Autores:
Meliza D铆az /Karol Herrera 2011219007/2012219015
PLAN DE VENTAS EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES
An谩lisis de la situaci贸n
Objetivos
Estrategia Ecn贸mica
Estrategia
Desarrollo del Mix
Tabla de contenido Capitulo I 1.
Análisis de la situación ............................................................................. 4 1.1. Mercado ............................................................................................ 4 1.1.1. Línea de producto ................................................................. 4 1.1.2. Beneficio .................................................................................... 5 1.1.3. Características.......................................................................... 5 1.1.4. Precio ........................................................................................ 8 1.1.5. Promoción ............................................................................... 9 1.1.6. Publicidad ................................................................................ 9 1.2. Competencia ....................................................................................11 1.3. Factores de éxito ..............................................................................14
Capitulo II 2.
Objetivo General ...................................................................................... 17 2.1. Objetivos Tácticos ............................................................................ 17 2.2. Objetivos Específicos ........................................................................ 18 2.3. Objetivos Económicos ...................................................................... 18 2.4. Objetivos de Ventas ......................................................................... 18
Capitulo III 3.
Estrategias .................................................................................................. 20 3.1. Plan Estratégico de Marketing ........................................................ 20 3.2. Planes de Acción .............................................................................. 25
Capitulo IV 4.
Estrategia Económica ............................................................................. 27 4.1. Pronóstico ............................................................................................ 27 4.2. Presupuesto ........................................................................................ 28 4.3. Punto de Equilibrio ............................................................................ 41
Tabla de contenido Capitulo V 4.
Desarrollo del Mix ........ ............................................................................. 44 4.1. Segmento ............................................................................................ 44 4.2. Producto ............................................................................................. 44 4.3. Pomoci贸n .............. ............................................................................ 45 4.4. Campa帽a BTL ....... ............................................................................ 45 4.5. Precio ................................................................................................. 48
Recomendaciones del proyecto Conclusiones
Capitulo I 1. Análisis de la situación 1.1. Mercado 1.1.1. Línea de producto La empresa cuanta con una imagen de marca de su razón social la cual es la que manejan en la página y a nivel de comunicación al público. Para usos de este proyecto, se seleccionó una línea de producto, entre la categoría de productos de seguridad industrial cuya profundidad de línea encontramos los productos de protección contra caídas en donde se manejan dos marcas y la que se seleccionó para este proyecto fue Hawk for life, la cual se ofrece como marca pero dentro de ella se ofrecen 3 servicios diferentes. Tipo de proveedor de alturas Productos de solicion
4
1.1.2. Beneficio La empresa cuenta presta servicios adicionales que potencializan los beneficios de la marca, los clientes pueden elegir entre cuatro servicios adicionales que desee para armar su paquete. SERVICIOS ADICIONALES
1.1.3. Características Equipos diseñados y construidos conforme a los más altos estándares de calidad, norma y seguridad para quienes desarrollan actividades en alturas. Cumplen Normas Ansi Z 359.1 2007
5
6
7
1.1.4. Precio HAWK REF
Descripción
CERT
PRECIO ACTUAL
Multiproposito Dielectrico Arnes de 4 argollas de posicionamient Anes Multiproposito argollas en los hombros Arnes de Rescate de 5 agollas Eslinga sencilla con absorbedor de impacto graduable Eslinga sencilla con absorbedor de impacto
ANSI Z. 359-1 ANSI Z. 359-1
$1.320.000,00 $ 125.000,00
ANSI Z. 359-1
$ 196.000,00
$ 164.000,00
ANSI Z. 359-1
$ 490.000,00
$ 273.000,00
ANSI Z. 359-1
$ 116.000,00
$ 115.000,00
ANSI Z. 359-1
$ 102.000,00
$
93.000,00
601C-1.80
Eslinga sencilla con absorbedor de impacto
ANSI Z. 359-1
$ 110.000,00
$
78.000,00
671-1.80
Esinga en Y con absorbedor de impacto
ANSI A 1032
$ 148.000,00
$ 121.145,14
671C-1.80
Esinga en Y con absorbedor de impacto
ANSI Z. 359-1
$ 260.000,00
$ 222.000,00
681C-1.80
Eslinga en Y en acero con absorbedor de impacto
ANSI Z. 359-1
$ 436.000,00
$ 394.000,00
901-0.90 911-1.50 602C-1.80
Punto fijo de 0.90 Punto fijo de 1.50 Eslinga de posicionamiento 1.80 m Eslinga de posicionamientoAjustable
ANSI Z. 359-1 ANSI Z. 359-1 ANSI Z. 359-1
$ $ $
28.000,00 58.000,00 88.000,00
$
68.000,00
ANSI Z. 359-1
$ 104.000,00
$
76.000,00
cuerda linea de vida vertical con gancho
ANSI A 1032
$ 258.000,00
$ 225.000,00
SCN-58 SCA-51638
Sujetador de caidas Nylon Sujetador de caidas Cable de acero
ANSI Z. 359-1
$ 402.000,00 $ 766.000,00
$ 320.000,00 $ 680.000,00
LRG-6
Linea de vida retractil en acero galvanizado
$2.336.000,00
LRI-6
Linea de vida en acero inoxidable
$2.514.000,00
435AD 412X 415X 403 601AC-STD 601C-0.90
602AC-STD 101-30
PRECIO SUGERIDO PUB $ 110.000,00
8
1.1.5. Promoción La empresa empaquetaduras y empaques vende el producto Hawk como una de sus líneas pero Hawk también se maneja como empresa independiente aunque no cuenta con una empresa distribuidora en Colombia, por lo que la venta la hace por medio de empresas integrales como Empaquetados y empaquetaduras, la línea no a tenido gran acogida como se esperaba en la empresa, y en gran parte es porque su referencia es relativamente nueva en el mercado y no encuentra respaldo sólido por parte del consumidor al no tener una sede en Colombia. El manejo de Brading de la línea dentro de la empresas no ha sido el apropiado ya que no se lanzó como un producto nuevo de la compañía ni se afianzo con una campaña a sus clientes frecuentes por lo que la participación que posee dentro de las ventas de las líneas de seguridad de la empresas lo ha ganado por sí sola, esto en parte a que la empresa no tiene una buena estrategia de branding propia. De hecho la promoción hecha por la empresa es más de marketing relacional que de publicidad, ya tienen clientes fijos y los nuevos llegan por voz a voz por lo cual no invierten muchos recursos en publicidad, solo en el manejo de su página web la que no tiene un estilo gráfico muy actualizado ni dinámico. 1.1.6. Publicidad Como se mencionó anteriormente la empresa es más de marketing relacional como estrategia de promoción por lo no tienen mucha publicidad, ya tienen clientes fijos y los nuevos llegan por voz a voz por lo cual no invierten muchos recursos en publicidad, solo en el manejo de su página web la que no tiene un estilo gráfico muy actualizado ni dinámico.
9
PAGINA WEB DE LA EMRESAS
10
1.2. Competencia Posicionamiento A continuacion comparamos la participación de la marca frente a las demas que maneja la empresas en donde determinamos que su participacion es minima en comparacion a 3M OH, el cual tiene las mismas lineas de servicios incluido en la venta de elementos de seguridad pero que lleva mas reconocimiento a nivel nacional.
Participación en ventas de la empresa por línea 3M OH
DuPONT
HAWK
ZUBI ~ OLA
ZETEX
2%
PR
8% 14%
3% 5%
Plan de Marketing
Empaquetados y empaques 2% 71%
Presupuesto - P. y G.
