Plan Gerencia de Mercados

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Autores:

Meliza D铆az /Karol Herrera 2011219007/2012219015

PLAN DE VENTAS EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES

An谩lisis de la situaci贸n

Objetivos

Estrategia Ecn贸mica

Estrategia

Desarrollo del Mix


Tabla de contenido Capitulo I 1.

Análisis de la situación ............................................................................. 4 1.1. Mercado ............................................................................................ 4 1.1.1. Línea de producto ................................................................. 4 1.1.2. Beneficio .................................................................................... 5 1.1.3. Características.......................................................................... 5 1.1.4. Precio ........................................................................................ 8 1.1.5. Promoción ............................................................................... 9 1.1.6. Publicidad ................................................................................ 9 1.2. Competencia ....................................................................................11 1.3. Factores de éxito ..............................................................................14

Capitulo II 2.

Objetivo General ...................................................................................... 17 2.1. Objetivos Tácticos ............................................................................ 17 2.2. Objetivos Específicos ........................................................................ 18 2.3. Objetivos Económicos ...................................................................... 18 2.4. Objetivos de Ventas ......................................................................... 18

Capitulo III 3.

Estrategias .................................................................................................. 20 3.1. Plan Estratégico de Marketing ........................................................ 20 3.2. Planes de Acción .............................................................................. 25

Capitulo IV 4.

Estrategia Económica ............................................................................. 27 4.1. Pronóstico ............................................................................................ 27 4.2. Presupuesto ........................................................................................ 28 4.3. Punto de Equilibrio ............................................................................ 41


Tabla de contenido Capitulo V 4.

Desarrollo del Mix ........ ............................................................................. 44 4.1. Segmento ............................................................................................ 44 4.2. Producto ............................................................................................. 44 4.3. Pomoci贸n .............. ............................................................................ 45 4.4. Campa帽a BTL ....... ............................................................................ 45 4.5. Precio ................................................................................................. 48

Recomendaciones del proyecto Conclusiones


Capitulo I 1. Análisis de la situación 1.1. Mercado 1.1.1. Línea de producto La empresa cuanta con una imagen de marca de su razón social la cual es la que manejan en la página y a nivel de comunicación al público. Para usos de este proyecto, se seleccionó una línea de producto, entre la categoría de productos de seguridad industrial cuya profundidad de línea encontramos los productos de protección contra caídas en donde se manejan dos marcas y la que se seleccionó para este proyecto fue Hawk for life, la cual se ofrece como marca pero dentro de ella se ofrecen 3 servicios diferentes. Tipo de proveedor de alturas Productos de solicion

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1.1.2. Beneficio La empresa cuenta presta servicios adicionales que potencializan los beneficios de la marca, los clientes pueden elegir entre cuatro servicios adicionales que desee para armar su paquete. SERVICIOS ADICIONALES

1.1.3. Características Equipos diseñados y construidos conforme a los más altos estándares de calidad, norma y seguridad para quienes desarrollan actividades en alturas. Cumplen Normas Ansi Z 359.1 2007

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6


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1.1.4. Precio HAWK REF

Descripción

CERT

PRECIO ACTUAL

Multiproposito Dielectrico Arnes de 4 argollas de posicionamient Anes Multiproposito argollas en los hombros Arnes de Rescate de 5 agollas Eslinga sencilla con absorbedor de impacto graduable Eslinga sencilla con absorbedor de impacto

ANSI Z. 359-1 ANSI Z. 359-1

$1.320.000,00 $ 125.000,00

ANSI Z. 359-1

$ 196.000,00

$ 164.000,00

ANSI Z. 359-1

$ 490.000,00

$ 273.000,00

ANSI Z. 359-1

$ 116.000,00

$ 115.000,00

ANSI Z. 359-1

$ 102.000,00

$

93.000,00

601C-1.80

Eslinga sencilla con absorbedor de impacto

ANSI Z. 359-1

$ 110.000,00

$

78.000,00

671-1.80

Esinga en Y con absorbedor de impacto

ANSI A 1032

$ 148.000,00

$ 121.145,14

671C-1.80

Esinga en Y con absorbedor de impacto

ANSI Z. 359-1

$ 260.000,00

$ 222.000,00

681C-1.80

Eslinga en Y en acero con absorbedor de impacto

ANSI Z. 359-1

$ 436.000,00

$ 394.000,00

901-0.90 911-1.50 602C-1.80

Punto fijo de 0.90 Punto fijo de 1.50 Eslinga de posicionamiento 1.80 m Eslinga de posicionamientoAjustable

ANSI Z. 359-1 ANSI Z. 359-1 ANSI Z. 359-1

$ $ $

28.000,00 58.000,00 88.000,00

$

68.000,00

ANSI Z. 359-1

$ 104.000,00

$

76.000,00

cuerda linea de vida vertical con gancho

ANSI A 1032

$ 258.000,00

$ 225.000,00

SCN-58 SCA-51638

Sujetador de caidas Nylon Sujetador de caidas Cable de acero

ANSI Z. 359-1

$ 402.000,00 $ 766.000,00

$ 320.000,00 $ 680.000,00

LRG-6

Linea de vida retractil en acero galvanizado

$2.336.000,00

LRI-6

Linea de vida en acero inoxidable

$2.514.000,00

435AD 412X 415X 403 601AC-STD 601C-0.90

602AC-STD 101-30

PRECIO SUGERIDO PUB $ 110.000,00

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1.1.5. Promoción La empresa empaquetaduras y empaques vende el producto Hawk como una de sus líneas pero Hawk también se maneja como empresa independiente aunque no cuenta con una empresa distribuidora en Colombia, por lo que la venta la hace por medio de empresas integrales como Empaquetados y empaquetaduras, la línea no a tenido gran acogida como se esperaba en la empresa, y en gran parte es porque su referencia es relativamente nueva en el mercado y no encuentra respaldo sólido por parte del consumidor al no tener una sede en Colombia. El manejo de Brading de la línea dentro de la empresas no ha sido el apropiado ya que no se lanzó como un producto nuevo de la compañía ni se afianzo con una campaña a sus clientes frecuentes por lo que la participación que posee dentro de las ventas de las líneas de seguridad de la empresas lo ha ganado por sí sola, esto en parte a que la empresa no tiene una buena estrategia de branding propia. De hecho la promoción hecha por la empresa es más de marketing relacional que de publicidad, ya tienen clientes fijos y los nuevos llegan por voz a voz por lo cual no invierten muchos recursos en publicidad, solo en el manejo de su página web la que no tiene un estilo gráfico muy actualizado ni dinámico. 1.1.6. Publicidad Como se mencionó anteriormente la empresa es más de marketing relacional como estrategia de promoción por lo no tienen mucha publicidad, ya tienen clientes fijos y los nuevos llegan por voz a voz por lo cual no invierten muchos recursos en publicidad, solo en el manejo de su página web la que no tiene un estilo gráfico muy actualizado ni dinámico.

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PAGINA WEB DE LA EMRESAS

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1.2. Competencia Posicionamiento A continuacion comparamos la participación de la marca frente a las demas que maneja la empresas en donde determinamos que su participacion es minima en comparacion a 3M OH, el cual tiene las mismas lineas de servicios incluido en la venta de elementos de seguridad pero que lleva mas reconocimiento a nivel nacional.

Participación en ventas de la empresa por línea 3M OH

DuPONT

HAWK

ZUBI ~ OLA

ZETEX

2%

PR

8% 14%

3% 5%

Plan de Marketing

Empaquetados y empaques 2% 71%

Presupuesto - P. y G.

2013

Pero según lo anterior determinamos que en comparación con la Ventas 2.597.361 marca que tiene más participación en ventas en el consolidado naciode las ventas nal no está muy lejos Coste de alcanzarla teniendo en cuenta que-1.428.549 la empresa cuenta con esta línea no hace más de 4 años mientras que la línea de Margen Bruto 1.168.813 3M lleva más de 15 años con compañía . Pero es de tener -259.736 en cuenta Gastos dela marketing que la marca HAWK ha tenido una caída en comparación con el 2012 Gastos de ventas -519.472 ha perdido un 2% deGastos participación generales en ventas en comparación con la más alta del la l[ineaEBITDA que maneja la empresa 909.076 Amortizaciones

VTS PROM.2012 Gst. Financieros 3M OH

HAWK BENEFICIO

5%

VTS.PROM. 2013

3M OH BRUTO - B.A.I.

HAWK

590.900

3% Cash Flow

95%

97%

ventas, costes y resultado 10.000.000 9.000.000

1

8.000.000 7.000.000 6.000.000

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Análisis DOFA • No hace publicidad en medios masivos solo lo hace por voz a voz • Tiene varias categorías de producto pero no guardan mucha relación entre algunas de ellas • No tiene tácticas de mercadeo dirigidas a la captación de clientes solo a l cierre de ventas • Dependen de los medios funcionales, pero no están preparados para los cambios del mercado con relación a comunicación captación de clientes y servicios a medida • Funcionan mas como intermediarios entre marcas y clientes que como empresa prestadora del servicio Debilidades

• Variedad de categorías y líneas de producto • Reconocimiento directamente en empresas del sector • Pocas empresas especializadas directamente en el sector de seguridad y equipamiento industrial • Crecimiento del sector de la construccion Oportunidades

SUPUESTO a 5 años

Fortalezas • Variedad de producto y de alta calidad • Servicios adicionales (capacitaciones, PRESUPUESTO 5 años asesoría) - P. y G. • Empresa certificada • Recomendación del producto por parte 2014 2015 2016 de clientes a clientes potenciales lo que le da más212.578 credibilidad a la empresa en el 3.429 233.623 mercado

Empaquetados y empaques Amenazas • Empresas con mayor experiencia exigencia en las certificaciones de 2013• Mayor 2017 seguridad industrial • Cambios constantes en el sector industrial 2017 • Presencia de más competidores en el mercado 256.751

16.057

-127.547

-140.174

-154.051

7.372

85.031

102.701

102.701

-23.362 -11.681

-25.675 -12.838

19.343 -9.671

-21.258 Ponderación del DOFA -10.629

8.029

63.773

70.087

Variedad de categorías y líneas de producto Reconocimiento directamente en empresas del sector Pocas empresas especializadas directamente en el sector de seguridad y equipamiento 41.453 45.556 industrial

7.719

ventas

Muestra de matriz de evaluación de factores externos Oportunidades Peso Calificación

costes

Crecimiento del sector de la construcción Amenazas Empresas con mayor experiencia Mayor exigencia en las certificaciones de seguridad industrial Cambios constantes en el sector industrial 0% Presencia de más competidores en 20% el mercado

2011 Febrero

Enero Publicidad Prensa internet - web

0,02

5

0,04

4

0,02

3,5

77.025

15% 22%

50.067

3%

0,05 Peso

márgenes

resultado

Ponderación

3,8 19% Calificación Ponderación 0,42 5 10%

Margen Bruto

EBITDA

B.A.I.

0,3 9% PLAN DE3 PUBLICIDAD 2 - RE 0,13

40%

60%

12%

80%

100%

PLAN DE PUBLICIDAD - R

0,02

Marzo

2

4

Abril

10%

Mayo

Junio

12

1

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2

2

2


Muestra de matriz de evaluación de factores internos Fortalezas Peso Calificación Ponderación Variedad de producto y de alta calidad 0,06 4 20% Servicios adicionales (capacitaciones, asesoría) 0,04 5 10% Empresa certificada 0,1 1 12% Recomendación del producto por parte de clientes a clientes potenciales lo que le da más credibilidad a la empresa en el mercado Debilidades No hace publicidad en medios masivos solo lo hace por voz a voz Tiene varias categorías de producto pero no guardan mucha relación entre algunas de ellas

0,03

3

9% Ponderación

0,02

4,5

8%

0,2

2

3%

0,2

3

12%

0,2

4

14%

0,15 1

2

12% 1

Peso

No tiene tácticas de mercadeo dirigidas a la captación de clientes solo a l cierre de ventas Dependen de los medios funcionales, pero no están preparados para los cambios del mercado con relación a comunicación captación de clientes y servicios a medida Funcionan mas como intermediarios entre marcas y clientes que como empresa prestadora del servicio

Calificación

1.3. Factores de éxito Posee la prestación del servicio de sustemas de ingeniería

SUMEN para presentar

RAMO

umen

o

2012 Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

2

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3

3

3

3

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Posee una gran variedad de equipamiento en lĂ­neas de vida horizontal

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Presta un servicio de IngenierĂ­a Aplicada.

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Capitulo II 2.

Objetivo General

Corto Plazo Dar reconocimiento a la marca con el fin de incrementar las ventas de la compañía y en la línea de seguridad industrial en el sector de la construcción en Colombia. Mediano Plazo Renovar de la Imagen corporativa de la compañía. Largo Plazo Absorción y participación para ejercitar el control de otras empresas, bien para la constitución de grupos de interacción económica o para aumentar el crecimiento en la participación de mercado de la empresa. 2.1. Objetivos Tácticos Corto Plazo • Penetrar en el sector de la construcción en Colombia por medio de una estrategia comunicativa. Largo Plazo • Diseñar una imagen fresca y renovada de la compañía para generar mas confianza y actualidad en el mercado Largo Plazo • Incrementar la participación en el mercado del sector industrial por medio de estrategias que permitan atraer y fidelizar nuevos clientes

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2.2. Objetivos Específicos Corto Plazo • Dar a cocer los servicios en productos de seguridad industria en el segmento de la construcción. • Abrir el mercado a nuevos sectores, favoreciendo la diversificación del producto y abarcando nuevos mercados sin explorar para Incrementar las ventas en la línea Hawk • Lograr posicionar la marca Hawk como una marca integral en seguridad industrial. Largo Plazo • no

Incrementar la recordacion de marca en el mercado Colombia-

Largo Plazo •

Incrementar la porción del mercado en el sector industrial 2.3. Objetivos Económicos

• Mejorar y simplificar la gestión global de las comunicaciones para proveedores y fabricantes en sus procesos de negocios logrando concretar mayores ventas. • Abrir el mercado a nuevos sectores, favoreciendo la diversificación del producto y abarcando nuevos mercados sin explorar. • Absorción y participación para ejercitar el control de otras empresas, bien para la constitución de grupos de interacción económica o para aumentar el crecimiento en la participación de mercado de la empresa 2.4. Objetivos de Ventas • Realizar una campaña de medios de nicho que permita darle más reconocimiento a la marca con el fin de incrementar las venta

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• Apalancarse en los servicios adicionales y posventa que se prestan con el producto para diseñar estrategias de negocios y cierre de negociaciones con la fuerza de ventas de la empresa s logrando concretar mayores ventas. • Abrir el mercado a nuevos sectores, favoreciendo la diversificación del producto y abarcando nuevos mercados sin explorar • Diseñar paquetes de servicios adecuados para el sector de la construcción que permitan dar un valor agregado al producto y aumente la cuota • Aumentar el número de ventas realizadas a clientes existentes en comparación con compradores por primera vez ya que un cliente frecuente genera mayor rentabilidad a la empresa

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Capitulo III 3.

