Boletín Estadístico Mensual Minería
08 - 2023 PRODUCCIÓN Y PRECIOS Producción (TMF)
Cobre
Oro
Zinc
Plata
Plomo
Hierro
Estaño
Molibdeno
Agosto 2023
223,178
8.9
135,610
264
24,444
1,226,881
2,698
1,968
Acum. 2023
1,771,183
62.3
956,938
1,959
175,880
9,598,098
15,192
20,904
Var. % ago. 2023/2022
8%
8%
7%
-4%
5%
18%
41%
-24%
Var. % acum. 2023/2022
18%
-2%
5%
-4%
4%
16%
-18%
-1%
En agosto del 2023, las cifras de producción de todos los metales, con excepción de la plata y molibdeno, muestran niveles mayores en comparación con las cifras del mismo mes del año pasado. Destacaron las incrementos de doble dígito del estaño (+41%) y hierro (+18%). En suma, el PBI del sector minero creció 5% en agosto 2023.
COBRE
Agosto 2023 223 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF)
8% 3%
275
211
225
223
208
175
32-luj
32-oga
32-nuj
32-yam
32-ram
32-rba
32-ene
32-bef
22-von
22-cid
22-tco
22-tes
22-oga
ago-21
ago-22
ago-23
El
aumento
mayor que agosto 2022
menor que julio 2023
de
la
producción
de
cobre
en
agosto
comparado con el mismo mes de 2022 se explica por la contribución de Anglo American Quellaveco, que aportó 28 mil TMF de cobre; además, de la mayor producción de Cerro Verde (+11%) y Southern (+11%), entre otras. En
Cotización (LME, ¢US$/lb)
500
contraparte, algunas empresas como Antamina (-22%), Las Var. ene-ago 2023/2022: - 7%
450
Bambas (-11%) y Chinalco (-63%) redujeron su producción.
400
La cotización mundial promedio fue de US$ 3.8 por libra, 350
1% por debajo del promedio de julio 2023. Según el BCRP,
300
este
ligero
retroceso
se
explicaría
por
el
aumento
de
32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
22-tco
22-tes
22-oga
inventarios en la Bolsa de Metales de Londres y por el deterioro de las perspectivas de demanda de China.
Agosto 2023
ORO
9 TMF
Producción mensual (TMF)
8% 12%
10 9 8
8.9
8.2
8
7 6
mayor que agosto 2022
mayor que julio 2023
5
32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
22-tco
22-oga
22-tes
El crecimiento de la producción de oro en el mes, respecto con ago-21
ago-22
ago-23
y
Cotización (LME, US$/oz tr.)
2,250
agosto
2022
se
debe
a
los
mayores
volúmenes
reportados por Yanacocha (+73%), Minero Horizonte (+9%) Minera
Poderosa
(+1%),
entre
otras.
Mientras
que
Shauindo (-9%), Golf Fields (-21%) y Ares (-8%) registraron menores niveles de producción.
2,000
El precio internacional promedio alcanzó los US$ 1,918 por onza
1,750
troy,
debido
Var. ene-ago 2023/2022: + 5%
a
2%
menor
que
el
promedio
de
julio
2023,
la apreciación del dólar y al aumento en el
rendimiento de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos,
1,500 32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
22-tco
22-tes
22-oga
según el BCRP.
Fuentes: MINEM, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ZINC
Agosto 2023 136 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF)
7% 7%
180
130
120
136
127
60
mayor que julio 2023
32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-ram
32-rba
32-ene
32-bef
22-von
22-cid
22-tco
22-tes
22-oga
El aumento de la producción de agosto comparado con el ago-21
ago-22
ago-23
mismo mes de 2022 responde al mayor volumen reportado por Antamina (+15%), Volcan (+9%) y Shouxin (+72%), entre otras empresas. Por su parte, Nexa Perú (-25%), San Ignacio
Cotización (LME, ¢US$/lb)
180
mayor que agosto 2022
de Morococha (-21%) y Chinalco (-39%) registraron menores niveles de producción.
150 La cotización mundial promedio del mes fue US$ 1.09 por libra, 0.1% por encima de lo registrado en julio 2023. De
120 Var. ene-ago 2023/2022: - 27%
acuerdo con el BCRP, este ligero crecimiento se explicaría por las medidas de estímulo anunciadas por el gobierno
90 32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
22-tco
22-tes
22-oga
chino para reactivar el sector inmobiliario. Sin embargo, el aumento
de
Londres
asociado
los
inventarios a
un
en
la
menor
Bolsa
de
Metales
crecimiento
de
de
China,
amortiguaron las perspectivas positivas del precio.
PLATA
Agosto 2023 Producción mensual (TMF)
300
304
264 TMF
275
4% 8%
264
250
200 32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-ram
32-rba
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
22-tco
22-tes
22-oga
ago-21
ago-22
ago-23
menor que agosto 2022
mayor que julio 2023
La caída de la producción de plata en agosto comparado con similar mes del 2022 se dio por la menor producción de Antamina (-37%), Ares (-3%), Chinalco (-34%), entre otras. En
Cotización (H. Harman, US$/oz tr.)
contraparte,
30
(+41%)
y
empresas
Chungar
como
(+30%)
Volcan
registraron
(+41%), mayores
Marcobre niveles
de
producción.
25
El precio internacional promedio fue de US$ 23 por onza
20
troy, Var. ene-ago 2023/2022: + 5%
registrando
debido
15 32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
22-tco
22-tes
22-oga
PLOMO
a
la
un
caída
apreciación
de del
3%
respecto
dólar
en
a
los
julio
2023
mercados
internacionales y al aumento en los rendimientos de Bonos del Tesoro de EE. UU., según Kitco.
Agosto 2023
Producción mensual (miles de TMF) 26
23
22
24 mil TMF
5% 3%
24
23
18 14 32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-bef
32-ene
22-von
22-cid
22-tco
22-oga
22-tes
ago-21
ago-22
ago-23
mayor que julio 2023
El aumento de la producción en agosto comparado con el mismo mes del 2022 se explica por los mayores volúmenes reportados por Volcan (+47%), Chungar (+10%) y Nexa El
Cotización (LME, ¢US$/lb)
120
mayor que agosto 2022
Porvenir (+10%), entre las más relevantes. Por el contrario,
110
Nexa
Var. ene-ago 2023/2022: - 3%
Perú
y
Kolpa
registraron
en
su
producción
tasas
negativas de 60% y 2%, respectivamente. 100 La cotización mundial promedio del mes alcanzó los US$
90
0.98 por libra, 2% por encima de lo reportado en julio 2023. 80 32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
22-tco
22-tes
22-oga
Fuentes: MINEM, BCRP, Kitco. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
HIERRO
Agosto 2023
Producción mensual (miles de TMF)
1,227 mil TMF
18% 0.1%
2,000 1,500
1,136
1,044
1,227
1,000 500
mayor que agosto 2022
menor que julio 2023
32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-ram
32-rba
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
22-tco
22-tes
22-oga
La producción de hierro en agosto comparado con similar ago-21
ago-22
ago-23
mes de 2022 aumentó por el mayor volumen reportado de Shougang (+18%), que representó el 99% de la producción
Cotización (US$/TM)*
160
total. Por su parte, Shouxin redujo su producción en 4 mil TMF.
Var. ene-ago 2023/2022 : - 11%
La cotización mundial promedio fue de US$ 110 por TM, 4% por
120
debajo
de
lo
observado
en
agosto
de
2023.
Según
Bloomberg, esta caída en el precio se explicaría por la débil demanda hierro)
80
de
acero
ante
32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
22-tco
22-tes
22-oga
agravada
por
destacar
(que
tiene
como
la
desaceleración
el
deterioro
que
el
del
principal
sector
sector
insumo
económica
de
inmobiliario.
construcción
al
China, Cabe
representa
aproximadamente el 40% del consumo anual de acero en China.
*Precio CFR spot de TM seca, publicado por el Banco Mundial.
ESTAÑO
Agosto 2023 2,698 TMF
41%
Producción mensual (TMF) 3,000
2,698
4%
2,329
2,000
1,920 1,000 0 32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-ene
32-bef
22-von
22-cid
22-tco
22-oga
22-tes
La
menor que julio 2023
producción
de
estaño
del
mes
en
comparación
con
agosto del 2022 se incrementó por la mayor producción de
ago-21
ago-22
ago-23
la única empresa productora Minsur, aunque se observa un retroceso de 4% con lo registrado en julio 2023 rompiendo su
Cotización (LME, ¢US$/lb)
continua
tendencia
creciente
desde
abril
pasado,
tras
recuperar sus niveles de producción por la paralización de
1,800
actividades entre enero y febrero de este año.
Var. ene-ago 2023/2022: - 27%
1,500
mayor que agosto 2022
La cotización promedio del mes se situó en US$ 12 por libra, 9% menor que el promedio de julio 2023. Este menor precio
1,200
se
da
mineras
900
a
pesar
desde
de
el
1
la de
suspensión agosto
2023
de en
las
actividades
Myanmar
(tercer
mayor productor mundial) . Según Reuters, esta situación se 32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
22-tco
22-tes
22-oga
explicaría Metales
por de
productos
el
aumento
Londres
y
electrónicos
la
que
de
inventarios
débil
en
demanda
requieren
de
Bolsa
de
mundial
la
de
estaño
para
su
fabricación.
