VÆKST BAROMETER August 2014
Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job Vækstoptimismen i Region Syddanmark er vokset støt siden januar 2013. Nu forventer mere end halvdelen af virksomhederne i Region Syddanmark højere omsætning. Joboptimismen går også i vejret, og andelen af virksomheder, som tror på flere job, er på 18 måneder næsten blevet fordoblet.
Region Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job Forventningerne til flere investeringer, bedre finansieringsmuligheder og større eksport udvikler sig også positivt. Andelen af virksomheder, der forventer flere ordrer daler en smule, men ligger fortsat på et højt niveau.
August 2014
KONJUNKTUR FOR 3. KVARTAL 2014: SYDDANMARK BOBLER AF OPTIMISME OG FORVENTNINGER TIL NYE JOB Vækstoptimismen i Region Syddanmark er vokset støt siden januar 2013. Nu forventer mere end halvdelen af virksomhederne i Region Syddanmark højere omsætning. Joboptimismen går også i vejret, og andelen af virksomheder, som tror på flere job, er på 18 måneder næsten blevet fordoblet. Forventningerne til flere investeringer, bedre finansieringsmuligheder og større eksport udvikler sig også positivt. Andelen af virksomheder, der forventer flere ordrer, daler en smule, men ligger fortsat på et højt niveau. OPTIMISMEN TILBAGE I DETAILHANDLEN Over halvdelen af virksomhederne i Region Syddanmark forventer en bedre omsætning hen over sommeren 2014. Over de seneste 18 måneder er virksomhederne blevet stadig mere optimistiske. Industrivirksomhederne har den største vækstoptimisme. Men også detailhandlen, der har ventet længe på forbrugerne, er nu markant mere vækstoptimistiske og tror på en højere omsætning. Det samme gælder anden service og i mindre grad bygge- og anlæg. De øvrige brancher har til gengæld kun oplevet mindre ændringer. TROEN PÅ JOB FØLGER MED VÆKSTOPTIMISMEN OP I takt med at virksomhederne tror på større omsætning, stiger forventningerne til flere ansatte. De seneste 18 måneder er andelen af virksomheder, som tror på flere ansatte, næsten blevet fordoblet. Optimismen omkring antallet af ansatte er dog ikke helt så høj som vækstoptimismen. Optimismen i industrien, detailhandlen og anden service afspejles tydeligt i en markant vækst i forventningerne om flere ansatte. FLERE I INDUSTRI OG DETAILHANDEL VIL INVESTERE En stærkere tro på fremtiden betyder, at stadig flere virksomheder forventer at investere. Det
Side 2
|
Vækstbarometer
gælder primært i industrien, engroshandlen, i detailhandlen og i anden service. I de primære erhverv er forventningerne til investeringer dalet. Når investeringslysten stiger, øges behovet for finansiering, og finansieringsoptimismen har taget et hop hos industrien, hos autoforhandlerne, i transportvirksomheder og hos anden service. Den er til gengæld blevet mindre i primære erhverv og i bygge- og anlægsbranchen. INDUSTRI OG DETAILHANDEL FORVENTER STADIG FLERE ORDRER I industrien, bygge-anlæg, detailhandlen og anden service er der klare forventninger til, at der kommer flere ordrer i bogen. I øvrige brancher er forventningerne til flere ordre faldet, men de ligger stadig på et højt niveau. OPTIMISME PÅ ALLE FRONTER HOS INDUSTRI OG ANDEN SERVICE Industrien, detailhandel og anden service bobler af optimisme på næsten alle indikatorer – fra omsætning, ansættelser, finansiering og investering til ordrer og eksport. Det samme gælder virksomheder, der opererer på hjemmemarkedet. Optimismen hos eksportvirksomhederne er fortsat høj, men virksomheder, som kun retter sig mod hjemmemarkedet, følger nu efter.
