Noti Informativo No. 269 by CENTURY 21 Colombia

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INFORMATIVO noticias mercado economía indicadores estadísticas

DE JUNIO 21 A JUNIO 28 N° 269

08 Expertos ven que aumento en ventas de vivienda puede seguir

Bogotá, Antioquia y Valle, las regiones que más crecen en el país

22 Dólar a la espera de Trump y Xi Jinping

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Junio 28 de 2019

Indicadores Económicos

Dólar TRM

UVR

DTF (EA)

3.197,23

267,4949

4,40%

Desempleo

IPC

PIB

Junio 28

(Total Nacional)

10,5%

Junio 28

(Indice de Precios al Consumidor)

Junio 28

(Producto Interno Bruto)

2,8%

Mayo 2019

0,31%

I trimestre 2019

Salario Mínimo

Café

Petróleo WIT

US$1,09

US$59,56

$828.116 2019

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Mayo 2019

(Dólar por libra)

Junio 28

(Dólares por barril)

Junio 28

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VIVIENDA

27/06/2019

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FAMILIAS, A COMPRA VIVIENDA MÁS FÁCIL DOBLE SUBSIDIO

partir de agosto, las familias que ganan hasta 2 salarios mínimos mensuales, es decir, 1’656.232 pesos, tendrían más recursos, vía subsidios, para comprar viviendas de interés social (VIS). Según el Viceministro de Vivienda, Víctor Saavedra, “el decreto que contempla la posibilidad de sumar recursos de las cajas de compensación familiar y de la Nación está muy adelantado y solo le falta la firma del Gobierno; de hecho, se espera que esto suceda la última semana de julio”. Esta concurrencia de auxilios sumará hasta 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), es decir, algo más de 41 millones de pesos, que permitirán impulsar la compra de VIS a los hogares afiliados a las cajas. EL TIEMPO consultó a la presidenta de la Asociación Colombiana de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), Adriana Guillén Arango, quien destacó que con esta medida “los trabajadores colombianos tendrán más recursos y podrán lograr fácilmente el cierre financiero para adquirir su casa o apartamento”. Aquí, precisamente, es donde se está presentando el ‘cuello de botella’ y por eso la medida sería clave. Según la directiva, otra novedad es que “se produce un efecto similar en el acceso al crédito, permitiendo que más gente acceda a un préstamo hipotecario, aumentando no solo la cartera, sino el número de propietarios y, por lo tanto, el patrimonio”.

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Reactivar la demanda Sobre el tema, el Subdirector Jurídico y Secretario General de la caja de compensación Cafam, Ricardo Andrés Urrutia García, agregó que las implicaciones que tendrá este plan serán más favorables para el comprador, ya que contarán con mayores recursos para completar el valor de la casas o el apartamento; además, será determinante para mover la demanda, porque el mercado tendrá una mayor cantidad de personas con recursos, en este caso, para adquirir VIS. De esta manera, se impulsará el mercado, algo resentido según los recientes indicadores. Al respecto, la Superintendente del Subsidio Familiar, Paola Andrea Meneses Mosquera, señaló que “como brazo extendido de la política social del Gobierno, las cajas ejercen una actividad complementaria en materia de subsidio de vivienda, lo que se evidencia en el incremento que se ha presentado en el número y en el monto de los auxilios otorgados en los últimos años, con un impacto adicional: el reconocimiento del subsidio a los hogares unipersonales”.

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Los subsidios de las y el Gobierno sumar más de 41 millones d

Por: Gabriel E. Flórez G.

también recordó que en el 2017, las entiignaron 43.730 auxilios por un monto de millones de pesos y, el año pasado, se pasó por un valor que estuvo por encima de los es de pesos. ero se presentó un crecimiento del 29 por en recursos, de 44 por ciento”, destacó la endente, quien agregó que, en línea con avés de la vigilancia y el control de las 43 compensación que hay en el país, están al que los beneficios ofrecidos lleguen a los 1 millones de afiliados al sistema. encial, precisamente, es el que ha justificoncurrencia de los beneficios, ahora, con bilidades para impulsar la oferta en el país, de la mano con los del Fondo Nacional de (Fonvivienda).

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AR L CON

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ECONOMÍA

28/06/2019

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EXPERT AUMEN VIVIEND

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ese a que la mayoría de los indica la actividad constructora del paí mantenido en terreno negativo, la vivienda nueva comienza a mostrar una diferente, por lo menos, en los últimos m Al menos 135.000 viviendas nuevas se v en el país en los últimos 12 meses term mayo pasado, lo que representó un repun por ciento, impulsado, sobre todo, por u dinámica en los segmentos de vivienda (VIP) y de interés social (VIS), principal Bogotá y sus alrededores. De hecho, solo en la capital del país y su ipios aledaños, dichas ventas –que repre 44 por ciento de las totales– aumentaro ciento en ese acumulado de 12 meses, muy al desempeño negativo del -11,7 por ciento atrás, según un análisis del centro de estud En Barranquilla también se observa qu ventas van teniendo mayor tracción (4,1 to), aunque en ciudades como Medellín y manga se mantiene un desempeño negat y 14,3 por ciento, respectivamente, seña ente informe de Anif. Los programas de subsidios gubernamen Casa Ya) siguen siendo un motor fundam que la VIP y VIS jalonen las ventas en e

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Por: Economía

TOS VEN QUE NTO EN VENTAS DE DA PUEDE SEGUIR

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mento de la construcción, al contrario de lo que sucede en las vivienda de precios más altos. Por ejemplo, indica el centro de estudios, las ventas de vivienda de clase media (entre 135 millones y 400 millones de pesos, equivalente al 31 por ciento del mercado) se contrajeron 12 por ciento en el acumulado de los 12 meses terminados en mayo pasado, lo cual puede ser producto del marchitamiento de los subsidios a la tasa de interés de 2,5 puntos porcentuales A su vez, las ventas de vivienda de precios superiores a 400 millones (sin subsidio) sufrieron marcadas caídas, entre 10 y 15 por ciento, en ese mismo periodo, explicadas por el exceso de inventario.

Perspectiva positiva Pero ¿qué probabilidades hay de que esa dinámica de las ventas en algunos segmentos se mantenga? ¿Qué tanto podría tardar el mercado en absorber los inventarios actuales? Para algunos analistas y expertos consultados existen un buen ambiente y condiciones para las ventas en algunos segmentos que hacen pensar que el ritmo actual se mantendrá e, incluso, podría mejorar con el apoyo de los programas estatales (Semillero de Propietarios).

Al respecto, Martha Moreno, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), regional Bogotá y Cundinamarca, señaló: “Recientes datos de Coordenada Urbana, área de investigación del gremio, confirmaron que hay una recomposición importante en la oferta de vivienda social en la capital y en Soacha, que, además, es el espectro de medición del Índice de Precios de Vivienda Nueva (IPVN) del Dane”. Agregó que mientras en el 2014 el 21 por ciento de las viviendas nuevas ofrecidas eran de VIP, es decir, de hasta 70 salarios mínimos (58 millones de pesos), hoy ese indicador solo alcanza el 2 por ciento del total del segmento. Es decir, que el grueso del mercado se ha movido hacia la oferta de VIS tope (112 millones de pesos), donde hay gran potencial. Aquí se presenta una coincidencia con el reporte de Anif si se tiene en cuenta que en el mismo periodo, el total de las viviendas nuevas vendidas se incrementó 3,4 por ciento. Incluso, al mirar el dato por tipo de oferta, la comercialización de VIS aumentó 12,2 por ciento, contra la variación de -5,4 por ciento de los rangos medio y alto.

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ECONOMÍA

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28/06/2019

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Apoyo estatal

Sobre el tema, EL TIEMPO también consultó Sergio Marín, gerente de la constructora Marval, en confirmó que no solo en el país, sino en el específico de Bogotá, este segmento es el que ha movido negocios, a pesar, incluso, de que alg indicadores sectoriales han tenido cifras negativ El empresario manifestó: “El 60 por ciento d que construimos hoy es VIS y, consecuente esto, la apuesta de la compañía tiene una rela estrecha con los programas del Gobierno, entr los, el Semillero de Propietarios, un arriendo opción de compra en el cual participamos. T bién debemos agregarle el hecho de que se e garantizando recursos de los subsidios al 2024, lo sin duda, ayudará a la sostenibilidad de este merc Marín también destacó la iniciativa de suma subsidios del Gobierno y los de las cajas de c pensación familiar, que permitirán hacer el c

ó con , quicaso e más gunos vas. de lo e con ación re elo con Tamestén o que, cado”. ar los comcierre

Por: Economía

financiero a quienes buscan una casa o apartamento en el segmento VIS, esto es, a quienes ganan menos de dos salarios mínimos. En la misma línea está Andrés Martínez, presidente de la Lonja de la Propiedad Raíz de Bogotá, quien hizo énfasis en el impacto que tendrán las medidas del Gobierno para impulsar la oferta subsidiada, sobre todo en el 2020. “Aunque es un hecho que en Bogotá hay una demanda importante en los estratos 3 y 4, seguramente la política que ha desarrollado el Estado será determinante para que la oferta de VIS se ajuste al alza y sea más sostenible”, anotó. Mauricio Hernández, economista de BBVA Research, también es de los que piensan que las ventas de vivienda se pueden mantener en positivo durante este 2019, aunque el comportamiento estará concentrado en VIS. “En este segmento, la demanda potencial todavía es muy alta por la persistencia de un déficit de vivi-

enda en el país, sobre todo entre los hogares con ingresos bajos. Al contrario, en el segmento de mayor valor, la demanda se irá recuperando más lentamente, al ritmo que la economía se reactive. Por lo tanto, los inventarios se reducirán lentamente y es probable que lleguen a un nivel de equilibrio a finales de este año o inicios de 2020”, explica. Sin embargo, el hecho de que las ventas estén creciendo y se mantengan en positivo este año no quiere decir que la producción de viviendas tenga la misma dinámica. En su opinión “hay un rezago entre las ventas y la construcción, por el período de preventas y el logro de los puntos de equilibrio necesarios para iniciar la construcción”. Así las cosas, el experto estima que el aporte de la construcción al PIB será mayor en 2020, cuando las ventas de este año se consoliden en proyectos que inicien obras.

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21/06/2019

VIVIENDA

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LA INTENCIÓN DE COMPRA DE VIVIENDA MEJORÓ LEVEMENTE EN COLOMBIA

unque aún está en terreno negativo, la disposición a comprar vivienda mostró una ligera recuperación en mayo del 2019 frente a abril pasado y el mismo mes del 2018. Así lo reveló la Encuesta de de Opinión del Consumidor (EOC) de Fedesarrollo, que en el desempeño por ciudades destacó una mejoría en Cali y Bucaramanga en los dos periodos, mientras que en las demás ciudades disminuyó. Por estratos, el indicador se deterioró en los segmentos alto y bajo en mayo pasado, si se compara con abril. Sin embargo, frente a mayo del 2018, se re-

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cuperó en los niveles socioeconómicos alto El de este último es un resultado rele solo esté medido en la disposición a la si se tiene en cuenta que desde finales d situación fiscal obligó al Gobierno a sus subsidio a la tasa de interés, con el cual pradores reducían de forma considerable de la cuota mensual. Así, las expectativas siguen en lo que pued er en el estrato alto, mientras que en el baj una mejoraría con los planes del Gobierno

Por: Vivienda

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o y medio. evante, así inversión, del 2018 la spender el l los come el monto

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ECONOMÍA

25/06/2019

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DESPÚES DE LA CIUDAD C ALTOS PARA

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Por: ECONOMÍA

E BOGOTÁ, MEDELLÍN ES CON LOS PRECIOS MÁS COMPRAR CASA PROPIA

n barrios como El Poblado y Laureles el costo del metro cuadrado para vivienda nueva oscila entre los 8 y 9 millones de pesos. “Algunos elementos como las obligaciones urbanísticas, es decir, los impuestos que se cobran a los constructores para desarrollar inmuebles se han incrementado notoriamente, adicionalmente hay una demanda muy fuerte que hace que los precios crezcan continuamente”, manifestó Jorge Enrique Agudelo Torres, director de investigaciones del Gremio Inmobiliario de Medellín y Antioquia. En los últimos cinco años el valor de la vivienda, tanto nueva como usada, se incrementó, sin embargo, el comportamiento del mercado no ha variado, según expertos. “En los primeros 5 meses del año en el Valle de Aburrá se vendieron 8855 viviendas por cerca de 2.5 billones de pesos, que es una cifra bien importante”, agregó Agudelo.

Para firmas expertas en propiedad raíz, comprar es caro en Medellín y su área metropolitana, por la escasez de terrenos y las obligaciones con los planes de ordenamiento territorial de cada municipio. La opción para las constructoras ha sido edificar sobre lo ya construido. “Encontrar diferentes casas que estén aledañas unas con otras, que tengan unas áreas interesantes y los constructores lo que han procurado es unir estas viviendas y hacer el negocio para adquirir estas viviendas y desarrollar sobre ellas”, indicó Alexander Zuluaga, subdirector de la consultora Gesvalt Latam. Después de Medellín, Bello, Sabaneta y Envigado, son los municipios con más demanda para la adquisición de inmuebles nuevos o usados.

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25/06/2019

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BOGOTÁ, ANTIOQUIA LAS REGIONES QUE M EN EL PAÍS

ogotá, Antioquia y Valle del Cauca tuvieron un mejor desempeño económico que el del país en su conjunto el año pasado. Y es que mientras el producto interno bruto (PIB) nacional tuvo un crecimiento de 2,6 por ciento en el 2018, Bogotá registró una dinámica del 3 por ciento; Antioquia, del 3,5 por ciento, y el Valle del Cauca, de 3,1 por ciento, por encima del promedio país. Junto con Santander y Cundinamarca, ese grupo de regiones representan más del 50 por ciento del PIB de toda Colombia. Así se desprende del informe que presentó este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para mostrar la expansión económica de los departamentos de Colombia, hacia donde apunta el Plan Nacional de Desarrollo como impulsor de los territorios. El PIB nacional fue de 978,4 billones de pesos a precios corrientes el año pasado, el de Bogotá fue de 250,5 billones y el de Antioquia, de 141,7 billones. Pero, si bien algunos departamentos tuvieron un mejor crecimiento el año pasado, hubo otras regiones a las que no les fue bien. En ese extremo opuesto con crecimientos negativos se ubicaron Chocó (-5,7 por ciento), Cesar (-1,3 por ciento) y La Guajira (-1 por ciento).

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El motor de las regiones Pero ¿qué es lo que está impulsando el crecimiento en algunas regiones del país? Según el informe del Dane, en Bogotá, por ejemplo, el comercio al por mayor y al por menor, el transporte, el alojamiento y los servicios de comida son los renglones que más aportan a su crecimiento económico. También están administración pública y defensa, educación y salud, actividades profesionales, científicas y técnicas, y actividades inmobiliarias. En la región Central, el motor de crecimiento son administración pública y defensa, educación y salud; comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida; industrias manufactureras y agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. En la región Oriental, por su parte, las industrias manufactureras, comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida; administración pública y defensa, educación y salud y agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca son las que están ayudando en su dinámica económica. En las regiones Caribe y Pacífica, las actividades más dinámicas son administración pública y defensa, educación y salud, comercio al por mayor

y al por m nia- Orino plotación d y defensa, El ente es idades ec sentan so ucación y comercio alojamient ciento. Bo de estas a

Por: Economía y Negocios

A Y VALLE, MÁS CRECEN

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menor. Mientras que en la región Amazooquia, el motor de su crecimiento son la exde minas y canteras; administración pública , educación y salud, entre otras actividades. stadístico también resaltó que las activconómicas que mayor crecimiento preon administración pública y defensa; edy salud, con 4,2 por ciento, seguido de al por mayor y al por menor, transporte, to y servicios de comida, con 3,3 por ogotá y Antioquia impulsan el crecimiento actividades.

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28/06/2019

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36% DE LOS TIENE MÁS D

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ada año 1,5 millones de colomb tran a las centrales de riesgo que adquieren una obligación fin comienzan a construir su historial creditic Contrario a lo que se podría pensar, los c nos que por primera vez adquieren una o financiera, la cual les permite construir u crediticio, no son todos de la llamada ge milenial. De hecho, más de la mitad de son reportados por primera vez en las cen riesgo porque adquirieron un plan de tele caciones en postpago o estrenan tarjeta d tiene más de 30 años y 36% supera los 4 Estos datos corresponden a un estudio tigación desarrollado por TransUnion® C una de las centrales de riesgo que opera e en donde son reportadas todas las pers tienen obligaciones financiera así estén a tén en mora. Esto, porque justamente el de dichas centrales de riesgo es analizar crediticia de las personas para detectar a nas pagas’, así como para ver al cuánto t pusieron al día con sus obligaciones qu han colgado una o varias veces.

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Por: FINANCIERO

NUEVOS DEUDORES DE 40 AÑOS

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El estudio señala que cada año en el país más de 1,5 millones de personas inician su vida crediticia y obtienen su primer puntaje de riesgo, que es el dato que analizan las entidades financieras o las empresas de telecomunicaciones antes de aprobarles un crédito o un plan postpago. Históricamente, los establecimientos financieros o los comercios que dan créditos directos han preferido no prestarles a las personas sin historial crediticio (los que no están reportados), pues consideran que son más riesgosos por su experiencia. Algunas entidades incluso pueden creer que los puntajes de riesgo de crédito (scores) de quienes son nuevos son menos confiables que los de las personas más antiguas. No obstante, Virginia Olivella, gerente senior de investigación y consultoría de TransUnion® Colombia, señala que si bien los consumidores nuevos al crédito tienen menos información en sus historias crediticias a partir de la cual las entidades pueden tomar decisiones de otorgamiento, “esto no significa que no se les pueda prestar con un grado razonable de prudencia”.

Para poderles abrir las puertas del mundo crediticio, el estudio recomienda entender las diferentes circunstancias de los consumidores que acceden a este tipo de financiaciones por primera vez. Muchos son jóvenes que terminan la universidad y entran al mundo laboral. Otros son inmigrantes que necesitan crédito, mientras otros son consumidores mayores que pueden no haber necesitado crédito en el pasado, pero que ahora sí lo requieren. Le puede interesar: Crédito del Icetex con intereses para estudiantes con Sisbén No son un grupo homogéneo y por eso la recomendación para bancos, almacenes, empresas de venta directa o de telecomunicaciones es que entiendan mejor a esos nuevos consumidores para que puedan ofrecerles los productos más adecuados a sus necesidades.

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28/06/2019

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Consumidores (miles)

600

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100

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Menos riesgosos Consumidores que obtienen su primer puntaje (miles)

T1 2015

T3 2015

T1 2016

T3 2016

T1 2017

T3 2017

T1 2018 Fuente: TransUnion

TransUnion® realizó una comparación entre consumidores nuevos al crédito y los establecidos (aquellos con puntaje de crédito durante al menos 12 meses). Encontró que solo 2% de los primeros tenía el score más alto (subprime), mientras que ese nivel lo registraban 19% de los segundos. La gran mayoría (82%) de los consumidores nuevos al crédito se ubicó en la categoría de riesgo medio alto (near prime) en el mes en que adquirieron su primer puntaje y en los siguientes 12 meses avanzaron al siguiente nivel, con un menor puntaje de riesgo. Así mismo, frente a los consumidores ya establecidos registran una mayor tasa de mejora en sus scores (34% vs. 22%).

