FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD — KONJUNKTUR FOR 4. KVARTAL
De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark er en anelse mere optimistiske når det gælder forventing til job og vækst i årets sidste kvartal. Der er også en positiv tendens i forhold til ordrer, eksport og investeringer. Det viser Region Syddanmarks konjunkturanalyse for fjerde kvartal 2016. De positive konjunkturer ses i de fleste brancher. Hos landbrug og fødevarer, som igennem længere tid har været under pres, er troen på vækst vendt tilbage, hvilket dog endnu ikke afspejles i en forventning om flere ansættelser og øget eksport. I detailhandlen er der blevet færre, der tror på omsætningsfremgang, og også hos bygge- og anlægsbranchen er troen på vækst afdæmpet. Hos videnrådgivning og IT er vækstudsigten til gengæld i top, hvilket afspejles i gode udsigter for job, eksport, ordrebeholdning og investeringslyst.
Erhverv Syddansk erhvervsliv skal styrkes og udvikles i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence. Erhvervsmæssige udviklingsmuligheder og stærke virksomheder med spændende job er med til at gøre Syddanmark mere attraktiv, aktiv og produktiv.
I Sydvestjylland er troen på vækst vokset markant siden målingen for 3. kvartal, hvor forventningerne var lavere end i de øvrige områder i Syddanmark. attraktiiv akti ak tiv v p oduk pr u ti tv
November 2016
www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk
Konjunkturer for vækst og job lidt op Virksomhedernes forventninger til omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Figuren viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger.
Forventninger til omsætning Flest med positive forventninger
Forventninger til antal ansatte
50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30
sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16
Flest med -40 negative forventninger -50
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger.
Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra september-oktober 2016. 902-901 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Forventninger til ordrer, eksport og investeringer vokser Virksomhedernes forventninger til investeringer og mulighed for finansiering samt til ordrebeholdning og eksport i 4. kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Figuren viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger.
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
-50 maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 maj-12 sep-12 feb-13 maj-13 sep-13 nov-13 feb-14 maj-14 sep-14 nov-14 feb-15 maj-15 sep-15 mar-16 juni-16 sep-16
Flest med negative forventninger
Ordrer og eksport
50
Finansiering
Investering
maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 maj-12 sep-12 feb-13 maj-13 sep-13 nov-13 feb-14 maj-14 sep-14 nov-14 feb-15 maj-15 sep-15 mar-16 jun-16 sep-16
Investering og finansiering Flest med positive forventninger
Ordrebeholdning
Eksport
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger.
Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra september-oktober i 2016. 393-801 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. 393 svar for eksport.
Konjunkturer / november 2016
s. 2
Fire ud af ti virksomheder tror på større vækst Virksomhedernes forventninger til omsætning i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Andel virksomheder, der tror på hhv. mindre, uændret og større omsætning. Mindre
Uændret
Større
Ved ikke
44%
43%
44%
45%
47%
41%
40%
49%
52%
49%
48%
43%
36%
32%
100%
80%
40%
41%
42%
42%
41%
43%
45%
39%
38%
40%
41%
42%
40%
42%
46%
60%
22%
22%
15%
11%
10%
10%
11%
15%
16%
12%
12%
15%
16%
15%
20%
feb-13
maj-13
sep-13
nov-13
feb-14
maj-14
sep-14
nov-14
feb-15
maj-15
sep-15
mar-16
jun-16
sep-16
0%
Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra september-oktober i 2016. 904 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Afrundinger kan betyde, at totaler ikke giver 100.
Flere virksomheder tror på flere ansatte Virksomhedernes forventninger til antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Andel virksomheder, der tror på hhv. færre, uændret antal og flere ansatte. Færre
Uændret
Flere
Ved ikke
33%
30%
29%
31%
31%
28%
26%
33%
36%
33%
28%
30%
23%
20%
00%
80%
53%
56%
58%
55%
54%
58%
57%
54%
53%
53%
54%
40%
53%
57%
55%
60%
25%
20%
17%
18%
14%
11%
13%
17%
14%
15%
13%
12%
14%
13%
20%
feb-13
maj-13
sep-13
nov-13
feb-14
maj-14
sep-14
nov-14
feb-15
maj-15
sep-15
mar-16
jun-16
sep-16
0%
Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra september-oktober i 2016. 904 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Afrundinger kan betyde, at totaler ikke giver 100.
Konjunkturer / november 2016
s. 3
Positiv vækstudsigt for landbrug og fødevarer Virksomhedernes forventninger til omsætning i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Figuren viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger fordelt på brancher.
Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
-
10
20
30
Alle virksomheder
40
60
29
Landbrug og fødevarer
Landbrug og fødevarer tror nu på større omsætning, mens vækstforventningerne er afdæmpede hos detailhandel og bygge og anlæg.
22
Fremstillingsvirksomhed
39
Avanceret produktion
Brancher
50
35
Bygge og anlæg
11
Engroshandel
39
Detailhandel
12
Transport
19
Hotel og restauration
31
Servicevirksomheder
38
Videnrådgivning og IT
40
Kilde: Strategi og Analyse. September-oktober 2016. 896 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Høje jobforventninger hos servicevirksomheder, videnrådgivning og IT og engroshandel Virksomhedernes forventninger til antallet af ansatte i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Bliver der flere eller færre ansatte. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
0
10
20
Alle virksomheder
Landbrug og fødevarer
14
Engroshandel
28
Detailhandel
Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT
60
25
Bygge og anlæg
Hotel og restauration
50
20
Avanceret produktion
Transport
40
-5
Fremstillingsvirksomhed
Brancher
30 20
13 10 24 30 29
Kilde: Strategi og Analyse. September-oktober 2016. 897 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Konjunkturer / november 2016
s. 4
Investeringslysten højest hos detailhandel, fremstillingsvirksomhed og videnrådgivning og IT Virksomhedernes forventninger til mere eller mindre investeringer i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
0
10
20
Alle virksomheder
30
40
60
19
Landbrug og fødevarer
2
Fremstillingsvirksomhed
38
Avanceret produktion
Brancher
50
6
Bygge og anlæg
5
Engroshandel
13
Detailhandel
Investeringslysten i de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark er på sit højeste i mere end fem år.
33
Transport
14
Hotel og restauration
24
Servicevirksomheder
22
Videnrådgivning og IT
37
Kilde: Strategi og Analyse. September-oktober 2016. 887 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun ordreproducerende virksomheder indgår.
Positive vækstforventninger i alle fire delområder Konjunkturmål for omsætning fordelt på delområder.
Omsætning Sydvestjylland 23
Omsætning Trekantområdet 31 ) Omsætning Fyn (ekskl. Middelfart)
35
Omsætning Sønderjylland 20
Kilde: Strategi og Analyse. September-oktober 2016. 902 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Den geografiske opdeling svarer til landsplanredegørelsens opdeling af Region Syddanmark. Dog indgår kommuner uden for regionen ikke og Ærø og Langelands Kommuner er lagt ind under Fyn.
Konjunkturer / november 2016
s. 5
VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI
Analysen er baseret på data fra et repræsentativt panel bestående af ca. 900 direktører fra små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle
www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk
Konjunkturer / november 2016