Projeção da Demanda de Equipamentos no Mercado Brasileiro de Construção
Projeção da Demanda de Equipamentos no Mercado Brasileiro de Construção São Paulo, 25 de outubro de 2007
Realização Sobratema
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MiniMax Editora Especializada Ltda e Insight Consultoria Econômica Ltda
Projeção da Demanda de Equipamentos no Mercado Brasileiro de Construção
Grupo de Apoio Sobratema • Odebrecht (construção) - Afonso Mamede • Camargo Corrêa (construção) - João Lazaro Maldi Jr • Andrade Gutierrez (construção) - Mário Humberto Marques • Galvão Engenharia (construção) - Silvimar Fernandes Reis • Escad (aluguel) - Eurimilson Daniel • CVRD (mineração) - Ivan Montenegro de Menezes • Lequip (equipamento para mineração) - Otávio Lacombe • Dana (peças) - Rissaldo Laurenti Jr Apoio Sobratema: Arlene Vieira, Denise Alves Consultores externos: - Brian Nicholson, MiniMax Editora Especializada Ltda; - Rubens Sawaya, Insight Consultoria Econômica Ltda Copyright © Sobratema 2007
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Projeção da Demanda de Equipamentos no Mercado Brasileiro de Construção Escopo
Definir “equipamento de construção” Decisões: 1 - Mercados de construção, mineração e agricultura: - linha amarela (retroescavadeiras; tratores de esteira; rolos compactores; escavadeiras hidráulicas; pás carregadeiras de rodas; motoniveladoras; caminhões fora de estrada; minicarregadeiras). 2 - Mercado de construção: - caminhões rodoviários, tratores de roda pesados, compressores, gruas, guindastes.
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Projeção da Demanda de Equipamentos no Mercado Brasileiro de Construção Raio-x atual
Estimativa por valor (mercado total) • Ponto de partida - PAIC - Pesquisa Anual da Indústria de Construção, do IBGE • Valor total estimado em 2007 = R$ 19,2 bilhões
Estimativa por quantidade (13 grandes categorias) • Exportações excluídas; importações incluídas • Quantidade estimada em 2007 = 53.952 equipamentos Retroescavadeiras Tratores de esteira Rolos compactores Escavadeiras hidráulicas Copyright © Sobratema 2007
Pás carregadeiras de rodas Motoniveladoras Caminhões fora de estrada Minicarregadeiras
Caminhões rodoviários Tratores de roda pesados Gruas Guindastes Compressores para construção 04
Projeção da Demanda de Equipamentos no Mercado Brasileiro de Construção Raio-x atual
Nacional + importados
Vendas no Brasil de produção brasileira
Vendas internas 2007 (estimadas)
Unidades
07/06
Retroescavadeiras Tratores de esteira Rolos compactores Escavadeiras hidráulicas Pás carregadeiras de rodas Motoniveladoras Caminhões fora-de-estrada Escavadeiras de rodas
3.267 410 420 2.000 2.660 920 105 20
+ 4% + 38% + 22% + 71% + 60% + 51% + 50% - 75%
Importados (das categorias acima + Minicarregadeiras)
1.100
+ 45%
Caminhões rodoviários Tratores de roda pesados Gruas Guindastes Compressores para construção
39.825 1.680 95 250 1.200
+ 50% + 50% + 217% + 67% + 20%
Total
53.952
+ 46%
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Projeção da Demanda de Equipamentos no Mercado Brasileiro de Construção Análise histórico
Vendas EC e principais indicadores • Nenhuma relação clara entre venda EC e indicadores principais
1 9 8 8 =1 0 0
• Ciclo de quatro anos reflete eleições presidenciais
160 140 120 100 80 60 40 20 0
PIB
Formação bruta de capital fixo
PIB construção EC ABIMAQ
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Copyright © Sobratema 2007
Fontes: IBGE, ABIMAQ
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Projeção da Demanda de Equipamentos no Mercado Brasileiro de Construção Projeções
Curto prazo - drivers Situação atual das empresas do setor • Demanda atual muito elevada Investimento na infra-estrutura liderado pelo governo (PAC) • Concessões de rodovias: 2.600 km até 2008 • Rodovias - construção ou melhoria: 45.000 km até 2010 (6.000 km novo) • Ferrovias: 2.500 km construção/melhoria até 2010 • Dutos: 5.700 km até 2010 (gás, óleo, álcool, multi-combustível) • Energia elétrica: 12.400 MW até 2010 • Saneamento básico - 22,5 milhões de domicílios até 2010 Habitação • Enorme demanda reprimida - classes B+C • Juros em queda + economia estável = disponibilidade de financiamento • Bastante investimento, com entrada de capital estrangeiro Copyright © Sobratema 2007
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Projeção da Demanda de Equipamentos no Mercado Brasileiro de Construção Projeções
Crescimento projetado para 2008 • PIB
+ 4,4%
(Bacen/Focus)
• PIB/indústria
+ 4,5%
(Bacen/Focus)
• PIB/agricultura
+ 4,9%
(Bacen/Focus)
• Mineração (min. ferro)
+ 15,0%
(IBRAM)
• PIB/construção
+ 14,0%
(FGV)
CE vendas em 2008 Aumento de 13% acima de 2007 - 60.981 equipamentos (13 categorias principais) - R$ 21,7 bilhões (mercado total) Copyright © Sobratema 2007
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Projeção da Demanda de Equipamentos no Mercado Brasileiro de Construção Projeções
Lógica: 2007 representa novo patamar • Ciclo histórico: 2007 seria antecipação de demanda futura • Perspectiva Sobratema: mercado vai crescer a partir do nível de 2007 250 77.533
Perspectiva Sobratema Ciclo histórico
71.000 200
73.057 R$ 27,6 b
53.952
150 54.000 R$ 19,2 b
100 37.000 36.988
50 2006 Copyright © Sobratema 2007
2007
2008
2009
2010
2011
2012 09
Projeção da Demanda de Equipamentos no Mercado Brasileiro de Construção Etapa 4
CE vendas em 2012 • 77.533 equipamentos (13 categorias principais) • R$ 27,6 bilhões (mercado total) • Crescimento de 44% acima de 2007 • Crescimento médio, 2007-12, de 7,5% ao ano 230 210
Vendas EC (grandes categorias)
1988 = 100
190 170 150
PIB
130
PIB construção
110 90 70 50 2000
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2002
2004
2006
2008
2010
2012 10
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