MOLIBDENO
Agosto 2023 1,968 TMF
Producción mensual (TMF)
24% 29%
3,500 3,000
3,088 2,603
2,500
1,968
2,000 1,500 32-oga
32-nuj
32-luj
32-yam
32-ram
32-rba
32-ene
32-bef
22-von
22-cid
22-tco
22-oga
22-tes
La ago-21
ago-22
ago-23
menor que agosto 2022
menor que julio 2023
producción
de
molibdeno
del
mes
comparado
con
agosto 2022 cayó por los menores volúmenes reportados de todas las empresas productoras, con excepción de Cerro Verde
Cotización (¢US$/lb)* 4,000
(+1%).
Por
su
parte,
Anglo
American
Quellaveco
registró producción por cuarto mes consecutivo, sumando 241 TMF de molibdeno.
3,000 La cotización mundial promedio del mes alcanzó los ¢US$ 2,000
2,488 por libra, continuando con la ligera tendencia positiva por tercer mes consecutivo (crecimiento de 10% comparado
Var. ene-ago 2023/2022: + 46%
1,000 32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
22-tco
22-tes
22-oga
con julio 2023).
Fuentes: MINEM, BCRP, Banco Mundial, Cochilco, *Precio publicado por Cochilco según data de S&P Global Platts.
Reuters. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PBI MINERO En
Variación interanual del PBI minero
los
primeros
ocho
meses
del
2023,
el
PBI
minero acumuló un crecimiento de 11% respecto a
(% de variación de cada mes respecto al similar mes del año previo)
similar periodo de 2022. 30
Agosto 2023
5% 2%
20 10 0 -10
mayor que agosto 2022
menor que julio 2023
32-oga
32-nuj
32-luj
32-yam
32-rba
32-bef
32-ram
32-ene
22-cid
22-von
22-tco
22-tes
22-oga
22-nuj
22-luj
22-yam
22-rba
22-ram
22-bef
22-ene
12-von
12-cid
12-tco
12-oga
12-tes
El INEI reportó que la producción minera de agosto 2023 aumentó 5% en comparación con el mismo mes del 2022, pero cayó 2% respecto a julio del 2023.
INVERSIONES En
Inversiones en minería (millones de US$)
los
primeros
inversión 800
minera
ocho
meses
sumó
US$
del
2023,
2,649
la
millones,
menor en 19% respecto a similar periodo 2022.
600
Agosto 2023
400
US$ 407 millones
13% 18%
200 0
menor que agosto 2022
32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
22-tco
22-tes
22-oga
mayor que julio 2023
En agosto del 2023, la inversión minera sumó US$ 407 millones, 13% por debajo de lo observado en el mismo mes de 2022. Este resultado se explica por los menores
Planta bene
cio
Exploración
Equipamiento minero Infraestructura
Desarrollo y preparación
niveles de inversión en todos los rubros, con excepción en equipamiento minero. En mayor medida se contrajeron
Otros
los rubros planta de beneficio (US$ 50 millones menos) e infraestructura (US$ 9 millones menos).
483
466
En lo que respecta a planta de beneficio, se observaron las
407
menores inversiones de Anglo American Quellaveco (US$ 32 millones menos), Antamina (US$ 5 millones menos) y Las
Bambas
(US$
infraestructura ago-21
ago-22
(US$
ago-23
13
4
millones
resaltaron
millones
menos)
menos);
Anglo y
mientras
American
Minsur
(US$
que
en
Quellaveco 11
millones
menos).
EXPORTACIONES En los primeros ocho meses del 2023, las exportac.
Exportaciones mineras (millones de US$)
mineras sumaron US$ 27,450 millones, mayor en 8% respecto a similar periodo de 2022.
4,500
Agosto 2023
3,500
US$ 3,620 millones
14% 4%
2,500
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
1,500
500
www.snmpe.org.pe mayor que agosto 2022
mayor que julio 2023
32-luj
32-oga
32-nuj
32-rba
32-yam
32-ram
32-ene
32-bef
22-cid
22-von
22-tco
22-oga
22-tes
En agosto del 2023, las exportaciones mineras registraron un crecimiento de 14% respecto al mismo mes del 2022. Este avance se explica por el mayor valor de los envíos de cobre (US$ 394 millones más), molibdeno (US$ 81 millones
Cobre
Oro
Zinc
Hierro
más) y oro (US$ 69 millones más). El valor exportado de los
Otros
dos
primeros
metales
fue
favorecido
por
mayores
volúmenes de envío y precios; mientras que la del oro fue 3,697
3,620 3,169
propiciado por el mayor precio de exportación (+9% vs. ago 22). En el mes de análisis, el cobre representó el 58% del valor de las exportaciones mineras; el oro, 25% y el zinc, 5%. En conjunto, las exportaciones mineras de agosto explicaron el 66% de las exportaciones del país.
ago-21
ago-22
ago-23 Fuentes: INEI, MINEM, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía Sociedad Nacional de Minería,www.snmpe.org.pe Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe