Boletín Estadístico Mensual Minería
11 - 2023 PRODUCCIÓN Y PRECIOS Producción (TMF)
Cobre
Oro
Zinc
Plata
Plomo
Hierro
Estaño
Molibdeno
253,582
9.4
115,646
262
23,354
1,151,044
2,828
3,257
2,499,635
90.3
1,318,979
2,752
247,157
12,960,276
23,064
30,469
Var. % nov. 2023/2022
11%
10%
1%
7%
9%
9%
19%
19%
Var. % acum. 2023/2022
14%
2%
6%
-2%
6%
13%
-10%
6%
Noviembre 2023
Acum. 2023
En noviembre del 2023, las cifras de producción de todos los metales muestran niveles mayores en comparación con las cifras del mismo mes del año pasado. Se registró un incremento de 11% en la producción del cobre, 10% del oro; mientras que el estaño y molibdeno aumentaron en 19%. En suma, el PBI del sector minero creció 11% en noviembre 2023.
COBRE
Noviembre 2023 254 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF)
11% 6%
275
225
254
229
195
175
32-tco
32-von
32-tes
32-oga
32-luj
32-nuj
32-rba
32-yam
32-ram
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
nov-21
nov-22
nov-23
El
aumento
mayor que noviembre 2022
mayor que octubre 2023
de
la
producción
de
cobre
en
noviembre
comparado con el mismo mes de 2022 se explica por la mayor producción de Antamina (+24%), Southern (+13%) y Anglomerican
Cotización (LME, ¢US$/lb) 500
y Var. ene-nov 2023/2022: - 4%
450
Quellaveco
(+39%),
entre
otras
empresas. Por su parte, Cerro Verde (-6%), Chinalco (-27%) Marcobre
(-18%)
registraron
menores
niveles
de
producción. La cotización promedio de noviembre fue de US$ 3.71 por
400
libra, 3% por encima del promedio de octubre 2023. Este 350 300
32-von
32-tco
32-tes
32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
crecimiento
se
explicaría
por
inventarios
en
la
de
Bolsa
una
disminución
Metales
de
de
los
Londres,
las
expectativas de nuevas medidas de estímulo de China y por
temores
de
recorte
de
oferta
de
la
mina
Cobre-
Panamá que entró en mantenimiento ante la protestas sociales que surgieron en dicho país, según el BCRP.
Noviembre 2023
ORO
9 TMF
Producción mensual (TMF)
10% 3%
10 9
8.7
8
9.4
8.5
7 6
mayor que noviembre 2022
menor que octubre 2023
5
32-von
32-tco
32-oga
32-tes
32-nuj
32-luj
32-yam
32-rba
32-ram
32-ene
32-bef
22-von
22-cid
El crecimiento de la producción de oro en el mes, respecto a nov-21
nov-22
nov-23
2022
por
se
debe
Yanacocha
a
los
(+46%),
mayores
volúmenes
Baroo
Misquichilca
(+98%) y Veta Dorada (+40%), entre otras. Mientras que
Cotización (LME, US$/oz tr.)
2,250
noviembre
reportados
Minera Poderosa (-8%), Minero Horizonte (-4%) y Aurífera Retamas (-5%) registraron menores niveles de producción.
2,000
El precio promedio alcanzó los US$ 1,986 por onza troy, 4%
1,750
mayor
que
el
promedio
de
octubre
2023.
Según
Reuters, esta avance se ha dado ante el debilitamiento del
Var. ene-nov 2023/2022: + 7%
dólar
1,500
y
al
retroceso
del
rendimiento
de
los
bonos
del
32-von
32-tco
32-tes
32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
Tesoro de EE.UU.
Fuentes: MINEM, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ZINC
Noviembre 2023 116 mil TMF
Producción mensual (miles de TMF)
1% 9%
180
116
114
113
120
60
mayor que noviembre 2022
menor que octubre 2023
32-von
32-tco
32-oga
32-tes
32-nuj
32-luj
32-rba
32-yam
32-ram
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
El aumento de la producción de noviembre comparado con nov-21
nov-22
nov-23
el
mismo
mes
de
2022
responde
al
mayor
volumen
reportado por Volcan (+2%), Nexa Perú (+25%) y Shouxin (+284%), entre otras empresas; que fueron contrarrestados
Cotización (LME, ¢US$/lb)
180
por
150
la
menor
producción
de
Antamina
(-9%)
y
Chungar
(-21%).
Var. ene-nov 2023/2022: - 24%
La 120
cotización
promedio
de
noviembre
fue
US$
1.15
por
libra, 4% por encima de lo registrado en octubre 2023. Este crecimiento se explicaría por una caída de los inventarios en
90 32-von
32-tco
32-tes
32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
PLATA
la Bolsa de Metales de Londres y a las expectativas positivas de
las
medidas
de
estímulo
anunciadas
por
el
gobierno
chino para reactivar el sector inmobiliario, de acuerdo con el BCRP.
Noviembre 2023 Producción mensual (TMF)
262 TMF
300
272
7% 9%
262
245
250
200 32-von
32-tco
32-oga
32-tes
32-nuj
32-luj
32-yam
32-rba
32-bef
32-ram
22-cid
32-ene
22-von
nov-21
nov-22
nov-23
El
aumento
mayor que noviembre 2022
menor que octubre 2023
de
la
producción
de
plata
en
noviembre
comparada con similar mes del 2022, se dio por la mayor producción de Antamina (+5%), Volcan (+28%) y Nexa Perú
Cotización (H. Harman, US$/oz tr.) 30
(+195%), entre otras. En contraparte, empresas como Ares (-1%), Nexa El Porvenir (-28%) y Marcobre (-37%) registraron
25
menores niveles de producción.
20
El precio promedio fue de US$ 24 por onza troy, registrando Var. ene-nov 2023/2022: + 8%
un
15
crecimiento
de
5%
respecto
a
octubre
2023
por
los
factores señalados en el comportamiento del oro. 32-von
32-tco
32-tes
32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
PLOMO
Noviembre 2023
Producción mensual (miles de TMF) 26
23
22
23 mil TMF
9% 6%
23
21
18 14 32-von
32-tco
32-oga
32-tes
32-nuj
32-luj
32-rba
32-yam
32-bef
32-ram
32-ene
22-von
22-cid
nov-21
nov-22
nov-23
120
menor que octubre 2023
El aumento de la producción en noviembre comparado con el
Cotización (LME, ¢US$/lb)
mayor que noviembre 2022
mismo
mes
volúmenes
del
2022
reportados
de
se
explica
Volcan
por
(+32%),
los
mayores
Minera
Bateas
(+36%) y Nexa Perú (+23%). Sin embargo, Chungar (-14%) y
110
Nexa
Var. ene-nov 2023/2022: + 0.01%
El
Porvenir
(-17%)
redujeron
sus
niveles
de
producción.
100
La cotización mundial promedio del mes alcanzó los US$
90
0.99 por libra, 3% por debajo de lo reportado en octubre 2023.
80 32-von
32-tco
32-tes
32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
Fuentes: MINEM, BCRP, Kitco. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
HIERRO
Noviembre 2023
Producción mensual (miles de TMF)
1,151 mil TMF
9% 17%
2,000 1,500
1,061
998
1,000
1,151
500 32-von
32-tco
32-tes
32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-bef
32-ram
32-ene
22-cid
22-von
nov-21
nov-22
nov-23
producción
similar
mes
mayor que octubre 2023
de
de
hierro
2022,
en
noviembre
aumentó
por
comparada
el
mayor
con
volumen
reportado de Shougang (+7%), que representó el 98% de la
Cotización (US$/TM)*
160
La
mayor que noviembre 2022
producción
total.
Por
su
parte,
Shouxin
aumentó
su
producción en 15 mil TMF (+265% vs. nov 22).
Var. ene-nov 2023/2022 : - 3%
La cotización promedio en noviembre fue de US$ 131 por
120
TM, 10% por encima de lo observado en octubre 2023. Este crecimiento se explicaría por las mejores perspectivas de la demanda de hierro en China ante los estímulos económicos
80 32-von
32-tco
32-tes
32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
anunciados por dicho gobierno, la reducción de materias primas en sus puertos y la reanudación de operaciones de algunas acerías chinas que estuvieron en mantenimiento.
*Precio CFR spot de TM seca, publicado por el Banco Mundial.
ESTAÑO
Noviembre 2023 2,828 TMF
Producción mensual (TMF)
19%
3,000
2,828 2,000
2,368
2,170
mayor que noviembre 2022
10%
1,000 0 32-von
32-tco
32-oga
32-tes
32-nuj
32-luj
32-rba
32-yam
32-bef
32-ram
32-ene
22-von
22-cid
La
nov-21
nov-22
nov-23
producción
mayor que octubre 2023
de
estaño
del
mes
en
comparación
con
noviembre del 2022 se incrementó por la mayor producción de Minsur, única empresa productora. La cifra registrada en el periodo de análisis es la más alta en lo que va del 2023.
Cotización (LME, ¢US$/lb) 1,800
La cotización promedio del mes se situó en US$ 11 por libra,
Var. ene-nov 2023/2022: - 19%
1,500
1% menor que el promedio de octubre 2023. Este ligera caída se explicaría por una presión de la oferta de estaño
1,200
refinado en China, puesto que plantas locales reanudaron sus
900
operaciones
desde
mediados
de
setiembre,
lo
que
generó más suministros al mercado interno; mientras que 32-von
32-tco
32-tes
32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
MOLIBDENO
la
demanda
del
metal,
utilizado
principalmente
en
productos eléctrónicos, se mantuvo débil.
Noviembre 2023 3,257 TMF
Producción mensual (TMF)
19% 21%
3,500 3,000
3,257
3,208 2,726
2,500 2,000 1,500 32-von
32-tes
32-tco
32-oga
32-nuj
32-luj
32-rba
32-yam
32-ram
32-bef
32-ene
22-von
22-cid
La nov-21
nov-22
nov-23
mayor que noviembre 2022
mayor que octubre 2023
producción
noviembre
de
2022,
molibdeno
creció
por
del
los
mes
comparada
mayores
con
volúmenes
de
producción de Southern (+17%) y Antamina (+43%). Por su parte, Anglo American Quellaveco registró producción por
Cotización (¢US$/lb)* 4,000
séptimo mes consecutivo, sumando 590 TMF de molibdeno, el nivel más alto desde que inició su producción. Mientras
3,000
que,
Cerro
Verde
(-31%),
Las
Bambas
(-39%)
y
Chinalco
(-40%) reportaron menores niveles de producción. 2,000 La
Var. ene-nov 2023/2022: + 36%
1,000
cotización
promedio
del
noviembre
alcanzó
los
¢US$
32-von
32-tco
32-tes
32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
1,763 por libra, registrando una caída de 12% respecto con octubre 2023.
Fuentes: MINEM, BCRP, Banco Mundial, Cochilco, *Precio publicado por Cochilco según data de S&P Global Platts.
Reuters. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PBI MINERO Entre enero y noviembre del 2023, el PBI minero
Variación interanual del PBI minero
acumuló un crecimiento de 10% respecto a similar
(% de variación de cada mes respecto al similar mes del año previo)
periodo de 2022, explicado principalmente por los 30
mayores volúmenes extraídos de cobre y hierro.
20
Noviembre 2023
10
11% 4%
0 -10
mayor que noviembre 2022
32-von
32-tco
32-tes
32-oga
32-nuj
32-luj
32-yam
32-rba
32-ram
32-ene
32-bef
22-cid
22-von
22-tco
22-oga
22-tes
22-nuj
22-luj
22-rba
22-yam
22-ram
22-ene
22-bef
12-von
12-cid
mayor que octubre 2023
INVERSIONES Entre enero y noviembre del 2023, la inversión
Inversiones en minería (millones de US$) 4,621
4,471
minera sumó US$ 4,046 millones, menor en 12% respecto a similar periodo 2022.
4,046
Noviembre 2023 US$ 454 millones
Ene-nov 21
Ene-nov 22
3% 7%
Ene-nov 23
800
menor que noviembre 2022
mayor que octubre 2023
600 En noviembre del 2023, la inversión minera alcanzó los 400
US$ 454 millones, 3 % por debajo de lo observado en el mismo
200
mes
menores
de
infraestructura
0
2022.
niveles
Este
de
(US$
resultado
inversión
23
millones
se
en
explica
los
menos)
y
por
los
rubros
de
desarrollo
y
32-von
32-tco
32-tes
32-oga
32-luj
32-nuj
32-yam
32-rba
32-ram
32-bef
32-ene
22-cid
22-von
preparación (US$ 18 millones menos).
En lo que respecta a infraestructura, se observaron las menores inversiones de Antamina (US$ 8 millones menos) y
Planta bene
cio
Equipamiento minero
Exploración
Infraestructura
Desarrollo y preparación
Southern
(US$
desarrollo
y
Yanacocha
(US$
4
millones
preparación 22
menos);
redujeron
millones
mientras
en
menos)
y
que
en
mayor
medida
Volcan
(US$
2
millones menos).
Otros
EXPORTACIONES Entre enero y noviembre de 2023, las exportaciones
Exportaciones mineras (millones de US$)
mineras acumularon US$ 38,673 millones, mayor en 12% respecto a similar periodo de 2022.
4,500
Noviembre 2023
3,500
US$ 3,526 millones
23% 4%
2,500
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
1,500
500 32-von
32-tco
32-oga
32-tes
32-luj
32-nuj
32-rba
32-yam
32-ram
32-ene
32-bef
22-von
22-cid
En
noviembre
del
www.snmpe.org.pe mayor que noviembre 2022
menor que octubre 2023
2023,
las
exportaciones
mineras
registraron un crecimiento de 23% respecto al mismo mes del 2022. Este resultado se explica por el mayor valor de envío de todos los metales, con excepción del estaño y
Cobre
Oro
Zinc
Hierro
plomo.
Los
mayores
favorecieron
Otros
el
valor
volúmenes exportado
exportados de
cobre
y
precios
(US$
346
millones más), oro (US$ 279 millones más) y hierro (US$ 54
3,917
3,526
millones más).
2,877
En el mes de análisis, el cobre representó el 53% del valor de las exportaciones mineras; el oro, 30% y el zinc, 5%. En conjunto,
las
exportaciones
mineras
de
noviembre
explicaron el 60% de las exportaciones del país. nov-21
nov-22
nov-23 Fuentes: INEI, MINEM, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía Sociedad Nacional de Minería,www.snmpe.org.pe Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe