SEPTIEMBRE 2012 / Nº 11
CIFRAS MERCADOS MILA AGOSTO 2012
TODO LISTO PARA EL ENCUENTRO MÁS IMPORTANTE DE BOLSAS EN IBEROAMÉRICA Entre el 19 y el 21 de septiembre próximos, Colombia será sede del evento más importante de la industria bursátil a nivel regional, al convertirse en el país anfitrión de la 39a Asamblea y Reunión Anual de la Federación Iberoamericana de Bolsas FIAB y del 4o Congreso Asobolsa – BVC. Estos dos importantes encuentros tendrán lugar en Cartagena de Indias, emblemática ciudad donde bolsas, intermediarios, emisores e inversionistas de toda la región, se reunirán para debatir sobre la importancia de los mercados emergentes en la inversión global y sobre el futuro de la industria bursátil, en momentos en los que las economías más importantes del mundo buscan afanosamente alternativas para salir de la que ha sido catalogada la mayor turbulencia financiera de la historia. Así mismo, para enriquecer la discusión en torno este tema, el evento contará con una agenda de conferencias y paneles, entre las que se destaca la presentación del experto en globalización y economía, Moisés Naím, quien hablará de las oportunidades y retos que tiene América Latina para impulsar su competitividad. Pero además y junto a este reconocido analista, hablará el líder empresarial brasilero y presidente del Banco de Inversión BTG Pactual, André Esteves, quien explicará la relevancia que han tomado estos mercados como nuevos protagonistas en el ámbito global. Esteves hará énfasis también en la importancia que han adquirido los flujos de inversión dentro de la región y destacará los logros de las compañías latinoamericanas que hoy se posicionan como las principales inversionistas dentro del continente.
CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE LOS MERCADOS MILA La Capitalización Bursátil de los mercados MILA acumula un crecimiento de 12,91% en lo que va del año, pues pasó de USD $599.271 en diciembre de 2011, a USD $676.612 millones en agosto de 2012. Frente al mes pasado el indicador bajó 1,15%, periodo en el que se había ubicado en USD $684.462 millones. La participación en el valor de las compañías listadas en el mercado al cierre de agosto está distribuida así: Chile 44,12%, Colombia 36,24% y Perú 19,65%. Capitalización Bursátil de los Mercados MILA Agosto (Millones USD)
$ 132.932
$ 298.497
$ 245.184
Chile
Colombia
Peru
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO DE LOS MERCADOS MILA El volumen total negociado en los mercados MILA durante agosto alcanzó los USD $6.262 millones, con una variación de -14,84% frente al mes anterior, cuando había sido de USD $7.353 millones. Por porcentaje de participación durante el mes, la BCS representa el 53,26% (USD $3.335 millones), seguido por la BVC, con 40,46% (USD $2.533 millones) y por la BVL, con 6,28% (USD $393 millones). En lo corrido de 2012 el volumen total negociado en los mercados MILA suma USD $64.570 millones. Volumen Total Negociado de los Mercados MILA Agosto (Millones USD) $ 393
$ 3.335
$ 2.533
Chile
Colombia
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Peru
1
SEPTIEMBRE 2012 / Nº 11
EMISORES Y EMISIONES DE LOS MERCADOS MILA Total Emisores Mercados MILA Agosto
ECHEVERRÍA IZQUIERDO DEBUTÓ EXITOSAMENTE EN EL MERCADO CHILENO Con gran éxito se realizó el debut bursátil de Echeverría Izquierdo, una de las principales empresas de Ingeniería y Construcción Chile, al registrar una recaudación de US$87,4 millones por el 25% de su propiedad. El libro Bolsa de la compañía registró un total de 567 órdenes de compras y el precio de colocación de la acción fue de $280, valor por debajo del precio de corte del libro que fue de $285 por acción.
Durante este periodo se realizó una nueva emisión y dos ingresos (listing) en los mercados MILA. La emisión pertenece a la compañía chilena Echeverría Izquierdo S.A. Asimismo, las empresas, Banco Cencosud S.A. e Inretail Perú Corp., realizaron su entrada oficial al mercado a través de la BVL. Al cierre de agosto de 2012 el Mercado Integrado Latinoamericano contaba con un total de 554 emisores. País Chile
Nuevos Emisores ECHEVERRÍA, IZQUIERDO S.A. Total Chile (USD) BANCO CENCOSUD S.A. INRETAIL PERÚ CORP. Total Perú (USD) Total Nuevos Emisores (USD)
Perú
241
229
84
Emisores Emisores Emisores Chilenos Colombianos Peruanos
Valor Emisión (USD) 88.067.702 88.067.702 15.751.969 798.073.190 813.825.159 901.892.861
FONDOS MUTUOS CREADOS PARA INVERTIR EN MILA El monto total captado por los ocho fondos mutuos vigentes en las tres plazas bursátiles que conforman el mercado integrado alcanzó los USD $58,04 millones al cierre de agosto, lo que significa un incremento de 1,86% frente al mes anterior, cuando la cifra era de USD $56,98 millones.
BSC PARTICIPA EN EL CHILEAN INVESTORS FORUM El pasado 27 y 28 de agosto se llevó a cabo el Chilean Investors Forum, organizado por Latin Markets. En este evento internacional, que reunió a inversionistas institucionales, administradores de fondos y líderes internacionales de la industria, se discutió sobre la asignación de activos, cambios regulatorios y estrategias de inversión. Entre los expositores, cabe destacar la participación del Gerente de Planificación y Desarrollo de la Bolsa de Santiago, Gonzalo Ugarte, quien compartió el panel MILA con Jorge Rodríguez, Gerente General de Banchile; Hernán Arellano, Gerente General de IM Trust Corredores de Bolsa y Jorge Astaburuaga, Gerente de Mesa Distribución Institucional de Larraín Vial. En esta oportunidad, el moderador Wagner Guida, Gerente General de Itaú AGF, fue el encargado de comentar y abrir la discusión sobre los avances del Mercado Integrado Latinoamericano, el éxito de este proyecto y los futuros desafíos que se enfrentan.
$ $ $ $ $ $
300 250 200 150 100 50 0
Fondos Mutuos Creados para Invertir en MILA Fondo Monto Captado (USD) BANCHILE ANDES $ 2.638.111 SURA - ACCIONES ANDINAS $ 8.156.244 CELFIN - CELFIN INFRAESTRUCTURA$ 23.119.376 BBVA - ANDINO $ 958.684 Total en Chile (USD) $ 34.872.415 SERFINCO MERCADOS GLOBALES $ 3.341.685 ING MILA $ 888.472 Total en Colombia (USD) $ 4.230.157 BBVA FONDO ANDINO $ 15.903.801 SURA MERCADOS INTEGRADOS $ 3.034.050 Total en Perú (USD) $ 18.937.851 Monto Total Captado (USD) $ 58.040.423
Chile
Colombia
Perú
INTERMEDIARIOS Y CONVENIOS DE LOS MERCADOS MILA Al cierre del mes 41 intermediarios (con 47 convenios) se encuentran activos para reportar operaciones a través de la infraestructura MILA. El número de convenios no registró variación frente al mes anterior. Intermediarios Activos en MILA Agosto 40
32 27
30 20
15
24
14
12
Convenios Activos en MILA Chile/Colombia Colombia/Perú Perú/Chile Total Convenios MILA
17 16 14 47
10 0
Intermediarios Chilenos Activos
Intermediarios Intermediarios Colombianos Activos Peruanos Activos
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SEPTIEMBRE 2012 / Nº 11
DESEMPEÑO DE LOS ÍNDICES DE LOS MERCADOS MILA
125 120 115
110 105 100 95
COLCAP
IPSA
IGBVL
SPMILA
ACCIONES MÁS NEGOCIADAS EN LOS MERCADOS MILA Acciones más Negociadas en los Mercados MILA 2012 LAN ECOPETROL
4.000
$ 2.500.000
Volumen transado a través de la Infraestructura MILA - Enero PREC $ 2.689.518 (USD)
1.436
1.440
$ 175.974
$-
1.364
$ 500.000 1.000
SQM-B
1.499
$ 1.000.000
PFBCOLOM
1.924
2.000
$ 1.500.000
FALABELLA
2.022
$ 2.000.000 3.000
CENCOSUD
3.578
USD
5.000
2.850
6.000
INVERSIONISTAS PERSONAS NATURALES PODRÁN NEGOCIAR EN EL MGC Después de la decisión tomada por el Gobierno Nacional y oficializada por medio del Decreto 1827 de 2012, las personas naturales podrán negociar acciones a través del Mercado Global Colombiano (MGC), plataforma que estaba dirigida únicamente a inversionistas profesionales. A partir de la expedición de este decreto, la BVC inició el trámite de modificación de su Reglamento General. De esta forma, los clientes inversionistas tendrán acceso a los valores más transados del mundo como Amazon, Apple, AT&T, Citi, Exxon Mobile, General Electric, Google, Intel, McDonalds, Microsoft, P&G, Wallmart, entre otros.
Comportamiento Comparado Índices MILA Año corrido
4.621
BVC Y DECEVAL ANUNCIAN FIRMA DE MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO El pasado 30 de agosto, la BVC y el Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A. (DECEVAL) anunciaron la firma de un Memorando de Entendimiento para lograr una integración corporativa, la cual busca crear una nueva entidad, dotada con una visión estratégica unificada para el desarrollo y crecimiento del mercado de capitales colombiano. La integración corporativa, a través de una fusión, buscaría la creación y potenciación de sinergias operativas, tecnológicas, financieras, legales y otras que permitan optimizar el balance costo/beneficio para los participantes del mercado y mejorando la posición competitiva del país, la nueva entidad proveería directamente o a través de sus filiales, los servicios de negociación, compensación, liquidación, custodia y demás servicios de valor agregado para la más amplia gama de instrumentos financieros.
5.271
El índice que mide el desempeño del Mercado Integrado, el S&P MILA 40, acumula una variación en lo corrido del año de 8,29%. Entre tanto, al cierre del octavo mes de 2012, los índices locales registran las siguientes valorizaciones acumuladas: El IGBVL (Perú), presenta una variación de 4,31%, mientras el COLCAP (Colombia) avanza 6,17% y el IPSA (Chile) acumula un descenso de 0,52%.
$-
$0
ENERSIS ENDESA
$ 4.334 $ 33.587 BSANTANDER
Op. Realizadas por Chile Sobre Valores Chilenos
Op. Realizadas por Colombia
Sobre Valores Colombianos
Op. Realizadas por Perú Sobre Valores Peruanos
En lo corrido de 2012 las acciones más negociadas han sido: Lan Airlines (USD $5.271 millones), Ecopetrol (USD $4.621 millones) y Pacific Rubiales Energy Corp (USD $3.578 millones).
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3
SEPTIEMBRE 2012 / Nº 11 La acción más transada en agosto en los mercados MILA fue Inversiones Latam Airlines Group, con USD $463 millones, seguida de Bancolombia (Acción Preferencial) con (USD $381 millones), Ecopetrol (USD $354 millones), Cencosud (USD $339 millones) y Pacific Rubiales Energy Corp (USD $327 millones).
STANDARD & POOR’S ELEVA LA PERSPECTIVA CREDITICIA DE PERÚ La agencia calificadora de riesgos elevó el 28 de agosto la perspectiva crediticia de Perú de estable a positiva. A su vez, confirmó las calificaciones soberanas de Perú en moneda extranjera de largo plazo de BBB y de corto plazo de A-2 y sus calificaciones en moneda local de largo plazo de BBB+ y de corto plazo de A-2. El gerente general de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Francis Stenning, mencionó que la calificación con una perspectiva positiva refleja la posibilidad de una mejora en la calificación crediticia de la deuda soberana de Perú.
EL ETF DE LAS ACCIONES PERUANAS TAMBIÉN SE NEGOCIARÁ EN LA BVL El EPU o paquete de acciones peruanas que se negocia en la bolsa de valores de Nueva York se encuentra en trámite para su listado en la plaza limeña. El EPU es un ETF compuesto por 27 acciones representativas del mercado bursátil peruano, que empezó a cotizar en Wall Street desde el 22 de junio del 2009.
Chile LATAM AIRLINES GROUP S.A. CENCOSUD S.A. SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA SERIE B ENERSIS S.A. NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. S.A.C.I. FALABELLA CAP S.A. EMPRESAS COPEC S.A. CRUZBLANCA SALUD S.A. ECHEVERRÍA, IZQUIERDO S.A.
Volumen (USD) $ 463.355.001 $ 339.088.902 $ 165.569.174 $ 163.514.230 $ 147.718.033 $ 146.237.695 $ 137.694.892 $ 109.265.845 $ 104.034.467 $ 102.196.438
10 Acciones más Negociadas - Mes Colombia Volumen (USD) Perú PFBCOLOM $ 381.516.001 INTERNACIONAL DE TITULOS S.A. ECOPETROL $ 354.043.632 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. CLASE B PREC $ 326.811.083 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. CLASE A ÉXITO $ 69.990.792 RIO ALTO MINING LIMITED GRUPOSURA $ 66.791.719 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. PMGC $ 55.685.797 GRAÑA Y MONTERO S.A.A. FABRICATO $ 51.270.456 ALICORP S.A.A. CEMARGOS $ 46.633.020 INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC. INVERARGOS $ 46.132.888 PANORO MINERALS LTD. CORFICOLCF $ 42.326.235 CREDICORP LTD.
Volumen (USD) $ 137.308.076 $ 25.398.035 $ 20.325.286 $ 17.444.042 $ 13.920.587 $ 12.554.685 $ 12.071.957 $ 10.634.506 $ 10.208.965 $ 9.412.130
ACCIONES CON MAYOR ALZA EN PRECIO
80,00%
$ 1.000.000 60,00% 40,00%
$ 500.000
$ 175.974
$-
$-
$0
20,00%
Op. Realizadas por Chile
0,00%
Sobre Valores Chilenos
Op. Realizadas por Colombia
Sobre Valores Colombianos
FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A. (ANTES SOLDEXA S.A.) PANORO MINERALS LTD.
84,35%
$ 1.500.000
87,50%
100,00%
91,32%
$ 2.000.000
96,44%
120,00%
102,44%
$ 2.500.000
111,54%
140,00%
COMPANIA AGRICOLA SAN FELIPE
Volumen transado a través de la Infraestructura MILA - Enero SOLDEX S.A. $ 2.689.518 (USD) 119,44%
160,00%
Acciones con Mayores Alzas en los Mercados MILA 2012
133,87%
180,00%
134,83%
BVL, CAVALI Y SMV REDUCEN SUS TARIFAS Con el fin de promover un mayor dinamismo en la negociación con valores de renta variable e incentivar la participación de los inversionistas en el mercado secundario, las instituciones participantes del mercado redujeron las tarifas de negociación, liquidación y supervisión para las operaciones de compra y venta al contado con instrumentos de renta variable, disminuyendo así los costos de transacción. La reducción fue de 10% para las tres instituciones y es aplicable desde agosto para la BVL y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y desde septiembre para Cavali.
146,15%
FAMILIA UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. TIPO I UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. CLASE B INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS
HOLDING DE TURISMO S.A.A. 33.587 $ 4.334 $PERU UNION DE CERVECERIAS PERUANAS CLASE A
BACKUSpor Y JOHNSTON S.A.A. Op. Realizadas Perú
Sobre Valores Peruanos
En lo corrido del año, las acciones con mayores alzas en su precio en los tres mercados MILA han sido: Compañía Agrícola San Felipe, con 146,15%; seguida de Soldex, con 134,83%; Futura Consorcio Inmobiliario, con 133,87%; Panoro Mineras Ltd., con 119,44%; Productos Familia S.A., con 111,54% y Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Clase B), con 102,44%. En agosto las acciones con mayores alzas en sus precios fueron: Productos Familia (111,54%), Negocios e Inmuebles S.A. (67,86%), Candente Gold Corp (57,14%) y Sulliden Gold Corporation Ltd. 10 Acciones con Mayores Alzas - Mes % Colombia % Perú CURAUMA S.A. 23,54% FAMILIA 111,54% NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. CFR PHARMACEUTICALS S.A. 10,28% CONCONCRETO 15,09% CANDENTE GOLD CORP. EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. 8,15% PREC 10,78% SULLIDEN GOLD CORPORATION LTD. E.CL S.A. 7,01% ENKA 10,62% PANORO MINERALS LTD. COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. 6,86% EEB 7,76% BBVA BANCO CONTINENTAL AES GENER S.A. 6,63% MINEROS 7,75% COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. COMPAÑÍAS CIC S.A. 5,83% CNEC 7,24% FORTUNA SILVER MINES INC. FORUS S.A. 5,00% VALOREM SIENNA GOLD INC. - Enero Volumen transado a través de la 6,98% Infraestructura MILA SALFACORP S.A. 4,71% CARTON 6,88% LAIVE S.A. (USD) $ 2.689.518 CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. 4,22% PFCARPAK 6,06% CANDENTE COPPER CORP. Chile
% 67,86% 57,14% 37,37% 31,66% 30,84% 29,39% 27,63% 25,92% 22,22% 20,01%
$ 2.500.000 $ 2.000.000 $ 1.500.000 $www.mercadointegrado.com 1.000.000
4
SEPTIEMBRE 2012 / Nº 11
ACCIONES CON MAYOR BAJA EN PRECIO Acciones con Mayores Bajas en los Mercados MILA
Volumen transado a través 2012 de la Infraestructura MILA - Enero $ 2.689.518 (USD) LEASING TOTAL S.A.
0,00% -10,00%
$ 2.500.000
CURAUMA S.A.
-20,00%
AUSTRALIS SEAFOODS S.A.
$ 2.000.000
SCHWAGER ENERGY S.A.
-80,00%
-100,00%
-41,76%
-45,68%
-50,00%
$ 175.974
$-
COMPAÑÍA PESQUERA CAMANCHACA S.A. CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. INVERMAR S.A.
$-
$0 -85,14%
-90,00%
-55,03%
$ 500.000 -75,49%
-70,00%
-57,68%
$ 1.000.000 -60,00%
-50,00%
-50,00%
-48,89%
-40,00% $ 1.500.000
-40,48%
-30,00%
Op. Realizadas por Chile
Sobre Valores Chilenos
Op. Realizadas por Colombia
Sobre Valores Colombianos
COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. CLASE B $ 4.334 $ 33.587 COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. Op. Realizadas por CLASE A
Perú
Sobre Valores Peruanos
En lo corrido del año la acción con mayor baja en su precio en el MILA es Leasing Total, con una desvalorización de 85,14%, seguida de Curauma (-75,49%), Australis Seafood S.A. (-57,68%), Schwager Energy S.A. (-55,03%) y de Cia. Pesquera Camanchaca S.A. (-50,00%). En agosto las acciones con mayores bajas fueron: Australis Seafood S.A. (-27,15%), BVL S.A. (-26,44%) e Invermar S.A. (-25,79%). Chile AUSTRALIS SEAFOODS S.A. INVERMAR S.A. EMPRESAS LA POLAR S.A. SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A. SCHWAGER ENERGY S.A. MULTIEXPORT FOODS S.A. POTASIOS DE CHILE S.A., SERIE A AZUL AZUL S.A. COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. EMPRESAS AQUACHILE S.A.
10 Acciones con Mayores Bajas - Mes % Colombia % Perú -27,15% SETAS -15,89% BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. -25,79% INTERBOLSA -15,78% PESQUERA EXALMAR S.A.A. -24,34% PROMIGAS -13,04% VENA RESOURCES INC. -22,46% PROENERGIA -12,34% ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. -19,37% PFHELMBANK -7,84% CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. -16,99% PFVILLASCA -7,30% LIMA CAUCHO S.A. -11,88% PROTECCION -6,45% COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. -11,08% SIE -6,12% CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. -10,42% PFBCOLOM -5,53% COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A. -9,83% BCOLOMBIA -5,08% AGRO PUCALA S.A.A.
% -26,44% -20,70% -20,00% -15,06% -13,79% -13,79% -13,04% -13,04% -12,67% -12,50%
CIFRAS INFRAESTRUCTURA MILA JULIO 2012 OPERACIONES A TRAVES DE LA INFRAESTRUCTURA MILA Volumen Transado a través de la Infraestructura MILA Acumulado $ 9.000.000
$ 8.196.748
$ 8.000.000 $ 7.000.000 $ 6.000.000
USD
$ 4.863.771
$ 5.000.000 $ 4.000.000
$ 3.337.761
$ 3.000.000 $ 1.389.396
$ 2.000.000
$ 1.000.000
$ 176.795
$0
Op. Realizadas por Chile Sobre Valores Chilenos
Op. Realizadas por Colombia
Sobre Valores Colombianos
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Op. Realizadas por Perú
Sobre Valores Peruanos
5
SEPTIEMBRE 2012 / Nº 11 En lo corrido del año las operaciones acumuladas a través de la infraestructura MILA alcanzaron los USD $25.392.409, con un total de 1.266 operaciones. Los valores que más se han tranzado son los chilenos con USD $ $ 11.352.020 (44,71%), seguidos de los colombianos con un total de USD $10.610.131 (41,78%) y de los peruanos con USD $3.430.257 (13,51%). Volumen Transado a través de la Infraestructura MILA Agosto 2012
$ 900.000 $ 800.000
USD
$ 700.000 $ 600.000
$ 498.011
$ 500.000 $ 400.000
$ 242.585
$ 300.000 $ 200.000
$ 84.299
$ 100.000
$ 57.312
$-
$0 Op. Realizadas por Chile
Sobre Valores Chilenos
Op. Realizadas por Colombia
Sobre Valores Colombianos
Op. Realizadas por Perú
Sobre Valores Peruanos
Durante agosto se realizaron 116 operaciones a través de la infraestructura MILA por un monto total de USD $ 2.533.394. Perú presentó el mayor porcentaje de participación en las operaciones realizadas, con 74,75% (USD $1.893.772), seguido por Chile con 22,99% (USD $582,310) y por Colombia, con 2,26% (USD $57.312).
ACCIONES MÁS NEGOCIADAS A TRAVES DE LA INFRAESTRUCTURA MILA
Las tres acciones más transadas en agosto a través de la infraestructura MILA fueron, ENTEL, con USD $1.299.785; ECOPETROL, con USD $740.596; y PFBCOLOM, con USD $192.260. Desde la entrada en operación del MILA las acciones más negociadas a través de la infraestructura han sido: Pacific Rubiales Energy Corp, con un monto total acumulado de USD $5.637 millones, seguida de Aguas Andinas, Ecopetrol, Graña y Montero y Entel.
Acciones más Negociadas en MILA - Agosto USD
Acciones más Negociadas en MILA - Acumulado USD
ENTEL
$
1.299.785
PREC
$
5.637.620
ECOPETROL
$
740.596
AGUAS-A
$
5.249.999
PFBCOLOM
$
192.260
ECOPETROL
$
4.340.615
FALABELLA
$
121.361
GRAÑA Y MONTERO S.A.A
$
2.749.285
EISA
$
92.414
ENTEL
$
1.299.785
SONDA
$
52.651
LAN
$
899.538
AGUAS-A
$
50.174
FALABELLA
$
827.254
BVC
$
49.528
SONDA
$
824.738
LAN
$
48.034
ENDESA
$
543.696
FERREYCORP S.A.A.
$
41.704
SALFACORP
$
497.699
SECRETARÍA MILA secretariamila@mercadointegrado.com
www.mercadointegrado.com
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