Proyecto Los Pellines Mayo2016
Tabla de Contenido
Resumen Ejecutivo Proyecto Los Pellines Socios Gestores Esquema de participaciรณn Conclusiรณn
En primer lugar, agradecemos la oportunidad de presentar esta propuesta de inversión inmobiliaria.
Nuestra propuesta de inversión consiste en: 1. Inversión en proyecto de desarrollo inmobiliario habitacional, ubicado en Con-Con, Viña del Mar. 2. Terreno apaisado al norte y enfrenta zona que no permite construcción en altura. 3. 138 Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios (21 pisos), con un promedio de 51 m2 útiles, con orientación Norte. 4. La inversión tiene un plazo estimado de 3 años, contabilizados desde el primer aporte del inversionista hasta el reparto de dividendos. 5. El proyecto arroja una rentabilidad de 26% y un margen de 21%.
Tabla de Contenido
Resumen Ejecutivo Proyecto Los Pellines Socios Gestores Esquema de participaciรณn Conclusiรณn
LOS PELLINES Co n -C
Call
n
Cop
ec Edmundo
Elu
c
eL iq
ns ha
m bar da ui
o
Exclusivo sector residencial con รกreas verdes, a pasos de futuro Mall Plaza y oficinas, ademรกs de muy buena conectividad.
LOS PELLINES
Arquitectura Preliminar (Planta Tipo - Mix)
LOS PELLINES
Arquitectura Preliminar (Planta Tipo - Superficies)
LOS PELLINES
Arquitectura Preliminar (Planta último piso)
LOS PELLINES
Arquitectura Preliminar (Fachada)
Competencia y entorno 1
Edificio Liquidambar, Almagro
2
Edificio ON, Aconcagua
3
Vigia de Montemar, P&C
4
Brisas de Montemar, Inmobilia
5
Makro Vista, iMakro
2
1 7
6
Edificio ReĂąacamar, Dhelos
7
Los Pellines, KANT
4 8 9
8
3
Foresta de Montemar, Vinama Edificio Montemar, Metra
9
5 6
Los Pellines Inmobiliria Kant
Producto 1D, 2D, 3D
M2 Util + 1/2 Terraza
57 m2
Stock Actual
138
Unidades totales
138
Edificio Liquidambar
Edificio On
Vigía de Montemar
Brisas de Montemar
Producto: 3D M2 Util + 1/2 Terraza: 148 Precio UF: 8130 UF M2 Limpio: 55 Stock Actual: 9 Unidades Totales: 92 Inmobiliaria: Almagro
Producto: 2D, 3D M2 Util + 1/2 Terraza: 68 Precio UF : 5875 UF M2 Limpio: 87 Stock Actual: 66 Unidades Totales: 170 Inmobiliaria: Aconcagua
Producto: 2D, 3D M2 Util + 1/2 Terraza: 74 Precio UF : 4921 UF M2 Limpio: 67 Stock Actual: 21 Unidades Totales: 84 Inmobiliaria: P&C
Producto: 2D, M2 Util + 1/2 Terraza: 67 Precio UF : 3220 UF M2 Limpio: 48 Stock Actual: 3 Unidades Totales: 104 Inmobiliaria: Inmobilia
Makro Vista
Edificio Reñacamar
Foresta de Montemar
Edificio Montemar
Producto: 2D M2 Util + 1/2 Terraza: 73 Precio UF : 5900 UF M2 Limpio: 81 Stock Actual: 30 Unidades Totales: 137 Inmobiliaria: Makro
Producto: 2D, 3D M2 Util + 1/2 Terraza: 108 Precio UF : 7970 UF M2 Limpio: 74 Stock Actual: 9 Unidades Totales: 92 Inmobiliaria: Dhelos
Producto: 2D M2 Util + 1/2 Terraza: 63 Precio UF : 3717 UF M2 Limpio: 59 Stock Actual: 27 Unidades Totales: 182 Inmobiliaria: Vinama
Producto: 1D, 2D, 3D M2 Util + 1/2 Terraza: 83 Precio UF : 4990 UF M2 Limpio: 60 Stock Actual: 10 Unidades Totales: 87 Inmobiliaria: Metra
Competencia directa 3 Vigia de Montemar, P&C 9 Edificio Montemar, Metra
Stock por agotarse 1 Edificio Liquidambar, Almagro 4 Brisas de Montemar, Inmobilia 8 Foresta de Montemar, Vinama
Borde Costero
Edificio Montemar
2
1 7
2 Edificio ON, Aconcagua 5 Makro Vista, iMakro 6
Edificio ReĂąacamar, Dhelos
4
8
3 9
5 6
Nota 1: Sin estacionamiento ni bodega (según cotización) Nota 2: No se consideran los proyectos del Borde Costero, pues el producto y segmento de clientes es distinto (Precio Prom. de Venta 75UF/m2)
Inversión y financiamiento
407.681 UF Inversión Total
102.379 UF
+
305.302 UF
+
Capital Inversionistas
Financiamiento Bancario
50% Terreno 70% Gastos inmobiliarios Linea de Construcción 50% Terreno
LOS PELLINES EvaluaciĂłn preeliminar
Evaluciones y Resultados
Resultados Preliminares
Venta total bruta
568.495 UF
Margen proyecto
21%
Costo Terreno
74.250 UF
Margen Inversionista
73%
Costo const - Benficio IVA
256.243 UF
TIR de proyecto
26%
Gasto Inmobiliario
87.317 UF
Utilidad
83.901 UF
Nota: Margen antes de impuestos y fee de ĂŠxito.
