Amagerbanken PROSPEKTTILLÆG 2 Til Prospekt 2010 – Aktieemission, dateret den 17. august 2010, med prospekttillæg 1, dateret den 3. september 2010 12. september 2010 Prospekttillægget indeholder ændringer og supplerende information til Prospektets resumé, Registreringsdokument og Værdipapirnote med prospekttillæg 1 af 3. september 2010.
Amagerbanken Aktieselskab
1
INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvarlige
3
Generel information
4
Prospekttillæg
5
Væsentlige begivenheder efter den 3. september 2010
5
Ændringer til resuméet
5
Ændringer til Registreringsdokumentet
7
Ændringer til Værdipapirnoten
8
Øvrige oplysninger
2
11
PROSPEKTTILLÆG 2 2010
ANSVARLIGE Bankens erklæring Vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i dette Prospekttillæg efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. København, den 12. september 2010
Bestyrelsen
N.E. Nielsen
Tina Fogh Aagaard
Henrik Zimino
Formand, advokat
Næstformand, direktør og advokatfuldmægtig
Borgmester
Kent Madsen
Carsten Ehlers
Henrik Håkonsson
Adm. direktør
Konsulent
Adm. direktør
Jesper Reinhardt
Michael Nellemann Pedersen
John Skafte
Direktør
Direktør
Konsulent – medarbejdervalgt
Michael Baagøe
Dan Roland Hansen
Jannik Skovgaard Hindsbo
Investeringsrådgiver – medarbejdervalgt
Privatkunderådgiver – medarbejdervalgt
Filialdirektør – medarbejdervalgt
Adresse: Amagerbanken Aktieselskab, Amagerbrogade 25, 2300 København S
Direktionen
Jørgen Brændstrup
Allan Ottsen
Adm. direktør
Bankdirektør
Forretningsadresse: Amagerbanken Aktieselskab, Amagerbrogade 25, 2300 København S
Amagerbanken Aktieselskab
3
GENEREL INFORMATION Dette prospekttillæg (”Prospekttillægget”) er udarbejdet i henhold
udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold
til § 26 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010
til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Banken
vedrørende prospekter for værdipapirer, der optages til handel på
kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor.
et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over
Som følge af sådanne restriktioner i henhold til gældende lovgivning
2.500.000 euro (”Prospektbekendtgørelsen”). Prospekttillægget
forventer Banken, at nogen eller alle investorer hjemmehørende i
er underlagt dansk ret.
USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner uden for Danmark muligvis ikke vil kunne få Prospektet eller prospekttillæg
Prospekttillægget indeholder ændringer og supplerende information
udleveret, og muligvis ikke vil kunne udnytte Tegningsretterne og
til Prospektets resumé, Registreringsdokument og Værdipapirnote,
tegne de Nye Aktier.
dateret den 17. august 2010, med prospekttillæg 1, dateret den 3. del af Prospektet.
Særlig meddelelse vedrørende fremadrettede udsagn
Aktionærer og investorer, der har udnyttet Tegningsretter eller
Dette Prospekttillæg indeholder visse fremadrettede udsagn.
har afgivet bindende tegningstilsagn inden offentliggørelsen af
Ud over udsagn, som er fremadrettede af natur eller på grund af
Prospekttillægget, har ret til at trække deres tegningsordre til-
konteksten, er fremadrettede udsagn kendetegnet ved ord som
bage i 2 børsdage efter Prospekttillæggets offentliggørelse.
“vil”, “vurderer”, “har som målsætning”, ”har som ambition”, ”har
september 2010 (”Prospektet”), og anses for integreret i og en
som strategi”, “forventer”, “agter”, “bør”, “planlægger”, “skønner”, Såfremt aktionærer eller investorer ønsker at trække deres
“anser”, “ønsker”, “kan” og lignende udtryk. Sådanne fremadret-
ordre om udnyttelse af Tegningsretter eller om bindende teg-
tede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger,
ningstilsagn tilbage, skal de henvende sig i det pengeinstitut,
som Banken finder rimelige. De kan forandre sig eller blive ændret
hvortil de har indgivet ordren. Tilbagetrækning af ordrer skal
på grund af usikkerhed vedrørende den økonomiske, finansielle,
ske senest den 14. september 2010 kl. 17.00.
konkurrencemæssige og lovgivningsmæssige situation.
Ordrer om udnyttelse af Tegningsretter eller om bindende
Fremadrettede udsagn gælder kun pr. datoen for dette Prospekt-
tegningstilsagn, der er afgivet forud for Prospekttillæggets
tillæg. Amagerbanken frasiger sig udtrykkeligt enhver forpligtelse
offentliggørelse, og som ikke er trukket tilbage senest den 14.
til, og har ikke afgivet noget løfte om, at offentliggøre opdateringer
september 2010 kl. 17.00, er fortsat bindende for aktionærer
eller ændringer af fremadrettede udsagn i dette Prospekttillæg for
og investorer i overensstemmelse med vilkårene i Prospektet
at afspejle eventuelle ændringer i Amagerbankens forventninger
og Prospekttillægget.
i denne forbindelse eller ændringer i begivenheder, forhold eller omstændigheder, som de i Prospekttillægget indeholdte fremad-
Prospektet eller prospekttillæg må ikke distribueres til eller på
rettede udsagn er baseret på.
anden måde gøres tilgængeligt, de Nye Aktier må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og Tegningsretterne må
Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed
ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes
i forbindelse med oplysningerne i Prospektet og prospekttillæg,
eller sælges i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre
der vil kunne påvirke vurderingen af værdipapirer udstedt af
en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en
Amagerbanken, og som indtræder eller konstateres mellem tids-
sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den
punktet for godkendelse af Prospektet og prospekttillæg og den
pågældende jurisdiktion, og Banken skal modtage tilfredsstillende
endelige afslutning af Udbuddet til offentligheden, eller i givet fald
dokumentation herfor. Prospektet og prospekttillæg må ikke
optagelsen til handel på et reguleret marked, vil blive offentlig-
distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt, og de Nye
gjort som et tillæg til Prospektet og prospekttillæg i henhold til
Aktier må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og
Prospektbekendtgørelsen.
Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i nogen andre jurisdiktioner uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant
4
PROSPEKTTILLÆG 2 2010
PROSPEKTTILLÆG Væsentlige begivenheder efter den 3. september 2010
Ændringer til resuméet Afsnittet ”Bankens udvikling siden december 2009”
Opdatering på Bankens situation Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 32-2010 af 12. september
Side 3, 2. spalte, 6. afsnit
2010, ønsker Bankens Bestyrelse at give sine nuværende og kom-
Ordlyden ”Banken har endvidere udarbejdet en plan for centrale
mende aktionærer en opdatering på Bankens situation omkring
dele af de organisatoriske styrkelser, der forventes at ske i Bankens
basisindtjening og nedskrivninger på grundlag af Bankens virk-
direktion og blandt øvrige ledende medarbejdere, men gennem-
somhed i juli og august 2010.
førelsen har afventet afklaring om den individuelle statsgaranti, og afventer således også gennemførelsen af den forestående
Bankens Bestyrelse har endvidere besluttet, at efter afklaringen
kapitaludvidelse.” tilføjes følgende:
af Bankens kapitalforhold vil processen med at implementere planen for de organisatoriske styrkelser, der forventes at ske i
”Efter afklaringen af Bankens kapitalforhold vil processen med
Bankens Direktion og blandt øvrige ledende medarbejdere, blive
at implementere denne plan blive fremmet som led i Bankens
fremmet som led i Bankens implementering af Bankens strategi.
implementering af Bankens strategi. I den forbindelse vil Bankens
I den forbindelse vil Bankens Bestyrelse vurdere andre relevante
Bestyrelse vurdere andre relevante tilpasninger i Bankens orga-
tilpasninger i Bankens organisation, ledende medarbejdere samt
nisation, ledende medarbejdere samt Direktion.”
Direktion. Afsnittet ”Bankens aktuelle situation og anvendelse af Endvidere vil Bankens Bestyrelse, når den endelige fremtidige
provenu”
aktionærstruktur er kendt, vurdere Bestyrelsens fremtidige sammensætning og kompetencer på baggrund af Bankens forventede
Side 4, 1. spalte
udvikling.
