KAARTEN KREDIETEN VERZEKERINGEN DIENSTEN TECHNOLOGIE
Jaarverslag 2012
Van maandag t.e.m. vrijdag van 8.30u tot 18.30u
070 222 750
Phone Express 24/24u & 7/7d
070 222 720
Kaart gestolen of verloren? 24/24u & 7/7d
070 666 677
Adres
Anspachlaan 1/11 1000 Brussel
Website
buyway.be buyway.lu buywaypf.be buyway-prepaid.be
Voor meer inlichtingen: arlette.perreman@buyway.be +32 (0)2 209 81 83
Volg ons op:
Jaarverslag 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3
Profiel
p. 4
Voorwoord
p. 6
Bestuur
p. 8
Opmerkelijke feiten en geschiedenis
p. 10
Kerncijfers
p. 12
Partnerships
p. 15
Innovaties
p. 18
Aanbod Business Process Outsourcing (BPO)
p. 20
Compliance
p. 22
Risicobeheer
p. 23
Waarden
p. 24
Duurzame ontwikkeling
p. 25
Financiële staten
p. 26
Profiel nummer 1 in financiering op het verkooppunt in België en in Luxemburg
De specialist in consumentenkrediet Wij bieden een waaier aan producten en diensten aan: > Kredietkaarten (en sinds kort ook kaarten met uitgesteld debet en prepaid-kaarten). > Autokredieten. > Technische en operationele partner in het beheer van consumentenkrediet toevertrouwd door derden. > Makelaar in kredieten en verzekeringen.
De commerciële visie Wij staan aan de zijde van onze partners en onze klanten om: > Optimale financieringsoplossingen voor te stellen waarbij de terugbetalingscapaciteit van de klant voorop wordt gesteld. > Een gepersonaliseerde opvolging van elk dossier aan te bieden, wat resulteert in een nog betere dienstverlening. > Te innoveren door nieuwe producten te lanceren die de aankoopdaad nog makkelijker maken. > De klanten van onze partners te dienen aan wie we ons platform ter beschikking stellen.
Betrouwbaarheid Om financieringsoplossingen voor te stellen op het verkooppunt is een betrouwbaar informatiesysteem vereist dat ontwikkeld en onderhouden wordt door gespecialiseerde teams. Dat is de uitdaging die onze medewerkers dag na dag met succes aangaan.
Leadership Als nummer één op het vlak van het krediet op het verkooppunt in België en in Luxemburg, wil Buy Way zijn buitengewone expertise aanwenden om een Europese speler te worden inzake consumentenkrediet op het verkooppunt.
>4
Kredietkaarten – Kaarten uitgesteld debet – Prepaid betaalkaarten – autokredieten - Technische en operationele partner - Makelaar in kredieten en verzekeringen
BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2012
Juridisch organigram
Apax Partners
Wallet 100 %
EESV Buy Way Services
Buy Way Personal Finance 100 %
Buy Way Tech
KBC Consumer Finance
Fimaser
BNP Paribas Personal Finance Nederland
Eenheden Buy Way Personal Finance
B uy Way Tech
Vennootschap van Belgisch recht, eigendom van Wallet, houder van de goedkeuring « kredietgever ». Een dossier « uitgever van elektronisch geld » werd aan de bevoegde overheid overhandigd.
Vennootschap voor 100% in handen van Buy Way Personal Finance. Heeft de technologie in handen die wordt gebruikt door de leden van het EESV, meer bepaald de licentie van het softwareplatform SICLID.
EESV Buy Way Services Europees economisch samenwerkingsverband waarvan de leden de ter beschikking gestelde technologie en kennis van Buy Way Tech gebruiken. Het EESV telt volgende leden:
• Buy Way Personal Finance
• BNP Paribas Personal Finance (Nederland)
• KBC Consumer Finance
• FIMASER ( joint-venture tussen de Groep Carrefour en de Groep BNP Paribas Personal Finance)
De werkingskosten van het EESV worden verdeeld onder de leden volgens gezamenlijk vastgelegde verdeelsleutels. Het beheer van het EESV is in handen van Damien Guermonprez, ceo van Buy Way Personal Finance.
Apax Partners: een geëngageerde aandeelhouder aan onze zijde Buy Way Personal Finance is voor 100% in handen van Wallet, een holdingmaatschappij, met als belangrijkste aandeelhouders het fonds APAX France VII (50,5%) en het bedrijf Altamir Amboise (38,3%) genoteerd op de Beurs van Parijs.
>5
2 VOORWOORD
Voorwoord van de chairman: Het operationeel resultaat van 2012 bedraagt 16,7M€, een verhoging van 54% in vergelijking met 2011. Het Netto Bankproduct stijgt met 9% tot 46,9M€. De exploitatiecoëfficiënt verbetert met 2 punten tot 56%. Het resultaat van het boekjaar geniet in zijn geheel van een opschorting van eerdere verliezen en wordt niet belast met belastingen. Het bevestigt de duurzaamheid en de stevigheid van het zakenmodel van Buy Way, ondanks de ernstige economische crisis die we doorstaan. Krediet op het verkooppunt heeft haar veerkracht getoond de laatste jaren, omdat het een reële dienstverlening biedt aan de klanten en de economische activiteit ondersteunt. Zij brengt de verkoop een bijkomend volume aan zaken, noodzakelijk om de rentabiliteit en de groei te garanderen, zeker wanneer de economische cyclus ongunstig is. Vanuit dit oogpunt is het een onontbeerlijke motor voor de consumptie en dus ook voor de economische groei. Men moet ook de wijsheid van de Belgische consument loven die, zoals een recente universitaire studie heeft aangetoond, een redelijk en verantwoord gebruik maakt van het consumentenkrediet door niet systematisch een verlies aan koopkracht te compenseren met krediet. Onze politiek op het gebied van risico, traditioneel conservatief, steunt op de tools die ter beschikking worden gesteld door de Wetgever. Onder andere, het positief bestand van de Nationale Bank van België heeft ons toegelaten om voor het vierde jaar op rij de kosten, verbonden aan onbetaalde rekeningen, terug te schroeven. In 2012 bedraagt onze risicolast 6,1M€ (de verkoop van een portefeuille met verlies niet inbegrepen). Een daling van 14% vergeleken met het vorig boekjaar, of een rente
>6
Damien Guermonprez
Christian Guiraud
voor ingebrekestelling teruggebracht naar de omloop van 1,5%. Wat men kan staven met de bewering dat 98,5% van onze klanten zijn schulden wel degelijk terugbetaalt. Deze prestatie is de vrucht van het werk van een team dat vandaag bij de besten van het vak kan geteld worden. Het is deze vakkennis die Buy Way ter beschikking stelt van zijn twee belangrijkste financiële partners. Dat maakt het vandaag mogelijk om gelijkaardige partnerships te overwegen met buitenlandse instellingen en zo een bijkomende, duurzame inkomstenbron te worden. Het is deze beheerste risicolast die ons heeft toegelaten om de weg van de securitisatie van de schuldvorderingen op revolvingkrediet in te slaan. Deze operatie zou in de loop van het eerste semester 2013 afgerond moeten zijn. Zo zal de financiële onafhankelijkheid van Buy Way duurzaam verzekerd zijn, aan gunstige voorwaarden. De stevigheid van deze onderneming, de regelmaat van haar prestaties zijn vooreerst te wijten aan de motivatie van de medewerkers en hun groot professionalisme. Dat al onze medewerkers bij deze hiervoor publiekelijk bedankt worden.
Christian Guiraud CHAIRMAN
BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2012
Voorwoord van de CEO: Buy Way is een dynamische onderneming die haar verschil onderhoud binnen de sector van het consumentenkrediet. Ons project als onderneming steunt op 4 pijlers: de klant, onze partners, de medewerkers en innovatie. Van elke klant een ambassadeur van het merk maken, is een gewaagde uitdaging. Om hierin te slagen verbeteren wij constant de indicatoren van onze prestaties om onze 580.000 klanten beter te bedienen: intern zijn onze aanvaardingstermijnen door twee gehalveerd in één jaar tijd. Ons percentage in het aannemen van binnenkomende gesprekken ligt boven de 95% en onze gepersonaliseerde maandelijkse uitgavenstaten zijn leesbaarder en duidelijker dan ooit. Onze tweede prioriteit bestaat erin om de bestendigheid van het bedrijf te garanderen door het succes van onze 1.500 partnerwinkels te bewerkstelligen. Bij Buy Way integreren we ons in het verkoopproces van onze partners om zo hun verkopen te verbeteren, wat het distributiekanaal ook is (verkooppunten, Internet). Trouwens sinds drie jaar hebben zij ons allen hun vertrouwen bevestigd en werden zij vervoegd door nieuwe partners. Wat onze medewerkers aangaat, betrekken wij elk van hen in een fantastisch menselijk avontuur. Samen het succes van elk van hen bewerkstelligen, de talenten ontdekken en deze doen ontluiken, dat zijn onze ambities. In 2012 hebben wij voor het vierde jaar op rij de afwezigheidsgraad doen zakken. Het bewijs dat onze medewerkers zich meer betrokken voelen. Daar zijn wij fier op.
Uiteindelijk willen we bij Buy Way deelnemen aan de huidige revolutie binnen de wereld van het consumentenkrediet en de betalingsmiddelen, om zo onze expertise ten dienste van onze partners te stellen. In 2012 heeft Buy Way zijn leiderschap op het gebied van innovatie bevestigd door een nieuwe IT-fronttool in een recordtempo te ontwikkelen. En dit met de implicatie van onze partners en van onze de klanten. Wij gaan de uitdaging aan van financieringen voor e-commerce en dekken met ons BPO-aanbod (Business Process Outsourcing) de ganse keten van het consumentenkrediet. Zowel voor aspecten van de informatica als op het gebied van knowhow. Het resultaat van 25 jaar praktijk. Deze langetermijnvisie vertaalt zich al in onze resultaten, die er elk jaar op vooruit gaan, en ons de nodige middelen geven om onze ambities te realiseren. Dit is een deugdzame werkwijze die we gaan versterken in 2013 met de securitisatie van onze schuldvorderingen op onze kredietkaarten, een primeur in België. Onze beheersing van het risico garandeert de kwaliteit van onze activa en de toegang tot competitieve herfinancieringsvoorwaarden. De passie voor de klant en voor de handel brengt ons dichter bij onze partners en zet ons aan om samen met hen te innoveren. Bij Buy Way is onze toekomst uitgestippeld. Ik nodig jullie uit om kennis te nemen van ons derde jaarverslag, die een beeld schept van ons jaar 2012 en de resultaten van onze strategie in de verf zet. Veel leesplezier, Damien Guermonprez CEO
« De passie voor de klant en voor de handel brengt ons dichter bij onze partners en zet ons aan om samen met hen te innoveren. Bij Buy Way is onze toekomst uitgestippeld. » Damien Guermonprez CEO >7
3 BESTUUR CEO
Damien Guermonprez
Executive Secretary
Head of Sales & Marketing
Head of ICT
Direct Sales & Marketing
Deputy Head of IT
Ugo Setti
Head of Administration
Lionel Blart
Business Applications
Human Resources
Financial Planning
Project Management
Accounting
Automotive Business Development
Ugo Setti
Head of Sales & Marketing
>8
Global Infrastructure ICT Security
Lionel Blart
Head of ICT
CFO
Hugues Lucet
Chantal Brabander
TimothĂŠe Pourbaix Retail
Internal Audit
Legal Facility Management
Chantal Brabander
Head of Administration
Damien Guermonprez CEO
Hugues Lucet CFO
BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2012
Head of Risks Jérôme Vallée
Head of Compliance & Indebtedness Thierry Genard
Risk Assessment & Direct Granting
Compliance
Scoring & Expert Systems
Indebtedness
Credit Collection & Litigation
Fraud
Raad van Bestuur van Buy Way Personal Finance: Christian GUIRAUD, Voorzitter Monique COHEN, Bestuurder
Timothée Pourbaix
Deputy Head of IT
Jérôme Vallée
Head of Risks
Thierry Genard
Head of Compliance & Indebtedness
Guillaume COUSSERAN, Bestuurder Jacques CAMPAGNE-IBARCQ, Bestuurder Apax Partners, vertegenwoordigd door: Romain DUTARTRE, Bestuurder Damien GUERMONPREZ, Afgevaardigd Bestuurder >9
4 OPMERKELIJKE FEITEN EN GESCHIEDENIS Structurele opmerkelijke feiten Ontwikkeling van een nieuwe IT-fronttool (Retail Solution) en backtool (Tamtam). Als zelfstandige en behendige speler waren we als het ware verplicht om onze eigen informaticatool « Front » te ontwikkelen. De nieuwe IT-fronttool (Retail Solution) en backtool (Tamtam) werden intern ontwikkeld door de teams van Buy Way en met onze partners.
Overhandiging van de sleutels van de Kia aan de winnaars van onze wedstrijd.
De implementatie bij de partners is gestart tijdens het tweede semester 2012. Dit succes heeft een snelle ontplooiing toegelaten bij nieuwe partners zoals Rossel. De markt heeft Retail Solution onmiddellijk in de armen gesloten.
Buy Way: het merk met de knowhow Sinds oktober 2010 is Buy Way Personal Finance een onafhankelijke speler op de markt van het consumentenkrediet in België en Luxemburg. Dit zorgde voor een nieuwe wind, het enthousiasme van een start-up en dag na dag groeiende toekomstperspectieven! Alle Buy Way-teams delen dezelfde basis in de Anspachlaan, in het hartje van Brussel. Wij vormen een team van 250 professionals, gepassioneerd door onze verschillende activiteiten. Een team dat elke dag opnieuw haar beroep heruitvindt door nieuwe uitdagingen aan te gaan.
GESCHIEDENIS VAN EEN PERMANENTE EVOLUTIE 1988
1996
2000
2005
2008
• Kanaal Internet. • De Cetelem Groep neemt • Oprichting van • Vestiging van • Co-branded Visa- en Fimaser, 40/60 joint- Cetelem in België, 100% van de aandelen van MasterCard-kaarten. Cetelem Belgium over en venture tussen de een 60/40 joint•A ankoop van UCBEL, specialist verovert de Luxemburgse Cetelem- Groep en venture tussen in hypothecair krediet. •A utokredieten. GB-INNO-BM. Cetelem-Groep en markt. Cetelem Belgium wordt de GIB-Groep. • Overeenkomst met de Groep omgedoopt tot BNP Paribas • Promotie van het KBC, met het oog op het ter Personal Finance Belgium. krediet. • Kanaal makelaars. beschikking stellen van de • Te koop gesteld na beslissing technologie van de revolvingvan de Europese Commissie kaarten aan de instellingen als gevolg van de overname KBC, Centea en CBC. van Fortis door BNP Paribas. > 10
2006 2007
BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2012
Opmerkelijke feiten voor onze activiteiten Activiteit Retail:
Activiteit Direct:
• Verhoging van 10% van het aantal gerekruteerde klanten. • Lancering van nieuwe overeenkomsten met de ketens Groupe Rossel, Numericable, Kvik, Alain Afflelou, Meno en But. • Geslaagde lancering van de prepaid-kaart in het Alvadis-netwerk. • Lancering van de activiteit e-commerce.
• Verhoging met 11% van de activiteit in 2012. • Succesrijke wedstrijden op internet. • Verhoging met 32% van het gebruik van de kaarten op internet.
Activiteit Autokrediet:
Activiteit makelarij in kredieten en verzekeringen:
• Succes van de samenwerking met Record Bank wordt bevestigd. • H ernieuwing van het exclusief samenwerkingsakkoord met KIA.
Gezien op
2009
2011
• Fusie met het bedrijf Fidexis dat aanvankelijk voor 51% in handen was van Dexia, en voor 49% van de Franse vennootschap Laser Cofinoga.
• Naamsverandering in Buy Way Personal Finance en Buy Way Services.
2010
• Overname door Apax Partners en overdracht van de hypothecaire activiteit aan Fortis.
• Ondertekening van diverse partnerships met leners en verzekeraars.
: Buy Way
2012 • Kanaal Smartphone.
2013 • Securitisatie.
• Kanaal e-commerce.
• Eerste Buy Way Awards.
• Activiteit Finance.
• Opleiding met diploma voor verkopers.
• Verkoop van de 40% in KBC Consumer Finance.
• Nieuwe partners « media en vrijetijd » .
• Prepaid-kaart.
• Prepaid kaart tweede generatie. • BPO-aanbod. • Nieuwe IT-tool.
> 11
5 KERNCIJFERS VAN buy way personal finance Productie (€ M.)
Perimeter van het consumentenkrediet (Ifrs-gegevens)
Kredietkaarten – Nieuwe financieringen 2008
Netto Bankproduct (€ M.) 38 2010
43
Nettoresultaat voor belastingen (€ M.) 46,7 5,4
2011
2012
Eigen vermogen (€ M.) 111,4
2010
16,7
2009
239
2010
224
2011
243
2012 2011
18,9 %
259
2012
Solvabiliteitsratio ( %)
108,4
76,8
10,8
268
21,7 %
12,1 %
Leningen – Direct & Makelaars 2008
32
2009
19
2010
21
2011
4
2012 6 2010
2011
2012
2010
2012
357
333
2011
2011
Risicokosten* (% van de omloop)
Productie van kredieten (€ M.) 336
2010
2012
# klanten
1,9 %
1,6 %
1,5 %
2010
2011
2012
# actieve klanten
516.381 552.536 585.258
251.797 263.379 272.496
Leningen - Distributie 2008
35
2009
26
2010
23
2011
22
2012
25
Leningen – Auto’s 2008
60
2009
63
2010
68
2011
64
2012 2010
2011
2012
# medewerkers (voltijds)
2011
2012
Efficiëntieratio (Algemene onkosten / NBP)
216
220
234
2010
2011
2012
> 12
2010
61 %
2010
58 %
2011
56 %
2012
Zonder de verkoop van verliezen
*
67
> TOTAAL PRODUCTIE 2008 2009 2010 2011
396
2012
357 (+7 %)
347 336 333
BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2012
Omloop (€ M.) Kredietkaarten - Omloop 2008
250
2009
236
2010
234
2011
253
2012 274
Leningen – Direct & Makelaars 2008
Nieuwe kaarten
100
2009
2009
86
2010
74
2011
2012 53.865
2012 34
Nieuwe leningen
Leningen - Distributie 30
2009
26
2010
25
2011
24
40.962
2011 51.899
52
2008
53.455
2010
2009
25.391
2010
22.825
2011
19.118
2012
24.879
2012 25 Kaarten + leningen 2009
Leningen – Auto’s 2008
2010
107
2009
78.846
2011
135
2010
71.017
2012 78.744 (+10 %)
155
2011
63.787
164 68
2012
170*
> TOTAAL OMLOOP 2008
488
2009
485
2010
488
2011
493 401
2012 *
503* (+2 %)
Waarvan 102 in disconto.
> 13
5 KERNCIJFERS VAN buy way personal finance Aantal behandelde dossiers 2008
660.333
2009
771.410
2010
1.017.242
2011 1.139.835 2012 1.196.999 (+5 %)
Andere kerncijfers Sociaal bilan (Buy Way-entiteiten): > > > > > >
250 medewerkers, equivalent aan 234 voltijdse banen Mannen: 51% Vrouwen: 49% Gemiddelde leeftijd: 34 jaar 13 nationaliteiten Afwezigheidsgraad: 4,1%
Afwezigheidsgraad: 7% 5,30 %
4,84%
4,10%
Communicatiestromen in 2011: > Meer dan 1 miljoen oproepen verwerkt > Meer dan 4,2 miljoen stuks per post ontvangen en verzonden > Meer dan 5,1 miljoen e-mails verzonden en verwerkt
> 14
2009
2010
2011
2012
BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2012
6 PARTNERSHIPS Partnerships met vooraanstaande ketens en zelfstandigen Als een actieve en geĂŤngageerde partner begeleidt Buy Way de ketens en de zelfstandigen. Wij stellen hen de nodige middelen ter beschikking om twee essentiĂŤle objectieven te bereiken: hun zakencijfer verhogen en de relatie met hun klanten versterken. > De omzet van de partners verhogen door:
> De band met hun klanten versterken door:
-E en verhoging van het aantal bezoeken op het verkooppunt.
- E en klantenrelatie die begint in het verkooppunt.
- Een merkbare verhoging van de gemiddelde korf.
- O plossingen die aangepast zijn aan de behoeften. - E en lange termijn relatie ondersteund door een continue communicatie.
Kaarten
> 15
6 PARTNERSHIPS (VERVOLG) De retail
Media en vrijetijdsbesteding
Buy Way blijft verder marktaandelen veroveren op zijn twee historische markten: BelgiĂŤ en het Groothertogdom Luxemburg. Maar wij ontwikkelen ons ook in Noord-Frankrijk door Belgische klanten te bedienen in Franse winkels (Conforama, But).
Een nieuwe trend in de markt van de kredieten is de interesse voor financiĂŤle oplossingen die wordt getoond door bedrijven actief in de media en de vrijetijdsbesteding.
Buy Way is nieuwe partnerships aangegaan met Kvik, Meno en Alain Afflelou. Na de overname van Photo Hall heeft Buy Way een overeenkomst ondertekend met de nieuwe eigenaar van de keten en zijn 17 winkels. Electro en Multimedia:
Votre Contrat de Confiance
Super- en Hypermarkten:
Meubels:
Keukens:
Specialisten:
> 16
Uw Akte van Vertrouwen
Buy Way heeft samenwerkingsakkoorden afgesloten met Numericable (telecomoperator), Fit For Fun (sport) en Groupe Rossel (digitale abonnementen). Deze evolutie heeft ons toegelaten om onze oplossingen voor e-commerce te ontplooien bij onze online-klanten. Vrije tijd en media:
BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2012
De financiële diensten
De autoconcessiehouders
Als onafhankelijke partij bevindt Buy Way Personal Finance zich in de ideale positie om innoverende partnerschappen aan te gaan met andere spelers uit de financiële sector.
Buy Way Personal Finance heeft een belangrijke plaats kunnen bemachtigen in de sector van het autokrediet en van de financiering van vrijetijdsvoertuigen, met het merk KIA als referentiepartner.
Banken: > KBC Consumer Finance is lid van het EESV en maakt gebruik van het platform van Buy Way Services. > Fimaser, joint-venture tussen de bank van de Groep Carrefour en de groep BNP Paribas Personal Finance, geniet van ditzelfde platform. > Record Bank: herfinancieringsakkoord voor de autoactiviteit en partner voor onze makelaarsactiviteit.
In 2012 hebben Buy Way en Kia Motors BELGIUM een nieuw partnerschap ondertekend. Hierdoor bevestigen zij de vertrouwensrelatie die in de loop der laatste jaren werd opgebouwd tussen de twee merken.
Auto sector:
> Banca Monte Paschi Belgio: beheer van de kredietkaarten in revolving van de bank. Verzekeraars: De verzekeringen laten de klant toe om gedekt te worden in geval van schade of van een probleem ontstaan door een verandering in zijn privé- of zijn professioneel leven.
> Verzekering ontlener: beschermt de consument in geval van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, overlijden, verlies of diefstal van zijn kaart, en biedt een aankoopgarantie. > Bijstandsverzekering: voor bijstand in het buitenland of voor de wagen, sociaal en juridisch advies en een infolijn voor reisinformatie. > Hospitalisatieverzekering Makelaars: Via dit nieuw kanaal positioneert Buy Way zich als makelaar en biedt het zijn klanten volledig op maat uitgewerkte oplossingen aan.
« In 2012 hebben we onze portfolio verrijkt met nieuwe partners, hebben we een significante doorbraak gekend als makelaar en hebben we onze oplossingen voor e-commerce ontplooid. » Ugo Setti Head of Sales & Marketing
> 17
7 INNOVATIES Op het gebied van innovatie focaliseert Buy Way zijn aandacht op de ontwikkeling van zijn nieuwe IT-tool, het implementeren van oplossingen voor e-commerce en de lancering van zijn prepaid-kaart.
Retail Solution
Makro online-winkel
De verkoopstool Retail Solution biedt de mogelijkheid om online en van op afstand aanvragen te registreren voor een kredietopening, met onmiddellijke beslissing.
E-commerce wordt een evidentie en een noodzaak voor alle de retailers.
Retail Solution vergemakkelijkt de verkoopdaad voor de verkopers, garandeert een gecentraliseerd beheer van de octrooiregels, en beantwoordt zo aan twee hoofdobjectieven:
• D e hoge snelheid waarmee de beslissing wordt genomen, wat bijdraagt tot de tevredenheid van de klanten, zowel in de agentschappen als op internet. • D e kwaliteit van de beslissing , doorheen de expertsystemen van Buy Way, die aangepast werd aan de eigen octrooiregels.
De verkoopstool biedt nog andere bijkomende voordelen:
• Personalisatie van de tool volgens de wensen eigen aan de partner.
• Vereenvoudigde inbreng van de klantengegevens in een mum van tijd.
• Snelle beslissing en validatie van de dossiers.
• Persoonlijke opvolging van de partner: online financierings borderel, chat, Buy Way Academy, …
• Ter beschikking stellen van online-diensten.
> 18
Makro lanceert in 2012 zijn e-shop; « makroshop.be ». Het biedt nu aan de klanten, die over een kaart beschikken, de mogelijkheid om online non-food aankopen te doen. Met de e-shop verkleint de keten de afstand tussen de klant en het verkooppunt, en vermeerdert het comfort van de klant op het gebied van aankopen. Buy Way heeft samen met Makro een oplossing ontwikkeld die toelaat om zijn onlineaankopen ook met de M-card te betalen, de private label-kaart van de keten. De consument geniet dus ook op Internet van de voordelen die worden geboden aan de kaarthouders. Vandaag kan de Makro-klant dus zijn kaart gebruiken in de winkel, in het tankstation, in de restaurants en de drive-in. Hij heeft daarnaast ook de mogelijkheid om cash geld te vragen aan de kassa, en online zijn aankopen te betalen. In 2013 zal hij ook de mogelijkheid hebben om online een kaart te openen en een financieringsaanvraag te doen.
BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2012
Prepaid-kaarten Buy Way lanceerde in augustus 2012 de Buy Way Prepaid binnen het netwerk van de Alvadiswinkelpunten (Groupe Lagardère). De kaart is een MasterCard en biedt alle gebruiksmogelijkheden eigen aan dit type betaalkaart. Buy Way is de eerste Belgische financiële organisatie die de stap zet om zijn prepaid-aanbod buiten de traditionele omgeving van bankagentschappen en postkantoren aan te bieden. De verpakking werd dan ook speciaal ontworpen voor distributiekanalen van Alvadis (Press Shop, Relay, …).
• Fysieke of virtuele kaart
• Te kopen op de dedicated site of in één van de verkooppunten
• Beveiligde aankopen op internet
buyway-prepaid.be
« Constructieve innovatie is, zich in vraag kunnen stellen zonder de behoeften van de eindklant uit het oog te verliezen. Wij hebben onze tools vanuit dit perspectief heruitgevonden. » Lionel Blart Head of ICT
> 19
8 AANBOD BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) Gesterkt door zijn dubbele legitimiteit, als ontlener en leader in zijn markt, en als dienstverlener voor derden, biedt Buy Way een volledig aanbod aan diensten die toelaten te antwoorden aan de behoeften van een maatschappij voor consumentenkrediet.
Een volledig en gespecialiseerd aanbod Ons BPO-aanbod bestaat uit doeltreffende systemen en een groot meesterschap binnen zijn vakgebied van het consumentenkrediet, vrucht van meer dan 25 jaar ervaring. Zij beantwoordt aan al de professionele verwachtingen, met een sterke specialisatie op het gebied van financieringen op het verkooppunt.
SICLID
Systems & Tools
• Sales • Credit Management • Scoring and Expert systems
SAD
Client Management & loyalty
• Cross selling • After-sales services • Debt collection • Litigation
Reporting Project Management IT Operations
Drie technische pijlers dragen deze professionele expertise: SICLID: het geïntegreerd systeem met de levenscyclus van het krediet PHENIX: de office verzekert de connecties met de laatste technologische supports SAD: Systeem ter ondersteuning van de beslissingen en business intelligence Referenties: Fortis Credit Card: (tot in 2008) Fimaser (Carrefour Bank): sinds 1988 KBC: CF sinds 2000
> 20
PHENIX
Origination
• Retail • Internet • Automotive dealers
BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2012
Een systeem geïntegreerd in de activiteit In het midden bevinden zich de tools van de SAD: Système d’Aide à la Décision (Systeem ter ondersteuning van het nemen van beslissingen). Hun output stralen over alle andere tools. Deze toepassingen zijn de vertaling van de essentie van dit vak.
Phenix, het meest zichtbare deel van de opstelling, is het toegangspunt tot het informaticasysteem voor de verkoper in het winkelpunt en voor de klanten doorheen de ganse levenscyclus van zijn dossier.
Siclid, het geïntegreerd beheersysteem, coördineert de ganse levenscyclus van een kredietdossier: van de verkoper in het verkooppunt tot de invordering (voor een zeer beperkt aandeel van de dossiers).
Mobile banking
After-sales in POS
AFTER-SALES
Cards use
e-commerce credit
Card management
POS credit
Retailer management
SMS campaign
transactions management
Client accounting COLLECTION
Marketing segmentation Collection
Granting scoring
DISTRIBUTION Retailer scoring
Retailer relationship
Client payments
Credit life cycle
Marketing campaign
Client management
Homebanking
Billing / e-billing
Internal After-sales
DIRECT
Cracking online
IVR Phone Express
Call center
Credit increase POS
Client behavior scoring
Collection scoring
Data warehousing Legal reporting
LITIGATION Litigation
Debts selling
Operational reporting
Front tools for Clients / Partners / Internal
Type of application :
PHENIX
Data study and analysis
SICLID
Company accounting
SAD
Activity Reporting
Third party
Outsourcing
Management tools (internal)
Buy Way Group System Architecture - January 2013
Een aanbod aan diensten dat de ganse waardeketen van het consumentenkrediet dekt.
« Wij werken sinds meer dan 20 jaar samen met grote spelers uit de bankwereld en uit de retail. » Timothée Pourbaix Deputy Head of IT
> 21
9 COMPLIANCE De processen en procedures ter controle waarborgen niet enkel de kwaliteit van onze dienstverlening naar de klanten toe. Ze staan ook in voor het goed functioneren van een bedrijf dat zo complex en doeltreffend is als Buy Way. Drie controleorganen binnen onze organisatie vervullen elk binnen hun welbepaald domein hun specifieke rol.
De compliance De Compliance is een onafhankelijke, onpartijdige en objectieve functie. Zijn rol en zijn competentiedomeinen evenals de beginselen zijn vastgelegd in het Charter van compliance, meer bepaald: >S trijd tegen witwassen van geld en financieren van het terrorisme. > I ntegriteit tegenover de klanten in het kader van alle activiteiten. > Bescherming van de gegevens en beroepsgeheim. > Preventie van belangenconflicten. > Onafhankelijkheid van de commissarissen. > Whistleblowing. >E lk ander domein aangegeven door het Directiecomité of de Raad van Bestuur.
De missies
De interne audit De interne audit is een onafhankelijke en objectieve activiteit die Buy Way de zekerheid moet bieden over de mate waarin de risico’s gecontroleerd worden. Er wordt met name gewaakt over het doeltreffende karakter en de concrete toepassing van het interne controleorgaan waarbij zo nodig aanbevelingen worden gedaan om de doeltreffendheid te vergroten. Verder is er ook aandacht voor de constante verbetering van de werking van alle entiteiten van de onderneming. Een auditcharter beschrijft de doelstellingen, de taak, de verantwoordelijkheid en de werkingsmodaliteiten van een interne audit en bepaalt zo de fundamentele beginselen van de interne audit. De strategie, het niveau en de werkingsregels van de interne audit worden vastgelegd door het Directiecomité binnen een kader dat wordt goedgekeurd door het Comité van Audit, Risico’s en Compliance.
De externe controle De controle van de financiële toestand en van de jaarrekeningen van de onderneming wordt toevertrouwd aan een accountant die wordt aangesteld voor een periode van maximum drie jaar door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur. De functie van wettelijke controle van de rekeningen van Buy Way wordt uitgeoefend door Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Dirk STRAGIER.
> A nalyseren van de wetgevende en regelgevende ontwikkelingen om te anticiperen en eventuele gevolgen voor de activiteiten te evalueren, in samenwerking met het juridisch departement. > Identificeren, analyseren en meten van de risico’s van de nietnaleving en van de reputatie die kunnen voortvloeien uit de huidige en toekomstige activiteiten en financiële opbrengsten of elke perimeterwijziging van de onderneming. > Bieden van bijstand in het kader van de ontwikkeling en invoering van compliance procedures en andere documenten. > Controleren van de naleving van de verplichtingen inzake compliance, rekening houdend met de mogelijke risico’s. >D e financiële regulatoren of elke andere bevoegde instantie op de hoogte brengen van elk verdacht incident of elke verdachte transactie, voor zover dit vereist is door de lokale wetgeving. > Eerste gesprekspartner van de regulatoren zijn.
> 22
« Als gevolg van de diepe veranderingen op gebied van het legislatieve en reglementaire kader, waken wij erover dat de onderneming beantwoordt aan de nieuwe verplichtingen.» Thierry Genard Head of Compliance & Indebtedness
BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2012
RISICOBEHEER Buy Way is een verantwoordelijke en geëngageerde speler inzake consumentenkrediet. Daarom zijn een verhoogde waakzaamheid inzake te hoge schuldenlasten en een diepgaande analyse van de situatie van de klant, tools die toelaten om de activiteit beter te piloteren. Zo verhogen we de klantentevredenheid, maar voorkomen we ook dat te veel klachten of invorderingen moeten worden beheerd. De risicolast 2011 van Buy Way bedraagt in IFRS-normen 4M€, rekening houdend met de verkoop van een portefeuille met verliezen. Zonder rekening te houden met deze verkoop bedraagt de risicolast 6,1M€, en toont het een continue daling ten opzichte van de vorige jaren: > Daling van 15% tegenover 2011 > Daling van 34% tegenover 2010 > Daling van 52% tegenover 2009
Het risico is beheerst en bedraagt 1,5% in verhouding tot de omloop
Het uitstekend risicobeheer heeft toegelaten om de groei van het resultaat van de onderneming te ondersteunen. Dit is de uitdrukking van een specifieke en bestendige knowhow bij Buy Way. De te hoge schuldenlasten en de witwaspraktijken van geld vormen de grootste risico’s voor Buy Way. De strijd tegen de te hoge schuldenlasten vormt ook een uitdaging voor de onderneming om zich te differentiëren van zijn Europese concurrenten. Dit door aan te tonen, onderbouwd door cijfers, dat het toekennen van een krediet op verantwoorde wijze gebeurt. Buy Way heeft effectief één van de laagste risicokosten van de sector in Europa.
De daling van de risicolast is het resultaat van: >V erbeterde en hertekende scoring-, aanvaarding- en invorderingsystemen. > Een duidelijke daling van de onbetaalde rekeningen. > Een invorderingsketen die steeds doeltreffender is.
Risicolast* in % van de omloop 3,00 %
- 40 %
2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 %
2,8 %
3,2 %
2,5 %
1,9 %
1,6 %
1,5 %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0,50 % 0 %
Kost van het risico* in miljoenen euro (IFRS-normen) 15
- 52 %
10
5
0
*
11,2
15,6
12,8
9,2
7,2
6,1
2007
2008
2009
2010
2011
2012
« Onze politiek inzake beheer van de risico’s is een prioriteit voor het bedrijf. De constante optimalisatie van onze tools en van de knowhow van onze medewerkers resulteert in een ethisch, verantwoordelijk en respectvol krediet. » Jérôme Vallée Head of Risks
Zonder rekening te houden met de verkoop van een portefeuille met verliezen van 2,2M€ in 2012.
> 23
Waarden Behendigheid Onze medewerkers worden gevormd om te kunnen antwoorden op elke vraag over krediet in een permanent veranderende omgeving.
2 Solidariteit Bij Buy Way werken we actief aan de cohesie tussen de afdelingen met de wil om samen in dezelfde richting te evolueren.
3 Dienstverlening •O ns team adviseurs bedient onze eindklanten met een succesgraad van 95% op binnenkomende lijnen. • Onze adviseurs in de aangesloten verkooppunten zijn totaal toegewijd aan onze klanten en onze geprivilegieerde partners.
4 Betrouwbaarheid Buy Way Personal Finance kan, dankzij zijn ICT-teams, zijn partners doeltreffende en constant gemoderniseerde tools aanreiken voor de toekenning van een financiering.
5 Vertrouwen Wij communiceren alle informatie die nodig is om een krediet in alle transparantie te beheren (via gedetailleerde maandelijkse overzichten, Homebanking, e-mails, SMS, voice server, enz.).
« Diversiteit is een troef van onze onderneming. Deze diversiteit promoten, houdt in dat iedereen op voet van gelijkheid wordt behandeld, wat de verschillen ook mogen zijn . » Chantal Brabander Head of Administration > 24
BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2012
Duurzame ontwikkeling In zijn hoedanigheid van verantwoordelijke onderneming aarzelt Buy Way niet om zich in te zetten voor duurzame ontwikkeling. Deze engagementen maken integraal deel uit van de ontwikkeling van de onderneming. Vier krachtlijnen worden naar voor geschoven:
Het participatief management Buy Way test het participatief management door middel van een unieke ondernemingsvisie die gedeeld wordt. Buy Way is zeer gehecht aan dit intern project, dat erin bestaat om, samen met alle medewerkers, de onderneming van morgen te definiëren en uit te bouwen. Binnen dit proces zijn er gemeenschappelijke en individuele inzetten: wij engageren ons tegenover elkaar, en er bestaat voor elks de mogelijkheid om actief deel te nemen aan transversale uitdagingen. In 2012 konden de medewerkers van Buy Way kiezen tussen 11 uitdagingen waarbij ze in aanraking kwamen met nieuwe materies. Het nieuw merk en de grafische code zijn enkele realisaties. Dit proces van gedeelde visie zet aandeelhouders, managers en medewerkers op één lijn. Een manier om de kracht van het collectieve te ervaren.
risico’s op te hoge 2 De schuldenlasten afbouwen en
strijden tegen witwaspraktijken
De expertise van een kredietverlenende onderneming zoals Buy Way rust op de capaciteit om verantwoord te lenen aan klanten, door hun terugbetalingscapaciteiten in te schatten. De risicolasten blijven zo de laagste van de sector. Het is primordiaal dat zowel de lener als de ontlener de nodige verantwoordelijkheidszin tonen. Diverse actielijnen: >N aar de klant: •E en lange expertise in het schatten van de risico’s op te hoge schuldenlast. •S ystematische raadpleging van de bestanden van de Kredietcentrale van de Nationale Bank van België (BVK). > I ntern: • Maandelijkse meting van het risico • Objectieven van de medewerkers gelijkgesteld met de objectieven op het gebied van risico. •R espect voor de eigen deontologische code. • Financiële waakzaamheid. >
Respect van externe normen: • FOD Economie. • Belgische Nationale Bank. •Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).
> D eontologische Code en Gedragscode: •O pstelling van een deontologische code eigen aan Buy Way. • Onderschrijving van de Gedragscode van de BVK.
en respecteren van het 3 Promoten principe van non-discriminatie wat betreft werkgelegenheid
Diversiteit is een troef van onze onderneming. Op 15 december 2011 heeft Buy Way het Brussels Hoofdstedelijk Diversiteitscharter voor de Onderneming ondertekend. Diversiteit promoten houdt in dat iedereen op voet van gelijkheid wordt behandeld. Wij willen de politiek van diversiteit binnen de onderneming concretiseren met respect voor zijn specificiteit. Wij zijn de verplichting aangegaan om een diversiteitsplan uit te werken en te implementeren. Met de nadruk op werving, opleiding en beheer van het personeel gaat Buy Way de verbintenis aan om de uitgewerkte acties en de resultaten ervan bekend te maken. Zowel op niveau van de onderneming als van de bevoegde overheid.
