Boletín estadístico Diciembre 2021 by San Francisco consulting

BOLETÍN ESTADÍSTICO D ICIE M B RE 20 21

PRECIOS DE COMMODITIES

PRECIO INTERNACIONAL DEL COBRE (US$/MT) El precio internacional del cobre en el año 2016 sufrió una significativa caída y si bien del 2017 al 2020 estuvo en un nivel mayor, no llegó al nivel del precio alcanzado en 2015 (7,332.1 US$/t). En enero-noviembre 2021 el precio promedio mensual fue 9,295.8 US$/t. El Banco Mundial pronostica que el precio promedio anual del cobre aumentará este año 2021, y luego disminuirá en los siguientes años, llegando a 7,544.0 US$/t en 2025.

Fuente: World Bank 12,000.00

2019

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10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

2,000.00

PRECIO INTERNACIONAL DEL ORO (US$/TROY OZ) Después de una caída en 2015 el precio del oro mejoró entre 2016 y 2020, registrando un precio de 1,770.3 US$/oz troy en 2020. En enero-noviembre 2021 el precio promedio mensual fue 1,800.5 US$/oz troy. El pronóstico del Banco Mundial es que el precio promedio anual del oro aumentará este año 2021 y disminuirá los siguientes años hasta alcanzar los 1,708.0 US$/oz troy en 2025. Fuente: World Bank 2,500.00

2019

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2,000.00

1,500.00

1,000.00

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500.00

PRECIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO (US$/BBL) El precio internacional del petróleo después de sucesivas caídas en 2015 (50.8 US$/barril) y 2016 (42.8 US$/barril) mejoró ligeramente en 2017 (52.8 US$/barril) y 2018 (68.4 US$/barril) para nuevamente caer en 2019 (61.4 US$/barril) y 2020 (41.3 US$/barril). En enero-noviembre 2021 el precio promedio mensual fue 68.7 US$/barril. El pronóstico del Banco Mundial es que el precio anual aumentará significativamente este año 2021 y en los siguientes años oscilará a la alza y la baja, hasta llegar a 65.8 US$/barril en 2025. Fuente: World Bank 120.00

2019

2020

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100.00 80.00 60.00 40.00

0.00

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PRECIO INTERNACIONAL DE LA HARINA DE PESCADO (US$/MT) El precio internacional de la harina de pescado cayó sucesivamente desde 2013 (1,750.8 US$/t) hasta 2017 (1,367.0 US$/t), y en 2018 aumentó (1,525.1 US$/t), para luego disminuir moderadamente en 2019 (1,448.0 US$/t) y 2020 (1,496.0 US$/t). En enero-noviembre 2021 el precio promedio mensual fue 1,486.6 US$/t. De acuerdo a un informe de Rabobank de fines de 2020 el precio anual de la harina de pescado debe mejorar en el 2021, pudiendo llegar hasta los 1,600.0 US$/t. Fuente: World Bank 2,000.00 1,800.00

2019

2020

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1,600.00 1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00

0.00

200.00

PRECIO INTERNACIONAL DEL ARROZ (US$/MT) El precio internacional del arroz (Tailandia, 5% quebrado) se mantuvo relativamente estable desde el 2016 (396.2 US$/t) hasta el 2019 (418.0 US$/t); pero en el 2020 (418.0 US$/t) hubo una mejora. En enero-noviembre 2021 el precio promedio mensual fue 463.6 US$/t. El Banco Mundial pronostica que el precio anual disminuirá este 2021 y también en 2022, y luego aumentará en los siguientes años hasta llegar en 2025 a US$ 427.0 por tonelada. Fuente: World Bank 700.00

2019

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600.00 500.00 400.00 300.00 200.00

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100.00

PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR (US$/KG) El precio internacional del azúcar (precio FOB de la azúcar cruda en los principales puertos del Caribe, de la Organización Internacional del Azúcar) disminuyó en 2017 (0.35 US$/kg) y del 2018 hasta el 2020 se situó en un nivel menor (0.28 US$/kg, en los 3 años). En enero-noviembre 2021 el precio promedio mensual fue 0.39 US$/kg. El Banco Mundial pronostica que el precio anual aumentará este 2021 y con variaciones ligeras al alza y la baja en los siguientes años registrará en 2025 el precio de 0.39 US$/kg. Fuente: World Bank

0.70

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0.60 0.50 0.40 0.30 0.20

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PRECIO INTERNACIONAL DE LA ÚREA (US$/KG) El precio internacional de este importante fertilizante agrícola (precio FOB de úrea procedente de Ucrania, en puerto del Mar Negro), en 2018 fue 249.5 US$/t, en 2019 fue 244.0 US$/t y en 2020 fue 229.1 US$/t, precios mayores que los de 2016 y 2017; pero estuvieron por debajo del precio alcanzado en el año 2015 (277.9 US$/t). En enero-noviembre 2021 el precio promedio mensual fue 446.2 US$/t. El Banco Mundial pronostica que el precio anual de la úrea aumentará en este 2021 y disminuirá los siguientes años (hasta 2024), para finalmente en 2025 registrar un ligero incremento y llegar a 280.0 US$/t. Fuente: World Bank

1000.00 900.00

2019

2020

2021

800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00

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MERCADO

MAYORISTA LIMA

PAPA: PRECIO MINORISTA EN LIMA

METROPOLITANA Y VOLUMEN MENSUAL EN MERCADOS MAYORISTAS DE LIMA ENERO 2019 – NOVIEMBRE 2021

Volumen: En enero-noviembre 2021 ingresaron 597,511 t de papa al Mercado Mayorista de Lima. Comparadas con las 566,666 t del mismo periodo del año 2020, se verifica un aumento de 5.4%. Precio: El precio promedio mensual de la papa yungay pagado por el consumidor de Lima Metropolitana en enero-noviembre 2021 fue S/. 1.67 por kilogramo. Comparan-

do con el precio promedio de S/. 1.50 por kilogramo, correspondiente a este mismo periodo del año 2020, constatamos un incremento de 11.2%.

Fuente: Ministerio de Agricultura

PLÁTANO: PRECIO MINORISTA EN LIMA METROPOLITANA Y VOLUMEN MENSUAL EN MERCADOS MAYORISTAS DE LIMA ENERO 2019 – NOVIEMBRE 2021

Volumen: En enero-noviembre 2021 ingresaron 280,778 t de plátano al Mercado Mayorista de Lima. Comparadas con las 266,170 del mismo periodo del año 2020, se verifica un incremento de 5.5%. Precio: El precio promedio mensual del plátano de seda pagado por el consumidor de Lima Metropolitana en enero-noviembre 2021 fue S/. 2.31 por kilogramo. Comparan-

do con el precio promedio de S/. 2.31 por kilogramo, correspondiente a este mismo periodo del año 2020, se constata una variación de 0.0%.

Fuente: Ministerio de Agricultura

MANDARINA: PRECIO MINORISTA EN

LIMA METROPOLITANA Y VOLUMEN MENSUAL EN MERCADOS MAYORISTAS DE LIMA ENERO 2019 – NOVIEMBRE 2021

Volumen: En enero-noviembre 2021 ingresaron 53,175 t de mandarina al Mercado Mayorista de Lima. Comparadas con las 44,799 t del mismo periodo del año 2020, se verifica un aumento de 18.7%. Precio: El precio promedio mensual de la mandarina satsuma pagado por el consumidor de Lima Metropolitana en enero-no-

viembre 2021 fue S/. 3.68 por kilogramo. Comparando con el precio promedio de S/. 3.65 por kilogramo, correspondiente a este mismo periodo del año 2020, hubo un incremento de 0.9%. Fuente: Ministerio de Agricultura

INDICADORES

BCRP

TIPO DE CAMBIO (S/. / US$) En 2020 el tipo de cambio promedio anual fue 3.49 S/./US$, que respecto al tipo de cambio del 2019 (3.34 S/./US$) implicó una devaluación de 4.5%. En enero-noviembre 2021 el tipo de cambio promedio mensual fue 3.87 S/./US$.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

4.50 4.00

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3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00

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0.50

INFLACIÓN (%)

La inflación acumulada de diciembre 2020 fue 1.97 %, ligeramente mayor a la de diciembre 2019 (1.90%). La inflación acumulada de noviembre 2021 fue 5.60%, mayor a la de noviembre 2020 (1.92%).

Nota: La inflación acumulada de 2001 fue -0.10%. * Noviembre 2021. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

REPORTE MUNDIAL DE NUECES

REPORTES DEL MERCADO MUNDIAL DE LAS NUECES

TRADUCCIÓN DE NOTICIAS PUBLICADAS EN EL PORTAL ‘MUNDUS AGRI NEWS’. FECHAS DE LOS REPORTES: PECANS/PECANAS (20/10/2021), BRAZIL NUTS/NUECES DE BRASIL (02/08/2021), CASHEWS/ANACARDOS (18/10/2021), WALNUTS/NUECES (14/10/2021).

Traducido por: César Espino Salazar.

