
3
50
2
Vækstparate -22
Primære erhverv og forsyning
30
-10
11
-4 -
Handel med motorkøretøjer
9
Engroshandel og agentur
-2
Ingen eksport
2
2
3
Eksportvirksomhed
14
2
-22 -20
Detailhandel
8 5
Transport og post -30
Hotel og restauration
-4
Vidensservice
sep-12
10
-19
Forbrugere (b2c)
2
-12
Anden service
10
Andre virksomheder (b2b) -11
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
14
2
sep-12
maj-12
11
maj-12
Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj + august/september 2012. 902 og 901 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Fortsat pessimisme omkring adgang til finansiering Forventer virksomheden, at adgang til lån og kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Ringere
-50
Bedre
-30
-10 -7
Alle virksomheder
-5
-23
Primære erhverv og forsyning
-14
-6
Industri
30
Ringere
50
-50
Bedre
-30
-10
Frontløbere
-8
Vækstparate
-6
Underskoven
-8
Ingen eksport
-7
Eksportvirksomhed
-8
Andre virksomheder (b2b)
-8
10
30
50
-5 -3
-6
-2
-5
Bygge- og anlæg
-8
Handel med motorkøretøjer
-3
Engroshandel og agentur
-2
2
-5 -5
-8
Detailhandel
-7
-13
Transport og post Hotel og restauration
10
-31
-7
-20
-4
Vidensservice
-5
Anden service
-4
sep-12
-4
maj-12
Forbrugere (b2c)
-2
-13
-6
Offentlige organisationer og institutioner (b2g) sep-12
1
11
maj-12
Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj + august/september 2012. 902 og 901 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Side 6
|
Vækstbarometer
Færre investeringer Vil virksomheden investere mere eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
Mindre
-50
Mere
-30
-10
10 4
Alle virksomheder
1
Primære erhverv og forsyning
30
50
-50
-30
-10
9
10 7
Detailhandel
-6
10
-10
-3
1
Ingen eksport
26
12
5
9
Eksportvirksomhed
11
Hotel og restauration
4
Vidensservice -5
21
7
Andre virksomheder (b2b)
4
-
sep-12
20
19
3
Transport og post
Anden service
50
24
Handel med motorkøretøjer Engroshandel og agentur
30
Vækstparate
-3 -2
Bygge- og anlæg
10
Frontløbere
Underskoven
4
Mere
9
10
5
Industri
Mindre
1
Forbrugere (b2c) 7
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
3
9
5
sep-12
maj-12
13
17
maj-12
Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj + august/september 2012. 902 og 901 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Fortsat nogen tro på ordretilgang Bliver virksomhedens ordrebeholdning større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Mindre
-50
Større
-30
-10
10
30 19
Alle virksomheder
Mindre
50
-50
-30
Større
-10
10
30
Frontløbere
24
14 19
Industri
18
-6
Handel med motorkøretøjer
23
Detailhandel
-
14
34
20
7
Eksportvirksomhed
17
25 30 4
Forbrugere (b2c)
32 32
maj-12
25
21 22
Andre virksomheder (b2b)
24
Vidensservice Anden service
17
Ingen eksport
2
Transport og post Hotel og restauration
10
25
22
Engroshandel og agentur
sep-12
2
Underskoven
23 18
Bygge- og anlæg
43
18 20
Vækstparate Primære erhverv og forsyning
50 33
39
Offentlige organisationer og institutioner (b2g) sep-12
22 24 26
maj-12
Region Syddanmarks Vækstbarometer, august/september 2012. 829 svar.
Vækstbarometer
|
Side 7
Fortsat nogen tro på ordretilgang Bliver virksomhedens ordrebeholdning større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Mindre
-50
Større
-30
-10
10
30 19
Alle virksomheder
Mindre
50
-50
-30
Større
-10
10
30
33
Frontløbere
24
18 20
Vækstparate Primære erhverv og forsyning
14 19
Industri
18
-6
Handel med motorkøretøjer
23
Detailhandel
-
14
20
7
17
maj-12
Region Syddanmarks Vækstbarometer, august/september 2012. 829 svar.
|
Vækstbarometer
4
Forbrugere (b2c)
32 32
Anden service
25 30
Andre virksomheder (b2b)
24
Vidensservice
Side 8
34
25
21 22
Eksportvirksomhed
2
Transport og post Hotel og restauration
10
17
Ingen eksport
22
Engroshandel og agentur
sep-12
2
Underskoven 25
23 18
Bygge- og anlæg
50
39
Offentlige organisationer og institutioner (b2g) sep-12
22 24 26
maj-12
43
”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 2008, januar, april og september 2009 samt i januar, april og august/september 2010 – samt februar, maj, august/september og december 2011. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv
Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle