Presentación Corporativa 3Q23

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Presentación Corporativa 3T23


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Contenido

Perfil de Compañía

Hacia el Futuro Resultados Financieros ASG


Sigma como parte de Alfa Petroquímicos #1 en la producción de PTA, PET y EPS en las Américas

51% de las Ventas Netas de Alfa¹ 59% del EBITDA de Alfa ¹

Industria de Alimentos

11 Marcas con Ventas Netas mayores a US $100 millones (1) UDM en USD; ALFA y subsidiarias


Racional de Inversión

• Portafolio diversificado con marcas líderes en distintas categorías y segmentos • Plataforma de I&D que impulsa la Innovación y genera conocimiento del consumidor • Cadena de suministro y red de distribución extensa; alcance a 680k+ puntos de venta • Cultura equilibrada: impulsada por resultados y enfoque humanista • Unidad de Negocio “Growth” con oportunidad atractiva • Equipo directivo experimentado con 23 años de permanencia promedio


Presencia Multinacional, Favoritos Localmente

17

100+

680K+

1.7M

US $8.3B

23 años

Países

Marcas

Puntos de Venta

Toneladas de Comida Anual

Ventas Netas UDM

Experiencia Promedio de Equipo Directivo

Ofrecer los alimentos favoritos a cada comunidad.


EE.UU. 18%

Europa 28%

Mexico 47%

Carnes Frías y Frescas 56%

Lácteos 24%

Carnes Maduradas 14%

Otras Categorías 6%

LatAm 7% Ventas Netas UDM

US $8.3B EBITDA UDM

US $831M *Distribución de ventas y categorías por región UDM


Marcas líderes por mercado, categoría y segmento

100+ Marcas

11 Marcas con Ventas Netas mayores a US $100M. * Yoplait con licencia de un tercero


Marcas líderes en distintas categorías y segmentos de mercado Nuestra amplia cartera nos ayuda a solventar el crecimiento en la demanda de los distintos segmentos de mercado Carnes Empacadas

Carnes Frescas

Quesos, Cremas y Untables

Yoghurt

Otros

Premium Alto 1

Medio

Valor

De Bajo Costo

12% de nuestros ingresos provienen de marcas con licencia* * Incluye distribución de productos de terceros como Yoplait®, Oscar Mayer®, Grill Mates®, entre otros


Múltiples canales para llegar al consumidor

Moderno

Tradicional

Foodservice

Comercio Electrónico


Una historia única de transformación: Crecimiento + Rentabilidad Ventas Netas (US$ B)

Países

Plantas

Colaboradores

Europa EE.UU.

Liderazgo Nacional

2000

$0.8

4

8

2010

12,500+

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Carnes Frías C. Maduradas

98%

9

34

5%

29,000+

15%

32% 63%

76%

7%

$7.4

18

64

Lácteos Otras

74%

9%

Presencia Global 2022

México Latam

25%

Expansión Internacional

$2.6

Desglose de Ventas Netas Por geografía Por categoria

44,000+

7%

19%

21% 45%

29%

57% 15%


Cadena de suministro y red de distribución extensa 64 Plantas

México

24 119 375K+ 6,000+

179 Centros de Distribución

Europa

20 13 53k+ 990+

EE.UU.

680K+ Puntos de Venta

8 16 164K+ 100+

LATAM

12 31 95K+ 880+


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Innovación impulsada por el consumidor y respaldada por plataforma de I&D Investigación del Consumidor

180,000+ Contactos por año Modelos matemáticos propietarios Proceso de innovación basado en Design Thinking 1,800+ Lanzamientos de nuevos productos en los últimos 36 meses

9% de los Ingresos provienen de innovaciones Investigación & Desarrollo (I&D)

2 Centros de Investigación (México y España) 200+ Especialistas 40+ Patentes y Propiedad Intelectual


Fuerza Laboral Diversa

60+

46,000+

Nacionalidades

Colaboradores 59% 41%

63%

16%

8%

13%


Historial de Fusiones y Adquisiciones •

31 fusiones y adquisiciones exitosas desde 1997.

Equipo experimentado con una trayectoria sólida.

Creación de valor a través de sinergias y procesos de integración post-fusión.

Disciplina financiera y capacidad de desapalancamiento acelerado.

Crecimiento orgánico

Alianza Comercial Fusión/ Adquisición


Equipo Directivo Experimentado Equipo directivo con 23 años de experiencia promedio en distintas áreas de la empresa. CEO Rodrigo Fernández CEO Sigma MBA Wharton

24

Unidades de Negocio Eugenio Caballero

Ricardo Doehner

CEO México MBA Harvard

Jesús Lobo

CEO Europa MBA Michigan 21

Sergio Ramos

CEO USA MBA Cornell University 19

26

Gerardo Carcoba

CEO LATAM MBA Universidad de Texas en Austin

CEO Foodservice MBA DUXX

21

35

Funciones Centrales Roberto Olivares

Gregorio de Haene

CFO - Finanzas MBA Duke

Años en la compañía

CRISO - Innovación, Sustentabilidad e I&D MBA ITESM 15

41

Beatriz Patrón

Alejandro Suárez

CTCO- Talento y Cultura MBA IPADE

CIO – Tecnologías de Información Maestría en Investigación de Operaciones Universidad George Washington 17

31

Daniel Alanis

CGO – Nuevas Avenidas de Crecimieto MBA & Maestría en Ing. Mecánica - Universidad de Michigan 2


Consejo Consultivo Tipo de Miembros

Miembro

Trayectoria

María Teresa Arnal*

Emprendedora; 25+ años de Experiencia en tech (Google, Twitter & Microsoft)

Diego Calderón

Propietario Independiente

María Eugenia Casar* Exdirectora Ejecutiva Adjunta - Programa Mundial de Alimentos

23%

62%

15%

Juan Enriquez*

Presidente y Director General - Biotechonomy, LLC

Álvaro Fernández

Director General y Presidente - ALFA

Armando Garza

Presidente del Consejo de Administración - ALFA

Brenda Garza

Propietario Independiente

Ángel Losada*

Director General y Presidente - Grupo Gigante

Eduardo Padilla*

Alejandro Ruiz

Ex director General - FEMSA Exsocio y Director General – Boston Consulting Group (BCG), Consumo y Operaciones en España Propietario Independiente

Ricardo Saldívar*

Expresidente y Director General - Home Depot México

Silvia Sonneveld*

Vicepresidenta Senior Estrategia Corporativa y de Nutrición - DSM

Anthony Pralle*

Independente Propietario Independiente Propietario Relacionado

* Miembro independiente


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Contenido

Perfil de Compañía

Hacia el Futuro Resultados Financieros ASG


Hacia el Futuro Crecimiento orgánico de EBITDA de un dígito medio-alto, complementado con Fusiones y Adquisiciones. Hacia el futuro, nos enfocamos en 3 pilares: Crecer el core Conocimiento del Consumidor, Ejecución y Optimización

Nuevas fuentes de ingresos Oportunidades Globales de Alto Potencial Nuevas Categorías y Modelos de Negocio

Habilitadores para acelerar el potencial de la organización Mejorar la forma en la que pensamos, trabajamos e interactuamos


Crecer el core A través de los años, hemos desarrollado un negocio core exitoso que continuaremos fortaleciendo a través de: • Conocimiento profundo del consumidor, innovación y valor de marca para exceder las necesidades del consumidor. • Ejecución con excelencia y eficiencia para ofrecer una propuesta de valor ganadora. • Expansión de márgenes a través de mayores ingresos, iniciativas de ahorro en costos, optimización del portafolio y el aprovechamiento de la escala del negocio.


Expansión de Margen en Europa Optimización del Portafolio

• • • •

Incremento en utilización de capacidad Restructura de cadena de suministro Depuración de SKUs de menor rentabilidad Flexibilidad con sustitución de tecnología

Iniciativas Estratégicas

• • • •

Categorías adyacentes, White-spaces Nuevos canales Snacks y Productos a Base de Plantas Aprovechar capacidades existentes

Unidad de Negocio Internacional (IBU)

• Enfoque en mercados de alto valor • Tropicalización de productos como propuesta ganadora


Nuevas Fuentes de Ingreso: Oportunidades de Alto Potencial Fertilización cruzada para atender oportunidades de alto valor identificadas en cada región. • Chorizos, Untables, etc. • Jamones, Salchichas, Foodservice, etc. • Canal Tradicional, Foodservice, etc.

• Comidas Preparadas, Salchichas Maduradas, Carne Fresca.

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Nuevas Fuentes de Ingreso: Unidad de Negocio Growth

¿Qué es Growth? Unidad de negocio independiente enfocada en la creación de nuevas categorías y modelos de negocio. Autónoma para asegurar la flexibilidad y con acceso a las capacidades de Sigma.

• Equipo multidisciplinario global + campeones locales • Iteraciones rápidas; pruebas piloto de bajo costo

• Aprovechamiento de recursos internos y externos • Reconocimiento de fracasos productivos • Habilidades de Emprendimiento y Agilidad • Vinculación con Ecosistema Emprendedor


Unidad de Negocio Growth | Iniciativas Categorías Globales

Nuevos Modelos de Negocio

Ecosistema Emprendedor Smart Manufacturing Future Foods Power Connections Green Tech


Habilitadores para acelerar el potencial de la organización Innovación

La forma como

Anticipar los deseos y necesidades del consumidor

Emprendimiento

Gestión Impecable

Generación, piloteo y escalado de nuevos modelos de negocio

Enfoque en lo esencial, fomentar discusiones para resolver las causas raíz

Comportamientos Esenciales

Agilidad

Crear equipos conscientes, integrados y alineados

Velocidad y flexibilidad al enfrentar desafíos

Redirección de Recursos

La forma como

trabajamos

Talento

Impulsar iniciativas de eficiencia

El talento correcto en el lugar correcto

Procesos

Sostenibilidad

Personas

Avanzar en la integración de criterios ASG en la toma de decisiones

Organización

pensamos

La forma como

interactuamos


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Perfil de Compañía

Hacia el Futuro Resultados Financieros ASG


Información Relevante 3T23 US $ Millones  Récord en Ingresos y Volumen consolidados. Décimo trimestre consecutivo de crecimiento en Ingresos, año contra año. Sigma

Ventas Netas

EBITDA

+18%

+68%

 Flujo trimestral récord, 68% más, año contra año, impulsado por sólido crecimiento de doble dígito en todas las regiones.  Mejora constante de la razón de Deuda Neta a Flujo; 2.5 veces al cierre del 3T23 contra 2.8 veces en el 2T23.  Récord en Ingresos y Flujo trimestrales impulsados por la demanda sólida, los buenos resultados del canal de Foodservice y la apreciación del peso mexicano.

México

18%

18%

7%

 Máximo histórico de Volumen trimestral impulsado por el crecimiento en todas las categorías y canales.

5%

7%

1,879

5%

19%

 En el 3T23, los Ingresos y el Flujo del canal de Foodservice aumentaron 30% y 42%, año contra año, respectivamente.  Récord trimestral de Volumen e Ingresos, con un aumento año contra año del 8% y 14%, respectivamente. EE.UU.

255

2,209

151

27%

7%

18% 6%

29%

 El Flujo del 3T23 aumentó 61%, impulsado principalmente por marcas hispanas y por la adquisición de Los Altos Foods.

72%

 Se han puesto en marcha las nuevas líneas de producción en la planta de Iowa, recientemente adquirida, y se completaron los trabajos de integración de los primeros 100 días de Los Altos Foods, con resultados mejores a los esperados.

45%

48%

69%

3T23

3T22

3T23

8.1%

11.5%

 Los Ingresos trimestrales aumentaron 9%, año contra año, impulsados por las medidas de fijación de precios para mitigar las presiones inflacionarias sostenidas. Europa

 Desinversión de todas las operaciones en Italia para optimizar la presencia de Sigma y mejorar la rentabilidad en la región.  Crecimiento de Flujo trimestral contra el 3T22 impulsado por mejores resultados en el negocio de Carnes Frescas y la desinversión de Italia.

Latam

 Máximos históricos de Ingresos y Flujo para un tercer trimestre, impulsados principalmente por las mejoras en Costa Rica y Ecuador.

3T22 Europa

Margen EBITDA México

Europa

EE.UU

Latam


32

Volumen al Trimestre Volumen (K Tons)

Volumen 3T23 vs 3T22 (K Tons)

+10% -11% +8% +2% 424

445

439 432 427 448

456

1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23

Volumen 3T23 vs 2T22 (K Tons)

+3%

-1% +1%

3%


33

Ingresos al Trimestre Ingresos (US $ Millones)

Ingresos 3T23 vs 3T22 (US $ Millones)

2,143 2,209 1,870 1,879 1,879

1,991

1,711

1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23

+26% +9% +14% +9%

Ingresos 3T23 vs 2T23 (US $ Millones)

+5%

-1% +4% +1%


34

EBITDA al Trimestre EBITDA (US $ Millones)

EBITDA 3T23 vs 3T22 (US $ Millones)

255

+77% +52% +61% +16%

217 192 161

172 151

167

1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23

* Incluye gastos no recurrentes de la iniciativa de restructura en la región (US $ 12 M) durante 2Q23

EBITDA 3T23 vs 2T23 (US $ Millones)

+13% -224% -16% +5% *


35

Márgenes EBITDA al Trimestre Márgenes EBITDA (%)

Márgenes EBITDA (%)

