VÆKST BAROMETER November 2014
Konjunktur for 4. kvartal 2014: Dyk i optimismen efter halvandet år med stigende tro på vækst og job Troen på større omsætning og flere jobs har været næsten usvækket kvartal for kvartal hos de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark i halvandet år. Men nu har optimismen taget et lille dyk. Troen på mere eksport er faldet, og for eksportvirksomheder i landbruget og industrien er resultatet dalende tro på vækst og flere jobs i det kommende kvartal.
November 2014
KONJUNKTUR FOR 4. KVARTAL 2014: DYK I OPTIMISMEN EFTER HALVANDET ÅR MED STIGENDE TRO PÅ VÆKST OG JOB Troen på større omsætning og flere jobs har været næsten usvækket kvartal for kvartal hos de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark i halvandet år. Men nu har optimismen taget et lille dyk. Troen på mere eksport er faldet, og for eksportvirksomheder i landbruget og industrien er resultatet dalende tro på vækst og flere jobs i det kommende kvartal. ET DYK I VÆKSTOPTIMISMEN… Der er en overvægt af virksomheder i Region Syddanmark, som tror på mere omsætning og flere ansatte. Optimismen har været stigende det sidste halvandet år, men nu har den fået et lille dyk. Forklaringen skal især findes på eksportmarkederne hos landbruget og industrien
LANDBRUG OG INDUSTRI VISER BEKYMRING Landbruget frygter lavere omsætning og færre ansatte, og i industrien er optimismen dalet markant på alle parametre, selvom industrien trods alt fortsat har stor overvægt af optimister hvad angår omsætning, ansatte, investeringer, ordrer og eksport.
...PÅ GRUND AF USIKKERHED OM EKSPORTEN Eksportforventningerne er dalende hos Regions Syddanmarks virksomheder. For eksportvirksomheder medfører forventningen om en lavere eksport også forventninger om færre ordrer, mindre omsætning og færre ansatte. En del af forklaringen er sandsynligvis, at situationen i Ukraine og de gensidige økonomiske sanktioner mellem Rusland og EU har fået nogle virksomheder til at tvivle på vækst på deres markeder.
I hotel og restaurationsbranchen er der tro på investeringer, flere ordrer og flere ansatte. Byggeanlæg forventer flere ordrer i årets sidst kvartal, og her er optimismen stort set uforandret.
Hos virksomheder, der ikke er eksporterende er optimismen usvækket. Det er en væsentlig del af forklaringen på et fortsat høj niveau for optimisme trods dykket.
Side 2
|
Vækstbarometer
Dyk i optimismen efter halvandet års stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30
Forventninger til omsætning
jul-14
sep-14
maj-14
jan-14
mar-14
nov-13
jul-13
sep-13
maj-13
jan-13
mar-13
nov-12
jul-12
sep-12
maj-12
jan-12
mar-12
nov-11
jul-11
sep-11
maj-11
jan-11
mar-11
nov-10
jul-10
sep-10
maj-10
jan-10
mar-10
nov-09
jul-09
sep-09
maj-09
jan-09
mar-09
sep-08
-50
nov-08
-40
Forventninger til antal ansatte
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra august-september 2014, 902-904 besvarelser.
Eksportoptimismen falder – men er fortsat høj Hvad er Deres forventninger til virksomhedens investering og mulighed for finansiering samt ordrebeholdning, eksport og afbestillinger i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
Investering og finansiering
Ordrer, eksport og afbestillinger
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
-
-
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
Finansiering
Investering
-50
maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14
-40 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14
-50
Ordrebeholdning
Eksport
Afbestilling
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra august-september 2014, 410-899 besvarelser.
Vækstbarometer
|
Side 3
Halvdelen af virksomhederne er fortsat vækstoptimister Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år ?
48%
49%
52%
49%
41%
40%
38%
39%
11%
10%
10%
11%
36% 42%
43%
32% 46%
42% 40% 17%
38%
40% 42% 17%
33%
40%
51% 37% 12%
56%
48% 37% 14%
45%
0%
Mindre
22%
22%
20%
19%
Større
42% 15%
42%
46%
40% Uændret
20%
35% 9%
18%
36% 26%
39%
50% 27%
20%
36%
36% 38%
40%
38%
16% 26% 57%
60%
25%
16% 27% 57%
34%
80%
34%
15%
100%
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra august-september 2014, 902 besvarelser. Afrundinger kan betyde, at totaler ikke giver 100, men 99 eller 101.
Hver tredje virksomhed forventer at ansætte flere
Færre
Uændret
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra august-september 2014, 904 besvarelser.
|
Vækstbarometer
33%
36%
28% 54% 18%
33%
30% 53% 17%
24% 52% 24%
23%
24% 55% 22%
Flere
Ved ikke
54% 13%
53% 11%
53% 14%
57% 20%
55% 25%
53% 26%
52%
0%
Side 4
20%
24% 52% 24%
26% 50% 25%
21%
24% 53% 24%
19%
18%
61%
53% 24%
54%
49%
32%
21%
50%
47%
40%
20%
29%
20%
23%
20%
11% 40%
10% 36%
51%
47%
60%
40%
40%
80%
14%
27%
100%
10%
Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år?
Høj optimisme skiftet til pessimisme hos primære erhverv Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Lavere
Højere
-20
-10
0
10
20
30
40
50
38
Alle virksomheder
-11
Primære erhverv og forsyning
60
42
22 43
Industri
51
29 27
Bygge- og anlæg 15
Handel med motorkøretøjer
26 40
Engroshandel og agentur
50 47 48
Detailhandel Transport og post
30
35
Hotel og restauration
46
50
48 48
Vidensservice Anden service
58
46
sep-14
maj-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, august 2014, 902 svar, og maj-juni 2014, 903 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.
Dyk i jobforventninger hos industrien Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Flere
Færre
-10
0
10
20
30
19
Alle virksomheder
Primære erhverv og forsyning-9
40
24
7 21
Industri
31
19 19
Bygge- og anlæg
21 21
Handel med motorkøretøjer
27
Engroshandel og agentur 5
Detailhandel
30
15 19
Transport og post Hotel og restauration
11
23
20 23 23
Vidensservice
24
Anden service sep-14
34
maj-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, august-september 2014, 904 svar, og april-maj 2014, 900 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomhed Ikke signifikant forskel mellem brancherne.
Vækstbarometer
|
Side 5
Underleverandører og eksportvirksomheder mindre optimistiske Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Lavere
Højere
-20
0
20
40
60 40
Andre virksomheder (b2b) Forbrugere (b2c)
51
39
26
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
51
34 34
Blandet
38
36 37
Ingen eksport
41
Eksportvirksomhed
29
Ikke-innovative
49
37 43
Innovative sep-14
47
maj-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, august-september 2014, 902 svar, og maj-juni 2014, 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomhede Ikke signifikant forskel mellem markeder og signifikant forskel mellem innovative / ikke innovative virksomheder.
Høj vækst i jobforventninger blandt leverandører til det offentlige Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Færre
-40
Flere
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
24
Andre virksomheder (b2b) Forbrugere (b2c)
9
11
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
27
19
16
Blandet
16
Ingen eksport
19
20
23
Eksportvirksomhed
sep-14
34
31
maj-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, august-september, 899 svar, og april-maj 2014, 813 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Ikke signifikant forskel mellem markeder.
Side 6
|
Vækstbarometer
Eksportforventningerne dæmpes og pessimismen stiger hos primære erhverv Eksport. Bliver det lettere eller vanskeligere at eksportere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Vanskeligere
-20
-10
Lettere
0
10
20
30
50
27
Alle virksomheder
Primære erhverv og forsyning
40
38
-7
34
Industri
44
33
Engroshandel og agentur
48
12
Transport og post
25
Vidensservice
42
sep-14
maj-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, august-september 2014, 905 svar, og maj-juni 2014, 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomhede Ikke signifikant forskel mellem brancherne. Kun brancher, hvor mindst 25 eksportvirksomheder er interviewet, er vist.
Forsat forventninger om bedre finansieringsmuligheder Finansiering. Forventer virksomheden, at adgang til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Bedre
Ringere
-30
-20
-10
0
10
20
9
Alle virksomheder
Primære erhverv og forsyning
3
11
6 8
Industri 5
Bygge- og anlæg
30
13
7
11
Handel med motorkøretøjer
21
9
Engroshandel og agentur Detailhandel
8
14
10 12
Transport og post
12
Hotel og restauration
4
Vidensservice
7 6
12 14
Anden service sep-14
18
maj-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, august-september 2014, 854 svar, og maj-juni 2014, 872 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomhede Ikke signifikant forskel mellem brancherne.
Vækstbarometer
|
Side 7
Forventning til ordrebeholdning fortsat høj, men falder hos primære erhverv, industri og detailhandel Ordrer. Bliver virksomhedens ordrebeholdning større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Mindre
-20
Større
-10
0
10
20
30
40
50
39
Alle virksomheder
-3
Primære erhverv og forsyning
60
70
43
22 44
Industri Bygge- og anlæg
35
Handel med motorkøretøjer
57
40
19
12
48 50
Engroshandel og agentur 33
Detailhandel 26
Transport og post Hotel og restauration
51
30 50
28 44
Vidensservice Anden service
43
sep-14
47
47
maj-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, august-september 2014, 811 svar, og maj-juni 2014, 813 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder Signifikant forskel mellem brancherne.
Virksomhederne tror på færre afbestillinger i det kommende kvartal Afbestillinger. Forventer De flere eller færre afbestillinger i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Flere
-20
Færre
-10
0
10
Alle virksomheder
3
Primære erhverv og forsyning
3
5 6
2 2
Handel med motorkøretøjer
2
7
6 5 5
Engroshandel og agentur Detailhandel
0
Transport og post
2 9
4
Hotel og restauration
7
11
1 0
Vidensservice Anden service
30
5
Industri Bygge- og anlæg
20
12
-3
sep-14
maj-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, august-september 2014, 825 svar, og maj-juni 2014, 877 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomhede Ikke signifikant forskel mellem brancherne.
Side 8
|
Vækstbarometer
”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv
Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle