Rapport
Ontwikkelingen in de communicatiemarkt Bekeken vanuit de opdrachtgevers en de adviesbureaus • Voor: Adformatie • Datum: 1 december 2008
© Synovate 2008
Inhoud
• Onderzoeksopzet • Belangrijkste resultaten -
Relaties Marktoptiek Communicatiemiddelen Marktontwikkeling Profiel opdrachtgevers Profiel bureaus
• Bijlagen
2 6 18 26 37 46 51
61
© 2008. Synovate Ltd. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die u in dit document worden aangeboden zijn intellectueel eigendom van Synovate Ltd. Deze zijn strikt vertrouwelijk van aard en worden u aangeboden met dien verstande dat zij door u strikt vertrouwelijk behandeld dienen te worden en dat van de hiervoor genoemde concepten en ideeën geen gebruik zal worden gemaakt, waaronder ook valt het verstrekken van informatie aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en/of volledige betaling van de gebruikelijke vergoedingen voor professionele dienstverlening. © Synovate 2008
1
Onderzoeksopzet
Onderzoeksopzet Doelstelling: Wij hebben zowel de doelgroep communicatiebureaus als de doelgroep opdrachtgevers een vragenlijst voorgelegd waarin verschillende aspecten van de advertentiemarkt aan bod komen. Voor beide doelgroepen dienden minstens 400 personen de vragenlijst de completeren. Methode: • Doelgroep: 400 beslissers aan opdrachtgeverszijde, 400 beslissers aan de zijde van de bureaus. • Steekproef: Deze is digitaal aangeleverd door Adformatie. • De vragenlijst is online voorgelegd en vergt ca. 8 minuten om in te vullen. Vragenlijst: De vragenlijst hebben wij verdeeld in onderstaande rubrieken. Hieraan hebben we de verschillende vragen verbonden. • Relaties • Marktoptiek • Communicatiemiddelen • Marktontwikkeling • Profielschets © Synovate 2008
3
Onderzoeksopzet Weging: Er is gekeken naar de verhoudingen tussen de grootte van de bureaus en we hebben besloten, door een weging toe te passen, een realistischer beeld te creëren van het Nederlandse bureauwezen. Op de resultaten van de opdrachtgevers is geen weging toegepast. Recontact: In de eerste versie van de enquête zijn verschillende vragen verwerkt waarin de respondent naar toekomstverwachtingen is gevraagd. Omdat de vragen zijn gesteld voor en tijdens het begin van de kredietcrisis, hebben wij het besluit genomen enkele van deze verwachtingsvragen opnieuw voor te leggen aan dezelfde groep respondenten. De resultaten van de recontact worden in dit rapport naast de oorspronkelijke resultaten gezet.
© Synovate 2008
4
Uitleg rapport ‘Bureaus’ en ‘opdrachtgevers’: • In dit rapport zullen we telkens het woord ‘bureaus’ gebruiken als we het hebben over de communicatiebureaus, adviesbureaus en alle andere bureaus die aan de leverancierskant staan in de communicatiemarkt. De ‘opdrachtgevers’ zijn de bedrijven (adverteerders) die aan de klantzijde staan. • Hoewel we beide partijen niet dezelfde vragenlijst hebben voorgelegd, zijn er overeenkomsten. De resultaten hebben we veelal apart gerapporteerd, maar waar mogelijk samen in een grafiek gezet. Per pagina vermelden we of de cijfers betrekking hebben op de bureaus of op de opdrachtgevers. Neutraal/Weet niet/Geen antwoord enz: • Voor de overzichtelijkheid is het beter om de neutrale categorieën niet te rapporteren. Hierdoor kunnen we beter onderscheid maken tussen de bepalende antwoorden. • Dit rapport bevat alleen grafische weergaven van de resultaten.
© Synovate 2008
5
Relaties
Aantal relaties per opdrachtgever Opdrachtgevers: Met hoeveel adviesbureaus werkt u samen?
46% 35%
10%
9%
0
1-2
3-5
>5
Basis: alle opdrachtgevers (n=405) Š Synovate 2008
7
Situatie aantal relaties in vergelijking met vorig jaar Opdrachtgevers en bureaus: Is het aantal bureaus / opdrachtgevers waarmee u samenwerkt groter of kleiner dan vorig jaar? opdrachtgevers bureaus
67% 59%
29% 22% 11%
groter
gelijk gebleven
12%
kleiner
Basis: alle opdrachtgevers (n=405) en alle bureaus (n=426) Š Synovate 2008
8
Relatieduur opdrachtgevers en bureaus in vergelijking met vorig jaar Opdrachtgevers en bureaus: Is de gemiddelde duur van de relatie met uw bureau(s)/ opdrachtgevers langer of korter dan in het verleden? opdrachtgevers bureaus
68% 54%
30% 17%
16%
15%
langer
gelijk gebleven
korter
Basis: alle opdrachtgevers (n=405) en alle bureaus (n=426) Š Synovate 2008
9
Vaste relatie of nieuw / bijzonder talent? Opdrachtgevers: Geeft u de voorkeur aan vaste relaties met bureau(s) of gaat u per project op zoek naar nieuw / bijzonder talent? vaste relatie nieuw / bijzonder talent 25%
75% Basis: alle opdrachtgevers (n=405) Š Synovate 2008
10
Specialisten of multidisciplinaire bureaus? Opdrachtgevers: Gaat in het algemeen uw voorkeur uit naar inschakeling van de beste specialisten per vakgebied of ziet u liever dat een multidisciplinair bureau alle vakdisciplines aanbiedt? beste specialisten per vakgebied multidisciplinaire bureaus 35%
65%
Basis: alle opdrachtgevers (n=405) Š Synovate 2008
11
Binnenshuis uitvoeren bij opdrachtgevers Opdrachtgevers:Verwacht u dat u in de nabije toekomst meer taken in eigen huis zal uitvoeren? (gevraagd voor en tijdens kredietcrisis) Bureaus: Verwacht u dat uw opdrachtgevers in de nabije toekomst meer taken in eigen huis zal uitvoeren? nee
ja 49%
38%
47%
56%
29%
33%
gemeten tijdens kredietcrisis
gemeten voor kredietcrisis
bureaus
Basis: alle bureaus (n=426), alle opdrachtgevers voor kredietcrisis (n=405) en tijdens kredietcrisis (n=171) Š Synovate 2008
12
Tevredenheid bij opdrachtgevers Opdrachtgevers: Bent u in het algemeen tevreden over de kwaliteit van de bureaus waarmee u samenwerkt? ja nee
20%
80% Basis: alle opdrachtgevers (n=405) Š Synovate 2008
13
Tevredenheid bij bureaus over contact met management van de opdrachtgever(s) Bureaus: Vinden de contacten met uw opdrachtgever(s) plaats op het door u gewenste managementniveau? ja nee
23%
77% Basis: alle bureaus (n=426) Š Synovate 2008
14
Tevredenheid bij bureaus over aansturing Bureaus: Bent u in het algemeen tevreden over de kwaliteit van de aansturing door de opdrachtgever? ja nee
50%
50%
Basis: alle bureaus (n=426) Š Synovate 2008
15
Belang aspecten bij opdrachtgevers én bureaus samengenomen Opdrachtgevers: Waaraan zouden bureaus de komende tijd meer aandacht moeten besteden? (gevraagd voor en tijdens kredietcrisis) Bureaus: Aan welke aspecten zullen opdrachtgevers u vragen de komende tijd meer aandacht te besteden? 74% kosten 57% 52% belang bij opdrachtgevers tijdens 42% kwaliteit strategisch kredietcrisis 40% advies 53% belang bij opdrachtgevers voor 39% kredietcrisis geïntegreerd/through 50% the line-denken belang bij opdrachtgevers volgens 53% bureaus 36% kwaliteit creativiteit 47% Aan de bureaus is één extra 51% aspect voorgelegd, namelijk ‘kwaliteit interactieve / 35% kwaliteit algehele digitale oplossingen’. 27% Volgorde op basis van dienstverlening 46% belang bij opdrachtgevers. De volgende pagina geeft 30% snelheid/time to een overzicht van de 30% market belangrijkste aspecten voor 57% kwaliteit interactieve / digitale oplossingen
de opdrachtgevers.
70%
Basis: alle opdrachtgevers voor kredietcrisis (n=405), alle opdrachtgevers tijdens kredietcrisis (n=171) en alle bureaus (n=426) © Synovate 2008
16
Belangrijkste aspecten voor opdrachtgevers Opdrachtgevers: En aan welk zojuist door u aangegeven aspect hecht u het meeste belang? Eén antwoord mogelijk (gevraagd voor en tijdens kredietcrisis) belangrijkste aspect gemeten tijdens kredietcrisis
belangrijkste aspect gemeten voor kredietcrisis
25%
kosten
15% 15%
geïntegreerd/through the line-denken
20% 14%
kwaliteit creativiteit
19% 12% 13%
kwaliteit strategisch advies
12% 11%
kwaliteit algehele dienstverlening snelheid/time to market
8% 5%
Basis: alle opdrachtgevers voor kredietcrisis (n=405) en tijdens kredietcrisis (n=171) © Synovate 2008
17
Marktoptiek
Prijs of kwaliteit? Opdrachtgevers: Zou u bereid zijn meer te betalen voor betere kwaliteit van de adviezen? ja nee
46% 54%
Basis: alle opdrachtgevers (n=405) Š Synovate 2008
19
Prestatiehonorering Opdrachtgevers en bureaus: Bent u voorstander van het honoreren van bureaus op basis van prestatie?
nee
opdrachtgevers
bureaus
ja
20%
35%
80%
66%
Basis: alle opdrachtgevers (n=405) en alle bureaus (n=426) Š Synovate 2008
20
Honoreringssystemen Bureaus: Bent u tevreden met de aansluiting van gangbare honoreringsystemen bij de praktijk?
61%
23% 17%
ja
nee
weet ik niet
Basis: alle bureaus (n=426) Š Synovate 2008
21
Marktoptiek 1 Opdrachtgevers en bureaus: Geef aan of u het eens of oneens bent met de volgende stellingen: Mee oneens Steeds meer kennis en ervaring bij de opdrachtgevers komt de kwaliteit van het bureauwerk ten goede
5%
Opdrachtgevers krijgen steeds meer behoefte aan ‘best in class’ gespecialiseerde bureaus
71%
*
Opdrachtgevers verwerven zelf steeds meer kennis en evaring, waardoor de toegevoegde waarde van bureaus onder druk komt te staan34%
De toekomst is aan prestatiehonorering van bureaus en adviseurs
Mee eens
14%
63% 38%
11% 26%
62% 42%
9% 13%
57% 53%
Bovenste staven opdrachtgevers, onderste bureaus. Volgorde stellingen op basis van ‘eens’ opdrachtgevers. * = niet voorgelegd aan bureaus
Basis: alle opdrachtgevers (n=405) en alle bureaus (n=426) © Synovate 2008
22
Marktoptiek 2 Opdrachtgevers en bureaus: Geef aan of u het eens of oneens bent met de volgende stellingen: Mee oneens Het toenemende aanbod van (gespecialiseerde) bureaus bevordert de kwaliteit van het vak
Bureaus en adviseurs presteren beter als ze toegang hebben tot het topmanagement
55% 59%
12% 15%
Opdrachtgevers krijgen steeds meer behoefte aan geïntegreerde proposities van bureaus
Door de hoge omloopsnelheid van professionals aan opdrachtgeverskant worden stabiele bureaurelaties steeds belangrijker
Mee eens
55%
12% 10%
66%
51%
13%
*
Bovenste staven opdrachtgevers, onderste bureaus. Volgorde stellingen op basis van ‘eens’ opdrachtgevers. * = niet voorgelegd aan bureaus.
43%
22% 7%
76%
Basis: alle opdrachtgevers (n=405) en alle bureaus (n=426) © Synovate 2008
23
Marktoptiek 3 Opdrachtgevers en bureaus: Geef aan of u het eens of oneens bent met de volgende stellingen: Mee oneens Consultants nemen de merkstrategische adviesrol van reclamebureaus geleidelijk over
Er is in Nederland voldoende sprake van innovatie, vernieuwing in de bureauwereld
40% 49%
17% 16%
De reclamebranche is aantrekkelijk om in te werken
De toenemende internationalisering heeft een ongunstig effect op de kwaliteit van lokale campagnes
Mee eens
38%
14% 9%
37% 32%
29% 38%
57%
27% 36%
25% 22%
Bovenste staven opdrachtgevers, onderste bureaus. Volgorde stellingen op basis van ‘eens’ opdrachtgevers.
Basis: alle opdrachtgevers (n=405) en alle bureaus (n=426) Š Synovate 2008
24
Marktoptiek 4 Opdrachtgevers en bureaus: Geef aan of u het eens of oneens bent met de volgende stellingen: Mee oneens Opdrachtgevers letten te veel op kosten en te weinig op creatieve kwaliteit
Er is voldoende creativiteit in de adviesmarkt, maar opdrachtgevers hebben onvoldoende vermogen creativiteit te beoordelen
De kwaliteit van het creatief product in Nederland verbetert
Nederland/Amsterdam zal als internationaal creatief centrum aan belang winnen
In de reclamebranche werkt kwalitatief hoogwaardig personeel
Mee eens
24%
38% 12%
55% 20%
40% 17% 19% 22% 27% 28% 22% 26%
49% 19% 28% 17% 23% 14% 23%
Bovenste staven opdrachtgevers, onderste bureaus. Volgorde stellingen op basis van ‘eens’ opdrachtgevers.
Basis: alle opdrachtgevers (n=405) en alle bureaus (n=426) Š Synovate 2008
25
Communicatiemiddelen
Belangrijkste communicatiemiddelen Opdrachtgevers: De belangrijkste communicatiemiddelen, die wij inzetten zijn: (meerdere antwoorden mogelijk) 75%
internet printreclame
71% 58%
direct marketing / direct mail promoties / akties
42%
experience / evenementen
41% 38%
sponsoring radioreclame televisiereclame
27% 24%
buitenreclame
21%
instore-reclame
20%
244 personen hebben aangegeven 3 of meer communicatiemiddelen te gebruiken. Dit is 60%
Basis: alle opdrachtgevers (n=405) Š Synovate 2008
27
Belangrijkste communicatiemiddelen qua uitgaven Opdrachtgevers: Aan welk communicatiemiddel besteedt uw organisatie het grootste deel van het reclamebudget? 25%
printreclame televisiereclame
18% 15%
experience / evenementen direct marketing / direct mail
11% 8%
internet promoties / akties
7%
sponsoring
7%
radioreclame instore reclame buitenreclame
5% 3% 1%
Deze vraag is beantwoord door 60% van de totale groep opdrachtgevers. Deze groep gebruikt meer dan 3 communicatiemiddelen.
Basis: alle gebruikers van meerdere communicatiemiddelen (n=244) Š Synovate 2008
28
Ontwikkeling belang communicatiemiddelen voor opdrachtgevers 1 Opdrachtgevers: Zijn de volgende middelen in vergelijking tot 2007 voor uw organisatie in belang toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen? En wat verwacht u voor 2009? afname toename
internet
direct marketing / direct mail
afgelopen jaar
2%
komend jaar
2%
afgelopen jaar komend jaar
experience / evenementen
afgelopen jaar komend jaar
11% 9%
12% 10%
76% 81%
38% 42%
40% 40%
Volgorde op basis van toename belang komend jaar
Basis: maakt gebruik van betreffend communicatiemiddel (variÍrende bases: n=147 <> n=390) Š Synovate 2008
29
Ontwikkeling belang communicatiemiddelen voor opdrachtgevers 2 Opdrachtgevers: Zijn de volgende middelen in vergelijking tot 2007 voor uw organisatie in belang toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen? En wat verwacht u voor 2009? promoties / acties
Afgelopen jaar Komend jaar
instore-reclame
radioreclame
12% 8%
34% 36%
Afgelopen jaar
11%
28%
Komend jaar
10%
30%
Afgelopen jaar Komend jaar
16% 18%
29% 27%
afname toename
Volgorde op basis van toename belang komend jaar
Basis: maakt gebruik van betreffend communicatiemiddel (variÍrende bases: n=147 <> n=390) Š Synovate 2008
30
Ontwikkeling belang communicatiemiddelen voor opdrachtgevers 3 Opdrachtgevers: Zijn de volgende middelen in vergelijking tot 2007 voor uw organisatie in belang toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen? En wat verwacht u voor 2009? televisiereclame
Afgelopen jaar Komend jaar
sponsoring
printreclame
buitenreclame