LOS PELLINES Pago Pie Fecha pago Terrenos
Pago Adelanto Pago Saldo
6.860 UF
Plazos Estimados
Jun-16 hasta Mar-17: Desarrollo Especialidades, Arquitectura y Anteproyecto
Jun 2016
Promesa compra terreno
Ago 2016
Firma compraventa*
19.425 UF
Nov 2016
Pago adelanto
50.132 UF
Mar 2017
Entrega de propiedad y pago de saldo de precio
May 2017
Inicio construccion y venta
Ene 2019
Recepciรณn municipal
Ago 2019
Entrega liquidaciรณn
*Terreno ya hipotecado a nombre de la SPA
Tabla de Contenido
Resumen Ejecutivo Proyecto Los Pellines Socios Gestores Esquema de participaciรณn Conclusiรณn
Juan Luis Bulnes L. Gerente de Proyectos Inmobiliaria Socovesa
(A cargo de 7 proyectos en 4 comunas de Santiago más la VI región)
Gerente Desarrollo Inmobiliario Celfin Capital
(A cargo de una cartera de mas de 10 proyectos por un monto en activos superior a MMUSD300)
Analista Senior Santander Investment
(IPO Sigdo Koppers S.A. USD156MM; Aumento de Capital de PARAUCO MMUSD100; Participación en diversos procesos de M&A y asesorías)
Académica
• Colegio Verbo Divino / • Ingeniero Comercial PUC / • Finanzas Avanzadas UAI / • Cursos Negociación UAI
Cristián Labbe R. Gerente General Inmobiliaria Argenta
8 años a cargo de la empresa variados proyectos inmobiliarios de departamentos, oficinas y comerciales de venta y/o renta en la V Región, VIII Región y Santiago.
Inmobiliario Curauma
7 años en la planificación y gestión del proyecto emplazado en las afueras de Valparaíso y Viña del Mar. Anteriormente trabajó más de 3 años en el área de transporte e infraestructura,
Académica
• Colegio Seminario San Rafael / • Ingeniero Civil UTFSM con Magitser en Admin. Empresas
Patricio Ortúzar R. Gerente Inmobiliario Inmobiliaria Bravo & Izquierdo
18 años a cargo del área inmobiliaria de B&I, gestando y desarrollando aproximadamente 50 proyectos, tanto habitacionales como de oficinas. Principalmente en la Región Metropolitana y V región.
IMTrust & Co Departamento de Estudios
M&A, Emisiones de Bonos y Acciones / Mesa de Dinero, Derivados
Académica
• Colegio The Grange School / • Ingeniero Comercial PUC / • Contador Auditor PUC
174.752 UF
480.715 UF
Compra de Terreno Gastos inmobiliarios
Capital Inversionistas
Inversión Total
305.963 UF Financiamiento Bancario
Compra de Terreno Línea construcción
Terreno
5.762 m2
Superficie útiles
83-140 m2
M2 Vendibles
5.369 m2
Mix unidades
2D-2B 3D-3B
Precio estimado venta
81 UF/m2
Num. Pisos
4 Pisos
M2 Construidos
12.045 m2
Costo estimado construcción
17,5 UF/m2
Num. Deptos
43 Un.
78.749 UF
248.853 UF
Compra de Terreno Gastos inmobiliarios
Capital Inversionistas
Inversión Total
170.104 UF Financiamiento Bancario
Compra de Terreno Línea construcción
Terreno
1.550 m2
Superficie útiles
55-87 m2
M2 Vendibles
5.222 m2
Mix unidades
2D-2B 3D-3B
Precio estimado venta
54 UF/m2
Num. Pisos
15 Pisos
M2 Construidos
10.618 m2
Costo estimado construcción
16 UF/m2
Num. Deptos
69 Un.
73.186 UF Capital Inversionistas
202.839 UF
Inversión Total
129.653 UF Financiamiento Bancario
Camino Francisco de Asís esquina Fray Martín , Las Condes
Compra de50% Gastos inmobiliarios
50% Financ. Terreno Línea construcción
Terreno
6.115 m2
Superficie útiles
306 m2
M2 Vendibles
23060 m2
Producto
2D-2B 3D-3B
Precio estimado venta
85 UF/m2
M2 Terreno
425 - 730
M2 Construidos
3.060 m2
Costo estimado construcción
32 UF/m2
Num. Deptos
10 Un.
140.761 UF
321.154 UF
+
Capital Inversionistas
Inversión Total
180.433 UF Financiamiento Bancario
100% Terreno Gastos inmobiliarios
Línea construcción
Terreno
2.002 m2
Superficie útiles
130 m2
M2 Vendibles
4.160 m2
Producto
2D, 3D y 4D
Precio estimado venta
78 UF/m2
M2 Construidos
8.703 m2
Costo estimado construcción
20,9 UF/m2
Num. Deptos
31 Un.
Tabla de Contenido
Resumen Ejecutivo Proyecto Los Pellines Socios Gestores Esquema de participaciรณn Conclusiรณn
Tabla de Contenido
Resumen Ejecutivo Proyecto Los Pellines Socios Gestores Esquema de participaciรณn Conclusiรณn
Ubicación de primer nivel, sector residencial Terreno apaisado y con orientación Norte 138 exclusivos departamento 1, 2 y 3 dormitorios Cercanía aéreas verdes y el mar Excelente conectividad y equipamiento (Edmundo Eluchans, Oficinas, Streapcenter, Copec, Mall Plaza) Bajo Riesgo (Ubicación/Producto/Numero de Unidades) Atractiva Rentabilidad