EPS: INDAGINE DI MERCATO
Francesca Mostardini - Milano, 28 Settembre 2006
Indice • • • •
Background e obbiettivi Executive summary Struttura della ricerca e del campione Risultati della ricerca
Francesca Mostardini - Milano, 28 Settembre 2006
Obiettivo
L’obiettivo dell’indagine era quello di tracciare il panorama delle applicazioni esistenti di EPS a livello nazionale.
Francesca Mostardini - Milano, 28 Settembre 2006
Finalità • Evidenziare i limiti funzionali ed economici offerti dalle attuali applicazioni • Monitorare l’andamento dei consumi • Analizzare le soluzioni alternative nell’imballaggio industriale • Descrivere nuovi scenari di innovazione e sviluppo
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Il metodo
Struttura della ricerca Natura dell’indagine L’indagine ha richiesto un metodo di ricerca quantitativo, basato su un metodo di contatto per via telematica (WAI, Web Assisted Interviewing) e telefonica (CATI,Computer Aided Telephone Interviewing) attraverso il sondaggio.
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Le fasi della ricerca
• • • • • •
Individuazione del campione Preparazione del questionario Contatto dei potenziali intervistati Invio del questionario e degli eventuali solleciti Raccolta ed elaborazione dei dati Analisi ed interpretazione dei risultati
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Tipologia di domande La tipologia delle domande utilizzate sono sia aperte che
chiuse Quelle chiuse si suddividono in dicotomiche e multiple (Multiple choise) La misurazione della redemption domande chiuse è stata effettuata con scale di valutazione non comparative di tipo ancorato (Scala Likert) dove l’intervistato deve scegliere la categoria che meglio descrive la valutazione.
La misurazione delle domande aperte,suddivise sia in dati qualitativi che quantitativi , è state effettuata attraverso una rappresentazione della distribuzione della frequenza con diagrammi a barre e diagrammi a torta. Francesca Mostardini - Milano, 28 Settembre 2006
Tecniche di raccolta dei dati
Il questionario Il sondaggio è stato effettuato mediante l’invio di un questionario strutturato composto da tipologie di domande diverse.
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Logica di distribuzione del questionario
Il questionario è stato strutturato in 4 sezioni, un’introduzione ad indicazione delle modalità di compilazione e un’area dedicata alle eventuali osservazioni. 1:suddivisione del mercato italiano dell’EPS per l’imballaggio 2:industria della trasformazione dell’EPS per imballaggio in Italia 3:le macroaree di produzione delle aziende italiane 4:il panorama esistente degli imballi di EPS
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Struttura del campione Procedura di campionamento La definizione del piano di campionamento ha richiesto non tanto la scelta di una procedura (in che modo devono essere scelti gli intervistati), nè la selezione dell’unità campione (chi deve essere intervistato) ma la determinazione della numerosità del campione predeterminata dal committente sulla base della lista degli associati. Dall’indagine sono state escluse le aziende associate che operano al 100% nel settore dell’edilizia.
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I risultati della ricerca
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Frequenza di risposta
Domanda 1. EPS: principali mercati di sbocco
od r t t ele
40 30 20 10 0
ici t s e om
b
hi c n ia
e ti ia re m il e n z e a i e b i l t i o n lim m et ed mi s a s e s ca
ro alt
Campi di applicazione
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ELETTRODOMESTICI BIANCHI Livello di importanza per le aziende intervistate
4 19%
1 62%
3 13%
2 6%
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MOBILE Livello di importanza per le aziende intervistate
1 0%
4 27%
2 55% 3 18%
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CASSETTAME Livello di importanza per le aziende intervistate
4 21%
1 16%
3 21%
2 42%
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ALIMENTI Livello di importanza per le aziende intervistate
4 13%
3 33%
1 34%
2 20%
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Seminiere Livello di importanza per le aziende intervistate
4
1
13%
3 27%
27%
2 33%
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Domanda 1.1: Serie storica (valori medi) QuantitĂ di polimero acquistata (ton)
4000 3500 3000 ton
2500 2000 1500 1000 500 0 2003
2004
2005
2006
anno
Francesca Mostardini - Milano, 28 Settembre 2006
Domanda 1.1: Serie storica QuantitĂ di polimero acquistata (ton)
60000 50000
ton
40000 30000 20000 10000 0 2003
2004
2005
2006
anno
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Visualizzazione 3D 60000 40000 ton 20000 0 2003 anno
2004
2005
S1
2006
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Estrapolazione
(domanda 1.1)
Distribuzione delle aziende in base alle quantitĂ di polimero acquistate (ton) anno 0-250
250500
500750
7501000
1000 1250
2003
3
3
4
3
4
1
3
1
2004
2
5
3
2
4
4
1
3
3
2005
2
5
3
3
3
3
1
4
2
1
2006
1
6
3
4
2
5
2
2
1
12501500
15002000
20002500
2500 3500
3500 7000
700010000
2
2
1
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Domanda 1.2 Sviluppo dei consumi: principali fattori prezzo MP delocalizzazione della produzione comunicazione concorrenza innovazioni tecnologiche nuovi mercati qualitĂ trend di mercato:domanda di eps
