Boletín Estadístico Mensual Minero / Noviembre 2022

Boletín Estadístico Mensual Minería

11-2022

PRODUCCIÓN Y PRECIOS

Producción (TMF)*

Noviembre 2022 224,976 8.4 113,878 244 21,220 1,060,828 2,368 2,726 Total 2022 2,187,058 88.2 1,245,175 2,779 231,003 11,432,311 25,565 28,723

Var. % nov. 2022/2021 15% -3% 1% -10% -7% 6% 9% -15% Var. % acum. 2022/2021 3% -0.5% -11% -9% -5% 0.3% 5% -7%

plata, plomo

Noviembre 2022 225 mil TMF

250

200

COBRE 15% 3%

150

nov-21dic-21ene-22feb-22mar-22abr-22may-22jun-22jul-22ago-22set-22oct-22nov-22

ORO

Producción mensual (TMF)

más que hace un año menos que hace un mes

El aumento de la producción de cobre en el mes en comparación con noviembre 2021 responde a la mayor producción de las empresas Antamina (+21%), Cerro Verde (+5%), Southern(+6%), entre otras. Además sumó la producción de Anglo American Quellaveco, que representó el 10% de la producción total de cobre en el mes de análisis. Sin embargo, estos resultados positivos fueron contrarrestados por la menor producción que se observó en Las Bambas (-17%), Chinalco (-11%) y Antapaccay (-5%).

La cotización promedio llegó a los US$ 3.64 por libra, 5% mayor en comparación con octubre. La mayor cotización se debió a la caída de los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres, depreciación del dólar y a los riesgos de menor producción en grandes minas como las Bambas (Perú) y la Escondida (Chile).

Noviembre 2022 8 TMF

3%

Producción mensual (miles de TMF) menos que hace un año menos que hace un mes

La caída de la producción de oro en noviembre frente a similar mes de 2021 se entiende por los menores volúmenes reportados por Yanacocha (-41%), Buenaventura (-23%), Aurífera Retamas (-10%) y Veta Dorada (-12%). Por su parte, las empresas Baroo Mischiquilca (+139%), Poderosa (+18%), Shauindo (+36%), entre otras, registraron mayores niveles de producción. El precio promedio ascendió a US$ 1,726 por onza troy en noviembre, 4% por encima del promedio en octubre. Este resultado responde principalmente a la depreciación del dólar, deterioro de la confianza del consumidor estadounidense sobre la situación económica y la caída de los rendimientos de los bonos del tesoro de EE. UU.

*En el caso del hierro, la producción está expresada en TLF. Fuentes: MINEM, BCRP. Elaboración: SNMPE.

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe

Producción mensual (miles de TMF)

Noviembre 2022 114 mil TMF

1% 1%

nov-21dic-21ene-22feb-22mar-22abr-22may-22jun-22jul-22ago-22set-22oct-22nov-22

más que hace un año

menos que hace un mes

El aumento de la producción de noviembre comparado con el mismo mes de 2021 responde al mayor volumen reportado por Antamina (+13%), San Ignacio de Morococha (+294%), Volcan (+13%), entre otras, que fue contrarrestado en cierta medida por los menores niveles de producción de Chinalco (-30%), Nexa Perú (-15%), Nexa El Porvenir (-8%), entre los más relevantes.  La cotización promedio del mes fue US$ 1.33 por libra, 1% menor que lo registrado en octubre. Esto se explica por las preocupaciones sobre la demanda de metales básicos debido al mayor aumento de casos de Covid-19 en China.

PLATA 7%

Noviembre 2022 244 TMF

Producción mensual (TMF)

nov-21dic-21ene-22feb-22mar-22abr-22may-22jun-22jul-22ago-22set-22oct-22nov-22

270 272 244 nov-20nov-21nov-22

que hace un año 10%

menos que hace un mes

La producción de plata de noviembre en comparación con similar mes del 2021 disminuyó por los menores volúmenes reportados por empresas como El Brocal (-60%), Ares (-33%), Nexa Perú (-65%), entre otros. Sin embargo, se observaron incrementos en la producción de Nexa El Porvenir (+37%), Óxidos de Pasco (+36%) y Southern (+11%).

El precio promedio del mes bordeó los US$ 21por onza troy, registrando un crecimiento de 8% respecto a octubre. Este incremento se dio por la depreciación del dólar y la disminución de los rendimientos del bono del Tesoro de EE.UU, según  Kitco.

La caída de la producción en noviembre comparado con el mismo mes del 2021 se explica por los menores volúmenes generados por Nexa Perú (-21%) y Buenaventura (-18%). No obstante, se registró mayor producción por parte de Pan American (+105%), Nexa El Porvenir (+26%), Atacocha(+50%), entre otras.

Entre enero y noviembre de 2022, tres empresas acumularon más de la cuarta parte de la producción total de este metal: Nexa El Porvenir, Volcan y Chungar.

El precio promedio de este mes alcanzó los US$ 0.95 por libra, 5% por encima de lo reportado en octubre.

Fuentes: MINEM, BCRP, Kitco. Elaboración: SNMPE.

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe

nov-21dic-21ene-22feb-22mar-22abr-22may-22jun-22jul-22ago-22set-22oct-22nov-22

1,186 998 1,061 nov-20nov-21nov-22

Noviembre 2022 1,061 mil TLF

6%

La producción de hierro de noviembre comparado con similar mes de 2021 aumentó por el mayor volumen reportado de Shougang (+7%), aunque este avance fue amortiguado por la menor producción de Shouxin (-51%). Cabe precisar que Shougang mantiene su relevancia al representar el 99% de la producción acumulada de este producto.

El precio promedio fue de US$ 93 por TM, 1% por encima de lo observado en octubre. Esta gradual recuperación se explicaría por el anuncio del gobierno chino de un paquete de apoyo económico al mercado inmobiliario.

ESTAÑO

3,000

2,500

2,000

1,500

Producción mensual (TMF)

nov-21dic-21ene-22feb-22mar-22abr-22may-22jun-22jul-22ago-22set-22oct-22nov-22

2,097 2,170 2,368 nov-20nov-21nov-22

Noviembre 2022

2,368 TMF

más que hace un año 9%

4%

menos que hace un mes

La producción de estaño del mes en comparación con octubre del 2021 se incrementó en 9%. La única empresa productora (Minsur) acumuló un volumen de producción superior a las 25 mil TMF en los primeros once meses del año, 5% más que lo obtenido en el mismo periodo del 2021.

La cotización promedio del estaño de noviembre se situó en US$ 10 por libra, revirtiendo su tendencia negativa tras 8 meses de caídas consecutivas desde marzo 2022 (crecimiento de 10% en comparación de octubre).

nov-21 dic-21

2,971 3,208 2,726 nov-20nov-21nov-22

nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 set-22 oct-22 nov-22 80 120 160 nov-21dic-21ene-22feb-22mar-22abr-22may-22jun-22jul-22ago-22set-22oct-22nov-22 2,000 2,500 3,000 3,500 menos que hace un año menos que hace un mes Noviembre 2022 2,726 TMF MOLIBDENO 15% 3% Producción mensual (TMF)

Cotización (¢US$/lb)*

abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 set-22 oct-22 nov-22 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 Cotización (US$/TM)* Cotización (LME, ¢US$/lb) nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 set-22 oct-22 nov-22 900 1,200 1,500 1,800 2,100 *Precio CFR spot de TM seca, publicado por el Banco Mundial. *Precio publicado por Cochilco según data de S&P Global Platts.

La cotización promedio alcanzó los ¢US$ 1,940 por libra, incrementándose por tercer mes consecutivo (crecimiento de 2% en comparación con octubre).

Fuentes: MINEM, BCRP, Banco Mundial, Cochilco, Fitch Solutions, Sucden Financial. Elaboración: SNMPE.

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía

Variación interanual del PBI minero (% de variación de cada mes respecto al similar mes del año previo)

nov-20dic-20ene-21feb-21mar-21abr-21may-21jun-21jul-21ago-21set-21oct-21nov-21dic-21ene-22feb-22mar-22abr-22may-22jun-22jul-22ago-22set-22oct-22nov-22

INVERSIONES

1% menos que en el mismo periodo del 2021

El PBI minero promedio de los onece primeros meses del año se coloca 1% debajo del obtenido en el similar periodo del año 2021.

Noviembre 2022 3% menos que octubre 2022

6% más que en el mismo mes del 2021

Enero - noviembre 2022 US$ 4,615 millones

más que en el mismo periodo del 2021 3%

El nivel de inversión minera acumulada a noviembre se muestra 3% mayor a similar periodo del 2021. Sobresale en el reporte los mayores montos invertidos en desarrollo y preparación (US$ 258 millones más). Se observa también un mayor monto invertido en exploraciones (US$ 97 millones más), aunque la participación en el total acumulado se encuentra por debajo del 10%.

A nivel de empresas, la inversión de Quellaveco representó el 21% del total.

Noviembre 2022 US$ 467 millones

menos que hace un año 2%

Esta caída en comparación con el mismo mes del 2021 se debe a la menor inversión registrada por Quellaveco (US$ 70 millones menos), Antapaccay (US$ 23 millones menos), Hudbay (US$ 4millones menos), entre otras empresas. En paralelo, se registraron mayores niveles de inversión en Yanacocha (US$ 28 millones más), Antamina (US$ 9 millones más), Southern (US$ 9 millones más), entre las principales.

La SNMPE ha creado el portal Com-Unidad, que reúne los aportes al desarrollo sostenible de las empresas asociadas al gremio, así como sus acciones de apoyo frente al COVID-19.

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Fuentes: INEI, MINEM. Elaboración: SNMPE.