NOVIEMBRE 21 A DICIEMBRE 1
EDICIÓN N° 201
¿LA ECONOMÍA COLOMBIANA ALCANZÓ EL PUNTO DE QUIEBRE? NOTICIAS - ECONOMÍA - INDICADORES - MERCADO - ESTADÍSTICAS Créditos Imagen: Designed by mindandi / Freepik
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CENTURY 21 Colombia
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CONTENIDO 6
¿La economía colombiana alcanzó el punto de quiebre?
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¿Qué tan rentable es comprar vivienda nueva como inversión en Medellín?
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Indicadores históricos en construcción
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Ubicación de la vivienda, lo más importante
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Licencias e intención de compra, medidores de la vivienda hacia 2018
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Construcción, perticularmente de vivienda, es uno de los sectores líderes de crecimiento
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IVA en arrendamiento de inmuebles
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Ventas de vivienda en Cali crecerían 9% al finalizar el año
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INDICADORES
ECONÓMICOS MONEDA
Tomados de www.dane.gov.co
1 de diciembre del 2017
TASA DE INTERÉS
Dólar TRM
DTF (EA)
$ 3.006,04
5,31 %
EMPLEO Y SALARIO Desempleo Nacional 8,9 % 2015
UVR
252,1191
NACIÓN
0,02 %
Octubre 2017
IPC (Índice de Precios al Consumidor)
9,2 % 2016 8,6 % 2017 Octubre
Salario mínimo
$ 737.717
Café
US $ 1,29 (Dólar por libra)
5,75 % Enero-Diciembre 2016 IPC (Índice de Precios al Consumidor)
2,0 %
III Trimestre 2017
2,0 %
Enero-Diciembre 2016
Petróleo WTI US $ 57,58
(Dólares por barril)
PIB (Producto Interno Bruto)
PIB (Producto Interno Bruto)
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ECONOMÍA www.dinero.com
23 de noviembre del 2017
E
l pasado 15 de noviembre, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) anunció que la economía colombiana había alcanzado un crecimiento de 2% durante el tercer trimestre de este año. La noticia fue celebrada por el gobierno nacional, pues el propio ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que se trataba de la primera etapa de una nueva fase de recuperación. Anunció que su pronóstico de crecimiento para el último trimestre de este año es cercano a 2,5% lo que implicará una revisión a la baja de la proyección oficial para todo 2017 desde 2% a 1,8%, al tiempo que ratificó su estimación de 3% para el próximo año. Según las cuentas del Gobierno, el país está entrando nuevamente en una tendencia de crecimiento que lo llevaría al nivel de su potencial; esto es, alrededor de 3,5%. De esta noticia solo se puede derivar una conclusión: que Colombia va a completar un ciclo de cuatro años continuos de desaceleración y aún muchos no pueden responder con certeza si ya se tocó fondo. Por eso vale la pena hacer un análisis sobre las cuentas oficiales para determi-
nar si el Gobierno está cantando victoria demasiado temprano o si, por el contrario, definitivamente el país está viendo la luz al final del túnel, luego de un ajuste largo y doloroso, pero necesario, tras el mayor golpe externo y fiscal en la historia de Colombia.
LOS RESULTADOS
Según Mauricio Hernández, investigador de BBVA Research, las cifras de crecimiento reveladas por el Dane muestran resultados heterogéneos. “Es claro que la agricultura está liderando la recuperación; sin agricultura el crecimiento del trimestre hubiera sido 1,6%”, señaló el experto. Al mirar la minucia de las cifras, se encuentra igualmente que las edificaciones, aunque caen, ya muestran señales positivas en vivienda. “Había sobreoferta que se ha venido reduciendo y se va a seguir mermando en oficinas y locales comerciales. El segmento está respondiendo bien a las señales de mercado y los inventarios están disminuyendo”, comentó. Para el economista es claro que esto pone en evidencia el efecto positivo de la política sectorial que apenas se está consolidando y que probablemente va a mostrar mejores resultados
¿LA ECONOMÍA ALCANZÓ EL P 6 CENTURY 21 Colombia
en el futuro próximo. Se refiere a los subsidios no solo para las Viviendas de Interés Social (VIS), sino para las viviendas de hasta $320 millones. Para el BBVA hay un evidente cambio de tendencia sobre el inicio de un proceso firme de recuperación. “Estamos en un punto de inflexión”, señaló Hernández. “Sin embargo, lo que también estamos diciendo es que esa recuperación va a ser muy lenta y que puede tener algunas volatilidades en el intermedio”, enfatizó. De esta forma, pone en evidencia que hubo un efecto base estadístico del tercer trimestre, que sin lugar a dudas ayudó a que las cifras fueran mejores. “Para el cuarto trimestre y para los demás trimestres habrá un menor impulso estadístico”, comentó al señalar que el tercer trimestre de 2016 fue el peor de los últimos años por cuenta del paro camionero. El ministro Cárdenas, al ser consultado sobre el tema, señaló que el efecto estadístico no fue tan significativo. Para él, julio de 2016 fue un mes malo y eso hizo que julio de este año mostrara indicadores de crecimiento mejores. Sin embargo, agosto del año pasado fue muy buen mes, mientras que agosto de 2017 decepcionó y
eso hizo que el efecto comparativo se diluyera entre ambos trimestres. Por esta razón, el Gobierno considera que las cifras muestran un real proceso de recuperación, porque, en el agregado, el tercer trimestre de 2017 fue mejor que el del año pasado. Por sectores es claro que el agro y el turismo están mostrando muy buenas cifras. El agro se destaca por el crecimiento registrado en la producción de café, que superó 20%. En servicios financieros sobresale lo que ocurrió con la intermediación financiera, pues es el segmento que más creció; esto se refiere al núcleo del negocio bancario: prestar dinero, lo que muestra que la actividad de crédito sigue resultando rentable. En servicios sociales se destaca la administración pública que también mostró una dinámica importante. Las razones son diversas. Primero, el comportamiento de la inversión pública evidencia el efecto positivo de la reforma tributaria, pues fue posible realizar una adición presupuestal para aumentar la inversión en todos los niveles del Estado. A esto se suma la mayor ejecución en las regiones y la aceleración del gasto por cuenta de la llegada de
la ley de garantías, que imponía un límite a la inversión de una buena parte de los recursos públicos asignados por la vía de la contratación directa. Por otra parte, sigue siendo preocupante lo que está pasando con la manufactura colombiana, que en medio de un proceso importante de devaluación no ha mostrado resultados. En el tercer trimestre cayó 0,6% y en el año corrido el negativo ya llega a 1,2%. El aumento en el precio del dólar no solo genera un incentivo para las exportaciones, sino que crea un piso para los precios importados, lo que favorece la producción nacional. Aun así, muchos segmentos industriales no han mostrado repuntes y, por el contrario, han seguido cayendo, como en el caso de textiles y confecciones.
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Este panorama fue lo que llevó a muchos centros de análisis a coincidir con el Gobierno en que lo que está viviendo el país es un proceso de recuperación. Así lo vieron los grupos de investigaciones del Banco de Bogotá y de Bancolombia, que señalaron claramente que este es un proceso de recuperación evidentemente lento, pero de mejoría.
A COLOMBIANA PUNTO DE QUIEBRE? 7 CENTURY 21 Colombia
“Lo que caracteriza a la economía es un proceso de recuperación y precisamente este dato de 2% lo que hace es confirmar esta perspectiva de una reactivación a paso lento y del inicio de la convergencia del crecimiento de la economía hacia su nuevo nivel de largo plazo entre 3% a 3,5%”, explicó Camila Díaz, del departamento de Investigaciones del Banco de Bogotá, durante una videoconferencia donde se explicaron las cifras reveladas por el Dane. El departamento de investigaciones económicas de Bancolombia, que
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dirige Juan Pablo Espinosa, se sumó a estas voces y en su informe sobre los resultados del PIB explicó que “6 de las 9 actividades productivas registraron expansiones en términos anuales. Entre estas destacamos el comportamiento de la agricultura, que creció 7,1% anual gracias al desempeño del cultivo de café. Los sectores financiero y de servicios sociales continuaron entre los líderes del crecimiento, aunque comienzan a ceder protagonismo”. Lo que queda en evidencia es que este proceso de recuperación es apenas
incipiente y necesita de seguimiento permanente por parte de las autoridades para que las decisiones de política permitan consolidar la tendencia. Los riesgos son evidentes. El Emisor, en su más reciente Informe de Inflación señala que “hacia adelante, aumentos no anticipados en el costo de financiamiento externo, caídas abruptas en el precio de los principales bienes básicos que exporta el país, o niveles de confianza de los hogares y/o de las empresas persistentemente bajos, son los principales riesgos que enfrenta la re-
cuperación económica del país”. La estabilidad macro va a estar condicionada en buena medida por el comportamiento de los precios del crudo, la situación de tasas en los Estados Unidos y los niveles de confianza general del consumidor en Colombia, que han mostrado una particular reticencia y ya completan dos años en niveles negativos. Las otras variables claves son el despegue de las vías 4G, que se aplazó a lo largo de este año por cuenta de los líos que abrieron los escándalos de corrupción como el de Odebrecht y la recuperación económica de socios comerciales importantes de Colombia, como Estados Unidos y los países europeos. Lo anterior podría jalonar aún más las exportaciones, que ya empezaron a responder. Según Hernández, de BBVA Research, “si quitamos petróleo, café, níquel, carbón –es decir las tradicionales– más oro y esmeraldas, las exportaciones crecieron más de 25%, lo que es una señal clara de recuperación y va en línea con la evidencia de que los socios comerciales se empiezan a recuperar”. Para el analista, Estados Unidos, Europa y América Latina van a mostrar mejores cifras el próximo año, así que por el lado del balance externo es congruente esperar buenos resultados.
EL CONSUMIDOR
Uno de los indicadores que más ha dejado sorprendidos a los expertos es el de las expectativas del consumidor, pues lleva prácticamente dos años en terreno negativo y no se ha recuperado hasta el momento. Este indicador
merece un análisis por separado; pues, todo indica que es el que puede explicar buena parte del comportamiento atípico que ha mostrado la economía; esa resistencia a salir del fondo del estancamiento. En la más reciente encuesta de confianza del consumidor hay motivos de preocupación de sobra. Según Fedesarrollo, el indicador volvió a retroceder en octubre a un balance de -10,6 puntos ,frente al -10,3 de septiembre. De los componentes del índice, el más crítico es el Índice de Condiciones Económicas (ICE) que registró un balance negativo de -17,5, el resultado más negativo de los últimos cinco meses. El Índice de Expectativas de los Consumidores (IEC), por su parte, mostró un balance de -6 puntos, que es el más favorable de los resultados de este año. La primera conclusión es que la brecha entre lo que perciben los consumidores que está pasando con sus hogares y lo que perciben que está pasando con el país aumentó considerablemente en las últimas mediciones. Aun así, Mauricio Hernández, de BBVA Research, destaca un punto clave del análisis. “Lo positivo es que, a pesar de que la confianza es negativa, se explica más por el componente país que por el componente hogar”. El BBVA hizo un ejercicio para desagregar el indicador y mostró un resultado sorpresivo. “Cuando uno descompone las preguntas ‘país’ y luego separa ‘hogar’ y promedia, la confianza de hogares lleva dos meses en positivo: septiembre y octubre”, señaló. En general, lo que se puede
percibir es que la confianza del consumidor ha estado afectada por una percepción de incertidumbre generalizada sobre el futuro del país. Si bien esa sensación tuvo como origen el profundo ajuste que debió infligirse a la economía en los últimos cuatro años, hay otro factor que incide mucho: la incertidumbre política e institucional originada por el profundo cambio que ha tenido el país recientemente, con la desmovilización del más antiguo grupo guerrillero. En términos generales, el colombiano promedio aún no sabe qué pensar sobre el futuro del país. Hasta no hace mucho tiempo, el conflicto formaba parte natural de la ecuación sobre lo que le esperaba a Colombia; un dato duro que hacía parte del diagnóstico general: Colombia era un país en guerra. En un escenario sin conflicto y con uno de los actores participando en política, la ecuación cambió radicalmente. De esta forma, la gente no solo tiene que resolver la pregunta de cómo va su hogar, sino resolver un galimatías: para dónde va el país. Esa pregunta no tiene respuesta aún y, por eso, es más fácil anticipar lo peor; de ahí el profundo escepticismo sobre lo que viene para la Nación, pues esa pregunta aparentemente no tiene respuesta aún y no la va a tener en el mediano plazo. “Las variables de país llevan al consumidor a tomar unas decisiones de gasto más lentas. Pero no son tan definitivas ni tan importantes como las variables de hogar que ya son positivas y que generarían un impulso al alza en el consumo”, dice Hernández.
