STOR INVESTERINGSLYST I DE SYDDANSKE VIRKSOMHEDER — KONJUNKTURER FOR 4. KVARTAL Det ser lyst ud for de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark, når de bliver spurgt om forventningerne til årets sidste kvartal. Vækstforventningerne går fortsat i opadgående retning, og jobkonjunkturerne ligger på et stabilt højt niveau. Desuden er der tegn på større investeringslyst og en tillid til, at den fornødne finansiering i form af adgang til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre.
Erhverv Syddansk erhvervsliv skal styrkes og udvikles i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence. Erhvervsmæssige udviklingsmuligheder og stærke virksomheder med spændende job er med til at gøre Syddanmark mere attraktiv, aktiv og produktiv.
attraktiv aktiv produktiv
Oktober 2017
www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk
Vækstforventningerne fortsat positive Vækstforventningerne fortsat positive Virksomhedernes forventninger til omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold tiltil samme kvartal sidste Virksomhedernes forventninger til omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold samme kvartal år. Figuren viser forholdet mellem virksomheder med positive ogog negative forventninger. sidste år. Viser forholdet mellem virksomheder med positive negative forventninger.
Forventninger til omsætning Flest med positive forventninger
Forventninger til antal ansatte
50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50
Sep-08 *Nov-08 Jan-09 Apr-09 Sep-09 *Nov-09 Jan-10 Apr-10 Aug-10 Nov-10 Feb-11 Maj-11 Sep-11 Nov-11 Feb-12 Maj-12 Sep-12 *Nov-12 Feb-13 Maj-13 Sep-13 Nov-13 Feb-14 Maj-14 Sep-14 Nov-14 Feb-15 Maj-15 Sep-15 *Nov-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 *Nov-16 Feb-17 Maj-17 Sep-17
Flest med negative forventninger
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx -100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017, 895-903 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. I måneder med * er tallene
Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 895-903 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. I måneder med * er tallene interpoleret.Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
Virksomhederne holder dampen oppe
Større omsætning og flere job
Det går rigtig godt i de små og mellemstore virksomheder. Og nu ser flere af virksomhederne ud til at være klar til at udnytte opsvinget til at øge investeringerne i 4. kvartal.
Halvdelen af de 904 små og mellemstore virksomheder forventer, at omsætningen i 4. kvartal 2017 vil overstige omsætningen i 4. kvartal 2016. 12 pct. forventer en lavere omsætning, mens 37 pct. tror, at omsætningen vil lande nogenlunde på samme niveau. Optimismen er at finde i alle brancher med fremstillingsvirksomheder og virksomheder med avanceret produktion i top. Laveste forventninger findes i detailhandlen.
Størst investeringslyst findes hos fremstillingsvirksomhederne, og det ligger godt i tråd med Syddansk Vækstforums satsning på at øge automatiseringen og udbredelsen af ny teknologi i de syddanske virksomheder. Kun detailhandlen forventer et lavere eller uændret niveau for investeringer. Også virksomhedernes forventninger til, hvor let det er at få adgang til lån og kreditter, er på sit højeste. Her skiller især landbrugets forventninger til, at det i det kommende kvartal bliver lettere at skaffe finansiering, sig ud. Generelt tegner sig et billede af tilfredse virksomheder, som har gode vækstvilkår der hvor de bor. Langt de fleste virksomheder vurderer, at deres placering er meget eller overvejende god for deres muligheder for at tjene penge.
Konjunkturer / oktober 2017
I forhold til 4. kvartal 2016 forventer et meget stort flertal af virksomhederne, at ordrebøgerne vil blive tykkere i 4. kvartal 2017. Også eksporten ventes at vokse i det kommende kvartal. Her er landbruget mest optimistisk. Når det gælder forventningerne til nyansættelser er de ligeledes positive på tværs af brancherne og ligger på linje i alle dele af regionen. Der er et stort flertal af virksomheder inden for avanceret produktion, som forventer at skulle på medarbejderjagt. Laveste forventninger findes igen hos detailhandlen og i hotel- og restaurationsbranchen.
s. 2
Stor tiltro tiltro tiltil øget ordrebeholdning Stor øget ordrebeholdning Virksomhedernes forventninger investeringer mulighedfor forfinansiering finansiering samt til Virksomhedernes forventninger til til investeringer ogog mulighed tilordrebeholdning ordrebeholdningog eksportiinæste det kommende forhold til kvartal samme kvartal sidste år. Viser forholdet mellem virksomheder med og eksport kvartal ikvartal forholditil samme sidste år. Figurerne viser forholdet mellem virksomheder positive og negative forventninger. med positive og negative forventninger.
Finansiering
Ordrebeholdning
Investering
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
Flest med negative -40 forventninger -50
Eksport
Maj-11 Sep-11 Nov-11 Feb-12 Maj-12 Sep-12 *Nov-12 Feb-13 Maj-13 Sep-13 Nov-13 Feb-14 Maj-14 Sep-14 Nov-14 Feb-15 Maj-15 Sep-15 *Nov-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 *Nov-16 Feb-17 Maj-17 Sep-17
-40 -50
Maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 Maj-12 sep-12 *Nov-12 feb-13 Maj-13 sep-13 nov-13 feb-14 Maj-14 sep-14 nov-14 feb-15 Maj-15 sep-15 *Nov-15 mar-16 jun-16 sep-16 *Nov-16 feb-17 Maj-17 Sep-17
Flest med positive forventninger
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx -100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger.
Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 351-892 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. 351 svar for eksport. I måneder med * er tallene interpoleret.Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens adgang til lån og kredit og anden finansiering, ordrebeholdning og investeringer i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Hvad er Deres forventning til at få solgt virksomhedens produkter i udlandet i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
Halvdelen af virksomhederne forventer Halvdelen af virksomhederne forventer større større omsætning omsætning i 4. kvartal i 4. kvartal Udvikling i virksomhedernes forventninger til omsætningen i næste kvartal i forhold til omsætningen Udvikling i virksomhedernes forventninger til omsætningen i næste kvartal i forhold til omsætningen i i samme kvartal året før. samme kvartal året før.
Mindre
Uændret
Større
Ved ikke
50%
46%
46%
44%
43%
44%
45%
47%
41%
40%
49%
100%
80%
37%
45%
41%
40%
41%
42%
42%
41%
45%
39%
40%
43%
60%
15%
16%
12%
12%
15%
16%
15%
13%
9%
12%
0%
11%
20%
Sep-14
Nov-14
Feb-15
Maj-15
Sep-15
Mar-16
Jun-16
Sep-16
Feb-17
Maj-17
Sep-17
Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017, 904 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Spørgsmål: er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste2017, kvartal904 i forhold samme kvartalbestående sidste år? af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kilde: RegionHvad Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september svartilfra et panel Afrundinger kan betyde, at summen ikke er 100.
Afrundinger kan betyde, at summen ikke er 100.
Konjunkturer / oktober 2017
s. 3
Samme billede tegner sig – hver tredje virksomhed tror på flere job Samme billede tegner sig – hver tredje virksomhed tror på flere job
Udviklingen i virksomhedernes forventninger til antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal året før. Udviklingen i virksomhedernes forventninger til antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal året før. Færre
Uændret
Flere
Ved ikke
34%
33%
30%
33%
30%
29%
31%
31%
28%
33%
26%
100%
80%
55%
59%
56%
53%
56%
58%
55%
54%
58%
54%
40%
57%
60%
17%
14%
15%
13%
12%
14%
13%
14%
9%
11%
0%
13%
20%
Sep-14
Nov-14
Feb-15
Maj-15
Sep-15
Mar-16
Jun-16
Sep-16
Feb-17
Maj-17
Sep-17
Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 904 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. . Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017, 904 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
Afrundingerkan kan betyde, at summen ikke er 100. Afrundinger betyde, at summen ikke er 100.
Høje vækstforventninger i de fleste Høje vækstforventninger i de fleste brancher – efter brancher – detailhandlen halter detailhandlen halter efter Virksomhedernes forventning til, om omsætningen bliver højere eller lavere i næste kvartal i forhold til sammeforventning kvartal sidste åromsætningen fordelt på brancher. Virksomhedernes til, om bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år.
Flest med negative forventninger -30 -20
-10
0
10
20
30
Flest med positive forventninger 40 50
Alle virksomheder
38
Landbrug og fødevarer
38
Fremstillingsvirksomhed
49
Avanceret produktion
49
Brancher
Bygge og anlæg
29
Engroshandel Detailhandel
60
37 18
Transport Hotel og restauration Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT
47 41 44 43
Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017, 895 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Barometertal beregnesSyddanmark, ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske Kilde: Region Strategi og Analyse. August-september 2017. 895virksomheder. svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Konjunkturer / oktober 2017
s. 4
Jobforventninger hos avanceret produktionhos i top Jobforventninger avanceret produktion i top Virksomhedernes forventninger til antallet af ansatte i næstekvartal kvartal i forhold til samme Virksomhedernes forventninger til antallet af ansatte i det kommende i forhold til samme kvartal sidste år fordelt på eller brancher. Bliver der flere eller færre ansatte? kvartal sidste år. Bliver der flere færre ansatte. Flest med negative forventninger -30 -20 -10
0
10
20
Flest med positive forventninger 40 50
30
Alle virksomheder
23
Landbrug og fødevarer
19
Fremstillingsvirksomhed
29
Avanceret produktion
Brancher
60
43
Bygge og anlæg
24
Engroshandel
24
Detailhandel
7
Transport
31
Hotel og restauration
4
Servicevirksomheder
21
Videnrådgivning og IT
24
Kilde: Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 903afsvar framellemstore et panel virksomheder bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kilde: RegionRegion Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017, 903 svar fra et panel bestående små og i Syddanmark. Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Barometertal beregnes vedandelen at trække andelenvirksomheder af pessimistiske virksomheder andelen af optimistiske virksomheder. Barometertal beregnes ved at trække af pessimistiske fra andelen af optimistiske fra virksomheder.
Større tiltro til finansieringsmuligheder hos landbruget
Landbrug og fødevarer har mere positive Virksomhedernes forventninger til at adgangen til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i forventninger til adgang til lån og kredit det næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år fordelt på brancher. Virksomhedernes forventninger til, at adgang til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Viser forhold mellem virksomheder. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger -30
-20
-10
-
10
20
Alle virksomheder
30
Landbrug og fødevarer
30
Brancher
1 7
Engroshandel
Transport Hotel og restauration
9 5 12 10
Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT
60
19
Bygge og anlæg
Detailhandel
50
13
Fremstillingsvirksomhed Avanceret produktion
40
23 16
Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 810 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017, 810 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til trække virksomhedens adgang lån og kredit og anden finansiering i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Barometertal beregnes ved at andelen aftilpessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Konjunkturer / oktober 2017
s. 5
Investeringslysten i detailhandlen Investeringslysten i detailhandlen i minus i minus Virksomhedernes forventninger flere eller færre investeringer i det næste kvartal i forhold til samme kvartal Virksomhedernes forventninger til fleretil eller færre investeringer i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. sidste år. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger -30
-20
-10
-
10
20
Alle virksomheder
30
40
60
20
Landbrug og fødevarer
10
Fremstillingsvirksomhed
40
Avanceret produktion
Brancher
50
21
Bygge og anlæg
26
Engroshandel
8
Detailhandel
-1
Transport
22
Hotel og restauration
18
Servicevirksomheder
24
Videnrådgivning og IT
29
Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017, 892 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: er Deres forventningerStrategi til virksomhedens investeringer i næste kvartal i forhold samme kvartal sidste år? bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kilde:Hvad Region Syddanmark, og Analyse. August-september 2017.til892 svar fra et panel Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun ordreproducerende virksomheder indgår.
Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Udsigt til markant ordrefremgang i de fleste branchermarkant i de fleste Udsigt til ordrefremgang
brancher Virksomhedens forventninger til, om ordrebeholdningen bliver større eller mindre i det næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Virksomhedens forventninger til, om ordrebeholdningen bliver større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger -30
-20
-10
0
10
20
30
Alle virksomheder
40
50 41
Landbrug og fødevarer
28
Fremstillingsvirksomhed
51
Brancher
Avanceret produktion
47
Bygge og anlæg
39
Engroshandel Detailhandel
40 17
Transport
51
Hotel og restauration
46
Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT
60
50 42
Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017, 762 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens ordrebeholdning i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun ordreproducerende virksomheder indgår. Hotel og restauration er udeladt pga. for få svar.
Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 762 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun ordreproducerende virksomheder indgår.
Konjunkturer / oktober 2017
s. 6
Udsigt til eksportfremgang i landbruget Udsigt til eksportfremgang i landbruget Eksportvirksomhedernes forventninger til eksport i det næste kvartal i forhold til samme kvartal næste år – Eksportvirksomhedernes forventninger til eksport i det kommende kvartal – bliver det lettere eller bliver det lettere eller vanskeligere. vanskeligere. Viser forholdet mellem virksomhederne. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger -30
-20
-10
0
10
20
Alle virksomheder
30
40
60
19
Landbrug og fødevarer
Brancher
50
41
Fremstillingsvirksomhed
10
Avanceret produktion
26
Engroshandel
15
Transport
24
Videnrådgivning og IT
12
Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 351 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: HvadRegion er Deres forventning til at fåStrategi solgt virksomhedens produkter i udlandet i næste kvartal i forhold til samme sidste år? Kilde: Syddanmark, og Analyse. August-september 2017. 351 svar frakvartal et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun eksporterende virksomheder indgår. Brancherne bygge og anlæg, detailhandel,, hotel og restauration og servicevirksomheder udeladt pga. for fåandelen svar – (20) eller færre. Barometertal beregneserved at trække af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun eksporterende virksomheder indgår.
Brancherne bygge og anlæg, detailhandel,, hotel og restauration og servicevirksomheder er udeladt pga. for få svar – (20) eller færre.
Virksomhederne er tilfredse med
Virksomhederne hvor de bor er tilfredse med hvor de bor Virksomhedernes vurdering forhold til evnen til at tjene penge. Vurdering af placering i forhold af til deres evnenplacering til at tjeneipenge
Meget god
23%
Overvejende god
46%
Middel
20%
Overvejende dårlig
Dårlig
Ved ikke
5%
1%
5%
Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 904 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: På en skala fra ét til fem, hvor frem er bedst, hvor god synes du så, at din virksomheds nuværende placering er for jeres evne til at tjene penge? Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017, 904 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: På en skala fra ét til fem, hvor frem er bedst, hvor god synes du så, at din virksomheds nuværende placering er for jeres evne til at tjene penge?
Konjunkturer / oktober 2017
s. 7
DET GODE LIV STRATEGIEN
Analysen er baseret på data fra et repræsentativt panel bestående af ca. 900 direktører fra små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle
www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk
Konjunkturer / oktober 2017