Virksomhederne tror på et opsving Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30
Forventninger til omsætning
maj-14
jan-14
mar-14
nov-13
jul-13
sep-13
maj-13
mar-13
jan-13
nov-12
jul-12
sep-12
maj-12
jan-12
mar-12
nov-11
jul-11
sep-11
maj-11
jan-11
mar-11
sep-10
nov-10
jul-10
maj-10
jan-10
mar-10
nov-09
jul-09
sep-09
maj-09
jan-09
mar-09
sep-08
-50
nov-08
-40
Forventninger til antal ansatte
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra maj-juni 2014, 902 besvarelser.
Opsvinget bakkes op af forventninger om stigende eksport og investeringer Hvad er Deres forventninger til virksomhedens investering og mulighed for finansiering samt ordrebeholdning, eksport og afbestillinger i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
Investering og finansiering
Ordrer, eksport og afbestillinger
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
-
-
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
Finansiering
Investering
-50
maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14
-40 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14
-50
Ordrebeholdning
Eksport
Afbestilling
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra maj-juni 2014, 400-902 besvarelser.
Vækstbarometer
|
Side 3
Over halvdelen af virksomhederne tror på stigende omsætning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år ?
52%
49%
48%
36% 42%
43%
32% 46%
42% 40% 17%
38%
40% 42% 17%
33%
40%
56%
51%
48%
45%
10%
10%
38%
40%
41%
42%
11%
22%
22%
20%
15%
42%
46% 19%
36%
40% 20%
35% 9%
37%
37% 14%
18%
12%
0%
26%
39%
50% 27%
20%
36%
36% 38%
40%
38%
16% 26% 57%
60%
25%
16% 27% 57%
34%
80%
34%
15%
100%
sep-08 jan-09 apr-09 sep-09 jan-10 apr-10 aug-10 nov-10 feb-11 maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 nov-13 feb-14 maj-14
Mindre
Uændret
Større
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra maj-juni 2014, 902 besvarelser. Afrundinger kan betyde, at totaler ikke giver 100, men 99 eller 101.
Andelen af joboptimister næsten fordoblet på 18 måneder
Færre
Uændret
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra maj-juni 2014, 902 besvarelser.
|
Vækstbarometer
36%
33%
28%
30%
23%
20%
24%
Flere
53% 11%
53%
54% 18%
14%
53% 17%
57% 20%
52% 24%
55%
55% 22%
Ved ikke
25%
52% 24%
53% 26%
0%
Side 4
24%
24%
21%
24%
26% 50% 25%
52%
53% 24%
19%
18%
61%
53% 24%
54%
49%
32%
21%
50%
47%
40%
20%
29%
20%
23%
20%
11% 40%
10% 36%
51%
47%
60%
10%
40%
80%
14%
27%
100%
40%
Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år?
Optimismen blomstrer især hos detailhandel og anden service Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Lavere
-20
Højere
-10
-
10
20
30
40
Alle virksomheder
38
22
Primære erhverv og forsyning
50
29
Industri
51
45
Bygge- og anlæg
25
27
26
Handel med motorkøretøjer
60
42
35 50
Engroshandel og agentur Detailhandel
54
48
28 30 31
Transport og post
46
Hotel og restauration
48
Vidensservice Anden service
46
25
maj-14
51 51
feb-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj-juni 2014, 903 svar, og februar-marts 2014, 908 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.
Joboptimismen boomer i detailhandel og anden service Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Flere
Færre
-10
-5
-
5
10
15
Alle virksomheder
20
25
19
Primære erhverv og forsyning
2
35
40
7
Industri
25
31
19 18
Bygge- og anlæg Handel med motorkøretøjer
14
21 30 29
Engroshandel og agentur Detailhandel
30
24
15
-6
Transport og post
21 11
Hotel og restauration
23
14 23 23
Vidensservice Anden service
11
maj-14
34
feb-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj-juni 2014, 900 svar, og februar-marts 2014, 908 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.
