Informe Morosidad de la Región de Los Ríos - Septiembre 2020

XXIX Informe de Deuda Morosa RegiĂłn de Los RĂ­os Segundo Cuarto Trimestre 2019 Segundo Trimestre 2020

1

INTRODUCCIÓN EL “INFORME DE DEUDA MOROSA USS-EQUIFAX” se realiza producto de un convenio de colaboración recíproca para el análisis técnico y académico de las tendencias evolutivas de deudas impagas de créditos personales, buscando ser un aporte a la necesidad de mejorar la educación financiera de los chilenos. El proceso se rige por la legislación vigente de la Ley 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

LA ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL y el Centro de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, sobre la base de información entregada por Equifax y Mapcity, se centra en resultados de grupos de personas, extrayendo las principales conclusiones del análisis estadístico y económico realizado con la base de datos de deudores morosos al 30 de Junio de 2020.

EL OBJETIVO PRINCIPAL ES ENTREGAR antecedentes de las tendencias de mayor relevancia, desde diciembre de 2011, de la evolución de las deudas impagas de créditos personales en Chile.

INGENIERÍA COMERCIAL USS HA CALCULADO indicadores de evolución de la morosidad, segmentando por regiones, género, edad y clasificación de pago, al igual que cruces de estas variables.

ANTECEDENTES GENERALES EQUIFAX

CRÉDITOS A PERSONAS

Empresa internacional con sede en Atlanta, Georgia, EE.UU. Presente en 24 países de todo el mundo. En Chile registra deuda morosa de personas de Banca, Retail, Cajas de Compensación, Cooperativas, Automotoras, Servicios Generales, PYMES. etc.

Considera todos los productos de crédito (consumo, hipotecarios, automotriz, tarjetas, líneas, cheques, etc.).

Contribuye a la administración de descalces de flujos de ingresos y gastos. En corto plazo: gastos hogares del mes e imprevistos. En mediano y largo plazo: adquisición bienes durables de elevado valor (vivienda y vehículos), educación (superior), salud y recreación.

ROL DEL INFORME

SISTEMA FINANCIERO

Contribuir a generar educación y “cultura financiera” enfocada al endeudamiento responsable. También a mejorar condiciones de otorgamiento.

Sistema financiero en Chile consolidado tras la crisis de la década de los 80. Clasificación y control de cartera de créditos. Rol SBIF y Gerencias de Riesgo.

3

METODOLOGÍA

El número total de personas naturales con deudas morosas, corresponde a la suma de quienes tienen una o más cuotas impagas informadas a Equifax, de cualquier tipo de operación crediticia, al último día de cada trimestre considerado.

Todos los datos han sido recibidos y

procesados respetando la legislación vigente

sobre

protección

de

datos

personales con información comercial.

4

ANÁLISIS GLOBAL

5

Anรกlisis Global

Nร MERO DE DEUDORES MOROSOS 8,2% 2,3% 6,8%

2,8%

4.959.145

jun-16

jun-17

jun-18

jun-19

jun-20

4.083.513

4.362.575

4.482.547

4.583.422

4.959.145 6

Anรกlisis Global

Nร MERO DE DEUDORES MOROSOS TRIMESTRAL Morosos a Abril de 2020

4.935.226

3,0% 1,7% 2,2% 1,0% 4.959.145

Jun-19

Sep-19

Dic-19

Mar-20

Jun-20

4.583.422

4.630.517

4.733.305

4.815.695

4.959.145 7

Anรกlisis Global

EVOLUCIร N VALOR MOROSIDAD PROMEDIO REAL A PRECIOS DE JUNIO 2020 $1.894.721 $1.871.007 $1.713.176 8,6%

8,0%

9,2%

1,3%

$1.586.912

$1.460.648 jun-16

jun-17

jun-18

jun-19

jun-20

8

Anรกlisis Global

EVOLUCIร N VALOR MOROSIDAD PROMEDIO REAL A PRECIOS DE JUNIO DE 2020-TRIMESTRAL $1.894.721

$1.894.463 $1.839.498 0,52%

-2,14%

2,99%

0,01%

$1.879.685 $1.870.023

Jun-19

Sept-19

Dic-19

Mar-20

Jun-20

9

Análisis Global

PARTICIPACIÓN DE MOROSOS POR RUBRO

42%

28%

12%

7%

Retail

Banca

Actividades Financieras

Actividades de Servicios

y de Seguros

Administrativos y de Apoyo

2%

2%

4% Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos

2% Enseñanza

Actividades de Atención de la

Actividades Profesionales

Salud Humana y de Asistencia

Científicas y Técnicas

Anรกlisis Global

PARTICIPACIร N POR MONTO TOTAL DE MORA ACTIVIDADES DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL 3%

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 7%

RETAIL 21% ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 8% OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 1%

