Revista

PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012 1

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Proveedor MINERO Revista Técnica para hacer Negocios con la Minería

REVISTA INTERNACIONAL PERU - CHILE AÑO VI

LA EXPANSION MINERA DE CHILE

Las tolvas mineras de Conymet operan en los potentes camiones 930E de Komatsu y conn Caterpillar

Chile está desarrollando una ofensiva empresarial múltiple que busca expandir la presencia de la mineria chilena y toda la cadena de producción y abastecimiento hacia América Latina y el resto del mundo, teniendo como bandera la imagen de Chile como país lider de la minería mundial.

La expansión empresarial chilena se hace extensiva a todas las esferas productivas vinculadas con la minería con especial predominio del cluster minero, la formación empresarial, organización de ferias y eventos internacionales. Sus principales mercados y focos de atención son China, Australia, Canadá y Perú.

Las principales manifestaciones concretas de este admirable posicionamiento internacional de Chile se pueden resumir en los siguients hechos:

1.CLUSTER MINERO: Chile desarrolla el Programa de Proveedores de Clase Mundial que busca convertir a este país en una potencia exportadora a nivel latinoamericano y mundial.Actualmente, Chile exporta más de 500 millones de dólares en bienes, equipos y servicios para la minería de Australia, Canadá, Perú, Brasil.

2. TOLVAS MINERAS: La empresa metalmecánica chilena Conymet fabrica las tolvas para camiones mineros más grandes del mundo y son utilizados por los camiones pesados Caterpillar y Komatsu. Conymet tiene ocho plantas en Chile, Australia y EE.UU y exporta a Australia, Canadá, Sudáfrica, Brasil, Perú, Bolivia. Argentina En Perú, su principal cliente es Toquepala (Southern).

3. ASIA COPPER: El Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) de Chile realizará en Shanghai, en noviembre, el Asia Copper Week, el primer evento mundial para el cobre en Asia al cual asistirán 500 empesarios chinos.

4.- EXPOMIN EN CHINA: Los organizadores de la feria Expomin Chile realizarán la feria minera Expomin China en Beijing, en mayo del 2013 y cuenta con el respaldo de los mayores fabricantes chinos de maquinaria y equipos.

5. GECAMIN es una empresa chilena que organiza 10 conferencias y seminarios internacionales al año, de primer nivel con el auspicio y soporte académico de universidades de Australia. A los eventos de Gecamin asisten mas de 500 profesionales y alista eventos similares en Brasil, Perù y otros países.

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OCTUBRE 2012

Nº26

DIRECTOR GENERAL: Oscar Castañeda Arrascue OFICINA EN PERÚ: PROMOTORES MULTIMEDIA S.A.C. Centro Documentación Andina (CDI) Marco Nicolini 233 - Urb. Santa Catalina Lima 13 - PERU Telf.: (511) 226-8241/ 99644-4436 Fax: (511) 224-6819 E-mail: mineriaperuana@gmail.com oscar.castaneda@mineriachile.com Web: www.mineriadelperu.com Web: www.mineriachile.com PERSONAL EJECUTIVO Subdirector: Ing. Eduardo Maury Gerente: Marilú Wertheman Redacción: Ronnie Rojas - Publicidad: José Ramos, Guillermo Cuadros, Nicolás Calixto, Glenn Castillo.

Diseño: Martín Leyva - Fotos: Archivo CDI Centro Documentación(CDI) Suscripciones: Telf 226-8241 Pre-prensa e Impresión: Aleph Impresiones OFICINA EN CHILE: TuNoticia EIRL Oficinas: Bellavista 234 Of. E Piso 3, Recoleta -Santiago-CHILE Teléfonos: (562) 732-4345 / (09) 97759426 Email:info@proveedorminero.cl Web: www.proveedorminero.cl Web: www.mineriachile.com PERSONAL EJECUTIVO Director Regional:Humberto Torrejón Repesentante Legal:Francisco Torrejón Editor general: Adolfo Venegas Periodista: Francisco Torrejón CORRESPONSALES INTERNACIONALES ESTADOS UNIDOS: Patrica Schwartz BRASIL: Ignacio do Campos ARGENTINA: Miguel Solodovnik ECUADOR: Wagner Abril BOLIVIA: Antonio Martinez REGISTRO EN BIBLIOTECA NACIONAL Revista: Proveedor Minero Editora: Promotores Multimedia SAC Certificado de Depósito Legal - Centro Bibliográfico Nacional No 2009-11032 Nuestro Centro de Documentación mantiene canje con la Biblioteca del Congreso de EE.UU. y otros 20 centros de estudios.

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RUSIA

Au(3) - Cu(7)

CHINA

Cu(5) - Ag(5)

EE UU

Cu(5) - Au(5)

MEXICO

Cu(4) - Au(4)

INDONESIA

Au(6) - Ag(7)

PERU

Ag(1) - Au(2)

CHILE

Cu(1) - Ag(3)

AUSTRALIA

Au(1) - Cu(3)

Chile, Perú, Australia, Estados Unidos, China, México, Rusia e Indonesia

POTENCIAS MINERAS del FUTURO Chile, Perú, Australia, Estados Unidos, China, México, Rusia e Indonesia se perfilan como las potencias mineras mundiales del futuro. A nivel planetario, estos ocho países albergan más del 70% de las reservas mundiales de cobre, oro y plata.

Según el último reporte del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), Chile, Perú y Austalia emergen como los tres países con el mayor potencial minero del mundo.

Chile consolida su liderazgo como el primer productor mundial de cobre y el tercero en plata. Perú reluce como el número 1 en reservas de plata, el segundo en cobre y el octavo en oro y Australia será el primer productor de oro, el número 3 en cobre y el cuarto en reservas de plata.

OTRAS ESTRELLAS MINERAS Estados Unidos, China, México, Rusia

e Indonesia integran el equipo de las 8 potencias mineras mundiales del futuro, según datos de USGS procesados por la revista Proveedor Minero.

Es importante destacar que dentro de este selecto grupo de países, figuran varias naciones que lideran actualmente la producción mundial de esos metales, tal como se muestra en el cuadro adjunto, con datos al 2011.

Asimismo los 3 países latinoamericanos que integran este ranking tienen planes de inversión minera por más de 169 mil millones de dolares hasta el año 2020, según el siguiente detalle: - Chile: 100 mil millones de dólares - Perú: 56 mil millones de dólares - México: 13 mil millones de dólares.

La mayor parte de estas inversiones se encuentran en actual ejecución y muchas iniciarán su producción esta década.

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PAISES CON MAS POTENCIAL MINERO PAIS COBRE ORO PLATA 1. Chile 1 4 3 2. Perú 2 8 1 3. Australia 3 1 4 4. EE.UU. 5 5 8 5. China 5 9 5 6. México 4 - 9 7. Rusia 7 3 8. Indonesia 8 6 7 Fuente: Servicio Geológico de EE. UU. (USGS)

LIDERES PRODUCCION MINERA 2011 PAIS COBRE ORO PLATA 1. Chile 1 13 5 2. Perú 2 6 2 3. Australia 6 2 4 4. EE.UU. 2 2 3 5. China 3 1 3

RESERVAS MUNDIALES DE COBRE PAIS RESERVAS 1. Chile 27.% 2. Perú 13% 3. Australia 12.5% 4. México 5.5% 5. EE.UU. 5.1% 6. China 4.3% 7. Rusia 4.3% 8. Indonesia 4.1% 9. Otros países 23.6%

PRODUCCION MUNDIAL DE COBRE

PRODUCCION MUNDIAL DE ORO

Más de la mitad (51.1%) de las reservas mundiales de cobre se encuentran en el continente Americano,en solo cuatro países: Chile, Perú, México y EE.UU.En contraste, China solo posee el 4.3% de las reservas mundiales. China y el continente asiático son los mayores consumidores de cobre. El reporte del Servicio Geológico de USA (USGS) elevó en forma espectacular las reservas cupríferas de Chile de 150 a 190 millones de toneladas que afianzan su liderazgo mundial. Otro gran salto fue el de Australia que subió del puesto 7 al tercer lugar.

La producción mundial de oro durante el año 2011 alcanzó un total de 2.700 toneladas métricas de oro fino. El mayor productor mundial fue China con 355 toneladas: le siguieron Australia, Estados Unidos y Rusia.

Perú se ubicó como el sector productor mundial de oro y el primero en América Latina con 164 toneladas de oro. En el año 2005, Perú marcó la cifra récord de producción con 207.8 toneladas y a partir de entonces está decayendo su producción.

MAYORES PRODUCTORES MUNDIALES DE COBRE PAIS 2010 2011 2012 (e)

1. Chile 5.419 5.808 6.233

2. Perú 1.247 1.235 1.309

3. China 1.156 1.335 1.420

4. EE.UU. 1.111 1.193 1.365

5. Australia 825 910 939 Total mundial 16.046 16.457 17.875

MAYORES PRODUCTORES DE ORO

Fuente: CRU- Brook Hunt- Cochilco- (e) 2012: estimado- Producción en ton

PAIS 1. China 2.Australia 3. EE.UU. 4. Rusia 5.Sudáfica 6. Perú Total Mundial

2011 (en ton.)

355 270 237 200 190 164 2.700

PERU:PRODUCC.ORO AÑO PRODUCCION 2005 207.8 (en ton.)

2006 203.2 2007 17o.1 2008 179.8 2009 184 2010 163 2011 164

RESERVAS MUNDIALES DE ORO PAIS RESERVAS 1. Australia 16.6% 2. Sudáfrica 11.8% 3. Rusia 9.9% 4.Chile 6.7% 5. EE.UU. 5.9% 6. Indonesia 5.9% 7. Brasil 4.7% 8. Perú 3.9% 9. China 3.7%

PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012 15

RESERVAS MUNDIALES DE PLATA

PAIS RESERVAS 1. Perú 22.7% 2. Polonia 16.1% 3. Chile 13.3% 4. Australia 13.1% 5. China 8.1% 6. México 7.0% 7. Indonesia 5.9% 8. EE.UU. 4.7% 9. Bolivia 4.2% 10.OtrospaÍses 9.5%

PRODUCCION MUNDIAL DE PLATA La producción mundial de plata, durante el año 2011, alcanzó un total de 23.800 toneladas métricas de plata. Los principales países productores de plata son México y Perú que representan por si solos un tercio de la producción mundial de este metal, según el USGS.

PLATA: MAYORES PRODUCTORES

PAIS 2011 (en ton.)

1. México 4.500 2. Perú 4.000 3. China 4.000 4. Australia 1.900 5. Chile 1.400 6. Rusia 1.400 7. Bolivia 1.350 8. Polonia 1.200 9. EE.UU. 1.160 10 . Canadá 700

Total mundial 23.800 ton.

PERU:PRODUCC.PLATA AÑO

PRODUCCION

2004

3.059 (en ton.)

2005 3.183 2006 3.470 2007 3.501 2008 3.685 2009 3.922 2010 3.637 2011 3.414 Fuente:MEM

RESERVAS MUNDIALES DE PLATA AL 2011

De acuerdo a la información elaborada en el informe anual del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), las reservas conocidas de plata en el 2011 a nivel mundial ascendieron a 530 mil toneladas métricas de plata fina. Según la USFS, enel Perúi existen 120 mil toneladas métricas de plata económicamente explotabls, equivalente al 23% dl total de reservas mundiales, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:(Cifras en ton./año) PAIS

RESERVAS 2011 Porcentaje

1. Perú

2. Polonia

3. Chile 4. Australia 5. China 6. México 7. EE.UU. 8. Bolivia 9. Canadá

120.000 85.00 70.00 69.000 43.000 37.000 25.000 22.000 7.000

23% 16% 13% 13% 8% 7% 5% 4% 1%

Fuente: Servicio Geológico de EE. UU. (USGS)

SI CHINA CAE, ¿QUIENES PODRAN CONSUMIR EL COBRE MUNDIAL? Si bien es casi imposible que hoy por su magnitud alcancen de manera individual el consumo que re-gistra China, siempre conviene mirar cómo es la de-manda de otros países que están elevando cada vez más el uso del cobre. India, Rusia, Indonesia, Brasil, Mongolia y varios otros del sudeste asiático vienen por los palos, porque están desarrollando fuertes procesos de urbanización e industrialización.

- ¿Qué pasaría con la demanda de cobre si China continua mostrando niveles de desaceleración en su economía? Según los expertos si bien habría un im-pacto, éste no sería demasiado. China consume hoy el 40% de toda la demanda de cobre del mundo, algo así como 7,8 millones de toneladas, que para hacerse una idea equivalen a más de 6 veces la producción anual de cobre del Perú el 2011 (1,2 mlls de TM)..

En los últimos meses el nivel de crecimiento de China bajó de los dos dígitos al 7%. La inquietud de un freno mayor encendió alarmas sobre el impacto en economías dependientes como Chile y Perú.

Los expertos, sin embargo ponen paños fríos y sostienen que China necesita seguir consumiendo minerales para su crecimiento interno. Pero si esto pasara, existe un buen colchón en otro grupo importante de países emergentes que está elevando su consumo de cobre y eventualmente podría contener un escenario de menor demanda por metales.

El abanico de naciones que está avan-zando hacia el desarrollo incluye nombres reconocibles, como los BRIC, donde además de China están Brasil, Rusia y la India y otros países del sudeste asiático.

Según el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) y elaborada en base a datos obtenidos del International Copper Study Group, entre 1960 y 2010 se observó un aumento neto en el consumo de cobre en diversos países.

16 PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012

Dentro de los primeros 20 países con mayor incremento figuran naciones industrializadas, emergentes y otras en etapa intermedia, cuya alza en el consumo se debe a factores específicos. Destacan países en etapa de crecimiento como Turquía, Tailandia, Arabia Saudita, Malasia y Egipto. “Es de esperar que estas naciones pasen a ser demandantes importantes del cobre a mediano plazo”, destaca el director Ejecutivo de Cesco, Juan Carlos Guajardo. Esto inevitablemente tendría que ocurrir.

El director del Boston Consulting Group (BCG), Gustavo Nieponice, dice que el consumo de cobre per cápita tiene co-rrelación directa con el crecimiento del PBI, pero sólo hasta cierto punto, que él calcula en torno a los US$ 15.000 por habitante.

RANKING DE PAISES MINEROS MAS ATRACTIVOS 1. AUSTRALIA: 2. Canadá: 3. Chile: 4. Brasil: 5. México: 6. EE.UU. : 7. Colombia: 8. Perú: 9. Argentina: 10. Bolivia:

57 puntos 52 puntos 51 puntos 45 puntos 43 puntos 41 puntos 39 puntos 36 puntos 30 puntos 11 puntos

Australia es el país con mayor atractivo para invertir en la minería a nivel mundial, a pesar del nuevo impuesto del 30% a las ganancias extraordinarias por la explotación del carbón y hierro que rige desde julio.

Este ranking de los mejores destinos para las inversiones mineras en el mundo, elaborado por la consultora Behre Dolbear reafirmó el liderazgo de Australia, por la calidad de sus recursos y la facilidad y transparencia en los trámites para invertir en ese país.

“No hay mejor lugar que Australia para invertir dinero respecto a la política minera subyacente”, afirmó el director ejecutivo de Behre Dolbear, Karr McCurdy.

En el ranking top de los 10 países mineros para invertir figuran 6 países latino-americanos: Chile, Brasil y México se ubicaron en los puestos 3, 4 y 5. Perú fue relegado al octavo puesto, despues de Colombia, mientras Argentina y Bolivia ocuparon los puestos 9 y 10.

La consultora australiana consideró en su evaluación aspectos como las políticas gubernamentales, las condiciones económicas y sociales y los niveles de corrupción de los países mineros.

La lista de 25 países incluye en el primer lugar a Australia, con 57 puntos; seguido de Canadá, con 52, Chile, con 51, Brasil, con 45, México, con 43 y Estados Unidos, con 41.

Colombia obtuvo el séptimo puesto y los 39 puntos que obtuvo en el ranking provinieron de sumar las evaluaciones que arrojó por su sistema económico (6), ambiente político (7), asuntos sociales (6), prontitud en expedición de permisos (6), corrupción (5), estabilidad de la moneda (5) y régimen de impuestos (4).

Colombia superó, entre otros países latinoamericanos, a Perú, que obtuvo 36 puntos, Argentina, 30 y Bolivia, 17.

En el tema de los asuntos sociales, los países mineros líderes se mantuvieron en el mismo nivel de la encuesta del año pasado:Australia logró la calificación más alta, con 8, Chile, la segunda, con 7 y Colombia, la tercera, con 6.

Sobre la aprobación del Impuesto a la Renta de los Recursos Minerales, Australia ha sentado precedente en un contexto mundial en el que varios países están considerando una medida similar, dijo el director de la consultora Behre Dolbear

AUSTRALIA

EL PAIS MINERO MAS ATRACTIVO

Australia es la isla más grande del mundo, habitada por la civilización más antigua del planeta. Su pasado se combina con el presente y la Australia de hoy es todo un continente de ciudades sofisticadas, paisajes impactantes y con un de los climas más secos del mundo.

Australia es además el sexto país más grande del mundo y el único que no tiene fronteras territoriales.

Australia es un país minero por excelencia.Los abundantes recursos minerales más las habilidades de sus profesionales y el empleo de avanzadas tecnologías de punta en los procesos extractivos han convertido a Austalia en uno de los países líderes de la industria minera mundial, con las reservas de plomo, níquel, uranio y zinc más grande del mundo.

AUSTRALIA: LIDERAZGO MUNDIAL

- El sector minero y metalúrgico representa el 40% de las exportaciones de Australia y el 8.5% del PBI - Australia tiene más de 200 empresas mineras y junior operando en el exterior en exploración y desarrollo de proyectos.

- Australia es el segundo receptor de capitales de exploración minera con más de US$ 53 billones.

- Es el primer productor de oro, 2 en co-bre, 4 en plata y destaca en bauxita, diamantes, uranio, zinc, plomo, carbón, litio,etc.

- Australia es líder en programas de computación minera, tecnologías de exploración, procesamiento de minerales, seguridad y mantenimiento de minas, EPCM. - El sector minero y metalúrgico representa el 40% de las exportaciones de Australia y el 8.5% del PBI

PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012 17

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18 PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012

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Perú será sede Asamblea Banco Mundial y FMI PARTICIPARAN 10 MIL PERSONAS PROCEDENTES DE 188 PAISES DEL MUNDO

Perú sera sede de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial a efectuarse en octubre del 2015. Asistirán delegados de los 188 países miembros del Banco Mundial En este encuentro multinacional participarán cerca de diez mil personas, incluidos unos 3.500 miembros de delegaciones de los 188 países miembros del Banco y del FMI, alrededor de 1.000 representantes de medios de comunicación y más de 5.000 visitantes e invitados especiales de la banca y finanzas, empresas privadas y ONG del mundo. Además, vendrá personal del Banco y el FMI que participan en las reuniones con funcionarios de las delegaciones.

La asamblea anual del Banco Mundial y el FMI se realizará por primera vez en América Latina después de 45 años.

El presidente Ollanta Humala señaló que la designación del Perú “es un reconocimiento mundial del fortalecimiento de la economía peruana, las políticas de inclusión social y el alto grado de confianza que el país genera en la comunidad internacional”.

En ese contexto destaca también el próximo Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se realizará en el Perú el año 2016 y el reciente encuentro del ASPA. El Grupo del Banco Mundial lo integran 5 instituciones: 1. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 2. Asociación Internacional de Fomento (AIF), 3. Corporación Financiera Internacional (IFC), 4. Organismo Multilateral de Inversiones (MIGA) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Inversión (CIADI).

La asamblea anual del Banco Mundial reune a personalidades mundiales como Bill Gates quien aparece con el presidente del Banco Mundial, el coreano Dr. Jim Yong Kim, en la última cita anual.

PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012 19

Apertura de la Tercera Cumbre de Jefes de Estado de América del Sur y los Países Arabes (ASPA)

El presidente Ollanta Humala habla en el acto inaugural de la Tercera Cumbre del Aspa

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La Tercera Cumbre de Jefes de Estado de América del Sur y los Países Arabes (ASPA) tuvo un exitoso desarrollo con la asistencia de más de 30 estadistas de ambas regiones.

En su discurso inaugural de ASPA, el presidente Ollanta Humala planteó a los países árabes y americanos a “enfrentar los retos comunes y lograr una cultura de paz, inclusión y desarollo sostenible en paz y seguridad”.

Simultáneamente más de 400 empresarios reunidos en el III Encuentro Empresarial América del Sur-Países Arabes (ASPA) firmaron una simbólica partida de nacimiento de pactos económicos y comercials y de nuevas y mayores inversiones diversificadas y sostenibles que en el caso de Perú suman más de 50 mil millones de dólares en los próximos 5 años.

En la fase final los Jefes de Estado firmaron la Declaración de Lima.

A la izquierda un aspecto del III Encuentro Empresarial del ASPA que reunió a 400 empresas. Abajo el presidente Humala saluda al canciller de Arabia Saudita.

ASPA: Cumbre Arabe-Sudamericana Por primera vez en América Latina se realizó en Lima la Tercera Cumbre de Jefes de Estado de América del Sur y los Países Arabes (ASPA)

Un signficativo apretón de manos de los presidentes de Chile, Perú y Colombia.

Abajo el presidente Humala y esposa con la presidenta de Brasil, Dilma Roussof

El presidente de Líbano, Michel Sleiman habla en ASPA Abajo, saludos de los presidentes de Perú y Argentina

PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012 21

EVENTOS MINEROS SE REALIZARAN EL 2013 EN CENTRO DE CONVENCIONES CERRO JULI

Presentaron PERUMIN, Convención Minera y Feria Extemin en Arequipa Un llamado a las autoridades y pueblo arequipeño para desarrollar un trabajo conjunto que permita la realización exitosa de Convención Minera PERUMIN, realizó el Ing. Rómulo Mucho Mamani, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el pasado 11 de setiembre durante la ceremonia de lanzamiento de PERUMIN, evento internacional que tendrá como sede el Centro de Convenciones Cerro Juli de Arequipa.

“Es un honor estar en esta ciudad siempre acogedora y radiante, para anunciar la realización de nuestro principal evento internacional: PERUMIN - 31 Convención Minera”, expresó el ingeniero Rómulo Mucho tras indicar que ello fue posible gracias el pedido, la persistencia, el compromiso y la buena predisposición de las autoridades, empresas e instituciones de Arequipa de mantener su ciudad como sede del evento.

El presidente del IIMP explicó que, durante los últimos años, PERUMIN ha logrado posicionarse como el más importante evento minero del Perú y con alto prestigio a nivel internacional, contribuyendo a consolidar la imagen del país ante los ojos del mundo como un destino de oportunidades de inversión.

“Esta vez, nuestra tarea, junto a los

esfuerzos de las autoridades, las instituciones y el pueblo arequipeño, no solo se concentrarán en seguir cultivando ese reconocimiento mundial, sino también en convertir a la Convención Minera PERUMIN en una plataforma sobre la cual enriquecer una nueva cultura minera, para que esta actividad siga formando parte del proceso de desarrollo del Perú”.

El ingeniero Rómulo Mucho destacó que no puede dejar de reconocerse que la minería juega un rol clave en el desarrollo de políticas y programas que buscan mejorar los servicios de salud, educación e infraestructura básica, erradicar la pobreza extrema y generar empleo digno en todas las regiones del país donde está presente.

“En el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú pensamos que nuestro país tiene una gran oportunidad de seguir apuntalando su desarrollo social y económico, teniendo como base las inversiones en proyectos y operaciones mineras. Así lo entiende también la mayoría de la población arequipeña que, según encuesta de Ipsos Apoyo, es consciente de la importancia de la inversión minera”, puntualizó el ingeniero Rómulo Mucho.

Subrayó que la nueva percepción sobre la importancia de la inversión es conse-

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cuencia del trabajo conjunto y serio de las autoridades, líderes, población y las empresas mineras formales y responsables.

“Como miembros del sector minero nos complace estar con ustedes, autoridades y líderes de la región Arequipa, quienes son conscientes de la importancia de la minería como uno de los motores del desarrollo nacional. Nuestro país necesita de regiones como Arequipa, como Moquegua, como Tacna, como La Libertad, líderes en el crecimiento económico y el desarrollo con inclusión social”, señaló.

La ceremonia de lanzamiento del evento minero culminó con la suscripción de un acta de compromiso para la realización exitosa de PERUMIN- 31 Convención Minera, la cual fue suscrita por las principales autoridades de Arequipa y representantes empresariales de dicha región.Las autoridades se han comprometido a desarrollar proyectos que faciliten el transporte de los visitantes y una estadía agradable en la ciudad.

PERUMIN-31 Convención Minera se realizará en la ciudad de Arequipa, del 16 al 20 de setiembre del 2013 en el Centro de Convenciones Cerro Juli.

Directivos de la comisión organizadora de PERUMIN y las autoridades de Arequipa celebran el lanzamiento de la Convención Minera 2013 a efectuarse en esa ciudad.

PRESIDENTE DE PERUMIN, ING ABRAHAM CHAHUAN ANUNCIO EN AREQUIPA

PERUMIN será Escenario de diálogo y compromiso con el país El papel de la minería en el proceso de transformación que el Perú ha tenido en la última década ha sido valioso, así lo señaló el ingeniero Abraham Chahuan, presidente de la comisión organizadora de PERUMIN31 Convención Minera.

El sector minero trabaja y continuará haciéndolo como un aliado más de este gobierno y de todos los gobiernos en la lucha contra la pobreza, en un marco donde convivan la minería y otras actividades productivas, dijo el ingeniero Chahuan. “Por eso, nos preocupa y lamentamos cuando se anuncia la paralización de alguna inversión, pues quienes más pierden son los compatriotas más necesitados”.

“Las inversiones en el desarrollo de proyectos, ampliaciones y nuevas operaciones mineras han dinamizado la economía de varias regiones, y Arequipa es un claro ejemplo de ello. Hemos sido y somos el eje del desarrollo regional”, afirmó el presidente de PERUMIN. El ingeniero Abraham Chahuan detalló que las inversiones en minería implican una mayor demanda de bienes y servicios de origen local y nacional de calidad, la demanda de mano de obra calificada y capacitada adecuadamente, la puesta en marcha de proyectos de responsabilidad social en campos como infraestructura, salud, educación, agricultura y ganadería, entre otros.

“Las inversiones mineras también son

sinónimo de mayores recursos económicos para el Estado y las regiones, los cuales les permiten financiar la caja fiscal y los proyectos de inclusión social que tiene el gobierno. Las empresas mineras crean valor para todos los actores, las comunidades de su entorno, las regiones y el país”. señaló.

El ingeniero Chahuan explicó que la construcción de una sociedad con oportunidades y bienestar para todos requiere el empleo de mecanismos de diálogo orientados a crear confianza y credibilidad mutua, con autoridades, líderes, empresarios y actores sociales dispuestos a crear una visión de futuro compartida y un trabajo en equipo que representa el compromiso con el país, cuyo futuro es de enorme potencial.

Precisamente, el presidente de PERUMIN-31 Convención Minera explicó que el evento minero busca ser un escenario donde el diálogo, la reflexión, el intercambio de opiniones y el debate enriquecedor permitan plantear propuestas e ideas innovadoras desde la compleja realidad del Perú del siglo XXI y del reconocimiento de la minería como una gran oportunidad para el país para su salida definitiva del subdesarrollo. “Dichas ideas deben afianzar una nueva cultura minera caracterizada por el respeto al medio ambiente, a las costumbres e idiosincrasia de las comunidades”, agregó.

Con relación a PERUMIN, el ingeniero Chahuan declaró que para septiembre del 2013, espera que todos los sectores de Arequipa juntos y como un gran equipo logren consolidarla como una ciudad de eventos en donde no solo sus autoridades e instituciones, sino principalmente su población a través del contacto con los más de 13 mil convencionistas y 70 mil visitantes, sean un ejemplo de la hospitalidad arequipeña. Destacó también la necesidad de la excelencia en el servicio, principalmente de los centros de hospedaje, los lugares de esparcimiento y los medios de transporte, de manera que los visitantes difundan en sus países las condiciones de atención que encontrarán en Arequipa.

PERUMIN-31 Convención Minera y la feria Extemin se realizará en la ciudad de Arequipa, del 16 al 20 de setiembre del 2013 en el Centro de Convenciones Cerro Juli. Para su realización, las autoridades de Arequipa se han comprometido desarrollar proyectos que faciliten el transporte de los visitantes y una estadía agradable en la ciudad.

La ceremonia de lanzamiento de PERUMIN culminó con la suscripción de un acta de compromiso para la realización exitosa de PERUMIN – 31 Convención Minera. El acta de compromiso fue firmada por las autoridades, representantes de gremios empresariales, entre otras personalidades de Arequipa.

PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012 23

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CHILE - PERU:

Record de Inversión Minera

Foto proyecto aurífero Pascual Lama

INVERSION MINERA CHILE- PERU: US$ 154 MLLS AL 2020

CHILE: CARTEL DE INVERSIONES

- Cartera total de Inversiones al 2020 - Portafolio inversión minera al 2022 - Cartera de proyectos mineros al 2020

US$ 173.000 US$ 100.000 US$ 91.000

PERU: CARTEL DE INVERSIONES

- Cartera de Inversión minera al 2020 - Cartera de Inversión minera al 2018 - Cartera inversión 33 proyectos de cobre - Proyectos mineros y petróleo al 2016

US$ 53.000 US$ 48.226 US$ 37.000 US$ 50.000

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CHILE: Inversiones

100 Empresas tienen Proyectos por US$ 173 mil mills. al 2020 PROYECTOS POR SECTOR ECONOMICO

Proyectos de energía: 139 iniciativas, Minería: 96 proyectos, Infraestructura: 82 proyectos, Industria: 28 proyectos, Servicios: 23 proyectos, Comercio: 12 proyectos Telecomunicaciones: 6 proyectos, Turismo: 3 proyectos * TOTAL PROYECTOS: 389 proyectos * 100 mayores inversiones:US$ 173 mil mlls. * Minería mayor inversión: 90.217 millones * Mayor Inversionista:Codelco US$ 26 mil mlls.

Según un catastro de proyectos elaborado por la Sociedad de Fomento Fabril de Chile (Sofofa) para el período 2012-2020, existe un portafolio por US$ 173 mil millones en inversiones por ejecutar, en minería, construcción y energía, sectores que lideran este proceso y Antofagasta es la región con más recursos.

La última edición del Observatorio de la Inversión, que elabora Sofofa revela que las 100 empresas que más invierten en Chile tienen planes y proyectos por US$173.260 millones, para el período 2012-2020. La inversión favorece a todas las regiones del país.

-CODELCO EL MAYOR INVERSOR: El ranking es encabezado por la minera estatal Codelco y liderado por los sectores de minería y energía, que en conjunto

ocupan las 13 primeras posiciones del ranking y concentran más del 80% de la inversión comprometida, que representa más de US$ 26 mil millones.

- 389 PROYECTOS LIDERES: El catastro considera 389 grandes proyectos, en distintos grados de avance: en construcción (138), por ejecutar (192) y potenciales o factibles (59).

- DINAMISMO MINERO: El ranking brinda señales importantes. Según Sofofa.

“La minería representa el motor más dinámico que tiene la economía. Su expansión demanda una mayor actividad en otros sectores, como la industria, construcción, comercio, vivienda y la prestación de servicios como transporte, salud, educación, capacitación y servicios financieros”, explicó Andrés Concha, presidente del gremio fabril.

- OTROS SECTORES: Pero, además, destacan con fuerza inversiones en energía, obras públicas y telecomunicaciones.

Todo esto está destinado a mejorar los niveles de productividad en la economía, lo que es muy positivo para incrementar la competitividad productiva de Chile”.

- COSTOS E IMPACTO AMBIENTAL: No obstante la disposición para invertir en el país que evidencian las empresas, el potencial del sector industrial para concretar los proyectos se ha visto afectado por

26 PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012

dos factores, señala la Sofofa: el aumento de los costos de los insumos, energéticos y mano de obra, y la oposición que enfrentan las distintas iniciativas.

“El nivel de proyectos que están con estudios de impacto ambiental aprobados o en proceso de aprobación, supera los US$ 80.000 millones. Lo preocupante son los conflictos y dificultades de diversa índole, que atrasa el inicio de las obras”.

ESTADO Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS Del total de recursos comprometidos al 2020, el 75,7% son proyectos de origen privado, mientras que las iniciativas de carácter público y mixto representan el 17,7% y 6,6%, respectivamente.

-AVANCE DE PROYECTOS: Por estado de avance, el 47,9% de los proyectos se encuentra en la categoría por ejecutar, valorizados en US$ 82.916 millones e incluyen iniciativas con tramitación ambiental aprobada. En tanto, proyectos por US$ 35.640 millones están en fase de construcción (20,6%) y otras iniciativas por US$ 54.703 millones (31,6%) están cla-sificadas como inversiones potenciales.

INVERSIONES POR SECTORES Siguiendo la tendencia histórica, el proceso de inversión para los próximos ocho años está liderado por los rubros de energía, que contabiliza 139 iniciativas, y

El presidente Sebastián Pîñera con el titular de la Sociedad Nacional de Minería, Alberto Salas y otros directivos de la Sonami.

CHILE: PORTAFOLIO DE INVERSION MINERA US$ 100 MIL MILLONES HASTA EL AÑO 2022

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Alberto Salas, anunció que Chile cuenta con una carpeta de inversiones mineras para el 2012-2020 de más de US$100.000 millones. Las exportaciones mineras en ese período aumentarán en US$ 40.000 millones, llegando a US$ 92.000 millones anuales.

Durante su discurso en la Cena Anual de la Minería, organizada por Sonami, a la que asistió el presidente Piñera, Salas destacó además que el aporte del sector minero al financiamiento fiscal de Chile será de US$ 15.000 millones por año.

PRODUCCION RECORD: COBRE/ORO El presidente de Sonami precisó que,

una vez que se concreten estas inversiones, Chile incrementará su producción de cobre desde los actuales 5,25 millones de toneladas a 9 millones de toneladas.

En el oro pasarán de 45 toneladas a 130 toneladas anuales. Asimismo, aumentará la producción de hierro, plata, litio, molibdeno, yodo y potasio.

Aunque señaló que el escenario minero futuro es auspicioso, Alberto Salas precisó algunas preocupaciones e inquietudes que tiene el gremio frente al desarrollo de las inversiones, tanto de grandes como de pequeñas y medianas empresas. “Nos preocupa profundamente que algunos proyectos se hayan detenido

producto de las interpretaciones dadas a la aplicación del convenio 169 de la OIT (consulta previa) generando la judicialización de muchos proyectos, retrasándolos o paralizándolos”, dijo..

- OBSERVACIONES A PROYECTO: Sobre el proyecto de ley de la consulta previa, el presidente de SONAMI dijo que el gremio ha planteado, tanto al Ejecutivo como Legislativo, las inquietudes y observaciones que, por cierto, “reflejan nuestra visión, conocimiento y experiencia en el tema. Ello, con la finalidad de tener una legislación que permita reconocer la particularidad de las distintas escalas productivas, en especial de la pequeña y mediana minería”.

La consulta previa será fundamental para el

minería, 96. Infraestructura 82 proyectos; industria, 28; servicios, 23; comercio, 12; telecomunicaciones, 6, y turismo, tres.

-MINERIA: MAYORES RECURSOS Si se considera el capital involucrado, varía el orden del ranking. En este ítem, minería concentra los mayores recursos programados, con US$ 90.217 millones, que equivale al 52,1% del total catastrado.

Destacan los proyectos de las distintas divisiones de Codelco, que suman US$ 26.416 millones y encabeza el ranking de los 100 principales inversionistas.

-INVERSIONES DE CODELCO: En el portafolio de Codelco están la expansión de Andina, con US$6.400 millones; la explotación de sulfuros Radomiro Tomic fase II, con US$5.000 millones; Chuquicamata subterránea, con US$3.620 millones, y

el nuevo nivel mina de El Teniente, que requiere US$ 3.100 millones.

- OTRAS INVERSIONES: A Codelco le sigue Minera Escondida -de BHP Billiton- con US$12.166 millones y que ocupa el sitial 2 del ranking.

En el puesto 3 se ubica Minera Doña Inés de Collahuasi -de Anglo American y Xstrata, con US$10.357 millones, y Quebrada Blanca, de Teck Cominco, en cuarta posicición con US$9.802 millones.

- ENERGIA: El sector Energía, tiene el 29,7% del catastro, con US$51.512 millones. El portafolio de proyectos lo lidera HidroAysén, de Endesa Chile y Colbún, con US$7.500 millones, que considera la construcción de las cinco centrales hidroeléctricas y de la línea de transmisión.

Se ubica luego el complejo termoeléctri-

co Castilla, de EBX Group, ligada al empresario brasileño Eike Batista, con una inversión de US$5.000 millones.

También destaca la española Ibereólica, con sus proyectos de generación de energías renovables por US$ 4.262 millones; AES Gener, de EE.UU. con US$ 4.023 millones, y el grupo Enersis, matriz de Endesa y Chilectra, con iniciativas por US$ 3.563 millones.

-INFRAESTRUCTURA: Infraestructura es el tercer sector en inversiones. Sus proyectos suman US$ 12.603 millones, según Sofofa. Aquí destaca la construcción de las líneas 3 y 6 del Metro.

- INDUSTRIA Y OTROS: Le siguen en el ranking por rubros: Industria (US$5.913 millones), Telecomunicaciones (US$5.002 millones), Servicios (US$4.082 millones) y comercio (US$3.122 millones).

PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012 27

Ministro de Minería de Chile Hernán de Solminihac y el presidente de Codelco, Thomas Keller

REPORTE DEL MINISTRO DE MINERIA HERNAN DE SOLMINIHAC

US$ 1.600 millones destinará Xstrata a la tercera fase de Lomas Bayas.

Además, hay dos nuevas iniciativas de mineras extranjeras. El proyecto de oro Volcán, de la canadiense Andina Minerals, con inversión de US$ 821 millones, y los US$ 300 millones que la australiana Laguna Resources invertirá en el proyecto de oro y plata Arqueros, cuyo arranque se proyecta para mediados del 2013.

En la cartera de proyectos de inversión también se actualizaron las cifras de inversión de iniciativas emblemáticas del sector minero. Hay US$ 15 mil millones por variaciones del monto de inversión.

El Ministro de Minería dijo que el gobierno incorporó US$ 6.500 millones que Anglo y Xstrata invertirán en la ampliación de Collahuasi, con lo cual el yacimiento podría superar el millón de toneladas de cobre fino hacia 2017. A esto se suma el aumento de dos importantes proyectos de Codelco. Sulfatos de Radomiro Tomic, que pasó de US$ 1.900 millones a US$ 4.400 millones, y el alza de Chuquicamata Subterránea que permitirá transformar el principal rajo abierto del mundo en una mina subterránea, pasó de una inversión de US$ 2.200 millones a US$ 3.700 millones.

INVERSION MINERA EN CHILE AL 2020 SUPERA LOS US$ 91 MIL MILLONES

El Ministro de Minería de Chile Hernán de Solminihac, precisó que el monto de las inversiones proyectadas en minería hasta el año 2020 supera los 91 mil millones de dólares. Esta cifra elevó en 37% la anterior estimación de inversión en proyectos ascendente a US$ 60 mil millones a julio del año 2011. La cifra casi coincide con el monto de inversión minera anunciada por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA).

La nueva oleada de las inversiones mineras en Chile, se destinarán al desarrollo del nuevo yacimiento de oro en el distrito de Maricunga, la ampliación de Los Pelambres, del grupo Luksic, y recursos adicionales en dos proyectos de Codelco aumentaron el plan de inversiones a los actuales US$ 91.500 millones.

El ministro de Minería, explicó que existe un paquete de US$ 13.200 millones en nuevas inversiones que desarrollarán seis proyectos que el gobierno no tenía contemplado. Uno es Caspiche, de la minera canadiense Exeter, cuyo estudio de factibilidad finalizó en enero y prevé invertir US$ 2.800 millones para una producción estimada de 696 mil onzas de oro.

Caspiche será el tercer yacimiento de oro más importante, tras Pascua Lama, que operará en 2013, y de Cerro Casale. Ambos

son de Barrick, pero en este último caso, asociado con Kinross.

MAS INVERSION EN AMPLIACIONES El Ministro detalló las ampliaciones de yacimientos existentes. Entre ellos, los US$ 10 mil millones que el grupo Luksic destinará a ampliar Los Pelambres, para duplicar la actual producción del yacimiento, que hoy produce 500 mil toneladas. Otros

La cartera incluye los US$ 3.800 millones que Escondida invertirá en ampliar el yacimiento para alcanzar el 1,3 millón de toneladas de cobre fino, producción que la mina alcanzó en 2007 y que no ha podido recuperar por la caída en la ley del mineral.

Otro proyecto que elevó su inversión es El Morro, de GoldCorp, de US$ 2.500 millones a US$ 3.900 millones.

RECORD HISTORICO DE INVERSION:

CODELCO Invertirá US$ 4.328 mlls. el 2012

La empresa estatal Codelco invertirá US$ 4 mil 328 millones durante 2012, de los cuales US 2.273 millones estarán a cargo de la Vicepresidencia de Proyectos (VP), responsable de gestionar y ejecutar los grandes proyectos de Codelco.

El presidente de Codelco Thomas Keller dijo que este monto de inversión “marca un nuevo récord en la historia de Codelco”. El 2011 la empresa invirtió US$ 2.545 millones, de los cuales US$ 1.022 corresponden a la cartera de la VP. -DESTINO DE INVERSIONES: Con estos fondos, se proyecta avanzar en el desarrollo de los proyectos estructurales de Codelco, de los cuales Ministro Hales (US$ 1.145 millones) y Nuevo Nivel Mina El Teniente (US$ 399 millones) ya se encuentran en plena construcción.

28 PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012

Entre tanto Chuquicamata Subterránea, desarrolla su estudio de factibilidad y ejecuta obras tempranas, tendrá un gasto de US$ 234 millones. Las otras inversiones son: Expansión Andina 244 millones, Explotación Sulfuros RT Fase II y San Antonio Óxidos, avanzarán en sus etapas de ingeniería de factibilidad.

Sergio Fuentes, Vicepresidente de proyectos de Codelco, dijo que estos 5 grandes proyectos incrementarán el nivel de producción de Codelco, además de mejorar su competitividad. Comentó que el 2011, Codelco alcanzó 1,735 millones de TM de cobre fino, pero advirtió que el 2012 será más baja, en torno a 1,7 millones de toneladas y a partir del 2013, la producción aumentará sobre los 2 millones 100 mil toneladas de cobre.

PERU:

Cartera de 51 Proyectos Mineros por US$ más de 48 mil millones La nueva Cartera de Inversiones en Proyectos Mineros, entre los años 2012 y 2018, asciende a 48.226 millones de dólares confirmados a agosto del 2012 por el Ministerio de Energía y MInas.

El nuevo portafolio de proyectos abarca un total de 51 proyectos mineros en diversas fases de desarrollo. De todos ellos, 44 proyectos han confirmado inversiones por US$ 48.226 millones y existen otros 7 proyectos por definir sus capitales, lo cual significa que la inversión total de la Cartera de Proyectos 2011-2018 superará fácilmente los 50 mil millones de dólares. *MAYORES INVERSIONES: Los proyectos mineros con mayor inversión son: Proyecto Conga: US$ 4.800 millones (Cajamarca), Proyecto Las Bambas: US$ 4,200 millones, (Apurímac),Ampliación de Cerro Verde: US$ 4.000 millones (Arequipa), Proyecto Quellaveco: US$ 3.300 millones (Moquegua), Proyecto Pampa del Pongo: US$ 3.280 millones (Arequipa), Proyecto Hierro Apurímac, US$ 2.300 millones (Apurímac), Proyecto Galeno, US$ 2.500 millones (Cajamarca) * POR PAIS: Por país de origen, las inversiones provienen de Canadá: 12 proyectos, Perú 10, China, 7 proyectos, México 6, Australia 5, Brasil 3, Estados Unidos 3, Japón 3, Reino Unido, 2, Suiza 2 y Sudáfrica 1 proyecto.

PERU: MATRIZ INVERSION PROYECTOS MINEROS La nueva Cartera de Inversiones en Proyectos Mineros, entre los años 2012 y 2018 se subdivide así:

(Cifras de inversión en millones de US$) MATRIZ DE INVERSION DE PROYECTOS MINEROS TIPO DE PROYECTO NUMERO - Proyectos de Ampliación 11 - Proyectos con EIA 13 - Proyectos en Exploración 27 TOTAL PROYECTOS

51

INVERSION US$ 9.072 US$ 18.911 US$ 20.343 US$ 48.326

MATRIZ DE INVERSIONES DE CHILE Y PERU

CHILE: CARTEL DE INVERSIONES - Cartera total de Inversiones al 2020 US$ 173.000 - Portafolio inversión minera al 2022 US$ 100.000 - Cartera de proyectos mineros al 2020 US$ 91.000 PERU: CARTEL DE INVERSIONES - Cartera de Inversión minera al 2020 US$ 53.000 - Cartera de Inversión minera al 2018 US$ 48.226 - Inversión proyectos mineros al 2016 US$ 23.307 - Cartera inversión 33 proyectos de cobre US$ 37.000 - Proyectos mineros y petróleo al 2016 US$ 50.000

PERU: MAPA DE MAYORES PROYECTOS Y AMPLIACIONES MINERAS 2012 – 2019

PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012 29

INVERSION MINERA A JULIO 2012 Período Enero-Julio: millones US$ MINERA 2011 2012 1. Yanacocha 466.6 679.1 2. Chinalco Perú 262 529.1 3. Xstrata/Bambas 449.3 482.4 4. Minera Antamina 295.8 373.2 5. Cerro Verde 71.3 293 6. Xstrata Tintaya 479.6 220.2 7. La Arena 16.9 148.9 8. Minera Milpo 59.1 121.5 9. Buenaventura 104.5 121.3 10. Minera Barrick 63.7 86.1 - Subtotal Inversión 2.268.8 3.054.8 - Otras inversiones 1.240.7 1.273.9 TOTAL INVERSION 3.509.5 4.328.7

ANUNCIO DEL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS MIGUEL CASTILLA

más acciones de inclusión social y bienestar para la población”, indicó el ministro Castilla.

CRECEN LAS INVERSIONES Destacó, que pese a las dificultades que confronta la economía mundial, amenazada por un menor crecimiento en Estados Unidos, la Eurozona y China, las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Energía y Minas señalan que entre enero y julio del 2012, las inversiones en minería en el Perú se incrementaron 23.3%, ascendiendo a US$ 4,329 millones.

NUEVA MINERA RESPONSABLE Señaló también que las inversiones mineras en el Perú avalan y sustentan la nueva minería con responsabilidad social y ambiental diseñada por el gobierno del presidente Ollanta Humala, la que prioriza la defensa y preservación del agua y el medioambiente.

Asimismo busca establecer un ba-

Perú: Uno de los Países que atraen mas Inversión Minera a nivel mundial

Perú se consolida entre los primeros cinco países que atraen la inversión minera a nivel mundial, anunció el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla durante su participación en el 5th Peru Invest-ment Forum, que se realizó en la ciu-dad de Nueva York,organizado por el Peruvian Business Council.

“El potencial de Perú en inversiones mineras es enorme. Solo el 10% de nuestro potencial minero ha sido explotado. Actualmente disputamos a nivel mundial, el quinto o sexto lugar, como país donde se concentran los presupuestos de las principales compañías de exploración minera, y ese es el paso previo a la explotación”.

Subrayó que, a diferencia de otros países, Perú es un país polimetálico,

además ofrece un ambiente favorable para atraer nuevos capitales de largo plazo en dicho sector.

ENTORNO FAVORABLE DE PERU “Estas inversiones en Perú se dan gracias a su riqueza minera reconocida mundialmente, y a la estabilidad jurídica, económica y política que ofrece el país a los inversionistas de todo el mundo”, comentó el ministro y remarcó que la actividad minera sigue siendo uno de los motores de la economía peruana, que dinamiza a otros sectores productivos, y es ge-nerador de empleo.

“Vemos al sector Minería e Hidrocarburos como uno de los sectores que conjuntamente con la demanda interna sustenta el crecimiento del Perú por encima del 6% en los siguientes años. Ello nos permitirá efectuar

30 PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012

lance entre las actividades extractivas y las no extractivas, así como el apor-te de la minería para el desarrollo de las poblaciones y regiones donde se ejerce esa actividad.

La cartera potencial de inversión minera asciende a alrededor de US$ 30 mil millones en los próximos años.

Finalmente, refirió que la producción de cobre se duplicará en volumen durante los próximos 5 años gracias a la entrada en operación de nuevos proyectos cuptíferos que actualmente se encuentran en fase de construcción, como Las Bambas, Antapaccay, Toromocho, Quellaveco y se ejecutan importantes ampliaciones de minas que ya operan en el país como Antamina y Cerro Verde.

PERU Invertirá US$ 30 mil mlls. en Minería e Hidrocarburos en 2 Años Se confirmaron inversiones por 30 mil millones de dólares en los proximos dos años en minería e hidrocarburos en el Perú. En tanto, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, detalló que en los próximos 4 a 5 años la cartera de proyectos mineros y de hidrocarburos sumará aproximadamente US$ 50.000 millones.

Perú es un país productor polimetálico, lo que permite diversificar su producción en función de los precios internacionales de los commodities.

INVERSION RECORD EN 2 AÑOS El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, informó que en los próximos cuatro a cinco años la cartera de proyectos mineros y de hidrocarburos sumarán US$50.000 millones y, de ese monto, se podrán invertir alrededor de US$30.000 millones en los próximos dos años.

“Los proyectos de inversión por US$30.000 millones en minería e hidrocarburos representan el 50% de los flujos de inversión extranjera en el país”, anotó.

Agregó que Perú se encuentra en-tre los cinco países con mayor presupuesto de exploración y de esto se anticipa el potencial que hay.

“Después de México tenemos inversiones en explotación por más de US$560 millones, según cifras del 2010”. Explicó que el flujo de inversiones que se dará en los próximos años, hasta el 2015, en las ampliaciones de los proyectos cupríferos Antamina y Cerro Verde y en los nuevos proyectos incluyendo Antapaccay, permitirá un crecimiento de la producción de cobre en más de 74%.

EL BOOM MINERO PERUANO “Hemos visto un boom importante en el Perú, el cual está entre las cinco naciones del mundo donde se gasta más en exploración minera. Esto es muy importante porque se ha explotado un porcentaje muy bajo del potencial que tiene”.

Añadió que el país ha mostrado un incremento sustantivo en la producción de diversos metales y hay un aumento exponencial en cobre, zinc y plata en los últimos 20 años, y eso ha sustentado el crecimiento de la última década.

El ministro Castilla subrayó que las posiciones alcanzadas por Perú como sexto productor de oro en el mundo y segundo en plata, zinc y cobre, es resultado de los esfuerzos de inversión que hubo en el país sustentado en un marco legal y de respeto para la inversión.

Recordó que la minería aporta más del 60% a las exportaciones del país, las cuales

PERU TIENE 33 PROYECTOS DE COBRE PARA DESARROLLAR

De ejecutarse los proyectos cupríferos subiría la participación del cobre a más de la tercera parte del PBI del sector. La cartera de inversión minera al 2018 contiene 48 proyectos, con US$ 53 mil millo-nes de capital, según reporte del BCR. De éstos, casi el 70% corresponde a pros pectos de cobre, es decir, 33 proyectos con US$ 37 mil millones de inversión. Seguidos por yacimientos de hierro y oro. De ejecutarse los proyectos cupríferos la producción de cobre subiría de 1.1 millón de toneladas métricas finas (TMF) registradas en el 2011 a 4.2 millones de TMF en el 2018.

se han multiplicado en siete veces durante los últimos años, de 2000 a 2011, apoyadas por los precios internacionales. Precisó que en la canasta de exportación, el cobre y el oro representan juntos las dos terceras partes de las ventas del país; sin embargo, Perú es un país polimetálico y tiene plomo y zinc, lo cual es una ventaja para la oferta de la canasta minera.

Señaló también que las exportaciones no sólo han sido favorecidas por efecto de los precios, sino que hubo un importante incremento en la producción. En el oro, los volúmenes de producción se han incrementado en más de 50% y en el cobre se han duplicado entre el 2000 y el 2011.

PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012 31

Balance Inversión Minera al 2012

PERU: CRECE INVERSION MINERA A JULIO 2012

(Cifras en millones de US$)

2009 2010 2011 2012* INVERSIONES 2.821.5 4.068.1 7.202.2 4.328.7 Exportación minera 21.680 27.654 26.562 xxxx (*)Período enero-julio 2012 - Fuente: MEM ❚ INVERSION MINERA CRECIO 23.3% A JULIO DEL 2012

Durante los siete primeros meses del 2012, las inversiones en la minería peruana registraron la cifra record de 4.328.7 millones de dólares, superior en 23.3% a los capitales invertidos en igual período del 2011 que totalizaron US$ 3.509.5 millones, según cifras del Ministerio de Energía y Minas.

De mantenerse esta tendencia, las inversiones mineras en el 2012 superarán el monto record de inversiones del 2011 que totalizaron los US$ 7.202 millones.

Entre enero y Julio del 2012, la mayor cantidad de recursos se canalizó a otros rubros mineros con una inversión record de US$ 1.196.2 millones, que representa una expansión de más del 141% con relación a igual período del 2011 que alcanzó a US$ 495.6 millones.

El segundo rubro fue infraestructura que acumuló la cifra record de US$ 1.078.1 millones, superior en 92.3% a igual período del 2011.

El tercer rubro fue la inversión en equipamiento de plantas de beneficio con US$ 561.8 millones, mayor que los US$ 482.8 milllones del 2011

RUBROS DE MAYOR INVERSION MINERA 2010 – 2012

(Cifras en millones de US$)

RUBRO INVERSION ANUAL 2010 2011 Inversión Plantas de beneficio 416 1.123.4 Inversión en Infraestructura 827.5 1.393.6 Otros rubros de inversión 443.3 1.417.1 Inversión Equipamiento Minero 518.1 779.3 Inversión en Explotación 737.7 852.5 Inversión en Preparación 510.2 787.3 Inversión en Exploración 615.2 848.8 TOTAL INVERSIONES 4.068. 7.202.2

2012 Crecim.

5618 16% 1.078 93% 1.195 141% 169.1 -68.5% 527.4 122.6% 359.2 -29.5% 437.6 -3.7% 4.328.7 23.3%

Años 2010 - 2011 período enero-diciembre - 2012: enero-julio

❚ MINERAS YANACOCHA, CHINALCO, LAS BAMBAS Y ANTAMINA, LOS MAYORES INVERSIONISTAS 2012 Los mineras Yanacocha, Chinalco, Xstrata Las Bambas, Antamina y Cerro Verde fueron los 5 mayores inversionistas en los primeros 7 meses del 2012.Estas 5 empresas acumularon una inversión total de US$ 2.357 millones que representan más del 50% de las inversiones mineras registradas entre enero y julio del 2012 y que totalizaron US$ US$ 4.328.7 millones. (Cifras en millones de US$)

5 MAYORES INVERSIONISTAS MINEROS A JULIO 2012 COMPAÑIA MINERA 2011 2012 Crecim.

Minera Yanacocha 468.6 679.1 44.9% Minera Chinalco 261.9 529.8 102% ❚ RUBROS DE MAYOR INVERSION MINERA 2010 – 2012 Xstrata Las Bambas 449.3 482.4 7.4% Los rubros que registraron los mayores niveles de inversión durante Minera Antamina 295.8 373.2 26.2% los primeros siete meses del 2012, frente a los dos años anteriores Minera Cerro Verde 71.3 292.9 310.7% fueron los siguientes sectores: TOTAL 1.546.9 2.357.4

PERU: PRINCIPALES RUBROS DE INVERSION MINERA 2007- 2012 (Cifras en miles de US$) RUBROS

EQUIPA.PLANTA EQUIPOS MIN. EXPLORAC. EXPLOTAC. INFRAESTR. OTROS 125,551 176,688 499,659 518,041 779,370 169,186

63,769 141,038 319,825 416,012 1,123,482 561,828

CUADRO COMPARATIVO DE INVERSION ACUMULADA ENERO -JULIO 2011-2012

Ene-Jul 2012 Ene-Jul 2011

561,828 482,865

169,186 537,527

136,592 167,839 393,534 615,269 848,850 437,631

437,631 454,662

338,016 336,788 440,246 321,482 531,388 376,380 737,719 827,560 852,548 1,393,679 527,450 1,078,141

PREPARACION

2007 2008 2009 2010 2011 (p) Ene-Jul 2012(p)

527,450 468,482

1,078,141 560,784

197,918 50,179 328,783 131,980 504,747 196,060 443,355 510,232 1,417,024 787,317 1,195,257 359,281 1,195,257 359,281 495,656 509,532

Fuente: MInisterio de Energía y Minas - Período enero-julio - (p). preliminar - Elaboración Revista Proveedor Minero.

32 PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012

TOTAL

1,248,815 1,708,059 2,821,596 4,068,191 7,202,273 4,328,777 4,328,777 3,509,510

Toromocho en Junín

Quellaveco en Moquegua

14 PROYECTOS MINEROS LISTOS AL 2016 INVERTIRAN US$ 23.307 MILLONES EN DESARROLLO DE PROYECTOS Y AMPLIACIONES Catorce proyectos y ampliaciones mineras serán ejecutadas y desarolladas hasta el año 2016 con una inversión total de US$23.307 hasta el 2016. El portafolio de inversiones abarca 7 proyectos y 8 planes de ampliación minera.

Guillermo Shinno, viceministro de Minas, precisó que al término del gobierno del presidente Ollanta Humala se habrán sacado adelante proyectos mineros que representan una inversión de US$23.307 millones.El monto equivale a la mitad de la inversión prevista en la cartera de proyectos (US$53.000 millones), sin contar los US$4.800 millones del paralizado proyecto Conga, en Cajamarca.

El viceministro de Minas participó en el 5th Peru Investment Forum realizado en Nueva York PROYECTOS EN EJECUCION Guillermo Shinno especificó que los proyectos más inmediatos a ejecutar son Quellaveco en Moquegua, de la empresa Anglo American, que invertirá US$3.300 millones y Las Bambas en Apurímac, de Xstrata, por US$ 5.200 millones.

Toromocho, en Junín, de la empresa Minera Chinalco, representa US$ 2.200 millones, mientras que Constancia, en Cusco, a cargo de Hudbay, equivale a US$1.546 millones. Antapaccay, de Xstrata, contará con una inversión de US$.1.473 millones.

Otro emprendimiento en este rubro es el de Marcobre con su proyecto Mina Justa por US$744 millones, y otros proyectos con montos de inversión menores de US$500 millones.

PROYECTOS HASTA EL 2016 A más largo plazo, están programados otros proyectos, como las

ampliaciones de Cuajone en Moquegua (US$300 millones) y Toquepala en Tacna (US$600 millones), ambas de Southern Peru Copper Corp.

El listado también incluyó la ampliación de Bayóvar, de la Compañía Minera Miski Mayo en Piura por US$ 250 millones, así como Antamina, en Ancash, por US$1.288 millones.

El emprendimiento más grande de la actual cartera, será la ampliación de Minera Cerro Verde, en Arequipa, con US$ 3.500 millones de inversión.

Minera Barrick ejecutará la am-pliación de Lagunas Norte en La Libertad por US$400 millones.

Minera El Brocal amplia Colquijirca, en Pasco, con US$254 millones y la ampliación de Cajamarquilla, de Motorantim Metais con US$500 millones de inversión.

PROYECTOS MINEROS AL 2016*

PROYECTOS EN EJECUCION INVERSION 1. Quellaveco (cobre) US$ 3.300 2. Las Bambas (cobre) US$ 5.200 3. Toromocho (cobre) US$ 2.200 4. Constancia (cobre) US$ 1.546 5. Antapaccay (cobre) US$1.473 6. Mina Justa (cobre) US$ 744 AMPLIACIONES MINERAS INVERSION 7. Cuajone (cobre) US$ 300 8. Toquepala (cobre) US$ 600 9. Bayóvar (fosfatos) US$ 250 10. Antamina (cobre) US$ 1.288 11. Cerro Verde (cobre) US$ 3.500 12. Lagunas Norte (oro) US$ 400 13. Colquijirca (polimetálica) US$ 254 14. Cajamarquilla (zinc) US$ 500 15. Otros proyectos US$ 1.752 TOTAL INVERSIONES

US$ 23.307

Fuente: MEM - (*) Cifras en millones de US$

MEGAPROYECTOS/GRANDES PROYECTOS EN EXPLORACION

PROYECTO 1. Pampa del Pongo 2. Haquira 3. Galeno 4. Hierro Apurímac 5. Los Calatos 6. Cañariaco 7. Los Chancas 8. Rio Blanco 9. Chucapaca 10. La Granja 11. Tía María 12. Michiquillay 13. Corani 14. Magistral 15. Quechua 16. Rondoni 17. Pukaqaqa 18. Inmaculada 19. Hilarión 20. Ollachea

METAL Hierro Cobre/Molib.

Cobre Hierro Cobre/Molib.

Cobre Cobre Cobre Oro Cobre Cobre Cobre Plata Cobre Cobre Cobre Cobre Oro/plata Zinc Oro

UBICACION Arequipa Apurímac Cajamarca Apurímac Moquegua Lambayeque Apurímac Piura Moquegua Cajamarca Arequipa Cajamarca Puno Ancash Cusco Huánuco Huancavelica Ayacucho Ancash Puno

INVERSION* US$ 3.280 US$ 2.800 US$ 2.500 US$ 2.300 US$ 2.200 US$ 1.565 US$ 1.560 US$ 1.500 US$ 1.200 US$ 1.000 US$ 1.000 US$ 700 US$ 574 US$ 500 US$ 490 US$ 350 US$ 328 US$ 315 US$ 290 US$ 170

Fuente: MEM - (*) Cifras en millones de US$ - Elaboración Revista Proveedor Minero

PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012 33

MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS JORGE MERINO SEÑALA:

SIN MINERIA ILEGAL PERU SERIA 5º PRODUCTOR MUNDIAL DE ORO PERU EXPORTO US$ 10 MIL MILLONES EL 2011, DICE ELMER CUBA Mientras el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino. sostiene que el Perú pasaría del octavo lugar que hoy ocupa como productor mundial de oro, al quinto puesto si se legalizara la producción de la minería ilegal.Entre tanto Elmer Cuba, socio director de Macroconsult, señaló que el año 2011, Perú exportó cerca de diez mil millones de dólares en oro VERSION DEL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS JORGE MERINO Perú pasaría del octavo lugar que ocupa actualmente como productor mundial de oro, al quinto lugar si se legalizara la producción de la minería ilegal, manifestó el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino. Señaló que el combate de la minería ilegal no debe comprometer en absoluto el marco legal para la promoción de la mi-nería que ha permitido que Perú sea atrac-tivo en el sector. aurífero.

El MInistro aclaró que “no hay marcha atrás en la lucha contra la minería ilegal y hay una decisión firme de acabar con esta práctica que daña la salud de las personas el medioambiente, y perjudica a la economía del país.

PROBLEMA DE LA INFORMALIDAD: Dijo que se debe hacer una diferencia entre los mineros ilegales de los informales pues estos últimos reciben apoyo del gobierno para formalizarse y continuar trabajando hasta por dos años, mientras culmina el proceso, para lo cual basta con una declaración de compromiso.

10O MIL MINEROS INFORMALES “La minería informal es un problema que tiene connotaciones sociales. Hay unos 100 mil mineros informales en Perú y otros 400 mil compatriotas que dependen de

esta actividad. Hay que entender primero el problema de campo, la solución no es fácil por eso es importante el diálogo”.

LAS INVERSIONES MINERAS El Ministro de Energía y Minas recordó que en el Perú existen compromisos de inversión minera por US$53,000 millones En el norte del país entre Lambayeque, Cajamarca y Piura se calcula que hay inversión minera por US$12,000 millones.

En tanto que en el sur, entre Cusco y Apurímac existen planes de inversión por 11,000 millones de dólares, y una cifra similar entre Moquegua, Arequipa y Tacna.

Señaló asimismo, que en el Perú sólo el 14 por ciento del territorio nacional está con

una concesión minera, lo que corresponde al 1.75 por ciento del territorio.

Subrayó el apoyo a los procesos de inversión con una acción efectiva del Estado en todos sus niveles, y anunció la creación del Instituto de Planeamiento Minero con participación del sector privado a fin de establecer los lineamientos y los planes de desarrollo para un crecimiento ordenado y competitivo del país.

Mencionó, entre los lineamientos de su sector es impulsar la modernización del sector Energía y Minas para facilitar la gestión a los inversionistas, y fortalecer el rol fiscalizador del organismo regulador.

EXPOTACION ORO INFORMAL: US$ 3 MIL MLLS. El economista y socio director de Macroconsult, Elmer Cuba, señaló que en el año 2011, Perú exportó cerca de diez mil millones de dólares en oro pero existe una fuerte discrepancia entre lo que dice la Sunat y el Ministerio de Energía y Minas, pues las operaciones formales de oro ascienden a 7 mil millones de dólares y en la informal alcanza los tres mil millones de dólares.

De la cifra global de exportaciones auríferas, cerca de 1200 millones de dólares proviene de la región Madre de Dios y no es factible su coexistencia en la selva con la explotación de hidrocarburos.

De los tres mil millones de dólares de la minería informal, 1800 millones de dólares se pueden formalizar, pues son actividades, que están en los andes, frente al mar.

Elmer Cuba precisó que esta producción de oro, “es formalizable en el sentido amplio de la palabra y puede ser supervisado por el Ministerio del Ambiente, los municipios, la Sunat y el MEM”.

Subrayó que hay un espacio de formalización importante pues esas unidades pro-

34 PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012

ductivas operan en distritos pobres.

En los estudios de pobreza destaca Madre de Dios, pero no hay un programa de ayuda para esta región, pues ha mejorado los ingresos de la gente y la única explicación es la existencia de la minería ilegal.

La población aumentó en ese lugar pues van a trabajar, atraídos por el boom del oro, desde hace 6 años cuando el oro costaba 400 dólares la onza y ahora está en 1600.

- ¿Cómo se compara la minería ilegal con el narcotráfico?

- Son actividades parecidas en el lado formal, están en todo el Perú y usan a trabajadores informales y no les pagan los beneficios. Exportan algo que está prohibido y el Estado trata de controlarlos por el lado de los químicos. Pero la diferencia entre ambos es que se sabe quien exporta el oro, y por esa cadena se puede ir hacia abajo y ver dónde está el problema. En el narcotráfico no se sabe quien exporta la cocaína, lo que desnuda la debilidad del Estado Peruano, ese 60% del oro ilegal es formalizable porque están en zonas que no es Madre de Dios.

Subsecretario de Minería de Chile Pablo Wagner,

Chile pondrá en marcha el más ambicioso programa de mitigación ambiental y de cierre de faenas mineras que lo pondrá a la vanguardia en América Latina y al mismo nivel de Australia y Canadá. Así lo anunció el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, precisando que la minería va realizar la mayor investigación en mitigación ambiental que haya hecho una industria en el país y hemos estimado que el costo de cierre oscilará entre el 5 y 7% del total de la inversión minera.

En noviembre de 2011 se publicó la ley 20551, sobre cierre de faenas mineras.

Tan grande es la demanda por servicios y productos que se espera generará la nueva ley que se asegura creará una nueva industria paralela.

Se estima que en 10 años habrá generado inversiones por 10 mil millones de dólares. Una oportunidad gigantesca para los proveedores de la minería.

El año 2014, cuando entre en vigencia la ley de cierre de minas, todas las empresas mineras cuya capacidad de extracción de mineral supere las diez mil toneladas brutas mensuales por faena minera, deberán contar con un plan de cierre con medidas destinadas a mitigar los efectos derivados de la actividad extractiva, definiendo las condiciones de estabilidad física y química una vez finalizado el proceso de explotación.

A LA VANGUARDIA REGIONAL “Ésta es una ley única que pone a Chile a la vanguardia en la región y al mismo nivel de Australia y Canadá en materia de sistemas de mitigación ambiental y de cie-rre de faenas”, precisó Pablo Wagner, subsecretario de Minería.

“Perú tiene un sistema de cierre de faenas, pero no es tan sofisticado como el que vamos a implementar en Chile.

Argentina, en cambio, aún no lo tiene”.

El establecimiento de una garantía financiera, subrayó Wagner, es uno de los principales instrumentos establecido por la Ley. A través de él, el Estado asegurará el cumplimiento de la obligación de los planes de cierre de las faenas mineras.

La importancia de la garantía radica en que ésta aporta la certeza legal y técnica del cumplimiento a cabalidad de los planes de cierre de faenas y permite evitar la generación de pasivos mineros.

“Otro rasgo importante de la ley es que las empresas mineras que se encuentran sujetas al procedimiento de aplicación general deberán auditar su plan de cierre cada cinco años, a su costo y de acuerdo al programa de fiscalización que elaborará el Sernageomin”, explica Pablo Wagner.

- Una vez en vigencia ¿A cuántas faenas mineras aplicará la ley?

- Evidentemente la ley se concentra en las faenas más grandes, por eso hemos calculado que entre la gran y mediana minería cerca de 200 empresas deberán presentar planes de cierre de acuerdo a

Ambicioso programa de cierre de faenas mineras

Plan generará inversiones por US$ 10 mil millones dice Pablo Wagner la ley 20.551.Lo importante es que las empresas que deben cumplir con los requerimientos son las que mueven más mineral, por lo tanto, son las que concentran, potencialmente, el mayor impac-to ambiental.

-¿Hasta cuándo llega la responsabilidad de una minera respecto de sus faenas?

-Hasta que se concluya el plan de cierre y se obtenga el certificado de cierre final del Sernageomin.El Fondo para la Gestión de Faenas Mineras Cerradas, integrado por el aporte de las empresas mineras, tiene como finalidad financiar las

actividades para asegurar en el tiempo la estabilidad física y química del lugar en donde hubo un plan de cierre, así como el resguardo de la vida, salud y seguridad de las personas.Una vez obtenido el certificado de cierre final, la empresa minera ya no tiene responsabilidad económica ni legal sobre ese cierre.

- ¿Cuáles son los plazos para las empresas mineras para actualizar sus planes de cierre?

- Dos años. En 2014 las empresas mineras tienen que haber actualizado sus planes, por lo tanto, esperamos que el 2013 será un año de mucha consulta.

Sustentabilidad:Mejor camino al Desarrollo Minero La sustentabilidad es el mejor camino al desarrollo minero.“En el siglo XXI, no es posible hacer minería si es que ésta no es sustentable. Es imposible ha-cer una alianza público privada si es que no construimos acuerdos y ese es el camino que nosotros estamos haciendo”, señaló el subsecretario de Minería, Pablo Wagner El viceministro explicó el método para lograr los acuerdos, enfocados en la cuestión ambiental, el plan de cierra de faenas mineras y las comunidades.

Sobre las comunidades dijo: “A ellas no sólo hay que consultarles, hay que hacerlas parte”, señaló. Los acuerdos con las comunidades contienen tres elementos: proceso de consulta, generación de “procesos de acuerdo”, aportes a comunidades realistas y transparentes en cuanto a monto y forma.

Siguiendo con los stakeholder, Wagner se refirió al capital humano y el es-tablecimiento de acuerdos donde se plantean tres desafíos claves: las remuneraciones, capacitación y desarrollo de capacidades por complejidad de proyectos. “Los salarios deben ser acordes a la productividad y nuevos incentivos tales como: producción, seguridad, ejecución de proyectos, RSE, entre otros.

La formación debe ser un proceso permanente y ampliarla a nuevas disciplinas de medioambiente o innovación, seguridad, comunidades”, manifestó.

Destacó la relación con los stakesholders o grupos de interés.“Producir es lo más importante, pero se está transformando en un commodity, en un proceso técnico ingenieril que se tiene incorporado. Pero lo que nos hace falta es trabajar con los stakeholders.

PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012 35

36 PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012

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Para Juan Carlos Guajardo, director del Centro de Estudios del Cobre y la Mineria (Cesco), la crisis de Estados Unidos y la Unión Europea responde a la transformación de la economía global donde China y otros países emergentes comienzan a reemplazar a otros países.

“Lo que estamos viendo ahora son los ajustes de esa situación y en adelante vamos a seguir viviendo una situación de turbulencia e incertidumbre en Europa y EE.UU. pero los países emergentes van a seguir creciendo de manera fuerte. Para países productores de materias primas como Chile y Perú el balance y la situación seguirá siendo favorable, más allá de las turbulencias que hay que saber manejar”, así lo subrayó este experto y analista internacional durante una entrevista con la revista Proveedor Minero en Santiago de Chile.

- ¿Cuál es su opinión sobre el avance de las tareas de exploración minera en el Perú y Chile?

- La actividad de exploración es fundamental para el desarrollo de la actividad minera.Perú está en una situación positiva y avanzada por la diversidad geológica que tiene y que es mayor que Chile. El manejo de la propiedad privada minera en Pèrù tiene muchas ventajas y es útil para el acceso a la propiedad y tercero, cuenta con una interesante participación del mercado doméstico financiero que ayuda a esta actividad.

En el caso de Chile, tiene el desarrollo minero que empezó en esta última etapa antes que Perú, y hay una consolidación favorable y tenemos algunas posiciones críticas pues pensamos que se puede hacer más en materia de exploración. En Perú hay más empresas junior que en Chile, que en materia del manejo de propiedad privada está más concentrada que en otros países.

PROBLEMAS EN LA MINERIA

- La minería está confrontando diversos problemas como el ambiental, escasez de agua y energía, conflictos y demandas sociales ¿Cómo ve el impacto de estos problemas?

- No hay que caer en una situación exagerada en lo que es el riesgo económico, que afecta a EE.UU y Euopa y responde a la transformación de la economía global donde China y otros países emergentes comienzan a reemplazar a otros países.

Lo que estamos viendo ahora son los ajustes de esa situación y en adelante vamos a seguir viviendo una situación de turbulencia e incertidumbre en Europa y EE.UU. pero los países emergentes van a seguir creciendo de manera fuerte. Para los países productores de materias primas como Chile y Perú el balance y la situación seguirá

ENTREVISTA A JUAN CARLOS GUAJARDO, DIRECTOR DE CESCO

Foro mundial Asia Copper Week en Shanghai

Del 28 al 29 de noviembre se realizará en Shangai, China , el foro mundial Asia Copper Week, organizado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) y Shangai Futures Exchange (SHFE). Asia Copper Week será un evento mundial vinculado al cobre que busca convertirse en un importante punto de encuentro de la industria minera en Asia, la zona ded mayor crecimiento económico mundial y la de mayor consumo de materias primeras.

Así informó desde Santiago de Chile, Juan Carlos Guajardo, director de Cesco y principal promotor de este evento cuprífero continental.

- ¿Cuáles son los alcances del foro mundial Asia Cooper Week que Cesco esta organizando en Shanghai, China?

- Desde hace 2 años estamos trabajando en el proyecto del foro mundial Asia Copper Week, a efectuarse en Shanghai, China a fines de noviembre de este año.

Asia Copper Week busca establecer puntos de encuentro para la industria minera y otros eventos en el continente asiático que es la región que más crece en el mundo desde hace más de una década.

La idea es hacer un evento como la Semana Cesco que se realiza en Santiago.

Desde hace dos años estamos trabajando en este proyecto que contará de 4 actividades principales: Asia Copper Conference, China International Copper Fabri-

38 PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012

cating and Recycling Forum, CEO Summit y el evento central: Asia Copper Dinner.

- ¿Hasta este momento la convocatoria de Asia Copper Week ha tenido una gran acogida?

- Efectivamemnte.Han confirmado la asistencia de alrededor de 500 funcionarios de empresas mineras y esperamos que este número aumente significativamente.

- ¿Cómo se gestó esta iniciativa de Asia Copper Week en Shangai?

- Gracias a la experiencia que se adquirió en los eventos Cesco que realizamos anualmente en Santiago y gracias al posicionamiento que tiene Cesco, cuando planteamos esta iniciativa en China, hemos tenido una buena acogida y eso facilitó trabajar con las empresas chinas.

CHILE Y PERU SUPERARAN TURBULENCIA Y CRISIS MUNDIAL siendo favorable, más allá de las turbulencias que hay que saber manejar.

-¿Cómo ve a China y otros países consumidores de cobre?

- Más allá de una situación de turbulencia, el futuro de los países emergentes es bueno y seguirá siendo por décadas.

Este crecimiento contrastará con la caída de los países desarrollados. El balance es favorable para los países productores de minerales como Chile y Perú.

- ¿Cómo marchan las perspectivas de crecimiento en exploración minera en América Latina?

- En los últimos meses las compañías mineras han sacado un poco el pie del acelerador en sus planes de inversión y se han quitado un poco de presión y no tanto por efecto de la crisis, sinó por lo que generan los altos costos de parte de los proveedores.

Así han reducido las cifras de inversión que habían programado hace algunos meses.

Las inversiones no se han cancelado sinó se han postergado momentáneamente

- ¿El problema del costo de energía está afectando la competitividad de la

minería chilena?

- Eso es así, si se revisa las inversiones en proyectos energéticos en los próximos años es prácticamente nula y además todos los proyectos que se presentan tienen una fuerte oposición comunitaria. Ello genera una estrechez de generación eléctrica para la mineria y otras industrias y por ende suben los costos con un eventual riesgo de desabastecimiento en los próximos años.

EL PRECIO DEL COBRE

- ¿Cuáles son sus previsiones sobre el futuro costo del cobre?

- Creo que va subir el precio del cobre más cercano a 3,8 de los 3,4 que está ahora. Con los indicios de estabilización de la economía en Europa y con la evidencia de que China seguirá creciendo después de su periodo de enfriamiento. Si se dan esas condiciones el precio del cobre estará en alza.

- ¿Qué factores influyeron para que Chile bajara once posiciones en los ultimos años en el ranking mundial de competitividad?

- Hay que mirar bien como se hacen estas encuestas, pues es la misma crítica

que tengo con la encuesta Fraser, porque se hace sobre la base de preguntas a determinadas empresas.No sabemos qué calificación tiene esa gente, cuanta gente contesta, no hay una consistencia metodológica en la encuesta. En el caso de la encuesta de competitividad existe una situación similar pues se trabaja con 30% de datos de la economía. Eso me hace ser cauteloso a la hora de brindar una opinión en base a este indicador.

CHILE: PERDIDA DE DINAMISMO

Si embargo es cierto que en Chile hay una sensación de pérdida de dinamismo a pesar que los índices económicos no son malos. Hace falta mejoras en factores más estructurales pues por ejemplo hay una crisis de la educación, y hay una serie de problemas como la falta de innovación empresarial. Hay temas que no se está abordando como el tema eléctrico que se dejó de lado.

Son problemas que se arrastran por muchos años y van generando que el tema se está estancando, pero en términos de competitividad si nos va afectar.

- Ud. dijo que Chile y Perú forman el

PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012 39

“Los conflictos sociales contra la minería es el signo de los tiempos, de la globalización de la información y las empresas mineras van detrás de este fenómeno y no se dan cuenta que están en un escenario distinto...” integrados y creemos que podemos hacer algo para romper este diálogo de sordos que se da entre la minería, la sociedad y las comunidades. Es hora de establecer una conversación franca y abierta que rompa estas distancias y convierta a la minería en una verdadera herramienta de desarrollo.

- ¿Considera Ud. que Chile, Perú y Colombia pueden ser consideradas como el polo de desarrollo más atractivo a nivel de la APEC, para atraer inversiones?

- La APEC es una zona muy amplia.

En América Latina, Brasil, México, Chile, Colombia y Perú, son cinco países que pueden ser considerados el primer pilar de la inversión minera de la región y de la APEC.

EL CHILENO Y LA MINERIA

polo de desarrollo más importante en el mundo en materia del cobre y como tal conforman la zona más atractiva para atraer inversión.

- Lo que suceda en Chile y Perú es determinante para el mercado mundial del cobre en cualquier dimensión. A través de Cesco pensamos ir a Perú y desarrollar algún tipo de actividad de análisis sobre la industria del cobre para ir generando un lugar de encuentro sobre esta materia.

El cobre en Perú es un tema importante pues en ocho años va subir la producción a 4 millones de toneladas y los proyectos más grandes son de cobre. Tenemos informes financieros de alto nivel que pueden ayudar a lo que estamos hablando, con estos análisis se facilita el análisis y además tenemos cifras globales muy importantes.

- ¿Qué otras actividades proyecta desarrollar Cesco?

- Nuestro siguiente gran proyecto tiene que ver en propiciar una verdadera industria sustentable que es la gran alternativa en Chile y Perú. Se tiene que trabajar con el concepto integral que involucra y que tiene que ver con los aspectos sociales y políticos. Es decir, que la industria se maximice y contribuya a las comunidades y se va convirtiendo en la legitimidad de la industria para con los respectivos países.En eso estamos trabajando en Cesco, en crear asociaciones mineras, con los actores sociales, buscando la forma que este modelo sustentable e integrado que estamos promoviendo logre convertirse en una realidad.

MINERIA: DIALOGO DE SORDOS

Es un proyecto muy difícil pero estamos

- ¿Porqué la minería forma parte de la vida del chileno y eso lo hemos visto en la celebración del día de la minería con actos promineros que no se dan en Perú ú otros países mineros?

- El tema minero en Chile es un tema sociológico y casi cultural y es difícil de explicarlo para alguien que no es chileno. La sociedad chilena entendió que el cobre es parte fundamental de la riqueza del país y por eso se valora a la minería.

Pero la gente lo distorsiona como lo entiende, por ejemplo piensan que la explotación del cobre en manos estatales es lo que corresponde a este ingreso mientras que la privada no realiza ninguna contribución. Cada uno puede jugar su papel en esto, y hay que ser cuidadosos y entenderlo como una herramienta. Y que la gente no se acostumbre a que la riqueza minera va a generar beneficios fáciles.

En Cesco somos muy cuidadosos, le damos la importancia a la minería como una herramienta de desarrollo pero tenemos que trabajar duro para que la industria sea más competitiva, para que los países dominen la tecnología y sean los profesionales más calificados en la industria del cobre y el oro, y así puedan operar en todas partes.

- ¿Cuál es su opinión de la solución del conflicto Codelco y Anglo-American?

- Creemos que fue un buen acuerdo, las partes han obtenido beneficios. En el tiempo hubiese generado ganadores y perdedores y algunos hubiesen quedado más satisfechos. El acuerdo parece superior incluso para un potencial ganador de un juicio de cinco o seis años.

LOS CONFLICTOS SOCIALES

- ¿A qué se debe la proliferación de los conflictos sociales en la minería?

Varios proyectos están cayendo por la oposición minera...

- Este es uno de los temas más importantes que van a tener que enfrentar la minería, energía, petróleo y otras actividades.

40 PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012

Es el signo de los tiempos, de la globalización de la comunicación y las informaciones.

La velocidad de las comunicaciones está cambiando la forma en que se enfrentan los problemas.

Las compañías mineras van detrás de este fenómeno y no se dan cuenta que están en un escenario distinto. Las compañías mineras van a tener que adaptarse a una realidad diferente donde deben comprometerse más con las comunidades, trabajar en un esquema no asistencialista, sino desarrollista. Tienen que trabajar de la mano con la comunidad para que se desarrolle, ser menos paternalista y ser su socio.

-¿Considera que las empresas mineras deben contar con el apoyo de sociólogos, psicólogos y otros especialistas no mineros?

-Las compañías mineras tienen que tener el compromiso de trabajar con las comunidades y en el camino se verá lo que se necesita. Lo que si está claro es que las mineras tienen que reforzar sus esquemas para dar cuenta del desafío que tienen de trabajar con la comunidad y que pueda surgir juntos con el desarrollo de un proyecto minero.

- Pero el problema es que las compañías mineras son muy cerradas, operan con perfil bajo y su contacto con las comunidades son frías…

- Las compañías mineras tienen que aprender y cambiar pues si no lo hacen, muchos proyectos van a tener problemas pues si las mineras van detrás de lo que viene sucediendo, perderán.

- Ingeniero Guajardo, usted es un experto minero internacional ¿Desde cuándo está vinculado con el tema minero?

- Empecé en 1997 trabajando en la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), ingresé al departamento de estudios y ahí me di cuenta lo interesante del sector minero. Y me gustaría seguir desarrollándome en esta industria. Soy muy apasionado con esta industria, a veces cuesta lidiar con los desafíos grandes en temas sociales pero al mismo tiempo son temas importantes para nuestros pueblos.

- ¿Está Ud. satisfecho con su labor que realiza a través de Cesco?

- Estoy muy tranquilo con mi labor y estoy muy contento con lo que se ha logrado. Soy muy enamorado de mi ciudad en Valparaiso, por el tema portuario tuve una relación con la minería pero en general la mirada de la ciudad y su historia como podría revertirse es algo que me apasiona.

Me gusta el futbol, la bicicleta y la ciudad.

He escrito muchos artículos, participo en muchos foros, me gustaría reunir los artículos y juntarlos en un libro.

MINERAS JUNIORS Y PROYECTOS

PERU: LIDER EN MINERAS JUNIOR Y PROYECTOS PERU es el primer país de América Latina con el mayor número de mineras juniors y empresas exploradoras.

Perú es además el sexto destino mundial de la exploración minera y en el 2011 fue el tercer receptor en inversiones en exploración minera en América Latina, después de Chile y México.

En el ranking mundial de inversiones en exploración minera, Perú figura en el sexto puesto, después de Canadá, Chile, Australia, Estados Unidos y México. En el 2011 Perú marcó la cifra record de 800 millones de dólares en inversión en exploración.

En lo que va del año, a julio 2012 ya sobrepasó los US$ 454 millones. ❚ INVERSIONES EN PERU La inversión acumulada en exploración minera en Perú entre los años 2003 y julio del 2012 superaron los US$ 4.497 millones, según cifras recopiladas por Proveedor Minero. ❚ INVERSIONES EN CHILE Chile, en el mismo período 20032012 las inversiones en exploración totalizaron US$ 5.230 millones, de los cuales US$ 2.880 millones corresponden al salto inversor que dio Chile el 2011 y que les permitió desplazar al Perú del tercer puesto mundial.

INVERSION EXPLORACION MINERA

AÑO CHILE PERU 2007 (US$ mills) 360 500 2008 504 620 2009 366 512 2010 545 545 2011 2.880 800

LIDERAZGO PERUANO EN MINERAS JUNIORS Perú tiene una larga y fructífera experiencia con las mineras junior al punto que al 2012 operan casi 200 junior y empresas exploradoras provenientes de Canadá (más de 80), Estados Unidos, Australia, Chile, Corea, China, Sudáfrica y Perú. ❚ MAS DE 250 PROYECTOS: Estas empresas manejan en Perú un amplísimo portafolio de más de 250 proyectos y prospectos mineros diseminados en todo el territorio peruano. La mayoría de proyectos son de oro, plata y polimetálicos. ¿PORQUE LAS JUNIORS VIENEN AL PERU? Las mineras juniors vinieron al Perú atraídas por la amplia y polifacética ri-queza polimetálica del país y fundamentalmente porque la Bolsa de Valores de Lima se convirtió en la primera bolsa especializada en mineras juniors de América Latina.

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cuenta con el Segmento de Capital de Riesgo que es una atractiva opción para financiar las actividades de exploración de las junior. Se trata de un mecanismo especializado, creado para brindar a las junior la oportunidad de obtener financiamiento para sus labores de exploración y desarrollo, a través del Mercado de Capitales.

Este segmento bursátil fue creado hacia varios años en Perú, en base a la experiencia y estándares aplicados por las bolsas extranjeras donde se negocian este tipo de acciones, tales como:

15 MINERAS JUNIORS EN BVL

Las mineras junior que listan en la Bolsa de Valores de Lima son: - Alturas Minerals Corp.

- AQM Copper Inc. - Bear Creek Mining Corp.

- Candente Copper Corp.

- Candente Gold Corp.

- Duran Ventures - Luna Gold Corp.

- Panoro Minerals Ltd. - Rio Alto Mining - Rio Cristal Resources Corp.

- Sienna Gold Inc. - Sulliden Gold Corporation - Sunset Cove Mining Inc. - Vena Resources Inc. - Zincore Metals Inc.

INVERSION EN EXPLORACION En el 2011, Chile invirtió US$ 2.800 millones en exploración, desplazó a México, Perú y otros países y se situó en el 2o lugar del ranking mundial de exploración (cifras en US$ mills.)

PAIS 2009 2010 2011 1. Canadá 1.172 2.299 3.100 2. Chile 366 600 2.880 3. Australia 951.6 1.452 1.200 4. EE.UU. 439 968 s.d.

5. México 366 726 900 6. Perú 393 605 800 7. China 292 490 500

- Toronto Stock Exchange (TSX, Toronto, Canadá), - London Stock Exchange (LSE, Londres, Reino Unido), - Australian Securites Exchange (ASE, Australia).

PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012 41

¿Qué son las Mineras Junior?

ROL E IMPORTANCIA DE MINERAS JUNIOR EN EXPLORACION MINERA

“Las empresas junior juegan un rol muy relevante en el descubrimiento de nuevos recursos, principalmente por su capacidad de penetración en regiones remotas y de mayores riesgos, de manera temprana y por la calidad y experiencia de sus equipos y profesionales en exploración”.

Así loseñaló Ricardo Muhr, VP of Mining Resources de Antofagasta Minerals de Chile, al destacar la importancia de las mineras junior para el desarrollo de la minería y su relación con las compañías major.

En el marco de la conferencia Mining Exploration, realizada en Bogotá, Colombia, Muhr dijo que las compañías major realizan exploraciones por sí mismas, pero también tienen estrategias de invertir en los descubrimientos realizados por las mineras junior. ❚ IMPACTO DE LAS MINERAS JUNIOR Según el último informe ‘Tendencias de la Exploración Mundial’ elaborado anualmente por Metals Economics Group (MEG), en los últimos años las empresas junior han repre-sentado cerca de la mitad del gasto en exploración de metales no ferrosos, monto que en 2011 alcanzó una cifra total récord de US$ 18.200 millones.

Sin embargo, este escenario está variando en el 2012 debido al clima de incertidumbre económica imperante en el contexto internacional. “La situación del mercado bursátil desempeña un papel clave en la definición de las tendencias y estrategias de la industria de exploración año en año, más aún considerando que las empresas junior son dependientes del capital de riesgo”, advierte el MEG en su análisis del mercado de exploración.

❚ PwC: PIDEN MAYOR CAUTELA Una señal clara del mayor clima de cautela por parte de los inversionistas lo dio el reciente estudio “Mine 2012: The growing disconnect” realizado por Price Water Copper (PwC)..

Basado en la información entregada por las 40 principales compañías mineras del mundo que cotizan en bolsa, el estudio arroja una “desconexión marcada entre la realidad actual de la industria, con altos precios de commodities y buenas utilidades, que contrasta con una desvalorización de un 25% en las cotizaciones bursátiles de compañías mineras; como producto de fuertes dudas del mercado acerca de la capacidad de la industria de sostener su crecimiento en el mediano y largo plazo”, afirma el documento.

Este escenario sería aún más com-plejo en el caso de las compañías junior. * Por su parte el informe de tendencias del MEG indicó que en el segundo se-mestre 2011 los mercados accionarios comenzaron a sufrir turbulencias y el ritmo de las financiaciones de exploración cayó a niveles de fines de 2009 e inicio 2010.

“Dado que la mayoría del dinero destinado en exploración por parte de una junior en un determinado año suele producirse entre el cuarto trimestre del año anterior y la mitad del año en curso, si no mejoran los mercados de renta variable en el primer semestre del 2012 - advertía el MEG-, muchas juniors pueden tener dificultades para levantar los fondos que les permitan mantener o aumentar su gasto de exploración durante el 2012”.

Al respecto, Ricardo Muhr confirmó que

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en el momento actual las mineras junior requieren capitalización para poder continuar con los programas de exploración, y este capital debe provenir de las compañías major, interesadas en no retrazar dichos programas: “Se hace indispensable asociaciones entre empresas major y junior para proseguir con la exploración, si queremos cubrir adecuadamente las demandas futuras de metales”. ❚ ESTRATEGIA FRENTE A JUNIOR El ejecutivo chileno explicó que las grandes empresas mineras despliegan una amplia gama de estrategias para tomar el control de hallazgos importantes en manos de pequeños y medianos actores: • Adquisición de compañías junior.

• Adquisiciones de operaciones con potencial de crecimiento.

• Fusión de activos para convertirlos en un distrito minero.

• Toma de “equity” en empresas junior (alianzas, joint venture).

• Compra directa de descubrimientos realizados por empresas junior.

• Compra de proyectos con factibilidad. * En la misma línea, el análisis del MEG plantea que bajo el actual nivel de precios de los metales en el corto y largo plazo, las junior con proyectos en curso, pero con un acceso limitado a los fondos para ejecutar en el corto plazo, están más abiertas al financiamiento, a formar joint ventures, o negociar su venta a empresas más grandes; o llegar a acuerdos con sus pares mejor financiados y trabajan en los mismos distritos de exploración.Pero no todos los descubrimientos mineros son de interés para las grandes compañías.

CHILE IMPULSA EXPLORACION MINERA

Prospectos Mineros en Estudio

FONDO FENIX APOYA 4 PROYECTOS Y ESTUDIA 60 PROSPECTOS A agosto del presente año, a través del Fondo de Exploración Minera Fénix, el ministerio de Minería junto a la Corporación de Fomento (CORFO) han apoyado 4 proyectos de prospección y exploración minera por US$ 3,8 millones.

Por su parte la administradora de fondos IM Trust ha estudiado más de 60 prospectos, cuenta con 28 proyectos en estudio y en uno de éllos el fondo ha realizado sondajes por 4.507 metros.

El ministro de Minería, Hernán de Solminihac y el vicepresidente de Corfo, Hernán Cheyre, tras conocer los avances del fondo liderado por Fondo IMT Exploraciones manejado por IM Trust evaluaron los primeros resultados del Fondo.

El Ministro Solminihac destacó que “a través de este tipo de iniciativas podemos potenciar el emprendimiento de los pequeños y medianos mineros del país, dándoles una oportunidad real de hacer exploración”.

El ministro señaló que “somos líderes mundiales en reservas de cobre, sin embargo el gasto en exploración es muy bajo. Por este motivo, creemos que este tipo de iniciativas son un aporte y van en la dirección correcta. Necesitamos aumentar la prospección y exploración, eso es lo que la minería de Chile necesita”.

Los sondajes corresponden a una faena iniciada el 20 de marzo de 2012 por Fondo IMT Exploraciones, administrado por IM Trust, en una extensión de1.400 hectáreas en la Región de Atacama a una altura de 2.600 mts. sobre el nivel del mar. Estos han estado a cargo de una empresa multinacional con más de 15 años de experiencia en sondajes mineros, la cual cuenta con una dotación de 18 personas distribuidas en turnos considerando operarios, técnicos y

profesionales. ❚ POTENCIALES PROYECTOS Según Pelayo Gumucio, gerente del Fondo IMT Exploraciones, IM Trust lleva cerca de dos años trabajando una cartera de potenciales proyectos mineros, junto a un equipo multidisciplinario de trabajo compuesto de geólogos y expertos en operaciones, finanzas y exploraciones..

“A la fecha IM Trust ha estudiado más de 60 prospectos, cuenta con 28 proyectos en estudio y en uno de ellos el fondo realizó sondajes por 4.507 mts., liderado por un equipo de clase mundial, con el cual hemos logrado construir importantes lazos de trabajo y confianza para el buen funcionamiento y desarrollo de las distintas etapas de la exploración minera”.

DETALLES DEL FONDO FENIX DE EXPLORACION MINERA

A través del Fondo de Exploración Minea Fénix se logró concretar fondos para proyectos de exploración minera por US$ 150 millones. La estatal CORFO aportó US$92 millones y US$ 52 mlls. con aportes privados.

- El programa está dirigido a pymes mineras o empresas junior de exploración.

- Permitirá financiar aproximadamente 50 proyectos de exploración y prospección durante los próximos 10 años.

Características del Fondo - Ratio Deuda Corfo/Capital hasta 2:1.

- Apunta exclusivamente a pymes con proyectos menores a US$9 millones.

- Tendrá 10 años de duración + 2 para la liquidación del fondo.

- Los programas de inversión deben cumplir hitos de avance.

CHILE Y AUSTRALIA FORTALECEN EXPLORACIÓN MINERA Los Ministros de Minería de Australia y Chile suscribieron en julio del 2012 un convenio de cooperación en materia de geología y exploración. Este acuerdo bilateral representa un reconocimiento a la importancia que tiene la industria minera en las economías de Chile y Australia.

El ministro de Minería, Hernán de Solminihac, junto al embajador chileno Pedro Pablo Díaz, firmó un acuerdo de cooperación en materia de geología y exploración minera con South Australia, representada por su ministro de Recursos Minerales y Energía, Tom Kout-santonis.

En esta región australiana destacan los proyectos de las mineras BHP Billiton y Antofagasta Minerals. También existe un gran desarrollo de la exploración minera por las

inversiones que se realizan en geofísica, que ha permitido descubrir información relevante sobre los yacimientos de la zona.

“El acuerdo de entendimiento entre Chile y Australia del Sur, promoverá el intercambio de información científica y técnica para fomentar el desarrollo eficaz y sostenible de los recursos minerales. Además representa un reconocimiento a la importancia que tiene la industria minera en las economías de ambos países”, señaló Solminihac.

El ministro agregó que el convenio incluye, compartir información y estudios geológicos, así como intercambiar profesionales. También se buscará iniciativas de financiamiento para exploración minera.

Este acuerdo se suma al suscrito el 2011 con el ministro Energía y Recursos de Australia.

PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012 43

Carlos Barahona, presidente de Gecamin, habla en el acto inaugural del Encuentro Internacional Mantemin que se realizó en el hotel Sheraton de Santiago.

MAPLA - MANTEMIN

ENCUENTROS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS MINEROS

Los principales organizadores, directivos y expositores que participaron en el Encuentro Internacional de Mantemi realizado en Santiago de Chile

Actualmente la industria minera está experimentando un desarrollo sin precedentes. En las próximas décadas, el consumo estimado de commodities excederá las cifras históricas. En este escenario lleno de desafíos, se requieren expandir las capacidades de producción a fin de satisfacer las futuras demandas de minerales, y para ello es urgente impulsar nuevos desarrollos tecnológicos y el apoyo de distintas disciplinas, como las rela-cionadas con el mantenimiento.

El mantenimiento de las plantas y equipos mineros es fundamental y deben estar integradas a todo el ciclo de vida, tanto de activos como el de operaciones. En este esquema, la colaboración

de todo el personal de la mina es vital.En este escenario de desafíos y oportunidades, es importantetener presente los recursos existentes, especialmente de profesioales disponibles,con la capacidad, talento y competencias adecuadas.

Estos sistemas fueron analizados durante el 9o Encuentro Internacional de Plantas Mineras (MAPLA) y el 7o Encuentro de Mantenedores de Equipos Mineros (MANTEMIN), realizado en Santiago de Chile por GECAMIN y en los cuales participaron más de 500 mineros, profesionales, estudiosos y proveedores de la mineria provenientes de Canadá, Australia y ocho países de América Latina, entre ellos Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Brasil.

Vistas parcial de los stands que `presentaron las más importantes empresas proveedoas de maquinaria yMINERO equipos mineros en Mantemin 44 PROVEEDOR / Octubre 2012 y Mapla 2012

GECAMIN: RECORD DE EVENTOS Y ASISTENTES

GECAMIN:Potencia el Capital Humano de la Minería

GECAMIN es una empresa chilena que organiza conferencias y seminarios internacionales de alta calidad técnica, orientados a generar polos de transferencia y actualización de conocimientos en la industria minera, desde Chile para toda América Latina.

El ingeniero Carlos Barahona, presidente y gerente general dice que Gecamin tiene 12 años de experiencia potenciando el capital humano de la industria minera

Los Encuentros Internacionales de Mantenedores de Plantas Mineras (MAPLA) y Manteneros de Equipos Mineros (MANTEMIN 2012) fue organizado por Gecamin, Chile y por el Centre for Maintenance Optimization and Reliability Engineering (C-MORE) y el Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Toronto, Canadá.

.Más de 12.000 profesionales han asistido a los seminarios que Gecamin ha organizado en las principales áreas de interés para la industria minera, tales como Geología y Minería, Procesamiento de Minerales, Hidrometalurgia, Sustentabilidad y Medio Ambiente, Agua y Energía Mantenimiento y Automatización, y Recursos Humanos.

Estas conferencias ofrecen un foro para

intercambiar mejores prácticas, experiencias innovadoras y las últimas tecnologías aplicadas en la minería. De este modo, Gecamin genera puntos de encuentro entre profesionales de empresas mineras, centros de investigación, universidades y empresas proveedoras de varios países, promoviendo la formación de redes de colaboración a nivel mundial.

Durante el 2011, Gecamin organizó 11 conferencias que reunieron a 3.207 profesionales y desarrolló 15 cursos de es-pecialización a los que acudieron 509 asistentes. Entre los participantes hubo profesionales provenientes de 210 faenas mineras y 58 países. En total, se expusieron 652 charlas técnicas y en cada conferencia se publicó un libro con los trabajos presentados en el evento.

Ing.Carlos Barahona, presidente de Gecamin

MANTEMIN marca un hito en Tecnologías Emergentes en Minería

“Reunirnos en la 7a Versión del Encuentro Internacional de Mantenedores de Equipos de Mina (MANTEMIN), es una instancia que marca un hito respecto a la presentación de nuevos desarrollos en tecnologías emergentes, prácticas

Ing. Javier Escuti, de Minera Teck presidió Mantemin.

En la foto con Carlos Barahona, de Gecamin; Peter Knigt de Australia; el expositor Carlos Sotomayor y Andrew Jardine. de la Universidad de Toronto, Canadá

de gestión y sus aplicaciones en el campo del mantenimiento de equipos mineros. Por lo tanto, en primer lugar, quiero reconocer a todos los que participan y por supuesto a los autores de ponencias, puesto que su notable aporte y voluntad de compartir experiencias, favorece un trascendente intercambio de conocimientos que ayuda al crecimiento técnico y profesional en la actividad del negocio minero.

Mantemin nos ofrece una plataforma relevante para interactuar, intercambiar visiones, experiencias y conocimientos, porque todos concordamos en que tenemos la obligación de ser referentes en la minería internacional, en la innovación tecnológica, en seguridad, calidad y protección del medio ambiente, y en definitiva mejorar la eficacia y seguir avanzando en la ruta de la excelencia operacional.

Mantemin 2012 es un evento para todos, por eso su participación, energía y aporte, son acciones fundamentales para el éxito y enriquecimiento de todos en lo técnico, profesional, laboral y valórico. Mi fraternal y afectuoso saludo,

Javier Escuti Presidente de Mantemin 2012

PROVEEDOR PROVEEDOR MINERO MINERO / Octubre / Octubre 2012 2012 4545

Los integrantes de la mesa de honor de Mantemin posan en la foto del recuerdo.

Ingeniero Juan López, de Minera Spence con un expositor minero

Experiencia de Proveedores Mineros KOMATSU: Recambio de componentes

Por Alejandro Martínez, Guillermo del Castillo, Komatsu, Chile

Komatsu Chile mantiene una estrategia de reemplazos preventivos para gran parte de los componentes de sus equipos mineros.

El programa especifica un tiempo entre overhaul (tbo), correspondiente a las horas de operación a las que un componente debe ser retirado de operación. La estimación de los tbo es realizada utilizando un criterio de confiabilidad. Éste indica que el tbo de un componente debe asegurar cierta probabilidad de supervivencia. Este método es apropiado en ciertos contextos, por ejemplo, cuando se busca asegurar cierto porcentaje de retiros programados. Sin embargo, incluye las consecuencias de la estrategia de reemplazos.

En particular, no responde a consideraciones de costo. La gerencia de Ingeniería y Planificación ha propuesto una metodología multi-criterio para estimar el tbo de los componentes mayores de los equi-pos. El objetivo es seleccionar el tbo que optimice el impacto a lo largo del contrato. Esto ha requerido el desarrollo de un proceso integrador, que soporte la decisión mediante criterios cuantitativos (basados en evidencia de datos) junto a criterios cualitativos (centrados en la experiencia).

Los criterios cuantitativos considerados son el costo global, la confiabilidad del componente, y la disponibilidad de equipo. Los criterios cualitativos permiten estimar el riesgo de factores no medibles, como por ejemplo, la seguridad del operador.

El resultado es una estrategia multicriterio que integra la visión de distintas áreas de la empresa. El tbo optimizado asegura un rendi-miento sustentable, a mínimo costo. Con esto se logran alinear las metas operativas y tácticas con los lineamientos estratégicos de negocio. Esto se traduce en una mejora en la competitividad de contratos futuros, basada en el desarrollo e implementación de métodos de decisión orientados a la gestión de activos físicos.

Gestión flotas de Camiones y Confiabilidad

Por Italo Zúñiga, Pamela Cuevas, Hugo Giunio: Centro Desarrollo de Gestión Empresarial, Chile

La disponibilidad de una flota de equipos, y como consecuencia su utilización, no sólo depende de la planificación logística definida por el proceso de carguío, transporte y descarga, sino también por la confiabilidad y mantenibilidad de cada uno de los equipos que conforman la flota y del nivel de redundancia.

Presentamos un modelo de confiabilidad operacional con el enfoque Reliability & Maintainability Engineering System (r-mes), para la gestión de flotas de equipos. Para ello se expone el caso particular, el de una faena minera, que tiene 24 camiones, dos palas y cinco cargadores usados en el proceso de carga y transporte hacia rom, Waste y Chancado. De los equipos de la faena minera en estudio se obtienen los kpi’s más relevantes junto con sus respectivas tendencias históricas, usando una data de más de 2 años, con lo cual es posible identificar de manera rigurosa los equipos críticos, su impacto sobre el negocio y la identificación, implementación y evaluación de

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TECK:Hacia un mantenimiento eficiente

Por: Erwin Honores, Rodrigo Araneda, Mina Carmen de Andacollo - Compañía minera Teck,Chile

Para Teck Resources Limited, el mantenimiento representa aproximadamente un porcentaje superior al 20% de sus costos anuales en sus operaciones en el mundo. En este con-texto y entendiendo que una adecuada gestión del mantenimiento debe ser parte fundamental de las estrategias del negocio, Teck y sus operaciones individuales, entre las que está Minera Andacollo, en Chile, han implementado una iniciativa para mejorar los procesos de mantención.

Como resultado de un esfuerzo de colaboración, guías y procedimientos han sido incorporados en el día a día de las operaciones de mantención para ofrecer procesos estandarizados y la aplicación de mejores prácticas. Dentro del marco de este trabajo se realizó la reestructuración de todos los procesos de mantención mina: identificación del trabajo, planificación, programación, ejecución y cierre de órdenes de trabajo (ot). Además, para ayudar a sustentar estos procesos y mejores prácticas se implementó también un sistema de gestión basado en la estructuración de reuniones y en la estandarización de kpi’s y reportes.

El objetivo del proyecto denominado “Hacia un mantenimiento eficiente” se traduce en obtener procesos y datos estandarizados en todas las faenas de Teck y la oportunidad para implementar mejores prácticas, mayor comunicación entre mantención, operaciones y abastecimiento, información más confiable, visible y gestión oportuna, la cual facilite el análisis del desempeño y la planificación, tomar decisiones y acciones concretas para corregir las desviaciones detectadas.

Este documento presenta las mejoras, barreras y beneficios obtenidos después de un año de iniciado el proyecto.

En este camino recorrido hasta ahora podemos concluir que es escencial trabajar bajo procesos claramente estructurados y que dicha estructura sea respaldada por la gerencia, para lograr un involucramiento de operaciones y abastecimiento.

También hemos aprendido que se debe mantener un control periódico en base a un sistema de evaluación de las estrategias implementadas, un plan de sustentabilidad apoyado por auditorías externas y coaching con los líderes del área. las mejoras en la eficiencia y eficacia del sistema. A demás se podrán identificar las falencias y debilidades dentro del ciclo de trabajo, tanto a nivel técnico como a nivel de gestión, lo cual se podrá considerar como claras oportunidades de mejora a implementar en el corto o mediano plazo. Es de vital importancia contar con metodologías de identificación de equipos críticos y con indicadores que demuestren el real impactodentro del sistema, y por ende el impacto económico dentro del negocio.

Expositores y participantes en Mantemin 2012 posan para la revista Proveedor Minero.- El ejecutivo de TTM con Andrew Jardine y Peter Knight

Optimizando el Inventario de los Motores de las Ruedas de los Camiones

Por Robert Svaluto Neil Montgomery, Centre for Maintenance Optimization and Reliability Engineering (C-MORE), David Williams, The University of Toronto, Canadá y Teck Resources

Una gestión altamente confiable de repuestos y de com-ponentes críticos puede reducir fuertemente los costos y aumentar la fiabilidad y la disponibilidad de un sistema. El al-macenar muy pocos repuestos se refleja en el aumento de los costos de inactividad, mientras que si el inventario es demasiado grande entonces sería costoso debido al alto precio de los componentes de repuesto.

Teck Resources y el Centro de Optimización de Mantenimiento e Ingeniería de Confiabilidad (C-More) de la Universidad de Toronto llevaron a cabo conjuntamente un estudio de caso para determinar sobre un horizonte de tiempo finito los niveles de inventario óptimo de los motores de las ruedas de los camiones. El sistema consta de un stock común utilizado por tres minas de carbón, cercanas entre si y ubicadas en British Columbia.

Para modelar el sistema, en el que la tasa de demanda no logra un estado de equilibrio, debido a una política de sustitución por edad y otras complicaciones, se utilizó una simulación de eventos discretos. Posteriormente se encontraron las políticas de costos mínimos de repuesto para varios escenarios diferentes.

Se demostró por primera vez los beneficios de usar un stock común óptimo en lugar de independientes permite ahorrar al menos C$ 4,45 millones en el horizonte planeado de 16 meses. Se consideró también la influencia de diversos factores en la solución óptima del stock común. Se encontró que el reducir el tiempo de reparación de 13 a 7 semanas permite disminuir el costo total promedio en un 13,3% o C$ 3,28 millones en el horizonte de planificación de 16 meses. Se investigó el crecimiento proyectado de la flota y se determinó que un aumento de 63 a 90 camiones en un horizonte de tiempo más largo no requeriría la compra de repuestos adicionales. Las políticas de canibalización y prioridad también fueron consideradas. Se determinó que en promedio, basado en las condiciones actuales, estas políticas sólo reducen el costo total.

Confiabilidad de Neumáticos Mineros

Martín Gildemeister, Rafael Matte, Rodrigo Pascual - Dpto. de Ingeniería de Minería, Universidad Católica de Chile

Un consumible como el neumático puede estar sujeto a múltiples modos de falla. Determinar la causa que gatilla su salida de operación contribuye a enfocar los esfuerzos de gestión en la línea correcta.

Se analiza la importancia de las distintas causas de falla por medio de riesgos competitivos. Se considera un caso aplicado de neumáticos Off the Road (otr) de minería para una faena en Chile, para lo cual se utilizan estimadores de

CATERPILLAR: Reconstrucción Certificada de Equipos

Por: Mauricio Magaña, Marcelo Molina - Finning Chile

Caterpillar segmentó las distintas fases de los procesos para detectar cuales eran los atributos que buscaban sus clientes en su proceso decisional: 1) evaluación de proyecto, 2) prefactibilidad, 3) decisión de flota a utilizar, 4) adquisición, 5) operación y mantención, 6) renovación de flota, 7) fin y cierre del proyecto.

Para ampliar su gama de soluciones en los procesos 3, 4 y 6 se inició el programa de Reconstrucción Certificada Cat® (ccr) en 1985, enfocado principalmente a equipos de gran tamaño reconstruyendo a nivel mundial a la fecha, más de 7.000 máquinas. Estas reconstrucciones, promedian entre 30% a 40% menos que una máquina nueva de similares características.

El proceso implica el desmontaje de la máquina quedando su estructura completamente a la vista. Las estructuras y componentes principales, están diseñadas para mantener su integridad fundamental a lo largo de una vida de servicio.

El programa de Reconstrucción Certificada de Caterpillar incorpora la más avanzada tecnología y actualizaciones de ingeniería.Sólo profesionales entrenados, utilizando repuestos originales, son parte del proceso de una reconstrucción certificada. El proceso de ccr incluye la sustitución automática de más de 7.000 piezas.

Otros repuestos se pueden reutilizar, con un estricto proceso de evaluación y control. Las que no pasan estos controles se sustituyen por piezas originales nuevas o componentes reacondicionados con altos estándares para cumplir las especificaciones.

La reconstrucción total de una máquina, incluye trabajos que no suelen formar parte de un ‘overhaul’.

El ccr puede incluir procedimientos como: enderezar y reforzar el chasis, sustitución de pernos gastados, pasadores y eje, restauración de sistemas hidráulicos a niveles originales de rendimiento, fiabilidad, la limpieza y sustitución de módulos de control electrónico y de software.

La integración de mejoras técnicas, como el control de las emisiones, es un aspecto crítico del proceso de reconstrucción.

Finalmente la máquina es pintada y se entrega al cliente un nuevo número de serie. supervivencia, máxima verosimilitud, y cálculos de confiabilidad mediante distribuciones de Weibull, con lo que se determinarón las curvas de confiabilidad acumulada en competencia. Las curvas de confiabilidad describen el comportamiento de los modos de falla, el que varía con el tiempo de operación, con lo que se logró identificar dos modos principales que dominan la muerte del neumático.

Estos modos presentan una estrecha relación con el estado de los caminos en que los que ruedan, por lo que podría ser factible incrementar su confiabilidad. Se comprueba que para distintos escenarios de mejora en la confiabilidad de los modos de falla críticos, la vida media del neumático aumenta y sus costos de inventario disminuyen. Dado que los neumáticos representan cerca del 9% del costo mina, las consecuencias económicas de avances en este sentido pueden ser importantes.

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ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE FINNING SUDAMERICA

CATERPILLAR Liderazgo en Chile

El ingeniero Marcello Marchese asumió la presidencia ejecutiva de Finning para Sudamérica y como tal conduce el liderazgo regional de Caterpillar, cargo que ejerce desde Santiago pa-ra Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay. En Perú, la representación oficial de Caterpillar lo maneja en exclusiva la empresa Ferreyros.

Desde su nueva posición, Marchese señaló que la minería y los negocios relacionados atraviesan por un período de solidez que permite ser optimista pese a los vaivenes internacio-nales y el atraso en varios proyectos.

En esta entrevista fija las metas para su compañía: seguir creciendo con bases sostenibles en el tiempo, en especial a través del desarollo de capital humano.

El nuevo presidente ejecutivo de Finning para Sudamérica, Marcello Marchese, ha pasado los últimos 14 en la compañía, tanto en Chile como en Canadá y otros países.

“Es una oportunidad única, en una empresa grande que tiene muchas cualidades, entonces como espacio de trabajo es superatractivo”, dijo Marchese y destacó que la primera meta de su gestión será mantener el crecimiento de la compañía. En 2011 los ingresos aumentaron 32% y espera cerrar este ejercicio con ventas por US$ 2.400 millones, de los cuales entre US$ 1.800 millones corresponde a las ventas en Chile.

El segundo objetivo es generar bases sólidas para hacer el negocio sustentable.

Asegura que a Finning como representante de productos Caterpillar le preocupa también la formación de capital humano, que es la base de su negocio.

En Chile, junto a la construcción, la energía y la infraestructura pública, la minería

es la industria donde están presentes de manera más relevante con sus servicios, que incluyen venta y arriendo de equipos y maquinarias, y mantenimiento y reparaciones de los mismos. Así, este negocio representa más del 60% de los ingresos que percibe la compañía en Chile.. A esto se suma otro 10% proveniente de las empresas contratistas de la minería, por ello es que tiene una visión clara de la coyuntura sectorial.

Marchese comenta que la salida de varios importantes ejecutivos de primera línea de grandes mineras en Chile y en el mundo es un proceso que se vive en todas las industrias y que se debe “a que existe una demanda mayor por cumplir lo que se promete. Ya sea a niveles de producción o hasta resultados financieros”, sobre todo en las compañías que tienen accionistas minoritarios con una presencia activa y demandante.

CATERPILLAR: NEGOCIO SEGURO - Considerando el contexto internacional ¿cómo analiza el actual entorno de negocios para Finning y Caterpillar?

- Estamos en un momento bastante bueno, pero obviamente con algunas preocupaciones, al igual que todo el mundo, producto de los ruidos que hay afuera, pero la verdad es que las condiciones macroeconómicas y fundamentales del negocio siguen exactamente igual y son positivas. No hemos visto ninguna desaceleración en ese sentido.

- El sector minero es uno de sus principales clientes ¿les ha afectado la desaceleración en los proyectos?

- Con toda la contracción que hay de la demanda, la gente, la energía y el agua, hay una factibilidad de que la cartera de proyectos mineros nuevos en Chile, de unos US$ 100.000 millones, se puedan ejecutar hacia el año 2020. Lo que nos pega a nosotros en el negocio no ha sido tanto hasta ahora, y lo vemos en forma positiva porque nuestro negocio es de largo plazo, es una diferencia fundamental con otras empresas, pues no hacemos negocios de corto plazo.

- En este escenario optimista del negocio, ¿cuánto espera crecer el 2012?

- Yo calculo que vamos a crecer un 10% en términos de ingresos a nivel de Sudamérica, y Finning International también va a crecer en un porcentaje similar.

- ¿Y sigue habiendo espacio para crecer aún más?

- Sí. Hay dos formas, una que es la

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forma orgánica, que es tomando más negocios, y otra es la oportunidad que se genera a partir de los negocios actuales.

Tenemos más de 13 mil equipos instalados funcionando en Chile y el negocio que se genera alrededor en términos de mantención, de servicios, de reposición, es muy grande en las dos dimensiones, aparte de los proyectos nuevos, la ampliación de otros, de obras de infraestructura impulsadas por el gobierno.

-¿Cómo se comporta el negocio de Caterpillar en los otros países de Sudamérica donde opera Finning?

- En Bolivia trabajamos en los sectores de energía, infraestructura pública y minería. Es un país que sigue creciendo, que tiene un nivel de deuda sano, que va a seguir necesitando carreteras y energía, por lo tanto, nuestra historia en Bolivia es bastante positiva, y ha demostrado crecimientos sustentables en el tiempo. *Uruguay es un país más pequeño que tiene las forestales y la infraestructura pública. En el tema forestal es un sector que sigue trabajando en forma constante.

En Argentina hay bastante incertidumbre, se ha desacelerado el país, pero es un período de ajustes que ya hemos vivido antes, hay que entender cuáles son los escenarios futuros, y como éste es un negocio de largo plazo, hay que readecuarse para entender qué es lo que está buscando el gobierno. Estamos en Argentina desde 1993 y tenemos experiencia. Hoy está un poco desacelerado, pero no tengo ninguna duda que va a retomar LOS CONFLICTOS SOCIALES - Las trabas de tipo social o ambiental que afectan el desarrollo de proyectos ¿impactan a los proveedores?

- Eso afecta a los mandantes no a nosotros, afecta a la compañía minera. A nosotros y a todos los proveedores nos afecta indirectamente porque en el fondo un retraso dentro de la ejecución de los proyectos implica un retraso en la oportunidad de hacer negocios. El negocio hoy sigue siendo atractivo, entonces no es más que un desfase que puede llegar a ser sano, porque hoy hay mucho en el plato. Por ejemplo, varias minas de Chile está buscando mano de obra en el servicio militar, o sea cuando uno ya empezó a buscar todas las formas ingeniosas, el que el sector siga creciendo a esa velocidad o más aún, es problemático. Si bien es cierto no es positivo, tampoco es tan negativo que se aplacen los proyectos, hay que encontrar el balance.

CHILE: PROVEEDORES MINEROS

CATERPILLAR:

Servicio de Clase Mundial

Finning Chile es el mayor proveedor de la minería chilena y maneja las operaciones de Caterpillar para Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay. En estos países Caterpillar venderá US$ 2.400 millones en el 2012 y cuenta con 13 mil empleados, de los cuales 6.200 trabajan en Chile.

Finning para Sudamérica y como tal conduce el liderazgo regional de Caterpillar, cargo que ejerce desde Santiago para Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay. En Perú, la representación oficial de Caterpillar lo maneja en exclusiva la empresa Ferreyros - Esta situación, ¿ayudaría a descomprimir la demanda por equipos que se mantiene ajustada cuando hay muchos proyectos en construcción?

- Con esto que se han desacelerado los proyectos se vuelve al equilibrio. Las tolvas y los neumáticos siguen siendo temas en el mercado, pero el peak fue hace unos tres o cuatro años.

Por ejemplo, un neumático usado podría haber costado lo mismo o más caro que uno nuevo. Y en la industria los costos de aumentar la producción son tan altos, que a no ser que alguien le asegure a los fabricantes que el mundo estará con una demanda constante los siguientes diez años, se les hace difícil invertir. Sin embargo, Caterpillar tomó la decisión de aumentar la capacidad de sus plantas, prácticamente duplicarlas, hace dos años, y ya estamos empezando a ver mejoras en las entregas.

DEMORA EN ENTREGAS - ¿Son muy largos los períodos de espera para entregar los pedidos?

- En algunas líneas de productos sí, porque esto es lento, pero sí hay una apuesta a que el mercado se va a recuperar. En el caso de las tolvas, pueden ser fácilmente tres o cuatro meses. En los camiones de gran tonelaje y las palas estamos hablando de entre 12 y 24 meses de espera. La gente que compra para los proyectos nuevos lo hace con dos o tres años de anticipación, por eso es que

existe la necesidad de tener certidumbre de lo que va a pasar a futuro, porque te empiezas a casar muchos años antes.

Contratamos gente y abrimos sucursales para lo que va a venir y para ello hay que anticiparse.

7300 EMPLEADOS EN SUDAMERICA -¿Qué puntos críticos deben resolver como compañía proveedora en el corto plazo?

- Finning y Caterpillar se basan en su gente. Tenemos 7.300 empleados en Sudamérica y en Chile son alrededor de 6.200, de los cuales 3.800 son mecánicos, por eso es importante invertir en formación, ése es nuestro negocio, el resto son fierros, la gente es la necesaria, además tenemos un producto de calidad y esa fórmula es clave.

En Chile vamos a invertir US$ 12 millones hasta fin de año en un nuevo centro de formación técnica en Antofagasta, que tendrá una capacidad de 600 alumnos al año y vamos a sacar dos carreras técnicas para la gran minería: Técnico Eléctrico y Técnico en Mantención de Equipos en Minería.

-¿La problemática del capital humano se repite en los otros países donde opera Finning?

-Se repite en todos los países, pero en distintos niveles. El resto de los países no tiene la misma necesidad que tenemos en Chile. En Bolivia la minería no crece a la misma tasa que crece en Chile, por

PERFIL DE FINNING CHILE CATERPILLAR

El siguiente es el perfil de Finning, representante de Caterpillar en Chile: * Es el primer proveedor minero en Chile. * Ventas para 2012: US$ 1.800 millones * Tienen 24 contratas mineras, 52 sucursales con un inventario de US$ 324 millones. * En Chile tienen 6.200 empleados, de los cuales 3.800 son mecánicos. * Equipos estrella: Las palas Bucyrus y camiones mineros de gran tonelaje 795, 797 y el camión mando eléctrico que mueve 300 toneladas. * Tienen más de 13 mil equipos mineros funcionando actualmente. * Invertirá US$ 12 millones en nuevo centro de formación técnica en Antofagasta con capa-cidad para formar 600 alumnos en 2 carreras. lo tanto sí se requiere gente, pero no a la velocidad de acá.

-Aparte de la minería ¿qué otro sector es fuerte para Finning en términos de demanda de personal?

-Tenemos una cartera bastante balanceada entre la minería, infraestructura y energía. El sector construcción requiere mucha gente especializada, sobre todo la que tiene que ver con minería, porque todos los contratistas tienen que empezar a homologar ciertos estándares y requieren que la gente esté preparada, es otra habilidad que se requiere ir preparando.

PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012 49

Tolva Conymet Duratray instalado en los potentes camiones 930E de Komatsu

Manuel Medel Echevarría, gerente general de Conymet Duratray

EMPRESA CHILENA CONYMET FABRICA TOLVAS MINERAS

La Tolva más grande del Mundo Con propiedad se puede decir que la tolva más grande del mundo es chilena y está operando en Escondida, la mina de cobre de mayor producción mundial que conduce BHP Billiton a 170 kms. de Antofagasta. La tolva fue fabricada por Duratray Chile, subsidiaria de la empresa metalmecánica chilena Conymet.

-¿Cuál es el perfil de Conymet?

Gisela Silva de comunicaciones corporativas de Conymet nos explica que la empresa empezó en 1973 como una empresa familiar en Antofagasta en el rubro de metalmecánica Conymet se especualizó en la fabricación de tolvas para camiones mineros y en 1996 diseñaron una tolva ligera que revolucionó el mercado minero por la alta capacidad de transportar el mineral que es más grande que las tolvas convencionales.

Con esta tolva bajaron los costos operativos y aumentó el tiempo de vida de los camiones mineros. Este fue el punto de partida que convirtió a Conymet en el primer fabricante y proveedor de estos equipos para las mineras de Chile y otros paìses del mundo.

- ¿Conymet produce equipos pesados para la minería?

- Efecitvamente.El año 2001 cuando quiso expandirse adquirió la firma Duratrec de Australia. Esta tolva tiene una suspensión que evita que el material se pegue con los productos húmedos y permite altos volúmenes de carga.

Por su parte, Cecilia Meléndez, gerente de Conymet explicó que la empresa fabrica equipos y productos de última

Tolva Conymet Duratray, operando en mina Gemco de BHP Australia.

50 PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012

tecnología y es una de las pocas empresas que ha creado industria y nuevos desarrollos para la minería mundial.

Lideramos el mercado con esta tolva y ahora tenemos carros de trenes a base de goma.

Somos una de las empresas más representativas del cluster minero chileno y estamos exportando a más de 33 países en 5 continentes con ventas globales que superan los US$ 150 millones.

Tenemos talleres en Antofagasta, ocho plantas en Chile, Australia y EE.UU y exportamos a Australia, Canadá, Sudáfrica, Brasil, Perú, Bolivia. Argentina En Perú nuestro principal cliente es Toquepala (Southern) y por eso vamos abarcar el mercado peruano que es muy atractivo y prometedor.

- ¿Cuáles son las principales líneas que comercializan a la minería?

- La tolva, carro de tren, servicios de mantenimiento, reparación de componentes y otras soluciones integrales.

- ¿Todos estos equipos son tecnologías de su empresa?

- Todos estos equipos son nuestros, con patentes y fabricadas en Chile.

- Eso significa que Conymet está al día con los últimos estándares mundiales que exige el mercado minero…

- Tenemos las certificaciones ISO y estamos preparando la certificación 14001 del medio ambiente que ya está avanzado y hemos sido certificados y premiados por el tema de seguridad.

La minería exige a los proveedores y Conymet en corto tiempo ha evolucionado con el cliente y tenemos los más altos estándares en seguridad: 15 años sin accidentes mineros, 12 años sin accidentes en la mina Collahuasi.

Somos una empresa que crece desde su fundación en 1973. Nosotros aprendemos todos los días las exigencias en seguridad. Todos sus centros de operación están en Antofagasta.

Con una sólida presencia en 25 diferentes países del mundo, la empresa finlandesa de tecnología para la minería, Outotec, apuesta a duplicar sus ingresos globales para cerrar el 2012 con 2.000 millones de euros y ventas por 200 millones de euros en la filial de Outotec Chile.

Lo anterior será posible gracias a que la compañía trabaja con expertise en el diseño de procesos y desarrollo de tecnologia de punta para industrias tan diversas como la química, alimenticia, petrolera y construcción, además de la minería. Pero, sin duda alguna, la minería es el negocio par excelencia de Outotec, según reconoció Perth Korhonen, CEO y presidente mundial de la empresa, quien estuvo recienyemente de visita en Chile.

“Nuestra participación en el mercado mundial del cobre hoy alcanza al 33%, gracias a que hemos sido capaces de suministrar numerosas plantas de tratamiento en minerales en todo el mundo, mediante proyectos tipo EPC responsabilizándonos por el diseño, montaje, comisionamiento y puesta en marcha de estas mismas tecnologías”, enfatizó Korhonen.

Subrayó que “como resultado del mejoramiento continuo de nuestros diseños y respaldados por pruebas de laboratorio hechas en nuestros centros de investigación emplazados en Finlandia, Alemania, Suecia y Australia, sumado a pruebas pilotos realizadas en las instalaciones de nuestros clientes, hemos logrado optimizar los procesos de la industria minera, incorporando estándares ambientales y de eficiencia energética, lo que se ha traducido en una reducción de los costos para nuestros clientes y la prolongación de la vida útil de sus instalaciones”.

Outotec Chile, cuenta hoy con oficinas en Antofagasta, Caluma y Santiago, y pretende reafirmar su experiencia de 35 años en Chile, con la apuesta en marcha de dos importantes proyectos.

PRESIDENTE MUNDIAL DE OUTOTEC VISITO CHILE

OUTOTEC: Tecnología minera consagrada MEGAPROYECTOS EN CHILE La primera gran iniciativa consta de un complejo de tostación, planta de ácidos y de tratamiento de efluentes para la división Ministro Hales de Codelco, precisó Felipe Viguera, gerente general de Outotec Chile, el cual contempla una inversión de 160 millones de euros y que se espera entre en operaciones en octubre de 2013. El segundo rnegaproyecto se está construyendo en Caserones de Lumina Copper, donde Outotec instala una planta de extracción para solventes y electroobtención, con una inversión de 85 millones de euros y estará el 30 de

- Y cómo van los planes de ampliación de sus plantas en el exterior - En agosto se abrió la segunda planta en Australia que nos impulsa a expandirnos en el mercado asiático y a lugares tan remotos como Mongolia, Nueva Guinea y Laos. Actualmente operamos en Australia con la marca Conymet Internacional y hemos abierto una segunda planta en Brisbane, Australia, con una inversión de 40 millones de dólares.

- ¿Sus equipos cumplen con las normas internacionales de seguridad?

- Nuestros clientes nos exigen estas normas y tene-mos que ir a la par con sus necesidades. Estaremos presentes en Exponor y Perumin 2013 en Arequipa. Anteriormente hemos participado en este evento en Perú.

Nuestras plantas son altamente tecnológicas e innovadoras y cumplen con los requisitos de sustentabilidad y Cecilia es jefe de operaciones.

- ¿Sus tolvas y equipos de este tipo se adaptan a cualquier marca de equipo de transporte minero?

- Se adecua a la marca, lo que está patentado es el diseño y modelo. Tenemos un equipo de ingeniería y le damos la solución integral al cliente. En la organización trabajan alrededor de 700 personas.

diciembre del 2012.

“En ambos casos se trata de desarrollos propietarios a la medida de las necesidades del cliente”, recalcó Viguera, “de hecho, el proyecto Ministro Hales tenía 20 años en carpeta y no había la solución tecnológica para desarrollarlo, hasta que luego de intensas investigaciones y pruebas logramos proponer un proceso y diseño ad hoc”. Así, Anglo American, BHP Billiton, Antofagasta Minerals, Enami, CMP y los principales productores de cobre del país también forman parte de la destacada fila de clientes de Outotec en Chile.

Manuel Medel, gerente de Conymet Duratray en la fábrica en Antofagasta

PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012 51

ENERMIN: Energía para la Minería Energía para el futuro de la minería, mas confiable, limpia y económica fue el tema central que analizó el Segundo Seminario Internacional de Gestión de la Energía en la Industria Minera (ENERMIN), realizado en la ciudad de Bahía, Salvador, en Brasil, organizado por GECAMIN.

Alternativas de abastecimiento y uso eficiente de energía en el sector minero marcaron programa de seminario Enermin Durante el encuentro, diversas empresas del sector pudieron compartir las experiencias y proyectos innovadores que les han permitido mejorar la gestión energética de sus compañías.

En un escenario energético de altos costos y creciente incertidumbre de abastecimiento de energía, más de 150 profesionales provenientes de 10 países se reunieron para evaluar y compartir alternativas de gestión del recurso en

el Seminario Internacional sobre Gestión de la Energía en la Industria Minera, ENERMIN 2012.

Durante tres días analizaron las alternativas de abastecimiento de energía de proyectos mineros, se revisaron las buenas prácticas y nue-vas tecnologías que permiten su uso más eficiente a lo largo de todos los procesos y se discutieron las mejores formas de implementar los nuevos sistemas de gestión de la energía.

En la ceremonia inaugural, David Way, Gerente de Operaciones JKTech de Australia y vicepresidente de ENERMIN, ejemplificó cómo se pueden reducir hasta un 50% los gastos energéticos en el procesamiento de los minerales. Para ello, señaló que es necesario desarrollar una estrategia que permita preconcentrar los minerales, eliminando en una etapa temprana gran parte del material a procesar.

Por su parte, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero de Chile, destacó la importancia de la minería en la economía de Chile y aseguró que los costos crecientes y las actuales limitaciones en la generación y distribución de electricidad, constituyen potenciales frenos para el desarrollo del sector.

Villarino destacó que en el caso de Chile, se requiere de un consenso social y político en torno al tema energético, para así garantizar el crecimiento de la minería y del país.

José Sergio Gabrielli, Secretario de Planificación del Estado de Bahía, destacó el reciente plan impulsado por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien anunció un recorte de impuestos al sector energético, que reducirá el precio de las tarifas entre un 16,2 y un 28 por ciento, lo que destacó como una buena noticia para el sector minero brasileño.

En las charlas plenarias de ENERMIN, Andrés Alonso, Gerente de Energía y Recursos Hídricos de Codelco y Vice Presidente de ENERMIN, expuso algunas de las acciones impulsadas por su empresa para mejorar el abastecimiento energético, a través de energías renovables, e impulsar la gestión eficiente de los recursos.

Cesar Abreu, gerente de Bioenergía-Biodiesel de Vale, mostró el ambicioso programa desarrollado por la empresa Vale en Brasil para elevar el porcentaje de biocombustible del 5%, actualmente exigido en Brasil, a un 20%, para toda su flota de transporte. Este programa significará la forestación de 80 mil hectáreas, lo que permitirá la recuperación de tierras degradas y la construcción de una fábrica de biodiesel.

Carlos Barahona y los expositores in-ternacionales del 2o Seminario de Gestión de la Energía en la Industria Minera (ENERMIN), realizado en la ciudad de Bahía, Salvador, en Brasil

52 PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012

Desde hace 13 años, en 1999, la empresa estatal del cobre de Chile, Codelco fue la primera compañía en informar sobre su gestión ambiental con su Reporte Ambiental. “Por eso decimos con orgullo que hemos cumplido 13 años de transparencia e información a la comunidad”, dijo Juan Pablo Schaeffer, gerente general de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco, en la siguiente entrevista.

- ¿Cuáles son los principales parámetros que se consideran en los reportes de sustentabilidad?

- Informamos respectos de todos los indicadores económicos, ambientales y sociales definidos por GRI, incluyendo en lo social a la seguridad, salud ocupacional, gestión comunitaria, aspectos laborales y de Derechos Humanos. Pero quizá lo más importante es que Codelco, a través de un continuo proceso de diálogo con los grupos de interés, ha identificado materias de re-

ENTREVISTA A JUAN PABLO SCHAEFFER, GERENTE SUSTENTABILIDAD DE CODELCO

El Reporte de Sustentabilidad levancia, a los que incluye o da mayor profundidad como por ejemplo el cumplimiento normativo, los impactos y el uso de los recursos hídricos.

- ¿Cómo se evalúa un reporte de sustentabilidad, luego de su publicación?

- Hoy los stakeholders evalúan si realmente tratamos la información o los temas que ellos reconocen como importantes y si reflejamos en forma simple y clara una realidad similar a lo que ellos perciben.

Además, valoran si damos cuenta en forma equilibrada tanto de lo positivo de nuestra gestión como de los aspectos negativos.

- ¿Cuál es el nivel de feedback que tienen o que han tenido en los últimos años y cómo se maneja esa información y su posterior aplicación?

-Tenemos como práctica desde el 2003, preguntar a nuestras partes interesadas internas y externas, en diferentes instancias de diálogo respecto de su opinión y valoración de nuestros reportes, incorporando especialmente las mejoras propuestas y tratando los temas considerados como relevantes con mayor detalle.

Si bien, en general, el reporte ha sido evaluado positivamente, nuestro gran desafío para nuestra último reporte fue lograr lo que nos habían solicitado nuestros grupos de interés: reducir el tamaño y extensión del reporte, sin perder la cantidad y calidad de la información presentada, además de mejorar la difusión.

El reporte se redujo de más de 200 páginas en 2010 a sólo 80 páginas en 2011,

incluyendo en el mismo documento toda la información requerida para un reporte de Categoría A+. Además, desarrollamos informes de la gestión de cada División para grupos de interés locales, de los que se están realizando lanzamientos en estos meses. En Santiago, realizamos el lanzamiento del Reporte de Sustentabilidad, al que asistieron grupos de interés de la empresa, varios alcaldes y representantes de las comunidades aledañas. Adicionalmente, realizamos acercamientos con las comunidades aledañas para conocer su percepción de la empresa.

- ¿Cómo influye un reporte de sustentabilidad en la toma de decisiones del directorio de la empresa?

- Estamos convencidos que el proceso de reporte es una potente herramienta de gestión, ya que permite que cada trabajador conozca la importancia de su trabajo en el logro anual de los estándares ambientales, sociales, de seguridad, salud ocupacional, y temas comunitarios de la empresa. Además, a través del reporte los trabajadores pueden conectar su quehacer con lo que dicen las políticas de la empresa y lo que escuchan diariamente sobre la importancia de una empresa sustentable, que respeta el medio ambiente y las comunidades aledañas.

-¿Y la Responsabilidad Social Empresarial de la Compañía?

- Los resultados de una empresa no son sólo sus utilidades, sus ganancias económicas, la RSE es fundamental en este caso.

QUE SON LOS GRI

Según Mario Nunes, gerente de Sustentabilidad y Cambio Climático de Deloitte el Global Reporting Initivative (GRI) ha sido hasta ahora, a partir de 2006, el estándar más utilizado para la elaboración de reportes de sustentabilidad, también conocidos como reportes de responsabilidad corporativa o informes de sostenibilidad. Independiente del nombre que estas memorias reciben, su mérito principal es dar un marco de referencia para que el lector pueda revisar el desempeño que una organización ha logrado en un determinado período sobre dimensiones ambientales, sociales y económicas acordadas en una serie de principios e indicadores.

La idea de contar con un estándar para estos reportes es que pueden ser comparados bajo un patrón común que implica cumplir principios de calidad de la información como la claridad, precisión y comparabilidad de los datos, bajo un principio rector denominado “materialidad” que no es otra cosa que la determinación de los temas más relevantes que debe abordar la organización para sus grupos de interés en el marco de su estrategia de negocio y su aporte al desarrollo sustentable.

El sector minero se ha destacado por su progreso en materia de reportes de sustentabilidad, que incorporan cada vez más a sus grupos de interés en el proceso de elaboración de sus memorias con contenidos que tengan capacidad de respuesta.

PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012 53

Antonio Errázuriz, presidente del Comité de Contratistas Generales de la Cámara Chilena de la Construcción estimó que la industria minera chilena invertirá 4.000 millones de dólares en construcción en el año 2012”

Estimó que la proyección de crecimiento anual del sector se estima en 8,8%; en tanto el sector minero explica cerca del 20% de la inversión total en construcción.

La Cámara Chilena de la Construcción, (CChC), reúne en su Comité de Contratistas Generales a empresas que desde hace muchos años han estado trabajando en el desarrollo de proyectos vinculados a la minería. “Además, promueve distintas iniciativas orientadas a establecer una relación permanente y de beneficio mutuo entre los grandes mandantes y sus empresas socias que operan en el sector minero”, indicó el presidente Comité de Contratistas Generales de la Cámara Chilena.

En la siguiente entrevista, Antonio Errázuriz, destacó la importancia que el sector contratista tiene para el país y de su participación en la industria minería.

- ¿Cuál es la inversión anual del sector minero en construcción?

- El gasto en construcción representa un poco menos de la mitad de la inversión del sector minero. Así, en los últimos dos años, el gasto promedio en construcción del sector minero ha estado en torno a los US$ 2.500 millones. Para este año, con la materialización de diversas iniciativas, en particular de grandes proyectos, como Caserones, Mina Ministro Hales, Pascua Lama Chile y Pampa Hermosa, estamos estimando un gasto en construcción cercano a los US$ 4.000 millones.

OPORTUNIDAD Y DESAFIO -¿Cómo ve el Comité de Contratistas los anuncios de los proyectos mineros en el año 2020?

- Como una gran oportunidad, pero también como un gran desafío, especialmente en lo que se refiere a la necesidad de contar con profesionales y técnicos especialistas en el área minera. Es por ello que la Cámara de la Construcción está iniciando planes de acción orientados a entregar más y mejor capacitación tanto a trabajadores como a profesionales, de modo de cubrir los requerimientos que existen en esta materia.

- ¿Cómo es la relación que existe hoy con las empresas mineras y los contratistas?

- Diría que cada vez hay un mayor acercamiento con el propósito de establecer una relación de largo plazo, que sea beneficiosa para todas las partes. Por ejemplo, hoy en día existe un trabajo conjunto entre el Comité de Contratistas Generales de la Cámara Chilena de la Construcción y las empresas del Consejo Minero orientado a lograr aumentos de la productividad, la cual ha disminuido en forma importante en el último tiempo, pese al ingreso de maquinarias y equipos con tecnología de primera línea.

Entre ambos gremios hemos acordado una agenda que considera temas como la búsqueda de mejores formas de contrata-

Antonio Errázuriz, presidente del Comité de Contratistas Generales de la Cámara Chilena de la Construcción

Las empresas mineras y los contratistas tienen que establecer una relación de largo plazo que sea beneficiosa para ambos, sostiene Antonio Errázuriz, presidente del Comite de Contratistas de la Cámara Chilena de la Construcción. ción y modelos de mejoras en productividad, sin transar la seguridad y la calidad; implementación de logística para desarrollar los contratos; mejorar la planificación de los bienes y servicios que los mandantes contratan; hacer un benchmarking para establecer estándares de productividad de las empresas en determinadas áreas de obras civiles, montaje, movimiento de tierras y obras subterráneas; identificar y potenciar la posibilidad de polifuncionalidad

54 PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012

de los trabajadores y analizar el tema de las jornadas laborales.

Este trabajo persigue y pretende mitigar el impacto de los problemas allí planteados, para que los proyectos del sector minero que están en cartera se logren materializar adecuadamente. En rigor, estamos poniendo a prueba la capacidad de ambas instituciones para contribuir al mejoramiento de la productividad laboral y así aportar al crecimiento y desarrollo del país.

Minería Invertirá en Construcción, US$ 4 mil millones el año 2012 - ¿Este boom minero ha fomado a las empresas golondrinas?

- No diría que se han formado empresas golondrinas propiamente tal. Más bien lo que existe es un fenómeno de “pseudogolondrinas”, caracterizado por la llegada de empresas provenientes de Europa, todas con mucho interés en participar en el desarrollo de los proyectos mineros, pero que, en su mayoría, no tienen experiencia en esta área y, en especial, no conocen la realidad laboral chilena ni lo que es trabajar al interior de minas subterráneas de gran envergadura y que se encuentran plenamente operativas, como El Teniente y Andina, de Codelco - ¿Cómo sortearon la crisis que afec-tó a la minería en 2008 y como están hoy frente al tema?

- La minería es una actividad de largo

plazo, por lo que tiende a ser estable en el tiempo. Es cierto que la crisis afectó a inversiones de la pequeña y mediana minería, así como a inversionistas golondrinas que habían entrado al negocio minero, pero no diría que produjo una paralización de la actividad minera. En todo caso, sí hubo un retraso de los proyectos de inversión, lo que hoy se están reactivando con mucha fuerza.

DEFICIT DE PROFESIONALES - En el sector minero se habla de un déficit de profesionales y mano de obra especialmente operarios y mantenedores. ¿Cuál es la situación del sector minero y de los contratistas?

- Es un hecho evidente que hay y habrá un déficit de mano de obra calificada, el que, en el caso del sector minero, se produce en parte por perdidas de productivi-

dad laboral. Me refiero al hecho de que, por ejemplo, cada día es más común el requerimiento en las bases de licitación, donde se exige sistemas de turnos 1X1. Esto lleva a que, en la práctica, cada persona trabaje en forma efectiva menos de seis meses en un año, con lo cual se producen importantes pérdidas de productividad laboral y, a su vez, se acentúa la escasez de profesionales y trabajadores.

Cabe destacar que, al hacer un benchmarking internacional de las habilidades laborales de técnicos y operarios, es posible constatar que los trabajadores de otros países y los nacionales presentan niveles de productividad instantánea muy parecidos, especialmente por lo habilidoso que es el trabajador chileno. Pero si se imponen estos sistemas de descanso tan especiales en Chile, no hay cómo competir.

PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012 55

OTORGAN PREMIO IPAE 2011 A EDUARDO HOCHSCHILD El Premio IPAE Acción Empresarial 2011 fue otorgado al destacado empresario.

Ing. Eduardo Hochschild Beek, presidente del grupo Hochschild. En la foto, Susana Elésperu, presidenta de IPAE Empresarial, Roberto Dañino, Eduardo Hochschild, Premio IPAE 2011, acompañado de su esposa Mariana y de sus hijos Alexia y Nicolás.

BOLSA DE VALORES OTORGO RECONOCIMIENTO Roberto Hoyle, presidente de la BVL y Francis Stenning, gerente general de la BVL, entegan un reconocimiento a Fernando Vidal Ramirez, como presidente de la Bolsa de Valores de Lima durante el periodo de 1972–1984, con motivo por las celebraciones de los 155 años de la Bolsa de Valores de Lima.

BOLSA DE VALORES DE LIMA CUMPLIO 155 AÑOS Reunión con ocasión del 150 aniversario de la Bolsa de Valores. De izq. a der: Francis Stenning, gerente de la BVL, Fernando Romero, director, Rafael D’Angelo, presidente de BVL 2001-2006; Fernando Vidal, presidente 1972 - 1984; Lilian Roca, Superintendente del Mercado de Valores; Roberto Hoyle, presidente de la BVL, Carmela Sarria de Marrou, presidente 2006 - 2008; Aurelio Rebaza y Christian Eidson presidentes, 1986 - 1988 y 1985.

INTEL PERU LANZO NOTEBOOK ULTRABOOK Ejecutivos de Intel de Perú y de la región durante el lanzamiento de las nuevas Ultrabook con procesador Intel de tercera generación. Al centro, Steve Long, director de Intel.

AOC PARTICIPO EN FERIA INTCOMEXPO 2012 HP PRESENTO NUEVAS IMPRESORAS DESKJET INK José Luis Camere, director general de HP.para Perú y Bolivia, con Marcos Vaitman, gerente impresoras de inyección y Mariana Villacorta gerente suministros en la presentación de nuevos sistemas de impresión Deskjet Ink.

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Roberto de la Cruz, gerente general de AOC Perú, y ejecutivos de la marca acompañados de los futbolistas de Alianza Lima, durante su participación en la feria Intcomexpo 2012 que se realizó en el hotel Sheraton.

EXITOSOS ROAD SHOWS IN PERU ALISTA PLAN PARA 2013 El directorio de inPERU en pleno durante el Road Shows InPERU 2012, que generó una gran expectativa del Empresariado y el Gobierno alista planes para el 2013 para realizar otras presentaciones en los mercados internacionales. Se busca la incorporación de más empresas para incrementar y diversificar la oferta de inversión peruana en el Mundo.

NUEVA ALTERNATIVA DE INVERSION EN LA BOLSA Luis Felipe Arizmendi, presidente GPI Valores y Francis Stenning, gerente de la Bolsa de Valores, anuncian el listado del EPU, fondo de inversión, que lista en la Bolsa de Nueva York, formado por las 27 empresas más importantes del país, ingresó a la BVL y permitirá invertir en Perú sin necesidad de tener una cuenta en el exterior.

INTEL APRENDER Y COVENIO CON GOBIERNO REGIONAL

SAMSUNG AGASAJO A PERIODISTAS POR SU DIA

Jessica Freundt de Intel Perú, Javier Alvarado Gonzáles del Valle, presidente de Gobierno Regional de Lima y José Miguel Morales Dasso, presidente de Empresarios por la Educación y director de la Sociedad Nacional de Minería, durante la firma de alianza de Intel Aprender con el Gobierno Regional de Lima. Se busca satisfacer las necesidades específicas de la juventud en todas las comunidades menos favorecidas y con acceso limitado a la tecnología.

Marcelo Wonbo Ryoo, presidente de Samsung Perú,al centro. durante el almuerzo y sorteo de regalos en homenaje al Día del Periodista, realizado en el Club Real en San Isidro.

PRESENTAN SOLUCION SAP PARA NEGOCIOS Lizandro Rodríguez, Nancy Salazar Nishi, directores de Omnia Solution, David Shack, gerente de control estratégico de AXUR, Lenka Vladic, gerente de negocios de SAP y Ricardo Gargurevich, gerente de ventas SAP-Omnia Solution, partner de SAP Perú, presentaron la solución SAP Strategy Management, que incorpora las mejores prácticas de negocio para la toma de decisiones a través de indicadores de gestión.

MINISTROS DE MINERIA PERU - CHILE EN FERIA EXPOMINA El MInistro de Energía y MInas, Jorge Merino habla en inauguración de feria Expomina, en compañía del Ministro de Minería de Chile. Hernám de Sominihac.

Jorge León Benavides, director de la feria y el Ministro del Ambiente.

PROVEEDOR MINERO / Agosto 2012 57

REUNION DE MINISTROS DE MINERIA DE PERU Y CHILE Con ocasión de su visita al Perú, para participar en los eventos de la feria Expomina el Ministro de Minería de Chile, Hernán de Sominihac realizó una visita de cortesía al Ministro de Energíay Minas, Jorge Merino en la sede del MEM. Durante

CAMBIOS

MINERIA-ENERGIA

❚ VOLCAN COMPAÑIA MINERA: Edgardo Zamora Pérez es gerente de operaciones de Unidad Minera Yauli, mientras que José Blanco asumió la gerencia de operaciones de Chungar y José Cuadros Obando las operaciones de Cerro de Pasco, divisiones de Volcan Cía MInera. ❚ VOLCAN CIA MINERA: Roberto Ser-vat Pereira es gerente de Relaciones La-borales de Volcan Compañía Minera y Jo-sé Manzaneda Cabada, gerente de ope-raciones metalúrgicas. ❚ TREVALI MINING: El doctor Valentín Paniagua J. fue nombrado director de la Minera Trevali Mining Corporation. ❚ MINSUR: El ingeniero Miguel Aramburú fue designado director de Minsur. ❚ YURA: Paola Medina Chávez es di-rectora de Fusiones y Adquisiciones de Cementos Yura S.A. ❚ UNACEM: Víctor Cisneros M. asumió la gerencia central de la Unión Andina de Cementos (Unacem), y Alvaro Morales Puppo, gerente de Finanzas y Desarrollo. ❚ ELECTRO SUR ESTE: Américo Montañez Tupayachi es presidente de Electro Sur Este. Reemplaza a Edwin San Román ❚ SAN GABAN: Miguel Ocampo Portugal fue nombrado director de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán ❚ ELECTROSUR: Juan Manrique Reyes es director de Electrosur S.A. ❚ ENERSUR: Adrianus van Den Broek es gerente de operaciones de Enersur ❚ SEAL: Milciades Zelada Díaz es gerente de operaciones de Sociedad Eléctrica del Sur Este S.A.-Seal. ❚ ELECTRICIDAD PUNO: Juan Chipana Carpio fue nombrado gerente de marketing de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno.

su encuentro dialogaron y coinci-dieron sobre la necesidad de una actuación GUILLERMO CALO, conjunta de ambos países en los foros Presidente de Barrick Sudamérica mineros internacionales y promover el El ingeniero Guillermo Caló asumió la prepoderío cuprífero Perú -Chile.

sidencia regional de la Unidad de Negocios Sudamérica de Barrick. De nacionalidad argenEMPRESARIALES tina, Caló tendrá a su cargo el manejo de las operaciones mineras de Barrick en Argentina (Mina ❚ CENTENARIO: Inversiones CentenaVeladero), Perú (minas Lagunas Nortey Pierina), rio designó a Eduardo Castro Mendívil, Chile (Zaldívar y los proyectos Pascua Lama y gerente general de finanzas y a Rodrigo Cerro Casale).Tiene 20años de experiencia en Arróspide Benavides, gerente de desagernciamiento y administración y trabaja en Barrrollo. rick desde el año 2004. ❚ INTERBANK:Michaela Casassa Ramat asumió la gerencia central de finanzas director de Mercados de la Bolsa de Valores de Lima (BVL). de Interbank. ❚ FINNING SUDAMERICA: Marcello ❚ HERMES: Jessica Fuentes fue promoMarchese asumió la presidencia ejecutiva vida al cargo de gerente de negocios mulde Finning Sudamérica, distribuidor de tifácil de Hermes.

Ca-terpillar en Chile, Argentina, Bolivia y ❚ SHARF: Jorge Soto Parodi es jefe Uru-guay. La sede de operaciones está en co-mercial de la División Centro de Sharff Lo-gística Integrada.

Santiago. ❚ PROTECTA:Protecta Compañía de ❚ CAVALI: Claudio A. Arciniega Luces Seguros, del Grupo ACP designó a Alfredo asumió el cargo de gerente de Servicios Chen Way Diaz, director comercial de ren- y Operaciones de Cavali S.A. Asimismo, Vanessa Barton Vergani, ejerce el cargo de tas vitalicias. ❚ SCOTIABANK: Jean Santa Maris es gerente de Negocios e Investigación. vicepresidente de banca retail Scotiabank. ❚ GOOD YEAR: Goerge Mellet asumió ❚ AMROP: Federico Cúneo fue elegido la gerencia de desarrollo de Negocios de miembro del Consejo de Administración Compañía Goodyear del Perú, y Eduardo Mundial de Amrop y se convirtió en el úni- Carreño Bardales, gerente de ventas de co socio latinoamericano que forma parte camión. ❚ COPEINCA: Jorge Luis Ramirez Ru-bio en este directorio. ❚ RIMAC: La compañía Rimac Seguros es gerente de Finanzas de Copeinca y Reaseguros nombró a Sebastian Carrillo ❚ MEPSA: Renzo Romano Fierro es Tejada, gerente actuarial, a Luciana Lec- ge-rente de mantenimiento de Metalúrgica man, gerente de riesgos técnicos y a Gon- Peruana S.A. ❚ ACP-CSL InnAción: La empresa zalo Muñiz, gerente regional Sur. ❚ KPMG: Khaled Luyo Acosta fue de- del Grupo ACP CSL InnovAción nombró a signado director para el Área de Servicios Edgard Wilson Boasi gerente general.

Legales y Tributarios de la empresa global ❚ EXTREME NETWORKS: Francisco Villarreal es el nuevo director de ingeniería de auditorías KPMG Tax & Legal. ❚ BANCO FINANCIERO: Carlos Oli- pare América Latina de Extreme Networks. vares Niño es gerente de la división de ❚ LEASING PERU: Heidy Espinoza Cuya Fi-nanzas y Contabilidad del Banco Finan- asumió la gerencia financiera de Lea-sing Perú S.A. ciero del Perú. ❚ NCF: Carlos Franco Cuzco es direc- ❚ SCANIA: Mauricio Revollar, ejerce la tor de NCF y Andrés Vicente Vargas es jefatura de marketing y comunicaciones de gerente de planeamiento y riesgo de NCF Scania del Perú ❚ BVL: Jesús Palomino Galarza es

CAMBIOS

58 PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012

BALANCE MINERO PERU 2012 PERU: CRECE INVERSION MINERA A JULIO 2012 (Cifras en millones de US$)

2009 2010 2011 2012*

INVERSIONES 2.821.5 4.068.1 7.202.2 4.328.7

Exportación minera 21.680 27.654 26.562 14.595 (*)Período enero-julio 2012 – Fuente: MEM- SUNAT- Elaboración Revista Proveedor Minero Entre enero y julio del 2012, las inversiones de las empresas mineras en el Perú crecieron 23.3% y alcanzaron la cifra record de US$ 4.328.7 millones, superando los US$ 3.509.5 millones, invertidos en igual período del 2011.

De mantenerse esta tendencia, las inversiones mineras en el 2012 superarán el monto record de inversiones del 2011 que totalizaron los US$ 7.202 millones.

Entre tanto, las exportaciones mineras entre enero y julio 2012 cayeron 6.08% con relación a las ventas externas de igual período del 2011: US$ 14.595 millones

* PERU: INVERSION EN MINERIA CRECIO 23.3% ENTRE ENERO Y JULIO DEL 2012 Durante los siete primeros meses del 2012, las inversiones en la minería peruana registraron la cifra record de 4.328.7 millones de dólares, superior en 23.3% a los capitales invertidos en igual período del 2011 que totalizaron US$ 3.509.5 millones, según cifras del Ministerio de Energía y Minas Entre enero y julio del 2012, la mayor cantidad de recursos se canalizó al sector de otros rubros mineros con una inversión record de US$ 1.196.2 millones, que representa una expansión de más del 141% con relación a igual período del 2011 que alcanzó a US$ 495.6 millones.

El segundo rubro con mayor inversión fue el de infraestructura que acumuló la cifra record de US$ 1.078.1 millones de dolares, superior en 92.3% al registrado entre enero y Julio del 2011: US$ 560.7 millones.

El tercer rubro fue la inversión en equipamiento de plantas de beneficio con US$ 561.8 millones, mayor que los US$ 482.8 milllones del 2011 (+16.4%) PROVEEDOR MINERO: BOLETIN ESTADISTICO MINERO MINERO / Octubre 2012 59 PROVEEDOR

BALANCE MINERO PERU 2012 RUBROS DE MAYOR INVERSION MINERA 2010 – 2012

Los rubros que registraron los mayores niveles de inversión durante el año 2012, comparativamente con los dos años anteriores fueron los siguientes sectores : (cifras en millones de US$- Período enero-diciembre de cada año):

RUBROS DE MAYOR INVERSION MINERA 2010 – 2012 RUBRO INVERSION ANUAL 2010 2011 2012 Crec.

Inversión Plantas de beneficio 416 1.123.4 5618 16% Inversión en Infraestructura 827.5 1.393.6 1.078 93% Otros rubros de inversión 443.3 1.417.1 1.195 141% Inversión Equipamiento Minero 518.1 779.3 169.1 -68.% Inversión en Explotación 737.7 852.5 527.4 122% Inversión en Preparación 510.2 787.3 359.2 -29.% Inversión en Exploración 615.2 848.8 437.6 -3.7% TOTAL INVERSIONES 4.068.2 7.202.2 4.328.7 23.% MINERAS YANACOCHA, CHINALCO, LAS BAMBAS, ANTAMINA Y CERRO VERDE, LOS MAYORES INVERSIONISTAS 2012 Las empresas mineras Yanacocha, Chinalco, Xstrata Las Bambas, Antamina y Sociedad Minera Cerro Verde fueron los 5 mayores inversionistas en los primeros 7 meses del año 2012.Estas cinco empresas acumularon una inversión del orden de los US$ 2.357 millones que representan más del 50% de las inversiones mineras registradas entre enero y Julio del 2012 y que totalizaron US$ US$ 4.328.7 millones.

5 MAYORES INVERSIONISTAS MINEROS A JULIO 2012

(Cifras en millones de US$) COMPAÑIA MINERA 2010 2011 Crecim.

Minera Yanacocha 468.6 679.1 44.9% Minera Chinalco 261.9 529.8 102% Xstrata Las Bambas 449.3 482.4 7.4% Minera Antamina 295.8 373.2 26.2% Minera Cerro Verde 71.3 292.9 310.7% TOTAL 1.546.9 2.357.4

PERU: INVERSION MINERA POR RUBROS 2007-2012

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE BENEFICIO

Acumulado Enero-Julio 2012 (en US$) EMPRESA 2011 2012 % Minera Chinalco Perú 146,146,330 354,883,010 142.80% Cía. Minera Milpo 28,066,004 76,156,451 171.30% Southern Perú .

13,661,214 33,296,546 143.70% Minas Buenaventura 13,028,484 19,140,527 46.90% Soc. Minera El Brocal 11,381,915 16,432,102 44.40% Cía. Minera Antamina 150,694,577 8,093,737 -94.60% Minera Barrick 9,154,952 6,795,569 -25.80% Catalina Huanca 5,062,723 5,118,319 1.10% Minera La Zanja 1,452,625 4,433,391 205.20% Minera Santa Luisa 3,200,188 3,201,831 0.10% Otras Empresas 101,016,732 34,277,128 -66.10% Total 482,865,745 561,828,612 16.40%

PERU: INVERSION EN EQUIPAMIENTO MINERO Acumulado Enero-Julio 2012 (en US$)

EMPRESA Minera Antamina Minera Chinalco Perú Minera Yanacocha Cía. Minera Casapalca Cía. Minera Milpo Minas Buenaventura Volcan Cía. Minera S Soc.Minera CerroVerde Xstrata Tintaya S.A. Minera Los Quenuales Otras Empresas Total

2011 2012 % 65,778,784 111,942,137 70.20% 1,986,665 25,864,266 + 28,854,735 25,481,458 -11.70% 2,265,383 15,406,601 580.10% 6,320,163 13,187,609 108.70% 7,060,876 8,293,568 17.50% 8,426,855 8,214,502 -2.50% 4,944,603 7,821,311 58.20% 19,158,703 4,798,137 -75.00% 3,469,307 4,572,969 31.80% 389,261,433 -56,395,888 -114.50% 537,527,507 169,186,671 -68.50%

60 PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012

INVERSIÓN EN EXPLORACION

Acumulado Enero-Julio 2012 (en US$)

EMPRESA Minas Buenaventura Cía. Minera Milpo Cedimin S.A.C. Xstrata Tintaya S.A. Minera Hampton Perú Lumina Copper .

La Arena S.A. Cía. Minera Poderosa Cía. Minera Antamina Rio Tinto Minera Perú Otras Empresas

2011 2012 % 33,681,817 49,523,235 47.0% 13,781,245 20,632,469 49.7% 6,107,080 17,975,548 194.3% 3,345,814 17,044,621 409.4% 5,107,055 16,784,921 228.7% 57,411,417 15,370,576 -73.2% 2,951,108 14,637,536 396.0% 11,367,426 14,252,715 25.4% 984,703 11,826,113 + 43,059,000 11,073,946 -74.3% 276,865,738 248,509,536 -10.2%

INVERSIÓN EN EXPLOTACION Acumulado Enero-Julio 2012 (en US$)

EMPRESA 2011 2012 % Xstrata Tintaya S.A. 186,367,841 160,027,902 -14.1% La Arena S.A. 3,226,549 75,847,854 + Cons. Minero Horizonte 44,820,319 62,731,936 40.0% Minera Los Quenuales 36,434,258 38,436,069 5.5% Minera Miski Mayo 49,721,382 29,635,264 -40.4% Union Andina Cementos 17,159,841 17,703,382 3.2% Compañia Minera Ares 7,955,766 14,074,755 76.9% Minera Santa Luisa 9,210,806 13,823,713 50.1% CÍa Minera Caudalosa 9,150,680 11,386,406 24.4% Minera Irl S.A. 7,808,851 9,261,988 18.6% Otras Empresas 96,625,914 94,521,348 -2.2% Total 468,482,206 527,450,616 12.6%

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Acumulado Enero-Julio 2012 (en US$)

EMPRESA 2011 2012 % Minera Yanacocha 281,569,356 503,437,713 78.8% Cia Minera Antamina 44,498,912 200,979,196 351.6% Minera Barrick 43,947,110 62,158,048 4 1.4% Southern Perú Copper 21,233,978 56,883,373 167.9% La Arena S.A. 3,057,693 44,735,663 + Gold Fields La Cima 36,848,528 31,596,977 -14.3% Volcan CÍa Minera 11,322,689 21,507,786 90.0% Emp. Administ. Cerro 7,423,851 14,362,240 93.5% Minera Chinalco Perú 9,499,462 14,302,963 50.6% Votorantim/Cajamarquilla 6,497,570 13,867,205 113.4% Otras Empresas 94,885,367 114,309,796 20.5% Total 560,784,516 1,078,140,959 92.3%

INVERSIÓN EN PREPARACION Acumulado Enero-Julio 2012 (en US$)

EMPRESA Minera Yanacocha Xstrata Tintaya S.A. Minas Buenaventura Volcan CÍa Minera Minera Los Quenuales Minera Suyamarca La Arena S.A. Compañia Minera Ares Empresa Adm.Chungar.

Soc. Minera Corona Otras Empresas Total

2011 2012 % 142,631,636 137,528,005 -3.6% 213,565,739 36,452,277 -82.9% 16,782,329 34,960,202 108.3% 21,678,074 19,025,223 -122% 10,262,426 14,430,887 40.6% 11,195,630 13,879,248 24.0% 4,882,684 12,104,133 147.9% 10,675,905 11,906,518 11.5% 9,265,649 9,598,909 3.6% 5,579,559 6,136,441 10.0% 63,012,468 63,259,645 0.4% 509,532,098 359,281,488 -29.5

Fuente: MEM - Elaboración: Proveedor Minero

BALANCE MINERO PERU 2012 PERU: RANKING DE 50 MAYORES INVERSIONISTAS MINEROS A JULIO 2012 En el siguiente ranking figuran los 50 mayores inversiones mineras registradas entre enero y Julio del 2012

PERU RANKING INVERSIONES MINERAS A JULIO 2012

(Cifras en millones de US$) N° EMPRESA MINERA 2011 2012 Variación % 1° MINERA YANACOCHA S.R.L. 468,684,255 679,137,398 44.90% 2° MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 261,976,381 529,084,945 102.00% 3° XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 449,395,705 482,481,312 7.40% 4° CÍA. MINERA ANTAMINA S.A. 295,851,998 373,278,976 26.20% 5° SOC. MINERA CERRO VERDE 71,333,483 292,946,650 310.70% 6° XSTRATA TINTAYA S.A. 479,606,515 220,253,866 -54.10% 7° LA ARENA S.A. 16,998,386 148,903,112 + de 100% 8° CÍA. MINERA MILPO 59,138,179 121,580,390 105.60% 9° CÍA. DE MINAS BUENAVENTURA 104,540,241 121,333,009 16.10% 10° MINERA BARRICK MISQUICHILCA 63,769,488 86,186,847 35.20% 11° CONSORCIO MINERO HORIZONTE 59,746,235 78,130,392 30.80% 12° EMP. MINERA LOS QUENUALES 60,396,851 63,399,856 5.00% 13° VOLCAN CÍA. MINERA 50,111,158 61,330,427 22.40% 14° MINSUR S.A. 14,263,122 56,549,914 296.50% 15° GOLD FIELDS LA CIMA 37,045,178 45,039,461 21.60% 16° EMP. ADMINISTRADORA CHUNGAR 35,815,001 36,081,474 0.70% 17° CÍA. MINERA ARES 36,910,145 35,282,621 -4.40% 18° SOCIEDAD MINERA EL BROCAL 21,191,950 34,336,689 62.00% 19° CÍA. MINERA SANTA LUISA S.A. 26,344,276 33,444,613 27.00% 20° CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C. 31,963,555 31,956,950 -0.02% 21° CÍA. MINERA MISKI MAYO S.R.L. 78,639,798 29,635,264 -62.30% 22° MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 21,628,580 26,213,747 21.20% 23° EMP. ADMINISTRADORA CERRO 24,323,978 25,516,606 4.90% 24° MINERA SUYAMARCA 20,999,176 25,374,021 20.80% 25° CÍA. MINERA CASAPALCA 9,401,660 24,363,910 159.10% 26° CÍA. MINERA ATACOCHA 13,448,786 24,305,705 80.70% 27° CÍA. MINERA PODEROSA 21,643,575 24,260,210 12.10% 28° VOTORANTMETAIS/CAJAMARQUILLA 14,465,661 22,529,318 55.70% 29° ARUNTANI S.A.C. 8,596,316 19,395,372 125.60% 30° CEDIMIN S.A.C. 6,881,571 19,383,602 181.70% 31° ARASI S.A.C. 3,700,832 18,585,463 402.20% 32° UNION ANDINA DE CEMENTOS 17,164,761 17,703,382 3.10% 33° MINERA BATEAS S.A.C. 8,962,926 16,870,250 88.20% 34° MINERA HAMPTON PERÚ S.A.C 5,107,055 16,784,921 228.70% 35° CÍA. MINERA ARGENTUM S.A. 24,645,599 16,631,984 -32.50% 36° ICM PACHAPAQUI S.A.C. 5,488,745 16,479,260 200.20% 37° CÍA. MINERA CAUDALOSA S.A. 13,349,958 16,197,623 21.30% 38° LUMINA COPPER S.A.C. 57,411,417 15,370,576 -73.20% 39° SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 10,495,648 13,823,709 31.70% 40° CORP MINERA CASTROVIRREYNA 7,857,563 13,362,087 70.10% 41° ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY 0 12,252,373 + 42° CASTROVIRREYNA CÍA. MINERA 9,502,789 12,029,562 26.60% 43° RIO TINTO MINERA PERÚ LIMITADA 43,059,000 11,073,946 -74.30% 44° CATALINA HUANCA SOC. MINERA 12,940,252 10,888,555 -15.90% 45° ANABI S.A.C. 9,076,332 10,788,134 18.90% 46° MINERA SULLIDEN SHAHUINDO 9,957,385 10,741,752 7.90% 47° MINERA PEÑOLES DEL PERÚ S.A. 2,736,538 10,705,891 291.20% 48° MINERA YANAQUIHUA S.A.C. 6,815,832 10,365,616 52.10% 49° JINZHAO MINING PERÚ S.A. 6,589,972 10,127,958 53.70% 50° CORP. MINERA TOMA LA MANO 3,820,418 9,352,716 144.80% Otras (2011: 391 Empresas-2012: 425 Empresas) 385,716,705 286,924,840 -25.60% TOTAL 3,509,510,927 4,328,777,254 23.30%

PERU: PRODUCCION DE PRINCIPALES METALES

PRODUCCIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 jul-2012 Cobre TMF 1,190,274 1,267,867 1,276,249 1,247,126 1,235,198 721,229 Oro Gr. Finos 170,235,864 179,870,473 183,994,692 163,400,376 164,013,489 98,687.91 Zinc TMF 1,444,361 1,602,597 1,512,931 1,470,510 1,255,899 752.116 Plata Kg. Finos 3,501,462 3,685,931 3,922,708 3,637,412 3,414,010 1,999.01 Plomo TMF 329,165 345,109 302,459 261,902 230,019 145.403 Hierro TLF 5,103,597 5,160,707 4,418,768 6,042,644 7,010,938 3,911.35 Estaño TMF 39,019 39,037 37,503 33,848 28,882 15.226 Molibdeno TMF 16,787 16,721 12,297 16,963 19,141 10.275 Tungsteno TMF - - 634 716 295 2012 61 PROVEEDOR 546 MINERO / Octubre

BALANCE MINERO PERU 2012 PERU: UTILIDADES CIAS MINERAS 2011-2012

UTILIDAD DE EMPRESAS MINERAS AL 31 DE JUNIO 2012

(en miles de dólares) EMPRESA Ventas Util.Neta Patrimonio ROE

Soc. Minera Corona Minera Barrick Soc. Min. Cerro Verde .

Minsur S.A. Shougang Hierro Perú Gold Fields La Cima Southern Perú Copper Yura S.A. Cía Min. Santa Luisa S.A. Cia. Minera Milpo S.A.A. Cementos Lima S.A. Cia. Minera Poderosa S.A. Cementos Pacasmayo S.A.A. Cemento Andino S.A Volcan Cia. Minera S.A.A Quimpac S.A. Cia. Minas Buenaventura Sociedad Minera El Brocal Compañía Minera Raura S.A. Cia Minera Atacocha S.A.A. San Ignacio Morococha Mármoles y Granitos S.A. Castrovirreyna Cia Minera Total (*)

73,555 653,10 1,051,020 379,517 436,752 243,253 1,572,504 110,753 31,242 238,823 216,765 104,759 134,320 86,310 296,674 86,966 565,582 107,155 44,954 58,785 20,309 368 12,240 6,525,714

Fuente: Empresas mineras -Conasev

35,168 8 273,34 406,144 155,736 160,645 83,200 562,972 35,128 10,718 13,458 41,222 22,154 24,646 14,901 32,212 15,366 132,450 9,705 2,677 560 702 -100 -1,656 2,031,356

78,932 1,816,876 3,083,782 1,917,663 339,404 829,103 2,682,085 286,602 62,063 498,244 766,088 123,482 625,264 402,466 1,249,278 207,334 2,621,806 368,920 45,360 105,701 57,376 1,542 26,599 18,195,971

44.6% 15.0% 13.2% 8.1% 47.3% 10.0% 21.0% 12.3% 17.3% 2.7% 5.4% 17.9% 3.9% 3.7% 2.6% 7.4% 5.1% 2.6% 5.9% 0.5% 1.2% -6.5% -6.2% 11.2%

EXPORTACIONES MINERAS ENERO-JULIO 2012 (Millones de US$ FOB)

N° EMPRESA MINERA 2012 2011 1 CÍA. MINERA ANTAMINA 2’134,745 1’956,685 2 SOUTHERN PERU 1’600,990 1’627,231 3 CONSORCIO MINERO 1’409,675 1’491,070 4 MINERA YANACOCHA 1’368,887 1’107,950 5 GLENCORE PERU 974,374 825,720 6 MINERA CERRO VERDE 919,526 1’443,522 7 MINERA. BARRICK 667,828 749,560 8 SHOUGANG HIERRO PERU 545,145 600,351 9 PROC. SUDAMERCANA 457,126 641,461 10 MINAS BUENAVENTURA 457,098 470,857 11 ARUNTANI 350.686 300.248 12 UNIV. METAL TRADING 310,222 495,902 13 VOTORANTIM METAIS 217,112 149,591 14 GOLD FIELDS LA CIMA 194,303 230,308 15 LOUIS DREYFUS PERÚ 174,047 195,101 16 MIN. AURIFERA RETAMAS 172,179 139,181 17 MIN. AURIFERA STA ROSA 166,245 151,030 18 XSTRATA TINTAYA 165,699 191,893 19 SOC. MIN CAMBIOR PERU 160,658 6,992 20 MINERALES DEL SUR 149,371 197,417 21 MINERA SUYAMARCA 147,953 190,775 22 CIA MINERA COIMOLACHE 140,546 -- 23 CÍA. MINERA PODEROSA 123,062 97,505 24 VOLCAN CIA MINERA 112,796 120,262 25 MINERA LOS QUENUALES 112,542 155,470

PERU: PRINCIPALES RUBROS DE INVERSION 2007-2012 RUBROS EQUIP.PLANTA

DE BENEFICIO 2007 63,768,994 2008 141,038,944 2009 319,825,374 2010 (p) 416,011,963 2011 (p) 1,123,482,764 Ene/Jul 561,828,612 Ene-Jul 2012 561,828,612

Ene-Jul 2011 482,865,745

EQUIP. MINERO EXPLORAC. EXPLOTAC. 125,551,262 176,688,012 499,659,327 518,041,714 779,370,013 169,186,671 169,186,671 537,527,507

INFRAESTR. OTROS

PREPARACION

136,592,095 338,016,660 336,788,377 197,918,361 50,179,973 167,839,351 440,246,645 321,482,441 328,783,686 131,980,228 393,534,656 531,388,349 376,380,329 504,747,514 196,060,821 615,269,268 737,719,097 827,560,840 443,355,937 510,232,197 848,850,466 852,548,817 1,393,679,946 1,417,024,313 787,317,248 437,631,216 527,450,616 1,078,140,959 1,195,257,693 359,281,488 COMPARATIVO (ACUMULADO) 437,631,216 527,450,616 1,078,140,959 1,195,257,693 359,281,488 454,662,403 468,482,206 560,784,516 495,656,453 509,532,098

TOTAL 1,248,815,722 1,708,059,306 2,821,596,371 4,068,191,017 7,202,273,567 4,328,777,254 4,328,777,254 3,509,510,927

EXPORTACIONES MINERAS: EVOLUCIÓN MENSUAL

EXPORTACIONES UNID. 2007 Cobre Valor (US$MM) 7,205 Cantidad Miles Tm) 1,121

Precio* (Ctvs US$/Lib) 290 Oro Valor (US$MM) 4,181

Cantidad (MilesOnz.Troy) 5,958

Precio* (US$/OnzTroy) 697 Zinc Valor (US$MM) 2,539

Cantidad (Miles Tm.) 1,273 Precio* (Ctvs US$/Libra) 91 Plata Valor( US$MM) 538 Cantidad (Miles Onz. Troy) 40 Precio* (US$/Onz Troy) 13 Plomo Valor (US$MM) 1,033

Cantidad (Miles Tm.) 417 Precio* (Ctvs US$/Libra) 115 Estaño Valor (US$MM) 423

Cantidad (Miles Tm.) 29 Precio* (Ctvs US$/Libra) 656 Hierro Valor( US$MM) 286

Cantidad (Miles Tm.) 7

Precio* (US$/Tm) 39 Molibdeno Valor (US$MM) 982

Cantidad (Miles Tm.) 16

Precio* (US$/Tm) 2,742 Otros min. Valor (US$MM) 51 TOTAL DE EXPORTACIONES 17,238

62 PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012

2008 7,663 1,243 285 5,588 6,418 873 1,467 1,452 47 595 40 15 1,136 525 100 695 40 815 385 7 56 1,079 18 2,704 48 18,657

2009 5,933 1,246 214 6,802 7,011 970 1,225 1,368 39 214 16 14 1,112 680 72 476 38 553 299 7 44 272 12 1,005 28 16,361

2010 8,870 1,254 321 7,756 6,346 1,222 1,691 1,310 59 118 6 19 1,579 770 93 663 34 898 523 8 68 492 17 1,338 29 21,723

2011 10,711 1,257 387 10,104 6,415 1,570 1,522 1,007 69 219 7 34 2,424 986 113 755 29 1,183 1,023 9 113 571 19 1,342 31 27,361

ACUM. 2012 5,128 662 352 4,649 2,802 1,652 665 508 59 109 4 31 1,224 567 99 316 15 974 466 4.9 96 240 9 1,192 11 12,809

PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012 63

64 PROVEEDOR MINERO / Octubre 2012