Revista Agraria Octubre 2016 by San Francisco consulting

Director José Grozo Benavente Editor José Grozo Benavente Colaboradores Fernando Cillóniz Benavides, José Grozo Benavente, César Espino Salazar, Oswaldo Riccio Loayza, Calos Olaya Torres Diseño y Diagramación Lizandro Grozo Alvarez

Suscripciones y Publicidad: 01 444 5660 anexos: 113 - 114 San Francisco Consulting S.A.C. no se solidariza necesariamente con el contenido de los avisos publicitarios ni de los artículos firmados por los colaboradores. Se autoriza la reproducción de los textos y gráficos estadísticos siempre que se cite la fuente.

Base de Datos y Notas Agrícolas Juan Carlos Velásquez

Revista Informacción Agraria, es una publicación realizada por San Francisco Consulting, área de consultorías de Informacción. San Francisco Consulting asume toda la responsabilidad por la publicación y edición de la revista. San Francisco Consulting S.A.C. www.sfconsulting.pe

Planta, siembra y cría, y vivirás con alegría.

Refranes recopilados por Nieves de Hoyos Sancho (España)

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Agraria

Contenido 4-5

6-13

14-15

Editorial

Actualidad

Ica

Diversificando mercados

Fruta fresca y vegetales a Japón

A toda marcha

16-17

18-22

23-29

Recuerdos de trabajos de campo

Mercados de Lima

30-36

37-41

42-43

Clima

Surcos

Premio Wildlife photographer 2016

44-46

47-52

53-62

Problemática de los contratos

Commodities Precios internacionales

Investigación Tecnología de nuevos productos

Teoría de los contratos en la perspectiva del LFA

Regiones y mercados

Potencial de países para nuestras agroexportaciones

63-66

67-69

US Retail Price Precios minoristas

Indicadores Perú Tipo de Cambio e Inflación

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EDITORIAL

Australia, ubicado en Oceanía, es la duodécima

economía del mundo, con un PBI de US$ 1.5 billones, superando a países como España, México, Corea del Sur, Indonesia, Turquía, Sudáfrica, entre otros. Según cifras de 2015, tiene 23.6 millones de habitantes, un PBI per cápita de US$ 46,630, e importaciones superiores a los US$ 219 mil millones. A pesar de que Australia posee un gran centro agrícola por la extensa variedad de frutas y verduras que cultiva, siendo así autosuficiente en relación a sus necesidades de alimentos, durante los últimos años las importaciones de frutas, hortalizas, granos y de los alimentos en general se han venido incrementando, como las de palta, uvas, cítricos, pimientos, café, por mencionar algunos, hasta haber alcanzado los US$ 33 mil millones. Asimismo, compra al exterior cuantiosos volúmenes de productos forestales, muebles de madera, acabados para la construcción, pescados, mariscos, minerales e inclusive US$ 9.1 mil millones de textiles y confecciones. No obstante el evidente potencial de este mercado, la relación comercial con Australia es limitada y favorable para el país oceánico. Así, por ejemplo, en el 2015 las importaciones sumaron US$ 123 millones, y las exportaciones a dicho país totalizaron U$ 100.6 millones, lo cual representó el 0.3 % del total de las exportaciones peruanas al mundo, habién-

dose ubicado en el puesto 31 de nuestros socios comerciales. El alcance de esta relación comercial se debe a diversos factores, entre ellos el desconocimiento de la potencialidad de Australia como mercado, su lejanía y conectividad con el Perú, el limitado acceso de nuestros productos agroindustriales, falta de priorización por parte del Estado y el empresariado, entre otras razones. Las cifras de Australia son impresionantes, pero la primera pregunta que se nos viene a la mente es: ¿Cómo podemos incursionar exitosamente a dicho mercado? La respuesta pasa necesariamente por la definición de una estrategia comercial en el corto y mediano plazo, esto es particularmente relevante, tomando en cuenta el objetivo planteado de duplicar las exportaciones para el 2021, así como la futura aprobación e implementación del Acuerdo de Asociación Transpacífico – TPP, que facilitaría el acceso de nuestros productos a Australia. Igualmente, será necesario establecer alianzas estratégicas entre empresas peruanas y australianas, así como entre el sector público y privado, pero principalmente, trabajar el mercado in situ para facilitar el acceso y la generación de oportunidades comerciales en forma sectorial. No perdamos de vista a este mercado, e incluyámoslo en la lista de los prioritarios, especialmente si queremos incrementar nuestras exportaciones. Esperemos que tanto el sector público como el privado se interesen por explorar esta posibilidad.

Autor: Colaboración de Ricardo Romero Talledo, artículo publicado en Brújula Comercial (diario Expreso), 15/10/2016

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ACTUALIDAD

Traducido por: César Espino Salazar.

Traducción del artículo “Fresh fruits and vegetables to Japan”, de Ms Kiyoko Ozawa, en el boletín ‘Japan-Australia ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT’ Gobierno Australiano, noviembre 2015

El Acuerdo de Asociación Económica entre Japón y Australia (JAEPA) ha estado en vigor desde enero de 2015, y los beneficios para las exportaciones de Australia a Japón son significativos. Los exportadores de frutas y hortalizas pueden beneficiarse del acuerdo a través de la reducción o eliminación de los aranceles que anteriormente han constituido barreras al comercio de bienes entre Japón y Australia. Se tienen indicios que la mayoría de los importadores Japoneses ya están reclamando derechos de importación reducidos, ayudando a hacer el comercio con Australia más atractivo y que los productos sean más competitivos.

Tomando ventaja de los beneficios de las tarifas preferenciales a los exportadores y a la economía Australiana, se fortalece la posición competitiva de Australia como proveedor de frutas y verduras limpias, seguras y de alta calidad a Japón.

Los exportadores Australianos pueden acceder a tarifas preferenciales en el marco de JAEPA mediante la solicitud de un Certificado de Origen (CO) de la Cámara Australiana de Comercio e Industria (CACI) o del Grupo Australiano de Industria (GAI).

Australia es el primer exportador agrícola impor-

tante en asegurar un acuerdo bilateral con Japón, dándosele ventaja al pionero. La implementación de las preferencias arancelarias de JAEPA, paralelamente con la demanda continua, hacen que sea un momento ideal para que los exportadores Australianos revisen la profundidad y calidad de las oportunidades en Japón.

Octubre 2016

Japón sigue siendo uno de los principales importadores netos de alimentos del mundo, con sólo el 39 por ciento del consumo de alimentos del país (medido en términos de calorías) producido internamente. Esta tasa se ha mantenido relativamente estable desde 1997, a pesar de los repetidos intentos por parte del Gobierno Japonés para aumentarla a 45 por ciento. La producción nacional sigue siendo baja y costosa, debido a los altos costos laborales y la baja productividad.

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Agraria

ACTUALIDAD

Australia, como un exportador neto de alimentos con una experiencia considerable en exportación de productos de alta calidad a los mercados Asiáticos, está bien posicionada para satisfacer esta demanda. El mercado de frutas y verduras de Japón ofrece considerables oportunidades para los exportadores Australianos. El consumo de frutas y hortalizas en Japón sigue siendo alto, impulsado por la dieta tradicional a base de vegetales, la conciencia nacional sobre la salud y la disponibilidad de una amplia gama de frutas y verduras. Las frutas y verduras también son transformadas en productos con valor agregado tales como zumos, bocadillos, helados y suplementos.

El valor total de los vegetales importados por

Las tendencias de consumo continúan evolucionando, con el aumento de los hogares unipersonales, el envejecimiento de la población, y la fuerte demanda de alimentos pre-preparados, han llevado a un aumento significativo en el valor de mercado de cortes de fruta y de verduras en Japón - ahora con un valor de alrededor de US $ 750 millones. Por ejemplo, porciones empaquetadas de cortes de fruta y de verduras se venden ampliamente en las tiendas Japonesas al menudeo y de alimentos pre-preparados. Los dos últimos años han visto un aumento en la demanda entre los consumidores Japoneses de bocadillos, jugos y helados vegetales, postres de camote y dulces a base de frutas secas.

Japón son los espárragos, brócoli, coles de Bruselas, zanahorias, poros, champiñones y trufas, y cebollas. Otras exportaciones Australianas de vegetales que aumentan en importancia son el repollo, apio, limón Australiano congelado, otros vegetales congelados, y lechuga.

Japón en 2014 fue de 2,7 mil millones de dólares australianos (A$), un aumento del 4,1 por ciento en comparación con el año anterior.

En términos de valor, la China y los EE.UU. representaron alrededor del 69 por ciento del total de importaciones de hortalizas efectuadas por Japón en 2014. Las principales categorías de los vegetales importados fueron frescos y congelados incluyendo cebolla, zanahoria, repollo y tomates. Australia ocupa el 13 lugar por exportaciones de hortalizas a Japón con un valor de A$ 25 millones, un aumento del 11 por ciento en el mismo año. Las hortalizas importantes exportadas por Australia a

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a mayoría de los vegetales dominantes que Australia exporta a Japón obtienen eliminaciones arancelarias inmediatas en el marco del JAEPA. La cebolla y las verduras congeladas tienen reducciones arancelarias graduales y estarán libres de impuestos en un futuro cercano.

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ACTUALIDAD

VEGETALES: CÓDIGOS

DEL HS (SISTEMA ARMONIZADO), CANTIDADES Y TASAS DE ARANCELES Descripción del Código HS

Cantidad hasta jul-15 Kg

Cantidad hasta jul-14

Cebollas – no más de 67 yen/kg en valor

1,822,760

640,120

421,600

247,960

Código HS

070310011 070310012

Cebollas – más de 67 yen/kg pero no más de 73.70 yen/kg

Tasa de

Arancel desde 1 de Abril 2015

Arancel desde 1 de Abril 2016

Arancel desde 1 de Abril 2017

Arancel desde 1 de Abril 2018

Arancel desde 1 de Abril 2019

libre

5.7%

4.3%

2.8%

1.4%

5.7% o

4.3% o

2.8% o

1.4%

((73.70 yen-el

valor para el

libre

arancel de arancel de arancel de arancel de aduana) 4/6)/kg, aduana) 4/6)/kg, aduana) 4/6)/kg, aduana) 4/6)/kg,

070310013

Cebollas – más de 73.70 yen/kg en valor para el impuesto de aduana

070310020

Ajo chalote

070390090

Poro

070420000

Brotes de col de Bruselas, frescas o congeladas

1,865,670

3,560,010

el que sea

menor

libre

7,875

libre

26,650

5,450

libre

44,070

33,760

libre

070490010

Brócoli, fresco o congelado

92,160

libre

070490020

Cabezas de repollo, fresco o congelado

555

libre

070511000

Lechuga (cabezas de lechuga) freso o congelado

libre

070610000

Zanahorias y nabos, frescos o congelados

439,416

576,680

libre

070690090

Betarraga, rábanos para ensalada, etc, frescos o congelados (no incluidos en otras líneas)

1,470

libre

070920000

Espárrago, fresco o congelado

070951000

Champiñones del género

libre

3,000

libre

agaricáceo, frescos o congelados 070959012

Trufas, frescas o congeladas

071080090

Vegetales congelados

071090100

Vegetales mixtos congelados, consistiendo principalmente de maíz dulce

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336

575

libre

1,470

300

libre

15%

libre

9,943

libre

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ACTUALIDAD

las exportaciones de frutas clave se aplican En 2014, el valor total de la fruta importada por A aranceles estacionales que se reducirán gradualJapón fue de A$ 3,3 mil millones, un aumento del 7,1 por ciento en comparación con el año anterior.

En términos de valor, las importaciones de frutas de los EE.UU. alcanzan el 32,5 por ciento del total de las importaciones de frutas de Japón, seguido por Filipinas. Estos dos países representaron alrededor del 62 por ciento de las importaciones de frutas de Japón. Las principales frutas importadas de estos países fueron: plátanos, cítricos, uvas, kiwi, nueces, piñas y drupas. En 2014, Australia ocupó el puesto 7 en sus exportaciones totales de frutas a Japón, ascendentes a A$ 66 millones. En 2014, la uva de mesa Australiana entró con éxito al mercado Japonés, con la ayuda de una tarifa reducida bajo el acuerdo JAEPA. Entre 2014 y 2015, las exportaciones de uva de mesa se incrementaron de 16 a 165 contenedores, y todos los indicios apuntan a un aumento de pedidos para la temporada de 2016. En 2015, el valor total de las exportaciones de uva de mesa de Australia en virtud de la tarifa bajo el acuerdo JAEPA fue de A$ 9.8 millones. Las principales frutas importadas por Japón desde Australia fueron las naranjas Navel, naranjas Valencia, mandarinas, uvas de mesa, mangos, cerezas y toronjas.

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mente durante varios años, mientras que los mangos, cerezas (únicamente de Tasmania) y bayas (solamente de Tasmania) tienen una eliminación inmediata del arancel.

EE.UU. sigue siendo el principal exportador a Japón para los productos en los sectores de frutas y verduras frescas. Sin embargo, China está creciendo como un exportador importante debido a su proximidad a Japón y al hecho de que es un país productor de costos bajos. Australia se enfrenta a la creciente competencia de los productores de Chile y África del Sur debido a su ubicación en el Hemisferio Sur y al hecho de que pueden ofrecer tipos similares de productos a precios muy competitivos. Australia tiene una reputación bien establecida en Japón como proveedor de productos de alta calidad: verdes, limpios, y seguros. Estos atributos ayudan a fortalecer la posición de Australia frente a la competencia, sin embargo, para ampliar la cuota de mercado y proteger nuestra reputación, el suministro constante de productos de alta calidad es esencial en el largo plazo.

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ACTUALIDAD

FRUTAS: CÓDIGOS DEL HS (SISTEMA

ARMONIZADO), CANTIDADES Y TASAS DE ARANCELES DESDE JULIO 2015

Código HS

Cantidad

Cantidad hasta

Tasa de

Descripción

hasta

jul-14

Arancel desde

del Código HS

jul-15

1 de Abril

2015

2016

2017

2018

2019

2020

080450011

Mangos frescos

080450090

Mangos secos

36,748

22,287

libre

500

libre

080510000

Naranjas frescas – importadas durante el período del 1 de Junio al 30 de Septiembre

17,378,942

18,565,673

13.1%

11.6%

10.2%

8.7%

7.3%

5.8%

080510000

Naranjas frescas – importadas durante el período del 1 de Octubre al 31 de Mayo

N/A

7,700,310

32.0%

080520000

Mandarinas (incluyendo tangerinas y satsumas), clementinas, wilkings e híbridos

519,210

510,420

14.9%

13.8%

12.8%

11.7%

10.6%

9.6%

(próximo año)

cítricos similares 080540000

Toronjas frescas – importadas durante el período del 1 de Junio al 30 de Noviembre

8,853

6.7%

5.0%

3.3%

1.7%

libre

080590090

Otras frutas cítricas, incluyendo kumquats, no incluidas en otras líneas, frescas o secas

7,350

14.9%

13.8%

12.8%

11.7%

10.6%

9.6%

080610000

Uvas frescas – importadas durante el

2,781,376

251,256

13.9%

12.4%

10.8%

9.3%

7.7%

6.2%

32,832

–

5.9%

4.9%

3.9%

2.9%

2.0%

1.0%

1,152

libre

5,961

5,760

libre

28,329

13,780

libre

período del 1 de Marzo al 31 de Octubre 080610000

Uvas frescas – importadas durante el período del 1 de Noviembre al último día de febrero

080921000

Cerezas – cerezas ácidas (prunus cerasus) – importadas durante el período del 1 de Noviembre al último día de Febrero. NB: solamente de Tasmania

080929000

Cerezas – otros – importadas durante el período del 1 Noviembre al último día de

081190290

Frutas congeladas – no incluidas en otras

Febrero. NB: solamente de Tasmania

líneas – azucaradas o no 080810000

Manzanas frescas

6.8%

5.6%

4.5%

3.4%

2.3%

1.1%

081340000

Arándano y otras frutas del género

libre

vaccinium. NB: solamente de Tasmania 080550010

Limones (limones cítricos)

libre

080550090

Lima (aurantifolia cítrica, latifolia cítrica)

libre

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ACTUALIDAD

FRUTAS: CÓDIGOS DEL HS,

CANTIDADES Y TASAS DE ARANCELES DESDE ABRIL 2021 Tasa de

Tasa de

Arancel desde

1 de Abril

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

080510000

Naranjas frescas – importadas durante el período del 1 de Junio al 30 de Septiembre

4.0%

3.0%

2.0%

libre

080510000

Naranjas frescas – importadas durante el período del 1 de Octubre al 31 de Mayo

32.0%

080520000

Mandarinas (incluyendo tangerinas y satsumas), clementinas, wilkings e híbridos

9.0%

7.0%

6.0%

5.0%

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

libre

10.0%

9.0%

7.0%

6.0%

5.0%

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

libre

5.0%

3.0%

2.0%

libre

Código HS

Descripción del Código HS

(próximo año)

cítricos similares

080590090

080610000

Otras frutas cítricas, incluyendo kumquats, no incluidas en otras líneas, frescas o secas Uvas frescas – importadas durante el período del 1 de Marzo al 31 de Octubre Uvas frescas – importadas durante el período del 1 de Noviembre al último día de Febrero

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ACTUALIDAD

COMO USAR JAEPA PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS A JAPÓN L

os aranceles preferenciales de JAEPA no son aplicados automáticamente. Después de confirmar que sus productos tienen la aprobación de cuarentena en Japón, seguir los tres pasos siguientes para tomar ventaja de JAEPA. Identificar en la página web de Aduana de Japón los códigos HS para todos los productos que está exportando. Si no está seguro que Códigos HS se aplican a sus productos, solicite a su agente importador para que los identifique con la Aduana de Japón. Visitar el Portal del Departamento de Asuntos Externos y Comercio (en Inglés DFAT) para analizar el Tratado de Libre Comercio a fin de confirmar cómo sus productos están siendo considerados bajo JAEPA en términos de reducción de aranceles y cuota de tarifas. Revisar el Portal del Tratado de Libre Comercio para asegurar que sus productos cumplen con los criterios de "Origen Australiano”.

ACCI: www.acci.asn.au Muestra de CO:

w w w. c u s t o m s . g o. j p / k y o t s u / k o k u s a i / g a i you/au/ACCI.pdf

AIG: www.aigroup.com.au Muestra de CO:

w w w. c u s t o m s . g o. j p / k y o t s u / k o k u s a i / g a i you/au/AiG.pdf Detalles más completos de los tres pasos arriba señalados están incluidos en DFAT’s Guide to using JAEPA to export and import goods.

CONTACTO

Ms Kiyoko Ozawa Senior Business Development Manager Tokyo, Japan Austrade Email: enquiry.japan@austrade.gov.au

(FTA) Portal: www.ftaportal.dfat.gov.au Preparar la certificación de origen para sus productos. JAEPA permite a los exportadores Australianos certificar por si mismos el origen de sus productos mediante la preparación de un Documento de Certificación de Origen (DCO). Las instrucciones sobre auto-certificación se incluyen en la Guía del DFAT a fin de utilizar a JAEPA para exportar e importar productos. También se puede certificar el origen mediante la obtención de un Certificado de Origen (CO) de la Cámara Australiana de Comercio e Industria (CACI) y del Australian Industry Group (AIG), que son los certificadores acreditados en Australia.

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ICA

A inicios de setiembre del presente año se realizó la Primera reunión del Poder Ejecutivo con los gobernadores regionales del país, donde se identificaron y priorizaron los proyectos de inversión que permitirán superar las problemáticas de cada región. Fue un encuentro positivo, donde cada ministro atendió a los gobernadores regionales.

Como todos saben, la región de Ica ha iniciado un periodo de modernización por aire, mar y tierra. Al ya inaugurado Aeropuerto Internacional de Pisco en abril de este año, cuya inversión ascendió a S/ 116.3 millones, se suma la modernización del puerto, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se aprobó en agosto de este año. Para esta modernización, iniciada en setiembre, se invertirán US$ 200 millones, con lo que se adquirirán dos grúas pórticos que potenciarán las actividades del puerto, esto permitirá mejorar la infraestructura logística para impulsar el tránsito de mercancías en las regiones del sur del país. Esta modernización del puerto de Pisco estaba contemplada para dos años, sin embargo el actual Gobierno, con buen criterio, la redujo a uno sabiendo de la urgencia de esta obra para la región.

En cuanto a la autopista Chincha-Pisco, ya se expropiaron las dos casas en Tambo de Mora que impedían continuar con la obra. Una reunión con el alcalde de San Clemente para dar solución al tema de las lagunas de oxidación era el otro punto para terminar la autopista. El Gobierno Central se ha propuesto terminar esta obra en diciembre y es seguro que se logre. Si nos referimos a sectores productivos, para Ica el problema agrario se resume en agua, por lo cual me reuní con el ministro de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández, para conocer cómo desde el Gobierno Central se viene agilizando el proyecto de trasvase de agua, así como los detalles del programa Sierra Azul, que busca la tecnificación del riego. El proyecto de irrigación, cuya inversión asciende a US$ 400 millones, busca afianzar el sector agrario en la región, ya que permitirá trasvasar 200 millones de metros cúbicos de agua al año (100 millones de m3 a Villacurí y 100 millones de m3 a Ica).

Para mí es sorprendente ver cómo este gobierno viene agilizando los proyectos priorizados por las regiones para que se inicien las ejecuciones de los mismos, se nota otra actitud ya que todo es más directo con lo cual se percibe una buena señal. El 8 de noviembre se realizará la Segunda reunión del Poder Ejecutivo con los gobernadores regionales del país, donde cada ministro informará sobre los avances de los mismos. En nuestro caso tenemos mucha confianza para que de una vez se inicien las obras de trasvase que tanto hemos esperado. Fuente: Artículo de Fernando Cillóniz, en Agencia Agraria de Noticias, 12/09/2016

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TRABAJOS DE CAMPO

7:30 de la mañana. Fernando Cillóniz inicia su visita de inspección al Proyecto de FONDOEMPLEO: “Fortalecimiento de la capacidad competitiva de los productores de orégano de la provincia de Candarave”. Está reunido en la casa de un productor de orégano con los técnicos del Proyecto y un grupo de productores, antes de visitar las parcelas

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que trabajan en las cercanías. Como Monitor Externo del Proyecto, Fernando Cillóniz realizaba un promedio de 4 visitas de supervisión al año, 4 días en la zona por visita. Este Proyecto tuvo una duración de 3 años. Candarave, 19 de octubre de 2012.

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LIMA

PAPA

Fuente: INEI (precio), MINAGRI (volumen)

Precio Minorista en Lima Metropolitana y Volumen Mensual en Mercados Mayoristas de Lima Enero 2014 – Octubre 2016

50,000

2.50

40,000

2.00

30,000

1.50

20,000

1.00

10,000

0.50

0.00

3.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2014 (t) 2016 (t) 2015 (S./kg)

Volumen: En el período enero-octubre

2016 ingresaron 447,111 t de papa al Mercado Mayorista de Lima (Santa Anita). Frente a las 446,718 t ingresadas en el mismo periodo del 2015, hubo un incremento de 0.1 %. En octubre 2016 ingresaron al Mercado Mayorista 44,365 t de papa, cifra inferior a los volúmenes mensuales ingresados en octubre 2014 y 2015.

Octubre 2016

S/. / kg

60,000

2015 (t) 2014 (S./kg) 2016 (S./kg)

Precio: El precio promedio de la papa

(variedad papa blanca, la más consumida en Lima) pagado por el consumidor de Lima Metropolitana en el período enerooctubre 2016 fue S/. 2.07 por kilogramo. Comparado con el precio promedio de S/. 1.67 por kilogramo, correspondiente a este mismo periodo del 2015, constatamos un aumento de 23.9%. En octubre 2016 el precio fue S/. 2.37 por kilogramo, precio mayor al registrado en los meses de octubre de los 2 años anteriores.

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LIMA

ARROZ

Fuente: INEI (precio), MINAGRI (volumen)

Precio Minorista en Lima Metropolitana y Volumen Mensual en Mercados Mayoristas de Lima Enero 2014 – Octubre 2016

40,000

3.00

35,000

2.50

30,000 2.00

25,000 t

1.50

15,000

1.00

S/ . / kg

20,000

10,000 0.50

5,000 0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2014 (t) 2016 (t) 2015 (S./kg)

Volumen: Durante el período enero-oc-

tubre 2016 ingresaron 302,911 t de arroz al Mercado Mayorista de Lima. Comparadas con las 332,774 t del mismo periodo del año 2015, se verifica un decremento de -9.0 %. En octubre 2016 ingresaron al Mercado Mayorista 29,235 t de arroz, volumen menor al de octubre 2014 pero mayor al de octubre 2015.

Octubre 2016

0.00

2015 (t) 2014 (S./kg) 2016 (S./kg)

Precio: El precio promedio del arroz

corriente pagado por el consumidor de Lima Metropolitana en el período enero-octubre 2016 fue S/. 2.57 por kilogramo. Comparando con el precio promedio de S/. 2.56 por kilogramo, correspondiente a este mismo periodo del año 2015, constatamos un aumento de 0.7 %. En octubre 2016 el precio fue S/. 2.58 por kilogramo, precio superior al registrado en los meses de octubre de los 2 años anteriores.

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LIMA

PLÁTANO

Fuente: INEI (precio), MINAGRI (volumen)

Precio Minorista en Lima Metropolitana y Volumen Mensual en Mercados Mayoristas de Lima Enero 2014 – Octubre 2016

25,000

2.50

20,000

2.00

15,000

1.50

10,000

1.00

5,000

0.50

0.00

3.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2014 (t) 2016 (t) 2015 (S./kg)

Volumen: En el período enero-octubre

2016 el plátano tuvo un ingreso de 229,268 t al Mercado Mayorista de Lima. Comparadas con las 239,122 t del mismo periodo del 2015, verificamos un decremento de 3.9 %. En octubre 2016 ingresaron al Mercado Mayorista 16,181 t de plátano, cifra inferior a los meses de octubre de los 2 años anteriores.

Octubre 2016

S/. kg

30,000

2015 (t) 2014 (S./kg) 2016 (S./kg)

Precio: En el período enero-octubre 2016

el precio promedio del plátano de seda (la variedad más consumida en Lima) pagado por el consumidor de Lima Metropolitana fue S/. 2.32 por kilogramo. Comparando con el precio promedio de S/. 2.09 por kilogramo, correspondiente al mismo periodo del 2015, hubo un decremento de -3.9 %. En octubre 2016 el precio fue S/. 2.44 por kilogramo, precio mayor al registrado en los meses de octubre de los 2 años anteriores.

Pág. 21

Agraria

LIMA

POLLO

Fuente: INEI (precio), MINAGRI (volumen)

Precio Minorista en Lima Metropolitana y Volumen Mensual en Centros de Acopio de Lima Enero 2014 – Octubre 2016

70,000

10.00 9.00

60,000

8.00 7.00

40,000

6.00

30,000

4.00

5.00 3.00

20,000

2.00

10,000 0

S/. / kg

50,000

1.00 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2014 (t) 2016 (t) 2015 (S./kg)

Volumen: En el período enero-octubre

2016 el pollo tuvo un ingreso de 582,734 t en los Centros de Acopio de Lima Metropolitana (volumen ingresado de pollos en pie). Al comparar con el mismo periodo del año 2015, cuando tuvo un ingreso de 569,020 t, notamos un leve aumento de 2.4 %. En octubre 2016 ingresaron a los Centros de Acopio de Lima Metropolitana 58,185 t de pollo, volumen mayor a los meses de octubre de los 2 años anteriores.

Octubre 2016

0.00

2015 (t) 2014 (S./kg) 2016 (S./kg)

Precio: El precio promedio del pollo

pagado por el consumidor de Lima Metropolitana en el período enero-octubre 2016 fue S/. 8.47 por kilogramo. Comparando con el precio promedio de S/. 8.26 por kilogramo, correspondiente a este mismo periodo del año 2015, constatamos un aumento de 2.4 %. En octubre 2016 el precio fue S/. 8.51 por kilogramo, precio más alto que el de octubre 2015 y ligeramente menor al de octubre 2014.

Pág. 22

Agraria

Octubre 2016

Pรกg. 23

Agraria

REG IONES Y MERCADOS

Si bien todos los países importan productos agro-

pecuarios para complementar el abastecimiento del consumo de alimentos e insumos industriales, es claro que algunos países son más atractivos que otros vistos como mercados para las agroexportaciones.

En este artículo hacemos una medición sencilla, aunque trabajosa, del potencial de los países como mercados para las agroexportaciones. Nuestro método asume que 4 características importantes potencial: i) la magnitud de la economía del país, ii) el ingreso promedio por habitante del país, iii) el gasto en productos agropecuarios importados, y iv) el gasto promedio por habitante en productos agropecuarios importados. Nuestras variables proxy son, respectivamente: 1) PBI del país (en dólares corrientes), 2) PBI per cápita del país, 3) Valor de la importación de productos agropecuarios del país (valores CIF corrientes), y 4) Valor de la importación de productos agropecuarios per cápita del país.

Octubre 2016

Por cada una de las 4 variables hacemos un ranking por países y el potencial de mercado del país lo obtenemos de la suma total de las posiciones en los 4 rankings. Luego hacemos un último ranking de los países según puntaje, donde a menor puntaje mayor es el potencial. Por ejemplo, en un caso ideal, el país X es el primero (posición 1) en los 4 rankings, por lo tanto le corresponde un puntaje de 4 y sin duda será el de mayor potencial ya que ningún otro país podrá obtener un puntaje igual o menor. Trabajamos con 188 países, que es el número de países que cuentan con datos tanto del PBI (fuente: Banco Mundial) como del valor de las importaciones de productos agropecuarios (fuente: FAO). Se consideran sólo los productos agropecuarios en estado fresco, no los procesados (conservas, congelados, jugos, aceites, etc.).

Pág. 24

Agraria

REG IONES Y MERCADOS

C1. PBI POR PAÍSES 2015 (Mil US$) En el cuadro 1 se presentan los 25 primeros países según el valor del PBI. En los 5 primeros lugares están Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Reino Unido. Perú ocupa la posición 49 (US$ 192,084 millones).

Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

PAÍS Estados Unidos China Japón Alemania Reino Unido Francia India Italia Brasil Canadá Corea del Sur Australia Rusia España México Indonesia Países Bajos Turquía Suiza Arabia Saudita Argentina Suecia Nigeria Polonia Bélgica Otros Total 188 países

Octubre 2016

Mil US$ 17,946,996,000 10,866,443,998 4,123,257,610 3,355,772,430 2,848,755,449 2,421,682,378 2,073,542,978 1,814,762,858 1,774,724,819 1,550,536,520 1,377,873,108 1,339,539,063 1,326,015,097 1,199,057,336 1,144,331,343 861,933,969 752,547,410 718,221,078 664,737,544 646,001,867 583,168,571 492,618,069 481,066,153 474,783,393 454,039,037 11,521,439,794 72,813,847,872

Pág. 25

% Total 24.6% 14.9% 5.7% 4.6% 3.9% 3.3% 2.8% 2.5% 2.4% 2.1% 1.9% 1.8% 1.8% 1.6% 1.6% 1.2% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 15.8% 100.0%

Agraria

REG IONES Y MERCADOS

C2. PBI PER CÁPITA POR PAÍSES 2015 (US$/habitante) En el cuadro 2 se muestran los 25 primeros países según el valor del PBI per cápita. Los 5 primeros son Luxemburgo, Bermudas, Suiza, Macao (pertenece a China, bajo un régimen administrativo especial) y Noruega. Perú ocupa la posición 88 (US$ 6,122 per cápita).

Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

PAÍS Luxemburgo Bermudas Suiza Macao Noruega Qatar Islas Caimán Australia Estados Unidos Islas Feroe Singapur Dinamarca Irlanda Suecia Islandia Países Bajos Reino Unido Austria Canadá Hong Kong Finlandia Alemania Emiratos Árabes Unidos Bélgica Nueva Zelandia

US$ /hab 101,450 85,748 80,215 78,586 74,735 74,667 64,105 56,328 55,837 54,118 52,889 52,002 51,290 50,273 50,173 44,433 43,734 43,439 43,249 42,423 41,921 41,219 40,438 40,231 37,808

Promedio 188 países

13,762

Octubre 2016

Pág. 26

Agraria

REG IONES Y MERCADOS

C3. IMPORTACIONES AGROPECUARIAS POR PAÍSES 2013 (Miles US$) El cuadro 3 corresponde al ranking de los 25 primeros países por valor de importación de productos agropecuarios. En las 5 primeras posiciones se ubican China, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón. Perú ocupa la posición 59 (US$ 4,304 millones).

Orden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

PAÍS

Mil US$

China Estados Unidos Alemania Reino Unido Japón Países Bajos Francia Italia Rusia Bélgica Canadá España México Corea del Sur Hong Kong Arabia Saudita India Indonesia Malasia Polonia Emiratos Árabes Unidos Viet Nam Austria Egipto Turquía Otros Total 188 países

Octubre 2016

115,387,985 113,689,925 93,499,527 62,675,393 61,341,610 58,500,833 57,254,703 48,066,829 40,271,971 39,240,210 33,267,312 31,777,908 26,010,980 24,987,062 23,445,317 23,333,332 19,216,191 17,648,369 17,564,412 17,237,564 16,516,446 15,036,364 14,508,417 13,808,471 13,331,040 419,074,438 1,416,692,609

Pág. 27

Agraria

% Total

8.1% 8.0% 6.6% 4.4% 4.3% 4.1% 4.0% 3.4% 2.8% 2.8% 2.3% 2.2% 1.8% 1.8% 1.7% 1.6% 1.4% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 29.6% 100.0%

REG IONES Y MERCADOS

C4. IMPORTACIONES AGROPECUARIAS PER CÁPITA POR PAÍSES 2013 (US$/hab) El cuadro 4 da cuenta de los 25 primeros países según el valor de importación de productos agropecuarios per cápita. Los 5 primeros son Luxemburgo, Aruba, Bélgica, Países Bajos y Hong Kong (pertenece a China, bajo un régimen administrativo especial). Perú ocupa la posición 129 (US$ 141 per cápita).

Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

PAÍS Luxemburgo Aruba Bélgica Países Bajos Hong Kong Bermudas Islas Feroe Singapur Dinamarca Irlanda Emiratos Árabes Unidos Austria Macao Eslovenia Malta Suiza Noruega Lituania Bahamas Islandia Suecia Antigua y Barbuda Bahrein Estonia Letonia

US$ /hab 5,060 3,855 3,518 3,480 3,273 2,861 2,807 2,293 2,160 2,012 1,827 1,709 1,593 1,526 1,520 1,491 1,463 1,447 1,428 1,379 1,327 1,293 1,271 1,259 1,237

Promedio 188 países

582

Octubre 2016

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Agraria

REG IONES Y MERCADOS

C5. POTENCIAL COMO MERCADO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS POR PAÍSES

El cuadro 5 presenta los resultados del potencial de los países como receptores de las agroexportaciones de otros países, según el método que planteamos. Se muestran los 50 primeros países, de un total de 188 países.

En primer lugar está Países Bajos, el cual como sabemos es el principal re-exportador de Europa (importa bienes para luego exportarlos en su mayor parte a países de la Unión Europea). De los 4 factores los que más inciden en su potencial son la magnitud de las importaciones agropecuarias, tanto en valor total como en valor por habitante (per cápita). En segundo lugar tenemos a Alemania, con el valor total del PBI y el valor total de las importaciones agropecuarias como factores preponderantes para ocupar dicha posición.

cápita de las importaciones agropecuarias y el valor total de las mismas como los factores más relevantes. En el cuarto lugar, Reino Unido tiene como factores más relevantes el valor total de las importaciones agropecuarias y el PBI total. Suiza ocupa el quinto lugar, siendo el PBI per cápita el factor más relevante. El valor de las importaciones agropecuarias per cápita es el otro factor relevante. Otros países de reconocido potencial económico que se encuentran entre los 50países del cuadro 5 son: Hong Kong (puesto 5), Canadá (7), Francia (10), Italia (15), Estados Unidos (16), Japón (18), Australia (20), Corea del Sur (22), Israel (27), Rusia (34), México (36), Chile (45). Perú ocupa el lugar 76.

Bélgica ocupa la tercera posición, con el valor per Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

PAÍS Países Bajos Alemania Bélgica Reino Unido Suiza Hong Kong Canadá Austria Suecia Francia Singapur Emiratos Árabes Unidos Dinamarca Noruega Italia Estados Unidos Irlanda Japón España Australia Arabia Saudita Corea del Sur Finlandia Luxemburgo Portugal Qatar

Octubre 2016

Orden 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PUNTAJE 43 57 62 65 68 74 80 82 84 85 85 86 87 92 93 98 104 108 114 117 125 125 146 147 161 167

Pág. 29

PAÍS Israel Kuwait Polonia República Checa Malasia Nueva Zelandia Grecia Rusia Eslovaquia México Eslovenia Venezuela Lituania Macao Turquía China Omán Hungría Chile Bahrein Letonia Irán Rumania Estonia

PUNTAJE 174 174 176 177 179 180 183 185 199 202 206 206 217 218 222 223 232 235 237 244 255 259 262 265

Promedio 188 países

378

Agraria

Octubre 2016

Pรกg. 30

Agraria

CLIMA

Fuente: Tu Tiempo y Senamhi (octubre 2016)

TEMPERATURAS MÁXIMA Y MÍNIMA RESPECTO A SUS RESPECTIVOS PROMEDIOS DE VARIOS AÑOS ENERO 2015 – OCTUBRE 2016 (°C) 40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

Máxima

Máxima Promedio

A estas alturas del año la preocupación por la

irrupción de un Niño fuerte ya acabó, sin haberse presentado. Por ahora el seguimiento que hemos hecho durante varios meses comparando las temperaturas máximas y mínimas actuales con las temperaturas normales del mes (máxima promedio y mínima promedio, donde la temperatura de un mes representa el promedio de la temperatura del mismo mes correspondiente a un buen número de años anteriores) ha resultado un buen indicador de la ocurrencia de un Niño Fuerte, pues comparando la diferencia de las temperaturas actuales con las temperaturas promedio históricas, constatamos cada mes que no se daban las grandes diferencias entre temperaturas actuales y temperaturas promedio que se dieron en El Niño 97/98. Piura es el departamento que más sufre el impacto de El Niño cuando éste se presenta con

Octubre 2016

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Mínima

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0.0

Mínima Promedio

toda su intensidad. Hasta octubre del presente año, hubo anomalías dentro de lo normal, sin alcanzar niveles drásticos. La mayor anomalía de temperatura máxima del período enero 2015-octubre 2016 fue en setiembre 2015 (2.2°C); mientras que la mayor anomalía de temperatura mínima fue también en setiembre 2015 (2.7°C). En el mes de octubre 2016 la anomalía de la temperatura máxima fue 1.7°C; y la anomalía de la temperatura mínima fue 0.6°C. En El Niño Fuerte del 97/98, en la Estación de Piura, la anomalía de la temperatura máxima no alcanzó cotas importantes en los meses de agosto 1997 a julio 1998; pero sí la anomalía de la temperatura mínima, que en los meses de dicho período osciló entre los 4°C y los 6°C.

Agraria

CLIMA

CHICLAYO

TEMPERATURAS MÁXIMA Y MÍNIMA RESPECTO A SUS RESPECTIVOS PROMEDIOS DE VARIOS AÑOS ENERO 2015 – OCTUBRE 2016 (°C) Fuente: Webs Tu Tiempo y Accuweather (temperaturas 2015-2016) y MINAGRI (temperaturas promedio de varios años) 35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

Máxima

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Mínima

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Máxima Promedio

a ciudad de Chiclayo (en el departamento de Lambayeque) durante El Niño agosto 97/ julio 98 registró altas anomalías de las temperaturas en buena parte del período. La anomalía de la temperatura máxima estuvo en el orden de los 4 a 5°C de agosto 1997 a enero 1998, disminuyó a 3°C en febrero 1998 y de marzo a julio 1998 se mantuvo en el orden de los 2°C. La anomalía de la temperatura mínima estuvo en el orden de los 6°C de agosto 1997 a febrero 1998 –con un par de meses cercanos a los 7°C: setiembre y

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ub re ov ie m br D e ic ie m b En re er o 16 Fe br er o M ar zo

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0.0

Mínima Promedio

diciembre 1997-, y de marzo a julio 1998 disminuyó paulatinamente desde los 5°C en marzo 1998 a los 1.8°C en julio 1998. En octubre 2016 la anomalía de la temperatura máxima fue 0.7°C (antes, desde enero 2015, la más alta fue -2.9°C en junio 2016) y la anomalía de la temperatura mínima fue 2.0°C (la más alta fue de 3.7°C en mayo 2015) .

Agraria

CLIMA

TRUJILLO

Fuente: Web Tu Tiempo, Accuweather (enero-setiembre 2016) y Senamhi (octubre 2016)

TEMPERATURAS MÁXIMA Y MÍNIMA RESPECTO A SUS RESPECTIVOS PROMEDIOS DE VARIOS AÑOS ENERO 2015 - OCTUBRE 2016 (°C) 30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

Máxima

temperatura máxima fue 1.8°C (la más alta fue de 3.3°C en setiembre 2016) y la anomalía de la temperatura mínima fue 0.8°C (la más alta fue de 3.5°C en mayo 2015). En El Niño 97/98, en la Estación de Trujillo, las anomalías de la temperatura máxima entre agosto 1997 y julio 1998 pasaron de los 6°C en los primeros meses de dicho período a anomalías de 3°C a 4°C en febrero-mayo 1998 y 1.5°C

Pág. 33

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Máxima Promedio

En el mes de octubre 2016 la anomalía de la

Octubre 2016

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0.0

Mínima Promedio

en junio-julio 1998; mientras que en el caso de las anomalías de la temperatura mínima estuvieron en el orden de los 6°C en los primeros meses, en el orden de los 7°C de diciembre 1997 a marzo 1998, en el orden de los 4°C en abril y mayo 1998, en 2.5 °C en junio 1998 y en 1.5°C en julio 1998.

Agraria

CLIMA

LIMA

TEMPERATURAS MÁXIMA Y MÍNIMA RESPECTO A SUS RESPECTIVOS PROMEDIOS DE VARIOS AÑOS ENERO 2015 – OCTUBRE 2016 (°C) 35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

Máxima

En Lima (Estación Climática del Aeropuer-

to Jorge Chávez), durante El Niño 97/98 las anomalías altas se dieron en los meses de agosto y setiembre 1997 (en el orden de los 4°C la anomalía de la temperatura máxima y en el orden de los 5°C la anomalía de la temperatura mínima ).

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re ub

Se Mínima Promedio

Fuente: Webs Tu Tiempo y Accuweather (temperaturas 2015-2016), Senamhi (octubre 2016) y MINAGRI (temperaturas promedio de varios años).

En octubre 2016 la anomalía de la temperatura máxima fue 2.0°C (antes, la más alta fue de -4.2°C en junio 2016) y la anomalía de la temperatura mínima fue -0.4°C (la más alta fue de 3.4°C en mayo 2015).

Octubre 2016

lio

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Mínima

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Máxima Promedio

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Agraria

CLIMA

ICA

Fuente: Web Tu Tiempo y Accuweather (2016)

TEMPERATURAS MÁXIMA Y MÍNIMA RESPECTO A SUS RESPECTIVOS PROMEDIOS DE VARIOS AÑOS ENERO 2015 – OCTUBRE 2016 (°C) 35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

Máxima Promedio

En el mes de octubre 2016, en la Estación de

Pisco, la anomalía de la temperatura máxima fue -1.1°C (antes, la más alta fue de -2.2°C en junio 2016) y la anomalía de la temperatura mínima fue 1.7°C (antes, la más alta fue de 1.6°C en tanto en marzo como abril 2016). Tomando como referencia la Estación de San Camilo, en Ica, para El Niño 97/98, en dicha

Octubre 2016

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Mínima

Se ost o pt ie m br e O ct ub re

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0.0

Mínima Promedio

Estación entre agosto 1997 y julio 1998 las mayores anomalías de la temperatura máxima fueron en marzo 1998 (-3.5°C) y abril 1998 (-4.0°C); mientras que la anomalía de la temperatura mínima osciló en el rango de 3°C a 4.5°C en los meses del período agosto 1997 a febrero 1998; pero a partir de marzo 1998 la anomalía mensual disminuyó a 2°C o menos.

Agraria

CLIMA

AREQUIPA TEMPERATURAS MÁXIMA Y MÍNIMA RESPECTO A SUS RESPECTIVOS PROMEDIOS DE VARIOS AÑOS ENERO 2015 – OCTUBRE 2016 (°C) 30.0

25.0

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10.0

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Máxima

ra máxima fue -3.8°C (antes, la más alta fue de -3.6°C en julio 2016) y la anomalía de la temperatura mínima fue -1.2°C (la más alta fue de 5.0°C en julio 2015). En El Niño 97/98, desde agosto 1997 hasta julio 1998 hubo una anomalía de temperatura máxima relevante en el mes de febrero (5.4°C);

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Mínima

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Máxima Promedio

En octubre 2016 la anomalía de la temperatu-

Octubre 2016

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N ov

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ril

o er

ar M

br Fe

0.0

Mínima Promedio

mientras que la anomalía de temperatura mínima más relevante fue 3.7°C (en diciembre 1997 y enero 1998). Fuente: Webs Tu Tiempo y Accuweather (temperaturas 2015-2016) y MINAGRI (temperaturas promedio de varios años)

Agraria

Octubre 2016

Pรกg. 37

Agraria

SURCOS

El curso "Spanish Food Culture: the Mediterra-

nean Diet and the Agro-food Industry" lo dicta el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (https://www.ciheam.org/) en su sede de Zaragoza (IAMZ), España. Es un curso dirigido a jóvenes profesionales del sector agroalimentario.

centrándose en las cadenas de valor del vino, aceite de oliva, frutas - hortalizas y pescado. El curso se desarrollará en Zaragoza, España, del 5 al 30 de junio de 2017 y contará con diferentes actividades: conferencias, visitas técnicas a distintas ciudades de España, visitas a empresas con éxito del sector agroalimentario.

El programa del curso trata de diferentes aspectos del sector agroalimentario en Europa, En el link http://www.mediterraneanagribusinessschool.education/ está disponible la información completa del curso.

Spanish food culture:

The Mediterranean diet & the agro-food industry

MEDITERRANEAN AGRIBUSINESS SCHOOL (MABS)

5 June - 28 July 2017 / Zaragoza (Spain)

“A unique opportunity to enjoy a summer in Spain, studying the European agro-food secto r, learning Spanish and embracing the Mediterranean diet and culture ”

pl y n o w Ap

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Agraria

i t o S pa

www.mediterraneanagribusinessschool.education

SURCOS

CÓMO LA DIVERSIDAD MÁG ICA DE LAS FRUTAS COLOMBIANAS SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UNA REALIDAD EN EL REINO UNIDO Autor: Héctor Riazuelo, en www.producebusinessuk.com, 23/03/2016 Traducido por: Juan Carlos Velásquez

espués de muchos años, a la sombra de sus competidores latinoamericanos, el sector exportador de frutas colombiano está empezando a dar pasos agigantados, impulsado, entre otros factores, por la combinación de una mayor estabilidad política, la apertura de nuevos mercados y la reciente caída del valor del peso colombiano. En lo referente a Europa, la firma del tratado de libre comercio de la Unión Europea ha sido un factor determinante no sólo para el sector de exportación de frutas, sino en general para el sector agroindustrial en Colombia, al menos

este es el punto de vista de María Claudia Lacouture, presidenta de Procolombia -organización encargada de promover la inversión extranjera, exportación no tradicional y turismo internacional. El tratado con Colombia que ha estado en vigencia desde el 2013 se ha convertido en una entrada libre de aranceles para 100 de principales productos que el país colombiano exporta hacia la Unión Europea, resaltando en particular bananas frescas, flores exóticas, atún y camarones.

DIETA SALUDABLE

Haciendo

referencia especial a las frutas colombianas y el mercado del Reino Unido, Lacouture da especial énfasis al “enorme potencial” dada la tendencia hacia una alimentación saludable en la población británica. El gobierno del Reino Unido tiene planificado llevar a cabo dietas más equilibradas e incentivar a los niños a comer más frutas y verduras que se inician con aperitivos en la guardería. "Específicamente al Reino Unido, el valor de las exportaciones de frutas de Colombia han aumentado de US$ 469,000 (£ 330,670) en el 2012 a US$ 3.4 millones en 2015," comenta ella.

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Si bien las bananas y los plátanos forman el grueso del grupo de productos exportados, se observa que la granadilla, maracuyá, palta (fresca y congelada) y limón Tahití están comenzando a destacar en las exportaciones. Es difícil de encontrar otro país en el mundo que tenga la diversidad, variedad y riqueza en producción de frutas y hortalizas, refiere Lacouture. Esto fue reflejado este año en nuestra participación en Fruit Logistica en Berlín, en la que hemos sido capaces de concretar exitosamente la participación de 15 empresas colombianas."

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SURCOS

EJEMPLO DE LAS PALTAS (830 millones de £) en 2014, pero para ese año Colombia sólo tenía una participación de 0.3% del mercado”, explica Lacouture. Recientemente, Marks & Spencer premió al Grupo Cartama - uno de los principales productores de palta en Colombia – con el premio anual a la mejor calidad mundial, siendo la firma seleccionada de alrededor de sus 300 proveedores en el extranjero.

De todos los productos el que mejor refleja el impacto internacional y el potencial de Colombia es la palta. Acorde a los datos oficiales publicados por el ministerio de desarrollo rural y agrícola de Colombia, la producción en el 2014 alcanzó 339,939 Tn en un área de 48,062 ha. La ventaja competitiva de Colombia es que la diversidad de áreas de producción, altitudes y variedades permiten que se produzca (palta) durante todo el año. En Colombia crecen tres tipos de cultivos de palta: Hass, Lorena y lo que los colombianos llaman criollo (esencialmente tipo de palta indígena para el mercado local). Indudablemente la variedad Hass es la que tiene mayor potencial de exportación.

Sin embargo, la participación en términos porcentuales de productos colombianos en el mercado de la Unión Europea sigue siendo pequeña pero el crecimiento ha sido significativo. De acuerdo al departamento de estadísticas nacionales del gobierno de Colombia, en el 2010 los envíos tuvieron un valor de apenas US$ 100,000, pero para el 2015 esta cifra aumento a US$ 8.9 millones, lo que reflejó un incremento de 8,000%.

"La UE es el segundo mayor importador de Hass en el mundo, con un valor de US$ 1,172 millones

AG ROINDUSTRIA SIN EXPLOTAR Ante la necesidad de representar los intereses de los productores a nivel nacional e internacional, el sector se ha unido y formó una corporación de productores y exportadores de Hass, llamado CorpoHass. El director ejecutivo de CorpoHass, Juan David Mondragón Múnera confirma, para Produce Business UK, que la palta Hass de Colombia tiene un gran futuro en la medida que su cadena de suministro siga avanzando como va. "Tenemos 12,000 ha bajo Hass, pero la superficie está creciendo a un ritmo del 10-15% al año, cerca del 55% son plantaciones jóvenes o huertos que todavía no han alcanzado las especificaciones técnicas adecuadas. A medida que nuestra confianza en este sector, conocimiento del cultivo, logros en certificaciones internacionales y experiencia como agroexportadores se incremente, este antiguo estado aletargado de nuestra agroindustria nos enseñará algunas lecciones interesantes”, comenta. Mondragón también destaca que un año atrás el sector envió 186 contenedores al extranjero, mientras que esta temporada se espera que la

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cifra aumente a 440. "Hemos pasado de una facturación de US$ 6.6 millones a US$ 16.2 millones. Creemos que para el año 2020 alcanzaremos los US$ 120 millones, en gran parte de lo que se dirige a la UE y definitivamente una fracción importante del Reino Unido, que valora la calidad de nuestra fruta. En el Reino Unido hemos ido formando un nicho en la ventana de septiembre a abril, con envíos regulares, lo que unido a nuestra calidad creemos que realmente diferencia a nuestra oferta”, explica Juan David Mondragón el experto. Múnera de CorpoHass

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EJEMPLO DE LAS PALTAS El director ejecutivo de CorpoHass es también un entusiasta de los cambios que en su país están alimentando las esperanzas sobre el sector de agricultura. “Colombia ha sido un país en guerra desde hace más de 50 años, esto ha hecho complicada la participación en la agricultura y agro-industria. Desde 2002 ha habido una mayor inversión en el país y todos los productores están comenzando a ganar confianza, hemos sido capaces de empezar a viajar internamente y también al extranjero para importar las ideas de otros lugares y aplicarlas a nuestras propias condiciones”, comenta Mondragón. Su visión del futuro es muy positiva: “Hay una sensación de que esta guerra absurda alcanzará niveles mínimos. Los productores entienden que tienen que respetar las condiciones de trabajo para el desarrollo de las regiones y en realidad una serie de factores se han unido como el tipo de cambio favorable para crear mejores condiciones para los exportadores”.

también, sobre todo en lo que respecta al mercado del Reino Unido para los productos exóticos. "Las frutas como la carambola, guayaba, granadilla, tomatillo, pitahaya, piña, pepino y pijuayo se comen a diario como aperitivo en los comedores del Reino Unido. Estos productos ofrecen a los consumidores británicos no sólo las vitaminas y enzimas que son escasas en otras frutas, sino también una experiencia de sabor y disfrute", explica Lacouture. Lacouture compara esta experiencia con el realismo mágico hecho famoso por el Premio Nobel de literatura el colombiano Gabriel García Márquez: "Por ejemplo, la degustación de un zapote o una guayaba te puede transportar a uno de los pasajes de sus libros donde la realidad supera a la ficción, como se destaca en el lema de nuestra campaña de turismo internacional: Colombia - Es realismo mágico”.

María Claudia Lacouture comparte esta visión

Cambios en Colombia están alimentando las esperanzas de los productores de palta Hass

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PREMIO WILDLIFE

GANADOR DEL PREMIO WILDLIFE PHOTOG RAPHER OF THE YEAR 2016 El fotógrafo estadounidense Tim Laman pasó tres días escalando un árbol de 30 metros de altura para colocar varias cámaras GoPro que se podían manejar de forma remota. Una de ellas capturó la cara de un orangután desde arriba con una perspectiva de gran angular con la selva de fondo, lo que le ha valido al fotoperiodista el galardón del Wildlife Photographer of the Year.

Tim Laman: Fotógrafo de Vida Silvestre del Año. Un orangután macho a 30 metros del suelo sube por la raíz más gruesa de una higuera hasta la cima en la rica selva tropical del Parque Nacional de Gunung Palung, en Kalimantan Occidental, uno de los pocos reductos protegidos de orangutanes de Borneo (en la zona que pertenece a Indonesia).

Fuente: Infobae, 20/10/2016

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INVESTIGACIร N

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INVESTIGACIÓN

Las siguientes 4 notas están contenidas en el Boletín on - line “Vigilancia Tecnológica”, No. 64, del Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (EOI/OPTI), España.

ANTIOXIDANTES PROVENIENTES DE LAS HOJAS DE BAMBÚ

nvestigadores chinos han estudiado la capacidad de compuestos antioxidantes presentes en las hojas de bambú. La primera aplicación en alimentación podría centrarse en reducir la formación de acrilamida durante el cocinado. Resultados preliminares muestran la capacidad del antioxidante para

reducir el contenido de lípidos en sangre y en acciones para control de peso. El extracto de bambú ha sido clasificado como GRAS (Generally Recognized as Safe). Fuente: Antioxidant of Bamboo Self-Affirmed GRAS Status

SISTEMAS INTELIGENTES DE LIBERACIÓN CONTROLADA: EL CASO DEL ÁCIDO FÓLICO EN SOPORTES POROSOS DE ÓXIDO DE SILICIO

n investigador de la Universidad Politécnica de Valencia ha centrado su tesis doctoral en el desarrollo de nuevos sistemas inteligentes de liberación controlada de ácido fólico para aplicaciones nutricionales. Durante la investigación, se preparó ácido fólico en

soportes porosos de óxido de silicio y se llevaron a cabo estudios de liberación en función del pH, digestiones in vitro y estudios de estabilidad de diversas matrices (entre otras experiencias). Los resultados demostraron la capacidad de estos sistemas para fortificar los alimentos sin interferir en sus características físico-químicas.

Fuente: Mesoporous Silica-Based Supports for the Controlled and Targeted Release of Bioactive Molecules in the Gastrointestinal Tract

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INVESTIGACIÓN

ALGAS PARA COMBATIR ENFERMEDADES CARDIACAS

nvestigadores de la Universidad del sur de Dinamarca indican que las algas deberían ser consideradas como una forma de fortificación baja en calorías y con aminoácidos esenciales, fibra dietética y ácidos grasos poliinsaturados. Por otra parte, indican que las algas podrían actuar como sustitutos de la sal, lo cual está alineado con las recomen-

daciones que marca la OMS (2gr de sodio ó 5gr de sal al día). Estas conclusiones las han publicado en la publicación científica Phycología tras revisar los efectos de 35 especies diferentes de algas. Fuente: A role for dietary macroalgae in the amelioration of certain risk factors associated with cardiovascular disease

EXTRACTOS DE ASHWAGANDHA COMO SUPLEMENTO PARA DEPORTISTAS

os resultados de un estudio clínico muestran la capacidad de los extractos de las raíces de ashwagandha en la mejora de la fortaleza, el tamaño y la recuperación de los músculos. Durante 8 semanas, 57 hombres consumieron suplementos de ashwagandha o placebo y siguieron un programa de resistencia física. Comparado con el grupo de placebo, los que consumieron estos suplementos mostraron menores niveles de daños en el músculo, mayores niveles de testosterona y un mayor descenso de la grasa corporal.

Fuente: Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial

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PROBLEMร TICA DE LOS CONTRATOS

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PROBLEMÁTICA

Teoría de los contratos en la perspectiva del LFA Por Carlos Olaya Torres *

El Premio Nobel de Economía 2016 fue concedido

recientemente al investigador de origen británico Oliver Hart y el finladés Bengt Holmström por su contribución a la teoría de los contratos, según anunció la Real Academia de las Ciencias de Suecia. La Academia especifica que "Las economías modernas se mantienen unidas por innumerables contratos. Las nuevas herramientas teóricas creadas por Hart y Holmström son valiosas para entender los contratos e instituciones de la vida real, así como posibles obstáculos en el diseño de contratos". 1/ Añade, "Los galardonados de este año desarrollaron la teoría de los contratos, un amplio marco para analizar diversos asuntos de diseño contractual, como el pago por productividad para altos ejecutivos (...) y la privatización de actividades del sector público". 1/ El trabajo desarrollado por Holmström a finales de los años 70 demostró cómo los mejores contratos sopesan cuidadosamente los riesgos con los incentivos. Después, aplicó esa teoría a escenarios más realistas, como por ejemplo los casos en los que los empleados no sólo son retribuidos con salario sino con un potencial ascenso. 1/ Las investigaciones de Hart, por su parte, se han centrado en aspectos que no están especificados en los contratos, o los denominados "contratos incompletos". "Las conclusiones de Hart sobre contratos incompletos arrojaron más luz sobre la propiedad y el control de los negocios y tuvieron

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un gran impacto en varios campos de la economía, así como de la ciencia política y el derecho", apuntó la Real Academia. "Su investigación nos proporcionó nuevas herramientas teóricas para estudiar cuestiones como qué tipo de empresas deberían fusionarse (...) o si instituciones como las escuelas o las prisiones deberían ser privadas o públicas", agrega la Academia. 1/ Es relevante anotar que el riesgo siempre existe, es inherente a toda actividad humana en tanto se realice. En consecuencia en todo contrato existen riesgos en tanto se ejecute, que es indispensable identificar, administrar, y monitorear para alcanzar en buenos términos los objetivos previstos por los intervinientes. El Método del Marco Lógico / The Logical Framework Approach-LFA aporta significativamente en examinar la naturaleza de dichos riesgos desde el principio de Ley Contractual, uno de los enfoques analíticos y diagnósticos que subyacen en esta técnica. 2/ Desde esta perspectiva, los Condicionantes de un proyecto determinan los factores externos fuera de su esfera de control necesarios para lograr los objetivos. El LFA reconoce la incertidumbre inherente en todos los proyectos de desarrollo, identificando explícitamente la naturaleza de esa incertidumbre, por lo cual los proyectos pueden conceptualizarse como un conjunto de hipótesis en cadena.