ENSENANZA 1%

BANCA 59%

11

PERMANENCIA DE LA DEUDA MOROSA

12

Permanencia de la deuda morosa

NÚMERO DE MOROSOS 6,2%

7,4%

18,7%

21,5%

75,2%

71,1%

Jun-19 MOROSOS EN TODOS LOS PERÍODOS

Jun-20 INTERMITENTES

• Intermitentes: Son aquellos que han tenido al menos un período sin mora.

• Nuevos Morosos: Aquellos que se incorporaron en este período como morosos, sin registros anteriores de morosidad.

NUEVOS

13

Permanencia de la deuda morosa

MORA PROMEDIO EN TÉRMINOS REALES A PRECIOS DE JUNIO DEL 2020 -17,1%

-6,1%

6,4% $2.377.890 $2.234.869

$915.519 $307.325

$859.383

$254.690 NUEVOS

INTERMITENTES

2019

MOROSOS EN TODOS LOS PERÍODOS

2020

Mora Promedio Real jun 2020 Valor UF calculada al 30 de junio de cada año

$1.894.721

15

ANÁLISIS REGIONAL Morosos y Mora Promedio

18

Análisis Regional

VALOR MORA PROMEDIO REAL A PRECIOS DE JUNIO 2020 REGIÓN

POSICIÓN

JUN-2019

POSICIÓN

DE ANTOFAGASTA

1°

$ 2.592.881

1°

$

2.580.403

-0,5%

METROPOLITANA

3°

$ 2.075.031

2°

$

2.169.445

4,6%

DE TARAPACÁ

2°

$ 2.080.082

3°

$

1.979.850

-4,8%

DE ARICA y PARINACOTA

5°

$ 1.824.028

4°

$

1.901.473

4,2%

DE ATACAMA DE COQUIMBO DE MAGALLANES DE VALPARAÍSO DEL BIOBÍO

4° 7° 6° 8° 9°

$ 1.832.208 $ 1.765.211 $ 1.784.024 $ 1.660.026 $ 1.536.769

5° 6° 7° 8° 9°

$ $ $ $ $

1.864.957 1.849.507 1.819.490 1.705.150 1.614.964

1,8% 4,8% 2,0% 2,7% 5,1%

DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS

10°

$ 1.521.330

10°

$

1.611.360

5,9%

DEL MAULE

11°

$ 1.482.117

11°

$

1.524.415

2,9%

DE AYSÉN DE LOS LAGOS

12°

$ 1.455.608

12°

$

1.507.100

3,5%

DE LA ARAUCANÍA

13° 15°

$ 1.413.600 $ 1.353.717

13° 14°

$ $

1.477.057 1.472.144

4,5% 8,7%

DE LOS RÍOS

16°

$ 1.349.661

15°

1.445.222

7,1%

DEL ÑUBLE

14°

$ 1.358.933

16°

1.440.732

6,0%

NACIONAL

$1.871.007

JUN-2020

$ $

$1.894.721

VARIACIÓN

1,3% 19

Análisis Regional

CIFRAS ECONÓMICAS REGIONALES REGIÓN

VALOR MORA PROMEDIO Jun-19

Jun-20

TASA DE DESEMPLEO Jun-19

Jun-20

DE ARICA y PARINACOTA

$ 1.824.028

$

1.901.473

DE TARAPACÁ

$ 2.080.082

$

1.979.850

DE ANTOFAGASTA

$ 2.592.881

$

2.580.403

DE ATACAMA

$ 1.832.208

$

1.864.957

DE COQUIMBO

$ 1.765.211

$

1.849.507

DE VALPARAÍSO

$ 1.660.026

$

1.705.150

6,2% 7,2% 8,4% 9,0% 7,2% 8,3%

METROPOLITANA

$ 2.075.031

$

2.169.445

7,4%

DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS

$ 1.521.330

$

1.611.360

DEL MAULE

$ 1.482.117

$

1.524.415

DE ÑUBLE

$ 1.358.933

$

1.440.732

DEL BIOBÍO

$ 1.536.769

$

1.614.964

DE LA ARAUCANÍA

$ 1.353.717

$

1.472.144

8,7% 6,7% 8,2% 7,3% 6,9%

7,5% 12,7% 12,4% 11,6% 14,7% 13,4% 12,8% 13,0% 10,8% 11,2% 10,6% 11,4%

DE LOS RÍOS

$ 1.349.661

$

5,7%

12,3%

DE LOS LAGOS

$ 1.413.600

$

1.477.057

3,3%

9,3%

DE AYSÉN

$ 1.455.608

$

1.507.100

4,1%

DE MAGALLANES

$ 1.784.024

$

1.819.490

3,6%

9,3% 8,6%

$1.894.721

7,3%

12,2%

NACIONAL

Fuente: INE (trimestre AMJ) y USS.

$1.871.007

1.445.222

20

Análisis Regional

INGRESO MEDIO Y MORA PROMEDIO Regiones y Proporción DE ARICA y PARINACOTA

$

1.901.473

$484.917

MORA PROMEDIO / INGRESO MEDIO 3,9

DE TARAPACÁ

$

1.979.850

$511.531

3,9

DE ANTOFAGASTA

$

2.580.403

$692.531

3,7

DE ATACAMA

$

1.864.957

$549.291

3,4

DE COQUIMBO

$

1.849.507

$461.786

4,0

DE VALPARAÍSO METROPOLITANA DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS

$ $ $ $

1.705.150 2.169.445 1.611.360 1.524.415

$549.141 $669.716 $488.489

3,1 3,2 3,3 3,5

$ $ $

1.440.732 1.614.964 1.472.144

$414.209 $462.478 $444.414

3,5 3,5 3,3

1.445.222

$488.988

3,0

1.477.057 1.507.100 1.819.490

$503.861 $624.501 $844.511

2,9 2,4 2,2

$573.964

3,3

REGIÓN

DEL MAULE DE ÑUBLE DEL BIOBÍO DE LA ARAUCANÍA

DE LOS RÍOS

MORA PROMEDIO

$

DE LOS LAGOS DE AYSÉN DE MAGALLANES

Nacional

$ $ $

INGRESO MEDIO

$1.894.721

Fuente: Ingreso Medio de los Ocupados. Encuesta Suplementaria de Ingresos 2018. INE

$440.558

21

Análisis Regional

MOROSOS VERSUS HABITANTES MOROSOS

HAB.MAYORES 18 años

MOROSOS / HAB. MAYORES 18 AÑOS

DE ATACAMA DE ANTOFAGASTA

102.323 191.918

228.591 516.908

44,8% 37,1%

DE LOS LAGOS

236.562

666.665

35,5%

DEL BIO BÍO DE TARAPACA DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

444.292 96.088

1.255.430 276.306

35,4% 34,8%

DE LOS RÍOS

105.061

306.958

34,2%

DE ARICA y PARINACOTA DE COQUIMBO DE VALPARAISO METROPOLITANA DE SANTIAGO AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ DEL MAULE DE LA ARAUCANIA DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS DE NUBLE

62.129 210.404 504.816 2.077.563 25.458 268.064 239.834

182.338 617.585 1.486.695 6.226.297 78.372 842.780 757.525

34,1% 34,1% 34,0% 33,4% 32,5% 31,8% 31,7%

REGIÓN

47.541

230.122 116.971

Fuente: Proyección población año 2020 en base a CENSO 2017 y USS 4.959.145 NACIONAL

138.068

742.336

34,4%

389.304

31,0% 30,0%

14.710.070

33,7%

22

REGIÓN DE LOS RÍOS

Análisis regional

REGIÓN DE LOS RÍOS

2019

2020

Junio

Junio

7,1%

$1.349.661 $1.445.222 Mora Promedio

99.312 Morosos

Mora Promedio

5,8%

105.061 Morosos Tasa de crecimiento

Región Los Ríos

PARTICIPACIÓN DE MOROSOS POR RUBRO

40%

27%

15%

8%

Retail

Banca

Actividades Financieras

Actividades de Servicios

y de Seguros

Administrativos y de Apoyo

2%

1%

3%

2%

Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas

Actividades Artísticas de Entretención y Recreativas

Enseñanza

Actividades Profesionales Científicas y Técnicas

Región Los Ríos

PARTICIPACIÓN POR MONTO TOTAL DE MORA

Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo Actividades artísticas de entretenimiento y recreación

Actividades financieras y de seguros

5% 5%

7% Retail

Enseñanza

22%

1%

Otras

57% 1%

Banca

Análisis Región Los Ríos

MORA PROMEDIO POR COMUNA COMUNAS

MORA PROMEDIO

VALDIVIA

$ 1.766.521

LA UNION

$ 1.349.058

RIO BUENO

$ 1.282.107

VALDIVIA

LA UNION

RIO BUENO

LANCO

$ 1.225.441

$ 1.766.521

$ 1.349.058

$ 1.282.107

CORRAL

$ 1.173.907

MAFIL

$ 1.167.450

LOS LAGOS

$ 1.153.471

PAILLACO

$ 1.086.445

MARIQUINA

$ 1.075.731

PANGUIPULLI

$

921.041

LAGO RANCO

$

908.618

FUTRONO

$

907.253

PANGUIPULLI

$ 921.041

FUTRONO

FUTRONO

$ 908.618

$907.253

Análisis Región Los Ríos

PARTICIPACIÓN MONTO TOTAL POR COMUNAS Comuna

7,1% RIO BUENO

10,0% 58,2% LA UNION

VALDIVIA

Participación

VALDIVIA

58,2%

LA UNION

10,0%

RIO BUENO

7,1%

PANGUIPULLI

4,2%

LOS LAGOS

4,1%

PAILLACO

3,9%

MARIQUINA

3,6%

LANCO

3,3%

FUTRONO

2,0%

MAFIL

1,5%

CORRAL

1,1%

LAGO RANCO

1,0%

Análisis Región Los Ríos

MOROSOS RESPECTO POBLACIÓN COMUNAL COMUNAS

MOROSOS

HABITANTES > 18 AÑOS MOROSOS/ HAB > 18 AÑOS

LA UNION VALDIVIA MAFIL LOS LAGOS PAILLACO

11.241 50.011 1.974 5.396 5.493

28.447 128.438 5.284 14.638 14.999

39,5% 38,9% 37,3% 36,9% 36,6%

RIO BUENO CORRAL LANCO MARIQUINA FUTRONO PANGUIPULLI LAGO RANCO

8.351 1.371 4.124 5.029 3.422 6.968 1.681 105.061

23.950 4.085 12.338 15.349 10.691 25.397 7.460 291.076

34,9% 33,6% 33,4% 32,8% 32,0% 27,4% 22,5% 34,2%

LOS RÍOS

Análisis Región Los Ríos

PROPORCIÓN MOROSOS POR HABITANTE

22,53% - 27,44%

27,45% - 32,77% 32,78% - 34,87% 34,88% - 37,35% 37,36% - 39,52%

ANÁLISIS POR GÉNERO Comportamiento de Hombres y Mujeres con Deudas Impagas

Análisis por Género

PARTICIPACIÓN SEGÚN NÚMERO DE PERSONAS

50.666 48%

54.384

Masculino

52% Femenino x

Análisis por Género

PARTICIPACIÓN SEGÚN MONTO MORA Y MORA PROMEDIO

Género

x

Mora Promedio Los Ríos

Mora Promedio Nacional

$ 1.069.274

$ 1.313.875

38%

$ 1.848.759

$ 2.506.083

62%

Monto de mora

ANÁLISIS DEUDORES MOROSOS POR EDAD

Anรกlisis por Edad

Nร MERO DE MOROSOS POR TRAMO

TRAMO EDAD

Personas

Participaciรณn Regional

Participaciรณn Nacional

18 - 24

1.260

1,2%

6,2%

25 - 29

14.414

13,7%

13,1%

30 - 44

39.726

37,8%

37,2%

45 - 59

32.961

31,4%

28,7%

60 - 69

11.106

10,6%

9,8%

70 y mas

5.583

5,3%

5,1%

Anรกlisis por Edad

MORA PROMEDIO POR TRAMO ($)

TRAMO EDAD

Mora Promedio Regional

Mora Promedio Nacional

18 - 24

$

521.681

$ 372.341

25 - 29

$

846.569

$ 1.045.087

30 - 44

$ 1.695.301

$ 2.167.990

45 - 59

$ 1.544.152

$ 2.296.118

60 - 69

$ 1.348.154

$ 1.955.886

70 y mas

$ 1.018.169

$ 1.537.767

Análisis por Edad

PARTICIPACIÓN SEGÚN MONTO POR TRAMO DE EDAD TRAMO EDAD

Participación Región

Participación Nacional

18 - 24

0,4%

1,2%

25 - 29

8,0%

7,2%

30 - 44

44,4%

42,5%

45 - 59

33,5%

34,8%

60 - 69

9,9%

10,2%

70 y mas

3,7%

4,1%

XXIX Informe de Deuda Morosa RegiĂłn de Los RĂ­os Trimestre 2019 Segundo Trimestre 2020