Abril 2011 - Petroleum 255 by Revista Petroleum

Abril 2011 / No 255 / Petroleum

Contenido La Revista Petrolera de América Latina

Abril 2011 Año 26, Nº 255

Durante la plenaria sobre Energía en Norteamérica: Thomas Farrell, Chairman, Presidente y CEO, Dominion Resources; Marvin Romanow, Presidente y CEO, Nexen; Scott Sheffield, Chairman y CEO, Pioneer Natural Resources; y David Hobbs, Chief Energy Strategist, IHS CERA

Portada: La gabarra Z&P-440 fue la primera construida en Venezuela para la ejecución de tendidos de líneas costafuera (Foto: Mirna Chacín/ Mercurio PCI)

22 Massimo Giuriolo, Presidente de Z&P

IN SITU

INTERVIEW

6 Sala Campus de la Escuela de Petróleos de LUZ fue reinaugurada

Gracias al convenio entre Schlumberger y la Universidad del Zulia, la comunidad estudiantil cuenta con un nuevo laboratorio de simulación, equipado para apoyar su formación

8 Nuevo Centro de Servicios y Reparación de Cabezales y Válvulas de Fepco

Fepco Services celebró el 26 de Febrero el inicio de operaciones de sus nuevas facilidades localizadas en la Agrupación Industrial La Esperanza, en Bogotá

ESCENARIO

14 CERAWeek 2011 Mostrando el Camino: Estrategias Energéticas para un Mundo de Cambio

Durante la 30ava Conferencia anual organizada por IHS CERA, ejecutivos del sector empresarial, académicos y líderes políticos debatieron 7 al 11 de Marzo los principales asuntos que enfrenta actualmente la industria global de energía

SECCIONES

3 CORNISA

www.petroleum.com.ve

Dielectric Scanner® de Schlumberger

22 Z&P, 6 décadas forjando la huella local en tierra y costa afuera

ÚLTIMA PÁGINA 32 ¿Desacople definitivo? Los problemas políticos y sociales en algunos de los países de Oriente Medio, como era de esperar, están trayendo una fuerte ola especulativa sobre los precios actuales y futuros del petróleo. Por Alvaro Ríos Roca

Massimo Giuriolo, Presidente de Zaramella & Pavan Construction Company, habla sobre los logros y desafíos más impactantes en la trayectoria de esta empresa venezolana a lo largo de 60 años de operaciones ininterrumpidas

26 Leonardo J. Alejos y José Zabala, SVIP - Maracaibo Contribuir a la consolidación del gremio en la región constituye la principal línea de acción del actual equipo directivo de SVIP – Maracaibo, que en su primer año de gestión sentó las bases para la reactivación

TECNOLOGÍA Y COMERCIO

9 Petroleum abrió oficina en Colombia La iniciativa forma parte de una estrategia de crecimiento, en sintonía con el auge que experimenta el mercado petrolero en Colombia

E&P 9

28 OTC 2011 Spotlight on New Technology 10 Doce compañías serán distinguidas este año en el marco de la Offshore Technology Conference, en una ceremonia especial el 2 de Mayo en el Reliant Center de Houston. El Spotlight on New Technology reconoce las tecnologías más innovadoras

4 CUADRANTE

Producción petrolera colombiana mantiene tendencia al alza Contratos Integrales de E&P: nueva etapa del sector petrolero mexicano

Avanza proyecto Transporte de Crudo Pesado de Petroperú

Ancap prepara su Ronda Uruguay II

31 CALENDARIO Abril 2011 / No 255 / Petroleum

Cornisa

Jamahiriya

La Revista Petrolera de América Latina EdicióN Jorge Zajia, Editor

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Zulay Socorro, Directora

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Heglenys Perozo, Directora hperozo@petroleum.com.ve

Ana Isabel Valbuena, Asistente al Editor aivalbuena@petroleum.com.ve

María Zajia, Redactora

Producción Víctor M. Vílchez, Director de Arte vvilchez@petroleum.com.ve

Paola Guevara, Diseñadora Gráfica pguevara@petroleum.com.ve

ADMINISTRACIÓN Elena Valbuena

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Circulación Freddy Valbuena

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SUSCRIPCIONES Arístides Villalobos / Cel: (0414) 629 2299

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ASESORES EDITORIALES Aníbal R. Martínez / Petróleo Diego J. González / Gas Natural

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CENTRAL Calle 72 / Av. 21, Edif. Coimbra, Local Oficinas Maracaibo 4005, Edo. Zulia, Venezuela Tel: (58-261) 783 2424 Fax: (58-261)783 0389 E-mail: info@petroleum.com.ve Caracas Esteban R. Zajia Terraza ‘A’ del Club Hípico, Calle Ecuador, Transversal A-1, Qta. Mabel, Caracas. Tel: (58 212)975 5387 / Cel: (0412)607 2900 ezajia@petroleum.com.ve COLOMBIA Juan González Moreno, Gerente General Calle 73 #10-10, Piso 4, Ofc. 401. Bogotá Tel: 713 429 4549. Cel: (57 315)744 0790 jgonzalez@petroleum.com.ve USA Ricardo Soto 5850 Pinebrook Drive, The Colony, Texas 75056 USA Tel: 713 491 4797. Fax: 713 663 7898. Cel: 832 265 6162 rsoto@petroleum.com.ve ECUADOR César Guerra N. / DYGOIL Av. República de El Salvador 309 y Suiza. Edificio Dygoil, Quito. Tel: (59 32)244 0316 / 244 1481 / 244 0449. Fax: 244 1624

PETROLEUM es producida por Editorial Victoria C.A. en Maracaibo, corazón de la industria petrolera latinoamericana. Se edita mensualmente (12 núm/año). Circula principalmente entre los profesionales y técnicos de las industrias petrolera, petroquímica y carbonera de los países del Pacto Andino, el resto de América Latina y los Estados Unidos. El precio de la suscripción anual es: Países Andinos US $ 60; América Latina US $ 80; USA y Canadá US $ 120; Resto del Mundo US $180. Se envía por correo aéreo. Vía Air Mail. Petroleum, P.O. Box 379, Maracaibo 4001-A, Venezuela. Depósito Legal: 84-0130 ISSN: 1316 - 4988 Miembro de la Cámara Petrolera de Venezuela

n 1971 se realizó en Teherán una histórica reunión donde todos los Estados petroleros del mundo acordaron con las compañías petroleras fijar los precios de referencia del crudo para los efectos fiscales, y así lograr un pago justo y equilibrado Jorge Zajia, Editor de los impuestos por la explotación de sus recursos no renovables. Fue muy decidido en su actitud el Sha de Irán Mohammad Reza Pahlevi. André Malraux en su libro “Las cadenas se derrumban”, publicado en 1971, escribió que en ese momento difícil el Jefe de Estado iraní debió recordar un consejo que le dio el General De Gaulle: “Señor: se le señalarán muchas habilidades. No las acepte nunca; aplique toda su energía para conservar su independencia”. Al respecto, Rómulo Betancourt en su discurso ante el Senado de la República con motivo de la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela, señaló: “Creo que más que el consejo de De Gaulle, gravitó sobre la conciencia del gobernante iraní, para tener coraje y decisión en esa hora dramática, el recuerdo de Mohamed Mosadegh, profeta de los pueblos pobres en la defensa de sus riquezas vitales. Para esa época, ya Libia se había convertido también en un gran productor de petróleo. En vez del complaciente rey Idris, estaba en la jefatura de gobierno el muy religioso y nacionalista Coronel Muammar Gaddafi, quien discutiendo con las compañías petroleras dijo a gritos, entre salmos del Corán y palabras ásperas contra el imperialismo occidental: “Libia ha vivido cinco mil años sin petróleo; puede vivir sin petróleo otros cinco mil años más”. Esta frase hace recordar el intencionado proverbio chino: “Quien duerme en el suelo no tiene el riesgo de caerse de la cama”. También Argelia, dirigida por el Presidente Boumedienne, hizo acuerdos similares a los de Teherán con las compañías estatales francesas que explotaban el petróleo. De nuevo apelamos al célebre discurso que pronunciara el ex Presidente de Venezuela en su calidad de Senador Vitalicio el 6 de Agosto de 1975, cuando se vive un momento estelar en el desarrollo de la historia de la humanidad. En esta oportunidad el papel principal le toca ejecutarlo a Libia y a su Líder el Coronel Muammar Gaddafi, quien el 1 de Septiembre de 1969, siendo un joven beduino de origen humilde, casi desconocido, al frente del ala izquierdista del ejército derrocó la monarquía del rey Idris y se instauró en el poder al frente del Consejo Militar de la Revolución, un régimen de gobierno de orientación socialista, conocido Jamahiriya. El resto del libreto es bien conocido, en virtud del rol estelar que está jugando el personaje motivo de esta nota, quien es un ejemplo vivo de que nada es eterno en la vida y que el tiempo se encarga de saldar las cuentas a quienes traicionan los principios y las banderas que izaron para llegar al poder, las cuales enarbolaron a los cuatro vientos en nombre de las nobles causas de la justicia y la libertad. Los ejemplos sobran y todos los grandes ejemplos de hombres que en un momento se convirtieron en la esperanza de sus pueblos, devinieron en tiranos, terminaron sus días como gobernaron… muy mal. En esta oportunidad nos desviamos de nuestra línea editorial tradicional, porque estamos hablando de Libia, un miembro de la OPEP, que con una producción diaria de 1.600.000 barriles de alta calidad, constituye una referencia de primer orden en el concierto de las naciones productoras del aceite negro a nivel mundial. Y he aquí otro ejemplo de cómo los pueblos se cansan de vivir en la miseria en medio de la abundancia y jugándose la vida misma luchan por conquistar sus legítimos derechos que no son otros que los de elevar, como se merecen, su calidad de vida.

Impresión: Grafipress C.A./ Maracaibo Abril 2011 / No 255 / Petroleum

Cuadrante

etroleum abrió una nueva oficina en Bogotá, iniciativa que el Editor Jorge Zajia aseguró que responde a una estrategia de crecimiento que coloca a la organización en un nuevo nivel, acorde con el acelerado crecimiento que vive el sector de hidrocarburos colombiano, llamado a ser uno de los jugadores relevantes en la región, al lado de los grandes como Venezuela, México y Brasil. “Colombia siempre ha sido uno de nuestros principales mercados y le hemos acompañado en todo este proceso de transformación que vive su industria, con lo cual el momento es propicio para respaldar este despertar con nuestras capacidades y una trayectoria reconocida de más de tres décadas en el negocio de las comunicaciones especializadas y otros servicios afines para el sector petrolero”.

otal seleccionó la tecnología de modelado geológico 3D Paradigm™ SKUA ®, de Paradigm, líder en soluciones de software vanguardistas para explorar, producir y manejar las reservas. Esta tecnología permite construir modelos estructurales en yacimientos complejos, bajo un nuevo enfoque que tiene por objeto resolver los desafíos de componente estructural, geología de la red del yacimiento, propiedades y componente de la red de simulación de flujo.

tatoil figura en la lista de la revista Fortune de las 500 empresas más grandes del mundo, como la compañía más valorada en el sector petrolero, y está en primera posición por su responsabilidad social. Como empresa de capital mixto el 67% de participación le pertenece al Gobierno noruego. La mayor parte de sus ganancias provienen de la exploración petrolera, refinación y distribución, y está dando sus primeros pasos hacia la energía alternativa. El ranking de Fortune hace también una valoración de las empresas de mayor prestigio, en el que nuevamente Apple ocupa el primer puesto -por cuarto año consecutivo- seguida en el segundo lugar por Google.

copetrol persigue elevar la producción de crudo este año a 750.000 bpd y perforar 37 nuevos pozos. El Presidente de la petrolera estatal colombiana, Javier Gutiérrez P., sostiene que con ello el país podrá seguir avanzando gradualmente hacia su sostenibilidad y autosuficiencia en materia de hidrocarburos. De los 37 pozos adicionales programados, 30 serán en Colombia y el resto en cuencas de Brasil, en el Golfo de México y en Perú. En Colombia, la mayor concentración está en los Llanos Orientales. La meta es llegar a una producción de un millón de barriles diarios en 2015.

etrobras abandonó la exploración en un bloque en aguas profundas de Cuba, cuyos derechos había adquirido en 2008, debido a las pocas perspectivas de obtener buenos resultados. Marco Aurelio García, asesor del Gobierno de Brasil dijo que los trabajos de prospección en la costa norte de Cuba “no resultaron”. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que el país tiene alrededor de cinco millones de barriles de petróleo en aguas profundas.

