PRODUCCIÓN Y PRECIOS
Producción (TMF)*
Boletín Estadístico Mensual Minería
En mayo del 2023, las cifras de producción de cobre, zinc, plomo, estaño y molibdeno muestran niveles mayores en comparación con las cifras del mismo mes del año pasado. Sin embargo, la producción de oro, plata y hierro registraron variaciones negativas. En suma, el PBI del sector minero creció 21% en mayo 2023.
COBRE
Producción mensual (miles de TMF)
Mayo 2023
235 mil TMF
35% 6%
más que hace un año
más que hace un mes
El aumento de la producción de cobre en mayo comparado con el mismo mes de 2022 se explica por los mayores niveles de producción de Cerro Verde (+6%) y Southern (+8%). Además, sumaron significativamente a la producción del mes las contribuciones de Las Bambas y Anglo American Quellaveco, con 30 mil TM y 27 mil TM, respectivamente. Estas empresas no reportaron cifras en mayo 2022 puesto que la primera de ellas paralizó su planta por los conflictos sociales; mientras que la segunda, inició sus operaciones en setiembre 2022. En contraparte, algunas empresas como Antamina (-16%) y Chinalco (-13%) redujeron su producción.
La cotización mundial promedio fue de US$ 3.74 por libra, 6% por debajo del promedio de abril 2023. Según el BCRP, este retroceso se dio por el aumento de los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres y los temores de un menor crecimiento global.
ORO
Producción mensual (TMF)
Mayo 2023
8 TMF
menos que hace un año
más que hace un mes
La caída de la producción de oro en el mes comparado con mayo 2022 se entiende por los menores volúmenes reportados de Minera Poderosa (-28%), Yanacocha (-12%) y Minero Horizonte (-2%); que fueron atenuados por los mayores niveles de producción de Aurífera Retamas (+2%), Shahuindo (+5%), Veta Dorada (+3%), entre otras.
El precio internacional promedio alcanzó los US$ 1,991 por onza troy, 1% menor que el promedio de abril 2023, en respuesta a la apreciación del dólar en los mercados internacionales, según el BCRP.
*En el caso del hierro, la producción está expresada en TLF. Fuentes: MINEM, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
may-22jun-22jul-22ago-22set-22oct-22nov-22dic-22ene-23feb-23mar-23abr-23may-23 175 225 275
7%
7.8 8.3 7.7 may-21may-22may-23 may-22jun-22jul-22ago-22set-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 6 8 10 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 set-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23
1,800 2,000 1,600 2,200
05-2023
www.snmpe.org.pe
Cotización (LME, US$/oz tr.) Cotización (LME, ¢US$/lb)
may-22 jun-22 jul-22 ago-22 set-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 300 350 400 450 500 Var. ene-may 2023/2022: - 12% Var. ene-may 2023/2022: + 3% 3% 196 174 235 may-21may-22may-23 Cobre Oro Zinc Plata Plomo Hierro Estaño Molibdeno Mayo 2023 234,781 8 126,877 243 20,380 983,308 2,561 3,065 Acum. 2023 1,072,294 37 559,120 1,167 102,102 5,824,757 7,049 13,147 Var. % may. 2023/2022 35% -7% 8% -5% 5% -4% 6% 17% Var. % acum. 2023/2022 19% -3% -0.4% -7% -0.2% 18% -39% -3%
más que hace un año
El incremento de la producción de mayo comparado con el mismo mes de 2022 responde al mayor volumen reportado por Antamina (+17%), Volcan (+41%), Chungar (+31%), entre otras empresas, que fue contrarrestado en cierta medida por los menores niveles de producción de Nexa Perú (-41%) y Nexa El Porvenir (-7%), entre otras.
La cotización mundial promedio del mes fue US$ 1.13 por libra, 10% menor que lo registrado en abril 2023. De acuerdo con el BCRP, esta tendencia se explicaría por temores de una desaceleración en la demanda de China y por las expectativas de una mayor oferta de este metal desde Europa.
Mayo 2023
243 TMF
menos que hace un año 5%
3%
menos que hace un mes
La caída de la producción de plata en mayo comparado con similar mes del 2022 se dio por la menor producción de Antamina (-25%), Ares (-11%), Chinalco (-9%), entre otras empresas. Por su parte, empresas como Volcan (+17%) y Southern (+19%) registraron mayores niveles de producción.
El precio internacional promedio fue de US$ 24 por onza troy, registrando una caída de 3% respecto a abril 2023 dado por el debilitamiento del dólar en los mercados internacionales. Según las nuevas proyecciones del Banco Mundial, se prevé que la cotización de la plata aumentará un 6% al cierre del 2023, en un contexto de elevada demanda preventiva (plata como activo refugio).
El aumento de la producción en mayo comparado con el mismo mes del 2022 se explica por los mayores volúmenes generados por Chungar (+34%), Volcan (+33%) y Kolpa (+12%), entre las más relevantes. Por el contrario, Nexa El Porvenir (-9%) y Nexa Perú (-35%) redujeron sus niveles de producción.
La cotización mundial promedio del mes alcanzó los US$ 0.95 por libra, 3% por debajo de lo reportado en abril 2023.
Fuentes: MINEM, BCRP, Kitco. Elaboración: SNMPE.
de Minería, Petróleo y Energía
may-22jun-22jul-22ago-22set-22oct-22nov-22dic-22ene-23feb-23mar-23abr-23may-23 200 250 300
Nacional
www.snmpe.org.pe
Sociedad
PLATA
Producción mensual (TMF)
283 254 243 may-21may-22may-23
60 120 180
may-22jun-22jul-22ago-22set-22oct-22nov-22dic-22ene-23feb-23mar-23abr-23may-23
ZINC 8% 3% Producción
menos que hace un mes Mayo 2023 127 mil TMF
mensual (miles de TMF)
Cotización (LME, ¢US$/lb) 143 117 127 may-21may-22may-23 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 set-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 90 120 150 180 may-22jun-22jul-22ago-22set-22oct-22nov-22dic-22ene-23feb-23mar-23abr-23may-23 14 18 22 26 más que hace un año menos que hace un mes Mayo 2023 20 mil TMF PLOMO 5% 11% Producción mensual (miles de TMF)
Cotización (LME, ¢US$/lb) 23 19 20 may-21may-22may-23 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 set-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 15 20 25 30
may-22 jun-22 jul-22 ago-22 set-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 80 90 100 110 120
Cotización (H. Harman, US$/oz tr.)
Var. ene-may 2023/2022: - 25% Var. ene-may 2023/2022: - 1% Var. ene-may 2023/2022: - 7%
La producción de hierro en mayo comparado con similar mes de 2022 cayó por el menor volumen reportado de Shougang (-5%), que representa el 97% de la producción total.
La cotización mundial promedio fue de US$ 105 por TM, 10% por debajo de lo observado en abril de 2023. La caída del precio desde marzo se explicaría por la débil demanda de acero en China, que estuvo por debajo de los niveles esperados durante la alta temporada de la actividad constructiva (pronosticado en marzo-abril).
La producción de estaño del mes en comparación con mayo del 2022 creció por la mayor producción de Minsur (+6%), única empresa productora, que ha recuperado gradualmente sus operaciones desde fines de marzo pasado, tras paralizar sus actividades por los conflictos sociales.
La cotización mundial promedio del mes se situó en US$ 12 por libra, 0.2% menor que el promedio de abril 2023 explicado por un aumento de inventarios y la débil demanda global de productos electrónicos, según Reuters. Sin embargo, se espera que los precios aumenten en el corto y mediano plazo tras el anuncio de la suspensión de la actividad minera a partir de agosto 2023 en Myanmar, el tercer productor mundial de estaño.
La producción de molibdeno del mes comparado con mayo 2022 aumentó por la contribución de Anglo American Quellaveco (376 TM) y Las Bambas (451 TM). Cabe precisar que la primera de ellas registró su primera producción de molibdeno desde que inició su operación comercial en septiembre de 2022; mientras que la segunda empresa no registró producción en mayo 2022 por la paralización de su planta. Además, Chinalco registró un incremento de 21% en el mes de análisis. El resto de empresas registró menores volúmenes de producción, destacando Cerro Verde (-10%) y Southern (-26%).
La cotización mundial promedio del mes se situó en ¢US$ 2,126 por libra, revirtiendo la tendencia negativa tras dos dos meses consecutivos (crecimiento de 5% comparado con abril 2023).
may-22jun-22jul-22ago-22set-22oct-22nov-22dic-22ene-23feb-23mar-23abr-23may-23 0 1,000 2,000 3,000 Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe más que hace un mes
2023
ESTAÑO 9% Producción mensual (TMF)
Mayo
2,561 TMF
may-22jun-22jul-22ago-22set-22oct-22nov-22dic-22ene-23feb-23mar-23abr-23may-23 0 1,000 2,000 menos que hace un año Mayo 2023 983 mil TLF HIERRO Producción mensual (miles de TLF)
1,061 1,021 983 may-21may-22may-23 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 set-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 80 120 160 may-22jun-22jul-22ago-22set-22oct-22nov-22dic-22ene-23feb-23mar-23abr-23may-23 2,000 2,500 3,000 3,500 más que hace un año más que hace un mes Mayo 2023
TMF MOLIBDENO 17% 19% Producción mensual (TMF)
3,065
Cotización (¢US$/lb)* 2,530 2,619 3,065 may-21may-22may-23 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 set-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 1,000 2,000 3,000 4,000 Cotización (US$/TM)* Cotización (LME, ¢US$/lb) may-22 jun-22 jul-22 ago-22 set-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 900 1,200 1,500 1,800
*Precio CFR spot de TM seca, publicado por el Banco Mundial.
menos que hace un mes 14% Var. ene-may 2023/2022 : - 15% Var. ene-may 2023/2022: - 38% Var. ene-may 2023/2022: + 48% más que hace un año 6% 4%
*Precio publicado por Cochilco según data de S&P Global Platts.
2,270 2,406 2,561 may-21may-22may-23
Fuentes: MINEM, BCRP, Banco Mundial, Cochilco, Fitch Solutions, Sucden Financial. Elaboración: SNMPE.
(% de variación de cada mes respecto al similar mes del año previo)
Mayo 2023
21% más que en el mismo mes del 2022
4% más que abril 2023
Según datos del INEI, la producción minera de mayo 2023 aumentó 21% en comparación con el mismo mes del 2022, y creció 4% respecto a abril del 2023.
Mayo 2023
US$ 345 millones
menos que hace un año 22%
En mayo del 2023, la inversión minera alcanzó los US$ 345 millones, cifra 22% menor a lo observado en el mismo mes de 2022. Este resultado se explica por la menor inversión en planta beneficio (US$ 24 millones menos), infraestructura (US$ 46 millones menos) y equipamiento minero (US$ 7 millones menos), mientras que los demás rubros han mantenido niveles similares de mayo 2022.
En el rubro de planta beneficio, se observa las menores inversiones de Quellaveco (US$ 22 millones menos), Antamina (US$ 8 millones menos) y Marcobre (US$ 8 millones menos); mientras que en infraestructura resaltaron Quellaveco (US$ 14 millones menos) y Southern (US$ 11millones menos).
Entre enero y mayo del 2023, la inversión minera sumó US$ 1,515 millones, menor en 20% respecto a similar periodo de 2022.
A nivel de empresas, destaca la participación de Antamina (11%), Anglo American Quellaveco (10%) y Southern (9%).
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INVERSIONES
PBI MINERO Variación interanual del PBI minero may-21jun-21jul-21ago-21set-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22jun-22jul-22ago-22set-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 -20 0 20 40 60 80 100
Planta bene cio Equipamiento minero Exploración Infraestructura Desarrollo y preparación Otros may-22 jun-22 jul-22 ago-22 set-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 0 200 400 600 800 389 440 345 may-21may-22may-23 Inversiones en minería (millones de US$)
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