van de dienstverlening 4 Kwaliteit naar de consument toe Jaarlijks wordt het respect van onze engagementen inzake dienstverlening naar onze B2B-partners en finale klanten gemeten door een extern en onafhankelijk bedrijf. De onderneming verbindt zich er toe om de 10 engagementen naar de klant te communiceren en te doen respecteren: transparantie, correcte prijs, klantgerichte dienstverlening, confidentialiteit, klantentevredenheid, beheer van het kredietverloop, verzamelen van gegevens, beheer van het kredietrisico, voorkomen van de risico’s en beheren van de schulden. Op dit punt hanteert Buy Way als basisprincipe inzake schuldinvordering het actief luisteren naar de klant. We beschikken over verschillende types oplossingen, in functie van de tegengekomen probleemstellingen. Het is de bedoeling de volledige schuld te behandelen eerder dan de onbetaalde rekeningen. > 25
3 FINANCIëLE STATEN VAN buy way personal finance GECONSOLIDEERDE CIJFERS Balans ACTIVA
Notes
2012
2011
2010
12.770.141
14.229.567
27.438.885
359.448.633
396.949.057
440.558.743
Financiële vaste activa
44.080
81.495
2.471.495
Materiële vaste activa
257.671
370.361
363.864
19.747.264
20.000.791
20.571.453
17.949.682
24.109.750
12.271.834
410.217.471
455.741.021
503.676.275
2012
2011
2010
Eigen vermogen
108.434.252
111.471.802
76.854.710
Financiële schulden
294.391.000
336.072.000
418.172.000
7.392.219
8.197.218
8.649.565
410.217.471
455.741.021
503.676.275
IFRS (€)
Geldbeleggingen (1)
Handelsvorderingen
(2)
Immateriële vaste activa Overige vorderingen
PASSIVA
Notes
IFRS (€)
Overige schulden
(1) De portefeuille van leningen wordt geboekt volgens de methode van de effectieve rentevoet (IAS 39). (2) Goodwill geboekt bij de fusie van Fidexis NV en BNP Paribas PF Belgium.
Buiten balans Buy Way Personal Finance beschikte op 31.12.2012 over een bevestigde kredietlijn van 350M€ bij BNP Paribas Fortis, die onze herfinanciering garandeert voor de volgende jaren. Buy Way zal in 2013 een programma voor securitisatie lanceren, voor een totale waarde van 250M€.
2012: een stevig resultaat in een moeilijke « omgeving, wat de pertinentie van ons business model bevestigt. » Hugues Lucet CFO
> 26
BUY WAY personal finance > Jaarverslag 2012
Resultatenrekening Resultatenrekening IFRS in M€
*
2012
2011
2010
Creditrente
37,5
38,4
41,4
Debetrente
-8,0
-10,5
-11,8
Financiële marge
29,5
27,9
29,5
Verzekeringen en diverse producten
21,5
19,1
11,9
Inhoudingen en commissies
-4,3
-4,0
-3,4
Netto Bankproduct
46,7
43,0
38,0
Algemene kosten
-26,1
-25,1
-23,4
Bruto Bedrijfswinst
20,6
17,9
14,7
Risicokost*
-4,0
-7,2
-9,2
Nettowinsten voor belastingen
16,7
10,8
5,4
Risicokost, en de verkoop van een portefeuille met verliezen voor 2,2M€ in 2012 inbegrep.
Resultatenrekening
2012
2011
2010
Creditrente
9,0 %
8,3 %
8,5 %
Debetrente
-1,9 %
-2,3 %
-2,4 %
Financiële marge
7,0 %
6,1 %
6,1 %
Verzekeringen en diverse producten
5,1 %
4,1 %
2,5 %
Inhoudingen en commissies
-1,0 %
-0,9 %
-0,7 %
Netto Bankproduct
11,2 %
9,3 %
7,8 %
Algemene kosten
-6,2 %
-5,4 %
-4,8 %
4,9 %
3,9 %
3,0 %
Risicokost
-0,9 %
-1,6 %
-1,9 %
Nettowinsten voor belastingen
4,0 %
2,3 %
1,1 %
Andere financiële ratio's
2012
2011
2010
Algemene kosten / NBP
56 %
58 %
61 %
8 %
17 %
24 %
IFRS in % van de omloop
Bruto Bedrijfswinst
Risico / NBP
De voorgestelde cijfers zijn een verkorte versie van de vennootschappelijke jaarrekening opgesteld conform de in België van toepassing zijnde boekhoudreglementering. De commissaris, Mazars bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dirk Stagier, heeft over de vennootschappelijke jaarrekening van Buy Way Personal Finance – goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van de aandeelhouders van 14 mei 2013 – een verklaring afgelegd zonder voorbehoud.
> 27
3 FINANCIëLE STATEN VAN buy way pErsonal finance GECONSOLIDEERDE CIJFERS (VERVOLG) Merkwaardige gebeurtenissen tijdens het boekjaar > Verkoop van een portfolio met verliezen voor een nominale waarde van 10,1M€. > Herziening van de coëfficiënten voor provisie ten gevolge van de verkoop van de portfolio met verliezen.
De activiteit Tijdens het boekjaar 2012 is de kredietopbrengst gestegen tot 357M€. Of een vooruitgang van 7% vergeleken met 2011. In 2012 werden 53.865 nieuwe kredietkaarten geopend. Of een verhoging van 3,7% in vergelijking met 2011. Op 31/12/2012 bedraagt de omloop 401M€ tegen 439,8M€ in 2011. Een verlaging die de strategische oriëntaties van Buy Way vertaalt.
> 28
Resultaten 2012 Het operationeel resultaat van Buy Way bedraagt 16,7M€ in 2012. Of een vooruitgang van 54% in vergelijking met 2011. Deze resultaten liggen in het verlengde van deze van 2011: > Een stijging van 9% van het NBP. > Een verhoging van 4% van onze algemene kosten. > Een verlaging van de risicolast met 14% binnen een vergelijkbare perimeter. Dit wil zeggen zonder rekening te houden met de verkoop van de portfolio met verliezen. In 2012 heeft Buy Way zowel zijn exploitatiecoëfficiënt verbeterd (56%) als zijn risico/NBP (13%)*, en heeft zijn solvabiliteitsratio verhoogd tot 22%.
*
Rekening houdend met de verkoop van een portefeuille met verlies.
Van maandag t.e.m. vrijdag van 8.30u tot 18.30u
070 222 750
Phone Express 24/24u & 7/7d
070 222 720
Kaart gestolen of verloren? 24/24u & 7/7d
070 666 677
Adres
Anspachlaan 1/11 1000 Brussel
Website
buyway.be buyway.lu buywaypf.be buyway-prepaid.be
Voor meer inlichtingen: arlette.perreman@buyway.be +32 (0)2 209 81 83
Volg ons op: