VÆKST BAROMETER 4. april 2011
Virksomheder i forårsstemning- vækst og nye jobs Virksomhederne i Region Syddanmark er i regulær forårsstemning. Mere end halvdelen af virksomhederne forventer en større omsætning i det kommende kvartal, end de havde sidste år. Kvartal for kvartal i løbet af det sidste år er forventningerne til omsætningen steget og nu forventer virksomhederne, at den øgede aktivitet også medfører nye arbejdspladser.
4. april 2011
KONJUNKTURER UDSIGT 2. KVARTAL 2011 Konjunkturer. Virksomhederne i Region Syddanmark er i regulær forårsstemning. Mere end halvdelen af virksomhederne forventer en større omsætning i det kommende kvartal, end de havde sidste år. Kvartal for kvartal i løbet af det sidste år er forventningerne til omsætningen steget - og nu forventer virksomhederne, at den øgede aktivitet også medfører nye arbejdspladser. FORÅRSSTEMNING I SYDDANMARKS ERHVERVSLIV Forårsstemningen breder sig hos virksomhederne i Region Syddanmark. For første gang siden september 2008 tror mere end halvdelen (51 procent) af virksomhederne på en større omsætning i det kommende kvartal. VÆKST I INDUSTRIEN TRÆKKER ANDRE BRANCHER MED Den positive udvikling har været synlig længe og er blevet stadigt mere overbevisende i efteråret 2010. De mest optimistiske virksomheder er i brancherne transport, engroshandel og agentur, videnservice og indenfor industrien. Den mest forbeholdne branche er bygge-anlæg, hvor hver fjerde virksomhed forsat forventer, at omsætningen bliver mindre. Forårsstemningen i industrien trækkes formentligt frem af de flotte resultater i Tyskland og Sverige, fordi en stor del af industrien har eksportaktiviteter, der igen øger efterspørgslen efter transport og videnservice. Sammenhængen til udenlandske vækstmarkeder understeges af, at de positive virksomheder især findes blandt underleverandørvirksomheder. DE STØRRE INNOVATIVE, AMBITIØSE VIRKSOMHEDER ER MEST FORVENTNINGSFULDE Der er stor forskel på vækstforventningerne i de helt små virksomheder og de noget større virksomheder. I virksomheder med 5-7 ansatte forventer hver tredje virksomhed en øget omsætning. I virksomheder med mere end 40 medarbejdere er der dobbelt så mange, der har en positiv forventning.
Side 2
|
Vækstbarometer
VÆKSTFORVENTNINGEN SKABER FORVENTNING OM NYE ARBEJDSPLADSER I 2010 var der tegn på en jobløs vækst, hvor virksomhederne øgede omsætningen uden at det trak nye arbejdspladser med sig. Det mønster er ved at blive brudt. For et år siden forventede én ud af ti virksomheder at skulle nyansætte i det kommende kvartal. I februar 2011 forventede tre ud af ti virksomheder, at skulle ansætte nye medarbejdere i det kommende kvartal. En forklaring på den lidt forsinkede jobskabelse kan være, at virksomhederne i kølvandet af krisen dels har afskediget medarbejdere og dels har været tilbageholdende med at ansætte nye, før økonomien igen har været til det. Desuden kan en del virksomheder have automatiseret og effektiviseret deres produktion og processer. Der har været plads til nogen vækst i omsætningen, uden at det har medført behov for flere medarbejdere. De ny job forventes især indenfor brancher, der er optimistiske på væksten i omsætning: industri, engroshandel, videnservice og transport. Det er i særlig grad de større virksomheder og underleverandør-virksomheder, som forventer at ansætte. LEVERANDØRER TIL DET OFFENTLIGE ER MINDRE OPTIMISTISKE Forventning om besparelser i den offentlige sektor er muligvis forklaringen på, at virksomheder, der leverer til det offentlige, er mindre optimistiske end virksomheder på andre markeder.
Stemningsskift – Nu begynder væksten at skabe job Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år?
Indekset går fra -100 til 100, og tallet udtrykker, hvor på skalaen den gennemsnitlige virksomhed befinder sig. Er indekset fx – 100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2011, 913 besvarelser.
Optimisme – arbejdspladser på vej Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 50 40 30 20 10
jan-11
feb-11
dec-10
okt-10
nov-10
sep-10
jul-10
aug-10
jun-10
apr-10
maj-10
mar-10
jan-10
feb-10
dec-09
okt-09
nov-09
sep-09
jul-09
aug-09
jun-09
apr-09
maj-09
mar-09
jan-09
feb-09
dec-08
okt-08
nov-08
-10
sep-08
0
-20 -30 -40 -50 Forventninger til omsætning
Forventninger til antal ansatte
Indekset går fra ‐100, hvor 100 procent tror på mindre omsætning/færre ansatte over 0, hvor 100 procent tror på ændret omsætning/uændret antal ansatte til +100, hvor alle tror på større omsætning/flere ansatte.
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008, januar, april og september 2009, januar, april, august/september, november 2010 og februar 2011 911/902/912/888 /903 /907/915/912/913 besvarelser.
Vækstbarometer
|
Side 3
Flertallet tror på større omsætning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år ? 100%
2%
1% 15%
80%
1%
16%
0%
0%
0%
2%
16%
34%
0%
25% 38% 34%
27%
45%
26%
60%
48%
51%
36%
38%
40% 36% 57%
57%
36%
27%
37%
39%
37%
Mindre
Uændret
Større
12%
jan-11
nov-10
sep-10
okt-10
jul-10
aug-10
jun-10
apr-10
maj-10
mar-10
jan-10
14%
feb-10
nov-09
dec-09
sep-09
okt-09
jul-09
18%
aug-09
jun-09
26%
maj-09
sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09
0%
feb-11
50%
dec-10
20%
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008, januar, april og september 2009, januar, april, august/september,november 2010, feb ruar 11. 911/902/912/888 /903 /907/915/912/913 besvarelser.
Optimismen breder sig – men ikke i bygge-anlæg Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter branche. 100%
80%
1%
34%
41%
%
1%
43%
47%
57%
39%
42%
50%
50% 64%
68%
60%
40%
39% 41% 51%
32%
31%
28% 17%
11%
26%
6%
Mindre
5%
Uændret
10%
Større
Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2011. 913 besvarelser. Forskelle er signifikante.
Side 4
|
Vækstbarometer
37%
46%
20%
0%
44%
44%
43%
3%
14%
Ved ikke
5%
18%
12%
Eksporten holder gang i industriens optimisme Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter industri. Har eksport
Vækstoptimisme
100%
80%
38% 50% 62%
61%
50% 64%
66%
60%
40%
25%
50%
36%
20%
0%
34%
12%
3%
Fødevareindustri Maskinindustri
24%
33%
22%
7%
14%
12%
25%
13%
Metalindustri
Møbelindustri
Plast, glas og betonindustri
Træ - og papirindustri
Anden industri
Mindre
Uændret
Større
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2011. 913 besvarelser. Forskelle er signifikante.
Vækstoptimisme - især i større virksomheder Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter antal ansatte.
100%
80%
0%
0%
1%
33% 41% 58%
66%
60% 44%
40%
45% 33% 25%
20% 23% 14%
10%
9%
20-39 ansatte
40-250 ansatte
0% 5-7 ansatte
8-19 ansatte
Mindre
Uændret
Større
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2011. 913 besvarelser. Forskelle er signifikante.
Vækstbarometer
|
Side 5
Mindst tro på det offentlige marked Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedernes primære kunder.
100%
0%
0%
1%
35%
80%
41%
46% 62%
60% 41%
40%
43% 44%
20%
30% 24%
0%
9%
10%
Andre virksomheder (b2b)
Forbrugere (b2c)
Mindre
Uændret
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
Større
16%
Blandet
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2011. 913 besvarelser. Forskelle er signifikante.
Mest optimisme hos frontløberne Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedstype.
100% 34%
80% 53% 65%
60% 46%
40% 35%
20% 0%
30% 19%
11%
5%
Frontløberne
De vækstparate
Mindre
Uændret
Større
Underskoven
Ved ikke
Frontløber virksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de sidste 2 år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services eller har høje ambitioner Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services og har ikke høje ambtioner om vækst. Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2011. 913 besvarelser. Forskelle er signifikante.
Side 6
|
Vækstbarometer
Forventning om flere jobs hos hver tredje virksomhed Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? 1%
1%
10%
14%
10%
27%
1%
11% 20%
80% 40%
60%
23%
0%
20% 29%
40%
36% 40%
51%
47%
40%
53% 47%
20%
50%
61% 52%
54% 49%
21%
0%
Flere
jan-11
feb-11
nov-10
18%
dec-10
sep-10
okt-10
jul-10
aug-10
jun-10
apr-10
mar-10
jan-10
Uændret
feb-10
dec-09
okt-09
Færre
19%
nov-09
aug-09
24%
sep-09
sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09
32%
maj-10
100%
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008, januar, april og september 2009, januar, april, august/september,november 2010, februar 2011. 911/902/912/888 /903 /907/915/912/913 besvarelser.
Få tror på nye job i detailhandel – industrien mest optimistisk Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter branche. 100%
1%
36%
80%
60%
1%
0%
0%
26%
26%
30%
34%
26%
34%
27%
48%
33% 19%
46%
72%
46% 64%
46%
40%
20%
0%
13%
19%
29%
28% 10%
0%
Færre ansatte
48% 53%
59%
56%
15%
11%
Uændret
Flere ansatte
9%
24% 13%
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2011. 913 besvarelser. Forskelle er signifikante.
Vækstbarometer
|
Side 7
Jobbene skabes i større virksomheder Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter antal ansatte.
100%
0%
0%
0%
19%
23% 33%
80%
39%
60% 53% 57%
40%
51%
44%
15%
17%
20% 28% 20%
0% 5-7 ansatte
8-19 ansatte Færre ansatte
Uændret
20-39 ansatte Flere ansatte
40-250 ansatte
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2011, 913 besvarelser. Forskelle er signifikante.
Forventede sparetider i det offentlige mærkes på jobmarkedet Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedernes primære kunder.
100%
0%
1%
0%
80%
22%
24%
25% 37%
60%
41% 55% 57%
40%
49%
20%
35% 13%
0%
23%
17%
Andre virksomheder (b2b)
Forbrugere (b2c)
Færre ansatte
Uændret
Offentlige organisationer og institutioner (b2g) Flere ansatte
Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2011, 913 besvarelser. Forskelle er ikke signifikante.
Side 8
|
Vækstbarometer
Ved ikke
Blandet
Jobbene skabes hos frontløbere og vækstparate Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedstype.
100%
0%
80%
35%
0% 21% 31%
60% 56%
40%
51%
50%
20% 0%
23%
18%
14%
Frontløberne
De vækstparate
Mindre
Uændret
Større
Underskoven
Ved ikke
Frontløber virksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de sidste 2 år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services eller har høje ambitioner Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services og har ikke høje ambtioner om vækst. Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2011. 913 besvarelser. Forskelle er signifikante.
Ingen problemer med at skaffe arbejdskraft I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste halve år oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft? 2% 3%
8%
21%
I høj grad
11%
36%
I høj grad
I ringe grad
I nogen grad
Slet ikke
I mindre grad
Ved ikke
Slet ikke Ved ikke
30% 13%
September 2008
76%
Februar 2011
Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2011. 913 besvarelser. September 2008 908 besvarelser. Bemærk forskel på svar kategorier
Vækstbarometer
|
Side 9
Region Syddanmarks Vækstbarometer ”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 2008, i januar, april og september 2009 samt i januar, april og august 2010. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv
Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle