Seminário de Avaliação do Mercado de Combustíveis 2016 (Ano-Base 2015) Superintendência de Abastecimento
Mercado Nacional de Combustíveis Bloco Único Visão Geral e Análise do Mercado
Mercado Nacional de Combustíveis
Dados dos Combustíveis
A Gestão do Abastecimento
Mercado Nacional de CombustĂveis
Quantitativo de Agentes
Quantitativo de Agentes Fornecedores
Distribuidores
Revendedores
Consumidores
- 18 Refinarias de Petróleo - 383 Usinas de Etanol - 338 Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados - 94 Produtores de Lubrificantes - 205 Importadores de Lubrificantes - 15 Rerrefinadores de Lubrificantes - 52 Produtores de Biodiesel (com AO)
- 187 Distribuidoras de Combustíveis Líquidos - 24 Distribuidoras de Solventes - 19 Distribuidoras de GLP - 27 Distribuidoras de Asfaltos - 5 Distribuidoras de Combustíveis de Aviação
- 380 TRR - 40.894 Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos (16.288 Bandeira Branca) - 61.431 Revendedores de GLP - 240 Revendedores de Aviação -21 Coletores de Lubrificantes - 17 TRR-NI
- 13.408 Pontos de Abastecimento (instalações) - 43 Consumidores Solventes
* Fonte: Sistema SIMP/ANP.
118.201 Agentes
Quantitativo de Agentes
Fornecedores
-11
Revendedores
+ 4290
Refinarias de Petróleo Usinas de Etanol Importadores/Exportadores Petróleo e Derivados Produtores Lubrificantes Importadores Lubrificantes Rerrefinadores Lubrificantes
+1 -1 +5 -31 +21
TRR Revendedores Varejistas Combustíveis Líquidos Revendedores de GLP Revendedoras de Aviação Coletores de Lubrificantes
+15 +901 +3368 +15 -9
Produtores de Biodiesel
-6
Consumidores
-57
Distribuidores
-26
Pontos de Abastecimento (instalações) Consumidores de Solventes
-61 +4
Distribuidoras de Combustíveis Líquidos
- 18
Distribuidoras de Solventes
-6
Distribuidoras de GLP Distribuidoras de Asfaltos Distribuidoras de Combustíveis Aviação
-3
* Fonte: Sistema SIMP/ANP.
=
= +1
Δ AGENTES 2015/2014
+ 4196
Agentes 2014
Agentes 2015
114.005
118.201
Aumento de 3,7%
Matriz Veicular Nacional
Matriz Veicular Nacional Combustível
2014
Variação % (0,50) 1,00 (0,20) 3,00 (0,10) (3,40)
Óleo Diesel A
Gasolina A 33,1%
Biodiesel Etanol Anidro Etanol Hidratado GNV Gasolina A
GNV 2,1%
Etanol Total 16,3%
Óleo Diesel A 46,3%
2015
Etanol Hidratado 8,6%
Etanol Anidro 7,7%
Gasolina A 29,7% GNV 2,0% Biodiesel 2,3%
Etanol Total 19,1%
Óleo Diesel A 45,8%
Etanol Hidratado 11,6%
Etanol Anidro 7,5%
Biodiesel 3,3%
* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP. | ** Valores expressos em TEP (equivalência calorífica).
ComĂŠrcio Exterior
Comércio Exterior Dados Quantitativos
2013
2014
2015
Empresas importadoras
1642
1.664
1.224
- 440
Licenças de Importação anuídas
61.794
60.424
50.903
- 9.521
Licenças de Importação efetivadas
34.102
29.170
18.029
- 11.141
Importação Líquida Diesel ( mil m³)
2013
2014
2015
Evolução do Saldo do Comex
-9.919 -10.885
-6.858
Redução Déficit
36,99%
Gasolina (mil m³)
-2.546
-1.829
-1.860
Aumento Déficit
1,6%
Nafta (mil m³)
-7.008
-6.872
-7.003
Aumento Déficit
1,9%
Etanol (mil m³)
2.907
946
1.354
Aumento Superávit
43,12%
GLP (mil tons)
-1.785
-2.122
-1.749
Redução Déficit
17,57%
QAV (mil m³)
-1.872
-1.486
-1.360
Redução Déficit
8,47%
* Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC. Valores arredondados na casa da unidade.
Comércio Exterior
Diesel
3 portos – 84,2% da importação
Gasolina
3 portos – 92,5% da importação
GLP
3 portos – 98,1% da importação
Vendas Internas
Vendas Internas de Combustíveis mil m
Variação do Volume de Venda
3
Combustível Diesel B Biodiesel (B100) Gasolina C Gasolina A Etanol Anidro Etanol Hidratado Etanol Total Ciclo Otto Total GLP Óleo Combustível QAV GAV TOTAL GNV (mil m³/dia)
2012
2013
2014
2015
15/14 %
55.900 2.762 39.698 31.758 7.940 9.850 17.790 49.548 12.926 3.934 7.292 76
58.571 2.929 41.428 31.679 9.686 11.755 21.441 53.183 13.276 4.990 7.225 77
60.032 3.410 44.364 33.273 11.091 12.994 24.085 57.358 13.410 6.195 7.470 76
57.211 4.005 41.137 30.204 10.934 17.863 28.796 59.000 13.249 4.932 7.355 64
-4,7% 17,4% -7,3% -9,2% -1,4% 37,5% 19,6% 2,9% -1,2% -20,4% -1,5% -16,4%
129.677
137.323
144.541
141.811
-1,9%
5.320
5.125
4.960
4.820
-2,8%
Legenda < 0% Entre 0% e 3% > 3%
* Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP pelo Sistema SIMP | ** Dados de 2013 diferem do apresentado no Seminário 2013 – reprocessamento em jun/14.
Gasolina
Gasolina
mil m³
Vendas Internas
- 1,4%
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 -
+ Gasolina A
- 9,2%
2011 Etanol Anidro 8.391 Gasolina A 27.100 jan14
fev14
Teor de
mar14
25%
abr14
mai14
27%
Etanol ANIDRO
jun13
jul14
2012 7.940 31.758 ago14
set14
out14
2013 9.686 31.679 nov14
dez14
2014 11.091 33.273 jan15
fev15
Gasolina C
2015 10.934 30.204 mar15
abr15
mai15
- 7,3% jun15
jul15
* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
ago15
set15
out15
nov15
dez15
Gasolina Vendas Internas
Vendas por Região no Ano SE ▼ 42,3 CO ▼ 9,3% N▲ 7,1%
S▲ 21,0%
* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
NE ▲ 20,3%
Gasolina Comércio Exterior
Comércio Exterior - Gasolina A Exportações - Importações (Volume) 0
mil m³
-1.000 -2.000
-1.829 -1.860 -2.546
-3.000 -4.000
-3.658
2012
2013
2014
2015
Jan-Dez
Aumento Déficit * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.
1,7%
Gasolina Participação de Mercado
Market Share no Ano Distribuidora 2014 BR 28,54% IPIRANGA 20,74% RAÍZEN 19,51% ALESAT 5,76% TOTAL 1,99% CIAPETRO 1,38% SP 1,11% POTENCIAL 0,51% RM 0,73% ROYAL FIC 0,90% OUTRAS 18,81%
(Distribuidora) 2015 Evolução 27,72% ▼ 20,80% ▲ 19,60% ▲ 5,24% ▼ 2,23% ▲ 1,50% ▲ 1,13% ▲ 0,74% ▲ 0,72% ▼ 0,71% ▼ 19,62% ▲
* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
Etanol
Etanol Hidratado Etanol HIDRATADO
Vendas Internas
+ 37,5%
Vendas EHC (milhões de m³) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Venda
2006 6,19
2007 9,34
2008 13,29
2009 16,47
2010 15,07
* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
2011 10,72
2012 9,85
2013 11,76
2014 12,99
2015 17,86
Etanol Hidratado Vendas Internas
Vendas por Região no Ano
CO ▼ 12,8%
SE ▼ 67,0%
N▲ 1,3% NE ▲ 7,6%
S▲ 11,3% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
Etanol Total Comércio Exterior
Comércio Exterior de Etanol Exportações - Importações (Volume) 6.000
5.124 5.000
mil m³
4.000
3.000
2.385
2.576
3.429
3.529
3.292 2.496
1.821
2.785
2.000
1.354 827
1.000
946
0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jan-Dez
Aumento Superávit * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.
43,2%
Etanol Hidratado Market Share no Ano Distribuidora 2014 BR 20,38% RAÍZEN 18,97% IPIRANGA 19,07% GRAN PETRO 5,14% PETROMAIS 6,29% MONTE CABRAL 3,82% ALESAT 2,93% ORCA 1,68% PETROZARA 2,78% SANTAREN 0,80% OUTRAS 18,14%
(Distribuidora) 2015 Evolução 20,39% ▲ 19,47% ▲ 19,29% ▲ 6,15% ▲ 5,38% ▼ 4,55% ▲ 2,94% ▲ 1,44% ▼ 1,25% ▼ 1,13% ▲ 18,02% ▼
* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
Ă&#x201C;leo Diesel
Óleo Diesel Diesel B
Vendas Internas
- 4,7%
70.000 60.000
mil m³
50.000
40.000 30.000 20.000
10.000 Diesel B
2011 52.264
2012 55.900
2013 58.571
* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
2014 60.032
2015 57.211
Óleo Diesel de Baixo Teor de Enxofre
18
50% 15,91
16
14,68
40%
14
35%
Milhares m³
12
29,1%
10,36
10
30%
25,8%
25%
8
20%
18,1%
6
15%
4,42
4 2
45%
2,52 5,3%
3,13 6,1%
8,1%
10% 5%
0
0% 2010
2011
2012
Volume de ODBTE Fornecido (mil m³) * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
2013
2014
2015
Participação no Mercado Diesel
Óleo Diesel Comércio Exterior
Comércio Exterior - Óleo Diesel Exportações - Importações (Volume) 2012
2013
2014
2015
0
mil m³
-2.000 -4.000 -6.000 -8.000 -10.000 -12.000
-6.859
-7.649 -9.919
-10.885
Jan-Dez
Redução Déficit * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.
37,0%
Óleo Diesel Participação de Mercado Market Share no Ano (Distribuidora) Distribuidora 2014 2015 Evolução BR 38,52% 37,23% ▼ IPIRANGA 22,15% 22,87% ▲ RAÍZEN 18,36% 18,96% ▲ ALESAT 3,21% 2,82% ▼ CIAPETRO 1,51% 1,56% ▲ TOTAL 1,22% 1,28% ▲ TOBRAS 0,80% 0,81% ▲ SP 0,60% 0,57% ▼ ROYAL FIC 0,64% 0,57% ▼ ZEMA 0,51% 0,56% ▲ OUTRAS 12,48% 12,77% ▲
Vendas por Região no Ano SE ▲ 41,0% CO ▼ 12,9%
N▼ 9,9% S▼ 19,4%
* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
NE ▲ 16,8%
Óleo Diesel 2014
Vendas por Segmento (mil m³) Consumidor Final Revenda Varejista
2015
2013 17.626 33.673
2014 17.899 34.391
2015 16.525 33.255
TRR
7.272
7.742
7.431
Total
58.571
60.032
57.211
* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
Variação
-7,7% -3,3% -4,0% -4,7%
Óleo Diesel Mercado dos TRRs Market Share TRRs (Brasil) Distribuidora 2014 UNIPETRO 4,34% COMBUSTRAN 4,90% RISEL 3,31% FANAL 2,34% RUDIPEL RUDNICK 1,72% CAV. MARINHO COMB 1,94% QUERODIESEL 1,83% MAXIMINO PASTORELLO 1,46% AGRICOPEL 1,46% PETROVILA COMBUSTÍVEIS 1,52% REPELUB 1,18% MASUT 4,11% IPEOLEO 1,43% VALE DA SERRA 0,83% COESA 1,21% PETROLUX 0,99% CENZE 0,88% TRANS RETA 0,85% ZANFORLIN 0,88% CARBOROIL 0,86% PETROVERA 0,65% PRIMAVERA DIESEL 0,55% OUTRAS 60,75% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
2015 4,78% 4,38% 3,14% 2,01% 1,93% 1,93% 1,88% 1,81% 1,50% 1,48% 1,48% 1,48% 1,25% 1,10% 1,03% 0,99% 0,89% 0,87% 0,87% 0,84% 0,83% 0,82% 62,7%
Evolução (p.p.) 0,44% -0,52% -0,17% -0,33% 0,21% -0,02% 0,04% 0,36% 0,05% -0,04% 0,30% -2,63% -0,18% 0,26% -0,17% 0,00% 0,01% 0,03% -0,01% -0,03% 0,17% 0,27% 1,95%
Biodiesel
Biodiesel Volume Negociado 2014
1
1 2015
2
3
3
2
Dez
Jul Nov
Mistura a 6% (B6) Mistura a 7% (B7) Inclusão Biodiesel Autorizativo
Volumes de Entregas de B100 em Leilão ANP (m³) 400.000
350.000
2
1
3
300.000
2014 2.272 mil m³
250.000
200.000
150.000
2015
100.000
3.828 mil m³
50.000
0 Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho 2014
Julho 2015
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro Dezembro
Biodiesel Participação de Mercado
Market Share Biodiesel Produtor 2014 2015 Evolução Granol 13,69% 11,70% ▼ Oleoplan 9,52% 9,54% ▲ Bsbios 8,73% 9,54% ▲ ADM 6,85% 8,23% ▲ Petrobras Bioc. 7,92% 7,81% ▼ Caramuru 8,05% 7,57% ▼ Bianchini 6,16% 5,86% ▼ Noble 3,43% 4,65% ▲ Potencial 4,32% 4,35% ▲ Fiagril 3,87% 3,95% ▲ Outras 27,5% 26,8% ▼ Fonte: Petronect.
Participação de mercado calculada com base nas entregas de B100.
GLP
GLP GLP
Vendas Internas
mil toneladas
- 1,2% 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 -
2011 Outros 1.972 P13 5.131
2012 2.009 5.126
2013 2.128 5.201
* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
2014 2.155 5.247
2015 2.045 5.269
GLP Comércio Exterior
Comércio Exterior - GLP Exportações - Importações (Volume)
2012
2013
2014
2015
-1.785
-2.122
-1.749
0
mil t
-500
-1.000 -1.500
-2.000
-1.374
-2.500
Jan-Dez
Redução Déficit * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.
17,6%
GLP Participação de Mercado Market Share no Ano (Distribuidora) Distribuidora 2014 2015 Evolução ULTRA 23,05% 23,09% ▲ LIQUIGÁS 22,53% 22,60% ▲ SUPERGASBRAS 21,19% 20,48% ▼ NACIONAL 18,87% 19,25% ▲ COPAGAZ 8,10% 8,18% ▲ CONSIGAZ 2,79% 3,15% ▲ FOGAS 1,83% 1,76% ▼ AMAZONGAS 0,72% 0,75% ▲ SERVGAS 0,66% 0,44% ▼ GLP GÁS 0,12% 0,12% ► OUTRAS 0,13% 0,18% ▲
Vendas por Região no Ano SE ▼ 44,4%
CO ▲ 8,3% N▼ 6,2% S▲ 17,4%
* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
NE ▼ 23,7%
Combustível de Aviação
Aviação Vendas Internas
QAV
-1,5% 8.000 mil m³
6.000 4.000
2.000 -
2011 2012 2013 2014 2015 QAV 6.955 7.292 7.225 7.470 7.355 * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
Aviação Comércio Exterior (QAV)
Exportações - Importações (Volume) 2011
2012
2013
2014
2015
0
mil m³
-500
-1.000 -1.500 -2.000
-1.779
-1.484 -1.361
-1.635 -1.898 Jan-Dez
Redução Déficit * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.
8,3%
Aviação Participação de Mercado
QAV Market Share no Ano (Distribuidora) Distribuidora 2014 2015 Evolução BR 58,50% 56,62% ▼ RAÍZEN 32,39% 32,06% ▼ AIR BP 9,11% 11,31% ▲ GRAN PETRO 0,00% 0,02% ▲
Vendas por Região no Ano
SE ▼ 61,6%
CO ▲ 9,6% N▼ 5,3% NE ▲ 16,2% S▼ 7,3%
* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
Óleo Combustível
Óleo Combustível Vendas Internas
Óleo Combustível
Vendas de OC pelas Distribuidoras ▼-20,39
- 20,4%
650 600 550
487
mil m³
500 450
477 460
400
390
390
410 368
350
382
390
400
397
378
300
Vendas por Região no Ano
250
200
J
F
M
A
M 2013
J 2014
J
A
S
O
N
SE ▼ 17,5%
D
2015
S▲ 5,7%
CO ▼ 5,9%
N▲ 21,0%
NE ▼ 49,8% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
Óleo Combustível Comércio Exterior Exportações - Importações (Volume) 8.000 7.000
7.067 5.830
mil m³
6.000
4.951
5.000
4.236
4.000 3.000 2.000
1.000 -
2012
2013
2014
2015
Jan-Dez
Redução Superávit * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.
14,4%
Óleo Combustível Participação de Mercado
Market Share no Ano (Distribuidora) Distribuidora 2014 2015 Evolução BR 92,57% 92,63% ▲ RAÍZEN 4,71% 3,86% ▼ IPIRANGA 2,31% 2,78% ▲ OUTRAS 0,42% 0,73% ▲
* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
Asfaltos
Asfaltos Vendas Internas
Região Total
Nº de Distribuidores Autorizados 27
Vendas (t) 2014
Vendas (t) 2015
3.141.144
1.912.053
Asfalto
- 39,1%
* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
Asfaltos Participação de Mercado
Market Share (Distribuidora - volume retirado) Distribuidora 2014 2015 Evolução BR 21,01% 20,37% ▼ GRECA 16,63% 15,66% ▼ BRASQUÍMICA 10,18% 12,26% ▲ STRATURA 10,73% 10,13% ▼ BETUNEL 11,19% 9,64% ▼ DISBRAL 6,17% 4,57% ▼ EMAM 4,05% 4,43% ▲ CBB 2,92% 4,27% ▲ NTA 3,35% 3,79% ▲ CENTRO OESTE 4,17% 3,53% ▼ Outras 9,60% 11,34% ▲
* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
Solventes
Solventes Vendas Internas
Solventes
Vendas Totais Internas de Solventes ▲ 10,64%
mil m³
130 110
105
90
91
102
102
96
93
86
80
106
107 93 100
108
96 105
95
102 96
86
79
70
105
102
+ 10,6% 85 84
50
J
F
M
A
M 2013
J
J
2014
A
S
O
N
D
2015
Market Share no Ano (Tipos)
* Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
Tipo Benzeno Aguarrás Mineral Hexanos Tolueno Xileno Outros Solventes Alifáticos Solvente C9 Outros
2014 51,76% 11,86% 7,94% 9,83% 9,30% 3,83% 3,04% 2,44%
2015 Evolução 57,19% ▲ 10,89% ▼ 8,11% ▲ 7,66% ▼ 7,11% ▼ 4,95% ▲ 2,48% ▼ 1,61% ▼
Solventes Participação de Mercado
Distribuidora BR QUANTIQ BANDEIRANTE CARBONO EXXONMOBIL PRÓ QUÍMICA BRENNTAG COREMAL ARUJÁ ALEHER OUTRAS
Market Share 2014 42,98% 21,44% 11,18% 7,04% 0,00% 1,13% 2,65% 2,18% 1,67% 0,20% 9,54%
* Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
2015 Evolução 41,90% ▼ 18,17% ▼ 10,51% ▼ 8,07% ▲ 4,77% ▲ 3,13% ▲ 2,91% ▲ 2,51% ▲ 1,59% ▼ 1,43% ▲ 5,01% ▼
Lubrificantes
Lubrificantes Lubrificante Comercializado
Óleo Comercializado
Óleo Lubrificante Acabado Comercializado (milhões m³) 1.550
1.520
1.518
1.500
- 8,6%
1.450 1.400
1.369
1.388
1.383
1.350 1.300 1.250 2011
2012
2013
2014
2015
Produtores/ Importadores PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. PETRONAS LUBRIFICANTES S.A. CHEVRON BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. SHELL BRASIL S.A. CASTROL BRASIL LTDA TOTALFINAELF LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA YPF BRASIL COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. OUTRAS * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
2014 22,11% 17,09% 12,94% 8,86% 9,21% 10,07% 2,63% 2,00% 1,69% 13,39%
2015 Evolução 24,60% ▲ 14,27% ▼ 13,69% ▲ 9,87% ▲ 8,55% ▼ 8,09% ▼ 2,13% ▼ 1,92% ▼ 1,64% ▼ 15,2% ▲
Lubrificantes Lubrificante Coletado COMERCIALIZADO CENTRO-OESTE 137.759.686 NORTE 106.223.258 NORDESTE 199.766.645 SUDESTE 742.414.995 SUL 252.902.404 BRASIL 1.439.066.988
Coleta OLUC - 2015* DISPENSADO DE COLETA VOLUME COLETADO % COLETADO % LEGAL SITUAÇÃO META 10.858.684 44.420.176 36% 35% OK 9.753.617 29.882.923 31% 31% OK 16.868.131 59.661.281 33% 32% OK 231.325.741 221.596.836 44% 42% OK 40.104.839 84.193.809 40% 37% OK 308.911.012 439.755.025 38,9% 38,5% OK
*Dados apresentados no Seminário da SAB 2016 (referentes aos dados de 2015)
Coletores LWART LUBRIFICANTES LTDA. LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIF LTDA LUBRIFICANTES FÊNIX LTDA PROLUMINAS LUBRIFICANTES LTDA. TASA LUBRIFICANTES LTDA. INDÚSTRIA PETROQUÍMICA DO SUL LTDA BRASQUÍMICA LUBRIFICANTES LTDA PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA OUTROS * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
2014 31,15% 12,66% 10,15% 10,03% 9,42% 7,40% 6,85% 3,87% 3,48% 4,99%
2015 Evolução 35,75% ▲ 9,70% ▼ 9,25% ▼ 8,59% ▼ 8,41% ▼ 7,02% ▼ 6,41% ▼ 6,07% ▲ 3,78% ▲ 5,0% ▲
Lubrificantes Lubrificante Rerrefinado UF AM MG RJ RS SP Total Geral
Comercialização de Básico rerrefinado 1.652.064 47.484.247 14.034.753 16.317.752 156.314.347 235.803.163 Rerrefinadores LWART LUBRIFICANTES LTDA. LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIF LTDA PROLUMINAS LUBRIFICANTES LTDA. LUBRIFICANTES FÊNIX LTDA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA DO SUL LTDA TASA LUBRIFICANTES LTDA. PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA BRAZÃO LUBRIFICANTES LTDA OUTRAS
* Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
2014 2015 Evolução 42,32% 43,84% ▲ 13,72% 12,18% ▼ 10,68% 11,07% ▲ 8,99% 9,07% ▲ 4,45% 7,08% ▲ 6,15% 6,92% ▲ 5,10% 5,95% ▲ 1,66% 1,23% ▼ 0,86% 0,84% ▼ 6,06% 1,82% ▼
Postos Revendedores
Postos Revendedores
* Fonte: Sistema SIMP/ANP e Boletim do Abastecimento.
A Gest達o do Abastecimento
Regulamentações
Regulamentações 2015 6 Consultas e Audiências Resoluções: 5 Novas + 8 Revisadas
2016
Resoluções Previstas
Gestão das Regras das Resoluções
DESTAQUES
13 Resoluções Publicadas em 2015
6 Audiências + 6 Consultas Públicas
05/15
Estoques Operacionais Mínimos de GLP
06/15
Estoques Operacionais Mínimos de QAV
53/15
Monitoramento do Abastecimento Nacional
Regulamentações 2015
2016
6 Consultas e Audiências Resoluções: 5 Novas + 8 Revisadas
Resoluções Previstas
Gestão das Regras das Resoluções Tema
Principais Pontos GLP
Novo Marco Regulatório Distribuição e Revenda
TRRNI
Novo Marco Regulatório
Aviação
Instalações em Aeródromos Revisão Resoluções ANP nº 17 e 18/2006
Geral
Alterações pontuais
Regulamentações Res. 67/11
PREVISIBILIDADE FORNECIMENTO ANIDRO ESTOQUES DE PRODUTOR E DISTRIBUIDOR
Metas de Contratação de Anidro
Safra 2014/2015
2015/2016
77 72
81 72
Distribuidoras em Regime de Contrato Distribuidoras em Compra Direta
Acima da meta
Safra 2015/2016
Volume Contratado
11 mil m³
*90% da comercialização de gasolina C realizada no ano civil 2014
Regulamentações Res. 67/11
PREVISIBILIDADE FORNECIMENTO ANIDRO ESTOQUES DE PRODUTOR E DISTRIBUIDOR
Formação de Estoques para Entressafra – FORNECEDOR
Safra 2014/2015
Fornecedores com Meta de Contratação de Anidro Fornecedores que Contrataram ABAIXO da Meta de 90% Formação de Estoques para Entressafra – DISTRIBUIDOR
Distribuidores que Cumpriram Meta de Estoque de Anidro
162 44 Safra 2014/2015
112
Regulamentações Res. 45/13
Obrigatoriedade de Estoques Mínimos – Gasolina A e Diesel A Ações sobre Agentes Irregulares
Resultados
Gasolina A
Diesel S10
Diesel S500
A meta de volume de estoque foi ATENDIDA em todas as regiões para os 3 combustíveis.
19 Notificações 90 Autuações Não envio de relatórios de estoque
+ Não cumprimento de meta
Gestão da Informação
Gestão da Informação Tema
Ações
SIMP
Adimplência no envio de informação de movimentações no SIMP para todos os segmentos
SIMP
Implementação do Controle dos Reprocessamentos de informações declaradas pelos agentes regulados
Notas Fiscais Eletrônicas
Exigência do envio de informações de comercialização pelo segmento de GLP com Chaves de NFe
Lubrificantes
Inclusão do segmento no Sistema SIMP
CRC
CRC Nº Manifestações CRC/SAB 9.000
8.057 8.000
23%
7.252
7.000 6.000
Redução de
6.151 5.642
5.427
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
2011
2012
2013
2014
2015
CRC Movimentação e
Distribuição de Combustíveis Líquidos e Não-Energéticos 8%
Não pertinente à SAB 3% SIMP 5%
Outros (Regulamentação, Dúvidas, Análise de Mercado) 3%
1º Revenda Combustíveis 41%
Processo de
Autorização 10%
Ponto de Abastecimento 12%
3º Revenda GLP 18%
2º
Sistema de Revendas Varejistas â&#x20AC;&#x201C; SRDPR
Revenda Varejista
A revenda agora também é digital. Sistema de cadastro online (SRD-PR) facilita a relação de postos com a SAB.
Público alvo
PR – (GLP é o próximo passo)
É possível
Autorizar e atualizar
Precisa de
E-CNPJ e Certificados ANP
Onde
Site ANP, CSA
Revenda Varejista Informações Relevantes
• Dados do SRD vêm da Receita FEDERAL • “Consulta WEB – Postos” para verificar a situação CADASTRAL na base da ANP. • Consultar trâmite da documentação se dá via SRD-PR.
Dúvidas Manual do Usuário e 0800
PMQC
Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis - SBQ PMQC - Brasil 3,5
3,1 2,9
3
2,7 2,5
2
2,5
2,3
2,5
2,1 1,9
1,9
1,9 1,6
% NC 1,3
1,5
2,0
1,9
1,6
1,5
1,4
1,2
1 0,5 0
2011
2012
2013 Gasolina
Período Produtos Gasolina Óleo Diesel Etanol TOTAIS
2011 NT
NC
2012 NT
NC
2014
Óleo Diesel
NC
jan/16
Etanol
2013 NT
2015
2014 NT
NC
2015 NT
97.048 1.821 87.045 1.622 93.977 1.245 90.144 1.070 47.223
NC
NT
NC
%
897
1.663
32
1,9
1.415
20
1,4
869
17
2,0
3.947
69
1,7
91.022 2.074 83.496 2.266 89.636 2.556 83.823 2.085 43.104 1.341 48.645 1.199 42.843
902
46.204
746
44.589
703
24.070
Janeiro 2016
355
236.715 5.094 213.384 4.790 229.817 4.547 218.556 3.858 114.397 2.593
Ações de Fiscalização SAB
Ações de Fiscalização Superintendência de Abastecimento AUTUAÇÕES
NOTIFICAÇÕES
TOTAL DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
TOTAL SAB 2015
266
248
514
MOTIVOS DAS NOTIFICAÇÕES
TOTAL DE NOTIFICAÇÕES
SIMP Fechamento de Documento Fiscalização Estoques Diesel/Gasolina Estoques GLP Estoques QAV Comercialização Indevida TOTAL SAB 2015
MOTIVOS DAS AUTUAÇÕES Estoques Anidro Estoques Diesel/Gasolina Descumprimento de Notificação SIMP Comercialização Indevida Dados Solventes Informação Inverídica TOTAL SAB 2015
137 73 19 16 2 1 248
55,2% 29,4% 7,7% 6,5% 0,8% 0,4% 100%
TOTAL DE AUTUAÇÕES
110 90 27 25 10 2 2 266
41,4% 33,8% 10,2% 9,4% 3,8% 0,8% 0,8% 100%
92,3% dos Casos - Inconsistências no SIMP - Atendimento de Notificações - Estoques Resolução 45/13
94,7% dos Casos - Inconsistências no SIMP - Descumprimento de Notificações - Estoques Resolução 45/13 e 67/11
Ações de Fiscalização SFI
Resultados Operacionais A fiscalização alcança todo o território brasileiro
1.141
3.580 Período
Ações
2013
18.386
2014
18.730
2015
18.019
3.161 7.261
2.876
Resultados Operacionais Número de ações de fiscalização, de agentes fiscalizados e de autos de infração, por segmento. Segmento Revendedor de Combustíveis Revendedor de GLP Distribuidor de Combustíveis Distribuidor de GLP Transportador-Revendedor-Retalhista Ponto de Abastecimento Produtor de Etanol Revendedor/Distribuidor de Combustíveis de Aviação Produtor de Lubrificante Acabado Produtor de Biodiesel Distribuidor de Solvente Coletor de Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado Rerrefinador de Óleo Lubrificante Outros* TOTAL
Ações de Fiscalização
Instalações fiscalizadas
Autos de infração
12.056 4.054 804 240 204 166 77 72 57 29 24 22 21 193 18.019
7.780 2.814 355 106 144 108 62 52 45 25 18 14 6 84 11.613
2446 965 368 92 51 54 72 14 14 4 6 7 3 19 4.115
Resultados Operacionais Principais motivações dos autos de infração 1º - Não atender às normas de segurança 2º - Não prestar informações ao consumidor
3º - Adquirir ou destinar produto de/para fonte diversa da autorizada
17%
14% 3% 3%
14%
4º - Construir/operar - instalações e/ou equipamentos em desacordo
5%
5º - Não cumprir notificação
9%
6º - Comercializar/armazenar produto não conforme com a especificação 7º - Não atualizar dados cadastrais na ANP 8º - Comercializar com vício de quantidade
11%
13% 12%
9º - Não possuir documento de outorga/habilitação 10º - Demais
Distribuição das Irregularidades das Amostras Coletadas GASOLINA Enxofre 4%
Teor de metanol 6%
Outros motivos 1%
ETANOL HIDRATADO Cor/aspecto 5% Destilação 17%
Presença de marcador 1%
Teor de hidrocarbonetos
Teor de metanol 18%
Condutividade elétrica 8%
2%
Cor/aspecto 5%
Teor de etanol 9%
Teor alcoólico 23%
Percentual de etanol 66%
DIESEL Massa específica a 20°C 1% Teor de biodiesel 38%
pH 1%
Massa específica a 20°C 34%
BIODIESEL Aspecto 13%
Enxofre 11%
Teor de éster 11%
Destilação 1% Cor 4%
Ponto de fulgor 32%
Teor de água 89%
Medidas Cautelares Ações de fiscalização
18.019
Autos de Infração
4.115
Autos de Interdição
768
Autos de Apreensão
192 0
5.000
10.000
15.000
20.000 1º - Não atender às normas de segurança 2º - Exercer atividade regulada sem autorização
3,5%
2,2% 1,5% 0,8% 0,4% 3,2%
10,0%
3º - Comercializar com vício de quantidade 47,4%
4º - Comercializar/armazenar produto não conforme com a especificação 5º - Adquirir ou destinar produto de/para fonte diversa da autorizada 6º - Construir/operar - instalações e/ou equipamentos em desacordo 7º -Não possuir documento de outorga/habilitação 8º - Interdição antecedente
14,3%
9º - Outros 16,7%
10º - Adquirir/comercializar produto sem cobertura fiscal
CRC Atendimento de Denúncias (%)
BRASIL 58,7
57,7
Das cerca de 12.000 denúncias recebidas pelo CRC, em 2015, 88% referiram-se à comercialização de combustíveis líquidos automotivos e 12% à de GLP.
50,1
2013
2014
2015
Distribuição das denúncias de combustível em 2015 Comércio Irregular 3%
Outros 4,4%
Abastecimento 1,7%
Distribuição das denúncias de GLP em 2015
Vazamentos/Riscos 7,6%
Outros 5,8%
Armazenamento 8,8%
Aferição Irregular 28,4%
Adulteração 62,5% Comércio Irregular 33,3%
Comércio Clandestino 44,5%
CRC Distribuição das Solicitações de Informação por Assunto – 2015 Reclamação / Crítica à ANP 3,4% Conteúdo de DF / Ação de Fiscalização 4,9%
Devolução de produto não conforme com as Contato realizado por especificações outros órgãos 0,7% 2,2%
Medidas Cautelares 4,7%
Solicitação de Dados / Informações** 9,8%
Denúncias* 12,0%
Legislação 13,6%
Segmentos distintos da Revenda 0,7% Outros*** 0,4% Processos Administrativos 32,4%
LMC, LMP, MCMM e Notas Fiscais 15,2%
Forças-Tarefa PA – Junho, Setembro(2), Outubro ANP, PROCON, PC e Min. da Defesa
AP – Abril, Outubro ANP, PM, Exército, Min. da Defesa e outros
RR – Outubro ANP, Min. da Defesa AM – Março (2), Junho, Setembro, Outubro ANP, Marinha, PROCON, IPEM, PC Grupamento Fluvial da Militar , IBAMA, CENSIPAM, PF, INCRA, PM, DIOE, Min. da Defesa
MA – Julho ANP, PM, Exército, PROCON, MP, CBM, IPEM e SEFAZ CE – Julho ANP, MP, DECON, IPEM PC e PM
TO – Abril ANP, MP, DECON e CBM
RN – Julho ANP, MP, SEFAZ e IBAMETRO
PI – Outubro ANP, IMEPI e PROCON
PB – Novembro ANP, MP, PROCON, INMEQ, PM e CBM PE – Abril , Maio, Junho, Outubro ANP, SEFAZ, IPEM, DECCOT e PM
AC – Outubro ANP e Min. da Defesa
AL – Setembro ANP, SEFAZ, INMEQ, PROCON e PM
RO – Julho ANP, IPEM e DERCCON
SE – Setembro ANP, MP, INMEQ, SEFAZ, PROCON, PC
MT – Junho ANP, MP, DECON, PROCON e IPEM DF – Agosto ANP, MP, Defesa Civil e PM GO – Março ANP, SEFAZ, INMETRO, PROCON, MP, DECON e CGU
MS – Abril, Maio, Agosto ANP, MP, PROCON, PC, CBM, AEM e DECON PR – Fevereiro, Março, Abril, Maio(2), Junho(2), Julho(2) , Agosto(2), Setembro, Outubro(2) ANP, IPEM, PC, SEFAZ, MP, PROCON, Guarda Ambiental; PM, CBM, Prefeitura SC – Fevereiro, Outubro, Dezembro ANP, SEFAZ, INMETRO e PROCON
BA – Março, Abril (2), Maio, Junho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro ANP, MP, SEFAZ e IBAMETRO, PROCON, INEMA SMTT, CBM, PM, DECON e Secretaria do Meio Ambiente MG – Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro(2) ANP, SEFAZ e IPEM ES – Novembro ANP, DECON e PROCON RJ – Março (2), Julho, Setembro, Outubro, Dezembro ANP, DDSD, MP, SEFAZ, PROCON, IPEM, ANTT, INMETRO SP – Março(2), Maio, Junho(2) , Julho, Outubro, Novembro(2), Dezembro ANP, IPEM, PC, Prefeituras, PROCON e MP RS – Agosto, Novembro ANP, INMETRO, PROCON, CBM, POLÍCIA AMBIENTAL e DECON
Foram realizadas 87 FTs, abrangendo cerca de 215 municípios em 26 estados e no
Processos Administrativos Sancionadores em 1ª Instância Por status de análise 5.000
4.089
4.022
4.000
3.390
3.264 3.000 2.000 1.000
59 0
Estoque Inicial
Novos Processos
Outros*
Processos Julgados
Estoque Final
Penalidades de maior contundência 200 160
155 152
120
2013 86
81 80
72
65
2015
36
40
11
8
0 Suspensão (10 dias)
Suspensão (30 dias)
2014
Revogação
Avisos
Avisos: Anuário do Abastecimento ANUÁRIO DO ABASTECIMENTO Publicação Anual contendo estudos e artigos sobre temas ligados ao mercado regulado pela SAB.
TEMAS DA 1º EDIÇÃO
OBRIGADO