Observatoire du biométhane Benchmark des filières européennes Septembre 2017 http://france-biomethane.fr/
Le biométhane en Europe - Synthèse Le secteur garde dans l’ensemble une forte croissance grâce à l’émergence de nouveaux leaders et à une production plus efficace Le biométhane, un secteur en plein essor à l’échelle européenne • La filière compte en 2016 un peu plus de 480 unités de production de biométhane sur les neufs pays concernés par l’étude. • La progression a été particulièrement forte sur l’année 2015. En effet on enregistre sur cette année 20% d’unités de biométhane supplémentaires alors que le nombre de sites de production de biogaz était en augmentation de 1,3%. Cette croissance du biométhane se poursuit en 2016 avec une hausse d’environ 13%. • Chacun des 9 pays présentés bénéficie d’au moins un mécanisme d’aide directement lié au biométhane (pour l’injection dans le réseau de gaz, la production d’électricité ou l’utilisation comme carburant). Ces mécanismes visent à atteindre les objectifs fixés par les autorités européennes ou nationales. • Au-delà des performances nationales, les liens entre les pays producteurs se renforcent. 2016 voit la création de l’ERGaR (European Renewable Gas Registry), composé de 9 entreprises dans 8 pays. Ce registre donnera une vue transparente des échanges de biométhane, un premier pas vers un marché Européen.
Des mutations notables dans les modes de production du biométhane • Une hausse sensible des capacités moyennes de traitement du biogaz est observée sur l’ensemble des pays étudiés. Les unités de production installées en 20152016 ont en moyenne des capacités 15% plus élevées que celles qui leurs sont antérieures. • Les cultures énergétiques, bien que proscrites dans plusieurs pays, restent le substrat le plus utilisé en nombre d’unités et en volume de biogaz traité. La codigestion se développe rapidement et pourrait devenir majoritaire tant elle permet de mutualiser différents flux d’entrants et d’accroitre les capacités. • Les procédés d’épuration par absorption chimique, populaires entre 2008 et 2012, laissent progressivement la place aux technologies membranaires. En 2015, 43 unités sur 67 installées ont opté pour cette technologie qui pourrait rapidement dépasser le lavage à l’eau utilisé historiquement pour traiter le biogaz.
Une Europe du biométhane particulièrement hétérogène • La filière allemande domine largement le marché Européen, avec plus de 200 unités elle représente plus de 50% de la capacité de production des 9 pays.
• Le Royaume-Uni affiche une croissance impressionnante en dépassant en moins de 6 ans la Suède, pays historique de la filière, qui connait, comme les Pays-Bas, une légère stagnation sur les 2 dernières années. • Le secteur du biométhane en France enregistre aussi une forte hausse du nombre d’unités mais manque de capacité pour rejoindre les leaders européens contrairement au Danemark qui possède en moyenne les unités les plus volumineuses d’Europe. • Les pays se distinguent enfin par les modes de valorisation privilégiés pour le biométhane, eux-mêmes orientés par les aides et avantages accordés par les états aux producteurs. La présence de tarifs de rachat dédiés au biométhane a été moteur pour l’Allemagne et permet aujourd’hui à la France, au Danemark et au Royaume-Uni de croitre rapidement. © Sia Partners
2
Analyse comparée des données pays
Fiches pays
Vos contacts
CONFIDENTIAL © Sia Partners
3
Taux de conversion des unités biogaz en unités biométhane et nombre d’unités biogaz à fin 2015 10 846
2000 10 000
20%
1600
15%
1200 913 717
10%
800
638
Nb d'unités biogaz
Taux de conversion (Nb unités biométhane / biogaz)
25%
444 5%
282
400
268 152
95
0%
0 Allemagne Royaume-Uni
France
Suisse
Autriche
Suède
Pays-Bas
Danemark
Finlande
L’analyse porte sur 418 unités de production de biométhane en opération à fin 2015 au sein de l’Allemagne, de l’Autriche, du Danemark, de la Finlande, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse. Source : analyse Sia Partners d'après EBA Mise à jour septembre 2017
Avec plus de 10 000 centrales de biogaz et un taux de conversion de 2%, l’Allemagne dispose d’un potentiel rapidement exploitable pour développer son secteur biométhane. La Suède, les Pays-Bas, le Danemark et la Finlande disposent d’un secteur biogaz plus modeste et en utilisent une part conséquente pour produire leur biométhane. La marge de progression par épuration de biogaz reste importante pour ces pays mais la croissance du secteur est limitée sur le long terme. CONFIDENTIAL © Sia Partners
4
Evolution du nombre de mécanismes d’aide par pays entre 2012 et 2017 2012
4 mécanismes
2017
3 mécanismes
2 mécanismes
1 mécanisme
Non étudié
Présence de tarifs de rachat du biométhane
Les 4 mécanismes considérés sont les tarifs de rachat du biométhane, la priorité d’injection sur le réseau, les subventions et les garanties d’origine ou quotas de gaz vert. Source : analyse Sia Partners d'après IEA, Green Gas Grids & RES Legal Mise à jour septembre 2017
5 pays ont mis en place un tarif de rachat lié exclusivement au biométhane (au kWh de gaz injecté ou au kWh d’électricité produit à partir de biométhane) afin d’orienter les producteurs de biogaz vers l’épuration. Au-delà des mécanismes d’aide, des exemptions de taxe sur les biocarburants permettent de développer la filière biométhane. Cela est particulièrement avéré en Suède, en Finlande et au Danemark où les objectifs du biométhane sont axés vers le transport. CONFIDENTIAL © Sia Partners
5
Positionnement des pays en nombre d’unités et en capacité entre 2014 et 2016 260 *
120
2014 2015 2016
Capacité en milliers de Nm3/h
100
240
La taille des bulles correspond à la puissance moyenne des unités
220 170
190
210
80
60
40
*
* *
20
* Pour ces points, le nombre
* *
0 0
10
d’unité en 2016 est connu mais la capacité est estimée
* 20
30
40
50
60
70
80
90
Nombre d’unités biométhane Source : analyse Sia Partners d'après IEA Mise à jour septembre 2017
L’Allemagne représente de loin le premier marché de la filière en Europe avec plus de 200 unités en opération en 2016. Les pays connaissant les plus fortes dynamiques sont la Suisse, le Danemark, la France et plus particulièrement le Royaume-Uni qui a triplé son nombre d’unités sur les 3 dernières années. Les filières les plus anciennes semblent connaitre un ralentissement depuis 2014, comme en Suède, en Autriche ou aux Pays-Bas. CONFIDENTIAL © Sia Partners
6
Capacité moyenne et nombre de centrales par type d’entrant à fin 2015 140
1250
1000 Nombre d'unités
100 750
80 60
500
40
250 20 0
0 Cultures énergétiques
Déchets agricoles
Déchets organiques
Co-digestion
STEP
Capacité moyenne des unités (millier de Nm3/h)
120
ISDND
L’analyse porte sur 418 unités de production de biométhane en opération à fin 2015 au sein de l’Allemagne, de l’Autriche, du Danemark, de la Finlande, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse. Source : analyse Sia Partners d'après IEA, Malmberg, Host, DMT, Sepuran, Biogas Portal Mise à jour septembre 2017
Les cultures énergétiques représentent actuellement la plus importante source de substrat, cela est principalement du à une utilisation très répandue en Allemagne et au Royaume-Uni. La co-digestion est pratiquée dans de nombreuses unités et permet de mélanger déchets agricoles et organiques (et cultures énergétiques). Les unités de stockage (ISDND) et de traitement des eaux (STEP) sont assez peu utilisées et représentent un axe de développement important de la filière. CONFIDENTIAL © Sia Partners
7
Répartition des unités nationales par type d’entrant utilisé à fin 2015 100% 90% 80% 70% 60% 50%
40% 30% 20% 10% 0% Allemagne
Autriche
Cultures énergétiques
Royaume-Uni
France
Déchets agricoles
Pays-Bas STEP
Suisse
Déchets organiques
Suède ISDND
Finlande Co-digestion
Danemark NC
L’analyse porte sur 418 unités de production de biométhane en opération à fin 2015 au sein de l’Allemagne, de l’Autriche, du Danemark, de la Finlande, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse. Source : analyse Sia Partners d'après IEA, Malmberg, Host, DMT, Sepuran, Biogas Portal Mise à jour septembre 2017
On reconnait dans l’ensemble les pays ayant une agriculture forte et utilisant les cultures énergétiques et/ou les déchets agricoles pour produire du biométhane : France, Allemagne et Royaume-Uni. Les pays comme la Suisse et la Suède comblent une agriculture moins intensive par l’usage de boues de STEP. Les déchets organiques sont utilisés de manière conséquente dans chaque pays, au travers de la co-digestion avec des déchets agricoles dans les pays Nordiques. CONFIDENTIAL © Sia Partners
8
Répartition des unités nationales par technologie d’épuration utilisée à fin 2015 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Danemark
Suède
PSA
Lavage à l'eau
Allemagne
Suisse
Absorption physique
Autriche
Pays-Bas
Absorption chimique
Royaume-Uni Membrane
France
Cryogénique
Finlande NC
L’analyse porte sur 418 unités de production de biométhane en opération à fin 2015 au sein de l’Allemagne, de l’Autriche, du Danemark, de la Finlande, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse. Source : analyse Sia Partners d'après IEA, Malmberg, Host, DMT, Sepuran, Biogas Portal Mise à jour septembre 2017
Dans l’ensemble, les pays ont adopté une ou deux technologies majoritaires en fonction des acteurs présents sur le marché. L’épuration du biogaz par lavage à l’eau reste majoritaire car moins couteuse. Les technologies membranaires sont plus onéreuses mais offrent des rendements plus importants. Enfin les procédés d’absorption chimique demandent les investissements les plus lourds mais bénéficient d’une plus grande simplicité d’utilisation (à pression atmosphérique). CONFIDENTIAL © Sia Partners
9
Evolution de la répartition des centrales biométhane par technologie d’épuration 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
10% 0% 2006 PSA
2007
2008
Lavage à l'eau
2009
2010
2011
Absorption physique
2012
Absorption chimique
2013
2014 Membrane
2015
2016
Cryogénique
L’analyse porte sur 432 unités de production de biométhane en opération à fin 2016 au sein de l’Allemagne, de l’Autriche, du Danemark, de la Finlande, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse. Source : analyse Sia Partners d'après IEA, Malmberg, Host, DMT, Sepuran, Biogas Portal Mise à jour septembre 2017
Six technologies permettent aujourd’hui de traiter et d’épurer le biogaz en biométhane. Initialement dominatrices du marché, les technologies PSA (Pressure Swing Adsorption) et lavage à l’eau laissent progressivement la place aux procédés d’absorption chimique et plus particulièrement aux technologies membranaires qui enregistrent de très faibles pertes de méthane au cours de l’épuration du biogaz. CONFIDENTIAL © Sia Partners
10
Analyse comparée des données pays
Fiches pays
Vos contacts
CONFIDENTIAL © Sia Partners
11
Grille de lecture des fiches pays
Cultures énergétiques
Déchets agricoles
Quantité de biométhane injectée dans le réseau de gaz
STEP
Déchets organiques
ISDND
Filières de valorisation existantes
Accès prioritaire Tarifs de rachat au réseau du biométhane
Certificats ou quotas
Subventions
Mécanismes de soutien
Evolution du nombre d’unités de biométhane et de leur capacité de production (en Nm3/h de biogaz traité)
Présentation des dates clés de la filière biométhane
Présentation des caractéristiques des unités de biogaz et de biométhane
CONFIDENTIAL © Sia Partners
Part des unités biogaz valorisant leur production sous forme de biométhane (avec ou sans injection)
Répartition des unités de biométhane selon la technologie d’épuration du biogaz
Répartition des capacités de production (en Nm3/h de biogaz traité) des unités de biométhane selon la le type d’entrant
12
Volumes injectés
Allemagne
Filières biométhane existantes
Mécanismes d’aide
9,4 TWh (2016)
Historique de la filière
Evolution des unités de biométhane 300
225
246
254 (e) 250
200 190
200
155
150 113
(estimation)
Nombre de centrales
250
100 71
x
48 50 0
3
8
15
5
13
33
50
87
123
151
179
195
201
2
x
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2006
2007
150 100
50
Capacité (milliers de Nm3/h de biogaz traité)
