Revista Agraria Marzo 2021 by San Francisco consulting

Nº053 Marzo 2021

UNIDOS PARA EL DESARROLLO Seguimos Informando

¡La publicación de la agricultura Peruana!

ACTUALIDAD

PRECIOS DE ACCIONES

DINÁMICA DEL ARÁNDANO EN EEUU 19-22

COTIZACIÓN DE ACCIONES DE EMPRESAS PERUANAS 35-38

Director José Grozo Benavente Editor José Grozo Benavente Colaboradores Fernando Cillóniz Benavides, José Grozo Benavente, César Espino Salazar, Oswaldo Riccio Loayza, Carlos Olaya Torres Diseño y Diagramación Lizandro Grozo Alvarez Base de Datos y Notas Agrícolas Juan Carlos Velásquez

Foto de la carátula: Agricultores de arroz, en el departamento de San Martín (Stoller). Suscripciones y Publicidad: 01 444 5660 anexos: 112 San Francisco Consulting S.A.C. no se solidariza necesariamente con el contenido de los avisos publicitarios ni de los artículos firmados por los colaboradores. Se autoriza la reproducción de los textos y gráficos estadísticos siempre que se cite la fuente.

Revista Informacción Agraria, es una publicación realizada por San Francisco Consulting, área de consultorías de Informacción. San Francisco Consulting asume toda la responsabilidad por la publicación y edición de la revista. San Francisco Consulting S.A.C. www.sf12a.com (en construcción)

“Si el agricultor es rico, también lo es la nación”. Amit Kalantri (India).

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Contenido Editorial

El VBP agropecuario por subsectores 2000-2020

Exportaciones sectoriales

6 Surcos

Reconocer el valor del agua

Exportaciones por sectores económicos 2000-2020

7-16 17-18

Actualidad

Dinámica del arándano en EEUU.

Investigación

Precio Acciones

Mercados de Lima

Bolivia exporta carne y quinua a China

Reporte de mango

Resumen del mercado global del mango.

35-38 39-40

Datos de arroz y carnes

Regiones y mercados

28 29-34

Cotización de acciones de empresas peruanas.

El VBP Agropecuario por principales productos 2000-2020.

19-22 23-26

Recubrimientos comestibles para la conservación de mango.

VBP Agropecuario

Ciudadano

PBI y Corrupción

41-42 43-48

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EDITORIAL

EL VBP AGROPECUARIO POR SUBSECTORES 2000-2020 GRÁFICO 1. PERÚ: VBP AGROPECUARIO POR SUBSECTORES 2000-2020 (MILLONES DE SOLES A PRECIOS 2007)

Fuente: MIDAGRI

En el período de los años 2000-2020 el VBP agropecuario creció año tras año. En 2000 el VBP agropecuario fue S/. 17,474 millones a precios constantes 2007 y en 2020 fue S/. 37,895 millones. El VBP agropecuario aumentó 1.3% en 2020 respecto a 2019. En cuanto a los 2 subsectores del sector agropecuario, el subsector agrícola registró algunas disminuciones entre el 2000 y 2004; pero del 2005 hasta 2020 creció siempre; pasó de S/. 11,577 millones a

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precios constantes 2007 en el año 2000 a S/. 23,464 millones en 2020. El VBP agrícola aumentó 3.1% en 2020 respecto a 2019. El subsector pecuario creció durante todos los años del período 2000-2019, pasó de S/. 5,897 millones a precios constantes 2007 en el año 2000 a S/. 14,663 millones en 2019; pero en 2020 disminuyó, registrando S/. 14,431 millones. El VBP pecuario disminuyó -1.6% en 2020 respecto a 2019.

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EXPORTACIONES SECTORIALES Molinos de concentradora, mina Toquepala (Tacna). / Maria Siabala - Flickr

EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS 2000-2020 GRÁFICO 1. PERÚ: EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS 2000-2020 (MILLONES US$ FOB) Esta sección salió en el Editorial del número anterior de esta revista. Se repite nuevamente debido a que el gráfico del anterior artículo estaba incompleto. Mostraba la información hasta el año 2018, faltando los años 2019 y 2020. Aparte de presentar el gráfico completo, el presente artículo contiene cifras actualizadas del año 2020, que para la mayoría de los sectores son ligeramente mayores a las mencionadas en el número pasado de la revista. Se aprecia en el gráfico 1 la gran caída de las exportaciones en el año 2020. En montos absolutos es la más alta desde el año 2000. El impacto de la pandemia del Covid en la economía mundial fue el principal factor que determinó la caída de las exportaciones peruanas en -6,631 millones US$ en el 2020 respecto al 2019. Las otras grandes caídas de las exportaciones se dieron en los años 2009 (3,745 millones US$) –como consecuencia de la

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Fuente: ADEX-SUNAT

crisis mundial iniciada en el 2008 y que aún no se disipa del todo-, 2013 (- 3,646 millones US$), 2014 (- 3,922 millones US$) y 2015 (5,504 millones US$) –en estos 3 años aún bajo el escenario de la crisis mundial y con una fuerte caída de los precios de las materias primas. El valor total de las exportaciones de 2020 fue US$ 39,813 millones, que representó una disminución de -14.3% respecto al valor exportado en 2019. De dicho valor total el 59.9% correspondió al sector de la minería, el 18.8% a la agricultura, el 10.7% a la industria, el 7.1% a la pesca y el 3.6% al petróleo e hidrocarburos. El único sector que registró un aumento de las exportaciones fue la agricultura (5.4%). Los demás sectores tuvieron caídas: minería (-13.0%), industria (-19.9%), pesca (-20.2%), petróleo e hidrocarburos (-53.9%).

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SURCOS

Represa Mattupetty, en Kerala, India. / Flickr

RECONOCER EL VALOR DEL AGUA Utilizamos el agua por muchos motivos que van del baño y la bebida a la atención de necesidades industriales, pero, sobre todo, la utilizamos para producir alimentos. Fuente: Máximo Torero, en diario La Razón, Bolivia, 30/11/2020

“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza”. Así se expresó Leonardo da Vinci, y no puede decirse que el legendario genio haya sido el único en percatarse de su importancia. Utilizamos el agua por muchos motivos que van del baño y la bebida a la atención de necesidades industriales, pero, sobre todo, la utilizamos para producir alimentos. La agricultura absorbe el 70% de las extracciones mundiales. Si el agua no se utiliza con sensatez, surge un panorama sombrío. Hoy en día, uno de cada seis habitantes del planeta vive en zonas aquejadas de graves limitaciones de agua. Más del 90% de ellos se encuentran en Asia y África del Norte. En América Latina y el Caribe, el 4% vive en áreas con extrema escasez; si bien esta proporción puede parecer insignificante, implica que

más de 20 millones de personas enfrentan una alta escasez de agua. A escala mundial, la disponibilidad per cápita de recursos de agua dulce ha disminuido más de un 20% en los dos últimos decenios. Los países con una amplia disponibilidad de agua tienen barra libre. Un ejemplo es el Brasil, donde corresponden a cada residente casi 42.000 m3 anuales de agua dulce renovable. Sin embargo, la mayor parte de esa agua se encuentra en la Cuenca Amazónica y la población no la utiliza. Los grandes países productores de alimentos, como China y los Estados Unidos de América, dependen considerablemente, a escala interna y por la vía comercial, de acuíferos que se agotan con rapidez; el hecho de que actualmente no haya indicios evidentes de estrés por falta de agua no significa que no los vaya a haber mañana.

¿QUÉ DEBEMOS HACER? LA RESPUESTA SE RESUME EN HACER MÁS CON MENOS. Ello supone reconocer el valor del agua. El agua tiene un precio, y el aprovechamiento de la señal de ese precio puede incentivar claramente a los agricultores a mejorar la productividad de su agua. Los métodos son diversos: mejoras en el riego, una mejor selección de los cultivos, métodos innovadores de almacenamiento y conservación y muy diversas soluciones

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basadas en la naturaleza que den cabida con frecuencia a la acuicultura. Todos ellos necesitan de una gobernanza sólida e inclusiva que permita atender las necesidades básicas de todos, especialmente las de los pequeños productores rurales. Todo enfoque sostenible pasa por una comprensión

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sólida de las condiciones y necesidades imperantes, en particular por lo que se refiere al acceso a agua potable sana, el agua con fines de desarrollo industrial y las necesidades de agua de los ecosistemas a escala territorial, que carecen de abastecimiento suficiente en casi la mitad de los sistemas de riego utilizados hoy. En consecuencia, la contabilidad del agua y su auditoría, prácticas poco habituales, deben servir de punto de partida a toda estrategia eficaz dirigida a hacer frente a la escasez y el desabastecimiento de agua. En El estado mundial de la agricultura y la alimentación de 2020, nuevo informe principal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se examina en profundidad la cuestión trazando los puntos álgidos, repasando los diversos sistemas de ordenación del agua en el mundo y señalando vías de mejora. No hay tiempo para llorar ni necesidad de ello. Existen algunas perspectivas halagüeñas. Por ejemplo, en el África subsahariana, donde los índices de inseguridad alimentaria y crecimiento demográfico son los más altos, la ampliación del riego ofrece un amplio horizonte, lo cual puede impulsar considera-

blemente la productividad agrícola garantizando a la vez un uso eficiente del agua. Actualmente, solo el 3% de las tierras de cultivo de esa región está provisto para el riego. También existe un gran potencial para expandir el riego en América Latina y el Caribe y mejorar la productividad del agua. La expansión inteligente puede fomentarse a través de programas específicos que ofrezcan a los pequeños agricultores un mayor acceso a la energía y al crédito. Las inversiones deben ir acompañadas de sistemas de gobernanza equitativos, inclusivos y eficaces para garantizar el uso sostenible del agua, ya que casi una décima parte de las tierras de cultivo de la región está experimentando limitaciones de agua. Lao Tzu, el gran sabio del taoísmo clásico, afirmó que el agua “beneficia en gran medida a todas las cosas, sin conflictos”. Observó su condición de elemento fluido, suave y flexible, lo cual, como se señala en el informe de la FAO sobre el estado mundial de la agricultura y la alimentación, hace que su gestión no sea inherentemente demasiado difícil. Podemos y debemos aprender y aplicar nosotros mismos esa cualidad para velar por que el agua siga haciendo magia a favor de los casi 10.000 millones de personas que habitarán nuestro planeta en 2050.

Represa Shasta, una de las más altas del mundo, en el Condado de Shasta, California, EEUU. / Flickr

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SURCOS Vendedor de ajos en Xinjiang, China. / Boaz - Flickr

LOS AGRICULTORES CHINOS PLANTARON MENOS AJO, PERO TODAVÍA HAY MUCHO PRODUCTO ALMACENADO La demanda de ajo en los mercados extranjeros ha disminuido debido al aumento de los costes de envío y la apreciación del yuan. El mercado chino del ajo se encuentra actualmente estable y solo hay algunas pequeñas fluctuaciones de precios. Fuente: Freshplaza, 21/02/2021

“Los grandes proveedores de ajo están ansiosos por vender, pero por varias razones, es probable que el precio se mantenga relativamente estable a corto plazo”, dice Zhang, de Jining Greenstream Fruit and Vegetables Co., Ltd. “Primero, la superficie cultivada en el condado de Jinxiang y las áreas de producción circundantes ha disminuido este año. En segundo lugar, hay algo de escasez de producto debido al aumento de la demanda por la Fiesta de la Primavera (12 de febrero de 2021)”. “Tanto la oferta como la demanda están volviendo a la normalidad en la última semana de febrero. A pesar de que el volumen de exportación es mayor que en años anteriores, todavía hay mucho producto almacenado en este momento. Esto ejerce mucha presión sobre el precio del ajo”. “En cuanto a la exportación, los crecientes costes de envío y la escasez de contenedores marítimos han

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causado mucho caos en las exportaciones. Y aunque los costes de envío están bajando lentamente, las tarifas siguen siendo altas. Los datos de aduanas muestran que el volumen de exportación actual es ligeramente mayor en esta época que en años anteriores”. “China sufrió una ola de frío en enero y en muchas áreas de producción los plantones se vieron afectados por las heladas. Sin embargo, el impacto del clima en el volumen de producción total parece haber sido bastante pequeño al final. Y aunque el precio en el mercado interno fluctúa por la especulación, las condiciones concretas del mercado del ajo dependerán en última instancia de la cosecha, de la disposición a vender de los comerciantes con existencias, del entusiasmo de los compradores y de las condiciones del ajo almacenado”.

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SURCOS Los terneros son la gran reserva de valor en tiempos de inestabilidad cambiaria. / Clarín Rural

LA CRÍA GOZA Y EL ENGORDE SUFRE: LA CADENA DE LA CARNE CAMINA POR LA CUERDA FLOJA Mientras que la rentabilidad de la cría es la más elevada desde el 2012, los feedloteros pierden hasta 50 pesos por kilo producido. Fuente: Lucas Villamil, en Clarín Rural, diario de Argentina, 22/11/2020

El precio del maíz disponible en Rosario rondó en las últimas semanas los 200 dólares por tonelada, un valor que no alcanzaba desde julio de 2016. Suena como una buena noticia para el campo, que viene de una buena cosecha y que ya está en plena siembra del cereal con la ilusión de redondear otra gran campaña. Pero los que están bastante preocupados son los productores de carne, especialmente los feedloteros, que tienen al choclo como costo principal.

va a producir más carne en la Argentina, la relación hoy es una de las peores de la historia”, dijo el analista en diálogo con Clarín Rural. Para tener un punto de comparación vale destacar que hace cinco años la relación novillo-maíz era 20/1, y que el promedio de los últimos cinco años es 10,7/1. “Con el precio actual de los granos, su participación en la terminación de los novillos se redujo al mínimo posible”, remarca Iriarte.

El analista ganadero Ignacio Iriarte destaca que el maíz, a moneda constante, cotiza 75 por ciento por encima de las cotizaciones para esta época de los últimos 10 años, y que esto ya está teniendo como consecuencia un vaciamiento rápido y anticipado de los corrales de engorde.

Por su parte, el productor ganadero Ricardo Freire agrega que “con el costo que tiene el maíz, que es el que define los precios de cualquier suplementación en los corrales, en la fase de terminación se pierden entre 40 y 50 pesos por kilo producido”. “Un disparate de plata, es imposible de hacer”, asegura.

“Si se sigue sosteniendo esta relación de 7,4/1 del precio del kilo de novillo gordo en Liniers con el precio del maíz es casi imposible pronosticar que se

Mientras tanto, la gran paradoja del momento está en los precios sostenidos que muestra la hacienda de invernada. Como explica Freire, “los terneros tuvieron

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un distanciamiento como pocas veces se ha visto con respecto al novillo gordo, que es el que regula toda la cadena”. “Históricamente, vendiendo un novillo de 420 kilos se podía comprar dos terneros, y ahora apenas se llega a un ternero y medio”, ilustra el empresario con base en Mercedes, Corrientes. Luego explica que con la venta de un ternero se repone el

capital y con el otro se solventaban los costos de alimentación, sanidad, el personal, los impuestos, la ganancia e inversiones futuras. “Hoy la ecuación no funciona, o por el valor del ternero o por el valor del novillo, alguna de las dos puntas tiene que corregirse”, remarca.

Solomillo de primera calidad. / Flickr

Una de las razones por las que la demanda de vacas y terneros se mantuvo alta todo el año es que desde siempre son reserva de valor para quienes no quieren tener pesos en la mano, y las restricciones a la compra de dólares acentuaron ese fenómeno. Y a esta altura del año, la oferta de terneros ya suele ser muy acotada, elevando el piso de precios. “La rentabilidad de la cría es la más elevada desde el 2012. La pregunta es, hasta cuándo”, dice Iriarte, y aclara que la foto no alcanza para hacer un análisis certero ya que la mayoría de los criadores se desprendió de sus terneros hace rato. Según el analista habrá que esperar a la próxima zafra, cuando vuelva la oferta, para ver una baja relativa de los precios en ese segmento. “Por otro lado, muchos compradores se

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retirarán porque con la ecuación actual es muy difícil sacarle plata al engorde de un animal”, remarca. Con él coincide el productor Bernardo Mignaqui, quien hace invernada pastoril y terminación a corral en el oeste bonaerense. “El ternero este año se convirtió en un resguardo de valor, la gente los compró para no quedarse en pesos, pero no creo que el ternero pueda seguir disparándose de esta manera, cuando empiece la zafra seguramente habrá una relación compra-venta un poco más razonable”, dice. Según Iriarte, si una vez que llegue la nueva zafra hubieran mermas del cinco por ciento en el precio real de los terneros, los márgenes para la cría seguirían siendo muy interesantes.

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Mignaqui, por su parte, agrega que es de esperar también una corrección por el lado del precio del gordo. “De alguna manera tendrá que subir la hacienda para cubrir la ecuación. Supongo que a partir de enero va a caer la oferta de carne porque durante la primavera los corrales no han estado reponiendo ya que con este costo del maíz no hay manera. Ese faltante que habrá en el verano va a hacer que los precios se corrijan al alza”, afirma.

vienen por Israel, Estados Unidos y China. Israel, por la inminente llegada de rabinos y una fuerte expectativa por parte de la embajada de incrementar los envíos. Estados Unidos reabre la cuota sin arancel en enero, por lo que en el corto plazo puede influir positivamente en el precio, y China, presenta una demanda sostenida, que se refleja en los incrementos de precios de las categorías vaca y toro”, detalla el informe.

Otro puntal para los precios de la hacienda es la exportación. El último informe de la consultora Globaltecnos destaca que se produjo una fuerte caída en el precio pagado por la Unión Europea, pasando de 10 a 8,8 dólares por kilogramo y que no hay expectativas de suba. “Las buenas noticias

En ese renglón, Iriarte destaca que la cría cuenta con un negocio paralelo que también está en un buen momento: la venta de vacas para manufactura. “Es un refugio del criador que se ha valorizado mucho en los últimos dos años, muy por encima de la inflación, por la demanda de China”, explica.

Ganado argentino. / Eduardo Amorim - Flickr

Lo cierto es que tarde o temprano las cuentas de unos y otros se tendrán que acomodar. Con la mirada un poco más lejos en el horizonte, la principal señal de alarma la da la sequía que afecta a gran parte del país. “Me da la impresión de que va a ser difícil preñar en esta primavera vacas con ternero al pie por un tema de oferta forrajera”, advierte Freire. El impacto

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se sentirá recién en la zafra de 2022, cuando puede llegar a haber una nueva caída en la producción de terneros. Entonces reflota la sentencia de Iriarte: resulta difícil, hoy, pensar que crecerá la producción de carne en la Argentina.

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SURCOS Pfahl es una especie de guía botánico en su propia casa, en Cayo Hueso, Florida. / EFE – Jay Pfahl

PFAHL, EL ORQUIDIÓLOGO GRINGO QUE DESCUBRIÓ TRES ESPECIES EN BOGOTÁ Autor de la 'Wikipedia de las orquídeas', el experto tiene 4.000 plantas sembradas en su casa. Fuente: Ana Mengotti – EFE, en diario El Tiempo, Colombia, 06/02/2021

Según los campesinos colombianos, Jay Pfahl no es un orquidiólogo sino un “orquidio-loco”, pues su afición por este tipo de plantas puede rayar en lo obsesivo. Una muestra de ese jocoso título que se ganó en Colombia es que en su casa de Florida (Estados Unidos) cultiva unas 4.000 orquídeas. De hecho, Pfahl es autor de una enciclopedia 'online' sobre estas plantas y en 2020 logró una hazaña: descubrió dos especies hasta ahora desconocidas. Mientras exploraba fincas privadas de la Montaña del Oso, que está situada a las afueras de Bogotá, Pfahl se topó con dos especies que hasta ahora no se habían registrado y que él tuvo el deber de nombrar. Y, por

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razones personales, las llamó 'Epidendrum pfahlii' y 'Epidendrum gongorarum'. La primera, de color limón, lleva su apellido; la segunda, de color marrón, el de sus cuñados, de apellido Góngora, en agradecimiento por haberles dado refugio a él y su esposa durante los cinco meses que estuvieron “atrapados” en Colombia durante el año pasado a causa del cierre del espacio aéreo por la pandemia de covid-19. Así lo cuenta el mismo Pfahl, profundamente enamorado de esta, la familia de plantas más grande del mundo y a la que pertenece la 'Cattleya Trianae', flor nacional de Colombia.

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POR TODA AMÉRICA “Hay orquídeas desde el Ártico hasta el extremo sur de América”, dice apuntando con los dedos a dos puntos de un globo terráqueo imaginario durante una entrevista en su casa, en Cayo Hueso (Key West, Florida) donde tiene su orquidario.

Orchidspecies.com podría consierarse, fácilmente, la Wikipedia de las orquídeas. Tiene registradas 23.536 especies de 872 géneros, incluidas las dos descubiertas en 2020. El documento en el que todo esto está registrado es de su total autoría y compilación.

Y gracias a esa abundancia de estas plantas en toda América, Pfahl se dedicó a clasificarlas para construir una enciclopedia digital en la que se alojara toda su información.

Y aunque 23.000 no parece un número menor, él insiste en que le falta trabajo, pues “en el mundo hay más de 30.000”.

Orquídeas del show anual de orquídeas en Fort Mason, San Francisco (2012). / Tim McManus – Flickr

Pfahl está a la espera de que las dos especies que descubrió sean incluidas en el Índice Internacional de Nombres de las Plantas (IPNI), pero está seguro de que no habrá problemas pues están avaladas por el botánico mexicano Eric Hágsater, una autoridad mundial en las orquídeas 'Epidendrum'.

“Empecé con las orquídeas allá en el año 1985 o por ahí. Compré una planta, floreció y murió. Estaba furioso y compré otra, luego otra, luego otra y otra. Todas morían”, relata.

Y es que el estadounidense no lleva poco tiempo metido en el mundo de las orquídeas. Según él, va a cumplir unos 36 años de estar detrás de estas plantas.

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Para él, es muy fácil enamorarse de las orquídeas, pero es difícil cuidarlas, y por eso hay que pasar años estudiándolas.

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POR FIN, SOBREVIVIERON Las cosas cambiaron cuando Pfahl, nacido en Ohio hace 67 años, se compró la casa en la que hoy vive en esta isla a solo 90 millas (144 km) de Cuba como reza una enorme boya que es el icono de Cayo Hueso. Situada cerca del mar pero no en primera fila, la casa tiene unas condiciones de brisa y luz ideales para el cultivo de orquídeas y las primeras que crió allí ya no se le murieron. “Fue una maravilla, compre más y más, actuaba como lo haría un adicto con las drogas”, dice, a modo de exageración, este botánico empírico y apasionado. “Viajaba hasta Georgia a comprar orquídeas para tener algo nuevo”, recuerda el “orquidio-loco”. Aunque en un tiempo las cultivaba con fines comerciales, ahora solo lo hace por placer, dice Pfahl, quien también diseña joyas y las vende en su tienda de la calle principal de Cayo Hueso.

De joven no quiso estudiar una carrera y su padre, que era profesor en la universidad estatal, lo mandó en los años 70 a que se curtiera como vaquero en Paraguay, donde estuvo trabajando un año en una hacienda propiedad de una familia brasileña y aprendió guaraní. Pfahl muestra con orgullo su colección de orquídeas mientras relata su experiencia en Suramérica hablando un español con dejo colombiano. La planta más pequeña que tiene, una 'Bullbophyllum moniliforme', mide menos de un centímetro y crece sobre un pedazo de corteza de árbol en su orquidario, y la más grande, una 'Grammatophyllum speciosum', de la misma especie que la que el sultán de Brunei traslada en avión privado a las ferias de orquídeas, puede convertirse en un árbol de cinco metros de altura, señala con orgullo.

Rebaño de vacas en Obihiro. / Miki Yoshihito - Flickr

Orquídeas en mercadillo de flores de Europa. / Flickr

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Orquídeas de todas las formas, tamaños y colores cuelgan al aire libre de una estructura hecha con madera y alambres en un espacio lateral junto a la cocina de su casa. Los aromas también son variados: algunas tienen un intenso perfume y Pfahl, cual guía de museo o profesor en excursión, obliga a olerlas para vivir la experiencia completa. Otras, sin embargo, son inodoras. Al concluir la explicación del proceso, dice con

humor: “Ahora es cuando la planta necesita un cigarrillo”. También muestra la vaina de una orquídea “embarazada”, que al cabo de nueve meses se abrirá y soltará las semillas que se diseminarán con el aire y darán lugar a nuevas plantas, para lo que necesitan árboles que tengan hongos. “Sin hongos no hay orquídeas”, sentencia.

PRIMER DESCUBRIMIENTO Autor de una cincuentena de artículos sobre orquídeas, Pfahl ya había descubierto una orquídea no descrita en 2012, pero se le dio el nombre del pintor y botánico colombiano Francisco Javier Matiz, quien trabajó con el sabio naturalista José Celestino Mutis. Fue así porque Matiz dibujó la hoy llamada 'Lepanthes matissi' pero la describió solo como “orquídea”. Estuvo 300 años sin nombre, dice Pfahl, que la descubrió en 2011 cerca de una finca privada en la carrera Séptima de Bogotá.

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Luego, ocho años después, regresó a las montañas andinas de Colombia para continuar aquella expedición botánica que, aunque breve, ya tiene grandes resultados. Y es que la verdadera pasión de Pfahl es “salir al monte y encontrar las orquídeas en su lugar natural, y esos lugares los estamos perdiendo”, señaló con preocupación, dejando ver que su pasión por las plantas también lo ha llevado a recorrer los caminos de la ecología.

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VBP AGROPECUARIO

EL VBP AGROPECUARIO POR PRINCIPALES PRODUCTOS 2000-2020 Se revisa lo que sucedió con la evolución tanto del Valor Bruto de la Producción Agrícola como del Valor Bruto de la Producción Pecuaria en el período 2000-2020, incidiendo en las variaciones del año 2020 respecto al 2019, con el fin de evaluar el impacto de la pandemia Covid 19, que afectó y sigue afectando al mundo prácticamente desde inicios del 2020, y que en el caso de Perú llevó a la aplicación de una drástica cuarentena desde el 15 de marzo hasta el 30 de junio para tratar de controlarla, después de lo cual se han efectuado acciones de levantamiento progresivo de las restricciones económicas y sociales

aplicadas por la cuarentena –las que aún no se pueden eliminar del todo. En el caso del VBP Agrícola, en el gráfico 1 se presenta la evolución anual 2000-2020 del mencionado indicador según principales productos. En el año 2020 el VBP Agrícola del año fue S/. 23,464 millones a precios 2007, correspondiendo las 10 primeras posiciones según aporte al total, a los cultivos: arroz cáscara (11.9% del VBP Agrícola 2020), papa (10.5%), café pergamino (7.6%), arándanos (6.9%), espárrago (4.7%), uva (4.5%), alfalfa (3.5%), plátano (3.3%), palta (3.3%), cacao (3.3%).

G1. PERÚ: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 2000–2020 (MILLONES DE SOLES A PRECIOS 2007)

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Foto: Navid Haghnegahdar-Flickr

Fuente: MIDAGRI.

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VBP AGROPECUARIO

G2. PERÚ: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA 2000–2020 (MILLONES DE SOLES A PRECIOS 2007)

Fuente: MINAGRI. * Enero - Agosto.

De los productos de las 20 primeras posiciones en 2020, los productos que registraron aumento en 2020 respecto a 2019 fueron: arroz cáscara (7.3%), papa (1.1%), café pergamino (2.3%), arándanos (22.0%), espárrago (2.0%), uva (15.0%), alfalfa (3.8%), plátano (2.4%), palta (15.5%), cacao (6.9%), yuca (3.9%), maíz amiláceo (4.9%), mandarina (4.4%), mango (15.6%), páprika (20.3%). Los que registraron disminución fueron: maíz amarillo duro (-13.0%), caña de azúcar (-4.0%), aceituna (-8.8%), cebolla

(-5.1%), palma aceitera (-1.3%). El grupo ‘otros’ también disminuyó (-2.8%). En el caso del VBP Pecuario, como se ve en el gráfico 2, en el año 2020 alcanzó los S/. 14,431 millones a precios 2007, correspondiendo las 5 primeras posiciones según aporte al VBP pecuario nacional a los productos: ave –que es básicamente pollo(55.0% del VBP Pecuario 2020), leche (12.3%), vacuno (10.9%), huevo (10.6%), porcino (5.6%).

De los 12 productos que dan cuenta del VBP pecuario, los que registraron aumento en 2020 respecto a 2019 fueron: leche (0.8%), huevo (1.9%). Los que registraron disminución fueron: ave (-2.0%), vacuno

(-4.6), porcino (-2.0%), ovino (-4.2%), alpaca (-1.1%), fibra de alpaca (-1.4%), caprino (-2.7%), lana (-3.6%), llama (-0.2%), fibra de llama (-1.2%).

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ACTUALIDAD

UN ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA DINÁMICA COMPETITIVA EN EL MERCADO DE ARÁNDANOS FRESCOS DE EE. UU. Extracto del artículo ‘An Economic Analysis of the Competitive Dynamics in the U.S. Fresh Blueberry Market’, Rutgers University, 29/12/2020. Contiene el Resumen Ejecutivo y las Conclusiones del artículo. Autor: Thomas J. Prusa, PhD. Traducido por: César Espino Salazar.

RESUMEN EJECUTIVO • Este estudio examina los factores que contribuyen al precio de los arándanos frescos cultivados en los Estados Unidos durante el período 2015-2020. Me concentro en el precio porque, a pesar de un aumento en el volumen de importación, la industria nacional ha aumentado su producción y sus volúmenes de ventas durante el período. El análisis del precio, por lo tanto, me permite descifrar la relación entre la salud de la industria nacional - para la cual el precio es un factor clave - y el volumen de arándanos, incluidos los niveles nacionales e importados. • Varias características clave del mercado de arándanos frescos de EE. UU. influyen el análisis empírico. Mi modelo econométrico, que se presenta más adelante en este informe, toma en cuenta la variación en el volumen de oferta por fuente, la estacionalidad en la producción, las variaciones en el rendimiento y la superficie cultivada entre estados y países. Las estimaciones demuestran que el cambio en la com-

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petencia interna es el factor más importante que afectó los precios internos a lo largo del período. • La producción y los embarques de arándanos frescos de EE. UU. están muy concentrados en un período de 20 semanas, desde finales de abril hasta principios de septiembre. Más del 90% de los arándanos frescos de EE. UU. se venden durante la temporada alta de 20 semanas. Los grandes Estados productores de arándanos como North Carolina y New Jersey venden todos sus arándanos en las semanas pico. Otros Estados grandes productores de arándanos como Georgia, California, Oregon y Washington venden más del 90% de su cosecha en las semanas pico. Todos los Estados de EE. UU. excepto Florida, venden al menos el 80% de su cosecha de arándanos frescos en la temporada alta de 20 semanas. Como resultado, solo se venden pequeños volúmenes de arándanos nacionales durante las semanas antes y después del período pico.

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ACTUALIDAD Arándanos cosechados en una huerta elevada (o lecho elevado) de 6 plantas de esta fruta. / Jada Roberge – Flickr

• La naturaleza estacional de la producción nacional significa que los arándanos cultivados en el país esencialmente no están disponibles durante aproximadamente la mitad del año para la mayoría de los consumidores estadounidenses. Esta ventana fuera de temporada es cuando la gran mayoría de las importaciones atienden el mercado estadounidense. Aproximadamente el 80% de los arándanos frescos importados ingresan a los EE. UU. en las semanas que no constituyen el período pico; en otras palabras, la gran mayoría de las importaciones ingresan cuando hay muy pocos o cero arándanos nacionales disponibles. Además, desde el 2015, el 86% del crecimiento de los arándanos frescos importados se ha producido durante las semanas fuera del período pico. Dada la falta de superposición temporal cuando las dos fuentes de suministro están presentes en el mercado estadounidense, los arándanos nacionales e importados se ven mejor como complementos que como sustitutos. • En tercer lugar, el estudio econométrico se centra en cuestiones de precios porque otras variables no solo muestran que no hay daño, sino que demuestran un crecimiento sólido para los productores nacionales. Ya sea que se mire el volumen producido, los acres cultivados o los acres cosechados, está claro que la industria de los arándanos frescos de EE. UU. no solo ha crecido durante el período, sino que también está preparada para crecer en el futuro. La producción nacional anual de arándanos frescos ha aumentado en 68 millones de libras durante el período (o 22% durante el período), lo que equivale a una tasa de crecimiento promedio anual del 5%. Los acres cultivados y los acres cosechados han crecido, tanto a nivel nacional como en casi todos los principales Estados. Además, el Highbush Blueberry Council de

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EE. UU. estima que otros 15,000 acres están actualmente "en desarrollo" (equivalente a una expansión adicional del 16% en la superficie de EE. UU.) y tendrán arándanos listos para la cosecha en el futuro cercano. • Cuarto, el mayor desarrollo dentro de la industria nacional de los arándanos ha sido el crecimiento significativo de los arándanos frescos cultivados en tres estados de la costa oeste, California, Oregon y Washington. A diferencia de las importaciones, estos tres estados venden prácticamente todos sus arándanos frescos precisamente durante las mismas semanas en que los productores tradicionales de arándanos estadounidenses están activos. Durante la temporada alta, el crecimiento de la producción de arándanos frescos en estos tres estados supera el crecimiento de las importaciones. De hecho, la producción de arándanos frescos solamente en Oregón y Washington ha crecido más que las importaciones de todas las fuentes durante la temporada alta de arándanos de EE. UU. • En quinto lugar, los productores de la costa este también se han enfrentado a importantes desafíos relacionados con el clima que han reducido sus rendimientos y producción. Los productores de Florida, Georgia, Michigan y Maine han experimentado varios años de profundas dificultades climáticas. Para los productores de la costa este, tres de los cuatro peores años climáticos en los últimos 40 años han ocurrido desde 2015. Los menores rendimientos y el volumen reducido de producción de arándanos de los estados de la costa este se explican en gran medida por los desafíos climáticos y no pueden atribuirse a las importaciones.

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Campo de arándanos, época de invierno en la Columbia Británica, Canadá. / Christie – Flickr

• En sexto lugar, los movimientos de precios durante un año calendario no son compatibles con la teoría de que las importaciones son una causa sustancial de daño grave. Durante un año calendario, los precios de los arándanos frescos están constantemente en su nivel más bajo durante las semanas pico de verano, que es exactamente el período en el que las importaciones están en su nivel más bajo. Por el contrario, los precios internos son más altos durante las semanas en las que el volumen de importación es mayor. • En séptimo lugar, aunque los precios durante primavera y otoño han caído durante el período, estos precios más bajos afectan a menos del 10% de los embarques de arándanos frescos de EE. UU. La gran mayoría de los embarques de arándanos frescos de EE. UU. se realizan a precios durante las semanas pico, cuando los volúmenes de importación son bajos, el crecimiento de las importaciones ha sido modesto y la competencia nacional es más feroz.

• El estudio econométrico encuentra que los cambios en los volúmenes de arándanos tanto nacionales como importados tienen un impacto en los precios del mercado. Sin embargo, la magnitud y la fuente de los efectos en los precios varían según la temporada. Los volúmenes de importación juegan un papel importante en las semanas de menor actividad (cuando ocurren menos del 10% de los envíos de EE. UU.). La competencia nacional, principalmente de los productores de la costa oeste, tiene el mayor impacto durante la temporada alta. Durante todo el período, los cambios en la competencia interna explican el 63% del cambio en los precios durante el período. Centrándose únicamente en la temporada alta, la competencia interna explica el 91% del cambio en el precio. • En consecuencia, llego a la conclusión de que los volúmenes internos han tenido una mayor influencia en los precios del mercado nacional que el volumen de las importaciones.

CONCLUSIONES Esta investigación de la industria de arándanos de los Estados Unidos demostró: (i) que la industria nacional no está sufriendo daño y (ii) que un aumento de la

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competencia nacional entre industrias fue la principal causa de los cambios de precios durante el período.

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Campo de arándanos en el condado de Washington, EEUU. / Eric C Snowdeal III – Flickr

Con respecto a "sin daño", los datos son bastante definitivos y claros. La industria nacional de arándanos ha crecido durante el período y seguirá creciendo en el futuro. Considere esto entre 2015 y 2019. • La producción nacional de productos frescos ha aumentado en 21%, • La producción nacional congelada ha aumentado en un 20%, • Los acres domésticos cultivados han aumentado en un 15%, • Los acres domésticos cosechados han aumentado en un 18%, y • Más de 15,000 acres en los Estados Unidos están actualmente en desarrollo, lo que equivale a un aumento del 16% en acres cosechados en los próximos uno o dos años. Las importaciones también han aumentado durante el período de investigación, pero su impacto se ha atenuado por varias razones. Primero, el 90% del suministro interno se produce en solo 20 semanas en el verano. En segundo lugar, solo el 20% de las importaciones ingresan a los EE. UU. durante la temporada

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alta. En tercer lugar, el aumento de las importaciones durante la temporada alta ha sido pequeño: el 86% del aumento de las importaciones se ha producido en las semanas de menor actividad. Como resultado, durante casi todas las semanas del año, las importaciones y la oferta nacional son complementos, no sustitutos. El Highbush Blueberry Council de EE. UU. denomina esta relación simbiótica entre la oferta nacional y la de importación "intercambio de temporada". Con respecto a que las importaciones son una "causa sustancial", un estudio econométrico formal de los factores que han afectado los precios de Estados Unidos durante el período confirma las tendencias generales descritas a lo largo de este informe. Es decir, la creciente competencia nacional durante la temporada alta ha tenido el mayor impacto en los precios nacionales. Debido a que los productores estadounidenses venden tan poco de su producción en las semanas de menor actividad, el crecimiento de las importaciones en esas semanas ha tenido poco efecto en la industria nacional en general.

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CHINA ES UNO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS DE LA CARNE DE VACUNO Y LA QUINUA BOLIVIANAS Reproducción del artículo ‘China: Demanda de carne crece casi siete veces y las compras de quinua bajan 32%’ del diario La Razón, Bolivia, 10/02/2021.

La carne de res que se exporta es deshuesada y cumple con una serie de protocolos de calidad. / ASOCEBU-Bolivia

Autor: Liliana Aguirre (Bolivia)

CARNE DE VACUNO La exportación de carne de res a China creció casi siete veces entre 2019 y 2020, consolidándose como el principal comprador del producto. En el mismo período, la venta de quinua boliviana a ese mercado bajó un 32% por la competencia de precios. Conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la demanda del mercado chino de carne bovina congelada de Bolivia creció en un

578% en los dos últimos años, beneficiando a los productores ganaderos, en particular de la región del oriente. “El 70% de la faena nacional se lleva adelante en Santa Cruz; la oferta exportable sale de aquí porque están los frigoríficos que exportan”, aseguró a La Razón el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Alejandro Díaz.

La calidad de la carne se apoya en lo natural. / Fegasacruz

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Los frigoríficos que mencionó el ejecutivo son Fridosa (Frigorífico del Oriente) y Frigor (Matadero Frigorífico Santa Cruz), que se encuentran acreditados para exportar los excedentes de carne bovina deshuesada y congelada a China. Hasta 2018, antes de la apertura del mercado chino, el principal comprador del producto era Perú.

Ese problema sanitario y el déficit en su producción, abrió un nicho de mercado en el gigante asiático para la proteína animal proveniente de distintos países. En ese contexto, la primera exportación de carne boliviana a China se consolidó en agosto de 2019 con 48 toneladas del producto que fueron enviadas en frigoríficos especiales. Para ello, el país cumplió con los requisitos y las exigencias definidas en un protocolo sanitario en el que además de los ganaderos trabajó la Cancillería y el Servi-

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“China se ha convertido en el principal importador mundial de proteína animal, no solo carne bovina, sino de ave y porcina. La causa se debe a que ellos lo que más comen es cerdo, pero les vino la peste porcina africana, que es muy contagiosa, y se redujo la producción de esa carne. Antes producían la mitad del cerdo que se consume en el mundo”, explicó Díaz.

cio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). “Para exportar proteína animal los protocolos son estrictos y eso se trabajó con el sector de la carne y sanidad en los últimos años. Uno de los hitos es que se comenzó a vacunar contra la fiebre aftosa en 2007 que fue el primer brote para estar libre de ella. En 2014 la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) declara al país libre de fiebre aftosa”, destacó Díaz.

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QUINUA

Danza ceremonial de la cosecha de quinua en Chalula, Bolivia. / Stefan Jeremiah Flickr

Respecto a las exportaciones del grano de oro boliviano, éstas crecieron entre 2019 y 2020 de 32.493 a 37.747 toneladas a través de envíos a varios países del mundo, pero enfrentaron una baja en el mercado chino en el mismo período. “China es un mercado grande que con todo el producto total que exportamos no podemos satisfacer. Tenemos tres mercados importantes para

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la quinua blanca, roja y negra, pero los precios no son favorables”, precisó a este medio Nelson Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Quinua (Anapqui). Como ejemplo, citó que la diferencia de precios entre una tonelada que se envía a mercados de Europa y otra que se manda a China es de $us 500.

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Asimismo, el ejecutivo de los quinueros afirmó que “las exportaciones a varios países han aumentado, toda vez que se sabe que la quinua es uno de los alimentos que refuerza el sistema inmunológico y pueden prevenir el COVID-19”. Respecto al mercado interno, Pérez señaló que el Estado apoya al consumo de quinua con el subsidio prenatal y universal, y que “más allá no hay más incidencia y en Bolivia no hay la cultura de consumir este grano”.

También adelantó que están trabajando para ingresar al mercado iraquí. “Para nosotros es grande, y nos vamos a acreditar a ese país. Además, se está trabajando en consolidar la marca de origen en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)”. La quinua real boliviana es orgánica y se produce en el intersalar de Uyuni y Coipasa. “La quinua que se cultiva allí es única por la radiación y la riqueza mineral de la tierra”, concluyó Pérez.

El grano de oro que crece en el intersalar de Uyuni y Coipasa es único en su tipo. / ASOCEBU-Bolivia

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INVESTIGACIÓN Mangos Tommy Atkins. / Pixabay

RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES A BASE DE ALMIDÓN DE YUCA, ÁCIDO SALICÍLICO Y ACEITES ESENCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE MANGO FRESCO CORTADO Extracto del resumen del artículo publicado en la revista digital ‘Revista Facultad Nacional de Agronomía’ de la Universidad de Colombia, Vol. 74 Núm. 1 (2021). Autor: Stalin Santacruz Terán.

Resumen El mango (Mangifera indica L.) es una de las cinco frutas tropicales de mayor consumo a nivel mundial. Tommy Atkins es la variedad más exportada en Ecuador con el 65% de las exportaciones totales de mango. El mango Tommy Atkins tiene una alta resistencia a la manipulación; por tanto, tiene potencial para el desarrollo de productos mínimamente procesados.

Se analizó la pérdida de peso, sólidos solubles, acidez titulable, textura instrumental, color y análisis microbiológico del mango.

El mango se caracteriza por presentar un tiempo de vida útil corto luego de la cosecha. El uso de recubrimientos comestibles en la elaboración de mango mínimamente procesado es una alternativa para su comercialización. En este estudio, se aplicaron películas de quitosano, almidón de yuca–ácido salicílico o almidón de yuca–cinamaldehído–timol a mango Tommy Atkins cortado con posterior almacenamiento de 12 días a 8 °C y 90% de humedad relativa.

En cuanto a textura instrumental, la fruta recubierta con quitosano tuvo una mayor fuerza de penetración que la fruta tratada con almidón y el control. A nivel microbiológico, todas las películas inhibieron el desarrollo de hongos y levaduras mientras el control presentó un incremento durante 12 días de

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Los resultados mostraron que la mayor y menor acidez titulable se obtuvo para las frutas recubiertas con quitosano y almidón-ácido salicílico, respectivamente.

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RESUMEN DEL MERCADO GLOBAL DEL MANGO Estable, no se espera mejora de precios. Fuente: Freshplaza.es, 15/01/2021 Foto: rosekreativephotos - Flickr

La situación en el mercado mundial del mango es relativamente tranquila. La oferta es limitada, pero también lo es la demanda en muchos países. Esto está dando como resultado un mercado con "precios bajos, pero razonables", como lo describen la mayoría de los comerciantes. Además de Brasil, Perú también está ingresando al mercado con fuerza, y pronto

llegará México; una situación que podría poner presión sobre los precios de mercado. En el este de Asia, la situación es parecida, dada la llegada de más mangos desde el sudeste asiático. A nivel mundial, la logística sigue implicando desafíos, especialmente en el caso del tráfico aéreo, que se ha visto considerablemente limitado por el coronavirus.

ESPAÑA: PRECIO MEDIO BAJO PARA LOS MANGOS IMPORTADOS La temporada española del mango comenzó en septiembre y finalizó a finales de noviembre. Actualmente, las empresas españolas están trabajando con mangos importados, principalmente de Brasil, aunque los primeros mangos Kent ya están llegando desde Perú. Según un importador español, parece haber una producción menor este año, lo cual debería ser bueno para los precios, ya que en esta época del año suelen bajar. El año pasado, cayeron a 2-3 euros por caja. Ahora se sitúan en 4-5 euros por caja, que es un precio medio bajo, pero todavía razonable. En años recientes, los mangos nacionales se han vendido a precios relativamente bajos; sin embargo, según los productores españoles, la calidad es mejor que la de los mangos importados. "Por eso el sector español debería hacer un mayor esfuerzo para agregar valor a los mangos cultivados en la península,

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que destacan en Europa por su calidad", dice un exportador. "Los supermercados europeos tratan de adquirir los mangos por un precio determinado y hacen todo tipo de esfuerzos para mantenerlo. Siempre hay producción de diferentes países, y cuando llega la cosecha española, intentan no pagar mucho más por ella. Cada vez hay más clientes que prefieren los mangos nacionales por su calidad y que no les importa pagar 2 o 3 euros más por caja". Se están realizando importantes esfuerzos de promoción, pero el importador cree que estos por ahora no han tenido el impacto suficiente. "Será muy difícil diferenciar los precios del mango en función del origen del producto hasta que los consumidores europeos exijan a las cadenas de supermercados mangos españoles".

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REPORTE DE MANGO

ECUADOR: SOBREOFERTA EN EL MERCADO La temporada de mango ecuatoriano llegó a su fin en la semana 1 de 2021 y la campaña este año ha sido desafiante. La razón de esto fue que hubo una gran concentración de volúmenes en noviembre, lo cual, combinado con una temporada brasileña más larga, provocó un exceso de oferta en el mercado y una

caída de los precios. Las exportaciones totales cayeron alrededor de un 5% esta temporada y los calibres han sido más pequeños debido a las condiciones meteorológicas, lo cual también afectó a los precios.

PERÚ: TAMAÑOS PEQUEÑOS, PRECIOS BAJOS La temporada peruana tuvo un comienzo lento este año debido al tiempo seco en la región de producción temprana de Piura, que está teniendo un impacto en los volúmenes y calibres de la fruta. Se espera que la próxima región que entre en producción (Motupe en

febrero) sufra problemas similares. Debido a los calibres pequeños, los precios de los mangos peruanos son actualmente bajos en Europa, aunque esto podría cambiar en cuanto Brasil termine su larga temporada.

Mango Kent. / Harris Graber - Flickr

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MÉXICO: INICIO TEMPRANO DE LA TEMPORADA La temporada del mango mexicano arranca algo temprano este año con la variedad Ataulfo. Se espera que las primeras cosechas de mangos Ataulfo estén empacadas en la cuarta semana de enero y lleguen a los Estados Unidos en la primera semana de febrero, siempre y cuando las condiciones meteorológicas

este mes sigan siendo adecuadas. En general, este año los productores mexicanos esperan un suministro estable que llegará de manera escalonada a lo largo de la temporada (después del Ataulfo, lo seguirá casi inmediatamente el Tommy Atkins).

PAÍSES BAJOS: "QUIEN DESEE SEGUIR OPERATIVO EN EL MERCADO TENDRÁ QUE HACER UN GRAN ESFUERZO" "La situación en el mercado del mango es totalmente distinta este año a la de la temporada anterior. Si bien la campaña 2019/20 se caracterizó por una gran cosecha y las exportaciones terminaron abruptamente debido al confinamiento, esta temporada está siendo muy diferente", dice un importador holandés. "La oferta peruana es mucho menor, con hasta 100 contenedores menos llegando por semana. La mayor demanda de los EEUU está derivando en una oferta

significativamente menor y un mercado estable. Como es habitual, el suministro de calibres pequeños es algo mayor, "pero esa oferta también se está empezando a agotar. La oferta de mangos brasileños también es limitada, por lo que prevemos un mercado estable a bueno para las próximas semanas. Quien desee seguir operativo en el mercado tendrá que hacer un gran esfuerzo".

BÉLGICA: MAYOR OFERTA PERUANA DE LA ESPERADA La temporada del mango peruano está actualmente en pleno apogeo. Se esperan los primeros mangos Kent de la temporada la próxima semana. El suministro brasileño de mangos Kent llegó a su fin la semana pasada. Un importador belga dice que solo dispondrá de mangos Kent peruanos hasta aproximadamente mediados de marzo. La oferta y la disponibilidad son buenas, al igual que la calidad y el sabor, y los precios son atractivos.

La oferta peruana es mayor de lo esperado. Antes del inicio de la temporada, el país registró unas condiciones muy secas, por lo que pensaron que solo podrían suministrar calibres pequeños. Esto ha cambiado y en las próximas semanas se suministrarán sobre todo los calibres 7, 8 y 9, y no solo los pequeños del 10 y 12. Estos tamaños satisfacen las necesidades de la mayoría de clientes.

ALEMANIA: MERCADO ACTUALMENTE ESTABLE La situación del mercado del mango es relativamente estable. “Los mangos que llegan por barco se comercializan principalmente a través del comercio minorista. En esta categoría, las ventas actualmente se mantienen bastante estables, como durante el primer confinamiento”, afirma un importador. En el comercio mayorista, en cambio, la situación es más preocupante. Debido al cierre de hoteles y restaurantes, el mercado de exóticos se ha visto gravemente

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afectado. Un paseo por el mercado mayorista de Hamburgo lo deja claro. Esto está afectando principalmente a los mangos enviados por vía aérea, generalmente un producto popular en el comercio mayorista alemán. A pesar de las malas ventas, el volumen de mangos enviados por vía aérea también es considerablemente más bajo de lo normal, por lo que la oferta y la demanda permanecen relativamente equilibradas.

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Mango Osteen. / Oakleaf European

Aparte de la producción de ultramar, los mangos españoles también están ganando terreno en el mercado alemán, informa un especialista. Durante la temporada, que dura desde septiembre hasta media-

dos de diciembre, los mangos Kent y Osteen españoles son una alternativa cada vez más interesante, sobre todo por razones de sostenibilidad.

ITALIA: MERCADO CARACTERIZADO POR BAJO CONSUMO Y AMPLIA OFERTA La temporada brasileña del mango está llegando a su fin y comienza la peruana. La campaña brasileña ha sido bastante buena para los mangos que llegaron por mar, con precios y consumo razonablemente buenos. Ahora Perú está ingresando con un producto

de buena calidad en lo que al sabor y el color respecta. La temporada se ha caracterizado por un predominio de los calibres pequeños. El consumo es bueno, a pesar de que el aumento del precio del tráfico aéreo ha pasado factura.

ALEMANIA: MERCADO ACTUALMENTE ESTABLE En enero de 2021, las condiciones en el mercado del mango son bastante malas. Según un mayorista del norte de Italia, se han identificado dos grandes problemas. En primer lugar, el bajo consumo y, en segundo lugar, el inicio de la temporada peruana, que se solapa con la casi siempre disponible producción brasileña. Los precios de compra han caído drásticamente, dada la abundante oferta de diferentes variedades. La calidad de los productos peruanos es excelente y la de los mangos brasileños es buena. Las condiciones del mercado deberían mejorar a partir de la segunda/tercera semana de febrero. Otro mayorista del norte de Italia dice que el precio al por mayor

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de los mangos oscila entre 1,5 y 6 €/kg, dependiendo del origen. El sector de la logística se enfrenta a desafíos en lo que respecta a los mangos enviados por vía aérea. Debido al coronavirus, la cantidad de vuelos se ha reducido en un 90% en comparación con un año normal. Además, la situación meteorológica en España también ha pasado factura recientemente. Muchos vuelos que viajaban de Sudamérica a Madrid han tenido que desviarse a otros aeropuertos o cancelarse directamente. La falta de vuelos y las escalas inesperadas han provocado retrasos en el embarque y varios lotes de mangos llegaron a Europa demasiado maduros.

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SUDÁFRICA: AÚN SE DESCONOCE EL IMPACTO DE LAS FUERTES LLUVIAS La mayoría de los productores de mango en la provincia norteña de Limpopo han terminado de cosechar el Tommy Atkins y ahora están comenzando con los Kent y Shelly. La temporada es comparable a la del año pasado, aunque, según los informes, la cosecha se ha reducido en un 5-10%. La producción total se estima en unas 75.000 toneladas. En años recientes, muchos árboles de mango en la región de

Hoedspruit han sido reemplazados por cítricos. Las fuertes lluvias registradas hace poco podrían tener un impacto en la calidad de los mangos, aunque su efecto también ha sido positivo, ya que los embalses de los productores se han recargado. El precio medio de los mangos en el mercado nacional ronda los 8,47 ZAR (0,45 euros) por kilo.

Mango Shelly. / myaimreport.com

Aparte del mercado de productos frescos, Sudáfrica también dispone de una importante oferta de mango deshidratado. Muchos mangos Kent y Keitt que no son aptos para la exportación debido a su

tamaño acaban en este canal. Un exportador en esta industria dice que Ghana, que compite con Sudáfrica, ha aumentado sus precios en el mercado mundial y ahora estos son más acordes a los de Sudáfrica.

ESTADOS UNIDOS: PRECIOS MÁS ALTOS EN LAS ÚLTIMAS 2-3 SEMANAS Los mangos disponibles en el mercado estadounidense llegan actualmente desde Perú, pero según un importador de Nueva York, los volúmenes son limitados debido a las condiciones meteorológicas de este país sudamericano. También hay algo de suministro proveniente de Ecuador y Brasil. México también debería llegar pronto, seguido de Costa Rica y Guatemala. Los calibres más comunes entre la fruta peruana son los 9/10. El importador dice que, por ahora, los desafíos logísticos en el puerto no han sido tan graves como se esperaba. Se están produciendo algunos retrasos, pero nada fuera de lo normal para este tipo de negocios.

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La demanda actualmente es más alta de lo esperado, a pesar del coronavirus. De hecho, se ha mantenido muy estable desde marzo. La oferta también se mantuvo estable durante mucho tiempo cuando Ecuador ingresó al mercado junto a Brasil, pero ahora las existencias son menores. Los precios de mercado se han mantenido algo altos durante las últimas 2-3 semanas. El importador espera que esta situación continúe hasta que haya más suministros disponibles.

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CHINA: AUMENTO DE LAS IMPORTACIONES DEL SUDESTE ASIÁTICO El volumen de importación del sudeste asiático está creciendo y esto está teniendo un impacto en los mangos nacionales. La fruta del sudeste asiático tiene una gran ventaja competitiva debido a la alta producción y los bajos precios. China abrió su merca-

do a los mangos camboyanos el año pasado. Se espera que la cuota de las importaciones de otros proveedores del sudeste asiático disminuya debido a los grandes volúmenes que llegan de este país. También hay una demanda creciente de mangos australianos y sudamericanos de alta calidad.

Mangos asiáticos. / Arifur Rahman - Flickr

En lo que respecta a la producción nacional, la temporada está actualmente en marcha en Hainan. En otras regiones, la oferta de mangos se está reduciendo. Ahora que la campaña está llegando a su fin, la calidad de los productos está disminuyendo y el

precio se mantiene en un nivel bajo. Debido al largo período de maduración, muchos consumidores optan por otras frutas. Esto se traduce en grandes desafíos para los encargados del almacenamiento del producto.

AUSTRALIA: LA PRODUCCIÓN SE CONTRAE ANTES DEL FINAL DE LA TEMPORADA La producción de mango australiano está disminuyendo, ahora que la temporada entra en sus últimos 3 meses. Las cifras oficiales publicadas por la Asociación Australiana de la Industria del Mango (AMIA) revelan que el mercado ha recibido 251.000 cajas (de 7 kg) en la semana que finalizó el 8 de enero. Algo menos de 1.100.000 cajas se han entregado en solo dos semanas. En diciembre, se enviaron 422.000 cajas (7 kg) al mercado en la semana que finalizó el 18 de diciembre. Las fuertes lluvias en algunas regiones de Queensland dificultó la recolección a finales de diciembre y principios de enero. Esto ha afectado también a la

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región norteña de Mareeba/Dimbulah, donde las cosechas de R2E2 y Calypso ya han terminado y los productores se están preparando para la cosecha del Keitt. La cosecha de KP está llegando a su fin y solo se cosecharán pequeños volúmenes durante las próximas tres semanas. En Bowen/Burdekin, se espera esta semana la llegada de la variedad Honey Gold. La campaña en la región del sureste de Queensland está ahora en pleno rendimiento. El pico se alcanza a mediados de enero. Los productores de Australia Occidental en las regiones de Carnarvon y Gingin se han visto afectados por los días calurosos, el viento y los incendios cercanos.

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PRECIOS MENSUALES DE LAS ACCIONES ALICORP, LUZ DEL SUR Y CASA GRANDE Autor: Thomas J. Prusa, PhD. Traducido por: César Espino Salazar.

La Revista sigue mostrando con bastante frecuencia la evolución del precio mensual de las acciones de empresas vinculadas al sector de alimentos y eventualmente de algún sector no alimenticio. Las cotizaciones de acciones presentadas provienen de diversas Bolsas de Valores del mundo y en algunos casos también de la Bolsa de Valores de Lima (BVL); corresponden a la última jornada de Bolsa del mes. Para visualizar los datos se emplea un gráfico de velas (rectángulos verticales con líneas rectas en los extremos de los rectángulos). Si el rectángulo es de color verde (vela alcista) quiere decir que la jornada ha cerrado en un precio mayor al de apertura, donde el lado superior del rectángulo que se intercepta con la recta vertical ascendente vendría a ser el precio de cierre, mientras que el lado inferior del rectángulo que se intercepta con la recta vertical descendente

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vendría a ser el precio de apertura de la acción. Por otra parte, si el rectángulo es de color rojo (vela bajista) significa que la jornada ha cerrado en un precio menor al de apertura, donde el lado superior del rectángulo que se intercepta con la recta vertical ascendente vendría a ser el precio de apertura, mientras que el lado inferior del rectángulo que se intercepta con la recta vertical descendente vendría a ser el precio de cierre de la acción. Para ambos casos los límites de las rectas ascendente y descendente denotan los precios máximos y mínimos de la acción dentro del periodo de tiempo observado. En el gráfico 1 se aprecia la evolución mensual del precio de la acción de Alicorp, empresa de bienes de consumo más grande del Perú y que es parte del grupo Romero. Del gráfico se observa que el precio de la acción ha venido cayendo prolongadamente

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PRECIO ACCIONES

desde febrero del 2019 pero que a causa del Covid19 este efecto se ha visto aún más marcado en el año 2020. Para el mes de enero del 2020 el precio se situaba en S/. 8.8, cifra que fue decayendo considerablemente a lo largo del año por efecto de la cuarentena y el bajo dinamismo en el mercado. Para diciembre del 2020 el precio se situó en S/. 7.15, cifra que se incrementó notoriamente a S/ 8.2 para el mes de

enero del 2021, pero que cayó ligeramente en el mes de febrero al registrarse un precio cierre de S/. 8.1. Se espera que el precio de la acción de Alicorp mejore a lo largo del 2021 en la medida que la economía se dinamice en base a menos medidas restrictivas por la pandemia.

G1. PRECIOS MENSUALES DE LAS ACCIONES DE ALICORP (ALICORC1, PERU, PEN)

Fuente: Bolsa de Valores de Lima (BVL)

En el gráfico 2 se observa que el precio de Luz del Sur, una de las más grandes empresas privadas de distribución de electricidad de Perú que posee más del 25% de participación del mercado a nivel nacional, ha tenido una evolución favorable a lo largo del horizonte de tiempo analizado (enero 2018 – febrero 2021). El precio mensual de las acciones de Luz del Sur se han más que duplicado a lo largo del periodo en mención, pues para enero del 2018 el precio se

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ubicaba en S/. 10.61 y para febrero del 2021 se incrementó a S/. 23.2. Pese a la coyuntura desfavorable producto de la pandemia del Covid19, el precio de las acciones para esta empresa no se ha visto muy afectado el año 2020 pues en promedio se mantuvo en S/. 26 reflejando inclusive una mejora considerable comparado al promedio de S/. 16 obtenido en el 2019. Para enero del 2021 se registró un precio de S/. 27.4, cifra que disminuyó a S/. 23.2 en febrero.

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PRECIO ACCIONES

G2. PRECIOS MENSUALES DE LAS ACCIONES DE LUZ DEL SUR (LUSURC1, PERU, PEN)

Fuente: Bolsa de Valores de Lima (BVL)

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Agraria

PRECIO ACCIONES

G3. PRECIOS MENSUALES DE LAS ACCIONES CASA GRANDE (CASAGRC1, PERU, PEN)

Fuente: Bolsa de Valores de Lima (BVL)

Se aprecia en el gráfico 3 el precio mensual de Casa Grande. Dentro del Grupo Gloria la empresa Casa Grande está básicamente dedicada al rubro agroindustrial, especialmente a la siembra, procesamiento y comercialización de la caña de azúcar y sus productos derivados. La evolución del precio de la acción de Casa Grande ha sido negativa desde inicios del 2018 hasta mediados del 2020, pero que ha tenido una considerable recuperación a partir de la segunda

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mitad del 2020. Para enero de 2018 el precio registraba un valor de S/. 6.06, el cual disminuyó a S/. 2.81 para el mes de junio del 2020. A partir de la segunda mitad del 2020 el precio comienza a tener una notoria recuperación obteniendo valores de S/. 3.49 para agosto y un pico anual de S/. 5.51 para setiembre. El precio obtenido para el mes de enero del 2021 se registró en S/. 5.55 y para febrero

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CIUDADANO Foto: Gerd Altmann - Pixabay

PBI Y CORRUPCIÓN Hay que cambiar la moral de nuestra gente. Transcripción de artículo de Fernando Cillóniz en el diario Perú 21, 01/03/2021.

les y (4) por obras inconclusas y abandonadas. Insisto, no todo crecimiento del PBI es bueno.

El Producto Bruto Interno (PBI) de un país crece en la medida que aumenta la inversión en infraestructura. Eso lo sabe cualquiera. A más carreteras y puertos, más PBI. A más hospitales y escuelas, más PBI.

¿Qué hacer frente a tanta podredumbre? Pues corregir –de raíz– la causa de todo este desmadre, el cual ha sido generado por gente corrupta. ¡No al clientelismo político, porque ahí está la raíz de la corrupción en el país! ¡Sanción a los funcionarios y empresarios que hayan cometido actos de corrupción!

Pero no todo PBI es bueno. Por ejemplo, las inversiones en proyectos como el Gasoducto Sur Peruano –por solo mencionar uno de tantos– aumentaron el PBI de nuestro país. Y – aunque parezca mentira– las adendas que inflaron los costos de dichos proyectos también… ¡Incluidas las coimas y sobornos!

Mi diario vivir en el Gobierno Regional de Ica –en el período 2015 / 2018– fue muy aleccionador. Cuando detectamos un acto de corrupción –cosa que sucedía con frecuencia– el mayor problema estuvo en el mal entendido “espíritu de cuerpo” al interior de la institución. Resulta que para que haya sanción a algún funcionario

Seamos sinceros. El PBI de nuestro país está inflado (1) por sobrevaloración de los costos de los proyectos, (2) por el pago de coimas y sobornos, (3) por las inversiones en obras inúti-

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CIUDADANO

corrupto, tenían que estar alineados (1) la Secretaría Técnica –que es órgano investigador y sancionador de los malos funcionarios– (2) la Jefatura de Recursos Humanos y (3) la jefatura inmediata superior del funcionario en cuestión.

Si uno de los tres estamentos administrativos flaqueaba, no había sanción. Aunque eso de flaquear es un decir. Lo que había es corrupción.

Vivienda de familia numerosa en barrio populoso de Palestina. / Flickr

El dinero de la corrupción se lo quitan a los más necesitados. / Gabriel Miguel Bero - Pixabay

No obstante, cuando la trilogía… Secretaría Técnica – Recursos Humanos – Jefatura Administrativa funcionaba como correspondía, la sanción se aplicaba de acuerdo a ley, la disciplina laboral se establecía con normalidad, y – lo que era mejor – el servicio público mejoraba. Muchos iqueños pueden dar fe de ello.

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Conclusión: Solo con gente honesta saldremos de este desmadre moral. Gente competente, tenemos. Hasta los choros son competentes... el problema es que son choros. No hay que cambiar ninguna Constitución, ni ninguna ley o política pública. ¡Sigamos con las inversiones privadas en infraestructura! No creemos más instituciones anticorrupción. Lo único que hay que cambiar es la moral de nuestra gente.

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Agraria

MERCADOS DE LIMA

ARROZ

Fuente: INEI (precio), MINAGRI (volumen)

Precio Minorista en Lima Metropolitana y Volumen Mensual en Mercados Mayoristas de Lima Enero 2019 – Febrero 2021

Volumen: En enero-febrero 2021 ingre-

saron 53,135 t de arroz al Mercado Mayorista de Lima. Comparadas con las 58,020 t del mismo periodo del año 2020, se verifica un decremento de -8.4%.

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Precio: El precio promedio mensual del

arroz corriente pagado por el consumidor de Lima Metropolitana en enero-febrero 2021 fue S/. 2.76 por kilogramo. Comparando con el precio promedio de S/. 2.66 por kilogramo, correspondiente a este mismo periodo del año 2020, se constata un ligero incremento de 4.0%.

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Agraria

MERCADOS DE LIMA

CARNES

Fuente: INEI

Precios Minoristas en Lima Metropolitana Enero 2019 – Febrero 2021

Precio: El precio promedio mensual de la

carne de pollo (pollo eviscerado) pagado por el consumidor de Lima Metropolitana en enero-febrero 2021 fue 8.41 S/./kg, que respecto al precio del mismo período 2020 (7.79 S/./kg), significó un aumento de 8.0%. El precio minorista promedio mensual de la carne de res (sancochado) pagado por el consumidor de Lima Metropolitana en enero-febrero 2021 fue 17.69 S/./kg, que respecto al precio del mismo período 2020 (15.63 S/./kg), significó un aumento de 13.2%. El precio minorista promedio mensual de la carne de chancho (chuleta de cerdo) pagado por el consumidor de Lima Metropolitana en enero-febrero 2021 fue 16.68 S/./kg, que respecto al precio del mismo período 2020 (16.54 S/./kg), significó

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un aumento de 0.8%. El precio minorista promedio mensual de la carne de pescado (bonito) pagado por el consumidor de Lima Metropolitana en enero-febrero 2021 fue 5.99 S/./kg, que respecto al precio del mismo período 2020 (6.52 S/./kg), significó una disminución de -8.1%.

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AGRODATOS

Fuente: World Bank

7.00

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6.00

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5.00 4.00 3.00 2.00

0.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

1.00

l precio internacional del café Arábica en el 2014 (4.42 US$/kg) se había recuperado algo de las sucesivas caídas que tuvo en el 2012 y 2013, luego de alcanzar un gran pico en el 2011 (5.98 US$/kg); pero en el 2015 (3.53 US$/kg) volvió a disminuir, en el 2016 se recuperó ligeramente (3.61 US$/kg) y luego disminuyó en 2017 (3.32 US$/kg), 2018 (2.93 US$/kg) y 2019 (2.88 US$/kg). En 2020 volvió a aumentar ligeramente (3.32 US$/kg). El precio promedio mensual de enero-febrero 2021 fue 3.60 US$/kg. El Banco Mundial pronosticó en octubre 2020 que el precio anual no variará este año y aumentará ligeramente en los siguientes años, hasta alcanzar los 3.37 US$/kg en 2024.

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AGRODATOS

Fuente: World Bank

3.50

2019

3.00

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2.50 2.00 1.50 1.00

0.00

0.50

Después

que el precio promedio anual del cacao alcanzó un récord histórico en 2015 (3.14 US$/kg), disminuyó significativamente en 2016 (2.89 US$/kg) y 2017 (2.03 US$/kg), y se recuperó levemente en 2018 (2.29 US$/kg), 2019 (2.34 US$/kg) y 2020 (2.37 US$/kg). El precio promedio mensual de enero-febrero 2021 fue 2.40 US$/kg. El Banco Mundial pronosticó en octubre 2020 que el precio anual del cacao aumentará este año y los años siguientes hasta llegar a 2.55 US$/kg en 2024.

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AGRODATOS

Fuente: World Bank

350.00

2019

300.00

2020

250.00 200.00 150.00 100.00

0.00

50.00

El precio internacional del maíz luego de

alcanzar el pico más alto en 2012 (298.4 US$/t), disminuyó en los años siguientes: 2013 (259.4 US$/t), 2014 (192.9 US$/t), 2015 (169.8 US$/t), 2016 (159.2 US$/t), 2017 (154.5 US$/t); pero en 2018 (164.4 US$/t) y 2019 (170.1 US$/t) se recuperó ligeramente, para luego volver a disminuir en 2020 (165.5 US$/t). En enero-febrero 2021 el precio promedio mensual fue 239.9 US$/t. El Banco Mundial pronosticó en octubre 2020 que el precio promedio anual del maíz aumentará este año y seguirá subiendo hasta llegar a US$ 175.0 por tonelada en 2024.

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AGRODATOS

Fuente: USDA

3.00

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2.50

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2.00 1.50 1.00

En lo que respecta a las uvas rojas sin

pepa (tales como Flame Seedless o Crimson Seedless), el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (USDA) las reporta agrupadas bajo la nominación Red Seedless. El precio minorista promedio nacional EEUU de las uvas tipo Red Seedless aumentó desde el 2010 (año en que registró un precio de 1.74 US$/libra) hasta el 2014 (2.19 US$/libra) y luego de disminuir en 2015 se ha mantenido en niveles menores al de 2014. En 2018 el precio fue 2.01 US$/libra, en 2019 fue 1.93 US$/libra y en 2020 fue también 1.93 US$/libra. Se observa estacionalidad en el precio duran-

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0.50

te el año; tiene una trayectoria descendente desde enero hasta agosto (que puede prolongarse hasta octubre), y ascendente en los siguientes meses, hasta llegar a enero. En enero-febrero 2021 el precio promedio mensual fue 2.10 US$/libra.

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AGRODATOS

Fuente: USDA

1.60

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1.40

2020

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40

dos Unidos de la palta Hass se ha mantenido históricamente en torno a los 1.20 US$/unidad (la unidad estándar de palta pesa aproximadamente una libra). Sólo en 2011, 2017 y 2019 superó ese precio. En 2018 el precio anual fue 1.15 US$/unidad, en 2019 fue 1.22 US$/unidad y en 2020 fue 1.12 US$/unidad. El precio promedio mensual del período enero-febrero 2021 fue 0.99 US$/unidad.

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El precio anual al consumidor de Esta-

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0.20

AGRODATOS

Fuente: USDA

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3.00 2.50 2.00 1.50 1.00

precio promedio nacional anual al consumidor de Estados Unidos del espárrago verde bordeó los 3.00 US$/libra en los años que alcanzó los mejores precios (en 2015 fue el mejor precio: 2.98 US$/libra). En 2018 el precio fue 2.76 US$/libra, en 2019 fue 2.71 US$/libra y en 2020 fue 2.65 US$/libra. Se nota un patrón estacional en la evolución mensual del precio del espárrago, ya que en enero alcanza su nivel más alto, luego disminuye hasta

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Enero

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0.00

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0.50

alcanzar su nivel más bajo en marzo y con oscilaciones a la alza y la baja tiende a aumentar en los siguientes meses. El precio promedio mensual del período enero-febrero 2021 fue 2.93 US$/libra.

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