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De manera análoga, en un Contrato para la ejecución de un proyecto –con mayor razón si corresponde al ámbito de interés público representado por el Estado, como es el caso de los Contratos de Concesión de servicios públicos en Asociación Público Privada- identificar y explicitar oportunamente dichos riesgos para posibilitar su administra-

ción y monitoreo beneficia a todas las partes. Asimismo, facilita el acuerdo para incorporar durante la implementación componentes no previstos de buena fe, así como una mejor negociación desde el interés público.

Recuadro 1 – Simetría entre los elementos del contrato y la estructura de matriz de marco lógico Existe simetría plena entre los elementos del contrato y la estructura de la matriz de marco lógico del LFA: 1.

El Convenio o intención: se refleja en el Fin y en el Propósito del proyecto.

Productos específicos a ser entregados por el proyecto: responsabilidad del Contratista o del Concesionario.

Reciprocidad: obligaciones mutuas entre las “partes” del Contrato, Patrocinador /Auspiciador, País anfitrión, Cliente y Contratista; Estado y Concesionario. Establece actividades y recursos reflejados en los insumos del proyecto.

Fuerza mayor: determinada por los Condicionantes. Riesgos identificados y validados mediante un proceso algorítmico en el diseño técnico del proyecto.

*Las palabras en “cursiva” corresponden a elementos de la matriz de marco lógico.

Hoy en el Perú, son conocidos los pasivos generados en importantes proyectos como la Línea 2 del Metro de Lima o la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por eventos aparentemente no previstos en los contratos, que en su momento fueron riesgos. Entre los más visibles, aunque no necesariamente los más importantes, conviene citar entrega oportuna de los terrenos saneados por parte del Ministerio de Transportes a la concesionaria para construir la obra en el caso del Metro; igualmente en el caso del aeropuerto no se han entregado los terrenos para poder construir la segunda pista de aterrizaje, ni se ha desplazado el ducto de gas y tampoco se consideró la reubicación de un ducto matriz de alcantarillado.

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Para el Muelle Norte del puerto del Callao, el organismo supervisor Ositrán considera que las obras de las dos primeras etapas de modernización del muelle no han sido realizadas a satisfacción. Los tres proyectos mencionados han derivado en demandas presentadas por los concesionarios ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). En la línea de pensamiento del Nobel de Economía Bengt Holmström, los mejores contratos deben balancear los riesgos (asumidos por el Estado) con los incentivos, vale decir en el contexto expuesto la retribución a los concesionarios.

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En la situación expuesta, resulta plausible y trascendente el “Proyecto de Ley de Fortalecimiento del Control Previo de la Contraloría General de la República en los procesos de promoción de la inversión privada” presentado como iniciativa legislativa por la CGR que plantea modificar el Decreto Legislativo N° 1224, Decreto Legislativo del Marco de Promoción

de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, para que el mencionado control previo se extienda a las modificaciones (adendas) que se efectúen a los contratos celebrados, sean autofinanciados o cofinanciados. 3/

Actualmente, la participación de la CGR a través de la emisión de un Informe Previo se encuentra dispuesta para los siguientes casos: a) “Respecto a la versión final del contrato de Asociación Público Privada (APP) tanto para el caso de una APP cofinanciada como para una autofinanciada, en la medida que esta última incluya el otorgamiento de garantías financieras o no financieras.” 3/ b) “Respecto a la propuesta de Declaratoria de Interés de las iniciativas privadas cofinanciadas, luego de haberse obtenido la viabilidad en el marco del SNIP y realizada la evaluación del Análisis Comparativo, así como después de la solicitud de opinión favorable de la entidad competente, del Ministerio de Economía y Finanzas y del organismo regulador, de corresponder.” 3/

Refiere Contraloría, que “si bien los riesgos asociados a la fase de construcción son monitoreados en distintos momentos, los procesos de renegociación referidos al régimen de obras son los que presentan mayor recurrencia. Estos se pueden subclasificar en: modificación del expediente técnico, adicionales de obra, penalidades por el incumplimiento en el inicio y avance de obras, y ejecución de obras nuevas o complementarias.” 3/ Por lo antes mencionado, resulta importante para la CGR “disponer de una herramienta de control previo respecto a los diversos casos en donde se presentan modificaciones contractuales que dan

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lugar a renegociaciones que podrían tener un impacto importante en la ejecución de los caudales públicos y por tanto en el crédito o la capacidad financiera del Estado.” 3/ Finalmente, el autor de este artículo considera que el proceso de control previo ajustado una vez aprobado el proyecto de norma presentado por la CGR podría abordarse aplicando conceptos e instrumentos propios del Método del Marco Lógico / The Logical Framework Approach-LFA según el proceso técnico que sugiere el Gráfico A, haciéndolo extensivo al aprendizaje para el fortalecimiento institucional de la Contraloría.

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Resultado

Fuente

Descripción

Gráfico A - FASES DEL PROCESO DE CONTROL PREVIO AJUSTADO A CARGO DE LA CGR

1.Análisis y revisión del estudio técnico

2. Análisis y revisión del proyecto de Contrato

3. Incorporación de riesgos no previstos

4. Seguimiento a la Ejecución Contractual

5. Sistematización

Identificación y examen de riesgos no previstos en el estudio(s) técnico(s) del proyecto, ni en el informe de evaluación, con énfasis en aquellos que repercutirían en la tarifa de los servicios públicos y/o en los costos de inversión y en el período de ejecución.

Validación e incorporación al proyecto de contrato de riesgos reales y significantes identificados en la fase anterior.

Incorporación al Contrato firmado de Adenda(s) por evento(s) no previstos surgidos durante la ejecución contractual. El análisis previo de la Contraloría ha de contemplar procesos similares a los descritos a en la Fase 1 y Fase 2.

Seguimiento continuo y evaluación programada de eventos críticos, sustentado en planes de gestión de riesgos elaborados por la Contraloría a partir del Estudio del proyecto técnico, Contrato suscrito y posibles Adendas legítimamente incorporadas.

Ordenamiento de las experiencias de la Contraloría durante el proceso de la Asociación Público, priorizando el análisis de los factores internos y externos que han intervenido en todas las fases, explicitando como se han relacionado, así como el impacto de posibles eventos no previstos como riesgo.

Estudio(s) del proyecto técnico: Proinversión

Informe Previo de la CGR / Proyecto de Contrato elaborado por Proinversión

Nuevo Informe Previo de la CGR / Proyecto de Adenda elaborada por Proinversión

Reportes del Sistema de Monitoreo y Evaluación ad-hoc de la CGR

Riesgos identificados y examinados por la CGR incorporados al estudio del proyecto técnico.

Proyecto de Contrato de Asociación Público-Privada (APP) con menores riesgos expedito para la firma.

Proyecto de Adenda al Contrato expedita para la firma.

Contrato ejecutado según términos pactados (incluyendo posibles adendas incorporadas durante la ejecución del proyecto).

Memoria técnica de participación de la CGR en la APP incorpora y documenta el aprendizaje institucional de la Contraloría.

En suma, se trata de equilibrar y/o compartir riesgos entre el Concesionario y el Concedente con un adecuado diseño contractual que identifique oportunamente riesgos a partir del estudio del proyecto técnico minimizando la posibilidad de escalamiento de costos de inversión y de operación en perjuicio del público usuario del servicio público concesionado, así como extensión de la fase de ejecución de obra, entre los factores más importantes. * Especialista en Planeamiento de la Gestión - Lima, Perú.

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El proyecto de norma presentado por la Contraloría General de la República coincide con dicha orientación y coadyuva significativamente en acelerar los procesos de promoción de inversión privada con seguridad jurídica, contrariamente a lo que superficialmente pueda suponerse.

colayat@yahoo.es

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Fecha: 05 de noviembre del 2016 1/ DPA – Agencia Alemana de Prensa, despacho del 10 de octubre de 2016. 2/ The Logical Framework Approach (LFA) – El Método del Marco Lógico desarrollado por la firma Practical Concepts Inc. de N.Y.C. en 1966, adoptado posteriormente por USAID. El LFA se mantiene plenamente vigente, sin circunscribirse a la administración de proyectos de desarrollo. La sencillez de su aplicación, versatilidad y potencia lógica lo configuran como una herramienta valiosa y útil para plantear e implementar soluciones a realidades de hoy, como demanda ciudadana por resultados en la gestión pública (el modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo - GpRD impulsado por el BID es de neta aplicación del LFA); privatización de los servicios del estado; contratos de gestión en las grandes corporaciones y en algunas entidades públicas; medición del desempeño en la gestión de empleados y funcionarios; conciencia de planear la gestión como condición necesaria para lograr resultados; etc. En todas estas exigencias el Método del Marco Lógico tiene algo que aportar como herramienta de análisis, diseño, o de gestión. Muestra reciente de su vigencia es el Curso “Evaluación de políticas y programas públicos” organizado por ILPES-CEPAL en ciudad de México del 20 de junio al 1 de julio de 2016, el cual tiene al Método del Marco Lógico como componente más importante. 3/ “Proyecto de Ley de Fortalecimiento del Control Previo de la Contraloría General de la República en los procesos de promoción de la inversión privada” presentado como iniciativa legislativa por la CGR el 12 de agosto de 2016 (Proyecto de Ley N° 27/2016-CG).