2013
Pero según lo anterior determinamos que en comparación con la Ventas 2.597.361 marca que tiene más participación en ventas en el consolidado naciode las ventas nal no está muy lejos Coste de alcanzarla teniendo en cuenta que-1.428.549 la empresa cuenta con esta línea no hace más de 4 años mientras que la línea de Margen Bruto 1.168.813 3M lleva más de 15 años con compañía . Pero es de tener -259.736 en cuenta Gastos dela marketing que la marca HAWK ha tenido una caída en comparación con el 2012 Gastos de ventas -519.472 ha perdido un 2% deGastos participación generales en ventas en comparación con la más alta del la l[ineaEBITDA que maneja la empresa 909.076 Amortizaciones
VTS PROM.2012 Gst. Financieros 3M OH
HAWK BENEFICIO
5%
VTS.PROM. 2013
3M OH BRUTO - B.A.I.
HAWK
590.900
3% Cash Flow
95%
97%
ventas, costes y resultado 10.000.000 9.000.000
1
8.000.000 7.000.000 6.000.000
11
Análisis DOFA • No hace publicidad en medios masivos solo lo hace por voz a voz • Tiene varias categorías de producto pero no guardan mucha relación entre algunas de ellas • No tiene tácticas de mercadeo dirigidas a la captación de clientes solo a l cierre de ventas • Dependen de los medios funcionales, pero no están preparados para los cambios del mercado con relación a comunicación captación de clientes y servicios a medida • Funcionan mas como intermediarios entre marcas y clientes que como empresa prestadora del servicio Debilidades
• Variedad de categorías y líneas de producto • Reconocimiento directamente en empresas del sector • Pocas empresas especializadas directamente en el sector de seguridad y equipamiento industrial • Crecimiento del sector de la construccion Oportunidades
SUPUESTO a 5 años
Fortalezas • Variedad de producto y de alta calidad • Servicios adicionales (capacitaciones, PRESUPUESTO 5 años asesoría) - P. y G. • Empresa certificada • Recomendación del producto por parte 2014 2015 2016 de clientes a clientes potenciales lo que le da más212.578 credibilidad a la empresa en el 3.429 233.623 mercado
Empaquetados y empaques Amenazas • Empresas con mayor experiencia exigencia en las certificaciones de 2013• Mayor 2017 seguridad industrial • Cambios constantes en el sector industrial 2017 • Presencia de más competidores en el mercado 256.751
16.057
-127.547
-140.174
-154.051
7.372
85.031
102.701
102.701
-23.362 -11.681
-25.675 -12.838
19.343 -9.671
-21.258 Ponderación del DOFA -10.629
8.029
63.773
70.087
Variedad de categorías y líneas de producto Reconocimiento directamente en empresas del sector Pocas empresas especializadas directamente en el sector de seguridad y equipamiento 41.453 45.556 industrial
7.719
ventas
Muestra de matriz de evaluación de factores externos Oportunidades Peso Calificación
costes
Crecimiento del sector de la construcción Amenazas Empresas con mayor experiencia Mayor exigencia en las certificaciones de seguridad industrial Cambios constantes en el sector industrial 0% Presencia de más competidores en 20% el mercado
2011 Febrero
Enero Publicidad Prensa internet - web
0,02
5
0,04
4
0,02
3,5
77.025
15% 22%
50.067
3%
0,05 Peso
márgenes
resultado
Ponderación
3,8 19% Calificación Ponderación 0,42 5 10%
Margen Bruto
EBITDA
B.A.I.
0,3 9% PLAN DE3 PUBLICIDAD 2 - RE 0,13
40%
60%
12%
80%
100%
PLAN DE PUBLICIDAD - R
0,02
Marzo
2
4
Abril
10%
Mayo
Junio
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
Muestra de matriz de evaluación de factores internos Fortalezas Peso Calificación Ponderación Variedad de producto y de alta calidad 0,06 4 20% Servicios adicionales (capacitaciones, asesoría) 0,04 5 10% Empresa certificada 0,1 1 12% Recomendación del producto por parte de clientes a clientes potenciales lo que le da más credibilidad a la empresa en el mercado Debilidades No hace publicidad en medios masivos solo lo hace por voz a voz Tiene varias categorías de producto pero no guardan mucha relación entre algunas de ellas
0,03
3
9% Ponderación
0,02
4,5
8%
0,2
2
3%
0,2
3
12%
0,2
4
14%
0,15 1
2
12% 1
Peso
No tiene tácticas de mercadeo dirigidas a la captación de clientes solo a l cierre de ventas Dependen de los medios funcionales, pero no están preparados para los cambios del mercado con relación a comunicación captación de clientes y servicios a medida Funcionan mas como intermediarios entre marcas y clientes que como empresa prestadora del servicio
Calificación
1.3. Factores de éxito Posee la prestación del servicio de sustemas de ingeniería
SUMEN para presentar
RAMO
umen
o
2012 Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
14
Posee una gran variedad de equipamiento en lĂneas de vida horizontal
15
Presta un servicio de IngenierĂa Aplicada.
16
Capitulo II 2.
Objetivo General
Corto Plazo Dar reconocimiento a la marca con el fin de incrementar las ventas de la compañía y en la línea de seguridad industrial en el sector de la construcción en Colombia. Mediano Plazo Renovar de la Imagen corporativa de la compañía. Largo Plazo Absorción y participación para ejercitar el control de otras empresas, bien para la constitución de grupos de interacción económica o para aumentar el crecimiento en la participación de mercado de la empresa. 2.1. Objetivos Tácticos Corto Plazo • Penetrar en el sector de la construcción en Colombia por medio de una estrategia comunicativa. Largo Plazo • Diseñar una imagen fresca y renovada de la compañía para generar mas confianza y actualidad en el mercado Largo Plazo • Incrementar la participación en el mercado del sector industrial por medio de estrategias que permitan atraer y fidelizar nuevos clientes
17
2.2. Objetivos Específicos Corto Plazo • Dar a cocer los servicios en productos de seguridad industria en el segmento de la construcción. • Abrir el mercado a nuevos sectores, favoreciendo la diversificación del producto y abarcando nuevos mercados sin explorar para Incrementar las ventas en la línea Hawk • Lograr posicionar la marca Hawk como una marca integral en seguridad industrial. Largo Plazo • no
Incrementar la recordacion de marca en el mercado Colombia-
Largo Plazo •
Incrementar la porción del mercado en el sector industrial 2.3. Objetivos Económicos
• Mejorar y simplificar la gestión global de las comunicaciones para proveedores y fabricantes en sus procesos de negocios logrando concretar mayores ventas. • Abrir el mercado a nuevos sectores, favoreciendo la diversificación del producto y abarcando nuevos mercados sin explorar. • Absorción y participación para ejercitar el control de otras empresas, bien para la constitución de grupos de interacción económica o para aumentar el crecimiento en la participación de mercado de la empresa 2.4. Objetivos de Ventas • Realizar una campaña de medios de nicho que permita darle más reconocimiento a la marca con el fin de incrementar las venta
18
• Apalancarse en los servicios adicionales y posventa que se prestan con el producto para diseñar estrategias de negocios y cierre de negociaciones con la fuerza de ventas de la empresa s logrando concretar mayores ventas. • Abrir el mercado a nuevos sectores, favoreciendo la diversificación del producto y abarcando nuevos mercados sin explorar • Diseñar paquetes de servicios adecuados para el sector de la construcción que permitan dar un valor agregado al producto y aumente la cuota • Aumentar el número de ventas realizadas a clientes existentes en comparación con compradores por primera vez ya que un cliente frecuente genera mayor rentabilidad a la empresa
19
Capitulo III 3.