20% 27%
Afgelopen jaar
20%
Komend jaar
20%
Afgelopen jaar
29%
Komend jaar
29%
Afgelopen jaar
28%
Komend jaar
28%
29% 23%
26% 22%
22% 16%
24% 11%
afname toename
Volgorde op basis van toename belang komend jaar
Basis: maakt gebruik van betreffend communicatiemiddel (variÍrende bases: n=147 <> n=390) Š Synovate 2008
31
Verwachtingen belang communicatiemiddelen voor en tijdens kredietcrisis 1 Opdrachtgevers: Verwacht u dat de volgende communicatiemiddelen voor uw organisatie in belang zal toenemen, gelijk blijven of afnemen? (gevraagd voor en tijdens kredietcrisis) 5%
internet
63%
2%
direct marketing / direct mail
12% 9%
experience / evenementen
24% 10%
81%
36% 42%
29% 40%
Bovenste staven gemeten tijdens kredietcrisis. Onderste gemeten voor kredietcrisis. Volgorde op basis van toename belang gemeten voor kredietcrisis
Basis: maakt gebruik van betreffende communicatiemiddel voor kredietcrisis (n=147 <> n=390) tijdens kredietcrisis (n=64<> n=166) Š Synovate 2008
32
Verwachtingen belang communicatiemiddelen voor en tijdens kredietcrisis 2 Opdrachtgevers: Verwacht u dat de volgende communicatiemiddelen voor uw organisatie in belang zal toenemen, gelijk blijven of afnemen? (gevraagd voor en tijdens kredietcrisis) promoties / acties
15%
34%
8%
instore-reclame
12% 10%
radioreclame
36%
24% 18%
35% 30%
20% 27%
afname toename
Bovenste staven gemeten tijdens kredietcrisis. Onderste gemeten voor kredietcrisis. Volgorde op basis van toename belang gemeten voor kredietcrisis
Basis: maakt gebruik van betreffende communicatiemiddel voor kredietcrisis (n=147 <> n=390) tijdens kredietcrisis (n=64<> n=166) Š Synovate 2008
33
Verwachtingen belang communicatiemiddelen voor en tijdens kredietcrisis 3 Opdrachtgevers: Verwacht u dat de volgende communicatiemiddelen voor uw organisatie in belang zal toenemen, gelijk blijven of afnemen? (gevraagd voor en tijdens kredietcrisis) televisiereclame
sponsoring
38% 27%
43%
17% 23%
16% 20%
printreclame
35% 29%
buitenreclame
34% 28%
22%
14% 16%
8% 11%
afname toename
Bovenste staven gemeten tijdens kredietcrisis. Onderste gemeten voor kredietcrisis. Volgorde op basis van toename belang gemeten voor kredietcrisis
Basis: maakt gebruik van betreffende communicatiemiddel voor kredietcrisis (n=147 <> n=390) tijdens kredietcrisis (n=64<> n=166) Š Synovate 2008
34
Verwachtingen belang communicatiemiddelen volgens opdrachtgevers in de branche 1 Opdrachtgevers: En verwacht u dat de volgende communicatiemiddelen in zijn algemeenheid voor de communicatiebranche in 2009 in belang toenemen, gelijk blijven of afnemen? (gevraagd voor en tijdens kredietcrisis) 8% 2%
internet
experience / evenementen
50%
75% 89% 26%
12% promoties/ akties
18% 9%
direct marketing/ direct mail
25% 22%
instore-reclame
afname toename
19% 13%
55% 46% 47% 34% 41% 32%
Bovenste staven gemeten tijdens kredietcrisis. Onderste gemeten voor kredietcrisis. Volgorde op basis van toename belang gemeten voor de kredietcrisis
37%
Basis: alle opdrachtgevers voor kredietcrisis (n=405) en tijdens kredietcrisis (n=171) Š Synovate 2008
35
Verwachtingen belang communicatiemiddelen volgens opdrachtgevers in de branche 2 Opdrachtgevers: En verwacht u dat de volgende communicatiemiddelen in zijn algemeenheid voor de communicatiebranche in 2009 in belang toenemen, gelijk blijven of afnemen? (gevraagd voor en tijdens kredietcrisis) sponsoring 62%
12% 26%
televisiereclame 60%
31% 9%
38% buitenreclame
17%
51%
5% 24%
15%
35%
radioreclame
15% 23%
printreclame
58% 49%
