Переработка отходов пластмасс в России 2017
Содержание доклада Главное за прошедший год Ключевые факторы влияния Отрасль сегодня в цифрах Выводы
Группа Компаний ЭкоТехнологии
Расположен в Ржеве, с 2008г Завод запущен в Твери в 2005г,
более 120 работающих
более 250 работающих
Производит: Подвижные полы Конвейерное оборудование Мусоросортировочные станции Контейнеры для РСО
Переработано в 2016: • более 18 000 тонн ПЭТ-бутылок •
более 3 000 тонн отходов ПНД и ПП
С 2010 года введено в эксплуатацию более 40 мусоросортировочных станций и перегрузок
События и Факты - 2016 vs 2017 МАКРОЭКОНОМИКА Корректировка цены на нефть (55 vs 34) на 62% Укрепление рубля на 35% в течение года Восстановление темпов инвестиций в ряде секторов (в т.ч. инфраструктурный и нефтегазовый сектора) Цены на первичные полимеры остаются на высоком уровне
Рециклинг отходов пластмасс – тренды 2015-2016 Факторы, влекущие за собой повышение интереса к сегменту и усиление активности: • Принятие 458 ФЗ и введение РОП • Большинство «образователей» отходов научились их сортировать и продавать • Ввод всё большого числа мусоросортирочных комплексов • Ожидаемый с 2018г запрет на захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты
Средний морфологический состав ТКО в России 4%
3% 41%
8%
Все ТКО = 100% (~60 млн.т. в год)
1%
8%
35%
Орг. Отходы Бумага Стекло Текстиль Пластики Металлы Прочее
Состав выбираемых полезных фракций1
∑ > 20%
5%
10%
24%
5%
прочее Бумага Стекло Текстиль Пластики/ разные Пластики/упаковка пластики/ПЭТ металл
Все выбираемые фракции= 100%
5%
1% 35%
15% 1
на сегодня на МСС выбирается 6-14% от входящего потока
Содержание основных пластмасс в ТКО и текущая ситуация с их рециклингом
Все пластмассы в ТБО = 100%
Упак. пленка Упак. прочая ПЭТ бутылка Ост. пластики
35% 42% 12% 11% Все извлекаемые из ТБО пластмассы = 100%
Упак. пленка Упак. прочая ПЭТ бутылка Ост. пластики
20% 24% 42% 14%
31 96 45 54
Рециклинг отходов пластмасс – тренды 2015-2016 2012 год
6% 16%
0% 2%
2016 год 76%
Ручной сбор на полигонах ТКО Отходы производств Другие источники
11% 3% 2%
Сортировка на МСК Раздельный сбор
32%
51%
Ручной сбор на полигонах ТКО Отходы производств Другие источники
Сортировка на МСК Раздельный сбор
Вторичный ПЭТФ – баланс российского рынка 177180 180000 159158.21 160000 140000
~25%
120000 100000
80000 60000 40000 18021.79 20000 0
Указаны цифры использования всеми производителями конечных изделий (волокно, листы, лента, преформы и т.д.), тонн в год Импорт включает также «невидимый» импорт ПЭТ-хлопьев из Белоруссии и Казахстана (оценка ~5000 тонн из общих 18.000 тонн) Как и в прошлом году, практически 100% импорта – ПЭТ-хлопья для производства полиэфирного волокна. В 2016 году явно в лидеры вышла Украина. Крупнейшие страны-поставщики: Украина Казахстан Белоруссия Азербайджан Литва Таджикистан
Источники импорта вторичного ПЭТ в 12000 Россию в 2016 (объем, тонн) 10395
10000 8000 6000 3300
4000 2000 0
1700
1131.4
692.65 681.88 38.36
34.2
28.95
19.35
rПЭТ – ценовые индикаторы 2015 vs 2016 vs 2017 Основные индикаторы в 2015-2017 гг., руб./кг Основныеценовые ценовые индикаторы в 2015-2017 гг., руб./кг (релевантный период: Январь - Март) (релевантный период: Январь - Март) +15%
140
-5%
120 100
+4% +5%+59% -11%
80
+8%
40 25
66
+4%
+56% 60
+4%
54
-11% 27
57
49
87
+43% +0,2% 70
+59% -3% 87 115 84 110
70
+5%
-9%
0
56
-43%
+10%
61
+11% -6%
+6%+10%
78
76
86
+10%
81
65 86 78 69
54
115
83
24
20
110
60
66
70
70
34 25
26
16 ПЭТ-ПБ
ПЭТ-ЧХ
ПЭТ-лента
Вторичное волокно, РФ
Вторичное импортное волокно
ПЭТ-гранулы (первичные)
Что делают из отходов ПЭТ?
Потребление вторичного ПЭТФ по сегментам
Волокно
Волокно Лента, шпагат,мононить
730 150 960 1180
5060
*тонн
В2В,преформы,грану лы
Лента, шпагат,мононить
3.5 2 17.3 14.6
В2В,преформы,гран улы
62.6
Пленка,листы(вкл.кор рексы и пр.)
Пленка,листы(вкл.ко ррексы и пр.)
остальное(смолы, краски,композиты,лит ье и пр.)
остальное(смолы, краски,композиты,л итье и пр.)
*согласно данным аналитического отдела ProPartners International
Крупнейшие переработчики вторичного ПЭТ в России Пларус, Солнечногорск, единственное качественное производство вторичных ПЭТ-гранул
Экотехнологии, Тверь, ~7% идёт на ПЭТ-ленту, остальное – на процессинг в волокно
Key players (map) РБ-групп, Гусь-Хрустальный, весь объем перерабатывается в волокно
ТЕХНОПЛАСТ (АВАНТЕКС) Серково, весь объем Перерабатывается в Волокно и далее в геотекстиль Комитекс, Сыктывкар, Весь объем идёт на волокно для нетканых материалов ,
Петито, Кострома, весь объем перерабатывается в ПЭТ-ленту ЭкоПэт, Казань, весь объем перерабатывают в лист
Номатекс, Ульяновск.обл, весь объем перерабатывается в волокно для нетканых материалов
Селена-ПЭТ, Усть-Джигута, весь объем перерабатывается в волокно и далее частично в ТНП
Фройденберг Политекс, Нижний Новгород, ПЭТ-хлопья перерабатываются в нетканый материал
Вторком, Челябинск собственная переработка ПЭТ-бутылок, производство ПЭ волокна и геотекстиля
Рынок вторичного ПЭ в России - цифры
8 21 49
22
Полигонный ПНД Полигонный ПВД Чистые промышленные отходы (совместно ПНД и ПВД) Магазинные плёнки (чистый вторичный ПВД)
Импорт вторичного ПЭ в Россию в 2013-2016 (объем, тонн) Объем поставок rePE 2013-2016, тонн 4000
3338
3500 3000
2920 2351
2500
1893
2000 1500 1000 500 0
2013
2014
2015
2016
Импорт вторичного ПЭ в Россию в 2013-2016 (объем, тонн) Крупнейшие поставщики вторичного ПЭ в Россию в 2013-2016 (объем, тонн)
Болгария
Польша
Румыния
Германия
2400; 23% 4490; 44%
323; 3%
2805; 27% 265; 3%
Италия
Рынок вторичного ПЭ – ценовые индикаторы 90.00
январь-февраль 2015г vs январь-февраль 2016г vs январь-февраль 2017г руб/кг вкл. НДС
80.00
80.00 75.00
70.00
70.00
68.00 60.00
60.00
60.00
55.00
50.00
50.00 50.00 45.00
40.00
41.00 35.00
30.00 20.00
68.00
24.50
27.50
38.00
25.00
10.00 0.00
Отходы
Хлопья
Гранула
82.00
Что делают в РФ из отходов ПЭ – Укрупненное деление рынка Отходы Чистые (коммерческие и промышленные) Мембраны Строительная кровельная изоляция фурнитура
Непищевые пленки
Грязные
(полигон)
Георешетка
Геомембрана
Труба дренажная
Ящики
Канализационная труба Полимерпесчаные композиты
ВЫВОДЫ Текущий уровень сбора отходов ПЭТ-тары (~25%) позволяет говорить о появлении в России полноценной отрасли, уже представляющей интерес для инвестиций В 2016 году мы впервые с 2005 года увидели первые признаки некоторого насыщения рынка сырьём, его доступность и стабильность цены Рынок вторичной переработки ПЭ и ПП также растёт, но здесь существенный объем перерабатываемых отходов – промышленные отходы, использующиеся производителями по месту образования Рынок вторичных полиолефинов остаётся в целом «кустарным», с большим числом малых предприятий, выпускающих низкокачественную продукцию в объемах десятки тонн в месяц и дискредитирующих идею использования «вторички» Рынки сбора и переработки отходов других полимеров (ПВХ, ПС) пока крайне слабо развиты; ключевая проблема – отсутствие раздельного сбора и достаточных объемов сортировки ТКО
ВЫВОДЫ Уточнение принятых в 2015 году законов в области экологического законодательства и появление новых правил в 2016 году окончательно определило направление движения отрасли: ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ АКТИВНЫМИ ТЕМПАМИ Сегмент продолжает расти “2-digits” •
Эффект «низкого старта»
•
Высокие цены на первичные полимеры
•
Общий интерес к рециклингу и другим сегментам сферы обращения ТКО
Основные проблемы сегмента сегодня: •
По-прежнему низкие масштабы сбора фракций для переработки
•
Неопределенность, связанная с продолжающейся законодательства и госрегулирования отрасли
•
Высокая доля игроков, остающихся «в тени»
обкаткой
в
плоскости
Спасибо за ваш интерес к вторичной переработке пластмасс!