Estrategias 3.1. Plan Estratégico de Marketing

Valor diferencial. La marca se diferencia por ofrecer un servicio integral en productos equipo de protección personal de altura, además de vender el producto ofrece, asesoría, sistemas de ingeniería, ingeniería aplicada, capacitación, servicio de seguros, certificaciones e investigación y desarrollo. A diferencia de 3M, Hawk es una marca que es totalmente especializada en productos en alturas, mientras 3M tiene varias líneas de producción en elementos de seguridad industrial no solo en alturas sino en seguridad respiratoria protección de visual y audiovisual entre otros es decir una línea más completa lo que permite que sea el destacado pues las empresas pueden encontrar toda la cobertura de seguridad con esta marca.

Lo que se quiere lograr con esta línea de producto, con esta marca, es que el consumidor identifique la necesidad y la importancia de satisfacerla con la mayor calidad y tecnología posible, por lo que adquirir una marca que solo se especialice en la seguridad de alturas sea su mejor opción. Teniendo en cuenta que la estrategia para la venta de este producto se basa en cubrir el segmento que presente la mayor necesidad de estos, en este caso el sector de la construcción. La idea que se desea que el consumidor perciba es que HAWK es la mejor opción en la seguridad para la seguridad en la construcción.

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Estrategia de producto. Teniendo en cuenta que nuestro producto es un producto aumentado la estrategia es vender a las empresas de construcción ese servicio posventa y de investigación en el área de seguridad industrial por medio de campañas de persuasión y paquetes de servicios de venta y posventa. Nuestro producto se encuen-

Producto Aumentado Servicio post -venta

tra en una etapa de crecimiento en su ciclo de vida, por lo que la estrategia se debe fundamentar en la persuasión el incremento de las ventas y el incremento de los factores claves frente a los competidores además de organizar la información exis-

CRM y CEM

Producto real Características técnicas

Garantía

Empaque

Instalación

Marca

Producto básico

tente, ya que a este punto hay mucha información del producto que no se ha segmentado sus servicios de una manera propicia para cada segmento. Además de tener en cuenta que en su etapa de introducción no se dio a conocer sus novedades, debido al número de competidores existentes. Estrategia de clientes. Dirigirse a mercados con un potencial crecimiento y que necesiten satisfacer necesidades de seguridad industrial, en este caso el sector de la construcción apoyado en ofertas y campañas de fidelización a clientes antiguos y enganche de clientes nuevos Gráfico : Crecimiento del PIB total y por rama de actividad económica, 2007 Como se muestra en el cuadro adjunto la construcción durante el periodo de 1007 tuvo un crecimiento del 10%, el cual es representativo aunque para el periodo de 2012 la construcción pasó de crecer del 10 14,0

13,3

12,5

12,0

10,4

8,3

8,0

7,5

6,0

2,6

2,3

Electricidad, gas y agua

3,1

Agropecuario, silvicultura, caza y pesca

4,6

4,0 2,0

Servicio s sociales, comunales y personales

Explotación de minas y canteras

Establecimientos financieros, seguros, inmu ebles y servicios a las …

Comercio, reparación, rest aurantes y hoteles

Industria manufacturera

Construcción

Transporte, almacenamien to y comunicación

0,0 TOTAL

(Variació n real anual, %)

10,6

10,0

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por ciento en el 2011 a 3,6 sigue teniendo un crecimiento contante, además genera en promedio 675 mil empleos lo que representa una necesidad latente y amplia de elementos de seguridad industrial, las construcciones de edificios y las obras de ingeniería civil representan porcentajes altos en el sector industrial.

El sector de la construcción es una fuente importante de empleo 2007, participación de los trabajadores del sector de la construcción en el total de ocupados de cada país

Hoy 5,5% en Colombia. La construcción de edificaciones genera en promedio 675 mil empleos

Gráfico 4: Valor agregado remunerado a trabajadores (porcentaje), 2006 Hulla y lignito; turba Productos de tabaco Cacao, chocolate y confitería Agua, alcantarillado, y básuras Productos químicos básicos Servicios de intermediación financiera Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda Servicios de transporte aéreo Productos de petróleo refinado Vidrio y productos de vidrio Impresos y artículos análogos Artículos textiles (excepto prendas de vestir) Metales comunes Azúcar Hilados e hilos Tejidos de punto o ganchillo Minerales metálicos Muebles Trabajos de construcción y construcciones. Edificaciones Comercio Servicios de administración pública Productos de molinería y almidones y sus productos Servicios de enseñanza de no mercado Carne y pescado Pescado y otros productos de la pesca Animales vivos y productos animales Café sin tostar no descafeinado Desperdicios y desechos Servicios de reparación Servicios domésticos

37,8%

75,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fuente: cálculo de los autores con base en DANE. Fuente: International Labour Organization, Bancos Centrales y Departamentos Estadísticos de cada país, cálculos del Departamento de Estudios Económicos CAMACOL.

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La construcción fue el sector que más impulsó el PIB con un crecimiento del 16,9 por ciento. Dentro de esta, Edificaciones (vivienda) repuntó 16 %, mientras que obras civiles, repuntaron 17,5 %, lo que evidencia que el despunte de la locomotora de la infraestructura, se empieza a reflejar en los indicadores del PIB. Como se ve a continuación el pronóstico del año pasado para el sector industrial fue optimo y se espera lo mismo para el siguiente año siendo así se puede concluir que las oportunidades de incrementar las ventas de productos de seguridad industrial en alturas es bastante favorable.

Estrategia de Comunicación . Establecer las condiciones y procedimientos correctos para realizar el trabajo en alturas con el fin de garantizar la prevención de accidentes de trabajo.

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Durante las investigaciones realizadas a la empresa Empaquetaduras y empaques, realizando un trabajo de reconocimiento y adecuación para evidenciar el procesos que ha tenido y desarrollando para su funcionamiento en la estrategia de comunicación para un presente y futuro mejor para la compañía y demás funcionarios. Con lo anterior se puede tener en cuenta su trayectoria y comportamiento las maneras y formas que se utilizan para hacerse notar, que el público vea la marca y la recuerde. La empresa con el tiempo no ha empleado un cambio en su manera de hacer conocer sus productos, la marca o hasta la empresa como tal, esta cuenta con la propagación del voz a voz, esto se lo deben a la posición y el reconocimiento que gozan en el medio en la que se encuentran, pero el mercado varia tanto y tan rápido que la empresa Empaquetaduras y Empaques no ha contemplado invertir en publicidad en hacer que la marca realmente se vea como una empresa que aún está presente, vigente y con productos de buena calidad. Esto se debe a la manera de pensar que tiene sus directivos, por el tiempo que llevan en el mercado no ve como una inversión el tema de añadir publicidad nueva diferente a los referidos que dan los clientes ya existentes, lograr verse más actualizados en el tema de la imagen y

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3.2. Planes de Acción

PLAN DE ACCION Empaquetaduras y Empaques

PLAN DE ACCION A CORTO PLAZO (Constante) TIEMPO: DURACION 3 MESES (1° AÑO)

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS

Realizar una campaña focalizada en 1. Dar a cocer los servicios el sector de la construcción para la en productos de seguridad línea seleccionada Hawk por medio industria en el segmento de de una campaña de medios directos la construcción del sector de la construcción

2. Abrir el mercado a nuevos

Por medio de una estrategia de

sectores, favoreciendo la educación del medio del sector de la Dar reconocimiento a la diversi�icación del producto seguridad industrial se pretende marca con el �in de Penetrar en el sector de la ofrecer ofertas de productos por y abarcando nuevos incrementar las ventas de la construcción en Colombia por mercados sin explorar para paquetes integrales que permitan al compañía y en la línea de medio de una estrategia Incrementar las ventas en la cliente percibir con�ianza y calidad seguridad industrial en el comunicativa. hacia la marca línea Hawk sector de la construcción en Colombia.

Apalancarse en los servicios adicionales y posventa que se 3. Lograr posicionar la marca prestan con el producto para Hawk como una marca diseñar estrategias de negocios y integral en seguridad cierre de negociaciones con la industrial. fuerza de ventas de la empresa logrando concretar mayores ventas.

ACTIVIDAD

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 5

Sem 6

Sem 7

Sem 8

Sem 9

Sem 10

Sem 11

Sem 12

RESPONSABLE

INDICADOR

Realizar actividades de mercadeo directo en empresas del sector contratista con el �in de presentar el portafolio de servicio por medio de una plan de visitas en donde se contemplen empresas que son nuevas en el mercado o que no se cuentas certi�icadas o está en proceso

Dir. Comercial / Dir. Publicidad / Dir. Mercadeo

Optimización de las Ventas en nuevos sectores

Realizar pauta publicitaria o participar en ferias a�ines al sector de la construcción con el �in de llegar a nuevos clientes

Dir. Publicidad

Optimización de las Ventas en nuevos sectores

Establecer un concepto de campaña que permita transmitir los servicios integrales que ofrece la compañía basándose en la calidad y paquetes integrales

Realizar una feria anual para clientes frecuentes que permita �idelizarlos e incrementar las compras que hacen anualmente. (Organización y desarrollo del evento)

Capacitar al personal en técnicas de venta cruzada (Cross Selling) en la que un vendedor intenta vender algo más. Un estudio reciente concluyó que es el 70% más fácil de obtener un 3% en las ventas de un cliente existente de lo que es para conseguir más clientes nuevo. Armar paquetes de nombres atractivos que permitan interesar al cliente en el primer impacto, esto se hará por medio de reuniones entre el gerente de ventas y el gerente �inanciero y quienes determinaran las mejores ofertas y nombres para dichos paquetes Diseñar y producir portafolios de servicios con los que los comerciales puedan ofrecer los productos de una manera sencilla y clara, estor portafolios se realizaran por medio de presentaciones multimedia

Capacitar a la fuerza comercial en los bene�icios (calidad, certi�icaciones, precio…) del producto con el �in de proporcionarles herramientas que permitan cerrar la venta.

Implementar más servicios posventas con el �in de volver a un cliente esporádico en uno frecuente realizando seguimiento de bases de datos que posee la compañía Realizar procesos de seguimiento y evaluación de los medios implementados como servicio posventa para lograr que las empresas se sientan apoyadas en los procesos de certi�icación y cumplimiento de normas Para incrementar las posibilidades de repetir las ventas, ofrece un programa de recompensas para los clientes frecuentes. Brinda descuentos especiales. Esto provocará un aumento en el número de clientes frecuentes, así como también, un aumento en las ventas a un mínimo costo.

Realizar encuestas, entrevistas o focus group, con el �in de averiguar lo que verdaderamente están necesitando hoy sus clientes y evaluar su persepció del producto

Dir. Comercial / Dir. Publicidad / Dir. Mercadeo

Dir. Comercial / Dir. Publicidad / Dir. Mercadeo / Dir. Gestón Humana

Reconicimiento de la marca

Optimización de las Ventas en nuevos sectores

Director Comercial / Director Financiero/ Dir. Optimizacion de la fuerza de ventas Mercadeo / Dir. Gestón Humana Dir. Comercial / Dir. Publicidad / Dir. Mercadeo Dir. Comercial / Dir. Publicidad / Dir. Mercadeo

Optimización de las Ventas Optimizar el servicio al cliente

FORMULA Total ventas en sector de la construcción /Total ventes

Total ventas de la marca especi�ica/Total ventas Poductos seguridad industrial Incremento en ventas /Inversión publicitaria Incremento en ventas /Inversión BTL Número de trebajadores capacitados/ Número de trabajadores Número de ventas de paquetes / Número de ventas totales

Número de encuestas de satisfaccón cali�icads por encima de 8 / número de encuentas de satisfacción realizadas

Dir. Comercial / Dir. Publicidad / Dir. Mercadeo / Dir. Gestón Humana

Optimizacion de la fuerza de ventas

Número de trebajadores capacitados/ Número de trabajadores

Dir. Comercial / Dir. Mercadeo

Incremento en ventas de clientes viejos

Dir. Comercial / Dir. Mercadeo

Aumento de rentabilidad

Número de ventas de productos aderidos / Número de ventas totales

Dir. Comercial / Dir. Mercadeo / Dir. Comercial / Dir. Publicidad / Dir. Mercadeo

Aumento de rentabilidad

Frecuencia de ventas de clientes antiguos/ total de las ventas

Dir. Comercial / Dir. Mercadeo

Optimizar el servicio al cliente

Número de ventas de clientes viejos / Número de ventas totales

Número de Quejas reclamos y sujerencias / Número de personas atendidas

25


PLAN DE ACCION A MEDIANO PLAZO TIEMPO: 2° AÑO

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

Mes 13

Mes 14

Mes 15

Mes 16

Mes 17

Mes 18

Mes 19

Mes 20

Mes 21

Mes 22

Mes 23

Mes 24

Actualización de logo por medio de concepto alusivo a los nuevos sectores de mercado

Renovar de la Imagen corporativa de la compañía.

Diseñar una imagen fresca y renovada de la compañía para generar mas con�ianza y actualidad en el mercado

Incrementar la recordacion de marca en el mercado Colombiano

1. Irradiar una imagen actualizada y moderna que permita a la compañía Actualizacion de logo y diseño e implementacion de un manual de imagen corprativa y sus productos penetrar nuevos mercados Uso de la nueva imagen en todas las piezas corporativas 2. El uso de nuevos implementos corporativos por medio del diseño de un manual de imagen 3. Actualizar la página web y crear medio de comunicación interna y externa por medio del manejo de intranet y redes sociales que permitan generar un mejor acercamiento con la marca

RESPONSABLE

Incrementar el posicionamiento de la marca en el mercado

Numero de ventas anuevos clientes/ Numero de Ventas

Director Mercadeo / Dir. Publicidad

Incrementar el posicionamiento de la marca en el mercado

Numero de ventas anuevos clientes/ Numero de Ventas

Director Mercadeo / Dir. Publicidad

Diseño de navegacion e imagen del sitio web

Director Mercadeo / Dir. Publicidad

Activación de cuentas en redes sociales

Director Mercadeo / Dir. Publicidad

Diseñar una intranet que permita hacer campañas de manejo y capacitacion de las nuevas estrategias

FORMULA

Director Mercadeo / Dir. Publicidad Director Mercadeo / Dir. Publicidad

Renovación de todas las piezas que se usan a nivel corporativo en la compañía

INDICADOR

Director Mercadeo / Dir. Publicidad

Incrementar el posicionamiento de la marca en el mercado Incrementar el posicionamiento de la marca en el mercado Incrementar el posicionamiento de la marca en el mercado Incrementar el posicionamiento de la marca en el mercado Incrementar el posicionamiento de la marca en el mercado

Numero de ventas anuevos clientes/ Numero de Ventas Numero de ventas anuevos clientes/ Numero de Ventas Numero de ventas anuevos clientes/ Numero de Ventas Numero de ventas anuevos clientes/ Numero de Ventas Numero de ventas anuevos clientes/ Numero de Ventas

PLAN DE ACCION A LARGO PLAZO TIEMPO: 5° AÑO

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

Absorción y participación para ejercitar el control de Generación de alianzas con empresas pequeñas del mismo sector fácilmente absorbible otras empresas, bien para la Incrementar la participación en el mercado del sector industrial Incrementar la porción del Generar alianzas que le permitan a la constitución de grupos de mercado en el sector por medio de estrategias que empresa cubra más mercados y Formar paquetes de servicios más completos que permitan mejorar las ventas e innovar en el mercado interacción económica o industrial permitan atraer y �idelizar atender nuevas necesidades. para aumentar el nuevos clientes Por medio de dichas alianzas creecer a nivel internacional abarcando nuevos mercados en latinoamerica crecimiento en la participación de mercado de

Mes 25

Mes 26

Mes 27

Mes 28

Mes 29

Mes 30

Mes 31

Mes 32

Mes 33

Mes 34

Mes 35

Mes 36

RESPONSABLE

INDICADOR

Director Comercial / Director Mercadeo

Aumento de la rentabilidad

Director Comercial / Director Mercadeo

Cobertura de nuevos mercados

Director Comercial / Director Mercadeo

Aumento de la porción del mercado

FORMULA Nuevas ventas /ventas del año inmediatamente anterior Ventas en nuevos paquetes / ventas totales

Ventas en nuevos mercados / ventas totales

26


Capitulo IV 4.