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Fuente: World Bank

10,000.00 9,000.00 8,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

El precio internacional del cobre sigue aún

en niveles bajos; desde noviembre del año pasado oscila en niveles por debajo de los US$ 5,000 por tonelada. En octubre 2016 el precio fue 4,725.8 US$/t. El Banco Mundial pronostica que el 2016 cerrará en un precio promedio de 4,700.0 US$/t, inferior al precio promedio del 2015 (5,510.0 US$/t) y luego aumentará moderadamente, hasta llegar a 5,367.0 US$/t en 2019.

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COMMODITIES

Fuente: World Bank 1,800.00 1,600.00 1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00

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El precio internacional del oro desde febrero

2016 ha revertido la trayectoria descendente que venía registrando en los meses previos. En octubre 2016 el precio ha sido 1,266.3 US$/oz troy; sin embargo, el pronóstico del Banco Mundial es que el precio promedio anual del oro irá a la baja. El 2016 cerrará a un precio promedio anual de 1,250.0 US$/oz troy (mayor al precio 2015: 1,161.0 US$/oz troy), y llegará a 1,160.0 US$/oz troy en el 2019.

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COMMODITIES

Fuente: World Bank

120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00

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precio internacional del petróleo en febrero 2016 ha tenido un punto de inflexión de la trayectoria descendente que venía presentando en meses anteriores. En octubre 2016 el precio fue 49.3 US$/barril. El pronóstico del Banco Mundial es que el precio promedio anual del petróleo 2016 (40.2 US$/barril) será menor al precio 2015 (48.0 US$/barril); pero en los siguientes años se irá incrementando moderadamente, hasta llegar a 55.5 US$/barril en 2019.

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COMMODITIES

Fuente: World Bank 2,000.00 1,800.00 1,600.00 1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00

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l precio internacional de la harina de pescado se mantiene bajo respecto al pico alcanzado en enero 2015 (US$ 1,792 por tonelada), oscilando en niveles por debajo de los US$ 1,600 por tonelada. En octubre 2016 el precio ha sido US$ 1,493 por tonelada. De acuerdo a “OECD-FAO Agricultural Outlook” (FAO, 2015) el precio anual de la harina de pescado seguirá disminuyendo hasta el año 2019; el cual será un punto de inflexión, ya que a partir de allí iniciará una trayectoria creciente.

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COMMODITIES

Fuente: World Bank

7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00

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El precio internacional del café Arábica en el 2014

(4.42 US$/kg) se había recuperado algo de las sucesivas caídas que tuvo en el 2012 y 2013, luego de alcanzar un gran pico en el 2011 (5.98 US$/kg); pero en el 2015 (3.53 US$/kg) volvió a disminuir, y desde febrero de dicho año se mantiene en niveles por debajo de los 4.00 US$/kg. El precio de octubre 2016 fue 3.94 US$/kg. El pronóstico del Banco Mundial indica que el precio del café cerrará el 2016 (3.60 US$/kg) a un precio promedio anual algo mayor al 2015 y luego disminuirá levemente, hasta alcanzar los 3.53 US$/kg en el 2019.

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COMMODITIES

Fuente: World Bank

4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50

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El precio internacional del grano

de cacao, con algunos moderados altibajos, se mantiene en torno a los 3.00 US$/kg, un nivel histรณricamente alto. En octubre 2016 el precio fue 2.71 US$/kg. El Banco Mundial pronostica que el precio del cacao cerrarรก el 2016 con un precio anual (3.00 US$/kg) menor al 2015 (3.14 US$/kg) y luego irรก disminuyendo hasta llegar a 2.82 US$/kg en el 2019.

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COMMODITIES

Fuente: World Bank

700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00

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El precio internacional del arroz

(Tailandia, 5% quebrado) estuvo a la baja desde el 2013 hasta el 2015; pero en el 2016 se ha situado en promedio, en niveles mayores a los del 2015; pero sin llegar a los niveles del 2013. En octubre 2016 el precio fue 369.0 US$/t. El Banco Mundial pronostica que el precio anual 2016 será 400.0 US$/t y en los siguientes años irá en aumento, aunque leve, hasta llegar en 2019 a US$ 403.0 por tonelada .

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COMMODITIES

Fuente: World Bank

350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00

2016

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2015

precio internacional del maíz viene disminuyendo desde el 2013. En el 2014 fue más bajo que el 2013 y en el 2015 (169.8 US$/t) más bajo que el 2014 (192.9 US$/t). En octubre 2016 el precio fue 152.3 US$/t. El Banco Mundial pronostica que el precio 2016 será 160.0 US$/t y aumentará progresivamente en los siguientes años hasta alcanzar en el 2019 los US$ 178.0 por tonelada .

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COMMODITIES

Fuente: World Bank 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10

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0.00

El precio internacional del azúcar (pre-

cio FOB de la azúcar cruda en los principales puertos del Caribe, de la Organización Internacional del Azúcar) luego de estar en ascenso desde el 2008, disminuyó en el 2012, y siguió disminuyendo en los años siguientes, hasta el 2015 (0.30 US$/kg). En octubre 2016 el precio fue 0.49 US$/kg. El Banco Mundial pronostica que el precio anual 2016 (0.40 US$/kg) será mayor al 2015 y disminuirá levemente hasta el 2019 (0.39 US$/kg).

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US RETAIL PRICE

Fuente: USDA

3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50

En lo que respecta a las uvas rojas sin

pepa (tales como Flame Seedless o Crimson Seedless), el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (USDA) las reporta agrupadas bajo la nominación Red Seedless. El precio minorista promedio nacional EEUU de las uvas tipo Red Seedless, estuvo en continuo aumento desde el 2010, año en que registró un precio de 1.74 US$/libra. En el 2011 el precio subió a 1.91 US$/libra, en el 2012 a 2.04 US$/libra, en el 2013 volvió a subir, a 2.17 US$/-

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libra y en el 2014 subió nuevamente, a 2.19 US$/libra. En el 2015 disminuyó por primera vez, registrando un precio promedio anual de 2.08 US$/libra. Se observa estacionalidad en el precio durante el año; tiene una trayectoria descendente entre enero y setiembre, y ascendente entre octubre y enero. En octubre 2016 el precio fue 1.82 US$/libra.

Agraria

US RETAIL PRICE

Fuente: USDA

1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40

2015

dor de Estados Unidos de la palta Hass se situó en 2010 en 1.07 US$/unidad (la unidad estándar de palta pesa aproximadamente una libra), en 2011 subió a 1.28 US$/unidad, en el 2012 descendió a 1.11 US$/unidad y en el 2013 volvió a descender, levemente, a 1.10 US$/unidad. En el

li A o Se gos pti to em b Oc re tub re

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Ju li Ag o Se os pti to em b Oc re t u No br vie e m Di bre cie mb re En er Fe o br er o Ma rzo

El precio promedio nacional al consumi-

Octubre 2016

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10 20 11 20 12 20 13 20 14 En e Fe ro br er o Ma rzo Ab ril Ma yo Ju nio

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0.20

2014 aumenta a 1.18 US$/unidad; pero en el 2015 disminuye a 1.11 US$/unidad. Es decir, el precio minorista de la palta ha presentado una trayectoria oscilante en los años recientes. El precio del mes de octubre 2016 fue 1.29 US$/unidad.

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Agraria

US RETAIL PRICE

Fuente: USDA

4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50

2015

2016 Ab ril Ma yo Ju nio Ju li A o Se gos pti to em b Oc re tub re

Ju li Ag o Se os pti to em b Oc re t No ubr vie e m Di bre cie mb re En er Fe o br er o Ma rzo

10 20 11 20 12 20 13 20 14 En e Fe ro br er o Ma rzo Ab ril Ma yo Ju nio

0.00

El precio promedio al consumidor del

espárrago verde fresco en Estados Unidos tiene una trayectoria ascendente desde el 2010. En dicho año registra un precio de 2.51 US$/libra, sube a 2.75 US$/libra en 2011, sube otra vez a 2.79 US$/libra en 2012 y registra un nuevo aumento a 2.94 US$/libra en 2013. Sólo en el 2014 disminuye el precio promedio anual a 2.79 US$/libra; pero en el 2015 recupera en forma significativa la trayectoria ascendente, registrando un precio de 2.98 US$/libra, superior a los precios promedio de los años anteriores. El año

Octubre 2016

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2016 comenzó con un precio alto en enero (3.45 US$/libra); pero en febrero (2.68 US$/libra) y marzo (2.34 US$/libra) registró ostensibles disminuciones, para luego a partir de abril, aunque con altibajos, mantenerse en niveles más altos, aunque sin alcanzar aún el nivel de enero. En octubre 2016 el precio fue 2.91 US$/libra.

Agraria

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Agraria

INDICADORES CONGELADOS PERÚ

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50

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El aumento del tipo de cambio en forma

sostenida, característica en las últimas décadas de las crisis de nuestra economía, comenzó a darse recién desde el 2013, después de una etapa en que pareció que no seríamos muy afectados por la crisis mundial que se inició en setiembre 2008.

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En el año 2015 el tipo de cambio bancario promedio fue 3.18 S/./US$, que respecto al tipo de cambio del 2014 (2.84 S/./US$) implicó una devaluación de 12.2%, la más alta desde el año 1999 (16.0%). En octubre 2016 el tipo de cambio fue 3.39 S/./US$, mayor al tipo de cambio de octubre 2015 (3.25 S/./US$).

Agraria

INDICADORES CONGELADOS PERÚ

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

l aumento continuo de la inflación es otro rasgo que acompaña las crisis de nuestra economía, y esto, al igual que el incremento del tipo de cambio, se viene dando desde el 2013, aunque aún son niveles relativamente moderados de tasas de inflación. En el 2013 la inflación fue 2.86%, en el 2014 fue 3.22% y en el 2015 la inflación acumulada del año fue 4.40%. La inflación acumulada a octubre 2016 (2.59%) es menor que la registrada en octubre 2015 (3.58%).

7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00

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Agraria

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Julio 2016