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Así, apenas empiecen a quedar en claro ciertas cosas (como, por ejemplo, que la estantería económica no se desbarató, que el desempleo no seguirá aumentando, cuál será el nuevo Presidente de la República o cómo quedará conformado el Congreso) el consumidor empezará a pisar terreno más firme y a modificar su cautela de gasto. Es de esperar que si hay un cambio en las perspectivas del consumidor, la economía va a recibir un importante impulso, pues el consumo representa cerca de 60% del PIB colombiano. Cabe recordar que la reducción en tasas de interés por parte del Banco de la República y la menor inflación aumentaron la capacidad de compra de los hogares. Este año el IPC va a terminar alrededor de 4%, lo que contrasta con una inflación cercana a 9% a mediados del año pasado. Además, no tendremos un ‘efecto IVA’ como el de la tributaria del año pasado. El banco Itaú percibe que el consumo habría tenido una recuperación en el tercer trimestre. Estos datos van a quedar corroborados apenas el Dane divulgue los resultados del PIB por el lado de la demanda. Según Itaú, “estimamos que el crecimiento de 2% del tercer trimestre de 2017 estuvo soportado en una mayor demanda interna (2,3% vs. 1,9% del segundo trimestre), explicada en gran medida por una recuperación de la inversión (2,4% en el tercer trimestre vs. 1,4% en el segundo trimestre) y un gasto público dinámico (3,9% en el
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tercer trimestre vs. 4,2% en el segundo trimestre). Adicionalmente, el consumo de los hogares se habría acelerado en el tercer trimestre, en línea con la modesta recuperación del comercio durante el mismo periodo. Así las cosas, por tercer trimestre consecutivo la demanda interna crecería a una tasa más elevada que la del PIB total, en la medida en que el sector externo estaría restándole al crecimiento. Las importaciones habrían seguido creciendo a tasas positivas, mientras las ventas externas continuarían anotando variaciones anuales negativas”. En el fondo, la gran esperanza para que pronto el crecimiento repunte hasta su potencial es el consumo de los colombianos, sobre eso no debe haber equivocación; el resto de variables son muy importantes para el mediano y largo plazo, pero en la actual coyuntura todos los esfuerzos de la política económica deben estar dirigidos a mejorar la confianza de los compradores colombianos. La economía nacional sigue enfrentando enormes desafíos. Sin embargo, no es un error afirmar que lo peor pasó y que definitivamente se nota un cambio de tendencia. Si bien es necesario continuar el ajuste, las miras deben estar enfocadas ahora hacia un nuevo mantra: crecer, crecer y crecer. Esa posibilidad está asociada a que tanto los inversores como los consumidores empiecen a notar que los heraldos negros de las catástrofes institucionales y económicas no tenían
razón; que el país ha logrado enf el más grande ajuste externo y fis su historia sin caer en recesión esto es evidencia de que la econ colombiana está en capacidad d ponder adecuadamente a las g pruebas que impongan los tiemp
AVANZA EL TURISM
Uno de los sectores que m resultados ha venido mostrando de turismo. Según las más rec proyecciones del Banco de la Re ca, los turistas que llegan a Colo generarán este año cerca de US$ millones. Visto así, esta activida solo agrega valor para el país, fa ciendo las cifras de crecimiento que ayuda a reducir el déficit en ta corriente, que era una de las cipales preocupaciones de las a dades y los expertos sobre la situ económica de Colombia. La tend tiene dos explicaciones: el proce devaluación, que hace a los de turísticos criollos más baratos qu de otros países y, sin lugar a dud proceso de paz, que ha quitado a de las alertas de violencia.
GANANDO TERRENO
El análisis sobre el sector a la tiene dos facetas. La primera e los productos tradicionales como banano y flores están disparados to por cantidades como por pr Esto último, porque los exporta están recibiendo más pesos por dólar de producto exportado. Es plica que las ventas externas agr mostraran un crecimiento de
frentar scal de y que nomía de resgraves pos.
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mejores o es el cientes epúbliombia $6.000 ad no avoreo, sino cuens prinautoriuación dencia eso de estinos ue los das, el al país
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agrícoes que o café, s, tanrecios. adores r cada so exrícolas 18,6%
en septiembre pasado, alcanzando un valor de US$622 millones. Pero otros productos también vienen mostrando buena dinámica. Según el Dane, la rama de otros cultivos agrícolas crece 6%, y allí se destacan los cultivos permanentes con 10%y la producción pecuaria y de caza crece 5%, con cifras relevantes en leche sin elaborar (9,6%) y aves de corral (8,5%). Cereales, tabaco y caña de azúcar son cultivos con crecimientos importantes. En estos casos, sin embargo, no ha habido aumentos en las exportaciones.
LA BANCA, TITULAR
El sector financiero sigue mostrando solidez. La intermediación financiera creció 6,8%. Eso es lo que explica que el sector de establecimientos de crédito haya crecido 3,2%. Lo que pone en evidencia este indicador es que el negocio bancario ha venido afinando la productividad de la columna vertebral de su negocio (captar y prestar dinero) lo que le ha permitido aumentar sus niveles de valor agregado. Según el más reciente informe del sistema financiero producido por la superintendencia del ramo, “los activos totales del sistema financiero ascendieron a $1.528 billones al cierre de septiembre de 2017, correspondiente a un crecimiento real anual de 7,6%, comportamiento que permitió alcanzar un índice de profundización frente al PIB de 171,6%”. Según el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, se está empezando a notar un incremento importante de nuevos clientes del sistema financiero.
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AHORRO E INVERSIÓN www.finanzaspersonales.co
¿QUÉ TAN RENTA VIVIENDA NUEVA C E N M E D E L L Í N? La segunda ciudad más poblada del país ha tenido un proceso de valorización interesante en los últimos años. Mire por qué sería conveniente invertir allí y cuáles son los costos asociados.
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E
n repetidas ocasiones le he dicho que invertir es una m buena decisión para su futu su bolsillo, pues esta al igual qu ahorro hacen parte del proceso es cial que se necesita para tener un b manejo de las finanzas. Aunque muchos jóvenes co deran que la calidad de vida está las experiencias, como: los viajes el mundo o la autonomía y equili entre trabajo y vida personal, muchos otros que consideran qu indispensable trabajar el dinero p tener algún sustento en el futur para incrementar sus ingresos e presente y poder aprovechar de nera significativa entre lujos, con mientos y lugares por descubrir. Las alternativas de inversión muchas desde las menos riesgosa un CDT, hasta las inversiones en ac nes de mercados internacionales son más agresivas. La decisión finalm te la toma usted después de asesor y evaluar cuál es su perfil profesiona A la que nos referimos en
ABLE ES COMPRAR COMO INVERSIÓN
emos muy uro y ue el senbuen
onsiá en por ibrio hay ue es para ro o en el manoci-
son as en ccioque menrarse al. esta
oportunidad es la de finca raíz, específicamente en la inversión en inmuebles que tiene como finalidad arrendar. La compra y venta de viviendas no es un tema nuevo, de hecho es uno de los negocios más tradicionalistas en el mercado. Seguro usted por lo menos tiene uno o dos familiares que están o no pensionados y que tienen como segundo ingreso el arriendo de alguna de sus viviendas. Lo atractivo de los inmuebles es que no solo aumentan el patrimonio de cualquier persona sino que le genera un ingreso adicional que le sirve para cubrir gastos o sencillamente incrementar sus riquezas. En otras oportunidades le hemos hablado de los beneficios, costos y rentabilidades de comprar vivienda con idea de inversión en la capital del país, sin embargo, en esta ocasión quisimos mostrarle otra opción distinta que puede llegar a ser muy rentable por la reputación de la ciudad, su turismo y su reconocimiento, se trata de Medellín. La presidenta de Camacol, Sandra Forero Ramírez, indicó que 2017 fue un año de recuperación
lenta y pausada, lo que asegurará un mejor panorama para 2018, año en el que se espera un crecimiento favorable en el sector de la construcción: “esperamos iniciar el año con la construcción de 150 mil unidades de vivienda, lo que significa un incremento aproximado del 4,6%”. En otras cifras de Camacol, se evidencia que en lo corrido del año hasta septiembre de 2017, se han vendido en el país 131.750 viviendas 7,6% menos que en 2016, que fueron 142.568. Mientras que las obras iniciadas tuvieron un crecimiento de 0,1%, 109.821 en lo corrido de 2017 y en 2016 116.593. El tipo de vivienda protagonista en el informe de Camacol es la vivienda de interés social VIS que en ventas tuvieron un incremento de 22,1%, en iniciación de edificaciones 41,7% y en lanzamientos de vivienda 8,5%. La razón se debe en gran parte a las decisiones de política monetaria del Banco de la República frente a la reducción de tasas, que se han notado considerablemente sobre la tasa hipotecaria en la que se encontraron tasas tan bajas como de
10,815 en crédito hipotecario No Vis. Por otro lado, en los segmentos medios, es decir, las viviendas entre 135 y 435 smmlv, se encontró que los indicadores decrecieron con respecto a 2016, ya que hasta septiembre de 2017 se vendieron 9,4% que el año anterior, las iniciaciones de edificaciones redujeron 13,0% y los lanzamientos disminuyeron 20,2%. Se espera que el mercado en este segmento de vivienda crezca para 2018 gracias al subsidio a la tasa de interés para vivienda no vis. Específicamente en Medellín, el líder del gremio en el departamento de Antioquia, Eduardo Loaiza Posada, aseguró que “el 2017, lo preveíamos como un año estable en unidades vendidas, hubo mucha desconfianza país. Esperamos que 2018 esté alrededor de 25 mil unidades de vivienda en la región, con tasas de interés bajas. Si se logra solucionar el problema de los subsidios de interés social, podríamos incrementar alrededor de 3 mil unidades de vivienda más”.
¿POR QUÉ INVERTIR EN MEDELLÍN?
Finanzas Personales habló con
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Camacol Antioquia y con Jorge Mario Ángel Arbeláez, presidente de Valorar S.A, y estos fueron los beneficios y ventajas que destacaron de Medellín, como una ciudad atractiva para dejar un buen dinerito en inversión de inmuebles en la ciudad. Las razones fueron: • Porque en Medellín y su área metropolitana ha tenido un proceso de valorización de los inmuebles nuevos de 8,5% en el último año, superando el promedio nacional de 6,71%. Esto indica que invertir en vivienda nueva en Antioquia es buen negocio y reporta una valorización atractiva y con menor riesgo a comparación de otros tipos de inversión. • Es una ciudad con excelente disponibilidad de servicios públicos y calidad de vida. Cuenta con un sistema de transporte público de pasajeros con muy buena cobertura e integrado con otros sistemas. Su alta vocación innovadora, su base empresarial de tradición manufacturera y de servicios, atrae la mejor mano de obra del país. • De acuerdo con Arbeláez, cuando se revisa la tasa de arrendamiento más la tasa de valorización, la inversión sigue siendo muy buena en Medellín, con una rentabilidad total que puede estar por encima del 22% o 23% anual. • Se estima que entre un 40% y un 45% de los hogares actualmente están en arrendamiento con una tendencia creciente sobre todo en familias o personas jóvenes, pues hoy se está dando mucho que los jóvenes se independizan de sus padres a temprana edad, lo que hace que el negocio del arrendamiento
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se esté incrementando y a la vez sea muy atractivo para el inversionista. • Medellín tiene algunas particularidades frente a otras ciudades del país como el transporte público, ya que cuenta con la línea del metro, la línea del tranvía, metrocable y las rutas alimentadoras de buses, esto le permitirá brindar una mayor calidad de vida y una mejor comunicación vial, conectándose con zonas importantes y lugares como los centros comerciales.
¿EN DÓNDE INVERTIR?
Arbelaez asegura que las zonas y estratos medios son las mejores para invertir si se tiene como objetivo arrendar “allí hay desarrollos de vivienda pequeñas que son muy buenas”. Agrega que hasta el estrato 4 siempre es una buena opción puesto que los estratos altos no son tan apetecibles porque la vivienda es más costosa y los cánones de arrendamiento no alcanzan a remunerar la inversión tan alta en dichos lugares, por lo tanto, el mercado es mucho más escaso. Por otro lado, según datos de Camacol Antioquia, las comunas con mayor valorización de vivienda nueva en los últimos meses, son: El Poblado, Laureles-Estadio, Belén y Robledo.
LOS COSTOS DE UN ARRIENDO Y DE LA VIVIENDA NUEVA
El canon de arrendamiento promedio en la ciudad y sus alrededores está oscilando en un promedio de 1,5% o 1,6% sobre el valor comercial de la vivienda. En estratos medios por ejemplo, el valor del arriendo oscila entre $1.200.000 y $2.200.000, mientras que las viviendas nuevas en estos mismos
sectores, rondan los $4.000.000 el metro cuadrado, lo que quiere decir que una vivienda de 80m² tiene un valor aproximadamente de $320 o $350 millones que se arrendaría en $1.800.000 o $2.000.000
LO BUENO DE INVERTIR EN ESTE MOMENTO
Según afirma Camacol Antioquia, este es un muy buen momento para comprar vivienda: la menor inflación en Colombia ha permitido que las tasas de interés acumulen una reducción importante en el último año llegando a cifras históricamente bajas. El sistema financiero ofrece diversas alternativas de crédito, con tasa fija o variable, a través de leasing habitacional o crédito hipotecario tradicional. La adquisición de vivienda permite el beneficio tributario de las cuentas AFC y pensión voluntaria y, aunado a la disponibilidad de subsidios a la cuota inicial y a la tasa de interés, constituyen un excelente momento para ser propietario de vivienda.
LO MALO DE LA INVERSIÓN EN INMUEBLE PARA INVERTIR
Arbeláez es claro en afirmar que en Colombia hay una ley de arrendamiento muy proteccionista, que existe porque antes se consideraba que quien tenía una vivienda arrendada era porque no tenía la capacidad económica de adquirir casa propia, pero hoy las cosas son diferentes, las personas que viven en arriendo lo hacen porque toman una decisión racional de hacerlo así. El problema de estas normativas es que ahuyentan a muchos inversionistas que creen que siempre van a perder en caso de que tengan algún problema con el arrendatario.
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BARRANQUILLA www.elheraldo.co
28 de noviembre del 2017
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esde hace varios años, venimos experimentando una revolución en la vivienda, lo que ha llevado a que el sector de la construcción registre indicadores históricos, convirtiéndose en una de las fuerzas que más ha contribuido al crecimiento del país y en una mayor proporción, al crecimiento del departamento y de la ciudad. En el 2016 la economía del Atlántico alcanzó los 23 billones de pesos, lo que representó un crecimiento de 4,1%, frente a 2015, y el sector de la construcción con una variación de 9,6% y alcanzando los 2 billones, se destacó como la actividad de mayor incremento. Si mencionamos que en el año 2005 el sector solo aportaba el 3,5% al PIB Departamental, se demuestra que la confianza del inversionista, el fortalecimiento de la clase media y la asignación de importantes recursos, a través de los programas del Gobierno Nacional, han sido determinantes para el buen desempeño del mercado durante los últimos años. Por otro lado, el comportamiento de los indicadores más representativos de la actividad edificadora en Barranquilla y su Área Metropolitana, siguen registrando un crecimiento muy positivo, el cual evidencia la recomposición que hemos tenido, donde la vivienda No VIS lideró el crecimiento en los primeros años, para después darle paso a los segmentos medios y más recientemente, a los bajos con una importante dinámica de la vivienda de interés social, VIS.
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INDIC Más concretamente, entre enero y septiembre de 2017 se han vendido un 49% más unidades que en el mismo período de 2016. Dicho comportamiento se explica principalmente, por la dinámica que mantienen la VIS y el segmento de la No VIS de hasta 235 SMMLV ($173 millones), que corresponden a unidades incluidas dentro de los rangos de precios que cuentan con posibilidades de acceder a subsidios del Gobierno Nacional. Con relación al nivel de oferta, en septiembre de 2017 se registraban 9.112 unidades disponibles para la venta. Es importante resaltar que, los rangos para los que aplican los diferentes programas, es decir desde las viviendas de interés prioritario hasta las viviendas con precios de hasta 435 SMMLV (320,9 millones), registraron 6.916 unidades disponibles. Es decir, 6.916 oportunidades para los atlanticenses de adquirir vivienda nueva propia con opción de beneficiarse de los subsidios del Gobierno Nacional. Con respecto a este indicador, se ha registrado un importante crecimiento durante los últimos años,
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CADORES HISTÓRICOS EN CONSTRUCCIÓN
pliando notablemente las posidades para los compradores. Por mparar algunos históricos, en el de septiembre del 2010 se regisan 1.445 unidades disponibles, en ismo mes de 2013, 4.154 unidades ra el 2016 fueron 7.707, lo que reenta un promedio de crecimiento 43% durante los últimos 8 años. En cuanto a los lanzamientos, contempla las unidades que inan al mercado a través de la preta y que se constituye como un cador que refleja la confianza del structor en Barranquilla, entre eneseptiembre de 2017 se registraron 86 unidades, de las cuales, 6.253 esponden al segmento VIS, repreando un 87% más que lo acumulaen el mismo periodo de 2016. Por el lado de las iniciaciones dades que comienzan construc) entre enero y septiembre de 7, se registraron 7.240 unidades adas, de las cuales 4.196 corresden al segmento de vivienda VIS,
que registra un aumento anual del 136%. Lo anterior nos indica que los proyectos VIS lanzados meses atrás, lograron su punto de equilibrio y dieron inicio a la etapa constructiva. Esta fase es especialmente importante porque en ella se concentra la demanda de bienes y servicios de otros sectores, y se aumenta la necesidad de mano de obra, generando así un impacto sobre la economía. Precisamente con respecto al mercado laboral en Barranquilla, de acuerdo con las cifras del DANE, durante el trimestre móvil julio 2017 septiembre 2017, el número de ocupados por el sector de la construcción fue de 59.434 trabajadores, lo que significa que el sector aporta el 6,6% del total de empleados en la ciudad. Esta proporción es más alta que la nacional que se ubica en 6,1%. Sumado a lo anterior, y de acuerdo con Fedesarrollo, en septiembre 2017, el indicador que mide la disposición a comprar vivienda por ciudades, ubicó a Barranquilla como la ciudad con la mejor percepción del país, arrojando un 37,8%.
Estos resultados son alentadores si tenemos presente que la economía nacional atraviesa por una fase de desaceleración, que sin duda ha impactado el crecimiento del sector a nivel nacional. Por ello, interpretamos la recomposición del mercado como parte del ciclo económico y de un proceso de ajuste, pero con muchas posibilidades de recuperación, gracias a las medidas anticíclicas que están implementadas actualmente. Así las cosas, seguimos convencidos que estamos en el mejor momento para comprar vivienda y sabemos que hoy los incentivos están dados para cerrar el año 2017 con un resultado que nos haga sentir orgullosos, como ha sido el caso de los últimos 7 años.
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BOGOTÁ www.eltiempo.com
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UBICACIÓN DE LA VIVIEND LO MÁS IMPOR A
unque son menos los hogares que creen que es un buen momento para comprar vivienda (6,1 % menos que el año pasado), el mercado inmobiliario sigue creciendo. Así lo revela el estudio realizado por Camacol que hace un diagnóstico sobre la oferta y la demanda del negocio en Bogotá y la región. Por ejemplo, el informe revela que, por encima del precio, el estrato o la forma de pago, lo que más pesa a la hora de comprar casa es la ubicación. Además, los jóvenes entre 25 y 35 años son los que más han visitado las salas de ventas en el último año, tendencia que se mantiene desde 2013, hasta cuando predominaron las personas de 36 a 50 años como los mayores compradores de vivienda. Otro dato diciente es el aumento en el número de ciudadanos que buscan casa en los municipios aledaños a Bogotá. Mientras el año pasado el 82,6 % de los interesados en adquirir casa propia buscaron en la capital, este año la cifra cayó a 73,8 %.
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Los créditos siguen siendo la mejor forma de financiar esta inversión. Según el estudio, un 84,7 % de los interesados buscan hacerlo mediante préstamos bancarios, pero sólo el 41,5 % tiene preaprobado su préstamo. “Bogotá se mantiene como el centro de producción de vivienda más importante del país, con una generación anual de cerca de 30.000 casas. Además registra ventas y lanzamien-
DA, RTANTE
tos por encima del promedio histórico”, sostiene Martha Moreno, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca. Según la entidad, se proyecta que para 2018 las ventas en la región alcancen las 67.000 unidades, mercado que podría crecer en los próximos años con las nuevas zonas de expansión urbana, una vez se presente y se apruebe el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad.
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SECTORES www.eltiempo.com
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L
a dinámica de la vivienda por estratos en el país dio pie, durante la última semana, a varios análisis de tres organizaciones, unos relacionados con las licencias de construcción y otros, con la intención de compra. Con esto como punto de referencia, EL TIEMPO hizo un ejercicio para medir cuáles podría ser las apuestas de los constructores y las proyecciones de inversión de los colombianos. Para comenzar, el Dane reveló que en septiembre pasado el área licenciada para construcción cayó 4,3 por ciento, lo que se presentó por la reducción de 6,2 por ciento en el área aprobada para vivienda. A pesar de que el indicador no fue el mejor frente al mismo periodo del 2016, lo que se logró tramitar en las curadurías urbanas y en las oficinas de planeación para nuevas construcciones confirmó una concentración en los estratos medio-bajo, bajo y medio, para
los que se autorizaron, en conjunto, 1’266.631 metros cuadrados, área que representó el 77,7 del total. Por su parte, los estratos medio-alto, alto y bajo-bajo registraron la menor participación del área aprobada para vivienda: 11,6; 6,8 y 3,8 por ciento, respectivamente. Estos datos de futuras construcciones en el país, vía licencias, está en línea con los que reveló la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), regional Bogotá & Cundinamarca, sobre la intención de compra en los próximos doce meses. Con base en los resultados del Estudio de Oferta y Demanda para la región –específicamente los relacionados con Bogotá que suma cerca de 2,5 millones de hogares–, el gremio reveló que el 28,3 por ciento (730.000 familias) sí invertiría. Por nivel socioeconómico, el estrato 2 encabeza la intención de compra con 32,1 por ciento, seguido del 3, con 31,2 por ciento.
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LICENCIAS E INT DE COMPRA, M DE LA VIVIEND 22 CENTURY 21 Colombia
Martha Moreno, gerente de la renal de Camacol, agregó que el 20,2 ciento le correspondió al 4 y el 11,3 ciento, al estrato 5. “Las expectatipara el 2018 en el rango medio son ndes, sobre todo porque está el benedel subsidio a la tasa de interés, pero año ha sido de corrección y ajustes”, aló. Del segmento alto no hay maes expectativas, pero tampoco gea inquietudes debido a que es un o que se acomoda a las dinámicas mercado. Aquí, la coincidencia de macol en materia de intención de mpra con el dato del Dane sobre el aprobada es evidente.
EL ALTO, NO TAN ‘BAJO’
La tercera lectura está del lado edesarrollo, que en la Encuesta de nión del Consumidor (EOC) reveló en octubre, el indicador acerca de isposición a comprar vivienda se ó en un balance de 1,3 por cien-
to, lo que equivale a una reducción de 2,9 puntos porcentuales (pp) respecto a septiembre y de 1,4 pp, frente a octubre del 2016. Sin embargo, para el análisis por estratos, el reporte del centro de estudios sorprendió con la disminución en la disposición a invertir en oferta residencial en los estratos medio y bajo en los mismos periodos. Caso contrario –y ahí está el dato que hace la diferencia–, en el estrato alto aumentó de manera importante: 21,7 por ciento en octubre del 2017, contra 6,4 de septiembre del mismo año y 18,3 del mismo mes del 2016. Más previsiones por ciudades Con base en los diferentes estudios, se prevé que en el 2018 habrá algunos proyectos en construcción, pero se moderará el ritmo de las licencias aprobadas. En ese entorno, los estratos medio-bajo y medio, de la mano del subsidio a la tasa, impulsarán la demanda. Por ciudades, Barranquilla, Cali
y Bogotá trazarán la ruta de las obras nuevas; esto, en concordancia con la intención de compra revelada por Fedesarrollo, da pistas de dónde se moverá el mercado, lo que no significa que Medellín y otras ciudades grandes e intermedias dejen de aportar a la dinámica que –de todas formas, como lo reconoció Camacol– estará marcada por un año electoral y el impacto de otras variables económicas.
SE MUEVEN LOS PRÉSTAMOS
El Dane presentó esta semana el informe sobre financiación de vivienda, que da cuenta de una dinámica importante en la mayoría de los estratos. Allí, destaca que en el tercer trimestre del año se desembolsaron créditos por 2,7 billones de pesos para adquirir vivienda, de los cuales 1,4 billones se destinaron para comprar oferta nueva y el resto, para usada. Además, agregó que ese valor representó un incremento de 17,5 por ciento, frente al mismo trimestre del 2016, mientras que el número de inmuebles financiados también aumentó 1,1 por ciento. Es decir, la gente sí quiere créditos.
TENCIÓN MEDIDORES DA HACIA 2018
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Construcción, perticularmente de vivienda, es uno de los sectores líderes de crecimiento
ECONOMÍA www.hsbnoticias.com
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CONSTRUCCIÓN, PARTICULARMENTE DE VIVIENDA, E ES UNO DE LOS SECTORES LÍDERES DE CRECIMIENTO
n el marco del Seminario de Actividad Edificadora realizado por Camacol B&C en Bogotá, Juana Téllez, jefe de investigaciones de BBVA para Colombia, destacó la tendencia de recuperación que empieza a tener la economía, luego de superar los momentos de mayor dificultad durante los tres primeros trimestres del año. Por ejemplo, se ve la recuperación en las exportaciones no tradicionales, incidiendo en mejores indicadores de confianza. De acuerdo con Téllez, la actividad de la construcción, y particularmente la de vivienda, se ubica hoy como uno de los sectores económicos líderes del crecimiento junto a la Agroindustria, Obras Civiles, Turismo, Salud y Cuidado personal, y será uno de los motores de crecimiento del próximo año. Entre las principales potencialidades del mercado identificadas para el crecimiento de la compra de vivienda y el acceso a créditos, se encuentran el alto porcentaje (55%) de personas que no son propietarias, una tendencia creciente de compra de segunda
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r a A a r e
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vivienda o de recreo, 2.1 millones de hogares que tienen déficit habitacional y un desarrollo regional de grandes ciudades que están demandando un mercado inmobiliario. En cuanto a la capacidad adquisitiva, el nivel de ingresos de la población ha aumentado, incrementando la capacidad de demandar vivienda, además se espera que en los próximos años ingrese un número significativo de personas al mercado laboral, lo que seguramente impulsará la demanda de bienes y servicios. Respecto a las tasas de interés hipotecario, Téllez mostró que estas han tenido una reducción significativa desde 2002, y se esperan reducciones adicionales para el 2018. A esto se suma el importante papel de los subsidios del Gobierno Nacional que ayudan a aumentar las capacidades de endeudamiento de parte de los hogares. Finalmente, la experta se refirió a los principales retos que tiene el país para mantener y mejorar la dinámica del sector, enfatizando en la necesidad de implementar políticas contra el desempleo, la informalidad laboral, el ahorro informal y el fomento a las transacciones que permitan tener una huella financiera que mejore las posibilidades de acceder a los créditos ofrecidos por los bancos.