Estrategias 3.1. Plan Estratégico de Marketing
Valor diferencial. La marca se diferencia por ofrecer un servicio integral en productos equipo de protección personal de altura, además de vender el producto ofrece, asesoría, sistemas de ingeniería, ingeniería aplicada, capacitación, servicio de seguros, certificaciones e investigación y desarrollo. A diferencia de 3M, Hawk es una marca que es totalmente especializada en productos en alturas, mientras 3M tiene varias líneas de producción en elementos de seguridad industrial no solo en alturas sino en seguridad respiratoria protección de visual y audiovisual entre otros es decir una línea más completa lo que permite que sea el destacado pues las empresas pueden encontrar toda la cobertura de seguridad con esta marca.
Lo que se quiere lograr con esta línea de producto, con esta marca, es que el consumidor identifique la necesidad y la importancia de satisfacerla con la mayor calidad y tecnología posible, por lo que adquirir una marca que solo se especialice en la seguridad de alturas sea su mejor opción. Teniendo en cuenta que la estrategia para la venta de este producto se basa en cubrir el segmento que presente la mayor necesidad de estos, en este caso el sector de la construcción. La idea que se desea que el consumidor perciba es que HAWK es la mejor opción en la seguridad para la seguridad en la construcción.
20
Estrategia de producto. Teniendo en cuenta que nuestro producto es un producto aumentado la estrategia es vender a las empresas de construcción ese servicio posventa y de investigación en el área de seguridad industrial por medio de campañas de persuasión y paquetes de servicios de venta y posventa. Nuestro producto se encuen-
Producto Aumentado Servicio post -venta
tra en una etapa de crecimiento en su ciclo de vida, por lo que la estrategia se debe fundamentar en la persuasión el incremento de las ventas y el incremento de los factores claves frente a los competidores además de organizar la información exis-
CRM y CEM
Producto real Características técnicas
Garantía
Empaque
Instalación
Marca
Producto básico
tente, ya que a este punto hay mucha información del producto que no se ha segmentado sus servicios de una manera propicia para cada segmento. Además de tener en cuenta que en su etapa de introducción no se dio a conocer sus novedades, debido al número de competidores existentes. Estrategia de clientes. Dirigirse a mercados con un potencial crecimiento y que necesiten satisfacer necesidades de seguridad industrial, en este caso el sector de la construcción apoyado en ofertas y campañas de fidelización a clientes antiguos y enganche de clientes nuevos Gráfico : Crecimiento del PIB total y por rama de actividad económica, 2007 Como se muestra en el cuadro adjunto la construcción durante el periodo de 1007 tuvo un crecimiento del 10%, el cual es representativo aunque para el periodo de 2012 la construcción pasó de crecer del 10 14,0
13,3
12,5
12,0
10,4
8,3
8,0
7,5
6,0
2,6
2,3
Electricidad, gas y agua
3,1
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca
4,6
4,0 2,0
Servicio s sociales, comunales y personales
Explotación de minas y canteras
Establecimientos financieros, seguros, inmu ebles y servicios a las …
Comercio, reparación, rest aurantes y hoteles
Industria manufacturera
Construcción
Transporte, almacenamien to y comunicación
0,0 TOTAL
(Variació n real anual, %)
10,6
10,0
21
por ciento en el 2011 a 3,6 sigue teniendo un crecimiento contante, además genera en promedio 675 mil empleos lo que representa una necesidad latente y amplia de elementos de seguridad industrial, las construcciones de edificios y las obras de ingeniería civil representan porcentajes altos en el sector industrial.
El sector de la construcción es una fuente importante de empleo 2007, participación de los trabajadores del sector de la construcción en el total de ocupados de cada país
Hoy 5,5% en Colombia. La construcción de edificaciones genera en promedio 675 mil empleos
Gráfico 4: Valor agregado remunerado a trabajadores (porcentaje), 2006 Hulla y lignito; turba Productos de tabaco Cacao, chocolate y confitería Agua, alcantarillado, y básuras Productos químicos básicos Servicios de intermediación financiera Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda Servicios de transporte aéreo Productos de petróleo refinado Vidrio y productos de vidrio Impresos y artículos análogos Artículos textiles (excepto prendas de vestir) Metales comunes Azúcar Hilados e hilos Tejidos de punto o ganchillo Minerales metálicos Muebles Trabajos de construcción y construcciones. Edificaciones Comercio Servicios de administración pública Productos de molinería y almidones y sus productos Servicios de enseñanza de no mercado Carne y pescado Pescado y otros productos de la pesca Animales vivos y productos animales Café sin tostar no descafeinado Desperdicios y desechos Servicios de reparación Servicios domésticos
37,8%
75,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fuente: cálculo de los autores con base en DANE. Fuente: International Labour Organization, Bancos Centrales y Departamentos Estadísticos de cada país, cálculos del Departamento de Estudios Económicos CAMACOL.
22
La construcción fue el sector que más impulsó el PIB con un crecimiento del 16,9 por ciento. Dentro de esta, Edificaciones (vivienda) repuntó 16 %, mientras que obras civiles, repuntaron 17,5 %, lo que evidencia que el despunte de la locomotora de la infraestructura, se empieza a reflejar en los indicadores del PIB. Como se ve a continuación el pronóstico del año pasado para el sector industrial fue optimo y se espera lo mismo para el siguiente año siendo así se puede concluir que las oportunidades de incrementar las ventas de productos de seguridad industrial en alturas es bastante favorable.
Estrategia de Comunicación . Establecer las condiciones y procedimientos correctos para realizar el trabajo en alturas con el fin de garantizar la prevención de accidentes de trabajo.
23
Durante las investigaciones realizadas a la empresa Empaquetaduras y empaques, realizando un trabajo de reconocimiento y adecuación para evidenciar el procesos que ha tenido y desarrollando para su funcionamiento en la estrategia de comunicación para un presente y futuro mejor para la compañía y demás funcionarios. Con lo anterior se puede tener en cuenta su trayectoria y comportamiento las maneras y formas que se utilizan para hacerse notar, que el público vea la marca y la recuerde. La empresa con el tiempo no ha empleado un cambio en su manera de hacer conocer sus productos, la marca o hasta la empresa como tal, esta cuenta con la propagación del voz a voz, esto se lo deben a la posición y el reconocimiento que gozan en el medio en la que se encuentran, pero el mercado varia tanto y tan rápido que la empresa Empaquetaduras y Empaques no ha contemplado invertir en publicidad en hacer que la marca realmente se vea como una empresa que aún está presente, vigente y con productos de buena calidad. Esto se debe a la manera de pensar que tiene sus directivos, por el tiempo que llevan en el mercado no ve como una inversión el tema de añadir publicidad nueva diferente a los referidos que dan los clientes ya existentes, lograr verse más actualizados en el tema de la imagen y
24
3.2. Planes de Acción
PLAN DE ACCION Empaquetaduras y Empaques
PLAN DE ACCION A CORTO PLAZO (Constante) TIEMPO: DURACION 3 MESES (1° AÑO)
OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGIA GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ESTRATEGIAS ESPECIFICAS
Realizar una campaña focalizada en 1. Dar a cocer los servicios el sector de la construcción para la en productos de seguridad línea seleccionada Hawk por medio industria en el segmento de de una campaña de medios directos la construcción del sector de la construcción
2. Abrir el mercado a nuevos
Por medio de una estrategia de
sectores, favoreciendo la educación del medio del sector de la Dar reconocimiento a la diversi�icación del producto seguridad industrial se pretende marca con el �in de Penetrar en el sector de la ofrecer ofertas de productos por y abarcando nuevos incrementar las ventas de la construcción en Colombia por mercados sin explorar para paquetes integrales que permitan al compañía y en la línea de medio de una estrategia Incrementar las ventas en la cliente percibir con�ianza y calidad seguridad industrial en el comunicativa. hacia la marca línea Hawk sector de la construcción en Colombia.
Apalancarse en los servicios adicionales y posventa que se 3. Lograr posicionar la marca prestan con el producto para Hawk como una marca diseñar estrategias de negocios y integral en seguridad cierre de negociaciones con la industrial. fuerza de ventas de la empresa logrando concretar mayores ventas.
ACTIVIDAD
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 5
Sem 6
Sem 7
Sem 8
Sem 9
Sem 10
Sem 11
Sem 12
RESPONSABLE
INDICADOR
Realizar actividades de mercadeo directo en empresas del sector contratista con el �in de presentar el portafolio de servicio por medio de una plan de visitas en donde se contemplen empresas que son nuevas en el mercado o que no se cuentas certi�icadas o está en proceso
Dir. Comercial / Dir. Publicidad / Dir. Mercadeo
Optimización de las Ventas en nuevos sectores
Realizar pauta publicitaria o participar en ferias a�ines al sector de la construcción con el �in de llegar a nuevos clientes
Dir. Publicidad
Optimización de las Ventas en nuevos sectores
Establecer un concepto de campaña que permita transmitir los servicios integrales que ofrece la compañía basándose en la calidad y paquetes integrales
Realizar una feria anual para clientes frecuentes que permita �idelizarlos e incrementar las compras que hacen anualmente. (Organización y desarrollo del evento)
Capacitar al personal en técnicas de venta cruzada (Cross Selling) en la que un vendedor intenta vender algo más. Un estudio reciente concluyó que es el 70% más fácil de obtener un 3% en las ventas de un cliente existente de lo que es para conseguir más clientes nuevo. Armar paquetes de nombres atractivos que permitan interesar al cliente en el primer impacto, esto se hará por medio de reuniones entre el gerente de ventas y el gerente �inanciero y quienes determinaran las mejores ofertas y nombres para dichos paquetes Diseñar y producir portafolios de servicios con los que los comerciales puedan ofrecer los productos de una manera sencilla y clara, estor portafolios se realizaran por medio de presentaciones multimedia
Capacitar a la fuerza comercial en los bene�icios (calidad, certi�icaciones, precio…) del producto con el �in de proporcionarles herramientas que permitan cerrar la venta.
Implementar más servicios posventas con el �in de volver a un cliente esporádico en uno frecuente realizando seguimiento de bases de datos que posee la compañía Realizar procesos de seguimiento y evaluación de los medios implementados como servicio posventa para lograr que las empresas se sientan apoyadas en los procesos de certi�icación y cumplimiento de normas Para incrementar las posibilidades de repetir las ventas, ofrece un programa de recompensas para los clientes frecuentes. Brinda descuentos especiales. Esto provocará un aumento en el número de clientes frecuentes, así como también, un aumento en las ventas a un mínimo costo.
Realizar encuestas, entrevistas o focus group, con el �in de averiguar lo que verdaderamente están necesitando hoy sus clientes y evaluar su persepció del producto
Dir. Comercial / Dir. Publicidad / Dir. Mercadeo
Dir. Comercial / Dir. Publicidad / Dir. Mercadeo / Dir. Gestón Humana
Reconicimiento de la marca
Optimización de las Ventas en nuevos sectores
Director Comercial / Director Financiero/ Dir. Optimizacion de la fuerza de ventas Mercadeo / Dir. Gestón Humana Dir. Comercial / Dir. Publicidad / Dir. Mercadeo Dir. Comercial / Dir. Publicidad / Dir. Mercadeo
Optimización de las Ventas Optimizar el servicio al cliente
FORMULA Total ventas en sector de la construcción /Total ventes
Total ventas de la marca especi�ica/Total ventas Poductos seguridad industrial Incremento en ventas /Inversión publicitaria Incremento en ventas /Inversión BTL Número de trebajadores capacitados/ Número de trabajadores Número de ventas de paquetes / Número de ventas totales
Número de encuestas de satisfaccón cali�icads por encima de 8 / número de encuentas de satisfacción realizadas
Dir. Comercial / Dir. Publicidad / Dir. Mercadeo / Dir. Gestón Humana
Optimizacion de la fuerza de ventas
Número de trebajadores capacitados/ Número de trabajadores
Dir. Comercial / Dir. Mercadeo
Incremento en ventas de clientes viejos
Dir. Comercial / Dir. Mercadeo
Aumento de rentabilidad
Número de ventas de productos aderidos / Número de ventas totales
Dir. Comercial / Dir. Mercadeo / Dir. Comercial / Dir. Publicidad / Dir. Mercadeo
Aumento de rentabilidad
Frecuencia de ventas de clientes antiguos/ total de las ventas
Dir. Comercial / Dir. Mercadeo
Optimizar el servicio al cliente
Número de ventas de clientes viejos / Número de ventas totales
Número de Quejas reclamos y sujerencias / Número de personas atendidas
25
PLAN DE ACCION A MEDIANO PLAZO TIEMPO: 2° AÑO
OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGIA GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ESTRATEGIAS ESPECIFICAS
ACTIVIDAD
Mes 13
Mes 14
Mes 15
Mes 16
Mes 17
Mes 18
Mes 19
Mes 20
Mes 21
Mes 22
Mes 23
Mes 24
Actualización de logo por medio de concepto alusivo a los nuevos sectores de mercado
Renovar de la Imagen corporativa de la compañía.
Diseñar una imagen fresca y renovada de la compañía para generar mas con�ianza y actualidad en el mercado
Incrementar la recordacion de marca en el mercado Colombiano
1. Irradiar una imagen actualizada y moderna que permita a la compañía Actualizacion de logo y diseño e implementacion de un manual de imagen corprativa y sus productos penetrar nuevos mercados Uso de la nueva imagen en todas las piezas corporativas 2. El uso de nuevos implementos corporativos por medio del diseño de un manual de imagen 3. Actualizar la página web y crear medio de comunicación interna y externa por medio del manejo de intranet y redes sociales que permitan generar un mejor acercamiento con la marca
RESPONSABLE
Incrementar el posicionamiento de la marca en el mercado
Numero de ventas anuevos clientes/ Numero de Ventas
Director Mercadeo / Dir. Publicidad
Incrementar el posicionamiento de la marca en el mercado
Numero de ventas anuevos clientes/ Numero de Ventas
Director Mercadeo / Dir. Publicidad
Diseño de navegacion e imagen del sitio web
Director Mercadeo / Dir. Publicidad
Activación de cuentas en redes sociales
Director Mercadeo / Dir. Publicidad
Diseñar una intranet que permita hacer campañas de manejo y capacitacion de las nuevas estrategias
FORMULA
Director Mercadeo / Dir. Publicidad Director Mercadeo / Dir. Publicidad
Renovación de todas las piezas que se usan a nivel corporativo en la compañía
INDICADOR
Director Mercadeo / Dir. Publicidad
Incrementar el posicionamiento de la marca en el mercado Incrementar el posicionamiento de la marca en el mercado Incrementar el posicionamiento de la marca en el mercado Incrementar el posicionamiento de la marca en el mercado Incrementar el posicionamiento de la marca en el mercado
Numero de ventas anuevos clientes/ Numero de Ventas Numero de ventas anuevos clientes/ Numero de Ventas Numero de ventas anuevos clientes/ Numero de Ventas Numero de ventas anuevos clientes/ Numero de Ventas Numero de ventas anuevos clientes/ Numero de Ventas
PLAN DE ACCION A LARGO PLAZO TIEMPO: 5° AÑO
OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGIA GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ESTRATEGIAS ESPECIFICAS
ACTIVIDAD
Absorción y participación para ejercitar el control de Generación de alianzas con empresas pequeñas del mismo sector fácilmente absorbible otras empresas, bien para la Incrementar la participación en el mercado del sector industrial Incrementar la porción del Generar alianzas que le permitan a la constitución de grupos de mercado en el sector por medio de estrategias que empresa cubra más mercados y Formar paquetes de servicios más completos que permitan mejorar las ventas e innovar en el mercado interacción económica o industrial permitan atraer y �idelizar atender nuevas necesidades. para aumentar el nuevos clientes Por medio de dichas alianzas creecer a nivel internacional abarcando nuevos mercados en latinoamerica crecimiento en la participación de mercado de
Mes 25
Mes 26
Mes 27
Mes 28
Mes 29
Mes 30
Mes 31
Mes 32
Mes 33
Mes 34
Mes 35
Mes 36
RESPONSABLE
INDICADOR
Director Comercial / Director Mercadeo
Aumento de la rentabilidad
Director Comercial / Director Mercadeo
Cobertura de nuevos mercados
Director Comercial / Director Mercadeo
Aumento de la porción del mercado
FORMULA Nuevas ventas /ventas del año inmediatamente anterior Ventas en nuevos paquetes / ventas totales
Ventas en nuevos mercados / ventas totales
26
Capitulo IV 4.
Estrategia Económica 4.1. Pronóstico DESCRIPCIÓN DE LAS LINEAS DE PRODUCTO REF 435AD Línea de productos HAWK
412X 415X
Descripción Multiproposito Dielectrico Arnes de 4 argollas de posicionamient Anes Multiproposito argollas en los hombros
CERT ANSI Z. 359-1 ANSI Z. 359-1 ANSI Z. 359-1
601AC-STD Eslinga sencilla con absorbedor de impacto graduable ANSI Z. 359-1 Total Diferencia % Diferencia Real %
PRECIO ACTUAL
1.320.000 125.000 196.000 116.000
2011
2012-2011 Absoluta 28.167.500
2012
1.879.232.500
1.907.400.000
122.987.600
122.500.000
312.450.000
345.940.000
54.337.100 2.369.007.200
46.168.000 2.422.008.000
-
-
2011
%
2012
2011-2012
2013
2014
2015
2016
8%
2015-2014 Absoluta 177.489.610
10.233.645
8%
511.476.332
28.899.814
68.259.927 3.142.398.198
3.856.873 202.334.451
2017
1%
1.345
1.445
7%
2.045.495.760
2.204.839.880
2.382.329.490
2.586.018.661
2.807.123.257
487.600
0%
1.034
980
-5%
131.369.000
141.602.645
153.709.671
166.851.848
181.117.681
33.490.000
11%
1.650
1.765
7%
370.986.056
399.885.870
434.076.112
471.189.619
8.169.100 53.000.800
-15% -3% -1%
450 4.479
398 4.588
-12% -2% -1%
49.510.563 2.597.361.379
53.367.436 2.799.695.831
57.930.352 3.039.069.824
62.883.397 3.142.398.198
Inflación
La meta de crecimiento es de un 8%
Crecimiento proyectado 2014-2013 Absoluta 159.344.120
8%
2016-2015 Absoluta 203.689.171
12.107.026
9%
13.142.177
9%
14.265.833
9%
8%
34.190.242
9%
37.113.508
9%
40.286.712
9%
8% 31% 8%
4.562.916 228.349.794
9% 34% 8% -1%
4.953.045 258.897.901
9% 34% 9% 0%
5.376.530 281.033.671
9% 34% 9% 0%
%
%
% 9%
2017-2016 Absoluta 221.104.596
% 9%
IPC
2013 2014 2015 2016 2017
3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%
2013 2014 2015 2016 2017
0,60% 1,30% 1,70% 2,20% 2,20% 8,00%
3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40%
27
4.2. Presupuesto ANĂ LISIS del MERCADO 1
1
MERCADO ACTUAL
Segmentos 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601AC-STD Eslinga sencilla
Valor 1.320.000 125.000 196.000 116.000
TOTAL
2
1.757.000
EVOLUCIĂ“N 2014 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601AC-STD Eslinga sencilla
% Var
2015 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601AC-STD Eslinga sencilla
% Var
2016 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601AC-STD Eslinga sencilla
% Var
2017 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601AC-STD Eslinga sencilla
% Var
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Valor 1.425.600 135.000 211.680 125.280
8,00% 9,00% 9,00% 9,00%
Valor 1.539.648 147.150 230.731 136.555
9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
Valor 1.678.216 160.394 251.497 148.845
9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
Valor 1.829.256 174.829 274.132 162.241
28
E&E
MERCADO ACTUAL
Estimaci贸n
2013
2013
435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601A C -S TD E slinga sencilla
MERCADO ACTUAL
1.320.000 125.000 196.000 116.000
116.000 0
196.000 125.000
1.320.000
435AD Multiproposito
412XArnes de 4 argollas
MERCADO ACTUAL 116.000 0
196.000 125.000 1.320.000
435AD Multiproposito
412XArnes de 4 argollas
29
E&E
EVOLUCIÓN
Evolución previsible 2014 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601A C -S TD E slinga sencilla
2015 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601A C -S TD E slinga sencilla
2016 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601A C -S TD E slinga sencilla
2017 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601A C -S TD E slinga sencilla
8,0% 8,0% 8,0% 8,0% = 8,0% 9,0% 9,0% 9,0% = 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% = 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0%
2013
EVOLUCIÓN PREVISIBLE 3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2013
2014
2015
2016
2017
435AD Multiproposito
30
8,0%
PLAN DE PUBLICIDAD 2 - RESUMEN para presentar
7,0%
E&E
6,0%
PLAN DE PUBLICIDAD - Resumen
1 Enero Publicidad Prensa internet - web e-mailing Marketing Directo Relaciones Públicas Publicidad TV Publicidad exterior Publicidad Radio
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 3
3
3
2 3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2 3
3
2
2
2
2
2
2 2
3
5
3
2 3
2 2
2
2
2
2
2
2
3
2 2
2
2
2
2
2
2
2 2
Costes coste MED 34 2 2 58 4 12 70
Coste Total
otros
coste/ins
272.000
272.034
8.001
60.000
60.002
30.001
4.000
4.002
2.001
31.900
31.958
551
40.000
40.004
10.001
42.000
42.012
3.501
420.000
420.070
6.001
3
5
5
5
2 3
3
3
3
2012 Noviembre
Diciembre
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
5
3
3
3
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3 2 2026
2
2
2
22027 2
3,0% 3 3 2,0%
1,0% 5
5
5
2 0,0% 3
3
2
3
3
5
5
INTENSIDAD 14 12 10
inserciones/pases
ins/pases Publicidad Prensa internet - web e-mailing Marketing Directo Relaciones Públicas Publicidad TV Publicidad exterior
Septiembre
5,0% Octubre 4,0% 2 2 2
8 6 4 2 0
Total
308
869.942
42
870.082
60.057
1
4
7
10 13 16 19 22 25 28semanas 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 34
2
PRESUPUESTO de PUBLICIDAD 2011
- MEDIOS
2028
ventas
gastos
resultados acumulados
BAI
30.000.000 Total
308
869.942
42
25.000.000
2
ebitda 0 bai
870.082
1
60.057
4
7
PRESUPUESTO de PUBLICIDAD 2011
20.000.000 Enero
Febrero
Publicidad Prensa 2.000 15.000.0003.200 Publicidad Revistas Publicidad Radio Publicidad Cines 10.000.000 Publicidad TV Marketing Directo 5.000.000 Mobile marketing internet - web 0 e-mailing 2029 2011 Relaciones Públicas Publicidad exterior otro 2 otro 3 otro 4 50.000 otro 5 Total 55.200
Marzo
800 2.400 1.200
Abril
800
400
1.800
2012 100.000
103.300
Junio
600
800 3.200
Julio
Agosto
800 2.400
600
600
600
500
500
500
500
2.000 2.000 800 2013 900 100.000 100.000 2.000 50.000 50.000 50.000 158.200 203.700
2.000
2.000
1.200
2014
- MEDIOS Septiembre
800 1.500 600
600 1.000 500
700
4.400
Mayo
10 13 16 19 22 25 28semanas 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
Octubre
800 2.400 1.500
Noviembre
800 2.400
600 2.400
Diciembre
600 1.600
2015
100.000
107.100
6.300
4.600
Costes de PUBLICIDAD
4.700
3.200
3.000
2.200
Total 9.800,00 20.000,00 3.000,00 6.000,00 1.000,00 2.500,00 9.900,00 800,00 900,00 400.000,00 2.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 655.900,00
Costes de PUBLICIDAD por tipo
250.000
450.000 400.000
200.000
350.000 300.000
150.000
250.000 200.000
100.000
150.000 100.000
50.000
50.000 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Publicidad Prensa
internet - web
Publicidad TV
Publicidad exterior
e-mailing
Marketing Directo
Relaciones Públicas
36
PRESUPUESTO de PUBLICIDAD 2025
3 Enero
Febrero
GENERAL Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 12
52.000 3.200
Total productos Total
3.200 55.200
800 2.400
Marzo
Abril
Mayo
Junio
100.800
150.400
200.600
100.800 3.200
1.200
1.800 700
2.000 500 600 2.000 800 1.900
3.600 4.400
2.500 103.300
7.800 158.200
Julio
- POR PRODUCTO
Agosto
800 2.400
Septiembre
800
2.000 500 600
2.000 500 600
2.000 500 600
1.500 1.200 500 600
3.100 203.700
6.300 107.100
5.500 6.300
3.800 4.600
Octubre
800 2.400 1.500
Noviembre
800 2.400
Total 600 609.800,00 1.600 20.000,00 3.000,00 9.200,00 2.500,00 RESÚMENES 6.000,00 2.700,00 PLAN DE PUBLICIDAD 800,00 3 Resúmenes para 1.900,00 presentar generados automáticamente Muestra con datos aleatorios y funciones desactivadas
Diciembre
600 2.400
MUESTRA
3.900 4.700
2.400 3.200
2.400 3.000
46.100,00 702.000,00
1.600 2.200
Presupuesto de PUBLICIDAD (acumulado)
Presupuesto mensual de PUBLICIDAD 700.000
250.000
600.000 200.000 500.000 150.000
400.000 300.000
100.000
200.000 50.000 100.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
36
ANÁLISIS ECONÓMICO por PRODUCTO Plan de Marketing
2013
E&E
Análisis económico por producto Presupuesto - P. y G.
Ventas Coste de las ventas MARGEN BRUTO Gastos de marketing Gastos de ventas Gastos generales E.B.I.T.D.A. Impuestos Gastos financieros RESULTADO Br Cash flow
435AD 1.320.000 -726.000 594.000 -132.000 -264.000
412XA 125.000 -68.750 56.250 -12.500 -25.000
415X 601AC-STD 196.000 116.000 -107.800 -63.800 88.200 52.200 -19.600 -11.600 -39.200 -23.200
Total 1.757.000 -966.350 790.650 -175.700 -351.400
198.000 69.300
18.750 6.563
29.400 10.290
17.400 6.090
263.550 92.243
128.700
12.188
19.110
11.310
171.308
Gastos chocorramo Gastos Fijos % G. fijos Gastos Variables % G. variables
Total gastos
Margen Bruto E.B.I.T.D.A. Rentabil. Explotación Rentabilidad Venta Contribución Marginal Ratio Cm Punto crítico (PC) Días para PC
ponques
bizcocheria
galletas
panes #¡DIV/0!
-396.000 -200% -396.000 chocorramo 45,0% 33,3% 65,0% 9,7%
-37.500 -200% -37.500
-58.800 -200% -58.800
-34.800 -200% -34.800
#¡DIV/0!
Rentabilidad y punto crítico económico por producto
ponques bizcocheria 45,0% 45,0% 33,3% 33,3% 65,0% 65,0% 9,8% 9,8%
galletas 45,0% 33,3% 65,0% 9,8%
panes #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Total #¡DIV/0! -527.100 #¡DIV/0! -527.100 Total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
37
D铆as para PC
resultados por producto
ventas
costes
resultado
3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Producto 1
Producto 2
Producto 3
rentabilidad econ贸mica
Producto 4
Producto 5
Producto 6
rent. explotaci贸n rent. ventas
Producto 12
Producto 9
Producto 9
Producto 8
Producto 8
Producto 7
Producto 7
Producto 6
Producto 6
Producto 5
Producto 5
Producto 4
Producto 4
Producto 3
Producto 3
Producto 2
Producto 2
Producto 1
Producto 1 10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Producto 8
Producto 9
Producto 12
punto de equilibrio econ贸mico
Producto 12
0,0%
Producto 7
70,0%
0
0
0
1
1
1
38
ANÁLISIS SENSIBILIDAD - 2 - GLOBAL Plan de Marketing BASE
Ventas 2.597.361 Coste de las ventas -1.428.549 MARGEN BRUTO 1.168.813 Gastos de marketing -259.736 Gastos de ventas -519.472 Gastos generales E.B.I.T.D.A. 909.076 Impuestos 318.177 Gastos financieros RESULTADO Expl. 590.900 Cash flow Total gastos -779.208
2014
2015
RE&E
Análisis sensibilidad - GLOBAL
2013 2016
2017
193.429 -116.057 77.372 -19.343 -9.671
212.578 -127.547 85.031 -21.258 -10.629
233.623 -140.174 93.449 -23.362 -11.681
256.751 -154.051 102.701 -25.675 -12.838
58.029 20.310
63.773 22.321
70.087 24.530
77.025 26.959
37.719
41.453
45.556
50.067
95.747
105.226
115.643
127.092
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Margen Bruto E.B.I.T.D.A. Rentabilidad Venta Punto crítico (PC) Días para PC Variación VENTAS Variación GASTOS Variación MARGEN BRUTO Variación RESULTADO Variación PUNTO CRÍTICO
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Variaciones % variación precio de venta % variación unidades vendidas % var. costes unitarios (CdV) % v. otros costes de venta (CdV) % variación gastos marketing % variación gastos de ventas % variación gastos financieros % de gastos fijos 2,5%
39
PREVISIÓN de VENTAS 1
E&E
según ESTUDIO MERCADO
PREVISIÓN VENTAS 1er. AÑO PREVISIÓN VENTAS (UNIDADES)
RAMO Productos / Famílias Pr. 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601AC-STD Eslinga sencilla
Ventas Uds. 1.549,62 1.050,95 1.892,79 426,81
Previsión 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601A C -S TD E slinga sencilla
2013
2013
PREVISIÓN VENTAS (Unidades)
1.550 1.051 1.893 427
0 0 0 0
Cuidado: Estos datos provienen de la hoja 4a sección 7. Si quieres hacer cambios hazlos allí, no aquí.
Total
0
4.920
0,00 601AC-STD Eslin ga sencilla
426,81
415X Anes Mul tiprop osito
412XArnes de 4 argoll as
1.892,79 1.050,95 1.549,62
435AD Mu ltipro posito
2
PREVISIÓN VENTAS 5 AÑOS 2014
% Var
Ventas
40
RAMO
PREVISIÓN VENTAS 5 AÑOS
41
2
PREVISIĂ“N VENTAS 5 AĂ‘OS 2014 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601AC-STD Eslinga sencilla
% Var 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Ventas 1.674 1.135 2.044 461
2015 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601AC-STD Eslinga sencilla
% Var 8,00% 9,00% 9,00% 9,00%
Ventas 1.807 1.237 2.228 502
2016 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601AC-STD Eslinga sencilla
% Var 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
Ventas 1.970 1.349 2.429 548
2017 435AD Multiproposito 412XArnes de 4 argollas 415X Anes Multiproposito 601AC-STD Eslinga sencilla
% Var 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
Ventas 2.147 1.470 2.647 597
31
PRESUPUESTO a 5 años PRESUPUESTO - P. y G.