16.2

11.5 9.4

9.6

9.2 8.1

13.0 13.2 12.7 10.5 9.5

10.1

13.6 11.2

8.7

11.2 9.3

8.0 2.0

2.3

13.6

12.4

7.8

8.5

17.4

1.6

2.5

11.0 12.0 8.8

8.5

8.2

2.2

1.6 0.2*

1T22

2T22

3T22

4T22

1T23

2T23

3T23

1T22

2T22

México

* Excluye gastos no recurrentes de la iniciativa de restructura en la región (US $ 12 M)

3T22

4T22

Europa

1T23

EE.UU

2T23

3T23

LatAm


36

Cambio en Deuda Neta

Cambio en Deuda Neta 3T23 vs 2T23 (US $ Millones)

2T23

EBITDA

NWC CNT

CAPEX CAPEX

GastosExpenses Net Financial Financieros Netos

Impuestos Taxes

Dividends Dividendos

Otras Other Fuentes Sources

2Q22 3T23


37

Cambio en Deuda Neta

Cambio en Deuda Neta 3T23 vs 3T22 (US $ Millones)

*

3T22

EBITDA

NWC CNT

CAPEX CAPEX

GastosExpenses Net Financial Financieros Netos

Taxes Impuestos

*Sigma tomó la decisión voluntaria de abandonar el régimen fiscal opcional; se realiza pago en 2T23 de impuestos diferidos del ejercicio 2022.

Dividends Dividendos

Other Otras Sources Fuentes

2Q22 3T23


38

Inversiones (Capex) Capex

México

69% 78%

75%

72%

72%

Europa

67%

63%

68%

75%

70%

82%

86%

78%

76%

33%

37%

32%

25%

30%

18%

14%

22%

24%

89%

11%

2019 2020 2021 2022 9M23

2019 2020 2021 2022 9M23

EE.UU. EE.UU.

Latam Latam

31% 22%

2019

25%

2020 Estratégicos

28%

2021

28%

2022

Mantenimiento

9M23

100%

89%

78%

11%

22%

54%

46%

49% 85%

85%

15%

15%

51%

2019 2020 2021 2022 9M23

67% 33%

83%

84%

17%

16%

2019 2020 2021 2022 9M23


Resultados Financieros US $ Millones

Volumen

Ingresos

EBITDA

(K Tons)

(US $ Millones)

(US $ Millones)

3,820 3,443 3,308 2,615

639 716

663 676 684

652

525 470 395 308

Ganancias no recurrentes*

*** EBITDA excluye US$ 160 millones por daños en propiedad y compensación de Seguro.

703 684

741

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 UDM

8,307 7,425 6,817 6,463 6,336 6,347 5,901 6,054 5,359 5,698

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 UDM

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 UDM

1,445 1,304 1,142 1,105 897

831

160

1,763 1,720 1,754 1,701 1,678 1,756 1,705 1,740 1,668


Composición de Costos y Gastos UDM Costos de los bienes vendidos (COGS) (US $ Million)

5%

2%

Gastos de Venta, Administración y Generales (SG&A) (US $ Million)

7%

8% Meat and Dairy Raw y Materia Prima Cárnica Materials Láctea Dry Ingredients Ingredientes Secos

8%

21%

Selling Ventas

Direct Mano deLabor obra

8% 57% 12%

Administración Administrative

Producto de Trade Products Comercialización

Generales General

Empaques Packaging Energía Energy (Fuel, electricity, etc) Otros Other

COGS: • Materia Prima Cárnica y Láctea – Puerco, Pavo, Pollo, Res, Leche Clase III, Queso Cheedar, NFDM • Ingredientes Secos – Sazonadores y otros productos no cárnicos o lácteos • Productos de Comercialización – Productos adquiridos distribuidos en los canales tradicionales y de Foodservice • Empaques – Filmina de Plástico, Etiquetas, Capsulas, Botellas y Tapas • Mano de Obra – Compensaciones relacionadas a la producción de alimentos • Energía – Gas, Electricidad, Combustible, etc. • Otros – Depreciación, mantenimiento, etc. SG&A • Venta – Distribución, marketing, salarios, comisiones de ventas • Administrativo – Salarios, renta, utilidades • General – Otros gastos menores

72%


Nivel de Apalancamiento

Deuda Neta/ EBITDA**

Deuda Neta 1,936

1,859

1,994

2,045 1,756

1,691

1,782

2017 2018 2019 2020 2021 2022 3T23

2.9x

2.7x 2.8x 2.6x

2.3x

Deuda Bruta/ EBITDA**

2.7x 2.5x

2017 2018 2019 2020 2021 2022 3T23

* La metodología de S&P Ratings establece un límite al nivel de calificación de la empresa dueña. La calificación crediticia de Sigma es de ‘bbb’. ** EBITDA excluye US$ 160 millones por daños en propiedad y compensación de Seguro.

3.8x 3.6x 3.6x 3.8x 3.4x 3.8x

3.1x

2017 2018 2019 2020 2021 2022 3T23


Perfil de deuda Plazo Promedio: 2.4 años Tasa Promedio: 5.74 % (Incluyendo el CCS)

Mezcla de Divisas de la Deuda (Incluyendo CCS)

Vencimiento de Deuda (US $Millones)

Mezcla Divisas en Caja

10%

480

44%

26%

19%

37%

552 635 520 *

500

34%

30% 199

Efectivo

2023

2024

1

1

2025

2026

1

75

2027

1

2028

*US $520 millones de un MXN-USD Cross Currency Swap (CCS) acordado para 2026. No incluye US $186 millones principalmente de arrendamientos financieros, documentos por pagar e intereses devengados.

MXN

USD

EUR

OTRO


Bonos en Circulación

2024 2026

Bono

Monto (US $ M)

Cupón

Rendimiento (YTM)

Fecha de Vencimiento

2024

€640

2.625%

5.168%

Feb – 2024

2026

$1,000

5.125%

6.347%

May – 2026

2028

$500

4.875%

6.068%

Mar - 2028

*Calificación limitada al perfil crediticio de la empresa matriz por metodología de S&P. Perfil crediticio individual de Sigma es ‘bbb’

sep/23

ago/23

jul/23

jun/23

abr/23

may/23

mar/23

feb/23

dic/22

ene/23

nov/22

oct/22

sep/22

ago/22

jul/22

jun/22

may/22

abr/22

feb/22

mar/22

ene/22

dic/21

nov/21

oct/21

sep/21

ago/21

jul/21

jun/21

may/21

2028 abr/21

120 110 100 90 80 70 60 50 40

BBB- *

BBB

Baa3

Perspectiva: Estable

Perspectiva: Estable

Perspectiva: Estable


Dividendos Dividendos Pagados (US $ Millones) 155

151

150

152

120 75

17

18

19

20

21

En 2020 no se pagaron dividendos. La grafica muestra los totales por año.

22

23

Trimestre

Monto (US $ Millones)

1T23

0

2T23

75

3T23

0


Estado de Resultados (miles de pesos) III Trim 23 III Trim 22

(miles de dólares) III Trim 23 III Trim 22

Ventas netas Costo de ventas Utilidad bruta

37,675,657 38,025,114 (26,071,510) (28,642,644) 11,604,147 9,382,470

2,208,903 1,878,911 (1,528,628) (1,415,354) 680,275 463,557

Gastos de venta Gastos de administración Otros ingresos (gastos), neto Utilidad de operación

(6,354,649) (1,872,109) (2,013,047) 1,364,342

(5,830,571) (1,517,743) 17,773 2,051,929

(372,521) (109,768) (118,756) 79,230

(288,081) (75,010) 869 101,335

Ingresos financieros Gastos financieros Ganancia (pérdida) cambiaria, neta Utilidad antes de impuestos

111,883 (880,177) (634,684) (38,636)

83,321 (647,518) 98,507 1,586,239

6,553 (51,575) (37,511) (3,303)

4,119 (31,986) 4,813 78,281

Provisión para impuestos a la utilidad Utilidad neta consolidada

(578,874) (617,510)

(694,774) 891,465

(34,172) (37,475)

(34,391) 43,890

(618,985)

891,465

(37,563)

43,890

1,475

0

88

0

Utilidad (perdida) atribulble a: Participación de la controladora Participación no controladora


Balance General (miles de pesos) Sep '23 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE: Efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo restringido Clientes y otras cuentas por cobrar, neto Impuestos sobre la renta por recuperar Inventarios Otros activos circulantes Instrumentos financieros derivados Total activo circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE: Propiedad, planta y equipo, neto Activos intangibles, neto Derecho de uso por arrendamiento, neto Crédito mercantil Impuestos diferidos a la utilidad Instrumentos financieros derivados Inversiones en asociadas y negocios conjuntos Otros activos no circulantes Efectivo restringido Total activo no circulante Total activo

(1) (2)

Sep '22

(miles de dólares) Sep '23 (1) Sep '22 (2)

9,724,319 6,500 9,492,076 549,976 16,651,767 2,804,254 173,522 39,402,414

14,187,750 6,500 8,724,946 437,820 19,138,313 3,028,494 10,224 45,534,047

551,907 369 538,726 31,214 945,076 159,156 9,848 2,236,296 0

698,704 320 429,678 21,561 942,505 149,144 503 2,242,415

28,512,560 11,235,456 2,497,336 12,461,328 2,236,426 365,948 117,700 173,824 0 57,600,578

29,771,792 12,687,355 1,846,658 12,307,546 2,118,237 557,481 137,225 126,780 6,500 59,559,574

1,466,172 624,815 90,942 606,110 104,317 27,454 6,758 6,244 320 2,933,132

97,002,992

105,093,621

1,618,239 637,672 141,737 707,246 126,929 20,770 6,680 9,865 0 3,269,138 0 5,505,434

5,175,547

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE PASIVO CIRCULANTE: Deuda circulante Intereses devengados por pagar Pasivo por arrendamientos Proveedores Impuesto a la utilidad por pagar Provisiones Instrumentos Financieros Derivados Otros pasivos circulantes Total pasivo a corto plazo

11,190,120 579,600 392,943 24,849,444 1,902,279 181,366 1,493,524 2,513,382 43,102,658

0 611,777 460,991 28,016,242 581,491 66,084 484,241 2,645,538 32,866,364

635,099 32,895 22,302 1,410,338 107,964 10,293 84,765 142,648 2,446,304 0

0 30,128 22,702 1,379,716 28,637 3,254 23,847 130,285 1,618,569

PASIVO NO CIRCULANTE: Deuda a largo plazo Documentos por pagar Pasivo por arrendamientos Impuestos diferidos a la utilidad Beneficios a empleados Provisiones largo plazo Impuestos sobre la renta por pagar Instrumentos financieros derivados Otros pasivos no circulantes Total pasivo a largo plazo

31,107,152 42,956 2,247,250 3,019,821 1,653,589 6,574 0 167,577 49,662 38,294,581

45,641,712 241,770 1,539,902 3,853,433 1,343,484 73,459 1,048,584 0 35,129 53,777,473

2,247,718 11,906 75,836 189,770 66,163 3,618 51,640 0 1,730 2,648,381

81,397,239

86,643,837

1,765,496 2,438 127,543 171,391 93,850 373 0 9,511 2,819 2,173,421 0 4,619,725

CAPITAL CONTABLE: Total capital contable de la participación controladora: 15,543,606 Total capital contable de la participación no controladora: 62,147 Total capital contable 15,605,753 Total pasivo y capital contable 97,002,992

18,449,784 0 18,449,784 105,093,621

882,182 3,527 885,709 5,505,434

908,597 0 908,597 5,175,547

Total pasivo

Convertido a dólares para conveniencia del lector, usando el tipo de cambio de 17.072 publicado por el Banco de México para pago de obligaciones denominadas en dólares para el 30 de Junio de 2023 Convertido a dólares para conveniencia del lector, usando el tipo de cambio de 19.9847 publicado por el Banco de México para pago de obligaciones denominadas en dólares para el 30 de Junio del 2022

4,266,950


Flujo de Efectivo

(miles de pesos) III Trim 23 III Trim 22 FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad Depreciación y amortización Deterioro de Activos fijos e intangibles Costos relacionados con prima de antigüedad y plan de pensiones Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo Costo financiero, neto Fluctuación cambiaria, neta (Aumento) disminución en clientes y otras cuentas por cobrar (Aumento) disminución en inventarios Aumento (disminución) en proveedores y otras cuentas por pagar Impuestos a la utilidad pagados Otros gastos operativos

(miles de dólares) III Trim 23 III Trim 22

(38,636) 914,837 2,066,497 267,646 (11,197) 524,632 634,684 (1,282,494) 441,335 (656,801) (773,194) (62,459)

1,586,239 1,013,042 (2,483) 121,560 (24,269) 534,325 (98,507) (130,466) (690,973) 843,739 (469,310) (48,812)

(3,303) 53,631 121,890 15,697 (655) 30,744 37,511 (77,511) 25,894 (41,551) (45,283) (3,862)

78,281 50,059 (115) 6,006 (1,197) 26,393 (4,813) (4,606) (34,384) 46,302 (23,222) (2,408)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

2,024,850

2,634,085

113,202

136,296

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Adquisiciones de negocios neto del efectivo adquirido Intereses cobrados Flujo en adquisición de activos intangibles Adquisiciones de propiedad, planta y equipo Flujo por ventas de propiedad, planta y equipo Efectivo restringido y otros activos

(521,233) 0 88,299 52,940 (7,674) (105,105) (991,886) (1,120,207) 11,197 24,269 6,500 19,500

(30,763) 5,169 (403) (58,204) 655 383

0 2,612 (5,219) (55,361) 1,197 956

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

(1,414,797) (1,128,603)

(83,163)

(55,815)

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Entrada por préstamos y deuda Pago de deuda y préstamos bancarios Arrendamientos Financieros Instrumentos financieros derivados Intereses Pagados

1,284,916 (1,323,877) (168,482) (913,064) (376,957)

0 (19,500) (177,541) (245,037) (412,120)

75,825 (77,082) (9,881) (53,573) (21,967)

0 (956) (8,773) (12,120) (20,489)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

(1,497,464)

(854,198)

(86,678)

(42,338)

Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo Fluctuación cambiaria del efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo Efectivo y equivalentes de efectivo del periodo

(887,411) 215,565 10,396,165 9,724,319

651,284 64,457 13,472,009 14,187,750

(56,639) (414) 608,960 551,907

38,143 (13,555) 674,116 698,704


Guía de Resultados

US $Millones

Revisada 2T23

Original 2023

Ingresos

$8,600

$8,100

EBITDA

$880

$705

Capex*

$240

$280

* Estas cifras no incluyen las recientes adquisiciones

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Materias Primas– Cerdo y Ave EE.UU.

Europa

USD / Lb

- 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Eur / kg

Jamón de Cerdo

3.50

8

1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0

0.6

6

3.00

0.4

4

2.50

0.2

2

2.00

0 E A J O E A

J O E A J O E

Puerco 42% 1.50

E A J O E A

J O E A J O E

0.50 0.00 E A J O E A

J O E A J O E

0

1.50 E J E F A MJ AO ME AJ JJ OA ES AO J NO D

Muslo de Pavo

Pavo MS 3

1 0.8 0.6 0.4 0.2 0

1.00

Jamón de Puerco

Pechuga de Pavo

Pollo MSC

2 1 0 JE FA MJ AO ME AJ J OA ES AO JN ODE

Fuentes: EE.UU. - USDA; Consulta el Apéndice A para Información adicional respecto a las referencias de las materias primas de EE.UU. Europa – Media ponderada de los precios del jamón en hueso en España, Francia y Alemania

E A J O E A

J O E A J O E

A JN OD E J E FA MJ AO ME AJ JJ OA E S O


Materias Primas– Lácteos EE.UU. USD / Lb

Leche Clase III

Queso Cheddar

28

2.8

23

2.3

18

1.8

13

1.3

8

0.8 JE FA MJ AO M E AJ JJ OA E S A O J NO DE

J E F A M J A O ME A J J OA E S AO J N O DE

NFDM 2

- 2020 - 2021 - 2022 - 2023

1.5 1 0.5 JE FA MJ AO M E AJ JJ OA E S AO J N O DE

Fuentes: EE.UU. - USDA; Consulta el Apéndice A para Información adicional respecto a las referencias de las materias primas de EE.UU.


Referencia de precios de energía en Europa Dutch TTF €/MWh

400 350  Dutch TTF (Title Transfer Facility, por

sus siglas en ingles), es el punto de comercio virtual de gas natural en los Países Bajos y es el principal centro de fijación de precios del gas para el mercado Europeo.

300 250 200 150

100 50 0

EJ

FF

M

A

M M 2020

Fuente: ICE Index

J

JJ 2021

AA 2022

S 2023

O O

N

DD


Tipo de Cambio EE.UU. Dólar - Euro

EE.UU. Dólar – MXN Peso

25

1.25

23

1.2

1.15

21

1.1 19

1.05

17

1

15

0.95 JE

FF

M M

2021

A

M M2 J2J

2020

J J3

A A2

2022

S

OO 2023

N

D D

EE

FF

M M

M J2J AA M2

2021

2020

J3J

A2A S S O O N N D D

2022

2023


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Contenido

Perfil de Compañía

Hacia el Futuro Resultados Financieros ASG


Sigma’s ESG journey

1er análisis de materialidad e informe GRI

Actualización del análisis de materialidad alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

<2015

2016

2018

Estrategia de Sustentabilidad para toda la empresa, análisis de materialidad e informe GRI

Public Information

Aprobación de SBTi

2019

Established the Sustainability Community (260+ employees)

2020

2021

2022

2025

Informe de Sustentabilidad revisado por GRI

Nos unimos: • Pacto Mundial de las Naciones Unidas • Programa CDP Supply Chain


Estrategia de Sustentabilidad

Alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 260+ Colaboradores involucrados

Buscamos establecer condiciones que motiven y faciliten a las personas a adoptar hábitos que mejoren su calidad de vida.

Public Information

Promovemos estilos de vida saludables a través de nuestra oferta de productos innovadores y de alta calidad.

Creamos valor económico y social a través de nuestras prácticas estratégicas y las compartimos para fomentar el desarrollo y fortalecimiento de nuestra cadena de valor.

Nos enfocamos en reducir nuestro impacto ambiental, utilizando los recursos naturales de una manera más eficiente.


