Regional Udviklingsplan
VÆKSTUDFORDRING ODENSE • Værdiskabelse • Arbejdspladser • Produktivitet • Brancher
VIDEN TIL VÆKST
ÅRLIG VÆKST 2001—2011 — et overblik Samlet set adskiller Odense sig ikke væsentligt fra de andre kommuner mht. vækst i bruttoværditilvækst, produktivitet og beskæftigelse, men væksten i bruttoværditilvækst har været en anelse lavere i de seneste år
Odense
København
- årlig vækst i procent
- årlig vækst i procent
5,0%
5,0%
2,5%
2,5%
0,0%
0,0%
ense -2,5%
-2,5%
vækst i procent -5,0%
-5,0%
-7,5%
-7,5% 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2001
2002
Aalborg
Aarhus
- årlig vækst i procent
- årlig vækst i procent
5,0%
5,0%
2,5%
2,5%
0,0%
0,0%
-2,5%
-2,5%
-5,0%
-5,0%
-7,5%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-7,5% 2001
2002
2003
2004
2005
2006
Bruttoværditilvækst
2007
2008
2009
2010
Beskæftigelse
2011
2001
2002
Produktivitet
Figuren giver et samlet billede af den årlige vækst i bruttoværditilvækst (søjler), beskæftigelse (kurve) og produktivitet (punkter) i 2001-2011.
2001 2002 2004 2005 Produktivitet måles som2003 bruttoværditilvækst pr. beskæftiget. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
ODENSE I MODVIND ...en stærkt presset privat sektor De fire største byer har stigende betydning for landets samlede økonomi. I Odense er væksten dog ikke på niveau med de øvrige store byer. Årsagen er en trængt privat sektor med faldende beskæftigelse, specialisering i brancher med lav produktivitet og lav brancheproduktivitet. BYERNE TRÆKKER VÆKSTEN De økonomiske vækstrater har gennem mere end 10 år været beskedne i Danmark. I årene op til årtusindskiftet lå den årlige vækst mellem 2 og 4 procent. Siden har væksten været mere beskeden — næsten konstant under 2 procent og med betydelig negativ vækst i kriseårene 2008 og 2009. I landets største byer er vækstraterne generelt ikke helt så sløje. Den økonomiske aktivitet koncentreres i stigende grad om byerne og tempoet er her et andet end i store dele af resten af landet. Sådan er det også i Odense. I Odense er beskæftigelsen ikke faldet så meget siden krisens start i sidste halvdel af 2008, som den er i Syddanmark eller i hele landet. Det samme gælder den økonomiske udvikling, der set over en årrække ligger lidt over landsgennemsnittet. Men i en sammenligning med de øvrige store byer — København, Aalborg og Aarhus — vidner udviklingen om en by i modvind. BLØDNINGEN FORTSÆTTER Vendepunktet for Odense er krisen, som har været langt hårdere her end i de andre byer og tilsyneladende fortsætter. Frem til 2008 gik det godt med at få skabt arbejdspladser i Odense. I 2009 og 2010 faldt beskæftigelsen i alle fire byer, men i 2011 og 2012 har København og Aal-
Markant fald i industribeskæftigelse, størst vækst i hoteller og restauration. Videnstunge erhverv står i stampe Udbyttet af en stærk og videntung offentlig sektor er begrænset
30%
af den samlede bruttoværditilvækst i Danmark skabes i landets fire største byer. — andelen er stigende I Odense fortsætter krisen i den private sektor
borg indhentet en betydelig del af de tabte private arbejdspladser, mens Aarhus har haft uændret beskæftigelse de seneste 2 år. I Odense fortsætter beskæftigelsen med at falde. Siden 2004 har Odense næsten tabt halvdelen af alle industriarbejdspladser og transporterhvervet er gået 20 procent tilbage. Hotel og restaurationsbranchen har haft en pæn vækst, mens udviklingen i videnstunge brancher ikke har været så gunstig som i de andre tre kommuner. LAV PRODUKTIVITET En erhvervsstruktur med en specialisering i brancher med lav produktivitet, og en produktivitet der i de fleste brancher ligger noget under gennemsnitlig brancheproduktivitet, betyder, at produktiviteten i den private sektor i Odense ligger 21 procent under landsgennemsnittet. Information og kommunikation, operationel service og bygge og anlæg har hver en arbejdsproduktivitet tæt på landsgennemsnittet. Handel og Transport ligger lavest i forhold til landsgennemsnittet.
