Energytoday by Editorship of the "RZD-Partner" magazine

деловой ЖУРНАЛ

№ 5/6 (4) май – июнь 2009

От редакции В трех соснах

Эффективность, сбережение, безопасность. Если к этим словам прибавить «энерго-», то получатся три понятия, которые входят в моду, а точнее, возвращаются в дискурс политиков и государственных деятелей, в том числе и российских. На последнем саммите «восьмерки» в итальянской Аквиле лидеры G8 вновь пытались нащупать почву для глобального энерго-экологического соглашения послекризисного мира. Есть надежды, что такое соглашение придет на смену Киотскому протоколу и ограничит потребительский двигатель мировой экономики принципами эффективного использования энергоресурсов и защиты окружающей среды. Как планируется, соглашение «Копенгаген-2009» может быть подписано в декабре нынешнего года и начнет действовать с 2013 года. Однако если страны – потребители энергоресурсов снижают энергопотребление, то поставщикам этих ресурсов выгода, мягко говоря, не очевидна. Вот и декларация по изменению климата, прозвучавшая на итальянском саммите (снижение выбросов в атмосферу на 80% к 2050 году для развитых стран и на 50% для всех остальных), совсем не вызвала энтузиазма в России. Как выразился помощник президента РФ Аркадий Дворкович, такие обязательства будут сдерживать экономический рост России, и эта жертва неприемлема. Конечно, до 2050 года далеко, но выбор маячит непростой – то ли выбывать из состава «развитых стран», то ли жертвовать своей энергобезопасностью, то ли искать еще какое-то особое место в мировой экономике. Пока «энергоэффективность» в нашей стране приживается плохо и с глобального уровня скатывается прямо в ЖКХ. Президент еще в июне прошлого года подписал указ, а на июльском Госсовете в Архангельске вынужден был констатировать, что толку нет. Коммунальная инфраструктура – просто «черная дыра». Хотя во Всемирном фонде природы считают, что выход есть. И приводят опыт Германии. Там действует программа целевых экологических инвестиций, и она особенно перспективна именно в ЖКХ. Если владелец принял решение о ремонте или реконструкции помещения, он может выбрать вариант, приводящий к сокращению потребления энергии и тепла (иногда до 80%) и воды

Редакция журнала Главный редактор Юрий Невежин

(до 20–30%), – это дороже, но в качестве стимула и компенсации ему предоставляется право на кредит, часть ставки по которому оплачивает федеральное правительство. Система успешно работает даже в условиях кризиса. Но кроме отечественного ЖКХ у нас существует Министерство экономического развития. Там разработали набор мер – «для новостроек ввести ответственность застройщика за энергоэффективность дома», «запретить продажу неэффективной бытовой техники», «подумать о налоговых стимулах для предприятий». При этом министерство до сих пор «рассматривает» заявки около 40 предприятий, которые в рамках того самого, подписанного Россией Киотского протокола собирались внедрять на своих производствах инновационные экономические схемы, где цена углерода является элементом инновационного финансирования. Заключений от министерства два года ждут, например, «Роснефть», Архангельский ЦБК, «Русал», «Самотлорнефтегаз» и СУЭК. Минэкономразвития России начало прием заявок еще в 2007 году. С тех пор ни одна не рассмотрена. И это по крайней мере странно, потому что не предполагается ни дополнительных расходов, ни выпадения доходов бюджета. Даже наоборот – бюджет может пополниться налогами от реализации выбросов парниковых газов на мировом углеродном рынке, оборот которого в прошлом году превысил $100 млрд. В «Деловой России» подсчитали, что совокупный доход российских компаний и бюджетов всех уровней от реализации на углеродном рынке сокращений выбросов парниковых газов по уже предложенным 40 российским проектам мог бы составить $1 млрд, а общий объем инвестиций в эти проекты – более $5 млрд. Пример – Польша. В декабре прошлого года в Познани было объявлено о продаже квот на сумму €15 млн. В качестве покупателя выступила Ирландия. Средства будут использоваться как целевые экологические инвестиции для реализации в стране проектов Европейского инвестбанка и ЕБРР. Еще одно соглашение на продажу 10 млн тонн CO2 было заключено Польшей с Всемирным банком. Юрий Невежин

Ответственный секретарь Людмила Клюшникова Координатор редакции Павел Гайнутдинов Арт-директор (дизайн, верстка, пре-пресс) Дмитрий Денисов Редакторы Александра Шеина Дмитрий Петров Иоланта Качаева (литературный редактор) Наталья Деянова (редактор сайта) Корреспонденты Дмитрий Проханов Максим Гордиенко Корректура Олег Пуля

Отдел спецпроектов Павел Курышкин

Учредитель и издатель ООО «Журнал «Энергетика сегодня»

Издательство Генеральный директор Александр Ретюнин

Отдел рекламы Начальник отдела Александра Анискина Менеджеры Алина Федосеева Елена Шустина Наталия Ходакова

Адрес редакции

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2а, стр. 2, этаж 5 Тел.: (495) 926 38 34 E-mail: en.journal@gmail.com

Адрес издательства

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 117 E-mail: info@energytoday.ru www.energytoday.ru Отпечатано в типографии ООО «Келла Принт» 193024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 17 Номер подписан в печать 10.07.2009 Тираж 3000 экз. Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, ПИ № ФС 77-34762 от 23.12.2008

Тел.: (495) 926 38 34 E-mail: en.journal@gmail.com

Тел: (495) 926 38 34 E-mail: en.journal@gmail.com Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с разрешения редакции

содержание

май – июнь 2009

Тенденции и прогнозы

6 Замороженное месторождение Срок ввода в строй Ковыктинского месторождения остается неопределенным. Хотя месторождение расположено близко к китайской границе, переговоры о его разработке практически остановлены

7 К 2016 году потребление бензина в США резко сократится Президент Барак Обама призвал принять закон, согласно которому потребление бензина легковыми автомобилями должно составлять не более 7 литров на 100 километров. Компании получат стимул для внедрения новых источников энергии на транспорте.

Долгие проводы Бездействие французской компании Аreva мешает России и Германии заключить полноценное соглашение о создании СП «Росатома» и Siemens. Представители сторон уверяют, что задержка носит технический характер.

8 Сделка с подтекстом Цена на уран будет расти, а Россия – продавать его в США и инвестировать в зарубежные ядерные проекты

9 Новая Хартия Правовое регулирование глобального энергетического рынка нуждается в изменениях

Продвижение Nabuссo Евросоюз заручился поддержкой Турции

10 Консолидация на базе урана Альянс урановых компаний и энергетиков, эксплуатирующих АЭС.

11 Арктику делят не спеша На Арктический шельф претендует 51 государство. Первой страной, получившей контроль над этой территорией, в марте 2009 года стала Норвегия. Между тем на российском континентальном шельфе выявлены ресурсы углеводородов в объеме 4 млрд тонн условного топлива

ОАО «Техснабэкспорт» (TENEX) и американские компании, входящие в группу Fuelco LLC, подписали три долгосрочных контракта на поставку в США российского обогащенного урана. С 2011 года Россия сможет напрямую предоставлять американским энергокомпаниям услуги по обогащению урана, постепенно наращивая их объем. Для России это означает укрепление позиций на рынке атомного топлива. Россия контролирует чуть менее половины мирового рынка обогащенного урана, в стране работает четыре обогатительных комбината

Мрачные прогнозы В 2012 году в стране будет добыто 621–645 млрд куб. м газа

Председательство в ЕС переходит к Швеции. В Москве с этим связывают надежды на продвижение идеи нового подхода к правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики, выдвинутой президентом России

Публичная канадская компания Uranium One, добывающая уран в Казахстане, Австралии, США и ЮАР, намерена впустить в свой капитал двух крупных акционеров – «Атомредметзолото» и японский консорциум производителей электроэнергии

10 Попытки создать долгосрочные ориентиры комплексного развития энергетики предпринимались не раз. Новый вариант Энергетической стратегии – уже четвертый за последние 15 лет. Последняя стратегия утверждена в августе 2004 года. Но прогнозы спроса, производства и мировых цен на энергоресурсы, заложенные в основу этого документа, отстали от жизни

12 События на мировых рынках Промышленные запасы нефти Потребление электроэнергии Либерализация в Европе Добыча нефти в Гане Газ Вьетнама Венесуэльский СПГ Крупнейшая в мире АЭС в Японии Газопровод Иран – Армения Сделка между Китаем и Бразилией на $10 млрд Курдская нефть

8 9

Государственная политика

16 Искусство полководцев Подготовка энергетической стратегии до 2030 года выходит на финишную прямую – скоро документ рассмотрит правительство. Чем новая стратегия принципиально отличается от трех предыдущих – признанных неудачными

Можно сколько угодно рассуждать о постиндустриальном обществе, но при отключенном электричестве любому компьютеру грош цена. Энергетика по прежнему – основа любой экономики. Когда-то над Британской империей не заходило солнце, а сегодня над Россией не гаснут газовые факелы. В ком-то это рождает оптимизм и веру в будущее. Другие говорят: это «энергетическое проклятье» – уже несколько десятилетий страна не может конвертировать свои природные богатства в эффективное хозяйство и обеспечить достойный уровень жизни граждан

20 Закат нефтяного века Каким представляется будущее мировой энергетики американским разведчикам. Предстоит ли миру отказаться от нефти и газа уже к 2025 году. Какие последствия повлечет за собой технологический прорыв к массовому использованию альтернативных источников энергии

24 Энергетическая сверхдержава: утопия – химера – проект Дискуссия экспертов о будущем России как энергетической сверхдержавы

30 Гордость российской энергетики План ГОЭЛРО: в 2010 году наиболее масштабному электроэнергетическому проекту исполняется 90 лет. Самое время внимательно посмотреть на его историю – и предысторию

38 Блеск и нищета Генсхемы По аналогии с большевистским планом «Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 г.» называли ГОЭЛРО-2. Но этим планам не суждено быть реализованными

30 Так называемый ленинский план «электрификации всей страны» базировался на солидном фундаменте, созданном еще в конце XIX – начале XX века. Электроэнергетику Советской России строили зачастую те специалисты, которые разрабатывали ее задолго до октября 1917 года. Первые шаги в век электричества сделали не большевики и политические лидеры, а российские инженеры и предприниматели

Ввод новых электростанций в ближайшие три года будет сокращен в шесть раз по сравнению с утвержденным планом. Прогноз спроса на электроэнергию был значительно завышен. Сроки ввода мощностей частными компаниями будут сдвинуты, а новые стройки начнутся только в энергодефицитных регионах

май – июнь 2009

42 Розничная «революция» Правительство радикально упростило процедуру и снизило реальную стоимость подключения к энергосетям для частных лиц. Но насколько сами сети способны будут выполнить новые требования законодательства?

44 Официально Антикризисные меры Тарифное регулирование Международные договоренности Инвестиционные проекты Экологический контроль

Индустрия и энергоресурсы

60 Торговля активами не утихает Рост сумм и числа сделок I квартала 2009 года, как частично и в после дующие месяцы, произошел за счет операций, от которых участники не могли отказаться

46 Снижение добычи нефти и газа обернулось резким снижением доходов местных бюджетов в нефтегазовых городах и поселках. На чем пытаются сэкономить администрации северных городов и поселков, до сих пор слывших островками благополучия на карте страны, и куда пойдут работать буровики, оказавшиеся на улице

46 Заповедные территории Мировой кризис опустошает казну успешных сырьевых регионов России

52 Поворот в Заполярье Куда пойдет энергия Эвенкийской ГЭС? Нижняя Тунгуска обеспечит электроэнергией не только Западную Сибирь, но и Заполярный Урал. Региональные власти открывают проект для дискуссии

54 Безопасность в Сибири В федеральном округе оценили угрозы – проблем становится больше

56 Статистика

Компании и рынки

Экстренное совещание Совета при полпреде президента России в Сибирском ФО подвело неутешительные итоги. Низкий технический уровень устаревшего оборудования и медленные темпы его обновления ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона

62 Рынок уникальных возможностей Останется ли российская электроэнергетика инвестиционно привлекательной отраслью

66 Энергетические бумаги растут Обзор фондового рынка

Технологии и инновации

68 Патенты Представителями компаний «Тройка Диалог» и «Standard Bank Россия» рассказали «Энергетике сегодня» о наиболее значимых слияниях и поглощениях в сфере электро энергетики, а также о тенденциях ее дальнейшего развития

Регистрация патентов по классу «производство, преобразование и распределение электрической энергии» и патентов в нефтегазовой сфере в январе – марте 2009 года

70 Биотопливный президент В Бразилии делают ставку на этанол, произведенный из сахарного тростника

66 Добыча и производство основных первичных топливно-энергетических ресурсов в I квартале 2009 года составили 91,1% к аналогичному периоду 2008 года

Энергоресурсы – запасы, добыча, мировые цены. Потребительские цены на бензин

58 Минэкономразвития подвело итоги

Пафос, с которым президент Бразилии говорит о локомотивных проектах ее развития, нас удивляет, а бразильцев вдохновляет. В стране добывают нефть, но так доверяют своему лидеру, что с 2013 года собираются ездить только на этаноле, произведенном из сахарного тростника

74 Еще не поздно Отсрочка реализации инвестиционных программ благоприятна для ОГК и ТГК, что сразу же оценили инвесторы. Она не только уменьшает потребности генерирующих предприятий в капиталовложениях на ближайшие годы, но и снижает давление на их денежные потоки и позволяет избежать формирования избытка мощностей, что может повлиять на стоимость электроэнергии

Куба стала золотым ключиком, которым Москва пытается открыть Латинскую Америку

78 Деловой календарь, сентябрь – декабрь 2009 г. Форумы, выставки и конференции

Российско-кубинские отношения, находившиеся до недавнего времени в состоянии упадка и застоя, переживают ренессанс. Кубинская государственная нефтяная компания утверждает, что страна располагает запасами нефти объемом более 20 млрд баррелей, что в два раза больше, чем считалось ранее. Бурение на морских месторождениях начнется ближайшее время и даст ответ на вопрос: войдет ли Остров свободы в число 20 основных производителей нефти в мире

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

май – июнь 2009

Замороженное месторождение Срок ввода в строй Ковыктинского месторождения не определяется

ТНК-ВР ждет политического решения. 4 июня 2009 года она предложила правительству России включить расходы на разработку Ковыктинского газоконденсатного месторождения в инвестпрограмму газового монополиста «Газпрома», о чем в рамках XIII Петербургского международного экономического форума заявил совладетель и исполнительный директор ТНК-ВР Виктор Вексельберг: «Инвестиционная программа «Газпрома» находится сегодня на рассмотрении в правительстве. И вопросы о включении проекта Ковыктинского месторождения в инвестиционную программу – это компетенция правительства». ТНК-ВР рассчитывает вернуть деньги, вложенные в разработку Ковыкты, для того чтобы направить их на другие свои объекты. Однако сроки и перспективы решения Ковыктинского вопроса остаются очень неопределенными. Газоконденсатное месторождение на севере Иркутской области открыто в 1987 году. Лицензией на разра-

ботку месторождения владеет ОАО «Русиа Петролеум», основные акционеры которого – TNKBP International (62,42%), ОГК-3 (25,82%) и Иркутская область (11,24%). Это одно из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире – его ресурсы составляют около 2 трлн куб. м газа, 2,3 млрд куб. м гелия и 115 млн тонн газового конденсата. Когда «Русиа Петролеум» приступала к разработке месторождения, предполагалось, что добытый газ будет поставляться на рынок Иркутской области. Однако экономическая ситуация складывалась таким образом, что потребности потенциальных потребителей газа («Иркутскэнерго», «Саянскхимпром», «Усольехимпром» и АНХК) в Иркутской области резко уменьшились, и тогда было решено наладить экспорт газа в Китай и Корею – об этом велись активные переговоры. В 2001 году экспортным оператором от России по поставкам газа Восточной Сибири и Дальнего Востока в страны АТР был назначен «Газпром», и ковыктинский проект фактически утратил

Михаил Корчемкин, директор East European Gas Analysis: «Опыт последних лет показывает, что «Газпром», как типичное министерство, предпочитает варианты развития и проекты с максимальными затратами. В этом смысле Ковыкта мало подходит монополисту. Месторождение расположено ближе к китайской границе, чем сахалинские и

якутские проекты, и возможностей заработать на строительстве газопровода будет меньше. Я думаю, что сравнительно низкие затраты на строительство газопроводов являются более серьезным препятствием для развития Ковыкты, чем проблема утилизации гелия, содержащегося в газе этого месторождения».

Лидия Столярова

свою самостоятельность. Договариваться с Китаем об экспорте должен был «Газпром», но стороны не сошлись в цене, и экспортная труба так и не была построена. «Русиа Петролеум» фактически не могла использовать месторождение – поставлять добычу было просто некуда. Добыча, соответственно, не была доведена до уровня, прописанного в лицензии, – 9 млрд куб. м в год, в результате чего появилась угроза отзыва лицензии. Это, собственно, и сделало участие «Газпрома» в Ковыктинском проекте неизбежным. В конце 2003 года член совета директоров «Русиа Петролеум» Сергей Алексашенко говорил: «Просто как акционер нам «Газпром» неинтересен, «Русиа Петролеум» хватает денег. «Газпром» интересен как организация, которая может помочь в решении определенных задач». Присутствие «Газпрома» в качестве акционера наверняка исключило бы угрозу отзыва лицензии и открыло выход на экспортные рынки. Однако «Газпром» захотел контрольный пакет «Русиа Петролеум», согласия на продажу которого он и добился в июне 2007 года. Тогда ТНК-ВР объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с «Газпромом» по созданию стратегического альянса, цель которого была обозначена как «осуществление долгосрочных инвестиций в совместные энергетические проекты, а также обмен активами в различных странах мира». Тогда же в рамках меморандума, подписанного всеми сторонами, была достигнута договоренность о продаже компанией ТНК-ВР «Газпрому» 62,8% акций компании «Русиа Петролеум» (с опционом на обратный выкуп 25% плюс одна акция) и принадлежащих ей 50% акций Восточно-Сибирской газовой компании (ВСГК), которая

осуществляет проект региональной газификации Иркутской области. Принципиальная договоренность была достигнута. Осталось решить вопрос цены: первоначально она обозначалась суммой в $600–900 млн, прошлым летом поднялась до $1,2 млрд. Сейчас заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Ананенков считает, что срок, установленный Восточной газовой программой для ввода месторождения, возможно, будет перенесен из-за глобального кризиса. «Более точные сроки можно будет назвать не раньше 2012 года. Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев тоже сообщил СМИ, что в настоящее время «Газпром» не ведет переговоров с ТНК-ВР о вхождении в Ковыктинское месторождение. «Переговоров (с ТНК-ВР. – «Интерфакс») нет никаких», – сказал он. Получается, что «при сделке ТНК-ВР и «Газпрома» британскороссийскому холдингу в любом случае не удастся даже отбить средства, инвестированные в уже осуществленные работы на Ковыкте, порядка $1 млрд, – считает Наталья Овсянникова, эксперт-аналитик отдела исследований газовой отрасли Института проблем естественных монополий. – Если руководство ТНК-BP преследует цель как можно скорее избавиться от неудобного актива, то ему, несомненно, придется снижать цену. Если же компания выждет, то, возможно, «Газпром» удовлетворит текущие требования. Другое дело, что инвестиции оказываются замороженными, что уже влечет за собой серьезные потери». Переговоры между «Газпромом» и ТНК-ВР практически остановлены с февраля 2009 года. И вопрос теперь, кажется, даже не в цене Ковыкты, а в том, нужна ли она «Газпрому» вообще – по крайней мере, в условиях кризиса.

май – июнь 2009

К 2016 году потребление бензина в США резко сократится Президент США Барак Обама выступил с новой топливосберегающей инициативой – он призвал принять закон, согласно которому к 2016 году потребление бензина легковыми автомобилями должно составить не более 7 литров на 100 километров. «Во времена исторического кризиса в нашей автоиндустрии национальные автопроизводители вынуждены принимать сложные решения и реструктурировать свой бизнес, чтобы в перспективе вернуть себе конкурентоспособность. Такой закон прольет свет на будущее компаний, в котором они будут стро-

Долгие проводы

ить машины XXI века, – подчеркнул американский президент. – По сути, от этого выигрывают все: топливо будет обходиться дешевле потребителям, а это значит, что меньше денег уйдет за рубеж и больше останется для вложений внутри страны. Экономика в целом заработает более эффективно, используя меньше нефти и снижая загрязняющие выбросы в атмосферу. У компаний появится стимул разрабатывать перспективные технологии и рабочие места, чтобы придумывать новые источники энергии для автомобилей». Благодаря их внедрению в следующие пять лет американ-

Андрей Ломов ская топливная индустрия может сэкономить до 2 млрд баррелей нефти. «Защитники окружающей среды просто обязаны поддержать этот законопроект», – уверен президент США. Что же касается представителей американских автомобильных компаний и профсоюза работников автомобильной промышленности, то у них новая инициатива Барака Обамы особой поддержки пока не вызвала. Прежде всего потому, что переход на новые технологии придется кому-то оплачивать. Этот источник средств президент не назвал.

Бездействие французской компании Areva мешает России и Германии заключить полноценное соглашение. «Росатом» и Siemens уверяют, что это не фальстарт, а задержка технического характера Юлия Барей

Новости о создании российско-германского стратегического ядерного альянса до сих пор отзываются болезненным эхом в сердцах французских атомщиков, ведь Siemens ради создания крепкой пары с «Росатомом» скоропостижно расторг свое прежнее, казавшиеся незыблемым партнерство с парижской Areva. Но Франция не готова так быстро расстаться со своим соседом. По нашим данным, именно бездействие Areva вызвало затруднения для РФ и Германии по подготовке полноценного соглашения. Дело в том, что до подписания Siemens обязывающих документов Areva должна была уладить формальности с европейским бюрократическим аппаратом. Для этого французской компании необходимо, в частности, уведомить о своем разводе с германским концерном антимонопольные органы ЕС. Еврокомиссия только 15 июня дала Areva разрешение на консолидацию долю германского концерна в их совместном предприятии – Areva NP. Теперь сделку с «Росатомом» предстоит одобрить наблюдательному совету Siemens. Дата заседания уже назначена, и, судя по всему, на самое ближайшее время, но партнеры предпочитают ее не раскрывать. Между тем полную поддержку совместным проектам Siemens и «Росатома» уже пообещало российское правительство. Вицепремьер РФ Сергей Собянин, посещая выставку «Атомэкспо-2009» в конце мая, задержался у германского стенда и пообщался с представителями концерна. «Правительство России всемерно поддерживает все со-

вместные проекты, которые вы готовите с «Росатомом», – сказал он, беседуя с исполнительным директором сектора энергетики Siemens Михаэлем Зюссом. «Уверен, что вы не пожалеете об этом сотрудничестве. Россия – это огромный энергетический рынок и площадка для новых международных проектов», – подчеркнул Собянин. В свою очередь, глава «Росатома» Сергей Кириенко отметил, что компании сейчас хорошо продвинулись в своих переговорах. «Мы могли бы продвинуться и дальше, если не принимать во внимание прежние партнерства», – посетовал представитель Siemens. По его мнению, развитие деятельности в России равнозначно для германского концерна поэтическому «возврату к своим корням». «Я рад, что мы имеем такую возможность. Siemens в некотором смысле российская компания, ведь мы уже более 150 лет работаем в этой стране. Одной из основных задач основателей Siemens была работа на российском рынке. Так что мы здесь возвращаемся к своим корням», – прокомментировал М. Зюсс. Несмотря на то что стороны не слишком охотно делятся деталями переговоров о партнерстве, кое-какие сведения все же просачиваются. Так, например, директор ОАО «Атомэнергопром» Владимир Травин признался в конце мая, что одна из инжиниринговых компаний отрасли – петербургский «Атомэнергопроект» – открыта для полномасштабного международного сотрудничества, в том чис-

ле с Siemens. По его словам, совет директоров «Атомэнергопроекта» еще в декабре 2008 года одобрил решение о создании на базе общества международной инжиниринговой компании с привлечением иностранного стратегического партнера. Один из вариантов – взаимодействие с германским концерном. «Переговоры с Siemens открыты, и мы считаем, что это очень интересный партнер, с которым мы друг друга дополняем», – сказал В. Травин. Правда, в таком случае возникает очевидный вопрос о судьбе традиционного российского генподрядчика по строительству АЭС за рубежом – ЗАО «Атомстройэкспорт» (АСЭ). Президент этой компании Дан Беленький, однако, убежден, что никаких проблем не возникнет. «Думаю, что без «Атомстройэкспорта» здесь так или иначе не обойдется ни на договорном уровне, ни на уровне реализации совместных проектов», – уверен он. «До тех пор пока СП с Siemens не создано, мы не имеем права терять рынок. Мы должны там присутствовать, участвовать в тендерах. Затем появится Siemens, и я уверен, что «Росатом» выработает некие приемлемые для всех правила игры», – сказал Д. Беленький недавно в интервью агентству «Интерфакс». Эксперты сходятся во мнении, что партнерство «Росатома» и Siemens, вне зависимости от конечной конфигурации, в значительной степени поменяет расклад сил на рынке. Осталось только дождаться официального старта этого стратегического проекта.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

май – июнь 2009

Сделка с подтекстом

Цена на уран будет расти, а Россия – продавать его в США и инвестировать в зарубежные ядерные проекты

В мае ОАО «Техснабэкспорт» (TENEX) и американские компании, входящие в группу энергетических компаний Fuelco LLC, в офисе госкорпорации «Росатом» подписали три долгосрочных контракта на поставку в США российского обогащенного урана. До 2008 года американские компании не могли покупать урановую продукцию и связанные с ней услуги из России. Этому мешало «Соглашение о приостановлении антидемпингового расследования (СПАР)». Однако принятие в 2008 году поправки к этому документу сделало такой коммерческий экспорт возможным. Подписанные в Москве договоры позволяют осуществлять прямые поставки в 2014– 2020 годах. В ходе визита в Россию представители американских компаний совершили поездку на Ангарский электролизный химический комбинат (ОАО «АЭХК»), где ознакомились с российской технологией обогащения урана. Группа компаний Fuelco LLC была создана в 2003 году для поставок ядерного топлива и сопутствующих услуг своим членам. В нее входят Pacific Energy Fuels, Union Electric Company (AmerenUE) и Luminant. Члены группы поставляют электроэнергию и услуги клиентам в штатах Калифорния, Миссури, Иллинойс, Техас и владеют пятью ядерными энергоблоками общей мощностью 5,73 МВт. Представители Fuelco LLC и ОАО «Техснабэкс порт» готовили подписание контрактов в течение нескольких последних лет. Как утверждают американские специалисты, они удовлетворены партнерством с этим крупнейшим мировым поставщиком товаров и услуг ядерного топливного цикла, имеющим 45-летний опыт внешнеторговой деятельности и обеспечивающим более 40% потребностей мирового рынка в услугах по обогащению урана для нужд АЭС. Деловое сотрудничество с американскими покупателями обещает быть выгодным еще и потому, что, по мнению экспертов, в ближайшее время цены на уран будут медленно, но уверенно расти. С таким прогнозом согласен и глава «Росатома» Сергей Кириенко, сообщивший журналистам, что, по его мнению, рост цен должен начаться уже этом году. Комментируя ситуацию, сложившуюся на рынке урана, он отметил, что действия спекулянтов, сделавшие уран самым быстрорастущим активом, привели к неадекватному росту спроса, а вместе с ним – и к росту предло-

Олег Макаров

жения. В результате цена на уран сначала неадекватно выросла, а затем столь же неадекватно упала. Как пояснил глава «Росатома», теперь происходит ее постепенное выравнивание, и в ближайшее время на урановом рынке будет держаться «устойчивый спрос, спекулятивное влияние будет уменьшаться, а цена на уран – расти». Сергей Кириенко убежден, что активное строительство сети международного сотрудничества в атомной области обещает становиться все более выгодным для России. В свою очередь, первый заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэль Арутю-

нян заявил, что «поскольку в мире все объединяются и интегрируются, России следует двигаться в русле мировых тенденций. И, являясь подрядчиком в строительстве АЭС и потенциальным инвестором, участвовать в создании мощных компаний в области атомной энергетики и ядерного топливного цикла». «Мы – одна из стран, где есть абсолютно все технологии в области мирного атома, начиная с добычи урана и изготовления топлива и заканчивая переработкой отработанного топлива, – подчеркнул Рафаэль Арутюнян. – Думаю, это правильно, что мы начинаем инвестировать в строительство объектов за рубежом».

Справка США в 90-х годах прошлого века ввели антидемпинговую пошлину против российского обогащенного урана, опасаясь, что поставки из РФ по низким ценам подорвут экономику американской обогатительной корпорации USEC. Затем, после заключения РФ и США межправительственного соглашения ВОУ-НОУ об утилизации оружейного урана, стороны договорились приостановить антидемпинговое расследование и подписали SPAR для того, чтобы вывести из-под пошлин этот контракт. Дополнение к SPAR, подписанное в конце 2007-го, предусматривает, что с 2011 года Россия сможет напрямую предоставлять американским энергокомпаниям услуги по обогащению урана, постепенно наращивая их объем. К моменту завершения ВОУ-НОУ в 2013 году «Росатом», таким образом, уже обеспечит себе определенную долю рынка по коммерческим контрактам, а полный доступ на рынок получит к 2021 году. В дополнении к SPAR зафиксированы конкретные объемы поставок – с 2011 года они составят 16,6 тонны урана, что меньше, чем одна загрузка для реактора АЭС мощностью 1000 МВт, однако к 2014 году возрастут до 485 тонн. По оценкам экспертов, такой объем позволит России занять примерно пятую часть рынка этой продукции в США.

В настоящее время на российском низкообогащенном уране, поставленном в США в рамках ВОУ-НОУ, работает примерно половина американских АЭС. С российской стороны уполномоченным агентом по контракту является ОАО «Техснабэкспорт», а с американской – USEC. Стоимость низкообогащенного урана, поставляемого для нужд энергетических компаний, рассчитывается с учетом цены сырья и услуг по его обогащению. При этом для сырья есть относительно рыночный индикатор – спотовые котировки специализированных западных агентств Ux Consulting и TradeTech, хотя основной объем урана и продается главным образом не на спотовом рынке, а через двусторонние контракты. Тогда как стоимость услуг по обогащению привязана к цене на электроэнергию и измеряется в так называемых единицах работы разделения (ЕРР, количество электричества, которое нужно израсходовать на производство 1 кг урана с определенным уровнем обогащения). Россия, по оценкам экспертов, контролирует чуть менее половины мирового рынка обогащения урана. Общая мощность отечественных обогатительных предприятий (четыре комбината) оценивается специалистами в 26 млн ЕРР. Официальные данные «Росатом» не раскрывает.

май – июнь 2009

Новая Хартия

Алексей Антонов

В июле председательство в ЕС переходит к Швеции. В Москве с этим связывают надежды на продвижение идеи нового подхода к правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики, выдвинутой президентом России

Среди тем, которыми будет заниматься Стокгольм, – борьба с экономическим кризисом, климатические изменения, развитие отношений со странами – соседями ЕС. Но вопросы энергетики неизбежно станут приоритетными в Евросоюзе во второй половине этого года. Объясняется это просто. Во-первых, назрело решение по новому договору, регламентирующему отношения России и Евросоюза, вопросы энергодиалога в этом новом документе должны занять важное место. Срок действия предыдущего соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) – базового документа, определяющего взаимодействие России и ЕС, – истек в конце 2007 года. Во-вторых, на председательство Швеции придется «прохождение осенне-зимнего периода» в Европе. Между тем вопросы транзита российского газа через украинскую территорию так и не решены окончательно. По мнению европейских политиков и экономистов, новый газовый кризис возможен уже в ближайшее время. В частности, президент Украины Виктор Ющенко уже заявил в конце июня на саммите глав государств Центральной Европы в сербском городе Нови Сад, что украинской компании «Нафтогаз Украины» не хватает $1,6–2 млрд для подготовки к зимнему сезону и закачки газа в подземные хранилища. Взять эти деньги негде. Украина надеялась получить синдицированный кредит европейских банков на оплату газа, который до ноября 2009 года должен быть закачан в подземные хранилища. Однако председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил: «У нас нет денег, в бюджете ЕС средства на эти цели не предусмотрены». Один из главных принципов нового российского подхода – «взаимная ответственность стран – потребителей и поставщиков энергоресурсов, а также транзитных государств за

обеспечение глобальной энергетической безопасности». Система энергетической безопасности должна быть неделимой, универсальной (применимой к отношениям между любыми странами) и всесторонней (охватывать все аспекты энергетического взаимодействия). Идея ныне действующей Европейской Энергетической Хартии была выдвинута премьерминистром Голландии Рудом Любберсом на заседании Европейского совета в Дублине в 1990 году. Мысль о регламентации взаимоотношений между Востоком и Западом в области энергетики была поддержана Советом, и в конце 1991-го Европейская Энергетическая Хартия была принята на конференции в Гааге странами ЕС, СНГ, Японией, Канадой и США (всего 51 государство). И только через четыре года на основе общей декларации был подписан Договор Энергетической Хартии (ДЭХ), который являлся юридически обязательным соглашением в области инвестиций, транзита и торговли. Первоначально у России отношение к Энергетической Хартии и ДЭХу было положительным. Борис Ельцин видел в ней подтверждение тому, что страна открывается остальному миру. Россия подписала Хартию и договор к ней. В августе 1996 года ДЭХ был внесен в Госдуму, но после острых дискуссий ратификацию его было решено отложить. Тем не менее Россия выполняла ДЭХ на временной основе. Но как отметил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, «к сожалению, результат был практически нулевой». А произошедший зимой этого года газовый кризис, парализовавший поставки российского газа в Европу, показал, что ни в ходе январского кризиса, ни после ни одна из стран-участниц так и не смогла применить механизм разрешения споров, предусмотренный ДЭХ.

Продвижение Nabucco Азербайджан, Египет, Турция и Грузия планируют подписать окончательное соглашение о проекте строительства газопровода Nabucco 25 июня в Анкаре. Но Казахстан, Туркмения и Узбекистан по режнему отказываются участвовать в проекте.

Евросоюз заручился поддержкой Nabucco со стороны Турции: после четырех лет переговоров страна согласилась стать транзитным государством. Ранее Турция требовала 15% газа, который будет проходить через ее территорию, по себестоимости, что ставило под во-

Евросоюз пока не проявил большого энтузиазма в поддержке российской инициативы. В ходе саммита Россия – ЕС в Хабаровске председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу ограничился заверениями, что Евросоюз готов рассмотреть российские предложения по созданию новой Энергетической Хартии. Очевидно, что изменения в правовом регулировании глобального энергетического рынка назрели безотносительно российскоевропейско-украинских газовых отношений. Министр энергетики РФ Сергей Шматко считает, что Россия изложила в концептуальном подходе свой реальный опыт работы на мировых энергетических рынках как крупнейшей энергетической державы: «Нам удалось обобщить значительное количество моментов, которые часто возникают между производителями и потребителями в различных видах энергетического сотрудничества. В концептуальном подходе больше уделяется внимания вопросам, которые возникают у производителей, вопросам безопасности поставок. Россия принимает сложнейшие инвестиционные решения формирования транспортной инфраструктуры, открытия новых нефтегазоносных районов. Нам хочется быть уверенными в том, эти решения обеспечены с точки зрения поставок наших энергоресурсов». Судя по тому спокойствию, с которым в Москве относятся к обтекаемым ответам европейцев, здесь и не рассчитывали на быстрые результаты. В долговременной же перспективе вопрос заключается только в том, кто именно первым встанет в ряды сторонников глобальных энергетических инициатив России. Одним из признаков начала этого движения в мире можно считать сообщение о том, что в июне в Екатеринбурге страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) однозначно выступают с инициативой по созданию правовой системы мирового энергетического сотрудничества.

The Guardian прос экономическую целесообразность строительства газопровода. Однако сейчас Турция готова отказалась от данного условия, и стороны договорились о транзите, тарифы на который будут определяться на основе затратного метода.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

Соглашение с Японией открывает «Росатому» перспективы выхода на новые рынки Анна Садакова

Россия и Япония в лице главы «Росатома» Сергея Кириенко и министра иностранных дел Хирофуми Накасонэ подписали соглашение о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. Подписание состоялось в ходе рабочего визита в Японию главы правительства РФ Владимира Путина в мае текущего года. «Это важный шаг, знаменующий новый этап в российскояпонских отношениях, – считает ведущий эксперт управляющей компании «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. – Этот договор заменяет прежнее соглашение между нашими странами, подписанное во времена СССР». По словам эксперта, следует обратить внимание на то, что «подписание соглашения… открывает путь для осуществления других проектов как в атомной энергетике, так и в других отраслях экономики». Он считает, что, «учитывая важность этого соглашения, депутаты парламентов двух стран проявят государственный подход в этом вопросе, не будут затягивать с его одобрением, и соглашение будет ратифицировано относительно быстро и легко». «Для нашей страны, – подчеркнул Д. Баранов, – соглашение откроет перспективы выхода на новые рынки, принесет серьезный доход, который может быть направлен на развитие атомной энергетики в России, обеспечит работой тысячи человек. Кроме того, мы сможем показать всему миру наши технологии в атомной сфере и подтвердить свое лидерство в большинстве из них». «Японские машиностроительные компании получают в результате подписания соглашения возможность сотрудничества с «Росатомом» в деле развития российского атомного энергомашиностроения. Причем потенциальный обмен технологиями будет иметь двустороннюю направленность – как мы можем предложить Японии свои технологии, так и японские партнеры получают возможность это сделать. А совместное объединение наших усилий в сфере атомной энергетики позволит продвигать наши общие продукты и услуги в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Подписание этого соглашения стало возможным не только благодаря политической воле властей Японии, но и благодаря продолжающимся реформам российской атомной энергетики, направленным на адаптацию этого наукоемкого и высокотехнологического сектора реальной экономики к существующим условиям мировой экономики, на встраивание отрасли в мировое разделение труда в ядерной сфере», – считает эксперт.

май – июнь 2009

Консолидация на базе урана Юлия Барей Мощный транснациональный альянс из урановых компаний и энергетиков, эксплуатирующих АЭС, может образоваться к концу 2009 года: публичная канадская компания Uranium One, ведущая добычу урана в Казахстане, Австралии, США и ЮАР, намерена к этому времени впустить в свой капитал двух крупных акционеров – российский холдинг «Атомредметзолото» (АРМЗ) и японский консорциум производителей электроэнергии. Информация о сделке Uranium One с японцами появилась еще в конце 2008 года, а о планах АРМЗ стало известно лишь в начале этого лета. Российский урановый холдинг и Uranium One 14 июня подписали целый ряд соглашений, нацеленных на создание долгосрочного партнерства, а на следующий день начали совместное road show – презентацию будущего альянса в Европе и Северной Америке. За относительно небольшой пакет акций U1 (16,6% акций) «Атомредметзолото» отдаст свою половину в казахстанском ТОО «Каратау», которое ведет добыча урана на одном из участков Буденовского месторождения урана. Другие 50% – в собственности НАК «Казатомпром». АРМЗ оценивает этот вклад примерно в $490 млн. Канадская компания, в свою очередь, вернет российскому холдингу $90 млн сразу и еще $60 млн – в течение трех лет, в зависимости от финансовых результатов «Каратау». Таким образом, сумма сделки в общем составляет от $340 млн до 400 млн. В то же время рыночная стоимость такого пакета Uranium One, по данным на 12 июня (акции торгуются на биржах Торонто и Йоханнесбурга), составляет чуть больше $300 млн. А сделка с японским консорциумом (Toshiba и электроэнергетическая TEPCO при участии одного из банков Японии) оценивается лишь в $217 млн. Однако АРМЗ считает, что сравнивать суммы не вполне корректно, так как в одном случае вносятся активы, а в другом – только деньги в обмен на акции. «Завершение этой сделки наряду с уже объявленным ранее частным размещением в пользу TEPCO, Toshiba и Japan Bank for International Cooperation обеспечивает долгосрочное партнерство с правительствами России, Японии и Казахстана, а также с одними из наиболее влиятельных потребителей и поставщиков глобальной атомной индустрии», – считает глава Uranium One Жан Нартье. Специфика ядерной энергетики в отличие от традиционной, где в качестве топлива применяется газ или уголь, состоит, в частно-

сти, в большом числе технологических переделов – от извлечения урана из недр до производства с его помощью электричества на АЭС. Сырье мало добыть, его нужно переработать на фабрике сначала до желтого порошка (его еще называют «желтый кек»), затем перевести в закись-окись урана (жидкость), провести конверсию в газообразное состояние – гексафторид, который уже обогащается до уровня, пригодного для нужд энергетики. Суть процесса обогащения – в повышении концентрации в конечном продукте необходимого для АЭС изотопа урана. Но и это еще не все. Полученный обогащенный газ снова меняет свое состояние, трансформируется в порошок, который затем спекается в топливные таблетки. Именно они служат начинкой для полых циркониевых трубок, которые еще собираются в тепловыделяющие сборки (ТВС) определенной конструкции и формы (для российских реакторов – шестигранные, для западных – квадратные). В финале ТВС загружаются в реактор, и при определенной критической массе запускается процесс деления ядер урана. Дальнейшая схема работы АЭС почти не отличается от традиционной тепловой электростанции. В силу технологической сложности процесса одной из важных задач для игроков ядерного рынка является страхование рисков по доступу к каждому из переделов. То есть урановым компаниям, например, в первую очередь нужны клиенты – АЭС, конечные потребители сырья или производители ядерного топлива, но дополнительным бонусом является возможность доступа к услугам по обогащению. При этом рынок обогащения из-за чувствительности технологий с точки зрения нераспространения ядерного оружия крайне узок – всего четыре игрока, а самыми значительными мощностями располагает именно Россия. В этом смысле Uranium One определенно не прогадала, ведь АРМЗ, согласно подписанным документам, пообещал оказывать поддержку клиентам канадской компании в доступе к российским мощностям по переработке и обогащению урана. Участие японцев в альянсе дает сторонам гарантированный сбыт. Кроме того, соглашение позволяет АРМЗ и U1 выйти на первое место в мире по себестоимости запасов урана и стать одним из самых географически диверсифицированных игроков. Россия сегодня работает в урановой сфере не только на своей территории, но и в Канаде, Намибии, планирует проекты в Монголии, Армении и на Украине. Закрытие обеих сделок Uranium One планирует завершить до 15 декабря.

май – июнь 2009

Арктику делят не спеша 51 государство претендует на арктический шельф. Первой страной, получившей контроль над арктической территорией, в марте этого года стала Норвегия

В мае этого года истек 10-летний срок подачи заявок стран на расширенную зону континентального шельфа. Заявки рассматривала специальная комиссия, созданная в соответствии с условиями договора ООН о морском праве для проверки и подтверждения легитимности притязаний. Государства могут получить исключительное право на разработку всего, что залегает на морском дне или под ним. Но только в одном случае – если убедят комиссию в том, что эти районы являются естественным продолжением континента, на котором они находятся. По оценкам экспертов, на шельфе находится примерно 13% неразведанных мировых запасов нефти и 30% – природного газа. Всего в комиссию ООН по границам континентального шельфа поступили 50 заявок. В 2001 году Россия стала первой страной, отправившей в комиссию ООН заявку на установление внешней границы континентального шельфа. Однако в 2002 году заявку вернули адресату с припиской: «Представить экспертам дополнительные научные данные». Как уточнили члены комиссии, в заявке из Москвы отсутствовали первичные данные о рельефе морского дна Северного Ледовитого океана с координатами пункта промеров глубин. И этому было объяснение: такие данные считаются секретными – и, естественно, Россия не могла их представить. Комиссия также затребовала дополнительные сведения, подтверждающие континентальную природу хребта Ломоносова и хребта Менделеева.

– В своей заявке Россия претендует на уточнение границ арктического шельфа площадью 1,3 млн км2, – поясняет посол по особым поручениям МИД России, представитель России в Арктическом совете, объединяющем восемь приарктических государств, Антон Васильев. – В 2009–2011 годах запланированы новые замеры глубин, а также картографирование морского дна, изучение его картографического строения. А уже в 2011–2015 годах требуется обеспечить международно-правовое оформление внешних границ арктической зоны России. 24 июня 2009 года заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил, что в результате геологоразведочных работ на российском континентальном шельфе в 2008 году были выявлены ресурсы углеводородов в объеме более 4 млрд тонн условного топлива. А общий ресурсный потенциал шельфа в размере свыше 100 млрд тонн условного топлива оценивается как равный всему начальному потенциалу континентальной части России. По словам С. Донского, в соответствии с действующим законодательством осваивать запасы на шельфе могут только две компании – «Газпром» и «Роснефть». Их совокупный объем инвестиций в шельфовые проекты в прошлом, самом успешном году составил около 60 млрд рублей. «При сохранении таких темпов для осуществления необходимого объема капитальных вложений потребуется 155 лет», – подчеркнул он.

Мрачные прогнозы Как следует из последней версии социально-экономического прогноза Мин экономразвития на 2010–2012 годы, опубликованного российской газетой «Ведомости» и рассчитанного исходя из условий роста цены Urals в дипазоне от $57 до $77 за баррель к 2012 году, объем российской экономики в 2012 году будет на 4% меньше, чем в 2008-м. По новому прогнозу, в нефтегазовом секторе медленнее всего будет восстанав-

ливаться добыча газа – в 2009 году она снизится на 12,5% и даже через четыре года не вернется на докризисный уровень. В 2012 году в стране будет добыто 621–645 млрд куб. м газа, в этом году «Газпром» ждет рекордного падения своих показателей на 7–18% (450–510 млрд куб. м против 549,7 млрд в 2008 году). Для нефтяной отрасли прогнозы лучше. Четыре года подряд добыча нефти будет держать позиции (максимальные колебания в прогнозах – 0,6% в год). Аналитики считают такой

Иоланта Качаева

В сентябре прошлого года Совет безопасности России принял документ «Основы государственной политики России в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Утвержденные президентом Дмитрием Медведевым, «Основы» предполагают освоение Арктики с учетом сохранения ее уникальной экологической системы, а также обозначают главные цели России в этом регионе. В частности, использование арктической зоны в качестве стратегической ресурсной базы, сохранение ее как зоны мира и сотрудничества, сбережение уникальных экологических систем региона, использование Северного морского пути как национальной транспортной коммуникации. Безусловно, в документе не забыта и военная безопасность России в Арктике. Это укрепление погранвойск, береговой охраны, а также улучшение общей системы контроля за обстановкой. Для этого планируется содержать в арктических снегах группировку войск общего назначения. Комиссия, в свою очередь, старается избежать спорных вопросов и пытается не оказаться в роли посредника в случае межгосударственного спора. Как отмечает представитель России в комиссии Юрий Казмин, сейчас, к примеру, явно намечается спор между Россией, Данией и Канадой. Но настоящие баталии развернутся намного позже. Пока из 51 заявки в ООН рассмотрено восемь. Дело в том, что изучение одной заявки – проверка нескольких тысяч страниц технических документов и географических данных – занимает у 21 члена комиссии около двух лет.

Па материалам газеты «Ведомости» прогноз по крайней мере логичным. Резко снизить добычу технически сложно, а для резкого роста нет никаких видимых предпосылок – в ближайшие годы вряд ли будет заметный рост спроса на нефть. ОПЕК продолжает снижать прогноз мирового спроса: к 2013 году он вырастет всего на 2,7% к докризисному уровню (прежний прогноз – 9,3%). И картель уже решил отложить четверть проектов развития нефтедобычи (35 из 150).

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

май – июнь 2009

События на мировых энергетических рынках

Потребление электроэнергии в мире падает

Согласно данным Международного энергетического агентства, в 2009 году, впервые с 1945-го, глобальное потребление электроэнергии начало снижаться. В 2009 году спрос на электричество упадет на 3,5% – в Китае потребление снизится более чем на 2% в сравнении с 2008-м, в странах ОЭСР – снизится почти на 5%, тогда как в России упадет почти на 10%. Глобальный спад потребления объясняется главным образом снижением не бытового, а промышленного спроса. В свою очередь, в Индии ожидается увеличение потребления электроэнергии на 1%. В докладе, опубликованном в прошлом году, когда еще не были известны масштабы финансового кризиса, МЭА прогнозировало, что с 2006 по 2015 год электропотребление вырастет на 32,5%.

План либерализации энергетического рынка Европы

Европарламент одобрил во втором чтении предложенный Еврокомиссией «третий энергетический пакет». Документ предполагает, что продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к повышению цен. Кроме того, документ подробно описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Каждой из стран ЕС предоставляется на выбор одна из трех схем. Первый вариант предполагает принудительное разделение собственности вертикально интегрированных холдингов – энергетические компании должны продать свои транспортные сети независимому оператору, где они не могут

иметь контрольного пакета. Второй вариант позволяет добывающим компаниям оставаться владельцем транспортных сетей. Однако управлением сетью в этом случае должен заниматься специально созданный «независимый оператор системы», который будет действовать в рамках одной страны. Третий вариант также предполагает сохранение вертикально интегрированных корпораций, однако они должны будут следовать правилам независимого управления разными видами бизнеса, а контролировать их деятельность будет специальный наблюдательный орган.

«Лукойл» будет добывать нефть в Гане

«Лукойл Оверсиз», американская Vanco Energy и национальная компания Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) подписали новое соглашение о продолжении работ по разведке и разработке глубоководного блока Cape Three Points Deep Water на шельфе Республики Гана. Блок занимает площадь 5140 км2 при глубине от 200 до 3000 м. Бурение первой разведочной скважины начнется в апреле текущего года. «Лукойл Оверсиз» принадлежит 56,66%, Vanco Energy – 28,34%, GNPC – 15%.

4Q2009

3Q2009

2Q2009

1Q2009

4Q2008

3Q2008

2Q2008

1Q2008

1,5 1,0 0,5 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5

4Q2007

Ежегодный квартальный прирост мирового спроса на нефть (млн барр./день)

3Q2007

добычи со стороны России и США – крупнейших мировых производителей нефти после Саудовской Аравии. Эти государства могут урезать объемы нефтедобычи в среднем на 1,55 млн барр. в день уже к 2010 году. Похожая ситуация может сложиться в Мексике и Канаде. Другие регионы с высокими рисками – это Норвегия и Великобритания. МЭА также ожидает дефицит предложения нефти на мировом рынке в 2013 году из-за низких инвестиций в разведку и разработку странами ОПЕК и другими производителями черного золота. «Я не могу исключить возможность острого дефицита предложения нефти в 2013 и 2014 годах», – заявил Нобуо Танака, исполнительный директор МЭА. По его словам, инвестиции резко сократились, и если тенденция продолжится, возникнет дефицит. Члены ОПЕК отложили инвестиции в 35 проектов по разведке нефтяных месторождений – Саудовская Аравия и Ку-

2Q2007

Промышленные запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в феврале 2009 года увеличились по сравнению с предыдущим месяцем на 7,5 млн барр. и официально составили 2,743 млрд барр. Об этом сообщается в докладе Международного энергетического агентства (IEA). Запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР увеличились в феврале за счет существенного роста запасов энергоносителей в странах АТР, тогда как в Северной Америке их запасы уменьшились. Запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР к концу февраля 2009 года соответствовали 61,6 дня потребления, что было на 7,9 дня больше, чем в феврале 2008-го. По оценкам МЭА, уже к концу 2009 года на рынке будет наблюдаться дисбаланс спроса и предложения. Уже в ближайшее время эксперты ожидают резкого сокращения объемов нефте-

1Q2007

Нефть

«Газпром» выкупает у ENI 20% «Газпром нефти»

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и генеральный управляющий концерна ENI Паоло Скарони подписали соглашение о купле-продаже 20% акций ОАО «Газпром нефть». Сумма сделки составила около $4,1 млрд. Таким образом, «Газпром» реализовал опцион, заключенный между компаниями в апреле 2007 года. Актив достался итальянской компании два года назад в ходе распродажи активов «ЮКОСа». Сам «Газпром» тогда на торги не пошел из-за юридических рисков. В итоге лот «Газпром нефти», «Арктикгаза» и «Уренгойла» купили ENI и Enel. Первая заплатила за долю в нефтяной компании $3,7 млрд, а газовые активы оплатили вместе, потратив $2,1 млрд. Тогда же «Газпром» договорился, что сможет выкупить в течение двух лет часть активов. В результате реализации договоренностей доля «Газпрома» в ОАО «Газпром нефть» достигнет 95,68%.

Норвежский проект Statfjord дорожает

Стоимость норвежского проекта Statfjord выросла до 23 млрд норвежских крон ($3,53 млрд) по сравнению с прежней оценкой в 15 млрд норвежских крон, объявила компания Statoil Hydro. Такое увеличение объясняется ростом расходов на эксплуатационное бурение и на оборотные средства, а также изменением первоначального проекта. Дополнительные извлекаемые объемы газа с месторождения теперь составляют 32 млрд м3, нефти – 25 млн барр., конденсата – 60 млн барр. Также проект предполагает экспорт газа через Tampen Link в Великобританию.

Подготовлено совместно с Центром изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН

вейт перенесли реализацию проектов по поиску новых месторождений, расширению существующих и строительству нефтеперерабатывающих заводов. Новые данные приводятся в апрельском обзоре нефтяного рынка (Oil Market Rewiew), подготовленном МЭА. Спрос на нефть в мире в I квартале 2009 года был на 700 000 барр. в день ниже, чем он прогнозировался МЭА в предыдущем обзоре нефтяного рынка (OMR). Ожидаемое сокращение мирового ВВП на 1,4% в 2009 году повлечет за собой сокращение мирового спроса на нефть на 1 млн барр. в день. Мировой

Общий объем поставок нефти в мире (млн барр./день)

спрос на нефть прогнозируется на уровне 83,4 млн барр. в день (‐2,8%, или ‐2,4 млн барр. в день по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). Еще более значительно снижен прогноз спроса на нефть на 2009 год в странах ОЭСР, где ВВП может упасть на 3,9%. Вследствие этого прогноз спроса на нефть в странах ОЭСР сейчас составляет 45,2 млн барр. в день (‐4,9%, или ‐2,4 млн барр. в день по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). Прибыль нефтяных мейджоров падает. Крупнейшие нефтяные ТНК мира опубликовали результаты своей деятель-

Поставки нефти странами ОПЕК (млн барр./день)

1Q2006

1Q2007

1Q2008

1Q2009

1Q2006

май – июнь 2009

ности по итогам I квартала, и все они зарегистрировали серьезное падение прибыли. Наихудший результат показала компания ConocoPhillips, прибыль которой упала на 80% в сравнении с I кварталом 2008 года. Прибыль ExxonMobil упала на 58%, Shell – на 62%, BP – на 62%, Chevron – на 64%. Основное падение произошло за счет добывающих бизнесов компаний, стабильное производство которых не смогло компенсировать двукратное падение цен. При этом трейдинговые подразделения компаний за счет контанго смогли получить более высокие прибыли.

Мировой спрос на нефть (млн барр./ день) 88 87 86 85 84 83

1Q2007

1Q2008

1Q2009

1Q2007

1Q2008

1Q2009

Источник: http://omrpublic.iea.org

Катарская Qatargas будет поставлять Польше СПГ

Польская государственная компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNIG) в рамках диверсификации поставок энергоресурсов подписала долгосрочный контракт о покупке сжиженного природного газа с катарской компанией Qatargas, которая будет поставлять в Польшу 1 млн тонн СПГ в год в течение 20 лет начиная с 2014 года. По словам главы PGNIG Михала Шубского, СПГ является «одним из ключей» для диверсификации газового портфеля Польши, который может иметь следующую структуру: 30% потребностей – из собственных источников в стране, 40% – импорт из России и оставшиеся 30% из других источников.

Shell будет поставлять российский газ в Европу

Подписаны контракты на покупку СПГ компаниями Shell Eastern Trading LTD и «Газпром Глобал СПГ» у компании «Сахалинская Энергия». Документы предусматривают поставку около 1 млн тонн СПГ в год каждому из покупателей в период с 2009 по 2028 год. Также подписан 20-летний контракт на поставку «Газпромом» эквивалентного объема трубопроводного газа для Shell в Европе. Shell, в свою очередь, предоставит дочерним компаниям «Газпрома» права на использование регазификационных мощностей на терминале Energia Costa Azul LNG (Баха Калифорния, Мексика), а также газотранспортные мощности, которые позволят доставлять газ до рынка Южной Калифорнии.

Китайская CNPC покупает казахскую «Мангистаумунайгаз»

CNPC договорилась с «Казмунайгазом» о совместной покупке у индонезийской Central Asia Petroleum Ltd казахстанской нефтяной компании «Мангистаумунайгаз» за $3,3 млрд. Покупка включает два нефтегазовых месторождения и все нефтегазовые активы компании и проходит в рамках заключенной сделки «кредиты в обмен на нефть» объемом в $5 млрд. CNPC получит приоритетный доступ к будущим проектам в обмен на продление $5 млрд займа «Казмунайгазу». Кроме того, китайский Эксимбанк даст казахстанскому Банку развития кредит на $5 млрд для инвестиций в инфраструктуру.

PetroVietnam и Petronas

нашли газ к северу от Вьетнама

Подразделение по разведке и добыче государственной компании PetroVietnam’s (PVEP) обнаружило крупнейшее месторождение газа на северном шельфе Вьетнама. Оценка потенциальной добычи с месторождения «Черный дракон» (Hac Long), расположенного в бассейне Красной реки, составляет 400 000 м3 в день. Месторождение является частью газового блока, права на который принадлежат PVEP (55%) и Petronas (45%). Месторождение содержит 50 млрд м3 газа и 45 млн барр. конденсата.

Венесуэла предлагает Японии участвовать в проектах СПГ

Министр нефтяной промышленности Венесуэлы сделал официальное приглашение японским торговым домам Inpex, Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni, JGC, а также государственной Японской национальной нефтегазовой и металлургической корпорации принять участие в разработке шельфовых газовых месторождений Delta Caribe Oriental, газ с которых будет поставляться на завод по сжижению. 60% в проекте принадлежит государственной PDVSA, оставшиеся 40% могут быть разделены между Qatar Petroleum и японскими компаниями. Окончательное инвестиционное решение по проекту должно быть принято до конца года.

ConocoPhillips и Origin инвестируют $24,6 млрд в завод по сжижению газа в Квинсленде

ConocoPhillips и ее австралийский партнер Origin Energy намерены инвестировать около $24,6 млрд в течение последующих 10 лет в рамках проекта по сжижению метана, добытого из угольных пластов (coal-bed methane, CBM) в Глэдстоуне. В рамках проекта Australia Pacific LNG такой газ будет поступать на завод по сжижению на острове Curtis в Глэдстоуне. Conoco и Origin полагают, что Australia Pacific LNG будет давать до 22 млрд м3, или до 16 млн т СПГ в год. Предполагаемый ввод завода может состояться уже в 2014 году. В настоящее время партнеры занимаются поиском долгосрочных потребителей СПГ – преимущественно в Китае, Южной Корее и Японии.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

май – июнь 2009

Сеул намерен экспортировать атомные реакторы

Alstom начнет сооружение крупнейшей в Великобритании газовой электростанции

Французская компания Alstom, производящая энергогенерирующее и энергораспределительное оборудование, заключила контракт на строительство в Великобритании электростанции, оснащенной газовыми турбинами комбинированного цикла. Контракт с компанией RWE, оцениваемый в €1 млрд ($1,315 млрд), предполагает проектирование и сооружение в южном Уэльсе (в Пембрукшире) электростанции мощностью 2 ГВт рядом с терминалом по приему и хранению СПГ. По сообщению Alstom, новая станция станет крупнейшей в Британии и сможет обеспечить спрос на электроэнергию около 3 млн домовладений.

Падение спроса на электроэнергию в Восточной Европе

Во всех странах, за исключением Боснии и Герцеговины, Болгарии и Сербии, наблюдается серьезное падение роста спроса в I квартале этого года, который варьируется от 22,1% спада в Черногории в феврале до 1% спада в Эстонии. Самые значительные падения произошли в Латвии, Венгрии, Румынии и Украине, где наиболее заметны ограничение кредитования и последующий спад экономики. В 2009 году эти четыре страны были вынуждены обратиться за финансовой поддержкой в МВФ. Босния и Герцеговина, Болгария и Сербия – страны, на которые газовый кризис повлиял в большей степени, вследствие чего спрос на электроэнергию повысился на 1, 5 и 2,8% соответственно. Генеральный директор Elektroprivreda Bosne i Hercegovine Амер Джерлажик заявил, что промышленное потребление электричества в Федерации Боснии и Герцеговины упало на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего потребление электроэнергии упало в Черногории, где за первые два месяца 2009 года спрос упал на 20 и 22% соответственно. Это может быть объяснено финансовыми трудностями Kombinat Aluminijuma Podgorica (KAP) – алюминиевого комбината, который является крупнейшим потребителем и главным экспортером Черногории. KAP, владельцем которого является Олег Дерипаска, потребляет более 40% электроэнергии страны.

Крупнейшая в мире АЭС возобновит работу

Япония намерена вновь запустить крупнейшую в мире АЭС Kashiwazaki-Kariwa, которая была остановлена два года назад, будучи поврежденной в результате землетрясения. Это может произойти уже в мае. Ремонт станции обошелся компании Tokyo Electric Power в $1,6 млрд. Кроме того, компания обязалась инвестировать $6,73 млрд (на 14% больше, чем в прошлом году) в обеспечение технической безопасности.

Корея намерена поставлять на международные рынки атомные реакторы, произведенные корейскими компаниями в сотрудничестве с британской инжиниринговой компанией AMEC. Совместное предприятие состоит из Корейской электроэнергетической корпорации (19%), Корейской газовой корпорации (15%), Корейского банка развития (12%) и британской AMEC (54%). Помимо экспорта реакторов СП намерено получить доступ к природным ресурсам за рубежом и даже заниматься проектами в области ВИЭ.

Statoil и Statkraft построят ветряную станцию в Норфолке

Statoil Hydro и Statkraft подписали соглашение о создании СП, одновременно было принято решение о том, что строительство ветряной электростанции стоимостью $1,48 млрд неподалеку от побережья Норфолка (Великобритания) начнется уже летом текущего года. На электростанции будет установлено 88 турбин общей мощностью 315 МВт. Производство электроэнергии начнется в 2011 году и впоследствии ежегодно будет составлять 1,1 ТВт·ч. Совокупный объем инвестиций по проекту составит около $1,52 млрд. До недавнего времени проект Sheringham Shoal на 100% принадлежал Statoil Hydro.

Газопровод Иран – Армения

Официально введен в эксплуатацию газопровод Иран – Армения, ознаменовав начало сделки «газ взамен электроэнергии», заключенной между странами в 2004 году. По этому 20-летнему контракту Армения согласилась поставлять в Иран 3 кВт·ч электроэнергии за каждый кубометр иранского газа, поставленный в Армению. Газопровод длиной 140 км идет от иранского Табриза до армянского Сардариана. Первоначально мощность трубопровода будет составлять 2 млн м3 в день (730 млн м3 в год), к 2011 году она будет увеличена до 4 млн м3 в день (1,5 млрд м3 в год), а позже – до 6,3 млн м3 в день (2,3 млрд м3 в год). Единственным поставщиком газа в Армении является «АрмРосГазпром» (АРГ), 80% которого принадлежит «Газпрому», а 20% – армянскому Министерству энергетики. АРГ контролирует газопровод Иран – Армения и является единственным владельцем 40-километрового армянского участка газопровода.

Россия и Япония расширяют сотрудничество

Япония и Россия наметили новые перспективы сотрудничества и заключили соответствующие соглашения. JOGMEC (Японская нефтегазовая и металлургическая национальная корпорация) и российская Иркутская нефтяная компания создали СП (49:51% соответственно) для разведки Большетирского и Западно-Якартинского блоков в Сибири. Между ОАО «Газпром», Агентством природных ресурсов и энергетики Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, «Иточу Корпорейшен» и Японской компанией по разведке нефти («Джепекс») подписан меморандум о взаимопонимании по изучению целесообразности переработки газа и экспорта продукции переработки из Владивостока в Японию и другие страны АТР. Также заключено межправительственное соглашение, по которому Россия согласилась поставлять в Японию обогащенный уран. «Техснабэкспорт» заключил контракт на поставку ядерного топлива на $100 млн до 2020 года с японской Chubu Electric Power.

Уран в США из России

После пятилетних переговоров российский «Техснабэкс порт» подписал с компаниями группы Fuelco (Pacific Energy Fuels, Union Electric Company, Luminant) три долгосрочных контракта общей стоимостью $1 млрд о прямых поставках низкообогащенного урана на атомные станции США с 2014 по 2020 год. До настоящего времени поставки урана в США осуществлялись через монопольного импортера – Обогатительную корпорацию США – в рамках российско-американского договора ВОУ-НОУ. До конца года ожидается подписание еще четырех подобных сделок с американскими компаниями.

Венесуэла национализирует нефтяные сервисные компании

Конгресс Венесуэлы одобрил закон, позволяющий национализировать активы работающих в стране нефтяных сервисных компаний, занимающихся морскими перевозками нефти и повышением продуктивности нефтяных пластов. Компании, занимающиеся бурением, остаются пока вне действия закона. Согласно ему, экспроприация активов компаний осуществляется с компенсацией их стоимости облигациями. По мнению Уго Чавеса, эта мера позволит PDVSA экономить $700 млн в год. Причиной решения стали накопленные PDVSA долги сервисным компаниям (около $14 млрд на конец 2008 года) и угрозы последних прекратить работу. По сообщениям прессы, государственная PDVSA уже получила контроль над активами 60 компаний-подрядчиков.

В Китае началось строительство отвода от нефтепровода ВСТО

После 14-летних переговоров в провинции Хэйлунцзян началось строительство китайского участка ответвления нефтепровода ВСТО. Длина участка превысит 950 км, а строительство, как ожидается, завершится к концу 2010 года. По нему ежегодно будет поставляться в Китай 15 млн тонн сырой нефти. В России встречный отвод был начат в конце апреля этого года.

май – июнь 2009

Кувейт и Китай построят один из крупнейших в Азии нефтеперерабатывающих комплексов

Кувейт и Китай договорились о совместном строительстве одного из крупнейших в Азии нефтеперерабатывающих комплексов в южнокитайской провинции Гуандонг. Проект оценивается в $9 млрд. С китайской стороны в нем участвует государственная China Petroleum & Chemical Corp., с кувейтской – Kuwait Petroleum Copr. Мощность нового нефтеперерабатывающего комплекса – 300 000 барр. нефти в сутки. Сейчас стороны ищут третьего участника проекта. В качестве кандидатов рассматриваются британские British Petroleum и Royal Dutch Shell. Кувейт является на сегодняшний день пятым по объемам экспортером нефти в Китай.

Сделка между Китаем и Бразилией на $10 млрд

Китай согласился предоставить кредит бразильской национальной нефтяной компании Petrobras в размере $10 млрд. По условиям договора в первый год Petrobras поставит 150 000 барр. в сутки китайскому трейдеру Unipec, контролируемому Sinopec, а в последующие 9 лет – 200 000 барр в сутки. Помимо этого сторонами был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере добычи и переработки нефти, а также поставки оборудования и предоставления услуг. Сейчас Китай потребляет около 8 млн барр. нефти в день, около половины приходится на импорт.

В Казахстане может возникнуть дефицит газа на внутреннем рынке

В случае задержки реализации третьего этапа Карачаганакского проекта в Казахстане возникнет дефицит газа на внутреннем рынке. По словам министра энергетики и минеральных ресурсов Казахстана, при неутверждении третьего этапа Карачаганакского проекта, при обратной закачке до 80% газа на месторождении Кашаган, а также при естественном росте потребления газа населением возникнет дефицит газа для поставки на внутренний рынок после 2020 года. В случае введения третьего этапа проекта дефицит газа на внутреннем рынке будет ощущаться после 2030 года. Сейчас Карачаганак является крупнейшим в Казахстане инвестиционным проектом с объемом иностранных капиталовложений свыше $5,5 млрд. Разработка месторождения проводится под руководством четырех международных компаний – BG Group (Великобритания), Eni (Италия), доля каждой из которых составляет 32,5%, а также «Шеврон» (США) – 20% и «Лукойл» (Россия) с долей капитала 15%. Для реализации Карачаганакского проекта эти компании объединились в консорциум Karachaganak Petroleum Operating B.V.

Petrochina

покупает 45,5% акций Singapore Petroleum

С согласия центральных властей Ирака автономия Курдистанский регион начала экспортировать 10 000 барр. нефти в день с месторождения Tawke по трубопроводу Киркук – Джейхан. Объемы поставок будут постепенно увеличены до 90 000 барр. в день: 50 000 барр. с месторождения Tawke и 40 000 барр. с месторождения Taq Taq. Поставки осуществляются по иракскому нефтепроводу до турецкого порта Джейхан. По условиям сделки 88% выручки от экспорта нефти с месторождения Taq Taq будет получать Ирак, из которых 17% будет передаваться Курдистанскому региону. Компанииоператоры Genel Enerji и Addax разделят 12% выручки. Продажей нефти будет заниматься Иракская государственная нефтемаркетинговая организация.

Нефтяные и газовые компании Франции идут в атомную энергетику

Total будет участвовать в строительстве второго реактора нового поколения EPR, который появится в городе Пенли (департамент Сена Приморская). Согласно решению арбитражного суда EDF останется владельцем 50% плюс одна акция проекта, а в собственности компании GDF Suez окажется треть плюс одна акция. Генеральный директор Total К. Маржери, который в начале года надеялся получить 10% акций, выразил «полное удовлетворение возможностью для Total участвовать в этом проекте наравне с GDF Suez и EDF, что, в свою очередь, придаст компании новый импульс для развития». Что касается EDF, то в настоящее время компании ищет контакты с другими европейскими операторами для совместной работы над строительством нового реактора в Фламанвиле. Компания предполагает уступить 16,6% акций будущего предприятия своим партнерам.

Проект London Array будет реализован благодаря системе зеленых сертификатов

Китайская нефтяная компания PetroChina подписала соглашение о выкупе 45,51% акций сингапурской нефтеперерабатывающей компании Singapore Petroleum у холдинга Keppel Corporation, одного из лидеров по производству буровых установок. Общая сумма сделки составит около $1,02 млрд. При условии одобрения покупки китайскими регуляторами PetroChina выставит оферту на оставшиеся акции Singapore Petroleum, обязательную в соответствии с законодательством Сингапура.

Ирак разрешил экспортировать курдскую нефть

Катарский газ идет в Европу

Первый катарский супертанкер начал транспортировку сжиженного газа на терминал South Hook на юге Уэльса. Катар будет отправлять танкер в Уэльс каждые три дня. В настоящее время завершена первая фаза строительства крупнейшего терминала по приему СПГ на юге Уэльса. Мощность терминала после полного завершения строительства составит 21 млрд м3 в год. Компания South Hook LNG Terminal, которая является оператором терминала, – это совместное предприятие Qatar Petroleum (67,5%), ExxonMobil (24,15%) и Total (8,35%). Основной ресурсной базой для поставок будет крупное катарское газовое месторождение North field.

Инвесторы объявили о согласовании первого транша инвестиций в крупнейший в мире шельфовый ветропарк на Темзе в размере 2,2 млрд евро. В совместном заявлении E.ON, датской Dong Energy и Masdar из ОАЭ говорится, что финансовая целесообразность строительства ветропарка была подтверждена благодаря предложению правительства усилить поддержку офшорной ветроэнергетики через реализацию схемы сертификатов на возобновляемую энергию. В соответствии с предложением, за 1 МВт·ч электроэнергии, выработанной на шельфовых ветряках, выдается два сертификата, в то время как на обычной ветряной станции за 1 МВт·ч – только один сертификат. Строительство ветропарка будет вестись в 19 км от побережья Кента и Эссекса. Первая фаза проекта предполагает введение в эксплуатацию 175 турбин. Ветропарк London Array, строительство которого начнется уже этим летом, позволит обеспечить электричеством четверть Большого Лондона. Источники: Associated Press Newswires • BBC • Bloomberg • Business Week • Canadian Association of Petroleum Producers • Daily Telegraph • Dow Jones • Economist • Financial Times • Guardian • Independent • Le Figaro • New York Times • Reuters • Science • Times • Wall Street Journal • Washington Post • Xinhua • РБК-Украина • Тренд • Фергана • Экспрессфорум

Сергей Шилов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

май – июнь 2009

Искусство полководцев Подготовка Энергетической стратегии до 2030 года выходит на финишную прямую – документ скоро рассмотрит правительство. Три предыдущие попытки сформулировать долгосрочные ориентиры развития энергетики были не особенно удачными. Чем новая Энергетическая стратегия принципиально отличается от предыдущих?

Программные документы вроде Энергетической стратегии на первый взгляд кажутся наследием советских времен. Ведь в рыночной экономике компаниям не спускается план из министерств, да и сами огромные отраслевые министерства ушли в прошлое – всем управляет невидимая рука рынка. Компании теперь сами принимают решения об инвестициях, расширении или сокращении бизнеса, строительстве новых мощностей. Зачем же государство тратит немалые ресурсы на подготовку Энергетической стратегии? Смысл создания Энергетической стратегии в том, чтобы обеспечить баланс интересов государства и бизнеса, объясняет заместитель генерального директора по науке Института энергетической стратегии Алексей Громов (институт – один из разработчиков новой Энергетической стратегии). Цели ком-

паний просты и краткосрочны – минимизация налогов и максимизация прибыли, максимальная эффективность на вложенный капитал. Бизнес устремляется туда, где видит возможность побольше заработать при действующих экономических условиях. Так, развивать, к примеру, альтернативную энергетику бизнесу сегодня невыгодно, поскольку реальная отдача от вложений в этот вид деятельности возможна лишь в отдаленной перспективе, рассуждает Громов. Государство же стремится обеспечить сбалансированное развитие всех отраслей экономики. В отличие от бизнеса, оно стремится не столько к коммерческой, сколько к социальноэкономической эффективности народного хозяйства. Например, ставит цель выйти на определенный уровень доходов в расчете на душу населения или умень-

шить энергоемкость экономики. Например, исходя из социальноэкономической эффективности, развивать альтернативную энергетику очень важно, несмотря на ее текущую коммерческую непривлекательность. Энергетическая стратегия нужна, чтобы компании понимали, какие цели государство ставит перед отраслью, какие направления стремится развивать и что оно будет предпринимать для этого. Компании работают в текущей системе координат. Задача стратегии – изменить эту си-

стему в нужную сторону, формируя новые рамочные условия ведения бизнеса.

Зачем переделывать?

Попытки создать долгосрочные ориентиры комплексного развития энергетики предпринимались не раз. Новый вариант Энергетической стратегии – уже четвертый за последние 15 лет. Первая Энергетическая стратегия принята в 1995 году, вторая одобрена правительством в ноябре 2000-го, а третья утверждена в августе 2003 года.

Цели, которые ставит Энергостратегия-2030 Трансформация структуры экономики страны в пользу менее энергоемких отраслей. Переход страны в целом и ее основных регионов от экспортно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию с качественным обновлением самой энергетики (как топливной, так и нетопливной) и смежных отраслей. Снижение доли ТЭКа в общем объеме инвестиций в экономику страны при увеличении абсолютных объемов инвестиций в энергетику, необходимых для развития и ускоренной модернизации этого сектора и требуемого роста масштабов его деятельности. Необходимость повышения энергоэффективности и снижения энергоемкости экономики до уровня стран с аналогичными природно-климатическими условиями (Канада, страны Скандинавии). Последовательное ограничение нагрузки ТЭКа на окружающую среду и климат путем снижения выбросов загрязняющих веществ, сброса загрязненных сточных вод, а также эмиссии парниковых газов, сокращения отходов производства и потребления энергии.

май – июнь 2009

В адрес этих документов не раз звучала критика. Главный аргумент тех, кто критикует «Энергетическую стратегию России на период до 2020 года», что документ ориентирован на экстенсивный путь развития топливно-энер гетического комплекса. К ТЭКу, дескать, предъявляются завышенные ожидания без соотнесения с возможностями компаний, поскольку постоянный рост ресурсо- и энергопроизводства считался необходимым условием роста всей экономики. Так, Энергостратегия-2020 декларирует, что к 2020 году энергопотребление в России вырастет на 22–36%, в том числе потребление газа увеличится на 18–24%, нефтепродуктов – на 36–53%, угля – на 33–70%. Хотя мировая экономика отказалась от экстенсивного развития сразу после энергетического кризиса 1973 года. Разработчики на это отвечают, что на самом деле на всем протяжении действия Энергостратегии-2020 энергоемкость экономики снижалась даже быстрее, чем это было запланировано. А добыча и производство энергоресурсов в этот период определялись высокими ценами на нефть и масштабами экономического подъема страны после коллапса девяностых годов. Еще одну проблему критики Энергостратегии-2020 видят в том, что она якобы не учитывает низкий технологический уровень российской экономики. Что означает перерасход инвестиций и ресурсов на эксплуатацию устаревших технологий. На единицу ВВП мы тратим в пять-шесть раз больше, чем развитые европейские страны, и в 12–16 раз больше, чем США и Япония. Разумеется, в России есть проблема энергоэффективности и энергосбережения, но говорить об экстенсивном пути развития ТЭКа, провозглашенном в Энергостратегии-2020, некорректно, возражают разработчики. В расчет надо брать не столько прирост энергопотребления, сколько его соотношение с ростом ВВП. В советское время темпы прироста энергопотребления рос-

ли почти такими же темпами, как ВВП, за счет бурного развития тяжелой промышленности. Сейчас это соотношение всего 0,3. Еще один аргумент критиков Энергостратегии-2020 касается изношенности инфраструктуры и оборудования российского топливно-энергетического комплекса. В зависимости от отрасли ТЭКа степень износа основных фондов колеблется от 60 до 80%. Документ это учитывает, но обеспечить снижение уровня износа основных фондов и внедрение новых технологий за время действия Энергостратегии-2020 не удалось. Причина в том, что в документе не было прописано четкой методологии и механизма внедрения инновационных технологий, признают разработчики. Но и этим не исчерпываются основания для принципиальных корректировок Энергетической стратегии – 2020. Еще одна проблема в том, что в нее изначально была заложена несбалансированность между потребностями развития ТЭКа и инвестиционными возможностями компаний. Получилось, что планы поставили, а как их выполнять – не объяснили. В результате реальность еще больше оторвалась от показателей Энергетической стратегии. В документе не увязаны и планы развития энергетики с задачами территориального развития. Не секрет, что территориальное размещение и развитие отраслей ТЭКа затрагивает многие социально-экономические параметры жизни регионов, сильно влияет на доходы территориальных бюджетов, особенно если такое присутствие существенно и долгосрочно. Но региональный аспект в Энергетической стратегии – 2020 не учтен в должной мере. А самый веский аргумент в пользу пересмотра Энергостратегии-2020 заключается в том, что прогнозы спроса, производства и мировых цен на энергоресурсы, заложенные в основу этого документа, катастрофически отстали от жизни. Стратегия учитывала мировую цену нефти в $32

Сопоставление основных параметров развития экономики и ТЭК России в 2008 г. с прогнозными показателями ЭС-20201 2008 г. по ЭС-2020 факт

Показатели

оценка 2008 г. к прогнозу ЭС-2020, %

Рост ВВП, % к 2000 г. Рост объема промышленной продукции, % к 2000 г. Среднегодовая мировая цена нефти («Юралс»), $/барр. Среднегодовая контрактная цена газа, $/тыс. м3 Рост добычи и производства первичных ТЭР, % к 2000 г. Объем добычи и производства первичных ТЭР, т у.т. Объем добычи нефти, млн т Объем добычи газа, млрд м3 Объем добычи угля, млн т Объем производства электроэнергии, млрд кВт·ч Объем потребления первичных ТЭР, млн т у.т. Рост потребления первичных энергоресурсов, % к 2000 г. Объем потребления жидкого топлива, млн т у.т. Объем потребления газа, млн т у.т. Объем потребления твердого топлива, млн т у.т. Объем потребления электроэнергии, млрд кВт·ч Рост экспорта ТЭР, % к 2000 г.

148,4 141,0 24,0 120,0 123,2 1747,0 476,0 638,0 300,0 1009,0 1043,0 115,4 218,0 516,0 195,0 980,0 146,9

165,1 146,7 94,6 353,7 126,4 1797,8 487,6 663,6 326,1 1037,2 990,9 110,2 187,3 525,7 175,0 1019,6 150,2

111,2 104,0 394,1 294,8 102,6 102,9 102,4 104,0 108,7 102,8 94,9 95,5 85,9 101,9 89,7 104,0 102,2

Объем экспорта ТЭР всего, млн т у.т. в т.ч.: нефть и нефтепродукты, млн т газ, млрд м3 уголь, млн т

805,0

882,7

109, 6

332,0 250,0 32,0

360,0 247,5 97,5

108,4 99,0 304,7

Удельная энергоемкость ВВП, % к 2000 г.

78,0

66,7

85,5

Удельная электроемкость ВВП, % к 2000 г.

76,4

71,5

93,6

* По данным оптимистического варианта ЭС-2020

за баррель, газа – в $90 за 1000 кубометров. За время, которое прошло с момента ее утверждения в 2003 году, мировые цены на нефть сначала выросли с $27 до $147 за баррель, а потом упали до $55 за баррель. Примечательно, что фактическая добыча газа, нефти и угля еще в 2006 году перекрыла уровень, предусмотренный стратегией на 2010 год. То есть получилось, что предусмотренные топливно-энергетические объекты и добывающие мощности еще не введены, а показатели добычи уже перевыполнены. Этому есть разумное объяснение, говорят разработчики Энергостратегии-2020: высокие цены на нефть тогда разогрели всю экономику, обеспечив опережающий рост спроса на энергоресурсы и всех показателей, заложенных в документ. Но кризис скорректирует этот рост – пока-

затели сейчас снова возвращаются в долгосрочный тренд, заложенный в Энергостратегии-2020, фактическое отклонение составляет всего 4–5%. Поэтому можно смело утверждать, что за годы реализации Энергостратегии-2020 была под тверждена адекватность боль шинства ее положений реальному процессу развития энергетического сектора страны. Даже несмотря на то что в это время происходили резкие изменения внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие ТЭКа. Тем не менее в документе предусматривается доработка и уточнение Энергетической стратегии не реже, чем раз в пять лет. Поэтому новая Энергостратегия – это преемница предыдущей. Она обеспечивает корректировку ориентиров и расширение временного горизонта до 2030 года – в соответствии с требованиями време-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Сообщалось, что правительство РФ в мае 2009-го может принять Энергетическую стратегию страны на период до 2030 года. Министр энергетики Сергей Шматко уточнил, что Энергостратегия до 2030 года в отличие от аналогичного документа, разработанного до 2020-го, привязана не к годам, а к этапам стратегического развития. Кроме того, в ней заложены новые вводные макроэкономические условия. По словам министра, Энергостратегия ориентирована на снижение зависимости экономики страны от нефтегазового сектора с 30 до 18%. Кроме того, в ней учитывается наблюдающийся экономический кризис. Минэнерго РФ с конце декабря 2008-го периодически сообщало, что завершило разработку проекта Энергетической стратегии страны до 2030 года с учетом возможных последствий начавшегося в 2008 году глобального экономического кризиса. В соответствии с документом инвестиции в топливно-энергетический комплекс РФ до 2030 года должны составить $1,87 трлн. Согласно базовому сценарию, заложенному в документе, добыча нефти с конденсатом к 2010 году составит 500 млн тонн, к 2015-му – 530 млн, к 2020-му – 535 млн, к 2025-му – 535 млн, к 2030-му – 530 млн тонн. Добыча природного и попутного газа, соответственно, составит 701 млрд м3, 800 млрд, 880 млрд, 910 млрд и 935 млрд м3. Добыча угля составит к 2010 году 343 млн тонн, к 2015-му – 388 млн, к 2020-му – 435 млн, к 2025-му – 485 млн, к 2030-му – 530 млн тонн, выработка атомной энергии – 168 млрд кВт·ч, 221 млрд, 321 млрд, 420 млрд и 550 млрд кВт·ч соответственно.

ни, новыми задачами и приоритетами развития страны. Вместе с тем Энергостратегия-2030 – это не просто пролонгация предыдущей стратегии.

Отличия новой стратегии

Новая Энергетическая стратегия отличается от предыдущих документов не только уточненными расчетами, прогнозами и балансами. Энергостратегия-2030 будет разбита на три этапа: до 2012–2014, до 2020–2022 годов и до 2030 года. В рамках каждого из этапов предполагаются разные мероприятия и прогнозы. Но самое главное отличие между новым и старым подходом не в радикальном изменении цифр, а в смене жанра стратегии.

Старая стратегия представляла собой набор пожеланий относительно того, что надо бы сделать для усовершенствования условий развития ТЭКа до 2020 года, но не давала инструментария для решения этой задачи. Новая стратегия дает широкий набор инструментов государственной экономической политики, объясняя, как применять их в каждом конкретном случае – через налоговую политику, государственную поддержку инвестиций, структурные реформы и т.д. К примеру, в старой стратегии указано, что требуется $550–700 млрд инвестиций в период до 2020 года, но не сказано, где их взять. В новой стратегии приведен подробный инструментарий инвестиционной политики развития ТЭКа.