Efter overskriften ”Bankens aktuelle situation og anvendelse af provenu” indsættes følgende nye afsnit:
Ved tegningsperiodens udløb den 7. september 2010 var der tegnet eller givet tilsagn om tegning for det maksimale beløb i Udbuddet
”Opdatering på Bankens forhold i juli og august 2010
på nominelt DKK 898.378.668 svarende til 299.459.556 stk. Nye
På basis af Bankens virksomhed i juli og august 2010 har Bankens
Aktier a nominelt DKK 3. Herudover havde Banken modtaget
basisindtjening udviklet sig som forventet, således at Banken
yderligere tegningstilsagn for et væsentligt beløb, således at
fastholder forventningen om en basisindtjening for 2010 før
Udbuddet blev overtegnet med ca. 37,75 %.
nedskrivninger i niveauet DKK 310-360 mio.
Offentliggørelsen af dette Prospekttillæg 2 giver aktionærer og
Bankens nedskrivninger i perioden fra 1. juli – 31. august 2010,
investorer ret til at trække deres tegning eller tegningstilsagn tilbage
opgjort efter gældende regnskabsprincipper og Finanstilsynets
frem til og med den 14. september 2010 kl. 17.00. Såfremt dette
vejledninger, er bl.a. påvirket af p.t. faldende børskurser på visse
medfører, at der efter udløbet af perioden for tilbagetrækning af
værdipapirer pantsat til Banken i niveauet DKK 40 mio. Herudover
ordrer ikke længere er tegnet eller givet tilsagn om tegning af Nye
forventes nedskrivningerne at blive påvirket af, at Banken ikke har
Aktier for et beløb, der svarer til et nettoprovenu på mindst DKK
fået medhold i en retssag om en pantesikkerhed i et kundeenga-
750 mio., kan Udbuddet ikke gennemføres og vilkåret fra Finansiel
gement, som kan medføre tab i størrelsesordenen DKK 40 mio.,
Stabilitet A/S ikke opfyldes, medmindre Finansiel Stabilitet A/S
såfremt afgørelsen ikke omgøres ved en eventuel anke.
måtte anse vilkåret for opfyldt med et sådant lavere beløb, som der er opnået provenu for, hvilket dog ikke kan være lavere end
Efter afklaringen af Bankens kapitalforhold vil processen med
DKK 565.645.830.
at implementere planen for de organisatoriske styrkelser, der forventes at ske i Bankens Direktion og blandt øvrige ledende
Som følge af ovenstående ændres Prospektets resumé, Regi-
medarbejdere, blive fremmet som led i Bankens implementering
streringsdokument og Værdipapirnote, dateret den 17. august
af Bankens strategi. I den forbindelse vil Bankens Bestyrelse vur-
2010, med prospekttillæg 1, dateret den 3. september 2010, som
dere andre relevante tilpasninger i Bankens organisation, ledende
angivet nedenfor.
medarbejdere samt Direktion.
Amagerbanken Aktieselskab
5
Endvidere vil Bankens bestyrelse, når den endelige fremtidige
for Nye Aktier uden at have nogen Tegningsretter vil modtage
aktionærstruktur er kendt, vurdere Bestyrelsens fremtidige sam-
besked den 9. september 2010 om, de er blevet tildelt nogen Nye
mensætning og kompetencer på baggrund af Bankens forventede
Aktier.” ændres til følgende:
udvikling.” ”Aktionærer og investorer, der har afgivet tegningsordre for Nye Afsnittet ”Bankens forretningsmæssige
Aktier uden at have nogen Tegningsretter, vil modtage besked
fremtidsmuligheder”
senest den 15. september 2010, om de er blevet tildelt nogen Nye Aktier.”
Side 7, 2. spalte, 3. afsnit Ordlyden ”Herudover har Bestyrelsen besluttet, at Direktio-
Side 14, 3. afsnit
nen samt andre nøgleposter skal styrkes for at sikre yderligere
Datoen for forventet første noteringsdag ændres fra ”den 13.
kompetence og ressourcer til udbygning af Bankens aktiviteter
september 2010” til ”den 17. september 2010.”
omkring kredit, compliance og risiko samt erhvervs- og privatkundeområdet, herunder en hensigtsmæssig opdeling mellem
Afsnittet ”Resumé af Aktieudbuddet – Betaling”
kredit- og erhvervsafdeling samt Direktion, ligesom der vil blive gennemført relevante generationsskifter i Bankens organisation.
Side 14, 4. afsnit
tilføjes følgende:
Ordlyden ”Såfremt en aktionær eller investor tildeles Nye Aktier,
skal betaling herfor ske med kort afvikling og være indbetalt med ”Efter afklaringen af Bankens kapitalforhold vil processen med
valør senest den 9. september 2010.” ændres til følgende:
at implementere denne plan blive fremmet som led i Bankens implementering af Bankens strategi. I den forbindelse vil Bankens
”Såfremt en aktionær eller investor tildeles Nye Aktier, skal beta-
Bestyrelse vurdere andre relevante tilpasninger i Bankens orga-
ling herfor ske med kort afvikling og være indbetalt senest den
nisation, ledende medarbejdere samt Direktion.”
15. september 2010.”
Afsnittet ”Resumé af Aktieudbuddet – Tegningsmetode”
Side 14, 1. afsnit Ordlyden ”Aktionærer og investorer, der har afgivet tegningsordre
Afsnittet ”Resumé af Aktieudbuddet – Forventet tidsplan”
Side 16 Tidsplanen ændres til følgende: Handling Mulighed for tilbagetrækning af tegninger og tegningstilsagn
Forventet dato 13. - 14. september 2010
Resultatet af Udbuddet offentliggøres
15. september 2010
Registrering af kapitalnedsættelsen og kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
15. september 2010
Udstedelse af Nye Aktier (i midlertidig fondskode)
16. september 2010
Forventet første noteringsdag for de Nye Aktier (i midlertidig fondskode)
17. september 2010
Sammenlægning af den midlertidige fondskode med den eksisterende fondskode på OMX København
21. september 2010
Sammenlægning af den midlertidige fondskode med den eksisterende fondskode på VP-konti med virkning fra:
24. september 2010
6
PROSPEKTTILLÆG 2 2010
Ændringer til Registreringsdokumentet
Afsnittet ”Risikofaktorer – Risici forbundet med medarbejdere”
Afsnittet ”Risikofaktorer – Risici forbundet med Amagerbankens aktuelle situation”
Side 15, 2. spalte, 3. afsnit Efter 3. afsnit indsættes følgende nye afsnit:
Side 7, 1. spalte, 2. afsnit Efter 2. afsnit indsættes følgende nye afsnit:
”Efter afklaringen af Bankens kapitalforhold vil processen med at implementere denne plan blive fremmet som led i Bankens
”Ved tegningsperiodens udløb den 7. september 2010 var der
implementering af Bankens strategi. I den forbindelse vil Bankens
tegnet eller givet tilsagn om tegning for det maksimale beløb
Bestyrelse vurdere andre relevante tilpasninger i Bankens orga-
i aktieudbuddet på nominelt DKK 898.378.668 svarende til
nisation, ledende medarbejdere samt Direktion.
299.459.556 stk. nye aktier a nominelt DKK 3. Herudover havde Banken modtaget yderligere tegningstilsagn for et væsentligt
Sådanne tilpasninger vil medføre ændring i viden, erfaring og
beløb, således at udbuddet blev overtegnet med ca. 37,75 %.
kompetencer og kan medføre tab af samme. Hvis tilpasninger ikke kan gennemføres hensigtsmæssigt, bl.a. i tilfælde af, at eksiste-
Offentliggørelsen af Prospekttillæg 2 giver aktionærer og inve-
rende medarbejdere fratræder, før nye medarbejdere tiltræder,
storer ret til at trække deres tegning eller tegningstilsagn tilbage
er der risiko for, at dette kan medføre tab af eksisterende kunder,
frem til og med den 14. september 2010 kl. 17.00. Såfremt dette
behov for nye eller forøgede nedskrivninger, eller at allerede fore-
medfører, at der efter udløbet af perioden for tilbagetrækning af
tagne nedskrivninger fører til endelige tab, herunder som følge
ordrer, ikke længere er tegnet eller givet tilsagn om tegning af
af ændret kundehåndtering, og dermed forringe muligheden for
nye aktier for et beløb, der svarer til et nettoprovenu på mindst
at gennemføre Bankens strategi.
DKK 750 mio., kan aktieudbuddet ikke gennemføres og vilkåret fra Finansiel Stabilitet A/S ikke opfyldes, medmindre Finansiel
Endvidere kan tilpasninger i Bankens eksisterende organisation,
Stabilitet A/S måtte anse vilkåret for opfyldt med et sådant lavere
blandt Nøglemedarbejdere samt Direktion medføre, at Bankens
beløb, som der er opnået provenu for, hvilket dog ikke kan være
nuværende plan for implementering af en styrkelse af Bankens
lavere end DKK 565.645.830.”
organisation ikke kan gennemføres eller må ændres.”
Afsnittet ”Risici forbundet med Amagerbankens drift”
Afsnittet ”Virksomhedsbeskrivelse – Bankens udvikling siden december 2009”
Side 12, 2. spalte, 2. afsnit Efter 2. afsnit indsættes følgende nye afsnit:
Side 34, 1. spalte, 4. afsnit Ordlyden ”Banken har endvidere udarbejdet en plan for centrale
”Banken, Bankens aktionærer og Finansiel Stabilitet A/S har efter
dele af de organisatoriske styrkelser, der forventes at ske i Bankens
Ledelsens opfattelse samme interesse i at gennemføre Bankens
direktion og blandt øvrige ledende medarbejdere, men gennem-
strategi som beskrevet i afsnittet ”Virksomhedsbeskrivelse -
førelsen har afventet afklaring om den individuelle statsgaranti,
Bankens strategi og indsatsområder”. Såfremt der måtte opstå
og afventer således også gennemførelsen af den forestående
uenighed om strategien og dennes gennemførelse, herunder om
kapitaludvidelse.” tilføjes følgende:
tålmodighed i forhold til og håndtering af Bankens engagementer, vil dette medføre risiko for, at Banken påføres tab, hvilket kan
”Efter afklaringen af Bankens kapitalforhold vil processen med
have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske
at implementere denne plan blive fremmet som led i Bankens
stilling og resultat.”
implementering af Bankens strategi. I den forbindelse vil Bankens Bestyrelse vurdere andre relevante tilpasninger i Bankens organisation, ledende medarbejdere samt Direktion.”
Amagerbanken Aktieselskab
7
Afsnittet ”Virksomhedsbeskrivelse – Bankens aktuelle
”Efter afklaringen af Bankens kapitalforhold vil processen med
situation”
at implementere denne plan blive fremmet som led i Bankens implementering af Bankens strategi. I den forbindelse vil Bankens
Side 34, 2. spalte
Bestyrelse vurdere andre relevante tilpasninger i Bankens orga-
Efter overskriften ”Bankens aktuelle situation” indsættes følgende
nisation, ledende medarbejdere samt Direktion.”
nye afsnit: Afsnittet ”Risiko, likviditet og kapitalstyring – Operationel
”Opdatering på Bankens forhold i juli og august 2010
risiko”
På basis af Bankens virksomhed i juli og august 2010 har Bankens basisindtjening udviklet sig som forventet, således at Banken
Side 77, 1. spalte, 3. afsnit
fastholder forventningen om en basisindtjening for 2010 før
Ordlyden ”Banken har herigennem fokus på at minimere afhængig-
nedskrivninger i niveauet DKK 310-360 mio.
heden af Nøglemedarbejdere og Direktion. Banken har i øjeblikket et antal Nøglemedarbejdere samt en Direktion, som er af væsentlig
Bankens nedskrivninger i perioden fra 1. juli – 31. august 2010,
betydning for Banken som følge af personafhængighed og sam-
opgjort efter gældende regnskabsprincipper og Finanstilsynets
menfald i Bankens nuværende organisationsstruktur, herunder
vejledninger, er bl.a.påvirket af p.t. faldende børskurser på visse
varetager Bankens administrerende direktør også hvervet som
værdipapirer pantsat til Banken i niveauet DKK 40 mio. Herudover
leder af Bankens erhvervsafdeling. Som led i Bankens strategi har
forventes nedskrivningerne at blive påvirket af, at Banken ikke har
Banken vedtaget en plan for implementering af en styrkelse af
fået medhold i en retssag om en pantesikkerhed i et kundeenga-
Bankens organisation, herunder ved gennemførelse af relevante
gement, som kan medføre tab i størrelsesordenen DKK 40 mio.,
generationsskifter.” tilføjes følgende:
såfremt afgørelsen ikke omgøres ved en eventuel anke. ”Efter afklaringen af Bankens kapitalforhold vil processen med Efter afklaringen af Bankens kapitalforhold vil processen med
at implementere denne plan blive fremmet som led i Bankens
at implementere planen for de organisatoriske styrkelser, der
implementering af Bankens strategi. I den forbindelse vil Bankens
forventes at ske i Bankens Direktion og blandt øvrige ledende
Bestyrelse vurdere andre relevante tilpasninger i Bankens orga-
medarbejdere, blive fremmet som led i Bankens implementering
nisation, ledende medarbejdere samt Direktion.”
af Bankens strategi. I den forbindelse vil Bankens Bestyrelse vurdere andre relevante tilpasninger i Bankens organisation, ledende medarbejdere samt Direktion.
Ændringer til Værdipapirnoten
Endvidere vil Bankens bestyrelse, når den endelige fremtidige
Afsnittet ”Risikofaktorer – Risici forbundet med
aktionærstruktur er kendt, vurdere Bestyrelsens fremtidige sam-
Aktieudbuddet”
mensætning og kompetencer på baggrund af Bankens forventede udvikling.”
Side 5, 2. spalte, 3. afsnit Efter 3. afsnit indsættes følgende nye afsnit:
Afsnittet ”Virksomhedsbeskrivelse – Bankens forretningsmæssige fremtidsmuligheder”
”Ved tegningsperiodens udløb den 7. september 2010 var der tegnet eller givet tilsagn om tegning for det maksimale beløb
Side 38, 1. spalte, 4. afsnit
i Aktieudbuddet på nominelt DKK 898.378.668 svarende til
Ordlyden ”Herudover har Bestyrelsen besluttet, at Direktionen samt
299.459.556 stk. Nye Aktier a nominelt DKK 3. Herudover havde
andre nøgleposter skal styrkes for at sikre yderligere kompetence
Banken modtaget yderligere tegningstilsagn for et væsentligt beløb,
og ressourcer til udbygning af Bankens aktiviteter omkring kredit,
således at Udbuddet blev overtegnet med ca. 37,75 %.
compliance og risiko samt erhvervs- og privatkundeområdet, ligesom der vil blive gennemført relevante generationsskifter i
Offentliggørelsen af Prospekttillæg 2 giver aktionærer og inve-
Bankens organisation. Der foreligger en plan for implementering af
storer ret til at trække deres tegning eller tegningstilsagn tilbage
en del af disse tiltag, som først kan igangsættes, efter at Bankens
frem til og med den 14. september 2010 kl. 17.00. Såfremt dette
forhold er afklaret, dvs. efter gennemførelsen af kapitaludvidel-
medfører, at der efter udløbet af perioden for tilbagetrækning
sen.” tilføjes følgende:
af ordrer ikke længere er tegnet eller givet tilsagn om tegning af Nye Aktier for et beløb, der svarer til et nettoprovenu på mindst
8
PROSPEKTTILLÆG 2 2010
DKK 750 mio., kan Aktieudbuddet ikke gennemføres og vilkåret fra Finansiel Stabilitet A/S ikke opfyldes, medmindre Finansiel Stabilitet A/S måtte anse vilkåret for opfyldt med et sådant lavere beløb, som der er opnået provenu for, hvilket dog ikke kan være lavere end DKK 565.645.830.” Afsnittet ”Oplysninger om de værdipapirer udbydes – Forventet udstedelsesdato for de Nye Aktier”
Side 19, 1. spalte, 2. afsnit Datoen for forventet udstedelse af Nye Aktier ændres fra ”den
10. september 2010” til ”den 16. september 2010.”
Afsnittet ”Vilkår og betingelser for Aktieudbuddet – Forventet tidsplan”
Side 23 Tidsplanen ændres til følgende:
Handling Mulighed for tilbagetrækning af tegninger og tegningstilsagn
Forventet dato 13. - 14. september 2010
Resultatet af Udbuddet offentliggøres
15. september 2010
Registrering af kapitalnedsættelsen og kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
15. september 2010
Udstedelse af Nye Aktier (i midlertidig fondskode)
16. september 2010
Forventet første noteringsdag for de Nye Aktier (i midlertidig fondskode)
17. september 2010
Sammenlægning af den midlertidige fondskode med den eksisterende fondskode på OMX København
21. september 2010
Sammenlægning af den midlertidige fondskode med den eksisterende fondskode på VP-konti med virkning fra:
Amagerbanken Aktieselskab
24. september 2010
9
Afsnittet ”Vilkår og betingelser for Aktieudbuddet –
Side 27, 2. spalte, 2. afsnit
Tegningsmetode”
Datoen for forventet registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og endelig udstedelse af Nye Aktier ændres fra ”den 10. september
Side 25, 1. spalte, 6. afsnit
2010” til ”den 15. september 2010”.