Metas de Sustentabilidad 2025

Fuente: Sigma - Informe de Sustentabilidad 2021

*El portafolio de Salud y Bienestar se compone de los productos lanzados bajo las plataformas de innovación Salud y Nutrición y de Confianza y Sustentabilidad. **Frente a los retos del COVID, desde 2020 contamos con medidas adicionales de higiene que incrementaron el consumo de agua por tonelada producida. Esto significó un consumo atípico de agua en nuestras operaciones durante el año.


Programas y Socios Estratégicos

Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Programa de Cadena de Suministro

Programa de Reducción de Emisiones de Carbono

Alineación a los ODS de las Naciones Unidas

Aprobación de SBTi


Calificaciones ASG


Cuatro temas transformacionales Evolucionar nuestras fuentes directas y nuestro consumo de energía hacia una empresa neutra en carbono

Colaborar con la cadena de valor para garantizar el cumplimiento de la sostenibilidad y comparar las mejores prácticas

Ejecutar la estrategia global de gestión del agua para minimizar los riesgos en nuestras instalaciones

Desempeño ESG

Fomentar la economía circular para minimizar el impacto medioambiental de nuestros productos


Apéndice A: Referencias clave de los precios de materias primas Este apéndice proporciona una guía detallada para obtener las referencias de materias primas clave de fuentes públicas. No se presenta una lista exhaustiva de las materias primas de la empresa, ni representa los costos reales de la empresa. Puerco • EE.UU. – Jamón de Puerco (USDA PM Ham, 23-27# Trmd Sel Ham) • EE.UU. –Puerco 42% (USDA Pork Trimmings - 42% Trim Combo, FOB Plant)

Aves • EE.UU. – Pollo Separado Mecánicamente (USDA Chicken - MSC, Some Skin, 15-20% Fat, Fresh) • EE.UU. – Pavo Separado Mecánicamente (USDA Turkey - MST, Some skin, under 20% fat, Fresh) • EE.UU. – Pechuga de Pavo (USDA Turkey - Breast, Young Tom, Boneless & Skinless, Fresh) • EE.UU. – Muslo de Pavo (USDA Turkey - Thigh Meat, Boneless & Skinless, Fresh) Lactéos • EE.UU. – Leche Clase III (USDA Milk Class III) • EE.UU. – Queso Cheddar en bloque (USDA Block Cheddar Cheese 40lb)


EE.UU.– Jamón de Puerco (USDA PM Ham, 23-27# Trmd Sel Ham) https://mymarketnews.ams.usda.gov/filerepo/reports

1 5

Pop − up

6

Type in

Ctrl + F, buscar 23 − 27

2

7

3

4


EE.UU. – Puerco 42% (USDA Pork Trimmings - 42% Trim Combo, FOB Plant) https://mymarketnews.ams.usda.gov/filerepo/reports

1 5

Pop − up

6

Type in

Ctrl + buscar, 𝑇𝑟𝑖𝑚 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑜

2

7

3

4


EE.UU. – Pollo SM (USDA Chicken - MSC, 15-20% Fat, Fresh) https://mymarketnews.ams.usda.gov/filerepo/reports

5

1

Pop − up

Type in

6

Type in

2

Ctrl + F, buscar 𝑀𝑆𝐶, 15

3

7

4


EE.UU. – Pavo SM (USDA Turkey - MST, Some skin, under 20% fat, Fresh) https://mymarketnews.ams.usda.gov/filerepo/reports

5

1

Pop − up

Typeinin Type

6

2

Ctrl + F, buscar 15 − 20

3 7

4


EE.UU. – Pechuga de Pavo (USDA Turkey - Breast, Young Tom, Boneless & Skinless, Fresh) https://mymarketnews.ams.usda.gov/filerepo/reports

5

1

Pop − up

Typeinin Type

6

2

Ctrl + F, buscar 𝐵𝑜𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠𝑠

3 7

4


EE.UU. – Muslo de Pavo (USDA Turkey - Thigh Meat, Boneless & Skinless, Fresh) https://mymarketnews.ams.usda.gov/filerepo/reports

5

1

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Typeinin Type

6

2

Ctrl + F, buscar 𝐵𝑜𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠𝑠

3 7

4


EE.UU. – Queso Clase III ( USDA Dairy- CME, Milk Class III) https://mpr.datamart.ams.usda.gov/

1

Pop − up

7

2

3

8

4

6 5


EE.UU. – Queso Cheddar en Bloque (USDA Dairy -Block Cheddar Cheese 40lb) https://mpr.datamart.ams.usda.gov/

1

Pop − up

7

2 8

3 4

6 5


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Contáctanos en: investorrelations@sigma-alimentos.com www.sigma-alimentos.com


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