STYRKER OG SVAGE LYSPUNKTER Odense har med især SDU og OUH en stærk og videnstung offentlig sektor, men udbyttet i forhold til at styrke den private sektor synes begrænset. Den positive udvikling i eksportvirksomhederne kan også være en trækkraft til at vende udviklingen. Endelig skal den markante vækst i hoteller og restauration fremhæves. Det er vigtigt for at tiltrække både borgere, erhvervsliv og turister.
Side 4 ODENSE
ØKONOMISK VÆKST — værdiskabelse, økonomisk betydning og eksport UDVIKLING I VÆRDISKABESLSE 2004-2011 — Krisen har øget de tre andre kommuners forspring, men den negative udvikling er vendt og værdiskabelsen er igen begyndt at vokse i Odense
120
København
115
Aarhus
Figuren viser udvikling i erhvervslivets samlede værdiskabelse (bruttoværditilvækst) 2004-2011. 2004= Indeks 100. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)
110
Aalborg
105
Odense
100
95 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
BYERNES NATIONALØKONOMISKE BETYDNING VOKSER BVT udvikling
— Alle fire kommuner har øget deres andel af hele landets værdiskabelse fra 2004 til 2011. I Odense er væksten lille, men det går den rigtige vej
Figuren viser kommunernes andel af hele landets samlede værdiskabelse (bruttoværditilvækst) 2004 og 2011. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)
København
Odense
Aalborg
6,1%
5,7%
3,6%
3,4%
3,3%
3,2%
2011
16,7%
14,4%
2004
Aarhus
Figuren viser den indekserede udviklingen i eksportvirksomhedernes beskæftigelse i de forskellige regioner fra 2003-2011. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik VIDEN TIL VÆKST
Side 5
VÆKST I EKSPORTVIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSE I ODENSE vækst i Beskæftigede i eksportvirksomheder, opgjort — på BlandtkommUner de syddanske kommuner er Odense en af dem, der2010-2011 har haft den højeste vækst i beskæftigede inden for eksporterhvervene og regioner, et godt stykke over landsgennemsnittet
20% 15% 10% 5%
7, 49 % 4, 18 %
0% -5% -10% -15% -20%
Figuren viser væksten i eksportvirksomhedernes beskæftigelse fra 1. januar 2010 til 1. januar 2011 fordelt på kommunerne i Region Syddanmark Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik
Side 6 ODENSE
ARBEJDSPLADSER — privat, offentlig, udvikling LIDT MINDRE PRIVAT SEKTOR I ODENSE OG AALBORG Odense
København
Aalborg
37,5%
40,4%
40,1%
59,6%
59,9%
62,5%
Odense
Aalborg
København
Århus
Offentlige arbejdspladser Private arbejdspladser
37,0%
63,0%
Figurerne viser andel arbejdspladser i offentlig og privat sektor 2012.
Aarhus
Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og e-Statistik.dk
Private arbejdspladser
FORTSAT FALD I PRIVATE ARBEJDSPLADSER I ODENSE... 115
København
110
Figuren viser udvikling i antal arbejdspladser i den prvate sektor 2004-2012. 2004= Indeks 100.
105 Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og
Aarhus 100
Aalborg
95
Odense
90 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010
2011
2012
e-Statistik.dk
VIDEN TIL VÆKST
Side 7
Offentlige arbejdspladser ...MEN DEN OFFENTLIGE SEKTOR ER STABIL
115
Figurerne viser udvikling i antal arbejdspladser i den offentlige sektor 2004-2012. 110
2004= Indeks 100. Ålborg Århus København Odense
105
Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og eStatistik.dk
100
95
90 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010
2011
2012
offentligprivat indeksering.xlsx
UDVIKLING I PRIVATE BRANCHER 2004-2012 — Odense har tabt arbejdspladser inden for industri og transport og fået flere arbejdspladser inden for hoteller og restaurationer Aalborg
København
Odense Odense 2004-12
Odense
København 2004-12
København Aalborg 2004-12
-45% Industri
Industri -20%
Bygge og anlæg
-6% Bygge og anlæg
Bygge og anlæg -26%
Handel
Handel
Transport
Transport -20%
Hoteller og restauranter
Hoteller og restauranter
-19%
Industri
-13%
Bygge og anlæg
Handel 5%
Finansiering og forsikring -7%
-12% Transport
Hoteller og restauranter 20% 21%
Videnservice
Videnservice -6%
Operationel Service
Operationel Service
Finansiering og forsikring
2%
Operationel-8% Service
-11%
23%
13%
-18%
11% Hoteller og restauranter
-1% Information og kommunikation 35%
Videnservice 18%
-28%
4% Handel
Transport -14%
Information og kommunikation 4% Information og kommunikationInformation og kommunikation Finansiering og forsikring
Aarhus
Aarhus 2004-12
Industri
4%
Aarhus
Aalborg
29%
-17%
-1% Finansiering og forsikring
7%
16% Videnservice
Operationel service 8%
43%
-2%
Figurerne viser udvikling i antal arbejdspladser i udvalgte private brancher 2004-2012. Videnservice består af rådgivning, forskning og udvikling samt private arbejdspladser udvikling.xlsx private arbejdspladser udvikling.xlsx private arbejdspladser udvikling.xlsx private arbejdspladser udvikling.xlsx reklame og øvrig erhvervsservice. Operationel service består af rejsebureauer, rengøring og anden operationel service. De udvalgte brancher udgør mere end 90 procent af de beskæftigede.
Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)
Side 8 ODENSE
UDVIKLING I PRIVATE BRANCHER - FØR OG EFTER FINANSKRISEN — før finanskrisen oplevede Odense en vækst, der for mange brancher overgik væksten i de tre andre store kommuner. Til gengæld har krisen ramt Odense (og Aalborg) hårdt, mens København og Aarhus stadig har oplevet vækst i nogle brancher på trods af krisen
Odense 2004 Industri
2012
10.679
København
Vækst 20042008
Vækst 20092012
5.830
-18%
-30%
2004
12.194
2012
Vækst 20042008
Vækst 20092012
9.805
-13%
-1%
5.540
5.226
20%
-10%
7.274
5.392
5%
-26%
16.007
16.719
11%
-5%
35.043
36.702
7%
-3%
Transport
3.922
3.152
11%
-21%
20.010
17.236
-4%
-13%
Hoteller og restauranter
2.900
3.517
25%
5%
14.998
18.039
18%
13%
Information og kommunikation
4.006
4.158
10%
-3%
25.433
34.270
23%
2%
Finansiering og forsikring
2.088
1.949
16%
-21%
19.260
23.596
8%
1%
Videnservice
4.783
4.489
10%
-10%
29.163
34.334
17%
2%
Operationel service
5.279
5.398
20%
-3%
19.337
17.826
11%
-10%
Bygge og anlæg Handel
Aalborg 2004 Industri
2012
11.830
Aarhus
Vækst 20042008
Vækst 20092012
9.628
2%
-16%
2004
15.793
2012
Vækst 20042008
Vækst 20092012
11.387
-8%
-13%
6.062
5.288
14%
-15%
8.698
7.756
10%
-13%
15.679
16.305
11%
-7%
26.121
29.519
14%
-6%
Transport
4.501
3.951
-0%
-9%
8.826
7.199
7%
-22%
Hoteller og restauranter
3.427
3.804
19%
11%
4.838
6.221
16%
14%
Information og kommunikation
4.507
4.455
3%
-4%
12.505
10.320
-3%
1%
Finansiering og forsikring
2.579
2.541
9%
-10%
3.749
4.013
21%
-5%
Videnservice
4.432
5.145
12%
5%
10.178
14.584
30%
3%
Operationel service
4.413
4.756
32%
-10%
9.623
9.425
17%
-10%
Bygge og anlæg Handel
Figurerne viser udvikling i antal arbejdspladser i udvalgte private brancher 2004-2012. Videnservice består af rådgivning, forskning og udvikling samt reklame og øvrig erhvervsservice. Operationel service består af rejsebureauer, rengøring og anden operationel service.
Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)
VIDEN TIL VÆKST
PRODUKTIVITET
København
16,2
København
— forklarende faktorer
3,8
16,2
Odense Odense
LAV ARBEJDSPRODUKTIVITET I ODENSE
Side 9
-10,2
-10,2
-11,0
-21,2%
-11,0
Aalborg
-6,3
-9,8
— både erhvervsstruktur og brancheproduktivitet er med til at trække samlet arbejdsproduktivitet under landsgennemsnittet. -6,3 -9,8 Udfordringen bliver særlig stor når der alene kigges på denAalborg private sektor.