14% 10% 7%
afname toename
Bovenste staven gemeten tijdens kredietcrisis. Onderste gemeten voor kredietcrisis. Volgorde op basis van toename belang gemeten voor de kredietcrisis
Basis: alle opdrachtgevers voor kredietcrisis (n=405) en tijdens kredietcrisis (n=171) Š Synovate 2008
36
Marktontwikkeling
Ontwikkeling aantal disciplines bij bureaus Bureaus: Bent u in vergelijking met vorig jaar actief geworden in meer, evenveel of minder disciplines? En wat is uw verwachting voor het komende jaar? afname
afgelopen jaar
komend jaar
toename
3%
4%
40%
29%
Basis: alle bureaus (n=426) Š Synovate 2008
38
Ontwikkeling bruto inkomen bij bureaus Bureaus: Is het bruto inkomen van uw bureau afgelopen jaar gestegen, gelijk gebleven of gedaald? En wat is uw verwachting voor het komende jaar? (gevraagd voor en tijdens kredietcrisis) afname
afgelopen jaar
gemeten tijdens kredietcrisis
gemeten voor kredietcrisis 24%
toename
15%
62%
5%
62%
31%
Basis: alle bureaus voor kredietcrisis (n=426) en tijdens kredietcrisis (n=225) Š Synovate 2008
39
Verwachting new business bij bureaus Bureaus: Mijn verwachting ten aanzien van new business in 2009 is: (gevraagd voor en tijdens kredietcrisis) voorspelling gemeten tijdens kredietcrisis 58%
voorspelling gemeten voor kredietcrisis
46% 35%
32%
19% 10%
positief
gelijk aan 2008
negatief
Basis: alle bureaus voor kredietcrisis (n=426) en tijdens kredietcrisis (n=225) Š Synovate 2008
40
Opbouw inkomen bij bureaus Bureaus: Is de opbouw van het inkomen vergeleken met 2007 voor de volgende aspecten toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen? afname projecten
vaste fees
commissies / opslagen
incentives / bonussen
toename
9%
63%
11%
16%
12%
30%
23%
12%
Basis: alle bureaus (n=426) Š Synovate 2008
41
Verwachtingen aantal medewerkers bij bureaus Bureaus: Naar verwachting zal het aantal medewerkers (fteâ&#x20AC;&#x2122;s) in 2009: (gevraagd voor en tijdens kredietcrisis) voorspelling gemeten tijdens kredietcrisis 72%
voorspelling gemeten voor kredietcrisis
61%
35%
16%
12%
4% toenemen
gelijk blijven
afnemen
Basis: alle bureaus voor kredietcrisis (n=426) en tijdens kredietcrisis (n=225) Š Synovate 2008
42
Ontwikkeling aantal freelancers Bureaus: Is het beroep op freelancers het afgelopen jaar toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen? En wat verwacht u voor het volgende jaar? (gevraagd voor en tijdens kredietcrisis) afname
toename
19%
19%
29%
34%
28%
25%
afgelopen jaar
gemeten tijdens kredietcrisis
gemeten voor kredietcrisis
Basis: alle bureaus voor kredietcrisis (n=426) en tijdens kredietcrisis (n=225) Š Synovate 2008
43
Belang adviesdisciplines bij opdrachtgevers én bureaus samengenomen Opdrachtgevers: Welke adviesdisciplines zullen de komende tijd belangrijker worden? Bureaus: Welke adviesdisciplines zullen de komende tijd voor opdrachtgevers belangrijker worden? belang adviesdisciplines bij opdrachtgevers
belang adviesdisciplines bij opdrachtgevers volgens bureaus 52%
interactive public relations/public affairs direct marketing/ direct mail brand design
19%
22% 23% 18% 23% 18%
media reclame promoties / acties
31%
31%
17% 16% 14%
brand consultancy marketing advies
corporate communications
26% 28% 24% 24%
events / experience
sponsoring
67%
37% 37%
38%
9% 9% 32%
Aan de bureaus is één extra discipline voorgelegd, namelijk ‘corporate communications’. Volgorde op basis van belang bij opdrachtgevers De volgende pagina geeft een overzicht van de belangrijkste adviesdisciplines voor de opdrachtgevers.
Basis: alle opdrachtgevers (n=405) en alle bureaus (n=426) © Synovate 2008
44
Belang adviesdisciplines bij opdrachtgevers Opdrachtgevers: En aan welk discipline hecht u het meeste belang? EĂŠn antwoord mogelijk
20%
interactive
12%
public relations/public affairs direct marketing/ direct mail
8%
brand design
8% 7%
marketing advies brand consultancy
5%
events / experience
5%
media
5%
reclame
4%
promoties / acties
4%
sponsoring
1%
Deze vraag is beantwoord door 79% van de totale groep opdrachtgevers. Deze groep denkt dat meer dan 1 adviesdiscipline belangrijker wordt
Basis: alle opdrachtgevers (n=405) Š Synovate 2008
45
Profiel opdrachtgevers
Functie Opdrachtgevers: Wat is uw functie?
32%
communicatie manager 25%
marketing manager 13%
algemeen directeur 8%
marketing director
6%
product manager commercieel directeur
5%
communicatie director
5%
sales director media manager advertising manager
3% 2% 1%
Basis: alle opdrachtgevers (n=405) Š Synovate 2008
47
Branche Opdrachtgevers: Tot welke branche behoort uw organisatie?
business-to-business
19% 18%
zakelijke dienstverlening overheid / non-profit
17%
overige dienstverlening
12%
fast moving consumer goods
12% 10%
financiĂŤle dienstverlening retail duurzame gebruiksartikelen
7% 6%
Basis: alle opdrachtgevers (n=405) Š Synovate 2008
48
Bestedingen Opdrachtgevers: Hoeveel bedragen de bestedingen voor marketingcommunicatie en corporate communicatie van uw organisatie in euro’s?
37%
< 300.000 300.0001.000.000
23%
1.000.000 – 5.000.000 5.000.000 – 10.000.000
21%
7%
> 10.000.000
12%
Basis: alle opdrachtgevers (n=405) © Synovate 2008
49
Belang disciplines voor opdrachtgevers Opdrachtgevers: Hoe belangrijk is de rol van de volgende adviesbureaus voor het succes van uw merk(en)?
bescheiden/te verwaarlozen
zeer/redelijk belangrijk 62%
38%
interactieve communicatie
52%
48%
brand design / corporate identy
48%
51%
public relations mediabureau
55%
44%
full-service reclameadvies
57%
43% 40%
60%
corporate communications direct marketing
63%
37%
actiemarketing
62%
37%
brand consultancy
64%
35%
marketingadvies
66%
34%
event marketing
66%
34%
sponsoringadvies
86%
14%
Basis: alle opdrachtgevers (n=405) Š Synovate 2008
50
Profiel bureaus
Functie Bureaus: Wat is uw functie?
88%
directeur / partner
communicatieplanner
media director
8%
3%
Basis: alle bureaus (n=426) Š Synovate 2008
52
Branche Bureaus: Tot welke branche(s) behoren uw relaties vooral?
79%
zakelijke dienstverlening 66%
business-to-business overheid / non-profit
49%
financiĂŤle dienstverlening
45%
overige dienstverlening
43%
retail
43%
fast moving consumer goods
33%
duurzame gebruiksartikelen overig
30% 16%
Basis: alle bureaus (n=426) Š Synovate 2008
53
Inkomsten Bureaus: Hoe hoog is het bruto bureau inkomen wat dit jaar zal worden gerealiseerd?
