CONCEPCIร N R. MOREIRA ADEGA 2ยบPRINAL 2013/14
ESTUDIO DE MERCADO: PIMIENTOS Y OTRAS HORTALIZAS SECAS
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ÍNDICE DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS .......................................................................................................... 2 ANÁLISIS DE SITUACIÓN ...................................................................................................................................... 2 ANÁLISIS DAFO .................................................................................................................................................... 4 TÉCNICAS DE ESTUDIO: ENCUESTAS.................................................................................................................... 5 Encuestas ......................................................................................................................................................... 5 CONCLUSIONES ................................................................................................................................................. 13 Bibliografía......................................................................................................................................................... 14 anexo ................................................................................................................................................................. 15
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS La empresa GALISECOS quiere sacar al mercado pimientos y otras hortalizas deshidratadas, procedentes de agricultura ecológica y de Galicia. Así como dichas hortalizas ahumadas. Producto destinado al mercado gallego a corto plazo y en el futuro se podría abarcar toda España y exportar parte de la producción. Se pretende poner en valor los productos ecológicos de Galicia. El nicho de mercado al que va dirigido el producto son personas a partir de 24 años y de hábitat urbano; aquellas personas que no dedican mucho tiempo a realizar la compra y demanda productos de larga duración. El presente estudio de mercado tiene como objetivos:
Conocer si el producto puede tener éxito Será mejor valorado que el de la competencia o no Si es necesario realizar alguna variación antes de sacarlo al mercado Conocer opinión de los clientes potenciales Saber cuál debe ser el alcance de la campaña promocional
ANÁLISIS DE SITUACIÓN Actualmente en el sector de frutas y hortalizas en Galicia, la comercialización se realiza de forma fresca, siendo pocos los que llevan a cabo una transformación del producto. Ejemplos de empresas de deshidratados en Galicia serian, Milhulloa, que entre otros productos comercializa infusiones, especias, grelos. Otra empresa seria Algamar, que comercializa algas deshidratados al igual que la empresa Porto-Muiños. Por lo tanto se puede observar que en Galicia, el sector de deshidratados es escaso, pero es un sector que va al alza. En general, el sector de frutas y hortalizas tiende a generar un valor añadido, al igual que en el resto de la cadena alimentaria, mediante el desarrollo de nuevos productos y/o procesos. También se va hacia mejoras en los procesos de producción y comercialización que repercuten en el incremento de la productividad y en una mayor diferenciación y calidad del producto. Dentro del sector de las frutas y hortalizas, la deshidratación tiende a ir en aumento por los diferentes usos y destinos que pueden abarcar los productos deshidratados; con la deshidratación se aumenta la vida útil del producto y podemos encontrarlo fuera de temporada, lo que le confiere
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un alto valor añadido y la posibilidad de exportarlo al exterior con una buena calidad. Aplicaciones de los productos deshidratados: consumo directo, alimentos preparados, bebidas, confitería, panificación, lácteos, tés, snacks, suplementos alimenticios, etc. . En España la fabricación y comercialización de productos vegetales ecológicos deshidratados destinados al consumo humano es un mercado poco explotado. Las más destacadas son: C-B-C S.L. (CATALANA BRASILEIRA COMERCIAL): Empresa creada en 1994 en Granollers (Barcelona), cuyo objetivo ha sido la comercialización(exportación e importación) de vegetales, frutas y hongos deshidratados, así como derivados del huevo, especias, vegetales, frutas y hongos frescos; además de aditivos alimentarios. Empresa de entre 5 y 25 trabajadores con un rango de ventas entre 3 y 6 millones de € UNIÓN REXI S.L.: Empresa valenciana situada en el municipio de Carlet, Rivera Alta del Júcar con más de 60 años de experiencia, a través de los cuales se ha consolidado como el grupo privado español que puede ofrecer la más amplia gama de productos secos y deshidratados. Su función es una mezcla de la experiencia, la aplicación de técnicas y tecnologías más actuales, el desarrollo de I+D y la constante preocupación por anticiparse en un mercado en constante evolución y cada vez más exigente y selectivo. Empresa de entre 5 y 25 trabajadores, con un rango de ventas de 3 a 5 millones de € En Galicia tenemos: MILHULLOA S. COOP. GALEGA. Empresa cuyo objetivo social es el cultivo ecológico, tanto de plantas medicinales como de hortalizas. Está situada en Palas de Rei (Lugo).Dispone de 10 Ha. de terreno donde realiza su propio cultivo, y una pequeña industria donde transforma sus productos mediante un proceso de deshidratación. Productos: grelos, espinacas, infusiones y especias. ALGAMAR. Empresa situada en Pazos de Borbén (Pontevedra), fundada en 1996 y con una capacidad para secar hasta 4 toneladas diarias de algas frescas, recién cosechadas, que se convertirán en unos 400 kilos de algas deshidratadas, listas para envasar en hoja o bien para ser molidas e incorporadas en los diversos productos elaborados con algas: sopa juliana con algas, sopa de arroz, verduras y algas, pasta integral con algas espagueti, galletas de arroz y algas, etc.. Todos ellos son productos certificados ecológicos. PORTO-MUIÑOS.- Empresa situada en el Polígono de Acevedo, Cerceda (A Coruña). Dentro de sus productos ecológicos tienen: algas deshidratadas, en polvo, infusión de rooibos con algas, tallarines con algas, sal con algas o especias etc. La empresa se posiciona en un sector que está creciendo; el producto del que partimos, los pimientos ecológicos secos, actualmente no es elaborado por ninguna empresa en Galicia, mercado al que nos dirigimos; y tampoco otros productos como frutas deshidratadas. Si además añadimos el ahumado tendremos un nicho de mercado que puede ser ocupado por nuestra empresa.
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El precio de los pimientos secos (producto con el que la empresa iniciará su andadura) de procedencia española y sin ser ecológicos está entre 26-63€/kg, dependiendo del tipo de pimiento. Esto sirve de referencia para fijar el precio del producto. España es el primer productor de la Unión Europea por superficie en producción ecológica y existen perspectivas favorables para su crecimiento. En Galicia la mayoría de las hortalizas se comercializan en fresco sin ningún tipo de envasado ni transformación. La población ha aumentado su consumo de hortalizas al estar más concienciada con una alimentación sana. Los productos amparados por la indicación de agricultura ecológica presentan una calidad diferenciada y son valorados por el mercado. Y los alimentos gallegos se benefician de una imagen, fuera de Galicia, muy positiva. El mercado online es cada vez más utilizado por los usuarios y por las empresas de la competencia, también presentes en las redes sociales. La venta del producto se realizará por medio de la página web propia así como otras ajenas, tiendas ecológicas y secciones especializadas de supermercados y la presencia en las redes sociales se utilizará como medio de promoción, informando de novedades, proceso de secado, asistencia a ferias, etc.
ANÁLISIS DAFO Con el siguiente análisis DAFO se analiza el entorno: oportunidades existentes y amenazas, y las fortalezas y debilidades de la empresa frente al entorno.
FORTALEZAS Poca competencia en productos secos
DEBILIDADES Pocos canales de comercialización
Producto de calidad y con valor añadido
Falta de experiencia en el sector
OPORTUNIDADES Mayor demanda de productos ecológicos
AMENAZAS Productos procedentes del exterior
Alto potencial de crecimiento
Competencia con productos no
Buena valoración Productos de Galicia
ecológicos Escasez de financiación
La estrategia a seguir para responder al entorno en función de nuestras fortalezas y debilidades es la siguiente:
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Mantener fortalezas Fidelizar clientes y proveedores
Corregir debilidades Aumentar canales de distribución
Mantener un producto de calidad y con
Asistir a cursos de formación
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valor añadido Explotar oportunidades Ofrecer productos ecológicos de calidad
Afrontar amenazas Mantener la calidad del producto
Diferenciar bien el producto como
Diferenciar bien nuestros productos
ecológico
Control de los costes y negociar con los
Mantener el origen de nuestros
bancos
productos, siempre de Galicia
TÉCNICAS DE ESTUDIO: ENCUESTAS Para la obtención de información se ha recurrido a los datos públicos de la Xunta de Galicia y el MAGRAMA sobre productos ecológicos y hortalizas, así como datos de población de los censos de los Ayuntamientos. También se ha utilizado una técnica cuantitativa de obtención de información: las encuestas.
Encuestas Las encuestas han sido realizadas de modo aleatorio a personas mayores de 24 años y hábitat urbano. El número de encuestas realizadas ha sido de 74. Las encuestas han sido realizadas mediante un cuestionario elaborado en la página web www.survio.com/es/ . El enlace ha sido enviado por correo y a través de la red social Facebook.
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mezcla para rissotto,berzas, grelos,algas
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Dentro del porcentaje de SI habría que sumarle los que indicaron que frutas secas consumieron, indicada como otra, con lo que el porcentaje que dice que si consumieron frutas secas sería: 41,9% orejones 5 / higos 10 / piña 1 / plátano 2 / pera 1 / ciruelas 7 / pasas 14 / coco 2 / dátiles 2 / arándanos 2 / fresas 1 / manzana 2 / moras 1 / ciruelas 7 / nueces
En este caso al igual que en el anterior , al SI hay que sumarle los que contestaron el tipo de productos ecológicos que consumieron, indicado como otra, y el porcentaje total de personas que
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consumieron productos ecológicos es de 55,4% tomate, alubia verde, cebollas, cebolletas, pimientos , puerros , calabaza, calabacín, leche, pasta, café, galletas, frutas secas, te, Frutas, hortalizas, verduras y cereales, MANZANAS, NARANJAS, PATATAS, HUEVOS, infusiones, pasta, mermelada, Membrillo, mermelada, pan, huevos, leche, verduras, patatas, grelos, tomates, verduras, huevos, leche, mermeladas, especies, Todos los que puedo, verduras, iogures, verduras, aceites, carne, naranjas, Huerta familiar, LOS DE MI CASA, Verdura, fresca, Hortalizas, HORTALIZAS, verduras, naranjas, YOGURES, yogures, frutas, JUDIAS, leche, Fruta, miel
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CONCLUSIONES Analizando la información que nos proporciona el análisis de situación, el análisis DAFO y las encuestas las conclusiones son las siguientes: La empresa se posiciona en un sector que está creciendo, los productos amparados por la indicación de agricultura ecológica. Son productos muy bien valorados por el consumidor. El producto del que partimos, los pimientos ecológicos secos, actualmente no es elaborado por ninguna empresa en Galicia, mercado al que nos dirigimos; y tampoco otros productos como frutas deshidratadas y tomates. Si además añadimos el ahumado tendremos un nicho de mercado que puede ser ocupado por nuestra empresa. Además de ser ecológicos tiene el valor añadido de que tiene una vida útil amplia gracias al proceso de secado y ahumado, con lo que los consumidores pueden disponer de ellos todo el año. Actualmente se realiza la compra con menos frecuencia y en menos tiempo, nuestro producto tiene mayor vida útil que las hortalizas frescas, y los consumidores pueden tenerlo a mano en casa para su uso cuándo lo necesiten. Los pimientos y demás hortalizas son de plantaciones de Galicia y ello también es un valor en alza ya que los productos de Galicia están bien valorados y tiene una buena imagen fuera de Galicia, lo que puede favorecer su venta desde la página web. La mayoría de los productos ecológicos consumidos son hortalizas, frutas y verduras frescas, y se prefiere consumir productos de Galicia frente a los de otras zonas, además en un mismo producto los consumidores prefieren el ecológico. Son un producto con crecimiento en el mercado. Los pimientos de agricultura ecológica, primer producto que saldrá al mercado, y demás hortalizas y frutas, amparadas por el sello de agricultura ecológica y marca de calidad de Galicia, tendrían una buena acogida por parte de los consumidores. Puesto que el producto es estacional, el inicio serían los pimientos deshidratados pero se abarcarían otros productos gallegos dependiendo de su época recolección y teniendo en cuenta que actualmente se usan bastante los invernaderos, y se alarga la época productiva de las distintas hortalizas, verduras y plantas aromáticas. Fuera de Galicia tendrían buena acogida por la buena imagen que tienen los productos gallegos.
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Bibliografía Caracterización del sector de la producción ecológica española: valor, volumen y mercado y evaluación del impacto del comercio electrónico en la producción ecológica española. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2013. Plan Desenvolvemento da Agricultura Ecolóxica de Galicia. Xunta de Galicia. 2009 http://www.camaracoruna.com/planpi/documentacion/index.html http://www.medioruralemar.xunta.es/fileadmin/arquivos/agricultura/producion_ecoloxica/pdae.pdf´
http://www.magrama.gob.es/es/ http://www.survio.com/es/ www.camaras.org
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anexo PIMIENTOS SECOS Y/O AHUMADOS EDAD 25-35 36-45 46-55 +55 SEXO M F ¿EN QUÉ PROVINCIA RESIDE? ¿ES CONSUMIDOR DE PIMIENTOS? SI NO ¿HA CONSUMIDO O CONSUME PIMIENTOS SECOS? SI NO ¿HA CONSUMIDO O CONSUME OTRAS HORTALIZAS SECAS? SI NO ¿QUÉ TIPO DE HORTALIZAS HA CONSUMIDO SECAS? TOMATES PIMIENTOS SETAS MEZCLA PARA SOPAS MEZCLA PARA ENSALADILLA OTROS ¿CONSUME FRUTAS SECAS? NO SI ¿CUÁLES? ¿CONSUME PRODUCTOS ECOLÓGICOS? NO SI ¿CUÁLES? A IGUAL PRECIO ¿CUÁL COMPRARÍA? HORTALIZAS SECAS DE ORIGEN GALLEGO HORTALIZAS SECAS DE OTRAS ZONAS ¿ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR ALGO MÁS POR UN PRODUCTO ECOLÓGICO? SI NO CONCEPCIÓN ROSALÍA MOREIRA ADEGA
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¿CUÁL COMPRARÍA? HORTALIZAS SECAS HORTALIZAS ECOLÓGICAS SECAS ¿COMPRARÍA PIMIENTOS ECOLÓGICOS SECOS? SI NO ¿COMPRARÍA PIMIENTOS ECOLÓGICOS SECOS AHUMADOS? SI NO SI LE GUSTA EL PRODUCTO ¿LO RECOMENDARÍA? SI NO
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