BOLETIN ESTADISTICO DE MINERIA JULIO 2012 by Ronnie Lizana

Documento elaborado

24 Julio 2012

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA Principales indicadores macroeconómicos del Perú

Producción: Principales metales

Producción: Participación por empresa

Producción: Participación por región

Exportaciones: Total vs minería

Exportaciones mineras: Evolución mensual

Destino de exportaciones mineras

Exportaciones mineras por región

Inversiones totales en minería

Inversiones en minería : Ranking de empresas

Inversiones en minería : Ranking por región

Inversiones en minería : Ranking por rubros

Empresas mineras : Situación económica 2009

Empresas mineras : Situación económica 2010

Empresas mineras : Situación económica 2011

Empresas mineras : Situación económica 2012

Cotización: Principales metales

Minería artesanal y pequeña minería

Aporte económico a las regiones

Recaudación del Nuevo Régimen Tributario Minero

Petitorios mineros

Áreas en actividad minera y zonas restringidas

Empleo en el sector minero

Seguridad minera

Legislación minera 2012

Cartera estimada de proyectos mineros

El contenido de esta publicación puede ser reproducida en parte o totalmente, MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ citando la fuente de la siguiente forma: SUBSECTOR MINERÍA “Boletín Estadístico de Minería, MEM, Documento elaborado por la Dirección de Promoción Minera / DGM Nº 06-2012, Lima, Perú” MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

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PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL PERÚ

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS ANUAL INDICADORES

2012

2007

2008

2009

2010

2011

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Oct.

Nov.

Dic

PBI (var. % real)

9.8%

0.9%

8.8%

7.0%

5.5%

7.0%

5.5%

4.4%

PBI Minero (var. % real)

7.3%

-1.4%

-4.9%

-3.6%

-0.9%

2.0%

4.1%

5.0%

1.7%

Inflación (Var. IPC)

6.7%

0.2%

0.4%

-0.10

0.32

0.77

0.53

0.04

-0.04

Tipo de Cambio Promedio (S/.por U$S )

2.92

3.01

2.83

2.75

2.69

2.68

2.67

2.66

2.67

Exportaciones (US$MM)

31,529

26,885

35,565

46,268

3,930

3,770

3,980

3,057

3,416

Exportaciones Mineras (US$MM)

18,657

16,361

21,723

27,361

2,286

2,324

2,311

1,647

1,997

Importaciones (US$MM)

28,439

21,011

28,815

36,967

3,302

2,865

3,396

3,201

3,578

IPC = Índice de Precios al Consumidor Fuente: BCRP, MEF, MEM Cifras disponibles al 23 de julio de 2012

PBI MINERO (Variación % Mensual)

10.0% 7.9%

5.0%

4.4%

4.1%

4.0%

2.2% 1.4%

1.1%

2.0%

1.7%

1.5%

0.0% -0.6% -1.2%

-1.7% -2.2% -3.0%

-3.1% -3.8%

-3.9%

-4.1%

-5.0%

-0.9%

-1.1%

-1.2% -1.6%

-1.3% -1.9%

-4.5%

-4.6%

-5.0%

-5.5% -6.1%

-6.1%

-6.8%

-7.0% -8.1%

-10.0%

-9.5%

-9.6% -10.5%

-10.8%

-13.0%

-15.0% Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. S e t . Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 09

Fuente: BCRP / Elaboración: MEM

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 2

INFORMACIÓN DESTACADA DEL SECTOR MINERO

•

PBI (Abril): En abril el PBI creció 4,4%, con lo cual se acumula en el período enero-abril una expansión de 5,6%. El menor crecimiento de abril respecto a marzo (5,5%) responde, entre otros factores, al retraso del inicio de la primera temporada de pesca, que afectó la extracción de anchoveta y la producción de harina y aceite de pescado. En términos desestacionalizados, el PBI registró un incremento anualizado de 4,9% en el trimestre móvil febrero-abril, desacelerando su crecimiento frente a los últimos dos meses debido al menor desempeño de los sectores primarios.

DATOS DESTACADOS DEL SECTOR •

http://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/ distrib_recursos/canon_minero/ indices_canon_minero_2011.xls

PBI Minero (Mayo): El sector minería creció en 1,70%. Este avance es sustentado por el incremento de la producción de cobre en 15,68%. A su vez, fue determinante en el resultado del subsector, la producción de molibdeno que aumentó en 18,99% ante los volúmenes ascendentes reportados por Antamina y Southern Perú Copper Corporation. La producción de hierro se incrementó en 6,03% por la recuperación del ritmo de las operaciones de Shougang Hierro Perú. De igual forma, la producción de plomo mejoró en 2,17%. Por otro lado, la producción de zinc se redujo en 13,78%, tras el alza registrada en los tres meses anteriores. La producción de oro con una leve contracción de 0,69%, mantuvo la tendencia a la baja por segundo mes sucesivo. Asimismo, la producción de plata descendió en 1,35%.

2011: INGRESOS RECAUDADOS POR LA SUNAT IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (Millones de nuevos soles)

Minería e Hidrocarburos Minería Hidrocarburos

Tipo de Cambio (Junio): En el mes de junio el tipo de cambio interbancario promedio venta se mantuvo constante con respecto a mayo 2012.

Exportaciones (Mayo): El valor de las exportaciones ascendió a US$ 3 416 millones, disminuyendo 16,6% respecto a mayo 2011. El volumen exportado disminuyó 14,1% en tanto que los precios promedio se redujeron en 2,9%. Se observó menores envíos de oro (40,8%) por parte de Yanacocha (48,1%) y de las empresas comercializadoras. Asimismo, se redujeron los envíos de zinc (11,0%) y harina de pescado (74,5%).

•

Exportaciones Mineras (Mayo): El volumen embarcado de productos mineros disminuyó 16,9% respecto a mayo 2011. Con ello, en lo que va del año se acumuló una reducción de 3,0%. El volumen embarcado de oro disminuyó 40,8% respecto a mayo 2011 por menores exportaciones de Yanacocha, Procesadora Sudamericana y Universal Metal Trading, principalmente. Sin embargo, se observaron mayores envíos de cobre (29,1%) de Antamina, Cerro Verde y Cormín.

•

Importaciones (Mayo): Las importaciones sumaron US$ 3 578 millones, nivel mayor en 10,8% al alcanzado en mayo 2011. El volumen importado aumentó 9,4%, por mayores compras de bienes de consumo y bienes de capital sin materiales de construcción. Por su parte, el precio promedio aumentó 1,2% reflejando el incremento del precio de bienes de capital y petróleo y derivados compensado por menores precios de alimentos e insumos industriales.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

640.6 504.8 135.9

604.1 462.5 141.6

663.7 528.4 135.2

708.6 551.1 157.5

598.3 447.2 151.1

2011: CONTRIBUYENTES INSCRITOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (Miles de contribuyentes)

Balanza Comercial (Mayo): En mayo, la balanza comercial registró un déficit de US$ 162 millones debido a las menores exportaciones tradicionales afectadas por la disminución de precios de los metales y por el menor volumen exportado de oro, zinc y harina de pescado. Con ello, en el período enero-mayo se acumuló un superávit de US$ 1810 millones.

•

Con fecha 19 de julio, salío publicado en el diario oficial El Peruano, la Resolución Miniterial N° 508-2012-EF/ 15, en el cual se aprueban los índices de Distribución del Canon Minero proveniente del Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011 a ser aplicados a los gobiernos regionales y locales beneficiarios. El link de la publicación de los índices de distribución es:

Minería e Hidrocarburos Minería Hidrocarburos

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

8.2 7.6 0.6

8.3 7.8 0.6

9.0 8.4 0.6

9.5 9.0 0.6

2011: ACTIVIDAD MINERA (Ingresos y Contribuyentes)

•

Del total del territorio peruano, el área destinado para la actividad minera (producción y exploración), en mayo de 2012, es 1.1%

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PRODUCCIÓN: PRINCIPALES METALES

ANUAL PRODUCCIÓN

ENERO-MAYO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

VAR%

2011

2012

VAR%

1,190,274

1,267,867

1,276,249

1,247,126

1,235,198

98,657

106,593

8.04%

488,182

498,170

2.05%

Gr. Finos 170,235,864 179,870,473 183,994,692 163,400,376 164,013,489 14,368,258 14,269,492

-0.69%

66,016,061 67,642,762

2.46%

Cobre

Oro

MAYO

TMF

Zinc

TMF

1,444,361

1,602,597

1,512,931

1,470,510

1,255,899

121,253

104,550

-13.78%

554,542

529,282

-4.56%

Plata

Kg. Finos

3,501,462

3,685,931

3,922,708

3,637,412

3,414,010

295,443

291,458

-1.35%

1,379,452

1,419,721

2.92%

Plomo

TMF

329,165

345,109

302,459

261,902

230,019

19,976

20,410

2.17%

89,498

101,235

13.11%

Hierro

TLF

5,103,597

5,160,707

4,418,768

6,042,644

7,010,938

528,382

560,251

6.03%

3,002,006

2,521,110

-16.02%

Estaño

TMF

39,019

39,037

37,503

33,848

28,882

2,181

2,170

-0.50%

11,313

10,760

-4.89%

Molibdeno

TMF

16,787

16,721

12,297

16,963

19,141

1,301

1,548

18.99%

6,866

7,428

8.17%

Tungsteno

TMF

634

716

546

8.44%

263

217

-17.35%

Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros.

COBRE: En mayo se incrementó la producción de cobre llegó a las 106,593 toneladas métricas finas (T.M.F.), 8.04% más que el año anterior en idéntico periodo (98,657 T.M.F.). El incremento se debe al ascenso en la producción de Los Quenuales (54.77%) y Compañía Minera Antamina (44.47%). Por otro lado, Sociedad Minera El Brocal y Xstrata Tintaya registraron 76.46% y 58.44%, respectivamente, menos que el año anterior. La producción acumulada de este mineral en el periodo transcurrido, es de 498,170 T.M.F., mayor en 2.05% a la del año 2011 (488,182 T.M.F.). La compañía Minera Antamina S.A., Southern Perú Copper Corporation y Sociedad Minera Cerro Verde continúan siendo los mayores productores de este metal en el país. HIERRO La producción de hierro por la única empresa de este rubro, Shougang Hierro Perú, a través de su unidad CPS 1, que está ubicada en Ica, fue de 560,251 toneladas largas finas (T.L.F.). Esto implica un crecimiento de 6.03% respecto al mismo mes del 2011 (528,382 T.L.F.). La producción acumulada de este mineral en el periodo enero – mayo del 2012, es de 2’521,110 T.L.F, cifra menor en 16.02% a la del año 2011 (3’002,006 T.L.F.). PLOMO La producción de plomo en mayo de 2012 fue de 20,410 toneladas métricas finas, superando en 2.17% a la de idéntico mes del 2011 (19,976 T.M.F.). Ello se explica por la mayor producción de Catalina Huanca Sociedad Minera (1588.47%), Minas Buenaventura (56.87%), Empresa Administradora Cerro (52.45%). Minera Santa Luisa registró un descenso de 73.93%. La producción acumulada de este mineral es de 101,235 T.M.F., mayor en 13.11% a la del mismo periodo del 2011 (89,498 T.M.F.). ESTAÑO La única empresa minera productora de estaño, Minsur, tuvo un descenso de 0.50% en su actividad, pasando de 2,181 T.M.F. en mayo 2011 a 2,170 T.M.F., en el mismo periodo del 2012. En los cinco meses transcurridos, la producción acumulada es de 10,760 T.M.F., inferior en 4.89% a la del 2011, que fue de 11,313 T.M.F. ORO La producción de oro en el mes indicado fue de 14’269,492 gr. finos, disminuyendo en 0.69% respecto a la del 2011 (14’368,258 gr. finos). Dicho resultado se explica por el descenso en la actividad de Aurífera Santa Rosa (-40.24%), Minas Buenaventura (-26.89%) y Minera Barrick

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Misquichilca (-26.77%). Por su parte, Arasi incrementó su producción del metal precioso en 59.60%. En el periodo enero-mayo, la producción acumulada de oro es de 67’642,762 gr. finos, siendo mayor en 2.46% a la del mismo periodo del año 2011 (66’016,061 gr. finos). El aporte de Minera Yanacocha S.R.L. al crecimiento de la producción de oro alcanzó el 29.16% del total. PLATA La producción de plata decreció en 1.35%, pasando de 295,443 Kg. finos en mayo de 2011, a 291,458 Kg. finos en el presente año. Este resultado se explica por la menor producción que reportó Compañía Minera Casapalca (-24.57%). Empresa Minera Los Quenuales tuvo un incremento de 253.22%. En los cinco primeros meses del año, la producción acumulada es de 1’419,721 Kg. finos, mayor en 2.92% a la del mismo periodo del 2011 (1’379,452 Kg. finos). ZINC La producción de Zinc fue de 104,550 T.M.F., cifra menor en 13.78% a la de mayo del 2011 (121,253 T.M.F.). Ello se debe principalmente, al ascenso que reportó Catalina Huanca de 1123%, en tanto que Minera Antamina reportó un decrecimiento de 39.40%. La producción acumulada de zinc es de 529,282 T.M.F., cifra inferior en 4.56% a la del mismo periodo del 2011 (554,542 T.M.F.). MOLIBDENO Según el reporte de la DPM, la producción de molibdeno se elevó en 18.99% y pasó de 1,301 TMF en el 2011 a 1,548 TMF en el mes indicado del año en curso. Este mineral es producido por Southern Perú Copper Corporation, sucursal del Perú; Compañía Minera Antamina y Sociedad Minera Cerro Verde. La producción acumulada de este mineral en los cinco primeros meses ha sido de 7,428 TMF, superior en 8.17% a la de similar periodo del año anterior (6,866 TMF). TUNGSTENO La producción de este mineral por Dynacor Exploraciones del Perú, ha sido de 44 TMF, mayor en 8.44% a la del año anterior, que fue de 41 TMF, a cargo de Minera Málaga Santolalla. La producción acumulada de tungsteno en los cinco primeros meses del año es de 217 TMF y supera en 17.35% a la del año anterior (263 TMF).

PÁG. 4

PRODUCCIÓN METÁLICA: PARTICIPACIÓN POR EMPRESA* PARTICIPACIÓN POR EMPRESA ENERO - MAYO 2012

COBRE EMPRESA

TMF

ANTAMINA

168,013

33.73%

SOUTHERN

127,239

25.54%

CERRO VERDE

112,911

22.67%

XSTRATA TINTAYA

17,336

3.48%

GOLD FIELDS LA CIMA

14,051

2.82%

MILPO

12,230

2.45%

CONDESTABLE

8,840

1.77%

37,550

7.54%

GrF

19,487,053

28.81%

BARRICK MISQUICHILCA 10,988,002

16.24%

OTROS

ORO EMPRESA YANACOCHA M. BUENAVENTURA

3,823,016

5.65%

ARUNTANI

2,242,105

3.31%

RETAMAS

2,229,792

3.30%

C.M. HORIZONTE

2,202,391

3.26%

MADRE DE DIOS

7,502,492

11.09%

19,167,911

28.34%

EMPRESA

KgF

ANTAMINA

182,366

12.85%

MINAS BUENAVENTURA

175,600

12.37%

VOLCAN

138,494

9.76%

MINERA SUYAMARCA

94,808

6.68%

MINERA ARES

83,055

5.85%

ADM. CERRO

73,731

5.19%

ADM. CHUNGAR

66,790

4.70%

604,878

42.61%

OTROS

PLATA

OTROS

(*) Estadística Acumulada Enero - Mayo, 2012. Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 5

PRODUCCIÓN METÁLICA: PARTICIPACIÓN POR EMPRESA* PARTICIPACIÓN POR EMPRESA ENERO-MAYO 2012

PLOMO EMPRESA

TMF

VOLCAN

12,047

11.90%

CERRO

11,008

10.87%

CHUNGAR

9,316

9.20%

MILPO

7,324

7.23%

CORONA

6,923

6.84%

EL BROCAL

6,284

6.21%

MINAS BUENAVENTURA

5,979

5.91%

42,353

41.84%

OTROS

ZINC EMPRESA

TMF

ANTAMINA

121,575

22.97%

MILPO

71,580

13.52%

VOLCAN

61,065

11.54%

LOS QUENUALES

45,569

8.61%

CHUNGAR

41,223

7.79%

ADM. CERRO

27,938

5.28%

MINERA ATACOCHA

20,606

3.89%

139,727

26.40%

OTROS

(*) Estadística Acumulada Enero - Mayo, 2012. Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 6

PRODUCCIÓN METÁLICA: PARTICIPACIÓN POR REGIÓN

COBRE Producción Metálica Participación por regiones ENE-MAY

TMF REGIÓN

2011

ANCASH

128,744

170,541

AREQUIPA

134,750

113,674

MOQUEGUA

55,355

67,320

TACNA

61,031

62,812

CUSCO

35,155

17,336

LIMA

17,104

14,892

CAJAMARCA

16,783

14,311

PASCO

14,668

11,197

ICA

9,868

11,008

HUANCAVELICA

8,007

8,554

JUNIN

3,804

3,385

HUANUCO

1,599

1,587

PUNO

567

937

LA LIBERTAD

709

397

219

AYACUCHO

ORO Producción Metálica Participación por regiones ENE-MAY

2012

GmF Miles REGIÓN

2011

CAJAMARCA

19,621

24,378

LA LIBERTAD

18,372

18,780

MADRE DE DIOS

9,283

7,568

AREQUIPA

7,388

6,780

AYACUCHO

2,247

2,367

MOQUEGUA

2,652

2,309

ANCASH

2,049

1,617

PUNO

1,054

1,515

CUSCO

1,324

1,036

PASCO

729

430

JUNIN

408

348

HUANCAVELICA

568

274

LIMA

284

209

TACNA ICA

2012

(*) Estadística Acumulada Enero - Mayo, 2012. Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 7

PRODUCCIÓN METÁLICA: PARTICIPACIÓN POR REGIÓN

PLOMO Producción Metálica Participación por regiones ENE-MAY

TMF REGIÓN

2011

PASCO

30,770

40,070

LIMA

20,253

17,109

JUNIN

13,272

15,375

ANCASH

8,486

6,992

HUANUCO

4,085

5,782

ICA

3,565

4,462

AREQUIPA

4,347

3,888

HUANCAVELICA

2,348

3,037

388

2,940

1,283

824

701

756

AYACUCHO LA LIBERTAD PUNO

PLATA Producción Metálica Participación por regiones ENE-MAY

2012

Kg.F Miles REGIÓN

2011

2012

PASCO

363,311

393,955

ANCASH

202,454

227,819

JUNIN

181,223

180,353

LIMA

133,409

118,700

AREQUIPA

117,709

117,905

AYACUCHO

111,132

105,752

HUANCAVELICA

84,990

84,407

MOQUEGUA

46,324

45,962

ICA

25,791

31,324

CAJAMARCA

23,607

29,410

LA LIBERTAD

29,901

25,605

TACNA

19,922

23,571

HUANUCO

18,682

22,301

PUNO

10,899

7,212

CUSCO

10,099

5,446

(*) Estadística Acumulada Enero - Mayo, 2012. Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 8

PRODUCCIÓN METÁLICA: PARTICIPACIÓN POR REGIÓN

ZINC Producción Metálica Participación por regiones ENE-MAY

TMF REGIÓN

2011

2012

PASCO

135,742

146,442

ANCASH

176,502

142,449

83,319

82,326

103,451

81,056

33,527

41,232

AYACUCHO

1,845

15,733

HUANUCO

8,449

8,250

AREQUIPA

5,386

5,163

HUANCAVELICA

1,746

2,884

LA LIBERTAD

3,627

2,740

949

1,008

JUNIN LIMA ICA

PUNO

(*) Estadística Acumulada Enero - Mayo, 2012. Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 9

EXPORTACIONES: TOTAL VS MINERÍA

Exportaciones Participación de las productos mineros en el total de exportaciones nacionales ENE-MAY 2012 58.20% 5.23% 11.34% 5.07% 1.20% 5.95% 2.50% 4.61% 0.91% 3.81% 1.17%

TOTAL DE EXPORTACIONES (Valor FOB en millones de US$) 2010

2011

2012

ENE-DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY.

JUN.

21,723

61.25%

27,361

59.14%

2,286

2,324

2,311

1,647

1,997

Minerales no metálicos

251

0.71%

487

1.05%

Sidero-metalúrgicos y joyería

918

2.54%

1,128

2.44%

101

111

Metal-mecánicos

394

1.09%

464

1.00%

Petróleo y gas natural

3,088

8.60%

4,704

10.17%

401

345

489

Pesqueros (Export. Trad.)

1,884

5.31%

2,099

4.54%

287

209

975

2.74%

1,672

3.61%

2,190

6.12%

2,830

6.12%

Mineros

Agrícolas Agropecuarios Pesqueros (Export. No Trad.) Textiles Maderas y papeles, y sus manufacturas Químicos Otros

JUL. AGO.

SET.

OCT.

ENE-MAY

10,564

58.20%

269

1.48%

468

2.58%

213

1.17%

418

405

2,059

11.34%

182

163

921

5.07%

218

1.20%

260

210

220

184

207

1,081

5.95%

642

1.81%

1,047

2.26%

104

109

454

2.50%

1,558

4.38%

1,986

4.29%

162

152

182

161

180

837

4.61%

355

0.99%

398

0.86%

164

0.91%

1,223

3.44%

1,645

3.56%

139

119

169

131

135

693

3.81%

364

1.03%

446

0.96%

213

1.17%

100%

46,268

100%

3,930

3,770

3,980

3,057

3,416

18,153

100%

TOTAL EXPORTACIONES 35,565

Fuente: Cuadros Estadísticos del BCRP. Elaboración: MEM.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 10

EXPORTACIONES MINERAS: EVOLUCIÓN MENSUAL ACUM. 2012

ANUAL EXPORTACIONES Cobre

UNID.

2007

2008

2009

2010

2011

MAYO 2011

2012

VAR. %

Valor

(US$MM)

7,205

7,663

5,933

8,870

10,711

4,358

961

1,040

8.2%

Cantidad

(Miles Tm)

1,121

1,243

1,246

1,254

1,257

552

109

129

18.7%

Precio*

(Ctvs US$/Lib.)

290

285

214

321

387

358

402

366

-8.9%

Oro

Valor

(US$MM)

4,181

5,588

6,802

7,756

10,104

3,720

802

499

-37.8%

Cantidad

(Miles Onz. Troy)

5,958

6,418

7,011

6,346

6,415

2,250

531

314

-40.8%

Precio*

(US$/Onz Troy)

697

873

970

1,222

1,570

1,653

1,512

1,590

5.1%

Zinc

Valor

(US$MM)

2,539

1,467

1,225

1,691

1,522

539

125

-24.5%

Cantidad

(Miles Tm.)

1,273

1,452

1,368

1,310

1,007

410

-11.4%

Precio*

(Ctvs US$/Libra)

-14.8%

Plata

Valor

(US$MM)

538

595

214

118

219

-0.7%

Cantidad

(Miles Onz. Troy)

0.5

0.6

26.0%

Precio*

(US$/Onz Troy)

-21.2%

Plomo

Valor

(US$MM)

1,033

1,136

1,112

1,579

2,424

968

290

155

-46.5%

Cantidad

(Miles Tm.)

417

525

680

770

986

438

115

-36.3%

Precio*

(Ctvs US$/Libra)

115

100

113

100

115

-16.1%

Estaño

Valor

(US$MM)

423

695

476

663

755

277

-37.8%

Cantidad

(Miles Tm.)

-11.6%

Precio*

(Ctvs US$/Libra)

656

815

553

898

1,183

994

1,322

929

-29.7% 13.1%

Hierro

Valor

(US$MM)

286

385

299

523

1,023

396

112

Cantidad

(Miles Tm.)

4.0

0.9

1.2

29.3%

Precio*

(US$/Tm)

113

108

-12.6%

Molibdeno

Valor

(US$MM)

982

1,079

272

492

571

202

-1.8%

Cantidad

(Miles Tm.)

18.0%

Precio*

(US$/Tm)

2,742

2,704

1,005

1,338

1,342

1,191

1,415

1,177

-16.8%

Valor

(US$MM)

-25.3%

TOTAL DE EXPORTACIONES (US$MM)

17,238

18,657

16,361

21,723

27,361

10,564

2,404

1,997

-16.9%

Otros min.

Exportaciones Evolución Anual Millones de US$

Fuente: BCRP

Ene-May

(*) Precios Promedio de Exportación Elaboración: MEM

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 11

EXPORTACIONES MINERAS: EVOLUCIÓN MENSUAL

Exportaciones totales y Mineras Evolución Mensual Millones de US$

Exportaciones Mineras 2011-2012 Evolución Mensual Millones de US$

Fuente: BCRP (*) Precios Promedio de Exportación Elaboración: MEM

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 12

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES METÁLICAS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES METÁLICAS ENERO-MAYO 2012

COBRE País Destino*

CHINA

40.32%

JAPON

13.17%

ALEMANIA

8.91%

ITALIA

6.24%

COREA DEL SUR

5.73%

ESPAÑA

5.10%

BRASIL Otros

4.15% 16.37%

* Productos: Cobre refinado, Cobre blister, Cobre, concentrado y Min

ORO País Destino

SUIZA

59.40%

CANADA

26.52%

ESTADOS UNIDOS

9.63%

ITALIA

3.80%

CHINA

0.23%

SUDAFRICA

0.22%

ALEMANIA

0.13%

OTROS

0.06%

ZINC País Destino*

COREA DEL SUR

20.88%

ESPAÑA

16.12%

CHINA

14.12%

BRASIL

12.24%

JAPON

11.60%

BELGICA

5.63%

INDIA

4.25%

Otros

15.16%

* Productos: Zinc Refinado, Zinc, Concentrados y Min

Fuente: EXPORTACIONES METÁLICAS ENERO-MAYO 2012 / Cuadros Estadísticos del BCRP. Elaboración: MEM.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 13

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES METÁLICAS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES METÁLICAS ENERO-MAYO 2012

PLATA País Destino*

US$ MM

ALEMANIA

16.15%

COREA DEL SUR

15.93%

BELGICA

15.72%

ESTADOS UNIDOS

14.19%

CANADA

13.72%

BRASIL

11.12%

CHINA

9.32%

Otras

3.85%

* Productos: Plata refinado, Plata, concentrado y Min

PLOMO País Destino

CHINA

37.36%

COREA DEL SUR

30.86%

CANADA

15.76%

BELGICA

6.75%

ALEMANIA

4.23%

MARRUECOS

2.71%

INDIA

2.05%

OTROS

0.27%

Fuente: EXPORTACIONES METÁLICAS ENERO - MAYO 2012 / Cuadros Estadísticos del BCRP. Elaboración: MEM.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 14

EXPORTACIONES MINERAS POR REGIÓN

EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PRODUCTOS MINEROS POR REGIONES* (Valores FOB en millones de US$) 2012 2010

2011

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

Lima

3,649

5,101

439

430

380

265

D I C . TOTAL -

1,514

Ancash

3,178

3,898

286

308

393

270

1,257

Arequipa

3,112

3,981

262

210

400

186

1,058

Cajamarca

2,332

2,669

289

243

261

235

1,028

Moquegua

2,486

2,607

188

300

189

222

899

La Libertad

1,703

1,940

117

198

103

134

551

Ica

1,241

1,528

234

487

Pasco

1,064

1,244

153

416

Callao

598

1,067

133

172

411

Puno

480

884

212

Cusco

306

696

167

Junín

359

451

112

Huancavelica

185

Ayacucho

134

Tacna

384

228

Apurímac

122

Huánuco

Madre de Dios

Tumbes

0.4

Piura

EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PRODUCTOS MINEROS POR REGIONES ENE-ABR 2012 (Valores FOB en millones de US$)

(*) De acuerdo a los dos primeros dígitos del ubigeo. Fuente: Cuadros Estadísticos del BCRP. Elaboración: MEM.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 15

INVERSIONES TOTALES EN MINERÍA (US$)* RUBROS

EQUIP. DE PLANTA EQUIPAMIENTO DE BENEFICIO MINERO

EXPLORACION

EXPLOTACION

INFRAESTRUCTURA

OTROS

PREPARACION

TOTAL

2007

63,768,994

125,551,262

136,592,095

338,016,660

336,788,377

197,918,361

50,179,973

1,248,815,722

2008

141,038,944

176,688,012

167,839,351

440,246,645

321,482,441

328,783,686

131,980,228

1,708,059,306

2009

319,825,374

499,659,327

393,534,656

531,388,349

376,380,329

504,747,514

196,060,821

2,821,596,371

2010 (p)

416,011,963

518,041,714

615,269,268

737,719,097

827,560,840

443,355,937

510,232,197

4,068,191,017

2011 (p)

1,123,482,764

779,370,013

848,850,466

852,548,817

1,393,679,946

1,417,024,313

787,317,248

7,202,273,567

2012 (p) Enero

38,606,251

Febrero Marzo Abril Mayo ENE - MAY

24,841,526

45,921,341

77,961,502

131,038,936

122,646,170

30,765,413

471,781,139

41,840,674

-4,245,379

50,518,008

61,523,597

176,224,953

148,142,381

41,998,614

516,002,848

51,093,958

57,815,024

56,226,842

76,868,162

115,760,366

166,575,116

54,778,907

579,118,376

86,802,882

35,846,521

63,594,911

74,421,206

125,242,791

184,810,230

48,863,198

619,581,739

91,614,590

52,828,773

63,839,979

86,497,280

201,258,118

178,662,587

60,411,769

735,113,096

309,958,354

167,086,466

280,101,082

377,271,747

749,525,164

800,836,484

236,817,900

2,921,597,198

COMPARATIVO (ACUMULADO) Ene-May 2012

309,958,354

167,086,466

280,101,082

377,271,747

749,525,164

800,836,484

236,817,900

2,921,597,198

Ene-May 2011

347,937,773

396,347,261

318,060,088

326,030,427

312,197,620

301,318,341

422,609,951

2,424,501,460

VARIACIÓN %

-10.9%

-57.8%

-11.9%

15.7%

140.1%

165.8%

-44.0%

20.5%

Fuente : Declaración Estadística Mensual (*) Información actualizada al 30 de junio de 2012. Notas Importantes Las cifras de enero 2007 a marzo 2009 pertenecen a las declaraciones trimestrales Inversiones Mayores a 100,000 US$ (R.D. 104-96-EM/DGM) Las cifras reportadas de abril 2009 en adelante pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D. 091-2009-MEM/DGM) (p)Los datos reportados son preliminares Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 30 de Junio

Sector Minero Inversiones Totales (US$ Millones)

ENE-MAY

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 16

INVERSIONES TOTALES EN MINERÍA (US$)* Evolución Mensual de las Inversiones Mineras Inversiones Totales (US$ Millones)

(*)

Evolución Mensual de las Inversiones Mineras Inversiones Totales 2010 - 2011 - 2012(p) (US$ Millones)

Fuente : Declaración Estadística Mensual (*) Información ajustada al mes de junio de 2012. Notas Importantes Las cifras de enero 2007 a marzo 2009 pertenecen a las declaraciones trimestrales Inversiones Mayores a 100,000 US$ (R.D. 104-96-EM/DGM) Las cifras reportadas de abril 2009 en adelante pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D. 091-2009-MEM/DGM) (p) Los datos reportados son preliminares

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 17

INVERSIÓN EN MINERÍA: RANKING DE EMPRESAS US$ ENE - MAY 2011

2012

Variación %

1°

RANKING

TITULAR MINERO MINERA YANACOCHA S.R.L.

248,676,227

465,448,134

87.2%

2°

XSTRATA LAS BAMBAS S.A.

330,112,174

332,028,003

0.6%

3°

MINERA CHINALCO PERÚ S.A.

181,509,846

297,064,819

63.7%

4°

EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.

197,430,621

261,835,196

32.6%

5°

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

41,783,744

188,298,069

350.6%

6°

XSTRATA TINTAYA S.A.

418,173,838

163,941,030

-60.8%

7°

LA ARENA S.A.

9,797,762

109,760,538

8°

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

76,958,271

88,320,319

14.8%

9°

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.

35,635,420

76,397,024

114.4%

10°

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.

46,380,966

57,628,635

24.3%

11°

CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A.

39,440,591

53,629,848

36.0%

12°

EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.

40,254,755

41,095,800

2.1%

13°

MINSUR S.A.

8,675,865

39,300,712

353.0%

14°

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

34,235,604

36,115,515

5.5%

15°

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU

48,892,946

30,930,987

-36.7%

16°

GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A.

26,631,656

28,428,708

6.7%

17°

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.

15,986,756

24,854,872

55.5%

18°

COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A.

18,159,541

24,083,879

32.6%

19°

COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C.

27,619,200

22,336,986

-19.1%

20°

COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L.

53,660,932

22,120,136

-58.8%

21°

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C.

24,016,908

21,769,441

-9.4%

22°

CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C.

23,073,831

21,340,636

-7.5%

23°

COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A.

7,058,588

17,401,232

146.5%

24°

MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.

14,761,419

17,170,334

16.3%

25°

COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.

5,457,542

17,101,353

213.4%

26°

EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C.

14,107,566

17,087,851

21.1%

27°

MINERA SUYAMARCA S.A.C.

10,947,382

16,654,569

52.1%

28°

COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.

14,648,025

15,749,987

7.5%

29°

VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A.

9,101,655

15,168,409

66.7%

30°

ARUNTANI S.A.C.

4,358,789

15,048,432

245.2%

31°

COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A.

17,551,037

13,249,746

-24.5%

32°

CEMENTOS LIMA S.A.A.

12,723,053

12,513,740

-1.6%

33°

MINERA BATEAS S.A.C.

5,577,855

11,972,363

114.6%

34°

MINERA HAMPTON PERU S.A.C

3,101,372

11,888,246

283.3%

35°

LUMINA COPPER S.A.C.

44,831,740

11,558,486

-74.2%

36°

COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A.

8,749,711

11,411,348

30.4%

37°

ARASI S.A.C.

2,610,843

10,553,080

304.2%

38°

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

8,102,322

9,842,870

21.5%

39°

ICM PACHAPAQUI S.A.C.

3,946,610

9,774,350

147.7%

40°

CORP MINERA CASTROVIRREYNA S A

5,303,124

9,558,430

80.2%

41°

CEDIMIN S.A.C. COMPAÑIA DE EXPLORACIONES DESARROLLO E INVERSIONES MINERAS SAC.

3,901,179

9,473,433

142.8%

42°

CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A.

6,567,347

9,021,871

37.4%

43°

CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C.

5,171,694

8,911,661

72.3%

44°

ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY S.A.

7,367,038

45°

MINERA SULLIDEN SHAHUINDO S.A.C.

7,000,870

7,242,241

3.4%

46°

MINERA PEÑOLES DEL PERU S.A.

1,504,732

7,156,560

375.6%

47°

ANABI S.A.C.

4,036,945

7,018,444

73.9%

48°

MINERA YANAQUIHUA S.A.C.

4,204,417

6,808,213

61.9%

49°

NYRSTAR CORICANCHA S.A.

4,119,402

6,676,456

62.1%

50°

MINERA IRL S.A.

5,716,913

6,505,354

13.8%

242,231,874

194,981,817

-19.5%

2,424,501,460

2,921,597,198

20.5%

Otras ( 2011= 335 Empresas; 2012= 380 Empresas) TOTAL

Notas Importantes: Las cifras reportadas pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D. 091-2009-MEM/DGM). Los datos reportados son preliminares. Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 18

INVERSIÓN EN MINERÍA: RANKING POR REGIÓN*

Miles de US$ REGIÓN

INVERSIÓN ENE-MAY 2012

CAJAMARCA JUNIN ANCASH APURIMAC AREQUIPA LA LIBERTAD CUSCO LIMA PASCO MOQUEGUA ICA TACNA HUANCAVELICA PUNO AYACUCHO PIURA HUANUCO AMAZONAS LAMBAYEQUE MADRE DE DIOS SAN MARTIN CALLAO TOTAL

Inversión

532,319 373,949 347,236 337,142 263,345 254,558 171,803 122,116 118,255 109,195 65,504 61,618 51,999 37,725 34,218 24,532 9,450 3,142 2,265 958 135 131 2,921,597

18.22% 12.80% 11.89% 11.54% 9.01% 8.71% 5.88% 4.18% 4.05% 3.74% 2.24% 2.11% 1.78% 1.29% 1.17% 0.84% 0.32% 0.11% 0.08% 0.03% 0.00% 0.00% 100.00%

INVERSIONES TOTALES EN MINERÍA ENE-MAY 2007-2012 (MILLONES US$)

Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros (*) Cifras según ajuste realizado a la fecha

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 19

INVERSIÓN EN MINERÍA: RANKING POR RUBRO ENE-MAY 2012 INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE BENEFICIO ACUM ENE - MAY (US$) EMPRESA

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO MINERO* ACUM ENE - MAY (US$)

2011

2012

MINERA CHINALCO PERÚ S.A. COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. MINERA LA ZANJA S.R.L. COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. Otras ( 2011= 63 Empresas; 2012= 63 Empresas)

108,689,658 14,820,287

174,212,218 47,766,993

60.3% 222.3%

7,010,409 9,954,020 8,701,871 100,636,656 5,045,904 1,363,299 885,350 2,198,909 88,631,410

21,061,892 13,158,551 12,967,140 6,072,659 3,959,461 3,869,087 2,798,527 2,442,488 21,649,340

200.4% 32.2% 49.0% -94.0% -21.5% 183.8% 216.1% 11.1% -75.6%

TOTAL

347,937,773

309,958,354

-10.9%

EMPRESA

EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 40,264,218 MINERA YANACOCHA S.R.L. 19,888,733 MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 1,296,873 COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. 1,982,420 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 1,240,237 COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 4,692,055 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 4,570,442 XSTRATA TINTAYA S.A. 14,238,760 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 4,166,725 COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A. 1,527,008 Otras ( 2011= 145 Empresas; 2012= 149 Empresas)(*) 302,479,790 TOTAL (*)

2012

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 21,209,327 XSTRATA TINTAYA S.A. 2,234,189 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 8,833,054 MINERA HAMPTON PERU S.A.C 3,101,372 LUMINA COPPER S.A.C. 44,831,740 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 8,133,214 LA ARENA S.A. 1,369,821 CEDIMIN S.A.C. COMPAÑIA DE EXPLORACIONES DESARROLLO E INVERSIONES MINERAS SAC. 3,578,817 VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 1,704,782 MINERA SULLIDEN SHAHUINDO S.A.C. 7,000,870 Otras ( 2011= 238 Empresas; 2012= 254 Empresas) 216,062,903

36,012,288 20,334,826 11,914,386 11,888,246 11,558,486 9,399,507 8,524,931

69.8% + + 283.3% -74.2% 15.6% 522.3%

8,499,605 7,423,438 7,242,241 147,303,128

137.5% 335.4% 3.4% -31.8%

TOTAL

280,101,082

-11.9%

EMPRESA

2011

88.1% + + 455.1% + 24.4% 27.4% -71.1% -6.3% 154.3% -98.6%

167,086,466

-57.8%

2011

2012

132,949,368 29,007,560 24,511,238 28,622,313 12,718,134 6,269,338 6,439,690 5,901,112 5,455,039 74,156,636

114,923,299 62,947,434 43,436,449 24,672,769 22,120,136 12,513,740 9,897,645 9,630,636 8,145,920 6,505,354 62,478,365

-13.6% + 49.7% 0.7% -22.7% -1.6% 57.9% 49.6% 38.0% 19.3% -15.7%

TOTAL

326,030,427

377,271,747

15.7%

INVERSIÓN EN OTROS RUBROS ACUM ENE - MAY (US$) 2012

MINERA YANACOCHA S.R.L. 111,363,951 COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 32,621,477 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 18,324,006 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 35,919,844 LA ARENA S.A. 1,873,481 GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A. 26,498,825 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 7,566,434 EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. 3,913,441 VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 2,805,159 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 1,769,243 Otras ( 2011= 153 Empresas; 2012= 156 Empresas) 69,541,760

346,772,179 152,490,740

211.4% 367.5%

44,512,401 40,689,683 30,412,147 20,115,418 11,831,508 8,943,545 7,744,971 7,735,172 78,277,400

TOTAL

312,197,620

75,743,847 23,912,200 21,339,749 11,003,728 7,366,604 5,836,211 5,823,243 4,113,038 3,902,940 3,882,818 4,162,088

XSTRATA TINTAYA S.A. LA ARENA S.A. CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. CEMENTOS LIMA S.A.A. COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A. MINERA IRL S.A. Otras ( 2011= 135 Empresas; 2012= 163 Empresas

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA ACUM ENE - MAY (US$) EMPRESA

INVERSIÓN EN EXPLOTACIÓN ACUM ENE - MAY (US$)

2011

318,060,088

396,347,261

2012

SPCC, realizó en Febrero de 2012 desinversiones por 35 millones de dólares, los cuales han sido relocalizados en otras unidades y rubros declarados por la propia compañia

INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN ACUM ENE - MAY (US$) EMPRESA

2011

EMPRESA

2011

2012

142.9% 13.3% + -24.1% 56.4% 128.5% 176.1% 337.2% 12.6%

XSTRATA LAS BAMBAS S.A. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. MINERA CHINALCO PERÚ S.A. MINSUR S.A. COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C. ARUNTANI S.A.C. COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. ARASI S.A.C. MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. Otras ( 2011= 244 Empresas; 2012= 235 Empresas)

19,008,421 30,958,021 65,180,302 6,587,487 23,385,071 2,487,522 8,888,194 1,926,701 2,406,722

330,881,057 179,899,125 94,043,931 33,821,803 22,915,547 19,095,947 11,391,361 10,211,376 9,964,973 9,340,171

+ 481.1% 44.3% 413.4% -2.0% + 357.9% 14.9% 417.2% 288.1%

140,489,900

79,271,194

-43.6%

749,525,164

140.1%

TOTAL

301,318,341

800,836,484

165.8%

2012

INVERSIÓN EN PREPARACIÓN ACUM ENE - MAY (US$) EMPRESA

2011

MINERA YANACOCHA S.R.L. COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. XSTRATA TINTAYA S.A. VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. MINERA SUYAMARCA S.A.C. COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. LA ARENA S.A. EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. Otras (2011= 109 Empresas; 2012= 131 Empresas)

104,993,626 10,967,750 212,505,448 15,728,014 7,167,099 6,759,136 7,193,593 3,869,342 5,910,440 4,436,595

85,676,323 26,951,019 23,050,038 12,145,029 9,977,497 9,343,207 7,564,187 6,675,459 6,240,521 4,697,918

-18.4% 145.7% -89.2% -22.8% 39.2% 38.2% 5.2% 72.5% 5.6% 5.9%

43,078,908

44,496,702

3.3%

TOTAL

422,609,951

236,817,900

-44.0%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros Las cifras reportadas pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D. 091-2009-MEM/DGM) Los datos reportados son preliminares

PÁG. 20

EMPRESAS MINERAS: SITUACIÓN ECONÓMICA 2009

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS MINERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (en miles de dólares) EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

MINERA YANACOCHA S.R.L

2,077,373

712,818

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU

2,223,338

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A

PATRIMONIO

ROE

34.3%

1,711,051

41.7%

706,868

31.8%

1,885,623

37.5%

1,757,510

708,528

40.3%

1,446,094

49.0%

1,269,925

625,943

49.3%

2,349,201

26.6%

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A

598,961

593,561

99.1%

2,064,255

28.8%

MINSUR S.A.

472,931

229,982

48.6%

1,223,084

18.8%

CEMENTOS LIMA S.A.

305,778

63,263

20.7%

372,501

17.0%

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A

477,555

170,229

35.6%

896,517

19.0%

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

296,083

50,299

17.0%

112,524

44.7%

GOLD FIELDS LA CIMA S.A.

342,461

97,144

28.4%

545,681

17.8%

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA

220,728

80,228

36.3%

307,375

26.1%

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

182,885

40,819

22.3%

209,849

19.5%

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.

259,198

61,200

23.6%

430,566

14.2%

YURA S.A.

153,458

38,602

25.2%

200,544

19.2%

85,333

27,945

32.7%

34,121

81.9%

CEMENTO ANDINO S.A

125,758

24,028

19.1%

168,353

14.3%

COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.

106,014

20,455

19.3%

66,944

30.6%

EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.

97,462

-5,963

-6.1%

186,436

-3.2%

COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.

88,005

-21,264

-24.2%

179,748

-11.8%

COMPAÑIA MINERA RAURA S.A.

56,215

6,549

11.7%

37,813

17.3%

COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A

25,823

-13,462

-52.1%

39,633

-34.0%

CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A.

15,934

357

2.2%

10,018

3.6%

11,238,728

4,218,130

37.5%

14,477,932

29.1%

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

TOTAL (*)

MARGEN NETO

Fuente: CONASEV Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a dólares según el tipo de cambio anual 2009 que fue de 3.012 (*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a CONASEV Elaboración : MINEM / DPM

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 21

EMPRESAS MINERAS: SITUACIÓN ECONÓMICA 2010

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS MINERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (en miles de dólares) EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

MINERA YANACOCHA S.R.L

1,851,788

591,173

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU

3,153,534

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A

PATRIMONIO

ROE

31.92%

2,303,373

25.7%

1,207,969

38.31%

2,118,078

57.0%

2,368,988

1,054,423

44.51%

1,550,517

68.0%

1,199,966

621,317

51.78%

2,968,203

20.9%

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A

808,462

662,934

82.00%

2,607,856

25.4%

MINSUR S.A.

831,520

375,055

45.10%

1,661,359

22.6%

CEMENTOS LIMA S.A.

371,447

62,930

16.94%

436,249

14.4%

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A

680,891

275,859

40.51%

1,079,174

25.6%

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

690,096

289,445

41.94%

360,396

80.3%

GOLD FIELDS LA CIMA S.A.

474,824

155,606

32.77%

709,681

21.9%

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA

219,193

72,316

32.99%

328,429

22.0%

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

220,763

73,487

33.29%

278,456

26.4%

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.

382,354

129,651

33.91%

546,012

23.7%

YURA S.A.

206,658

52,799

25.55%

242,350

21.8%

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

120,527

48,790

40.48%

39,671

123.0%

CEMENTO ANDINO S.A

153,629

34,011

22.14%

205,007

16.6%

COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.

144,351

28,421

19.69%

81,989

34.7%

COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.

123,127

22,758

18.48%

140,855

16.2%

COMPAÑIA MINERA RAURA S.A.

92,319

18,018

19.52%

51,351

35.1%

COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A

39,417

1,948

4.94%

45,241

4.3%

CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A.

15,393

1,685

10.95%

12,147

13.9%

14,149,247

5,780,595

17,766,394

32.5%

TOTAL (*)

MARGEN NETO

40.9%

Fuente: CONASEV Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a dólares según el tipo de cambio anual 2010 que fue de 2.825 (*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a CONASEV Elaboración : MINEM / DPM

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 22

EMPRESAS MINERAS: SITUACIÓN ECONÓMICA 2011

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS MINERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (en miles de dólares) EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU

3,179,626

1,078,063

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

2,520,050

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A

PATRIMONIO

ROE

33.91%

2,394,665

45.0%

1,078,399

42.79%

2,677,638

40.3%

1,462,237

650,588

44.49%

1,543,529

42.1%

n.d.

MINSUR S.A.

819,216

288,607

35.23%

1,727,192

16.7%

CEMENTOS LIMA S.A.

388,725

77,519

19.94%

713,674

10.9%

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A

674,568

373,775

55.41%

1,335,989

28.0%

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

1,113,109

445,822

40.05%

946,375

47.1%

GOLD FIELDS LA CIMA S.A.

570,525

210,442

36.89%

787,133

26.7%

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA

264,419

77,928

29.47%

391,632

19.9%

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

238,432

59,208

24.83%

336,784

17.6%

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.

492,354

149,774

30.42%

597,594

25.1%

YURA S.A.

209,336

84,825

40.52%

304,208

27.9%

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

144,603

64,072

44.31%

70,032

91.5%

CEMENTO ANDINO S.A

161,593

31,632

19.57%

384,449

8.2%

COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.

181,499

36,432

20.07%

111,785

32.6%

COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.

134,847

20,429

15.15%

138,989

14.7%

COMPAÑIA MINERA RAURA S.A.

107,694

15,909

14.77%

50,127

31.7%

COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A

32,761

1,489

4.54%

40,877

3.6%

CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A.

32,495

5,398

16.61%

13,614

39.7%

12,728,090

4,750,311

14,566,285

32.6%

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A

TOTAL (*)

MARGEN NETO

n.d.

37.3%

Fuente: CONASEV Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a dolares según el tipo de cambio promedio del periodo enero - diciembre de 2011 que fue de 2.75 (*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a CONASEV Elaboración : MINEM / DPM

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 23

EMPRESAS MINERAS: SITUACIÓN ECONÓMICA 2012

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS MINERAS AL 31 DE MARZO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (en miles de dólares) EMPRESA

VENTAS

UTIL. NETA

MARGEN NETO

PATRIMONIO

ROE

UTIL. OPER.

MARG. OPERAT.

5,846

-1,412

-24.15%

12,931

-10.9%

-1,460

-24.97%

43,062

7,485

17.38%

402,559

1.9%

10,875

25.25%

CEMENTOS LIMA S.A.