― 2005 : Le GasNZV (German ordinance of gas network access) définit les conditions d’accès au réseau pour les unités biométhane ― 2006 : 1ère centrale de biométhane ― 2008 : Le MAP (Market Incentive Program) finance 30% de l’investissement pour la construction d’unités de plus de 350 Nm³/h ― 2012 : L’EEG 2012 (German Renewable Energy Act) introduit une prime supplémentaire au tarif de rachat de l’électricité provenant de biométhane ― 2014 : L’EEG 2014 supprime la prime liée à la production d’électricité via le biométhane ― 2016 : Suppression de l’exemption de taxes pour le biométhane carburant
0
Source : Analyse Sia Partners d’après Green Gas Grids & RES Legal
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et Biogaspartner
Typologie des unités de production Unités biogaz par valorisation (2015)
Unités biométhane par technologie d’épuration (2016) Absorption chimique 28%
Absorption physique 9%
Valorisation biogaz 98%
10 846 unités
Lavage à l'eau 29%
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & EBA
CONFIDENTIAL © Sia Partners
Membrane 7%
201 unités
Valorisation biométhane 2%
Capacité de biogaz par type d’entrant* (2015)
NC 7%
PSA 20%
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA, Biogaspartner
Déchets agricoles 20% Cultures énergétiques 51%
246 000 Nm3/h
STEP 1% Déchets organiques 13% Co-digestion 8%
NC 7% Source : Analyse Sia Partners d’après IEA, Biogaspartner & DBFZ * Puissance installée en Nm3/h de biogaz traité
13
Volumes injectés
Mécanismes d’aide
250 GWh (2016)
Historique de la filière
Evolution des unités de biométhane Nombre de centrales
18
x
6,0
16
6,4 (e)
5,4
7 6
14 12 10
2,2
8 6
1,4
4 2
0,0
0
1 2006
5
4,0
3,9
4
2,5
1,7
0,2
2
3 2 1
4
5
8
9
11
12
13
15
16
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Capacité (milliers de Nm3/h de biogaz traité)
― 2005 : Le Green Electricity Act propose de financer les installations d’épuration de biogaz jusqu’à 25% du capital d’investissement ― 2005 : 1ère unité de biométhane ― 2006 : Le biométhane carburant apparait en Autriche. Il est composé à 20% de biométhane ― 2012 : Le New Green Electricity Act introduit un bonus au tarif de rachat d’électricité pour les cogénérations utilisant du biométhane ― 2016 : Le nouvel amendement du Green Electricity Act met l’accent sur l’efficacité énergétique. Les unités de plus de 150 kW sont incitées à purifier et à injecter le biogaz pour alimenter des unités de cogénération à haute performance.
(estimation)
Autriche
Filières biométhane existantes
0
x
2007
Source : Analyse Sia Partners d’après Green Gas Grids & RES Legal
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et Austrian Compost & Biogas Association
Typologie des unités de production Unités biogaz par valorisation (2015)
Unités biométhane par technologie d’épuration (2016) Membrane 38%
Valorisation biogaz 97%
444 unités
Valorisation biométhane 3%
Absorption physique 0%
Lavage à l'eau 6% Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & EBA
CONFIDENTIAL © Sia Partners
16 unités
Capacité de biogaz par type d’entrant* (2015) STEP 23%
6 000 Nm3/h
NC 13%
PSA 31%
Déchets organiques 54%
Cultures énergétiques 18% NC 5%
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA, Austrian Compost & Biogas Association * Puissance installée en Nm3/h de biogaz traité
14
Volumes injectés
Mécanismes d’aide
380 GWh (2016)
Historique de la filière
Evolution des unités de biométhane Nombre de centrales
18
x
6
40
35
16
22,3
30
14
25
12 10 7,1
8 4 2 0
2,4
0,6
0,6
2
2
3
7
14
19
2011
2012
2013
2014
2015
2016
15 10 5 0
x
2006
20
Capacité (milliers de Nm3/h de biogaz traité)
34,7 (e)
20
― 2011 : 1ère unité de biométhane ― 2009 : La Green Growth Initiative se fixe comme objectif d’utiliser 50% du fumier pour produire de l’énergie d’ici 2020 ― 2012 : L’Energy Agreement introduit les tarifs de rachat pour l’injection de biométhane ― 2013 : Le gouvernement propose de financer les unités de biométhane (principalement les unités à base de fumier) ― 2016 : L’île danoise de Samso (de la taille de Paris) se fixe pour objectif d’être 100% indépendante des énergies fossiles d’ici 2050. Une grande partie des carburants sera remplacée par du biométhane.
(estimation)
Danemark
Filières biométhane existantes
2007
2008
2009
2010
Source : Analyse Sia Partners d’après Green Gas Grids & RES Legal
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & Deutsch-Danische Handelskammer
Typologie des unités de production Unités biogaz par valorisation (2015)
Valorisation biogaz 92%
Unités biométhane par technologie d’épuration (2016) Absorption chimique 28%
Absorption physique 9%
152 unités
Lavage à l'eau 29%
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & EBA
CONFIDENTIAL © Sia Partners
Co-digestion 77%
Membrane 7%
19 unités
Valorisation biométhane 8%
Capacité de biogaz par type d’entrant* (2015)
NC 7%
Déchets organiques 9%
22 300 Nm3/h
STEP 7% PSA 20%
Déchets agricoles 7%
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & Deutsch-Danische Handelskammer * Puissance installée en Nm3/h de biogaz traité
15
Volumes injectés
Finlande
Filières biométhane existantes
Mécanismes d’aide
80 GWh (2016)
Historique de la filière
Evolution des unités de biométhane Nombre de centrales
12
x
4
4,9 (e)
5
10
3,2
4
6
(estimation)
2,7
8 1,1
1,1 0,3
2 0
6
1
1
1
1
1
2
4
5
9
10
13
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2007
2
1 0
x
2006
3
Capacité (milliers de Nm3/h de biogaz traité)
14
― 2002 : 1ère unité de biométhane ― 2011 : Des aides de financement pour la construction de centrales biogaz (15 à 40% des investissements) sont proposées ― 2011 : 1ère injection de biométhane dans le réseau ― 2015 : Le gouvernement annonce un objectif de 50% de valorisation du fumier et des eaux usées d’ici 2025 ― 2016 : Le gouvernement met en place une interdiction de déposer des déchets organiques en décharge. Les déchets doivent être brulés ou méthanisés Source : Analyse Sia Partners d’après Green Gas Grids & RES Legal
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et Gasum
Typologie des unités de production Unités biogaz par valorisation (2015)
Unités biométhane par technologie d’épuration (2016) Membrane 8%
Valorisation biogaz 88%
95 unités
Valorisation biométhane 12%
Lavage à l'eau 77%
13 unités
Capacité de biogaz par type d’entrant* (2015) Déchets organiques 29%
NC 15%
3 200 Nm3/h
Co-digestion 48%
STEP 15% Déchets agricoles 2%
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & EBA
CONFIDENTIAL © Sia Partners
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & CBG
NC 6% Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & Malmberg * Puissance installée en Nm3/h de biogaz traité
16
Volumes injectés
Mécanismes d’aide
215 GWh (2016)
Historique de la filière
Evolution des unités de biométhane Nombre de centrales
30
x
10
8,7
10 9 8
25
7
5,8
6
20 15 1,9
5
0,3
0,2
0
0,7
0,7
1,1
1
2
3
3
5
9
20
29
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2007
4 3 2 1 0
x
2006
5
Capacité (milliers de Nm3/h de biogaz traité)
35
― 2010 : L’injection de biométhane sur le réseau est autorisée et bénéficie d’un accès prioritaire ― 2011 : 1ère unité de biométhane ― 2011 : Le gouvernement introduit des tarifs de rachat pour l’injection de biométhane ― 2012 : L’ADEME et les régions proposent de financer 25% des centrales de biométhane ― 2015 : Introduction de tarifs premiums qui s’ajoutent au tarifs initiaux suivant les substrats utilisés pour la production de biométhane ― 2016 : La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe des objectifs d’injection de biométhane de 1,7 TWh pour 2018 et 9 TWh en 2023.
(estimation)
France
Filières biométhane existantes
2008
Source : Analyse Sia Partners d’après Green Gas Grids & RES Legal
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et ADEME
Typologie des unités de production Unités biogaz par valorisation (2015)
Unités biométhane par technologie d’épuration (2016) Membrane 76%
Valorisation biogaz 97%
717 unités
Valorisation biométhane 3%
Déchets agricoles 61%
29 unités
NC 7%
CONFIDENTIAL © Sia Partners
8 700 Nm3/h
STEP 15%
PSA 7% Lavage à l'eau 10%
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & EBA
Capacité de biogaz par type d’entrant* (2016)
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & ADEME
ISDND 3%
Déchets organiques 21%
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & ADEME * Puissance installée en Nm3/h de biogaz traité
17
Volumes injectés
Mécanismes d’aide
900 GWh (2015)
Historique de la filière
Evolution des unités de biométhane Nombre de centrales
30
16,9
16,7
16,9
17,8
19 (e)
18
25
16 14
20
10,7
12
15 7,0 10
x
20
3,5
3,5
3,5
3,6
5
5
5
6
10
14
21
23
24
25
27
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
5 0
10 8 6 4 2
Capacité (milliers de Nm3/h de biogaz traité)
― 1987 : 1ère centrale de biométhane ― 2007 : L’EIA (Energy Investment Allowance) permet aux producteurs de biométhane de déduire 41,5% de leurs coûts d’investissements de leurs taxes ― 2009 : Un système de suivi et de traçabilité du biométhane injecté est mis en place ― 2012 : Le plan de développement des énergies renouvelables (SDE+) introduit les tarifs de rachat pour l’injection de biométhane ― 2015 : Introduction de quotas de biofuels à respecter par les fournisseurs de carburant ― 2016 : 150 millions d’euros sont débloqués pour financer la construction d’unités de production de biométhane à partir de fumier.
(estimation)
Pays-Bas
Filières biométhane existantes
0
x
Source : Analyse Sia Partners d’après Green Gas Grids & RES Legal
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & VGGP & Green Gas Initiative
Typologie des unités de production Unités biogaz par valorisation (2015)
Valorisation biogaz 91%
Unités biométhane par technologie d’épuration (2016)
Déchets organiques 59%
Membrane 48%
268 unités
Valorisation biométhane 9%
Absorption chimique 15%
Absorption physique 4% Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & EBA
CONFIDENTIAL © Sia Partners
Capacité de biogaz par type d’entrant* (2015)
27 unités
17 800 Nm3/h
Cryogénique 4%
PSA 7%
Lavage à l'eau 22% Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & Host
STEP 3% Déchets agricoles 15%
ISDND 19% Co-digestion 4%
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA * Puissance installée en Nm3/h de biogaz traité
18
Volumes injectés
Royaume-Uni
Filières biométhane existantes
Mécanismes d’aide
3,6 TWh (2016)
Historique de la filière
Evolution des unités de biométhane 100
80
90
70
80
59,1
60
70 60
50 40
(estimation)
Nombre de centrales x
89,5
27,8
30 20 10 0
10,1
10,1
2010
2011
0,7
2,3
4
26
52
81
2012
2013
2014
2015
2016
2
2007
40 30 20 10 0
x
2006
50
Capacité (milliers de Nm3/h de biogaz traité)
90
― 2010 : 1ère unité de biométhane ― 2011 : Le RHI (Renewable Heat Incentive) introduit les tarifs de rachat pour l’électricité produite à partir de biométhane injecté ― 2011 : Des RTFC (Renewable Transport Fuel Certificates) sont attribués aux producteurs de biométhane et peuvent être vendus aux fournisseurs de carburant ― 2013 : Des aides de financement sont proposées pour la construction d’unités de biométhane ― 2017 : 1er export de biométhane par pipeline. Une connexion a été ouverte entre l’Angleterre et les Pays-Bas.
2008
2009
Source : Analyse Sia Partners d’après Green Gas Grids & RES Legal & CNG
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et Portal Biogas
Typologie des unités de production Unités biogaz par valorisation (2015)
Valorisation biogaz 95%
Unités biométhane par technologie d’épuration (2016) Membrane 54%
913 unités
81 unités
Valorisation biométhane 5% Absorption chimique 5%
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & EBA
CONFIDENTIAL © Sia Partners
NC 9%
Capacité de biogaz par type d’entrant* (2016)
Cultures énergétiques 37%
Déchets agricoles 33%
89 500 Nm3/h
STEP 6%
PSA 4%
Lavage à l'eau 28%
Source : Analyse Sia Partners d’après REA & Portabl Biogas
Co-digestion 5%
Déchets organiques 19%
Source : Analyse Sia Partners d’après Portal Biogas * Puissance installée en Nm3/h de biogaz traité
19
Volumes injectés
Mécanismes d’aide
470 GWh (2015)
Historique de la filière
Evolution des unités de biométhane Nombre de centrales
33,7 60
x
20
50
23,9
36,1 (e)
13,6
35
27,3
30 25
14,3
9,1
10
22
30
2006
2007
0
40
29,3
18,2
40 30
25,8
35,5
33
39
46
48
51
54
59
61
62
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
20
15 10 5
Capacité (milliers de Nm3/h de biogaz traité)
70
― 1999 : 1ère unité de biométhane ― 2009 : Le Swedish Rural Development Programme finance à 30% les unités de biométhane à base de fumier ― 2014 : La Swedish Gas Industry vise le 100% biométhane pour le gas véhicule d’ici 2030 et le 100% biométhane sur le réseau de gaz d’ici 2050 ― 2010 - 2015 : De nombreuses incitations sont lancées pour développer le biométhane carburant : exemption de taxe sur les véhicules et le carburant, parking gratuit, projet BiMe de développement de poids lourds au biométhane ― 2016 : La part du biométhane atteint 83 % dans le gaz naturel véhicule.