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IVA www.asuntoslegales.com.co 24 de noviembre del 2017
IVA EN ARRENDAMIEN DE INMUEBLES D
adas las múltiples hipótesis normativas, el IVA en el arrendamiento de inmuebles se ha convertido en algo muy casuístico. A continuación, se señalan los diferentes escenarios: Tratándose del arrendamiento de inmuebles para vivienda o para ferias de exposición o artesanales nacionales, los respectivos cánones se encuentran excluidos de IVA. Por el contrario, cuando el inmueble se arrienda para otros usos (v.g. oficinas, locales comerciales, bodegas, etc.), se genera IVA siempre y cuando el arrendador pertenezca al régimen común. Si el arrendador de los inmuebles mencionados en el punto anterior perteneciera al régimen simplificado (artículo 499 Estatuto Tributario – “ET”), no se generará IVA. Antes de la ley 1819 de diciembre de 2016 (“Reforma”), cuando un responsable del régimen común pagaba a uno del régimen simplificado se generaba una retención de IVA, sin embargo, esta norma ya no resulta aplicable (art. 437-2 ET y Dian concepto 005423 de 2017). Por otro lado, desde la óptica del impuesto de renta, para el arrendatario solo serán deducibles los cánones pagados a un arrendador del régimen simpli-
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ficado de IVA, cuando se cumplan con los requisitos del artículo 177-2 ET, dentro de los que se destacan los siguientes: (i) Que en el respectivo periodo gravable, el valor total del contrato de arrendamiento o de los cánones efectivamente pagados, sean iguales o inferiores a 3.300 UVT ($105.135.00 en valores año 2017). (ii) Que arrendador se encuentre registrado en el régimen simplificado de IVA. (iii) Que el arrendatario conserve copia del RUT en donde conste la inscripción del arrendador al régimen simplificado de IVA. En el caso de intermediación sobre un arrendamiento gravado, la generación de IVA dependerá de las calidades del arrendador. Con base en una norma especial al respecto, cuya vigencia fue recientemente corroborada por la Dian, en este caso la inmobiliaria recaudará el IVA cuando haya lugar al mismo. Esto es independiente del IVA facturado por la inmobiliaria por sus labores de intermediación. Así, cuando se genere IVA (de acuerdo con los numerales anteriores), la inmobiliaria recaudará el IVA y lo transferirá al arrendador, dentro del bimestre de causación del im-
puesto. Obviamente, deberá contabilizar es ce como ingresos para Las inmobiliarias lado expedir la factura cios de intermediación pedir al arrendatario la cumento correspondien con la naturaleza del a los servicios de arrenda Arrendador no re lombia y arrendatario común. En este caso, sumará el IVA al canon mado lo retendrá en s transferirá a la Dian en mensual de retención también retenciones p descontarlo de acuerd mas generales. Económ busca garantizar que n je tributario (que la ca para el consumidor no la residencia del arrend Finalmente, si el es residente en Colomb tario perteneciera al ré cado de IVA, por ahora estará libre de IVA. N acuerdo con la Reform glamentará (aun no lo casos en los que los no ben presentar declarac Colombia, por lo que e este escenario cambie
NTO
la inmobiliaria sto en su balana terceros. s deben por un a por sus servin y por otro exa factura o donte (de acuerdo arrendador), por amiento. esidente en Coo del régimen el arrendatario: n, este valor susu totalidad (lo n su declaración n, que incluye por IVA) y podrá do con las normicamente, esto no haya arbitraarga económica o varíe debido a dador). arrendador no bia y el arrendaégimen simplifia la transacción No obstante, de ma, la Dian reo ha hecho) los o residentes deción de IVA en es previsible que pronto.
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ECONOMÍA www.elpais.com.co
28 de noviembre del 2017
E
l sector constructor del Valle del Cauca cerrará el año con buenas cifras en materia de ventas, pese a la desaceleración que ha sufrido la economía nacional y local. Las estimaciones de Camacol en el departamento indican que en el Valle se colocarán al finalizar el año 20.594 unidades, lo que representará un crecimiento de 7,4 %. En la ciudad de Cali se venderían 7615 viviendas para un repunte de 9 %, según las estimaciones. Asimismo, se comercializarían 12.979 unidades en los municipios vecinos y del área de influencia, cifra que representaría un alza de 5 %. Alexandra Cañas, gerente de Camacol Valle, explicó que este crecimiento está sustentado, en especial, por las ventas de viviendas de interés social. Hasta octubre, en Cali y las poblaciones vecinas, las ventas de casas y apartamentos aumentaron 5 % con un total de 17.164. “Para el Valle son fundamentales las políticas del Gobierno Nacional. Sobre el peso total de las ventas, el 30% obedece a la política del Gobierno desde vivienda prioritaria hasta la de $320 millones”, dijo. Agregó que en el 2009 el Valle vendía unas 9000 unidades año y
ahora la cifra llega casi a 21.000. “Tenemos un mercado de vivienda de nivel medio y por eso es que todos esos incentivos que se dan a través de la tasa de interés o subsidios a la cuota inicial para el departamento son fundamentales”, destacó.
PERSPECTIVAS
Según el estudio de oferta y demanda de vivienda que presentaron este martes los constructores, los caleños son positivos a la hora de hablar de vivienda y el 66 % piensa que es un buen momento para comprar. Asimismo, el 71,5 % considera buena la compra de vivienda en términos de inversión; el 70% de los encuestados considera que hay más proyectos en oferta y el 85 % percibe que en los próximos meses, por esta dinámica los precios podrían subir. Por otro lado, indica el estudio que cuatro de cada diez hogares potenciales tienen intención de compra de vivienda en los próximos 12 meses. De esta forma se estima que Cali cuenta con 15.000 hogares que ya cumplen con todos las requisitos para tener una vivienda, tales como el crédito y la cuota inicial en los próximos 12 meses,
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e significa que uno de cada 10 hoestá listo para adquirir su casa. Estas cifras, explicó Alexandra Cademuestran que hay una demanda va, pero no hay la suficiente ofere ahí la importancia de seguir imndo el sector para el 2018.
DÓNDE SE CONSTRUYE EN CALI
De acuerdo con el estudio de a y demanda de vivienda 2017, r de Cali concentra el 76 % de la a de vivienda con 37 constructoctivas y 87 proyectos. Le sigue el oeste de la ciucon el 10 % de la ofer ta y 21 tructoras activas. Debido a esta concentración del rrollo inmobiliario, el 82 % de las as de casas y apartamentos se han el sur de la capital del Valle. En parte se venden en promedio al 540 unidades. Mientras que en el e de la ciudad se comercializan en edio 56 unidades al mes. Este año se reactivó la construcen el oriente de Cali con 3 proyecuevos que están en desarrollo. En zona se comercializan en prome6 unidades mensuales.
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