195,591

28,509

14.58%

912,969

3.1%

41,449

21.19%

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

103,488

14,897

14.39%

668,872

2.2%

22,284

21.53%

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A

358,981

220,986

61.56%

3,516,054

6.3%

131,507

36.63%

31,414

665

2.12%

105,806

0.6%

1,876

5.97%

180,849

9,052

5.01%

510,876

1.8%

25,981

14.37%

COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.

54,120

12,336

22.79%

132,316

9.3%

17,006

31.42%

COMPAÑIA MINERA RAURA S.A.

23,619

2,193

9.28%

44,927

4.9%

3,180

13.46%

COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A

10,082

307

3.05%

50,949

0.6%

304

3.01%

COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A.

20,075

9,704

48.34%

60,858

15.9%

11,519

57.38%

132,293

46,418

35.09%

849,174

5.5%

69,409

52.47%

156

-79

-50.96%

1,572

-5.1%

-30

-19.14%

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A

361,225

170,699

47.26%

1,714,228

10.0%

245,424

67.94%

MINSUR S.A.

337,661

84,590

25.05%

1,814,806

4.7%

113,075

33.49%

44,075

8,148

18.49%

199,400

4.1%

11,561

26.23%

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

248,929

87,882

35.30%

1,081,031

8.1%

140,163

56.31%

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

568,794

232,272

40.84%

2,909,910

8.0%

361,825

63.61%

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

40,054

23,571

58.85%

75,989

31.0%

34,674

86.57%

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA

55,596

9,097

16.36%

366,861

2.5%

14,983

26.95%

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU

826,501

294,029

35.58%

2,581,179

11.4%

407,852

49.35%

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A

154,495

15,824

10.24%

1,205,404

1.3%

52,167

33.77%

54,553

17,471

32.03%

268,007

6.5%

24,275

44.50%

3,851,460

1,296,294

33.7%

19,548,857

6.6%

1,741,443

45.2%

CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. CEMENTO ANDINO S.A

COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.

GOLD FIELDS LA CIMA S.A. MÁRMOLES Y GRANITOS S.A.

QUIMPAC S.A.

YURA S.A. TOTAL (*)

Fuente: CONASEV Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a dolares según el tipo de cambio promedio del periodo enero - marzo de 2012 que fue de 2.68 (*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a CONASEV Elaboración : MINEM / DPM

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 24

COTIZACIÓN: PRINCIPALES METALES

COTIZACIÓN - PROMEDIO ANUAL COBRE Ctvs. US$/lb

ORO US$/Oz.tr.

ZINC Ctvs. US$/lb

PLATA US$/Oz.tr.

PLOMO Ctvs. US$/lb

ESTAÑO Ctvs. US$/lb

1990

120.72

383.51

68.85

4.82

36.72

281.03

1991

105.91

362.78

50.66

4.04

25.27

253.83

1992

103.45

344.12

56.24

3.94

24.55

276.88

1993

86.77

360.11

43.63

4.30

18.44

234.35

1994

104.71

384.47

45.29

5.29

24.86

247.98

1995

133.18

384.52

46.78

5.19

28.62

281.82

1996

104.14

388.24

46.52

5.19

35.12

279.62

1997

103.28

331.56

59.75

4.89

28.32

256.09

1998

75.02

294.48

46.46

5.54

23.98

251.30

1999

71.32

279.17

48.82

5.25

22.80

245.07

2000

82.24

279.37

51.16

5.00

20.59

246.57

2001

71.60

271.23

40.17

4.39

21.60

203.40

2002

70.74

310.13

35.32

4.63

20.53

184.18

2003

80.70

363.62

37.54

4.91

23.36

222.03

2004

129.99

409.85

47.53

6.69

40.21

386.13

2005

166.87

445.47

62.68

7.34

44.29

334.84

2006

304.91

604.58

148.56

11.57

58.50

398.29

2007

322.93

697.41

147.07

13.42

117.03

659.47

2008

315.51

872.72

85.04

15.01

94.83

839.60

2009

233.52

973.62

75.05

14.68

77.91

615.83

2010

342.28

1,225.29

98.18

20.19

97.61

926.63

2011

400.20

1,569.53

99.50

35.17

108.97

1,183.96

COTIZACIÓN - AÑO 2012 2012 Ene.

363.84

1,654.55

89.53

30.78

94.75

968.29

Feb.

382.05

1,745.29

93.36

34.17

96.44

1,104.16

Mar.

383.61

1,675.89

92.29

32.96

93.51

1,043.99

Abr.

375.11

1,649.80

90.48

31.55

93.28

1,003.82

May.

359.98

1,589.63

87.67

28.80

90.83

926.77

Jun.

336.33

1,599.19

84.16

28.10

84.24

874.03

Jul.*

347.05

1,601.27

85.01

27.65

84.95

858.84

(*) Promedio al 23 de julio de 2012. Fuente: Notas Semanales del BCRP Elaboración: MEM

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 25

MINERÍA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERÍA Constancias de PPM y PMA vigentes por titular minero* al 24/07/2012

A NIVEL NACIONAL REGION AMAZONAS

N°

PPM

PMA

3,071

2,790

Der. Min.

Hectareaje

N°

Der. Min.

Hectareaje

32,629

9,057

ANCASH

459

1004

1,187,105

204

281

121,425

APURIMAC

114

188

202,869

157

181

67,402

AREQUIPA

421

930

1,159,392

402

535

269,389

AYACUCHO

266

441

452,168

116

58,748

CAJAMARCA

166

273

298,295

28,816

CALLAO

5,625

100

CUSCO

179

302

341,421

216

248

136,855

HUANCAVELICA

190

371

503,255

103

145

72,299

HUANUCO

123

222

305,051

40,073

ICA

203

368

420,240

28,967

JUNIN

275

762

1,660,535

153

226

125,403

LA LIBERTAD

268

604

705,731

104

54,593

LAMBAYEQUE

155

187,817

9,964

468

1117

1,185,147

109

53,497

LIMA LORETO MADRE DE DIOS

69,991

6,100

391

1116

1,141,180

403

671

373,303 54,238

MOQUEGUA

85,741

102

125

PASCO

109

159,158

33,567

PIURA

142

255

325,702

102

115

60,238

PUNO

253

528

585,248

271

383

204,830

4,134

20,766

TACNA

159,299

48,133

TUMBES

6,692

100

UCAYALI

35,086

3,300

SAN MARTIN

Fuente: MEM / DGM / DPM (*) Es preciso recordar que un único titular minero puede tener concesiones en varias regiones.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 26

APORTE ECONÓMICO A LAS REGIONES (S/.)

2011 CANON MINERO

REGALIAS MINERAS

2012

DERECHO DE VIGENCIA

TOTAL

CANON MINERO

REGALIAS MINERAS

(*)

TOTAL

DERECHO DE VIGENCIA

ANCASH

775,892,022

5,343,754

9,392,414

790,628,190

969,976,732

1,954,920

3,349,672

975,281,325

AREQUIPA

677,134,120

63,648,667

18,448,409

759,231,196

756,157,665

24,401,842

5,606,939

786,166,446

LA LIBERTAD

468,813,234

63,679,774

12,095,516

544,588,524

526,967,402

22,679,106

5,964,235

555,610,743

CAJAMARCA

463,554,596

91,209,960

15,557,517

570,322,073

451,335,872

38,236,614

9,392,137

498,964,622

ICA

204,891,541

29,267,386

4,414,770

238,573,697

342,538,839

41,707,072

1,689,725

385,935,637

MOQUEGUA

399,513,585 105,764,194

5,043,319

510,321,098

321,054,103

61,491,698

806,070

383,351,871

CUSCO

175,090,439

40,821,436

9,659,696

225,571,571

342,489,714

26,147,874

4,272,969

372,910,556

TACNA

356,998,991 109,283,397

4,102,959

470,385,347

323,716,564

37,451,841

1,098,008

362,266,414

PUNO

311,121,652

77,643,525

13,516,184

402,281,360

301,147,189

42,649,489

2,488,074

346,284,752

PASCO

185,201,841

77,161,768

4,398,577

266,762,186

189,740,402

20,118,176

1,453,143

211,311,722

LIMA

108,411,008

70,573,908

11,380,129

190,365,046

166,481,948

19,794,784

3,690,981

189,967,713

JUNIN

80,530,725

60,437,858

6,393,964

147,362,546

103,730,992

10,331,280

2,273,164

116,335,435

AYACUCHO

58,537,201

27,906,052

8,454,082

94,897,335

80,096,827

9,959,165

2,312,174

92,368,167

HUANCAVELICA

8,876,798

21,977,731

7,840,592

38,695,121

17,726,003

5,424,279

1,790,337

24,940,619

APURIMAC

2,075,833

651,000

7,718,362

10,445,195

6,707,441

975,240

1,704,511

9,387,192

HUANUCO

4,399,013

2,520,113

1,702,370

8,621,496

3,977,699

1,011,174

438,160

5,427,033

PIURA

131,312

169,351

5,159,014

5,459,677

169,088

100,807

2,240,599

2,510,495

MADRE DE DIOS

125,277

2,087,314

2,212,592

678,548

859,358

1,537,906

SAN MARTIN

640,583

71,696

869,382

1,581,662

923,744

83,471

300,386

1,307,601

AMAZONAS

131,224

2,623

2,758,912

2,892,759

4,244

1,002

1,033,764

1,039,009

LAMBAYEQUE

511,792

126,515

1,790,986

2,429,293

430,518

31,342

487,949

949,810

LORETO

488,981

22,065

TUMBES

19,456

15,280

UCAYALI

35,251

5,550

CALLAO

108

5,088

5,196

1,087

153,333,246 5,284,176,849

4,906,052,621

364,551,178

TOTAL

4,282,582,896 848,260,707

53,295,249 5,323,899,048

Fuente: Transparencia Económica del M.E.F. - INGEMMET Nota Importante:

La distribución del Canon Minero por parte del MEF, se inicia en Junio y es de periodicidad anual, el monto que aparece para cada región es el aporte asigando (monto acreditado) por concepto de Canon Minero y los intereses acumulados por el periodo Enero - Junio del 2012. La distribución de las Regalías Mineras es de periodicidad mensual, el monto que aparece para cada región es la asignación (monto acreditado) más los intereses acumulados que corresponde al periodo Enero - Junio de 2012. El monto asignado por concepto de Derecho de Vigencia, corresponde al periodo Enero-Mayo 2012 (el tipo de cambio usado es 2.67 soles por dólar)

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 27

2012: APORTE ECONÓMICO A LAS REGIONES (S/.)

TUMBES 0.00% LORETO 0.00% PIURA 0.05%

AMAZONAS 0.02%

LAMBAYEQUE CAJAMARCA 0.02% 9.37%

SAN MARTIN 0.02%

LA LIBERTAD 10.44% S/. Millones ANCASH

975,281,325

AREQUIPA

786,166,446

LA LIBERTAD

555,610,743

CAJAMARCA

498,964,622

ICA

385,935,637

MOQUEGUA

383,351,871

CUSCO

372,910,556

TACNA

362,266,414

PUNO

346,284,752

PASCO

211,311,722

LIMA

189,967,713

JUNIN

116,335,435

AYACUCHO

92,368,167

HUANCAVELICA

24,940,619

APURIMAC

9,387,192

HUANUCO

5,427,033

PIURA

2,510,495

MADRE DE DIOS

1,537,906

SAN MARTIN

1,307,601

AMAZONAS

1,039,009

LAMBAYEQUE

HUANUCO 0.10%

UCAYALI 0.00%

PASCO 3.97%

LIMA 3.57%

JUNIN 2.19% MADRE DE DIOS 0.03%

CALLAO 0.00% HUANCAVELICA 0.47%

ICA 7.25%

CUSCO 7.00% APURIMAC 0.18%

AYACUCHO 1.73%

PUNO 6.50%

AREQUIPA 14.77%

949,810

LORETO

22,065

TUMBES

15,280

UCAYALI

5,550

CALLAO

1,087

TOTAL

ANCASH 18.32%

MOQUEGUA 7.20% TACNA 6.80%

5,323,899,048

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 28

RECAUDACIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO MINERO

En el marco del gobierno asumido por el presidente Ollanta Humala Tasso, una de las demandas principales estuvo referida a la creación de los impuestos a las sobreganancias mineras, en ese sentido, se creó el Impuesto Especial a la Minería (IEM) a través de la Ley Nº 29788, y su reglamento, el Decreto Supremo Nº 173-2011-EF. El Impuesto Especial a la Minería es un tributo que grava la utilidad de minerales metálicos, el mismo que se pagará con una frecuencia trimestral conforme a las citadas normas. Esta situación constituye el cierre del Programa Minero Solidaridad con el Pueblo, que tuvo una duración de cinco años, con la participación de 39 empresas mineras. El nuevo marco tributario aplicable a la minería, que entró en vigencia el 1° de octubre del año 2011, comprende: • Ley N° 29789.- Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y su Reglamento: Decreto Supremo N° 181-2011-EF • Ley N° 29790.- Ley que Establece el Marco Legal del Gravamen Especial a la Minería (GEM) y su Reglamento: Decreto Supremo N° 173-2011-EF. • Ley N° 29788.- Ley que Modifica la Ley 28258 – Ley de Regalía Minera (nueva regalía minera) Modificatoria del Reglamento: D.S. 180-2011-EF. Las dos primeras leyes (IEM y GEM) generan aportes nuevos de la industria minera, la última ley (nueva regalía minera) es la modificatoria de la existente ley de regalías mineras. Se precisa que el Gravamen Especial a la Minería (GEM) se aplica a las empresas que cuentan con contrato de estabilidad jurídica, por el contrario, el Impuesto Especial a la Minería y las Regalías Mineras es aplicable a las empresas sin contrato de estabilidad jurídica.