май – июнь 2009

Старая стратегия никак не учитывала новые экономические реалии, будучи, по сути, документом плановой экономики. В новой стратегии дается полный спектр инструментов экономической мотивации, применяемых для того, чтобы стимулировать частные компании реализовывать проекты, отвечающие целям политики государства. Старые стратегии закрепляли полный набор конкретных натуральных показателей развития ТЭКа на все 20 лет, что с точки зрения здравого смысла невозможно. На практике основные показатели «поплыли» уже в 2000–2001 годах. Добыча нефти в 2001 году отличалась от прогнозной на 15%. Инвестиции в нефтедобычу – на 60% от запланированных в стратегии. Инвестиции в нефтепереработку – на 75% от того, что заложили в документ разработчики. Новая стратегия не ставит целью в одном документе записать раз и навсегда, сколько и когда будет потребляться и производиться энергоресурсов. Задача новой стратегии – сформировать постоянно действующую систему оценки таких показателей, меняющуюся под действием всех реальных факторов. В результате будет создан единый прогнозный топливноэнергетический баланс страны на долгосрочную перспективу. Этот баланс будет системной основой для выработки комплекса мер экономической мотивации, применяемых государством с целью добиться исполнения баланса. Это будет отличная альтернатива обязательным балансам. Баланс будет основан на государственном балансе полезных ископаемых, инвестиционных планах компаний, прогнозе потребления, а также прогнозе импортаэкспорта энергоресурсов. Старая стратегия основывалась на секторном подходе – общая картина составлялась из того, что делалось в конкретных отраслях. Новая стратегия исходит из обратной логики: есть общие принципы государственной энергетической политики, они должны ре-

ализовываться взаимоувязано во всех секторах ТЭКа – нефти, газе, электроэнергетике, теплоэнергетике, угле, возобновляемых источниках энергии, транспортной инфраструктуре, энергомашиностроении. Отраслевые особенности, безусловно, должны учитываться, но они должны исходить из общих принципов развития. Например, опережающий рост производств с более высокой долей добавленной стоимости.

Страшен ли кризис

Стратегии обычно пишутся в расчете на спокойные времена. А как быть с кризисами? Означает ли кризис, что нужно забыть обо всех планах до лучших времен? Разработчики уверяют, что новая Энергетическая стратегия учитывает фактор неопределенности, который неизбежно присутствует в экономических циклах. Гибкость нового документа будет проявляться в том, что он предполагает вилку количественных показателей, допускает сдвиг сроков реализации отдельных этапов без изменения их качественного содержания и содержит в себе сценарии, условные в текущий момент, но потенциально значимые в будущем. «Энергетическая стратегия рассматривает текущий кризис не только как негативный фактор, но и как потенциальную возможность для перехода российского энергетического сектора на ускоренное инновационное развитие», – рассказывает Алексей Громов из Института энергетической стратегии. По словам Громова, кризис не отменяет крупные инвестиционные проекты в российском ТЭКе, а лишь сдвигает сроки их реализации на более поздний период. Подтверждением этому служит, в частности, тот факт, что премьер Владимир Путин в разгар кризиса утвердил проект строительства второй ветки нефтепровода БТС-2, а это очень крупный инфраструктурный проект для российской нефтяной отрасли.

Гарантии успеха

Сейчас проект Энергетической стратегии, подготовленный

май – июнь 2009

Министерством энергетики, находится на согласовании в профильных министерствах и ведомствах. В июне правительство планирует обсудить проект Энергостратегии на одном из своих заседаний. Чтобы избежать ошибок, сделанных при подготовке предыдущих энергостратегий, документ готовился в тесном сотрудничестве с представителями компаний. Было создано 12 рабочих групп, в рамках которых представители государства и бизнеса пытались найти баланс интересов, увязав коммерческие планы с целями государственной энергетической политики. Это позволяет надеяться, что на этот раз Энергетическая стратегия будет работать. Но есть системная проблема, которая может вновь помешать Энергетической стратегии стать действующей. Речь об отсутствии в нашей стране системы стратегических документов. Каждый из них существует отдельно от остальных и зачастую не согласуется, а иногда и противоречит другим концептуальным программам. Возьмем отраслевые стратегии и планы развития. С точки зрения здравого смысла Энергетическая стратегия должна содержать в себе индикаторы, на базе которых затем создаются планы развития нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетической отраслей. Но отсутствие обновленной редакции Энергетической стратегии не стало препятствием для подготовки отраслевых базовых программ – генеральной схемы развития газовой отрасли до 2030 года и генеральной схемы размещения энергомощностей до 2020-го. Понятно, что разрабатывать схемы развития и размещения производства необходимо, жить без них невозможно. Но на каких контрольных показателях базируются отраслевые программы? Даже по срокам реализации схема развития газовой отрасли (до 2030 года) отличается от генеральной схемы размещения энергообъектов (до 2020-го). То есть у

них нет единого методологического подхода. Можно предположить, что газовики, определяя окончательную дату реализации стратегии, исходили из потребностей добычи по уже заключенным долгосрочным контрактам о поставках газа на европейский рынок и сроках поставки транзитного газа из Туркмении до 2028 года. Энергетики, наверное, руководствовались необходимостью завершения реформы отрасли и больше думали о ее инвестиционной привлекательности, когда создавали генеральную схему размещения энергообъектов до 2020-го. Ведь для инвесторов более короткий горизонт окупаемости вложений выглядит привлекательнее, чем растянутый на несколько десятилетий. Отсюда и расхождение в сроках. Даже в правительстве отраслевые программы рассматриваются как самостоятельные, оказавшиеся за рамками устаревшей Энергетической стратегии. Но и это еще полбеды. И сама Энергетическая стратегия, и отраслевые программы не могут быть реализованы в полной мере из-за того, что законодатели не утвердили необходимые нормативные акты, без которых компании просто не могут действовать. Принятие нужных законов растягивается на годы, да и подзаконные акты часто согласовываются месяцами. По этой причине, например, так и не действует закон об энергосбережении. Энергетическая стратегия рискует оказаться несогласованной и с самым главным документом, определяющим развитие страны, – Концепцией долгосрочного развития. Концепция (или, как ее часто называют, Программа-2020) была утверждена перед самым кризисом, летом 2008 года. Очевидно, что теперь она требует больших корректировок. Правительство собирается переделать Программу-2020 и рассмотреть ее в августе – то есть уже после того, как будет принята новая Энергетическая стратегия. Но ведь очевидно, что цели Энергостратегии и этапы ее реализации

Американская энергетическая стратегия Энергетические стратегии разрабатываются в большинстве развитых стран мира. В США Национальная энергетическая стратегия действует с 2001 года. Ее цель – повышение энергетической безопасности страны. Достигнуть этой цели планируется за счет увеличения эффективности производства (то есть снижения его энергоемкости), диверсификации источников энергии и более грамотного использования имеющихся месторождений. Например, в рамках стратегии создана единая база данных по разработке нефтяных и газовых месторождений. По каждому месторождению вносится геологическая, геофизическая и технологическая информация, на основе которой устанавливаются уровень платежей за недропользование и текущий объем стратегического нефтяного резерва. Американцы проводят ревизию разрабатывающихся и только разведанных шельфовых месторождений США, Канады и Мексики, стимулируют добычу на шельфе с помощью налоговых льгот. Поддерживать новые технологии, ведущие к увеличению шельфовой нефтедобычи и снижению экологического ущерба, планируется, например, запретив использование традиционных технологий. Государство будет поддерживать континентальную добычу из малодебитных скважин, которые скоро могут стать нерентабельными. Возобновляемые источники энергии – конек американской энергостратегии. К 2011 году планируется довести долю такой энергии до 7,5%. Правительство выделяет по $350–500 млн в год на программу создания транспорта на водородном топливе, которая предполагает не только начало выпуска соответствующих автомобилей, но и создание инфраструктуры для их обслуживания, включая производство, доставку и хранение водорода. С другой стороны, энергетическую безопасность США планируется обеспечивать и за счет экономии энергии. Так, к 2010 году должна быть создана система учета ее потребления в реальном масштабе времени, что снизит издержки ее производства. Предусматривается введение новых стандартов, предписывающих снижение на 30% энергопотребления зданий, находящихся в федеральной собственности, и другие меры, направленные на экономию электроэнергии.

должны исходить из общеэкономической и социальной стратегии государства. А у двух концептуальных документов не совпадают даже сроки – Концепция долгосрочного развития страны заканчивается в 2020 году, а Энергетическая стратегия – в 2030-м. Действуя логично, государство сначала должно было поставить глобальные задачи в Концепции долгосрочного развития, а в Энергетической стратегии объяснить, какими сред-

ствами достигать этих целей. И затем в отраслевых программах конкретизировать планы действий вплоть до каждой скважины. А уже исходя из этого компании будут создавать свои инвестиционные программы на 3–5 лет. В этом случае можно будет рассчитывать, что стратегические документы разных уровней не будут противоречить друг другу и приведут к тому результату, на который рассчитывали их авторы.

Филипп Рябов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

май – июнь 2009

Закат нефтяного века Каким представляется будущее мировой энергетики американским разведчикам Национальный разведывательный совет США подготовил доклад «Мир после кризиса. 2025 год». Эта организация, формально имеющая неправительственный статус, считается ведущим аналитическим центром американской разведки. Большое место в докладе уделяется энергетике. Поскольку, по мнению авторов доклада, к 2025 году мир окажется в центре фундаментального энергетического сдвига как с точки зрения типов топлива, так и с точки зрения источников его добычи.

Омана, Колумбии, Великобритании, Индонезии, Аргентины, Сирии, Египта, Перу, Туниса – уже находится на спаде. В других странах – Мексике, Брунее, Малайзии, Китае, Индии, Катаре – уровень производства не возрастает. Число стран, способных в скольконибудь значимых количествах увеличить добычу, сокращается. Только шесть стран (Россия, Саудовская Аравия, Иран, Кувейт, ОАЕ, потенциально Ирак) могут обеспечить к 2025 году 39% мирового производства нефти. Основные производи-

Три страны – Россия, Иран и Катар – владеют 57% мировых месторождений природного газа. Рассматривая нефть и природный газ в целом, можно констатировать, что лишь две страны – Россия и Иран – являются центральными фигурами в газовой энергетике Мы приводим выдержки из этого доклада, в которых изложены все важнейшие тренды, которые ожидают мировую энергетику в ближайшие 15 лет. Авторы доклада прогнозируют, что к 2025 году уровень добычи жидких углеродов (т.е. сырой нефти, сжиженного природного газа и нетрадиционных ископаемых типа битумных песков) вне рамок ОПЕК окажется крайне низким по сравнению со спросом. Уровень добычи у многих традиционных производителей энергоресурсов – Йемена, Норвегии,

тели будут сосредоточены на Ближнем Востоке, где имеется около 2/3 мировых запасов. Производство в странах ОПЕК в Персидском заливе, как прогнозируется, вырастет по сравнению с 2003 годом на 43%. Только Саудовская Аравия будет производить почти половину всей добычи в районе Персидского залива и превзойдет добычу в Африке и Каспийском регионе вместе взятых. Одним из результатов такой концентрации ресурсов будет возрастание контроля над газо-

выми и нефтяными запасами со стороны национальных нефтяных компаний. Когда миром правили «Семь сестер» (крупнейшие глобальные нефтяные компании), они реагировали на известия о предстоящем энергетическом кризисе новыми открытиями месторождений, инвестициями и развитием технологий, необходимых для увеличения продукции. По контрасту с той ситуацией национальные нефтяные компании имеют сильные экономические и политические основания для ограничения инвестиций, для того чтобы удержать процесс производства на существующем уровне. Сохранение нефти в земле обеспечивает ресурсами будущие поколения в нефтяных государствах, что сужает возможности выбора ими варианта экономического развития. Численность и географическое расположение производителей нефти способствуют снижению темпов осуществления еще одного энергетического перехода – к более чистому топливу. Приоритетным топливом в этом отношении является природный газ. К 2025 году потребление природного газа, как ожидается, возрастет на 60%. Хотя месторождения природного газа не обязательно располагаются рядом с нефтяными, они также сконцентрированы в очень немногих странах. Три страны – Россия, Иран и Катар – владеют 57% мировых месторождений природного газа. Рассматривая

нефть и природный газ в целом, можно констатировать, что лишь две страны – Россия и Иран – являются центральными фигурами в газовой энергетике. Тем не менее Северная Америка (Соединенные Штаты, Канада и Мексика) тоже произведет солидную долю – 18% от мирового показателя в 2025 году. Но самым быстрорастущим источником энергии может стать каменный уголь, несмотря на то что он является самым «грязным» топливом. Растущие цены на нефть и природный газ дают дополнительные преимущества дешевым источникам энергии. Крупнейшие и самые быстрорастущие потребители энергии – США, Китай, Индия и Россия – обладают и крупнейшими мировыми запасами каменного угля (все вместе – 67%). Использование ядерного топлива для производства электроэнергии увеличится, но этого увеличения будет недостаточно, чтобы покрыть потребность в электричестве. Ядерные реакторы третьего поколения будут иметь более низкую стоимость производства энергии, повышенные характеристики безопасности и лучшие характеристики проектов с точки зрения ядерных отходов и угроз распространения ядерных материалов. Реакторы третьего поколения экономически конкурентоспособны с учетом уровня текущих цен на электричество и уже начинают размещаться по всему миру. Хотя большинство заводов, производящих ядерные реакто-

май – июнь 2009

Альтернативы у нефти пока нет

К сожалению, новые, альтернативные энергетические технологии и к 2025 году будут неоправданными с коммерческой точки зрения и не получат широкого распространения. Причина в том, что современное биотопливо слишком дорого для выращивания, способствует увеличению цен на продовольствие, и его производство требует столько же энергии, сколько и получается в итоге. Более перспективными должны стать другие способы конвертации ресурсов непродовольственной биомассы в горючее и химические продукты – например, основанные на выращивании водорослей или использовании отходов сельскохозяйственного производства, особенно биомассы целлюлозы. Развитие чистых технологий использования угля и его очистки дают основания для вывода, что если к 2025 году эти технологии окажутся конкурентоспособными по стоимости, они позволят производить больше электричества в условиях, ограничивающих отходы углерода. Долговременные разработки водородного топлива имеют определенный потенциал, но пока остаются в младенческой стадии развития и еще десятилетие будут недоступны для коммерческого использования. Могут понадобиться огромные инфраструктурные инвестиции, чтобы поддержать «водородную экономику». Как свидетельствуют исследования Аргоннской национальной лаборатории, водород на всем цикле использования – от стадии добычи до стадии хранения – оказывается вдвое дороже, чем бензин. Даже при условии благоприятной политики и субсидий в защиту окружающей среды по-

требуется адаптационный временной лаг примерно в 25 лет, чтобы новые технологии стали приспособленными и широко распространенными. Главная причина существования этого лага – потребность в новой инфраструктуре, требуемой для поддержки и осуществления данной инновации. Для энергетики требуются особенно крупные инфраструктурные и мощ-

онные углеводороды и капитализация рынка в сотни миллиардов долларов. Несмотря на то что шансы новой энергетики выглядят сомнительными, мы не можем исключить возможности перехода к ней к 2025 году, что позволит избежать расходов на капитальную перестройку инфраструктуры. Наибольшая возможность для относительно быстрого и недо-

Мировые потребности в энергии 18 16 Млн т в нефтяном эквиваленте

ры, находится в индустриальных странах, увеличение потребности в электричестве в Китае, Индии, Южной Африке и других быстрорастущих странах повсеместно увеличит потребность в ядерной энергетике.

14 12 10 8 6 4 2 0

1980

1990

Биомасса Гидроэнергия Ядерная энергия

2000

2010

Газ Нефть

ные инвестиции, осуществляемые в течение 150 лет, охватывающие производство, транспортировку, очистку, маркетинг, торговлю. История приспособления к экономике природного газа – топлива, во многих отношениях превосходящего нефть, – иллюстрирует трудности перехода к чему-то новому. Технологии использования природного газа стали широко доступны после 1970-х, но природный газ все еще отстает от сырой нефти на мировых рынках, поскольку технические и инвестиционные требования для его производства и транспортировки превышают те, которые нужны для использования видов топлива на основе нефти. Только для того, чтобы удовлетворить базовые энергетические потребности в течение 20 следующих лет, требуется более чем $3 трлн инвестиций в традици-

2020

2030

Уголь Другие возобновляемые

рогого перехода в течение этого периода существует у новых поколений возобновляемых источников энергии (фотоэлектрического, ветряного) по мере улучшения технологий производства батарей. У многих из этих технологий стоимость инфраструктуры, представляющая барьер для индивидуальных проектов, могла бы снизиться, создав для многих маленьких бизнес-структур возможность развивать собственные проекты преобразований энергии, которые напрямую обслуживают их интересы. Например, стационарные виды топлива, обеспечивающие энергией дома и офисы, перезаряжаемые автомобили двойного назначения, возврат избыточной энергии в энергетическую систему. Схемы превращения энергии, такие как планы выработки водо-

рода для автомобильного топлива из электричества в гаражах владельцев, смогли бы позволить избежать необходимости развивать инфраструктуру транспорта, основанного на использовании водородных видов топлива. Сходным образом не содержащее этанола биотопливо, вырабатываемое из генетически модифицированных культур, может создать условия для значительного инвестирования в транспорт, работающий на жидких видах топлива, и инфраструктуру, способствующую его распространению. Поставки урана, который является главным топливом для производства ядерной энергии, вряд ли станут сдерживающим фактором для ее развития. Количество доступного урана, вероятно, вплоть до второй половины столетия окажется достаточным для того, чтобы поддерживать развитие ядерной энергетики без его переработки. Если возникнут проблемы с нехваткой поставок урана, то реакторы, способные производить ядерное горючее, наряду с переработкой использованного топлива смогут обеспечить глобальную экспансию и расширение масштабов ядерной энергетики. Тем не менее инфраструктурные ограничения, озабоченность проблемой распространения ядерных материалов и знаний, неопределенность с лицензированием и утилизацией использованного топлива делают повсеместное распространение ядерной энергетики, достаточное для удовлетворения повышенного спроса, к 2025 году невозможным. Инфраструктура (люди и техника), правовые предпосылки (сертификаты и разрешения), строительство являются попросту слишком громоздкими. Только в конце 15–20-летнего периода, возможно, мы увидим серьезный подъем ядерных технологий.

Энергетическая геополитика

Как высокие, так и низкие цены на энергию имеют серьезные геополитические последствия, а в течение 20-летнего пе-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

риода могут случиться периоды и низких, и высоких цен. Американское Министерство энергетики и некоторые ведущие консультанты в области энергетических проблем уверены, что высокий уровень цен на энергоносители вероятен по меньшей мере до 2015 года, просто в силу того, что предложение не будет успевать за спросом. Эти причины ценового роста не похожи на ситуацию 1970-х и начала 1980-х, когда высокие цены на нефть были вызваны намеренным ограничением поставок энергии. С учетом высокого уровня цен многие экспортеры, такие как Россия и Иран, могут получить финансовые ресурсы для увеличения своей мощи. Даже при ценах ниже $100 за баррель перемещения финансовых средств, связанные с торговлей энергоносителями, четко определяют «победителей» и «проигравших». Большая часть из

ские последствия такого отказа от нефти и природного газа будут огромными. Саудовской Аравии будет нанесен самый большой удар, а ее лидеры вынуждены будут сократить расходы на королевский истеблишмент. В Иране падение цен на нефть и газ подорвет любую возможность осуществления популистской экономической политики. Давление в пользу экономических реформ будет увеличиваться, потенциально создав потребность для правящей клерикальной элиты ослабить проводимый жесткий курс. Побудительные мотивы для большей открытости Западу и попытки увеличить объем иностранных инвестиций, формирование и упрочение связей с западными партнерами – включая Соединенные Штаты – также возрастут. Иранские лидеры могут оказаться более склонными к отказу от своей ядерной политики в обмен на помощь и торговлю.

Хотя прежний доклад тоже упоминает глобальное увеличение энергопотребления, все-таки акцент в нем делается на преобладание ископаемых видов топлива. Напротив, в докладе-2025 преобладает мнение, что мир движется по пути перехода к более чистым видам топлива 32 стран, импортирующих свыше 80% своих энергетических потребностей, вероятно, будет испытывать значительное замедление экономического роста по сравнению с ситуацией, которая сложилась бы в случае низких цен на нефть. Мы уверены, что к 2025 году весьма вероятны технологические прорывы, которые смогут обеспечить альтернативу нефти и газу, но внедрение которых будет отложено из-за стоимости необходимой инфраструктуры и требуемого длительного времени на замену существующей инфраструктуры. В то же время, если прорывы произойдут во временных рамках, близких к 2025 году или позднее, геополитиче-

Для Ирака возрастет необходимость переноса акцентов в инвестиционной политике на ненефтяные сектора экономики. Небольшие государства Персидского залива, которые уже осуществляют крупные инвестиции, нацеленные на собственную трансформацию в глобальные центры туризма и транспортные узлы – хабы, будут пытаться успешно осуществить этот переход, чему будут способствовать их значительные национальные фонды. В арабском мире эти фонды используются для развития не связанных с нефтью секторов экономики и для снижения зависимости от нефтедобычи. В других регионах главным проигравшим окажется Россия,

май – июнь 2009

особенно потому, что ее экономика остается прочно привязанной к экспорту энергоносителей, и ее статус может оказаться низведенным до уровня средней державы. Венесуэла, Боливия и другие популистские режимы, чье благополучие основано на нефти, могут оказаться полностью дискредитированными, если этого не произойдет раньше по причине растущего недовольства населения и уменьшающегося производства. При отсутствии поддержки со стороны Венесуэлы Куба может оказаться вынужденной начать рыночные реформы по образцу Китая. Страны, в которых сокращение добычи нефти уже началось, экспортеры, которые уже прошли свой пик, такие как Индонезия и Мексика, могут оказаться лучше подготовленными, для того чтобы переместить центр своей экономической активности и диверсифицировать не связанные с энергетикой сектора экономики. При любом сценарии динамика развития энергетики может создать некоторое количество новых объединений и группировок, имеющих геополитическое значение: – Россия нуждается в природном газе Каспийского региона, чтобы удовлетворить выполнение европейских и иных контрактов, и, вероятно, будет весьма настойчиво стремиться удержать страны Центральной Азии в сфере влияния Москвы – и в условиях отсутствия выходов на рынок, не контролируемых Россией, имеет хорошие шансы для того, чтобы успешно решать эту задачу. – Китай будет продолжать стремиться использовать свою мощь на рынках, всячески культивируя политические взаимоотношения, направленные на обеспечение безопасного доступа к нефти и газу. Связи Пекина с Саудовской Аравией усилятся, поскольку это королевство – единственный поставщик, способный, по большому счету, дать положительный ответ относительно способности удовлетворить нефтяную жажду Китая.

– Пекин не хотел бы всецело полагаться на Рияд, усиливая связи с другими производителями. Иран будет расценивать эти стремления как возможность укрепить китайскую поддержку Тегерана, что, возможно, внесет напряженность в связи Пекина и Рияда. Тегеран также может оказаться в состоянии укрепить и сделать еще более тесными связи с Россией. – Мы считаем, что Индия тоже будет стремиться вступить в борьбу для обеспечения доступа к энергии, заключая соглашения с Бирмой, Ираном и Центральной Азией. Нефтепроводы в Индию могут пройти по довольно беспокойным районам и вовлекут НьюДели в нестабильность в ряде ее регионов.

Прогнозы меняются

Предыдущий доклад Национального разведывательного совета, в котором излагались прогнозы до 2015 года, сильно отличается по взглядам на энергоресурсы, спрос и новые альтернативные источники энергии. В отличие от нынешнего, в предыдущем докладе энергоресурсы «в земле» характеризуются как «достаточные для того, чтобы удовлетворить мировую потребность». Неясным казалось только то, смогут ли политическая нестабильность в странах-производителях, нарушение энергоснабжения или борьба за ресурсы пагубно сказаться на международном нефтяном рынке. Хотя прежний доклад тоже упоминает глобальное увеличение энергопотребления, все-таки акцент в нем делается на преобладание ископаемых видов топлива. Напротив, в докладе-2025 преобладает мнение, что мир движется по пути перехода к более чистым видам топлива. В прежнем докладе лишь отмечается, что потребность в энергии влияет на взаимоотношения супердержав. Тогда как доклад-2025 видит в энергетическом дефиците катализатор геополитики.

май – июнь 2009

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Дмитрий Петров

май – июнь 2009

Энергетическая сверхдержава:

утопия

химера

проект Что такое Россия, ее слабость и ее сила? В чем выгода, где благополучие, на чем строится конкурентоспособность? Все это – вопросы не пустые, не праздные. Иначе никто бы их не задавал. И никто бы на них не отвечал. Но спрашивают и отвечают. Давно ушла в прошлое лирика: «одна шестая часть земли», «страна березового ситца», «широкое хлебное поле»... На повестке дня – другой разговор. Про цвет и название будущих мировых (и региональных) резервных валют. Про распределение выигрышных мест в глобальной борьбе за ресурсы. Про то, кто, сколько и чем заплатит за нефть, газ, свет, тепло. Про свое место в новом мире. Когда-то Британию заслуженно звали владычицей морей, над Британской империей

никогда не заходило солнце. Те времена миновали. Сегодня над Россией никогда не гаснут газовые факелы. Победные трубы газо- и нефтепроводов поют славу ценам на углеводороды. Богатейшие месторождения сторожат баллистические ракеты. Вновь и вновь подтверждается простая правда: хорошо защищенные богатейшие природные ресурсы – это мощный фактор влияния на мировую политику. Во многих это рождает оптимизм. Вот что такое Россия – энергетическая сверхдержава. У нее есть нефть, газ и ядерное оружие. И в этом сегодня ее и мощь, и сила, и слава. Другие говорят: нет. Запасы исчерпаемы. Ракеты ржавеют. Цены на энергоносите-

ли зависят от колебаний мировых рынков, а вместе с ними – благополучие миллионов людей. Энергетическая держава? Хорошо. Но ее будущее – не за углеводородами, а за инновационными энергетическими технологиями: солнцем, ветром, водой… Третьи требуют – давайте скажем себе: насколько мы технологически продвинуты, насколько развиты, насколько конкурентоспособны. И начнем рассчитывать свои реальные преимущества и изъяны, возможности и перспективы. О том, какой подход более уместен, на страницах «Энергетики сегодня» размышляют – и спорят – авторы трех следующих статей: ученые, публицисты, эксперты Иосиф Дискин, Сергей Митрофанов, Александр Агеев.

май – июнь 2009

Иосиф Дискин, сопредседатель Совета по национальной стратегии

Большой шанс России Сможет ли наша страна превратить свои природные ресурсы и научные достижения в эффективные политические орудия Ответственная и масштабная государственная политика всегда требует тщательного стратегического планирования и всегда идет рука об руку с большим бизнесом, приоритетным для страны. Сегодня в России самый большой бизнес – это разработка природных ресурсов и управление этими ресурсами. Связано с ними и стратегическое планирование. Если с этой стороны посмотреть на государственную хозяйственную политику России, то легко увидеть наши конкурентные преимущества на глобальном рынке и выделить среди них группы труднореализуемых и тех, которые реализовать легко. Понятно, что на фоне увеличивающихся энергетических затрат развитых стран среди наших легко реализуемых преимуществ – природные богатства России, а также наличие необходимой технической, технологической, конструкторской базы для их разработки и транспортировки. Именно эти богатства и связанный с ними потенциал сегодня составляют фундамент нашей международной конкурентоспособности. На их основании можно строить долгосрочную политику, которую мы с полным правом можем назвать политикой энергетической сверхдержавы. От таких конкурентных преимуществ не отказываются. Мир меняется. Но в каком направлении пойдут эти переме-

ны? Сейчас многие говорят, что он находится в начале следующего технологического цикла и ряд его признаков уже виден. Прежде всего речь идет о сдвигах в энергетике. При этом эксперты утверждают, что все необходимые для этого цикла фундаментальные открытия уже известны, а базовые технологии – разработаны. Они считают, что на ближайшую перспективу – примерно на 20 лет – мы про энергетику знаем практически все. Очевидно, мир ждет ядерный ренессанс. Кстати, и здесь у России тоже есть заметное конкурентное преимущество, так как в советские годы в стране были созданы фундаментальная ядерная физика, ядерные технологии, инженерный и конструкторский потенциал. Этот опыт и эти возможности – также важный фактор, позволяющий России, играть решающую роль на энергетическом рынке. Его размер сегодня огромен – начиная с индустриального потребления и заканчивая массовым розничным частным спросом. Это – очень важный кусок рынка. И тот, кто владеет этим куском, играет важную роль в мировой экономике, а значит – и в мировой политике. Приведем пример: сравним богатейшие американские семьи – Кеннеди и Рокфеллеров. Да, капитал Кеннеди заметно превос-

ходит капитал Рокфеллеров, но политическое влияние последних намного значительней. В чем причина? Капитал семьи Кеннеди во многом основан на недвижимости в Чикаго, в штатах Иллинойс и Массачусетс, Рокфеллеры же – это нефть, а значит – большая внутренняя и глобальная политика. Энергетика это всегда именно политика. И в первую очередь – глобальная. Те, кто влияет на размеры, структуру, решения энергетических проблем, неизбежно приобретают огромное влияние в мире. И точно так же, как когда-то США, сегодня страны Ближнего Востока могут использовать это влияние для решения смежных задач. Но даже если оставить в стороне геополитические соображения, понятно, что в этой отрасли заключена гигантская инновационная, высокотехнологическая компонента. Например, современная геологоразведка, современные методы отдачи пластов – это области, тесно связанные с развитием высоких технологий. Не говоря уже об атомной энергетике. И если подходить к этим областям грамотно, то легко увидеть, что стратегия строительства энергетической сверхдержавы включает также и необходимость «выращивания» отечественных высоких технологий. А вместе с ними – и кадров, хорошо подготовленных в области техно-

логического менеджмента, управления масштабными проектами – то есть обновления той кадровой базы, которую мы растеряли за последние 20 лет. Сегодня нередко приходится слышать, что мы живем в постиндустриальном обществе, а промышленная политика – пережиток индустриальной эры. Но кризис показал, что никто не знает, как поведет себя рынок – как, когда и какие именно отрасли окажутся приоритетными и наиболее конкурентоспособными. В энергетике без промышленной политики не обойтись. От нее просто нельзя отказаться. Просто потому, что время предвидения, способность к прогнозу, которыми обладает рынок, – ограниченны. Обычно горизонт планирования – 5–7 лет, а в энергетике – 20 лет. В разных секторах экономики существуют «короткие» и «длинные» проекции. И энергетика – это очень «длинная» отрасль. Среднее время строительства атомной электростанции – 7 лет. Разработка нефтяного или газового месторождения занимает около 15 лет. Прокладка газопровода вместе с его проектированием – 10 лет. И ясно, что мощности, построенные и введенные в эксплуатацию в самое ближайшее время, будут определять структуру атомной энергетики и к концу двадцатилетия. Такие проекты занимают больше времени, чем может

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

охватить рыночное предвидение. Именно поэтому рыночные механизмы здесь работают не вполне адекватно и их необходимо «достраивать» механизмами планирования и хеджирования рисков. Что же касается разговоров об опасности превращения Россия в «сырьевой придаток Запада», то они показывают, как слабо иной раз эксперты понимают взаимосвязь энергетики и большой международной политики. Сегодня в мире существует только две страны, которые создали свою экономику и поддерживают высокий жизненный уровень своего населения за счет сырьевой экономики других стран. Это Австралия и Канада. Как о сырьевых придатках можно говорить и о бывших колониях. Которые еще недавно не обладали (а многие и сейчас

май – июнь 2009

не обладают) политическими и военными средствами для защиты своих позиций на рынке. У нас такие возможности есть. Россия прикрыта мощным ракетно-ядерным щитом. Поэтому утверждение о России как о сырьевом придатке, мягко говоря, неадекватно. Да, в глобальной экономике все взаимосвязаны и взаимозависимы. Одна из причин этой зависимости – ограниченность любых ресурсов. Говорят, что XXI век – это век борьбы за ресурсы? Нам есть, чем бороться за них. И это – не только рыночные инструменты воздействия на ситуацию. Но остается тревожный вопрос: что будет, если цены на нефть упадут? Ответ на этот вопрос был получен в ходе эксперимента, который прошел на наших глазах. Сколько времени цена на нефть держалась на уровне $35? Месяц.

Она ударилась о дно рынка и вот теперь «плавает» между $50 и $60 за баррель. При этом ряд специалистов считают, что к концу года цена изменится и составит $70. А это цена первой половины 2008 года, в то время как $55 – цена 2007 года, которая, если честно вспомнить то недавнее время, всех устраивала и даже радовала. О чем это говорит? О том, что выступления против концепции великой энергетической державы – слабо обоснованны. Конечно, реализовать свои конкурентные преимущества непросто. Но – необходимо. Сегодня найдется очень мало глобальных игроков, способных менять энергетическую ситуацию в мире. И нет ни одной другой страны, кроме России, которая была бы игроком одновременно на ядерном рынке и рынке энергоносителей.

В этом – уникальность нашего рыночного предложения. Мы способны обеспечить и энергетику прошлую – уходящую, и энергетику будущего, поскольку остаемся единственной страной, располагающей технологией реакторов на быстрых нейтронах. Конечно, статус энергетической сверхдержавы несет в себе и риски. В том числе – связанные и с колебаниями цен. Однако потери от таких колебаний могут компенсироваться здравой и рациональной политикой диверсификации экономики. Ведь гильотина – это далеко не единственное средство от головной боли. Точно так же не следует замыкаться исключительно на сырьевой и ядерной энергетической составляющей нашего могущества. Однако пока она остается его основой, необходимо ее использовать именно в этом качестве.

Сергей Митрофанов, обозреватель «Политического журнала»

Когда закончится нефть… Как энергетика формирует идеологию Широко известно, что Анатолий Чубайс определял цель развития России в построении либеральной империи. И куда менее известно, что при этом имелось в виду построение империи электроэнергетической. Тогда г-н Чубайс возглавлял правление РАО «ЕЭС России», а РАО стремилось на рынки СНГ – а также ближнего и дальнего зарубежья, – претендуя на роль главной скрепы новой империи.

Спустя несколько лет эта идея была творчески переосмыслена и предъявлена обществу как концепция энергетической сверхдержавы, которая стала одной из основ современной государственной идеологии. Отметим, что наравне с традиционным набором идеологических маяков, таких как «народность», «суверенитет», «государственность» или «держав-

ность», практическим компонентом идеологии новой России де-факто уже стала идея развития страны в качестве ключевого сырьевого ресурса Запада и Китая, учитывая соседство и растущие потребности Поднебесной. Причем этот подход описывается ясно и прямо. А чего стесняться? У нас много того, чего в мире не хватает. И продавая это, мы укрепляем

суверенитет, сберегаем народ и развиваем страну. А когда наберемся сил, тогда и рванем, и модернизируемся. Оппоненты указывают, что рваться придется вслед за теми, кто за это время уйдет далеко вперед, и настаивают на инновационном развитии. Однако расчеты показывают, что внедрение высоких технологий и попытки освоить выпуск вы-

май – июнь 2009

сокотехнологичной продукции в России – менее рентабельное занятие, чем просто «добыть и продать» уголь, нефть, газ, электроэнергию. Причем вес налоговых отчислений от продажи нефти и газа, а также зависимость Западной Европы от поставок из России (и в еще большей степени – из постсоветского окружения России) до сих пор обуславливали и идеологическую, политическую значимость этого подхода. Устанавливали нефтегазовый приоритет. В сложившейся системе ценностей развитие, например, трубопроводов становится важным не только в связи с наращиванием продаж и доставкой продукта потребителю – то есть с чистой экономикой и технологией – но и в связи с усилением инструмента имперского влияния. Это ярко проявилось в новогоднем газовом конфликте с Украиной. А когда последняя решила модернизировать национальную ГТС – то есть улучшить работу канала российских поставок в Европу – на деньги ЕС и его средствами, со стороны России последовали резкие заявления – и в адрес Украины, и в адрес Евросоюза. Вплоть до угроз сократить прокачку, как будто речь шла об угрозе национальной безопасности.

В одной лодке

И все было бы достаточно рационально и в такой политике, если бы не два обстоятельства. Первое – кризис не только обрушил финансовый рынок России, так же как и мировой, и сократил мировое потребление природных энергоносителей, но и поставил их продавцов в такую же зависимость от покупателей, как и покупателей от продавцов. Холодный душ кризиса заставил российские элиты пересмотреть точку зрения на некогда универсальный инструмент влияния. Хотя им и прежде было известно, что нефтегазовая экспансия ограничена горизонтом в 50 лет, когда природные кладовые, возможно, истощатся, а передовые страны найдут альтернативные источники энергии.

«Мировые запасы нефти составляют 486 млрд тонн. Из них 121 млрд тонн уже извлечен из недр, 160 млрд тонн еще находятся в открытых месторождениях (текущие разведанные запасы), а 205 млрд тонн еще предстоит найти (так называемые перспективные и прогнозные ресурсы). В 2000 году мировая добыча нефти составила 3,7 млрд тонн. При таких темпах добычи разведанных запасов хватит на 40 лет», – еще в феврале 2001 года заявил в интервью «Аргументам и фактам»

То есть проблема не только в исчерпаемости мировых запасов углеводородов, но и в том, что уже скоро добывать их станет слишком дорого. Кроме того, кризис помог выяснить, что успех российской энергетической экспансии в большой степени зависит и от колебаний мировой конъюнктуры, которая формируется на рынках за пределами России. Можно ли сказать, что этих фактов достаточно, чтобы сделать идею сырьевой империи утопией в ее прежнем виде?

Справка Согласно докладу ООН (том XLIV, № 2, 2007 год), учитывающему рыночную конъюнктуру и связанные с этим сигналы, поступающие от правительств, эти технологии с низкой углеродной составляющей могут к 2040 году обеспечить более 30% энергопотребления в мире. В настоящее время из более чем 10 000 тераватт-часов электроэнергии, вырабатываемой странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), доля солнечной энергии составляет всего 8 млрд кВт·ч – но гелиотехнологии, включая фотоэлектрическую энергетику, являются самым быстро развивающимся в мире источником энергоресурсов

директор Института нефти и газа АО «ВНИИЗарубежгеология» Владимир Высоцкий. В отчете о состоянии мировых энергоресурсов, опубликованном компанией BP (British Petroleum) в 2006 году, разведанных мировых запасов нефти хватит в лучшем случае на 40 лет. А главный геолог и вицепрезидент целого ряда крупнейших нефтяных компаний (BP, Shell, Fina, Exxon и Chevron Texaco) Колин Кэмпбелл объясняет, что пиковый период обычной нефти – которую можно легко и недорого добывать – закончился в 2005 году. По его словам, новый пик наступит в 2011 году, даже если мы включим в общую копилку тяжелую нефть, которую трудно добывать, глубоководные запасы, полярные регионы и жидкую нефтяную фракцию, добываемую из газа.

По мнению экспертов, говоря об инновационности в энергетическом секторе России, в первую очередь речь может идти о расширении масштабов и ускорении освоения восполняемых источников энергии – гидроэнергетики и гелиоэнергетики. Здесь у России хорошие перспективы. Сегодня страна входит в четверку крупнейших мировых производителей электроэнергии, уступая лишь США, Китаю и Японии, и является одной из немногих энергонезависимых стран. Анализ динамики самообеспеченности энергоресурсами стран «восьмерки» с 1971 по 2000 год показал, что кроме России энергетически независимы лишь Великобритания и Канада. Кроме того, Россия – абсолютный лидер в производстве экологически чистой, производимой

гидростанциями «возобновляемой энергии» (в то время как доля ТЭС в мировом производстве продолжает уменьшаться). В этом сегменте у нас очень хороший потенциал – великие сибирские реки. А с учетом того, что до сих пор темпы спроса на электроэнергию превышали темпы роста спроса на первичные энергоресурсы, можно прогнозировать, что роль России как мирового и суверенного производителя будет возрастать, как и зависимость от нее стран, обделенных в этом отношении природой. Это возрастание может быть как постепенным, что доказывают диаграммы производства электроэнергии и спроса на нее, так и получить взрывной характер, что связано прежде всего со следующими факторами. Вопервых, с ожидаемой заменой мировыми автоконцернами дви гателя внутреннего сгорания электродвигателем (уже сейчас седан Model S компании Tesla способен преодолевать на одном заряде батарей почти 500 км при перезарядке батарей всего за 45 минут). Во-вторых, в связи с усилением зависимости ущерба окружающей среды от экономического роста. Не секрет, что лидер экономического роста – Китай – является также лидером роста числа онкологических заболеваний, что вынуждает правительство КНР принимать специальные программы, ограничивающие производство электроэнергии доминирующими в Китае угольными электростанциями. К 2020 году Китай планирует почти вдвое увеличить планы по наращиванию ядерных генерирующих мощностей – до 75 ГВт вместо 40 ГВт, заявленных в 2007 году. Это, скорее всего, произойдет и закрепит его позиции как мировой фабрики. Однако развитие ядерной энергетики и в Китае, и в мире будет ограничено рисками масштабных катастроф, проблемой захоронения отходов и будет восприниматься с тревогой, что, скорее всего, сыграет на руку России.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

май – июнь 2009

Александр Агеев, генеральный директор Института экономических стратегий

От разговоров о сверхдержаве – к стратегиям развития

Измерения для «сверхдержавы»

Порой у политиков, предпринимателей, экспертов и журналистов возникает желание все объяснить самыми простыми словами. Чтобы все поняли, где они живут и кто они такие. Это желание рождает веер гипотез. Одна из них – о России как энергетической сверхдержаве. У этой гипотезы, как водится, есть сторонники, противники и любители поговорить. И многие из них зачастую не слишком аккуратно, без ясного понимания значения и смысла используют термины. Например – «сверхдержава» или «великая держава», «региональная держава», «провалившееся государство» и т.п. Между тем это важные термины. В них отражается реальный статус страны в мире, ее репутация, степень и векторы влияния на международные отношения. Обобщенно речь идет об оценке интегральной мощи (силы) страны. Она определяется отнюдь не развитостью какой-то одной – пусть и стратегически важной – отрасли, а комплексом факторов. Здесь важны общее состояние экономики, качество систем управления, спектр и уровень развития науки, технологий, образования. Свою роль играют развитость культуры и эффективность внешней политики, территориальный статус и класс вооруженных сил. И конечно – природные ресурсы. Все эти

факторы охватываются моделью стратегической матрицы, позволяющей четко проранжировать, кто есть кто в мире. Если оценивать страну по десятибалльной шкале, то ее можно называть сверхдержавой, только если по всем факторам мощи она находится в диапазоне 8–10 баллов. Этим требованиям сегодня отвечает только одна страна. Каков стратегический профиль России по параметрам интегральной мощи? Мы однозначно являемся «великой державой», но с крайне разбалансированной по факторам мощью. Так, у нас серьезные преимущества в области ядерных и космических вооружений и технологий, относительно высоки значения параметров территориального положения и наделенности природными ресурсами. Но по уровню и качеству жизни, ее продолжительности, финансовой активности населения, распространенности информационных технологий, состоянию социальных инфраструктур и т.п. – серьезно недобираем до «величия».

Нефть, газ и мода

Справедливый вопрос: можем ли мы по такой важной позиции, как энергетический сектор, претендовать на одно из верхних мест этой десятибалльной шкалы – т.е. на место сверхдержавы? Встречный вопрос: что станет с миром, если он перестанет получать российскую нефть? Мир ис-

пытает встряску, биржи заволнуются. Но на поверхности очевидное решение – ОПЕК резко увеличат добычу, и проблема будет решена. Развитие Китая остановится? Нет. Европа замрет? Тоже нет. А что случится, если Россия прекратит поставлять миру газ? У мира будут неприятности. Но гораздо быстрее и в больших размерах они возникнут у нас самих. Ведь до сих пор экспорт газа – главный источник финансовых поступлений государства. И значит – федерального бюджета, социальных выплат, трат на борьбу с кризисом и т.п. Зная об этом, разумно ли считать Россию энергетической сверхдержавой? Наверное, по газу (с учетом запасов, объемов производства и его значимости для Европы) – да: ее доля в его мировой добыче и запасах составляет порядка 30%. Но по нефти – нет оснований для такой лести самим себе. Здесь мы не сверхдержава, а великая держава. Хотя по добыче нефти мы в последние годы занимали первое место, пик уже пройден. Как и пик популярности разговоров об энергетической сверхдержаве. Мода на них идет на спад.

Управление преимуществами

Как и откуда пришли эти разговоры? Возможно – из комплек-

са неполноценности, который испытывали народ и элиты в начале 2000-х годов – в период депрессии и непонимания: что значит Россия и кто мы такие? Мириться с тем, что мы слабые бедняки, – не хотелось. А придумать другой адекватный образ – не получалось. Но с тех пор, благодаря мировым ценам на углеводороды в первой половине 2000-х годов, комплекс неполноценности притупился. Элиты ощутили вкус к упражнениям с дубинкой энергетического доминирования, газовой монополии. Но, похоже, они уже начинают понимать, что размахивание ею к добру не ведет. Прежде всего потому, что столкнулись с серьезными изъянами в системе управления нашими преимуществами. Возьмем трудное строительство отношений с Украиной. Нередко при проведении тех или иных операций замах у нас на рубль, а удар – на копейку. И эти операции, получающие шумную информационную поддержку, заканчиваются, по сути, ничем. Против нас один за другим подаются судебные иски. И выявляется, что с контрактным правом у нас далеко не все ясно. Как и с распределением прав собственности. И вот контракт на модерниза цию системы украинских трубо проводов подписывают с ЕС. Без нас.

май – июнь 2009

Россия

Рейтинг ИПМ 4 10 Управление 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Геополитическое положение

Армия

Изменение профиля

Территория

Природные ресурсы

Параметр

кол-во

ед. изм.

место в мире

Население Территория

140,7 17075,4

млн чел. кв. км

9 1

ВВП по паритету покупательной способности

2076 $

млрд

млрд кВт·ч

Энергопотребление 985,2 Население

Наука и образование

Риски

Уровень риска cредний выше cреднего высокий

Экономика

Китай Геополитическое положение

Армия

Территория

Природные ресурсы

5,82

6,61

2007 г. 2025 г.

П max 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

5,8

П min

6,8 4

2007 г. 2025 г.

Неблагоприятная внешнеполитическая среда, низкая освоенность территорий к востоку от Урала

Экономические

Проблемы перехода к инновационному развитию

Военные

Приближение НАТО, недостаточная эффективность Организации Договора о коллективной безопасности, развертывание системы ПРО США, нацеленной на Россию

Прочие

Уменьшение населения

Рейтинг ИПМ 3 10 Управление 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Дисперсия ИПМ

Общая оценка Примечание 5

Политические Культура и религия

Интегральный показатель мощи

А6 В1 С2

2007 год 2025 год

Изменение профиля

Интегральный показатель мощи

А5 В2 С2

Параметр

кол-во

ед. изм.

место в мире

Население Территория

1330 9596,6

млн чел. кв. км

1 4

ВВП по паритету покупательной способности

7043 $

млрд

млрд кВт·ч

Энергопотребление 2859

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

6,96

7,29

2007 г. 2025 г.

Дисперсия ИПМ П max 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

7,0

П min

7,3 6,4

2007 г. 2025 г.

Население

Наука и образование

Риски Культура и религия

Политические Экономические Военные Прочие

Экономика

Понятно, что иным экспертам нравится повторять заклинания о нашем величии и сверхдержавности. Но кроме этого надо еще и уметь управлять последовательной и успешной реализацией наших преимуществ. Ведь тот, кто реально силен, как правило – не криклив. Он действует спокойно и бесшумно. Большие деньги и высокие статусы любят тишину. Возможно, научившись быть скромными и успешными в делах, мы достигнем этих высот. Особенно если будем помнить, что вокруг энергоносителей пролилась почти вся большая кровь в войнах XX века.

Приоритет – инновации

Бесспорно, что энергетика – почва любой экономики. Можно сколько угодно рассуждать о новой экономике и информационном обществе, но при отключенном электричестве без долгосрочных батарей любому компьютеру грош цена. Поэтому важная задача – развитие всех видов источников возобновляемой энергии. Другая, равноценная первой задача – развитие инноваций. Что диктует их необходимость? Прежде всего – потребность в массовом перевооружении энергетиче-

Уровень риска cредний выше cреднего высокий

Общая оценка Примечание 5

Нестабильность политических процессов

Природная зона риска

ского хозяйства. Об этом мало говорят, но обветшало практически все. Так программируется нарастание числа аварий. И значит – ТЭКу пора определить для себя спрос на инновации как приоритетный вопрос дальнейшего движения. Какое место можно отвести в этом деле пиар-проекту «Энергетическая сверхдержава»? Если ктото думает, что разговоры о сверхдержавности мобилизуют интеллектуальный и вообще человеческий потенциал общества или как-то связаны с насущными институциональными изменениями, то, похоже, он ошибается. Кому

он интересен, этот проект? Работникам газовой отрасли? Они и так знают, что являются национальным достоянием. Хотя миллионам наших сограждан, которые газа не имеют, от этого лучше не становится. Простой пример: «Газпром» не нашел возможности быстро завершить газификацию России. Хотя со стратегической точки зрения это – одно из главных направлений: освоение собственной территории. Не настало ли время переходить от разговоров о сверхдержавности к планированию развития?

Олег Пуля

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Ни одна другая отрасль промышленности конца XIX – начала XX века не демонстрировала так ярко влияние коммерции на развитие науки и техники, как электроэнергетика и электротехническая промышленность

июнь – июль 2009

Гордость российской энергетики План ГОЭЛРО: в 2010 году наиболее масштабному электроэнергетическому проекту исполняется 90 лет. Самое время внимательно посмотреть на его историю – и предысторию

Машинный зал крупнейшей в царской России Гиндукушской ГЭС мощностью 1,35 Мвт на реке Мургаб, цветная фотография С.М. Прокудина-Горского, 1909 год

май – июнь 2009

Создание современной инфраструктуры российской электро энергетики потребовало поистине титанического труда нескольких поколений ученых, теоретиков и практиков электрификации, и начало ему было положено задолго до 22 декабря 1920 года – даты, считающейся официальным днем рождения советской энергетической системы. Но если о плане ГОЭЛРО и перспективах, которые он открыл для превращения России в мощную индустриальную державу, говорится во всех школьных учебниках, то о людях и компаниях, стоявших у истоков «электрического дела» в Российской империи, вспоминают сейчас нечасто. А между тем электрификация России началась вовсе не с чистого листа в 1920-м, а на четыре десятилетия раньше. Так называемый ленинский план базировался на солидном фундаменте, созданном еще в конце XIX – начале XX века, – фундаменте, без которого в России, разоренной Первой мировой и Гражданской войнами, построить сильную электроэнергетику было бы попросту невозможно. Да и строили ее часто те самые специалисты, что поднимали электротехническую целину громадной страны задолго до октября 1917-го…

трокомпании Германии, Бельгии и Северо-Американских Соединенных Штатов очень быстро обратили внимание именно на Россию – необъятные просторы империи, полное отсутствие собственного электротехнического производства и дешевая рабочая сила должны были обеспечить небывалые прибыли. Впрочем, и молодой российский капитализм охотно осваивал мировые научные и технические достижения. И первые усилия как западных, так и отечественных компаний были направлены на устройство электроосвещения СанктПетербурга, Москвы, Киева, Баку и других центральных городов – такие предприятия сулили высокий доход при сравнительно небольших капиталовложениях. Пожалуй, за дату начала эры электричества в России следует принять 17 апреля 1879 года – тогда вместо 112 тусклых газовых рожков на Литейном мосту в Санкт-Петербурге ярко вспыхнули 12 мощных электрических фонарей инженера Павла Яблочкова. Курьезны обстоятельства, из-за которых для первого электрического опыта было выбрано именно это место: Городская управа ранее продала монопольные права на освещение улиц столицы ком-

Первые шаги в век электричества

Вплоть до самого конца XIX столетия все вырабатываемое и добываемое в Российской империи топливо – уголь, дрова, нефть, керосин, мазут, торф – использовалось в основном паровыми машинами в металлургии, производстве мануфактуры и продовольствия. Эти три традиционно доминирующие отрасли занимали в экономике 80–85%, остальное приходилось на железнодорожный, речной и морской транспорт. Для массового использования энергии электричества время еще не пришло – и в этом Россия заметно отставала от стран Запада, где переход на электрическую силу совершался довольно высокими темпами. Неудивительно, что растущие элек-

Карл фон Сименс (1829–1906), главный акционер «Общества электрического освещения 1886 года», руководитель русского филиала акционерного общества Siemens & Halske, 1900 год

Пришвартованная к набережной Мойки электростанция на деревянной барже, в 1883 году впервые осветившая электричеством Невский проспект

Машинный зал Эрмитажной электростанции,

освещавшей Зимний дворец, Санкт-Петербург,

паниям, устанавливавшим газовые и масляные фонари, а Литейный мост был построен уже после подписания этих соглашений – и, следовательно, компаниимонополисты не могли предъявить властям города никаких претензий!.. В следующем, 1880 году товарищество «Электротехник» обратилось в Городскую думу СанктПетербурга с проектом электрического освещения Невского проспекта и всех домов на нем, но из-за длительных бюрократических согласований договор был заключен лишь в конце лета 1882го. Впрочем, и далее дело тянулось неспешно, на сей раз по причине нехватки средств, – пока через год германская фирма Siemens & Halske, активно развивавшаяся в России, не скупила установленную товариществом электрическую сеть вместе с фонарями. При ино-

1901 год

странном капитале дело пошло быстрее, и с 30 декабря 1883 года Невский проспект от Адмиралтейства до Аничкова моста освещали 32 фонаря с дуговыми лампами в 1200 свечей. Электричество для главной улицы России производилось двумя временными станциями (одна, с тремя локомобилями и 12 динамо-машинами, была установлена на деревянной барже, пришвартованной к набережной Мойки у Полицейского моста, вторая – с двумя локомобилями и тремя динамо-машинами – у Казанского собора). Роскошь электрического освещения сразу привлекла к себе самое высочайшее внимание, и в 1884 году инженер Дворцового управления Василий Пашков предложил на рождественские праздники иллюминировать электролампами залы Зимнего дворца. Эксперимент удался, получил

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Прокладка кабеля в Санкт-Петербурге, 1913

год

одобрение царской семьи, и 9 ноября 1885 года был утвержден проект строительства «фабрики электричества» в главной императорской резиденции России, на котором Александр III лично начертал: «Зимние балы 1886 года (10 января) должны освещаться электричеством полностью». Электрификация Зимнего была проведена всего за 60 дней, причем использовалось как отечественное, так и импортное оборудование, а основные работы выполнила все та же Siemens & Halske. Для дворцовых нужд была построена крупнейшая в Европе электростанция постоянного

Следующим шагом стала электрификация Царского Села (ныне г. Пушкин) по проекту того же дворцового инженера Василия Пашкова. Первая станция постоянного тока работала там с ноября 1887 года, для освещения городских улиц было установлено 120 чугунных фонарей с дуговыми лампами, и к началу 1888-го воздушная осветительная сеть протянулась уже на 60 верст. А в 1890 году в Царском Селе была открыта электростанция с новейшими динамо-машинами, дававшими переменный ток очень высокого для того времени напряжения 2400 вольт. К началу последне-

Электрическая иллюминация, устроенная в дни коронационных торжеств Николая II, потрясла современников. Один из очевидцев восторженно писал: «Иллюминация сказочная, особенно красивы Александровский сад со светящимися арками, Кремль и башни, как бы унизанные рядами бриллиантов, рубинов и топазов. Огненные водопады, фонтаны и другие световые эффекты» тока. Разместили ее в специальном павильоне площадью 630 м2 во втором дворе Эрмитажа. Там были установлены четыре паровые машины, два локомобиля и 36 динамо-машин общей мощностью 445 л.с. Станция потребляла в год более 500 тонн угля, а полный режим освещения дворца обеспечивали почти 5000 ламп накаливания и 10 «свечей Яблочкова».

го десятилетия XIX века Царское Село стало первым в Европе городом, который освещался исключительно электричеством! В декабре 1894 года в Санкт-Пе тербурге заработала Василеост ровская центральная электрическая станция мощностью 800 кВт. Проектировали станцию инженеры Николай Смирнов и Николай Булыгин, на ней были установле-

май – июнь 2009

ны шесть водотрубных котлов и четыре вертикальные компаундные паровые машины, и эта великолепно спроектированная и оборудованная электростанция послужила образцом для большинства станций трехфазного переменного тока высокого напряжения, строившихся в России в начале XX столетия. А в 1896 году на Охтенских пороховых заводах под Петербургом была пущена построенная инженерами Владимиром Чиколевым и Робертом Классоном центральная ГЭС трехфазного переменного тока мощностью 300 кВт – одна из первых не только в России, но и во всем мире. Через год, в 1897-м, Городская управа Петербурга предоставила русско-немецко-бельгийскому обществу «Гелиос» концессию на электроснабжение столицы (причем до 1937 года!), и немедленно началось строительство центральной электростанции города. Первоначальная ее мощность составляла 535 кВт, но скоро, в соответствии с растущей нагрузкой, на ней были дополнительно установлены две турбины по 2300 л.с. и четыре котла. По улицам столицы была проложена кабельная сеть протяженностью более 300 км, электричество подавалось для освещения улиц, а также государственным и частным учреждениям, причем общее количество электроламп превышало 1,5 млн.

Из Петербурга в Москву

Как в конце 1870-х писали газеты, «старушка Москва в деле освещения отстала от всех столиц Старого и Нового Света, в этом отношении она напоминает скорее город восточный, чем европейский». Впрочем, Первопрестольная по части новомодного электричества старалась не отставать от блестящей столицы империи – Санкт-Петербурга. Электрическое освещение в Москве ввели к 25-летию царствования Александра II в 1880 году, но первая сотня фонарей с дуговыми лампами зажглась в центре города только в 1881-м, причем 24 из них освещали площадь перед

еще строившимся храмом Христа Спасителя. Стоит отметить и грандиозную электрическую иллюминацию Кремля, устроенную 15 мая 1883 года по случаю коронации Александра III, – тогда невиданными электрическими гирляндами из 3500 ламп конструкции Томаса Эдисона засияла колокольня Ивана Великого. Специально для этого на Софийской набережной была построена электростанция с 18 локомобилями и 40 динамо-машинами на передвижных платформах. Интересно, что уже на первом заседании правления учрежденного в Петербурге «Общества электрического освещения 1886 года» был обсужден вопрос о распространении деятельности компании на Москву. Но настоящая электрификация Первопрестольной началась только после того, как 31 июля 1887-го общество подписало контракт по устройству локомобильной станции для освещения торгового пассажа купца Постникова на Тверской улице (сейчас в этом здании Театр им. Ермоловой). Именно эта дата и считается днем рождения Московской энергосистемы. Станция была пущена в конце 1887 года – и москвичи, жаждавшие приобщиться к чудесам технического прогресса, тут же завалили Городскую думу прошениями «об электричестве». Власти прислушались, и менее чем через год, в 1888-м, заработала первая центральная городская электрическая станция, построенная на месте монастырского сада бывшего Георгиевского монастыря (ныне здание Малого Манежа в Георгиевском переулке). На станции были установлены шесть жаротрубных котлов и четыре паровые машины, топливом служил каменный уголь. Сперва мощность ее была довольно небольшой – 400 кВт, но к 1895 году она выросла до 1500 кВт. Постоянный ток напряжением 120 вольт подавался по подземным кабелям, проложенным в кирпичных каналах. При этом использование постоянного тока ограничивало длину питающих кабелей двумя

май – июнь 2009

километрами, и по всему городу одновременно с Георгиевской работало большое количество мелких электростанций – например, Дворцовая, которая освещала Кремль, Университетская, станция Императорских театров, электростанции при Брестском и Ярославском вокзалах... Такая же ситуация сложилась и в СанктПетербурге, и во многих других городах. Из-за особенностей сетей постоянного тока удовлетворить быстро растущий спрос на электроэнергию становилось все труднее – в Петербурге и Москве возможности для присоединения к действующим электростанциям новой нагрузки были практически исчерпаны уже к середине 1890-х. Единственным решением стал переход на переменный ток, позволявший использовать высокое напряжение в распределительных сетях при подаче непосредственным потребителям низкого напряжения. Правда, на первых электростанциях переменного тока генераторы работали независимо друг от друга – синхронизация не производилась, и от каждого генератора к потребителям шла отдельная цепь. Это требовало повышенного расхода меди и изоляторов, но выгода от значительного увеличения радиуса электроснабжения была бесспорной. Интересно, что лидерство в использовании трехфазного переменного тока оказалось вовсе не за столицами – первая такая электростанция появилась в 1893 году в Новороссийске. Георгиевская станция позволила частично осветить центр Москвы – Красную площадь, Большой Каменный мост и некоторые частные домовладения, но для всех потребностей города ее мощности катастрофически не хватало. Это стало ясно после того, как в мае 1896-го при устройстве феерической иллюминации для коронационных торжеств Николая II отцы города были вынуждены, к своему стыду, использовать даже маленькую электростанцию, любезно предоставленную владелицей Сандуновских бань.

Поэтому скорейшим образом были начаты работы по строительству самой современной паротурбинной станции на Раушской набережной (сейчас МГЭС-1 им. П. Смидовича) – она строилась как центральная электростанция преимущественно промышленного назначения. Первый ток она дала уже 28 ноября 1897 года, по этому случаю состоялся прогремевший на всю Москву банкет на 150 персон, куда был приглашен весь цвет московского общества. Начальная мощность станции составляла 2000 л.с. (1470 кВт), и она впервые в Москве вырабатывала трехфазный переменный ток, что позволило передавать энергию на дальние расстояния, используя более высокое напряжение. Работала электростанция на нефти, и лишь в связи с трудностями Первой мировой войны была в 1915 году переведена на подмосковный торф. Тогда же была пущена вторая очередь станции мощностью 21 МВт. Интересно, что «антикварная» электропроводка, сохранившаяся до наших дней в некоторых домах Замоскворечья, запитывалась именно от Раушской станции. В начале 1910-х годов конкуренция в электротехнической

промышленности заметно обострилась. Помимо «Общества 1886 года» заметным стало влияние «Санкт-Петербургского общества электрических сооружений», а также московских «Общества электрических центральных станций», «Центральной электрической компании» и новообразованного общества «Электропередача», которым в 1911 году городская управа Москвы выдала концессию до 1945 года, взяв с них обязательство построить станцию мощностью не менее 9 МВт с сетью электропередачи протяженностью 100 км. Работы по возведению этой первой в мире районной электростанции начались в подмосковном Богородске (ныне Ногинск) в 1912 году, руководил проектом признанный специалист Роберт Классон. В консорциум, финансировавший строительство, вошли также «Общество 1886 года», Deutsche Bank и Электробанк. Первый ток станция «Электропередача» дала в мае 1913 года, а на полную мощность заработала в марте 1914-го. Электричество подавалось до измайловской подстанции в Москве по воздушной линии 70 кВ длиной 70 км. Предполагалось построить несколько подобных

электростанций – они должны были обеспечивать энергией Москву и весь Центральный район. Примечательно, что эта самая мощная в России, оборудованная по последнему слову техники станция работала на торфе богородских болот – единственном топливе, которого в Московском регионе всегда было с избытком. Зато через несколько месяцев, с началом Первой мировой войны, когда уголь и нефть оказались в дефиците, опыт «Электропередачи» пригодился при переводе на торф других электростанций.

Большой бизнес и электричество

Успешно развивавшееся в России электрическое дело недолго оставалось в руках мелких фирм и товариществ. Уже в 1886 году в Петербурге одним из основателей компании Siemens Карлом Сименсом при участии Deutsche Bank была учреждена первая крупная электрическая компания – промышленно-коммерческое акционерное «Общество электрического освещения 1886 года» с капиталом в 1 млн рублей, из которого 800 000 рублей составляли вложения в энергоустановки. Общество называлось российско-

Первая электростанция «Общества электрического освещени

я 1886 года» в Москве

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

май – июнь 2009

ербурге

Электростанция «Общества электрического освещения 1886 года» в Санкт-Пет на набережной Обводного канала, начало XX века

германо-бельгийским, но основными акционерами были иностранцы (российский капитал к 1895-му составлял в нем всего 12%), хотя стоит заметить, что сам Карл Сименс уже давно принял российское подданство и стал купцом первой гильдии. Впрочем, технические кадры общества были в основном рос-

зировать электрическое снабжение в обеих столицах, а с 1889-го оно взялось и за устройство электроосвещения в близлежащих губерниях. Правда, сил на всю Россию все же не хватало – к 1890-му капитал общества составлял около 3 млн рублей, тогда как, например, американские General Electric и Westinghouse Electric

О достижениях русской электротехнической мысли блестяще свидетельствовала Всемирная выставка в Париже 1900 года. Там были представлены, например, лампы Александра Лодыгина с нитями из вольфрама, молибдена и угля, а также самая большая в мире динамо-машина трехфазного переменного тока мощностью 4500 л.с., построенная Михаилом ДоливоДобровольским и использованная для электрического освещения Берлина. Именно Доливо-Добровольский и Никола Тесла создали генератор переменного тока, совершивший революцию в электротехнике

сийскими: здесь работали инженеры Глеб Кржижановский, Роберт Классон, Леонид Красин, Иван Радченко, Александр Винтер – именно они в послереволюционное время разрабатывали и воплощали в жизнь план ГОЭЛРО. «Обществу 1886 года» очень скоро удалось практически монополи-

располагали средствами более чем в $11 млн (около 22 млн рублей по тогдашнему курсу). Впрочем, к 1909 году деятельность общества, ранее ограничивавшаяся в основном Санкт-Петербургом, Москвой и Баку, распространилась и на западные губернии России, причем занималось оно не

только освещением, но и производством электроаппаратуры. Вся собственность «Общества 1886 года» была национализирована в 1917-м, но до этого оно успело сыграть огромную роль в электрификации и индустриальном перевооружении России. В начале XX века развитие российской энергетики ощутимо опережало рост остальной экономики. При этом огромные деньги в русское электричество вкладывали западные электроконцерны. С 1900 по 1910 год поток иностранных капиталов в отечественную электротехническую промышленность вырос на 65%, а в более прибыльные предприятия электрического освещения и трамвайные компании – на 205 и 580%. Особо стоит отметить, что еще в начале 1899 года в России был создан синдикат германских электротехнических гигантов Siemens & Halske, AEG и Union. Предвидя неизбежную промышленную и техническую революцию, которая повлекла бы масштабное использование электричества, и желая «застолбить участок», эти три компании вложили в энергетику Российской империи капиталы, исчислявшиеся сотнями миллионов золотых рублей! Впрочем, отечественный частный капитал в освоении электрического дела старался по мере сил не уступать зарубежному. В 1899-м, чуть позже синдиката германских фирм, был создан «Большой русский банковский синдикат 1899 года», имевший целью финансирование электротехнического развития России. В синдикат вошли крупнейший Санкт-Петербургский международный коммерческий банк с долей капитала 18%, французский Банк Ротшильда – 16,5%, вездесущие германские Siemens & Halske, AEG и Union – по 12%, «ФранкоШвейцарское общество электри-

ческой промышленности» – 10%, «Генеральное общество промышленности в России» – 7%, а также Русский для внешней торговли банк, Азовско-Донской банк, Ссудный банк, Учетный банк, Частный банк и пять банкирских домов, принадлежавших немцам, австрийцам и голландцам. В итоге доля русских участников синдиката составляла 12,5% капитала, тогда как немцы владели 47,5%, французы – 36%, на остальных иностранцев приходилось 4%. Первыми проектами синдиката было участие в устройстве электрического освещения Санкт-Петербурга и пуск в столице империи и Москве электрической железной дороги – трамвая. Следует отметить и деятельность крупнейшего нефтепромышленника, инженера и предпринимателя-миллионщика Павла Гукасова. Начинал он в 1894 году как член правления «Общества бакинской электрической силы», в 1908-м стал владельцем крупного пакета акций только что открывшегося «Русского общества беспроволочной телеграфии и телефонии», и скоро заводы Гукасова производили основной объем меднокатаного, проволочного и освинцованного кабеля. На гукасовские миллионы было построено одно из ведущих электротехнических предприятий России – завод «Динамо», затем он возглавил мощную промышленно-банковскую группу «Рускабель».

Электрический локомотив прогресса

К началу второго десятилетия XX века в экономике Российской империи окончательно сложились две новые отрасли – электроэнергетика и электротехническая промышленность. Электричество использовалось для телеграфной и телефонной связи, железнодорожной и пожарной сигнализации, одним из основных потребителей стал быстро развивающийся городской электротранспорт – трамвай. В промышленности массово происходила начавшаяся еще в 1890-х замена силы пара электрической силой.

май – июнь 2009

Все это вызывало необходимость строительства все более крупных электростанций на разных видах топлива, росла потребность в кабелях, электромоторах, проводах. Развитию электротехнического производства способствовала и Русско-японская война, в частности огромные потери боевых кораблей в Цусимском сражении в мае 1905 года. Россия была вынуждена заказать строительство части новых кораблей на иностранных верфях, где они оснащались новейшим электросиловым оборудованием. Поэтому те корабли, что строились в России, также были насыщены самыми современными электромеханизмами уже отечественного производства. Объем таких заказов для военного флота России был очень велик – только в 1912–1913 годах «Всеобщая компания электричества» (российское отделение германского концерна AEG, занимавшегося энергетическим машиностроением) поставила электрооборудование для семи линкоров, шести крейсеров и 17 миноносцев! Не отставали и конкуренты – электротехнические поставки по заказам Морского министерства производили также заводы «Дюфлон, Константинович и К°», «Вольта» и российское отделение компании Siemens-Schuckert; впрочем, на те корабли, которые строил Балтийский судостроительный завод, устанавливалось электрооборудование его же производства. В 1913 году, перед Мировой войной, когда экономика Российской империи достигла своего пика, электрификация страны шла вполне впечатляющими темпами. Уже в 1900–1905 годах начался постепенный отход от техники постоянного тока, и к 1913-му в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, Баку, Харькове и Ростове-на-Дону работали мощные электростанции, производившие трехфазный переменный ток. По всей стране город за городом переходил на электрическое освещение (правда, даже в Москве в 1913-м освещалось электричеством не более 30% домов). Уста-

новленная мощность всех рос- ная ГЭС, построенная в 1896 году что уже существовал проект Днесийских электростанций к это- для Охтенских пороховых заво- провской ГЭС, а ГЭС на Волхому времени составляла чуть более дов. В 1909-м закончилось стро- ве даже начала строиться, к 1917 1,1 млн кВт (к 1917-му она вырос- ительство Гиндукушской ГЭС году общая мощность гидроэлекла до 1,4 млн), и они вырабаты- мощностью 1,35 МВт на реке тростанций составляла всего оковали в год 2 млрд кВт·ч электро- Мургаб (Туркмения), а в 1910-м ло 16 МВт, они обеспечивали меэнергии. Правда, при этом потре- было подписано соглашение с нее 2% вырабатываемой в стране бление составляло всего 14 кВт·ч Westinghouse Electric и Siemens электроэнергии. на человека в год (в Соединенных & Halske об их участии в возведеШтатах – 235 кВт·ч), а электриче- нии Волховской ГЭС, и станция ством пользовалось лишь 20% на- была заложена в этом же году. Через два года крупнейшими селения страны! Для сравнения: Быстрый рост населения крупв Германии тогда вырабатыва- столичными банками было соз- ных российских городов в конце лось 5 млрд кВт·ч, а в Соединен- дано «Санкт-Петербургское об- XIX века потребовал введения обных Штатах – 22,5 млрд. По это- щество электропередач силы во- щественного транспорта, годному показателю Россия занимала допадов», которое начало приоб- го для массовых перевозок пасса6-е место в Европе и 8-е – в мире, ретать земельные участки в рай- жиров, и с 1890-х годов главным ее доля в мировом производстве оне Волховских порогов и возле средством решения транспортэлектроэнергии составляла около водопадов Иматра, Малая Иматра ной проблемы стал трамвай. 5%. Тем не менее по эксплуатаци- и Валликоски и в 1913–1914 гоПервые электрические вагононным показателям отечествен- дах представило проекты строи- чики покатились в 1892 году по ные электростанции ни в чем не тельства там гидроэлектростан- рельсам Киева, в 1899-м трамвай уступали зарубежным и соответ- ций. Любопытно, что эту дея- появился в Москве, а в 1907 году – ствовали самым последним тех- тельность курировали петербург- и в Петербурге (хотя уже с 1895-го ническим достижениям. И разви- ские отделения германских ком- электрический трамвай зимой затие энергетики шло семимильны- паний Siemens & Halske и Felten пускали прямо по льду Невы). und Guilleaume, оборудование коми шагами... Пуск трамвайного сообщения Стоит отметить, что, несмо- торых планировалось установить требовал качественного снабжетря на все растущие потребно- на Волховской ГЭС. Перспективы ния электроэнергией. Но к тому сти в электроэнергии и громад- у общества были довольно радуж- времени в Москве для этого гоные капиталы, вкладываемые в ными, но все планы спутала на- дилась только построенная двуэлектрическую сферу, в дорево- чавшаяся в 1914 году война, ког- мя годами ранее Раушская элеклюционной России практиче- да немецкий капитал был вынуж- тростанция, обслуживавшая жиски не использовались богатей- ден уйти из страны. В результате лые дома и предприятия в центре шие гидроэнергетические ресур- до самого конца существования города, а ее мощности не хватасы. А ведь уже в 1892–1895 го- императорской России гидроэ- ло для питания всех линий трамдах инженером Добротворским нергетика находилась, по сути, в вайного сообщения. После долбыли разработаны проекты ГЭС зачаточном состоянии. При том гих дебатов в Городской думе на реке Нарва (23,8 МВт) и на водопаде Большая Иматра (36,8 МВт), существовали также проекты Пироцкого, Графтио, Тиме, Александрова – эти ученые планировали строить ГЭС на порожистых участках Волхова, Днепра, Вуоксы и Западной Двины. Проекты эти не были реализованы как из-за бюрократических препон, так и потому, что шли вразрез с интересами влиятельных предпринимателей, связанных с топливной промышленностью. Первенцем отечественной гидроэнергетики стала уже упомиИнженеры-электрики Центральной электрическо й станции трамвая акционерного общества «Вестингауз», Санктнавшаяся промышленПетербург, 1907 год

Электричество и транспорт

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Открытие первой линии трамвая в Санкт-Петербурге, 1907 год

было принято решение о строительстве специально для этих целей новой муниципальной электростанции «Трамвайная» (сейчас МГЭС-2). Строительство ее было завершено в феврале 1907 году на Водоотводном канале, где с XVIII века располагался Винносоляной двор (крупнейшие в Москве акцизные склады), – близость к реке упрощала задачу снабжения станции водой. Мощность ее составляла 6 МВт, и впоследствии станция неоднократно модернизировалась. При этом трамвайное хозяйство уже потребляло около 30% производимой в Москве электроэнергии. Впрочем, российские банки и зарубежные электроконцерны гораздо более важной для себя считали электрификацию железных дорог. Например, проект электрификации Санкт-Петербургского железнодорожного узла разрабатывался уже с конца 1909 года, и в первую очередь предполагалось перевести на электрическую тягу участки до Гатчины, Ораниенбаума и Любани. В 1910 году соответствующее соглашение было подписано с Siemens & Halske и Westinghouse Electric, и в 1913-м началась постройка электрифицированной железной дороги Санкт-Петербург – Ораниенбаум — Красная Горка длиной 60 км. В 1911 году Частный банк и Французский кредитный банк подписали соглашение об электрифицировании участков железных дорог на Урале, Алтае и в Крыму, а также железной дороги Владикавказ – Тифлис, а в 1912 году наме-

чалось электрифицировать участок Московско-Ярославской железной дороги от Москвы до Сергиева Посада. Разрабатывались также планы строительства в Петербурге и Москве электрифицированного метрополитена. Первая мировая война затормозила осуществление всех этих проектов, а две революции 1917го поставили на них жирный крест. Электрификация железных дорог состоялась уже в Советской России, и случилось это намного позже, чем могло бы произойти при других исторических обстоятельствах.

От мирного 1913 года до рокового 1917-го

В августе 1914 года Российская империя вступила в Первую мировую войну, и экономика огромной страны, темпы развития которой ранее были самыми высокими в мире, стала постепенно скатываться в пропасть – впереди Россию ожидал полный экономический коллапс конца 1917-го и первых послереволюционных лет. Все трудности войны легли тяжелым бременем и на энергетику. Более-менее нормальным энергоснабжение Петрограда, Москвы и других крупных городов оставалось только до весны 1915 года. Успехи первых месяцев на германском фронте сменились крупными военными неудачами, и в 1915-м правительство вынуждено было приступить к «мобилизации промышленности», без которой не представлялось возможным удовлетворять всё возраста-

май – июнь 2009

ющие потребности армии и флота в боеприпасах и снаряжении. Отпуск электроэнергии и подсоединение к электростанциям новых киловатт промышленной нагрузки теперь регулировались не только гражданскими, но и военными властями в соответствии с нуждами военного времени. При этом если ранее в качестве топлива на электростанциях использовался в основном высококачественный английский уголь, то теперь ему на смену пришли бакинская нефть и донецкие угли, также во все больших количествах приходилось использовать дрова и торф. Топливо начинало поступать нерегулярно, качество его оставляло желать лучшего – все это вынуждало часто переделывать топки паровых котлов. В каком-то смысле ход войны с Германией поначалу оказался удачным для энергетики. Боевые действия велись на крайнем западе России, где почти не было электроэнергетических и электро технических предприятий. Тем не менее быстро начинало сказываться отвлечение на военные цели специалистов и финансирования. Шедшая до того очень высокими темпами электрификация страны фактически приостановилась, хотя строительство электростанций и электрификация железных дорог продолжались вплоть до 1917 года. Три последних десятилетия важнейшую

Роберт Классон (1868–1926), русский электротехник и энергетик, автор проектов и руководитель строительства электрических станций «Общества электрического освещения 1886 года»

роль в отечественной энергетике играл именно немецкий капитал, но сразу же после начала войны центральная власть России резко ограничила предпринимательскую деятельность подданных Германии и Австро-Венгрии (это было вызвано необходимостью борьбы с вполне реальной угрозой шпионажа). По стране прокатились стихийно вспыхивавшие погромы принадлежавших немцам предприятий и магазинов, а вскоре практически все германские предприятия, в том числе и энергетические, были национализированы (уцелели только те, что с помощью взяток чиновникам и передачи акций подставным лицам успели замаскироваться под швейцарские, бельгийские и русские). При всем этом к 1915 году Россия сделала первые уверенные шаги по пути электрификации – были сформулированы стратегические положения развития энергетики, спроектированы крупнейшие ГЭС на Волхове и Днепре, а общая мощность электростанций по сравнению с 1905 годом выросла в пять раз. После Февральской революции Временное правительство пыталось привлечь иностранный капитал в российскую экономику, в том числе и в энергетику для продолжения электрификации. Главные надежды возлагались на американскую Westinghouse Electric, но дело увязло в бесконечных согласованиях, так как новая российская власть не могла предоставить гарантий того, что после войны в страну не вернутся германские компании и прежние подрядчики не предъявят никаких претензий. Переговоры затянулись до самой осени 1917-го… Как ни парадоксально, но перед октябрем 1917 года в России сложилась ситуация, во многом благоприятная для энергетики. В руках государства оказались сконцентрированы ключевые сферы народного хозяйства – весь железнодорожный транспорт, а во многом и энергетика, и высокомонополизированная электротехническая промышленность. В России уже полным ходом шла массовая электрификация промышленности, а в

май – июнь 2009

сфере выработки электричества начинался переход от множества мелких электростанций к более экономичным крупным, которым предстояло централизовать территориальное электроснабжение. Такая ситуация легко могла быть использована для разработки и осуществления послевоенного плана продолжения электрификации страны, тем более что для этого была создана экономическая, энергетическая, технологическая и кадровая база. В 1917 году завершилась история энергетики Российской империи – но до эпохи новой, советской энергетики оставалось еще три долгих года. И началась она в 1920-м с Государственного плана электрификации России.

Долгий путь к ГОЭЛРО

Еще в 1880 году по инициативе инженеров, стоявших у истоков русской электротехники, – Павла Яблочкова, Александра Лодыгина и Владимира Чиколева – был образован шестой, электротехнический отдел Императорского Русского технического общества (примечательно, что почетным председателем общества был великий князь Александр Михайлович, а почетным его членом – император Николай II, и оба высочайших покровителя уделяли большое внимание электрическому делу). Общество издавало популярный журнал «Электричество», проводило Электротехнические выставки, а с 1900 по 1913 год по его инициативе и при поддержке Императорской академии наук прошло семь электротехнических съездов. На них, в частности, рассматривались и стратегические перспективы развития энергетической отрасли – и одним из главных был вопрос, где лучше строить тепловые электростанции: в промышленных районах, с тем чтобы подвозить к ним топливо, – или же там, где добывается топливо, чтобы затем передавать электроэнергию по линиям электропередачи… В 1913 году в России насчитывалось 220 центральных электростанций, тогда как в Германии – 4040, в Соединенных Шта-

тах – 5220. А вот статистика по крупным станциям была несколько иной: в России они составляли 5,5%, в Германии – 2%, в Соединенных Штатах – 3,1%. Журнал «Электричество» (1913, № 1) писал: «Несомненные выгоды концентрации производства электрической энергии в немногих особенно пригодных для этого пунктах привели постепенно к образованию так называемых районных станций, обслуживающих не один только город с его ближайшими окрестностями, но целые области с сотнями городов и селений». И вывод был сделан уже в следующем номере: «Самой радикальной мерой было бы, несомненно, если бы государство взяло в свои руки не только производство электрической энергии, но и передачу ее даже мелким потребителям, иначе говоря, ввело бы производственную и торговую монополию» («Электричество», 1913, № 2–3). Таким образом, научная мысль России к 1910–1913 годам пришла к необходимости принятия единого централизованного плана электрификации страны с постепенной монополизацией производства электричества в руках государства. Особенный интерес у научного сообщества вызвал проект, разработанный ученым Владимиром Вернадским (в 1906–1911 и 1915–1917 годах – член Государственного совета, а с 1915-го – еще и председатель Комиссии по изучению естественных производственных сил России) и предполагавший к 1920 году создание на всей территории империи большого количества крупных электростанций, соединенных линиями электропередачи в единую сеть. Этот проект мог решить проблему снабжения энергией новых промышленных районов. Но первым детально разработанным проектом электрификации России стал фундаменталь-

Трамвайная электростанци

ный план профессора К. Кленингсборга, созданный в 1910 году по заказу «Общества 1886 года». Им предусматривалось за счет средств казны и частного капитала строительство мощных тепловых и гидроэлектростанций и перевод большей части промышленности на электрическую силу. Именно идеи Кленингсборга и были впоследствии положены Глебом Кржижа-

я на Водоотводном канале

в Москве, 1907 год

иться задолго до появления этого звучного названия – возведение Волховской ГЭС началось еще в 1910 году и должно было завершиться к 1915-му. Если бы не две войны – Мировая и Гражданская – и две революции, электрификация Российской империи началась бы намного раньше, и ход ее был бы совсем другим. И это была бы совсем иная страна и совсем иная история – но, как

«По величине затраченных капиталов электрические промышленные предприятия могут быть поставлены на одну ступень с величайшими железнодорожными, пароходными и другими общественно важными предприятиями». Журнал «Электричество», 1910, № 5

новским в основу плана ГОЭЛРО. При этом самого Кленингсборга к разработке советской электрификации не привлекли, следы его затерялись – как и не было человека; возможно, в хаосе Гражданской войны судьба его, как и судьба многих «классово чуждых элементов», оказалась незавидной. Интересно, что один из основных объектов ГОЭЛРО начал стро-

известно, история не знает сослагательного наклонения. План ГОЭЛРО, принятый в конце декабря 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов, стал первым перспективным планом развития экономики, принятым и реализованным в Советской России, важнейшей вехой отечественной энергетики и первым в мире столь масштабным проектом.

Дарья Ермолова

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

май – июнь 2009

Блеск и нищета Генсхемы Ввод новых электростанций в ближайшие три года будет сокращен в шесть раз по сравнению с планом, утвержденным полтора года назад По аналогии с большевистским планом электрификации России «Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года» часто называют ГОЭЛРО-2. Но в отличие от ленинского чубайсовский план электрификации страны, под который инвесторы купили электростанций на 1 трлн руб., не будет выполнен. Правительство скорректировало план ввода новых мощностей на 2009–2011 годы. В начале апреля прошло заседание кабинета министров по вопросам развития электроэнергетики, после которого стало ясно: правительство разделяет опасения энергетиков относительно возможного образования излишков мощностей и, как следствие, неокупаемости инвестиций в новые станции. Таким образом, правительство признало – Генеральная схема размещения энергообъектов до 2020 года не соответствует реальности. Сроки ввода мощностей частными компаниями будут сдвинуты, а новые стройки будут вестись в первую очередь в энергодефицитных регионах. При этом обязательно будет завершаться строительство объектов, работы на которых приостанавливать неразумно, например Богучанской ГЭС. Объем мощностей, которые частным генерирующим компаниям нужно ввести в строй в 2009 году, сокращен на 65%, государ-

ственным – на 2%. Согласно скорректированному прогнозу, в текущем году будет введено 3,6 ГВт новых мощностей (из них 1,6 ГВт придется на долю частных генерирующих компаний). За три года будет введено около 5,8 ГВт, для этого потребуется порядка 1,8 трлн руб. инвестиций. А вся Генеральная схема размещения энергообъектов до 2020 года будет уменьшена в шесть раз. Составители Генеральной схемы казались чрезмерными оптимистами даже до кризиса. Ведь согласно этому документу, в 2006–2010 годах предполагалось построить 36,1–46,8 ГВт новых мощностей, потратив на это 6,7 трлн руб. За 15 лет планировалось ввести в строй (с учетом вывода старых мощностей) 186 ГВт, или по 12,4 ГВт в год. Чтобы понять масштабы задуманного, достаточно вспомнить знаменитую стройку огромной Братской ГЭС. Ее мощность – 4,5 ГВт, станция строилась 13 лет, хотя ресурсы Советского Союза в те времена были гораздо больше, чем возможности частных инвесторов сейчас. В последнюю советскую пятилетку 1986–1990 годов на территории РСФСР было введено в эксплуатацию 35 ГВт генерирующих мощностей, то есть по 7 ГВт в год, из них 2 ГВт – атомные электростанции. С 2000 года в России в год вводилось не более 2,5 ГВт генерирующих мощ-

ностей. В основном достраивались энергоблоки, строительство которых было начато еще в советский период. С нуля был построен лишь один крупный блок – блок № 1 Калининградской ТЭЦ-2 мощностью 0,45 ГВт. Неудивительно, что план ввода новых мощностей не выполнялся с самого начала, а усилилось отставание в 2008-м, когда изменилась система управления отраслью и ослаб контроль за исполнением инвестиционных обязательств. По подсчетам Института проблем естественных монополий, за 2008 год компаниями, образованными в результате реорганизации РАО «ЕЭС России», введено 1,1 из 1,7 ГВт, запланированных в рамках инвестиционной программы, уровень выполнения которой составил 64,5%.

Почему так получилось

Почему план ГОЭЛРО-2 так сильно расходится с жизнью? Дело в том, что он хотя и принят распоряжением правительства в феврале 2008-го, но верстался в 2006–2007 годах, когда экономика была на подъеме и энергопотребление быстро росло. До корректировки Генеральная схема размещения объектов энергетики предполагала ежегодный рост энергопотребления в России на уровне 4,1–5,2%. На самом деле такой прирост энергопотребления за 10 лет наблюдался всего один раз, в 2006-м. В другие годы, даже на подъеме экономики, потребление электричества росло медленнее: в 2007-м – на 2,3%, в прошлом году – лишь

на 1,9%, а в этом году может и вовсе сократиться на 4–8%, поскольку промышленность сворачивает обороты. План был завышен, поскольку в 2006 году всех напугал рост потребления на 4,2% при среднем объеме вводов в 2000–2005 годах по 1,7–1,8 ГВт в год, объясняют бывшие сотрудники РАО «ЕЭС России». При этом холодное начало года было нивелировано теплым декабрем, а основной прирост наблюдался именно во второй половине года. Таких темпов прироста потребления электроэнергии не ожидали ни энергетики, ни правительство. В этих условиях раньше казавшаяся призрачной угроза энергодефицита стала реальностью. Были проблемы с энергоснабжением в Тюмени, Москве, на Кубани, а за плечами – никаких вводов. Логика была такой: лучше переборщить с новым строительством. А если прогноз не сбудется, ускорится вывод устаревших мощностей. Еще одно объяснение завышенных прогнозов – потенциальные потребители ввели энергетиков в заблуждение. В ходе подготовки реформы нужно было выявить потребности экономики в новых энергомощностях. «Бросили клич: несите, у кого какие есть инвестпроекты в промышленности и сколько для их реализации требуется новых мощностей. Соответственно, в РАО ЕЭС стеклись все «хотелки» предприятий, копившиеся десятилетиями, все наполеоновские планы губернаторов», – рассказывает один из бывших сотрудников РАО «ЕЭС России».

май – июнь 2009

К примеру, на подъеме нефтяных цен были разработаны программы модернизации практически всех НПЗ страны, с тем чтобы нарастить объемы и глубину переработки нефти. Реализация этих программ должна была привести к росту электроемкости переработки нефти на 15–20%. Считалось, что даже в нефтедобыче, по которой не ожидали существенного роста объемов, все равно произойдет значительное увеличение электропотребления из-за усложнений условий добычи (роста обводненности). Вследствие этого электроемкость добычи нефти должна была вырасти со 100 до 150 кВт·ч на 1 т нефти до 2020 года. Признаки завышенных пожеланий промышленных потребителей проявились почти сразу. Многие из потребителей в 2006– 2007 годах жаловались, что энергетики отказывают в подключении дополнительных мощностей либо вымогают взятки. Эту проблему решили: ввели официальную плату за техническое присоединение. Но из жаловавшихся только 30% согласились заплатить за подключение, то есть новых мощностей на деле оказалось нужно не так много. Были и другие ошибки в Генеральной схеме. Новые хозяева энергокомпаний, получив вместе с активами и составленные РАО «ЕЭС России» инвестиционные программы, нередко были сильно удивлены. Например, в инвестпрограмме ОГК-3 значился ввод двух новых энергоблоков на Костромской ГРЭС. Когда «Норникель», купивший ОГК-3, стал разбираться с покупкой, то обнаружил, что ГРЭС загружена на 40% и непонятно, кому новые мощности нужны. Кроме того, для новых блоков нет топлива: в Кострому физически – из-за ограничений пропускной способности газопроводов – невозможно подать дополнительные объемы газа. «Норникелю» с трудом удалось убедить РАО «ЕЭС России» скорректировать программу и добиться права строить не два блока, а один, причем не обязательно в Костроме.

Генерирующие компании делятся на две группы: территориальные (ТГК, всего их 14) и оптовые (ОГК, семь компаний). ТГК – это набор электростанций в одном крупном регионе, например в Поволжье или на Среднем Урале. Они обычно завязаны на потребителей своего региона. А ОГК – набор крупных станций в разных регионах, которые значительную часть энергии поставляют на оптовый рынок. Эксперты говорят, что особенно завышены инвестпрограммы ОГК, работающих на федеральном уровне. Инвесторы ТГК, работающие в контакте с администрациями регионов, добились принятия более выгодных для себя инвестиционных программ. Свою лепту в нарушение прогнозов, конечно, внес и кризис. Генеральная схема во многом базировалась на планах строительства новых промышленных предприятий в горнометаллургической промышленности – это один из основных потребителей электроэнергии. Например, учитывались планы появления металлургического завода в Калужской области, металлургического комплекса на базе Михайловского ГОКа в Курской области, электрометаллургического завода в Новосибирской области, перспективы развития производства в Свердловской и Челябинской областях. Но металлургическая отрасль больше всех пострадала от кризиса, поэтому о новых стройках сейчас нет и речи. Именно с такими инвестпроектами «под заказчика» и стали с началом кризиса возникать наибольшие трудности. Так, перенос на 2012 год сроков ввода Богучанского алюминиевого завода, который вместе с Богучанской ГЭС входит в проект Богучанского энергометаллургического объединения (на паритетных основах его реализуют «РусГидро» и «Русал»), вызвал длительный спор компаний-партнеров. Алюминиевая компания утверждала, что ввод электростанции нужно отложить, поскольку без завода спрос на ее энергию будет недостаточен, а «РусГидро» объясняла, что ГЭС может найти сбыт и без завода.

Непростая ситуация сложилась и с Новобогословской ТЭЦ в Краснотурьинске, которая стоит в инвестпрограмме ТГК-9. В «КЭС-холдинге», которому принадлежит генерирующая компания, объясняют, что проект был ориентирован на планы строительства крупного электролизного производства алюминия. Но из-за кризиса «Русал» больше не планирует строительство этого завода. На отсутствие металлургов-потребителей указывал в апреле и глава «Росатома» Сергей Кириенко, объясняя, почему не планируется расширение Балаковской АЭС в Поволжье. Коррекция инвестпланов потенциальных потребителей услож няет реализацию еще двух

на 5,4%. Экспертные оценки по поводу будущего расходятся. Никто не сомневается, что по итогам года потребление снизится, но прогнозы колеблются от 5 до 8%. Аналитики Банка Москвы подсчитали, что при падении энергопотребления на 5% реализация Генеральной схемы без корректировки могла бы обернуться тем, что избыток мощностей в двух ценовых зонах (Европа плюс Урал и Сибирь) к 2011 году составил бы 20% от объема доступных мощностей, или около 40 ГВт. То есть деньги инвесторов оказались бы выброшенными на ветер. При этом и сами энергетики, и правительство понимают, что, несмотря на кризис, строить новые генерирующие мощ-

Минэнерго предлагает разработать и утвердить новую систему договоров на поставку мощности, а также совместно с Ростехнадзором организовать «сквозную систему контроля за их своевременным выполнением»

гидроэнергетических проектов – Усть-Среднеканской ГЭС в Магаданской области и Канкунской ГЭС в Южной Якутии. Главным потребителем там должно было стать «Полюс Золото», но компания сворачивает разведывательные работы и сокращает энергопотребление. Это заставило энергетиков пересмотреть свои планы по Усть-Среднеканской ГЭС. Ввод пускового комплекса пройдет по плану, но остальные блоки ГЭС будут вводиться в зависимости от стратегии развития деятельности «Полюс Золота».

Явочным порядком

По прогнозу Минэнерго, который заложен в обновленную Генеральную схему, энергопотребление в этом году упадет на 4,5%, затем в 2010-м вырастет на 0,1%, в 2011 году – на 1,5%, в 2012-м – на 3%. По итогам I квартала 2009 года энергопотребление уже рухнуло

ности все-таки надо. Но насколько можно отложить закладку новых объектов, никто точно спрогнозировать не может. Возрождение экономики, по самым оптимистичным прогнозам, начнется не ранее второго полугодия 2009 года. Тепловые станции строятся 4–5 лет, АЭС и ГЭС – 7–10 лет. И если сейчас инвесторы откажутся от новых строек и бросят силы только на завершение уже начатых объектов, то уже в 2014– 2015 годах страна может столкнуться с дефицитом энергомощностей. Впрочем, это может быть точечный дефицит – на уровне отдельных регионов. По оценке Института проблем естественных монополий, чтобы обеспечить реальный спрос, достаточно вводить по 3–3,5 ГВт новых мощностей в год. Это необходимый рост мощности энергосистемы, покрывающий 1,5–2% роста электропотребления. Но поскольку необходимо еще и замещать вы-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

бывающие по старости блоки, нужно вводить еще примерно по 3 ГВт в год. Таким образом, получается около 6 ГВт в год. Но это оценка для растущей экономики. Если взять за основу нынешние печальные прогнозы, то сокращать ввод новых мощностей нужно не в шесть, а в 8–10 раз по сравнению с первоначальным планом. К тому же Генеральная схема (и старая, и новая) не учитывает курс на энергосбережение, который взят руководством страны. Энергоемкость экономики к 2020 году должна сократиться на 40%. Но даже внедрение самых очевидных мер по энергосбережению (рационализация работы осветительных приборов, теплоизоляция) может дать 10–15% снижения затрат электроэнергии. Наконец, энергокомпании в условиях кризиса более эффективно проводят ремонты, повышают коэффициент использования установленной мощности, стараются снижать потери в сетях и т.п. Все эти меры могут еще больше снизить спрос на электроэнергию. Проблема не только в мощностях, которые могут оказаться невостребованными, а еще и в ресурсах. На основе действующей Генеральной схемы утверждались инвестиционные программы каждой новообразованной энергокомпании. Чтобы выполнить инвестиционные соглашения, все вместе бывшие «дочки» РАО ЕЭС до 2012 года должны были инвестировать 4,3 трлн руб. Половина необходимых денег есть – их обеспечили сами инвесторы, выкупая у государства допэмиссии. Недостающие средства компании планировали занимать на рынке и финансировать из собственной прибыли. Кризис нарушил эти планы: кредиты подорожали, а размещение новой допэмиссии – затея, обреченная на провал при нынешнем состоянии фондового рынка. Одной будущей выручки на выполнение инвестпрограмм недостаточно. Энергетикам не хватает 48–52% средств, полагает «Системный оператор». У отдельных компаний дефицит намного больше: к примеру, у ОГК-5

май – июнь 2009

Планируемые изменения инвестпрограмм Компания

Станция

ОГК-1 Верхнетагильская ГЭС ОГК-1 Пермская ГРЭС ОГК-2 Троицкая ГРЭС ОГК-2 Ставропольская ГРЭС ОГК-2 Серовская ГРЭС ОГК-3 Южноуральская ГРЭС-2 ОГК-4 Березовская ГРЭС ОГК-6 Новочеркасская ГРЭС ОГК-6 Череповецкая ГРЭС

Мощность, МВт

Планы

330 Перенос сроков 800 Перенос сроков 1320 Перенос сроков 800 Отказ от ввода 800 Перенос сроков 450 Перенос сроков 800 Перенос сроков 330 Перенос сроков 330 Перенос сроков Источник: данные компаний, СМИ

имеющиеся ресурсы покрывают инвестпрограмму всего на 20%, у ОГК-2 – на 22%, ОГК-6 – на 40%, ОГК-4 – на 52%. Прошлой осенью, когда стало ясно, что рынок капитала заморожен, а обязательства энергокомпаний повисли на их плечах тяжелым грузом, новые владельцы стали обивать пороги чиновников, прося перенести сроки ввода энергообъектов. На что неизменно получали вежливый отказ. Министр энергетики Сергей Шматко еще в начале февраля говорил, что «Генсхема не догма, но должна быть реализована». Считалось, что государство гарантировало строительство новых мощностей тем, что при продаже «дочек» РАО «ЕЭС России» заключало с инвесторами договоры о поставке мощности к определенному сроку (под страхом штрафа в 25% от суммы инвестпрограммы). Но оказалось, что такие договоры подписывали далеко не все, а «законодательство не позволяет полностью реализовать основную гарантию исполнения обязательств инвесторов», констатировал в апреле Шматко. Главными покупателями бывших «дочек» РАО «ЕЭС России» были «Газпром«, «КЭС-холдинг», «Норильский никель» и иностранные инвесторы – E. On, Enel, Fortum. Точный список тех, кто не подписал договоры, никогда не назывался. Но известно, что исключениями точно стали ОГК-3 («Норильский никель») и «Мосэнерго« («Газпром»).

Но даже те инвесторы, кто подписал договоры на поставку мощности, вольны не выполнять их условия при наличии определенных факторов. Среди таких факторов резкое (как минимум на 30%) ухудшение социальноэкономического развития по сравнению с тем, которое учитывалось при разработке инвестпрограммы; несоответствие темпов либерализации энергорынка темпам, заложенным в правилах оптового рынка электроэнергии переходного периода; возникновение не зависящих от воли сторон препятствий для исполнения условий договора и др. Теперь чиновники действуют по-советски: вызывают недобросовестных собственников и делают им внушения. Те вяло отмахиваются – юридически они от обязательств свободны. И могут не только ничего не строить, но и тратить предназначенные на стройки деньги по своему усмотрению. Например, «Норильский никель» и принадлежащая ему ОГК-3 потратили около 38 млрд руб. на покупку у своих бенефициаров непрофильных активов с сомнительными перспективами окупаемости. Для решения этой проблемы Минэнерго предлагает разработать и утвердить новую систему договоров на поставку мощности, а также совместно с Ростехнадзором организовать «сквозную систему контроля за их своевременным выполнением». Экономического мотива строить новые станции у инвесторов тоже нет: правительство до сих пор не утвердило правила долго-

срочного рынка мощности, поэтому никто не знает, сколько сможет зарабатывать на ее продаже. Как инвестировать миллиарды, не зная будущей отдачи на вложенный капитал? Есть и технические сложности: генподрядчики и поставщики оборудования не укладываются в намеченные сроки (эффект – отсрочка ввода в строй 1,6 ГВт новой мощности). Не согласованы поставки газа на новые энергообъекты совокупной мощностью 0,6 ГВт, из-за того что генерирующие компании несвоевременно подали заявки, ожидаются задержки с подключением к сетям новых блоков суммарной мощностью 1,3 ГВт. Результат: явочное невыполнение инвестпрограмм. Минэнерго констатирует, что сейчас большинство энергокомпаний не укладывается в сроки энергостроительства, согласованные с РАО «ЕЭС России». У многих энергокомпаний план инвестиций на 2009 год уже сокращен в два-три раза. Например, руководство подконтрольной «Газпрому» ТГК-1, которая располагает только 14 млрд руб. вместо 40 млрд, объявила о сокращении инвестпрограммы. Не справляются со сроками и думают о пересмотре инвестпрограмм «КЭС-холдинг» (ТГК-5, ТГК6, ТГК-7 и ТГК-9) и группа «Синтез» (ТГК-2). Другие объявили о приостановке строительства. Например, остановлено возведение Зарамагских ГЭС в Северной Осетии и Гоцатлинской ГЭС в Дагестане, сообщило «РусГидро». Причина – недостаток средств. Некоторые из энергокомпаний заявили о необходимости переноса места строительства новых мощностей в связи с изменившимися экономическими условиями. Например, менеджеры «Газпрома» неоднократно заявляли, что сроки ввода некоторых энергообъектов надо перенести на 1–2 года вперед, а некоторые объекты перепланировать с газа на другие виды топлива. О смене приоритетов строительства заявляли подконтрольные «Газпрому» компании ОГК-6 и ОГК-2. Полностью выполняют

май – июнь 2009

Уточненный план ввода в строй новых мощностей в 2009–2011 гг., ГВт Кто

Мощность (ГВт)

Гидрогенерация Теплогенерация Атомная генерация Всего государственные компании

1,9 4,6 2,0

Всего частные ОГК/ТГК

2,6

ВСЕГО

8,5

5,9

инвестпрограммы только Enel, «Лукойл», совместное предприятие РЖД и ЕСН.

Карманы пусты

На апрельском заседании правительства пересматривались пока только инвестиционные программы компаний с государственным участием. Что касается частной генерации, то до конца мая Минэнерго должно было получить предложения ОГК и ТГК об изменении сроков и географии проектов в обязательных инвестиционных программах. По сообщению заместителя министра энергетики Вячеслава Синюгина, Минэнер-

го приступило к формированию инвестпрограммы сектора на 2010–2012 годы. Если суммировать заявления частных генерирующих компаний относительно их планов, то получается примерно такая картина: Скорее всего, ОГК-1, ОГК-2 и ОГК-3, которые все вместе должны до 2012 года построить около 8,5 ГВт мощностей в энергозонах с наибольшим падением спроса на электроэнергию (Центр, Урал и Сибирь), и будут лидерами по объему сокращения инвестиционных программ при их пересмотре правительством. Аналитики «Тройки Диалог» прогнозируют снижение капиталовложений ОГК-1 на 2009 год на 72% – по сути, инвестпрограмма будет перенесена на последующие годы. У ОГК-2 инвестиционный план будет снижен на 84%, исходя из скорректированной инвестиционной программы, которую компания предложила в конце прошлого года. Чемпион – OГK-5. Она справляется с реализацией инвестпрограммы в полном объеме и даже может увеличить ее в 2009–2013 годах на 13%, до 52 млрд руб. «Мос энерго» первой среди генерирую-

щих компаний начало осуществление инвестиционной программы и ввело в строй больше всего новых мощностей (1,3 ГВт). Но свою инвестиционную политику компания примет только после того, как будут официально установлены правила рынка мощности, заявляет ее руководство. По словам министра энергетики Сергея Шматко, концепция долгосрочного рынка мощности вот-вот будет передана на рассмотрение правительства. Он полагает, что новая система договоров на поставку мощности ужесточит обязательства генерирующих компаний по строительству новых блоков – объемы поставок останутся прежними, но сроки и география ввода мощностей будут меняться. А вот государственным энергетическим компаниям полагается и коррекция инвестпрограмм, и финансовая помощь. По решению правительства сумма их инвестпрограмм на текущий год сокращена на $1 млрд, или на 37%. В частности, в 2009 году ФСК сокращает инвестпрограмму с 238 млрд до 156 млрд руб., «Холдинг МРСК» – с 227 млрд до 112 млрд руб., концерн «Энерго

атом» – с 254 млрд до 164 млрд руб., «РусГидро» – с 119 млрд до 65 млрд руб., РАО «ЭС Востока» – с 33,3 млрд до 16,9 млрд руб. Планируется рост инвестпрограмм только у «Системного оператора» (на 15%) и «Интер РАО» (на 1%). Из 550 млрд руб., которые госкомпании в 2009 году потратят на инвестиции, 134 млрд они получат из бюджета. Но при этом все равно будет дефицит у «Холдинга МРСК». Ему предполагается выделить 1,3 млрд руб. на обеспечение электроэнергией проекта трубопровода БТС-2 и 16 млрд руб. – для программы льготного присоединения к сетям малого и среднего бизнеса. Особняком стоит вопрос финансирования строительства Богучанской ГЭС. Поскольку «Русал» прекратил финансирование, дефицит в 10,5 млрд руб. покроет бюджет совместно в ВЭБом. Скорее всего, государству предстоит решать и большую часть проблем ОГК-1, которая перешла в управление «Интер РАО». Строительство Уренгойской ГРЭС, которое ОГК-1 почти заморозила, будет оплачено за счет внесения в 2009–2011 годах 21,3 млрд руб. в капитал «Интер РАО».

Отрытость – признак успешности Безусловная обязанность раскрывать производственные показатели у российских компаний сегодня есть только перед органами государственной статистики. Публично объявлять операционные показатели они в общем случае не обязаны. До середины 2000-х годов открытые акционерные общества согласно положению о раскрытии информации Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ныне ФСФР) должны были в ежеквартальных отчетах указывать объем производства основных видов продукции в натуральном выражении, а также рыночные доли главных конкурентов. Уже несколько лет действует иной порядок раскрытия, по которому объем производства публикуется только в стоимостном выражении. Более того, в отчете за IV квартал не публикуется ряд ключевых показателей, включая бухгалтерскую отчетность. Полные итоги финансового года, как правило, публикуются в годовых отчетах, а также приводятся в материалах к очередным собраниям акционеров. Реформа электроэнергетики, как предполагалось, должна была привести к появлению новых субъектов рынка, чья деятельность была бы максимально прозрачна. И уровень раскрытия информации в электроэнергетике действительно заметно выше среднего показателя. Однако уже видны тенденции к снижению качества корпоративного управления. Так, например, «Южная ТГК» (ТГК-8), контролируемая «Лукойлом», планирует преобразование из открытого акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью. В этом случае обязанность публиковать ежеквартальные отчеты у компании останется только в случае эмиссии облигаций. Валерий Вайберг

Выработка электроэнергии ТГК и ОГК в 2008–2007 гг. 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

ТГК-1 ТГК-2 ТГК-4 ТГК-5 ТГК-6 ТГК-7 ТГК-8 ТГК-9 ТГК-10 ТГК-11 ТГК-12 ТГК-13 ТГК-14

60000 50000 40000 30000

Выработка электроэнергии в 2008 г. (млн кВт·ч)

20000

Выработка электроэнергии в 2007 г. (млн кВт·ч)

10000 0

Нет данных ОГК-1 ОГК-2 ОГК-3 ОГК-4 ОГК-5 ОГК-6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

май – июнь 2009

Розничная «революция» Правительство радикально упростило процедуру и снизило реальную стоимость подключения к электросетям для частных лиц Михаил Козырев, редактор российского издания журнала Forbes Деревня Ивановское, 30 километров от МКАД по Новорижскому шоссе. Типичная для дачного Подмосковья картина: вдоль единственной деревенской улицы толпятся деревянные домики исконных обитателей. Во втором ряду – добротные кирпичные особняки «чужаков», купивших участки в последние 10 лет. К местной электросети подключиться невозможно – мощностей старого трансформатора давно не хватает, лампочки в домах «деревенских» и так горят

Подписанное в апреле постановление № 334 c труднопроизносимым названием «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям» (вступило в действие 5 мая 2009 года) произвело едва ли не революцию в работе электрической «розницы». До сих пор электросетевые компании были вправе отказать в подключении, если от-

Открытым пока остается главный вопрос – насколько сами электросети способны будут выполнить новые требования законодательства? В бюджетах сетевых компаний на текущий год нет средств на массированное строительство и реконструкцию инфраструктуры, необходимой для подключения мелких потребителей вполнакала. Чтобы получить дефицитный товар, последним пяти новым застройщикам пришлось объединиться в некоммерческое партнерство и за свой счет поставить новый трансформатор, столбы, развести кабель. Реализация проекта дала каждому из «пайщиков» по 8 кВт мощности, обошлась в $10 000 с дома, а у председателя, назовем его Александр, отняло три года жизни. Однако 21 апреля этого года премьер-министр Владимир Путин заставил Александра усомниться в том, что время и деньги были потрачены не зря.

сутствовала так называемая техническая возможность (не хватало мощности трансформатора или линии электропередачи). И это обстоятельство радикально повышало реальную стоимость доступа к электроэнергии. Формально для физических лиц, то есть частных владельцев домов и участков, тариф на подключение до 15 кВт мощности составляет 550 руб. Однако на практике в районах, где велось активное строительство частных домов, энергетики отказывали своим потенциальным клиентам в

доступе к электросетям, ссылаясь как раз на то самое отсутствие технической возможности. Чтобы ее создать, желающим провести свет на свои участки советовали создать специальное некоммерческое партнерство. В дальнейшем этому новообразованному товариществу выставлялись расценки как для юридического лица (в Московской области это около 13 000 рублей за 1 кВт). Естественно, официальным платежом в пользу сетевой компании дело не ограничивалось. Участникам «кооператива» приходилось скидываться на оплату услуг многочисленных жучков, которые «решали вопрос» в электросетях, закупать оборудование, устанавливать столбы, прокладывать кабель и разрабатывать необходимую документацию (проект, схемы и т.п.) в аккредитованных при электросетях специализированных компаниях, которые за свои услуги берут многократно завышенную плату. Годовой оборот этой «индустрии» только в Московской области исчисляется несколькими десятками миллионов долларов. Теперь для нее настали тяжелые времена. «Непрозрачная процедура подключения к электросетям, высокая стоимость подключения, возможность отказа в нем ликвидируется», – убеждает Михаил Курбатов, директор Департамента госрегулирования и тарифов Минэкономразвития. Действительно, теперь, как прямо утверждает подписанное Путиным постановление правительства, отсут-

ствие технической возможности не может быть причиной для отказа в подключении. Кроме того, постановление детально прописывает порядок взаимодействия сетевой компании и ее клиента: в какие сроки должна быть рассмотрена заявка, в какие сроки заявитель должен получить ответ, что должно происходить, если собран не полный пакет документов, необходимых для подключения, и т.п. Максимальный срок, в течение которого новый абонент с мощностью электроустановок до 15 кВт должен быть подключен к электросетям, составляет восемь месяцев. Тариф на подключение остается прежним – 550 рублей за мощность до 15 кВт. Расходы на подключение и теперь вовсе не ограничиваются этой суммой. К ней стоит добавить расходы на составление проекта электроснабжения, закупку счетчика, проводов и прочие расходы на обустройство необходимой инфраструктуры на участке и в доме. Но всю работу за пределами участка, где расположен подключаемый к электросетям дом, теперь обязаны финансировать сетевые компании. А это обстоятельство снижает суммарные расходы нового абонента на подключение на порядок, а то и больше. Вообще-то поправки в законодательство о подключении к электросетям были преподнесены как меры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. Описанный выше упрощенный порядок подключения предусмотрен для всех потребителей

май – июнь 2009

ласть), 2000 заключено с физическими лицами. Каков будет эффект новаций в законодательстве для отрасли? Прежде всего – ликвидирована абсурдная ситуация, когда продавец требует от покупателя плату не только за товар, но и за доступ к прилавку. Все равно как если бы операторы сотовой связи, прежде чем подключить нового абонента, заранее (например, за год до того, как можно будет пользоваться связью) взимали бы плату за строительство необходимой инфраструктуры. Особенно вопиющим прежний порядок подключения выглядел на фоне происходившего последние месяцы в России падения потребления электроэнергии (по итогам января – апреля, 96,4% от показателя аналогичного периода 2008 года). Но что характерно – на фоне падения спроса на электроэнергию со стороны крупных потребителей спрос со стороны мелкой розницы остается стабильным.

Взять ту же Московскую область. За три года, с 2006-го по 2008-й, Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) подключила более 27 000 новых потребителей, общая мощность электроустановок которых составила 3640 МВт. На договоры с физическими лицами с мощностью до 15 кВт (а это те, кто, обойдя все рогатки, сумел добиться подключения именно как физлицо) пришлось 148 МВт, то есть менее 5%. Картина за I квартал этого года серьезно изменилась. При совокупном объеме новых подключений в 109 МВт на долю физических лиц пришлось 12 МВт, или 10%. Это в два раза больше, чем в среднем за последние годы. И надо учитывать, что, по данным Минэкономразвития, на сегодня доступ к электроэнергии получает лишь каждый седьмой из числа потенциальных клиентов. Введение новых правил обрушит на сети лавину отложенного спроса. И для энергокомпаний, особенно для

генерирующих (они обязаны выполнять сверстанные в годы экономического бума амбициозные инвестпрограммы), этот спрос будет очень кстати. Впрочем, есть и пострадавшие. Это сетевые компании. Однако понятно, что «индустрия посредников», речь о которой шла выше, не может исчезнуть в один миг. Не исключено, что в правительство поступят инициативы о смягчении слишком жестких по отношению к сетевым компаниям норм нового законодательства. Насколько Минэкономразвития (а именно это ведомство выступило в роли основного разработчика новых норм) будет устойчиво к давлению лоббистов, станет видно уже в ближайшие несколько месяцев. Но в любом случае – если вам есть что подключить к сетям, стоит спешить воспользоваться благоприятной возможностью, пока новые правила не обросли дополнительными условиями.

с мощностью менее 15 кВт (а кроме частных лиц это и субъекты малого бизнеса). Кроме того, особые условия предусмотрены также для новых потребителей с мощностью до 100 кВт. Как и в случае с более мелкими потребителями, сетевым компаниям запрещено отказывать им в доступе к электросетям по причине отсутствия технической возможности. Платить за подключаемую мощность они должны исходя из размеров установленной в регионе платы присоединение, но имеют право делать это с рассрочкой на три года. Поддержка малого бизнеса – это, конечно, хорошо, но из всех категорий потребителей, на которых распространяется действие новых правил подключения к электросетям, частные застройщики – самая многочисленная. Из 2500 договоров на подключение к сетям, заключенных в I квартале 2009 года Московской объединенной электросетевой компанией (МОЭСК, обслуживает Москву и Московскую об-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

официально

май – июнь 2009

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в нефтяной сфере (Пекин, 21 апреля 2009 г.) Соглашение определяет условия сотрудничества по проектированию и строительству нефтепровода от нефтеперекачивающей станции «Сковородино» (Россия) до нефтеперекачивающей станции «Мохэ» (КНР) и соответствующих сооружений проектной мощностью 15 млн тонн нефти в год и их эксплуатации, а также по предоставлению кредитов.

Распоряжение Правительства РФ от 19 мая 2009 г. № 691-р «Об утверждении программы развития конкуренции в РФ и плана мероприятий по ее реализации на 2009– 2012 гг.» Для демонополизации рынка нефтепродуктов предполагается принять специальный федеральный закон. Он должен стимулировать нефтяные компании к реализации части нефтепродуктов на открытых торгах; содержать методологию расчета внутренних индексов цен на нефтепродукты; закрепить перечень показателей состояния рынков и информации о деятельности нефтяных компаний, включая планы и фактический выпуск нефтепродуктов, наличие свободных мощностей по переработке нефти и хранению нефтепродуктов, остаток топливных ресурсов; создать условия для развития независимых от нефтяных компаний перерабатывающих мощностей.

Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2009 г. № 334 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям»

В сфере авиатопливообеспечения предполагается проанализировать целесообразность введения запрета на совмещение деятельности по реализации авиатоплива с иными видами деятельности по авиатопливообеспечению, разработать порядок предоставления недискриминационого доступа участников рынка к услугам по хранению и заправке авиакеросина в аэропортах Российской Федерации, стимулировать создание альтернативных ТЗК в крупных аэропортах. Для формирования эффективной конкуренции на рынке природного газа планируется реализовать создание условий для формирования недискриминационного доступа к системе магистральных и распределительных газопроводов; внести изменения в правила поставки газа в целях обеспечения баланса интересов поставщиков и потребителей газа; отменить согласование газа в качестве топлива; перейти на реализацию газа на основе развитых рыночных механизмов; сформировать условия для межтопливной конкуренции.

Демонополизация рынка в сфере электроэнергетики предполагает скорейший запуск конкурентного рынка перспективной генерирующей мощности; создание условий для развития конкуренции на розничном рынке электроэнергии; создание стимулов для гарантирующих поставщиков на розничном рынке электроэнергии по оптимизации затрат на покупку электроэнергии с оптового рынка; обеспечение для потребителей информационной открытости деятельности инфраструктурных организаций электроэнергетики. Кроме того, в сфере ЖКХ предполагается стимулировать энергоэффективность, развивать рынок услуг энергосервисных компаний. На рынке энергетического угля будет проведена стандартизация и типологизация топлива. Планируется стимулирование строительства обогатительных фабрик, электростанций на широком спектре видов угля; создание корректной системы учета цен на энергетический уголь в регулируемых тарифах на электроэнергию.

Федеральной антимонопольной службе предписано разработать и представить в трехмесячный срок проект акта правительства России, предусматривающего совершенствование процедуры технологического присоединения к электрическим сетям энергетических установок, сетевых объектов и энергопринимающих устройств. Министерству энергетики поручено разработать и утвердить в месячный срок формы модульных схем технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включитель-

но (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) и технологическое присоединение которых предусматривается по одному источнику электроснабжения, а также энергопринимающих устройств физических лиц, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и технологическое присоединение которых предусматривается по одному источнику электроснабжения.

май – июнь 2009

Постановление Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 462 «О внесении изменений в Правила оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» В частности, установлен порядок расчета коэффициентов, учитываемых при: определении базовых прогнозных объемов мощности для формирования регулируемых договоров на соответствующий период регулирования; очередном установлении цен по регулируемым договорам в отношении поставщиков электрической энергии (мощности). Коэффициент, участвующий при расчете цен по регулируемым договорам, не применяет-

ся в случае одновременного уменьшения объемов установленной и располагаемой мощности, определенных в прогнозном балансе на период регулирования по отношению к объемам установленной мощности, определенным в прогнозном балансе на декабрь 2007 г.

Распоряжение Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 753-р «Об участии Минэнерго РФ в качестве национального правительственного органа в области энергетики РФ в Международном партнерстве по сотрудничеству в области энергоэффективности»

Принять предложение Минэнерго России, согласованное с МИДом России, Минэкономразвития России и Минфином России, об участии Минэнерго России в качестве национального правительственного органа в области энергетики Российской Федерации в Международном партнерстве по сотрудничеству в области энергоэффективности и подписании Положения о Международном партнерстве по сотрудничеству в области энергоэффективности и Меморандума о размещении при Международном энергетическом агентстве Секретариата Международного партнерства по сотрудничеству в области энергоэффективности.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ Информационное письмо Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) № НБ3816/9 от 08.06.2009 Газораспределительным организациям и региональным газовым компаниям необходимо представить в ФСТ России расчетные и обосновывающие материалы для определения уровня тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и размера платы за снабженческосбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям поставщиками газа на 2010 г. Документы будут приниматься в период с 6 июля по 15 августа 2009 г., а электронные версии расчетов необходимо представить в ФСТ России в формате шаблонов ЕИАС не позднее, чем за пять дней до даты приема документов, указанной в графике. Информационное письмо Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) № НБ3768/12 от 05.06.2009 ФСТ России публикует разъяснения по вопросу включения НДС в плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, в размере не более 550 руб., как физическими лицами на собственные нужды, так и субъектами малого предпринимательства, к которым могут принадлежать юридические лица и предприниматели без образования юридического лица. Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) № 103-э/1 от 29 мая 2009 г. (зарегистрирован в Минюсте России 3 июня 2009 г. № 14029) Приказом внесены изменения и дополнения в Правила определения стоимости электри-

ческой энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утвержденные приказом ФСТ России 21 августа 2007 г. № 166-э/1. Результаты заседания Правления Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 30.06.2009 г. С 1 июля 2009 г. ставки тарифа на услуги ОАО «АК «Транснефть» по выполнению заказа и диспетчеризации поставок нефти составят: на нефтеперерабатывающие заводы России и государств – участников соглашения о Таможенном Союзе в размере 19,1795 рублей за 100 ткм (без НДС); за пределы таможенной территории Российской Федерации и государств – участников соглашения о Таможенном Союзе в размере 19,1795 рублей за 100 ткм (без НДС). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. № 7 «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках», ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» заключило договоры на поставку сухого отбензиненого газа (продукта переработки попутного нефтяного газа) потребителям в Свердловской области, начиная с 1 июля 2009 года. Транспортировка будет осуществляться из зоны входа №9 «Нижневартовск» до зоны выхода №52 «Свердловская область», между которыми ставка за пользование в составе тарифа на услуги по транспортировке

не установлена. В связи с этим Правлением ФСТ России 30.06.2009 г. утвержден размер ставок за пользование на III и IV кварталы текущего года от зоны входа в газотранспортную систему «Нижневартовский» до зоны выхода из газотранспортной системы «Свердловская область», рассчитанные в соответствии с Методикой расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, утвержденной приказом ФСТ России от 23.08.2005 № 338-э/1, исходя из фактического расстояния транспортировки (2762,3 км) и среднего уровня удельной ставки за пользование, определенной при установлении тарифов на 2009 г. Информационное письмо Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) № ДС4327/9 от 25.06.2009 ФСТ России информирует независимые организации, оказывающие услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам-отводам, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, о том, что для определения уровня тарифа на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам-отводам на 2010 г. необходимо в срок до 15 августа 2009 г. представить в ФСТ России расчеты и обосновывающие материалы, подготовленные в соответствии с Методикой расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, утвержденной приказом ФСТ России от 23.08.2005 № 388-э/1, а также в срок до 15 июля 2009 г. – отчет о деятельности по магистральному транспорту газа за 2008 г. и первое полугодие 2009 г.

май – июнь 2009

Екатерина Андреева

Индустрия и энергоресурсы

Заповедные

территории

май – июнь 2009

Нефтегазовые регионы, кормившие всю страну во время экономического подъема, теперь оказались в тяжелом положении. Кризис опустошает казну успешных сырьевых территорий. Куда пойдут работать буровики, оказавшиеся на улице, и на каких бюджетных расходах сейчас экономят обедневшие администрации северных городов? Если для столичного таксиста пробки – беда, то сургутский даже рад постоять в заторе: убедитесь, московские гости, у нас тут тоже цивилизация. Совсем недавно машин в Сургуте продавалось больше, чем во многих городахмиллионниках. Nissan и Toyota привозили по два трейлера в неделю. В Сургуте на 1000 жителей приходится 316 автомобилей, то есть по 1,6 машины в среднем на семью. Это практически московские показатели. Причем ездят сургутяне главным образом на новых иномарках. Лангепас и Нижневартовск отстают, но не сильно – 304 и 283 автомобиля на 1000 жителей соответственно. А чему удивляться? Средняя зарплата в северных нефтегазовых городах еще совсем недавно была на 25% выше среднемосковской. Благополучие нефтегазовых городов пошатнулось осенью 2008-го, когда разразился кризис. Нефтяники одни из первых почувствовали на себе его последствия. Налоговый режим для них устроен так, что при снижении мировых цен на нефть они еще три месяца продолжают платить экспортную пошлину, рассчитанную на основе высокой цены. «Ножницы Кудрина» прошлись по нефтяникам жестко – почти весь IV квартал 2008 года они добывали нефть с убытком. Налоговые поблажки, которые предоставило им осенью правительство, дали эффект уже после Нового года. Финансовые неурядицы нефтегазовой отрасли немедленно отразились на жизни добывающих регионов. Неудивительно: нефтегазовая промышлен-

ность – то, на чем здесь все держится. В Ненецком автономном округе доля топливной отрасли в общем промышленном производстве – 98,8%, в Томской области – 86,4%. Аналогичная картина и в других северных регионах, где города выросли буквально на пустом месте из вахтовых поселков буровиков. А в Сургуте, говорят, и сейчас пробки. Жители города пока не перестали покупать личные авто – с начала года поставлено на учет 6000 машин. Но по сравнению с тучными временами это на 20% меньше.

Безработица

И все же на фоне страны, охваченной кризисом, нефтегазовые регионы по-прежнему выглядят островками благополучия. В I квартале 2009 года промышленное производство в России рухнуло на 14,3%. Тем временем в Ненецком автономном округе вообще наблюдался рост на 34,7%, благодаря тому что «Лукойл» в новом году стал активно наращивать добычу на ЮжноХыльчуюском месторождении (там вступила в силу нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых). В Ханты-Мансийском автономном округе было очень скромное понижение промпроизводства – на 1,8%, в Тюменской области производство упало лишь на 4,6%. И только в ЯмалоНенецком АО промышленность снизила обороты на 10,7%. Для сравнения: металлургические регионы, которые также пострадали от обвала мировых цен на свою продукцию, чувствуют себя не в пример хуже. В Липецкой области промышленность рухнула на 25,5%, в Свердловской –

на 26,3%, в Вологодской – на 27,6%, в Челябинской – на 27,9%. Разница в том, что упали только цены на нефть, а физический спрос на нее (и до недавнего времени – на газ) сохранялся. В то время как спрос на металлургическую продукцию резко упал. Металлы идут на производство машин, оборудования и строительство – в отрасли, которые сейчас быстрее всех сворачивают производство. Но нефтяникам все равно пришлось сильно затянуть пояса. Если верить их отчетам за I квартал 2009 года, компании перешли в режим жесткой экономии. «Роснефть» в I квартале умудрилась снизить себестоимость на 22%, ТНК-ВР – на 23%, «Сургутнефтегаз» – на 26%. Лидер по этому показателю – «Русснефть», которая добилась сокращения себестоимости на 50%. Но урезать зарплаты решилась, похоже, только «Роснефть»: средний доход ее сотрудников уменьшился на 24% из-за того, что компания сократила выплату ежемесячных премий, привязанных к выполнению производственных планов. Остальные решили на людях не экономить – кадры в этой отрасли в дефиците, растерять их легко, найти очень трудно. Поэтому, несмотря на кризис, кое-где зарплаты даже росли. Например, средние расходы «Сургутнефтегаза» на персонал сейчас составляют 50 866 руб. в пересчете на одного сотрудника (на 12% больше, чем в 2008-м), а «Татнефть» повысила среднюю зарплату на 7% до 32 104 руб. В целом заработки жителей нефтегазовых регионов остались почти на прежнем уровне. По данным Росстата, реальные денежные доходы в Ямало-Ненецком автономном округе снизились лишь на 3%, в Тюменской области – на 1%, а в Ханты-Мансийском автономном округе даже выросли на 2,9%. Тогда как в металлургических регионах, например, гражданам пришлось ужаться на 7–11%. Но поводы для недовольства у жителей северных городов име-

ются. И даже публичные протесты здесь бывают – в Сургуте перед Новым годом 150 человек вышли на митинг. Правда, протестовали против повышения тарифов на коммунальные услуги – вопрос о зарплате здесь предпочитают обсуждать на кухнях. А беспокоиться есть о чем: гарантированная часть заработка сургутских нефтяников составляет только 40%, остальное – премия. Руководство при желании может ее и не выплатить, обосновав свои действия тем, что премию, дескать, не заработали. В разговорах жителей нефтегазовых регионов появилось незнакомое слово «безработица». До сих пор в этих краях был такой острый дефицит кадров, что буровику остаться без работы было практически невозможно. Сейчас все изменилось. Первой жертвой кризиса стали сотрудники нефтесервисных компаний. Уже в конце прошлого года они столкнулись с тем, что заказчики начали просить снизить цены, а в некоторых случаях – оттягивать выплаты по уже заключенным договорам. Цены на нефтесервисные услуги падают в отдельных случаях на 20–30%, что ставит под вопрос рентабельность таких компаний.

Всем спасибо, все свободны

Отправляясь в поселок Искателей на предвыборную встречу с избирателями, будущий губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Федоров не мог и представить, что закончится она громким скандалом. Сопровождал Федорова известный исследователь Арктики и Антарктики, ученый-океанолог и Герой Советского Союза Артур Чилингаров. Ничего не подозревающие Федоров и Чилингаров направились пообщаться с коллективом уважаемой в этих местах буровой компании «Евразия». Но оказалось, что компания из-за кризиса потеряла почти половину заказов в Ненецком автономном округе, где ее основным заказчиком выступает «Лукойл». И незадолго до визита высоких гостей «Евразия»

Индустрия и энергоресурсы

объявила о масштабном сокращении штата своего ненецкого подразделения. Буровики узнали, что из 1200 работников сохранят место лишь 200 человек. Предыдущий губернатор округа Валерий Потапенко, который ушел в отставку за две недели до выборов, придумал решение – послать уволенных буровиков обшивать строящиеся дома сайдингом. Возмущенные нефтяники накинулись с упреками на Федорова, который тоже ответил им грубостью. Чилингаров добавил масла в огонь. История попала в газеты, но на исход выборов не повлияла. Но такие массовые увольнения – скорее исключение, чем правило. Статистика безработицы в нефтегазовых регионах намного лучше среднероссийских показателей – она не превышает 2% от

ния. В-третьих, здесь особенный тип работников – это в основном бывшие мигранты, приехавшие в Сибирь со всей страны. Они заведомо более адаптивны и мобильны по сравнению, например, с рабочими металлургических предприятий, которые трудятся на одном месте из поколения в поколение. Зато в нефтегазовых провинциях процветает латентная безработица – когда люди не увольняются, а уходят в неоплачиваемый отпуск, переходят на неполный рабочий день и т.п. Таких людей, по оценке губернатора Ханты-Мансийского АО Александра Филиппенко, примерно в 3,5 раза больше, чем официальных безработных. В Тюменской области власти даже поощряют скрытую безработицу. Там разработан меха-

Злые языки утверждают, что бизнес в нефтегазовых регионах вынужден воздерживаться от увольнений еще и под нажимом властей. Говорят, что к каждой крупной компании приставлен прокурор, который следит, чтобы массовых увольнений не было. Так ли это, судить трудно трудоспособного населения даже с учетом того, что на бирже труда после кризиса зарегистрировались многие из тех, кто до сих пор предпочитал сидеть дома без оформления пособия. Экономисты уверяют, что массовая безработица нефтегазовым регионам и дальше не грозит. Для этого есть как минимум три смягчающие причины. Во-первых, уже проведенная в начале 2000-х годов кадровая санация в нефтяных компаниях, когда были выведены на аутсорсинг вспомогательные подразделения, которым пришлось учиться выживать самостоятельно. Этого не сделал только «Газпром». Во-вторых, там значительна доля вахтовой занятости, которая первой пойдет «под нож» и замедлит рост безработицы местного населе-

низм создания временных рабочих мест для работников, которые находятся под угрозой увольнения. Затраты на зарплату такому работнику оплачиваются за счет средств федерального и областного бюджетов, а работодатель может ее софинансировать, если у него есть такая возможность. «Это позволяет работодателю сохранить свой коллектив. Все понимают, что кризис рано или поздно закончится, а сохранить сотрудников легче, чем набрать новых», – объясняет идею программы заместитель губернатора Тюменской области Александр Моор (его слова цитирует «Интерфакс-Урал»). Злые языки утверждают, что бизнес в нефтегазовых регионах вынужден воздерживаться от увольнений еще и под нажимом

май – июнь 2009

властей. Говорят, что к каждой крупной компании приставлен прокурор, который следит, чтобы массовых увольнений не было. Так ли это, судить трудно. Но Моор прав: кадровая проблема – большая головная боль нефтегазовых компаний. Судя по объявлениям в местных газетах, монтажников, сварщиков, машинистов автокранов, водителей компании ищут постоянно. Например, «Сургутнефтегазу» при численности сотрудников 82 000 постоянно не хватает около 1000 квалифицированных работников.

Куда буровику податься

При желании у нефтяников и газовиков есть возможность сменить профессию, не покидая родных краев. Правда, сейчас это сделать труднее, чем до кризиса. Строительство – основная отрасль, которая развивается в северных городах, если не считать нефтянки и газа. В Сургуте и Нижневартовске работает по 5–6 местных строительных компаний. До кризиса дома там вырастали как грибы – спрос на жилье был огромен. К сожалению, кризис первым делом обвалил именно строительную отрасль. Заморожены и частные стройки, и бюджетные. Картина невеселая во всех нефтегазовых регионах, но Ненецкий автономный округ отличается особенной мрачностью – там объемы строительства сократились в 9 раз. А 90,9% строящихся объектов не будут введены в срок. Пострадали и отрасли-смеж ники, которые ориентированы на работу с нефтяными компаниями. Первой жертвой стала геологоразведка – расходы на нее урезаны на 60%. Бурение на разработанных участках продолжается, но у многих геологоразведочных предприятий нет контрактов на 2009 год. Сервисные компании, строители дорог, ремонтники скважин, буровые компании сейчас также переживают тяжелые времена. В столице ТНК-ВР Нижневартовске экономика, пожалуй, са-

мая диверсифицированная. Из 240 000 жителей Нижневартовска работает 130 000, при этом в нефтедобыче, даже с учетом сервисных предприятий, – всего 40 000 человек. Остальные – это строители, дорожники, сотрудники банков. Там бурно развивается малый бизнес. Сегодня на долю Нижневартовска приходится 30% производства товаров и услуг малых предприятий всего ХантыМансийского округа при доле населения 16%. В городе работает целых два мясокомбината, и каждый из них поставляет продукцию за пределы Нижневартовска. Держится на плаву и машиностроение Тюменской области. Главные заказчики – «Газпром», ТНК-BP, «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и «Роснефть». Общий объем заказов от них на 2009 год – 6,7 млрд руб., и львиная доля досталась тюменскому заводу «Нефтемаш». У администраций нефтегазовых регионов для противодействия кризису есть программы поддержки малого бизнеса, переподготовки безработных и субсидирования процентных ставок по кредитам. Но можно было бы действовать более решительно. Например, мэр Нижневартовска Борис Хохряков знает, как создать в городе 5000 новых рабочих мест, но ему нужна помощь законодателей. Он предлагает снизить налоговую нагрузку на небольшие компании, которые занимаются разработкой и добычей на нерентабельных скважинах. Таких скважин в районе Нижневартовска около 5000, а по всему Ханты-Мансийскому округу – 17 000. Сейчас они законсервированы, поскольку уже неинтересны крупным компаниям. Если брать с нефтяного «планктона» меньше налогов, чем с «китов», которые вынуждены быстро снимать сливки и идти бурить новые скважины, у малого бизнеса появится новая ниша, убежден Хохряков.

Казна опустела

По идеально чистой площади перед администрацией Тюменской области катаются роллеры и

май – июнь 2009

велосипедисты. Сухие листья сдувают электровениками. Несколько гастарбайтеров аккуратно подстригают кроны деревьев. С тех пор как Тюмень стала маленькой Москвой, куда стекаются деньги регионов, изменился и облик столицы Западной Сибири. Еще в 2000 году люди ходили по Тюмени в резиновых сапогах, иначе до работы по грязи нельзя было добраться. Но с 2004-го главы Ханты-Мансийского и ЯмалоНенецкого округов щедро делятся деньгами с Тюменью, и сельскохозяйственный регион богатеет на глазах. Областные доходы выросли в 5 раз. Бюджет Тюменской области – второй после московского. После такого подъема падать еще больнее. Кризис разорил тюменскую казну. В I квартале 2009 года областной бюджет недосчитался 23,3% доходов. Оскудел источник богатства – налог на добычу полезных ископаемых. За счет НДПИ формируется 26,5% областной казны, а нефтяники заплатили на 58% меньше, чем обычно. Правительство помогло нефтедобывающей отрасли пережить кризис, серьезно снизив НДПИ в конце прошлого года. Но одновременно нефтегазовые регионы лишились значительной части своих доходов. Другая нога, на которой держатся их бюджеты, – это налог на прибыль. В Тюменской области за счет него формируется 54% доходов. Эта нога хромает еще сильнее: из всех нефтяных компаний прибыль в I квартале показала только ТНК-ВР. Да и ставка налога на прибыль в новом году снижена с 24 до 20%. Стоит ли удивляться, что его поступления рухнули на 46,8%. Подоходный налог, который напрямую зависит от уровня занятости и зарплат, – третья основа региональных бюджетов. Не надо объяснять, насколько в кризис ненадежен и этот источник. Неудивительно, что в одном из самых богатых российских регионов – Ханты-Мансийском автономном округе, где добывается свыше 57% российской нефти, – бюджет на 2009 год секвестиро-

ван наполовину (примерно на 70 млрд руб.). По итогам I квартала доходы оказались меньше запланированных на 37%. Практически все программы развития уже заморожены, деньги расходуют только на самое насущное. На чем экономят внезапно обедневшие северные города? Сургут, где бюджет в этом году похудел на 22%, сократит расходы на зарплаты, строительство и капи-

тальный ремонт. Из плана исключено возведение детских садов – это позволило сократить расходы почти на 1,5 млрд руб. (весь бюджет – 14 млрд руб.). Кроме того, еще в январе было отменено запланированное повышение зарплат бюджетникам. Антикризисный план Нефтеюганска – сэкономить на строительстве. Заморозил все бюджетные стройки и Нарьян-Мар (Не-

нецкий АО), сохранив муниципальные программы социального характера. Ненецкий автономный округ – один из счастливчиков, которым удалось получить финансовую поддержку центра. Но вообще правительство не торопится протягивать руку помощи нефтегазовым регионам. На федеральном уровне популярны разговоры о том, что социальные

Индустрия и энергоресурсы

обязательства на этих территориях раздуты и что жить надо было по средствам, планировать бюджеты консервативно, исходя из разумных цен на продукты экспорта. Не секрет, что и регионы, и муниципалитеты в последние 5 лет неоднократно предлагали Минфину разрешить в Бюджетном кодексе формировать свои стабилизационные фонды – копилки на черный день, куда они могли бы складывать сверхдоходы бюджетов от высокой экспортной конъюнктуры. Федерация наотрез отказывалась, говоря: формирование копилки – за мной, я на всех накоплю, а когда будет плохо – приходите, поделимся. Делиться, судя по всему, никто не собирается. Зато в бюджетном послании президента, с которым он выступил в конце мая, есть пункт о том, чтобы наконец разрешить регионам создавать свои резервные фонды. Очень вовремя. Здесь не мусорят и практически не хулиганят. Сорокатысячный сибирский городок Лангепас – первая буква в названии «Лук

ойл». Компания Вагита Алекперова тут везде, о ней не забудешь, даже если захочешь: билборды, стелы, вывески с логотипами. А в Ямало-Ненецком АО кругом сплошной «Газпром». Ямбург, Уренгой, Надым, Ноябрьск – в каждом из этих городов работает свое подразделение «Газпрома». Такие города называют «частными» – их благополучие зависит не просто от одной отрасли, а от одной-единственной компании. В советские годы городапредприятия функционировали не только как производственные комплексы, вся социальная сфера была целиком на их балансе. Социальные издержки включались в стоимость производимой продукции, снижая ее конкурентоспособность. Но нефть и газ всегда были товаром вне конкуренции. Жители нефтегазовых регионов получали (и до сих пор получают) такие социальные пакеты, которые не снились обычному россиянину. Например, в самолете, летящем в Дубай, можно встретить целую бригаду газовиков – «Газпром» платит не только за пере-

май – июнь 2009

леты рабочих к месту отдыха, но порой и за пятизвездочный отель. Предприятия в моногородах своего присутствия до сих пор тратят 10–15% прибыли на реализацию социальных программ, фактически замещая собой государство. В таких городах сложилась примерно такая картина: 50–80% реально выполняемых социальных обязательств финансирует муниципалитет, остальное – компания. В северных моногородах зависимость от компании-хозяина бывает еще выше. Предприятия там, как и в советские годы, учат, лечат, развлекают и возят граждан на работу. Комфортная жизнь «частных» городов может уйти в прошлое, поскольку расходы корпораций на реализацию социальных программ из-за кризиса будут неизбежно урезаны. Эксперты прогнозируют, что 20–45% мероприятий привычного социального пакета жителей моногородов останутся в 2009 году без финансирования. Нефтяники вроде бы пережили первую волну кризиса. А вот у «Газпрома» невеселые новости.

Россия в ближайшие 4–5 лет будет снижать добычу газа на 10% в год, объявил председатель правления «Газпрома» Валерий Голубев. В реальном выражении это 60–70 млрд кубометров газа, столько потребляют за год Украина и Белоруссия, вместе взятые. В этом году добыча «Газпрома» и вовсе может снизиться на 20% – спрос на газ упал как внутри страны, так и в Европе, где находятся главные покупатели российского газа. В Ямало-Ненецком автономном округе добывается 91% всего природного газа страны. Чем грозит региону запланированное «Газпромом» сокращение добычи? Местные власти уверяют, что ничем. В 2009 году в округе планируется прирастить добычу газа на 3,9% до 598,5 млрд кубометров, твердят они. Обоснованны ли их надежды, покажет время. А пока нефтегазовые города живут с привычным размахом. В Ханты-Мансийске 1 июня прошло официальное открытие роуд-шоу Лондонской фондовой биржи. Британские инвестбанкиры убедились, что костлявая рука кризиса сюда не дотянулась.

Николай Юрлов

Индустрия и энергоресурсы

май – июнь 2009

Поворот в Заполярье Куда пойдет энергия Эвенкийской ГЭС Если брать новейшую историю Красноярского края, даже беглый анализ позволяет утверждать: наибольший импульс в экономическом и социальном развитии получают именно те районы, где в свое время возникли промышленно-энергетические узлы на основе возведенных гидроэлектростанций. Яркий пример в жизни некогда единого региона – появление самой мощной в Евразии Саяно-Шушенской ГЭС, вокруг которой и возникли крупные производства (Саянский и Хакасский алюминиевые заводы, Минусинский электрокомплекс). А молодежный город Саяногорск и сегодня может служить эталоном формирования благоприятной демографической ситуации. Рождаемость здесь – одна из самых высоких в Сибири. Казалось бы, имея на Енисее еще одну крупную ГЭС, Красноярскую (6000 МВт), можно было бы говорить об энергетической самодостаточности региона, но это,

к сожалению, далеко не так. По оценке специалистов, именно в Красноярском крае существует дефицит электроэнергии и на сегодня, и на ближайшее будущее, а в северных территориях ее недостаток исчисляется сотнями мегаватт. «Чтобы энергетика ни в коей мере не была тормозом в развитии промышленности, необходимо создавать все условия для строительства крупных электростанций, – считает руководитель дирекции по взаимодействию с регионами Сибирского федерального округа ОАО «РусГидро» Владислав Ефимов. С ним отчасти солидарен и президент Союза производителей, предпринимателей Красноярского края и депутат Законодательного собрания Валерий Сергиенко: «Никакие малые альтернативные источники проблему энергетики в XXI веке для нашей экономики не решат». Этот энергетический контур, нужен, по мнению Владислава Ефимова, для создания стратеги-

Уникальность проекта Уникальное географическое строение долины реки Нижняя Тунгуска позволяет создать гидроузел с режимом многолетнего регулирования стока (выработки электроэнергии). Возможности выработки электроэнергии поистине уникальны: при выходе на проектные показатели гидроузла в слое воды 1 метр аккумулируется 4 млрд кВт·ч энергии. В случае экстренной необходимости гидроузел может выработать до 100 млрд кВт·ч в год независимо от водности года. После такой выработки восстановление запасов воды в водохранилище потребует 5–6 лет. Создаваемое водохранилище, по сути, представляет собой очень узкое (3–5 км) длинное (1200 км) слабопроточное озеро глубиной 150–200 м. Подобные озера только меньшей длины, распространены на плато Путорано. Многие озера имеют соленые глубоководные слои. Строительство контррегулирующей станции позволяет решить проблемы нормального льдотермического режима в нижнем течении реки Нижняя Тунгуска и на реке Енисей. По данным ОАО «РусГидро»

ческого высокоманевренного запаса мощности. Как известно, резерв энергетической мощности создается в основном за счет гидроэлектростанций, при искусственном срабатывании водохранилища. В экстренных случаях электричество подается в единую сеть за считанные секунды, что является важным стратегическим преимуществом гидроэнергетики в сравнении с тепловыми станциями, где на ликвидацию аварии потребуются десятки часов. Но вот ведь парадокс: как только начались работы по проекту самой крупной в России Эвенкийской ГЭС (8000–12 000 МВт), декларация о намерениях гидростроителей получила одобрение краевых властей и… решительный отпор в муниципальном районе, а также у красноярских экологов. По мнению менеджмента компании «РусГидро», произошла подмена: старый проект Туруханской ГЭС, существовавший еще с советских времен и тоже на Нижней Тунгуске, в 60 км от ее впадения в Енисей, приняли за современный. Сознательно или нет, но споры идут вокруг уже несуществующего проекта Туруханской ГЭС вдвое большей мощности, предполагавшего действительно грандиозное затопление северной территории. Эвенкийскую ГЭС рассчитывают возвести в 120 км от устья, и она совершенно другого типа – каньонного, что только поднимает уровень водохранилища, но никоим образом не выводит реку из берегов, а держит в рамках допустимой ширины (3–5 км). «Если мы туда не придем, наверняка через 15–20 лет придет кто-то еще», – говорит Ефи-

мов, имея в виду, конечно же, не столько отечественных конкурентов, коих у компании попросту нет, сколько зарубежных инвесторов. После выяснения отношений представителей «РусГидро» с общественностью, которая по существующему российскому законодательству также может оценивать крупномасштабные планы гидростроителей, неприятие плотины на Нижней Тунгуске, кажется, только усиливается. Оппоненты задают, возможно, и впрямь справедливый вопрос: зачем нужна в Эвенкии ГЭС, если ток от нее уйдет за пределы региона? Ориентировочно – на Сургутскую ГРЭС, которая сейчас является газотурбинной, но в соответствии с намерениями «Газпрома» будет переводиться на электричество. Получается, это только разговоры о дефиците электроэнергии в Красноярском крае, а собственник подходит к своему продукту с позиций рынка – куда захотел, туда и нацелил высоковольтные линии электропередачи. И что ему какие-то потери электроэнергии при тысячекилометровой транспортировке?!

Ток – на Урал, концентрат – в Норильск

Безусловно, проект Эвенкийской ГЭС направлен на сохранение невосполнимых природных ресурсов, таких как нефть, уголь и газ. В то же время гидроузел должен решить и другую, не менее важную проблему – передачу электричества на большие расстояния с помощью ЛЭП на постоянном токе. В отличие даже от африканских стран, здесь Россия

май – июнь 2009

не чувствует своего превосходства и продолжает нести потери электроэнергии. Современная инфраструктура позволит перекинуть электричество с берегов Нижней Тунгуски не только в Западную Сибирь, но и дальше – в заполярный Урал, богатства которого только сейчас можно использовать в полном объеме. Запасы хромовых и марганцевых руд, разведанные здесь, – самые крупные в мире, и грандиозный мегапроект «Урал промышленный – Урал полярный», предусматривающий создание серии горнообогатительных комбинатов, потребует солидной энергетической подпитки, причем не только за счет станций, работающих на буром угле. Правда, и в этом случае сибиряки ничего не теряют, перебрасывая электроэнергию к соседям на северо-запад, поскольку уральский концентрат отправится также и в Норильск. – После 2020 года в крае возникнут большие сложности, связанные с загрузкой производственных мощностей заполярного города, – говорит руководитель проекта «Нижнеенисейский гидроэнергетический комплекс» ОАО «РусГидро» Вадим Бардюков. – Решить их возможно путем доставки уральской руды на металлургический передел предприятий Норильского промрайона. Но если прорабатывать логистическую схему доставки, традиционный Северный морской путь – совсем не тот вариант транспортировки, который можно предложить норильчанам с их собственной базой флота. Да этого и не нужно делать, ведь к реализации уральского проек-

Основные параметры гидроузла Наименование

Ед. изм.

Показатели

Среднемноголетний расход Среднемноголетний сток Установленная мощность ГЭС

м³/с км³ МВт

3570 112,7 12000

Объем водохранилища полный полезный

км³ км³

409,4 101,0

м м

200,0 188,0

м км²

165,0 9400

Подпорный уровень нормальный минимальный Напор расчетный Площадь водохранилища при НПУ Среднемноголетняя выработка электроэнергии основной станции контррегулирующей станции

та уже подключился другой монополист – ОАО «РЖД». В утвержденной правительством «Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» северный широтный ход значится как важная составляющая мегапроекта «Урал промышленный – Урал полярный». К изыскательским работам на очередной «трассе мужества» Игарка – Норильск проектировщики приступили еще четыре года назад. В общем и целом ветка Коротчаево – Игарка – Норильск протяженностью 900 км есть не что иное, как возрождение печально известной «мертвой» дороги Салехард – Игарка. Почти возведенной и частично эксплуатируемой, но в одночасье, после смерти Сталина, похороненной новыми лидерами, которые дальше кукурузного поля и Малой земли не желали видеть

млрд кВт·ч. млрд кВт·ч.

46,0 3,8

ничего. Стальная магистраль теперь вновь значится в общенациональных планах государства, и вряд ли железнодорожники откажутся от заманчивых перспектив, заранее просчитав грузовую базу полярных кладовых. Примерный уровень загрузки участка – 15 млн тонн различных грузов, что сопоставимо с объемами, которые железнодорожники намерены взять по программе развития Нижнего Приангарья. Одного дефицитного хрома, ввозимого сейчас из-за границы, хватит на сотни лет!

Плотина

Вот и получается, что Эвенкийская ГЭС, с каких бы колоколен ни звучала критика в адрес ее «прародителя» – компании «РусГидро», 60% акций которой принадлежит государству, – по-любому должна появиться на энергетической карте нашей Родины. Слиш-

ком уж очевидной выстраивается здесь цепочка, одно звено цепляется за другое, и если что-то разорвать, Красноярский край будет иметь норильские проблемы на отдаленную перспективу. И здесь нельзя не согласиться с Валерием Сергиенко, который прямо задает вопрос: а что, кроме налогов, будет иметь от этой стройки века население региона? – Не пора ли уже сейчас жестко повлиять на законодательный процесс, чтобы в нем было предусмотрено и льготное энергоснабжение, и какие-то другие социальные гарантии, которые были бы ощутимы и понятны не только для жителей факторий, но и для всех красноярцев? – рассуждает парламентарий. – На такие вопросы нельзя закрывать глаза, в чем меня убеждает и зарубежный опыт. Того же Китая – крупнейшей гидроэнергетической державы. Сейчас там возводятся десятки гидростанций – от «Трех ущелий» мощностью 20 000 мВт до более мелких. Исключительно четко в Поднебесной проработан закон! Граждане знают, сколько от одного выработанного киловатт-часа получит фонд переселения, фонд обустройства, малый бизнес. А почему нам, готовясь к тому или иному проекту, не поставить дело так, чтобы люди представляли, на что делается упор, что они в итоге получат… Мысль более чем актуальная – только разумное сочетание централизованной и региональной политики, без перекосов и перегибов на этом «направлении главного удара», может стать гарантией при создании сильного и справедливого государства.

Водяное перемирие до августа В начале июля на сессии регионального парламента министр внешних связей и инвестиционной политики Красноярского края Сергей Верещагин, сообщил, что новые данные о воздействии Эвенкийской ГЭС на окружающую среду станут известны в августе. В начале 2008 года была создана рабочая группа из членов краевого правительства, депутатов и представителей общественности и руководителей территорий, попадающих под воздействие ГЭС. К нынешнему моменту систематизированы

все требования и претензии к разработчикам проекта, включая и оценки воздействия на окружающую среду. Все материалы будут находиться в открытом доступе на сайте разработчика и общественных приемных, открытых на территориях, подверженных воздействию ГЭС. «Мы поддерживаем этот проект, но, учитывая масштабы Эвенкийской ГЭС и последствия ее строительства в социальном и экологическом плане, мы требуем от инвесторов и разработчиков детальной проработки всех вопросов. По на-

шим требованиям к предварительным работам привлечены красноярские компании, а все основные документы в части воздействия объекта на окружающую среду – в Экологической палате и Гражданской ассамблее края. Основное решение будет принято после снятия всех социальных и экологических рисков», – заключил Верещагин. Все желающие смогут ознакомиться с документами и дать свои предложения до 9 августа. «Вечерний Красноярск», 07.07.2009

Татьяна Малкова

Индустрия и энергоресурсы

май – июнь 2009

Безопасность в Сибири В федеральном округе оценили угрозы – проблем становится больше Совет при полномочном представителе президента РФ в Сибирском федеральном округе, Совет законодателей СФО и Совет Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» собрались на специальное совещание в Омске по проблемам энергобезопасности. Энергопотребление в регионах Сибири продолжает существенно снижаться. Наиболее острая ситуация с обеспечением энергетической безопасности практически по всем показателям наблю-

за высокой степени износа основного производственного энергетического оборудования. Наиболее благоприятно ситуация складывается в самообеспечивающихся по основным видам топливно-энергетических ресурсов регионах – Иркутской, Кемеровской и Томской областях, хотя и здесь имеют место недостаточные темпы обновления энергетического оборудования. По данным Сибирской энергетической ассоциации, индексы производства в субъектах Сибирского федерального округа в

Для Сибирского федерального округа приоритетными объектами, которые должны вводиться в строй без изменения сроков и объемов, необходимо считать Красноярскую ТЭЦ-3, Томь-Усинскую ГРЭС, Богучанскую ГЭС, Улан-Удинскую ТЭЦ-2, Березовскую ГРЭС, Северскую АЭС

дается в Республике Тыва. В зоне предкризисных значений, по итоговой оценке уровня энергетической безопасности, располагаются республики Хакасия и Бурятия, Новосибирская и Омская области и Алтайский край. Более приемлемой, но по-прежнему недостаточной с позиций энергетической безопасности можно считать ситуацию в Забайкальском и Красноярском краях – прежде всего из-

начале года падают по отношению к аналогичному периоду прошлого года по 10 отраслям промышленного производства. Наибольшее падение наблюдается на предприятиях обрабатывающей и химической отраслей, в производстве неметаллических минеральных продуктов. Индекс производства во всех субъектах СФО, где есть предприятия этих отраслей, остано-

вился на уровне 55–60%. Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе 2009 года в Кемеровской области составил 70%, в Новосибирской области – 57%, в Алтайском крае и Томской области – немногим более 50% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Существенно снизилась добыча топливно-энергетических полезных ископаемых. Средний индекс производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 80%. Снижен объем строительных работ – на территории Новосибирской и Томской областей индекс по этому виду деятельности составил немногим более 50%, по остальным территориям он изменился от 65 до 70% по сравнению с прошлым годом. Объем перевозки грузов железнодорожным транспортом в январе 2009 года составил 74% к январю 2008 года. Следствием такой ситуации в промышленности явилось общее снижении электропотребления в СФО: в ноябре 2008 года оно составило 2,4%, в декабре – 1,3%, в январе 2009-го – 7,8%. Наибольшее снижение потребления электрической энергии наблюдается в металлургии – на 10–15%, в машиностроении – на 10–30%, на железнодорожном транспорте – на 10–20%, в строительстве – до 30%.

Исполнительный директор Сибирской энергетической ассоциации Валентин Шаталов констатирует, что по состоянию на 1 мая 2009 года ситуация с расчетами по электроэнергии в регионах Сибирского федерального округа к лучшему не изменилась. Растет просроченная задолженность потребителей перед энергосбытовыми компаниями, а энергосбытовых компаний и крупных потребителей – перед сетевыми компаниями. В такой ситуации региональным властям и управленцам огромного округа очень тяжело формально оценить размер угрозы для жизнеобеспечения региона. Ведь на сегодняшний день в стране не существует правовой базы энергетической безопасности. Ни перечня, ни пороговых значений индикаторов, отражающих статус энергетического состояния региона, резервов его мощности, износа производственных фондов, объем строительных заделов в инвестиционных проектах, не существует. Хотя серьезный разговор об энергобезопасности надо начинать с этих нормативов. Пока что федеральные законы «О теплоснабжении», «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» попрежнему ждут своей очереди в Государственной думе, так же как и нормативно-методические документы по системе тарифного

май – июнь 2009

тирующих поставщиков и субсидирования энергосбытовых компаний. Заместитель директора Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН Сергей Сендеров в числе причин, обусловивших ухудшение ситуации с позиций энергетической безопасности региона, в первую очередь называет рост доли физически и морально устаревших основных производственных фондов и недопустимо низкие темпы их обновления; низкий технический уровень устаревшего оборудования. Таким образом, обстоятельства выполнения корректировки инвестиционных программ по вводу новых энергомощностей в кризисной ситуации приобретают стратегическое значение. Пытаясь оптимизировать свою деятельность, энергетиче-

ские компании вынужденно снижают объемы и изменяют сроки начала и завершения строительства. Как рассказал генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» объединенного диспетчерского управления Сибири Владимир Лапин, не удается прийти к единому мнению по срокам и параметрам вводимых мощностей в Кемеровской области (по ТомьУсинской ГРЭС), в Омской области (по Омским ТЭЦ-6 и ТЭЦ-3), в Красноярском крае (по Красноярской ТЭЦ-3, блок № 2; Березовской ГРЭС, блок №3). Нет ясности с вводом второй и третьей очередей Богучанской ГЭС. Переносятся сроки ввода новых мощностей Улан-Удинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Читинской ТЭЦ-2. Не будет выполнен ввод мощностей на Беловской, Кемеровской и Назаровской ГРЭС, Минусинской ТЭЦ.

Участники омского совещания выступили с предложением закрепить объекты генерации по двум инвестиционным программам. В первую должны войти генерирующие объекты, ввод которых необходим по складывающимся балансам и режимам. Объемы и сроки вводов для таких объектов не предполагают изменений. Заявки этих компаний, предприятий электроэнергетики должны рассматриваться банками в приоритетном порядке для выделения кредитных ресурсов. Во вторую инвестиционную программу должны быть включены объекты генерации со смещенным (но не более чем на два года) сроком ввода объекта по согласованию с администрациями территорий, Минэнерго РФ и по условиям режимно-балансовой ситуации.

регулирования в теплоснабжении, рынку мощности и розничным рынкам электроэнергии и тепла. Эксперты и специалисты Сибирской энергетической ассоциации указывают, что дело с оценкой безопасности вряд ли изменится к лучшему, пока тарифное регулирование в ТЭКе будет смешением экономических, социальных, политических и других факторов. Региональные власти Сибири пытаются действовать через координационные советы по энергетике в субъектах РФ. Но в основном речь идет о мониторинге энергопотребления в регионах, ужесточении ответственности руководителей за расчеты за потребленную электрическую энергию и обсуждении возможных способов поддержки гаран-

Индустрия и энергоресурсы

статистика

Добыча газа, млрд куб. м

янв.-май 09

Газпром

Добыча нефти, млн т

янв.-май 08

188,572

246,208

май – июнь 2009

Экспорт нефти*, млн т

изм., %

янв.-май 09

янв.-май 08

изм., %

янв.-май 09

янв.-май 08 изм., %

-23,4

Роснефть

46,827

47,228

-0,8

19,387

19,447

-0,3

Новатэк

13,388

12,782

+4,7

Лукойл

38,334

37,189

+3,1

11,485

12,846

-10,6

Лукойл

4,995

6,093

-18,0

ТНК-ВР

28,526

28,365

+0,6

14,578

13,026

+11,9

Сургутнефтегаз

5,653

5,890

-4,0

Сургутнефтегаз

24,655

25,658

-3,9

11,629

13,310

-12,6

Роснефть

5,690

5,663

+0,5

Газпромнефть

12,193

12,983

-6,1

6,431

6,549

-1,8

10,777

11,008

-2,1

5,881

6,609

-11,0

ТНК-ВР

4,728

4,018

+17,7

Татнефть

Газпромнефть

0,953

0,858

+11,1

Славнефть

7,824

8,249

-5,2

–

5,318

5,933

-10,4

1,929

1,935

-0,3

Прочие

13,715

12,695

+8,0

РуссНефть

237,694

294,207

-19,2

Башнефть

4,976

4,777

+4,2

0,772

1,923

-59,9

Прочие

22,620

20,968

+7,9

6,685

4,349

+53,7

202,050

202,358

-0,2

78,777

79,994

-1,5

Источник: ЦДУ ТЭК

Экспортная пошлина на нефть, $/т 9 июнь 9 июль

152,8 $/т 212,6 $/т

* по системе «Транснефти» Источник: ЦДУ ТЭК

Мировые цены и добыча нефти

120

100

-18,3 Северо-Западный -6,7 -21,3

Центральный

Приволжский

-23,9 Сибирский

-16,9 Южный

2009-05

2009-03

2009-01

2008-11

2008-09

2008-07

2008-05

2008-03

2008-01

2007-11

2007-09

2007-07

2007-05

2007-03

2007-01

2006-11

2006-09

2006-07

2006-05

2006-03

2006-01

2005-11

2005-09

Дальневосточный

-19,9 Уральский

-23

Динамика фактического электропотребления в I квартале 2009 г. по субъектам РФ

Источник: Росстат

Индекс равновесных цен, руб./МВт·ч 1000 900 800

-4,4

-6,3

700

Северо-Западный

600

-3 Центральный

-8,2

Дальневосточный

Уральский

500 400 300 200

Источник: Росстат

Европа

Сибирь

Источник: АТС

май 09

апр. 09

фев. 09

мар. 09

дек. 08

янв. 09

окт. 08

ноя. 08

авг. 08

сен. 08

июл. 08

май 08

июн. 08

апр. 08

фев. 08

мар. 08

дек. 07

янв. 08

окт. 07

ноя. 07

авг. 07

сен. 07

июл. 07

май 07

Южный

июн. 07

-3,8

100

-5,9 Сибирский

апр. 07

-11,5 Приволжский

мар. 07

2005-07

Цена, $ за баррель

Брент Юралс

ОПЕК Россия Прочие

120

Потребительские цены на бензин (АИ-92) 140

Добыча нефти, млн баррелей в сутки

140

май – июнь 2009

Баланс электроэнергии по России за январь – май 2009 г.

Полный бак

Выработка, млрд кВт·ч

Изм, %

ТЭС ГЭС АЭС Электростанции промышленных предприятий

255,3 70,6 64,7

-10,6 +10,4 -5,3

7000

21,0

-6,1

6000

Всего по ЕЭС России В изолированных системах

411,6 9,8

-6,5 +2,6

5000

Всего по России

421,4

-6,3

Мировое потребление первичной энергии, млн т н. э.

ОЭСР

Остальной мир

4000 3000

Источник: СО ЦДУ 2000

Объем экспорта, млн т

Россия, FOB Vostochny

Объем экспорта, млн т

+2,2 р. Центральный

Россия, FOB Baltic

+1,4 Дальневосточный +54,2 Уральский

+3,2 Сибирский

-5 р. Южный

Источник: Росстат

2008

2003

1998

1993

1988

Добыча угля, млн т

Северо-Западный

+3,2 р. Приволжский

1983

В мае 2009 года производство электроэнергии в России составило 72,3 млрд кВт·ч (на 8,3% меньше, чем в мае прошлого года). Электростанции ЕЭС России выработали 70,7 млрд кВт·ч (-8,5%). В изолированных энергосистемах произведено в общей сложности 1,6 млрд кВт·ч (+2,3%). Выработка тепловых электростанций составила 38,5 млрд кВт·ч (-15,7%), ГЭС – 17 млрд кВт·ч (+10,2%). АЭС в мае 2009 года произведено 11,5 млрд кВт·ч – на 7,2% меньше объема электроэнергии, выработанной за аналогичный период прошлого года. Электростанции промышленных предприятий выработали 3,7 млрд кВт·ч (-3%). Потребление электроэнергии в мае 2009 года в целом по России сократилось на 8,6% по сравнению с маем 2008-го и составило 71,1 млрд кВт·ч.

Запасы угля у потребителей, млн т

-2,4 р.

1978

По данным BP, опубликованным в последнем выпуске ежегодника Statistical Review of World Energy, в 2008 году производство ископаемых видов топлива впервые превысило потребление. Выросла добыча нефти в странах ОПЕК, новые технологии добычи газа подстегнули предложение природного газа в США, продолжился мощный рост производства угля в Китае. Расчеты BP свидетельствует, что сегодня мир обладает доказанными ресурсами энергоносителей, достаточными для удовлетворения спроса в течение десятков лет. Потребление первичной энергии (углеводородов, ядерной и гидроэнергии) в 2008 году выросло на 1,4%. Это минимальный показатель с 2001 года. При этом спрос в странах Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) впервые за всю историю наблюдений оказался ниже, чем во всем остальном мире. Почти 90% прироста потребления обеспечил Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом третий год подряд опережающими темпами растет спрос на уголь.

2009-05

2009-03

2009-01

2008-11

2008-09

2008-07

2008-05

2008-03

0 2008-01

0 2007-11

1,5

2007-09

2007-07

3,0

2007-05

2007-03

4,5

2007-01

2006-11

6,0

2006-09

100

2006-07

7,5

2006-05

125

2006-03

9,0

2006-01

150

2005-11

10,5

2005-09

175

2005-07

1973

200

2005-05

Цены, $/т

Динамика цен, $/т

1968

1000

янв.-май 2009

янв.-май 2008

изм., %

СУЭК

34,3

37,9

-9,4

Кузбассразрезуголь

18,0

19,3

-7,0

Южный Кузбасс

3,4

6,6

-48,5

Востсибуголь

5,1

6,3

-19,2

Южкузбассуголь

5,8

5,7

+2,3

Якутуголь

1,7

4,7

-63,1

Распадская

3,4

4,2

-19,7

Прочие

42,7

52,2

-18,3

Россия всего

114,4

136,9

-16,5 Источник: ЦДУ ТЭК

Индустрия и энергоресурсы

май – июнь 2009

Итоги «экономразвития» Нефтедобыча и экспорт нефти

По данным Минэкономразвития России, добыча и производство основных первичных топливноэнергетических ресурсов составили 91,1% к аналогичному периоду 2008 года. Индекс производства по виду деятельности «добыча топливноэнергетических полезных ископаемых» по сравнению с I кварталом 2008 года составил 96,2%.

Добыча нефти, включая газовый конденсат, в I квартале 2009 года снизилась относительно того же периода 2008-го на 1,3% и составила 119,7 млн тонн. В январе – марте 2009 года по сравнению с тем же периодом 2008-го большинство нефтедобывающих компаний снизило добычу нефти. Рост добычи отмечен только у ОАО «НК «Лукойл» (102,1%), что связано с началом эксплуатации Южно-

Добыча нефти по основным нефтегазовым компаниям (по данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России), млн т

Темпы роста объема добычи нефти, включая газовый конденсат (декабрь 2004 г. – 100%) 115 105 95

2006 год

2007 год

2008 год

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

2009 год

Темпы роста объема производства электроэнергии (декабрь 2004 г. – 100%) 120

2008 г. янв.-март

Нефтяные компании

2005 год

ся в 59,9 млн т (97,9% по сравнению с январем – мартом 2008 года). Уменьшение экспорта нефти обусловлено снижением уровня добычи нефти и сокращением спроса мирового рынка. В страны дальнего зарубежья экспортировано 50,7 млн т нефти (98,3% по сравнению с I кварталом 2008 года), в том числе по системе ОАО «АК «Транснефть» – 45,1 млн т (97,7%), в страны СНГ – 9,3 млн т (95,9%). Уменьшение поставок нефти в страны СНГ обусловлено снижением поставок железнодорожным транспортом.

Хыльчуюского месторождения. Одними из факторов снижения добычи остаются общая истощенность разрабатываемых месторождений и недостаточный прирост запасов нефти, а также ограниченность инвестиционных средств для поддержания текущей нефтедобычи и освоения новых месторождений в условиях снижения мировой конъюнктуры в период мирового финансово-экономического кризиса. По данным Минэнерго России, общий экспорт нефти в I квартале 2009 года оценивает-

22,3

22,8

102,1

ОАО «ТНК-ВР Холдинг»

16,9

16,8

99,6

ОАО «АНК «Башнефть»

2,91

2,87

98,6

ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»

28,3

27,8

98,3

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

6,6

6,4

97,8

ОАО «НК «Сургутнефтегаз»

15,4

14,8

95,9

ОАО «НГК «Славнефть»

5,0

4,7

94,2

ОАО «Газпром нефть»

7,8

7,3

92,7

ОАО «НК «РуссНефть»

3,5

3,2

90,0

ОАО «Газпром»

3,3

2,8

83,6

За I квартал 2009 года выработано 274 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет 94,3% к аналогичному периоду 2008 года. Низкие темпы роста производства электроэнергии обусловлены не только падени-

110 100 90

янв.-март 2009 г. в % к январю-марту 2008 г.

ОАО «НК «Лукойл»

Выработка электроэнергии

2009 г. янв.-март

ем темпов роста производства в ряде электроемких видов экономической деятельности, но и сложившимися теплыми погодными условиями. Потребление электроэнергии за январь – март 2009 года составило 265,6 млрд кВт·ч, что на 6,6% меньше соответствующего периода 2008 года.

Выработка электроэнергии в I квартале 2009 г.

80 январь февраль

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

март

янв. – март 2009 г. в % к янв. – марту 2008 г.

Электроэнергия, млрд кВт·ч в т.ч. выработка электростанциями:

95,9

87,4

90,9

94,3

тепловыми гидроэлектростанциями атомными

67,5 14,6 13,8

61,3 13,1 13,0

62,1 14,4 14,4

91,2 110,3 95,0

май – июнь 2009

Добыча, экспорт и импорт угля

Добыча угля в I квартале 2009 года составила 69,3 млн тонн, что составляет 81,3% к аналогичному периоду 2008-го. Сокращение добычи угля в январе – марте 2009 года обусловлено снижением как внутреннего спроса на уголь (в связи со спадом производства в большинстве секторов эконо-

мики страны и теплыми погодными условиями), так и спроса на внешнем рынке под влиянием продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса. Основными районами добычи угля по-прежнему остаются Сибирский, Дальневосточный и Северо-Западный федеральные округа. На внутренний рынок в I квартале 2009 года, по информации ГП ЦДУ ТЭК Минэ-

Темпы роста объема добычи угля (декабрь 2004 г. – 100%) 115

нерго России, поставлено 44,3 млн т российского угля (77,4% к тому же периоду 2008 года), в том числе на электростанции – 22,1 млн т (75,4%), на нужды коксования – 7,9 млн т (73,4%), для обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд и АПК – 7,5 млн т (92,3%). Экспортные поставки угля в I квартале 2009 года, по информации Росстата, соста-

вили 10,9 млн т (79,5% за I квартал 2008 года). Темпы роста экспортной контрактной цены в январе – феврале 2009 года составили 155,6% по отношению к январю – февралю 2008 года. Импорт угля составил 4,0 млн т (78,9% к I кварталу 2008 года) при снижении темпа роста импортной контрактной цены до 86,6% к I кварталу 2008 года.

Добыча угля в 2009 г.

январь февраль март

105

Добыча угля – всего, млн. т

23,6

22,1

янв.–март 2009 г. в % к янв.–марту 2008 г.

23,6

81,3

в том числе:

Каменный

16,8

16,1

17,2

82,9

Бурый

6,8

6,0

6,4

77,5

3,3

3,8

4,3

65,6

2005 год

2006 год

Добыча и экспорт газа

Добыча газа в I квартале 2009 года составила 153,8 млрд куб. м (85,3% к тому же периоду 2008 года). Предприятия Группы «Газпром», по предварительным данным, добыли 123,5 млрд куб. м газа (81,9%). При этом доля предприятий Группы «Газпром» в об-

2007 год

2008 год

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

добыча угля для коксования

2009 год

щем объеме добычи газа уменьшилась и составила 80,3% (83,7%). Нефтяные компании и независимые производители добыли 30,3 млрд куб. м газа, что превысило уровень 2008 года на 3,7%. Снижение объемов добычи газа обусловлено продолжающимся снижением спроса внутреннего и внешнего рынков, теплыми погодными условия-

Темпы роста объема добычи газа естественного (декабрь 2004 г. – 100%)

ми и срывом в январе текущего года транзита российского газа по территории Украины. По данным Минэнерго России, экспорт газа в I квартале составил 26,2 млрд куб. м (43,8% к аналогичному периоду 2008 года). При этом экспорт газа в дальнее зарубежье составил, соответственно, 19,6 млрд куб. м (40,9%), в страны СНГ – 6,6 млрд куб. м (55,1%). Доля

110 105 100 95 90 85 80

2006 год

2007 год

2008 год

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

2005 год

экспорта в общем объеме добычи газа в январе – марте 2009 года уменьшилась до 17% (33,2% в тот же период 2008 года). Потребление газа по России (предварительные данные ЦДУ ТЭК Минэнерго России) в I квартале 2009 года составило 142,5 млрд куб. м (93,7% по сравнению с январем – мартом 2008 года), в том числе ЕЭС России – 46,9 млрд куб. м (93%).

Добыча и экспорт газа в 2009 г.

январь

Из общего объема добычи угля –

2009 год

январь

февраль

март

Добыча газа – всего, млрд куб. м 55,2 49,8 48,8 в т.ч. Группа «Газпром» 44,9 39,5 38,7 Доля Группы «Газпром» в общем объеме добычи, % 81,3 79,3 79,3 Остальные производители 10,3 10,3 10,1 Доля остальных производителей в общем объеме добычи, % 18,7 20,7 20,7 Экспорт газа, млрд куб. м 8,7 8,4 9,1 Доля экспорта в общем объеме добычи, % 15,8 16,9 18,6

янв.–март 2009 г. в % к янв.–марту 2008 г. 85,3 81,9

103,7

43,8

Сергей Малышев

КОМПАНИИ И РЫНКИ

май – июнь 2009

Торговля активами ТЭК не утихает Рост сумм и числа сделок в I квартале 2009 года, как частично и в последующие месяцы, произошел за счет операций, от которых участники не могли отказаться Кризисный финиш

Знаковой стала покупка Naftna Industrija Srbije (NIS) в конце декабря 2008 года – в начале кризиса, когда председатель правления ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков и министр энергетики Сербии Петар Скундрич подписали договор о приобретении российской компанией контрольного пакета акций одной из крупнейших на Балканах энергетических корпораций. 51% NIS достался «Газпром нефти» за 400 млн евро. При этом сумма инвестиционных обязательств на ближайшие четыре года составила 548 млн. NIS – одна из крупнейших в Центральной Европе нефтяных компаний – занимается переработкой нефти и сбытом нефтепродуктов, осуществляет добычу углеводородов в Сербии и Анголе. Объем добычи составляет 1 млн т в год. Компании принадлежат нефтеперерабатывающие заводы в городах Панчево и Нови-Сад суммарной мощностью 7,3 млн т в год. NIS облада-

ет собственной сбытовой сетью (около 500 АЗС и нефтебаз) и обеспечивает производство 85% всех потребляемых в Сербии нефтепродуктов. Это приобретение позитивно сказалось на котировках «Газпром нефти», считают эксперты Банка Москвы Владимир Веденеев и Сергей Вахрамеев. Кроме того, на их взгляд, оно означает для компании «сдвиг акцента с малорентабельного экспорта сырой нефти на нефтепереработку и сбыт». В тот же период нефтедобывающая компания Sibir Energy купила 18,36% акций ОАО «Моснефтепродукт» за $34,9 млн. Так доля, находящаяся во владении Sibir Energy, выросла до 69,94%. Sibir Energy заявила о намерении снести и построить заново около половины из 63 АЗС, принадлежавших «Моснефтепродукту» и известных под маркой «НЕФТО», на что за 5 лет предстоит потратить около $75 млн. Таким образом, к находящимся во владении Sibir Energy компании «Эви-

хон», Московскому НПЗ, компании Magma, разрабатывающей Южное месторождение в Западной Сибири, и 50% акций в СП «Салым Петролеум Девелопмент» (остальные 50% – у Royal Dutch/ Shell) добавился и «Моснефтепродукт». (Впрочем, в 2007 году 18% акций самой Sibir Energy купила Центральная топливная компания, принадлежащая правительству Москвы). Ранее в том же году Lukoil Eurasia Petrol A.S. купила за $555 млн 100% турецкой Akpet, занимающей 5% турецкого розничного рынка нефтепродуктов и владеющей восемью нефтепродуктовыми терминалами общей мощностью 300 000 м3, хранилищами сжиженного газа суммарным объемом 7650 м3 и авиатопливозаправочными комплексами и заводом по производству и фасовке моторных масел мощностью 12 000 тонн в год. Вообще прошлый год был богат для российских топливноэнергетических компаний сделками (в том числе и рискованными) на рынке слияний и поглощений. Так, ОГК-3 приобрела сразу три актива – 25%-1 акция «РУСИА Петролеум» – за $576 млн, 35% Plug Power – за $33 млн и 100% ООО «Т-Инвест» за $3,2 млн. Все три компании были так или иначе связаны с Группой «Интеррос», представляющей кон-

тролирующее большинство в совете директоров «Норильского никеля», который, в свою очередь, является контролирующим акционером генерирующей компании. В свою очередь, акции ГМК «Норильский никель» были выкуплены его дочерними компаниями. При этом ОГК-3 направила на выкуп порядка 22 млрд рублей.

Антикризисный старт

Мотивы процессов слияний и поглощений, их интенсивность и суммы сделок имеют свойство меняться в соответствии с изменениями задач бизнеса, регулирующих действий государства и условий внешней хозяйственной среды. Естественно, одним из важнейших таких условий, повлиявших на эту зону в 2009 году, стал экономический кризис. Но говорить о падении активности на рынке слияний и поглощений в зоне ТЭКа «в ноль» совершенно неверно. Так, в одном только апреле 2009-го в нефтегазовой отрасли общая сумма сделок слияний и поглощений с участием российских компаний составила $5,49 млрд (по итогам пяти сделок). Это на 7,9% больше, чем тот же показатель за март, когда общая сумма сделок составила $5,09 млрд. Что же касается первых двух месяцев текущего года, то в январе суммы

май – июнь 2009

сделок составляли $3,2 млрд и $2,47 млрд соответственно. Таким образом, I квартал года показал позитивную динамику в секторе слияний и поглощений в нефтегазовой отрасли и очевидный рост общей стоимости сделок. Среди крупнейших сделок квартала – покупка 74,9% акций ОАО «Ямал СПГ» структурами, близкими к Газпромбанку, у владельца холдинга «Металлоинвест» Алишера Усманова. Как считают специалисты аналитической группы M&Aonline, сумма сделки (она не раскрывалась) составила $2–3 млрд. Также крупной сделкой отметился март, когда АФК «Система» купила контрольные пакеты акций шести предприятий башкирского ТЭКа (ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Башкирнефтепродукт», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим» и ОАО «Уфаоргсинтез») за $2,5 млрд. Под сделку холдинг Владимира Евтушенкова привлек кредит ВТБ на $2 млрд, обеспечением по которому стали 17% акций МТС и приобретенные пакеты бумаг перечисленных предприятий. Эти компании башкирского ТЭКа входят в десятку крупнейших нефтедобывающих компаний России (в 2008 году добыто 11,7 млн т), занимают пятое место по нефтепереработке (в 2008-м переработано 21 млн т) и четвертое место по уровню запасов (более 310 млн т). По мнению аналитика ИФД «КапиталЪ» Виталия Крюкова,

ко, видимо, этот стимул оказался недостаточным для того, чтобы сделка состоялась.

в дальнейшем «Система» сможет заработать на перепродаже этих активов. Или же – предположил эксперт – компания приняла предложение выступить в качестве временного посредника между башкирскими властями и конечным бенефициаром, в роли которого может выступить одна из госкомпаний – «Роснефть» или «Газпром». Весной «Газпром нефть» приобрела на бирже 16,95% акций компании Sibir Energy через Renaissance Securities, которая выкупила акции по 500 пенсов за одну ценную бумагу. Компания «АЛРОСА» нашла покупателя на свои газовые активы – ЗАО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская газовая компания». Это «ВТБ Капитал», приобретающий их за $660–700 млн. По условиям сделки продавец обязуется выкупить предприятия обратно. Год назад «АЛРОСА» намеревалась продать их «Итере», но стороны не договорились о цене. Продавец хотел получить за активы $1 млрд, а потенциальные покупатели (на тот момент) – «Итера» и Газпромбанк – готовы были заплатить не более $500 млн. Существенным моментом в этой не состоявшейся сделке был тот факт, что одна из выставленных на продажу компаний – «Геотрансгаз» – разрабатывает участок, примыкающий к Береговому месторождению, которое разрабатывает компания «Сибнефтегаз», 28% акций которой принадлежат «Итере». Одна-

Промежуточный итог

По результатам квартала известны данные о 18 сделках купли-продажи компаний ТЭКа на общую сумму $16,25 млрд, причем шесть из них – с переходом контроля (на $6,54 млрд) а 13 – без перехода контроля (на $9,99 млрд). Этот неплохой результат первых месяцев 2009 года в разрезе слияний и поглощений нефтегазовая отрасль показала в первую очередь благодаря выкупу «Газпромом» за $4,2 млрд 20% акций ОАО «Газпром нефть» у итальянской компании Eni. Впрочем, важно отметить, что эту транзакцию вполне можно назвать вынужденной. Она не могла не состояться в силу обязательств российской газовой монополии перед ее итальянскими партнерами – проведя эту сделку, «Газпром» исполнил опцион на выкуп миноритарного пакета акций своей нефтяной «дочки», который прежде принадлежал «ЮКОСу». Кроме того, отечественный газовый гигант договорился с итальянскими компаниями Eni и Enel о колл-опционе на приобретение активов, купленных консорциумом итальянских компаний «Энинефтегаз» (Eni – 60%, Enel – 40%) при распродаже имущества «ЮКОСа», проходившей весной 2007 года. Тогда «Энинефте-

Слияния и поглощений в I квартале 2009 г. Параметры январь февраль март апрель

изменение, апрель/март, %

январь – апрель, сумма

Общая сумма, $ млрд

3,20

2,47

5,09

5,49

7,86

16,25

– с переходом контроля

3,21

2,50

0,83

-66,8

6,54

– без перехода контроля

0,27

2,47

2,59

4,66

79,9

9,99

Число сделок

– с переходом контроля

– без перехода контроля

газ» купила 20% «Газпром нефть» и по 100% компаний «Арктикгаз», «Уренгойл» и «Нефтегазтехнология». Затем миноритарный пакет акций «Газпромнефти» полностью получила Eni, с которой концерн договорился о его выкупе до апреля 2009 года примерно за $4 млрд. Тревожные реалии финансового кризиса не повлияли на заключение этой сделки. Точнее, ее участники были вынуждены их проигнорировать в силу прежде взятых на себя обязательств. Таким образом, ее не следует преждевременно воспринимать как указание на тенденцию к восстановления рынка слияний и поглощений. В мае и июне обратили на себя внимание подписанные все тем же «Газпромом» соглашения с все теми же Eni и Enel об условиях покупки 51% «СеверЭнергии», владеющей бывшими газовыми активами «ЮКОСа». Сумма сделки составит $1,5 млрд. А также – продажа «Норильским никелем» принадлежащей ему доли в ТГК-1 – 5,56% акций. Это означает, что «Норникель» вышел из состава ее акционеров. Специалисты из РБК утверждают, что сделка была проведена на рыночных условиях, и с учетом котировок бумаг ТГК-1 на ММВБ за 12 мая (дата продажи) сумма сделки могла составить около 1 млрд рублей. Созданное в ходе реформирования РАО ЕЭС предприятие объединяет 55 электростанций в четырех субъектах России – Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Основными акционерами являются «Газпром» (28,66%), ООО «Русские энергетические проекты» (17,65%) и финская Fortum Power and Heat Oy (25,66% акций). В мае сообщалось также о продаже «Норникелем» 27,69% акций ТГК-14, объединяющей генерирующие мощности Республики Бурятия и Забайкальского края, структурам ООО «Энергопромсбыт», уже владеющего 49,25% акций энергокомпании.

Дмитрий Петров

КОМПАНИИ И РЫНКИ

май – июнь 2009

Рынок уникальных возможностей Останется ли российская электроэнергетика инвестиционно привлекательной отраслью

Андрей Угро, директор Управления инвестиционно-банковской деятельности, «Тройка Диалог»

«Энергетика сегодня»: 2008 год и первая половина текуще го года были непростыми для электроэнергетики. Что мож но сказать о слияниях и погло щениях в этом секторе? Какие из них показались вам наибо лее интересными и значимы ми? Андрей Угро: Аналогично развитию ситуации в стране происходящее в российской электро-

энергетике в 2008 году можно условно разделить на докризисный и кризисный периоды. В первом полугодии 2008-го в отрасли продолжались процессы, старт которым был задан реформой РАО ЕЭС, в том числе велась активная работа по привлечению инвестиций. В этом смысле 2008 год стал логическим продолжением 2007-го, когда впервые были выставлены на продажу контрольные пакеты крупных теплогенерирующих компаний. Хотелось бы отметить, что «Тройка Диалог» активно участвовала в процессе привлечения инвестиций в отрасль, выступая советником РАО ЕЭС по весьма значительному числу сделок. В числе успешно завершенных нами сделок – продажа контрольного пакета ТГК-10 компании Fortum по оценке более $860 000 за 1 МВт установленной мощности компании на общую сумму более $3 млрд. С точки зрения достигнутых ценовых параметров эта сделка, пожалуй, еще долго будет входить в число самых дорогих сделок отрасли. Были у нас и другие интересные транзакции – к примеру, продажа контрольного пакета

ТГК-9 на сумму более $1,3 млрд, публичное первичное размещение ОГК-2 на сумму $996 млн. Всю первую половину 2008 года сохранялся фокус на привлечении в отрасль инвестиций со стороны финансовых и стратегических инвесторов. В целом можно сказать, что сделок по слиянию-поглощению в электроэнергетике в первом полугодии 2008 года было много, инвесторы очень позитивно смотрели и на текущее состояние отрасли, и на ее перспективы в средне- и долгосрочном горизонте. Покупатели же ориенти-

ровались на рост своего присутствия на этом рынке, и каждый из них выбирал тот актив, который был ему более интересен с точки зрения цены, специализации, географии и качества. ЭС: А второе полугодие про шло уже под знаком кризиса? Андрей Угро: Второе полугодие прошлого года в электро энергетическом секторе выдалось совсем другим. По сути, процесс слияний и поглощений сошел на нет. Это стало логическим продолжением ухудшения общеэкономического со-

Реформа РАО «ЕЭС России» сделала электроэнергетику отраслью, чрезвычайно интересной для инвесторов. На продажу были выставлены крупные пакеты акций теплогенерирующих компаний. Первое полугодие 2008 года ознаменовалось рядом крупных слияний и поглощений. И хотя кризис скорректировал ситуацию, отрасль не потеряла своей привлекательности. По мнению представителей крупных игроков российского инвестиционного рынка, она остается пространством уникальных возможностей для покупателей. Но долго ли продлится такая ситуация? Об этом мы беседуем с представителями компаний «Тройка Диалог» и «Standard Bank Россия» Андреем Угро и Татьяной Бурденко.

май – июнь 2009

стояния в стране, падения мировых фондовых рынков и обесценения активов. С ликвидацией РАО ЕЭС и развитием кризисной ситуации инвесторы почувствовали неопределенность в отношении текущей ситуации в стране, перспектив отрасли, возникла неопределенность с реализацией тех реформ, которые озвучивались на этапе продажи активов в 2007 и 2008 годах. В первую очередь речь идет о создании долгосрочного рынка мощности, либерализации рынков газа и электроэнергии, введении механизма гарантированного возврата на капитал компаний – естественных монополистов. ЭС: Каковы характерные осо бенности, присущие электроэ нергетической отрасли, с точ ки зрения инвестиционного бан кира? Андрей Угро: Российская электроэнергетика всегда была особенной отраслью с точки зрения инвестиционно-банковского бизнеса. Сказывались высокая зарегулированность отрасли, ее историческое хроническое недофинансирование, относительно низкая инвестиционная привлекательность, в первую очередь для иностранных стратегических инвесторов. С реформой РАО ЕЭС ситуация кардинально изменилась, и отрасль опять отличилась, на этот раз масштабностью и глубиной реструктуризации, нацеленностью на привлечение значительных, в том числе и иностранных инвестиций. Пожалуй, ключевой особенностью отраслевых слиянийпоглощений последних лет стали те обязательства, которыми оказались обременены продаваемые активы и их покупатели. Ведь, по сути, речь шла не о простой продаже контрольных пакетов акций, а о привлечении инвестиций в строительство новых генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры – компании получили средства на свое развитие, а их новые собственники обязались построить новые мощности согласно одобренной инвестици-

онной программе и использовать эти средства исключительно по данному назначению. ЭС: Какие тенденции вы види те на этом рынке сегодня? Андрей Угро: Как я уже отметил, сегодня отраслевых сделок в области слияний и поглощений практически нет. Во-первых, завершился процесс ликвидации РАО ЕЭС, завершились продажи контрольных и неконтрольных пакетов акций различных энергокомпаний, а вместе с ними – первая волна по привлечению стратегических инвесторов. Во-вторых, те, кто успел приобрести компании, не спешат с ними расставаться и фокусируются прежде всего на интеграции приобретенных активов, оптимизации операционных процессов. Те же, кто в силу разных причин не успел вовремя сделать приобретения, продолжают внимательно изучать ситуацию. У каждого были свои причины не осуществить сделку: кто-то не нашел подходящий актив или партнера для его приобретения, кто-то поздно вышел на рынок и не успел разобраться в его особенностях, а кто-то просто проиграл в конкурентной борьбе. Между тем я бы отметил, что в силу целого ряда объективных причин – уже состоявшегося выхода на российский рынок крупнейших мировых игроков, продолжающейся реформы отрасли, просто самого размера и перспектив страны и отрасли – российская электроэнергетика не остается без внимания со стороны тех стратегических и финансовых инвесторов, которые инвестируют в такие отрасли по всему миру, но еще не успел выйти на наш рынок. За нашим электроэнергетическим рынком и его развитием эти инвесторы внимательно наблюдают, и хочется верить, что он их не разочарует. В целом российский энергетический сектор сегодня достаточно большой и разнообразный как по географии, так и по качеству и размерам активов, поэтому любой покупатель может выбрать

именно то, что он хочет приобрести за очень разумные деньги. Это отличительная особенность рынка делает его рынком уникальных возможностей для покупателей, и вряд ли эта возможность продлится очень долго. ЭС: Какова сегодня страте гия электроэнергетических ком паний? Что влияет на нее в пер вую очередь? И какой она может стать? Андрей Угро: Что касается дня сегодняшнего, то наиболее актуальными процессами в отрасли можно назвать работу над инвестпрограммами в части верификации их обоснованности в соответствии с новыми экономическими реалиями, определения источников финансирования на сегодняшнем непростом финансовом рынке, отладки операционного управления, интеграции в структуры новых собственников и взаимодействия с другими бизнесами этих собственников. Очевидно, что, найдя ответ на вопрос «что, когда и за что строить», электроэнергетические компании смогут немного выбраться из-под завалов текущих проблем и, что называется, оглянуться по сторонам. Надеюсь, к этому времени в отрасли будут сформированы долгосрочные правила игры с понятными экономическими стимулами, нацеленностью на рост и эффективность. Соответственно, электроэнергетические компании начнут формировать свою средне- и долгосрочную стратегию – кто-то захочет оптимизировать портфель приобретенных активов (инвестиционных обязательств), кто-то захочет добавить смежный в цепочке создания стоимости бизнес для извлечения синергий, кого-то заинтересует укрупнение или выход на новые рынки, для кого-то крайне важным будет привлечением стратегического или финансового партнера, а кому-то станет просто тесно в пределах российского электроэнергетического рынка, и он поинтересуется происходящим на зарубежных рынках.

Татьяна Бурденко, начальник Управления сырьевых отраслей, «Standard Bank Россия»

ЭС: В связи с недавно заклю ченным стратегическим пар тнерством между «Тройкой Диалог» и Standard Bank – что находится в активе Standard Bank, какой опыт он может предложить российскому рын ку и своему партнеру? Татьяна Бурденко: Огромный опыт накоплен группой Standard Bank по консультированию и организации сделок в области инфраструктуры и энергетики на африканском континенте, прежде всего в области южнее Сахары. Среди наиболее значимых сделок в энергетике на африканском континенте, в которых банк играл роль не только кредитора и организатора финансирования, но и финансового консультанта для спонсоров проекта, можно отметить организацию проектного финансирования для танзанийской компании IPTL в размере $140 млн в 2004 году, финансовое консультирование компании Volta River Authority в сделке на сумму $230 млн в Гане в 2005 году, организацию MBO (выкупа компании менеджментом) и консультирование для компании Copperbelt Energy Management в размере $115 млн в Замбии в 2006 году, консультирование и предоставление финансирования для

КОМПАНИИ И РЫНКИ

сенегальской компании Nykomb Synergetics в размере 165 млн евро в 2008 году. Последнее десятилетие ознаменовалось для группы Standard Bank значительной экспансией за пределы традиционного для нее рынка Африки, прежде всего на развивающиеся рынки Ла-

май – июнь 2009

ками на этих рынках в области энергетики стали консультирование и организация финансирования для боливийской компании Independent Power Corporation на сумму в $140 млн в 2005 году, консультирование аргентинской компании Energia del Sur в различных инвестиционно-банковских сдел-

Российская электроэнергетика всегда была особенной отраслью с точки зрения инвестиционнобанковского бизнеса. Когда возникнет ясность с тем, как будет жить и регулироваться электроэнергетический сектор и каковы будут правила игры, на рынке начнется активизация

тинской Америки и Ближнего Востока, где группой были сделаны значительные приобретения в инвестиционно-банковском секторе (Аргентина, Турция). Наиболее значимыми для банка сдел-

ках в 2007 году, организация международного финансирования для турецкой компании Zorlu Enerji A.S. на сумму $500 млн в 2008 году. Объединение усилий группы Standard Bank и компании «Трой-

ка Диалог» при сделках на российском энергетическом рынке позволит добиться существенной синергии. Прежде всего – в сделках с участием международных и наднациональных финансовых институтов, где у Standard Bank имеется большой опыт взаимодействия (достаточно вспомнить организованные ЕБРР сделки для Федеральной сетевой компании и «ГидроОГК» с участием Standard Bank), в сделках с привлечением синдикатов международных банков (когда эти рынки вновь станут открытыми для российских компаний), а также сами международные (crossborder) сделки, поскольку многие иностранные инвесторы с большим интересом к российским энергетическим активам не смогли принять участие в первоначальном этапе приватизации в силу разных причин (слишком крупные для инвестора активы, неясные правила игры на рынке, кто-то просто проиграл тендеры более удачливым конкурентам).

Это в первую очередь касается инвесторов из развивающихся стран, таких как Китай, с которыми у Standard Bank хорошие отношения. Не исключаем мы и интереса российских энергетиков (особенно интегрированных холдингов, таких как «Ренова», то есть уже имеющих производственные активы за рубежом) к иностранным энергетическим активам, в особенности на развивающихся рынках. Мы также видим взаимный интерес и к совместной работе с целым рядом традиционных инвестиционно-банковских инструментов для клиентов «Тройки Диалог» – таких, как сделки РЕПО, операции хеджирования, в том числе и цен на энергетическое сырье, где традиционно силен Standard Bank. Эти продукты могут существенно расширить продуктовую линейку для клиентов, тем самым повышая конкурентоспособность объединенной компании.

май – июнь 2009

Энергетические

бумаги растут альный объем ввода новых мощностей частными компаниями будет на 65% ниже планировавшегося, государственными – на 2%. Отсрочка реализации инвестиционных программ благоприятна для ОГК и ТГК, что сразу же оценили инвесторы. Она уменьшает потребности генерирующих предприятий в капиталовложениях на ближайшие годы и тем самым снижает давление на их денежные потоки. Отсрочка также снижает необходимость привлечение дорогих в настоящее время кредитных ресурсов для финансирования строительства новых мощностей. Кроме того, перенос сроков позволяет избежать формирования избытка мощностей, что может повлиять на стоимость электроэнергии. Корректировка инвестпрограммы, в частности, стала причиной роста бумаг «РусГидро» – компания урезала ее на 17%. Рост котировок ФСК ЕЭС аналитики обуславливают тем, что финансовые вложения и денежные средства за исключением долга компании составляют около $5 млрд. На какой-то момент рыночная капитализация самой компании была близка к этой денежной позиции. Это послужило дополнительной причиной роста, так как бизнес компании, по сути, никак не оценивался. Значительный рост котировок с конца апреля показали бумаги «Интер РАО ЕЭС». Так, капитализация компании, совет директоров которой в декабре 2008 года возглавил вице-премьер Игорь

Сечин, выросла к концу июня более чем на 114%. Индекс РТС за указанный период прибавил около 27%. Вокруг компании сформировался положительный новостной фон, влияющий на рост ее котировок. Во-первых, у компании есть надежный источник финансирования инвестиций – государство. В начале июня стало известно о параметрах допэмиссии «Интер РАО ЕЭС» в пользу Внешэкономбанка и «Росатома», в результате которой компания получит 25,7–33,7 млрд руб. Цена допэмиссии была объявлена на уровне 0,0281 рубля – на 40% выше рыночной цены на момент объявления, – что также послужило драйвером ро-

Во-вторых, в конце июня стало известно о подготовке постановления правительства о возможной передаче «Интер РАО» долей в целом ряде энергокомпаний общей рыночной стоимостью более $1 млрд. Сейчас эти акции принадлежат государственным ФСК и «РусГидро». Кроме того, ряд участников рынка предполагает, что «Интер РАО» может получить доли в энергокомпаниях, которые тотально не справляются с взятыми на себя обязательствами по исполнению инвестиционных программ. Несмотря на корректировку Минэнерго планов по вводу новых мощностей, о которой говорилось выше, ведомство Сергея Шматко также рассматривает

Изменение индекса РТС 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 25.06.2009 22.06. 2009 17.06. 2009 11.06. 2009 08.06. 2009 03.06. 2009 29.05. 2009 26.05. 2009 21.05. 2009 18.05. 2009 13.05. 2009 07.05. 2009 04.05. 2009 28.04. 2009 23.04. 2009 20.04. 2009 15.04. 2009 10.04. 2009 07.04. 2009 02.04. 2009

С конца апреля по конец июня отраслевой индекс MICEX PWR (ММВБ энергетика) показывал стабильный рост. Внутри периода значение индекса несколько раз корректировалось, но падения были несущественными и в целом не смогли развернуть вспять восходящий тренд. Так, с конца апреля индекс MICEX PWR показал прирост в 42%, достигнув к 19 июня показателя в 1815 пунктов. Внутри периода наибольший рост состоялся в мае, когда российский сектор электроэнергетики повысился на 37%, опередив индекс РТС и свои аналоги как на развивающихся рынках, так и на развитых. Лидерами стали «Интер РАО ЕЭС» (+65%), «РусГидро» (+49%) и ФСК ЕЭС (+42%). Котировки ОГК повысились в среднем на 41%, что выше среднего показателя для сектора. Рост бумаг электроэнергетического сектора обусловлен следующими основными факторами. В конце апреля Минэнерго впервые недвусмысленно заявило о переносе сроков строительства новых мощностей энергокомпаниями – ранее речь шла лишь о возможном их изменении. Изначально планировалось, что в текущем году будет введено 6,680 ГВт новых мощностей, однако теперь министерство оценивает объем ввода новых мощностей в 2009 году в 3,657 ГВт (из которых 2,030 ГВт приходится на долю госкомпаний и 1,627 ГВт – на долю частных ОГК и ТГК). Новый прогноз Минэнерго предполагает, что в 2009 году ре-

значение индекса

Александр Васильев

КОМПАНИИ И РЫНКИ

ста. Вырученные средства планируется потратить на проекты «Интер РАО» и инвестпрограмму ОГК-1. В I квартале 2010 года в пользу ВЭБа может быть проведена еще одна допэмиссия.

потенциальную возможность по привлечению в отдельные инвестпроекты «неблагонадежных компаний» сторонних инвесторов, одним из которых может стать и «Интер РАО».

май – июнь 2009

С фундаментальной точки зрения крупнейшие инвестиционные банки прогнозируют рост цены нефти в среднесрочной перспективе. С другой стороны, как отмечают аналитики «Ренессанс Капитала», когда цены превышают $60 за баррель, целесообразно проявлять осторожность, выбрав стратегию точечных инвестиций. В начале июня аналитики компании по нефтяному сектору понизили прогноз по стоимости нефти Brent на 2009 год до $57,5 за баррель, а на 2010 год – до $70 (нормализация цен на уровне $80 ожидается с 2011 года). Из-за колоссального падения потребления (экономика раз-

факторами), напоминают аналитики Банка Москвы. Нынешний рост происходил на фоне подъема сырьевого рынка и мировых фондовых площадок. Но уже к концу месяца индекс существенно скорректировался, почти подкатившись к значениям конца апреля в 1852 пункта. Котировки акций ведущих российских нефтегазовых компаний – «Лукойла», «Роснефти», «Газпрома» и «Сургутнефтегаза» – почти полностью коррелировались с изменениями значения индекса. В свою очередь, по мнению аналитиков «Ренессанс Капитала», российский рынок в целом продемонстрировал максималь-

властями США замаячит реальная угроза инфляции. Несмотря на снижение прогноза по добыче, продажам и ценам на 2009 год, потенциал роста аналитики видят у акций «Газпрома». Кроме того, в Банке Москвы прогнозируют, что в ближайшее время начнется заметный рост розничных цен на нефтепродукты, до тех пор пока маржа АЗС не возвратится на нормальный уровень 15–20% (в результате чего цены на топливо могут вырасти на 3 руб. за литр). В итоге в выигрыше окажутся компании с большим удельным весом розницы, такие как «Лукойл», ТНК-BP и «Роснефть».

0,001 0,0009 0,0008 0,0007 0,0006 0,0005 0,0004 0,0003 0,0002 0,0001 0

цена акций «Интер РАО»

ную положительную корреляцию с ценами на нефть по сравнению с другими крупными развивающимися и развитыми рынками. Цены на нефть Brent с начала года выросли на 36% (по сравнению с самыми низкими уровнями, наблюдавшимися прошлой зимой, экспортные цены на нефть за первое полугодие 2009 года поднялись на 70%), а с ними возросла капитализация российского нефтегазового сектора, показавшая более сильную динамику по сравнению с крупнейшими международными сопоставимыми компаниями. В ходе роста была отмечена новая тенденция: Россия, хотя и сильно зависимая от цен на сырьевые товары, обычно проявляла менее значительную корреляцию с ценами на нефть.

витых стран далеко не в лучшей форме), значительных складских запасов и неважной мировой экономической статистики нефть подвержена значительным ценовым колебаниям, что отчасти объясняет резкое снижение MICEX O&G в июне. Кроме того, не стоит забывать, как отмечается в июньской стратегии Банка Москвы, что «поток ликвидности, поставляемый на рынки денежными властями США, вряд ли в ближайшее время иссякнет». В итоге негативные макроэкономические данные будут вызывать сейчас лишь краткосрочные коррекции, как это, вероятно, было в начале июня. Бегство же инвесторов, накачивающих ликвидностью товарные рынки, и схлопывание пузырей произойдет после того, как перед монетарными

24.06. 2009

19.06. 2009

16.06. 2009

10.06. 2009

05.06. 2009

02.06. 2009

28.05. 2009

25.05. 2009

20.05. 2009

15.05. 2009

12.05. 2009

06.05. 2009

30.04. 2009

27.04. 2009

22.04. 2009

17.04. 2009

14.04. 2009

09.04. 2009

06.04. 2009

01.04.2009

0,05 0,045 0,04 0,035 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 0

цена в рублях («РусГидро»)

Итоги торгов акциями «Интер РАО» и «РусГидро»

цена в рублях («Интер РАО»)

Стоит также отметить, что рынок позитивно оценивает перспективы поставки «Интер РАО ЕЭС» электроэнергии в Китай. По предварительным данным, речь идет о продаже 3,6–4,3 млрд кВт в 2009–2010 годах и 18 млрд кВт в 2010–2015-х. А в июне появилась информация о том, что «Интер РАО» и «ВТБ Капитал» нашли кувейтского партнера для выхода на рынок инвестиций в электроэнергетику Ближнего Востока – группу Fouad Alghanim & Sons. Стороны планируют создать инвестфонд для вложений в промышленную инфраструктуру, размером около €1 млрд. Если говорить о перспективах бумаг сектора, то аналитики «Тройки Диалог» по-прежнему выделяют бумаги «РусГидро» (самые ликвидные среди бумаг сектора), а также «МРСК Холдинга». Во-первых, «РусГидро» дешевле аналогичных бразильских компаний по сравнительным мультипликаторам. Во-вторых, сократившееся потребление энергии, значительно сказавшееся на теплогенерации, почти не затронуло гидрогенерацию: системный оператор при распределении загрузки мощностей в первую очередь покупает гидроэнергию ввиду ее дешевизны по сравнению с тепловой. «МРСК Холдинг» также имеет значительный потенциал роста – мультипликатор EV/RAB компании оценивается аналитиками «Тройки Диалог» на уровне 0,3, в то время как у аналогов на развивающихся рынках этот показатель составляет 1–1,3. С конца апреля по начало июня отраслевой индекс MICEX O&G (ММВБ нефть и газ) демонстрировал восходящий тренд, перемежающийся небольшими коррекциями. К 1 июня индекс MICEX O&G достиг значения в 2372 пункта. Индекс РТС достиг уровня октября прошлого года, превысив 1100 пунктов. С 23 января по 2 июня 2009 года индекс РТС прибавил 137 %. С сопоставимой скоростью ранее российский рынок рос лишь дважды – летом 1996-го и зимой 1999–2000 годов (тогда это было связано в основном с внутренними политическими

цена акций «РусГидро»

Аналитики «Тройки Диалог» в своей майской стратегии обращают внимание на акции газовой компании «Новатэк», которая в 2008 году наращивала свои производственные мощности, и сейчас из-за низкого спроса на внутреннем рынке они загружены далеко не полностью. Однако, как прогнозируют основные инвестиционные банки, спрос рано или поздно вырастет, и тогда «Новатэк» очень быстро выведет добычу на максимально возможный уровень – чуть более 37 млрд куб. м – при почти нулевых капиталовложениях. Этим, как отмечают стратеги «Тройки», компания принципиально отличается от любой другой российской компании нефтегазового сектора.

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

патенты

май – июнь 2009

218 360 1795 389

Северная Америка

2919 1594

208 60

Северная Европа

Западная Европа Южная Европа

0 2

Северная Африка

Центральная Америка

Западная Африка

0 Центральная Африка

Южная Америка

0 0

67 130

Южная Африка

Регистрация патентов по классу «производство, преобразование и распределение электрической энергии» в январе – мае 2009 г. Динамика общемирового количества зарегистрированных патентов

Страны – лидеры по количеству зарегистрированных патентов в марте 2009 г.

50000 40000 30000 20000 10000

январь – май

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

июнь – декабрь

0 0

Крупнейшие корпорации – держатели патентов

Китай

KANSAI ELECTRIC POWER

США

TOKYO ELECTRIC POWER

Россия

ELECTRICITE DE FRANCE

Япония

CHUBU ELECTRIC

Южная Корея

KOREA ELECTRIC

Канада

VATTENFALL

Великобритания

ENEL

Германия

ESCOM

Австрия

RWE POWER

Норвегия

SOUTHERN COMPANY 0

250

500

2000

4000

6000

8000

10000

май – июнь 2009

219 398

Восточная Европа

Восточная Азия

9592 2956

Западная Азия

Юго-Восточная Азия

0 0

3 17 Центральная и Южная Азия

Восточная Африка

0 0

Австралия и Новая Зеландия

61 56 Регистрация патентов в нефтегазовой сфере в январе – мае 2009 г. Динамика общемирового количества зарегистрированных патентов

Страны – лидеры по количеству зарегистрированных патентов в марте 2009 г.

25000 20000 15000 10000 5000

июнь – декабрь

январь – май

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Крупнейшие корпорации – держатели патентов

Китай

Shell

США

Chevron

Россия

Япония

Exxon Mobil

Южная Корея

Total

Канада

Sinopec

Великобритания

Германия

Occidental

Норвегия

Marathon

Австрия

Petrobras 0

100

200

300

400

500

20000

40000

60000

80000

май – июнь 2009

Екатерина Гандрабура

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Биотопливный президент Пафос, с которым президент Бразилии говорит о локомотивных проектах ее развития, нас удивляет, а бразильцев вдохновляет. В стране добывают нефть, но так доверяют своему лидеру, что с 2013 года собираются ездить только на этаноле

май – июнь 2009

В прошлом году президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на вопрос о роли Бразилии на мировом рынке биотоплива ответил так: – Бразилия не стремится стать основным мировым поставщиком биотоплива. Наша цель – создание мирового рынка биотоплива с большим количеством производителей, особенно из развивающихся стран. Биотопливо является важным инструментом для снижения уровня бедности и неравенства, способствующим созданию новых рабочих мест, росту доходов в сельском хозяйстве и увеличению разнообразия продуктивной структуры стран, ограниченных монокультурой или вовсе не занимающихся экспортом. Биотопливо также может способствовать росту энергетической стабильности и демократизации производства энергии в мире. В настоящее время 15 стран удерживают в своих руках все мировое производство нефти, в то время как 120 стран, многие из которых на 100% зависят от импорта нефти и газа, могут производить биотопливо. Важно отметить возможности этого чистого и обновляемого топлива в борьбе против изменения климата. С началом использования этанола в 1970-х годах Бразилия снизила выделение диоксида углерода на 800 млн тонн. Путешествуя по Бразилии, изменения последних лет видишь на каждом шагу. Это и новые дороги, и масштабное строительство на побережье и внутри материка, и прокладка железной дороги, которая пересечет Бразилию крест-накрест, соединив с соседними странами. В Бразилии немало проблем, которых Россия смогла избежать. Урбанизация последних трех десятилетий привела к запустению внутри материка. Основная занятость населения была связана с архаичным сельским хозяйством, а оно сегодня отличается промышленным размахом, и ручной труд практически исключен, что привело к массовому переселению крестьян поближе к крупным городам, где они соста-

вили основную часть населения фавел, плотным кольцом окруживших мегаполисы. Все чаще говорят о Бразилии как об уверенном в себе игроке на арене глобальной экономики. В России это вызывает интерес, но понять процессы, идущие на другой стороне планеты, сложно. При всех различиях есть, однако, и сходство. И к Бразилии, и к России нередко относятся как к «сырьевым придаткам глобальной экономики», близки нам и проблемы, связанные с территориальным развитием Бразилии, с ограниченностью потока инвестиций и с зависимостью от экономики США.

Своим путем

Бразилия добилась успехов в создании современной промышленности. По классификации ООН она входит в группу «новых индустриальных государств», а по объему ВВП – в десятку ведущих стран мира. Еще в начале 1990-х правительство начало реформы, которые положительно сказались на экономике, улучшив как хозяйственные, так и социальные показатели. Это произошло во многом благодаря тому, что хозяйственным приоритетом в Бразилии было признано биотопливо. В первую очередь – биоэтанол. Применительно к Бразилии речь идет о топливе, получаемом в основном путем переработки стеблей сахарного тростника или семян рапса, кукурузы и сои. Существуют также проекты разной степени проработанности, направленные на получение биотоплива из целлюлозы и различных органических отходов, но эти технологии находятся в ранней стадии разработки или коммерциализации. Различают жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания – например, этанол, метанол, биодизель), твердое биотопливо (дрова, солома) и газообразное (биогаз, водород). С тех пор как в 1937 году профессор Брюссельского университета Жорж Шаван получил первый патент на изобретение биотоплива, его мировое производство шаг-

В 2005 году в Бразилии было принято решение довести потребление биогорючего до 2% от общего количества потребляемого в стране топлива. С 2013-го использование биотоплива предполагается сделать обязательным на 100%. Однако это еще не закреплено федеральным законом, и эксперты говорят о том, что это вряд ли будет возможно в связи с ситуацией последнего года.

нуло далеко вперед. В 2008 году производство биоэтанола в процентном соотношении составило в Бразилии 45% (производится преимущественно из сахарного тростника), а в США – 44,7% (производится из кукурузы) от мировых объемов производства этого вида топлива. США выступают с программой увеличения доли биоэтанола до 20% всего используемого автомобильного топлива к 2020 году, а в Бразилии он уже занимает примерно 30%. В Европе процесс использованию биоэтанола пока развивается значительно медленнее. Европейская комиссия поставила задачу использовать к 2020 году альтернативные источники энергии как минимум в 10% транспортных средств (промежуточная цель – 5,75% к 2010 году), а Швеция планирует через 20 лет вообще отказаться от

Бразильцы уверены, что президент, которого в повседневной речи все называют просто Лулой, войдет в историю как «биотопливный президент». Он стал и остается главным двигателем этого процесса. Под его руководством разрабатывалась и принималась Национальная программа производства и использования этанола. В 2004 году она была одобрена в первом чтении,

нефти. В ноябре 2007-го в Великобритании было создано Агентство по возобновляемому топливу (Renewable Fuels Agency), которое должно контролировать введение требований к использованию возобновляемого топлива. Его председателем стал Эд Галлахер – бывший исполнительный директор Агентства по окружающей среде. Также активно движутся в этом направлении Германия и Франция. Первой вышла на переговоры по поставкам биоэтанола в Европу Германия. Многие европейские страны видят в Бразилии стратегического партнера в этой области.

а принята – в марте 2008-го. Благодаря этой программе были облегчены законодательные и другие механизмы по использованию, а также по инвестированию в сектор альтернативной энергетики. Спустя полгода после принятия этого документа начались глобальные экономические трудности, что негативно сказалось в том числе и на реализации программы. Бразилия сталкивается с еще большими проблемами, связанными с падением цен на нефть. Международное энергетическое агентство (AIE) в аналитическом докладе в конце 2008 года распространило информацию о том,

Просто Лула

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

что во всем мире прогнозируется замедление производства и потребления биотоплива. Если в 2008 году темп роста этой индустрии составлял 31,5%, то в 2009-м, по экспертным прогнозам, в связи с кризисом он составит лишь 6,6%. Впрочем, аналитики, работающие на правительство Бразилии, не считают это катастрофой, а многие из них говорят о более оптимистических прогнозах, что подтверждает и президент в своих интервью и обращениях. В его словах по-прежнему звучит оптимизм и уверенность в том, что это направление является локомотивным для Бразилии и с точки зрения выхода на глобальные рынки, и в деле решения социальных и экономических проблем. Однако производители биотоплива опасаются, что при-

но доказать соответствие компании критериям социальной ответственности в этом секторе: обеспечение дохода для фермеров не ниже установленного, снижение экологических рисков, сохранение местного сообщества и обязательное его включение в производственную деятельность. В политических кругах Бразилии о проекте говорят как об «окне возможностей». Марчело Брито – организатор Конгресса по вопросам агробизнеса в Бразилии и коммерческий директор Agropalma S.A., одной из крупных компаний по производству сырья для биотоплива, – не вполне удовлетворен ходом реализации программы. Он считает, что эта инициатива все еще насаждается сверху и должна быть отрегулирована рынком, поскольку связана

Сегодня в Бразилии становится популярным переделывать обычную машину в flex-fuel (flexible fuel vehicles – FFV) – такие автомобили могут ездить на любой смеси этанола и бензина. Такая машина стоит дороже обычной на $200–300

нятая программа слишком поверхностна и в ней не просчитаны риски, с которыми можно столкнуться при ее реализации. 28–29 апреля 2009 года представители Министерства аграрного развития Бразилии и 30 лицензированных предприятий – производителей биотоплива встретились в Сан-Паулу, чтобы обсудить проблемы, с которыми столкнулись производители в течение года, и положение дел с Национальной программой. Программа действительно является комплексной и подразумевает не только запуск производств и использование альтернативного нефти топлива, но и развитие сельского хозяйства, сохранение человеческого капитала на территориях и выход страны на новые международные рынки. Чтобы получить лицензию на его производство, нуж-

с производством продукта, идущего в свободную продажу: «Когда такой сектор регулируется государством, ему не хватает прозрачности, и он выглядит небезопасным для крупных инвестиций». Второй ошибкой г-н Брито называет введение опережающих планов, которые не соответствуют возможностям производителей сырья. «Программу нельзя запускать так аврально. Это нужно делать шаг за шагом. Во-первых, нужны высокие технологии, которые позволят производить высококачественную продукцию, а во-вторых – важно подготовить автопарк для перехода на новое топливо». По мнению г-на Брито, начать можно с перевода на биотопливо сельхозтехники. Пока это было сделано только для грузового транспорта, который повсеместно используется для перевозки

май – июнь 2009

грузов в связи с отсутствием железной дороги. Также он считает, что наравне с сахарным тростником перспективным сырьем для биотоплива является и соя, ведь в Бразилии можно собирать несколько урожаев сои в год. Реальная ситуация с розничной торговлей не так уж проста. Автозаправки в Бразилии предлагают наравне с обычным бензином на выбор Е20 или Е25, хотя иногда и acool – азеотроп этанола (96% С2Н5ОН и 4% воды). Пользуясь тем, что этанол дешевле бензина, недобросовестные заправщики разбавляют Е20 азеотропом, так что его концентрация может доходить до 40%. Сегодня в Бразилии становится популярным переделывать обычную машину в flex-fuel (flexible fuel vehicles – FFV) – такие автомобили могут ездить на любой смеси этанола и бензина. Такая машина стоит дороже обычной на $200–300, потому что там ставится новый датчик на кислород, немного меняется компьютер, чтобы машина понимала процент содержания этанола, плюс некоторые прокладки меняются на те, которые лучше держат этанол. Также важно, что при наличии в бензине 10% этанола на 30% уменьшается объем вредных выбросов за счет того, что в этаноле есть кислород. Проще говоря, так лучше дожигаются вредные отходы. Хотя вряд ли именно экологическая чистота является серьезной мотивацией для потребителя. Если говорить об абсолютных цифрах, то себестоимость литра этанола в Бразилии составляет 20–25 центов, а в США – 30–35 центов, при этом себестоимость ближневосточного бензина в Роттердаме составляет 50 центов (без налогов и акцизов, по данным на июнь 2008 года).

Нефтяники перестраиваются

Крупнейшая бразильская нефтедобывающая и перерабатывающая компания Petrobras также стремится занять достойное место на внутреннем рынке биотоплива. Это связано с тем, что в

случае, если с 2013 года действительно войдет в силу решение о переводе всего автотранспорта страны на биотопливо, ей придется значительно перестроиться, чтобы сохранить если не монополию в отрасли, то лидирующие позиции, к которым она привыкла. Несколько лет назад Petrobras начала научные разработки по технологизации производства биотоплива. Petrobras внесла биотопливо в свой стратегический план развития до 2020 года и в бизнес-план на 2008– 2012 годы, планируя инвестировать в альтернативную энергетику порядка $1,3 млрд. Критики применения этанола в качестве автомобильного топлива зачастую заявляют, что под плантации тростника часто вырубаются тропические леса Амазонки. Но тростник не растет в бассейне Амазонки. Там леса вырубаются ради леса, а не ради полей. На севере Бразилии достаточно территорий, которые еще недоиспользуются в сельскохозяйственных целях. Кроме того, есть мнение, что развитие биотопливной индустрии и растущий спрос на биотопливо вынуждает сельхозпроизводителей сокращать посевные площади под продовольственными культурами и перераспределять их в пользу топливных. По расчетам экономистов из Университета штата Миннесота, в результате биотопливного бума число голодающих на планете к 2025 году может возрасти до 1,2 млрд человек. В связи с этим производители изучают возможности вторичного использования сырья. Ряд таких технологий уже внедряется. Так, при производстве этанола из кормовой кукурузы отходы используют для производства комбикорма для скота и птицы. Это дополнительный довод в пользу биотоплива, в частности – биоэтанола. И хотя сегодняшняя ситуация с ценами на бензин говорит о том, что, скорее всего, в ближайшие годы биотопливо так и не приобретет широкой популярности в мире, Бразилия готова двигаться дальше сама.

Свыше 40 регионов присутствия Гарантирующий поставщик в 22 регионах РФ Обслуживание населения в 19 регионах

w w w. r u s e s . r u

Поставщик ОАО «РЖД», предприятий ОАО «Газпром»

Борис Иванов

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

май – июнь 2009

Еще не поздно Российско-кубинские отношения, находившиеся до недавнего времени в состоянии упадка и застоя, переживают ренессанс, а сама Гавана стала золотым ключиком, которым Москва открывает Латинскую Америку

май – июнь 2009

Связи между нашими странами зародились в 1826 году, когда император Николай I, проявив интерес к самому большому из Антильских островов, аккредитовал своего почетного консула в Гаване, находившейся под властью испанцев. Его главной задачей было стимулирование импорта в Россию кубинского сахара. Впрочем, на протяжении почти 100 лет двусторонние отношения существовали лишь формально. Экономические и политические отношения СССР и Кубы фактически начались в 1960 году, когда на остров приехал первый зампред Совета министров СССР Анастас Микоян и привез молодому правительству Фиделя Кастро кредит в $100 млн. В течение последующих 30 лет Советский Союз поставлял на Кубу нефть и нефтепродукты, продовольствие, сельхозтехнику, запчасти, вооружение. В общей сложности Куба получала из СССР $5–6 млрд ежегодно. С Кубы же к нам шли сахар (по ценам примерно в 2,5 раза выше мировых), цитрусовые, сигареты, ром и кофе.

Остров преткновения

В геополитическом противостоянии с Вашингтоном Москва не скупилась, и Кубе отводилась немаловажная роль в продвижении идей социализма в Западном полушарии. Причиной недовольства Вашингтона была не столько социалистическая ориентация новых лидеров Кубы (о ней Кастро объявил намного позднее, когда не нашел компромисса со стороны США), а крупномасштабная национализация бизнесов и имущества, принадлежавших американским компаниям и частным лицам. Апофеозом американокубинского противостояния был «кубинский кризис» (1962 год), в результате которого США и СССР оказались на грани полномасштабной ядерной войны. Эмбарго на торговлю с Кубой формально стало ответом на конфискацию режимом Кастро американской собственности без выплаты какой-либо компенса-

ции. Кроме того, в 1996 году Конгрессом США был принят закон (Helms-Burton Act), предписывавший властям США наказывать любые иностранные компании, которые действуют на Кубе и используют конфискованную американскую собственность. С 2000 года Конгресс США смягчил некоторые положения эмбарго, что позволило американским компаниям начать крупномасштабные поставки продовольствия на Кубу. По оценкам Американо-Кубинского торгового и экономического совета (US-Cuba Trade and Economic Council), в 2008 году объемы двусторонней торговли достигли $710 млн, в то время как торговля между двумя государствами практически отсутствовала. Недавно президент Барак Обама позволил гражданам США кубинского происхождения посещать Кубу и переводить деньги кубинским родственникам. В последние недели власти США и Кубы выразили намерение работать над улучшением двусторонних отношений, однако большинство экспертов сходятся в том, что этот процесс может быть крайне сложным и не приведет к быстрому прогрессу.

Инвестиционные трудности

Умело используя в своих интересах советско-американское противостояние в холодной вой не и благодаря поддержке СССР Кастро сумел создать на Кубе успешно функционирующие системы здравоохранения и образования. Однако, в какой-то степени из-за торговых санкций со стороны США, он так и не диверсифицировал кубинскую экономику. Когда Советского Союза не стало и помощь из Москвы перестала поступать, кубинские власти ввели жесткое нормирование в распределении электроэнергии, продуктов и потребительских товаров. Экономического краха удалось избежать, в частности, за счет канадских, европейских и латино американских инвестиций, в особенности в энергетическую и туристическую индустрию.

Справка Сейчас на Кубе производится 15,4 млрд кВт·ч электроэнергии (теплостанции дают 94,2%). Источником более 60% вырабатываемой на Кубе энергии является нефть, и потребность в нефтепродуктах составляет 5 млн тонн. Нефть в основном поставляется из-за рубежа. В стране имеется три нефтеперерабатывающих завода, все они были построены до революции, два с помощью США и один – Великобритании. Общая мощность электростанций, в большинстве своем тепловых, в 1958 году составляла 2,6 млн кВт, а в 1989-м превысила 15 млн кВт. Производство электроэнергии резко упало в начале 1990-х, с наступлением «особого периода революции», однако уже в 1994 году начался его подъем. В 1995-м выработка электроэнергии составила 12,474 млн кВт, а в 1996-м – 13,258 млн кВт. В 1997 возобновились работы по программе модернизации тепловых электростанций, началось строительство новой ТЭС в Фельтоне мощностью 200 МВт и открыто финансирование строительства еще одной ТЭС мощностью 100 МВт, работающей на природном газе. В том же году впервые с начала экономических реформ отмечен рост производства электроэнергии, составивший 2%. До конца 1980-х годов Куба добывала 0,8–1 млн тонн нефти в год. С начала 1990-х начался стабильный рост добычи нефти, а с середины 90-х – и газа. Быстрый рост производства был связан главным образом с открытием новых месторождений, а также с применением современных технологических методов бурения, в том числе наклонно-направленных эксплуатационных скважин. В 2007 году добыча нефти и попутного газа (в пересчете на нефть) составила 4,15 млн тонн (около 2,9 млн тонн нефти и 1,22 млрд м3 газа). Это почти наполовину удовлетворяет потребности в энергоресурсах. Последние три года нефтедобыча несколько сократилась из-за слабой подготовленности ресурсной базы, истощения месторождений и недостатка финансовых ресурсов. Импортируя легкие сорта нефти, Куба с 2006 года экспортирует небольшие объемы собственной нефти.

Куба – неплохое поле для вложения денег: квалифицированная рабочая сила, адекватная и на 95% электрифицированная инфраструктура, социальная и политическая стабильность, географическое расположение на пересечении важных коммерческих маршрутов. Куба подписала соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений более чем с 70 странами. Сейчас на острове работает около 500 компаний с иностранным капиталом. Основные инвестиции вложены в такие важные отрасли, как горнодобывающая промышленность, разведка и добыча нефти, туризм, легкая, пищевая, металлургическая и металлообрабатывающая отрасли, а также информатика и связь. По мнению заместителя директора Международного института кубинских исследований в Лон-

доне Стивена Уилкинсона, российские лидеры делают акцент на инвестициях в кубинскую экономику, преимущественно в нефтяной сектор и туристическую отрасль. Кубинцы любят указывать, что число российских туристов выросло в прошлом году на 150%, но в реальности это всего лишь 40 000 человек. При том что общее число туристов на Кубе в прошлом году составило примерно 2,2–2,3 млн. Из них канадцев, итальянцев, испанцев – сотни тысяч, а граждан США, которые едут на Кубу в обход эмбарго и блокады через третьи страны, никак не меньше россиян.

Смена караула

После распада СССР активность внешней политики Кубы существенно снизилась. Причиной этого стало прекращение крупномасштабной советской помощи, и в центре внимания стояли

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

вопросы экономики, а не идеологии. Тем не менее Куба – точнее, ее долговременный лидер Фидель Кастро, – остается образцом для подражания и идеологическим гуру некоторых лидеров Латинской Америки левой ориентации. В 2006 году к власти на Кубе пришел 77-летний Рауль Кастро. В этом же году Россия реструктурировала долг Кубы на 160 млн и предоставила правительству страны кредит на сумму в два раза больше. В Вашингтоне считают, что любые российские инвестиции в кубинскую экономику могут еще больше запутать многолетнюю проблему, связанную с правами на собственность, конфискованную режимом Фиделя Кастро после революции 1959 года.

дукцию на рынке. Граждане Кубы, однако, не имеют права покупать компьютеры и пользоваться Интернетом без специального разрешения властей. Основой кубинской экономики является производство никеля (Куба занимает третье место в мире по его запасам), сахара и туризм. Кроме того, примерно седьмую часть всех валютных поступлений в кубинский бюджет обеспечивают деньги, присылаемые на Кубу этническими кубинцами, проживающими за рубежом, в основном в США. В 2007 году темпы роста экономики Кубы составили 10%, в 2008-м – 4,3%. Тем не менее население Кубы до сих пор испытывает серьезный дефицит

Если прогнозы оправдаются, то нефтяные запасы Кубы станут почти равными американским (21 млрд баррелей) и вдвое превысят мексиканские (11,7 млрд баррелей). Это может стать источником беспрецедентного богатства для государства с населением в 11,5 млн человек Возвращения этой земли, промышленных объектов и зданий до сих пор добиваются владельцы – американские компании и частные лица, в основном кубинцы, бежавшие в США от коммунистического режима, и это одна из главных причин десятилетиями длящегося противостояния Вашингтона и Гаваны. Если владельцами каких-либо подобных объектов хотя бы частично станут российские инвесторы, может возникнуть новая проблема – уже в отношениях Вашингтона и Москвы. Став председателем Государственного совета и Совета министров Республики Куба, брат Фиделя пообещал экономические реформы и несколько либерализовал правила торговли импортными товарами. К примеру, обычные кубинцы получили право владеть сотовыми телефонами. Кроме того, в 2008 году крестьянам было разрешено самостоятельно обрабатывать землю и продавать про-

многих товаров массового потребления, большая часть продовольствия распределяется по карточкам. После прихода к власти Рауль Кастро объявил своим главным приоритетом «решение наиболее насущных проблем населения» и высказался за отмену «излишних запретов, которые приносят больше вреда, чем пользы». В контексте модернизации кубинского общества большое значение имел визит Рауля Москву. В ходе него президент России Дмитрий Медведев и кубинский лидер подтвердили намерение вновь вывести отношения двух стран на уровень стратегического партнерства. Общая стоимость кредитов и помощи Кубе, о которых Рауль Кастро договорился в Москве, составила более $350 млн. Кроме того, было объявлено о создании целого ряда перспективных совместных российско-кубинских предприятий.

май – июнь 2009

Следует отметить, что еще в прошлом году начала активно работать межправительственная российско-кубинская комиссия, которую с российской стороны возглавляет вице-премьер Игорь Сечин. В ноябре 2008-го визит на Кубу нанес президент России Дмитрий Медведев.

Куба снова рядом

Что касается соглашений о создании российско-кубинских СП, то многообещающим выглядит российско-кубинское сотрудничество в сфере энергетики. Российская компания «Интер РАО ЕЭС» договорилась с кубинской Union Electrica о создании СП в сфере тепловой и гидрогенерации и строительстве ТЭС «Максимо Гомес» мощностью 600 МВт. В апреле совет директоров «Интер РАО ЕЭС» одобрил открытие представительства компании в Республике Куба. И, по-видимому, намерен использовать деловой офис на Кубе как форпост для дальнейшего продвижения на рынке Латинской Америки, характеризующемся быстрорастущим спросом на электроэнергию. Станцию «Максимо Гомес» называют пилотным проектом. В сферу интересов «Интер РАО ЕЭС» уже входят Венесуэла и Никарагуа. Предполагается, что в перспективе СП может заняться и другими инвестиционными проектами – в области строительства малых ГЭС, поставок на Кубу энергетического оборудования, развития сетевой инфраструктуры. Вся производимая электроэнергия будет продаваться по оптовым ценам кубинской Union Electrica. Мощность кубинских электростанций составляет порядка 4,5 МВт. На долю ТЭС, где в качестве топлива используется венесуэльская и кубинская нефть, приходится 56% мощности, дизельные и мазутные станции составляют 26%. По мнению директора Института стран Латинской Америки РАН Владимира Давыдова, Куба является энергодефицитной страной, однако с 90-х годов прошлого века здесь стали обнаруживать перспективные зоны для добычи нефти. Энергосистема Кубы является дефицитной из-за роста

экономики всего региона и перманентных ураганов, вызывающих сбои в энергосистеме. В условиях, когда большинство электростанций Кубы работает на нефти, заметную роль отводится «Национальному нефтяному консорциуму», который был создан по инициативе Игоря Сечина осенью прошлого года. В начале этого года консорциум подписал с кубинской Cuba Petroleo меморандум о сотрудничестве. Пока он подразумевает сотрудничество в геологоразведке участков Мексиканского залива в экономической зоне Кубы. Кубинская государственная нефтяная компания утверждает, что страна располагает запасами нефти объемом более 20 млрд баррелей, что в два раза больше, чем считалось ранее. Глава департамента разведки компании Cubapetroleo Рафаэль Тенрейро сообщил, что бурение в морских месторождениях может начаться уже в середине 2009 года. Если предположения кубинских специалистов подтвердятся, то страна войдет в число 20 основных производителей нефти в мире. В настоящее время Куба производит около 60 000 баррелей нефти в день. Еще 93 000 баррелей, необходимые для нужд страны, поставляет ей Венесуэла, которая взамен пользуется услугами командированных с Кубы врачей. Оценки Cubapetroleo основываются на сравнении с уже подтвержденными нефтяными запасами в аналогичных геологических структурах у побережья США и Мексики. Эксперты компании говорят, что особенности кубинской подводной геологии схожи с теми, которые окружают огромные мексиканские нефтяные залежи в заливе Кампече. Если эти предположения оправдаются, то нефтяные запасы Кубы станут почти равными американским (21 млрд баррелей) и вдвое превысят мексиканские (11,7 млрд баррелей). Это может стать источником беспрецедентного богатства для государства с населением в 11,5 млн человек.

Престиж и признание С 26 по 29 мая 2009 г. в Петербургском СКК в очередной раз прошли XIII Международная специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства «Рос-Газ-Экспо – 2009» и VII Международная специализированная выставка по теплоэнергетике «Котлы и горелки – 2009»

Организаторами мероприятий выступили выставочная компания «Фарэкспо» – член Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) и Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), ОАО «Газпром», ОАО «Газпром-регионгаз». Деловыми партнерами выставок стали крупнейшие российские газовые компании и ведущие общественные организации, такие как ОАО «Петербурггаз», ОАО «Леноблгаз», Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Северо-Запада Российской Федерации и НП «Газовый клуб». Мероприятия прошли при официальной поддержке аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу РФ,

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федерального агентства по энергетике, Правительства Санкт-Петербурга. На выставке «Рос-Газ-Экспо» экспонировались современные отечественные и зарубежные технологии, приборы и оборудование, используемые при строительстве, эксплуатации и реконструкции газораспределительных сетей, а также газоиспользующее оборудование коммунально- бытовых предприятий, жилых и общественных зданий. В рамках мероприятия прошла конференция «Повышение эффективности бизнес-процессов в распределении и использовании газа» Организаторы: ОАО «Газ-пром», ОАО «Газпромрегионгаз». В мероприятии приняли участие около 300 специалистов, среди них технические руководители региональных газораспределительных организаций, руководители компаний по реализации газа, представители крупных потребителей газа, представители федеральных и муниципальных органов исполнительной и законодательной власти, СМИ. На конференции были представлены 11 докладов по ключевым проблемам газификации регионов России, промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления, инвестициям в газораспределении, развитию

отраслевой науки, новым формам торговли газом, развитию российского рынка природного газа в качестве моторного топлива, техническому состоянию, автоматизации и реконструкции газораспределительных систем. Прошло расширенное заседание секций научно-технического совета ОАО «Газпромрегионгаз». На выставке «Котлы и горелки» был представлен широкий спектр оборудования для теплоэнергетической отрасли: котлы – от промышленно-энергетических агрегатов до котлов для индивидуального теплоснабжения, горелки всех типов, системы контроля, защиты и автоматизации для котельных установок, крышные и миникотельные, мини-ТЭЦ, теплообменники, когенерационные установки, системы лучистого обогрева, теплогенерирующая техника и оборудование для использования местных топлив и многое другое. На мероприятиях свою продукцию представили 326 участников из 16 стран мира – России, Украины, Республики Беларусь, Армении, Австрии, Польши, Германии, Италии, Франции, Финляндии, Чехии, Турции, США, Китая, Японии, Литвы, – что свидетельствует об их престиже и международном признании.

«Энергетика и электротехника»: популярность невзирая на кризис 22 мая текущего года завершила свою работу XVI Международная специализированная выставка «Энергетика и электротехника», организаторами которой выступили выставочное объединение «РЕСТЭК™» и ОАО «Ленэкспо» Мероприятие было организовано при поддержке Министерства экономического развития РФ, Министерства энергетики РФ, Правительства Санкт-Петербурга, Правительства Ленинградской области, Законодательного собрания СанктПетербурга, Законодательного собрания Ленинградской области, Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Северо-Запада РФ, регионального управления Федерального агентства по энергетике Северо-Западного федерального округа, Союза энергетиков Северо-Запада России, Газового клуба, АВОК «Северо-Запад». В церемонии официального открытия приняли участие: председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Олег Борисович Тришкин, руководитель межрегионального территориального управления Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу

Григорий Владимирович Слабиков, руководитель регионального управления Федерального агентства по энергетике по Северо-Западному федеральному округу Сергей Михайлович Подколзин, заместитель генерального консула Федеративной Республики Германия г-н Артур Бруннер, вице-президент Союза энергетиков Северо-Запада России Владимир Владимирович Маркин и другие. За годы проведения выставка «Энергетика и электротехника» доказала свою актуальность и стала одним из самых представительных российских выставочных мероприятий, посвященных проблемам электроэнергетики. В нынешнем году она проходила в непростой обстановке – мировой финансовоэкономический кризис затронул практически все отрасли экономики, не обошел он и энергетику. Однако несмотря на это в выставке приняли участие более 300 компаний из России и девяти зарубежных стран (Республики Беларусь, Германии, Индии, Китая, Польши, Турции, Украины, Чехии, Финляндии), которые традиционно представили весь спектр электротехнического оборудования. Среди участников были такие компании, как H. Heinz Messwiderstaende GmbH (Германия), JUMO

GmbH & Co. (Германия), арматурный завод Chemar (Польша), АББ, АРЕВА, Балтийская кабельная компания, «Запорожтрансформатор» (Украина), концерн «Энергомера», «Лапп Руссия», Минский электротехнический завод (Беларусь), Невский завод «Электрощит», Свердловский завод трансформаторов тока, «Стример», ТД «ЛОЗ-СЗМА», ЭФО, «Южкабель» (Украина) и многие другие. За многолетнюю историю выставка стала традиционным местом встречи и деловых контактов представителей промышленности и энергетиков, чему в немалой степени способствует насыщенная деловая программа. В течение трех дней для гостей и участников мероприятия были открыты двери конференций, семинаров, дискуссий и круглых столов. На традиционной конференции «ТЭК России. Инновации и промышленная безопасность» специалисты-энергетики обсудили актуальные вопросы отрасли. Впервые на выставке прошла дискуссия «Энергетическая безопасность – аспекты и реальность», вызвавшая живой интерес специалистов-энергетиков.

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

май – июнь 2009

Деловой календарь сентябрь – декабрь 2009 года Международная

Плановое участие Министерства энергетики РФ

8–9 сентября

21–22 сентября

г. Хабаровск 4-й Дальневосточный международный экономический форум. 16 стран-участниц. Национальные проекты и стратегии социальноэкономического развития Востока России до 2025 г. Форум будет проходить один раз в два год, чередуясь с Байкальским форумом в Иркутске. Организатор: Правительство Хабаровского края.

г. Москва 1-я Международная газовая технологическая конференция и выставка. Рыночные факторы, влияющие на развитие газовой промышленности в России и странах СНГ. Развитие технологий в области сепарации и переработки природного газа в синтезгаз и в химические, нефтехимические продукты. Организатор – Euro Petroleum Consultants Ltd.

8–11 сентября

22–24 сентября

г. Москва 1-я Международная специализированная выставка «Энергетика – XXI век: инновации, энергоэффективность, оборудование и строительство». Демонстрация разработок и достижений в области энергоэффективности и энергосбережения, новых технологий, энергетического и строительного оборудования. Организатор: Корпоративный энергетический университет.

9–11 сентября

г. Казань «Нефть, газ. Нефтехимия» – 16-я Международная выставка, 4-я Международная конференция «Нефтегазстандарт-2009», 220 экспонентов. Новые технологии и оборудование на предприятиях нефтяной и химической отрасли Поволжского региона. Межрегиональное и международное сотрудничество. Отраслевые научно-технические программы. Организатор: Выставочный центр «Казанская ярмарка».

15–18 сентября

г. Тюмень «Нефть и газ – 2009. Топливно-энергетический комплекс» – 16-я специализированная выставка. Более 200 экспонентов, свыше 5000 посетителей. Технологии и оборудование поиска, разведки, разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, транспортировки и переработки сырья. Нефтегазовое строительство, научно-исследовательские разработки, охрана окружающей среды, подготовка кадров. Организатор: ОАО «Тюменская ярмарка».

15–18 сентября

г. Санкт-Петербург RAO/CIS Offshore 2009 – 9-я Международная конференция и выставка по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа СНГ. 784 делегата из 17 стран. Проекты освоения нефтегазовых месторождений Российской Арктики и континентального шельфа СНГ. Геология, техника и технология бурения и разработка морских месторождений углеводородов, морских нефтегазопромысловых сооружений, подводных промыслов, плавучих технических средств, подводных трубопроводов. Организатор – Выставочное объединение «РЕСТЭК».

17–20 сентября

г. Сочи «Сочи-2009» – 8-й Инвестиционный форум. 8400 делегатов из 40 стран мира. Модернизация и инвестиционное развитие экономики России. Организатор – ТПП Краснодарского края.

г. Москва «Элмаш-2009» – 7-я Международная научнотехническая конференция. Научно-техническая политика в области электрооборудования для энергетики – электрические машины, электроника, электротехнические материалы. Организатор – Международная ассоциация «Интер электромаш».

22–23 сентября

г. Москва RPTBC 2009 – 8-я Конференция и выставка по вопросам бизнеса и технологий для нефтехимии России и стран СНГ. 250 делегатов. Перспективы нефтехимической индустрии России и стран СНГ. Обзор новейших технологий и решений. Организатор – Euro Petroleum Consultants Ltd.

22–23 сентября

г. Челябинск «Трубы-2009» – 17-я Международная конференция. 280 делегатов. Производство и применение стальных сварных и бесшовных труб для нефтегазовой промышленности. Перспективы развития российской трубной промышленности, потенциал российской трубной промышленности для реализации национальных инфраструктурных трубопроводных проектов. Организатор: ОАО «РосНИТИ».

23–34 сентября

г. Москва 6-й Федеральный инвестиционный форум. 500 делегатов. Функционирование электроэнергетики России в новой экономической ситуации. Организатор: ЗАО «Группа РЦБ».

23–24 сентября

г. Москва Energy fresh-2009 – 1-й Международный форум по возобновляемым источникам энергии. Государственная политика РФ в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года. Организатор: ООО «Эс Би Си Ди Экспо» (SBCD Expo).

23–25 сентября

г. Сургут «Сургут. Нефть и газ – 2009» – 14-я Международная специализированная выставка.200 компанийучастников из восьми стран, 12 000 посетителей. Достижения предприятий нефтегазового оборудования, потребности топливно-энергетического комплекса ХМАО, внедрение отечественных и зарубежных технологий. Организатор: ВЦ «Югорские контракты».

24–25 сентября

г. Москва RRTC 2009 – 9-я Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ. 350 делегатов. Правительственные организации. Нефтяные компании и региональные НПЗ. Компании, поставляющие катализаторы и оборудование, инжиниринговые компании. Организатор: Euro Petroleum Consultants Ltd.

24–25 сентября

г. Москва «Управление ценовыми рисками для производителей и потребителей нефти и газа» – 7-й Международный форум. Восемь стран-участниц. Хеджирование нефтепереработки на российских НПЗ. Валютные риски при торговле энергоресурсами, управление ценовыми рисками при фрахте и хранении продуктов. Налоговые аспекты операций хеджирования в энергетике. Организатор: Vostock Capital.

28 сентября – 2 октября

г. Санкт-Петербург «Безопасность ядерных технологий: обеспечение безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» – 4-й Международный ядерный форум. 9-я Международная выставка «Атомная промышленность». 275 делегатов из 95 компаний. Научно-технические, правовые, социальные и политические аспекты безопасного использования атомной энергии. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности при транспортировании и использовании радиоактивных материалов и их отходов. Организатор: НОУ ИДПО «Атомпроф».

30 сентября – 2 октября

г. Южно-Сахалинск «Сахалин Нефть и Газ – 2009» – 13-я ежегодная конференция и выставка. 300 делегатов. Нефтегазовая индустрии на Дальнем Востоке России. Фокус-день «Новейшие технологии и решения для развития шельфовых проектов на Дальнем Востоке России». Организатор: Adam Smith Conferences.

1–3 октября

5–9 октября

Аргентина, г. Буэнос-Айрес WGС-2009 – 24-я Всемирная конференция и выставка газовой промышленности. Добыча и производство газа, хранение, транспортировка и распределение. Сжиженный природный газ. Утилизация отходов и экология. Общая площадь экспозиций – 15 000 м2, 230 компаний из 40 стран мира, зарегистрировано свыше 10 000 посетителей из 50 стран и 4000 делегатов конференции из 88 стран. Периодичность – один раз в три года. Организатор: International Gas Union (IGU).

6–8 октября

г. Москва 2-й Международный форум по нанотехнологиям. 9024 делегатов. Представители мировой наноиндустрии, предприниматели, государственные деятели и ученые. Дискуссии, презентации компаний, выставка приборов и оборудования Организатор: «РОСНАНО»

6–9 октября

Казахстан, г. Алматы «Нефть и газ» (KIOGE 2009) – 17-я Казахстанская международная выставка. 500 компаний из 30 стран мира. Добыча, транспортировка и переработка нефти и газа. Нефтегазовое оборудование и сервисное обслуживание. Геофизические и природоохранные услуги. Проектные и строительные работы. Организатор: ITE.

9–13 октября

г. Москва «Альтернативная энергетика – 2009» – 2-я Международная специализированная выставка. 132 компании из 10 стран мира, более 3000 делегатов. Инновационные технологии выращивания, хранения и транспортировки сырья для производства биотоплива, альтернативные моторные топлива, энергия из отходов, малая энергетика, ВИЭ. Организатор: ООО «АПК ВВЦ».

13–15 октября

г. Москва 4-е Всероссийское совещание гидроэнергетиков. 280 делегатов. Повышение эффективности использования гидроресурсов и развития гидроэнергетики России. Организатор: Некоммерческое партнерство «Гидроэнергетика России».

Венесуэла, г. Маракайбо Latin American Petroleum Show (LAPS-2009) – 20-я Латиноамериканская нефтяная выставка. Разведка и добыча нефти и газа, нефтеочистка и обработка, транспортировка. Нефтегазовое оборудование. 800 компаний из 27 стран мира, более 20 000 специалистов. Организаторы – Grupo BG de Eventos, C.A., International Exhibitions, Inc.

1–3 октября

13–15 октября

г. Сочи EPIS 2009 – 1-я Международная специализированная выставка проектирования, строительства и эксплуатации объектов энергоснабжения Краснодарского края и города Сочи. Энергопроизводство: строительство, оснащение, снабжение электроэнергией объектов промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. Организатор: ITE.

г. Москва GasSUF 2009 – 7-я Международная специализированная выставка оборудования и технологий по газораспределению и эффективному использованию газа. 42 компании. Газотопливная и газобаллонная аппаратура. Энергосберегающие технологии и оборудование для оснащения предприятий газовой промышленности. Организатор: МВК.

май – июнь 2009

15–17 октября

г. Мурманск «МЭФ-2009» – 1-й Мурманский международный экономический форум. Экономическое развитие Севера и Арктики в контексте «Концепции социально-экономического развития России – 2020». Разработка и освоение Штокмановского газового месторождения. Организатор: Euroforum.

20 октября

г. Москва «Нефтегазсервис-2009» – 4-я конференция «Нефтегазовый сервис в России». 150 делегатов. Представители нефтегазовых компаний, органов государственной власти, руководители буровых, геофизических компаний и фирм, занятых капитальным ремонтом скважин. Организатор: Московские нефтегазовые конференции.

20–22 октября

г. Самара Oil. Gas. Chemistry – 3-я Международная специализированная выставка. 175 компаний, 4600 зрителей. Привлечение в Самарский регион ведущих российских и зарубежных производителей оборудования и технологий для нефтехимического и газового комплекса. Организатор: ВК «Экспо-Волга».

20–23 октября

г. Уфа 9-й Российский энергетический форум, «Энергетика Урала – 2009» – 15-я Международная специализированная выставка, 7-я Международная специализированная выставка «Энергосбережение-2009». 140 предприятий. Форум является платформой для обсуждения и решения проблем, стоящих перед энергетической отраслью. Организатор: Башкирская выставочная компания.

20–23 октября

г. Ижевск «Нефть, газ, химия» – 8-я Международная специализированная выставка. 149 предприятий. Оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений. Нефтегазопромысловая геология и геофизика. Строительство и оснащение объектов для нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Организатор: ООО ВЦ «Удмуртия».

21–23 октября

г. Москва «Энергетика крупных городов» – 8-й Международный симпозиум, «Москва: проблемы и пути повышения энергоэффективности» – 26-я конференция и выставка. Одновременно пройдет выставка, где производители и поставщики инженерного оборудования представят новые технологии, отвечающие запросам современного московского и российского строительства. Организатор: Департамент топливно-энергетического хозяйства г. Москвы и НП «АВОК».

22–23 октября

г. Санкт-Петербург «Торговля топливом и бункеровка» – 6-й Международный форум. 200 делегатов из 20 стран. Представители бункеровочного бизнеса и эксперты отрасли, а также производители и трейдеры мазута. Организатор: Vostock Capital.

26–27 октября

г. Москва 4-й Международная энергетическая неделя – 2009. 900 участников. Посткризисный сценарий развития мировой энергетики. Разведка и освоение месторождений на континентальных шельфах. Освоение энергетических ресурсов Сибири и Дальнего Востока. Возобновляемые источники энергии. Организатор: ООО «ИКЦ «РосКон».

27–29 октября

ОАЭ, г. Дубай OilI Gaz Show (OGS 2009) – 15-я Международная выставка по нефти, газу, нефтехимии, оффшорным технологиям. Выставка объединяет следующие специализированные экспозиции: «Международная нефтегазовая выставка», «Международная выставка по системам автоматизации, промышленному и лабораторному оборудованию и технологиям», «Международная выставка по электроэнергии, электричеству, освещению, возобновляемым источникам энергии, энергии водных ресурсов». Официальная поддержка: Министерство нефти и минеральных ресурсов ОАЭ.

29–31 октября

г. Кисловодск 2-й Северо-Кавказский энергетический форум «Кавказ-энерго». 80 компаний. Новые технологии и оборудование для электротехнической промышленности, строительного комплекса и энергетики, с учетом экономико-географических особенностей и потребностей Ставропольского края и республик Северного Кавказа. Организатор: ВЦ «Ростэкс».

Ноябрь

г. Москва «Энергетика и экология – 2009» – 5-я Международная конференция. 250 делегатов. Региональные аспекты энергообеспечения и топливообеспечения. Возобновляемые источники энергии. Экологические проблемы энергетики. Альтернативные виды топлива. Организатор: МЦДК «Дельконт».

2–7 ноября

Куба, г. Гавана FIHAV 2009 – 27-я Гаванская международная промышленная выставка. Авиационная промышленность и судостроение, энергетика и транспорт, металлургия и машиностроение, горнодобывающая промышленность и нефтехимия. Сельскохозяйственное производство и легкая промышленность. Более 2000 компаний из 65 стран мира. Общая площадь выставки достигает 20 000 м2. Официальная поддержка: Министерство внешней торговли, Министерство иностранных инвестиций и сотрудничества, Торговая палата Республики Куба.

5–6 ноября

г. Москва «АТОМЕКС-2009» – 1-й Форум поставщиков атомной отрасли. Повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов при сооружении и эксплуатации объектов атомной энергетики. Выставка и конференция «Организация поставок продукции и услуг в атомную отрасль». Организатор: ОАО «Атомэкспо».

10–12 ноября

г. Москва EMBIZ-2009 – 2-й Международный энергетический форум инновационных технологий, концепций и проектов. 80 компаний. Повышение эффективности энергоиспользования. Проблемы использования возобновляемых источников энергии. Энергосбережение и энергоэффективность. Экология. Организатор: OWP Ost-West-Parner GmbH.

10–12 ноября

г. Москва «Электротехноэкспо-2009» – 8-я Международная специализированная выставка электротехнического оборудования, энергосберегающих технологий и инновационных разработок. 77 компаний. Электрооборудование и материалы для производства и передачи электроэнергии. Светотехническое оборудование и приборы. Промышленные нагревательные устройства, электротермическое и сварочное оборудование. Автономные источники питания, возобновляемая и малая энергетика. Организатор: ЗАО «Экспоцентр».

11 ноября

г. Москва «Новая Россия. Новая Энергетика» – 8-я Международная конференция генераторов. Оценка ситуации и перспективы российского рынка энергетики. Инвестпрограммы и долгосрочный рынок мощности. Рынок энергоносителей. Электросетевой комплекс, реформа теплоснабжения и взаимодействие с потребителем. Организатор: НП «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики».

11–13 ноября

г. Москва 5-я Международная выставка технологий и оборудования для атомной энергетики, электротехнического оборудования, энергетического машиностроения. 200 предприятий из восьми стран мира. Выставка представляет три раздела: атомная энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение. Производители электротехнического и тепломеханического оборудования, приборов контроля и диагностики, систем связи и безопасности. Одновременно пройдет 3-я Международная выставка технологий и оборудования для энергетики, электротехнического оборудования, промышленной электроники. Организатор: ООО «Инконэкс».

11–13 ноября

г. Томск «Энергосбережение-2009» – 12-я Международная специализированная выставка-конгресс. Содействие эффективному производству и использованию тепловой и электрической энергии, разработке и реализации региональных и муниципальных программ по повышению энергосбережения. Организатор: ОАО ТМДЦ «Технопарк».

17 ноября

г. Москва «Нефтегазкадры-2009» – 2-я конференция. 100 делегатов из 42 компаний. Поиск управленцев, инженеров и квалифицированных рабочих кадров для нефтегазового комплекса. Эффективность деятельности рекрутинговых агентств, проблема экспатов в нефтегазовом комплексе России. Организатор: Московские нефтегазовые конференции.

18–20 ноября

г. Ростов-на-Дону 4-й Южно-Российский форум «Энергоэффективная экономика» и специализированная выставка «Топливно-энергетические ресурсы Юга России». 71 компания. Новые проекты в области оборудования, технологий и материалов для топливно-энергетического комплекса. Внедрение передовых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, современных средств автоматизации производства. Организатор: ВЦ «ВертолЭкспо».

23–24 ноября

г. Москва 1 -я Международная конференция «Российская электроэнергетика: финансирование и инвестиции». Перспективы и проблемы сектора российской электроэнергетики с точки зрения привлечения финансирования и инвестиций. Организатор: Adam Smith Conferences.

26–27 ноября

г. Санкт-Петербург «Нефтяной терминал – 2009» – 4-й Международный конгресс по транспортировке, хранению и перевалке нефти, сжиженных газов и нефтепродуктов. 150 делегатов. Экспорт и транспортировка нефти, газа и нефтепродуктов, развитие нефтеперевалочных терминалов. Организатор: Vostock Capital.

1–2 декабря

г. Москва «Нефтегаз-Интехэко-2008» – 12-я Международная конференция нефтегазовых и химических предприятий, инновационные технологии и экология. 100 делегатов. Инновационные технологии для реконструкции нефтегазовых предприятий. Экологический инжиниринг. Газоочистка, водоочистка и переработка отходов. Промышленная безопасность и антикоррозийная защита. Организатор: «Интехэко».

1–3 декабря

г. Москва Powertek-2009 – 6-я Международная выставка «Силовая электроника и энергетика». 140 компаний из 11 стран мира. Крупные производители и поставщики оборудования и услуг для электро-, гидро-, тепловых и атомных электростанций, энергосистем, ЛЭП. Энергосберегающее оборудование, строительно-монтажные и ремонтные организации. Организатор: ITE.

1–3 декабря

г. Казань «Энергетика. Ресурсосбережение» – 11-я Международная выставка, «Энергоресурсоэффективность. Энергосбережение» – 10-й международный симпозиум». 140 компаний. Укрепление и расширение партнерских связей энергопроизводителей и энергопотребителей, решение актуальных проблем в области ресурсоэффективности и энергосбережения. Организатор: Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан.

1–4 декабря

г. Москва «Электрические сети России – 2009» – 11-я специализированная выставка. Электротехническое оборудование и распределительные устройства. Воздушные и кабельные линии электропередачи. АСУ и информатизация. Организатор: ЗАО «ТВЭСТ».

8–10 декабря

г. Москва «Нефть Газ Промышленность России» – 4-й форум. 115 компаний. Нефтегазовый потенциал России. Газонефтехимия. Малые предприятия. В рамках форума пройдет 8-я Российская выставка с международным участием «Трубопроводные систем – 2009». Организатор: ООО «Экспоброкер».

Декабрь

г. Москва «Нефтегазшельф-2009» – 4-я конференция. 150 делегатов. Развитие проектов на российском шельфе, требования к оборудованию, работающему на шельфе, критерии отбора поставщиков оборудования для шельфа. Организатор: Московские нефтегазовые конференции.

объявления

Деловой журнал

Отдел специальных проектов: Е-mail: en.journal@gmail.com Тел.: 8 (495) 926 38 34

Специальные выпуски,

приложения к журналу

Выставки, конференции, круглые столы