Documento adjunto: I.
Mercados relevantes
Existen dos mercados relevantes de producto: a granel con un alcance geográfico regional y el de envasado con un ámbito geográfico que depende de la ubicación de plantas. II.
Cadena de producción y distribución
Los resultados del estudio determinan que el gas comercializado en El Salvador proviene, en más del 90%, de fuentes importadas, y en menos del 10% de la producción local, provista por la Refinería Petrolera Acajutla, S.A. (RASA). En la distribución de GLP participan 5 agentes económicos o empresas, Tropigas, Zeta Gas, Tomza, Total y ESSO, este último participando únicamente en el mercado a granel. Para el 2006, los porcentajes de ventas totales por empresa son: Tropigas con un 55%, Zeta Gas 20%, Total 14%, Coinver 9% y ESSO 2%.
Esquema de la Cadena de Valor del GLP Producción Nacional (RASA)
Importación
UPSTREAM: Producción e Importación
TGP
Tropigas
Total
Zeta Gas
CoinverCoinverTomz a
Esso
Distribuidores Minoristas Independientes
Tiendas
Distribución minorista Distribuidores Minoristas Exclusivos (“Centros Express” )
Consumidores finales de GLP envasado (residencial, comercial pequeño)
III.
Envasado-Envasado Distribución mayorista
Indicadores de desempeño
Consumidores de GLP a granel (comercial grande, industrial)
Con respecto a las ventas totales de GLP, éstas han tenido una tendencia creciente, con una tasa promedio de incremento anual del 8% para el período 1995-2006. En 1995 las ventas totales fueron de 42,389,643 galones, cantidad que ascendió a 98,564,958 galones en 2006; el 77% de estas son ventas envasadas en cilindros, es decir para consumo domiciliar, y el 23% a granel (comercio e industrias). Entre enero y julio del 2007, el 75.1% de las ventas totales se realizó en envases de 10 lbs. a 35 lbs., los que tienen precios máximos regulados y subsidios a la importación y comercialización. Indicadores de concentración El grado de concentración en las ventas de gas, medido a través del índice de HerfindahlHirschman (HHI), es alta pero con marcada tendencia al descenso, llegando en el 2006 a los 3,947 puntos para el mercado envasado, mientras que el de ventas a granel alcanzó los 2,603 puntos.