acific Rubiales tiene prácticamente definido el mecanismo que utilizará para exportar gas desde Colombia a Centroamérica y el Caribe, a los cuales estima vender entre 45 y 60 millones de pies cúbicos por día. El Vicepresidente de Planeación de la compañía, Luis Pacheco, indicó que la opción técnica es la licuefacción a pequeña escala, que consiste en bajar la temperatura al gas para licuarlo y enviarlo en un barco a los puntos de destino, en donde se reprocesa y se distribuye. El plan estará listo entre 18 y 24 meses y está soportado por las expectativas de producción del pozo Apamate 1, en el bloque La Creciente (Cesar), que promete ser un descubrimiento bueno, con hasta 5.200 acres de extensión.

emex Gas y Petroquímica Básica lanzó una licitación pública internacional para contratar el mantenimiento integral de 785 km de ductos. Dicho concurso forma parte de un plan de trabajo de dos años, concebido para completar la certificación de los 12.678 km de ductos de transporte de Pemex Gas, con una inversión de 1.445 millones de pesos. Los ductos que entrarán en mantenimiento transportan gas natural; gas licuado de petróleo y petroquímicos básicos, y están distribuidos en 11 estados del país. Los trabajos deberán realizarse en siete meses y culminar antes de Diciembre.

oble Corporation, líder del sector de perforación offshore, se adjudicó la contratación de seis unidades tipo jackup para Pemex Exploración y Producción, cuyo inicio de operaciones se programó para Marzo y Abril. David W. Williams, Presidente y CEO de Noble Corp., dijo que esta contratación constituye un paso importante para poner a trabajar nuevamente su flota en México. “Con la incorporación de estas unidades tendremos un total de ocho jackups operando en este país, y creemos que hay oportunidades para otras cuatro unidades adicionales, con lo cual esperamos que Pemex siga siendo uno de nuestros principales clientes en los próximos años”, dijo.

AM Drilling iniciará las operaciones de una nueva planta en Belo Horizonte, Brasil en la que ensamblará una amplia gama de tuberías de perforación, tuberías ascendentes y sartas de revestimiento, y cuya inauguración está prevista para el tercer trimestre de 2011. La facilidad le permitirá responder de manera expedita a sus clientes en América del Sur, con menores costos de logística y reducir el tiempo de producción. “La apertura de esta planta refleja la creciente demanda de productos de VAM Drilling en Brasil y América del Sur”, dijo Héctor Arévalo, Vicepresidente de Ventas en la región.

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In Situ

Sala Campus de la Escuela de Petróleos de LUZ fue reinaugurada Con el apoyo de Schlumberger la Sala de Simulación Computacional de la Escuela de Petróleo de La Universidad del Zulia fue reacondicionada. El moderno laboratorio cuenta con 26 estaciones de trabajo de última tecnología, un nuevo sistema de redes que mantiene a las unidades conectadas a la web y software actualizado Los estudiantes de la Escuela de Petróleo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, LUZ, cuentan ahora con un nuevo espacio para el desarrollo de su formación. La Sala Campus “Profesor Luis Acurero Salas”, cuya infraestructura física fue totalmente reacondicionada y dotada con modernos equipos, gracias al aporte económico realizado por la empresa Schlumberger de Venezuela en el marco del Convenio Académico en Materia Petrolera con las Universidades, CAMPUS. La comunidad estudiantil, así como las autoridades académicas y decanos de la Universidad celebraron la iniciativa. En el acto de reinauguración de la

Despejaron la cinta inaugural en representación de Schlumberger Venezuela Oswaldo Silva, Gerente Operaciones Occidente y Arinda Bahattacharya, Presidente; y en representación de LUZ Jorge Palencia, Rector; Marlene Primera Galué, Secretaria; Richard Márquez, Director de la Escuela de Ingeniería de Petróleo; y Mario Herrera, Decano de la Facultad de Ingeniería (Foto: Jhureima Romero)

Sala, celebrado el 28 de Febrero, estuvieron presente el Rector de LUZ, Jorge Palencia, la Secretaria, Marlene Primera Galué; el Decano de la Facultad de Ingeniería, Mario Herrera; el Director de la Escuela de Ingeniería de Petróleos, Richard Márquez, Director de la Escuela de Ingeniería de Petróleo; y el Presidente de Schlumberger Venezuela, Schlumberger reacondicionó la infraestructura física de la sala y entregó 26 nuevas estaciones de trabajo donde estudiantes y docentes podrán trabaArinda Bahattacharya. jar con los software de simulación que también provee la compañía (Foto: Al integrar tecnología, co- Jhureima Romero) nocimientos y pericia de la industria del petróleo y gas a los programas de los futuros profesionales de Ingeniería de estudios superiores, dicho convenio de Petróleo, Geología, Geofísica, Geodecontribuye al fortalecimiento académico sia y Mecánica del país. En este caso más de 2 mil estudiantes tienen ahora la oportunidad de manejar los software más recientes para el área de petróleo, geodesia, geología, geofísica y mecánica, y recibir una formación acorde con el trabajo real en el área operacional. El moderno laboratorio dispone de 26 estaciones de trabajo con computadoras de última generación, en las que se pueden correr óptimamente los software desarrollados por Schlumberger, tales como ECLIPSE, PIPESIM, DECIDE, Petrel, OFM, y Merak/FloMatic, usados en las prácticas de simulación, caracterización Las autoridades de LUZ entregaron una placa de reconocimiento a Schlumberger, que fue rebidida por Arinda Bahattacharya, Presidente de la compañía, a quien observamos acompañado de Mario Herrera, Decano de la Facultad e ingeniería de yacimiento, y producción de Ingeniería; Jorge Palencia, Rector; Marlene Primera Galué, Secretaria; Roberto Alfonzo, Gerente Desarrollo Social de hidrocarburos. Schlumberger y Jesús Salón, Representante Vicerector Administrativo (Foto: Jhureima Romero)

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Complacidos por el relanzamiento, observamos en las instalaciones de la Sala de Simulación a Oswaldo Silva, Mario Herrera, Arinda Bahattacharya, Jorge Zajia, Richard Márquez y Jesús Salón (Foto: Jesse Hernández Luzardo)

Apoyo vital El Decano Mario Herrera agradeció el apoyo de Schlumberger “que no sólo es vital para la formación de nuestros estudiantes, investigadores y docentes, sino que además enriquece y promueve la investigación a nivel de postgrado”, dijo. También el Director de la Escuela, Richard Márquez, resaltó los beneficios del nuevo espacio y agradeció a Schlumberger su invalorable respaldo.

El Rector Jorge Palencia mencionó que “este convenio debe verse como parte de una alianza natural en un estado petrolero como el Zulia”. Dijo además que con la remodelación de esta sala de simulación, conjuntamente con la ubicada en el núcleo LUZ Costa Oriental del Lago, realizada en 2009 “seguimos avanzando en la formación de profesionales para la industria del petróleo del país”.

Impacto en la formación de los nuevos profesionales El Presidente de Schlumberger Venezuela, Arinda Bahattacharya, destacó el impacto del programa CAMPUS “cuyo origen radica en la necesidad de enlazarnos con las universidades y orientar a los estudiantes para que al graduarse agreguen valor a la industria”. “Monetizar el potencial de reservas con las que actualmente cuenta Venezuela, va a depender no sólo de quienes tienen responsabilidades hoy, sino del recurso humano que vienen después, de allí la importancia que tiene para los estudiantes el aprendizaje sobre las nuevas tecnologías para explotar esas reservas”. Ambiente de trabajo real El equipo a cargo de la sala CAMPUS lo dirige Varina Marcano, Coordinadora, y Joannathan Fernández, Administradora de la Red de la Escuela de Petróleo, quienes conjuntamente desarrollaron un blog informativo del convenio entre LUZ y Schlumberger, que puede ser visitado en: campusmaracaibo.blogspot.com.

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In Situ

Nuevo Centro

de Servicios y Reparación de Cabezales y Válvulas Con la asistencia de autoridades y ejecutivos del sector de hidrocarburos de Colombia, el 26 de Febrero fue celebrado el inicio de operaciones de las nuevas facilidades de Fepco Services, localizadas en la Agrupación Industrial La Esperanza, en Bogotá, ratificando su total respaldo a la industria petrolera nacional, con una mayor capacidad de respuesta a las compañías operadoras

epco Services siempre a la vanguardia en la fabricación, reparación y mantenimiento de cabezales de pozo y árboles de navidad, inauguró un centro de servicios y reparación, que brindará soporte y soluciones integrales a las bases de Bogotá, Villavicencio, Yopal y Barrancabermeja, con especialidad en la protección anticorrosiva de componentes fijos y rotativos para la industria petrolera. La facilidad de 1847 m2, construida en un tiempo récord de 60 días, cuenta con tecnología de punta para ofrecer servicios de instalación de cabezales de pozo y árboles de navidad, realizar pruebas hidrostáticas, soldadura en pozo, reparación, tratamiento térmico y pruebas, inspección y ensayos no destructivos, atención de emergencias, así como proveer servicio de ingeniería en la normalización de equipos de superficie. El Presidente de la compañía, Hernando Vásquez, complacido por el hito

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El corte de la cinta inaugural estuvo a cargo de los invitados especiales Jorge Zajia, Editor Petroleum; y Hernando Barrero, Presidente Acipet, a quienes vemos entusiastas junto a Hernando Vásquez, Presidente de Fepco

alcanzado con la inauguración de este centro, reiteró el respaldo de Fepco a la industria petrolera colombiana, que hoy produce 825.000 barriles diarios, “cifra que nos llena de orgullo, pues gracias a los cabezales que fabricamos para agilizar el trabajo de la industria local, se ha alcanzado una meta insospechada, que también se debe a la modificación por segunda vez de la legislación petrolera realizada por el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez”. Ildefonso Rozo, Gerente General de Fepco, mencionó que el centro de servicios responde principalmente al incremento en la demanda de servicios en los dos últimos años. “Este éxito y la apuesta por el futuro no sería posible sin la confianza que han depositado en nosotros los clientes, proveedores y trabajadores”, dijo. De igual forma Roberto Pérez, Gerente Financiero, atribuyó el éxito alcan-

zado por la compañía a la solidez de sus valores. “En Fepco hemos sido partícipes de ello gracias a un importante recurso humano que se ha trazado metas y las ha cumplido, siempre centrados en solucionar, diseñar, competir y crecer desprendiéndose de la monotonía del negocio”. Hernando Barrero, Presidente de Acipet, leyó una carta enviada por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la que aplaudió la iniciativa del centro de servicios de Fepco, augurando el mayor éxito e invitándolos a “seguir trabajando por una Colombia más justa y equitativa, más segura y en paz, con prosperidad social para todos”. Barrero enfatizó que Acipet se siente honrada de contar en sus filas con una figura como Vásquez, “quien ha sido uno de los creadores de la asociación, y junto a Fepco ha hecho engrandecer el posicionamiento de los ingenieros colombianos de la industria petrolera”.

Petroleum abrió oficina en Colombia La iniciativa forma parte de una estrategia de crecimiento, en sintonía con el auge que experimenta el mercado petrolero en Colombia

on la apertura de una nueva oficina en Bogotá, Petroleum inició a partir de Marzo actividades en Colombia, iniciativa que responde a una estrategia de crecimiento que coloca a la organización en un nuevo nivel, acorde con el acelerado crecimiento que vive el sector de hidrocarburos colombiano, llamado a ser uno de los jugadores relevantes en la región, al lado de los grandes como Venezuela, México y Brasil. Con esta nueva sede, Petroleum consolida su presencia en América Latina como el único medio especializado para el sector petróleo y gas de la región, editado en español y de circulación mensual. Jorge Zajia, Editor, destacó que “Colombia siempre ha sido uno de nuestros principales destinos y le hemos acompañado en todo este proceso de transformación que vive su industria, con lo cual el momento es propicio para respaldar este despertar con nuestras capacidades y una trayectoria reconocida de más de tres dé-

cadas en el negocio de las comunicaciones especializadas y otros servicios afines para el sector petrolero” dijo. Asimismo, resaltó su entusiasmo por el respaldo de quienes han recibido con beneplácito el anuncio de la apertura de esta sede en el país neogranadino, entre ellas, Armando Zamora, Director General ANH; Hernando Barrero, Presidente Acipet; Jaime Vargas, Gerente DI International; Germán Espinosa, Representante Legal CEPCOLSA; Narciso Chiquillo, Presidente Geoespectro; Kurt Bayer, Consultor Independiente; Daniel Silva, Gerente General Jantesa; Alejando Martínez, Presidente Ejecutivo ACP; y Emiliano Mejía, Gerente Relaciones Externas Canacol. Juan González Moreno, fue designado para dirigir las actividades de Petroleum desde Bogotá, cuya sede está ubicada en la Calle 73 #10-10, Piso 4, Oficina 408. Teléfono: +57-315-7440790. Email: jgonzalez@petroleum.com. ve / info@petroleum.com.ve

Producción petrolera colombiana mantiene tendencia al alza La producción de crudo del país alcanzó un récord histórico en Febrero al ubicarse en 861.000 barriles por día, informó la ANH

anteniendo su tendencia al alza la producción petrolera de Colombia registró en Febrero un incremento de 13,4% respecto al mismo mes de 2010, cuando la producción promedió los 759.000 bpd según el reporte difundido por la ANH en su sitió web. En Enero de 2011 la producción se ubicó en 839.000 bpd. De acuerdo con las cifras publicadas por la ANH, de la producción total de Febrero de este año, 771.000 bpd correspondieron a Ecopetrol y a sus asociados, y los restantes 90.000 bpd a los contratos de la ANH. La producción de Ecopetrol cre-

ció 14,98% en el segundo mes del año. Colombia tiene reservas probadas de crudo cercanas a los 2.000 millones de barriles y en 2010 produjo un promedio de 785.000 barriles diarios, en una situación de auge de la industria de hidrocarburos del país. La meta de producción, consensuada entre el Ministerio de Minas y Energía, la ANH y Ecopetrol, es llegar a los 1,5 millones en 2015. En 2010 se registró un récord histórico de 120 pozos petroleros en exploración y una inversión anual superior a los 5.000 millones de dólares. Abril 2011 / No 255 / Petroleum

E&P

La primera ronda para campos maduros en México comprende seis lotes en las áreas Magallanes, Santuario y Carrizo, con una superficie total de 312 Km2

Contratos Integrales de E&P: nueva etapa del sector petrolero mexicano La convocatoria de la primera ronda de licitaciones de tres campos maduros en la región sur del Golfo de México marca la mayor apertura del sector petrolero mexicano desde que la industria fue nacionalizada en 1938

on la oposición de algunos sectores y la suspicacia de otros, Pemex inició la apertura a la participación de capital privado en la exploración y explotación de campos con el lanzamiento de la licitación de los primeros contratos de servicios integrados para actividades de prospección y extracción petrolera, que permitirán la asignación de yacimientos en bloques a empresas privadas. El Director General de Pemex, Juan José Suárez Coppel, defendió la legalidad de estos contratos y subrayó que bajo este esquema la compañía tendrá la flexibilidad y capacidad de ejecución para actuar mejor y más rápido. “Las empresas que decidan participar en la primera ronda de licitaciones, y posteriores, pueden estar seguras que esta modalidad de contratación representa “una gran oportunidad para expandir su portafolio de inversión, así como para incrementar su capacidad técnica en diferentes

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proyectos geológicos y para trabajar con Pemex en programas y desarrollos de vanguardia”, dijo. Los principales proyectos se desarrollarán en campos maduros de las cuencas del sureste y norte, los cuales contienen el 29% de las reservas totales del país; Chicontepec, donde se concentra cerca el 39% de las reservas totales; y en aguas profundas del Golfo de México, donde se tiene un recurso potencial mayor a 29.000 millones de barriles de crudo equivalente, más del 50% de todos los recursos prospectivos del país. La primera ronda para campos maduros en el estado de Tabasco comprende seis campos agrupados en tres áreas (Magallanes, Santuario y Carrizo), con un total de 207 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reservas 3P y con más de 2.200 millones de barriles de petróleo crudo equivalente in situ. Las tres áreas alcanzan una producción

anual de apenas 13.000 barriles diarios, pero se estima que la producción diaria de esos campos se incremente durante los próximos tres años, hasta alcanzar cerca de 60.000 bpd. Son yacimientos con estructuras de arenas del terciario, someros, que en su mayor parte contienen crudos ligeros, cuya explotación no representa un obstáculo mayor para su reactivación. Es posible además, que el recurso de estos campos esté subestimado, pues existen arenas con potencial productivo que nunca fueron probadas. “Hemos tenido el cuidado de seleccionar campos que representan una gran opción de desarrollo en el futuro inmediato tanto para Pemex como para las empresas de la industria”, indicó Suárez Coppel. Otro aspecto enfatizado por el Director de Pemex es el establecimiento de requisitos para alcanzar un grado de integración de contenido nacional de al

menos 40%. “De esta manera, este modelo le otorga a las empresas mexicanas la oportunidad de evolucionar y convertirse en empresas integradoras de servicios petroleros, capaces de tener una visión a largo plazo, de formar alianzas con empresas que cuenten con la experiencia relevante para el mejor desempeño y rentabilidad, incorporando enfoques multidisciplinarios, así como el establecimiento de una nueva cultura de negocios con Pemex y asumir un balance distinto de riesgo/ beneficio en estos nuevos proyectos”, subrayó Suárez Coppel. Generación de valor Frente al agotamiento de los campos más productivos de México -incluyendo al súper gigante yacimiento Cantarell que a partir de 2004 inició un proceso natural de declinación-, la petrolera estatal ha orientado sus esfuerzos a otros campos cuya explotación supone retos técnicos y de negocios de gran complejidad. Adicionalmente, la búsqueda de nuevas reservas de hidrocarburos impulsa también al desarrollo de nuevas cuencas y horizontes hasta hoy inexplorados. El nuevo modelo de contrato fue diseñado para atraer empresas que cuenten con capacidades, habilidades y una estructura de costos acordes con estos proyectos a fin de explotar los recursos con eficacia y eficiencia. Por otra parte el nuevo marco legal dota a la empresa de una regulación integral, propia de la industria petrolera y orientada a resultados, diseñado para que las acciones de Pemex se enfoquen a la creación de valor. Aprovechar la reforma energética Los contratos integrales representan una oportunidad importante para aprovechar la reforma energética y para elevar en forma rápida el nivel de producción de crudo. “México tiene un gran potencial, pero nos falta invertir los recursos necesarios, financieros, humanos y tecnológicos para extraer el máximo posible de esos hidrocarburos”, concluyó Suárez Coppel. Por su parte Carlos Morales Gil, Director de Pemex Exploración y Producción (PEP), indicó que la estrategia de la compañía se centra tanto en la diversificación de la exploración de las cuencas como de la explotación de los yacimientos, con énfasis en la formación del recurso humano y la incorporación de tecnologías. Puntualizó que aun cuando Pemex cuenta con una cartera robusta de proyectos, se requiere de cuantiosos recursos y capacidad técnica de ejecución que exceden las capacidades de la empresa. “La reforma energética nos permitió diseñar un modelo de contrato que facilita el alineamiento de los objetivos de las empresas con los de Pemex, y poder aprovechar los recursos existentes en beneficio del país”. Tras anunciar el inicio del proceso de Juntas de Aclaraciones de las Bases de Licitación y el Modelo de Contrato ya publicados, Morales Gil informó que la presentación de ofertas está prevista para Junio próximo y en Julio se conocerá el fallo de las propuestas ganadoras. En cuanto a la planificación de futuras rondas, indicó que en Chicontepec se tienen identificadas 11 áreas potencialmente licitables, las cuales se someterán a la aprobación correspondientes. Abril 2011 / No 255 / Petroleum

E&P

Avanza proyecto Transporte de Crudo Pesado de Petroperú El objetivo de la Etapa I del proyecto es transportar la producción de crudo pesado de los lotes 67 de Perenco y 1AB de Pluspetrol por el Oleoducto Norperuano, hacia el Terminal de Bayóvar en la costa peruana para su comercialización

a empresa Petroperú anunció la ejecución (en el mes de Marzo) de la Ingenieria Básica del proyecto Transporte de Crudo Pesado de la Cuenca del Marañón, e igualmente el inicio del Estudio de Plan de Manejo Ambiental, cuya finalización es contemplada para Agosto de 2011. Ambos estudios corresponden a la primera etapa del proyecto. El objetivo del proyecto es permitir la explotación y producción de crudos pesados de la Cuenca del Marañón, Selva Norte del Perú, y potenciar el negocio de transporte de petróleo crudo por el Oleoducto Nor Peruano. Estos crudos tienen una gravedad por debajo de 20°API, por lo que hace necesario adecuar el Oleoducto Nor

Peruano para transportarlos por el Ramal Norte, desde la Estación Andoas hasta la Estación 5 y de allí a Bayóvar por el Tramo II. El Tramo I del Oleoducto Nor Peruano (Estación 1 – Estación 5) se usaría si la empresa Perenco transporta la producción temprana a partir del año 2013 por río y lo entrega en la Estación 1 (San José de Saramuro) del Oleoducto Nor Peruano, para su traslado al Terminal Bayóvar. El desarrollo del proyecto se determinará en base al mejor criterio técnico-económico-financiero y se gestiona de acuerdo al planeamiento programado de la producción. Actualmente y de acuerdo a los resultados del

análisis efectuado, el proyecto se realiza en dos etapas. La primera etapa se trabaja en función a una producción estimada de 90 a 100.000 barriles diarios de petróleo, que incluiría la actual producción transportada de Pluspetrol (Lote 1AB) más las estimadas de los lotes petroleros de las empresas Perenco, Repsol, Talismán, Burlington-Conoco y otras, que se vienen desarrollando. La segunda se realizará si las producciones de los lotes de las empresas Perenco, Repsol, Pluspetrol, Talismán, Burlington-Conoco y otras, superan los 100.000 barriles diarios.

Ancap prepara su Ronda Uruguay II En Abril de 2012 se presentará por segunda vez al mundo la posibilidad de exploración y explotación de 14 zonas en aguas territoriales en las cuencas Punta del Este y Pelotas, tal como se hiciera en la Ronda Uruguay I

n 2009 la petrolera de Uruguay, Ancap, logró interesar a Petrobras, YPF y Galp Energía para la exploración y prospección de mar territorial en dos áreas de la Cuenca Punta del Este, como resultado de un proceso que comenzó en Diciembre de 2008 con el lanzamiento oficial en Montevideo de la Ronda Uruguay. Cumplida la primera etapa, la empresa se dispone a realizar una segunda Ronda. Para coordinar este programa se designó al geólogo Héctor de Santa Ana, Gerente de Exploración y Producción de Ancap, quien apoyado por un equipo y en el cumplimiento de la agenda prevista, ha realizado presentaciones técnicas en Houston, Estados Unidos, y en Londres , promocionando la Ronda Ururguay II.

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Este evento constituye “uno de los principales instrumentos en la estrategia de difusión de la información científica y técnica, sobre las potencialidades para la exploración de hidrocarburos en la cuenca marina. En ese ámbito, los técnicos de las diferentes compañías internacionales acceden a los contenidos científicos que sustentan la viabilidad de una situación exploratoria”, dijo de Santa Ana. Agregó que las actividades se intensificarán hacia finales de año, cuando se realice el lanzamiento formal de la Ronda. Ancap cuenta con información obtenida mediante acuerdo multicliente con CGG Veritas por cerca de 12.000 kilómetros de datos de sísmica 2D (adquiridos de 2002 a 2008), al tiempo que convino con la empresa ION/GXT la

adquisición, procesamiento e interpretación de datos de sísmica en la plataforma marítima, la llamada UruguaySPAN. Se trata de un área de 3.000 a 3.500 km2 de datos regionales que vincularán las cuencas uruguayas con sus similares de Brasil y Argentina. Proximamente Ancap anunciará el ganador de la licitación para la adquisición de datos exclusivos de sísmica 2D regionales y de detalle (entre 5.600 y 7.000 km de datos). Además, firmó un contrato con la empresa Fugro para el suministro de servicios geofísicos, cubriendo la adquisición, procesamiento e interpretación de 50.000 km lineales de datos magnéticos de alta resolución de las cuencas Pelotas, Punta del Este y Oriental del Plata de la plataforma marítima.

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Escenario

El anfitrión de CERAWeek y Presidente de IHS CERA, Daniel Yergin dijo que hay que apuntar a las oportunidades y desafíos que plantea la demanda de energía. Le acompañan Farouk Al-Zanki, VP y CEO, Kuwait Petroleum Corporation; John Hess, Presidente y CEO, Hess Corp.; y Bruce March, Presidente y CEO, Imperial Oil Ltd.

7 al 11 de Marzo – Houston, TX

Mostrando el Camino: Estrategias Energéticas para un Mundo de Cambio ¿Cómo puede la industria petrolera adaptarse a una era de cambios persistentes? La respuesta a esta interrogante constituyó el eje de la 30ava Conferencia anual organizada por la firma de consultoría IHS Cambridge Energy Research Associates, IHS CERA, en la que ejecutivos, académicos y líderes políticos compartieron sus opiniones sobre las principales asuntos que enfrenta actualmente la industria global de energía. Una semana intensiva de plenarias, diálogos, debates de alto nivel y eventos especiales, con un enfoque especial en las perspectivas para los próximos 30 años Petroleum / IHS CERA / Agencias

or espacio de tres décadas CERAWeek tuvo el objetivo de ofrecer una visión sobre el futuro de la industria global de energía, buscando generar un impacto de largo alcance en las decisiones y la formulación de políticas para el sector, a través de un programa diseñado para analizar las fuerzas que impulsan los cambios en los mercados de energía y la industria. El programa de este año se enfocó en examinar la situación y perspectivas

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de la industria para poder transitar en un tiempo de grandes incertidumbres, y cómo encarar el reto de responder a una demanda global de energía que se prevé aumente hasta en un 40% en 2030. Tal como lo enfatizara el Presidente de IHS CERA y anfitrión de CERAWeek, Daniel Yergin, el objetivo es apuntar a las oportunidades y desafíos que plantea el pronóstico de la demanda. El evento contó con 2.600 delegados

de 55 países. La agenda incluyó numerosas conferencias, sesiones de panel, sesiones estratégicas y plenarias. Como novedad este año fueron introducidos los diálogos de expertos, un formato que permitió el intercambio informal entre los participantes de la conferencia y los analistas de IHS CERA. Los Insight Breakfasts se enfocaron en temas como las perspectivas de la industria de la energía frente a la

nueva geopolítica del Medio Oriente y África del Norte, la nueva generación de independientes en América Latina, el inevitable crecimiento de la demanda en China, y las arenas petrolíferas de Canadá y qué mercados serán capaces de absorber los aumentos de oferta planificados. Las Sesiones Estratégicas

abordaron tópicos como el futuro de los vehículos eléctricos, la industria de servicios offshore y la recuperación del Golfo de México, la próxima ola de innovación upstream, licencias de operación, el petróleo de Rusia y el Mar Caspio, gas natural y nuevas oportunidades para la petroquímica.

El plato fuerte fueron las sesiones del último día, centradas en la evolución del sistema de energía, con un enfoque en las perspectivas para los próximos 30 años, y el muy esperado panel de cierre sobre los desafíos futuros para el sistema económico, con la intervención de los ex Presidentes Bill Clinton y George W. Bush

Cena Conferencia de Bienvenida Perspectivas económicas globales en un mundo de cambio La cena del lunes tuvo como oradores a Kenneth Rogoff, profesor de Políticas Públicas en la Universidad de Harvard, y Ulrich Jing, Directora General y Chairman de China Equities and Commodities de J.P. Morgan Para el especialista Kenneth Rogoff, la economía mundial es resistente. “La nube negra, si es que la hay, está en la magnitud de la deuda en el mundo desarrollado”, afirmó. Entre los factores que inciden en la desaceleración del crecimiento mencionó la inestabilidad política, el aumento de la desigualdad de ingresos y de los precios de los alimentos, el populismo potencial en el mundo desarrollado

Los especialistas Kenneth Rogoff y Ulrich Jing, acompañados por Daniel Yergin

y la incertidumbre económica. Ulrich Jing por su parte señaló que el mundo en desarrollo, de rápido crecimiento, tiene problemas diferentes. A la pregunta sobre cuál es el camino correcto para manejar la relación entre EEUU y China, Ulrich respondió que se trata de la relación más importante en el mundo. Acotó que probablemente la economía de China superará a Estados Unidos

en los próximos 10 ó 15 años. En cuanto a las predicciones para la economía mundial en 2011. Rogoff espera un buen año, de sólida recuperación, con “el riesgo de grandes eventos”, impulsado por la geopolítica o el populismo. Ulrich por su parte espera que el crecimiento de China supere el 9% este año, pero subrayó que la calidad del crecimiento es más importante que su ritmo.

Conferencia inaugural La industria se enfrenta a un problema de demanda Christophe de Margerie, Presidente y CEO de Total, dijo que aunque el momento actual no es de tranquilidad para la industria, “soy más optimista que nunca” Christophe de Margerie inició el programa de conferencias del martes pidiendo a la comunidad de la energía utilizar sus fortalezas en colaboración para encontrar soluciones para un mercado global cambiante. Sostuvo que la demanda de energía - en particular de los países en desarrollo - es cada vez mayor, y que hay que “encontrar más petróleo y gas”. Indicó que nuevos socios han entrado en el mercado desde China y Medio Oriente, lo cual consideró positivo para la industria. Enfatizó además que la OPEP es la mejor protección para la estabilidad del mercado petrolero. “Hoy no hay preocupación por el acceso al petróleo, la OPEP

está haciendo su trabajo”, dijo. Agregó que la aceptabilidad es un punto clave. “El derrame de petróleo en Macondo no es sólo un problema entre una empresa y un Estado, sino un asunto al cual todos tenemos Christophe de Margerie, Presidente y CEO de Total que hacer frente, en todo el mundo. De- trabajar juntos”, dijo. Durante la sesión bemos inspirar confianza en aquellos que de preguntas y respuestas, el CEO de quieren trabajar con nosotros”. Total profundizó en la situación después Reiteró la importancia de la colabora- de Macondo y el futuro papel de las areción en el cumplimiento de los retos del nas bituminosas y el Ártico, entre otros futuro. “Tenemos que ser los primeros temas. Aseguró que no hay necesidad de amigos y no enemigos”, instó. “China, utilizar las reservas estratégicas de peIndia u otros países no deben ser consi- tróleo por ahora, ya que no hay escasez derados como rivales. Es una necesidad física de este recurso. Abril 2011 / No 255 / Petroleum

Escenario Plenaria Mundial del Petróleo Estrategias para un mundo de cambio Farouk Al-Zanki, Vicepresidente y CEO de Kuwait Petroleum Corporation; John Hess, Presidente y CEO de Hess Corp. y Bruce March, Presidente y CEO de Imperial Oil Ltd., presentaron sus puntos de vistas acerca del futuro de la demanda mundial de petróleo Farouk Al-Zanki ofreció una retrospectiva de la posición de Kuwait en la economía mundial y los mercados del petróleo y dijo que su país tendrá que seguir ampliando sus capacidades de exploración y producción y para mantener su posición como proveedor mundial de crudo. Se requieren 270.000 millones de dólares en inversión y 13.000 nuevos científicos en los próximos diez años para mantener el ritmo y alcanzar los objetivos nacionales, además de una mayor asociación con compañías petroleras internacionales, y acuerdos de intercambio de tecnología para ayudar a Kuwait a fortalecer sus capacidades tecnológicas internas y la ejecución. Bruce March describió lo que llamó “una historia positiva” tanto en producción de las arenas petrolíferas de Canadá, como en términos del control

del impacto ambien- Los panelistas Farouk Al-Zanki, John Hess y Bruce March coincidieron en que hay capacidad tal. Con un de petróleo en el mundo de hoy para satisfacer el déficit de producción causados por los disturbios en el Medio Oriente retorno al crecimiento económico mundial y el re- oferta mundial de petróleo. surgimiento en la demanda de energía, Aunque los mercados mundiales eslas arenas bituminosas tendrán un papel tán suficientemente abastecidos ahora clave en la expansión de la oferta mun- y para los próximos años, se requieren dial de petróleo, dijo. grandes inversiones para asegurar que Señaló que los investigadores están los precios del petróleo no vuelven a los haciendo grandes progresos para enfren- altos niveles de 2008. Elogió el gas de tar algunos de los principales problemas esquisto como “un elemento de camasociados con la extracción de energía en bio real”. Dijo que el “carbón limpio la región de arenas petrolíferas. El uso de es como los cigarrillos sanos... Simpleagua ha disminuido considerablemente, mente no existe”. No ve las energías al igual que las emisiones de carbono. renovables como solución a corto plazo John Hess pidió a la Administra- y aseguró que lo que se necesita es una ción Obama “establecer una visión es- inversión a largo plazo en investigación tratégica” respecto al uso de la energía y desarrollo energético, una relación de de Estados Unidos. Centró su interven- colaboración entre el gobierno y la inción en el riesgo a largo plazo para la dustria energética.

Almuerzo Conferencia Robert Dudley: la industria aprendió del derrame En su primer discurso público desde que asumió el cargo de Presidente Ejecutivo de BP después del incidente en el Golfo de México, Dudley pidió disculpas y dijo que la compañía centra ahora su atención en mejorar la seguridad y ganar nuevamente la confianza de los líderes y los residentes de la región Invitado a dirigir la conferencia almuerzo del martes, Robert Dudley dijo ante los asistentes que BP lamenta profundamente el impacto del derrame en la región, en especial la pérdida de 11 de sus trabajadores. Puntualizó que la industria saldrá más fortalecida de este duro golpe, con el reforzamiento de las regulaciones y el desarrollo de nueva tecnología para dominar pozos fuera de control. “Hemos aprendido que el problema de una empresa puede convertirse rápidamente en la preocupación de toda la

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industria, y en BP asumimos que tenemos la responsabilidad de compartir nuestro aprendizaje con los demás, incluidos los socios, competidores y reguladores”,dijo. Enfatizó que BP está cambiando de una organización “bastante descentralizada” a otra más “sistemática y estandarizada”. A través de alianzas estratégicas persigue ir más allá de un “modelo tradicional de empresa independiente de petróleo”. Enfatizó la importancia de encontrar el equilibrio adecuado entre garantizar

la seguridad y no poner restricciones innecesarias a los operadores y señaló que la industria se enfrenta a un “perfil de riesgo sin precedentes” en la búsqueda de la energía en las próximas décadas. Durante el período de preguntas y respuestas, el ejecutivo de BP mencionó que el Ártico es una de las grandes fronteras para el petróleo. También observó que hoy más que nunca es necesario el intercambio entre empresas para encontrar mecanismos que permitan “volver a trabajar en el Golfo”..

Plenaria de Aguas Profundas Alcanzar el potencial de recursos

Ministro Jose Maria Botelho de Vasconcelos

Distintas perspectivas acerca de los problemas “sistémicos” de seguridad en el offshore surgieron en el panel integrado por Atul Arya, VP de Investigación en Energía de IHS CERA; Jose Maria Botelho de Vasconcelos, Ministro de Petróleo de Angola; Ali Moshiri, Presidente de E&P para Africa y América Latina de Chevron y William Reilly, Co-Chairman de la Comisión Nacional designada para el derrame de petróleo de BP Deepwater Horizon y la perforación offshore

Atul Arya presidió la sesión plenaria sobre las lecciones aprendidas de la marea negra de Macondo y los posteriores esfuerzos para desarrollar medidas para prevenir accidentes en el futuro. Gran parte de la sesión se centró en los retos enfrentados a medida que se movilizan nuevas fronteras offshore en los EE.UU. y Golfo de México, Angola, Brasil y el Ártico. El Ministro angoleño Jose Maria Botelho de Vasconcelos, dijo que 73% del petróleo producido en Angola es de aguas profundas, lo cual contribuye a compensar la declinación en campos maduros en aguas poco profundas. Aun cuando la capacidad de producción

actual es de 1,9 millones de bpd, la producción está por debajo debido a factores operativos y los compromisos OPEP. Señaló que se requieren grandes inversiones para impulsar nuevos descubrimientos. William K. Reilly indicó que la extracción segura y eficaz de las reservas costa afuera de EE.UU. es esencial para la economía y la seguridad nacional. Dijo que la respuesta oportuna y la capacidad de contención de derrames de petróleo es vital, pero estos componentes no aparecen en los planes de perforación de las empresas antes del derrame de Macondo. “Hay muchas pruebas de que se trató de un problema sistémico”, dijo.

Ali Moshiri, señaló que el desarrollo en aguas profundas es vital para la ecuación de la energía del mundo. “Tenemos que estar en aguas profundas porque el petróleo fácil se acabó, y la demanda sigue creciendo”. Precisó que menos del 10% de la base de recursos potenciales en aguas profundas (unos 250 millones de barriles de equivalente de crudo) se ha producido hasta la fecha, pero se prevé que se convierta en un importante componente del suministro global en los próximos 25 años. Dijo que una estrategia a largo plazo debe incluir la seguridad, la tecnología, el apoyo gubernamental y la colaboración, el capital y las capacidades de organización.

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Escenario Almuerzo Conferencia

Medidas para reducir la huella de carbono John Rowe, Presidente y CEO de Exelon Corp, profundizó en el respaldo de esta compañía a la legislación sobre el cambio climático. Durante el almuerzo se hizo entrega del “Lifetime Achievement Award” a George P. Mitchell, reconocido como un pionero y líder del desarrollo de gas de esquisto El Presidente de IHS CERA, Daniel Yergin, elogió el trabajo de casi dos décadas de George P. Mitchell para “descifrar el código” para la producción económica de gas de esquisto. Tras sus intentos para liberar las reservas confinadas en los yacimientos, Mitchell demostró que era posible hacerlo de forma rentable. El orador John Rowe, Presidente del mayor productor de energía nuclear de Estados Unidos, destacó que gracias a los esfuerzos de pioneros como Mitchell, Estados Unidos logró incrementar considerablemente su oferta de gas natural, lo cual ha cambiado de manera significativa las perspectivas para el sector de la electricidad y puede ayudar a reducir la contaminación del aire.

Recalcó que el gas natural es el más limpio de todos los combustibles fósiles. En cuanto a precios, acotó que las proyecciones que se desprenden del reciente informe de IHS revolucionan la economía de la generación de gas, un componente clave de las operaciones de Exelon. Al profudizar en el John Rowe, Presidente y CEO de Exelon Corp. tema de la energía renovable, aseguró que hará falta más do como para competir sin subsidios. tiempo para un desplazamiento global De cara al futuro, dijo finalmente, el hacia este tipo de energía, dado que gas natural dominará la generación de el costo de la energía nuclear, eólica energía mundial por lo menos durante y solar sigue siendo demasiado eleva- otras dos décadas.

Plenaria sobre Generación Eléctrica en América del Norte La sesión se centró principalmente en el impacto del gas no convencional en América del Norte y en cómo los cambios en la demanda, la tecnología de red inteligente y el impulso para reducir las emisiones de carbono están transformando el sector energético Lawrence Makovich, VP y Asesor Principal de IHS CERA, presidió la sesión de apertura del jueves 10, en la que intervinieron Lewis Hay III, Presidente y CEO de NextEra Energy; Tom Mitchell, Presidente y CEO de Ontario

Power Generation; Paul Smith, Vice Chairman de Tenaska Energy y Chris Weston, Presidente y CEO de Direct Energy. Makovich comenzó preguntando cómo el gas de bajo costo ha cambiado la estrategia de las empresas que operan en el sector energético de América del Norte. Hay III se refirió al gas no convencional como el “cambia-

CERAWeek reunió a más 2.600 delegados de 55 países para atender una intensa agenda de conferencias, plenarias y sesiones de panel

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dor del juego” y dijo que espera que la industria se aleje cada vez más del carbón hacia el gas. Smith señaló que Tenaska ha estado buscando gas no convencional en los últimos años y afirmó que un futuro dominado por este recurso creará cambios en la infraestructura de generación de energía. Sobre el tema del gas de bajo costo y el apoyo político para limitar las emisiones de carbono, Hay opinó que el gas natural será el puente que la industria empleará hasta que pueda dar respuesta a algunos desafíos enfrentados por la captura y almacenamiento de carbono, la energía nuclear y las energías renovables. Smith añadió que espera que la industria se centre cada vez más las principales barreras de la captura de carbono, “que más que técnicas, son la falta de políticas claras y el apoyo”.

Cena Conferencia

Cloud Computing, el cambio tecnológico más importante Steve Ballmer, CEO Microsoft Corp. dijo que la situación de cambios “sin precedentes” que enfrenta hoy el sector energético, no es muy diferente de lo que está ocurriendo en la industria de tecnología de la información (IT) El líder de Microsoft, Steve Ballmer, dirigió la conferencia sobre el futuro de la tecnología de información y su impacto en la industria de la energía. Habló del “Cloud Computing” –Computación en Nube- como el cambio tecnológico más importante de los últimos años, que permitirá a las empresas comunicarse y procesar información en un mundo virtual, sin interacción física con una computadora. Ballmer mostró diversas formas en que esta innovación se está desarrollando: dispositivos portátiles que funcionan con

el tacto, ofrecen visualizaciones en Daniel Yergin, Presidente de IHS CERA; y Steve Ballmer, CEO de Microsoft, junto al editor de Petroleum, Jorge Zajia tres dimensiones y se puede enlazar con otros dispositivos. algunos fabricantes para implementar la Acotó que es importante entender que lo tecnología de Cloud Computing en aplique puede ser desarrollado para uso en el caciones industriales. Ballmer mencionó hogar también puede ser utilizado en la el desarrolló de un sistema para una emoficina o la escuela. “La información ya presa de servicios petroleros orientado a no está condicionada por limitaciones de reducir el tiempo que toma producir siproducto o lugar”, dijo. Microsoft planea mulaciones sofisticadas. llevar el mismo tipo de tecnología a los Sin embargo, el cloud computing toambientes de negocios en un futuro próxi- davía debe superar los obstáculos para su mo a través de ordenadores personales y uso generalizado en las operaciones de teléfonos. La compañía ha trabajado con negocio más complejas.

Abril 2011 / No 255 / Petroleum

Escenario Andrew Gould, Presidente y CEO de Schlumberger; Philippe Joubert, Vicepresidente Ejecutivo de Alstom Power; Lawrence Makovich, Vicepresidente y Asesor Principal de IHS CERA; y David Hobbs, Jefe de Estrategias de Energía de IHS CERA, en la plenaria de diálogo sobre el futuro de largo plazo

Programa Especial

Visión 30 Años: Geopolítica, Tecnología y el Futuro de la Energía En el marco del treinta aniversario de CERAWeek, los organizadores adicionaron a la agenda un programación especial para el último día, orientada a la reflexión sobre el futuro a largo plazo de la industria de la energía A través de varias plenarias de diálogo, líderes de pensamiento de distintas disciplinas compartieron sus puntos de vista sobre las lecciones de los últimos 30 años y cómo pueden aplicarse para dar forma a un futuro energético diferente, cuáles son los cambiadores de juego y cómo anticiparse mejor a ellos, el papel de las nuevas tecnologías y los cambios geopolíticos. Medios de Comunicación Social y Población, Precursores del cambio El Presidente de IHS CERA, Daniel Yergin, dirigió una interesante discusión sobre el papel de los medios de comunicación social y la demografía en las turbulencias en el norte de África y Medio Oriente. Le acompañaron en el panel el Embajador Edward Djerejian, Director Fundador del James A. Baker III

Institute for Public Policy, Rice University; Nicholas Eberstadt, del American Enterprise Institute for Public Policy; y Clay Shirky, Autor y experto en Nuevas Tecnologías y Medios de Comunicación Social de New York University. Liderazgo y Estrategias para el Futuro Jeffrey Smisek, Presidente y CEO de United Airlines y Jeffrey Henley, Presidente de Oracle Corp mostraron los esfuerzos para promover la eficiencia energética en la industria de las aerolíneas y enfatizaron la necesidad de impulsar la ciencia y la ingeniería como la piedra angular de la mejora de las energías renovables.

La Ley de Equilibrio de 30 billones de dólares: largo plazo en un mundo de incertidumbre David Hobbs, Jefe de Estrategias de Energía de IHS CERA, presidió esta plenaria de diálogo centrada en cómo la industria de la energía se transformará por la confluencia de la política, los mercados, la tecnología, los costos y la preocupación por el clima. Participaron Andrew Gould, Presidente y CEO Compartiendo impresiones sobre el desarrollo del evento: David M. Carlson, de Schlumberger; Senior VP & CTO IHS; Pete Stark, VP Industry Relations IHS; Sue Lena Thompson, Senior Associate IHS; Jorge Zajia, Editor Petroleum; Bob Fryklund, VP Global Philippe Joubert, E&P IHS y Stephen Trammel, Senior Product Manager IHS Vicepresidente Eje-

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cutivo de Alstom Power; y Lawrence Makovich, Vicepresidente y Asesor Principal de IHS CERA. Gould mencionó que en los últimos años las empresas petroleras nacionales (NOC) han representado una proporción relativamente mayor de los ingresos de Schlumberger, por sobre las majors. En comparación con ciclos anteriores, “la voluntad de las NOC de aprender nunca ha sido tan fuerte”, dijo. “En lugar de renunciar a sus recursos naturales a los socios extranjeros, muchos persisten en tratar de aprender, lo que inevitablemente va a retrasar las cosas”. Joubert dijo que en todo el mundo 45% de la capacidad de potencia adicional añadida en los próximos 5-10 años serán libres de CO2, mientras que Makovich señaló que la demanda de energía está vinculada al desarrollo y que teniendo en cuenta las perspectivas de crecimiento económico, es fácil ver cómo los actuales altos niveles de capacidad representan un “ritmo permanente”. Escala de Innovación Energética Ernest Moniz, Profesor de Física e Ingeniería de Sistemas en el Instituto de Tecnología de Massachusetts presidió el panel en el que intervinieron Steven Koonin, Subsecretario de Ciencia en el Departamento de Energía de EE.UU.; John McDonald, Vicepresidente y Chief Technology Officer de Chevron Corp. y Ari Patrinos, Presidente de Synthetic Genomics. Se enfocaron en las nuevas tecnologías y la necesidad de satisfacer las crecientes necesidades mundiales de energía.

Cena Conferencia

Henry Kissinger: Estados Unidos enfrenta grandes desafíos Para el ex Secretario de Estado, Henry Kissinger, los acontecimientos en el Oriente Medio y África del Norte están siendo interpretados como el principio de “un gran despertar democrático, lo cual consideró una ilusión.”Hay pruebas de que el viejo modelo ha sido rechazado, pero no sabemos lo que el nuevo modelo será”, dijo Henry Kissinger se unió a los asistentes de CERAWeek de forma remota, a través de un canal de video de Nueva York. Problemas de salud le impidieron estar personalmente en la Conferencia. Previamente, el Presidente y CEO de IHS, Jerre Stead, entregó placas de reconocimiento a James Rosenfield y Daniel Yergin, cofundadores de IHS CERA, conmemorativas del 30 aniversario de CERAWeek. En su intervención Kissinger dijo que los chinos, que tienen el mayor período ininterrumpido de autogobierno en el mundo, ven cada problema como parte de un continuum sin principio ni fin. “Para los chinos todos los temas están relacionados, mientras que los estadounidenses piensan que cada problema tiene una solución y tienden a tratar cada problema

discretamente”. Sin embargo, pesa a estas diferencias, consideró que estas potencias deben encontrar maneras de cooperar y abordar los problemas derivados de la irrupción de China y el relativo declive de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se enfrenta a dos desafíos, dijo: en pri- Henry Kissinger se dirigió a los asistentes a través de una videoconferencia en mer lugar, fomentar la que comentó los acontecimientos de Medio Oriente y África del Norte el desarrollo de las instituciones democrá- que los de Libia y en otros lugares. En ticas en estos países, y en segundo lugar, algún momento los Estados Unidos tencuidar sus intereses en la región. drá que decidir si apoyar sanciones más Kissinger cree que los acontecimien- fuertes o vivir con Irán como potencia tos en Egipto y Bahrein son más críticos nuclear.

IHS Forum

Puntos de vista de dos ex Presidentes Un debate presidencial puso punto final al programa aniversario de CERAWeek, el cual a petición de los protagonistas fue cerrado a medios de comunicación y electrónicos Bill Clinton esbozó su preocupación por la desaceleración de proyectos de perforación offshore por el derrame del pasado año como una demora letal para la economía de EE.UU.

Ante una sala repleta de ejecutivos de la energía, los ex Presidentes George W. Bush y Bill Clinton participaron en un diálogo sobre la energía, los cambios y retos para el sistema político y económico mundial, cuya conclusión fue que el petróleo seguirá siendo esencial para alimentar a los EE.UU. en las próximas décadas. Bush y Clinton estuvieron de acuerdo en que EE.UU. debe hacer más para aprovechar la promesa del gas natural, que produce menos emisiones de carbón.

Bush afirmó que la prosperidad de la nación está ligada a los combustibles fósiles y destacó la importancia de la conversión de vehículos para funcionar con gas natural. A su vez Clinton, dijo que las empresas eléctricas deben remplazar las antiguas plantas a carbón por nuevas a gas, aunque acotó que el país necesita asegurarse que el fracturamiento hidráulico no contamine suministros de agua potable o de lugar a un accidente como el derrame en el Golfo de México.

El debate cubrió una amplia gama de temas, incluyendo los disturbios en Meido Oriente, que han impulsado los precios del crudo en medio de temores de que la lucha política se extienda a las grandes naciones productoras. Los presidentes también compartieron su visión sobre prioridades en materia de energía, con Bush promocionando el desarrollo de la energía nuclear y el gas shale, un esquema con el cual Clinton estuvo sorpresivamente de acuerdo, aunque acotó los retos respecto al almacenamiento de residuos y el financiamiento de los proyectos. También esbozo su preocupación sobre la desaceleración de proyectos de perforación offshore, como una demora letal para la economía de EE.UU. Abril 2011 / No 255 / Petroleum

Interview

6 décadas forjando la huella local en tierra y costafuera Massimo Giuriolo, Presidente de Z&P, nos habla sobre los logros y desafíos en la trayectoria de esta empresa venezolana, a lo largo de 60 años de operaciones con una clara visión del negocio, en la cual Venezuela continúa estando en el primer lugar de destino de sus planes e inversiones

7 Heglenys Perozo, Petroleum Mirna Chacín

xpansión, es el término clave para entender su historia. Y el espíritu emprendedor, el que movió a sus dos fundadores, Fausto Zaramella y Antonio Pavan, a cimentar aquel 15 de Marzo de 1951 las bases de la empresa. Y lo hicieron con tal ímpetu y aplomo que hoy por hoy Zaramella & Pavan Construction Company S.A. - Z&P- se mantiene a flote y sigue apostando al fortalecimiento de la industria local. Y no es que la visión haya sido otra en sus comienzos, sino que fue claramente transmitida de una generación a otra en la vena gerencial de esta contratista vene-

24 Abril 2011 / N 255 / Petroleum o

A lo largo de 60 años Z&P ha experimentado importantes etapas de expansión, aseguró su Presidente, Massimo Giuriolo

zolana que cumple 60 años liderando en los segmentos de construcción industrial, revestimiento de tuberías y tendido de líneas, actividades vitales en las operaciones de la industria petrolera del país. Zaramella llega a Venezuela tras haber sido un prisionero en la II Guerra Mundial, y junto a Pavan concibe la idea. En Bachaquero, Costa Oriental del Lago, comienzan a prestar servicios de ingeniería civil y de mantenimiento menor en campos petroleros, principalmente para las ex concesionarias Shell y Creole Petroleum Corporation. Entonces fueron hechas desde carreteras hasta mudanzas de casas enteras, y poco tiempo después asumen labores de

construcción tanto mecánicas como eléctricas en un número creciente de trabajos dado el impulso propio del sector. Luego se le integran dos hermanos de Pavan, Bruno Piovan y Aldo Pavan, y la empresa es liderada por cuatro familiares: un primo y tres hermanos. En 1958 se suma al grupo Pierluigi Giuriolo, inicialmente como empleado y luego desempeña otras posiciones, hasta que en 1970, ya fallecido Fausto Zaramella (1963†), Giuriolo compra la sucesión del fundador en la compañía.

Cambios en el timón Si bien a lo largo de 60 años Z&P ha vivido muchos momentos coyunturales,

también experimentó importantes etapas de expansión. En la narración de estos episodios, su actual Presidente, Massimo Giuriolo, relata que el primer gran vaivén fue la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1958), tras la cual muchos inmigrantes se fueron del país, entre ellos los socios Aldo Pavan y Bruno Piovan, rumbo a Italia. Pero sus fundadores le salen al paso a la situación con un cambio de acción. “Tras casi 10 años en las riendas de la empresa, deciden dedicarse a otros negocios, dejando a un grupo de jóvenes trabajadores que desarrollen el potencial que habían mostrado. Esas personas eran Orfelio Bortolussi, Pierluigi Giuriolo y William Nicoloso. El señor Antonio Pavan permite que ellos tomen las riendas de la empresa y se inicia una fuerte expansión”. En adelante Z&P logra crecer y desarrollarse con visión muy emprendedora, teniendo como meta aumentar su capacidad local para tratar de sustituir prácticamente a las contratistas internacionales apostadas en Venezuela. Con mucho orgullo y sin jactancia alguna, como todo nacido en tierras zulianas, Massimo Giuriolo, comenta que trece años antes incluso de la creación de PDVSA (1975) Z&P tuvo la primera gabarra al servicio de la industria petrolera nacional. “Yo tengo una carta del año 1963 de una reunión de la junta directiva de la empresa donde hay referencia de ese momento sumamente triste por la muerte de su fundador Fausto Zaramella, pero a la vez, por otro lado, también se registra una celebración, por la primera gabarra de tendido de línea que se había construido en ese tiempo”. Hacia 1965 la empresa tuvo la primera planta de revestimiento de concreto, empiezan las primeras obras de enverga-

dura en el Lago de Maracaibo, en plantas y estaciones de flujo. Como anécdota dice: “Mi padre ganó un premio de la Cámara de Comercio cuando se mandaron a hacer unas plataformas bajo un sistema modular en tierra, para luego ser armadas en el Lago. Fue algo innovador en ese tiempo y asimismo empezamos a desarrollar nuevas metodologías de construcción para obras de envergaduras en plantas de proceso”.

Expansión a la vista A principios de los 70 ante la dificultad económica del primer gobierno de Rafael Caldera, muchos italianos dentro de la compañía salieron del país, y otro cambio sobrevino. El joven Orfelio Bortolussi se va y Nicoloso muere. Pero más tarde se integran dos cuñados de Pierluigi Giuriolo, Riccardo y Marcello Volpin, y nuevamente el manejo del timón permite a Z&P avanzar hacia un destino prometedor, alcanzado etapas de crecimiento vertiginoso y nuevos desafíos tanto en tierra como costafuera. Llega a tender por toda la geografía petrolera, oleoductos, gasoductos y poliductos. Y para final de los 70 cuenta con la primera gabarra construida totalmente por la empresa, la ZyP-230. Una mayor expansión viene entre los 70 y 80 cuando adquiere los activos de su principal competidor, John Kalimnos, una importante contratista americana y la más grande que había en el Lago. “Fue una guerra entre dos para dominar el mercado; la empresa fue embargada y ganamos al comprar sus activos, lo que nos permitió duplicar nuestra capacidad de trabajo en el Lago”, narra Massimo Giuriolo. El mercado en el Occidente del país crece en los 80 y con ello los trabajos en el Lago de Maracaibo y también en tierra.

En esa época empiezan todos los proyectos de construcción de gas grandes en el país y se integra al grupo Mirco Fusaro, como Vicepresidente. Para entonces Pierluigi Giuriolo era el Presidente. “Aparte de mi padre, la gerencia de la empresa siempre fue externa a la propiedad de la misma. Ha sido una empresa familiar, más no la empresa de una familia, pues en ella han trabajo muchas. Parte del éxito es que nunca se le negó la oportunidad al que quería trabajar. Los socios fueron muy inteligentes y dejaron al que tenía la competencia para ello”. Como parte de un ambiciosos proyecto de compresión de gas Z&P instala 80% y fabrica el 50% de todas las plantas de gas en el Lago de Mcbo, llegando a tener unas 3.500 personas trabajando en el patio de Ciudad Ojeda.

Desafíos hacia el oriente y en alta mar Con el inicio del proceso de apertura petrolera en el país, los 90 trajo nuevos actores y clientes; y por ende, mayor demanda de servicios. Massimo entra a la compañía en el año 91, responsable de los negocios para esos nuevos clientes, aparte de Pdvsa. Se inicia otra importante etapa al abrir bases en Oriente. Obtiene el proyecto de construcción de la estación principal de Petrozuata en la Faja del Orinoco, llegando a tener en tres años un pico de hasta 1.200 personas en sitio, con un campamento en Pariaguán. Gana parte del mejorador de Cerro Negro (ahora Petromonagas) llegando a tener unos 1.100 trabajadores. Al mismo tiempo construye la planta del proyecto ACCRO, y realiza trabajos para Pequiven en la planta de fertilizantes de Fertinitro, con 3.200

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Interview personas ese año sólo en Oriente. Ejecuta otras obras para Ameriven (Petropiar); todos los manejos de sólidos de Sincor (ahora Petrocedeño) en el muelle de Pequiven; y de la fase 2 de Petrozuata, apoyando fuertemente la industria petrolera. En 2005 muere Pierluigi Giuriolo quien “prácticamente fue la guía que tuvimos por más de 50 años. Entonces Mirco Fusaro asume la presidencia y yo la vicepresidencia. Fue una transición natural”, expresa Giuriolo hijo. En esos tiempos por exigencia de un cliente, Z&P obtiene el proyecto de construcción de la gabarra de tendido de línea 440, para el proyecto Corocoro, costafuera en el Golfo de Paria, la cual tomó siete meses. Pese a la salida de la multinacional del país, Z&P ejecutó este proyecto que le permite divisar nuevas oportunidades. “A raíz de eso empezó otra etapa en la empresa al crearse la división de Ingeniería Naval, con el objetivo de renovar toda la flota y en vez de hacer lo que hacíamos la mayoría de las contratistas, que era adaptar las embarcaciones a las condiciones de Lago, empezamos a diseñar y construir equipos específicos según las exigencias del entorno de trabajo: Lago o costafuera”. “La 440 marcó un hito en la historia de la industria petrolera del país, al ser la primera embarcación venezolana en efectuar este tipo de trabajo porque siempre lo ejecutaban empresas del exterior”, recalcó. Además de la 440 diseña 4 gabarras planas, 8 lanchas nuevas (5 de buceo y 3 de pasajeros) específicamente para el Lago, remodela 2 gabarras de tendido de líneas y construye otra completamente nueva, la 450, para el proyecto REDES, del Criogénico de Occidente. También adquiere, remodela y certifica la gabarra SAESCO, totalmente para operar en costafuera y actualmente asignada en el oriente del país.

Expropiación de activos A partir de la creación de la división, la empresa aumenta sus inversiones para mejorar el rendimiento en el Lago, pero ese empuje prácticamente es frenado con la expropiación de sus activos en Mayo de 2009. Primero le expropian la actividad de tendido de líneas y más tarde la

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de revestimiento de tuberías, así como buen porcentaje de equipos de tierra. En febrero de 2010 desaloja por completo su oficina principal en Las Morochas, Ciudad Ojeda Aunque fue un proceso traumático para la mayoría de las 76 contratistas expropiadas en la región occidental, co-

“Para nosotros es un reto que nos llamen a participar en contratos y debemos asumirlo. Creo que hay una ventana en Venezuela, y el que logre pasar este momento va a poder ver un nuevo impulso (...) a futuro nos vemos teniendo mucho más trabajo dentro y fuera del país˝

La Z&P-440 es la primera gabarra con permiso para realizar labores costafuera, otorgado por el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos y la certificadora internacional Bureau Shipping

menta que en Z&P “lo que hemos hecho es seguir trabajando, por un lado nos cierran y por otro nos dan trabajo”. Piensa que al tomar la decisión estratégica, Pdvsa no hizo distinción de empresas. “Por la confianza en la nuestra empezó a darnos más trabajo. Nos redistribuimos y nos reorganizamos en occidente y trabajamos mas fuerte en oriente; fueron meses muy duros”. Actualmente en Occidente ejecuta trabajos para Termozulia, para la empresa mixta de Pequiven, Polinter, en la planta de 1-buteno; en Oriente para Pdvsa Gas, Pdvsa EyP, Petrocedeño, Petroanzoátegui, entre otros clientes. “Prácticamente en vez de sentarnos, hemos hecho un esfuerzo más grande y seguimos invirtiendo en país; hemos traído equipos, y parte de lo que nos habían expropiado lo hemos comprado. En el último año trajimos 10 grúas, compramos 50 máquinas de soldar, flota de vehículos; y aunque parte del recurso humano fue absorbido, muchos que tenían tiempo laborando se quedaron en la empresa. Tuvimos entonces, el apoyo del personal y la confianza del cliente, para seguir trabajando en el país.” Si bien Massimo reconoce que los flujos de caja a veces no son los más adecuados “no podemos quejarnos a pesar de lo que está pasando en el país, la ventaja que hemos tenido nosotros es que hemos tratado de diversificar nuestros clientes, antes teníamos sólo 2-3 clientes tanto en occidente como en oriente, pero ahora tenemos alrededor de 8-9 y uno logra compensar la falta de flujo”.

Nuevos horizontes Para el momento de la expropiación, Massimo explica que la empresa había sido contratada por Ecopetrol para construir una nueva línea de 24 pulgadas en el terminal de Santamaría, a través del Consocio Caribe Internacional. “Obtuvimos el proyecto y después buscamos unos socios locales pensando que era la mejor forma de hacerlo; fabricamos una gabarra aquí pero a raíz del Decreto no fue posible sacarla de Venezuela. Enviamos entonces la 440, que aún está en Colombia. Tras el éxito de la campaña Ecopetrol nos otorgó otro contrato en Tumaco, en el Pacífico, donde acabamos de terminar la instalación de un PLEM”. Actualmente está por culminar un contrato en Margarita para la ruta Araya-Coche y Coche-Margarita. Asimismo acomete un proyecto de ingeniería de detalle, compra y construcción de una línea submarina de 24 pulgadas del terminal marítimo Pozos Colorados para Ecopetrol; y planea un trabajo junto con la empresa italiana offshore Saipem en el proyecto Dragón – Cigma, que incluirá una tubería de 36 pulgadas desde Guiria hasta el campo offshore Dragón. Fue la inversión hecha para sumar equipos costafuera lo que permitió a la empresa apuntar hacia nuevos mercados. “Hubo mayor expansión costafuera y hacia otros países como Colombia, buscamos alternativas también en Trinidad y Tobago. Abrimos algunas facilidades en Panamá y estamos tratando de expandirnos a nivel del Caribe”.

mirlo. Creo que hay una ventana, y el que logre pasar este momento va a poder ver un nuevo impulso. Por ejemplo, cuando empiece la Faja del Orinoco a requerir obras e inversiones, quién va a realizar esos trabajos. Aun si nos multiplicamos por tres … quién va a hacer el resto. A futuro nos vemos teniendo más trabajo y no sólo en nuestro país, pero tenemos claro que lógicamente Venezuela siempre va a ser el punto más importante. Z&P tiene en la Fundación Las Morochas Siglo XXI, un brazo ejecutor de inicia“Me dicen que estoy tivas de capacitación y y de impacto sociale en beneficio de las comunidades del municipio Lagunillas loco invirtiendo en el país, pero al final es un ciclo, si dejas todo bota- ñan en la directiva: Ricardo Pino, Vicedo… lo que perdiste se lo va a ganar otro, presidente; Ricardo Van Praag, Director es mejor que resistas y ganes lo que puede Oriente; Constantino Piovan, Direcdes perder”, confiesa Massimo Giuriolo, tor; Roberto Pino, Director Operativo de quien preside Z&P desde el año 2009, Negocios; Giovanni Tavolieri, Director tras el retiro de Mirco Fusaro. Nació en de Finanzas; y David Sigalotti, Gerente Venezuela y estudio en Italia. Le acompa- Operación Oriente.

¿Con una trayectoria de 60 años de operaciones ininterrupidas, cómo compara esta crisis y cómo visualiza a Z&P hacia el futuro? - Como una oportunidad grande. Sabemos que es un poco difícil pues hay una serie de empresas, contratistas, inversionistas que por algunas razón, bien sea política o de falta de flujo de caja, que no le ven futuro a Venezuela, y de allí la explicación que hay del boom en Panamá, el auge grandísimo que hay en Colombia, de manera que están quedando pocos con las ganas de trabajar en el país. Pero en nuestro caso, es un reto que nos llamen a participar en contratos y debemos asuAbril 2011 / No 255 / Petroleum

Interview Leonardo J. Alejos y José Zabala, directivos de SVIP – Maracaibo

“Queremos fortalecer al gremio de ingenieros de petróleos” Contribuir a la consolidación de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleos constituye la principal línea de acción del actual equipo directivo de SVIP – Maracaibo, que en su primer año de gestión sentó las bases para la reactivación del gremio, teniendo como meta primordial sumar nuevos miembros

celerar la reactivación de la Seccional Maracaibo de la SVIP, y contribuir al crecimiento profesional y mejoramiento académico de sus miembros, son acciones prioritarias que el actual equipo directivo adelanta con la finalidad de contar con un gremio más sólido y consustanciado con la misión y objetivos de la Sociedad. Así lo destacaron Leonardo J. Alejos y José Zabala, Presidente y Tesorero de la Junta Directiva de la Seccional 2010 2012, quienes junto a Natalie Márquez, Vicepresidente; Nohelis Rivas, Secretaria, y los vocales Ronald Casanova, Maribel Colina H. y Edmundo Ramírez, han estado sentando las bases para propiciar la captación de nuevos asociados y su activa participación. La directiva fue electa en Noviembre de 2009, en un proceso histórico que permitió a los miembros de la Sociedad a nivel nacional votar vía electrónica desde cualquier rincón del país y del exterior, para elegir a la Junta DirectivaNacional y Juntas Directivas Regionales (Maracaibo, Costa Oriental del Lago y Puerto La Cruz). “Trabajamos en estrecha unidad con la directiva nacional, que preside Lindolfo León, acompañado por Fernando Sánchez, en la Vicepresidencia, Simón Antúnez, Aminta Carrasquel, Luis R Ferrer, Pedro Díaz y Nelson Hernández, todos ellos entregados igualmente al propósito de dar cumplimiento a los principios, fines y metas de la Sociedad, en especial fomentar la explotación y aprovechamiento óptimos de los recursos nacionales de hidrocarburos”, puntualizó Alejos, quien agregó que la prioridad para el equipo que lidera es “garantizar una institución sólida que cuente dentro de sus filas con gente preparada y dispuesta a cooperar y ejercer funciones de liderazgo”.

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José Zabala y Leonardo J. Alejos, Tesorero y Presidente de SVIP - Maracaibo hablaron de los proyectos para el gremio

Alejos inició su trayectoria profesional en Pdvsa Occidente en el área de Producción. Fue Ingeniero de Optimización, Coordinador de Trabajos de Subsuelo y Supervisor de Procesos de Campo. Ac-

“La SVIP está en capacidad de cumplir un rol de suma importancia, contribuyendo a que los nuevos profesionales transformen sus debilidades en fortalezas y puedan insertarse óptimamente en el mercado laboral, y por lo pronto se ha venido trabajando en una planificación que cubra esos aspectos”, dijeron los directivos de SVIP Maracaibo tualmente está dedicado a la docencia, como profesor de Hidrocarburos en la Escuela de Ingeniería de Petróleos de LUZ, aprovechando su fortaleza es la parte de

productividad de pozos tanto de petróleo como de gas. Zabala por su parte, se ha desarrollado siempre en el campo académico, como profesor adscrito al Departamento de Yacimientos de la misma Escuela, en el área de Geología de Yacimientos y Geología de Superficie.

Mejorar la competitividad profesional La visión de la SVIP- dijeron los entrevistados- es ser reconocida como el ente de opinión técnica y profesional más autorizado del país en materia de hidrocarburos, “lo cual es posible con la participación de sus afiliados”. Una manera de encarar los desafíos actuales de la industria petrolera, como son los crudos pesados, la explotación de los yacimientos de gas natural y el mantenimiento de la producción en campos maduros, y superar las debilidades en términos de la preparación de los cuadros profesionales necesarios, es precisamente determinar quiénes conforman esos cuadros, dónde están y cuáles son sus com-

petencias, habilidades y destrezas. “Allí vemos que la SVIP puede cumplir su rol, contribuyendo a que los nuevos profesionales mejoren sus competencias y puedan insertarse óptimamente en el mercado laboral”, puntualizó Alejos. Agregó que la Sociedad no debe ser vista como un ente para “dar trabajo”, sino como la institución que puede ayudar al mejoramiento de la competitividad mediante el desarrollo de programas académicos en el área de Ingeniería de Petróleos. Un aspecto crucial es cómo encarar la problemática del desempleo. Hay muchos egresados que padecen esa situación y reclaman atención. “Como gremio buscamos canalizar acciones pero no es fácil, ya que no es desconocido que en el presente la captación en la industria petrolera venezolana está más supeditada al terreno político que al de la competencia profesional, lo cual es una de nuestras principales preocupaciones”. Explicó Zabala que SVIP Maracaibo está interactuando con empresas e instituciones. El paso siguiente es fortalecer esas relaciones, manejar una bolsa de trabajo para quienes se vayan integrando voluntariamente a la Sociedad. Otro aspecto que se está visualizando es ayudar a los egresados a desarrollar su capacidad de emprendimiento, de modo que puedan desarrollar sus propios empresas, formar cooperativas, ejecutar proyectos en función de sus capacidades. Hay que prepararlos para que puedan enfrentarse a la vida y ser unos emprendedores. También se contempla el desarrollo de programas de adiestramiento acelerado.

da al desarrollo de un diplomado sobre Política Petrolera, realizado en el marco de un convenio entre la Universidad del Zulia y Pdvsa, y en el cual ha sido determinante el trabajo y proyección de la Cátedra Petrolera, adscrita a la Facultad de Economía. “Nos sentimos muy motivados por la vinculación a este programa que cuenta ya con la segunda corte y por el cual han pasado ponentes muy calificados. Los módulos abordan distintas áreas, incluyendo tópicos como geopolítica, la parte ambiental, precios, recursos estratégicos, producción, proyectos, marco legal. Cada uno de ellos ha dado la oportunidad de conocer cómo ha sido la evolución la industria petrolera venezolana, la visión del antes y el hoy del sector. En cuanto al establecimiento de acuerdos o alianzas con sociedades profesionales afines, explicaron que desde la SVIP nacional se maneja una estrategia. A nivel de las seccionales se tiene la oportunidad de sugerir la presentación

de tesis o documentos técnicos en distintos eventos internacionales.

Grandes retos Alejos reiteró que el futuro para la institución que agrupa a los Ingenieros de Petróleo en Venezuela es de ardua labor y retos, teniendo como prioridad seguir impulsando la realización de s actividades técnicas y académicas, la cooperación con otras sociedades y la divulgación de los avances tecnológicos nacionales e internacionales en el campo de la explotación y aprovechamiento de los hidrocarburos. Su mensaje para los nuevas y futuras generaciones de egresados, es que se integren a la SVIP para seguir creciendo profesionalmente, reconociendo que a pesar de todas las vicisitudes hay que seguir adelante. “Queremos que se sientan el respaldo de la Sociedad, en la confianza de que en la medida de nuestras posibilidades continuaremos contribuyendo a mejorar su rendimiento académico”.

Revitalizar el programa de conferencias El plan de trabajo de la seccional contempla igualmente trabajar en la planificación de un evento de carácter técnico y retomar el programa de conferencias en el Centro de Ingenieros del Estado Zulia (CIDEZ), como un evento abierto a todo quien desee ir a escuchar a especialistas profundizando en temas relacionados con la industria de hidrocarburos. Comentaron Alejos y Zabala que SVIP Maracaibo también está integraAbril 2011 / No 255 / Petroleum

Tecnología y Comercio

OTC 2011 Spotlight on New Technology Doce compañías serán distinguidas este año en el marco de la Offshore Technology Conference, en una ceremonia especial el 2 de Mayo en el lobby B Rotunda del Reliant Center de Houston. El Spotlight on New Technology reconoce las tecnologías más innovadoras desarrolladas por empresas de servicio de petróleo y gas presentes en la exhibición del OTC. Presentamos un resumen de las quince tecnologías premiadas que serán premiadas en la edición 2011 del OTC Kymera™ Hybrid Bit Technology Baker Hughes Esta tecnología híbrida de perforación fusiona las mechas cónicas y las PDC. Gracias a la superioridad y continuidad del corte, esta broca logra reducir los costos, ofrece un menor y más consistente torque de perforación, mejor dinámica y control direccional, aumenta la durabilidad y confiabilidad y minimiza la vibración de torsión.

GeoForm™ conformable sand management system with Morphic™ technology Baker Hughes Baker Hughes desarrolló un avanzado polímero con memoria de forma para ser usado en aplicaciones de control de arena. El sistema geoFORM™ con tecnología Morphic™ proporciona una solución para el control de arena totalmente adaptable, que reduce tiempos de perforación y la exposición del personal de SHA, sin necesidad de bombeos de empaque con grava.

Canrig SureGrip Ball-and-Pocket Gripping Technology Canrig Drilling Technology Ltd. La tecnología de agarre SureGrip™ de Canrig usa bolas incrustadas en pequeños orificios que reemplazan la opción de deslizamiento y minimiza el impacto en el manejo, dejando la tubería en su condición más resistente. Tiene capacidad para manejar cargas cada vez más pesadas, mientras reduce al mínimo el rendimiento resultante de la tubería producto de la manipulación, y permite cambiar la manipulación de la tubería.

CleanWave™ Water Treatment Service Halliburton El servicio de tratamiento de agua CleanWave™ permite tratar el flujo de retorno y el agua producida, para su reuso en fluidos de fracturamiento u otros procesos de perforación y producción. La unidad está basada en electrocoagulación y está diseñada para quitar sólidos suspendidos, petróleo, otras sustancias orgánicas insolubles y bacterias del agua.

MyCelx Clean Water Technology System MyClex Technologies Este equipo de avanzada para la separación crudo/agua, está diseñado para extraer hidrocarburos de bajo nivel y WSO del agua producida. Los rangos de tamaño de la unidad van de 1.000 a 250.000 bpd y pueden instalarse individualmente o adaptarse en cualquier tren de tratamiento para asegurar el petróleo en descargas de agua entre 0 a 10 ppm

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Tecnología y Comercio ShearMax™ Low Force Casing Shear Rams National Oilwell Varco Esta tecnología de corte de casing con poca fuerza aumenta las capacidades de los equipos de control de presión, realizando cortes confiables de juntas así como de revestidores cuando se combinan con 5.000 psi y 22 pulgadas. Las juntas hasta XT-69 son cortadas fácilmente sin sobrepasar la seguridad del trabajo.

PG-MAPS® PG Pump Solutions and Techni El PG-MAPS® está diseñado como un sistema de bombeo compacto, liviano y económico para cualquier líquido. Utiliza un revolucionario software de control con sistema de accionamiento lineal y motor magnético permanente.

Reelwell - Multi Gradient System Reelwell AS El sistema multi gradual de Reelwell emplea un fluido de alta densidad en el anular del pozo sobre el BHA y un fluido activo de circulación más ligero, que permite operaciones MPD sin presión superficial en el anular del pozo. Entre sus principales beneficios destaca: perforación más segura, reducción de costos del pozo y mayor alcance horizontal.

COOL™ Hose SBM Offshore NV Esta compañía desarrolló la primera manguera criogénica de flotación más flexible del mundo para transferencia de GNL en alta mar. También denominada manguera de carga y descarga costafuera (COOL®, por sus siglas en inglés), permite a los productores de GNL costafuera descargar en forma segura desde una embarcación flotante a un buque de GNL.

High Voltage Electric AC Swivel Es la primera plataforma giratoria eléctrica de alto voltaje con corriente alterna del mundo para unidades FPSO amarradas a un torre y para unidades flotantes de generación de energía, desarrolladas por SBM. Permite a los productores costafuera transferir energía eléctrica de alto voltaje desde la costa hacia la FPSO, reduciendo las emisiones de CO2, o bien desde la FPSO a un equipo submarino, generando ahorros de Capex y Opex.

Heavy-Duty ROV Schilling Robotics, LLC y FMC Technologies, Inc. El robot de operación remota HD™ incrementa su confiabilidad y su disponibilidad gracias una filosofía de diseño integrado para todos los principales subsistemas, lo que se traduce en una reducción significativa de componentes, permite el mantenimiento modular y reduce el tiempo de reparación a 1 hora o menos. Ofrece a la industria gran precisión durante la intervención remota.

Dynamic Centrifugal Coalescer Twin Filter BV. Esta centrífuga aglutinadora que no requiere ser conectada, permite mejorar las instalaciones de separación de agua producida tanto nuevas como existentes. Miles de tubos rotatorios PTFE dentro de una bomba, capturan gotas de crudo inferiores a 1 micron y producen gotas de más de 100 micrones. Los separadores downstream muestran una mejora en el desempeño de más de 50%.

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Calendario 2011 Dielectric Scanner® Multifrequency Dielectric Dispersion Service Schlumberger Este servicio de dispersión dieléctrica multifrecuencia ofrece una medición petrofísica completamente nueva. Usando la tecnología de dispersión de señal, junto al más moderno procesamiento, los intérpretes pueden estimar con gran precisión el fluido del poro y la información de textura de la roca, independientemente de la salinidad del fluido del poro. Como resultado, se pueden efectuar cálculos precisos de saturación en carbonatos, arenas arcillosas y de crudo pesado.

SonicScope® Multipole Sonic-WhileDrilling Service

Schlumberger Este nuevo servicio sonicwhile-drilling de mediciones multipolares proporciona datos de corte y compresión de manera confiable en todos los ambientes. SonicScope es el único servicio en la industria con un modo especial de adquisición de formas de onda Stoneley durante la perforación para asegurar datos de alta calidad.

Deepwater Closed-Loop Drilling System Weatherford International Ltd. El sistema de circuito cerrado para aguas profundas desarrollado por Weatherford entrega algoritmos para detectar la afluencia ó pérdida de minutos, y suministrar datos en tiempo real que permitan tomar decisiones sobre la base de datos en superficie, en lugar de modelos predictivos. El dispositivo de control rotatorio bajo tensión de aro del sistema le permite al operador integrar el pozo y los fluidos de perforación en un solo circuito cerrado. Mejora la eficiencia de la perforación, reduce los costos y permite perforar los pozos que antes no eran perforables.

ABRIL 03 - 06 90th Annual GPA Convention - San Antonio, TX, USA www.gpaglobal.org/convention/2011/ 04 - 08 – III Congreso Cubano de Petróleo y Gas - La Habana, Cuba www.cienciasdelatierra.com 04 - 08 – IADC/SPE Managed Pressure Drilling & Underbalanced Operations Conference & Exhibition - Denver, USA - www.iadc.org 05 - 06 – SPE/ICoTA Coiled Tubing & Well Intervention Conference & Exhibition - The Woodlands, USA - www.spe.org/events/ctwi/2011 05 - 07 – Colombia Oil & Gas Summit and Exhibition - Cartegena, Colombia - www.cwccolombia.com 06 - 08 – Automatisa 2011 - Bogotá Colombia www.feria-automatisa.com 11 - 14 – AAPG Annual Convention - Houston, USA www.aapg.org/houston2011 10 - 12 – Global Power Markets Conference - Las Vegas, USA www.platts.com 1 1- 13 – SPE International Symposium on Oilfield Chemistry - The Woodlands, USA - www.spe.org/events/ocs/2011 12 - 14 – AADE National Technical Conference and Exhibition Houston, USA - www.aade.org/ntce 12 - 15 – Rio Gas Forum 2011 - Río de Janeiro, Brasil www.cwcriogas.com 13 - 14 –ISA Calgary 2011 - Calgary, canadá - www.isacalgary.com 14 - 15 – XIV Congreso Anual de Naturgas - Cartagena, Colombia www.naturgas.com.co 14 - 15 – Latin American Industrial Gases Conference 2011-Río de Janeiro, Brasil - www.gasworld.com/conferences/southamerica-2011 14 - 15 – Rockies Gas & Oil - Denver, USA - www.platts.com 18 - 20 – 6th Annual Developing Unconventional Gas Conference & Exhibition - Fort Worth, USA - www.dugconference.com 19 - 21 –SPE Digital Energy Conference & Exhibition - The Woodlands, USA - www.spe.org/events/dec/2011 25 - 27 – SynGas 2011 Tulsa, OK, USA - www.syngasassociation.com 26 - 27 – Alliance Expo & Annual Meeting 2011 - Wichita Falls, TX, USA - www.texasalliance.org 27 - 28 –European Algae Biomass to Power 2011- Londres, Reino Unido - www.acius.net/aci/conferences Para mayor información sobre los principales eventos de la industria de petróleo y gas, consulte nuestro portal web: www.petroleum.com.ve Abril 2011 / No 255 / Petroleum

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¿Desacople definitivo? Por Álvaro Ríos Roca*

Los problemas políticos y sociales en algunos de los países de Oriente Medio, como era de esperar, están trayendo una fuerte ola especulativa sobre los precios actuales y futuros del petróleo. Enunciamos que es meramente especulativa porque según los cables y noticias, a la fecha de la presente entrega (finales de Febrero 2011), no se ha tenido conocimiento de recortes en la producción en estos países en conflicto, ni de restricciones al transporte marítimo

stos precios especulativos altos del petróleo tienen impacto directo y muy fuerte sobre las bolsas de valores de todo el planeta y ensombrece el panorama económico mundial. Además, sin lugar a ninguna duda, los problemas de Oriente Medio, causan una sensación desagradable sobre la seguridad energética mundial. El 24 de Febrero de 2011, los precios del petróleo en el mercado de Estados Unidos cotizaban como sigue: el precio del crudo Nueva York futuro estaba en 96.96 US$/ barril, el Brent Spot en 110.83 US$/bbl y el WTI en 97.28 US$/barril. Traducidos a unidades de gas natural estos precios en promedio (100 US$/bbl) en términos energéticos de gas nos dan entre 15 a 20 US$/ MMbtu. En esa misma fecha, los precios para el gas natural cotizaban de la siguiente manera: el gas futuro entregado Nueva York 3.87 US$/MMBTU, el gas entregado New York spot 4.16 US$/MMbtu y el gas entregado Henry Hub spot 3.82 US$/MMbtu. Un promedio de 4 US$/MMbtu.

ANUNCIANTES ABRIL 2011 / No 255 / Petroleum Clampon.............................................7 Fugro Jason............................................19 H a l l i b u r to n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . P. Innovatech Strategic Solutions.......5 I H S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . P. I . Magnetrol....................................2 Mitcham....................................17 Orion Instruments......................13 S c h l u m b e r g e r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. I . Seismic Equipment Solutions...........11 Sugaca..........................................27 Te j a s Tu b u l a r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 VII Congreso Internacional Petróleo, Minería y Energía..................29 Wa b a s h Po w e r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5

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Si nos retrotraemos al pasado para hacer algo de análisis, podemos observar lo siguiente: El año 2000, para un precio de gas de 4 US$/MMbtu el precio de los crudos equivalía en términos energéticos a 5 US$/MMbtu. El año 2003 el precio del gas y del petróleo tenía un precio muy similar de cerca de 5 US$/MMbtu. El año 2006 el petróleo en promedio tenía un precio de 12 a 13 US$/ MMbtu y el gas de 6 a 7 US$/MMbtu. A mediados del 2008, antes de la crisis económica mundial, el petróleo hizo un pico y llegó a aproximadamente 23 US$/MMbtu mientras el gas llegó a 12 US$/MMbtu, es decir la mitad. El 2009 el petróleo estaba entre 11 y 13 US$/MMbtu en promedio mientras el gas se cotizaba entre 4 y 5 US$/ MMbtu. Así llegamos a Febrero de 2011 cuando el gas se cotiza en promedio de 4 US$/MMbtu y el petróleo en aproximadamente 17 US$/MMbtu. La tendencia del desacoplamiento de precios entre el gas y el petróleo, por lo menos en el mercado de Estados Unidos, parece ya una constante y que ha llegado para quedarse por un buen tiempo más. Una conclusión rápida es que el mercado especulativo ya no está trabajando en la relación petróleo y gas natural y cualquier evento geopolítico o natural no inmuta los precios del gas en Estados Unidos. Todos los que estamos algo imbuidos en la industria de la energía sabemos que esta tendencia del desacoplamiento se da en virtud de los enormes recursos que existen de gas no convencional y que están siendo y pueden ser producidos con precios bastante competitivos. Nos preguntamos ¿cómo miran en Es-

tados Unidos esta crisis del medio Oriente y la seguridad de abastecimiento? ¿Serán los norteamericanos pragmáticos como siempre lo han sido e impulsarán mediante legislación mayor producción de gas natural y mejoras tecnológicas para el uso de agua en la fracturación de la roca? Seriamente creemos que sí y que esta crisis hará que Norteamérica apunte aún más a usar su propia energía a partir de recursos y reservas de gas convencional y no convencional existentes. No solo para impulsar la generación de energía eléctrica y desplazar al carbón, sino también para desplazar en algo a los líquidos como el diesel y la gasolina en el transporte y reactivar la industria petroquímica. Creemos que vehículos a gas natural y vehículos eléctricos o híbridos van a tomar un mayor impulso en el mercado norteamericano. Por supuesto que los vehículos eléctricos tendrán una mayor demanda de generación eléctrica que también puede venir del gas natural. Esta tendencia puede también asentarse, pero en menor magnitud, en otras latitudes del planeta como Canadá, Australia, parte de Europa, India y China. * Actual Socio Director de Gas Energy y DI International. Fue Secretario Ejecutivo de OLADE y Ministro de Hidrocarburos de Bolivia.

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