Plan de Marketing
Empaquetados y empaques
2013
Presupuesto - P. y G.
Empaquetados y empaques
2014
5 años
2015
2013 2017
2016
2017
Ventas
2.597.361
193.429
212.578
233.623
256.751
Coste de las ventas
-1.428.549
-116.057
-127.547
-140.174
-154.051
Margen Bruto
1.168.813
77.372
85.031
102.701
102.701
Gastos de marketing Gastos de ventas Gastos generales
-259.736 -519.472
-19.343 -9.671
-21.258 -10.629
-23.362 -11.681
-25.675 -12.838
EBITDA
909.076
58.029
63.773
70.087
77.025
590.900
37.719
41.453
45.556
50.067
Amortizaciones Gst. Financieros
BENEFICIO BRUTO - B.A.I. Cash Flow
ventas
ventas, costes y resultado
costes
márgenes
resultado
10.000.000 0%
9.000.000 8.000.000
Enero
6.000.000
Publicidad Prensa internet - web e-mailing Marketing Directo Relaciones Públicas Publicidad TV Publicidad exterior Publicidad Radio
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0
2011
2012
2013
2014
EBITDA
B.A.I.
40% DE 60% 80% 100% PLAN PUBLICIDAD 2 - RESUMEN
2011
1
7.000.000
20%
Margen Bruto
PLAN DE PUBLICIDAD - Resumen
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
1
1
1
1
1
1
1
2012 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2 2 2013
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2014 3 3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 3
3
3
2 3
2015
3
3
3
2
2
2 2
2
2
2
2
3
2
2015 2
3 2
2 3
3
2
2
2
2
2
2 2
3
5
3
2 3
2 2
2
2
2
2
2
2
3
2 2
2
32
2
3 2
2
2
2
4.3. Punto de Equilibrio 435AD Multiproposito Dielectrico Datos iniciales Precio Venta 1.320.000,00 Coste Unitario 55% 726.000,00 < Completar Gastos Fijos Mes 30% 264.000,00 < Completar Pto. Equilibrio $ Ventas Equilibrio Datos para el grรกfico Q Ventas 0 $ Ventas 0 Costo Variable 0 Costo Fijo 264.000 Costo Total 264.000
0,44 Q de Equilibrio 586.666,67 $ de Equilibrio PERDIDA 0 293.333 161.333 264.000 425.333
P.E. 0 586.667 322.667 264.000 586.667
UTILIDAD 1 880.000 484.000 264.000 748.000
Beneficio -264.000 -132.000 0 132.000 Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 0 unidades mes
435AD Multiproposito Dielectrico Datos iniciales Precio Venta Coste Unitario 55% Gastos Fijos Mes 30% Pto. Equilibrio $ Ventas Equilibrio
125.000,00 68.750,00 < Completar 25.000,00 < Completar 0,44 55.555,56
Q de Equilibrio $ de Equilibrio
41
Publicidad Radio
3
3
3
3
3
2
0
2011
2012
2013
2014
Variación vs. año anterior Ventas Margen Bruto Gastos de marketing Gastos de ventas Gastos generales
EBITDA
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
5
5
5
2
2
2
2
3
5
5
5
2 3
3
3
3
5
3
272.034
1,8%
60.000
34.560
0,7%
2,6%
4.000
311.040
4,1%
2,3%
60.002 4.002
8.001
31.900
31.958
551
40.000
40.004
10.001
22.770
42.000 420.000
2,7%
3,5%
288.270
5,6%
27.324
3.501
42.012 420.070
6.001
2
32,0% 3 2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
5
5
3 2 1,0% 3
2
0,0% 2 5
3
2
2
3
3
2 3
3
3
32026 3 5
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
2 2
2
2027
2028
2
2
2
2
2
2
156.662
267.534
308
869.942
241.501
25.000.000 Enero 20.000.000 Publicidad Prensa 2.000 Publicidad Revistas 15.000.000 3.200 Publicidad Radio Publicidad Cines 10.000.000 Publicidad TV Marketing Directo 5.000.000 Mobile marketing internet - web 0 e-mailing 2029 2011 Relaciones Públicas Publicidad exterior otro 2 otro 3
ebitda
42
10
3,1%
3,1%
resultados acumulados
BAI
Total 30.000.000
1
2
12
4,9%
285.374
Diciembre
2
3,1%14
266.384
Cash Flow
2012
2
2.001 3,7% 293.708
241.501
2
2
121.012 30.001 2,3%
6,3% 6,1%
gastos
2
2017
coste/ins 414.720
267.534
2
2
272.000
Coste Total 2,7%
3,8% 3,7%
1
3
otros 345.600
156.662
1
2
coste MED 2,3%
7,5% 7,3%
1
5
Costes 2016
285.374
ventas
2
2
BENEFICIO BRUTO - B.A.I.
1
5
2
2013 2017
24.883
Octubre3,0% Noviembre
2
ins/pases 288.000 34 95.0832 192.9172 58 4 18.975 12 70 173.942
5 años
2,7%
4,0% 2
2
20.736
5,0%
2
2
2,3%
RAMO
1
2
17.280
6,0%
1
2
3,6%
7,0%
1
2
26.400
8,0%
Septiembre
2
Amortizaciones Gst. Financieros
% de crecimiento interanual
o
2015
3,6% 440.000 Publicidad Prensa 2,0%- web 99.236 internet e-mailing 4,8% 340.764 Marketing Directo Relaciones Públicas 3,6% 28.990 Publicidad TV Publicidad exterior 6,7% 311.774
Coste de las ventas
a presentar
2015
2014
2
2015
PRESUPUESTO - P. y G.
Plan de Marketing
La Cía
2
inserciones/pases
1.000.000
870.082
8 6 4
5,3% 5,2% 2 0
bai
1
60.057
4
7
PRESUPUESTO de PUBLICIDAD 2011 Febrero
Marzo
800 2.400
800
1.200
1.800
700
2012 100.000
Abril
Mayo
400
Junio
600
800 3.200
Julio
Agosto
800 2.400
800
600 1.000 500
600
600
600
1.500 600
500
500
500
500
2.000 800 2013 900 100.000 2.000 50.000
2.000
2.000
2.000
1.200
2014 100.000
10 13 16
- MEDIOS Septiembre
800 2.400 1.500
2015 100.000
33
Datos para el grรกfico Q Ventas 0 $ Ventas 0 Costo Variable 0 Costo Fijo 25.000 Costo Total 25.000
PERDIDA 0 27.778 15.278 25.000 40.278
P.E. 0 55.556 30.556 25.000 55.556
UTILIDAD 1 83.333 45.833 25.000 70.833
Beneficio -25.000 -12.500 0 Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 0 unidades mes
12.500
435AD Multiproposito Dielectrico Datos iniciales Precio Venta Coste Unitario 55% Gastos Fijos Mes 30% Pto. Equilibrio $ Ventas Equilibrio Datos para el grรกfico Q Ventas 0 $ Ventas 0 Costo Variable 0 Costo Fijo 39.200 Costo Total 39.200
196.000,00 107.800,00 < Completar 39.200,00 < Completar 0,44 87.111,11
PERDIDA 0 43.556 23.956 39.200 63.156
Q de Equilibrio $ de Equilibrio P.E. 0 87.111 47.911 39.200 87.111
UTILIDAD 1 130.667 71.867 39.200 111.067
Beneficio -39.200 -19.600 0 Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 0 unidades mes
19.600
42
435AD Multiproposito Dielectrico Datos iniciales Precio Venta Coste Unitario 55% Gastos Fijos Mes 30% Pto. Equilibrio $ Ventas Equilibrio Datos para el gráfico Q Ventas 0 $ Ventas 0 Costo Variable 0 Costo Fijo 23.200 Costo Total 23.200
116.000,00 63.800,00 < Completar 23.200,00 < Completar 0,44 51.555,56
PERDIDA 0 25.778 14.178 23.200 37.378
Q de Equilibrio $ de Equilibrio
P.E. 0 51.556 28.356 23.200 51.556
UTILIDAD 1 77.333 42.533 23.200 65.733
ANÁLISIS ECONÓMICO por PROD
Beneficio -23.200 -11.600 0 Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 0 unidades mes
Plan de Marketing
11.600
2013
Análisis Presupuesto - P. y G.