(estimation)
Suède
Filières biométhane existantes
0
x
Source : Analyse Sia Partners d’après Green Gas Grids & RES Legal
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & Malmberg & Green Gas Initiative
Typologie des unités de production Unités biogaz par valorisation (2015)
Valorisation biogaz 82%
282 unités
Valorisation biométhane 18%
Unités biométhane par technologie d’épuration (2016)
Lavage à l'eau 73%
Absorption chimique 14%
62 unités
Capacité de biogaz par type d’entrant* (2015) ISDND 9%
Déchets organiques 9%
STEP 26%
35 500 Nm3/h
Co-digestion 46%
Membrane 2% PSA 11% Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & EBA
CONFIDENTIAL © Sia Partners
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & Malmberg
Déchets agricoles NC 7% 3% Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & Biogasportalen * Puissance installée en Nm3/h de biogaz traité
20
Volumes injectés
Suisse
Filières biométhane existantes
Mécanismes d’aide
308 GWh (2016)
Historique de la filière
Evolution des unités de biométhane Nombre de centrales
35
x
10
12
9,6 (e) 8,7 (e)
30
10
7,7 8
6,8
25 20 15 1,8
2,3
(estimation)
4,1 2,9
3,5
2,8
0,3
5
5
0
7
10
13
14
15
17
21
26
31
35
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2007
4 2 0
x
2006
6
Capacité (milliers de Nm3/h de biogaz traité)
40
― 1995 : 1ère unité de biométhane ― 2009 : Le plan de développement KEV Scheme exempte le biométhane de taxe sur les carburants ― 2011 : La Swiss Gas Association lance un programme de financement avec pour objectif d’atteindre 300 GWh de volume injecté en 2017 ― 2014 : Le Swiss Positive List est rédigé par le Federal Office of Agriculture donnant des recommandations sur la production de biométhane ― 2016 : L’Association Suisse de l’Industrie Gazière (ASIG) encourage les installations injectant du biométhane. En 2016, 2,8 millions CHF ont été versées à ce titre via le Fond Biogaz. Source : Analyse Sia Partners d’après Green Gas Grids & RES Legal
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA et Gaz Naturel ch
Typologie des unités de production Unités biogaz par valorisation (2015)
Unités biométhane par technologie d’épuration (2016)
Capacité de biogaz par type d’entrant* (2015)
Membrane 11% Valorisation biogaz 95%
638 unités
Absorption chimique 23% Valorisation biométhane 5% Absorption physique 6%
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA & Gaz naturel ch
CONFIDENTIAL © Sia Partners
NC 29%
Déchets organiques 31%
STEP 36%
35 unités
8 700 Nm3/h Co-digestion 18% PSA 31%
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA
Déchets agricoles 1%
NC 14%
Source : Analyse Sia Partners d’après IEA * Puissance installée en Nm3/h de biogaz traité
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Analyse comparée des données pays
Fiches pays
Vos contacts
CONFIDENTIAL © Sia Partners
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A propos de France Biométhane, le think tank dédié au biométhane Objectifs et fonctionnement Mot du président Cédric de Saint Jouan : « A l’aube des élections présidentielles, le think tank France Biométhane vise à envoyer des messages pour faire prendre conscience des enjeux liés au biométhane par les moyens suivants, apporter des éléments de décryptage pour rendre accessible aux pouvoirs publics, aux médias et au grand public les problématiques sociétales liées au biométhane, présenter les nouvelles applications du biométhane, notamment dans la mobilité, mettre en exergue les enjeux économiques liés au biométhane que sont la création d’une filière d’excellence créatrice d’emplois et de savoir-faire, le soutien à la filière agricole pour lui permettre de trouver un nouvel équilibre financier ». Objectifs : Ce think tank doté d’ambitions fortes se positionne sur une approche sociétale didactique montrant comment le biométhane va jouer un rôle important dans la transition énergétique de demain. L’approche n’est pas la défense des intérêts directs des acteurs de la filière (comme peuvent le faire les syndicats professionnels, comme le SER - Syndicat des Energies Renouvelables - ou le Club Biogaz ATEE). Il offre une approche pédagogique des enjeux du biométhane et interviendra dans le débat public et politique. Il a pour objet de promouvoir cette énergie comme énergie verte auprès des décideurs nationaux, de capitaliser le savoir-faire des pays précurseurs et de réunir des partenaires d’affaires. Fonctionnement : Ce think tank, France Biométhane, à présidence tournante d’une durée de 2 ans, vise à accélérer l'acceptation sociétale et l'image du biométhane. Cédric de Saint Jouan en assurera la présidence pour ce premier mandat, Simon Clodic (Cryo Pur) a été nommé Secrétaire du think tank et Frédéric Flipo (Evergaz), trésorier. Experts, professeurs, chercheurs, universitaires, industriels, techniciens et financiers, à l’instar de Philippe Chalmin, professeur à Dauphine, économiste et spécialiste des matières premières, de Denis Clodic, co-lauréat du Prix Nobel de la Paix 2007, feront partie de ce think tank voulu par Cédric de Saint Jouan, expert en énergie renouvelable et président du groupe Vol-V. Sia Partners, représenté par Charlotte de Lorgeril, Associate Partner Energy, Utilities & Environment, et Thomas Samson, Consultant, assurera l’observatoire du biométhane. La Banque Populaire d’Atlantique, experte dans ce secteur, fera également partie de ses membres fondateurs, ainsi qu’Alain Planchot, président d’Evergaz, Frédéric Flipo, Directeur Général Délégué d’Evergaz, Pierre De Froidefond et Hervé Lucas, co-fondateurs de Cap Vert Energie, Jacques-Pierre Quaak, représentant l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France (AAMF), Julien Schmit, Responsable du projet biométhane de GRTgaz, Bertrand de Singly, Délégué stratégie de GRDF et Simon Clodic (Cryo Pur). © Sia Partners
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L’observatoire du biométhane Objectifs et méthode Mot de Sia Partners, représenté par Charlotte de Lorgeril, Associate Partner Energy, Utilities & Environment, et Thomas Samson, Consultant : « Cet observatoire s'inscrit tout d'abord dans une volonté de mettre à disposition des données fiables et des décryptages de références sur une filière peu connue et jugée souvent trop technique. Il s'adresse tant au grand public qu'aux populations d'experts. Outil faisant partie intégrante de la démarche du think tank, il a pour vocation de faire la promotion du biométhane dans un contexte de développement d'une filière d'excellence génératrice d'emplois. Sia Partners cabinet de conseil indépendant proposera ainsi des données brutes sur l'état de la filière, des indicateurs calculés permettant des comparaisons simples avec des mécanismes ou usages connus ainsi que des éléments de tendance. Des focus technologiques et réglementaires pourront être traités ainsi que des comparaisons pays. Au lancement de l'observatoire, nous proposerons près d'une quinzaine d'indicateurs qui seront enrichis quasi en temps réel. L'ensemble sera disponible et accessible gratuitement sur le site internet France Biométhane et le blog énergie de Sia Partners » Objectifs : La 1ère édition de l’observatoire a été lancée en mars 2016, à travers le site internet http://france-biomethane.fr/. Il a pour objectif de fournir des décryptages et des indicateurs sur la filière biométhane afin d’éclairer le débat public, notamment sur les aspects suivants : 1. Eléments de langage 2. Tarifs et pouvoir méthanogène 3. Etats de la filière en France et en Europe 4. Perspectives de développement 5. Mobilité & biométhane carburant Méthode : La méthode poursuivie se fonde sur des données publiques émanant des acteurs du secteur, des organisations professionnelles et des pouvoirs publics, complétées de l’expertise du think tank et de Sia Partners. Les indicateurs sont calculés, estimés et analysés par Sia Partners en toute indépendance. En cas d’estimation, les hypothèses seront toutes présentées. L’ensemble des données et indicateurs sont actualisées au fil de l’actualité et téléchargeables gratuitement sur le site de France Biométhane (http://france-biomethane.fr/) et le Blog Energie de Sia Partners (http://www.energie.sia-partners.com/).
© Sia Partners
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Vos contacts
Charlotte de LORGERIL Sia Partners Associate Partner Energy
Cédric de SAINT JOUAN France Biométhane Président
Tel: +33 6 24 73 18 34
Tel: +33 6 80 92 98 68
Mail: charlotte.delorgeril@sia-partners.com
Mail: france.biomethane@gmail.com
@cdelorgeril
@FrBiomethane
Antoine Fontaine Sia Partners Consultant
Martine LAUSSEURE AGM communications Relations presse et institutionnelles
Mail: Tel: +33 6 48 39 82 57
Tel: +33 6 15 02 82 60 / +33 6 80 86 84 24
Mail: antoine.fontaine@sia-partners.com
Mail: media@agmpresse.com / martine@lausseure.com
Le magazine Energies et Environnement de Sia Partners http://www.energie.sia-partners.com @SiaEnergie Participez aux discussions sur le Groupe LinkedIn : Sia Partners – Energies & Environnement © Sia Partners
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Asia
Europe
Hong Kong
Amsterdam
701, 77 Wing Lok St, Sheung Wan, HK T.+852 3975 5611
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Lyon Tour Oxygène, 10-12 bd Vivier Merle 69003 Lyon - France
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