Para mayor información contactar a: Jeanette González B. Gerente de Desarrollo de Negocios y Marketing +51 1 618 8500 x 594 jeanette.gonzalez@bakermckenzie.com
Nota de Prensa
Project Finance e IFRL reconocen al Estudio Echecopar por emisión de bonos de Eten La operación fue distinguida como "Latin American Project Bond Deal of the Year" y "Overall Latin American Deal of the Year" por Project Finance y como "Project Finance Deal of the Year" por IFLR Lima, Perú, 2 de abril de 2014 – El proyecto de energía Planta de Reserva Fría de Generación de Eten, para el cual Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International asesoró a BTG Pactual como estructurador de la emisión de bonos que sirve para financiar la construcción de la planta, fue premiado el pasado 14 de marzo por la publicación internacional Project Finance en dos categorías: "Latin American Project Bond Deal of the Year" y "Overall Latin American Deal of the Year". Además, recibió de parte de la publicación International Financial Law Review (IFLR) el premio como "Project Finance Deal of the Year" el pasado 27 de marzo en Nueva York. Esta operación, en la cual participó el Estudio Echecopar, marca un hito en América Latina: se trata del primer proyecto greenfield financiado con bonos con una garantía de crédito parcial en América Latina. El proyecto consistió en la colocación privada internacional de US$132,8 millones bajo el marco de la Regulación S del U.S.Securities Act para financiar la construcción y operación de una nueva central térmica de reserva fría en la región de Lambayeque. El equipo de Estudio Echecopar que asesoró a BTG Pactual como estructurador y colocador de la emisión estuvo integrado por el socio Juan Carlos de los Heros y los asociados Rafael Berckholtz, Johanna Holz y Rafael Villarán. Asimismo, el ámbito regulatorio eléctrico del proyecto recibió asesoría de la socia María del Carmen Tovar y el asociado Alvaro Klauer. Por su parte, la oficina de Nueva York de DLA Piper LLP brindó asesoría legal internacional a BTG Pactual. Los patrocinadores del proyecto fueron Cobra Instalaciones y Servicios de España y Empresa de Mantenimiento, Construcción y Electricidad de Honduras. El banco de desarrollo Latinoamericano Corporación Andina de Fomento (CAF) garantizó los bonos parcialmente. Por su parte, Citibank del Perú S.A. actuó como agente de garantías y fiduciario local. La nueva planta, valorizada en US$172 millones, ayudará a disminuir la creciente brecha de energía y proveerá 223 megavatios de energía una vez que el proyecto se haya completado. Se espera que la planta inicie operaciones en marzo de 2015. - más -
Sobre Estudio Echecopar El Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International es una de las más grandes y más prestigiosas firmas de abogados de Perú. Sus clientes se benefician con más de 64 años de experiencia ayudando a compañías a optimizar sus oportunidades de negocios y a manejar un marco normativo de constante evolución en Perú.
- Fin -
Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International, una Swiss Verein, de la que forman parte firmas de abogados en todo el mundo. De acuerdo con la terminología comúnmente usada en organizaciones de prestación de servicios profesionales, el término “Socio” se refiere a aquellas personas que son socios o equivalentes a socios de dichas organizaciones. Asimismo, el término “oficina” se refiere a cualquier oficina de dichas firmas de abogados. © 2014 Estudio Echecopar Todos los derechos reservados.
Page 2 of 2