0
5
10
15
20
frequenza di risposta
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25
Domande 2 e 2.1. Numero di operatori impiegati dal settore produttori di entrambi;
produttori di solo blocco; 109
215
elevata
produttori di solo stampato; 312
alta media bassa scarsa
0
5
10
15
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20
Tipologia di collaborazione
rivenditori secondari sono sia clienti che concorrenti sono concorrenti sono sia interni che esterni sono esterni (clienti,collaboratori,fornitori) sono interni (dipendenti)
0
2
4
6
8
10
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12
Domanda 3. Imballaggio: principali aree di produzione altro 19%
elettrodomestici 24%
mobile 9%
alimenti 5%
seminiere 14%
cassettame 29%
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Elettrodomestici
Cassettame
Seminiere
Alimenti
Mobile
Altro
Lavatrice
18 %
Ortaggi,settore dolciario,traspor ti refrigerati, pollame, tartufi
2,5%
fiorifrutt icoltura
42%
Gelato
57 %
Generi co
84%
Ceramiche
24%
Frigorifero
24 %
Articoli elettromeccanici
5,13 %
orticolt ura
58%
Vasetti tonno
14 %
Fasciat oi
8%
Motori elettrici
28%
Lavastoviglie
6 %
Articoli vetro
2,5%
Cassettoni termici per bar pasticceria
29 %
Semila vorati
8%
Ascensori
4%
Forno
3 %
Mercato ittico
30,7 %
Manufatti per prodottivari(cas chi,seggiolini,et c)
24%
Piano cottura
9 %
Mercato caseario
20,5 %
Pallet
4%
Cappa
9 %
ortodonzia
2,5%
Automotive
4%
Congelatore
6 %
Giochi
5,13 %
Betonaggio e rigenerazione
4%
Caldaie
6 %
Lampade
2,5%
Trasporti industriali
8%
Condizionatori
9 %
ristorazione
7,7%
Piccoli elettrodomesti ci
3 %
bottiglie
10,25 %
Tutti
6 %
marmo
5,13 %
Domanda 3.1: Aziende che operano nel settore edilizia
3%
no
97%
si
0
10
20
30
40
n째aziende intervistate
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50
Domanda 3.2: volume percentuale di prodotto destinato all’edilizia Imprese presenti anche in campo edile. Le aziende associate 100% che si occupano solo di fino a 25% 26% edilizia sono il 17%17% 76-100% 14% 26-50% 51-75%
14%
29%
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Domanda 4.0. Elettrodomestici: tipologia di imballaggio
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TIPOLOGIA
Angolari
Congela tore X
Lavatrice
Lavastovi glie
XXX
XXX
Cucine
XXX
Aspirapolver e
Elettrodomesti ci da incasso
Frigorife ro
X
XXXX
XX
Base + coperchio Fogli piani+listelli angolari
X
X
X
XX
X
X
XX
X
X
X X
Componenti interni Gusci +angolari
X
X
X
Base+coperc hio+angolari
X
XX
X
Base+top+ pannelli laterali
X
Base
X
XXXX
Base+angola ri
Distanziale+ base+ coperchio
Condizio natori
X
X
X
XX X
X
X
X
Lastrame
X
Base+semig uscio laterale
X
Listelli
X
X
Domanda 4.2 Soluzioni di imballaggio alternative Imballaggi alternativi all’EPS Cartone
PP e PPE PET LEGNO PE PS Masterbatches misti di polimeri espandibili
Frequenza di risposta 25 9 3 7 5 4 1
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Domanda 4.3: limiti degli attuali impieghi di EPS 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
co
li p s p v c c n s F m st rez olum att car omu mit erc onc car erc es s s s ip i z e o u o er o el i oc ri e a pr nica pre ato r re itĂ zi on no l 'a eva cup col es zi o s ta d es nza di d e s n o zio tr tt om de re to d ati d gici ione e u n an l pr al i ttu zz ell p a da o i ol i at ' (fr rat ,de dot tic ur ep s man ag o l oc to e,s as uf i l i a ali ta tĂ ul tt mp zz ) me i( az i, i l r og ca io. nv i... to .. ...
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Domanda 4.4. Consumo di EPS: possibili sviluppi Scree plot: Fattori che influenzano i consumi 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 ed ili
zi a
D ri L1 du 92 zi on e de lc os to
co nt e
ce r
ne se in Co no ss tt m ti va or un un fi ni ti e ic o ca m o az im pe en n zi io on ba r to n gl e l la e de ii pr gg lla m od io ba o ve al de tt l l ag nd im i lp gi it en ol a ta im i n re er bl ,m o oc ob ch ile id ,c e. .. .. .
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Domanda 4.1 Delocalizzazione della produzione si 3%
no 97%
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Conclusioni ed osservazioni • • •
• •
Aiuto rilevante alla definizione del mercato in termini di bisogni degli utilizzatori degli imballaggi in EPS e di obbiettivi aziendali da perseguire Rafforzare la capacità delle aziende di percepire i mutamenti dei bisogni Valutare con maggiore efficacia i punti di forza e di debolezza dell’offerta nei confronti dei materiali competitor. Capacità dei manufatti di EPS di rispondere ad una esigenza ambientale: Etichetta EPD. Razionalizzazione del portafoglio prodotti Permettere di misurare con maggiore precisione gli effetti su vendite e profitti di specifiche azioni di marketing Francesca Mostardini - Milano, 28 Settembre 2006
In futuro…. Occorre differenziare l’offerta sia in nuovi settori mediante attività di ricerca, sia nei settori tradizionali offrendo nuovi prodotti: nell’imballaggio si devono progettare soluzioni diverse con funzioni non solo di protezione ma di contenitore perpetuo.
Francesca Mostardini - Milano, 28 Settembre 2006
Grazie per l’attenzione!!!
Francesca Mostardini - Milano, 28 Settembre 2006