MARKT: MONITOR Garden-Living 2014
Wissen schafft Zukunft.
Impressum Herausgeber: BBE Handelsberatung GmbH Brienner Straße 45 80333 München www.bbe.de Geschäftsführer: Joachim Stumpf, Alois Müller August 2014 Autorenteam: Eva Barth-Gillhaus (Marketmedia24) Dr. Ulrich Kollatz (BBE Handelsberatung) Karl Oerder (Marketmedia24) Dr. Christoph von Rothkirch (von Rothkirch und Partner) Redaktion/Gestaltung: Marketmedia24, Köln Kontakt: Sonja Koschel Telefon +49 (0)2236 3316931 koschel@marketmedia24.de Copyright: Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der ausdrücklichen Zustimmung von Marketmedia24. Alle Rechte vorbehalten.
Über BBE Handelsberatung Kompetenz ist auch ein Resultat von Erfahrung: Die BBE Handelsberatung mit Hauptsitz in München und Niederlassungen in Erfurt, Hamburg, Köln und Leipzig verknüpft fundierte Branchenkenntnis auf der Grundlage 60 jähriger Handelspraxis mit dem Wissen um effektive Managementmethoden. Die Branchenspezialisten der BBE unterstützen Handelsunternehmen, Einkaufskooperationen, Konsumgüterindustrie und Investoren in allen Fragen der Unternehmensführung, wie Strategieentwicklung, Management, Marketing, Controlling, Sanierung, Standortanalysen, Expansionsbegleitung sowie Verträglichkeitsgutachten. Über Marketmedia24 Die Markt- und Handelsspezialisten von Marketmedia24, Köln, halten mit Methoden der Primär- und Sekundärforschung für Sie die Konsumgütermärkte und Handelskanäle im Blick und liefern Ihnen punktgenaue und belastbare Analysen für Ihre Unternehmensstrategie. Die Kommunikationsprofis von Marketmedia24 sorgen dafür, dass Sie mit Ihrer Identität und Botschaft am Markt sichtbar werden. Dafür nutzt Marketmedia24 die gesamte Bandbreite konzeptioneller, redaktioneller und visueller Kommunikation.
Foto Titelseite: Schaffner AG / Müllheim / Schweiz
BBE HANDELSBERATUNG | MARKT: MONITOR | GARDEN-LIVING 2014
2
Inhalt Marktüberblick
5
A – Marktabgrenzung und Marktdefinition
8
1
Definition der Teilmärkte
2
Definition der Distributionskanäle
9 12
B – Marktteilnehmer und ihre Konkurrenzsituation
15
C – Markttrends im Dialog
23
Karin Schön, Projektmanagerin spoga+gafa: „Nach Sport ist der Garten der Deutschen liebstes Hobby.“
24
Dr. Peter O. Wüst, Hauptgeschäftsführer, Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.: „Handel besinnt sich auf seine traditionelle Kompetenz.“
27
Johannes Welsch, Geschäftsführer Industrieverband Garten e.V.: „Die Investitionsbereitschaft in hochpreisige Produkte ist gestiegen.“
29
D –Marktdaten Garden-Living
32
1
Marktdaten Garden-Living in der Ex-post-Analyse 2009 bis 2013/2014
32
2
Marktdaten Garden-Living in der szenarischen-Analyse 2020
38
2.1 Strategische Entscheidungen brauchen längerfristige Aussichten
38
2.2 Der Markt für Garden-Living bis 2020: Wachstumspotenziale und Gefahren
42
E – Handelsdaten Garden-Living
45
1
Handelsdaten Garden-Living in der Ex-post-Analyse 2009 bis 2013/14
45
2
Handelsdaten Garden-Living in der szenarischen Analyse bis 2020
49
2.1 Bisher wenig Dynamik bei der Distribution
49
2.2 Handelsstrukturen bis 2020: Phänomen Online-Handel
51
BBE HANDELSBERATUNG | MARKT: MONITOR | GARDEN-LIVING 2014
3
Übersichtsverzeichnis ÜBERSICHT 01
Kennzahlen ausgewählter Hersteller im deutschen Garden-Living-Markt
16
ÜBERSICHT 02
Die wichtigsten Handelskanäle im deutschen Garden-Living-Markt und ihre Positionierung
18
ÜBERSICHT 03
Kennzahlen ausgewählter Händler im deutschen Garden-Living-Markt
22
ÜBERSICHT 04
Der deutsche Garden-Living-Markt 2009 bis 2013, Angabe in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen
33
ÜBERSICHT 05
Der deutsche Garden-Living-Markt im Jahresvergleich 2009 und 2013
34
ÜBERSICHT 06
Die Kaufkraft der Deutschen bei Garden-Living-Artikeln nach Bundesländern 2013 (Deutschlandkarte)
36
ÜBERSICHT 07
Die Kaufkraft der Deutschen bei Garden-Living-Artikeln nach Bundesländern 2013
37
ÜBERSICHT 08
Die drei Hauptproduktgruppen des deutschen Garden-Living-Marktes 2006 bis 2013, Angabe in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen
43
Der deutsche Garden-Living-Markt in der szenarischen Analyse bis 2020, Angabe in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen
44
ÜBERSICHT 10
Die Marktanteile der Top 3 Baumärkte in Deutschland 2012
45
ÜBERSICHT 11
Die Marktanteile der Top 3 Baumärkte in Deutschland 2013
46
ÜBERSICHT 12
Die Handelsstrukturen im deutschen Garden-Living-Markt 2009 bis 2013, Angabe in Prozent des Gesamtmarktes
47
Die Handelsstrukturen im deutschen Garden-Living-Markt im Jahresvergleich 2009 und 2013, Angabe in Prozent des Gesamtmarktes
48
Die Handelsstrukturen im deutschen Garden-Living-Markt in der szenarischen Analyse bis 2020 – Online-Handel bleibt in der Nische
51
Die Handelsstrukturen im deutschen Garden-Living-Markt in der szenarischen Analyse bis 2020 – Online-Handel wird ernsthafte Alternative
52
ÜBERSICHT 09
ÜBERSICHT 13
ÜBERSICHT 14
ÜBERSICHT 15
BBE HANDELSBERATUNG | MARKT: MONITOR | GARDEN-LIVING 2014
4