Estrategia Económica 4.1. Pronóstico DESCRIPCIÓN DE LAS LINEAS DE PRODUCTO REF 435AD Línea de productos HAWK

412X 415X

Descripción Multiproposito Dielectrico Arnes de 4 argollas de posicionamient Anes Multiproposito argollas en los hombros

CERT ANSI Z. 359-1 ANSI Z. 359-1 ANSI Z. 359-1

601AC-STD Eslinga sencilla con absorbedor de impacto graduable ANSI Z. 359-1 Total Diferencia % Diferencia Real %

PRECIO ACTUAL

1.320.000 125.000 196.000 116.000

2011

2012-2011 Absoluta 28.167.500

2012

1.879.232.500

1.907.400.000

122.987.600

122.500.000

312.450.000

345.940.000

54.337.100 2.369.007.200

46.168.000 2.422.008.000

-

-

2011

%

2012

2011-2012

2013

2014

2015

2016

8%

2015-2014 Absoluta 177.489.610

10.233.645

8%

511.476.332

28.899.814

68.259.927 3.142.398.198

3.856.873 202.334.451

2017

1%

1.345

1.445

7%

2.045.495.760

2.204.839.880

2.382.329.490

2.586.018.661

2.807.123.257

487.600

0%

1.034

980

-5%

131.369.000

141.602.645

153.709.671

166.851.848

181.117.681

33.490.000

11%

1.650

1.765

7%

370.986.056

399.885.870

434.076.112

471.189.619

8.169.100 53.000.800

-15% -3% -1%

450 4.479

398 4.588

-12% -2% -1%

49.510.563 2.597.361.379

53.367.436 2.799.695.831

57.930.352 3.039.069.824

62.883.397 3.142.398.198

Inflación

La meta de crecimiento es de un 8%

Crecimiento proyectado 2014-2013 Absoluta 159.344.120

8%

2016-2015 Absoluta 203.689.171

12.107.026

9%

13.142.177

9%

14.265.833

9%

8%

34.190.242

9%

37.113.508

9%

40.286.712

9%

8% 31% 8%

4.562.916 228.349.794

9% 34% 8% -1%

4.953.045 258.897.901

9% 34% 9% 0%

5.376.530 281.033.671

9% 34% 9% 0%

%

%

% 9%

2017-2016 Absoluta 221.104.596

% 9%

IPC

2013 2014 2015 2016 2017

3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

2013 2014 2015 2016 2017

0,60% 1,30% 1,70% 2,20% 2,20% 8,00%

3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40%

27


4.2. Presupuesto ANĂ LISIS del MERCADO 1

1

MERCADO ACTUAL

Segmentos 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601AC-STD Eslinga sencilla

Valor 1.320.000 125.000 196.000 116.000

TOTAL

2

1.757.000

EVOLUCIĂ“N 2014 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601AC-STD Eslinga sencilla

% Var

2015 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601AC-STD Eslinga sencilla

% Var

2016 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601AC-STD Eslinga sencilla

% Var

2017 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601AC-STD Eslinga sencilla

% Var

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Valor 1.425.600 135.000 211.680 125.280

8,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Valor 1.539.648 147.150 230.731 136.555

9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Valor 1.678.216 160.394 251.497 148.845

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Valor 1.829.256 174.829 274.132 162.241

28


E&E

MERCADO ACTUAL

Estimaci贸n

2013

2013

435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601A C -S TD E slinga sencilla

MERCADO ACTUAL

1.320.000 125.000 196.000 116.000

116.000 0

196.000 125.000

1.320.000

435AD Multiproposito

412XArnes de 4 argollas

MERCADO ACTUAL 116.000 0

196.000 125.000 1.320.000

435AD Multiproposito

412XArnes de 4 argollas

29


E&E

EVOLUCIÓN

Evolución previsible 2014 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601A C -S TD E slinga sencilla

2015 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601A C -S TD E slinga sencilla

2016 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601A C -S TD E slinga sencilla

2017 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601A C -S TD E slinga sencilla

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% = 8,0% 9,0% 9,0% 9,0% = 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% = 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0%

2013

EVOLUCIÓN PREVISIBLE 3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

2013

2014

2015

2016

2017

435AD Multiproposito

30


8,0%

PLAN DE PUBLICIDAD 2 - RESUMEN para presentar

7,0%

E&E

6,0%

PLAN DE PUBLICIDAD - Resumen

1 Enero Publicidad Prensa internet - web e-mailing Marketing Directo Relaciones Públicas Publicidad TV Publicidad exterior Publicidad Radio

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 3

3

3

2 3

3

3

3

3

2

2

3

2

2

2

2 3

3

2

2

2

2

2

2 2

3

5

3

2 3

2 2

2

2

2

2

2

2

3

2 2

2

2

2

2

2

2

2 2

Costes coste MED 34 2 2 58 4 12 70

Coste Total

otros

coste/ins

272.000

272.034

8.001

60.000

60.002

30.001

4.000

4.002

2.001

31.900

31.958

551

40.000

40.004

10.001

42.000

42.012

3.501

420.000

420.070

6.001

3

5

5

5

2 3

3

3

3

2012 Noviembre

Diciembre

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

5

3

3

3

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3 2 2026

2

2

2

22027 2

3,0% 3 3 2,0%

1,0% 5

5

5

2 0,0% 3

3

2

3

3

5

5

INTENSIDAD 14 12 10

inserciones/pases

ins/pases Publicidad Prensa internet - web e-mailing Marketing Directo Relaciones Públicas Publicidad TV Publicidad exterior

Septiembre

5,0% Octubre 4,0% 2 2 2

8 6 4 2 0

Total

308

869.942

42

870.082

60.057

1

4

7

10 13 16 19 22 25 28semanas 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 34

2

PRESUPUESTO de PUBLICIDAD 2011

- MEDIOS


2028

ventas

gastos

resultados acumulados

BAI

30.000.000 Total

308

869.942

42

25.000.000

2

ebitda 0 bai

870.082

1

60.057

4

7

PRESUPUESTO de PUBLICIDAD 2011

20.000.000 Enero

Febrero

Publicidad Prensa 2.000 15.000.0003.200 Publicidad Revistas Publicidad Radio Publicidad Cines 10.000.000 Publicidad TV Marketing Directo 5.000.000 Mobile marketing internet - web 0 e-mailing 2029 2011 Relaciones Públicas Publicidad exterior otro 2 otro 3 otro 4 50.000 otro 5 Total 55.200

Marzo

800 2.400 1.200

Abril

800

400

1.800

2012 100.000

103.300

Junio

600

800 3.200

Julio

Agosto

800 2.400

600

600

600

500

500

500

500

2.000 2.000 800 2013 900 100.000 100.000 2.000 50.000 50.000 50.000 158.200 203.700

2.000

2.000

1.200

2014

- MEDIOS Septiembre

800 1.500 600

600 1.000 500

700

4.400

Mayo

10 13 16 19 22 25 28semanas 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58

Octubre

800 2.400 1.500

Noviembre

800 2.400

600 2.400

Diciembre

600 1.600

2015

100.000

107.100

6.300

4.600

Costes de PUBLICIDAD

4.700

3.200

3.000

2.200

Total 9.800,00 20.000,00 3.000,00 6.000,00 1.000,00 2.500,00 9.900,00 800,00 900,00 400.000,00 2.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 655.900,00

Costes de PUBLICIDAD por tipo

250.000

450.000 400.000

200.000

350.000 300.000

150.000

250.000 200.000

100.000

150.000 100.000

50.000

50.000 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Publicidad Prensa

internet - web

Publicidad TV

Publicidad exterior

e-mailing

Marketing Directo

Relaciones Públicas

36


PRESUPUESTO de PUBLICIDAD 2025

3 Enero

Febrero

GENERAL Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 12

52.000 3.200

Total productos Total

3.200 55.200

800 2.400

Marzo

Abril

Mayo

Junio

100.800

150.400

200.600

100.800 3.200

1.200

1.800 700

2.000 500 600 2.000 800 1.900

3.600 4.400

2.500 103.300

7.800 158.200

Julio

- POR PRODUCTO

Agosto

800 2.400

Septiembre

800

2.000 500 600

2.000 500 600

2.000 500 600

1.500 1.200 500 600

3.100 203.700

6.300 107.100

5.500 6.300

3.800 4.600

Octubre

800 2.400 1.500

Noviembre

800 2.400

Total 600 609.800,00 1.600 20.000,00 3.000,00 9.200,00 2.500,00 RESÚMENES 6.000,00 2.700,00 PLAN DE PUBLICIDAD 800,00 3 Resúmenes para 1.900,00 presentar generados automáticamente Muestra con datos aleatorios y funciones desactivadas

Diciembre

600 2.400

MUESTRA

3.900 4.700

2.400 3.200

2.400 3.000

46.100,00 702.000,00

1.600 2.200

Presupuesto de PUBLICIDAD (acumulado)

Presupuesto mensual de PUBLICIDAD 700.000

250.000

600.000 200.000 500.000 150.000

400.000 300.000

100.000

200.000 50.000 100.000 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36


ANÁLISIS ECONÓMICO por PRODUCTO Plan de Marketing

2013

E&E

Análisis económico por producto Presupuesto - P. y G.

Ventas Coste de las ventas MARGEN BRUTO Gastos de marketing Gastos de ventas Gastos generales E.B.I.T.D.A. Impuestos Gastos financieros RESULTADO Br Cash flow

435AD 1.320.000 -726.000 594.000 -132.000 -264.000

412XA 125.000 -68.750 56.250 -12.500 -25.000

415X 601AC-STD 196.000 116.000 -107.800 -63.800 88.200 52.200 -19.600 -11.600 -39.200 -23.200

Total 1.757.000 -966.350 790.650 -175.700 -351.400

198.000 69.300

18.750 6.563

29.400 10.290

17.400 6.090

263.550 92.243

128.700

12.188

19.110

11.310

171.308

Gastos chocorramo Gastos Fijos % G. fijos Gastos Variables % G. variables

Total gastos

Margen Bruto E.B.I.T.D.A. Rentabil. Explotación Rentabilidad Venta Contribución Marginal Ratio Cm Punto crítico (PC) Días para PC

ponques

bizcocheria

galletas

panes #¡DIV/0!

-396.000 -200% -396.000 chocorramo 45,0% 33,3% 65,0% 9,7%

-37.500 -200% -37.500

-58.800 -200% -58.800

-34.800 -200% -34.800

#¡DIV/0!

Rentabilidad y punto crítico económico por producto

ponques bizcocheria 45,0% 45,0% 33,3% 33,3% 65,0% 65,0% 9,8% 9,8%

galletas 45,0% 33,3% 65,0% 9,8%

panes #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Total #¡DIV/0! -527.100 #¡DIV/0! -527.100 Total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

37


D铆as para PC

resultados por producto

ventas

costes

resultado

3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Producto 1

Producto 2

Producto 3

rentabilidad econ贸mica

Producto 4

Producto 5

Producto 6

rent. explotaci贸n rent. ventas

Producto 12

Producto 9

Producto 9

Producto 8

Producto 8

Producto 7

Producto 7

Producto 6

Producto 6

Producto 5

Producto 5

Producto 4

Producto 4

Producto 3

Producto 3

Producto 2

Producto 2

Producto 1

Producto 1 10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Producto 8

Producto 9

Producto 12

punto de equilibrio econ贸mico

Producto 12

0,0%

Producto 7

70,0%

0

0

0

1

1

1

38


ANÁLISIS SENSIBILIDAD - 2 - GLOBAL Plan de Marketing BASE

Ventas 2.597.361 Coste de las ventas -1.428.549 MARGEN BRUTO 1.168.813 Gastos de marketing -259.736 Gastos de ventas -519.472 Gastos generales E.B.I.T.D.A. 909.076 Impuestos 318.177 Gastos financieros RESULTADO Expl. 590.900 Cash flow Total gastos -779.208

2014

2015

RE&E

Análisis sensibilidad - GLOBAL

2013 2016

2017

193.429 -116.057 77.372 -19.343 -9.671

212.578 -127.547 85.031 -21.258 -10.629

233.623 -140.174 93.449 -23.362 -11.681

256.751 -154.051 102.701 -25.675 -12.838

58.029 20.310

63.773 22.321

70.087 24.530

77.025 26.959

37.719

41.453

45.556

50.067

95.747

105.226

115.643

127.092

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Margen Bruto E.B.I.T.D.A. Rentabilidad Venta Punto crítico (PC) Días para PC Variación VENTAS Variación GASTOS Variación MARGEN BRUTO Variación RESULTADO Variación PUNTO CRÍTICO

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Variaciones % variación precio de venta % variación unidades vendidas % var. costes unitarios (CdV) % v. otros costes de venta (CdV) % variación gastos marketing % variación gastos de ventas % variación gastos financieros % de gastos fijos 2,5%

39


PREVISIÓN de VENTAS 1

E&E

según ESTUDIO MERCADO

PREVISIÓN VENTAS 1er. AÑO PREVISIÓN VENTAS (UNIDADES)

RAMO Productos / Famílias Pr. 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601AC-STD Eslinga sencilla

Ventas Uds. 1.549,62 1.050,95 1.892,79 426,81

Previsión 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601A C -S TD E slinga sencilla

2013

2013

PREVISIÓN VENTAS (Unidades)

1.550 1.051 1.893 427

0 0 0 0

Cuidado: Estos datos provienen de la hoja 4a sección 7. Si quieres hacer cambios hazlos allí, no aquí.

Total

0

4.920

0,00 601AC-STD Eslin ga sencilla

426,81

415X Anes Mul tiprop osito

412XArnes de 4 argoll as

1.892,79 1.050,95 1.549,62

435AD Mu ltipro posito

2

PREVISIÓN VENTAS 5 AÑOS 2014

% Var

Ventas

40

RAMO

PREVISIÓN VENTAS 5 AÑOS


41


2

PREVISIĂ“N VENTAS 5 AĂ‘OS 2014 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601AC-STD Eslinga sencilla

% Var 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Ventas 1.674 1.135 2.044 461

2015 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601AC-STD Eslinga sencilla

% Var 8,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Ventas 1.807 1.237 2.228 502

2016 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601AC-STD Eslinga sencilla

% Var 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Ventas 1.970 1.349 2.429 548

2017 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601AC-STD Eslinga sencilla

% Var 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Ventas 2.147 1.470 2.647 597

31


PRESUPUESTO a 5 años PRESUPUESTO - P. y G.

Plan de Marketing

Empaquetados y empaques

2013

Presupuesto - P. y G.

Empaquetados y empaques

2014

5 años

2015

2013 2017

2016

2017

Ventas

2.597.361

193.429

212.578

233.623

256.751

Coste de las ventas

-1.428.549

-116.057

-127.547

-140.174

-154.051

Margen Bruto

1.168.813

77.372

85.031

102.701

102.701

Gastos de marketing Gastos de ventas Gastos generales

-259.736 -519.472

-19.343 -9.671

-21.258 -10.629

-23.362 -11.681

-25.675 -12.838

EBITDA

909.076

58.029

63.773

70.087

77.025

590.900

37.719

41.453

45.556

50.067

Amortizaciones Gst. Financieros

BENEFICIO BRUTO - B.A.I. Cash Flow

ventas

ventas, costes y resultado

costes

márgenes

resultado

10.000.000 0%

9.000.000 8.000.000

Enero

6.000.000

Publicidad Prensa internet - web e-mailing Marketing Directo Relaciones Públicas Publicidad TV Publicidad exterior Publicidad Radio

5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

2011

2012

2013

2014

EBITDA

B.A.I.

40% DE 60% 80% 100% PLAN PUBLICIDAD 2 - RESUMEN

2011

1

7.000.000

20%

Margen Bruto

PLAN DE PUBLICIDAD - Resumen

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

1

1

1

1

1

1

1

2012 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2 2 2013

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2014 3 3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 3

3

3

2 3

2015

3

3

3

2

2

2 2

2

2

2

2

3

2

2015 2

3 2

2 3

3

2

2

2

2

2

2 2

3

5

3

2 3

2 2

2

2

2

2

2

2

3

2 2

2

32

2

3 2

2

2

2


4.3. Punto de Equilibrio 435AD Multiproposito Dielectrico Datos iniciales Precio Venta 1.320.000,00 Coste Unitario 55% 726.000,00 < Completar Gastos Fijos Mes 30% 264.000,00 < Completar Pto. Equilibrio $ Ventas Equilibrio Datos para el grรกfico Q Ventas 0 $ Ventas 0 Costo Variable 0 Costo Fijo 264.000 Costo Total 264.000

0,44 Q de Equilibrio 586.666,67 $ de Equilibrio PERDIDA 0 293.333 161.333 264.000 425.333

P.E. 0 586.667 322.667 264.000 586.667

UTILIDAD 1 880.000 484.000 264.000 748.000

Beneficio -264.000 -132.000 0 132.000 Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 0 unidades mes

435AD Multiproposito Dielectrico Datos iniciales Precio Venta Coste Unitario 55% Gastos Fijos Mes 30% Pto. Equilibrio $ Ventas Equilibrio

125.000,00 68.750,00 < Completar 25.000,00 < Completar 0,44 55.555,56

Q de Equilibrio $ de Equilibrio

41


Publicidad Radio

3

3

3

3

3

2

0

2011

2012

2013

2014

Variación vs. año anterior Ventas Margen Bruto Gastos de marketing Gastos de ventas Gastos generales

EBITDA

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

2

2

2

2

3

5

5

5

2 3

3

3

3

5

3

272.034

1,8%

60.000

34.560

0,7%

2,6%

4.000

311.040

4,1%

2,3%

60.002 4.002

8.001

31.900

31.958

551

40.000

40.004

10.001

22.770

42.000 420.000

2,7%

3,5%

288.270

5,6%

27.324

3.501

42.012 420.070

6.001

2

32,0% 3 2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

3

3

3

3

3

2

2

2

2

5

5

3 2 1,0% 3

2

0,0% 2 5

3

2

2

3

3

2 3

3

3

32026 3 5

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

2 2

2

2027

2028

2

2

2

2

2

2

156.662

267.534

308

869.942

241.501

25.000.000 Enero 20.000.000 Publicidad Prensa 2.000 Publicidad Revistas 15.000.000 3.200 Publicidad Radio Publicidad Cines 10.000.000 Publicidad TV Marketing Directo 5.000.000 Mobile marketing internet - web 0 e-mailing 2029 2011 Relaciones Públicas Publicidad exterior otro 2 otro 3

ebitda

42

10

3,1%

3,1%

resultados acumulados

BAI

Total 30.000.000

1

2

12

4,9%

285.374

Diciembre

2

3,1%14

266.384

Cash Flow

2012

2

2.001 3,7% 293.708

241.501

2

2

121.012 30.001 2,3%

6,3% 6,1%

gastos

2

2017

coste/ins 414.720

267.534

2

2

272.000

Coste Total 2,7%

3,8% 3,7%

1

3

otros 345.600

156.662

1

2

coste MED 2,3%

7,5% 7,3%

1

5

Costes 2016

285.374

ventas

2

2

BENEFICIO BRUTO - B.A.I.

1

5

2

2013 2017

24.883

Octubre3,0% Noviembre

2

ins/pases 288.000 34 95.0832 192.9172 58 4 18.975 12 70 173.942

5 años

2,7%

4,0% 2

2

20.736

5,0%

2

2

2,3%

RAMO

1

2

17.280

6,0%

1

2

3,6%

7,0%

1

2

26.400

8,0%

Septiembre

2

Amortizaciones Gst. Financieros

% de crecimiento interanual

o

2015

3,6% 440.000 Publicidad Prensa 2,0%- web 99.236 internet e-mailing 4,8% 340.764 Marketing Directo Relaciones Públicas 3,6% 28.990 Publicidad TV Publicidad exterior 6,7% 311.774

Coste de las ventas

a presentar

2015

2014

2

2015

PRESUPUESTO - P. y G.

Plan de Marketing

La Cía

2

inserciones/pases

1.000.000

870.082

8 6 4

5,3% 5,2% 2 0

bai

1

60.057

4

7

PRESUPUESTO de PUBLICIDAD 2011 Febrero

Marzo

800 2.400

800

1.200

1.800

700

2012 100.000

Abril

Mayo

400

Junio

600

800 3.200

Julio

Agosto

800 2.400

800

600 1.000 500

600

600

600

1.500 600

500

500

500

500

2.000 800 2013 900 100.000 2.000 50.000

2.000

2.000

2.000

1.200

2014 100.000

10 13 16

- MEDIOS Septiembre

800 2.400 1.500

2015 100.000

33


Datos para el grรกfico Q Ventas 0 $ Ventas 0 Costo Variable 0 Costo Fijo 25.000 Costo Total 25.000

PERDIDA 0 27.778 15.278 25.000 40.278

P.E. 0 55.556 30.556 25.000 55.556

UTILIDAD 1 83.333 45.833 25.000 70.833

Beneficio -25.000 -12.500 0 Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 0 unidades mes

12.500

435AD Multiproposito Dielectrico Datos iniciales Precio Venta Coste Unitario 55% Gastos Fijos Mes 30% Pto. Equilibrio $ Ventas Equilibrio Datos para el grรกfico Q Ventas 0 $ Ventas 0 Costo Variable 0 Costo Fijo 39.200 Costo Total 39.200

196.000,00 107.800,00 < Completar 39.200,00 < Completar 0,44 87.111,11

PERDIDA 0 43.556 23.956 39.200 63.156

Q de Equilibrio $ de Equilibrio P.E. 0 87.111 47.911 39.200 87.111

UTILIDAD 1 130.667 71.867 39.200 111.067

Beneficio -39.200 -19.600 0 Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 0 unidades mes

19.600

42


435AD Multiproposito Dielectrico Datos iniciales Precio Venta Coste Unitario 55% Gastos Fijos Mes 30% Pto. Equilibrio $ Ventas Equilibrio Datos para el gráfico Q Ventas 0 $ Ventas 0 Costo Variable 0 Costo Fijo 23.200 Costo Total 23.200

116.000,00 63.800,00 < Completar 23.200,00 < Completar 0,44 51.555,56

PERDIDA 0 25.778 14.178 23.200 37.378

Q de Equilibrio $ de Equilibrio

P.E. 0 51.556 28.356 23.200 51.556

UTILIDAD 1 77.333 42.533 23.200 65.733

ANÁLISIS ECONÓMICO por PROD

Beneficio -23.200 -11.600 0 Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 0 unidades mes

Plan de Marketing

11.600

2013

Análisis Presupuesto - P. y G.

435AD Ventas 1.320.000 Coste de las ventas -726.000 MARGEN BRUTO 594.000 Gastos de marketing -132.000 Gastos de ventas -264.000 Gastos generales E.B.I.T.D.A. 198.000 Impuestos 69.300 Gastos financieros RESULTADO Br 128.700 Cash flow

412XA 125.000 -68.750 56.250 -12.500 -25.000

415X 601AC-STD 196.000 116.000 -107.800 -63.800 88.200 52.200 -19.600 -11.600 -39.200 -23.200

18.750 6.563

29.400 10.290

17.400 6.090

12.188

19.110

11.310

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Gastos


CTO

onómico por

Capitulo V 4.

Desarrollo del Mix 4.1. Segmento

Teniendo en cuenta que el incremento en los sectores presentados a continuación generan una aumento del mercado potencial para este producto ya que va directamente relacionado a la rama laboral que se ejerce en estos sectores.

El ingreso de nuevas empresas a nivel internacional pone a disposición en el mercado competidores extranjeros que pueden ofrecer mejores tecnologías.

RAMO

Teniendo en cuenta lo anterior el segmento al que se dirige este producto es a empresas del sector de la construcción que realicen actividades en alturas y que cumplan con los requisitos para ser empresa, producto con el fin de aumentar los beneficios que puede dar el producto ayudándolos en certificaciones, con alta trayectoria en el mercado y Total que realicen contratos por licitación para generar cadenas de contac1.757.000 to que puedan significar ventas futuras -966.350 790.650 4.2. Producto -175.700 -351.400 Como se muestra en la ilustración a continuación la empresa se encuentra en una etapa en donde la estrategia de promoción más 263.550 92.243 171.308

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eficaz es la de realizar campañas de persuasión que aumenten las ventas en donde se debe tener más información a disposición de los clientes y donde la competencia es más fuerte por lo que se deben generar elementos diferenciadores donde se puedan generar servicios por paquete que sean más atractivos que los de la competencia

Ciclo de vida del Hawk Declive RECORDAR Madurez 4.5. Precio

PERSUADIR

PRESENTAR

Crecimiento

Introducción

- Reducción de todo - Menos Competidores - Crecimiento negativo

- Crecimiento Bajo - Muchos competidores - Grupos de clientes fieles - Crecimiento en Ventas - Muchos Competidores - Mucha Información

- Novedad del Concepto - Pocos Competidores - Lento crecimiento - Débil Imagen de Marca

4.3. Pomoción Debido al poco despliegue limitado de publicidad de la empresa, se plantea la realización de portafolios digitales e impresos en donde los asesores puedan realizar una mejor presentación de producto, adicional se realizaría un blog donde se traten temas novedosos en el sector empresarial de la construcción en donde está incrementando el mercado, nuevas licitaciones y desde luego notas elementos de seguridad con el fin de hacer un sitio integral para los blogueros que se adhieran al sitio 4.4. Campaña BTL La actuación consistirá en un accidente por falta de elementos de seguridad, se actuara las actividades de una construcción en donde se una persona por medio de lenguaje mímico se comunicara con otro diciéndole que no importa si no se pone la línea de vida que es cansón

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ponerla y quitarla cada vez que s mueve luego de eso se agacha y lanza un muñeco de simulaciones que estará igual de vestido para generar impacto y luego se levantara la persona y dirá “ de usted depende la seguridad de sus empleados, de nosotros depende enseñarles que es lo importante, nuevos paquetes con capacitaciones en seguridad industrial” Adicional en la feria habrán personas disfrazadas con elementos de construcción y de seguridad en alturas repartiendo volantes impresos en papel de alta calidad con la información de la línea de producto y sus servicios adicionales Feias en las que se participará Noviembre21 ,2013 Feria Empresarial Para el desarrollo de la actividad como tal dentro del marco de la efemérides de la institución se realiza la feria empresarial que este año cumplirá 18 años. Con la participación de las diferentes facultades: Administración Financiera y de Sistemas, Contaduría Publica , Negocios Internacionales, Ingeniería de Sistemas, Arquitectura, Diseño, Medicina, quienes participan de una manera activa y comprometida con el desarrollo de las actividades donde se encuentran los diferentes estamentos representados por empresas de variados sectores entre otros como: industrial, Alimentos, Artesanías, Lencería – Bisutería, Ropa, Software, Editoriales,

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4.5. Precio DESCREME DE LOS PRECIOS Se busca lograr captar un grupo objetivo de empresas que estén dispuestas a pagar un precio que no es el más bajo en el mercado, pero que ofrece calidad y tranquilidad de uso en los productos que se ofrecen y que requieren para el tema de seguridad industrial en la parte de alturas, respaldándose el precio que se maneja por los certificados que tienen los productos de la empresa Empaquetaduras y empaques que no tienen otros distribuidores. La empresa buscan una ventaja competitiva por medio de la diferenciación o posicionando sus productos en el segmento de calidad superior o de lujo que captan globalmente. El manejo que se da en el cubrimiento a nivel nacional, despacho a cualquier parte del país, soporte técnico en cualquier parte del país, se cuenta con 5 bodegas Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla por lo cual garantiza disponibilidad de producto y para la parte netamente de alturas con hawk se complementa con el portafolio, con ingeniería, proyectos de sistemas de ingeniería certificados, cumpliendo con normatividad internacional que cumplen estos sistemas a diferencia de la competencia. Adicionalmente se tienen un grupo grande de asesores industriales apoyados en líderes de línea que generan unos acompañamientos permanentes al cliente, diferentes modalidades de pago mercancía en consignación, crédito, contratos etc.

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Recomendaciones del proyecto •

Con base en la investigación realizada para este proyecto se

recomienda genrar una innovación en relación a los paquetes que maneja la marca •

Se recomienda un re-planteamiento de la escala de precio de

las referencias con relación a las de la competencia. •

Se invita el uso de un blog informativo y de la ampliación de los

canales de comunicación con el cliente •

Debe haber una incorporación gradual y sostenida de nuevo

personal que suplan la necesidad comercial de la empresa •

Es recomendable realizar una estrategia de comunicación en

medios de nicho que estén dirigidos a segmento escogido

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Conclusiones •

La empresa se encuentra en una zona de confort que le ha

impedido innovar en temas de comunicación con sus clientes •

La empresa ha ampliado su segmento en vez de enfocar sus

recursos en la optimización de la líneas de producto para un segmento en auge como el de la construcción •

La empresa cuenta con una solides económica que le permitiría

realizar una campaña de publicidad eficaz •

Los puntos de equilibrio de las referencias seleccionadas para el

proyecto presentan una cantidad prudente y según el pronóstico de crecimiento de la empresa es favorable tanto a corto como largo plazo

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