Únicamente 6% de los consumidores nuevos experimentó un deterioro en su puntaje de riesgo un año después de haber iniciado su historia crediticia. Olivella agrega que los hallazgos del estudio evidencian la capacidad de muchos consumidores nuevos de mejorar sus puntajes de riesgo iniciales de manera relativamente rápida, al manejar bien sus primeros créditos y realizar pagos oportunos. Esto debería brindar confianza a las entidades para que construyan una base de clientes en ese segmento de la población que estaba por fuera del sistema. Además los establecimientos de crédito, los comercios y empresas de telecomunicaciones que otorgan esa primera obligación, pueden construir una mayor lealtad de largo plazo entre sus clientes.

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26/06/2019

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DÓLAR A LA ESPERA TRUMP Y XI JINPING

l peso colombiano se ha devaluado 5,9% en lo corrido de junio siendo la moneda emergente de mejor desempeño. El mercado está atento a la esperada reunión entre Trump y Xi Jinping durante la cumbre del G-20. El dólar continúa cediendo terreno al inicio de la primera jornada hábil de la semana y hoy es un 0,4% más débil que el peso colombiano. Si bien la sesión de este martes terminó cerrando en $3.190,85, durante la jornada se operó incluso en $3.177, el nivel más bajo alcanzado desde el 23 de Abril de este año. El sentimiento positivo global continúa y en este contexto el peso colombiano se ha visto ampliamente favorecido siendo la moneda emergente de mejor desempeño en lo corrido de junio con +5,9%, incluso por encima del peso argentino con +5,67% y del peso chileno con 4,31%. No obstante el rápido movimiento de apreciación reciente, varios modelos fundamentales siguen mostrando un nivel de peso “barato” versus el dólar. En este escenario de “tranquilidad”, según Julian Zuluaga, Fx Desk Head / Global Markets de BBVA Colombia, el objetivo inicial del movimiento seria $3.160 seguido de $3.144 que corresponde al 76% de corrección del mínimo ($3.065.65) y máximo ($3.398) del año.

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Por el lado del movimiento del petróleo, cabe recordar que el Brent ha subido más de 20% en 2019, pasando de US$54 el barril hasta US$65 el barril donde cerró este martes. Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente continúan dándole soporte al precio del petróleo y no parecen disminuir sino por el contrario incrementarse en el corto plazo. En Colombia el Ministerio de Minas y Energía publicó este martes en su página web el dato de producción petrolera del país en mayo revelando un incremento de 3,3% versus el mismo mes del año anterior llegando a 894.518 barriles por día. En lo que resta de semana el mercado estará atento a nivel local a datos de confianza industrial y de confianza del comercio al por menor el jueves, y a datos de desempleo nacional y urbano el viernes. Por el lado internacional, además del encuentro del G20 en Japón, y de la esperada reunión entre Trump y Xi Jinping durante esta cumbre, los inversionistas estarán pendientes a los próximos datos americanos de solicitudes de hipotecas y ordenes de bienes durables a ser publicados el miércoles, a datos de crecimiento y consumo personal el jueves, y cerrando la semana el viernes datos de ingreso.

Por parte d ró en 1.557 que repre acumula u año. El vo da se ubic lones). El v durante lo millones ( orizada du $250,0 y a de la jorna en $1.495 ciada en l de $12.46 el mercad ra positiva en busca d abril de és acciones fi impulsado

Por: CIERRE DE MERCADOS

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del índice accionario local, el Colcap cer7,9 puntos en la jornada de este martes, lo esentó una variación de -0,15%, con lo que una variación de 17,5% en lo corrido del olumen de negociación durante la jornacó en $93.169,0 millones (US$ 29,2 milvolumen promedio diario de negociación os últimos 3 meses se ubica en $126.317,4 (US$ 39,6 millones). La acción más valurante la jornada fue ETB que cerró en avanzó 2,0%. La acción más desvalorizada ada fue AVIANCA HOLDINGS que cerró 5,0 y perdió 3,2%. La acción más negola jornada fue Ecopetrol con un volumen 66,0 millones y cerró a 2.985. En general do accionario sigue avanzando de manea, ubicándose arriba de los 1.550 puntos, de ubicarse en los máximos marcados en ste año (1.634 puntos). El repunte de las financieras y de algunas energéticas han o las acciones a los niveles actuales.

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