SECIR MX
Consultoría Especializada
SECIR MX BANCA DE INVERSION FEBRERO 2022
PRESENTADA POR:
PRADO SUR 274, LOMAS DE CHAPULTEPEC, CDMX
JOSÉ SANTOYO CANTABRANA REPRESENTANTE LEGAL
IMPULSORA EMPRESARIAL SECIR S.A.P.I. DE C.V.
NOSOTROS Somos una Empresa de Servicios de Consultoría y Banca de Inversión, contamos con 11 años de experiencia brindando soluciones a empresas y organizaciones de Latinoamérica, España y del Sur de Estados Unidos, Nuestros servicios comprenden: 1) Consultoría de negocios; 2) Auditorías; 3) Gestión de fondos; 4) Financiamiento estructurado; 5) Fusiones y adquisiciones; 6) Derivados financieros; 7) Administración de riesgos; 8) Cumplimiento regulatorio y fiscal; 9) Sistemas y Ciber Seguridad.
NUESTRO COMPROMISO Es brindarle las mejores soluciones que se adapten a sus necesidades y requerimientos técnicos, con un estricto sentido profesional, con los mas altos estándares del mercado y en el marco de las mejores practicas corporativas.
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INTRODUCCION
SERVICIOS DE BANCA DE INVERSIÓN Nuestros servicios de banca de inversión cuentan con un favorable historial de ejecución de transacciones de obtención de capital que se han cerrado con éxito. Nuestra experiencia se basa en financiamiento corporativos, project finance, valuaciones, financiamiento estructurado, deuda senior, subordinada y mezzanine, además contamos con experiencia en financiamiento con recursos directamente de fondos de capital privado. Tenemos un profundo conocimiento, presencia y relaciones en el sistema financiero y corporativo, conocemos el panorama de los financiamientos bancarios e institucionales y trabajamos en una estrecha relación con inversores globales, principalmente de Latinoamérica, Estados Unidos y España. Nuestra amplia experiencia y conocimiento del mercado nos permite brindar soluciones innovadoras y precisas a las diversas necesidades de nuestros clientes. BANCA DE INVERSIÓN SECIR.MX
DEFINICIÓN DEL SERVICIO
BANCA DE INVERSIÓN Conocemos las necesidades de liquidez actuales a las que se enfrentan las Instituciones Financieras que participan en el financiamiento del segmento PYME y estamos en el proceso de consolidación de dos estrategias para el levantamiento de recursos:
1) EMISIÓN PUBLICA CAPITAL
CAPITAL
2) FINANCIAMIENTO CRÉDITO DIRECTO O MEZANINE
DEUDA
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INVERSIÓN
NUESTRO MODELO DE NEGOCIO
Nuestro modelo de negocio busca tender puentes entre los inversionistas y las empresas productivas, promoviendo la inversión a través de la estructuración y financiamiento de empresas y proyectos con los más altos estándares de calidad y prácticas de inversión responsable.
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EMISION PUBLICA
BANCA DE INVERSIÓN La emisión publica es un mecanismo de financiamiento que, le permitirá a su empresa diversificar sus fuentes de financiamiento optimizando sus costos de fondeo, mayor flexibilidad y una amplia base de inversionistas (mayor profundidad), con acceso a mayores montos. Estamos consolidando una estrategia para el acceso de recursos del mercado bursátil para el financiamiento revolvente de portafolios de crédito productivo de por lo menos 3 Instituciones Financieras.
CARACTERÍSTICAS CAPITAL (CECADE TIPO A); - MONTO: 50 MDD; - PLAZO: 5 AÑOS REVOLVENTE; - RENDIMIENTO: 7% - 11.5% ANUAL - GARANTÍA FIDUCIARIA.
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FINANCIAMIENTO DIRECTO
BANCA DE INVERSIÓN
Brindamos un mecanismo que permite la vinculación con inversionistas privados, para aquellas Instituciones de Crédito que busquen financiamiento o deuda mezanine para impulsar el crecimiento de su colocación, mediante la pignoración de sus portafolios bajo ciertas condiciones operativas y financieras (Covenants) que permitan mantener la calidad de la cartera y continuar con el fondeo de nuevos créditos.
CARACTERÍSTICAS DEUDA; - MONTO: 20 MDD; - PLAZO: 5 AÑOS REVOLVENTE; - TASA INTERÉS: 8% - 13% ANUAL - GARANTÍA FIDUCIARIA.
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RUTA CRITICA EMISIÓN PÚBLICA - Firma de contrato de prestación de servicios y acuerdo de confidencialidad. - Diagnostico de la empresa. - Evaluación y due diligence del negocio. - Elaboración de proyecciones y documentos que integral al prospecto de colocación. - Dictamen legal y modificación de estatutos. - Obtención de autorizaciones y registros. . Estructuración de proyecto. - Emisión en Bolsa de Valores. PERMITIRÁ OBTENER MAYOR RENTABILIDAD DE SUS OPERACIONES DE CRÉDITO Y CONTAR CON UN MECANISMO DE FONDEO REVOLVENTE PARA ASEGURAR SU CRECIMIENTO
RUTA CRITICA FINANCIAMIENTO DIRECTO - Firma de contrato de prestación de servicios y acuerdo de confidencialidad. - Diagnostico de la empresa. - Evaluación y due diligence del negocio. - Elaboración de proyecciones y documentos que integral al prospecto de inversión. - Dictamen legal. - Formalizacion de financiamiento.
ESTA ESTRATEGIA PERMITE OPTIMIZAR SU COSTO DE FINANCIAMIENTO, OBTENER MAYOR RENTABILIDAD Y CRECER SANAMENTE.
REQUISITOS 1) Contar con Gobierno Corporativo, más de 4 años de operación y buen historial crediticio; 2) Estructura financiera capacidad de pago;
sana
y
3) Estados financieros dictaminados; 4) Utilidad positiva en los últimos 3 años; 5) Capital contable > 100 MDP; 6) Cartera de crédito con IMORA < 5%.
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TENEMOS LAS MEJORES SOLUCIONES Responsables del proyecto: José Santoyo Cantabrana Socio Consultor +52 5540163416 jsantoyo@secir.mx José Manuel Rincón Socio Consultor Irán Santoyo Cantabrana Socio Consultor Prado Sur 274, Lomas de Chapultepec, CDMX. “SECIR MX” se refiere a Impulsora Empresarial SECIR, S.A.P.I. de C.V., y a su red de consultores miembros, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. “SECIR MX” presta servicios profesionales de auditoría, impuestos y servicios legales, consultoría y asesoría, a clientes públicos y privados de diversas industrias. En este documento, “SECIR MX” significa Impulsora Empresarial SECIR, S.A.P.I. de C.V., la cual tiene el derecho legal exclusivo de formalizar negocios y limita sus negocios a la prestación de servicios de auditoría, consultoría especializada, asesoría financiera y otros servicios profesionales en México, bajo el nombre de “SECIR MX”. Impulsora Empresarial SECIR, S.A.P.I. de C.V., con domicilio en Prado Sur 274, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Los datos personales que Usted nos proporciona se utilizan con la finalidad de ofrecerle los productos y servicios de “SECIR MX”, así como para fines de identificación, operación, administración y comercialización así como también, para mantenerlo informado sobre nuestras promociones, productos, servicios y eventos, si requiere mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que pueda hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo solicitándolo a través de nuestro personal en nuestro domicilio fiscal. Usted, por este conducto, autoriza a “SECIR MX” a administrar sus datos personales y a transferir los mismos a terceros dentro y fuera de México, exclusivamente para los propósitos anteriormente mencionados. La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas basado en dicha información sin la debida asesoría profesional después de un estudio detallado de la situación en particular. Esta publicación sólo contiene información general y está dirigida al Gobierno Estatal de Baja California Sur y sus Gobiernos Municipales, NO ESTÁ PERMITIDA SU LIBRE DISTRIBUCIÓN por considerar que pudiera contener información confidencial o reservada de conformidad con el artículo 13 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.
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