Boletín Estadístico Mensual Hidrocarburos
09 - 2023 En setiembre, según la AIE, la demanda mundial de petróleo fue impulsada por el fuerte crecimiento de la demanda en China, India y Brasil, mientras que la producción mundial de petróleo aumentó debido al impulso de la mayor producción de Nigeria y Kazajstán. Si bien se espera que se incremente la producción global, la mayoría de los incrementos provendrían de países no pertenecientes a la OPEP+. Es por ello que, según Bloomberg, EE.UU. estima que el mercado global de petróleo se tensará a finales del 2023.
En lo que respecta al gas natural, el auge de las
energías renovables y la recesión en el sector manufacturero en Europa han generado una demanda débil por el insumo. Por otro lado, se llegó a un acuerdo para terminar la huelga en las plantas de gas de Chevron en Australia que afectó la oferta mundial del gas natural licuado. En el contexto latinoamericano, Aramco, la petrolera más grande del mundo compró la distribuidora de combustibles Esmax de Chile con planes para expandir su operación hacia otros países de la región. Asimismo, según Bloomberg, Argentina garantizó la exportación de gas natural a Chile hasta el 31 de diciembre de 2024 como consolidación del programa de integración energética entre ambos países.
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS
Petróleo (MBPD)
Líquidos de gas
Hidrocarburos
natural (MBPD)
líquidos (MBPD)
Gas natural (MMPCD)
jul-23
37
58
95
1,240
ago-23
38
65
102
1,266
set-23
34
82
117
1,676
Var. % mensual
-8.8%
27.5%
14.1%
32.3%
Var. % interanual
-12.6%
31.7%
14.6%
33.6%
Acum. 2023/2022
-7.8%
0.3%
-2.6%
12.4%
En el ámbito nacional, en el mes de setiembre, se registró un aumento en la producción de hidrocarburos debido a los incrementos en la producción del gas natural y de los líquidos de gas natural; sin embargo, la producción de petróleo disminuyó en comparación a la producción del mes de agosto.
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) Producción mensual (miles de barriles/día en
La
producción
de
hidrocarburos
líquidos
en
setiembre del 2023 fue de 116.6 MBPD. Esta fue:
adelante MBPD)
14.1% mayor que agosto 2023.
100 80
41.3
60
39.3
40
87
20
62.5
34.3
14.6% superior a la de setiembre 2022.
82.2
Producción por empresas (Setiembre 2023)
0
32-tes
32-oga
32-luj
32-nuj
32-rba
32-yam
32-ram
32-bef
32-ene
22-von
22-cid
22-tco
22-tes
set-21
set-22
set-23
Pluspetrol: 57.1 %
Petrotal: 12.9 % CNPC: 8.3 %
Líquidos GN
Otros: 21.7 %
Petróleo
La producción de petróleo en setiembre del 2023
PETRÓLEO
fue de 34.3 MBPD. Esta fue: Producción mensual (MBPD)
8.8% menor que agosto 2023.
50
12.6% por debajo de setiembre 2022. 40 41.3 30
Producción por empresas (Setiembre 2023) 39.3
34.3 Petrotal: 26.7 %
Unna Energía: 13.7 %
20 32-tes
32-oga
32-nuj
32-luj
32-yam
32-rba
32-bef
32-ram
22-cid
32-ene
22-tco
22-von
22-tes
set-21
set-22
set-23
CNPC: 28.2 %
Otros: 31.4 %
Fuentes: Perupetro, AIE, OPEP, Bloomberg, El País. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PETRÓLEO La producción de petróleo disminuyó 12.6% durante el mes de setiembre del 2023, en comparación con el mismo mes del 2022. Esta disminución se explicó principalmente por la menor producción del lote 95 de Petrotal (2.1 MBDP menos), lote X de CNPC (1.7 MBPD
menos), lote 67 de Perenco (1.3 MBPD menos), lote Z-2B de Savia (0.6 MBPD
menos), lote VII_VI de Sapet (0.6 MBPD menos) y lote XIII de Olympic (0.2 MBPD menos). A nivel regional se observó una reducción en la producción de Loreto (3.4 MBDP menos, explicado por la disminución en Petrotal y Perenco) y de Piura (1.6 MBDP menos, principalmente por la reducción en CNPC, Savia, Sapet y Olympic).
Producción por empresas (MBPD)
Producción por región (MBPD)
Tumbes 11.4
Ucayali
Piura
Loreto
11.2
9.7
9.2
75 4.9 4.3
4.7 3.3
50
3.4 2.9 1.6 1.4
1.1 1.2
0.5 0.5
0.40.5
0.2 0.2
1.3
ocnereP
0 32-tes
32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-bef
32-ene
Cotización (US$/barril) *
130
22-cid
22-von
22-tco
22-tes
ortepinU
ocirretnoM
úreporteP
aspeC
cipmylO
tepaS
aivaS
aígrenE annU
latorteP
CPNC
25
Las cotizaciones promedio de crudo WTI y Brent en setiembre fueron de US$ 89.3 y US$ 93.7 por
120
barril, respectivamente, siendo un incremento en Brent, 29 set: 95.9
110
comparación al mes anterior.
WTI, 29 set: 90.8
En setiembre se observó un aumento sustancial
100
en el precio del petróleo llegando hasta los US$ 90
97.1 y US$ 93.7 por barril de petróleo Brent y WTI, respectivamente. De acuerdo con El País y
80
BCRP,
esta
subida
de
precios
responde,
principalmente, a los recortes de producción de
70
60
WTI Prom.2022: US$ 95.08 por barril
petróleo
Brent Prom.2022: US$ 101.04 por barril
OPEP+, el año pasado, y a los nuevos recortes
acordados
por
los
miembros
de
la
32-teS
32-ogA
32-luJ
32-nuJ
32-yaM
32-rbA
32-raM
32-beF
32-enE
22-ciD
22-voN
22-tcO
22-teS
voluntarios por parte de Arabia Saudita y Rusia, medida que se extenderá hasta fines de año.
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL La producción de líquidos de gas natural en setiembre Producción mensual (MBPD)
del 2023 fue de 82.2 MBPD. Dicha producción fue:
140 120
27.5% superior a la producción registrada en el
100
mes de agosto.
80
87
60
62.5
82.2
31.7%
40
a
setiembre
2022,
debido
al
32-oga
32-tes
32-nuj
32-luj
32-rba
32-yam
32-ram
32-ene
32-bef
22-von
22-cid
22-tco
22-tes
más), lote 57 (8 MBDP más) y lote 56 (0.4 MBDP set-21
set-22
set-23
más).
Producción por empresas (MBPD) set-22
superior
aumento en la producción del lote 88 (11.5 MBPD
Producción por lotes (MBPD)
set-23 set-22
set-23
52.3
67
40.9
55
15 7
13.8
14.2 0.5
0.5
0.2
0.2
15 7
0.5
0.5
0.2
0.2
88
57 Cusco
Pluspetrol
Repsol
Savia
56
Z-2B
31-C
Piura
Ucayali
Aguaytia * Serie de precio spot mensual preliminar. Fuentes: Perupetro, AIE, BCRP, El País. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
GAS NATURAL
Producción mensual (MMPCD millones de pies
En setiembre del 2023, se produjeron 1,676 MMPCD de gas natural. Este volumen fue:
cúbicos/día) 2,000
32.3% superior
a
lo
registrado
en
el
mes
de
agosto 2023.
1,500
33.6%
1,000
1,676 1,274
mayor
que
la
producción
de
setiembre 2022, sobre todo por el aumento en
1,254
el lote 56 (137 MMPCD más), 57 (137 MMPCD
500 32-tes
32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-ene
32-bef
22-von
22-cid
22-tco
22-tes
más) y 88 (131 MMPCD más).
set-21
set-22
set-23
Producción por empresas (MMPCD)
Producción por principales lotes (MMPCD)
1343
1075
1,010 878
334 242
242
197 105
105 20
30
19
23
12
14
16
2
13
4
2
3
3
3
0
20
30
19
23
12
14
16
13
2
X
B2-Z
C-13
IIIX
75
65
88
tnomorteP
ureporteP
tepaS
ANNU
CPNC
aivaS
aityaugA
cipmylO
lospeR
lortepsulP
Cusco
Ucayali
Piura
Piura
Las cotizaciones promedio del gas natural Henry Hub y NBP en setiembre fueron 67% y 74% inferiores a sus
Cotización (US$/MMBTU) *
respectivos precios promedio en el año 2022. Durante el mes de setiembre, se observó un aumento en el
60
HHProm.2022: US$ 6.5 MMBTU
precio NBP y HH, aunque el incremento fue menor en
NBP Prom.2022: US$ 37.2 MMBTU
este último.
50
Bloomberg
40
HH, 29 set: 2.68 NBP, 29 set: 12.86
30
indicó
que
los
mayores
precios
estuvieron vinculados a la huelga de dos semanas en las
plantas
de
gas
natural
licuado
de
Chevron
en
Australia. Asimismo, si bien se anticipa que los precios podrían moderarse debido a la crisis manufacturera y
20
el 10
auge
de
reduciendo
las el
energías consumo
renovables de
que
energía,
la
estarían AIE
ha
anunciado que los depósitos europeos de gas no son 0 32-teS
32-ogA
32-luJ
32-nuJ
32-yaM
32-rbA
32-raM
32-beF
32-enE
22-ciD
22-voN
22-tcO
22-teS
una garantía ante la posible volatilidad de precios. Un invierno frío, una menor disponibilidad de gas natural licuado y una caída mayor en los envíos rusos podrían renovar las tensiones de precios.
Enero - Julio 2023
INVERSIONES **
US$ 173.3 millones Inversiones (millones de US$)
Este monto fue:
50
13.3% mayor que el monto acumulado en el 40
año 2022. (Ene-Jul 2022: US$ 153 millones)
30
En julio del 2023 se registró una inversión de US$ 27.8
20
millones. De este monto, solo US$ 0.15 millones fueron
10
15.7
0 32-nuj
32-luj
32-yam
32-ram
32-rba
32-ene
32-bef
22-von
22-cid
22-tco
22-oga
22-tes
22-luj
jul-21
23.7
27.8
jul-22
jul-23
destinados
a
exploración,
y
el
resto
a
trabajos
de
explotación/producción. Esta inversión fue:
7.3% mayor que en junio 2023.
* Serie de precio spot mensual preliminar.
Exploración
Explotación
** Últimas cifras preliminares, ajustadas y publicadas Fuentes: Perupetro, AIE, Bloomberg, El País. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perforación de pozos (cantidad)
Perforación de pozos
30
En agosto del 2023, se registraron 03 pozos en 15
desarrollo.
0 32-oga
32-luj
32-nuj
Exploratorio
32-yam
32-rba
32-ram
rmatorio
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
22-tco
22-tes
22-oga
Con
Sísmica No se registró actividad sísmica 2D y/o 3D en este periodo.
Desarrollo
Enero - Setiembre2023
REGALÍAS DE HIDROCARBUROS
US$ 916.2 millones Monto total de regalías generadas (millones de US$)
Este monto fue:
37.4% menor que el monto acumulado
200
en el mismo período en el 2022. 150
(Ene - Set 2022: US$ 1,463.7 millones)
100
130.3
126.5
50
113.3
En setiembre del 2023 se generaron US$ 113.3 millones por regalías en el sector hidrocarburos.
0
32-tes
32-oga
32-nuj
32-luj
32-yam
32-ram
32-rba
32-ene
32-bef
22-cid
22-von
22-tco
22-tes
Este monto fue: set-21 set-22 set-23
36.3% superior a agosto 2023.
10.4%
menor
anterior
Gas natural Líquidos de gas natural
que
(Setiembre
setiembre 2022:
del
US$
año
126.5
millones).
Petróleo
Estructura de generación de regalías por
Del total de regalías generadas en setiembre 2023
producto (Setiembre 2023)
por
el
sector
hidrocarburos,
US$
53.8
millones provinieron de gas natural, US$ 36.3 LGN: 32.0 %
millones de los líquidos de gas natural y los restantes US$ 23.2 millones, del petróleo.
Gas Natural: 47.5 %
Petróleo: 20.5 %
Fuentes: Perupetro. Elaboración: SNMPE.
ComUnidad es una plataforma digital (www.com-unidad.pe), creada por la SNMPE, que muestra los proyectos de apoyo al desarrollo sostenible impulsados por las empresas asociadas y los aportes que han realizado en la etapa de emergencia sanitaria.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
CANON Y SOBRECANON DE HIDROCARBUROS TRANSFERIDOS *
Canon y sobrecanon petrolero transferido (millones de S/)
Enero - Setiembre 2023 S/ 690.2 millones Este monto fue:
160 140
12.4% por debajo del monto acumulado en el mismo período en el 2022.
120
(Ene-Set 2022: S/ 788 millones)
100 80
En 60
96.9
40
setiembre
del
2023
se
transfirieron
S/
85.8
millones por canon y sobrecanon petrolero. Este
85.8
20
monto fue: 11.5% inferior al registrado en setiembre
0 32-oga
32-tes
32-luj
32-nuj
32-yam
32-ram
32-rba
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
22-tco
22-tes
del 2022. set-22
set-23
Enero - Setiembre 2023
Canon gasífero transferido (millones de S/)
S/ 2,432.9 millones Este monto fue:
550 500
14.5% por debajo del monto acumulado en
450
el mismo período en el 2022.
400
(Ene-Set 2022: S/ 2,846.5 millones)
350 300
En setiembre del 2023 se transfirieron S/ 248.5
250
millones por canon gasífero. Este monto fue:
200
249.1
150
248.5
100
0.2% inferior a lo registrado en setiembre del 2022.
50 0 32-oga
32-tes
32-nuj
32-luj
32-rba
32-yam
32-ram
32-ene
32-bef
22-von
22-cid
22-tco
22-tes
set-22
set-23
* El canon y sobrecanon petrolero incluye los rubros "Canon y sobrecanon - Impuesto a la renta" y "Canon y sobrecanon petrolero". El canon gasífero incluye los rubros "Canon gasífero -Regalías" y "Canon gasífero -Renta". Fecha de consulta: 13/010/2023 del Portal de Transparencia Económica del MEF. Fuente: MEF. Elaboración: SNMPE.
Para conocer más sobre el sector de hidrocarburos, puede entrar aquí.
La SNMPE ha creado un portal web (www.impulsandoeldesarrollo.pe) que tiene como objetivo dar a conocer el aporte de la industria de Hidrocarburos en el desarrollo del país, así como mostrar las buenas prácticas socioambientales del sector.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe