Contribuci贸n de la Industrializaci贸n de la Soja y el Girasol a la Econom铆a Paraguaya C谩mara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas (CAPPRO) Gladys S. Benegas, Ph.D.
Contribución de la Industrialización de la Soja y la Girasol a la Economía Paraguaya
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CONTENIDO
INTRODUCCIÓN........................................................................................................................4 La Producción de Granos Oleaginosos .......................................................................................4 La Producción de Soja y Girasol .................................................................................................................... 5 La industrialización de Soja y Girasol ............................................................................................................ 7
La Cadena de Valor de la Soja en el Paraguay .......................................................................... 11 Costos de Procesamiento Industrial de la Soja ........................................................................................... 13
La Contribución Económica de la Industria Procesadora de Soja .............................................. 15 La Cadena de Valor del Girasol en el Paraguay ........................................................................ 18 Costos de Procesamiento Industrial del Girasol ......................................................................................... 19
La Contribución Económica de la Industria Procesadora de Girasol .......................................... 21 CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 23
REFERENCIAS .................................................................................................................. 24
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3 LISTA DE TABLAS Tabla 1 Capacidad de Procesamiento Industrial por Tipo de Grano, 2008 ...........................................................8 Tabla 2 Costo de Producción de Soja en Granos por Hectárea Cultivada, 2007-08 .............................................12 Tabla 3 Costo de Extracción del Aceite de Soja, 2008 ..........................................................................................13 Tabla 4 Costo de Extracción de la Soja en proporción al Volumen Procesado ....................................................14 Tabla 5 Costo de Refinación del Aceite de Soja ...................................................................................................14 Tabla 6 Valor Económico de la industrialización de la Soja ................................................................................16 Tabla 7 Costo de Producción del Girasol por Hectárea, 2007 ...............................................................................19 Tabla 8 Costo de Extracción del Girasol ...............................................................................................................20 Tabla 9
Costo de Refinación del Aceite de Girasol, 2007 .................................................................................20
Tabla 10 Contribución Económica de la Industrialización del Girasol, 2007 .......................................................21
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4 INTRODUCCIÓN En los últimos años, con la importancia creciente de los alimento, la industrialización adquiere un renovado interés. Existe una alarma generalizada ante las medidas relacionadas con el aseguramiento de la cadena de alimentación como también ante las prácticas proteccionistas que empiezan a re-erigirse, e impactarán en el precio de los bienes de consumo. El objetivo de este estudio encomendado por la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas (CAPPRO) es estimar la contribución económica de la industrialización de granos, especialmente de la soja y el girasol en el Paraguay. La literatura económica es clara en cuanto al beneficio que la industrialización genera en una economía; sin embargo, no se conocen estudios anteriores que hayan estimado el impacto de la industrialización de esos granos en el país. Por ello, se examinará el proceso de industrialización (extracción y refinamiento) de la soja y el girasol para cuantificar el aporte a la economía paraguaya. El análisis del impacto económico asociado a la industrialización de la soja y el girasol se realiza desde el punto de vista de toda la cadena de producción en contraposición al enfoque más tradicional que considera solamente el aporte de la producción de granos. Esto ayuda a distinguir el aporte de toda la cadena de valor a la economía. Requiere cuantificar varios procesos, o eslabones, dentro de la cadena de valor para calcular finalmente los beneficios económicos directos. Esos procesos comprenden: i) la producción de soja o girasol; ii) el movimiento del grano; iii) el transporte; iv) el procesamiento industrial y v) el análisis de los beneficios económicos directos y la contribución económica generada por la oferta doméstica de aceite y harina – soja y girasol-- en la balanza de pagos del Paraguay.
La Producción de Granos Oleaginosos La estructura agraria del Paraguay siempre reflejó, y todavía refleja, el objetivo de producir bienes primarios en grandes volúmenes para el mercado de exportación que, a través de su historia, se ha orientado hacia el mercado europeo. El negocio agropecuario se ha establecido a sí mismo como el buque insignia del mercado de exportación del Paraguay. Explica el 18 por ciento del PIB y emplea al 28.3 por ciento de la población activa del país (768 mil trabajadores rurales)1. En las últimas décadas, dos sectores agropecuarios paraguayo registraron inversiones crecientes: la producción de soja y la ganadería. El crecimiento conjunto de la soja y los productos cárnicos dentro las exportaciones fueron del 157% entre 2005-07. La soja es la cosecha con el crecimiento más significativo durante los últimos veinte años, y este crecimiento se puede explicar por el hecho que el grano se destina a la cadena de consumo humano y animal (tales como aves de 1
Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, 2008.
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corral y ganado). La tendencia global hacia el mayor crecimiento urbano tiene también implicancias en los hábitos alimentarios de la población, que consumen productos industrializados a una tasa cada vez mayor, incluyendo la soja como artículo proteico importante. Por otro lado, la reducción de las barreras comerciales de los años 90 contribuyó al acelerado crecimiento mundial de la producción y las exportaciones. Se estima que la producción de granos continuará aumentando en los próximos años. Entre los factores que han contribuido a la tendencia de extensión del sector de la soja en la región sudamericana se encuentran: (a) el brote de la enfermedad “de la vaca loca” en Europa, que resultó en la prohibición del uso de los restos animales como fuente de proteína; (b) el desarrollo económico de China elevó el consumo de cerdo y de pollo, que a su vez incrementó la demanda de la soja como base para la producción de forraje; (c) la reducción en los costos de transporte de soja; (d) aumentos en la productividad de la soja; (e) construcción de las instalaciones corporativas importantes para el almacenaje por Cargill, Bunge y ADM en mercados emergentes; y (f) menor producción de soja en los Estados Unidos, que aumentó la demanda internacional para este grano. La combinación de estos factores fomentó el aumento en cosecha de la soja en Sudamérica, que reemplazó a los Estados Unidos como mayor productor de granos del mundo. En los últimos cinco años, la capacidad de extracción conjunta de Argentina, Brasil y China alcanzó el 75% de la de Estados Unidos, que se mantuvo constante.
La Producción de Soja y Girasol La producción de soja en el Paraguay tuvo un crecimiento sostenido en las últimas dos décadas. La superficie de cultivo se incrementó aunque el mayor beneficio se generó gracias a los mejores rendimientos en productividad, que si bien, tuvo una caída significativa en el año 2006 como consecuencia de la sequía que azotó el país, repuntó notablemente (Gráfico 1). Además de la soja, el Paraguay cultiva otros granos como girasol, canola, trigo y maíz. Cultivos como el trigo y maíz son importantes no sólo porque son rentables sino porque también tienen efectos positivos para el suelo a través de la rotación. La producción de girasol es menor que la de soja pero su cultivo ha ido en aumento en los últimos años, hasta casi triplicarse en el período 2006-07, en respuesta a los excepcionales precios internacionales y al apoyo generado por la industria procesadora al constituirse en mercado seguro (Gráfico 2).
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Millones
Gráfico 1 Superficie y Producción de la Soja, 1997-2008
6
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Superficie (ha.)
Fuente: Capeco, 2008
Producción (ton)
Gráfico 2 Producción de Girasol, 2003-2008
190 200
183
180 160 140 120 100 80 60
34
65
68
2004/05
2005/06
45
40 20 0 2002/03 Fuente: Capeco, 2008.
2003/04
2006/07
Producción (en miles de Ton)
2007/08
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El gobierno paraguayo no ha promovido la producción ni la industrialización de granos a través de políticas concretas. No existe un programa de soporte de precios ni una estructura financiera y fiscal para productos primarios o procesados tal como tienen países vecinos como la Argentina y el Brasil. Los productos son transportados mayormente por camiones y barcazas y deben trasladarse más de 1.500 kilómetros hasta llegar a los puertos de transbordo. Los caminos varían en calidad; la principal ruta de salida de la producción ha sido concesionada en un tramo a una empresa privada pero los camiones evitan frecuentemente los altos costos de peajes.
La industrialización de Soja y Girasol La capacidad estática de procesamiento de las plantas industriales instaladas en el Paraguay por tipo de oleaginosa se muestra en la Tabla 1. Ciertos granos pueden ser procesados en la misma planta industrial, por lo que en determinadas épocas la capacidad dedicada a un producto se reduce al estar compitiendo cada tipo de grano por las mismas instalaciones. La industrialización de la soja se realiza principalmente por importantes empresas multinacionales y el capital tiende a estar concentrado, tanto a nivel internacional como local, tal el caso del Paraguay. El negocio agroindustrial de la soja se concentra en dos importantes empresas multinacionales establecidas en el Paraguay: Cargill y Conti Paraguay; ésta última es la única que extiende sus actividades a la comercialización de aceites para el consumidor final. Tienen una capacidad combinada del 82% en las actividades de extracción de aceite crudo (crushing); luego en términos de capacidad industrial se encuentran las compañías que tienen una escala de producción más pequeña. La inversión de capital necesaria para establecer una planta industrial de tamaño pequeño (1500 ton/día) es de aproximadamente US$30 millones2.
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Este monto incluye terreno, planta, silo, tanques, calderas, etc. Una fábrica que procesa 1500 toneladas por día es considerada pequeña en términos internacionales pero para el mercado paraguayo es relativamente grande.
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Tabla 1 Capacidad de Procesamiento Industrial por Tipo de Grano, 2008 Empresas
Soja
Girasol
Canola
Algodón
Toneladas
Adesa
198,000
148,500
148,500
72,000
Algisa Cargill Conti Coop. Colonias Unidas
1,000,000 247,500
181,500
181,500
301,500
80,000
Merco (Dreyfus)
198,000
Raatz
132,000
Vargas Peña
40,000
Ex Aceitera Itaguá
99,000
Total
148,500
1,994,500
99,000
82,500
49,500
100,000
100,000
100,000
529,000
512,500
671,500
Fuente: CAPPRO, 2008
El volumen de soja y de girasol que se industrializa en el Paraguay ha ido en aumento en los años 2003-2008, con un crecimiento promedio anual de 7.7% para la soja, y del 50% para el girasol, tal como puede apreciarse en el Gráfico 3. El volumen de procesamiento está estrechamente relacionado con la capacidad financiera de las empresas que deben comprar y almacenar el grano en la época de cosecha (3-4 meses) para su posterior proceso de industrialización durante el año. El costo financiero se encarece dada la casi total inexistencia de créditos al sector industrial en plazos y tasas de interés que contemplen el giro estacional del negocio. La infraestructura de transporte es un factor clave en la toma de decisiones de las empresas sojeras, que prefieren establecer las instalaciones de extracción (crushing) en localidades cercanas a los centros de producción y de embarque para reducir radicalmente los costos de transporte. Las compañías utilizan sistemas de transporte multimodales (terrestre, ferroviario y fluvial) para la salida de su producción. La exportación3 de soja se realiza principalmente en forma en granos y los valores se encuentran muy por encima del nivel exportado de productos procesados. Se exportó mayor cantidad de pellets que de aceite (ver Gráfico 4).
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Los datos de volúmenes de exportación de la soja y el girasol pueden diferir debido a que la periodicidad de las estadísticas oficiales no concuerda con el año agrícola.
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Miles de Toneladas Procesadas
Gráfico 3 Volumen de Industrialización de la Soja y el Girasol, 2003-2008
9
1,500
180
1,400
160
1,300
140
1,200
120
1,100
100
1,000
80
900
60
800 700
40
600
20
500
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
Soja
975
1,051
974
1,080
1,305
1,390
Girasol
23
28
43
70
160
135
Fuente: Socios de CAPPRO, 2008 * Cifras Provisorias
Soja
Girasol
Millones
Gráfico 4 Soja: Exportación de Granos, Aceites y Pellets, 1995-2007
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Pellets Aceite Granos Fuente: BCP, Boletín de Comercio Exterior , 2008
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Una de las empresas que se dedica a la comercialización de productos refinados de la soja estableció un acuerdo de comercialización con una de las más importantes empresas distribuidoras de alimentos para la distribución de aceite comestible envasado y sus derivados (grasa vegetal y margarinas). El mercado doméstico consume aproximadamente 60 mil toneladas de aceite refinado por año, de los cuales 64% es suministrado por la industria nacional y el restante 36% es importado. La industria nacional podría satisfacer la demanda doméstica total; pero el mercado de aceite comestible, de diversa procedencia, se ve afectado por el contrabando desde los países vecinos, que otorgan un fuerte subsidio a la producción4. Aceite y pellets fueron las principales formas de exportación del girasol en el quinquenio 2003-2007, aunque la exportación de girasol en granos creció fuertemente en los dos últimos años a pesar de la capacidad industrial existente en el país (Gráfico 5). Esta situación está relacionada con las políticas de incentivos aplicadas en los países vecinos para promover su industrialización, incrementando la demanda de granos y reduciendo la oferta a la industria paraguaya. La soja, en cambio, se exporta mayormente en granos.
Gráfico 5 Exportación de Girasol, 2003-2007
Millones de Dólares
35 30 25 20 15 10 5 0 2002/03
Fuente: BCP, 2008
2003/04
Granos
2004/05
Aceite
2005/06
2006/07
Pellets, Harina
El rendimiento de aceite que se obtiene de la industrialización del girasol es de 38.5% aproximadamente comparado con el 19%de la soja; además el girasol contiene su propio elemento de combustión (cáscara), que es más amigable desde el punto de vista ambiental. Por otro lado, en
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De acuerdo a miembros de la CAPPRO, se estima que el 72% de los aceites comestibles de origen extranjero, que satisfacen el 36% del mercado local, ingresa informalmente al país (25% del mercado).
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el Paraguay, el girasol puede ser considerado un nuevo producto procesado de exportación, que se encuentra en etapa de crecimiento y consolidación.
La Cadena de Valor de la Soja en el Paraguay El Gráfico 6 muestra la cadena de valor de la soja en el Paraguay que está compuesta por: el productor, el transportista, el silo, la industria procesadora, el exportador y el consumidor local. Para cada eslabón se calculó el costo de producción. Gráfico 6 Cadena de Valor de la Soja
$22-24 ton Transporte
Exportación $3.50 ton
Industria
Transporte
Producción
Silo
Transporte
Extracción
$ 7-10 ton
$ 10-12-ton $ 15-ton
$ 23.75-ton Refinación
$ 410 ton
$ 8-ton
Consumo Local
$ 18.41 ton
Para calcular el costo de producción de la soja a nivel de finca, los costos fueron separados en sus componentes fijo y variable. Los costos variables incluyen el uso de insumos tales como semillas, fertilizantes, productos químicos, combustibles, reparación de maquinarias, interés sobre el capital operativo, y otros costos directos incurridos durante la producción Los costos asociados al uso o alquiler de la tierra, mantenimiento, etc., no se incluyen como costos variables de producción, pero se combinan con los costos fijos de producción para valorar el costo de oportunidad de la tierra cultivada. Los costos fijos incluyen aquellos gastos que no están directamente asociados a la decisión de la producción, tales como la amortización de la compra de la tierra, los intereses e impuestos, la depreciación de las maquinarias y equipos. El valor obtenido es un promedio de los costos de producción incurridos en diferentes zonas del país e incluye los gastos de regalías por el uso de semillas genéticamente modificadas. El rendimiento promedio utilizado es de 2500 toneladas por hectárea. Los costos de transporte se calcularon para tres tramos: de la finca al silo, del silo al puerto de embarque local o a la planta fabril y de la fábrica al puerto de embarque. También se incluyeron los gastos portuarios (descarga, impuestos y control de calidad). El costo de transporte desde la finca al silo se basó en el precio promedio pagado por las empresas tomando en cuenta la distancia entre las distintas zonas de producción. Este precio incluye la carga y la descarga y la ganancia del transportista. El costo de transporte por zona fue ponderado por el volumen de producción para
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obtener un precio que considere los efectos de las economías de escala. También se incluyó el flete hasta el puerto de transbordo. No se incluyó los gastos de transporte hasta el destino final, esto es, el precio del flete cobrado por las empresas navieras para el transporte a ultramar. El costo de producción de la soja fue de US$ 253 por tonelada, que se obtuvo en base a los datos facilitados por los socios de la CAPPRO. La Tabla 2 presenta el costo total de producción de una tonelada de soja por hectárea, correspondiente a la cosecha 2007-08 y obtenida siguiendo la metodología mencionada anteriormente. El precio pagado por la industria a los productores fue de US$410 por tonelada. La producción de la finca se traslada hasta los silos para el acondicionamiento del grano (tareas de limpieza y secado), tarea que cuesta aproximadamente US$ 8 por tonelada. El costo de transporte de la finca del productor hasta el silo es, en promedio, US$ 10-12. Una vez acondicionado el grano se envía a la industria para el proceso de extracción o directamente a los puertos para su exportación. Si el grano es transportado directamente al puerto para su embarque, el costo de transporte es de US$ 22-24 por tonelada; que se reduce a US$ 15 en caso que el grano se destine al procesamiento en las plantas industriales.
Tabla 2 Costo de Producción de Soja en Granos por Hectárea Cultivada, 2007-08 Total Item
(Dólares por hectárea)
Costos Directos Granos (grano y aplicación Fertilizantes (material y aplicación) Aprestamiento de suelo (desecación)
39.00 245.00 7.00
Abono orgánico (cal y aplicación)
91.50
Herbicida (material, aplicación, royalties)
55.00
Fungicida (material y aplicación)
42.80
Insecticida (material y aplicación)
32.00
Alquiler de cosechadora
52.00
Intereses s/Capital operativo Total Costos Directos Total Costos Indirectos de la finca Costo Total por hectárea Rendimiento (ton per hectárea cultivada) Precio (dólar per ton al cosechar) Fuente: Socios de la Cappro, Agosto de 2008.
25.57 589.37 42.53 631.90 2.500 252.76
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Costos de Procesamiento Industrial de la Soja
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La industria incurre en el costo del proceso de extracción (crushing), que permite la producción de aceite y de harina de soja, que se obtienen en el proceso común de extracción; se extrae el aceite, y el resto constituye la harina de soja. El aceite y la harina de soja son dos productos conjuntos del proceso de extracción dada una determinada cantidad de grano de soja procesado. Las empresas industrializadoras pueden destinar su producción de aceite y harina de soja a la exportación y al mercado local. La producción nacional satisface el 64% del consumo de aceite comestible. Se estima que se requieren 210 mil toneladas de soja para producir 38.4 mil toneladas de aceite, que satisface el 64% del mercado local. La comercialización de harina de soja en el mercado nacional es de aproximadamente 80 mil toneladas. La Tabla 3 presenta la estructura de los costos de extracción de la soja. Estas cifras se obtuvieron en base al promedio de los datos proporcionados por los socios de la CAPPRO. Los costos de extracción fueron clasificados en directos e indirectos. El método de extracción se basa fundamentalmente en la utilización de solventes. Además, se adicionaron los costos administrativos y financieros. El costo total de extracción es de US$24.39 por tonelada.
Tabla 3 Costo de Extracción del Aceite de Soja, 2008 Total1/ (Dólares/Ton)
Costos Directos Mano de obra Electricidad Hexano – solvent Produccion de vapor Insumos Varios Total Directos
3.35 2.21 3.24 3.96 0.68 12.98
Costos Indirectos Gas oil, grasa, aceite Reparación y mantenimiento Seguros Depreciación y amortizaciones Viáticos, Impuestos, Informática, etc. Total Costos Indirectos
0.20 1.05 0.37 4.36 0.48 6.45
Gastos Administrativos Gastos Financieros (12% anual, 5 meses) Costo Total de Extracción
4.80 0.12 24.39
Fuente: Socios de CAPPRO, Junio de 2008. 1/ Datos a junio de 2008.
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Atendiendo las asimetrías existentes en el volumen de procesamiento entre las plantas industriales, se obtuvo el promedio ponderado por volumen de grano procesado, para contemplar el efecto de las economías de escala. Como resultado, el costo de extracción disminuyó a US$23.75, una variación de apenas 3.5%; en otras palabras, para que exista un impacto de las economías en el escala en el costo de industrialización se necesita un mayor volumen de producción (ver Tabla 4).
Tabla 4 Costo de Extracción de la Soja en proporción al Volumen Procesado Costos de Extracción
Importe (Dólares/ton de grano)
Costos Directos
13.09
Costos Indirectos
10.68
Costo Total
23.75
Fuente: Estimaciones propias en base a datos de CAPPRO, 2008.
Finalmente, se obtuvo también el costo en el que incurren las empresas durante el proceso de refinación del aceite para consumo familiar. En este caso, a la refinación propiamente dicha se suman los gastos administrativos y comerciales asociados al empaque y la distribución, que ascienden a US$18.41 por tonelada (ver Tabla 5).
Tabla 5 Costo de Refinación del Aceite de Soja Importe (Dólares/ton de grano)
Costo de refinación Gastos Administrativos Gastos Comerciales Costo Total Fuente: Socios de la CAPPRO, 2008.
15.41 2.00 1.00 18.41
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15 La Contribución Económica de la Industria Procesadora de Soja Es una industria procesadora y como tal contribuye con el valor agregado que otorga a la producción y a través del efecto financiero multiplicador en la economía. Los beneficios directos de la industria procesadora se generan a través de: compra de granos a los productores primarios; el valor agregado de la extracción, el valor agregado de la refinación, y un estimado efecto multiplicador El impacto económico de una actividad económica se divide en directos e indirectos. Los beneficios directos son aquellos que se producen como resultado del cambio en el nivel de producción, del empleo o de los ingresos de las personas afectadas al evento. Los efectos indirectos o secundarios resultan de la sucesiva ronda de gastos que ocurren en la economía. El efecto iterativo de los gastos se puede explicar con un ejemplo. Un dólar recibido por un productor se utiliza para pagar el pan que compra en el almacén. Ese dinero es utilizado por el propietario del negocio para pagar, en parte, al transportista por el próximo flete y, en parte, para pagar a los empleados de la tienda y al panadero que fabrica el pan. Y así sucesivamente. En el caso de productos industrializados, la sucesiva ronda de gastos incluye no sólo a las tiendas detallistas sino también a las empresas que brindan servicios financieros, profesionales, seguros, comunicaciones, etc., y al gobierno, por medio del pago de impuestos5. La industrialización de los granos afecta directamente el nivel de empleo en las actividades de manejo y transporte de los granos; sin embargo, la cuantificación del número de empleados no fue realizado. Tampoco se realizó la conversión de las horas trabajadas en forma temporal en el procesamiento industrial de acuerdo al volumen de actividad para calcular la equivalencia en número de empleos a tiempo completo (permanentes). Por otro lado, la estimación del efecto del pago de impuestos de parte de la industria procesadora no fue posible realizar ante la ausencia de una matriz de insumo-producto actualizada en el Paraguay, que permita cuantificar el efecto combinado de las ventas y el consumo de productos con valor agregado en los ingresos tributarios. La industrialización de la soja realiza una contribución positiva importante a la economía paraguaya (ver Tabla 6Tabla 6). El valor aproximado de la demanda industrial como un mercado alternativo para los productores fue de US$ 533 millones en 2007. Los cálculos realizados indican que el beneficio que se deriva del valor agregado de la extracción de la soja es de US$84.256 por tonelada, mientras que el valor agregado que se deriva del refinamiento, empaque, distribución es de US$ 18.41 por tonelada. Considerando que las plantas industriales procesaron 1.3 millones de toneladas en el 2007, el beneficio que aportó la extracción de soja en términos de valor agregado fue de US$109.5 millones. A ésta cifra se agregan los US$3.9 millones de beneficio derivado del proceso de 5
Mencionado en Dean Bangsund y Larry Leistritz, 1999. Incluye los gastos de transporte desde el productor al silo, a la industria y al puerto de embarque, los gastos extracción propiamente dichos y los costos de embarque. 6
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refinamiento de 210 millones de toneladas. Además de los beneficios que se generan en el proceso de extracción y refinamiento, se debe considerar el efecto multiplicador o de derrame que producen los ingresos generados por la industrialización de la soja en la economía.
Tabla 6 Valor Económico de la industrialización de la Soja Total US$ (en miles) Beneficios Económicos Directos Ingresos de productores por venta a procesadores 1.3 mill ton Valor agregado de la extracción 1.3 mil ton Valor agregado por refinamiento 210 mil ton Efecto multiplicador = 3 TOTAL BENEFICIOS DIRECTOS
533,000 109,525 3,940 340,394 986,859
Contribución a la Balanza de Pagos del Paraguay Ventas de Aceite de Soja al Mercado Interno1
38,400
Ventas de Harina de Soja al mercado interno1 Total Substitución de Importaciones
17,600 56,000
Exportaciones de Aceite de Soja2 Exportaciones de harina de soja2 Total Ingreso de Exportaciones Soja Procesada
154,384 208,924 363,308
Contribución Total a la Balanza de Pagos Exportación Soja Procesada como % Exportación Total 2 Contribución Total Balanza de Pagos como % Export
419,308 13% 15%
Fuente: Estimaciones propias en base a datos del BCP, 2008 1 2 CAPPRO, 2008; BCP, 2008
El efecto multiplicador estima los cambios indirectos que se producen como consecuencia de las transacciones intersectoriales en la medida que las industrias proveedoras7 respondan a los cambios de la industria procesadora de soja como así también los efectos que produce el ingreso (gasto local) de las personas empleadas en esas industrias de extracción. Por otro lado, el efecto multiplicador tiene en cuenta los gastos que realizan las industrias en inversiones de capital, 7
Entre los proveedores se encuentran: publicidad, envases, cartones corrugados, etc.
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impuestos y otros pagos (seguridad social, planes de retiro privado de empleados, asistencia social: educación, vivienda, etc.). Para calcular el efecto multiplicador en la economía, se han revisado diferentes estudios que miden el impacto económico de determinados productos en la economía. Uno de esos estudios establece el efecto multiplicador en 3, esto es, se genera $2 de beneficio para la sociedad por cada $1 de valor agregado generado por la industria8. Para obtener en forma directa el efecto multiplicador de la soja en el Paraguay se requiere la matriz insumo-producto con datos actualizados, que no fue posible obtener9. Por ese motivo, en este estudio se aplicarán parámetros internacionales para medir ese efecto en particular. Asumiendo que la industrialización de la soja genera en el Paraguay el mismo efecto multiplicador que en los demás países, el beneficio alcanza US$340 millones. La sumatoria final de los beneficios directos de la industria procesadora de soja alcanza US$987 millones. Tomando un enfoque más conservador, en este estudio se asume también que el efecto multiplicador de la industrialización de la soja es inferior a la de los otros países, esto es, que en lugar de 3 sea sólo 2 (cada $1 por tonelada de valor agregado genera otro efecto de $1), con los cual los beneficios directos totalizan US$760 millones. En otras palabras, el rango de beneficio directo de la industrialización de la soja oscila entre US$760-987 millones, que representa entre 1.4 y 1.9 veces más de beneficio adicional a la economía que la que genera la comercialización de la soja en grano. A los beneficios económicos directos, se agrega la contribución que genera la oferta doméstica de aceite y harina de soja en la balanza de pagos del Paraguay dado que las ventas al mercado doméstico representan una substitución de importaciones. El valor de las importaciones substituidas en el 2007 fue de US$56 millones. Asimismo, las exportaciones de aceite y harina de soja tienen un efecto positivo en la balanza comercial de US$363.3 millones, un 13% de las exportaciones totales del país. El valor total de la contribución de la industria procesadora de soja a la balanza de pagos del Paraguay fue de US$ 419 millones. Se debe mencionar que el valor agregado se obtuvo de la industrialización de un 22% de la producción total de granos de soja en el 2007 ( 1.3 millones de toneladas de grano), que representó un 13% de las exportaciones totales del país. En un hipotético escenario se asume que las empresas industrializadoras del país podrán utilizar totalmente la capacidad instalada para producir soja, o un total de 1.994 toneladas. En este caso, el beneficio económico de la extracción del aceite de soja alcanza la suma de US$ 1.514 millones, o un aumento del 53%. Cabe aclarar que en este cálculo no se consideran los efectos de las economías de escala; esto es, a mayor volumen, mayor rendimiento por grano procesado.
8
Statistics Canada (2007). Para otros estimados del efecto multiplicador, véase los estudios de Alan Hodges et al de la Universidad de Florida sobre el impacto de cítricos a nivel estadual. 9 El BCP es la entidad responsable de preparar la matriz insumo-producto en el país.
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La Cadena de Valor del Girasol en el Paraguay
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Para realizar el cálculo de la contribución de la industrialización del girasol, se aplicó el mismo procedimiento que para la soja. Esto es, se obtuvo primeramente el valor de cada tramo de la cadena del girasol (Gráfico 7).
Gráfico 7 Cadena de Valor del Girasol
$22-24 ton Transporte
Exportación $3.50 ton
Industria Extracción Transporte
Producción
Silo
Transporte
$ 29.30 ton
$ 10-12-ton $ 15-ton
$ 22-25ton
Refinación
Consumo Local
$ 512 ton $ 8-ton
$ 39.27 ton
Para calcular el costo de producción del girasol a nivel de finca, los costos fueron separados en sus componentes fijo y variable. El valor obtenido es un promedio de los costos incurridos por los productores en diferentes zonas del país. El rendimiento promedio utilizado es de 1,500 toneladas por hectárea. Los costos de transporte se calcularon para tres tramos: del centro de producción al silo, del silo al puerto de embarque local o a la planta fabril, y de la planta al puerto de embarque. También se incluyeron los gastos portuarios (descarga, impuestos y control de calidad). El costo de transporte de los centros de producción al silo se basó en el precio promedio pagado por las empresas tomando en cuenta la distancia entre las distintas zonas de producción. Este precio incluye la carga y la descarga y la ganancia del transportista. El costo de transporte por zona fue posteriormente ponderado por el volumen de producción para obtener un precio que considere los efectos de las economías de escala. El flete hasta el puerto de transbordo se incluyó en los cálculos, no así el que corresponde al precio del flete cobrado por las empresas navieras para el transporte a ultramar. El costo de producción del girasol es de US$ 260 por tonelada, que se obtuvo en base a los datos facilitados por los socios de la CAPPRO. La Tabla 7 presenta el costo total de producción de una tonelada de girasol por hectárea, correspondiente a la cosecha 2007-08 y obtenida siguiendo la metodología mencionada anteriormente. El precio promedio pagado por las empresas para proveerse de girasol para el proceso industrial fue de US$512.
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Tabla 7 Costo de Producción del Girasol por Hectárea, 2007 Importe Dólares/ha
Costos Directos Semillas (semilla y aplicación Fertilizantes (material y aplicación) Aprestamiento de suelo (desecación) Insecticida (material y aplicación) Alquiler de cosechadora Total Costos Directos Costos Indirectos Costo Total
67.97 235.60 7.00 9.50 52.00 372.07 19.45 391.52
Rendimiento (ton per hectárea cultivada) Precio por tonelada
1,500 261,01
Fuente: Socios de la CAPPRO. Datos a diciembre de 2008.
Costos de Procesamiento Industrial del Girasol La industria incurre en el costo del proceso de extracción (crushing), que permite la producción de aceite y pellets de girasol, que se obtienen en el proceso común de extracción. Las empresas industrializadoras pueden destinar su producción de aceite y pellets de girasol a la exportación y al mercado local. Se estima que se procesan 160 mil toneladas de girasol, pero sólo se destinan al refinamiento 7 mil toneladas. La comercialización de pellets de girasol en el mercado nacional es de 25 mil toneladas. La Tabla 8 presenta la estructura de los costos de extracción del girasol. Estas cifras se obtuvieron en base al promedio de los datos proporcionados por los socios de la CAPPRO. Los costos de extracción fueron clasificados en directos e indirectos. El método de extracción se basa fundamentalmente en la utilización de solventes. Además, se adicionaron los costos administrativos y financieros. El costo total de extracción es de US$ 29.30 por tonelada.
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20 Tabla 8 Costo de Extracción del Girasol Importe (Dólares/ ha de grano)
Costos Directos Mano de Obra Electricidad Hexano – solvente Producción de vapor Insumos varios (excl. fletes) Total Costos Directos
3.93 2.81 4.87 4.03 0.55 18.39
Costos Indirectos Reparación y Mantenimiento Seguros Depreciación y Amortizaciones Viáticos, Comisiones, otros Total Costos Indirectos
3.14 0.30 2.97 1.77 10.17
Gastos Administrativos Gastos Financieros1/ Costo Total de Extracción
2.86 0.09 29.30
Fuente: Socios de la CAPPRO, Diciembre de 2008. 1/ Cálculos en base a una tasa de interés del 12% , 3.5 meses.
Finalmente, se obtuvo el costo del proceso de refinación del aceite de girasol para consumo humano. En este caso, a la refinación propiamente dicha se suman los gastos administrativos y comerciales asociados al empaque y la distribución, que ascienden a US$39.27 por tonelada (ver Tabla 9).
Tabla 9 Costo de Refinación del Aceite de Girasol, 2007 Importe (Dólares/Ton de Grano) Costo Refinación
36.27
Gastos de Administración
2.00
Gastos Comerciales
1.00
Costo total
39.27
Fuente: Socios de la CAPPRO, Diciembre de 2008.
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La Contribución Económica de la Industria Procesadora de Girasol La industrialización del girasol realiza una contribución positiva importante a la economía paraguaya (ver Tabla 10). Es una industria procesadora y como tal contribuye con el valor agregado que otorga a la producción y a través del efecto financiero multiplicador en la economía. Los beneficios directos de la industria procesadora se generan a través de: compra de granos a los productores primarios; el valor agregado de la extracción, el valor agregado de la refinación, y un estimado efecto multiplicador.
Tabla 10 Contribución Económica de la Industrialización del Girasol, 2007 Volumen
Total
(Miles de Ton)
(Miles de US$)
Ingresos de los productores por compra de fábricas
160
81,920
Valor agregado de la extracción
160
14,848
7
291 45,416 142,474
Ventas de Aceite de Girasol al Mercado Interno 1
3
3,600
Ventas de Harina de Girasol al mercado interno 1
25
4,625
Beneficios Económicos Directos
Valor agregado del refinamiento Efecto multiplicador (=3) TOTAL BENEFICIOS DIRECTOS Contribución a la Balanza de Pagos de Paraguay
Total Substitución de Importaciones
8,225
Exportaciones de Aceite de Girasol 2 Exportaciones de Harina de girasol 2 Ingreso Total Exportación Girasol Industrializado Contribución Total a la Balanza de Pagos
33,845 3,243 37,088 45,313
Girasol Industrializado como % exportaciones Contribución Total como % exportaciones 1
57 44
1.3 1.6
2
Fuente: Estimaciones propias en base a CAPPRO, 2008; BCP, 2008
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El valor aproximado de la demanda industrial como un mercado alternativo para los productores fue de US$ 82 millones en 2007. Los cálculos realizados indican que el beneficio que se deriva del valor agregado de la extracción del girasol es de US$9210 por tonelada, mientras que el valor agregado que se deriva del refinamiento, empaque, distribución es de US$ 39 por tonelada. Considerando que se procesaron 160 mil toneladas de girasol en el 2007, el beneficio que aportó la extracción en términos de valor agregado fue de US$15 millones. A esta se cifra se agregan US$ 291 mil que se deriva del proceso de refinamiento de 7 mil toneladas de girasol. Además de los beneficios que se generan en el proceso de extracción y refinamiento, se debe considerar el efecto multiplicador o de derrame que producen los ingresos generados por la industrialización del girasol en la economía. El efecto multiplicador estima los cambios indirectos que se producen como consecuencia de las transacciones intersectoriales en la medida que las industrias proveedoras11 respondan a los cambios de la industria procesadora de soja como así también los efectos que produce el ingreso (gasto local) de las personas empleadas en esas industrias de extracción. Por otro lado, el efecto multiplicador tiene en cuenta los gastos que realizan las industrias en inversiones de capital, impuestos y otros pagos (seguridad social, planes de retiro privado de empleados, asistencia social: educación, vivienda, etc.) Para calcular el efecto multiplicador de la industrialización de girasol en la economía paraguaya se aplicó el mismo criterio usado en la soja. Asumiendo que el procesamiento del girasol genera en el Paraguay el mismo efecto multiplicador de 3 que en los demás países, el beneficio alcanza US$45 millones. La sumatoria final de los beneficios directos de la industria procesadora de soja alcanza US$142 millones Adoptando un enfoque más conservador, en este estudio se asume también que el efecto multiplicador de la industrialización del girasol es inferior a la de los otros países, esto es, que en lugar de 3 sea sólo 2 (cada $1 por tonelada de valor agregado genera otro efecto de $1), con lo cual los beneficios directos totalizan US$112 millones. En otras palabras, el beneficio directo de la industrialización industrial del girasol oscila en un rango entre US$112 -142 millones, un adicional de 1.4 y 1.6 veces mayor que la generada por la comercialización del girasol en grano. A los beneficios económicos directos se agrega la contribución que genera la oferta doméstica de aceite y pellets de girasol en la balanza de pagos del Paraguay dado que las ventas al mercado doméstico representan una substitución de importaciones. El valor de las importaciones substituidas en el 2007 fue de US$8 millones. Asimismo, las exportaciones de aceite y pellets de girasol tuvieron un efecto positivo en la balanza comercial de US$37 millones, que equivalen a un 1.3% de las exportaciones totales del país. El valor total de la contribución de la industria procesadora de girasol a la balanza de pagos del Paraguay fue de US$ 45 millones (1.6% de las exportaciones totales).
10
Incluye los gastos de transporte desde el productor al silo, a la industria y al puerto de embarque, los gastos extracción propiamente dichos y los costos de embarque. 11 Entre los proveedores se encuentran: publicidad, envases, etc.
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CONCLUSIONES El análisis del impacto económico de la industrialización de la soja y el girasol demuestra la contribución positiva de la industria a la economía paraguaya. Se estimó que el beneficio directo de la industrialización de la soja oscila entre US$760-987 millones, que representa entre 40 y 90% de beneficio adicional a la economía que la que genera la comercialización de la soja en grano. A su vez, la industrialización del girasol genera entre US$112-142 millones que constituye un beneficio mayor de 40% y 60% que la que genera la comercialización del girasol en grano. El valor de las importaciones substituidas de aceite de soja en el 2007 fue de US$56 millones. El efecto positivo de las exportaciones de aceite y harina en la balanza comercial de US$363.3 millones, un 13% de las exportaciones totales del país, o un 15% neto cuando se considera el efecto de substitución. Se debe mencionar que el valor agregado se obtuvo de la industrialización de 1,3 millones de toneladas de grano, o un 22% de la producción total de granos en el 2007. El volumen refinado satisface el 64% del mercado interno de aceite comestible. En un hipotético escenario se asume que la industria trabajará a plena capacidad, lo que equivale a procesar 1.994 millones de toneladas de soja12 y manteniendo constante la participación de la industria nacional en el mercado del aceite refinado. Como resultado, los beneficios económicos directos aumentarían en un 53%. Cabe aclarar que en este cálculo no se consideran los efectos de las economías de escala, que debería obtenerse como resultado de un mayor rendimiento por tonelada de grano procesado. No obstante esta limitación, el beneficio generado por la extracción y refinamiento del aceite de soja alcanzaría la suma de US$1.514 millones.
Este estudio demuestra también a los actores del sector público y privado, la necesidad de buscar los incentivos económicos que conduzcan a establecer estrategias de desarrollo que se basen en productos alimenticios procesados que otorgan valor añadido para muchos productos agrícolas. Para ello, será necesario establecer incentivos dentro de la cadena de valor para favorecer el establecimiento de nuevas inversiones, la adopción de innovaciones tecnológicas que hagan competitivos los productos y procesos e incrementen el volumen de las exportaciones. Por otro lado, la aplicación de las medidas que frenen el contrabando y las prácticas desleales también será ineludible.
12
En base a una capacidad del 92%.
Contribución de la Industrialización de la Soja y la Girasol a la Economía Paraguaya
REFERENCIAS -
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Contribución de la Industrialización de la Soja y la Girasol a la Economía Paraguaya
ANEXO 1: RESUMEN DE LOS PARÁMETROS UTILIZADOS PARA LA CADENA DE VALOR
Valor de la Producción Costo de producción Flete de finca a silo Silo Transporte silo a puerto Gastos Aduaneros Flete hasta puerto de transbordo Total
Soja 410 11 8 22 3.5 23 477.5
Girasol 512 12 8 22 3.5 25 582.5
Valor Agregado de la Extracción Costo de Extracción Flete de finca a silo Silo Flete de silo a industria Gastos Aduaneros Flete hasta puerto transbordo Total
23.75 11 8 15 3.5 23 84.25
29.3 12 8 15 3.5 25 92.8
Valor Agregado del Refinamiento Costo de refinamiento Transporte de fábrica a puerto Costos aduaneros Total
18.41 0 0 18.41
39.27 0 0 39.27
Volumen Valor agregado producción
1,300 620,750
160 93,200
Valor agregado total = 3 Valor agregado total = 2
986,859 759,929
142,474 112,197
Valor agregado industria/valor agregado productor Valor agregado industria/valor agregado productor
0.59
0.53
0.22
0.20
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