42%
<1 miljoen euro 32%
1-5 miljoen 6-9 miljoen
5%
10-15 miljoen
3%
>16 miljoen euro
3%
ik verstrek geen gegevens over mijn bureau-inkomen
16%
Basis: alle bureaus (n=426) Š Synovate 2008
54
Aantal medewerkers Bureaus: Hoeveel medewerkers (fteâ&#x20AC;&#x2122;s) werken er binnen uw bureau?
50%
minder dan 10
24%
10-19
20-29
30-49
9%
6%
50 of meer
11%
Basis: alle bureaus (n=426) Š Synovate 2008
55
Disciplines Bureaus: Geef aan in welke van de volgende disciplines u actief bent:
56%
interactieve communicatie
55%
marketingadvies
54%
corporate communications full-service reclameadvies
42%
media
42% 40%
brand design / corporate identy
38%
actiemarketing
37%
direct marketing
36%
public relations
31%
brand consultancy
25%
event marketing sponsoringadvies
14%
250 personen hebben aangegeven in 3 of meer disciplines actief te zijn Dit is 59%
Basis: alle bureaus (n=426) Š Synovate 2008
56
Disciplines Bureaus: Kunt u aangeven welke drie daarvan de belangrijkste zijn?
36%
full-service reclameadvies
32%
interactieve communicatie
29%
marketingadvies
26%
corporate communications
21%
public relations brand design / corporate identy
19%
media
19% 18%
actiemarketing
12%
direct marketing
11%
brand consultancy
9%
event marketing sponsoringadvies
2%
Deze vraag is beantwoord door 59% van de totale groep bureaus. Deze groep is in meer dan 3 disciplines actief.
Basis: alle bureaus (n=250) Š Synovate 2008
57
Disciplines â&#x20AC;&#x201C; Specialisten of multi-disciplinaire bureaus Bureaus: Geef aan in welke van de volgende disciplines u actief bent:
13%
1 discipline
11%
2 disciplines
14%
3 disciplines
15%
4 disciplines
14%
5 disciplines
9%
6 disciplines
8%
7 disciplines
6%
8 disciplines
4%
9 disciplines 10 disciplines 11 disciplines 12 disciplines
2% 1% 2%
Basis: alle bureaus (n=426) Š Synovate 2008
58
Onderdeel van een netwerk Bureaus: Geef aan of uw bureau zelfstandig opereert of als onderdeel van een (nationaal of internationaal) netwerk: 13%
zelfstandig onderdeel van netwerk
87%
Basis: alle bureaus (n=426) Š Synovate 2008
59
Bedankt voor uw aandacht Our Curiosity Is All Yours
Š Synovate 2008
Bijlage â&#x20AC;˘ Verantwoording onderzoek
Verantwoording onderzoek Het onderzoek naar de ontwikkelingen in de communicatiebranche is een project van Adformatie en Synovate. De doelstelling van dit project kan als volgt worden geformuleerd: ‘Het in kaart brengen van de ontwikkelingen in de advertentiemarkt, bekeken vanuit zowel de opdrachtgeverskant als de kant van de (communicatie-)bureaus’. Het veldwerk voor dit project is online (CAWI: Computer Assisted Web Interviewing) uitgevoerd. De groep respondenten van 405 opdrachtgevers en 426 bureaus is een selectie van een door Adformatie aangeleverde steekproef. Op de nettosteekproef is een weging toegepast op de groep bureaus naar grootte, waarbij kleine bureaus (1 – 10 FTE) van 71% naar 50% zijn teruggewogen. Dit om representativiteit voor de Nederlandse markt na te streven. De veldwerkperiode speelde zich af van 1 tot en met 7 oktober 2008. Tijdens deze periode speelden enkele belangrijke gebeurtenissen van de kredietcrisis zich af, waaronder de volledige overname van Fortis door de Nederlandse en Belgische overheden. Omdat er naar toekomstverwachtingen voor 2009 is gevraagd, is het besluit genomen de toekomst-gerelateerde vragen opnieuw te stellen in de periode van 4 tot en met 12 november om zodoende een actueel beeld te krijgen. Een groep van 171 opdrachtgevers en 225 bureaus heeft deze vragen opnieuw ingevuld. © Synovate 2008
62