Ordlyden ”Aktionærer og investorer, der har afgivet tegningsordre
for Nye Aktier uden at have nogen Tegningsretter vil modtage
Afsnittet ”Vilkår og betingelser for Aktieudbuddet –
besked den 9. september 2010, om de er blevet tildelt nogen Nye
Optagelse til handel og handelsaftaler”
Aktier. Såfremt en aktionær eller investor er blevet tildelt Nye Aktier, skal betaling herfor ske med kort afvikling og være indbetalt med
Side 27, 2. spalte, 3. afsnit
valør senest den 9. september 2010.” ændres til følgende:
Ordlyden ”Den første noteringsdag for de Nye Aktier i den midler-
tidige fondskode forventes at være den 13. september 2010. Den ”Aktionærer og investorer, der har afgivet tegningsordre for Nye
midlertidige fondskode for de Nye Aktier vil blive sammenlagt
Aktier uden at have nogen Tegningsretter vil modtage besked
med Bankens eksisterende fondskode (DK0060037109) snarest
senest den 15. september 2010, om de er blevet tildelt nogen
muligt efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Sel-
Nye Aktier. Såfremt en aktionær eller investor er blevet tildelt
skabsstyrelsen, forventeligt den 15. september 2010.” ændres til
Nye Aktier, skal betaling herfor ske med kort afvikling og være
følgende:
indbetalt senest den 15. september 2010.” ”Den første noteringsdag for de Nye Aktier i den midlertidige Afsnittet ”Vilkår og betingelser for Aktieudbuddet –
fondskode forventes at være den 17. september 2010. Den mid-
Rettigheder”
lertidige fondskode for de Nye Aktier vil blive sammenlagt med Bankens eksisterende fondskode (DK0060037109) snarest muligt
Side 27, 1. spalte, 2. afsnit
efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabs-
Datoen for forventet registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrel-
styrelsen.”
sen ændres fra ”den 10. september 2010” til ”den 15. september
2010”. Afsnittet ”Vilkår og betingelser for Aktieudbuddet – Offentliggørelse af resultat af Udbuddet”
Side 27, 1. spalte, 5. afsnit Datoen for forventet offentliggørelse af resultatet af Udbuddet ændres fra ”den 9. september 2010” til ”den 15. september 2010”. Afsnittet ”Vilkår og betingelser for Aktieudbuddet – Udstedelse af Nye Aktier samt betaling og registrering i VP Securities A/S”
Side 27, 1. spalte, 6. afsnit Ordlyden ”Såfremt en aktionær eller investor, der ikke har Teg-
ningsretter, tildeles Nye Aktier, skal betaling herfor ske med kort afvikling og være indbetalt med valør senest den 9. september 2010.” ændres til følgende: ”Såfremt en aktionær eller investor, der ikke har Tegningsretter, tildeles Nye Aktier, skal betaling herfor ske med kort afvikling og være indbetalt senest den 15. september 2010.”
10
PROSPEKTTILLÆG 2 2010
ØVRIGE OPLYSNINGER Prospektet blev offentliggjort den 17. august 2010 og prospekttillæg 1 blev offentliggjort den 3. september 2010 via OMX København og er, med visse begrænsninger, tilgængelige på Bankens hjemmeside, www.amagerbanken.dk . Dette Prospekttillæg 2 vil ligeledes blive offentliggjort via OMX København og vil, med visse begrænsninger, være tilgængeligt på Bankens hjemmeside.
Amagerbanken Aktieselskab
11
AMAGERBANKEN AKTIESELSKAB AMAGERBROGADE 25 2300 KØBENHAVN S TLF 32 66 66 66 FAX 32 66 60 60 WWW.AMAGERBANKEN.DK HOVEDKONTOR@AMAGERBANKEN.DK
12
CVR NR. 15 77 39 28
PROSPEKTTILLÆG 2 2010