PECANAS: EMBARQUES DE LOS ESTADOS UNIDOS AUMENTARON SIGNIFICATIVAMENTE ATLANTA. Como afirma el American Pecan Council (Consejo Americano de Pecanas) en su informe de fin de año, tanto los productores como los exportadores pueden estar satisfechos con la temporada de pecanas 2020/21. China hizo una contribución significativa a esto. No hubo declinación en las exportaciones gracias a China En su informe de inventario publicado recientemente, el American Pecan Council (APC) afirma que las ventas de los productores a los comerciantes y procesadores aumentaron en un impresionante 36% interanual. Esto se debe a los precios favorables en las explotaciones agrícolas, así como a una mayor demanda interna, lo que puede atribuirse al éxito de las campañas de marketing. El interés de compra del extranjero también es impresionante. El reingreso de China al mercado demostró ser un contribuyente importante, tras la reducción de los derechos de aduana, los comerciantes chinos compran a los estadounidenses cada

vez más pecanas con cáscara y, por lo tanto, han evitado una disminución de las exportaciones estadounidenses. Consumo doméstico alto Por el contrario, según el Pecan Report, la temporada finaliza con un aumento de los embarques de algo más del 24% interanual, lo que significa que se despacharon 41.000 tm más de pecanas a nivel nacional y al extranjero que en la temporada 2019/20. Los envíos totales ascienden a poco más de 211.000 tm. De estas, más de 156.000 tm se destinaron al consumo interno, que aumentó en algo menos de 35.000 tm. Para cubrir el mayor consumo, los productores están trabajando diligentemente para aumentar sus acres y reemplazar los árboles viejos. Los precios en el mercado spot europeo se han mantenido estables durante varias semanas. Fancy Junior Mammoth Halves de EE. UU. sigue cotizando a EUR 10,75 /kg FCA (Free Carrier) España.

NUECES DE BRASIL: LA DISMINUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN ELEVÓ CONSIDERABLEMENTE LOS PRECIOS REUS. Los precios de las nueces de Brasil han estado subiendo durante meses. The International Nut and Dried Fruit Council

(INC) (Consejo Internacional de Nueces y Frutos Secos) ahora estima que la producción mundial disminuirá en más del

14 17% en 2021/2022. Las perspectivas son todo menos que alentadoras en Bolivia y Brasil en la actualidad. En Perú, sin embargo, la situación es completamente diferente. Disminuciones drásticas en la producción en Bolivia y Brasil Los precios de las materias primas se han triplicado desde principios de año debido al aumento de los precios internacionales. Esto se atribuye principalmente a la fuerte caída de la producción en Bolivia prevista para 2021/2022. Aunque las perspectivas fueron alentadoras durante la cosecha en el Amazonas desde diciembre de 2020 hasta finales de marzo de 2021, ya que

las restricciones del Covid-19 se relajaron y la cosecha se pudo procesar sin mucho preámbulo, las cosas están a punto de cambiar en 2021/2022. Se espera que la producción en cáscara disminuya un 19% en Bolivia y hasta un 40% en Brasil en 2021/2022. Estas fuertes disminuciones son impulsadas por condiciones climáticas adversas y daños causados por plagas. Las existencias finales se proyectan incluso tan bajas como 4.050 tm en 2021/2022, frente a las 9.300 tm en 2020/2021. Los bajos suministros también tendrán un impacto en Perú la próxima temporada, ya que se espera que los suministros totales aquí caigan en 300 tm a un nivel de 16.500 tm.

LOS PRECIOS DE EXPORTACIÓN HAN AUMENTADO EN 30% DESDE MARZO Los bajos inventarios de esta temporada se deben a las exportaciones, que se han mantenido relativamente altas, a pesar de los problemas que se han observado este año por la escasez de contenedores. A medida que se difundió la noticia de que la producción se reduciría en Bolivia, los precios de exportación comenzaron a subir en marzo. La evolución se correlaciona estrechamente

con la situación en el mercado de materias primas, donde los precios se han triplicado. Mientras que las nueces de Brasil, en cascara, tamaño medio, provenientes de Bolivia todavía se cotizaban a EUR 6,10/kg FCA España, en marzo, ahora casi se han triplicado a EUR 9,75/kg FCA España.

15 ANACARDOS (CASHEWS): LAS IMPORTACIONES REGRESAN A LA NORMALIDAD HANOI. Después de que las exportaciones de Camboya a Vietnam dejaran perplejos a los agentes del mercado a principios de año, las cifras han vuelto a la normalidad. Otro país ha recuperado su papel de principal proveedor. Importaciones dudosas de Camboya Después de que las importaciones vietnamitas de anacardos (cashews) de Camboya alcanzaron cantidades exorbitantes a principios de año, especialmente en marzo y abril, la situación ha vuelto a la normalidad. En ese momento, los envíos de Camboya habían sido tan altos que incluso se puso en duda el volumen oficial de la cosecha, como informó la Vietnam Cashew Association (VINACAS) (Asociación de Anacardos de Vietnam). En marzo, se importaron más de 367.000 tm de RCN de Camboya, mientras que la cosecha se estimó en sólo 250.000-300.000 tm. Esto generó dudas comprensibles entre los actores del mercado. Costa de Marfil como el proveedor más importante En septiembre, la situación ya era bastante diferente. Vietnam importó de Costa de Marfil, el mes pasado, 100.268 tm de anacardos por un valor de 127,5 millones de USD, lo que puso al país africano de nuevo en el primer lugar entre los proveedores más

importantes para Vietnam, representando casi el 49% de las importaciones totales. Camboya alcanzó un valor promedio de 8.920 toneladas por valor de 14,5 millones USD. Sin embargo, los valores enormemente altos en marzo y abril mantienen a Camboya en el primer lugar durante los primeros nueve meses de 2021. Según VINACAS, Vietnam importó más de 1,1 millones de tm de anacardos camboyanos por valor de USD 1,84 mil millones durante este período. Los envíos de Costa de Marfil fueron solo la mitad de eso, un poco menos de 519.500 toneladas por un valor de USD 669 millones. Vietnam aumenta las importaciones significativamente En total, las importaciones de anacardos de Vietnam entre enero y septiembre de 2021 ascienden a poco más de 2,5 millones de tm por valor de USD 3,7 mil millones, lo que representa un aumento del 129% en volumen y un crecimiento interanual del 172% en valor. Esto también lo informa VINACAS, refiriéndose a los datos oficiales de aduanas. Mientras tanto, los precios en el mercado spot europeo se mantienen estables al nivel de la semana pasada. Anacardos, WW320, origen Vietnam continúan comercializándose a EUR 6,75/kg FCA España.

16 WALNUTS (NUECES) : EL VOLUMEN DE CULTIVOS DE CHINA SE MANTIENE SIN CAMBIOS BEIJING / SACRAMENTO. Aunque las heladas de primavera en Xinjiang han tenido un impacto negativo en la cosecha, otras provincias chinas están en la posición de compensar las pérdidas. En Estados Unidos, la nueva temporada de exportación ha comenzado bien. China aumentará la producción en los próximos años Según el último informe, el USDA (United States Department of Agriculture) estima la producción comercial china de walnuts (nueces) con cáscara en la temporada 2021/22 (septiembre-agosto) en 1,1 millones de toneladas, sin cambios con respecto al volumen de la temporada pasada. Las heladas de primavera pueden haber tenido un impacto negativo en la cosecha en Xinjiang, la provincia productora de nueces más grande de China, pero los aumentos de producción en otras provincias podrán amortiguar las pérdidas potenciales. Según el USDA, se pueden esperar aumentos de la producción general en China en los próximos años a medida que más y más árboles plantados den frutos. China ya es el principal productor de nueces del mundo y representa casi la mitad de la producción mundial. Los precios no cubren los costos de producción

No hay datos oficiales sobre la producción total de nueces de China, pero en cualquier caso es significativamente más alta que la producción comercial. Sin embargo, los agricultores se enfrentan a varios problemas. A menudo, sus nueces se encuentran entre las variedades menos populares y se cultivan en pendientes, lo que dificulta su cosecha. Sin embargo, el mayor problema son los precios bajos, que a menudo no pueden cubrir los costos de producción. En Xinjiang, donde las nueces se cultivan comercialmente, definitivamente tiene una ventaja. Los árboles se plantan en las llanuras y la infraestructura se mejora constantemente; así es como la provincia pudo convertirse en el centro de cultivo chino más importante, según el USDA. No hay competencia con USA y Chile En total, se cultivan más de 50 variedades de nueces (walnuts) en China, pero muy pocas pueden competir con las variedades populares de EE. UU. y Chile. Sus precios han aumentado ligeramente en el mercado spot europeo en las últimas semanas y actualmente se encuentran en EUR 6,70/kg FCA España para Chandler, LHP, 40% de EE. UU.

USA tiene un exitoso comienzo en la nueva estación En Estados Unidos, mientras tanto, la nueva temporada de exportación comenzó en septiembre y los proveedores deben estar muy satisfechos con el inicio. Según California Walnuts, desde el inicio de la temporada se han embarcado 15.043 tm de nueces a nivel nacional y extranjero, en comparación con sólo 13.260 tm durante el mismo tiempo la temporada pasada. Los embarques totales ascendieron a 395.004 tm en la temporada 2020/21. En el primer mes de la nueva tem-

porada, los envíos a África y Oriente Medio se duplicaron y los envíos a Asia y Oceanía también aumentaron significativamente. Los embarques a Europa, sin embargo, cayeron un 15%, aunque el panorama aquí es mixto. Mientras que un 44% menos, interanual, de nueces estadounidenses se importaron desde Alemania, las importaciones de Italia aumentaron un 73% y las de Turquía hasta un 111%.

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