Entre las características comunes que tienen las tres leyes son: i) la periodicidad del pago es trimestral, ii) el monto pagado es deducible como gasto para efectos del impuesto a la renta, iii) las tasas de impuesto (gravamen) se aplican sobre las utilidades operativas de las empresas, entendiendo como tal al resultado de deducir del importe de las ventas los costos y los gastos operativos, iv) Estos tres gravámenes tienen una estructura de tasas progresiva, es decir, que la tasa efectiva que corresponde aplicar se incrementa conforme aumenta el margen operativo, por tanto, la participación del Fisco en los resultados de la actividad minera se incrementan a medida que aumenta la rentabilidad del sector, v) la SUNAT es la encargada de la recaudación, fiscalización y control de la adecuada aplicación de las normas. Se debe señalar que la recaudación por Regalía Minera, IEM y GEM es adicional al aporte que el sector minero realiza por concepto de tributos internos. Durante el año 2011, la minería viene aportando, en promedio, el 18% de la recaudación mensual por concepto de tributos internos y si sólo se considera el Impuesto a la Renta la participación se eleva al 34%. De acuerdo a lo establecido en las leyes indicadas, la regalía minera, el IEM y el GEM que les corresponde pagar por el último trimestre del ejercicio 2011 será liquidado en febrero del 2012 pero las empresas mineras deberán realizar pagos anticipados durante los meses de noviembre del 2011 a enero del 2012, basados en el margen operativo obtenido en el ejercicio 2011, las ventas y la tasa efectiva determinada en función de su margen operativo. A partir del ejercicio 2012, los pagos se calcularán en base a los resultados de cada trimestre.

RECAUDACIÓN (1) EN EL MARCO DEL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO MINERO / Millones de Soles CONCEPTO Nueva Regalía

MONTO 215

Impuesto Especial a la Minería

178.8

Gravamen Especial a la Minería

328.7

TOTAL

722.5

(1) Corresponde al devengado por el último trimestre del año 2011 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 29

PETITORIOS MINEROS: Número de Petitorios Mineros Solicitados Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

2006

1172

339

464

398

609

582

541

495

488

688

527

445

Ene-Dic Ene-Jun 6748

3564

2007

1478

605

571

513

767

576

566

769

555

751

715

293

8159

4510

2008

709

1674

642

807

1007

649

856

1094

812

686

511

346

9793

5488

2009

353

717

601

338

507

281

304

586

415

439

404

290

5235

2797

2010

514

1556

512

467

697

476

686

526

859

949

1710

9638

4222

2011

1388

1930

961

782

898

494

545

600

691

451

739

463

9942

2012

1391

462

474

345

1279

523

6453 4474

Número de Títulos otorgados por INGEMMET Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

2009

137

418

429

208

423

487

121

281

332

443

490

Ene-Dic Ene-Jun 3862

1708

2010

215

261

195

236

251

244

352

216

450

301

582

688

3991

1402

2011

242

292

623

481

550

332

491

455

300

179

135

175

4255

2012

507

1002

517

318

2520 2344

Fuente: INGEMMET Elaboración: MEM

PETITORIOS MINEROS SOLICITADOS Y TITULOS OTORGADOS Ene - Jun 2012

PETITORIOS MINEROS SOLICITADOS Enero-Diciembre 2006-2011

Petitorios Titulos

12,000

1,400

9,793

10,000

1,200

9,638

9,942

1,391

8,159 8,000

1,000

6,748 1,279

800

6,000

5,235

600 4,000

400

462

523

474

2,000

345 200

517

1,002

507

318 0

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: INGEMMET Elaboración: MEM

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

EXTENSIÓN (HAS.)

DERECHOS MINEROS TITULADOS

39,448

17,418,227.66

DERECHOS MINEROS EN TRÁMITE

12,383

6,185,220.31

PLANTAS DE BENEFICIO

TOTAL

177

52,008

58,609.72

23,662,057.68

Fuente: INGEMMET Elaboración: MEM Cifras al 31 de diciembre de 2011

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 30

AREAS EN ACTIVIDAD MINERA Y ZONAS RESTRINGIDAS ACTIVIDAD MINERA A NIVEL NACIONAL 2010 HAS.

2011 UNID.

2012-MAYO

HAS.

128,000,000

100%

128,000,000

100%

UNID.

TERRITORIO EN EL PERÚ

128,000,000

100%

TERRITORIO EN PRODUCCIÓN

999,185.75

0.781%

431

1,045,898.60

0.817%

448

1,097,283.94

0.857%

481

TERRITORIO EN EXPLORACION

344,356.21

0.269%

480

354,097.54

0.277%

410

321,454.25

0.251%

339

Fuente: MEM / DPM

ACTIVIDAD MINERA A NIVEL NACIONAL RESPECTO A LA EXTENSIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL

UNIDADES MINERAS

ÁREA

481

UNIDADES EN PRODUCCION MINERA

1,097,284 HA

0.857%

339

UNIDADES EN EXPLORACION MINERA

321,454 HA

0.251%

705

UNIDADES PARALIZADAS

356,725 HA

0.279%

247

UNIDADES EN CATEO Y PROSPECCION MINERA

128,585 HA

0.100%

UNIDADES EN CIERRE POST - CIERRE (DEFINITIVO)

8,696 HA

0.007%

UNIDADES EN CONSTRUCCION

41,879 HA

0.033%

UNIDADES DE BENEFICIO

2,419 HA

0.002%

Fuente: MEM / DPM - Declaraciones Juradas de los Titulares Mineros - ESTAMIN MAYO 2012

CATASTRO DE ÁREAS RESTRINGIDAS A LA MINERA AL 30/06//2012 ITEM

TIPO DE ÁREAS RESTRINGIDAS

CANTIDAD

HAS.

% DEL PERÚ

AREA NATURAL_AMORTIGUAMIENTO

15,990,464.54

12.44

AREA NATURAL_NUCLEO

192

24,340,081.54

18.94

PROYECTO ESPECIAL

14,519,892.41

11.30

PUERTOS Y AEROPUERTOS

4,188.86

0.00

ZONAS ARQUEOLOGICAS

5,750,090.61

4.47

ZONA URBANA (área urbana y expansión)

145

498,424.15

0.39

OTRA AREA RESTRINGIDA

17,406,222.57

13.543

78,509,365

61.09

TOTAL

7,604

8,080

Fuente: INGEMMET, SERNAMP Elaboración: MEM

Territorio Nacional 128,521,560 has. FUENTE : INGEMMET / DC-UCA Elaboración: MEM

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 31

EMPLEO EN EL SECTOR MINERO

Evolución Mensual del Empleo en Minería (Jun 2011 - May 2012)

Personal ocupado en minería 2012

Anual Año

MAYO

2007

2008

2009

2010

2011

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

2011

2012

COMPAÑÍA

54,613

60,783

58,987

67,575

61,263

64,632

62,597

63,466

63,648

66,503

60,751

66,503

9.5%

CONTRATISTA

80,368

66,243

67,096

97,956

111,882

124,621 126,917 128,818 129,593 136,685

105,103

136,685

30.0%

134,981

127,026

126,083

165,531

173,145

189,253 189,514 192,284 193,241 203,188

165,854

203,188

22.5%

TOTAL

Var %

* Promedio estimado (p) cifras preliminares Fuente: MEM 2006-2008 Declaración Anual Consolidada 2009-2010 Declaración Estadística Mensual

Tendencias del personal ocupado en minería en el mes de mayo NÚMERO DE TRABAJADORES

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 32

EMPLEO EN EL SECTOR MINERO

Sector Minero Distribución del empleo directo por regiones* MAYO 2012

(*) Cifras preliminares. Fuente: MEM - Declaración Estadística Mensual

PIURA 1.09%

Sector Minero Distribución del empleo directo por regiones*

LAMBAYEQUE CAJAMARCA 0.02% SAN MARTIN 10.43% 0.07%

REGIÓN

PERSONAS

AREQUIPA CAJAMARCA JUNIN LA LIBERTAD ANCASH LIMA PASCO PUNO CUSCO ICA MOQUEGUA HUANCAVELICA TACNA AYACUCHO APURIMAC PIURA HUANUCO CALLAO MADRE DE DIOS AMAZONAS SAN MARTIN LAMBAYEQUE TOTAL

23,782 21,184 20,136 19,691 18,829 15,798 13,720 11,797 10,419 8,951 8,483 7,131 6,964 5,601 4,803 2,220 1,908 785 594 224 137 31 203,188

11.70% 10.43% 9.91% 9.69% 9.27% 7.78% 6.75% 5.81% 5.13% 4.41% 4.17% 3.51% 3.43% 2.76% 2.36% 1.09% 0.94% 0.39% 0.29% 0.11% 0.07% 0.02% 100%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

AMAZONAS 0.11%

LA LIBERTAD 9.69% ANCASH 9.27%

HUANUCO 0.94% PASCO 6.75%

JUNIN 9.91% LIMA 7.78% CALLAO 0.39% HUANCAVELICA 3.51% ICA 4.41%

MADRE DE DIOS 0.29%

CUSCO 5.13% APURIMAC 2.36% AYACUCHO 2.76%

PUNO 5.81%

AREQUIPA 11.70% MOQUEGUA 4.17% TACNA 3.43%

PÁG. 33

SEGURIDAD MINERA: ACCIDENTES MORTALES Hasta la fecha se han reportaron 25 accidentes en la actividad minera que registraron 27 víctimas mortales.

TOTAL

MESES / VICTIMAS EN ACCIDENTES MORTALES* ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

SET.

OCT.

NOV.

DIC.

2010

2011

2012

(*) Datos al 23/07/2012 Fuente: MEM / DTM

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 34

LEGISLACIÓN MINERA 2012* ENERO •

•

• • •

R. S. Nº005-2012-PCM.- Autorizan viaje del Ministro de Energía y Minas a la República Bolivariana de Venezuela y encargan su despacho al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (06.01.2012) R.M. Nº 004-2012-MEM/DM.- Modifican la R.M. Nº495-2011-MEM/DN, sobre designación de representantes alternos de los Viceministros de Minas y de Energía (07.01.2012) Res. Nº008-2012-INGEMMET/PCD.- Autorizan la publicación del Padrón Minero Nacional actualizado al 31 de diciembre de 2011 (10.01.2012) Res. Nº228-2011-OS/CD.- Modifican Reglamento de Supervisión de Actividades Energéticas y Mineras (12.01.2012) R.S. Nº015-2012-EM.- Aceptan renuncia de Vice Ministra de Minas Ing. Susana Gladis Vilca Achata (21.01.2012)

FEBRERO • • •

•

• • •

• • • •

R.S. N° 021-2012-EM.- Designan Viceministro de Minas (06/02/2012) RR.MM N°s 043 y 046 - 2012 - MEM/DM.- Aceptan renuncia y designan Director General de la Direccion General de Mineria (07.02.2012) R.S. N° 022 -2012 -EM.- Modifican articulo 2° de la Resolucion Suprema N° o60 - 2010 - EM que califico para efecto del Decreto Legislativo N° 973 a Minera Chinalco Peru S.A. (09.02.2012) R.M. N° 045 - 2012 - MEM/DM.- Aceptan renuncia de director de Direccion de Fiscalizacion Minera encargado de la Direccion Tecnica Minera de la Direccion General de Mineria (11.02.2012) D.L. N° 1099.- Decreto Legislativo que aprueba acciones de interdiccion de la mineria ilegal en el departamento de Puno y remediacion ambiental en las cuencas de los rios Ramis y Suches (12.02.2012) D.L. N°1100.- Decreto Legislativo que regula la interdiccion de la mineria ilegal en toda la República y establece medidas complementarias (18.02.2012) R.M. N° 161 - 2012 - EF/15.- Aprueban indices de distribucion de la Regalia Minera correspondientes al mes de enero de 2012 (25.02.2012) D.S. N° 009 - 2012 - TR.- Normas Reglamentarias para la aplicación de las atribuciones de supervision, fiscalizacion y sancion transferidas del organismo supervisor de la Inversion en Energia y Mineria - OSINERGMIN al Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo 25.02.2012 R.S. N° 051 - 2012 - PCM.- Autorizan viaje del Ministro de Energia y Minas a Canada y encargan su despacho al Ministro de Transportes y Comunicaciones 27.02.2012 D.L. N° 1100.- Fe de Erratas (28.02.2012) D.L. N° 1101.- Decreto Legislativo que establece medidas para el fortalecimiento de la fiscalizacion ambiental como mecanismo de lucha contra la mineria ilegal (29.02.2012) D.L. N° 1102.- Decreto Legislativo que incorpora al Codigo Penal los delitos de Mineria Ilegal (29.02.2012)

ABRIL •

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•

MAYO •

• • • •

•

• •

•

R.M. N° 097-2012-MEM!DM.- Designan Director General de la Oficina General de Gestion Social del Minsiterio (01/03/2012) D.Leg. N° 1103.- Decreto Legislativo que establece medidas de control y fiscalizacion en la distribucion, transporte y comercializacion de insumos quimicos que puedan ser utilizados en la Mineria Ilegal (04/03/2012) R.M. N° 098-2012-MEM/DM.- Designan representantes titular y alterno del Ministerio ante la Comision Interinstitucional constituida mediante Ley N° 29293 (07/03/2012) R.M. N° 066-2012-PCM.- Formalizan la instalacion y conformacion del Grupo de Trabajo denominado "Mesa de Dialogo para Analizar la problemática minera del Departamento de Moquegua" (13/03/2012) R.M. N° 067-2012-PCM.- Formalizan conformacion del Grupo de Trabajo denominado "Comité Tecnico Ambiental" sobre la situacion ambiental de la actividad minera en los distritos de Llusco y Quiñota, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco (13/ 03/2012) D.S. N° 006-2012-EM.- Aprueban medidas complementarias para la formalizacion de la actividad minera en las zonas comprendidas en el Anexo 1 del Decreto Legislativo N° 1100 (Edición Extraordinaria) (15/03/2012) R.M. N° 129-2012-MEM/DM.- Designan representantes titular y alterno del Ministerio ante la "Mesa de Dialogo para analizar la problematica minera del departamento de Moquegua" (16/03/2012) R.S. N° 088-2012-RE.- Autorizan al Ministerio de Energia y Minas a efectuar pago de contribucion del año 2012 al Grupo Internacional de Estudio del Cobre (GIEC) (20/03/ 2012) R.S. N° 089-2012-RE.- Autorizan al Ministerio de Energia y Minas a efectuar pago de contribucion del año 2012 al Grupo Internacional de Estudio del Plomo y Zinc" (GIEPZ) (20/03/2012) R.M. N° 151-2012-MEM/DM.- Aprueban Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupcion 2012 (23/03/2012)

DS 012-2012-EM.- Decreto Supremo que otorga encargo especial a la empresa Activos Mineros SAC y dicta medidas complementarias para la comercialización del oro y promoción de la formalización de los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales (09/05/ 2012) RD. 083-2012-MEM/DGM.- Precisan cronograma para la presentación de la Declaración Anual Consolidada correspondiente al año 2011 (16/05/2012) R. 106-2012-SUNARP/SN.- Aprueban Reglamento de inscripciones de bienes vinculados a la pequeña minería y minería artesanal en el registro de bienes muebles (19/05/2012) R. 110-2010/SUNAT.- Aprueban disposiciones para la declaración y pago trimestral de la regalía minera, el impuesto especial a la minería y el gravamen especial a la minería (23/05/2012) R.M. N° 247-2012-MEM/DM.- Crean el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos a cargo de la Dirección General De Minería, en el ámbito del proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal, y aprueban formatos. (25/05/2012) RM 249-2012-EM/DM.- Crean el registro especial de comercializadores y procesadores de oro y aprueban formato (26/05/2012)

JUNIO •

MARZO •

DS 001-2012-MC.- Reglamento de la Ley 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (02/04/2012) DEC. LEG. 1104.- Decreto Legislativo que modifica la legislación sobre pérdida de dominio (19/ 04/2012) DEC. LEG. 1105.- Decreto Legislativo que establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal (19/04/2012) DEC. LEG. 1106.- Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado (19/04/2012) DEC. LEG. 1107.- Decreto Legislativo que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la minería ilegal así como del producto minero obtenido de esa actividad (20/04/2012) RM 154-2012-EM/DM.- Aprueban términos de referencia para la elaboración del "Plan Integral para la Adecuación e Implementación a Los Límites Máximos Permisibles para la Descarga de Efluentes Líquidos de Actividades Minero-Metalúrgicas aprobados por Decreto Supremo Nº 010-2012-MINAM y a los estándares de calidad ambiental para agua" y los estándares de calidad ambiental para agua (14/04/2012)

•

• •

•

D.S. 020-2012-EM.- Modificación del Reglamento de Procedimientos Mineros, aprobado por Decreto Supremo 018-92-EM, a fin de uniformizar criterios para la evaluación y otorgamiento de autorización de beneficio, concesión de beneficio e inicio de actividad de exploración y/o explotación, para la minería artesanal, pequeña minería, mediana minería y gran minería (06/06/ 2012) RM 262-2012-MEM/DM.- Aprueban el uso de tasas de inflación y de descuento por parte de los titulares mineros a efectos de determinar el valor presente neto actualizado de los presupuestos del plan de cierre de minas (13/06/2012) RD 110-2012-MEM/DGM.- Aprueban el formulario electrónico de solicitud de autorización de beneficio y de concesión de beneficio, y disponen su publicación en la extranet del ministerio (16/ 06/2012) R.M. 290-2012-MEM/DM.- Aprueban lineamientos para la capacitación de los sujetos de formalización (23/06/2012) RM 284-2012-MEM/DM.- Identifican a empresas como generadores responsables de la remediación de los pasivos ambientales mineros "depósitos de sedimentos en el río San Juan" y "Delta Upamayo y parte norte del Lago Chinchaycocha" (23/06/2012) DS 023-2012-EM.- Establecen plazo adicional AL dispuesto en el art. 4º del DS Nº 006-2012EM, para la presentación de la Declaración de Compromiso en el departamento de Madre de Dios (27/06/2012)

JULIO • • •

• •

LEY 29901.- Ley que precisa competencias del organismo supervisor de la inversión en energía y minería - Osinergmin (12/07/2012) R. 162-2012/SUNAT.- Normas relativas a las rutas fiscales y a los puestos de control obligatorios para el ingreso de bienes sujetos al control y fiscalización utilizados en la minería ilegal (14/07/2012) DS 075-2012-PCM.- Crean Comision multisectorial permanente con el objeto de realizar el seguimiento de las acciones del gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización (17/07/2012) DS 027-2012-EM.- Decreto supremo que dicta normas complementarias al Decreto Legislativo 1105 para la comercialización del oro (17/07/2012) RD 135-2012-MEM/DGM.- Establecen plazo adicional para la presentación de la declaración anual consolidada - dac, correspondiente al año 2011 (18/07/2012)

Fuente: MINEM / DGM / DNM (*) Disponibles en www..minem.gob.pe

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PÁG. 35

CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS PROYECTOS EN AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN CUAJONE SPCC Grupo Mexico (MEXICO) Situación Ambiental:

MOQUEGUA MARISCAL NIETO TORATA Por definir

AMPLIACIÓN FUNDICIÓN SPCC Grupo Mexico (MEXICO) Situación Ambiental:

MOQUEGUA ILO PACOCHA Por definir

AMPLIACIÓN TOQUEPALA SPCC Grupo Mexico (MEXICO) Situación Ambiental:

TACNA JORGE BASADRE ILABAYA Por definir

AMPLIACIÓN REFINERÍA DE ILO SPCC Grupo Mexico (MEXICO) Situación Ambiental:

MOQUEGUA ILO PACOCHA Por definir

AMPLIACIÓN BAYOVAR COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. Vale (BRASIL) Situación Ambiental:

PIURA SECHURA SECHURA

EIA /APROBADO RD 084-2008/MEM-AAM9

AMPLIACIÓN ANTAMINA COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. BHP Billiton Xstrata Teck Mitsubishi (CANADA) Situación Ambiental:

ANCASH HUARI SAN MARCOS

EIA (APROBADO RD 054-2011-MEM-AAM)

AMPLIACIÓN LAGUNAS NORTE MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. Barrick Gold Corp. (CANADA) Situación Ambiental:

LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO QUIRUVILCA

EIA (APROBADO RD 057-2010-MEM-AAM)

AMPLIACIÓN MARCONA SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. Shougang Corporation (CHINA) Situación Ambiental:

ICA NAZCA MARCONA

EIA (APROBADO RD 388-2010-MEM-AAM)

AMPLIACIÓN CERRO VERDE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. Freeport-MacMoran Copper (USA) (USA) Situación Ambiental:

AREQUIPA AREQUIPA YARABAMBA

EIA PRESENTADO EN EVALUACION

AMPLIACIÓN COLQUIJIRCA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. Grupo Buenaventura (PERU) Situación Ambiental:

PASCO PASCO TINYAHUARCO

EIA (APROBADO RD 048-2011-MEM-AAM)

AMPLIACIÓN REF. ZINC CAJAMARQUILLA VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. Votarantim Metais (BRASIL) Situación Ambiental:

LIMA LIMA LIMA

EIA NUEVA PLANTA DE POLVO DE ZINC (EN EVALUACION)

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu 2013 22,000 TMF/ Cu 17

INVERSION EN US$ MM.

300

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu Por definir 200,000 TM 10

INVERSION EN US$ MM.

Por definir

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu 2014 100,000 TMF/ Cu 3,100 TM / Mo 25

INVERSION EN US$ MM.

600

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu Por definir 820,000 TM 8

INVERSION EN US$ MM.

Por definir

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Fosfatos 2014 Ampl. de 3.9 a 5.9 Mill TM / Fosfatos Por definir

INVERSION EN US$ MM.

520

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu - Zn 2012 175,000 TMF / Cu 145

INVERSION EN US$ MM.

1,288

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Au 2012 Por definir Por definir

INVERSION EN US$ MM.

400

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Fe 2012 10 Mill TM / Fe 240

INVERSION EN US$ MM.

1,200

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu 2016 272,000 TMF / Cu 7,257 TMF/ Mo Por definir

INVERSION EN US$ MM.

4,000

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Polimetalico 2012 220,000 TMF/ Zn Por definir

INVERSION EN US$ MM.

254

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Zn 2012 Por definir 30

INVERSION EN US$ MM.

500

PÁG. 36

CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS PROYECTOS CON EIA APROBADOS QUELLAVECO ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. Anglo American, Mitsubishi (UK/JAPON) Situación Ambiental:

MOQUEGUA MARISCAL NIETO TORATA

ULT. EIA MODIFIC. DIMENSION APROB. (RD 140-2010-MEM-AAM)

INVICTA INVICTA MINING CORP S.A.C. Andean American Mining Corp (CANADA) Situación Ambiental:

LIMA HUAURA LEONCIO PRADO

EIA (APROBADO RD 427-2009-MEM-AAM )

LA ARENA LA ARENA S.A. Rio Alto Mining Limited (CANADA) Situación Ambiental:

LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO

EIA (APROBADO RD 234-2010-MEM-AAM 9

MARCOBRE (MINA JUSTA) MARCOBRE S.A.C. Grupo Bresia (Peru), Korea Resources Corp.(Corea), LSNikko Copper Inc(Japon) (PERU / COREA / JAPON) Situación Ambiental:

ICA NAZCA SAN JUAN DE MARCONA

EIA (APROBADO RD 281-2010-MEM-AAM)

TOROMOCHO MINERA CHINALCO PERÚ S.A. Chinalco-Aluminium Corp.of China (CHINA) Situación Ambiental:

JUNIN YAULI MOROCOCHA

EIA (APROBADO RD 411-2010-MEM-AAM)

MINAS CONGA MINERA YANACOCHA S.R.L. Newmont, Buenaventura (USA) Situación Ambiental:

CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA

EIA (APROBADO RD 351-2010-MEM-AAM)

PUCAMARCA MINSUR S. A. Grupo Brecia (PERU) Situación Ambiental:

TACNA TACNA PALCA EIA (APROBADO RD 256-2009-MEM-AAM)

CONSTANCIA HUDBAY MINERALS INC. HudBay Minerals Inc. (CANADA) Situación Ambiental:

CUSCO CHUMBIVILCAS CHAMACA Y LIVITACA

EIA (APROBADO RD 390-2010-MEM-AAM)

LAS BAMBAS XSTRATA LAS BAMBAS S.A. Xstrata Copper (SUIZA) Situación Ambiental:

APURIMAC COTABAMBAS CHALHUAHUACHO

EIA (APROBADO RD-073-2011-MEM-AAM)

ANTAPACCAY XSTRATA TINTAYA S.A. Xstrata Copper (SUIZA) Situación Ambiental:

CUSCO ESPINAR ESPINAR EIA (APROBADO RD 225-2010-MEM-AAM)

BREAPAMPA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. Grupo Buenaventura (PERU) Situación Ambiental:

AYACUCHO PARINACOCHAS CHUMPI

EIA (APROBADO RD 035-2011-MEM-AAM)

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu 2016 225,000 TMF / Cu 120

INVERSION EN US$ MM.

3,300

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Polimetalico 2014 160,000 Oz /Au 10

INVERSION EN US$ MM.

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Au - Cu 2012 100,000 Oz /Au 138

INVERSION EN US$ MM.

360

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu 2013 110,000 TMF / Cu 30

INVERSION EN US$ MM.

744

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu 2013 275,000 TMF / Cu 165

INVERSION EN US$ MM.

2,200

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu, Au 2017 680,000 Oz Au / 54,000 TMF Cu 100

INVERSION EN US$ MM.

4,800

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Au 2012 75,000 Oz/Au 7

INVERSION EN US$ MM.

120

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu 2014 80,000 TMF / Cu 90

INVERSION EN US$ MM.

1,500

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu 2014 324,000 TMF / Cu 140

INVERSION EN US$ MM.

4,200

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu 2012 160,000 TMF / Cu 120

INVERSION EN US$ MM.

1,473

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Au 2012 60,000 Oz/Au 5

INVERSION EN US$ MM.

PÁG. 37

CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS SANTANDER TREVALI PERU S.A.C. Trevali Mining Corporation (CANADA) Situación Ambiental:

LIMA HUARAL SANTA CRUZ DE ANDAMARCA

EIA APROBADO RD 122-2012-MEM-AAM

SAN LUIS RELIANT VENTURES S.A.C. Silver Standard Peru S.a. (CANADA) Situación Ambiental:

ANCASH YUNGAY SHUPLUY

EIA (EVALUACION)

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Zn-Pb-Ag 2012 64,500 TMF / Zn - 16400 TMF/ Pb Por definir

INVERSION EN US$ MM.

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Au y Ag Por definir Por definir Por definir

INVERSION EN US$ MM.

Por definir

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu 2016 187,000 TMF / Cu 100

INVERSION EN US$ MM.

700

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Fe Por definir 20 Mill TM / Fe 120

INVERSION EN US$ MM.

2,300

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Ag 2015 2,680,000 Oz/Ag Por definir

INVERSION EN US$ MM.

574

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu Por definir 119,000 TMF / Cu Por definir

INVERSION EN US$ MM.

1,565

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Au 2015 400,000 Oz /Au Por definir

INVERSION EN US$ MM.

1,200

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu Por definir Por definir Por definir

INVERSION EN US$ MM.

328

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Zn 2014 Por definir Por definir

INVERSION EN US$ MM.

290

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu 2014 60,000 TMF / Cu 80

INVERSION EN US$ MM.

490

PROYECTOS EN ETAPA DE EXPLORACIÓN MICHIQUILLAY ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY S.A. Anglo American (UK) Situación Ambiental:

CAJAMARCA CAJAMARCA LA ENCAÑADA

EIASD (APROBADO RD 057-2009-MEM-AAM)

HIERRO APURIMAC APURIMAC FERRUM S.A. Strike Resources (AUSTRALIA) Situación Ambiental:

EIASD

APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANTILLA (PLAZO VENCIDO)

CORANI BEAR CREEK MINING COMPANY - SUC. DEL PERU Bear Creek Mining (USA) Situación Ambiental:

PUNO CARABAYA CORANI

EIASD (PLAZO VENCIDO)

CAÑARIACO CAÑARIACO COPPER PERU S.A. Candente Copper Corp (CANADA) Situación Ambiental:

LAMBAYEQUE FERREÑAFE CAÑARIS

DIA (NO PRESENTADO RD 383-2010-MEM-AAM)

CHUCAPACA CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C. Goldfields /Buenaventura (SUD AFRICA / PERU) Situación Ambiental:

MOQUEGUA GRAL.SANCHEZ CERRO ICHUÑA

EIASD MOD. (APROBADO RD 209-2010-MEM-AAM)

PUKAQAQA COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. Grupo Milpo (PERU) Situación Ambiental:

HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANDO

DIA PUKAQAQA OESTE (APROBADO RD-014-2011-MEM-AAM)

HILARIÓN COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. Grupo Milpo (PERU) Situación Ambiental:

ANCASH BOLOGNESI HUALLANCA

EIASD (APROBADO RD 100-2011-MEM-AAM)

QUECHUA COMPAÑIA MINERA QUECHUA S.A. Pan Pacific Copper Corp.; Nippon Mining Holdings; Mitsui Mining & Smelting Co. (JAPON) Situación Ambiental:

EIASD MOD (APROBADO RD 075-2010-MEM-AAM)

INMACULADA MINERA QUELLOPATA S.A.C. Grupo Hochschild (PERU) Situación Ambiental:

CUSCO ESPINAR ESPINAR

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. AYACUCHO PRODUCCION ANUAL PARINACOCHAS Y PAUCAR DEL SARA ENERGÍA ANUAL / MW PACAPAUSA / OYOLO

EIASD (APROBADO RD 284-2011-MEM-AAM)

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

INVERSION EN US$ MM.

Au - Ag 2013 4.2 Mill Oz/Ag y 124,000 Oz/Au Por definir

315

PÁG. 38

CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS PAMPA DE PONGO JINZHAO MINING PERU S.A. Nanjinzhao Group Co. Ltd., Zibo (CHINA) Situación Ambiental:

AREQUIPA CARAVELI BELLA UNION

EIASD (APROBADO RD 262-2010-MEM-AAM)

CERCANA JUNEFIELD GROUP S.A. Junefields Company Limites (CHINA) Situación Ambiental:

AREQUIPA AREQUIPA YARABAMBA

EIASD (APROBADO RD 199-2010-MEM-AAM)

GALENO LUMINA COPPER S.A.C. Minmetals /Jiangxi Copper (CHINA) Situación Ambiental:

CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN

EIASD MODIFICACION (APROBADO RD 054-2010-MEM-AAM)

HAQUIRA MINERA ANTARES PERU S.A.C. Antares Minerals Inc (CANADA) Situación Ambiental:

APURIMAC COTABAMBAS CHALHUAHUACHO

EIASD (APROBADO RD 160-2010-MEM-AAM)

LOS CALATOS MINERA CN S.A.C. Metminco Limited (AUSTRALIA) Situación Ambiental:

MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA

EIASD (APROBADO RD 269-2009-MEM-AAM)

CERRO CCOPANE MINERA CUERVO S.A.C. Cuervo Resources Inc / Strike Resources (CANADA / AUSTRALIA) Situación Ambiental:

EIASD

CUSCO PARURO OMACHA

(PLAZO VENCIDO)

SHAHUINDO MINERA SULLIDEN SHAHUINDO S.A.C. Sulliden Gold Corp. Ltd. (CANADA) Situación Ambiental:

CAJAMARCA CAJAMARCA CACHACHI

EIASD (APROBADO RD 083-2011-MEM-AAM)

LLAMA TY01 JINTONG MINING (PERU) S.A.C. Beijing Rich Gold Investment Co. (CHINA) Situación Ambiental:

ICA PISCO Huancano/Humay

DIA (PLAZO VENCIDO)

RÍO BLANCO RIO BLANCO COPPER S.A. Zijin Mining Group (CHINA) Situación Ambiental:

PIURA HUANCABAMBA CARMEN DE LA FRONTERA

EIASD (PLAZO VENCIDO)

LA GRANJA RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA S.A.C. Rio Tinto Plc (UK / AUSTRALIA) Situación Ambiental:

CAJAMARCA CHOTA QUEROCOTO

EIASD SEPTIMA MOD(APROBADO RD 165-2011-MEM-AAM )

LOS CHANCAS SPCC Grupo Mexico (MEXICO) Situación Ambiental:

APURIMAC AYMARAES POCOHUANCA EIASD (APROBADO RD 344-2010-MEM-AAM)

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Fe 2015 15 Mill TM / Fe Por definir

INVERSION EN US$ MM.

3,280

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu Por definir Por definir Por definir

INVERSION EN US$ MM.

Por definir

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu 2016 145,000 TMF / Cu, 82,000 Oz/Au, 2,300 TM / Mo 124

INVERSION EN US$ MM.

2,500

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu-Mo-Au 2015 190,000 TMF / Cu, 27,000 Oz / Au Por definir

INVERSION EN US$ MM.

2,800

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu-Mo 2017 107,000 TMF / Cu Por definir

INVERSION EN US$ MM.

2,200

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Fe Por definir Por definir Por definir

INVERSION EN US$ MM.

Por definir

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Au 2014 105,000 Oz / Au Por definir

INVERSION EN US$ MM.

185

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Au Por definir Por definir Por definir

INVERSION EN US$ MM.

Por definir

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu 2019 200,000 TMF / Cu 120

INVERSION EN US$ MM.

1,500

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu 2016 500,000 TMF / Cu 80

INVERSION EN US$ MM.

1,000

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu 2015 80,000 TMF / Cu 100

INVERSION EN US$ MM.

1,560

PÁG. 39

CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS TIA MARIA SPCC Grupo Mexico (MEXICO) Situación Ambiental:

AREQUIPA ISLAY COCACHACRA Por definir

OLLACHEA MINERA KURI KULLU S.A. Minera IRL Limited (AUSTRALIA) Situación Ambiental:

PUNO CARABAYA OLLACHEA

Por definir

SALMUERAS DE SECHURA AMERICAS POTASH PERU S.A. GrowMax Agri Corp. (CANADA) Situación Ambiental:

PIURA SECHURA SECHURA

DIA BAYOVAR Nº 7 (APROBADO RD-005-2011-MEM-AAM)

RONDONI COMPAÑIA MINERA VICHAYCOCHA S.A. Grupo Volcan (PERU) Situación Ambiental:

CAYNA AMBO HUANUCO

EIASD MODIFICACION (APROBADO RD 374-2010-MEM-AAM)

CRESPO COMPAÑÍA MINERA ARES S.A. Grupo Hochschild (PERU) Situación Ambiental:

CUZCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS

EIASD (APROBADO RD 053-2010-MEM-AAM)

ZAFRANAL MINERA AQM COPPER PERU S.A.C. AQM Copper inc / Teck Resources (CANADA) Situación Ambiental:

AREQUIPA CASTILLA HUANCARQUI

EIASD (APROBADO RD 099-2011-MEM-AAM)

MAGISTRAL CIA MINERA MIILPO SAA Votorantim Metais (BRASIL) Situación Ambiental:

EIASD (PLAZO VENCIDO)

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

ANCASH PALLASCA CONCHUCOS

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu 2015 120,000 TMF / Cu 100

INVERSION EN US$ MM.

1,000

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Au 2014 117,000 Oz / Au Por definir

INVERSION EN US$ MM.

170

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Potasio Por definir 250,000 TM / KCI Por definir

INVERSION EN US$ MM.

125

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu 2016 50,000 TMF / Cu Por definir

INVERSION EN US$ MM.

350

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Au - Ag 2014 2.7 Mill Oz/Ag Por definir

INVERSION EN US$ MM.

111

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu, Por Por Por

INVERSION EN US$ MM.

Por definir

MINERAL PREDOMINANTE:. INICIO OPERACIÓN. PRODUCCION ANUAL ENERGÍA ANUAL / MW

Cu 2014 31,100 TMF / Cu 30

INVERSION EN US$ MM.

1,700

Au definir definir definir

PÁG. 40