435AD Ventas 1.320.000 Coste de las ventas -726.000 MARGEN BRUTO 594.000 Gastos de marketing -132.000 Gastos de ventas -264.000 Gastos generales E.B.I.T.D.A. 198.000 Impuestos 69.300 Gastos financieros RESULTADO Br 128.700 Cash flow
412XA 125.000 -68.750 56.250 -12.500 -25.000
415X 601AC-STD 196.000 116.000 -107.800 -63.800 88.200 52.200 -19.600 -11.600 -39.200 -23.200
18.750 6.563
29.400 10.290
17.400 6.090
12.188
19.110
11.310
43
Gastos
CTO
onómico por
Capitulo V 4.
Desarrollo del Mix 4.1. Segmento
Teniendo en cuenta que el incremento en los sectores presentados a continuación generan una aumento del mercado potencial para este producto ya que va directamente relacionado a la rama laboral que se ejerce en estos sectores.
El ingreso de nuevas empresas a nivel internacional pone a disposición en el mercado competidores extranjeros que pueden ofrecer mejores tecnologías.
RAMO
Teniendo en cuenta lo anterior el segmento al que se dirige este producto es a empresas del sector de la construcción que realicen actividades en alturas y que cumplan con los requisitos para ser empresa, producto con el fin de aumentar los beneficios que puede dar el producto ayudándolos en certificaciones, con alta trayectoria en el mercado y Total que realicen contratos por licitación para generar cadenas de contac1.757.000 to que puedan significar ventas futuras -966.350 790.650 4.2. Producto -175.700 -351.400 Como se muestra en la ilustración a continuación la empresa se encuentra en una etapa en donde la estrategia de promoción más 263.550 92.243 171.308
44
eficaz es la de realizar campañas de persuasión que aumenten las ventas en donde se debe tener más información a disposición de los clientes y donde la competencia es más fuerte por lo que se deben generar elementos diferenciadores donde se puedan generar servicios por paquete que sean más atractivos que los de la competencia
Ciclo de vida del Hawk Declive RECORDAR Madurez 4.5. Precio
PERSUADIR
PRESENTAR
Crecimiento
Introducción
- Reducción de todo - Menos Competidores - Crecimiento negativo
- Crecimiento Bajo - Muchos competidores - Grupos de clientes fieles - Crecimiento en Ventas - Muchos Competidores - Mucha Información
- Novedad del Concepto - Pocos Competidores - Lento crecimiento - Débil Imagen de Marca
4.3. Pomoción Debido al poco despliegue limitado de publicidad de la empresa, se plantea la realización de portafolios digitales e impresos en donde los asesores puedan realizar una mejor presentación de producto, adicional se realizaría un blog donde se traten temas novedosos en el sector empresarial de la construcción en donde está incrementando el mercado, nuevas licitaciones y desde luego notas elementos de seguridad con el fin de hacer un sitio integral para los blogueros que se adhieran al sitio 4.4. Campaña BTL La actuación consistirá en un accidente por falta de elementos de seguridad, se actuara las actividades de una construcción en donde se una persona por medio de lenguaje mímico se comunicara con otro diciéndole que no importa si no se pone la línea de vida que es cansón
45
ponerla y quitarla cada vez que s mueve luego de eso se agacha y lanza un muñeco de simulaciones que estará igual de vestido para generar impacto y luego se levantara la persona y dirá “ de usted depende la seguridad de sus empleados, de nosotros depende enseñarles que es lo importante, nuevos paquetes con capacitaciones en seguridad industrial” Adicional en la feria habrán personas disfrazadas con elementos de construcción y de seguridad en alturas repartiendo volantes impresos en papel de alta calidad con la información de la línea de producto y sus servicios adicionales Feias en las que se participará Noviembre21 ,2013 Feria Empresarial Para el desarrollo de la actividad como tal dentro del marco de la efemérides de la institución se realiza la feria empresarial que este año cumplirá 18 años. Con la participación de las diferentes facultades: Administración Financiera y de Sistemas, Contaduría Publica , Negocios Internacionales, Ingeniería de Sistemas, Arquitectura, Diseño, Medicina, quienes participan de una manera activa y comprometida con el desarrollo de las actividades donde se encuentran los diferentes estamentos representados por empresas de variados sectores entre otros como: industrial, Alimentos, Artesanías, Lencería – Bisutería, Ropa, Software, Editoriales,
46
47
4.5. Precio DESCREME DE LOS PRECIOS Se busca lograr captar un grupo objetivo de empresas que estén dispuestas a pagar un precio que no es el más bajo en el mercado, pero que ofrece calidad y tranquilidad de uso en los productos que se ofrecen y que requieren para el tema de seguridad industrial en la parte de alturas, respaldándose el precio que se maneja por los certificados que tienen los productos de la empresa Empaquetaduras y empaques que no tienen otros distribuidores. La empresa buscan una ventaja competitiva por medio de la diferenciación o posicionando sus productos en el segmento de calidad superior o de lujo que captan globalmente. El manejo que se da en el cubrimiento a nivel nacional, despacho a cualquier parte del país, soporte técnico en cualquier parte del país, se cuenta con 5 bodegas Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla por lo cual garantiza disponibilidad de producto y para la parte netamente de alturas con hawk se complementa con el portafolio, con ingeniería, proyectos de sistemas de ingeniería certificados, cumpliendo con normatividad internacional que cumplen estos sistemas a diferencia de la competencia. Adicionalmente se tienen un grupo grande de asesores industriales apoyados en líderes de línea que generan unos acompañamientos permanentes al cliente, diferentes modalidades de pago mercancía en consignación, crédito, contratos etc.
48
Recomendaciones del proyecto •
Con base en la investigación realizada para este proyecto se
recomienda genrar una innovación en relación a los paquetes que maneja la marca •
Se recomienda un re-planteamiento de la escala de precio de
las referencias con relación a las de la competencia. •
Se invita el uso de un blog informativo y de la ampliación de los
canales de comunicación con el cliente •
Debe haber una incorporación gradual y sostenida de nuevo
personal que suplan la necesidad comercial de la empresa •
Es recomendable realizar una estrategia de comunicación en
medios de nicho que estén dirigidos a segmento escogido
49
Conclusiones •
La empresa se encuentra en una zona de confort que le ha
impedido innovar en temas de comunicación con sus clientes •
La empresa ha ampliado su segmento en vez de enfocar sus
recursos en la optimización de la líneas de producto para un segmento en auge como el de la construcción •
La empresa cuenta con una solides económica que le permitiría
realizar una campaña de publicidad eficaz •
Los puntos de equilibrio de las referencias seleccionadas para el
proyecto presentan una cantidad prudente y según el pronóstico de crecimiento de la empresa es favorable tanto a corto como largo plazo
50