Aarhus
Hele erhvervslivet
20,0%
-2,2
-16,2%
-13,2
Samlet afvigelse
Aarhus København
Odense
Aalborg
Aarhus
-2,2
-4,7
Brancheproduktivitet Erhvervsstruktur
-10,1%
-8,0
-1,4
-15,3%
20,5%
-12,5% Brancheproduktivitet
-7,8
-2,1
-13,2
6,3
14,2
-9,4
-10,8%
Landsgennemsnit Brancheproduktivitet
Erhvervsstruktur
Privat sektor
Samlet afvigelse København
Odense
Aalborg
Aarhus
3,8
16,2
-10,2
-21,2%
-11,0
-6,3
-2,2
20,0%
-16,2%
-9,8
-13,2
-15,3%
Landsgennemsnit Brancheproduktivitet
Erhvervsstruktur
Figurerne viser i hvilken grad produktivitetsforskellene skyldes erhvervsstruktur hhv. relativt produktivitetsniveau i de enkelte brancher, i det samlede erhvervsliv og i den private sektor alene. Produktivitet måles som bruttoværditilvækst pr. beskæftiget. Afvigelserne er målt i forhold til landsgennemHøj og lav produktivitet snittet og samlet afvigelse er angivet til højre. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)
Figuren viser udvalgte branchers produktivitet i forhold til samlet produktivitet på landsplan 2011. Produktivitet måles som bruttoværditilvækst pr. beskæftiget. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)
-44%
-12%
7% -66%
6% -35%
-29%
-9%
— på landsplan trækker især finansiering etc. gennemsnittet op, men produktiviteten inden for transport og information etc. ligger også over gennemsnittet
74%
GENNEMSNITLIG BRANCHEPRODUKTIVITET
Erhverv
Side 10 ODENSE
LAV ARBEJDSPRODUKTIVITET I SPECIALISEREDE BRANCHER
Specialiseret Specialiseret Specialiseret Specialiseret
8,3% 7,1%
1%
29,9%
-34%
Handel
9,2%
Videnservice
Bygge og anlæg
8,2%
Bygge og anlæg
Transport
7,6%
Industri
-17%
Information og kommunikation
Videnservice
Finansiering og forsikring
-3%
Operationel service Hoteller og restauranter
7,3%
Odense
-13% -4% -33%
Transport
4,2% 11,5%
-14%
Finansiering og forsikring
-23%
Industri
København
Information og kommunikation
15,1%
Information og kommunikation
14%
Finansiering og forsikring
10,6%
Finansiering og forsikring
Videnservice
16,0%
Videnservice
15%
Hoteller og restauranter
15%
Hoteller og restauranter Transport Operationel service Handel
8,8% 10,6% 7,6% 5,4%
Industri
105%
Transport
52%
Operationel service
17,0%
Bygge og anlæg
27%
9%
Handel Bygge og anlæg
3,7%
-40% 137%
Industri
Aalborg
Information og kommunikation
8,0%
Operationel service
7,8%
Operationel service
-17%
Hoteller og restauranter
6,5%
Hoteller og restauranter
-17%
Handel Bygge og anlæg Industri Finansiering og forsikring
27,8% 8,1% 15,4% 4,5%
0%
Information og kommunikation
Handel
-8% -1%
Bygge og anlæg
-2%
Industri Finansiering og forsikring
Videnservice
7,4%
Videnservice
Transport
7,6%
Transport
-7% -7% -32% Figur andel Aarhus
Aarhus
Handel
— afvigelse fra branchegennemsnittet
Figur andel Aalborg
Aalborg
Hoteller og restauranter Information og kommunikation
LOKAL PRODUKTIVITET
— andel af samlet beskæftigelse i kommunen
Figur andel KBH
København
Operationel service
BESKÆFTIGELSE
Figur andel Odense
Odense
2013 Dekomponering af kommunal produktivitet.xlsx2013 Dekomponering af kommunal produktivitet.xlsx 2013 Dekomponering af kommunal produktivitet.xlsx 2013 Dekomponering af kommunal produktivitet.xlsx
— Odense, Aalborg og Aarhus er alle præget af lav brancheproduktivitet ‑ også i de brancher, hvor der er en bekæftigelsesmæssig specialisering. Information og kommunikation skiller sig ud, ved at have et produktivitetsniveau på højde med gennemsnittet, og samtidig være specialiseret
Aarhus
Information og kommunikation
10,0%
Information og kommunikation
Videnservice
13,5%
Videnservice
Operationel service Handel
7,6% 28,0%
Handel
6,0%
Hoteller og restauranter
Transport
9,0%
Transport
Bygge og anlæg
7,3%
Bygge og anlæg
Industri
4,0% 9,9%
0%
Operationel service
Hoteller og restauranter
Finansiering og forsikring
2%
-4%
Finansiering og forsikring Industri
-13% -16% -25% 34% -21% -22%
I figurerne kan udvalgte brancher følges fra venstre mod højre. Den første figur viser branchernes lokale betydning, dvs. hvor stor en andel af kommunens samlede beskæftigelse, der udgøres af den enkelte branche. Er branchen over den orange streg har kommunen en relativ specialisering. Den anden figur viser hvor produktive de lokale brancher er i forhold til branchens gennemsnittlige produktivitet på landsplan. Produktivitet måles som bruttoværditilvækst pr. beskæftiget. I figuren angives afvigelser fra landsgennemsnittet. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)