Vækstbarometer
|
Side 5
Større vækstforventninger hos ikke-eksporterende virksomheder – leverandører til det offentlige dæmper forventningerne Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Lavere
-20
Højere
-10
-
10
20
30
40
50
60 51
Andre virksomheder (b2b)
47 26 25
Forbrugere (b2c)
34
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
49 38
Blandet
32
37
Ingen eksport
29 49
Eksportvirksomhed
53
maj-14
feb-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj-juni 2014, 902 svar, og februar-marts 2014, 908 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem markeder og innovative / ikke innovative virksomheder.
Høj vækst i jobforventninger blandt forbrugervirksomhederne Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Færre
-40
Flere
-30
-20
-10
-
10
20
30
Andre virksomheder (b2b)
40 34
27
Forbrugere (b2c)
-3
9 19
Offentlige organisationer og institutioner (b2g) Blandet
16
Ingen eksport
13
Eksportvirksomhed
26
19
20
27
maj-14
31
feb-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj-juni 2014, 902 svar, og februar-marts 2014, 908 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikante forskelle mellem markeder.
Side 6
|
Vækstbarometer
Flere i industri, engroshandel og anden service forventer gang i investeringerne Investeringer. Vil virksomheden investere mere eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Mindre
-30
Mere
-20
-10
0
10
20
Alle virksomheder
30
17
12
-10
Primære erhverv og forsyning
24
Industri
30
20
Bygge- og anlæg
7
9
0
Handel med motorkøretøjer
12
Engroshandel og agentur
24
12
Detailhandel
6
-8
22 22
Transport og post Hotel og restauration
-6
-4 19 19
Vidensservice Anden service
17
-1
maj-14
feb-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj-juni 2014, 813 svar, og februar-marts 2014, 908 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Ikke signifikant forskel mellem brancherne.
Forventningen om bedre adgang til finansiering stiger – især hos industri, transport og anden service Finansiering. Forventer virksomheden, at adgang til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Bedre
Ringere
-30
-20
-10
0
10
Alle virksomheder
7
20
3
Primære erhverv og forsyning Industri
30
11
15
13
4
7
Bygge- og anlæg
12
Handel med motorkøretøjer
21
15
14
Engroshandel og agentur
14
8
Detailhandel
7
Transport og post
12
-4
Hotel og restauration
4
-3
Vidensservice
3
Anden service
0
maj-14
6 18
feb-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj-juni 2014, 872 svar, og februar-marts 2014, 908 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.
Vækstbarometer
|
Side 7
Forventningerne til ordrebogen stagnerer, men vokser i industri, detailhandel og anden service Ordrer. Bliver virksomhedens ordrebeholdning større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Mindre
-20
-10
Større
0
10
20
30
40
50
60
70
43 44
Alle virksomheder
22
Primære erhverv og forsyning
40
Industri
49
Bygge- og anlæg
32
35
12
Handel med motorkøretøjer
57
46 50 51
Engroshandel og agentur Detailhandel
51
38 30
Transport og post
37
28
Hotel og restauration
64 47
Vidensservice Anden service maj-14
58
43
21
feb-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj-juni 2014, 813 svar, og februar-marts 2014, 908 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.
Industrien, autohandel og engroshandel regner med lidt færre afbestillinger Afbestillinger. Forventer De flere eller færre afbestillinger i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Flere
-20
Færre
-10
0
10 3
Alle virksomheder
30
4
5 5
Primære erhverv og forsyning Industri
7
4 2
Bygge- og anlæg Handel med motorkøretøjer
0
5
2
Engroshandel og agentur
4 0
Detailhandel
5
3 4
Transport og post
6 7
Hotel og restauration 0
Vidensservice Anden service
20
-3
maj-14
8
2 7
feb-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj-juni 2014, 877 svar, og februar-marts 2014, 908 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Ikke signifikant forskel mellem brancherne.
Side 8
|
Vækstbarometer
”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv
Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle