Периодический обзор ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года by NPK Ekologia

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.

Периодический обзор

" Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Мониторинг реализации инвестиционных проектов в сфере промышленного строитель ства ИА "INFOLine" осуществляет с 2001 года

В обзоре содержатся данные о ситуации в отраслях обрабатывающей промышленности РФ

Подготавливается на базе мониторинга 5000 СМИ, информационных агентств и отраслевых порталов, а также сообщений федераль ных и региональных властей

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Содержание Содержание................................................................................................................................................................ 2 Введение..................................................................................................................................................................... 3 Наиболее значимые события, которые окажут влияние на развитие промышленности России ................... 4 Нефтеперерабатывающая промышленность .......................................................................................................................................................................5 Химическая промышленность ...............................................................................................................................................................................................6 Фармацевтическая промышленность....................................................................................................................................................................................6 Машиностроение и приборостроение...................................................................................................................................................................................7 Деревообрабатывающая промышленность..........................................................................................................................................................................8 Производство строительных материалов.............................................................................................................................................................................9 Легкая промышленность .........................................................................................................................................................................................................9 Пищевая промышленность .....................................................................................................................................................................................................9 Транспорт ............................................................................................................................................................................................................................... 11 Страхование ........................................................................................................................................................................................................................... 11 Оборонно-промышленный комплекс ................................................................................................................................................................................ 11

Макроэкономическая ситуация в России............................................................................................................ 12 Динамика основных макроэкономических показателей ................................................................................................................................................ 12 Цены на нефть Urals (мировые), долл. / барр. .................................................................................................................................................................. 14 Промышленное производство............................................................................................................................................................................................. 17 Индексы цен и тарифов........................................................................................................................................................................................................ 17 Потребительские расходы ................................................................................................................................................................................................... 21 Инвестиции в основной капитал и объем строительных работ .................................................................................................................................... 24 Финансовое состояние предприятий ................................................................................................................................................................................. 24 Внешняя торговля России.................................................................................................................................................................................................... 27

Динамика и особенности промышленного производства по отраслям............................................................ 30 Металлургическая промышленность ................................................................................................................................................................................. 30 Нефтеперерабатывающая промышленность .................................................................................................................................................................... 33 Химическая промышленность ............................................................................................................................................................................................ 34 Фармацевтическая промышленность................................................................................................................................................................................. 36 Машиностроение и приборостроение................................................................................................................................................................................ 36 Деревообрабатывающая промышленность....................................................................................................................................................................... 39 Производство строительных материалов.......................................................................................................................................................................... 40 Легкая промышленность ...................................................................................................................................................................................................... 41 Пищевая промышленность .................................................................................................................................................................................................. 42 Транспорт ............................................................................................................................................................................................................................... 44

Заключение.............................................................................................................................................................. 46 Приложения ............................................................................................................................................................ 47 Приложение 1. Основные направления антикризисных действий Правительства Российской Федерации на 2010 год.................................... 47 Приложение 2. Обоснование Fitch Ratings изменения по рейтингам России. ............................................................................................................ 57 Приложение 3. Международный Валютный Фонд: Перспективы развития мировой экономики. ......................................................................... 58 Приложение 4. Международный Валютный Фонд: Доклад о глобальной финансовой стабильности. ................................................................. 63 Приложение 5. Проект федерального закона «Об обращении лекарственных средств».......................................................................................... 68

Стоимость и условия получения обзора .............................................................................................................. 69

Информация об агентстве "INFOLine" Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство "INFOLine" ежедневно проводит мониторинг публикации в более 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство "INFOLine" по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с различными новостными потоками. В анализе рынков и отраслей нам доверяют: Альфа-Банк, ГазПромБанк, Внешэкономбанк, Holcim Group, Группа ЛСР, КНАУФ, Х5 и многие другие.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.advis.ru или по телефонам (495) 7727640, (812) 322-6848 или по почте: mail@advis.ru.

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Введение Промышленность России находится в сложном положении, ситуация постоянно меняется и для осуществления мониторинга производственных показателей предприятий, а также анализа макроэкономических событий, влияющих на них, требуется удобный продукт. Для этих целей агентство "INFOLine" ежемесячно подготавливает Обзор «Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей». Одной из важнейших проблем для российских и зарубежных компаний в условиях кризиса является сложность прогнозирования конъюнктуры спроса и предложения на стратегически важных отраслях и рынках (как рынков сбыта готовой продукции, так и рынков сырья и материалов), а также финансово-экономического положения предприятий-контрагентов (наиболее крупных поставщиков и потребителей продукции) и конкурентов. Обзор «Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей» агентства ИА "INFOLine" включает анализ экономических тенденций, обзор действий федеральных органов власти и Банка России, описание мероприятий в сфере государственной поддержки экономики, а также информацию о важнейших событиях в различных отраслях промышленности, строительстве и финансовом секторе. Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки макроэкономического блока Обзора "Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей": § официальные статистические данные по экономике России ФСГС; § материалы Министерства промышленности и торговли, Министерства экономического развития, а также других министерств и федеральных агентств Правительства РФ; § материалы независимых аналитических центров, таких как ЦМАКП, ИЭПП, Центр Развития, а также Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ В настоящее время в России существует целый ряд специалистов, нуждающихся в оперативном и объективном освещении состояния экономической конъюнктуры промышленности и инвестиционной деятельности в различных отраслях промышленности РФ: § специалисты отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих продукцию и оказывающих услуги промышленным предприятиям; § специалисты строительных компаний, участвующих в реализации инвестиционных проектов; § специалисты отделов маркетинга и менеджмент предприятий наиболее инвестиционно активных отраслей промышленности; § специалисты лизинговых компаний и банковских структур. На удовлетворение потребности в достоверной и полной информации перечисленных выше групп специалистов направлен ежемесячный Обзор "Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей".

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Наиболее значимые события, которые окажут влияние на развитие промышленности России В конце декабря 2009 - январе 2010 года в России произошли следующие события, которые, по мнению специалистов ИА "INFOLine", в среднесрочной перспективе окажут значительное влияние на динамику производства и инвестиционную деятельность экономики России: 30 декабря Правительство РФ приняло «Основные направления антикризисных действий Правительства Российской Федерации на 2010 год» (Приложение 1). При сохранении сложившихся внешнеэкономических тенденций прирост ВВП в 2010 году составит около 3,1%. В случае эффективной реализации мероприятий, направленных на преодоление последствий кризиса и модернизацию экономики, а также решения краткосрочных проблем экономики (преодолении стагнации банковского кредита, улучшении конкурентоспособности значительной части продукции в условиях укрепляющегося курса рубля и ряд других) в российской экономике есть потенциал быстрого возврата к траектории роста в 5-6%. Предполагается, что основными приоритетами антикризисных действий в 2010 году станут: обеспечение поддержки наметившегося роста экономики, обеспечение выхода на запланированную в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года траекторию инновационного социальноориентированного развития, поддержка социальной стабильности. Для закрепления положительных тенденций в ключевых секторах российской экономики будет сохранена кредитная поддержка регионов и предоставление государственных гарантий по заимствованиям системообразующих предприятий. Правительство будет содействовать расширению кредитования предприятий, проведении реструктуризации задолженности реального сектора, поддержке внутреннего спроса, развитию малого и среднего бизнеса, реструктуризации экономики моногородов. 21 января глава "Сбербанка" Г.Греф, выступая на конференции "Россия и мир: вызовы нового десятилетия", заявил, что после весьма внушительного роста по итогам 2009 года, в первой половине 2010 года российский рынок поджидает неприятный сюрприз. В первом полугодии по мнению Г.Грефа, "мы можем свалиться в стадию перегрева стоимости активов, ожидая перехода экономики в инвестиционную стадию, и в конечном итоге получить в следующем году ровно обратный эффект на фоне повышенной инфляции". "Сегодня стадный инстинкт в условиях совершенно избыточного денежного предложения ведет к тому, что искусственно накачивается стоимость фондового рынка, всех видов commodities, и очевидно, что мы будем иметь очередное сдувание этого пузыря", - констатирует глава крупнейшего банка страны. К концу года, по его мнению, доля проблемных кредитов в целом по системе может достигнуть 20%. При этом Г.Греф отметил, что у "Сбербанка", на долю которого приходится значительная часть активов банковской системы, просрочка "будет поменьше". Прогноз Г.Грефа выглядит пессимистичнее тех, что давали эксперты в конце 2009 года. С материалами к докладу «Модернизационные вызовы» можно ознакомиться здесь. 21 января Президент РФ в ходе заседания Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики поручил Правительству активизировать работу в сфере технического регулирования. Президент РФ в ходе заседания Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики поручил Правительству активизировать работу в сфере технического регулирования, и доложить через два месяца о достигнутых результатах. Кроме того, будет определено профильное ведомство, которое займется стандартами безопасности производства и охраны труда. Д.Медведев подчеркнул, что современной российской экономике нужна стройная и реально действующая система технического регулирования. Технические регламенты и стандарты относятся к ключевым инструментам, которыми определяется конкурентоспособность экономики. Они позволят российским производителям высокотехнологичной продукции успешно конкурировать на современном мировом рынке. 4

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

22 января международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по рейтингу России с "негативного" на "стабильный" (Приложение 2). Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России подтвержден на уровне BBB. Одновременно агентство подтвердило суверенный краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "F3" и рейтинг странового потолка "BBB+". Пересмотр прогноза отражает усиление уверенности агентства в экономической и финансовой стабильности в стране. Кроме того, 26 января Fitch Ratings с "негативного" на "стабильный" изменило прогноз по долгосрочным рейтингам Москвы и Санкт-Петербурга и подтвердило их долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB". Обоим городам подтвержден краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне "F3". Кроме того, Fitch подтвердило городам национальный долгосрочный рейтинг: Москве - на уровне "AAA(rus)", прогноз "стабильный"; Санкт-Петербургу - на уровне "AA+(rus)", прогноз "стабильный". Рейтинговые действия последовали за недавним изменением с "негативного" на "стабильный" прогноза по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валюте и отражают уверенность Fitch, что сильные операционные балансы и умеренная долговая нагрузка двух городов окажут им поддержку в текущей нестабильной экономической и финансовой среде. 26 января Международный Валютный Фонд опубликовал доклады о перспективах развития мировой экономики и глобальной финансовой стабильности (Приложения 3 и 4). По мнению организации, оздоровление мировой экономики идет быстрее, чем ожидалось. От мер экономического стимулирования отказываться пока рано, но готовиться к этому нужно. Странам с формирующимися рынками, где приток иностранных капиталов создает риск чрезмерной переоценки активов, выход из антикризисных программ может потребоваться "скорее, чем другим". Оценки в докладе о состоянии и ближайших перспективах мировой экономики пересмотрены в сторону повышения. МВФ теперь считает, что темпы глобального экономического роста должны в 2010 г. достичь 3,9%, а в 2011 г. - 4,3%. Это соответственно на 0,8% и на 0,1% больше, чем предполагалось ранее. Улучшились прогнозы и для конкретных стран и регионов. России специалисты Фонда обещают на 2010 и 2011 гг. соответственно 3,6% и 3,4% роста, другим странам СНГ - 4,3% и 5,1%. В ряде стран, включая Россию, США и Китай, в 2011 г. ожидаются чуть более низкие темпы роста, чем в нынешнем. Поясняя это, главный экономист МВФ напомнил, что воздействие антикризисных программ экономического стимулирования должно постепенно ослабевать. Он также отметил, что если в воронку кризиса все страны угодили почти одновременно, то выход из него происходит в разных странах и регионах в "разноскоростном" режиме.

Нефтеперерабатывающая промышленность 29 декабря премьер-министр РФ В.Путин заявил, что для России в настоящее время продавать сырую нефть выгоднее, чем строить НПЗ. "Строить и создавать нужно то, что выгодно", - сказал В.Путин, комментируя открытие во Владивостоке нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан. "Как это не покажется парадоксальным, сегодня продавать сырую нефть экономически выгоднее, чем нефтепродукты", - сказал он. Премьер-министр пояснил, что для нефтепереработки необходимы инвестиции, затраты рабочей силы, электроэнергии. "А нефть сырая дороже стоит, чем нефтепродукты", - сказал он. По словам В.Путина, эти "искаженные реалии сегодняшней экономики" связаны с тем, что нефть торгуется по фьючерсным контрактам. "Много нефти хранится на базах, некоторые компании покупают нефть и арендуют танкеры только для того, чтобы хранить нефть, не продавая ее. Все ждут расширения объемов мировой экономики и увеличения потребления нефти", - пояснил премьер-министр. Он признал, что с точки зрения стратегического развития необходимо создавать НПЗ на территории России. "Но эта стратегия сегодня отчасти немножко вступает в противоречие с экономической логикой. Поэтому она требует анализа, требует предварительной оценки, требует понимания 5

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

того, что нужно конкретно строить, где строить и кому продавать", - сказал В.Путин. 12 января Минэнерго РФ опубликовало свой вариант формулы цены, по которой должна определяться стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке. Исходя из предложений министерства, для каждого российского НПЗ должна определяться индивидуальная индикативная цена пяти видов нефтепродуктов: бензины А-80, бензины Аи-91 и выше, авиатопливо, дизель и мазут. В зависимости от того, на какой рынок поставляются продукты конкретного завода, министерство предлагает основывать расчет на базе котировок аналогичного товара в Средиземноморье или на северо-западе Европы. Расчет учитывает транспортные расходы за пределами России и по российской территории (предлагается использовать минимальный тариф РЖД), курс рубля к доллару, акцизы, таможенную пошлину и НДС. Если индикативная цена оказывается ниже, чем аналогичный показатель для Московского НПЗ, то может использоваться наибольшая величина. Итоговая стоимость нефтепродуктов не может превышать расчетную индикативную цену на 20%. Цена реализации нефтепродуктов, не превышающая уровень предельной индикативной цены для соответствующего НПЗ, не может быть признана монопольно высокой.

Химическая промышленность 25 января ФАС РФ обратился в Правительство РФ с предложением разработать формулу цены на минудобрения и сырье для их производства. "Мы официально обратились к Зубкову с просьбой дать поручение по разработке формулы цены и правил биржевой торговли на российских биржах в отношении минудобрений, сырья и полуфабрикатов для производства минудобрений и горюче-смазочного сырья", - сказал И.Артемьев.

Фармацевтическая промышленность 29 января Государственная Дума РФ рассмотрела в первом чтении законопроект "Об обращении лекарственных средств" (Приложение 5). Как сообщила в своем докладе министр здравоохранения и социального развития РФ Т.Голикова, министерство не ожидает появления дефицита лекарств на фармрынке России и повышения цен на них в связи с изменением законодательства в этой сфере. Отвечая на вопросы депутатов, Т.Голикова отметила, что считает, что лекарственное обеспечение россиян в связи с введением нового законодательства улучшится. Кроме того, Правительство РФ готовится принять федеральную целевую программу по развитию отечественной медицинской промышленности. "Правительство готовится принять ФЦП по развитию отечественной медицинской промышленности и изделий медицинского назначения", - сказала Т.Голикова. Введение в действие этой программы запланировано на 1 января 2011 г. Министр пояснила, что программа предусматривает поддержку отечественного производителя, в том числе для перехода фармпредприятий на международные стандарты качества GMP и поддержку разработки инновационных препаратов. В настоящее время из 400 зарегистрированных отечественных производителей лекарств только 30 работают по стандартам GMP. В то же время, по данным Т.Голиковой, "эти 30 предприятий производят 80% отечественной фармацевтической продукции, обращающейся на рынке". При этом, отвечая на вопросы депутатов, Т.Голикова заверила: "Мы не предлагаем переходить на стандарты GMP до вступления в силу нового закона об обращении лекарственных средств. Мы считаем необходимым установить переходный период для отечественного производителя". Ранее Т.Голикова сообщала, что одна из возможных дат, к которой российские фармацевтические предприятия должны перейти на стандарты GMP, - 2012 год. В январе в Волгограде по поручению Минздравсоцразвития РФ началась разработка проекта по созданию в регионе "фармацевтического кластера" — комплекса производств лекарственных средств. Регион предложил для реализации проект выпуска "социальных препаратов" — 6

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

лекарственных средств на основе магния, необходимых при сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца. Власти рассчитывают на крупные месторождения бишофита, расположенные в Волгоградской области.

Машиностроение и приборостроение 15 января Министерство промышленности и торговли РФ подготовило перечень моделей и производителей новых автотранспортных средств российского производства, подлежащих продаже со скидкой в рамках эксперимента по стимулированию приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию. В перечень вошли: Производитель ОАО «АВТОВАЗ»

ОАО «УАЗ»

ООО «Автозавод «ГАЗ»

ОАО «ИЖАВТО» ООО «ТагАЗ»

ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток»

ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» ООО «Северстальавто-КАМА» ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг

Модель автомобиля LADA-1117* LADA-1118* LADA-1119* LADA-2104* LADA-2105* LADA-2107* LADA-2111* LADA-2112* LADA-2113* LADA-2114* LADA-2115* LADA-2121* LADA-2131* LADA-2170* LADA-2171* LADA-2172* LADA-2329* UAZ Hunter* UAZ Patriot* UAZ Pickup* УАЗ-2206* УАЗ-2360* УАЗ-3303* УАЗ-3741* УАЗ-3909* УАЗ-3962* Volga Siber ГАЗ-2217* ГАЗ-2310* ГАЗ-2705* ГАЗ-2752* ГАЗ-3221* ГАЗ-3302* ИЖ-2717* Kia Spectra Kia Sorento Hyundai Sonata Hyundai Accent Hyundai Santa Fe ТагАЗ Road Partner ТагАЗ Tager ТагАЗ LC100 SsangYong Actyon SsangYong Kyron SsangYong Rexton SsangYong Actyon Sports Fiat Doblo Panorama * Fiat Linea Fiat Albea Nissan Teana

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Рус» ООО «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия» ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» ЗАО «ССА-ИСУЗУ» ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» ООО «Дженерал Моторз Авто»

ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА» ЗАО «Форд Мотор Компани» ОАО «АВТОФРАМОС» ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»

Nissan X-Trail Toyota Camry Volkswagen Tiguan ISUZU NLR85 Chevrolet NIVA Chevrolet Captiva Chevrolet Cruze Opel Antara Opel Astra Fiat Ducato* Ford Focus Ford Mondeo Renault Logan Renault Sandero Skoda Fabia Skoda Octavia

* - включая другие модификации этих моделей, а также специальные автомобили, построенные на их платформе, полная масса которых не превышает 3,5 т.

19 февраля стало известно, что Правительство РФ намерено поддержать зарубежные машиностроительные компании, которые организуют производство сельхозтехники в России. "Мы будем поддерживать компании, которые организуют у нас выпуск сельскохозяйственной техники, поскольку они производят современную, высокопроизводительную технику, создают рабочие места", - заявил Первый Вице-премьер РФ В.Зубков. По его мнению, процесс в сельхозмашиностроении будет во многом сходен с тем, который идет в автомобильной промышленности. После того, как Россия подняла пошлину на иномарки, практически все мировые автогиганты организовали здесь свое производство. 26 января ОАО "РЖД" и "Ростехнологии" подписали соглашение о сотрудничестве. Оно призвано координировать действия двух компаний по внедрению инновационных разработок и технологий на железнодорожном транспорте. Сотрудничество будет развиваться по 30 направлениям, одним из которых станет направление государственной важности – создание линейки дизелей, которые можно будет использовать на железнодорожном транспорте, морских судах и грузовых автомобилях. На КАМАЗе, к примеру, уже практически создана новая платформа для крупнотоннажного грузовика, но отечественного двигателя для него нет. К началу февраля будут отобраны лучшие предложения иностранных инвесторов, желающих участвовать в разработке новых дизелей.

Деревообрабатывающая промышленность 30 декабря PricewaterhouseCoopers опубликовало прогноз развития лесной и ЦБ-отрасли. По мнению экспертов, изменения мировой конъюнктуры требует фундаментальных перемен в лесопромышленной и целлюлознобумажной отрасли. Путь к восстановлению отрасли после кризиса будет долгим и медленным. Экономический кризис обострил существующие тенденции к ослабеванию некоторых рынков и ускорил резкое падение спроса для многих лесопромышленных и целлюлозно-бумажных компаний. Отрасль находится на пороге структурных изменений, и эта необходимость признается большинством ее представителей. Всем лесопромышленным и целлюлознобумажным компаниям следует рассмотреть стратегию развития биоэнергетических продуктов и использовать ее при создании новой, экологичной продукции. 18 января Премьер-министр РФ подписал постановление Правительства, которое позволяет Байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату (БЦБК) вновь выпускать целлюлозу. Этот документ исключает производство целлюлозы, бумаги и картона из перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. С октября 2008 года комбинат не работает, поскольку перешел на систему замкнутого водооборота, которая не позволяет сточным водам предприятия попадать в Байкал. Под угрозой остановки БЦБК Росприроднадзором его владелец был вынужден потратить 80 млн. руб. на 8

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

строительство системы замкнутого водооборота и еще 50 млн. руб.— на очистные сооружения для Байкальска. Но это сделало работу комбината нерентабельной. Наибольший доход БЦБК приносило производство беленой целлюлозы. Она была эксклюзивным продуктом и использовалась в оборонной промышленности для выпуска стратегических ракет "Тополь" и "Булава". Но замкнутая система водооборота выпускать этот продукт не позволяет, а производство небеленой целлюлозы практически не приносит дохода. В то же время возобновление работы БЦБК при выпуске небеленой целлюлозы не сделает его рентабельным. При этом комбинату придется или покупать новое оборудование для бесхлорной отбелки или получать дотации от государства. В любом случае сейчас запуск комбината нужен лишь для того, чтобы занять 16 тыс. свободных рабочих рук.

Производство строительных материалов 30 декабря Президент РФ подписал ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Законом устанавливаются минимально необходимые требования безопасности к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения) в период осуществления инженерных изысканий, проектирования, строительства (в том числе консервации), эксплуатации (включая текущий ремонт), реконструкции, капитального ремонтам и сноса (то есть на всех этапах жизненного цикла здания или сооружения), а также к связанным со зданиями и сооружениями процессам. В соответствии с законом, Правительство РФ утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил. При этом национальным органом РФ по стандартизации, в соответствии с законодательством о техническом регулировании, утверждается, опубликовывается в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и размещается в информационной системе общего пользования в электронноцифровой форме перечень документов в области стандартизации.

Легкая промышленность В январе Минпромторг РФ разработал правила предоставления субсидий из федерального бюджета в 2011-2013 годах организациям, реализующим пилотные проекты в рамках Стратегии развития легкой промышленности на период до 2020 года. Разработанный механизм субсидирования должен стимулировать обновление технологического парка оборудования, выпуск конкурентоспособного ассортимента по новым ресурсосберегающим технологиям, в том числе нанотехнологиям. Субсидии из федерального бюджета предоставляются организациям на безвозмездной и безвозвратной основе по следующим направлениям: а) на возмещение 50% тарифов на железнодорожные и автомобильные перевозки по территории РФ продукции, изготовленной и отгруженной организацией в текущем квартале; б) на возмещение не более 90% произведенных расходов за потребленную электрическую энергию и природный газ в текущем квартале на собственные промышленно-производственные нужды (без налога на добавленную стоимость); в) на возмещение не более 90% произведенных затрат на организацию работ по продвижению товаров на рынок (участие в отечественных и зарубежных выставках- ярмарках, расходы на аренду оборудованных выставочных площадей без учета налога на добавленную стоимость).

Пищевая промышленность 14 января Премьер-министр РФ заявил, что через 4-5 лет Россия сможет полностью закрыть внутренние потребности в мясе птицы и выйти на экспортные рынки. Об этом он сказал на совещании по вопросам развития рынка мяса птицы. В.Путин подчеркнул, что "само по себе импортозамещение не является самоцелью, смысл оно будет иметь только в том случае, если на рынок будет поступать безопасная для человека, качественная и, что немаловажно, доступная по цене продукция". Тогда, по его словам, от этого 9

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

будут выигрывать и поставщики, и потребители. В.Путин также обратил внимание на то, что нужно "синхронизировать работу по развитию собственного производства, по поставкам на внутренний рынок необходимой продукции в нужном ассортименте и по нужным ценовым параметрам и сопоставить это с постепенным снижением зависимости от импортной продукции". Он подчеркнул, что это должно происходить "постепенно, спокойно, суеты не должно быть, никаких рывков". "Но мы ясно и четко должны понимать, что наше внутреннее производство должно обеспечивать наше население в полном объеме товарами нужного качества и по приемлемой цене", - заявил он. 26 января стало известно, что порядок предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию новых инвестпроектов в АПК с 2010 года будет изменен. Все новые проекты будут отбираться на Межведомственной комиссии по кредитованию АПК, в состав которой входят представители банков, отраслевых союзов, Минфина, Минэкономразвития. "Это позволит нам систематизировать работу и сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях отрасли в 2010 году", - отметила Е.Скрынник, уточнив, что в их числе молочное и мясное животноводство, в том числе птицеводство и первичная переработка молока и мяса; модернизация производственных мощностей сахарной промышленности; строительство и модернизация объектов по хранению зерна; создание инфраструктуры. Основные критерии отбора новых инвестиционных проектов - соответствие целям социальноэкономического развития субъекта РФ и российскому законодательству в области экологии, экономическая целесообразность реализации проекта в данном регионе с учетом балансов сельскохозяйственной продукции, сохранение или увеличение количества рабочих мест, улучшение жилищных условий привлекаемых специалистов, срок окупаемости инвестиционного проекта (не более 10 лет). При этом Е.Скрынник отметила, что в текущем году впервые предусмотрено субсидирование строительства и реконструкции мощностей для первичной переработки и хранения зерна. Вместе с тем, сохранен уровень возмещения процентной ставки по привлеченным кредитам из федерального бюджета в размере 80% и 100%. Всего на субсидирование процентной ставки по кредитам субъектам РФ будет выделено 79,4 млрд. руб. 1 февраля Президент РФ подписал указ "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности РФ". Правительству РФ поручено разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений доктрины и ежегодно обеспечивать подготовку докладов Президенту, содержащих анализ, оценку и прогноз продовольственной безопасности России. Продовольственная безопасность России является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым условием реализации стратегического национального приоритета - повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения. Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов и продовольствием. Гарантией ее достижения будет стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов. В области организации и управления обеспечением продовольственной безопасности необходимо: совершенствовать нормативную правовую базу функционирования агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, исходя из основных направлений и механизмов реализации положений доктрины; осуществлять мониторинг, прогнозирование и контроль состояния продовольственной безопасности; оценивать устойчивость экономики страны к изменениям на мировых рынках продовольствия и изменениям природноклиматического характера; оценивать устойчивость продовольственного снабжения городов и регионов, зависимых от внешних поставок пищевых продуктов; сформировать государственные информационные ресурсы в сфере обеспечения продовольственной безопасности. 10

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Транспорт 12 января стало известно, что Совет Федерации разработал проект закона «О транзите». Документ призван упростить движение грузов по российским железным дорогам, но участники рынка пока оценивают его скептически. Идея законопроекта состоит в том, чтобы отделить транзитные перевозки в отдельный вид и максимально ускорить их. Так, в законопроекте прописана норма, ограничивающая право Федеральной таможенной службы вскрывать запломбированные контейнеры. Если документ вступит в силу, это можно будет сделать только в исключительных случаях, например, когда у таможенников будут данные, что в контейнере перевозится контрабанда. Кроме упрощения таможенного досмотра, законопроект предусматривает ещё два положения, призванных облегчить процедуру транзита. Это введение единой товарной электронной накладной и возможность согласования тарифов между различными видами транспорта.

Страхование 26 января прошел учредительный съезд Национальной Ассоциации Независимых Страховых Экспертов (НАНСЭ) – первой в истории российского страхования некоммерческой организации, объединяющей юридических лиц, профессионально оказывающих услуги в области независимого урегулирования убытков, связанных со страховыми событиями. Основной задачей нового союза станет придание независимому страховому эксперту (эксперту по урегулированию убытков и страховых событий) статуса субъекта профессиональной деятельности в сфере страхового дела и обеспечение признания правового статуса экспертного расследования обстоятельств страхового события и определения величины ущерба. 27 января МЧС РФ разработало проект Федерального закона "О противопожарном страховании", который предполагает обязательное страхование гражданской ответственности физических и юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, за вред здоровью или имуществу потерпевших при пожаре. Основной идеей законопроекта является комплексное решение проблем защиты от негативных последствий, которые могут быть причинены в результате пожара имуществу физических, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, жизни или здоровью граждан. 27 января Совет Федерации РФ одобрил поправку в закон об ОСАГО, касающуюся прямого возмещения убытков. Устанавливается, что при определении размера возмещения убытков учитывается износ комплектующих изделий, подлежащих замене при ремонте (детали, узлы, агрегаты). На эти детали не может начисляться износ более 80% их стоимости. Эта норма введена после ряда судебных решений, обязывавших автостраховщиков оплачивать ремонт старого автомобиля как нового. Кроме того, уточняется пункт, предусматривающий, что прямое возмещение убытков осуществляется страховщиком, заключившим с потерпевшим - владельцем транспортного средства договор обязательного страхования.

Оборонно-промышленный комплекс 30 декабря Правительство РФ приняло решение о перепрофилировании большого количества нерентабельных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил вице-премьер РФ С.Иванов. "60 процентов наших оборонных предприятий вопросов не вызывают, - пояснил он. - Остальные вызывают. Это - малоэффективные производства, заложенные под продукцию, которую потребляла еще Советская армия численность 5 млн. человек". "Нам столько предприятий и такого качества не нужно, - подчеркнул С.Иванов. - На этот счет уже все решения приняты". По словам вице-премьера, "эти неблагополучные предприятия должны быть либо перепрофилированы - как самый радикальный способ", либо им будет оказана помощь со стороны государства в виде "дотаций, субсидий".

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Макроэкономическая ситуация в России Динамика основных макроэкономических показателей Экономическое развитие России в 2009 году происходило под влиянием мирового финансового кризиса и не было равномерным. Резкое ухудшение внешнеэкономических условий, падение экспорта, отток капитала и приостановка банковского кредита привели к значительному сокращению инвестиционной активности и спаду в промышленности в первом полугодии. Снижение ВВП в первом полугодии к соответствующему периоду 2008 года составило 10,4 процента. К середине 2009 года экономический спад в России приостановился. С июня наблюдается помесячный рост ВВП. В результате в III квартале сезонно скорректированная динамика производства приняла положительное значение, в IV квартале рост ускорился. Наибольшую устойчивость и позитивную динамику в 2009 году сохраняло сельское хозяйство, что объясняется отчасти теплой осенью и поздней уборкой урожая, а также ростом объемов животноводства, во многом связанного с государственными программами. По итогам года рост в сельском хозяйстве составил 1,2 процента. Динамика основных экономических показателей России в 2002-2009 гг., %

28,8 25,1

20 15 10 5

8,9

15,1 3,1

4,7

13,7

12,5

17,7 7,3

12,5 12

2,8

25 20

13,7 10,9

8,3 7,2 11,7

21,1

13,4

6,4 4

10,9

7,4 4,4

9,8

8,1 10,4

6,3 11,9

9,8

5,6 3,2

2,1 13,3

13,9

8,8

0 2002

2003

2004

2005

2006

-5

2007

2008

2009 -5 -7,9

15 10 5 0 -5 -10

-10 Производство промышленной продукции

ВВП

Индекс потребительских цен

Индекс цен производителей

Инвестиции в основной капитал

Спад ВВП в 2009 году связан, в значительной степени, с обвалом инвестиционного спроса. Инвестиции в основной капитал сократились на 17,0 процентов. Обвал инвестиций в I квартале составил 8,1% к уровню предыдущего квартала, во II и III кварталах спад продолжился при его постепенном замедлении и только к концу года динамика инвестиций стабилизировалась. В 2009 году снижение объема работ по виду деятельности «Строительство» составило 16,0 процентов. Падение объемов строительства было связано со свертыванием строительных работ на объектах производственного назначения, в то время как жилищное строительство снизилось в 2009 году всего на 6,7 процента. После снижения на 18,4% за январь-сентябрь 2009 года к соответствующему периоду 2008 года, в IV квартале объемы работ в строительстве начали быстро восстанавливаться, что стало одним из основных факторов восстановления ВВП. Одними из основных факторов перелома динамики спада и перехода к восстановительному росту стали улучшение экономической ситуации в основных регионах мира и эффект от стимулирующих фискальных мер, который начал проявляться ко второй половине года. Основные показатели развития экономики, % к соответствующему периоду предыдущего года

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

ВВП Индекс потребительских цен, за период, к концу предыдущего периода Индекс промышленного производства 2) Индекс обрабатывающих производств3) Индекс производства продукции сельского хозяйства Инвестиции в основной капитал Объемы работ по виду деятельности «Строительство» Ввод в действие жилых домов Реальные располагаемые денежные доходы населения Реальная заработная плата Оборот розничной торговли Объем платных услуг населению Экспорт товаров, млрд. долл. США Импорт товаров, млрд. долл. США Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель

2008 Год 105,6

I кв.

II кв.

2009 III кв.

IV кв.

год 92,11)

113,3

105,4

101,9

100,6

100,7

108,8

102,1 103,2

85,7 79,2

84,6 78,4

89,0 85,0

97,4 93,5

89,2 84,0

110,8

102,3

100,8

99,0

106,4

101,2

83,04)

109,8

84,4

79,0

81,0

86,9

112,8

80,7

82,8

89,3

84,0

104,6

102,4

97,2

98,9

85,9

93,3

101,9

100,4

103,1

97,1

107,0

101,9

111,5 113,5 104,85) 471,6 291,9

99,2 99,9 99,1 57,4 38,4

96,1 94,4 95,3 68,3 43,9

94,8 90,8 93,6 82,5 49,3

99,0 93,9 95,1 95,1 61,1

97,2 94,5 95,7 303,3 192,7

94,4

43,5

58,0

68,0

74,1

61,1

1) Первая оценка Росстата, без увязки с квартальными данными. 2) Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность. 3) С учетом поправки на неформальную деятельность. 4) Оценка Росстата. 5) По данным текущей отчетности. По годовому отчету – 104,4%. Источник: Данные МЭР

Улучшение ситуации в мировой экономике в значительной степени способствовало росту цен и спроса на сырьевые товары российского экспорта, восстановлению фондовых индексов, облегчению доступа к иностранному капиталу и укреплению позиций платежного баланса и государственного бюджета. Среднемесячные темпы прироста основных показателей экономики с исключением сезонности в 2009 г. 2009 Промышленное производство Инвестиции в основной капитал Строительство Реальные располагаемые денежные доходы населения Реальная заработная плата Оборот розничной торговли Экспорт товаров Импорт товаров

1 кв. -6,4 -8,1 -15,2 1,7 -1,9 -4,9 -28,3 -27,3

2 кв. -0,3 -4,1 0,2 4,1 -1,6 -2,5 4,7 -3,7

3 кв. 2,8 -2,6 -1,3 -2,2 0,5 -0,1 12,8 6,0

4 кв. 1,5 0,3 5,1 3,6 2,5 0,3 14,5 12,0

Источник: Данные МЭР

Экспортеры сырья уже в первом квартале начали вносить положительный вклад в динамику промышленного производства. Это, прежде всего, металлургия, химия, обработка древесины и производство нефтепродуктов. К лету к росту внешнего спроса добавляется эффект от набирающего силу внутреннего спроса, стимулируемого антикризисными мерами. Улучшилась ситуация на рынке труда и снизилась безработица, по мере роста госрасходов сохраняется положительная динамика гособоронзаказа, инфраструктурных и высокотехнологичных проектов. Таким образом, начиная с июня-июля обозначилась тенденция прекращения спада российской экономики и начала восстановления промышленного производства и грузооборота транспорта, приостановился спад инвестиций в основной капитал и постепенно начали восстанавливаться производственные запасы. Финансово-кредитная сфера По расчетам Минэкономразвития России, за 2009 год (из расчета декабрь 2009 года к декабрю 2008 года) ослабление рубля в реальном 13

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

выражении (с учетом внешней и внутренней инфляции) составило к доллару 0,4%, к евро – 6,5%, к фунту стерлингов – 8,8%, к швейцарскому франку – 8%, укрепление к японской йене – 2,4%. Ослабление реального эффективного курса рубля оценивается в 3,8 процента. По итогам 2009 года зафиксирован чистый вывоз частного капитала в размере 52,4 млрд. долларов против 132,8 млрд. долларов в 2008 году. По состоянию на 1 января 2010 г. международные резервы составили 439,0 млрд. долл. США, увеличившись на 2,8% по сравнению с 1 января 2009 года. Состояние денежно-кредитной сферы и курсы рубля 2009

2008

Денежная масса (агрегат М2), млрд. руб. (на конец периода) изменение за период, % изменение за период в реальном выражении, % Денежная база (в широком определении), млрд. руб. (на конец периода) изменение за период, % Курс рубля к доллару (средний за период), руб. за доллар Индекс реального укрепления рубля к доллару (за период) (с учетом инфляции в США) Курс рубля к евро (средний за период), руб. за евро Индекс реального укрепления рубля к евро (за период) (с учетом инфляции в Еврозоне) Индекс реального эффективного курса рубля (за период) Международные резервные активы (изменение за период), млрд. долл. Индекс потребительских цен (на конец периода, в % к концу предыдущего периода) Базовая инфляция (на конец периода к концу предыдущего периода) Цены на нефть Urals (мировые), долл. / барр.

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

год

13493,2 1,7

12111,7 -10,2

13161,0 8,7

13649,5 3,7

15640 14,6

15640 15,9

-10,2

-14,8

6,6

3,1

13,8

6,5

5578,7 1,2

4298,8 -22,9

4967,6 15,6

4803,7 -3,3

6467,3 34,6

6467,3 15,9

24,85

33,99

32,22

31,32

29,47

31,75

98,8

84,6

112,3

101,2

103,6

99,6

36,43

44,46

43,80

44,76

43,55

44,14

105,1

88,4

105,3

98,1

102,4

93,5

104,5

90,0

106,3

98,6

101.9

96,2

-51,682

-43,191

28,701

0,858

25,586

11,954

113,3

105,4

101,9

100,6

100,7

108,8

113,6

104,3

101,6

101,3

101,0

108,3

94,4

43,5

58,0

68,0

74,1

61,1

Источник: Данные МЭР

В течение большей части 2009 года темпы роста спроса на деньги были ниже, чем в предыдущем году, что в значительной степени определялось существенным снижением объема ВВП, темпов роста цен на активы и курсовой динамикой. Тем не менее, начиная с III квартала 2009 года, на фоне укрепления в целом обменного курса рубля и снижения девальвационных ожиданий спрос на национальную валюту как на средство сбережения стал постепенно увеличиваться и в целом по итогам 2009 год темпы роста спроса на деньги оказались выше, чем годом ранее. В то же время отрицательное влияние на темпы роста спроса на деньги по-прежнему оказывали низкая экономическая активность и общее снижение цен на активы (главным образом, на рынке недвижимости). По оценке, объем денежного агрегата М2 (денежной массы в национальном определении) по состоянию на 1 января 2010 года составил 15640 млрд. руб., увеличившись за 2009 год на 15,9% по сравнению с 1,7% за 2008 год (соответствующие показатели в реальном выражении составили 6,5% и -10,2 процента).

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Денежная база в широком определении в 2009 году, млрд. руб. 6467,3

6500 6000 5500

5218,2 4967,6

5000

4850,5

4921,6

4712,3

5023,5 4803,7

4483,5

4500

4331,1

4331

4298,8

2009 год 4000 январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь

декабрь

При этом, если объем наличных денег в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) возрос за 2009 года на 6%, то депозиты в национальной валюте - на 19,8% (депозиты населения возросли на 27,8%, депозиты предприятий - на 13,1%). Таким образом, прирост объема денежной массы сопровождался изменениями в структуре денежного агрегата М2. В результате удельный вес наличных денег в обращении (денежного агрегата МО) в составе денежного агрегата М2 за 2008 год уменьшился на 2,4 процентного пункта и на 1 января 2010 года составил 25,7% против 28,1% на 1 января годом ранее. В феврале 2009 года в целях сдерживания инфляционных тенденций и обеспечения стабильности валютного курса рубля Банк России повысил процентные ставки по своим операциям. В результате ставки по инструментам денежно-кредитной политики в указанном периоде возросли на 0,5-2%. В частности, в I квартале 2009 года ставка по кредитам «овернайт» была равна 13%, ставка по депозитным операциям по фиксированной ставке «том-некст» – 6,75-7,75%, минимальная ставка по операциям прямого РЕПО на аукционной основе на срок 1 день – 11,25-12,25 процента. Основные параметры рынка облигаций в 2009 году Объем рынка корпоративных и банковских облигаций (размещенные выпуски), млрд. рублей Количество эмиссий Количество эмитентов Объем рынка корпоративных еврооблигаций (включая банковские), млрд. долл.

31 декабря 2008 г. 1812,3266

31 декабря 2009 г. 2526,3995

650 463 103,7738

630 405 99,3936

Прирост за 2009 г. кол-во % 714,0729 39,4 -20 -58 -4,3802

-3,1 -12,5 -4,2

Источник: Данные МЭР

На фоне замедления темпов инфляции и стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в апреле-декабре 2009 года Банк России осуществлял последовательное снижение ставки рефинансирования и ставок по операциям денежно-кредитной политики. В этот период процентные ставки снижались 10 раз. В зависимости от инструментов денежно-кредитной политики снижение ставок составило 1,75-4,5 процентного пункта. С 28 декабря 2009 года ставка рефинансирования Банка России и ставка по кредитам «овернайт» составляет 8,75%, минимальная ставка по операциям прямого РЕПО на аукционной основе на срок 1 день – 6%, ставка по депозитным операциям по фиксированной ставке на условиях «том-некст» – 3,5% годовых. Социальная сфера По итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости среднегодовая численность безработных, рассчитанная по

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

методологии МОТ, составила в 2009 году 6,3 млн. человек (8,4% экономически активного населения), что на 1,5 млн. человек больше, чем в 2008 году. Численность официально зарегистрированных безработных в среднем за 2009 год выросла на 684 тыс. человек и составила 2,1 млн. человек (2,8% экономически активного населения). Остается высоким показатель неполной занятости. По данным мониторинга ситуации на рынке труда в разрезе субъектов Российской Федерации, проводимого Минздравсоцразвития России, по состоянию на 30 декабря 2009 года суммарная численность работников, находящихся в простое по вине администрации, работающих неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе администрации, превысила 1,6 млн. человек. Динамика численности безработных в России в 2006-2009 гг. 12 10 8 6 4 2 0

Количество безработных, млн. чел Количество безработных, % от экономически активного населения 10,2 9,9 Изменение к аналогичному периоду предыдущего года, % (правая шкала) 10,0 82,9

7,1 7,2 6,8 5,3 5,4 5,1

6,7

6,4 4,8

6,0 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6

6,5

6,1 5

7,6

7,1 5,3

4,9

6,0

5,4 5,5 5,6

6,6

5,9 5,9 6,0

5,8

8,5

8,1

6,1

6,4

71 7,5 7,7 7,5 53

янв.07

апр.07

июл.07

окт.07

янв.08

4,5

апр.08

июл.08

8,1

49,2 6,3 6,2 6,3

окт.08

8,1 8,2

7,6 7,7 5,8 5,8

50 6,1

37,8

4,5 4,5 4,6 4,1 4,2 4,3 24,6 26,1 22 20,8 18,6 11,4 4,9 0,4 -1,5 -3,4 -5,8 -5,6 -8,1 -3,9 -7,5 -6,9 -10,3 -11 -13,5 -14 -14,5-15,1 -15,1 -15,6 -19,4-17,6 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2

9,0 8,3

янв.09

6,2

26 21,5

15,2 6,9

-10 апр.09

июл.09

окт.09

Рост реальных располагаемых денежных доходов населения по итогам 2009 года составил 1,9 процента. Динамика реальных доходов населения с исключением сезонности характеризовалась неравномерностью. До мая, с небольшим снижением в марте, отмечался рост, в июне-августе – снижение в среднем на 1,9%, начиная с сентября, за исключением спада в ноябре, также отмечен рост. Снижение реальной заработной платы составило в 2009 году 2,8 процента. С исключением сезонного и календарного факторов ежемесячное снижение реальной заработной платы наблюдалось с конца 2008 года до середины 2009 года. В III и IV кварталах отмечен рост. Принятие антикризисных мер в конце 2008 года и в 2009 году привели к постепенному восстановлению доверия к банкам у населения. В результате в целом за 2009 год доля сбережений во вкладах и ценных бумагах в структуре использования доходов составила 4,1% (в 2008 году этот показатель стремился к нулю).

Темпы роста реальных доходов населения в 2006-2009 гг., %

Темпы роста реальной заработной платы в 2006-2009 гг., %

ян в ма .06 р ма .06 й ию .06 л. се 06 н. но 06 я ян .06 в ма .07 р ма .07 й ию .07 л. се 07 н. но 07 я ян .07 в ма .08 р. ма 08 й ию .08 л. се 08 н. но 08 я ян .08 в ма .09 р ма .09 й ию .09 л. се 09 н. но 09 я. 09

ян в ма .06 р ма .06 й ию .06 л се .06 н н о .0 6 я ян . 0 6 в ма . 0 7 р ма .0 7 июй.0 7 л се . 07 н но . 0 7 я ян .07 в ма .08 р м .0 8 ай и ю . 08 л се .08 н но .08 я ян .08 в м .09 ар ма .09 й ию .09 л. се 09 н н о .0 9 я. 09

0 -10

-10

-5

На 1 января 2010 г. по сведениям организаций (не относящихся к субъектам малого предпринимательства) суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 3565 млн. рублей и снизилась по сравнению с 1 декабря 2009 г. на 1482 млн. рублей (на 29,4 процента). По сравнению с 1 января 2009 года 16

-30

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

задолженность по заработной плате снизилась на 1109 млн. рублей (на 23,7 процента).

Промышленное производство В 2009 году спад промышленного производства составил 10,8% к 2008 году. Наибольшее снижение за 2009 год по сравнению с 2008 годом в сфере деятельности «Обрабатывающие производства». При индексе производства 84,0% вклад этой сферы деятельности в общее сокращение производства составил 93,2 процента. Из производств этого вида деятельности 0,6% общего уменьшения обеспечило «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» (индекс 99,5%), 19,4% «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» (индекс 86,1%), 24,3% «Производство транспортных средств и оборудования» (индекс 62,0%), 12,4% «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (индекс 68,4%), 11,3% - «Производство машин и оборудования» (индекс 71,6%), 2,9% - «Химическое производство» (индекс 94,6%), 10,9% - «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (индекс 75,2 процента). Динамика темпов роста промышленного производства в 2007-2009 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года 10 6

7,5 6,4

7,5 6,5

6,7 5,7

5,9

4,5

6,3 4,7 3,7

3,2

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

5,3

5,7

ноябрь

декабрь

2,9

0,9

2 -2

10,3

9,6

9,2 7,6

0,6

июль

август

сентябрь октябрь

-2,5

-3,8

-6 -6,2

-10 -14 -18

-9,5

-10,8 -13,2 -16

-8,7

-10

-12,6

-13,7 -16,9

-17,1

-14,8

2007 год

2008 год

2009 год

Индекс производства в добыче полезных ископаемых составил за 2009 год 98,8%, вклад в общее сокращение производства – 2,3 процента. Из производств этой сферы деятельности вклад 1,0% в общее сокращение внесла «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» (индекс 99,4%), 1,3% - «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических» (индекс 93,8 процента). Сфера деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2009 году при индексе 95,2% внесла вклад в общее уменьшение производства 4,5 процента. С исключением сезонности с начала лета в результате восстановления внешнего спроса и активизации антикризисных мер промышленное производство стало характеризоваться положительной динамикой, за исключением небольшого спада в октябре и декабре. В III квартале рост составил 2,8% (в обрабатывающих производствах –5,1%), в IV квартале – 1,5% (0,2 процента).

Индексы цен и тарифов Индекс цен производителей промышленных товаров в декабре 2009г., по предварительным данным, составил 100,5%. Индексы цен и тарифов на конец периода, в % К предыдущему месяцу октябрь ноябрь декабрь

Декабрь 2009г. к декабрю 2008г.

Справочно декабрь 2008г. к декабрю 2007г.

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Индекс потребительских цен Индекс цен производителей промышленных товаров Индекс тарифов на грузовые перевозки

100,0 99,1

100,3 99,5

100,4 100,5

108,8 113,9

113,3 93,0

85,3

120,2

100,1

117,4

132,3

Источник: Данные Росстата

В декабре 2009г. в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых отмечен прирост цен на сырую нефть 8,2%. В добыче металлических руд на 3,6% увеличились цены на руды цветных металлов. В обрабатывающих производствах подешевели отдельные виды нефтепродуктов: бензин автомобильный - на 13,2%, топливо печное бытовое на 4,3%, мазут топочный - на 3,6%, керосин осветительный - на 2,8%, мазут флотский - на 2,6%. В химическом производстве прирост цен на промышленные газы составил 5,2%, на фармацевтическую продукцию - 4,2%, на удобрения и соединения азотные - 3,3%, на синтетический каучук - 1,9%. В производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них на 2,8% подорожали целлюлоза и бумага, в производстве готовых металлических изделий на 1,7% выросли цены на строительные металлические конструкции и изделия. Индекс цен производителей промышленных товаров, на конец периода, % 123,2 123,8 117,6

111,5

к предыдущему месяцу

.0 9

к. 09 де

т.0 9

но я

ок

ма й. 09 ию н. 09 ию л. 09 ав г. 09 се н. 09

.0 9

.0 9 ап р. 09

ма р

фе в

.0 8 ян в. 09

де к

т.0 8

93,4

ок

се н. 0

ав г.

08 ма й. 08 ию н. 08 ию л. 08

ап р.

.0 8

ма р. 0

фе в

113,5 114,9 113,9 113,3 110 111,9 108,8 107,7 105,1 104,5 104,4 102,9 102,2 101,8 101,4 100,6 100,6 100,4 102,4 99,1 99,5 96,6 96,6 101,5 93 91,6 92,493

109,8

107,7 101,6 104,9 105,4 102,3 103104,5 103,5 100,5 101,6 100,7 95,0 100,7

но я.

117

ян в. 08

130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80

к декабрю предыдущего года

Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в декабре 2009г., по предварительным данным, составил 100,1%.

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Индексы цен производителей по отдельным видам экономической деятельности на конец периода, в % К предыдущему месяцу октябрь ноябрь декабрь

Добыча полезных ископаемых в том числе: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических из нее добыча металлических руд Обрабатывающие производства в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака текстильное и швейное производство производство кожи, изделий из кожи и производство обуви обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность в том числе: производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации производство кокса и нефтепродуктов в том числе: производство кокса производство нефтепродуктов химическое производство производство резиновых и пластмассовых изделий производство прочих неметаллических минеральных продуктов металлургическое производство и производство готовых металлических изделий в том числе: металлургическое производство производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования производство транспортных средств и оборудования прочие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в том числе: производство, передача и распределение электроэнергии производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

95,9 94,9

95,8 95,1

105,8 106,6

Декабрь 2009г. к декабрю 2008г. 149,2 161,0

103,4

100,9

101,1

99,0

102,7

104,5 99,7 100,1

101,7 100,5 100,1

102,0 99,2 100,5

99,9 105,9 106,8

91,3 101,9 112,3

100,1 100,5

100,0 99,3

99,6 100,6

105,5 104,9

110,8 108,4

100,8

100,5

99,9

94,6

106,4

100,3

100,6

100,4

103,6

109,2

100,4

101,2

100,8

101,3

105,6

100,2

100,1

105,7

112,7

96,8 117,9

104,1 103,2

93,9 101,1

128,3 107,3

72,7 88,7

96,4 98,7 100,0 99,8

104,1 100,4 99,5 99,6

93,7 100,9 100,2 99,6

128,9 99,5 106,0 92,4

72,3 107,1 108,4 103,3

101,0

99,1

100,3

104,1

108,1

101,5

98,9

100,2

104,9

105,8

98,9 100,4 100,9

100,0 100,0 100,5

100,8 99,9 100,1

100,3 103,7 106,0

121,0 118,5 107,9

100,0 100,2 100,8

99,4 100,2 99,9

100,1 100,4 99,5

97,5 110,6 118,3

116,5 116,9 118,0

101,2

99,9

99,2

117,6

116,6

100,2

100,1

100,0

119,6

121,1

Справочно декабрь 2008г. к декабрю 2007г. 61,6 57,8

Источник: Данные Росстата

Индекс потребительских цен в декабре 2009г. составил 100,4%, в том числе на продовольственные товары - 100,6%, непродовольственные товары 100,2%, услуги - 100,5%. В декабре 2009г. в 5 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,7% и более. Наибольшее увеличение цен и тарифов отмечалось в Республике Калмыкия, Липецкой и Магаданской областях - на 0,9%.

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

В Москве, как и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за декабрь 2009г. составил 100,5% (с начала 2009г. - 109,8% и 108,5% соответственно). Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в среднем по России в конце декабря 2009г. составила 7714,1 рубля в расчете на месяц. За месяц его стоимость выросла на 0,4% (с начала года - на 10,6%). Стоимость фиксированного набора в Москве в конце декабря 2009г. составила 10754,1 рубля и за месяц выросла на 0,4% (с начала года - на 9,2%), в Санкт-Петербурге - 8139,9 рубля и выросла на 0,2% (с начала года - на 7,3%). В декабре 2009г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на продовольственные товары увеличились на 0,6% (в декабре 2008г. - на 1,0%). В декабре в группе плодоовощной продукции наиболее заметно подорожали виноград - на 13,5%, капуста белокочанная свежая - на 6,8%, лук репчатый - на 6,6%, морковь - на 4,1%, картофель и чеснок - на 3,7% и 3,2% соответственно. Вместе с тем цены на бананы снизились на 1,3%. Существенно выросли цены на сыры твердые и мягкие - на 4,0%. Среди наблюдаемых видов молочных продуктов на 1,5-2,0% дороже стали молоко цельное питьевое и сухое, молочный напиток пастеризованный, творог различной жирности, кисломолочные продукты, сметана. Из остальных наблюдаемых видов продуктов питания цены на консервы рыбные натуральные и с добавлением масла стали выше на 1,7%, пиво отечественное - на 1,4%. Вместе с тем снижение цен было зафиксировано на икру лососевых рыб отечественную (на 2,7%), филе рыбное, мясо птицы, муку пшеничную, пшено, крупы гречневую, овсяную и перловую, горох и фасоль, а также рис шлифованный (на 1,1-1,9%). Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце декабря 2009г. составила 2131 рубль в расчете на месяц. По сравнению с концом ноября его стоимость увеличилась на 1,1% (с начала года - на 0,7%). Стоимость набора в Москве в конце декабря 2009г. составила 2400,6 рубля и за месяц увеличилась на 0,9% (с начала года - на 2,6%), в СанктПетербурге - 2298,6 рубля и выросла на 0,2% (с начала года - снизилась на 0,5%). Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров на конец периода, в % К предыдущему месяцу октябрь ноябрь декабрь

Продовольственные товары без алкогольных напитков хлеб и хлебобулочные изделия крупа и бобовые макаронные изделия мясо и птица рыба и морепродукты молоко и молочная продукция масло сливочное масло подсолнечное яйца сахар-песок плодоовощная продукция Алкогольные напитки

99,3

100,2

100,6

Декабрь 2009г. к декабрю 2008г. 105,5

100,2 99,1 99,4 100,1 98,8 100,7 101,2 99,2 100,9 94,9 93,9 100,3

100,1 98,1 99,4 99,6 99,1 101,1 103,2 99,4 101,3 99,5 100,9 100,4

100,0 98,4 99,4 99,7 99,5 101,3 103,5 99,5 100,6 100,4 103,0 100,5

102,4 97,5 101,6 105,0 110,6 102,3 107,9 80,2 85,5 142,7 98,3 108,9

Декабрь 2008г. к декабрю 2007г.

125,9 125,8 133,8 122,2 115,1 112,2 110,5 122,1 113,8 107,0 107,7 110,9

117,6

Источник: Данные Росстата

Цены на непродовольственные товары в декабре 2009г. возросли на 0,2% (в декабре 2008г. - на 0,1%). В декабре на 0,9-1,8% выросли цены на сезонную одежду и обувь для детей и взрослых, трикотажные головные уборы, свежесрезанные цветы, нитки, а также отдельные виды верхнего трикотажа, меховых головных уборов, металлической и фарфоро-фаянсовой посуды. 20

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Среди наблюдаемых видов медицинских товаров существенное увеличение цен отмечалось на галазолин - на 6,3%, аспирин отечественный и амброксол - на 4,7% и 4,1% соответственно, нитроглицерин и медицинские термометры ртутные - на 1,8%. В то же время на 1,1-1,7% снизились цены на анальгин отечественный, супрастин, индапамид и йод. В группе нефтепродуктов различные марки бензина автомобильного стали дешевле на 1,4-2,5%, дизельное топливо - на 0,4%. Кроме того, на 0,3-1,3% снизились цены на фотоаппараты, пиломатериалы, кирпич красный и цемент. Цены и тарифы на услуги в декабре 2009г. выросли на 0,5% (в декабре 2008г. - на 1,0%). Накануне новогодних праздников значительно выросли тарифы на проезд в различных типах вагонов поездов дальнего следования (на 9,0-10,2%). Экскурсионные поездки в Финляндию и по городам Европы стали дороже на 3,1% и 2,3% соответственно, поездки в Китай - на 2,1%. На 0,8-1,9% подорожали посещение кинотеатров, проживание в студенческом общежитии, услуги городского наземного электрического транспорта, а также отдельные виды услуг банков, бытовых, медицинских и посреднических услуг. Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров на конец периода, в % К предыдущему месяцу октябрь ноябрь декабрь 100,5 100,2 100,2 101,2 101,1 100,6 101,3 101,2 100,8 101,4 100,9 100,3 100,3 100,3 100,4 100,6 100,4 100,6 100,3 100,3 100,2

Ткани Одежда и белье Трикотажные изделия Обувь Моющие и чистящие средства Табачные изделия Электротовары и другие бытовые приборы Телерадиотовары Строительные материалы Бензин автомобильный Медикаменты

100,3 100,1 99,9 100,3

100,3 100,1 99,9 100,4

100,1 100,0 98,0 100,5

Декабрь 2009г. к декабрю 2008г. 108,4 111,0 112,0 110,1 112,6 118,7 109,2

Декабрь 2008г. к декабрю 2007г. 106,5 109,8 110,5 108,3 117,5 116,1 105,5

105,4 102,1 108,0 117,6

101,4 111,3 101,2 116,4 Источник: Данные Росстата

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в декабре 2009г. составил 100,4%, с начала года - 108,3% (в декабре 2008г. - 100,8%, с начала года - 113,6%). В декабре 2009г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,4%, изменение официального курса доллара США и евро к рублю - 101,4% и 97,8% соответственно.

Потребительские расходы За январь - декабрь 2009 г. потребительская инфляция составила 8,8%, что является самым низким показателем за период с начала реформирования экономики России. Относительно показателя годом ранее (13,3%) инфляция замедлились в 1,5 раза. После усиления инфляции в I квартале 2009 г. до 5,4% (4,8% годом ранее) в связи с полуторным ослаблением курса рубля в конце 2008 - начале 2009 года (в номинальном выражении), а также традиционного масштабного роста регулируемых тарифов, начиная со II квартала, инфляция стала быстро замедляться под давлением сжатия спроса населения вследствие снижения реальных доходов населения и ухудшения потребительских настроений из-за рисков снижения доходов. Денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения в 2009 году Апрель денежные потребидоходы тельские расходы

Май денежные потребидоходы тельские расходы

Июнь денежные потребидоходы тельские расходы

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Российская Федерация Центральный федеральный округ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область г.Москва Северо-Западный федеральный округ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область в том числе Ненецкий авт.округ Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область г.Санкт-Петербург Южный федеральный округ Республика Адыгея Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Республика Калмыкия Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область Приволжский федеральный округ Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область Уральский федеральный округ Курганская область Свердловская область Тюменская область

16909,6 24601,2 13981,4 11406,4 10235,9 11903,5 9366,0 13596,2 12167,6 12497,7 13180,0 21102,7 10183,9 11486,1 13775,8 11217,2 12174,1 13483,6 12732,7 50448,4 16687,5 13931,5 20608,7 18241,2 40201,6 11217,6 14729,3 11505,3 22444,4 12378,5 10681,6 20015,3 11882,2 9599,2 12066,9 6250,2 8614,3 7339,4 9338,2 11199,4 ... 12793,9 11400,3 12568,8 12532,3 12679,5 13541,4 16288,6 9216,1 9467,5 15245,3 10538,8 9529,9 17511,5 10395,4 14530,8 10393,1 11072,0 17488,5 10083,5 9985,1 20000,7 11848,7 20212,3 27051,9

11115,8 14405,2 8554,9 7865,0 6338,1 7894,4 6318,0 9026,2 6442,2 8049,5 9317,6 13386,4 6489,0 7933,8 8794,3 7966,3 8638,1 8505,6 7828,7 27315,2 11320,3 8321,3 12696,3 9162,3 13040,0 6373,9 9848,6 8043,2 13752,9 8891,4 7937,1 15269,7 8954,7 6550,2 9195,3 2204,4 5312,3 3350,0 5634,4 6259,1 ... 10640,4 8963,5 8349,7 9364,4 9625,6 9247,0 11298,3 6026,6 5588,2 11370,9 6838,8 6430,4 11492,4 6762,4 9476,6 6584,7 7617,6 12666,0 6413,3 7110,2 12842,9 8477,4 13852,8 15443,7

16078,4 22227,9 13141,7 10929,5 9453,1 11658,0 8860,0 10674,5 10045,2 11096,5 13083,0 19786,6 9014,5 10433,8 12659,0 11275,3 11206,6 12845,8 12268,1 44464,2 16978,0 12756,9 20502,8 17027,7 40932,3 11306,8 15056,8 11660,3 22120,7 11696,9 10952,0 21370,1 11468,9 8068,1 12512,0 4779,4 8376,9 6070,1 9273,1 10407,6 ... 12312,2 10996,2 11825,0 11825,0 12344,1 13056,8 15633,4 8632,7 8889,0 15142,8 10399,8 8758,8 16657,9 9637,3 13784,6 10509,4 10711,4 16678,8 9928,6 9683,2 19477,1 12111,7 19508,8 26732,9

10851,3 14586,4 8850,3 7639,9 6586,7 7947,1 6177,7 9038,2 6370,8 7895,9 9406,7 13770,6 6502,9 8142,8 8924,7 8513,6 8753,2 8618,3 7953,1 27533,6 11567,7 8040,5 12871,9 10117,9 12768,1 6720,8 10408,1 8597,7 13210,0 9304,5 8154,9 15342,9 8939,1 5841,9 9916,7 1848,9 5581,3 3182,1 5785,2 6174,9 ... 10291,3 8943,9 8386,3 9221,1 9669,4 9430,2 11960,9 6054,1 5863,0 11608,3 6992,0 6294,0 11245,3 6694,2 9639,2 6943,0 7664,3 12751,5 6558,2 7409,8 13260,2 8794,9 14394,4 16159,6

17648,6 23229,0 13046,6 11210,2 9857,3 11728,6 9700,6 13497,2 8978,7 11881,7 14522,6 20895,0 9701,0 11523,8 13395,7 12467,4 11938,0 13432,1 12192,6 46131,8 17411,4 13629,6 20165,7 17716,1 41860,6 11493,8 15097,1 12107,1 19997,3 12366,9 11108,5 22448,5 12062,7 9466,9 13344,5 4963,6 8845,9 7254,0 10165,9 11011,6 ... 13245,9 11098,0 12111,9 12299,4 12753,1 13954,1 17061,0 8907,7 9466,8 15977,7 10996,2 9696,2 18466,6 10573,5 14161,7 11723,3 11003,2 17219,9 10549,6 10898,2 19906,4 12994,4 19216,8 27383,0

11063,4 14698,8 8980,1 7690,4 6553,0 7944,1 6351,8 9123,7 6568,6 8144,9 9175,8 14331,4 6687,1 8158,9 8875,1 9019,4 8992,5 8872,0 7994,3 27373,7 11576,5 8423,8 12327,5 9988,0 12067,0 7057,4 10116,3 8811,5 11910,2 9529,3 8433,5 15520,1 9307,2 6338,6 10345,9 1845,5 5957,7 3417,4 6093,1 6428,4 ... 11070,3 9214,4 8409,1 9192,3 9950,9 9751,3 12904,2 6227,3 6024,7 12062,4 7225,4 6647,8 11431,8 6901,9 9697,6 7358,6 7671,3 13002,1 6783,6 7277,0 13207,2 9228,1 13974,3 16411,7

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

в том числе: Ханты-Мансийский авт.округ - Югра Ямало-Ненецкий авт.округ Челябинская область Сибирский федеральный округ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область Дальневосточный федеральный округ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Сахалинская область Еврейская авт.область Чукотский авт.округ

31271,3

17114,9

32969,4

17954,3

32667,3

18338,1

40769,9 15118,4 13463,5 8578,7 12763,9 8542,3 11773,8 9676,6 11887,8 16278,2 14121,9 15132,4 14056,4 13268,6 13173,1 17427,0 20645,2 21807,0 14230,3 17889,7 13678,7 23316,1 25161,8 12304,0 25420,9

20001,0 10243,7 8714,6 4873,6 8384,9 3141,1 5512,0 6891,6 7597,5 10340,4 8618,9 9018,3 11179,3 8202,3 8332,7 10971,9 12194,3 11722,9 9825,9 11677,9 7603,0 11345,6 17462,9 7706,9 10696,7

38829,4 14408,7 13146,7 6700,0 11486,1 7523,2 11226,2 8779,6 12003,7 15635,9 13216,7 14473,4 16110,3 13004,9 12447,3 17065,8 19990,9 22954,2 14411,4 16271,3 13805,9 22214,5 24829,3 11826,3 28088,3

20701,0 10243,3 8615,2 4896,2 7634,2 3189,9 5397,4 6388,4 7802,9 10290,8 8577,5 8633,6 11487,8 8390,6 8318,6 11394,0 12594,1 11516,5 10378,1 12674,2 7539,3 11306,7 17518,5 7610,2 10175,8

37069,6 15404,2 13830,5 8520,0 12496,6 11203,6 12160,4 9262,1 12529,6 16695,6 14874,6 14448,9 15666,1 13286,3 14393,5 18511,7 22465,5 22848,0 14782,2 19185,2 15292,0 24470,5 25672,7 13032,3 25961,8

20271,3 10222,5 8803,7 5450,1 7987,9 3191,4 5879,3 6659,5 7839,7 10424,3 8959,7 8926,3 11309,6 8545,4 8549,5 11413,9 13508,6 11599,5 10114,8 12648,4 7477,0 11390,0 17366,3 7799,2 7646,3

Источник: Данные Росстата

На сдерживании цен, прежде всего на продовольствие, сказался дефицит оборотных средств у производителей товаров, и особенно - в торговле, который в условиях сокращения спроса обострил конкуренцию среди крупных розничных сетей. Во II полугодии снижению инфляции способствовало укрепление курса рубля, особенно в IV квартале, которое в сочетании с падением мировых и внутренних цен на зерно и другие продукты привело к удешевлению продовольственного импорта и сельхозтоваров (- 2,9% в среднем за 2009 год к 2008 г.). Вследствие этого рост цен на продовольственные товары в 2009 году замедлился до 6,1% (против 16,5% год назад), а его компонента в инфляции понизилась до 2,3 п.п. против 6,4 п.п. годом ранее. Также на падение спроса отреагировал рынок платных услуг – на рыночные услуги прирост цен в 2009 году замедлился до 7,7% против 17,5% годом ранее. В целом платные услуги населению подорожали на 11,6% против 15,9%, при этом тарифы на регулируемые услуги выросли более значимо (17,4%), чем год назад (13,9%) в связи с усилением роста тарифов на коммунальные услуги (23% против 17,1% год назад) после прекращения установления предельного роста этих тарифов на федеральном уровне. На непродовольственные товары рост цен в 2009 году оказался более высоким (на 9,7%), чем год назад (8%) вследствие более высокой зависимости от динамики импорта и ослабления обменного курса. Хотя сокращение спроса на рынке данным товаров более сильное (оборот розничной торговли данными товарами в 2009 году по сравнению с 2008 годом сократился на 8,3%), в том числе за счет резкого снижения потребительского кредитования, однако из-за возросших рисков неликвидов, предложение товаров также снизилось, что также сказалось на более высоких темпах роста цен, особенно в конце года. Определенный вклад в ограничение роста потребительских цен в 2009 году внесла крайне умеренная динамика цен производителей на товары, производимые для внутреннего рынка. Так, в производстве пищевых продуктов за 2009 год цены выросли на 5,7%, что вдвое ниже прошлогоднего показателя (12,3%), при этом после роста цен в I квартале на 3,4% под влиянием ослабления рубля, в оставшийся период года рост цен незначительный (2,2 процента). На товары с высокой долей затрат на импортные материалы рост цен также невысокий – в легкой промышленности 5,3% (10,3%), выше на легковые автомобили – 7,4%, на что 23

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

оказали влияние меры по защите производителей на территории России. При этом в конце года цены стали снижаться в связи с падающим спросом. В среднем на неторгуемые товары на внешних рынках рост цен за год по оценке составил 4,4% (год назад – 15,5 процента). Низкая динамика цен наблюдалась в течение всего года, что отражает низкий спрос. Особенно плохая ситуация в секторе инвестиционных товаров: так, на стройматериалы цены снизились в 2009 году еще на 7,6% после падения цен во II полугодии 2008 г. на 8,4 процента. На машиностроительную продукцию рост крайне низкий – в среднем на 1,8% (в большинстве производств цены снизились) и в основном связан с удорожанием импортных материальных ресурсов.

Инвестиции в основной капитал и объем строительных работ Спад ВВП в 2009 году связан, в значительной степени, с обвалом инвестиционного спроса. Инвестиции в основной капитал сократились на 17,0 процентов. Обвал инвестиций в I квартале составил 8,1% к уровню предыдущего квартала, во II и III кварталах спад продолжился при его постепенном замедлении и только к концу года динамика инвестиций стабилизировалась.

Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2004-2009 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года 28,6

30 20 10

18,4 16,9 13,8 14,6

18 11,8 11,2 7,8 7,8

6,8

6,3

14,4 14,3 11,4 8 8,4

17,6 16 14,7 13

28,9

23,8 21,6 20,8 20,2 20,1 18,8 18,6 18,4 17,2 17,2 16,7 15,6

6,7 3,8

11,7 9,5 4,1

0 -1

-10 -16,8

-20

-13,2 -13 -15 -15,4 -14,5 -14,8-14,4 -16,2 -15,5 -14,1 -17,8 -15,5 -16,3 -17,9 -18,3 -19,6 -21,9 -20,2 -18,9 -19,4 -18,6 -23,1 -20,1

-30 Объем работ по виду деятельности "Строительство"

Инвестиции в основной капитал

В 2009 году снижение объема работ по виду деятельности «Строительство» составило 16,0 процентов. Падение объемов строительства было связано со свертыванием строительных работ на объектах производственного назначения, в то время как жилищное строительство снизилось в 2009 году всего на 6,7 процента. После снижения на 18,4% за январь-сентябрь 2009 года к соответствующему периоду 2008 года, в IV квартале объемы работ в строительстве начали быстро восстанавливаться, что стало одним из основных факторов восстановления ВВП.

Финансовое состояние предприятий За январь-ноябрь 2009г. сальдированный финансовый результат деятельности организаций составил 3639,3 млрд. рублей, что на 20,8% ниже показателя за соответствующий период 2008 года. После крайне неудачного начала года (в январе убытки предприятий на 184,4 млрд. рублей перевысили прибыль) финансовое положение предприятий стало постепенно выправляться. С февраля сальдированный финансовый результат вышел в положительную область и разрыв с показателями предыдущего года стал сокращаться. В целом, доминирующей была тенденция стабилизации и даже некоторого улучшения 24

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

финансовых результатов деятельности организаций, однако положительная динамика оставалась неустойчивой. Начиная с августа, позитивные изменения стали более выраженными, прибыль предприятий и организаций значительно возросла. Однако, как показывает анализ, в разных отраслях восстановительные процессы идут неравномерно. Локомотивом роста выступают экспортно-ориентированные отрасли. В то же время, финансовое состояние большинства предприятий, работающих на внутренний рынок, пока по-прежнему остаётся весьма тяжёлым. На фоне улучшения с конца I квартала и стабилизации конъюнктуры мирового рынка энергоносителей, а также сохранения высоких экспортных цен на газ, выправилось и стабилизировалось финансовое состояние предприятий, занятых добычей полезных ископаемых. Вместе с тем, прибыльность отрасли по-прежнему обеспечивается преимущественно предприятиями ТЭК (их финансовый результат за 11 месяцев 2009г. составил 759,6 млрд. рублей, превысив аналогичный показатель 2008 г. на 2,6%). Для информации, по итогам первых трёх кварталов средняя цена на нефть сорта Brent составила 57,5 долларов за баррель, что почти в два раза (на 48,5%) ниже показателя за аналогичный период 2008 год и на 21% ниже средней цены за 2007 г. Суммарная задолженность предприятий в 2009 году на конец периода, млрд. руб. 33000 1268

32500 1218

31500

31830

32604 1271

32365

1253 1231

30975

30402

30500

32107

31917

30855

31000

1205

30135

30000 29000

32414

1256

32000

29500

32248

1187 1173

1170

Март

Апрель

29321 1124 1111 Январь

Февраль

Май

Июнь

Июль

Суммарная задолженность нарастающим итогом

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

1300 1280 1260 1240 1220 1200 1180 1160 1140 1120 1100

Декабрь

Просроченная задолженность

Сальдированный финансовый результат предприятий, занятых добычей прочих видов полезных ископаемых, по итогам января-ноября едва достиг 47% от уровня 2008 г. Среди негативных моментов можно также выделить тот факт, что, несмотря на возвращение цен на нефть в комфортную для экономики России зону, оживления инвестиций со стороны ТЭК пока не произошло. Это свидетельствует, с одной стороны, о сохранении рисков в экономике и, с другой, о высокой степени зависимости инвестиционной активности от притока иностранного капитала. Финансовый результат обрабатывающих производств за январь-ноябрь 2009 г. оценивается в 919,0 млрд. рублей. По отношению к соответствующему периоду 2008 г. это составляет всего 48,3%. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 5,6 п.п., но произошло это за счёт низкой базы 2008 г. В номинальном выражении ноябрь оказался гораздо слабее предыдущих трёх месяцев. В наибольшей степени пострадали от кризиса и по-прежнему находятся в тяжелом финансовом состоянии предприятия обрабатывающего сектора, ориентированные на удовлетворение внутреннего инвестиционного спроса. Отдельно следует выделить такие отрасли, как: - производство стройматериалов (неметаллических минеральных продуктов) (за первые одиннадцать месяцев 2009г. была получена прибыль до налогообложения в объеме всего 17,6 млрд. рублей, что составляет 16,2% от показателя за тот же период 2008 г.); - обработка древесины и производство изделий из дерева (убыток по итогам января-ноября составил 9,7 млрд. рублей); - производство транспортных средств и оборудования (здесь также зафиксирован убыток в 75,9 млрд. рублей).

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Неблагоприятное финансовое состояние производства неметаллических минеральных продуктов напрямую связано с падением объема строительных работ. Снижение производства в данном виде деятельности, в результате отсутствия спроса со стороны строительства, было одним из наиболее сильных среди всех обрабатывающих производств. Несмотря на наблюдающийся в последние месяцы рост объёмов производства, восстановление идет крайне медленно: по итогам первых трех кварталов текущего года и по отношению к соответствующему периоду 2008 г., падение оценивается в 28,8% (для сравнения, в целом по обрабатывающим производствам этот показатель составляет 19,1%). Убыточность деревообрабатывающей отрасли также во многом обусловлена резким снижением производства, которое составило 27% по итогам I полугодия. Начиная с июня, в отрасли наблюдается устойчивый рост. Однако ожидать выхода финансовых показателей в положительную область в ближайшее время вряд ли стоит. Этому препятствует неэффективность производства: рентабельность продаж в докризисный период составляла 4,9% по данным за июнь 2008 г., а в I полугодии 2009 г. снизилась до -2,6%. Существенным фактором риска остается также высокая зависимость отрасли от банковского кредитования (доля собственных средств в пассивах по состоянию на сентябрь 2009 г., по оценке Минэкономразвития России, составила 19,2%, что более чем в два раза ниже, чем по обрабатывающей промышленности в целом). Что касается производства транспортных средств и оборудования, то эта отрасль стала абсолютным лидером по сокращению выпуска продукции (38% по итогам 2009 г.). Можно добавить, что вплоть до последнего времени здесь вопреки общей тенденции (если не восстановления, то, по крайней мере, стабилизации объёмов производства), продолжал нарастать спад. Слабый рост производства был зафиксирован лишь в конце года. Тяжелым также остается финансовое состояние предприятий химической отрасли: суммарный сальдированный результат по итогам первых одиннадцати месяцев на уровне 60,7 млрд. рублей составил всего 24,4% от показателя за аналогичный период 2008 г. Постепенно улучшается финансовое положение предприятий, занятых металлургическим производством. Сальдированный финансовый результат по итогам января-октября составил 194,4 млрд. рублей против убытка 37,6 млрд. рублей в I квартале. Это стало возможным в результате снижения себестоимости, с одной стороны, и роста спроса и цен на продукцию металлургических предприятий, с другой. Постепенное снижение ставок кредитования и открытие кредитных линий также положительно сказались на деятельности металлургов, учитывая высокую зависимость большинства российских металлургических компаний от заемных средств. Тем не менее, сравнение с показателями прошлого года заставляет сделать вывод, что финансовое состояние отрасли пока далеко от стабильного. Среди видов экономической деятельности, занятых выпуском потребительских товаров, в лучшем состоянии находится производство пищевых продуктов, включая напитки и табака. Снижение объемов производства на пике кризиса оказалось умеренным – в пределах 4% - и уже, начиная с марта, сформировалась положительная динамика. По итогам первых одиннадцати месяцев, предприятия, занятые в пищевом производстве, получили положительный сальдированный финансовый результат на 23,5% выше, чем за соответствующий период прошлого года. Таким образом, в данной сфере деятельности, пусть в незначительной степени, но все же реализовался эффект импортозамещения, в результате проведенной девальвации рубля, что не в последнюю очередь стало возможно благодаря сравнительно высокому уровню конкуренции в этом секторе и наличию стабильного спроса на продукты первой необходимости, производимые преимущественно отечественными предприятиями.

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Внешняя торговля России Кризисные явления в мировой экономике обусловили снижение в 2009 году объемов торговли России с зарубежными странами. Внешняя торговля Российской Федерации, млрд. долл.

Внешнеторговый оборот темпы роста в % Экспорт темпы роста в % Импорт темпы роста в % Сальдо темпы роста в %

Январь-декабрь 2008 г в том числе со странами Дальнее Всего зарубежье СНГ

Январь-декабрь 2009 г. (оценка) в том числе со странами Дальнее Всего зарубежье СНГ

763,5 132,1 471,6 133,1 291,9 130,6 179,7 137,3

496,0 65,0 303,3 64,3 192,7 66,0 110,6 61,5

653,4 132,7 400,5 133,2 252,9 131,9 147,5 135,5

110,1 128,6 71,1 132,2 39,0 122,5 32,2 146,1

423,0 64,7 255,2 63,7 167,8 66,3 87,4 59,2

73,0 66,3 48,1 67,6 24,9 63,9 23,2 72,1 Источник: Данные МЭР

После обвального падения экспорта и импорта в четвертом квартале 2008 года в 2009 году наблюдалось постепенное восстановление их объемов. Главным фактором роста экспорта явилось повышение мировых цен на углеводороды и сырье, а также в последний месяц начал проявляться «эффект базы», то есть низкого уровня прошлого года. Импорт же долгое время балансировал примерно на одном уровне, рост начался лишь во втором полугодии. Причем больше всего снизился импорт инвестиционного оборудования, восстановление которого пока проблематично из-за глубокого спада инвестиций. Экспорт продукции Экспорт товаров в 2009 году составил, по оценке, 303,3 млрд. долларов США, сократившись в долларовом выражении на 35,7% в результате снижения цен на сырьевые товары в начале года. При этом сокращение экспортных физических поставок составило только 3,5 процента. Начиная с апреля, темпы роста стоимостных объемов экспорта имели положительное значение, что вызвано в основном восстановлением роста цены на нефть (с 43,5 долларов за баррель в I квартале до 74,1 доллара за баррель – в IV квартале). Динамика экспорта продукции в Россию в 2007-2009 гг., млрд. долларов 50

42,6 39,4

40 35

34,3

43,7

39,2

29,7 24,2

23,4 20,2

38,3 35,9

34,5

23,4

21,7

30,8

29,7

27,1 21,3

43,8

40,1

35,1

30 25

43,8

23,4

24,8

28,7 28,2

24,1

31,6 30,4

27,2

28,7 28,5

19,3

15 10 5 0 январь

февраль

март

апрель 2007 год

май

июнь

июль 2008 год

август

сентябрь октябрь

ноябрь

декабрь

2009 год

Экспорт товаров в январе-ноябре 2009 г. (по данным таможенной статистики) составил 267,4 млрд. долларов США, что на 39,1% меньше аналогичного показателя 2008 года, при этом экспорт в страны СНГ сократился на 37,0% до 41,5 млрд. долларов США, в страны дальнего зарубежья - на 39,5% до 225,9 млрд. долларов США. Сокращение экспорта стало следствием ухудшения внешнеторговой конъюнктуры мирового рынка, что привело к 27

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

снижению контрактных цен при поставках за рубеж основных товаров. Это было отчасти компенсировано увеличением физических объемов поставок. Уменьшение стоимости поставляемых за рубеж нефти и нефтепродуктов было связано со снижением средних контрактных цен, а природного газа – с уменьшением физического объема вывоза и средних контрактных цен. Экспорт газа в физическом выражении в январе-ноябре 2009 г. снизился на 19,1% по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, что было обусловлено крайне низким экспортом газа в I полугодии 2009 г. В то же время, начиная с июля 2009 г. месячные объемы газа превышали соответствующие объемы предыдущего года. В итоге стоимость экспорта топливно-энергетических товаров в январе-ноябре 2009 г. сократилась по сравнению с январем-ноябрем 2008 г. на 41,4 процента, а их доля в общем объеме экспорта - на 2,5 процентных пункта. Стоимостной объем металлов и изделий из них снизился на 41,6% в январе-ноябре 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 года. Уменьшение экспорта этой группы товаров было связано в первую очередь со снижением контрактных цен, а также с сокращением физических объемов вывоза. Экспорт (по стоимости) алюминия и никеля уменьшился соответственно на 32,2% и 32,6%, за счет снижения контрактных цен. Оживление конъюнктуры мирового рынка меди обусловило увеличение поставок на внешний рынок, физические объемы вывоза возросли в 2,5 раза, вместе с тем контрактные цены снизились на 26,3 процента. Экспорт продукции химической промышленности уменьшился на 40,7 процента. Увеличение физических объемов экспорта удобрений азотных на 18,5%, смешанных – на 3,9% не смогло компенсировать потерь от снижения контрактных цен на 48,5% и на 58,6% соответственно. Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий уменьшился по стоимости на 29,4%, что было обусловлено значительным сокращением физических объемов поставок на экспорт лесоматериалов необработанных. Экспорт машин, оборудования и транспортных средств в январеноябре 2009 г. снизился по сравнению с январем-ноябрем 2008 г. на 24,4%, в том числе в страны СНГ – на 49,6%, в то время как в страны дальнего зарубежья увеличился на 3,0 процента. Стоимостной объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) вырос на 8,8% в связи с увеличением физических объемов поставок зерна, несмотря на снижение средних контрактных цен. В структуре экспорта в страны СНГ удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) за этот же период достиг 7,6% (в январе-ноябре 2008 г. – 6,1%), в страны дальнего зарубежья – 2,6% (1,1 процента). Импорт продукции Импорт товаров составил, по оценке, 192,7 млрд. долларов США, снизившись по сравнению с 2008 годом на 34,0% в долларовом выражении. Практически полностью сокращение стоимостных объемов импорта было связано со снижение физических объемов закупок, которые снизились на 34,4 процента. Основное сокращение импорта также пришлось на начало года. Устойчивый рост наблюдался с июня 2009 года в основном в результате более быстрого восстановления стоимости рубля, а также увеличения спроса на запасы.

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Динамика импорта продукции в Россию в 2007-2009 гг., млрд. долларов 30

26,8

23,7 21,6

27,5

13,8 12,4 9,9

13,5

15,1 14,6

27,1

23,6 20,2

19,5

20 15

22,6

26,2

15,7 14,2

17,4

16,8 15,4

15,6

16,6

17,5

18,7

23,9 22,3 23,3 21,7 20,4 19,95

13,6

10,3

5 0 январь

март

май 2007 год

июль 2008 год

сентябрь

ноябрь

2009 год

Импорт товаров (по данным таможенной статистики) в январе-ноябре 2009 г. составил 148,6 млрд. долларов США и сократился по сравнению с январем-ноябрем 2008 г. на 39,6 процента. Падение обусловлено снижением доходов в экономике, реальным ослаблением российской валюты, снижением инвестиционной активности. Импорт из стран дальнего зарубежья составил 129,2 млрд. долларов США, из стран СНГ – 19,4 млрд. долларов США, темпы падения импорта из стран СНГ превосходили темпы падения импорта из дальнего зарубежья (43,8% и -38,9 процента). В результате доля стран дальнего зарубежья в структуре импорта выросла на 1 процентный пункт и составила 87 процентов. В товарной структуре российского импорта основные изменения связаны со снижением доли машин, оборудования и транспортных средств с 52,8% в январе-ноябре 2008 г. до 43,3% в январе-ноябре 2009 года. В январеноябре 2009 г. было закуплено машин, оборудования и транспортных средств на 50,5% меньше, чем в январе-ноябре 2008 г. Более 92% закупок пришлось на страны дальнего зарубежья. Импорт легковых и грузовых автомобилей снизился по стоимости на 72,3% и 84,4%, в физическом выражении – на 74,2% и на 83,3% соответственно. Сокращение реальных доходов населения привело к снижению импорта товаров повседневного спроса – продовольствия, а также одежды и обуви. Стоимостной объем импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в январе-ноябре 2009 г. по сравнению с январемноябрем 2008 г. снизился на 16,7% в связи с уменьшением физических объемов ввоза основных видов продовольствия и снижением импортных цен на многие виды продукции. Снизились физические объемы ввоза мяса, злаков, подсолнечного масла, сахара-сырца. Однако вырос импорт сахара-белого, кофе. Наиболее высокие темпы роста контрактных цен наблюдались при импорте кукурузы и мяса. Основными поставщиками продовольственных товаров остаются страны дальнего зарубежья (84,7%). Однако страны СНГ являются основными поставщиками таких товаров как молоко и сливки сгущенные; сахар белый; пшеница и меслин, ячмень, масло сливочное и подсолнечное, шоколад. Снизились стоимостные показатели импорта текстиля, текстильных изделий и обуви на 18,3 процента. Сократились закупки (по стоимости) обуви кожаной на 30,2%, хлопкового волокна – на 38,3%, тканей хлопчатобумажных – на 25,9%, одежды – на 14,0 процента. Импорт продукции химической промышленности снизился по стоимости на 23,5 процента. Из стран дальнего зарубежья было импортировано 91,7% продукции химической промышленности.

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Динамика и особенности промышленного производства по отраслям Металлургическая промышленность Черная металлургия Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в 2009 году составил 86,1% к 2008 году, в том числе металлургического производства 86,5%, производства готовых металлических изделий – 83,2 процента. Спрос внутреннего рынка на металл черной металлургии обеспечивается темпами развития металлопотребляющих секторов и отраслей экономики. В январе-декабре 2009 года на металлургических предприятиях России произведено 43,9 млн. т чугуна и доменных ферросплавов (91,0% к соответствующему периоду 2008 года), 59,2 млн. т стали (86,1%), 50,8 млн. т готового проката черных металлов (89,7%), 6655 тыс. т стальных труб (85,6 процента). Динамика металлургического производства в России, % к декабрю 2003 года 130 120 110 100 90 80

Динамика

де к. 09

04 ян в.

ма й. 04 ав г .0 4 но я.0 4 фе в.0 5 ма й. 05 ав г .0 5 но я.0 5 фе в. 06 м ай .0 6 ав г .0 6 но я.0 6 фе в.0 7 ма й. 07 ав г .0 7 но я.0 7 фе в.0 8 ма й. 08 ав г. 08 но я.0 8 фе в.0 9 ма й. 09 ав г .0 9

Линия тренда

По оперативным данным компаний черной металлургии, в январедекабре 2009 года по сравнению с январем-декабрем 2008 года рост производства готового проката черных металлов обеспечили ООО УК «Металлоинвест» - ОАО Оскольский электрометаллургический комбинат (106,4%, 2940 тыс. т) и ООО «Евразхолдинг» - ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» (106,9%, 1578 тыс. т). Восстановлены до уровня 2008 года объемы производства группой «НЛМК» - ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» - 100,0% (7923 тыс. тонн). Вместе с тем, снизили объем производства: Группа ММК - ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (79,3%, 8762 тыс. т), ОАО «Северсталь» - Череповецкий металлургический комбинат – 86,8%, 8710 тыс. т), ООО «Евразхолдинг» ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (79,9%, 3527 тыс. т), ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (98,6%, 4995 тыс. т), ООО УК «Металлоинвест» - ОАО «Уральская Сталь» (94,0%, 2684 тыс. т), УК «Мечел» - Челябинский металлургический комбинат (97,2%, 3309 тыс. тонн). 24 июля 2009 года завершено строительство и запущен в эксплуатацию комплекс по производству толстолистового проката «Стан-5000» на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Производственная мощность толстолистового стана 1,5 млн. т в год, машины непрерывного литья заготовки – 2 млн. т соответственно. Реализация данного проекта позволяет частично решить проблему импортозамещения толстого листа используемого в

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

мостостроении, котлостроении и ТЭК, атомном машиностроении, а также создать дополнительные рабочие места. Производство стальных труб в 2009 году сократилось к уровню 2008 года на 14,4% и составило 6655 тыс. тонн. При этом рост производства наблюдался только на ОАО «Выксунский металлургический завод» – 107,5%, 1500,5 тыс. т (декабрь 2009 года к декабрю 2008 года - 145,8% и 138,1 тыс. т соответственно). Снизили объем производства: ОАО «Таганрогский металлургический завод» - 99,6%, 604,4 тыс. т (декабрь 2009 года к декабрю 2008 года 158,4% и 61,0 тыс. т соответственно); ОАО «Северский трубный завод» - 91,2%, 597,3 тыс. т (147,0% и 60,4 тыс. т); ОАО «Синарский трубный завод» - 86,1%, 493,8 тыс. т (94,6% и 43,9 тыс. т); ОАО «Первоуральский новотрубный завод» - 79,6%, 558,6 тыс. т (239,3% и 58,4 тыс. т); ОАО «Волжский трубный завод» - 78,3%, 642,2 тыс. т (142,7% и 95,3 тыс. т); ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» – 69,6%, 580,7 тыс. т (188,0% и 60,9 тыс. тонн). Производство труб по способу производства и ряду их основных видов за январь–декабрь 2009 года составило: трубы электросварные – 91,6% (к январю-декабрю 2008 года), сварные – 87,8%, бесшовные - 75,5%, насоснокомпрессорные – 106,4%, обсадные – 79,1%, бурильные – 51,6 процента. Снижение производства стальных труб в рассматриваемом периоде обусловлено сокращением их потребления российскими предприятиями секторов промышленности. Внутреннее потребление в январе–ноябре 2009 года не превысило 70,9% от уровня соответствующего периода 2008 года. При этом с июня 2009 года можно отметить некоторое наращивание стальных труб во внутреннем потреблении относительно предыдущего месяца (расчетно): июнь – 127,3%, июль – 107,7%, август – 114,8%, сентябрь – 107,2 процента. За текущий период реализовывались следующие меры поддержки черной металлургии: защита внутреннего рынка – за счет увеличения ставок ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов проката и стальных труб; преференций в размере 15% для отечественных производителей при государственных закупках; проведения антидемпинговых и специальных расследований; поддержка экспорта металлопродукции – за счет расширения перечня промышленной продукции, которой оказывается государственная гарантийная поддержка; субсидирования процентных ставок экспортерам металлопродукции; проведения работ по обеспечению интересов горнометаллургического комплекса в рамках Комитета ОЭСР по стали и Спецгруппы АТЭС; поддержка инвестиционных проектов – за счет формирования Перечня приоритетных инвестиционных проектов в металлургии (представлен в Правительство Российской Федерации); обнуления импортных пошлин на технологическое оборудование, не имеющие аналогов в Российской Федерации; обнуления НДС на импортное технологическое оборудование; разработки процедуры ускоренного возврата экспортного НДС (до одного месяца); оказания поддержки предприятиям отрасли в получении банковских кредитов; проведения работ совместно с ВЭБ по отбору для финансирования приоритетных инвестиционных проектов (в том числе и адресные меры поддержки компаний под госгарантии); поддержка внутреннего спроса - за счет обнуления импортных пошлин на лом, толстолистовой горячекатаный широкоформатный прокат и обетонированные трубы; установления специальной защитной пошлины на трубы из коррозионностойкой стали наружным диаметром до 426 мм включительно в размере 28,1% таможенной стоимости.

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Цветная металлургия В 2009 году в цветной металлургии четко проявились две тенденции: по ряду металлов в I квартале была пройдена нижняя точка кризиса и последние месяцы наблюдался устойчивый рост объемов производства (свинец, цинк, медь рафинированная, никель и молибден), по другим цветным металлам производство сохранялось на низком уровне (вольфрам металлический – 68,1% к 2008 года; титан губчатый – 64,8%; магний и магниевые сплавы – 67,3 процента). Оживление мировых рынков привело к росту спроса и мировых цен на основные цветные металлы, что явилось основой для роста внутренних российских цен. Это способствовало улучшению финансово-экономических показателей компаний и повышению эффективности производства. Так, рентабельность компаний цветной металлургии выросла с 18,86% в I квартале 2009 года до 27,53% по итогам 9 месяцев 2009 года. Вместе с тем, по-прежнему сохраняется подавленное состояние инвестиционных процессов в отрасли. Уровень инвестиций за девять месяцев 2009 года по цветной металлургии сократился до 43,6% по сравнению с соответствующим периодом 2008 года. Производство алюминия первичного, включая силумин, в 2009 году составило 91,1% к 2008 году (102,6% в декабре к ноябрю 2009 года, 90,7% в декабре 2009 года к декабрю 2008 года). Спад производства обусловлен снижением спроса внутреннего рынка. Поставки на зарубежные рынки увеличились. Так, экспорт в январе-ноябре 2009 года относительно январяноября 2008 года составил 103,2% (3241,4 тыс. тонн). Снижение производства на российских алюминиевых заводах было предопределено снижением спроса и производилось в плановом порядке, в первую очередь на неконкурентоспособных мощностях (Волховского, Надвоицкого, Волгоградского, Богословского, Уральского и Кандалакшского алюминиевых заводов) издержки на которых превышают 1600 долларов/т. При этом мировые цены на первичный алюминий первые месяцы 2009 года находились на низком уровне: январь – 1413 долл./т, май – 1460 долл./т, август - 1933 долл./ т, декабрь - 2179,3 долл./т. Среднегодовые цены на первичный алюминий снизились с 2572,79 долл./т в 2008 году до 1668,3 долл./т в 2009 году. Наибольшее сокращение производства произошло на предприятиях, расположенных на Урале и в европейской части России. По оперативным данным, в январе-декабре 2009 года производство на Богословском алюминиевом заводе составило 62,9% к 2008 году, Надвоицком – 69,9%, Кандалакшском – 73,9%, Волгоградском – 87,2%, Красноярском - 95,4%, Новокузнецком алюминиевом заводе – 72,0 процента. Производство меди рафинированной в 2009 году составило 99,2% против уровня 2008 года (в декабре к ноябрю 2009 года - 108,6%, декабрь 2009 года к декабрю 2008 года - 114,7 процента). Среднегодовые цены меди снизились с 6955,88 долл./т в 2008 году до 5163,3 долл./т в 2009 году. При этом в связи с благоприятной мировой конъюнктуры (Китай формировал стратегические запасы рафинированной меди) в 2009 году наблюдался непрерывный рост мировых цен с 3071,98 долл./т в декабре 2008 года до 3220 долл./т в январе 2009 года и 6979,93 долл./т - в декабре 2009 года). Производство никеля в январе-декабре 2009 года составило 97,5% к январю декабрю 2008 года (декабрь 2009 года к ноябрю 2009 года - 105,7%, декабрь 2009 года к декабрю 2008 года - 108,6 процента). Следует отметить стабильную работу ОАО «ГМК «Норильский никель», выпускающую наиболее конкурентоспособную продукцию - 100,2% к январю- декабрю 2008 года. На ОАО «Комбинат «Южуралникель» объемы производства никеля за январь–декабрь 2009 года составили 96,3% к январюдекабрю 2008 года. Среднегодовые цены на никель снизились с 21110,65 долл./т в 2008 году до 14675,5 долл./т в 2009 году. Вместе с тем с апреля 2009 года сформировалась благоприятная ценовая конъюнктура (мировые цены на никель выросли с 9,5 тыс. долл./т в январе 2009 года до 19,6 тыс. долл./т в августе 2009 года и снизились в декабре 2009 года до 17,1 долл./т). 32

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Снижение производства никеля и изделий из него связано со снижением спроса, в первую очередь, для производства нержавеющих сталей и сплавов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Так, объемы экспорта никеля и изделий из него в январе-ноябре 2009 года сократились до 224,4 тыс. т против 240,3 тыс. т в январе-ноябре 2008 года (93,4% к январю-ноябрю 2008 года). Темпы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, в основном используемой на внутреннем рынке, значительно уступают экспортно-ориентированным видам продукции и составляют: титанового проката – 69,7% к январю-декабрю 2008 года (116,0% к декабрю 2008 года); бронзового проката – 54,3% и 136,0% соответственно; алюминиевого проката –68,9% и 123,6% соответственно; медного проката – 49,9% и 105,8% соответственно.

Нефтеперерабатывающая промышленность Производство нефтепродуктов в 2009 году было на уровне 2008 года, а в декабре по сравнению с декабрем 2008 года – возросло на 3,0 процента. В 2009 году на российских НПЗ переработано 235,7 млн. т нефтяного сырья, 99,6% к 2008 году (в том числе в декабре – 20,5 млн. т, 105,4% к декабрю 2008 года). Доля переработки нефти в объеме ее добычи против соответствующего периода предыдущего года несколько сократилась - с 48,5 до 47,8 процента. В 2009 году произведено 35,8 млн. т автомобильного бензина (100,5% к 2008 оду), 67,3 млн. т дизельного топлива (97,7%), 64,4 млн. т топочного мазута (100,8%), в том числе в декабре – 3,1 млн. т автомобильного бензина (97,3% к декабрю 2008 года), 5,9 млн. т дизельного топлива (98,1%) и 5,9 млн. т мазута топочного (107,0 процента). В 2009 году несколько снизилась глубина переработки нефтяного сырья - составила 71,7% против 72,1% в 2008 году. Относительно низкая глубина переработки обусловлена недостаточным использованием углубляющих схем переработки мазута. Динамика объема первичной переработки нефти, % к декабрю 2006 года 110 105 100 95 90 85

ян в. фе 07 в. ма 07 р. ап 07 р. ма 07 й. ию 07 н ию .07 л. 0 ав 7 г. се 07 н. ок 0 7 т. но 07 я.0 де 7 к. ян 07 в.0 фе 8 в. ма 08 р. ап 08 р. ма 08 й ию .08 н. ию 08 л. 0 ав 8 г. се 08 н. о к 08 т. но 08 я.0 де 8 к. ян 0 8 в.0 фе 9 в ма .09 р. ап 09 р. ма 09 й. ию 09 н ию .09 л. ав 09 г. се 09 н. ок 0 9 т. но 09 я.0 де 9 к. 09

Динамика

Линия тренда

Темпы роста объемов переработки нефти выше средне российского уровня имели место в ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (100,1%), ОАО «Газпром нефть» (100,3%), ОАО «НК «Роснефть» (100,9%), ОАО «НГК «Славнефть» (101,1%), НК «Башнефтехим» (101,9%), ОАО «Татнефть» (100,0%) и Московском НПЗ (102,0 процента). Лидерами по объемам переработки нефти являются ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (50,1 млн. т и 44,2 млн. т соответственно). В связи с тем, что в структуре выпуска продолжает наблюдаться высокая доля мазута и дизельного топлива, предложения которых превышают спрос внутреннего рынка, данные нефтепродукты экспортируются как топливо и сырье для дальнейшей переработки. 33

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

В 2009 году (по данным Росстата) нефтеперерабатывающими предприятиями на внутренний рынок отгружено 31,2 млн. т автомобильного бензина (100,1% к 2008 году), 31,8 млн. т дизельного топлива (90,3%), 15,9 млн. т мазута топочного (80,0%), в том числе в декабре - 2,7 млн. т автомобильного бензина (101,8% к декабрю 2008 года), 2,6 млн. т дизельного топлива (96,6%) и 1,6 млн. т мазута топочного (77,7 процента). По информации Минэнерго России, в 2009 году нефтяными компаниями поставлено: предприятиям ЕЭС России - топочного мазута 2370,0 тыс. т (87,1% к 2008 году); сельхозтоваропроизводителям - автобензина – 300,3 тыс. т (114,2%) и дизтоплива – 956,8 тыс. т (130,3%); Минобороны России - автобензина – 32,2 тыс. т (43,3%), дизтоплива – 194,5 тыс. т (88,2%), авиакеросина – 598,0 тыс. т (77,8%), мазута – 607,4 тыс. т (94,9%); ОАО «РЖД» - дизтоплива – 1198,1 тыс. т (63,6%) и мазута – 530,0 тыс. т (146,9 процента). По информации Минэнерго России, цены на нефтепродукты на мировом рынке на 31 декабря 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года на бензин автомобильный выросли в 1,9 раза, на дизельное топливо – на 40,8%, на мазут топочный – в 2,5 раза. При этом стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке составила: на автомобильный бензин - 67,4% от цен мирового рынка (в одинаковых налоговых условиях), на дизельное топливо – 66,4%, на мазут топочный – 59,2 процента. Однако с учетом вычитания вывозных экспортных пошлин разница между средними ценами на автобензин и дизтопливо на внутреннем рынке и мировыми ценами в декабре 2009 года, по информации ООО ИАЦ «КОРТЕС», была, в основном, в пользу внутреннего рынка и поставки автомобильного моторного топлива на внутренний рынок были прибыльнее его экспорта. В структуре экспорта нефтепродуктов продолжает сохраняться (несмотря на некоторое снижение - с 52,0% в январе-ноябре 2008 года до 51,5% в январе-ноябре 2009 года) значительная доля мазута. Одной из причин такого положения является действующее соотношение экспортных пошлин на «светлые» и «темные» нефтепродукты (на «светлые» нефтепродукты – 0,7 и на «темные» 0,4 от экспортной пошлины на нефть).

Химическая промышленность Индекс химического производства в 2009 году составил 94,6% к 2008 году, в том числе в декабре - 133,3 процента. В январе-декабре отмечалось снижение производства большинства видов химической продукции. В декабре 2009 года по отношению к соответствующему периоду 2008 года рост производства отмечался по основным видам химической продукции: минеральным удобрениям, синтетическим каучукам, смоле поливинилхлоридной и сополимерам винилхлорида, синтетическим красителям, полистиролу и сополимерам стирола, полипропилену, волокнам и нитям химическим, лакокрасочным материалам.

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Динамика производства химической продукции в России, % к декабрю 2003 года 120 110 100 90 80 70

Динамика производства химической продукции

де к.0 9

ма й. 04 ав г. 04 но я.0 4 фе в.0 5 ма й. 05 ав г.0 5 но я.0 5 фе в.0 6 ма й. 06 ав г .0 6 но я.0 6 фе в. 07 ма й. 07 ав г.0 7 но я.0 7 фе в. 08 ма й. 08 ав г.0 8 но я.0 8 фе в.0 9 ма й. 09 ав г.0 9

ян в.0 4

Линия тренда

В 2009 году производство минеральных удобрений составило 90,4% к уровню 2008 года (в том числе азотных - 107,5%, фосфатных - 100,3%, калийных - 68,9%), что связано в значительной степени с сокращением спроса внешнего рынка на эту продукцию. Производители минеральных удобрений обеспечивали выполнение условий Соглашения, подписанного с Росагропромсоюзом в октябре 2008 года, как в отношении объема поставок, так и в отношении задекларированных цен. Значительные объёмы поставок осуществлялись заводами-производителями непосредственно крупным сельскохозяйственным товаропроизводителям. В декабре 2009 года по сравнению с ноябрем снизились цены на фосфорные (до 99,1%) и на калийные (до 99,6%) удобрения и возросли на азотные (до 110,1%) и удобрения, не включённые в другие группировки (далее - сложные) (до 102,0%). При этом цены на фосфорные, калийные и сложные удобрения в декабре 2009 года были ниже соответствующих цен в декабре 2008 года и составили 84,5%, 63,3% и 75,5% соответственно, и только цены на азотные удобрения возросли – до 105,8 процента. После падения в течение сентября-ноября цен на азотные и сложные удобрения в декабре 2009 года они выросли на 10,1% и 2,0% соответственно. Цены на калийные удобрения с мая 2009 года продолжили следовать устойчивой тенденции снижения. Совершая отдельные месячные колебания, темпы роста цен на фосфорные удобрения большую часть года в целом следуют тенденции уменьшения. При этом на внешнем рынке цены на все виды экспортируемых удобрений после общего падения в сентябре-ноябре возросли в декабре 2009 года с темпом 100,3% - на калийные, 103,6% - на сложные и 112,8% - на азотные удобрения. В 2009 году выпуск соды кальцинированной сократился к уровню 2008 года на 17,7%, соды каустической – на 11,6%, серной кислоты – на 6,9 процента. Производство аммиака синтетического увеличилось на 2,0 процента. Синтетических смол и пластических масс в 2009 году произведено практически на уровне 2008 года - 99,9 процента. При этом производство полиэтилена возросло на 10,9 процента (что в первую очередь это связано с ростом объёмов производства на ОАО «Томскнефтехим» и ОАО «Казаньоргсинтез»), производство полипропилена – на 16,7% (что обусловлено ростом выпуска этой продукции на ОАО «Томскнефтехим», ООО «НПП Нефтехимия», г. Москва, ЗАО «Пропилен», Республика Башкортостан). Снижение производства поливинилхлоридной смолы и сополимеров винилхлорида (91,1% к 2008 году), полистирола и сополимеров стирола (96,4%) обусловлено ограничением спроса внутреннего рынка.

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

250

Динамика производства резиновых и пластмассовых изделий в России, % к декабрю 2003 года

200 150 100 50

Динамика производства химической продукции

де к.0 9

ма й. 04 ав г .0 4 но я.0 4 фе в.0 5 ма й. 05 ав г.0 5 но я. 05 фе в.0 6 ма й. 06 ав г.0 6 но я.0 6 фе в.0 7 ма й. 07 ав г. 07 но я.0 7 фе в.0 8 ма й. 08 ав г.0 8 но я.0 8 фе в.0 9 ма й. 09 ав г.0 9

ян в. 04

Линия тренда

Выпуск синтетических каучуков в 2009 году составил 82,8% к 2008 году, производство синтетических красителей – 90,8 процента. Производство химических волокон и нитей в 2009 году сократилось по сравнению с 2008 годом на 14,4 процента. В худшем положении среди отечественных производителей химволокон оказались производители капроновых технических и кордных нитей из-за значительного снижения спроса. Мировой финансовый кризис негативно сказывается на автомобильном рынке, и, как следствие, на работе шинных заводов, которые являются основными потребителями этих типов нитей. Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в 2009 году составил 87,8% к 2008 году (в декабре - 99,0%), в том числе резиновых изделий – 70,0%, пластмассовых изделий - 89,7 процента.Выпуск шин для грузовых автомобилей в 2009 году против 2008 года сократился на 30,2%, для легковых автомобилей – на 24,3%, для сельскохозяйственных машин – на 32,9 процента.

Фармацевтическая промышленность В январе-декабре 2009 года индекс производства фармацевтической продукции составил 91,7% к соответствующему периоду предыдущего года против 96,1% в 2008 году. Лекарственных средств произведено на сумму более 95 млрд. рублей (январь-декабрь 2008 года – 74,8 млрд. рублей). В январе-декабре 2009 года по сравнению с январем-декабрем 2008 года по большинству позиций фармацевтической продукции отмечалось снижение производства. Возросло производство болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных средств в упаковках и ампулах; витаминных препаратов в ампулах; противотуберкулезных препаратов в упаковках; препаратов для лечения онкологических заболеваний во флаконах; препаратов для лечения психоневрологических заболеваний в упаковках; препаратов для местной анестезии в упаковках и ампулах. В январе-декабре произведено более 4,9 тыс.т ваты гигроскопической (97,4% к январю-декабрю 2009 года) и 514,8 млн.погонных метров марли медицинской (79,3 процента). Сокращение выпуска марли медицинской, как конечного продукта, продаваемого в аптечной сети, является общей мировой тенденцией, связанной с расширением применения более эффективных гигиенических и специализированных перевязочных средств и средств гигиены, эффективно заменяющих марлю.

Машиностроение и приборостроение В 2009 году производство машин и оборудования сократилось на 28,4% против уровня 2008 года.

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Динамика производства машин и оборудования в России, % к декабрю 2003 года 140 120 100 80 60 40 20

Динамика производства машин и оборудования

к.0 9 де

.0 4 ав г. 04 но я.0 4 фе в. 05 ма й. 05 ав г.0 5 но я.0 5 фе в.0 6 ма й. 06 ав г. 0 6 но я. 06 фе в. 07 ма й. 07 ав г. 07 но я.0 7 фе в.0 8 ма й. 08 ав г.0 8 но я. 08 фе в.0 9 ма й. 09 ав г. 09

ма й

ян в.0 4

Линия тренда

Необходимо отметить, что развитие производства машин и оборудования в прошедшем году происходило на фоне влияния негативных финансово-экономических тенденций 2008 и 2009 годов, в связи с чем сокращение объемов производства продукции данного сектора машиностроения в обусловлено том числе высокими темпами роста производства в предыдущие годы. В 2009 году по сравнению 2008 годом сокращение производства наблюдалось по всем товарным подклассам данного раздела. Так, индекс производства по подклассу «Производство механического оборудования» составил 90,9% к 2008 году. Специфика производственного цикла основных видов товаров данного подкласса и неравномерное исполнение заключенных контрактов не оказывали на протяжении 2009 года значительного влияния на объемы производства продукции данного подкласса. Так, в декабре 2009 года по отношению к декабрю 2008 года производство дизелей и дизельгенераторов увеличилось на 72,6%, турбин газовых – на 10,5 процента. Сокращение объемов строительства и реализации инфраструктурных проектов способствовали снижению объемов производства машин и оборудования, используемых в жилищном и дорожном строительстве. Так, в 2009 году по сравнению с 2008 годом производство башенных кранов сократилось на 91,4%, кранов на автомобильном ходу – на 78,6%, экскаваторов - на 74,7 процента. При этом возобновление приостановленных в конце 2008 года работ на строительных объектах обеспечило рост производства в декабре 2009 года по отношению к декабрю 2008 года экскаваторов (на 58,5%), кранов на автомобильном ходу (на 29,9%), башенных кранов ( на 25 процентов). Вследствие сокращения инвестиционных программ промышленных предприятий наблюдалось снижение объемов производства станков (на 60%), а также оборудования, используемого в металлургическом секторе промышленности: конвейеров шахтных ленточных – на 71,3%, прокатного оборудования – на 48,3 процента. Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства в 2009 году снизилось по сравнению с 2008 годом на 27,2% в связи с сокращением выпуска тракторов на колесном ходу (на 44,5%) и кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов (на 33,7% и 15,5% соответственно), что обусловлено в том числе снижением спроса со стороны сельхозтоваропроизводителей. Одними из факторов, сдерживающих падение производства в 2009 году, является повышение ввозных таможенных пошлин на зерноуборочные комбайны иностранного производства, а также реализация других мер Правительства Российской Федерации по стимулированию спроса на отечественную сельскохозяйственную технику. Реализация данных мер способствовала увеличению спроса на сельскохозяйственную технику и обеспечила в декабре 2009 года по отношению к декабрю 2008 года рост 37

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

производства машин и оборудования для лесного и сельского хозяйства на 70,3%, в том числе кормоуборочных комбайнов в 3,2 раза, зерноуборочных - на 27,2 процента. В 2009 году по сравнению с 2008 годом наблюдалось снижение (на 23,4%) производства бытовых приборов, в том числе холодильников и морозильников бытовых (на 26,1%), машин стиральных (на 16,3%), которое обусловлено сокращением потребительского спроса.

180

Динамика производства транспортных средств и оборудования в России, % к декабрю 2003 года

160 140 120 100 80 60 40 20

Динамика производства транспортных средств и оборудования

де к. 09

ян в.0 4 ма й. 04 ав г. 04 но я.0 4 ф ев .0 5 ма й. 05 ав г .0 5 но я.0 5 фе в. 06 ма й. 06 ав г.0 6 но я.0 6 фе в.0 7 ма й. 07 ав г .0 7 но я.0 7 фе в. 08 ма й. 08 ав г .0 8 но я.0 8 фе в. 09 ма й. 09 ав г.0 9

Линия тренда

Индекс производства транспортных средств и оборудования в 2009 году составил 62% к уровню 2008 года. Необходимо отметить, что в декабре 2009 года по отношению к ноябрю отмечался рост объемов производства основных видов продукции данного подкласса, в частности грузовых автомобилей, автобусов, электровозов магистральных, вагонов грузовых, что связано в том числе с реализацией антикризисных мер Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение производственной деятельности предприятий и стимулирование спроса на соответствующую продукцию. Сокращение объемов перевозок грузов в связи с ухудшение экономической ситуации в стране способствовало снижению объемов закупок железнодорожной техники со стороны ОАО «РЖД» и частных перевозчиков. В этой связи производство грузовых вагонов в 2009 году сократилось на 44,7%, пассажирских - на 35,4%, магистральных тепловозов - на 28,6%, магистральных электровозов - на 10,4 процента. Производство легковых автомобилей в 2009 году по сравнению с 2008 годом сократилось на 59,4%, что обусловлено резким снижением потребительского спроса и сложностью отечественных предприятий в получении кредитов на пополнение оборотных средств, что обеспечивало в ряде случаев остановку производства на крупнейших автосборочных предприятиях. Производство грузовых автомобилей сократилось на 64,3% к уровню 2008 года, в связи со значительным сокращением лизинговых продаж автомобильной техники, а также сложностями отечественных предприятий (как производителей, так и потребителей автомобильной техники) в получении кредитов на пополнение оборотных средств, реализацию проектов по обновлению автомобильного парка и погашение текущих кредитных обязательств. Реализация мер Правительства Российской Федерации по стимулированию спроса на автомобильную технику и стабилизации финансово-экономического состояния предприятий автомобильной промышленности позволила в конце 2009 года обеспечить заказами практических все автосборочные площадки, что в свою очередь обеспечило увеличение объемов производства в декабре 2009 года по отношению к декабрю 2008 года грузовых автомобилей на 20,0%, автобусов – на 19,1 процента. 38

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Деревообрабатывающая промышленность Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2009 году составил 82,3% к 2008 году, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности – 87,5%, в том числе по издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации – 76,4%, производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них – 98,0%, по виду деятельности «Лесозаготовки» –86,8 процента. Лесопромышленный комплекс характеризуется высокой экспортной направленностью (более 30% производимой продукции поставляется на экспорт), что ставит отрасль в существенную зависимость от внешней конъюнктуры. Изменение ситуации на внешних рынках (в том числе насыщение рынка, снижение спроса и цен на продукцию деревообработки) способствовало значительному сокращению объемов производства. Так, производство древесноволокнистых плит твердых снизилось на 26,1%, древесностружечных плит - на 20,7%, фанеры - на 18,7%, пиломатериалов - на 12,2%, блоков дверных и оконных (соответственно на 33,4% и 46,1%), отдельных видов деревянной тары. Снижение (на 2%) целлюлозно-бумажного производства обусловлено, прежде всего, снижением производства целлюлозы товарной (на 11,9%), картона (на 6,6%) и бумаги (на 2,0 процента). Динамика обработки древесины и производства изделий из дерева в России, % к декабрю 2003 года

190 170 150 130 110 90

Динамика обработки древесины и производства изделий из дерева

де к. 09

04 ав г .0 4 но я. 04 фе в.0 5 ма й. 05 ав г.0 5 но я.0 5 фе в. 06 ма й. 06 ав г.0 6 но я.0 6 фе в. 07 ма й. 07 ав г.0 7 но я.0 7 фе в. 08 ма й. 08 ав г.0 8 но я.0 8 фе в.0 9 ма й. 09 ав г .0 9

ма й.

ян в. 04

Линия тренда

Сокращение спроса на продукцию лесопромышленного комплекса внутри страны стало следствием снижения темпов строительства жилья, ремонта и реконструкции зданий и сооружений, мебельного производства, доходов населения, а также спроса со стороны основных потребителей. В издательской и полиграфической деятельности, тиражировании записанных носителей информации снижение производства (на 23,6%) в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлено сокращением выпуска журналов (на 29,3%), книг и брошюр (на 24,1%), газет (20,1 процента). В целях модернизации промышленного производства, сокращения экспорта сырья, развития производства высококачественной конкурентоспособной лесопромышленной продукции реализуется механизм приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. В настоящее время утверждено 84 приоритетных инвестиционных проекта общим объемом финансирования 425,1 млрд. рублей и предполагаемым объемом переработки сырья более 67,6 млн. куб. м, в том числе свыше половины из них ориентированы на переработку лиственного сырья.

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Производство строительных материалов Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2009 году составил 75,2% к 2008 году. На снижение темпов производства строительных материалов повлияло снижение объемов инвестиций в основной капитал - 83,0% к 2008 году (7539,9 млрд. руб.), снижение объемов работ по виду деятельности «Строительство» 84,0% (3869,1 млрд. рублей). Незначительное снижение в 2009 году объемов ввода жилых домов (на 6,7%, 59,8 млн. кв. м общей площади) не подтверждает влияния роста объемов жилищного строительства на развитие производства строительных материалов, так как ввод жилья обеспечивался за счет окончания строительства домов с высокой степенью готовности, что подтверждается значительным темпом роста производства строительного стекла (137,3%), в том числе оконного стекла (194,2%), по сравнению со снижением темпов роста основных строительных материалов. В 2009 году индекс производства кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины составил 63,0% к уровню 2008 года (в том числе производство кирпича строительного - 62,7%, произведено 8,5 млрд. усл. кирпичей); производства керамических плиток и плит – 80,5%; производства изделий из бетона, гипса и цемента - 66,7% (в том числе производство конструкций и изделий сборных железобетонных - 60,7%, блоков и камней мелких стеновых (без блоков из ячеистого бетона) - 54,8%, блоков крупных стеновых (включая бетонные блоки стен подвалов) - 53,9%, блоков мелких стеновых из ячеистого бетона - 72,1%); производства цемента, извести и гипса - 81,6%, при снижении объемов производства цемента до 82,7% к уровню 2008 года. То есть снизилось выполнение строительных работ, связанных с применением основных строительных материалов - цемента, бетона и изделий на их основе. Динамика производства прочих неметаллических минеральных продуктов в России, % к декабрю 2003 года

200 180 160 140 120 100 80

Динамика обработки древесины и производства изделий из дерева

де к. 09

.04 ав г.0 4 но я.0 4 фе в.0 5 ма й. 05 ав г.0 5 но я.0 5 ф ев .0 6 ма й. 06 ав г.0 6 но я.0 6 фе в.0 7 ма й. 07 ав г. 0 7 но я.0 7 фе в.0 8 ма й. 08 ав г .0 8 но я.0 8 фе в.0 9 ма й. 09 ав г .0 9

ма й

ян в.

Линия тренда

На снижение производства цемента (на 17,3% по сравнению с 2008 годом) оказало влияние как снижение спроса со стороны строительных организаций, так и снижения спроса на продукцию, состоящую на 80% из цемента асбестосодержащих изделий (производство листов асбестоцементных сократилось на 13,6%; труб и муфт асбестоцементных - на 29,2 процентов). Кроме того, по сравнению с 2008 годом на 29,8% снизился объем выпуска смеси бетонной. В Российской Федерации в 2009 года введено в эксплуатацию около 200 объектов, производств и технологических линий, в том числе, по производству: цемента (0,46 тыс. т), стеновых материалов (0,7 млрд. шт. усл. кирпича), теплоизоляционных материалов (0,43 млн. куб. м), сборного железобетона (0,6 млн. куб. м), строительного стекла (25,2 млн. кв. м).

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Легкая промышленность В январе-декабре 2009 года индекс текстильного и швейного производства составил 84,2% к январю-декабрю 2008 года, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви – 98,0 процента. Несмотря на сохраняющуюся отрицательную динамику производства товаров этих видов деятельности, за истекший год накопились предпосылки к стабилизации положения и заметному улучшению ситуации, подтверждаемые такими тенденциями как: усиление процесса импортозамещения, о чем свидетельствует тенденция снижения давления как со стороны официального импорта (по обуви импорт за январь–ноябрь 2009 года составил 65,5% по физическому объему от уровня соответствующего периода 2008 года, по одежде – 86,0% в стоимостном выражении), так и со стороны контрафактной продукции (в результате усиления действий соответствующих подразделений МВД России, ФСБ России); изменение конъюнктуры спроса - востребованными стали качественные отечественные товары; сдерживание роста потребительских цен на продукцию легкой промышленности (индекс цен в декабре 2009 года к декабрю 2008 года по тканям хлопчатобумажным составил 113,3%, одежде – 111,0%, белью постельному – 110,7%, трикотажным изделиям – 112,0%, обуви – 110,1 процента). Индекс текстильного производства в январе-декабре 2009 года составил 84,9% к январю-декабрю 2008 года. Производство общего объема тканей стабилизировалось (103,0%) только за счет резкого роста нетканых материалов типа тканей (в 2,8 раза). Производство других тканей продолжает оставаться на низком уровне: по шелковым тканям - 80,1% к уровню 2008 года, хлопчатобумажным – 77,0%, шерстяным – 74,4%, льняным - 53,4 процента. Практически на уровне прошлого года сохраняется производство трикотажных изделий (99,4%) при сокращении производства бельевого трикотажа (94,2 процента). На уровень развития текстильного производства значительное влияние оказывает динамика производства хлопчатобумажных тканей (доля в объеме текстильного производства – порядка 18 процентов). Резкое падение выпуска хлопчатобумажных тканей (77,0%) во многом обусловлено сокращением спроса на готовые товары, в частности на постельное белье (86,2%), а также отсутствием у предприятий достаточных финансовых средств на закупку необходимого объема сырья – хлопко-волокна, что подтверждается усиливающимся падением объемов импорта хлопковолокна (61,6% за январь-ноябрь 2009 года при стабильности цены – 100,1 процента). Продолжающееся падение производства шерстяных тканей (74,4%), как и в предыдущие годы, обусловлено дефицитом и низким уровнем качества отечественного сырья, отсутствием отечественного производства востребованных тканей нового поколения. Критическое падение производства льняных тканей (53,4%) обусловлено резким сокращением потребительского спроса на домашний текстиль из льна, востребованностью смежными отраслями. При этом поставки на экспорт льняных тканей превысили уровень 2008 года (12,2 млн. кв. м за январь-ноябрь 2009 года по сравнению с 11,9 млн. кв. м. за соответствующий период 2008 года) и составили 26,0% от объема отечественного производства (в 2008 году – 13,3 процента). Сокращение производства шелковых тканей (80,1%) обусловлено значительным ростом цен на исходное сырье – по волокнам синтетическим (на 15,2% в 2009 году по сравнению 2008 годом) в связи с чем индекс цен производителей тканей готовых шелковых за 2009 год составил 113,7 процента. Практическое сохранение уровня производства трикотажных изделий (99,4%) обусловлено ростом конкурентоспособности отечественных товаров, усиливающимся эффектом импортозамещения (импорт одежды трикотажной 41

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

за январь-ноябрь 2009 года составил 88,4% от уровня 2008 года в стоимостном выражении). Падение производства одежды, выделки и крашения меха (83,3%) обусловлено снижением потребительского спроса практически на все основные виды швейных изделий, а также резким снижением производства костюмов рабочих и специального назначения (75,4%), курток (включая рабочие) (70,1%), что связано с падением промышленного производства. В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви сохраняющееся падение производства в 2009 году (98,0% к 2008 году) вызвано сокращением производства по дублению и отделке кожи (74,8%), в частности юфтевых кожтоваров (73,7%). Производство обуви стабильно росло с начала 2009 года и составило в 2009 году 102,3% к уровню 2008 года. Объемы импортных поставок обуви составили 65,5% по физическому объему за январь-ноябрь 2009 года при индексе цены 106,5 процента. Учитывая, что в 2008 году «обеление» импорта обуви в определенных пределах фактически завершилось в результате снижения ввозных таможенных пошлин на обувь, сокращение в 2009 году потребительского спроса на обувь сказалось в основном на импорте обуви при сохранении уровня отечественного производства (102,3% к уровню 2008 года), что доказательно свидетельствует об импортозамещении данного вида продукции. Однако данный процесс слабо затронул импорт одежды (86,0% в стоимостном выражении за январь-ноябрь 2009 года при сохранении уровня цены соответствующего периода 2008 года), что позволяет сделать предположение о частичном «обелении» импорта одежды. В целом импорт товаров легкой промышленности составил 81,7% за январь-ноябрь 2009 года, а экспорт - 76,9 процента.

Пищевая промышленность С начала 2009 года пищевая индустрия переживала негативное влияние кризисных тенденций: с одной стороны, производителям приходилось изыскивать финансовые ресурсы для пополнения оборотных средств, с другой – стимулировать сократившийся потребительский спрос. При этом наблюдалось смещение покупательского спроса в пользу продуктов первой необходимости. По сравнению с резким падением темпов роста отрасли в IV квартале 2008 года, динамика отрасли с октября 2009 года начала постепенно выправляться. В итоге в 2009 году объем производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака, практически сохранился на уровне 2008 года (99,5 процента). В 2009 году положительную динамику сохранили производители мясной продукции (104,2% к 2008 году), предприятия по переработке и консервированию рыбо- и морепродуктов (102,9%), производители продуктов мукомольно-крупяной промышленности (103,1%), растительных и животных масел и жиров (117,8%). Вместе с тем отмечалось снижение производства молочных продуктов (99,7%), прочих пищевых продуктов (97,2%), напитков (96,4%) и переработки и консервирования картофеля, фруктов и овощей. Несмотря на кризисные явления, лидерами по производству мяса остаются птицеводство и свиноводство. Выход на проектную мощность быстро окупаемых свиноводческих и птицеводческих комплексов и рост потребления мяса птицы предопределили увеличение поставок сырья на переработку. В этой связи в 2009 году по отношению к 2008 году зафиксирован рост производства мяса, включая субпродукты 1 категории, в том числе свинины (126%) и птицы (114,9 процента). Существенную роль в этом сыграли и государственная таможеннотарифная политика и девальвация рубля, приведшая к заметному удорожанию импортной продукции, и неопределенная ситуация, связанная с распределением квот в начале года. Действия Россельхознадзора, направленные на временное ограничение ввоза свинины с территорий, с зафиксированными вспышками так называемого свиного гриппа, придали дополнительный импульс развитию свиноводства. 42

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

В то же время производство говядины сократилось на 13,5 процента. Объемы производства молочной продукции в 2009 году отставали от объемов выработки 2008 года вследствие сокращения объемов производства молочного сырья. В 2009 году, несмотря на принятые Правительством Российской Федерации меры таможенно-тарифного регулирования по защите внутреннего рынка (увеличение пошлин на сухое молоко, сливочное масло и сыры), молочный сектор стагнирует в связи со снижением спроса на молочную продукцию. Исключения составляет производство сыров (101,5 процента). В результате реализации технического регламента на молоко и молочную продукцию производство сухого молока в 2009 году по отношению к 2008 году резко сократилось (на 40 процентов). Рынок сахара в 2009 году характеризовался ценовой волатильностью, обусловленной девальвацией рубля, удорожанием ресурсов, колебаниями мировых цен, изменением импортных пошлин. В 2009 году не удалось достичь зафиксированного в 2008 году рекорда выпуска сахара-песка из сахарной свеклы (3,3 млн. т в 2009 году против 3,5 млн. т в 2008 году). Вместе с тем в результате резкого сокращения в 2009 году импорта сахара-сырца в структуре производства сахара-песка доля сахара-песка, выработанного из сахарной свеклы, составила 65,5% против 59,3% в 2008 году. Положительное влияние на развитие отрасли оказало принятие в 2009 году отраслевой программы по развитию свеклосахарного производства переработчики продолжают инвестировать в свеклосахарные зоны, в связи с чем средняя фактическая мощность сахарных заводов в 2009 году выросла к 2008 году на 6,5 процента. Принятое решение о корректировке ценовых диапазонов шкалы ставок ввозных таможенных пошлин на сахар-сырец и разделение календарного года на 3 временных периода позволит застраховаться от ценовых шоков на мировом сахарном рынке и поддержать производителей в период реализации свекловичного сахара. Увеличение производства растительных масел за рассматриваемый период (132,6% к 2008 году) обусловлено высоким предложением сырья на внутреннем рынке. Ресурсное обеспечение рынка и имеющиеся мощности по переработке масличного сырья продолжают поддерживать выпуск растительного масла на высоком уровне. Высокие объемы готовой продукции на рынке способствовали активному вывозу масел растительных. Урожай крупяных культур за 2008 год и риса активизировал производство крупы (109,3 процента) в 2009 году. Благодаря рекордному вылову водных биоресурсов, прежде всего тихоокеанских лососей, в 2009 году относительно 2008 года производство пищевой товарной рыбной продукции, включая консервы рыбные, увеличилось на 4,4 процента. Производство рыбы живой возросло на 2,2%, охлажденной и мороженной - соответственно на 16,9% и 14,8 процента. За рассматриваемый период производство спирта этилового из пищевого сырья сократилось на 1,6%, а водки и ликероводочных изделий - на 7,3 процента. В результате реализации антикризисных мер в январе-декабре 2009 года удалось сохранить положительную динамику развития сельского хозяйства - индекс производства составил 101,2% к 2008 году. В хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, произведено сельскохозяйственной продукции на 2551,7 млрд. рублей. Валовые сборы и урожайность основных видов сельхозкультур

Зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) валовой сбор, млн.тонн урожайность, ц с 1 га убранной площади Сахарная свекла (фабричная), валовой сбор, млн.тонн урожайность, ц с 1 га убранной площади

Справочно: в среднем за год 2006-2009 г. 2001-2005 г.

2008 г.

2009 г.

2009 г. в % к 2008 г.

108,2

97,0

89,7

91,2

78,8

23,8

22,7

95,4

21,3

18,8

29,0

24,8

85,6

28,3

18,5

362

322

88,8

325

241

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Подсолнечник, валовой сбор, млн.тонн урожайность, ц с 1 га убранной площади Картофель, валовой сбор, млн.тонн урожайность, ц с 1 га убранной площади

2008 г.

2009 г.

2009 г. в % к 2008 г.

7,4 12,3 28,8 138

6,4 11,5 31,1 142

87,4 93,5 107,9 103,5

Справочно: в среднем за год 2006-2009 г. 2001-2005 г. 6,5 4,5 11,6 9,9 28,9 28,4 136 114

Транспорт По предварительным данным Росстата, в 2009 году объем перевозок грузов организациями всех видов транспорта (без трубопроводного и железнодорожного транспорта необщего пользования) составил порядка 6483,6 млн. т (77,3% к 2008 году), грузооборот – 2199 млрд. т-км (88,5 процена). Объем коммерческих перевозок грузов, выполняемых всеми видами транспорта (без трубопроводного и железнодорожного транспорта необщего пользования), составил 2918,7 млн. т (81,8% к 2008 году), коммерческий грузооборот – 2096,3 млрд. т-км (89 процентов). Из общего объема перевозок доля коммерческих перевозок грузов и доля коммерческого грузооборота в общем объеме грузооборота, выполняемых всеми видами транспорта (за исключением трубопроводного и промышленного железнодорожного), составила 39% и 47% соответственно. Основной вклад в прирост темпов объема перевозки грузов и грузооборота внес морской транспорт, темпы роста которого составили 106,1% и 115,5% соответственно, что обусловлено увеличением количества судов морского транспортного флота, зарегистрированных в российском международном реестре судов. Объемы перевозок грузов по всем другим видам транспорта в 2009 году по сравнению с 2008 годом значительно сократились: на автомобильном транспорте - на 19,4%, на железнодорожном - на 15%, на внутреннем водном на 35,7%, что связано с падением промышленного производства и снижением объемов строительного сектора. Объем коммерческих перевозок грузов всеми видами транспорта общего пользования, млн. тонн (в % к январю 2007 года)

140 130 120 110 100 90 80 70

де к. 09

ок т .0

ав г.0 9

ма й. 09

9 фе в.0

но я.0 8

ав г. 0 8

ма й. 08

фе в. 08

но я.0 7

.0 7 ав г

ма й. 07

ян

в.0 7

Объем коммерческих перевозок грузов всеми видами транспорта общего пользования Линия тренда

Снижение объема погрузки на железнодорожном транспорте в 2009 году наблюдается по всем грузам. Так, перевозки строительных грузов сократились на 35%, кокса - на 13,7%, каменного угля - на 7,1%, руды цветной - на 5,8%, черных металлов - на 17,8%, лома черных металлов - на 32,6%, руды железной и марганцевой - на 6,7%, нефти и нефтепродуктов - на 1,8%, химических и минеральных удобрений - на 7%, цемента - на 19%, лесных грузов - на 26,8%; зерна и продуктов перемола - на 6,1 процента. Погрузка импортных грузов составила 47,6% к уровню 2008 года. 44

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Следует отметить, что в IV квартале 2009 года объем погрузки вырос против уровня IV квартала 2008 года примерно на 1 процент. В целом по транспортному комплексу темпы падения объемов перевозок, начиная с начала III квартала, замедлились. Так, в I полугодии темпы падения составили 24,2% против соответствующего периода 2008 года, во II полугодии – 12,2 процента. Структурно доля автомобильного транспорта в общем объеме коммерческих перевозок составила 57,4%, доля железнодорожного транспорта – 38,0%, внутреннего водного транспорта – 3,3%, морского – 1,3 процента. В структуре коммерческого грузооборота приоритет остается за железнодорожным транспортом - 89,0%, доля автомобильного транспорта составила 3,7%, внутреннего водного – 2,5%, доля морского транспорта – 4,6 процента. Грузооборот морских портов России в 2009 году вырос по сравнению с прошлым годом на 9,2%, в том числе наливных грузов – на 13,4% и сухогрузов – на 3,4%, что обусловлено введением дополнительных перегрузочных мощностей в портах. В условиях финансового кризиса несколько снизилась инвестиционная активность предприятий транспортного комплекса. По предварительным оценкам, объем инвестиций в 2009 году за счет всех источников финансирования составит порядка 770 млрд. руб., 84% к уровню 2008 года в сопоставимых ценах. В дорожном строительстве сокращение составляет порядка 20 процентов. Значительно снизили свою инвестиционную программу ОАО «РЖД» (более чем на 10 процентов). Вместе с тем, на железнодорожном транспорте введен новый железнодорожный участок Яйва – Соликамск в обход района техногенной аварии, продолжалось строительство комплекса Беркакит - Томмот - Якутск, второй очереди мостового перехода через р. Амур у г. Хабаровска, а также ряд других мероприятий по реконструкции сети и инфраструктуры железной дороги России. В дорожном хозяйстве введено в эксплуатацию 409,3 км законченных строительством и реконструкцией дорог федерального значения и 16437,4 пог.м искусственных сооружений. Кроме того, введено 749,7 км автомобильных дорог федерального значения, строящихся и реконструируемых по второй стадии и второй очереди. В эксплуатацию введен ряд крупных мостов: через р. Оку в г. Муроме, р. Волгу в городах Волгограде, Саратове и Ульяновске. Продолжена реконструкция федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон». Начато строительство моста через пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке и транспортных объектов к Олимпиаде2014 в г. Сочи. На воздушном транспорте велись работы по 64 инвестиционным объектам в 57 аэропортах, в том числе завершены инвестиционные проекты по реконструкции взлетно-посадочных полос в 5 аэропортах (Мурманск, Сочи, Хатанга, Воронеж и Киров), по обновлению светосигнального оборудования в 6 аэропортах, а также 8 комплексных инвестиционных проектов. На морском транспорте осуществлена реконструкция входных молов Калининградского морского канала, продолжались работы по строительству и реконструкция автомобильно-железнодорожного паромного комплекса в морском торговом порту Усть-Луга, первой очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (порт «Козьмино»), объектов федеральной собственности в морском торговом порту Новороссийск и ряд других. В 2009 году продолжалась реконструкция внутренних водных путей, в том числе объектов канала им. Москвы, Беломоро-Балтийского и ВолгоДонского каналов, а также других бассейновых управлений внутренних водных путей и судоходства.

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Заключение Во второй половине 2009 года продолжилась тенденция постепенного восстановления промышленного производства, начавшаяся с июня 2009 года. Динамика производственных и, как следствие, финансовых показателей свидетельствует о начале восстановительных процессов в экономике. Вместе с тем, восстановление в разных секторах экономики идет крайне неравномерно и в ряде случаев подвержено временным откатам назад. В наиболее выгодном положении оказываются экспортно-ориентированные производства, испытывающие положительный шок от улучшения внешнеэкономической конъюнктуры, и отрасли, нацеленные на удовлетворение внутреннего потребительского спроса, в меньшей степени пострадавшего от кризиса. В то же время, из-за продолжающегося снижения инвестиционной активности тяжелым остается финансовое состояние предприятий обрабатывающего сектора, ориентированных, на удовлетворение внутреннего инвестиционного спроса. Убытки вызваны, прежде всего, резким сжатием внутреннего рынка, и, как результат, стремительным падением объемов производства. Кроме того, эти предприятия в массе своей энергоемки, поэтому рост тарифов на энергетику резко увеличил издержки данных производств. Дополнительными факторами риска выступают высокая степень кредитного обременения большинства отраслей, а также общая неэффективность производств. Российская экономика отстает в скорости восстановления от темпов роста цен на сырьевых рынках. Это расхождение связано с тем, что инвестиционная активность в кредитном и производственном секторах до сих пор низка, а производственные запасы на предприятиях растут. В целом отмеченные тенденции ведут к углублению технологического отставания российской обрабатывающей промышленности и усилению ее экспортно-сырьевой направленности. Подобные негативные прогнозы развития экономики страны в основном высказываются отечественными экспертами. При этом, в январе 2010 года зарубежные эксперты опубликовали сразу несколько прогнозов развития мировой экономики, где российской экономике в ближайшее время предрекается существенный рост. Так, по мнению PricewaterhouseCoopers LLP, Россия через два десятилетия станет самой мощной экономической державой Европы, а в мировом рейтинге по этому показателю она выйдет на пятое место. В целом в ближайшие годы в мировой экономике произойдет "геополитическая революция", когда на смену традиционных лидеров индустриальных держав Запада, объединенных в "семерку" или G-7 (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада), придет новая группа - Е-7. Она объединяет страны с новыми рынками (Emerging markets): Китай, Россию, Индию, Бразилию, Мексику, Индонезию и Турцию. PricewaterhouseCoopers отмечает, что к 2019 г. группа Е-7 достигнет по своему совокупному ВВП "семерку". А еще через десятилетие к 2030 г. превысит ее ВВП - на 30%. К 2030 г. мировой рейтинг по экономической мощи будет выглядеть так: Китай, США, Индия, Бразилия, Россия, Германия, Мексика, Франция и Великобритания.

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Приложения Приложение 1. Основные направления антикризисных действий Правительства Российской Федерации на 2010 год.

1. ВВЕДЕНИЕ По итогам третьего квартала 2009 года можно констатировать, что российская экономика вышла из острой фазы кризиса. Об этом свидетельствует возобновление роста российской экономики во второй половине 2009 года. В III и IV кварталах 2009 года, по предварительной оценке, прирост ВВП (с учетом сезонности) составил 1,1% и 1,9% соответственно. Принимаемые меры позволили улучшить ситуацию на рынке труда, уменьшить масштабы безработицы, способствовали стабильной работе аграрного сектора. Так, в годовом исчислении, в течение 2009 года падение промышленного производства существенно замедлялось - с 14,3% в I квартале до 5% в IV квартале. По итогам года ожидается спад промышленного производства на 11,5% против его роста на 2,1% в 2008 году. По предварительной оценке, падение ВВП в 2009 году составит не более 8,5 процентов. Проводимая Правительством Российской Федерации антикризисная политика не только позволила предотвратить более глубокий спад, но и привела к сравнительно быстрому выходу экономики на положительные темпы роста. Другими важными факторами стали также рост цен на мировых рынках углеводородов и иных товаров российского экспорта, оживление мировой экономики, в первую очередь в ЮгоВосточной Азии. При этом положительные тенденции оживления экономики сопровождаются резким замедлением инфляции, что позволяет предположить, что рост является сбалансированным и не основан на появлении новых «пузырей» на отдельных рынках. Стабильной остается ситуация в социальной сфере - в результате проводимой антикризисной политики удалось предотвратить рост социальной напряженности, под контролем находится уровень безработицы (на конец ноября он составил 8,1% экономически активного населения, против 9,1% по итогам первого квартала). В то же время, положительные тенденции пока носят неустойчивый характер. Экономический рост и увеличение объема промышленного производства в одних секторах сочетается с падением в других. Продолжается стагнация основных локомотивов устойчивого роста - инвестиционной и кредитной активности. В экономике продолжают доминировать факторы, обусловившие быстроту и глубину спада: зависимость от конъюнктуры мировых цен на товары сырьевого экспорта, низкий внутренний спрос и неспособность российской промышленности его обеспечить, слабая финансовая система и отсутствие в экономике «длинных» денег. Антикризисная политика Правительства Российской Федерации на первом этапе (конец 2008 - 2009 год), несмотря на наличие модернизационной составляющей, в большей степени была направлена на смягчение последствий воздействия кризиса на граждан и экономику, на предотвращение безвозвратных потерь промышленного и технологического потенциала. Это значит, что продолжение восстановительного роста в сложившейся экономической парадигме, вопервых, будет неустойчивым, поскольку внутренние риски российской экономики в краткосрочном периоде не устранены, во-вторых, будет более медленным, поскольку будет жестко «завязано» на восстановление мировой экономики, и, в-третьих, будет воспроизводить ту модель экономики, уход от которой был обозначен в качестве главного приоритета докризисной повестки дня Правительства Российской Федерации. Такой путь не обеспечивает модернизации экономики, достижения целей и задач долгосрочного развития, сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (далее - Концепция), а также в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года. Это значит, что необходима корректировка политики в плане смещения акцента с мер, нацеленных на антикризисную поддержку отраслей, предприятий и населения, на меры, ориентированные на формирование нового промышленного потенциала, модернизацию, инновации, повышение качества человеческого капитала. Такое смещение акцентов должно позволить на горизонте в 2-3 года компенсировать накопленное за 2009 год отставание от «графика» модернизационной повестки дня, сформулированной в Концепции. Смещение акцентов, однако, не означает прекращения реализации собственно антикризисных мер - в течение всего 2010 года принятые Правительством Российской Федерации решения будут реализовываться. Более того, поддержка оживления экономики, обеспечение устойчивости наметившегося экономического роста в краткосрочном периоде являются важнейшим приоритетом. При необходимости будут приниматься новые меры в рамках выделенного в федеральном бюджете антикризисного резерва в размере 195 млрд. рублей. Особое внимание будет уделяться и вопросам безработицы, социальной поддержки населения, пенсионного обеспечения, решению проблем моногородов. 47

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

2. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ Основными приоритетами антикризисных и модернизационных действий Правительства Российской Федерации в 2010 году станут: поддержка социальной стабильности и обеспечение полноценной социальной защиты населения; поддержка оживления экономики, обеспечение устойчивости наметившихся положительных тенденций; активизация модернизационной повестки дня: реализация первоочередных мер по решению проблем российской экономики, обусловивших скорость и глубину спада (слабость национальной финансовой системы, недиверсифицированность экономики и экспорта, неконкурентоспособность значительной части перерабатывающих производств), совершенствование институциональной среды, выстраивание новой модели регулирования, в том числе на финансовых рынках, наращивание инвестиций в человеческий капитал. 2.1. Поддержка социальной стабильности и обеспечение полноценной социальной защиты населения. Обеспечение эффективной социальной защиты населения останется важнейшим приоритетом антикризисных мер. Будет обеспечено совершенствование механизмов поддержки занятости населения, повышение эффективности реализуемых социальных программ. С 1 января 2010 года будет существенно повышен уровень пенсионного обеспечения граждан путем введения механизма валоризации (повышения) денежной оценки пенсионных прав пенсионера. Будет также введен новый вид адресной социальной помощи - социальная доплата к пенсии (федеральная или региональная) для малоимущих неработающих пенсионеров, с тем, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера не могла быть ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» социальные пособия и выплаты будут проиндексированы в следующем году на 10 процентов для поддержания их покупательной способности, что выше предполагаемого уровня инфляции. В 2010 году развернется работа по внедрению системы социальных контрактов (договоров социальной адаптации), которые будут являться договорами о взаимных обязательствах между получателями адресной социальной помощи и органом социальной защиты по месту жительства граждан. Это потребует разработки соответствующей нормативной правовой базы, перестройки деятельности органов социальной защиты населения на региональном и муниципальном уровнях, внедрения усовершенствованных процедур проверки нуждаемости граждан, соответствующего программного обеспечения. Повысится эффективность реализации социальной помощи, в частности дальнейшее развитие получит реализация программ, осуществляемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут сформированы эффективные механизмы поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. 2.1.1. Снижение напряженности на рынке труда. Реализация региональных программ в 2010 году позволит обеспечить возможность трудоустройства граждан в условиях напряженной ситуации на рынке труда и повысить качество рабочей силы за счет организации опережающего профессионального обучения 146,2 тыс. человек, стажировки 85,3 тыс. выпускников образовательных учреждений, стимулирования создания 1,4 млн. дополнительных рабочих мест, в том числе 12 тысяч специально оборудованных рабочих мест для инвалидов, открытия собственного дела 169,1 тыс. человек. На указанные цели в федеральном бюджете на 2010 год предусмотрено выделить 36,3 млрд. рублей. Субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации предполагается предоставлять на софинансирование региональных программ по мероприятиям, по которым в 2009 году накоплен положительный опыт реализации: - организация общественных работ, временного трудоустройства работников организаций в случае угрозы увольнения; - опережающее профессиональное обучение работников организаций, находящихся под риском увольнения, стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы; - содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания гражданами, из числа безработных, открывших собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан; оказание адресной поддержки гражданам в целях их переезда для работы в другую местность; а также по новым направлениям: опережающее профессиональное обучение штурманов и бортинженеров, увольняемых в связи с реорганизацией и (или) переходом организаций воздушного транспорта гражданской авиации, осуществляющих перевозки, на эксплуатацию современных воздушных судов; содействие трудоустройству инвалидов. Предусматривается в 2010 году удержать прогнозную численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, на уровне 2009 года (2,2 млн. человек). 48

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

В связи с сохранением актуальности проблемы по защите приоритетного права российских граждан на занятие вакантных рабочих мест на национальном рынке труда в 2010 году будет продолжен контроль за движением иностранной рабочей силы в Российской Федерации. Особое внимание будет уделено выводу из "тени" иностранных граждан осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации по найму у физических лиц. Будет введена законодательная норма о возможности приобретения иностранными гражданами патентов, на основании которых они смогут легально пребывать и осуществлять указанный вид трудовой деятельности на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 2.2. Поддержка оживления экономики Для закрепления положительных тенденций в ключевых секторах российской экономики будет продолжена реализация антикризисных мер. В то же время, будут изменены подходы к формированию комплекса таких мер и контролю за их результативностью. Прежде всего, из мер, задействованных в 2009 году, будет продолжена реализация наиболее эффективных. Часть мероприятий, предусмотренных пакетом антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год носит длительный характер, и их реализация продолжится и в 2010 году. Объем таких расходов составляет 233 млрд. рублей. Будет сохранена кредитная поддержка регионов и предоставление государственных гарантий по заимствованиям системообразующих предприятий. Также будут реализовываться отдельные меры, продленные решениями Правительства Российской Федерации, в частности закупка федеральными органами власти автомобильной техники, предоставление субсидий авиакомпаниям перевозчикам по перевозке пассажиров при отзыве лицензии и ряд других. Новые меры будут формироваться с учетом опыта проведения антикризисной политики в 2009 году. Главная цель разработки и реализации пакета антикризисных мер в 2010 году - обеспечить максимальный эффект при значительном снижении объема направляемых на эти цели бюджетных средств. Основными направлениями мер Правительства Российской Федерации по обеспечению устойчивость наметившихся положительных тенденций в экономике в 2010 году станут следующие. 2.2.1. Расширение кредитования предприятий, реструктуризация задолженности реального сектора. Одной из ключевых задач является нормализация ситуации в банковской сфере и обеспечение доступа предприятий к коммерческому кредитованию на приемлемых условиях. В этих целях будет принят ряд мер, в числе которых: планомерная работа с крупнейшими и крупными предприятиями ключевых секторов экономики в целях «расшивки» их долгов под обязательства реализации программ развития, выпуска новой продукции, завершения крупных проектов национального значения. В частности, такая работа будет проводиться в отношении открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», открытого акционерного общества «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром», открытого акционерного общества «АВТОВАЗ», открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского». При этом государственная поддержка предприятиям будет оказываться только при наличии согласованной с банками-партнерами программы развития конкретного предприятия, содержащей как мероприятия по обеспечению устойчивости финансового состояния в краткосрочном периоде, так и стратегии долгосрочного обеспечения конкурентоспособности; проработка совместно с Банком России механизмов обеспечения банков необходимой ликвидностью посредством инструментов рефинансирования Банка России, а также в рамках залоговых операций; доработка законодательства регулирующего отношения кредитора и заемщика, как на публичных, так и на непубличных рынках, с целью облегчить участникам достижение разумного компромисса. Совершенствование института банкротства. 2.2.2. Поддержка внутреннего спроса. Значимым краткосрочным риском экономического развития является стагнация внутреннего спроса, как со стороны населения, так и со стороны корпоративного сектора. Негативное влияние оказывает безработица, снижение доходов определенной части населения, сложное финансовое состояние предприятий. Стагнация спроса в свою очередь ограничивает возможности экономического роста на основе задействования потенциала внутреннего рынка. Правительство Российской Федерации в дополнение к действующим с 2009 года мерам будет предпринимать действия, направленные на стимулирование спроса и поддержку начавшегося экономического роста. В первую очередь такие меры будут приниматься как в отношении спроса на продукцию секторов, наиболее пострадавших во время кризиса 2009 года, так и отношении секторов, имеющих значимый мультипликативый эффект с точки зрения создания спроса на продукцию смежных секторов экономики и обеспечения занятости. В число таких секторов войдут, в том числе, автомобильная промышленность и жилищное строительство. В части автомобильной промышленности будет введен механизм субсидирования приобретения новых автомобилей в счет утилизации старой техники (субсидии до 50 тысяч рублей, общий размер выделяемых средств бюджета - до 11,05 млрд. рублей). Кроме расширения объемов спроса эта мера также позволит обновить автомобильный парк и снизить аварийность на дорогах. 49

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

В 2010 году будут реализованы меры по поддержке реализации производственных проектов в сфере производства в России лекарственных средств с тем, чтобы к 2011 - 2012 годам создать условия для наращивания доли отечественных лекарств на внутреннем рынке. В сфере жилищного строительства будут расширены механизмы поддержки рынка жилья, ускорена реализация закона о поддержке жилищно-строительных кооперативов с созданием первых кооперативов по всей стране при участии Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. Будет усилена координация деятельности между институтами развития в жилищной сфере в целях повышения эффективности использования бюджетных средств на цели стимулирования жилищного строительства. В целях дополнительного стимулирования жилищного строительства и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья будет осуществлен дополнительный имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средства в размере 15 млрд. рублей. Значительно расширят внутренний спрос на рынке жилья средства материнского капитала, которые станут доступны для их направления на цели приобретения жилья с 2010 года. Потенциально на цели жилищного строительства из средств материнского капитала может быть направлено до 102 млрд. рублей. Спрос на жилье со стороны государства будет также поддерживаться и через мероприятия по обеспечению жильем военнослужащих. На эти цели будет направлено 44,4 млрд. рублей. Будут минимизированы различного рода «обременения» для застройщиков, завершено формирование в 2010 - 2011 годах системы документов территориального планирования. В 2010 году будет в основном завершено реформирование системы СНиПов с учетом современного уровня развития строительных технологий и хода реформы технического регулирования. Будут приняты меры по радикальному повышению эффективности государственного спроса. Прежде всего - в строительстве транспортной инфраструктуры. Правительство Российской Федерации также примет меры по ускорению доведения бюджетных денег до экономики, в том числе через усиление контроля за своевременностью заключения госконтрактов и осуществления государственных закупок. 2.2.3. Расширение базы экономического роста - развитие малого и среднего бизнеса. Важнейшим фактором обеспечения устойчивости оживления станет форсированное расширение базы экономического роста в первую очередь за счет появления новых предприятий малого бизнеса. В этих целях на 2010 год скорректирована государственная программа поддержки малого бизнеса, расширен перечень видов поддержки, осуществляемой за ее счет. В поддержке малого бизнеса будут усилены модернизационные аспекты - центр тяжести будет смещен в сторону производственного сектора и поддержку инновационной деятельности компаний. В 2010 году в полном объеме заработает программа кредитования малых предприятий, начатая в 2009 году на базе открытого акционерного общества «Российский банк развития», а также механизм гарантийных фондов для кредитования малого и среднего бизнеса. Через банки-партнеры открытого акционерного общества «Российский банк развития» малый бизнес получит не менее 100 млрд. рублей кредитов, через механизм гарантийных фондов - не менее 80 млрд. рублей. Малый бизнес будет активно привлекаться к реализации программ повышения энергоэффективности, в том числе для целей проведения энергоаудита предприятий. Будет продолжено совершенствование системы контроля и надзора за деятельностью малого и среднего бизнеса. Особое внимание будет уделено таможенному и налоговому контролю, а также деятельности правоохранительных органов в отношении малого бизнеса. Будет проработан вопрос о радикальном упрощении процедуры получения лицензии, о переходе на преимущественно уведомительный порядок начала собственного дела. Также будет продолжено осуществление финансовой поддержки государством начала собственного бизнеса в рамках региональных программ содействия занятости. 2.2.4. Реструктуризация экономики моногородов. Наиболее сложная экономическая и социальная ситуация в краткосрочном периоде может наблюдаться в моногородах - поселениях, экономика которых зависит от одного крупного предприятия, обеспечивающего занятость, наполнение бюджета и содержание социальной инфраструктуры. Для обеспечения устойчивости положительных тенденций в экономике необходимо проведение активной упреждающей политики по реструктуризации экономик моногородов, ситуация в ряде из которых (в частности в г. Тольятти, г. Нижний Тагил) может оказать негативное влияние на экономику целых регионов и отраслей. Правительством Российской Федерации одобрен перечень моногородов, в отношении которых будут разработаны и реализованы программы оздоровления. В 2010 году из федерального бюджета на эти цели будет выделено 10 млрд. рублей в виде субсидий и еще 10 млрд. рублей в виде кредитов регионам. При этом основной акцент будет сделан не на поддержке занятости на неэффективных градообразующих предприятиях, а на реструктуризации этих предприятий, создании альтернативных рабочих мест, диверсификации экономики моногородов, в том числе через формирование отдельных программ по развитию малого бизнеса в моногородах, включающие создание с привлечением бюджетных средств технопарков и бизнес-инкубаторов (на эти цели планируется выделить до 2 млрд. рублей из общей суммы предусмотренных на цели поддержки моногородов субсидий). 50

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

2.3. Модернизационные меры. 2010 и 2011 годы являются ключевыми с точки зрения обеспечения выхода на запланированную в Концепции траекторию инновационного социально-ориентированного развития. Экономический кризис серьезно поменял стартовые позиции России в обеспечении «модернизационного рывка» - социальноэкономическая ситуация ухудшилась практически по всем направлениям. Первый этап Концепции (2009 - 2012 годы) вместо создания основы для инновационного роста будет в значительной степени «потрачен» на восстановление докризисных позиций. В то же время, именно от политики ближайших двух лет будет зависеть качество экономического роста после 2012 года и возможность достижения долгосрочных целей экономического развития. Для этого уже в 2010 году необходимо обеспечить значительное смещение акцентов в сторону модернизационной повестки дня, переориентировав на задачи формирования новой структуры экономики не только текущую деятельность Правительства Российской Федерации, но и бюджетную и денежно-кредитную политики. Модернизационная повестка дня означает: формирование необходимых экономических условий для перехода от антикризисного режима функционирования экономики к решению модернизационных задач. Такие условия включают в себя обеспечение макроэкономической стабильности, совершенствование экономических институтов, обеспечивающих расширение деловой активности в экономике (правоприменение, минимальный уровень административных барьеров, стимулирующая налоговая система); реализацию Правительством Российской Федерации мер, направленных на ускорение модернизационных процессов в экономике. Здесь речь идет о стимулировании инновационной и инвестиционной активности в экономике, развитии инфраструктуры (транспортной, энергетической, телекоммуникационной), дополнительном стимулировании внутреннего спроса на продукцию отечественного производства, улучшение ситуации в депрессивных регионах и создание новых региональных «точек роста». Логика модернизационной повестки дня Правительства Российской Федерации будет реализовываться в рамках следующих направлений действий. 2.3.1. Диверсификация экономики, поддержка внутреннего спроса, создание новых современных производств. Для значительного снижения зависимости экономики от конъюнктуры цен на сырьевых рынках будет активизирована политика диверсификации экономики и экспорта. Основными мерами в этой сфере станут: совершенствование системы технического регулирования в целях усиления стимулов для предприятий к повышению технологического уровня производимой продукции. Ускорение формирование современной системы технических регламентов и национальных стандартов, в том числе через заимствование регламентов и стандартов ЕС и отдельных стран СНГ; формирование долгосрочных программ (технической политики) по крупным направлениям госзакупок, а также закупок компаний с государственным участием и госкорпораций в целях обеспечения для предприятий реального сектора ориентиров для планирования разработки и выпуска новой продукции; активизация разработки и реализации программы поддержки экспорта. Создание и капитализация (в объеме до 30 млрд. рублей) Агентства страхования экспорта. Увеличение объема финансовых средств, выделяемых на цели поддержки экспорта (доведение субсидий на поддержку экспорта в 2010 году до 10 млрд. рублей); формирование (с участием Внешэкономбанка, государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» и иных институтов развития и банков с государственным участием) механизма административной и финансовой поддержки «офсетных» сделок с зарубежными компаниями, предполагающих поэтапную локализацию выпуска современной высокотехнологичной продукции и оборудования, открытие в России центров по прикладным исследованиям и разработкам, инжиниринговых центров, организации полномасштабного производства, в том числе в партнерстве с российскими производителями, с передачей им соответствующих ноу-хау и прав на интеллектуальную собственность; усиление стимулирующего характера налоговой системы, ориентация на поддержку модернизации и инноваций, в том числе разработка и принятие пакета налоговых льгот по направлениям, где предполагается создание новой налоговой базы. В целях стимулирования создания новых предприятий и реализации новых инвестиционных проектов необходима разработка на принципах софинансирования из федерального центра и регионов механизмов поддержки создания промышленных парков в регионах. По мере сворачивания антикризисной поддержки институты развития (Внешэкономбанк, Инвестиционный фонд Российской Федерации) будут в полном объеме переключены на исполнение тех функций, для которых они были созданы - обеспечение долгосрочных инвестиций в ключевые проекты, в первую очередь в создание новых производств. Будет активизирована политика привлечения инвестиций, в том числе через проведение активной работы с инвесторами, выстраивания более простых и быстрых административных процедур согласования запуска новых инвестиционных проектов. В целях форсированного обновления производства, внедрения новых производственных и управленческих технологий, повышения конкурентоспособности российских компаний будут пересмотрены 51

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

подходы к миграционной политике в плане перехода от ограничительной модели к модели целенаправленного привлечения и удержания в России в отношении тех категорий трудовых мигрантов, которые необходимы для модернизации экономики - управленческие, инженерные кадры, работники интеллектуальных профессий, ученые, высококвалифицированные работники. 2.3.2. Стимулирование инновационной активности в экономике. В 2009 году принят ряд решений, направленных на стимулирование инноваций, прежде всего создание Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России. На реализацию сформулированных Комиссией технологических инициатив в бюджете 2010 года зарезервировано 10 млрд. рублей. Обеспечение эффективной работы по приоритетным направлениям (технологическим инициативам) выделенным в рамках работы Комиссии - одна из важнейших новых задач в сфере инновационной политики. Необходимо создание механизмов финансовой и организационной поддержки реализации проектов как государственным, так и частным сектором в рамках этих инициатив (с участием Внешэкономбанка, государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий», Фонда содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере). Также будут проработаны дополнительные меры поддержки инноваций, в том числе: формирование системы предоставления бюджетных грантов (субсидий) предприятиям по приоритетным направлениям инновационной деятельности, включая проведение НИОКР, разработку и проектирование новых образцов инновационной промышленной продукции, компенсацию затрат на патентование за рубежом; увеличение государственной поддержки создания малого инновационного бизнеса, через дополнительную капитализацию Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; разработка и реализация госкорпорациями и компаниями с государственным участием корпоративных программ инновационного развития, удовлетворяющих установленным Правительством Российской Федерации требованиям; установление льготного переходного периода по росту нагрузки на фонд оплаты труда для отдельных категорий инновационных предприятий; постановка на баланс объектов интеллектуальной собственности с учетом понесенных затрат на НИОКР; расширение льготного (1,5-кратное списание расходов) перечня НИОКР, совершенствование администрирования данной льготы, в том числе через формирование перечня научных организаций, уполномоченных давать заключение налоговым органам о соответствии проводимых компаниями НИОКР льготному перечню; предоставление льгот по уплате налога на прибыль и налога на имущество отдельной категории предприятий инновационной направленности; установление сроков амортизации для нематериальных активов, непосредственно используемых в научно-технической и производственной деятельности (изобретения, полезные модели, патенты и т.д.) по выбору компании: от 2 до 10 лет или на основании имеющихся документов; поддержка через институты развития, федеральные целевые программы создания «инновационных поясов» вокруг вузов, научных учреждений, крупных и крупнейших корпораций, включая компании с госучастием. 2.3.3. Развитие ключевых высокотехнологичных и инфраструктурных отраслей экономики. На стадии выхода экономики из кризиса важно обеспечить опережающее развитие секторов, приоритетных для государства (высокотехнологичных секторов, обеспечивающих «облагораживание» структуры экономики, включая сектора, связанные с обороной и безопасностью). В этих целях в 2010 году будет обеспечено обновление с учетом новых условий отраслевых стратегий и программ, в частности, в авиастроении, оборонно-промышленном комплексе, электронике, в развитии транспортной системы. Будет разработана стратегия развития автомобильной промышленности, в том числе предполагающая широкое использование механизмов частно-государственного партнерства в решении вопросов технологического развития автопрома. Будет усилено участие государства в реструктуризации стратегических секторов, развитии в них конкурентной среды, вывода продукции на мировые рынки. В целях повышения конкурентоспособности и технологического уровня предприятий с участием государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий», Внешэкономбанка, банков с государственным участием будут осуществляться меры по покупке зарубежных технологических активов, необходимых для модернизации ключевых секторов экономики. В 2010 году на региональном и муниципальном уровне будут реализовываться проекты повышения энергоэффективности, будут задействованы в соответствии с принятым законодательством экономические стимулы повышения энергоэффективности предприятий. 2.3.4. Формирование «длинных денег» в экономике. Долгосрочная устойчивость банковской системы и политика Банка России, направленная на снижение инфляции, будут обеспечивать формирование «длинных денег» в экономике, но масштаба этих средств может 52

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

быть недостаточно для модернизации экономики. В этой связи необходимо задействовать возможности формирования долгосрочного ресурса на финансовых рынках. Будут задействованы наиболее важные источники формирования «длинных» ресурсов - пенсионная и страховая системы. Будут выработаны основы государственной политики по долгосрочной поддержке развития инструментов страхования жизни. Будет проработан вопрос расширения возможностей использования банковских вкладов населения в качестве источников «длинных» денег через стимулирование увеличения сроков вкладов. В формировании долгосрочного инвестиционного ресурса должны участвовать иностранные инвесторы, для чего будет обеспечено привлечение и сопровождение долгосрочных иностранных инвестиций путем создания совместных с иностранными инвесторами фондов инвестиций в стратегических секторах, требующих модернизации (сельское хозяйство, фармацевтика, доступное жилье, инфраструктура и т.д.). Для привлечения отечественных и стратегических иностранных инвесторов на российский финансовый рынок правительство будет сокращать долю государственной собственности в экономике, проводя приватизацию посредством публичных отрытых процедур на основе конкурсов и аукционов, в том числе размещая акции приватизируемых компаний на IPO и SPO. Будут введены новые финансовые инструменты, обеспечивающие предоставление долгосрочного финансирования ключевых экономических проектов. В частности, будет обеспечен выпуск инфраструктурных и «проектных» облигаций, в том числе обеспеченных гарантией Российской Федерации. 2.3.5. Модернизация финансовой системы. Будет модернизирована система регулирования на финансовых рынках, которая обеспечит надёжность сектора оказания финансовых услуг и эффективность осуществления посреднического бизнеса, а также повысит привлекательность российского финансового рынка для инвесторов и участников рынка, улучшит условия для формирования в России международного финансового центра. В этих целях на фондовом рынке необходимо сформировать систему пруденциального надзора, разработать законодательство о противодействии манипулированию и использованию инсайдерской информации, уточнить особенности процедур банкротства в отношении финансовых организаций; Необходимо создать экономические условия для повышения капитализации и кредитной активности банковского сектора. Правительство Российской Федерации будет при необходимости реализовать программу докапитализации банков через обмен ОФЗ на привилегированные акции банков, завершая логику антикризисной поддержки банковского сектора. Будет продолжена деятельность по развитию страхования, в том числе в части создания экономической мотивации и необходимой законодательной базы для введения новых видов страхования. Необходимо завершить работу по введению страхования в отраслях, где оно призвано заменить лицензирование, выстроить систему страхования от последствий чрезвычайных ситуаций. Будут совершенствоваться требования к участникам страхового рынка, в том числе в части повышения минимальных требований к капиталу страховых организаций, а также совершенствования пруденциального надзора на страховом рынке. 2.3.6. Развитие человеческого капитала. В сфере образования будет обеспечено повышение исследовательской и инновационной активности вузов, прежде всего - через дополнительную поддержку национальных исследовательских и федеральных университетов. Будет дополнительно выделено 30 млрд. рублей на цели обновления исследовательской и лабораторной базы, программы научных обменов, привлечение лучших ученых, в том числе соотечественников из-за рубежа. Будут предприняты меры по развитию механизмов непрерывного образования, обеспечивающего повышение человеческого капитала и большую гибкость рынка труда. В сфере здравоохранения в целях повышения доступности и качества медицинской помощи будут реализованы меры по совершенствованию законодательства в этой сфере, в том числе: создан механизм для повышения прозрачности и финансово-хозяйственной самостоятельности учреждений здравоохранения в условиях изменения законодательства об организационно-правовых формах учреждений здравоохранения; осуществлена конкретизация Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и определение медицинских услуг, оказываемых за плату; сформирована база для перехода на преимущественно одноканальное финансирование расходов на медицинскую помощь через систему обязательного медицинского страхования, включая единые правила начисления и уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения; усовершенствовано государственное регулирование цен на необходимые и важнейшие лекарственные средства в целях повышения их доступности для населения. В рамках реализации государственной политики в сфере физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни будут приниматься меры для обеспечения доступности современной инфраструктуры для занятия физической культурой и спортом различных слоев населения, поэтапного увеличения доли граждан, активно занимающихся спортом, и пропаганды здорового образа жизни населения. 2.3.7. Государственный сектор и бюджетная сфера. Отдельной модернизационной задачей станет реструктуризация государственного сектора экономики, активизация приватизации, а также реформа бюджетной сети. 53

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Будет активизирована деятельность в сфере реструктуризации государственного сектора, разработке и реализации программ совершенствования корпоративного управления в акционерных обществах с преобладающим участием государства, а также государственных корпорациях. Также будет ускорена приватизация и реструктуризация предприятий государственного сектора. Отдельной задачей, связанной с ограничением роста издержек как в государственном секторе и бюджетной сфере, так и в иных сферах, где осуществляются инвестиционные проекты, финансируемые за счет государственных средств, будет формирование Федеральной контрактной системы - инструментов и институтов планирования и осуществления государственных расходов, контроля за издержками при проектировании объектов капитального строительства, и реализации соответствующих инвестиционных проектов за счет средств бюджета. Будут внесены изменения в законодательство о государственных закупках в целях стимулирования поддержки инноваций и модернизации через систему государственного заказа. Также будет реализовываться программа повышения эффективности бюджетных расходов - в первую очередь через реструктуризацию бюджетной сети учреждений внедрения государственных заданий на выполнение государственных услуг, установления показателей бюджетной эффективности деятельности учреждений. 2.3.8. Модернизационные аспекты макроэкономической политики. В 2010 году будут откорректированы подходы к основным направлениям макроэкономической политики. От «демпфирования» последствий кризиса, расширения объема предоставляемой ликвидности, масштабного бюджетного стимулирования экономики будет осуществляться постепенный переход к «посткризисной» политике формирования стабильных макроэкономических условий для долгосрочного экономического развития. В бюджетной политике основной акцент должен быть сделан на политике развития и модернизации. Требуется перенос центра тяжести с антикризисной поддержки отраслей и повышения степени социальной защищенности к формированию потенциала для будущего роста, формированию основ инновационноориентированной модели развития. При этом будет продолжаться политика снижения размера дефицита федерального бюджета. Важным направлением повышения эффективности бюджетных расходов станет снижение затрат и повышение эффективности в бюджетном секторе. Будет принята и реализована программа сокращения неэффективных расходов и избыточных функций, проведена оптимизация сети подведомственных бюджетных учреждений, обеспечен переход большинства бюджетных учреждений в иные организационно-правовые формы с развитием конкурсного финансирования социальных услуг. 3. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ В 2010 ГОДУ Более высокий, чем ранее ожидался, уровень цен на нефть во второй половине 2009 года и более быстрое восстановление мировой экономики позволили улучшить оценки экономического роста для наступающего года. Большинство крупных экономик к началу третьего квартала уже преодолели нижнюю точку кризиса и возобновили экономический рост. Таким образом, после падения в 2009 году на 2%, в 2010 году ожидается, что мировая экономика вырастет на 3,3%, в 2011 году на 3,3-4,1% и на 3,8-4,8% в 2012 году. Сравнительно благоприятная для российской экономики внешнеэкономическая конъюнктура и эффективная реализация антикризисных мер Правительством Российской Федерации обусловит в 2010 году закрепление положительных тенденций и благоприятную динамику большинства макроэкономических показателей. В 2010 году возобновится рост инвестиций в основной капитал, которые вырастут на 2,9 процента. Высокие цены на сырье будут способствовать не только росту доходов экспортеров, но и в целом снижению рисков и желанию инвестировать. Во второй половине года ожидается существенное облегчение условий кредитования. Кроме роста инвестиций в сырьевом секторе ожидается, что инвестиции дополнительно вырастут за счет их наращивания в сельском хозяйстве, транспорте (включая трубопроводный транспорт и дорожное хозяйство) и связи. Рост инвестиционного и внешнего спроса будет опорой для восстановления индекса промышленного производства, который вырастет в 2010 году на 2,8 процента. Значимый вклад в рост промышленности внесет рост на 3,5% обрабатывающих производств. Будет продолжена тенденция последовательного снижения темпов инфляции. В первой половине 2010 года инфляция будет оставаться достаточно низкой (6-7% в годовом выражении) в связи с сохранением высоких спросовых ограничений и прогнозируемым укреплением обменного курса. Сдерживающее влияние также окажет снижение цен на зерно урожая 2009 года. По мере восстановления экономики и оживления спроса рост потребительских цен может возобновиться. В целом за год инфляция может составить 6,5-7,5 процентов. В связи с замедлением темпов роста инфляции в 2010-2012 годах и более сильным ростом экономики реальная заработная плата в целом за 2010-2012 годы вырастет на 6,5 процентов. Снижение инфляции благоприятно скажется на увеличении реальных располагаемых денежных доходов населения - в 2010 году они вырастут на 3 процента. Значительный вклад при этом будет вносить рост доходов пенсионеров. Стабильной 54

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

останется в 2010 году численность безработных которая сократится в среднем за год до 6,3 млн. человек (8,6% от экономически активного населения) - 6,4 млн.чел. в 2009 году. В 2010 году начнет восстанавливаться и потребительский спрос, в первую очередь за счет проводимых мероприятий по опережающей индексации социальных пособий и выплат, повышению денежных доходов пенсионеров, а также восстановления докризисного уровня заработной платы в организациях коммерческого сектора на основе роста объемов производства и снижения инфляции. В целом за год потребительский спрос вырастет на 3,3 процента. В последующие годы рост спроса будет поддержан ростом заработной платы и восстановлением кредита. Таким образом, при сохранении сложившихся внешнеэкономических тенденций в 2010 году темп прироста ВВП составит около 3,1 процента. В то же время, при эффективной реализации антикризисных и модернизационных мер, решении краткосрочных проблем экономики (преодолении стагнации банковского кредита, улучшении конкурентоспособности значительной части продукции в условиях укрепляющегося курса рубля и ряд других) в российской экономике есть потенциал быстрого возврата к траектории роста в 56 процентов. Основные макроэкономические показатели 2009 2010 2011 2012 год год год год Индекс потребительских цен, на конец года, % 108,8-109 106,5-107,5 106-107 105-106,5 Валовой внутренний продукт, темп роста, % 91,5 103,1* 103,4 104,2 Промышленность, % 88,5 102,8* 102,9 104,3 Инвестиции в основной капитал, % 82,4 102,9 107,9 110,3 Объем платных услуг населению, % 95,5 102,9 103,8 103,8 Реальные располагаемые доходы населения, % 100,7 103,0 103,3 103,7 Реальная заработная плата, % 96,6 100,9 102,4 103,0 Оборот розничной торговли, % 94,3 103,3 104,1 104,1 * - Прогноз Минэкономразвития России. В случае эффективной реализации антикризисных и модернизационных мер, улучшения внешнеэкономической конъюнктуры показатель может составить 3,5% и выше.

Предложения о направлении в 2010 году средств федерального бюджета на реализацию первоочередных антикризисных мер Мероприятия

Итого в том числе: 1. Поддержанные Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» для погашения задолженности перед банкамикредиторами и выплаты процентов по кредитам Погашение задолженности открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» перед банками-кредиторами: - увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» Субсидии российским торговым организациям на возмещение части затрат при продаже в 2010 году новых легковых автомобилей российского производства физическим лицам, сдавшим на утилизацию в 2010 году бывшие в употреблении легковые автомобили Реализация инвестиционных проектов в монопрофильных городах Мероприятия по проведению закупочных товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Закупка федеральными органами власти автомобильной техники и дорожно-строительной техники Дополнительный имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на расширение программ по капитальному ремонту и переселению граждан Субсидии российским организациям автомобилестроения и транспортного машиностроения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2008 - 2010 годах, а также в международных финансовых организациях, в которых участвует Российская Федерация, направленным на технологическое перевооружение Субсидии российским организациям-экспортерам промышленной продукции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2005 - 2012 годах, для производства продукции на экспорт

Средства федерального бюджета на реализацию первоочередных антикризисных мер (млн. рублей) 195 000 138 965 2 477 10 700

11 050 10 000 5 038 20 000 15 000 2 500

7 000

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Мероприятия

Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2009 - 2010 годах физическим лицам на приобретение легковых автомобилей Имущественный взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» Оказание поддержки предприятиям и организациям в соответствии с решением Межведомственной комиссии по мониторингу за финансово-экономическим состоянием организаций, входящих в перечень системообразующих организаций и Межведомственной комиссии по поддержке стратегических предприятий и организаций обороннопромышленного комплекса - исполнителей государственного оборонного заказа Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 2. Резерв

Средства федерального бюджета на реализацию первоочередных антикризисных мер (млн. рублей) 1 000 10 000 40 000

4 200 56 035

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Приложение 2. Обоснование Fitch Ratings изменения по рейтингам России. Fitch Ratings пересмотрело с "Негативного" на "Стабильный" прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента ("РДЭ") Российской Федерации в иностранной и национальной валюте и подтвердило эти рейтинги на уровне "BBB". Одновременно агентство подтвердило суверенный краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "F3" и рейтинг странового потолка "BBB+". "Пересмотр прогноза по рейтингам России на "Стабильный" отражает усиление нашей уверенности в экономической и финансовой стабильности в стране, – отмечает Эдвард Паркер, глава аналитической группы Fitch по суверенным рейтингам в странах Европы с развивающейся экономикой. – Решение о пересмотре прогноза по рейтингу России на "Стабильный" поддерживается повышением цен на нефть, восстановлением чистого притока капитала в частный сектор и экономической активности, снижением инфляции, уменьшением рисков в банковском секторе и более низким, чем ожидалось, бюджетным дефицитом в 2009 г.". Fitch полагает, что риски в банковском секторе несколько уменьшились ввиду стабилизации экономики и роста способности банков абсорбировать убытки. В то же время агентство сохраняет обеспокоенность относительно качества активов и ожидает, что совокупные проблемные кредиты (проблемные кредиты плюс реструктурированные кредиты) достигнут пика на уровне около 25% по сравнению с 19% в октябре 2009 г. Также агентство отмечает неопределенность в плане способности банков предоставлять достаточное кредитование для поддержки восстановления: кредитование частного сектора в реальном выражении сократилось на 4,7% за 12 месяцев по ноябрь 2009 г. Данные, опубликованные на прошлой неделе Центральным Банком Российской Федерации ("ЦБ РФ"), показывают заметное улучшение чистого притока капитала в частный сектор на уровне 11,6 млрд. долл. в 4 кв. 2009 г. в сравнении с чистым оттоком в 64 млрд. долл. в период с 1 кв. по 3 кв. 2009 г. Более того, в 2009 г. валовый отток капитала из частного сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) – общий показатель оттока капитала – находился на самом низком уровне с 2001 г., при этом частным сектором были проведены чистые выплаты по внешнему долгу в размере 22 млрд. долл. В то же время степень снижения левереджа в банковском секторе (при чистых погашениях внешнего долга в 44 млрд. долл. в 2009 г., что подразумевает фактически нулевой показатель пролонгаций применительно к выплатам по среднесрочному и долгосрочному долгу) может отражать сложности с рефинансированием и ограничить рост кредитования на внутреннем рынке. Прогноз по государственным финансам России также улучшился. Министерство финансов сообщило на этой неделе, что дефицит федерального бюджета в 2009 г. составил 5,9% ВВП в сравнении с ожиданиями правительства в 7,7% в конце ноября. Более благоприятные результаты 2009 г. и более высокие цены на нефть дали Fitch основание пересмотреть в сторону понижения свой прогноз по дефициту бюджета на 2010 г. до 5% ВВП против 6%, как прогнозировалось в августе. Такая динамика в области государственных финансов должна помочь сдерживать воздействие рецессии на суверенный баланс Российской Федерации. Тем не менее, имеются риски, связанные с ростом ВВП, осуществлением более жесткой налогово-бюджетной политики и с ценами на нефть. ВВП начал вновь расти, приблизительно на 1% в квартал во 2 и 3 кв. 2009 г. на сезонно скорректированной основе в сравнении с предыдущим кварталом. В то же время это представляет собой относительно сдержанное восстановление, в особенности с учетом того, что рецессия в России была одной из самых глубоких в мире. По расчетам Fitch, реальный ВВП сократился на 8,5% в 2009 г., что оценивается как шестой худший показатель среди приблизительно 100 государств, рейтингуемых Fitch, вслед за тремя странами Балтии, Украиной и Арменией. Базовые факторы должны помочь России продемонстрировать рост ВВП около 4,5% в 2010 г., однако высокочастотные индикаторы показывают небольшое (если оно вообще присутствует) ускорение в 4 кв. 2009 г., а частное потребление остается слабым. Рецессия дает хорошие возможности для России снизить высокую инфляцию (негативный рейтинговый фактор, который существует уже длительное время) и двигаться в сторону более гибкого режима обменного курса. Инфляция уменьшилась до 8,8% в декабре относительно 14% в марте 2009 г., хотя целевой ориентир ЦБ РФ по инфляции в 9%-10% на конец 2010 г. представляется неамбициозным. По прогнозам Fitch, на конец 2010 г. инфляция составит 7,5%. Одним из факторов неопределенности является воздействие монетизации бюджетного дефицита России, по мере сокращения государством средств в Резервном фонде, которое, по прогнозам Fitch, может составить порядка 42 млрд. долл. в 2010 г. (эквивалент приблизительно 8% денежной массы M2).

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Приложение 3. Международный Валютный Фонд: Перспективы развития мировой экономики. Подъем, обусловленный мерами политики, происходит с различной скоростью Начало мирового подъема проходит более энергично, чем ранее ожидалось, но его темпы в различных регионах неодинаковы (таблица 1 и рис. 1). После самого глубокого за последний период мирового спада, во второй половине 2009 года экономический рост укрепился и распространился на страны с развитой экономикой. В 2010 году ожидается увеличение мирового объема производства на 4 процента. В большинстве стран с развитой экономикой ожидается сохранение медленных по историческим меркам темпов подъема, тогда как во многих странах с развитой экономикой и развивающихся странах ожидается относительно высокая экономическая активность, в основном благодаря динамичному внутреннему спросу. Необходимо проводить политику, способствующую перебалансированию мирового спроса, продолжая оказывать поддержку в тех случаях, когда подъем еще не стал достаточно устойчивым. Происходит оживление активности в реальном секторе, опирающееся на чрезвычайные меры стимулирования После предшествующего спада уровни мирового производства и торговли вновь повысились во второй половине 2009 года (рис. 2). Уверенность значительно укрепилась как в финансовом, так и в реальном секторах, поскольку чрезвычайные меры поддержки позволили предотвратить повторение Великой депрессии. В странах с развитой экономикой начало поворота в цикле оборота запасов и неожиданно высокий уровень потребления в США способствовали улучшению экономической ситуации. Конечный внутренний спрос был очень активным в основных странах с развитой экономикой и развивающихся странах, хотя смена направления в цикле оборота запасов и нормализация мировой торговли также сыграли важную роль.

Движущей силой мирового подъема был чрезвычайный объем государственного стимулирования. Проводилась политика сильной денежно-кредитной экспансии, и процентные ставки опустились до рекордно низких уровней в большинстве стран с развитой экономикой и многих странах с формирующимся рынком, тогда как балансы центральных банков в основных странах с развитой экономикой увеличились до беспрецедентных уровней. Налогово-бюджетная политика также отреагировала на глубокий спад значительными стимулирующими мерами. Между тем, государственная поддержка финансового сектора играет решающую роль в преодолении цикла негативной обратной связи между финансовым и реальным секторами. В то же время, все еще мало признаков укрепления автономного (не обусловленного мерами политики) частного спроса, по крайней мере, в странах с развитой экономикой.

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Подъем проходит разными темпами Теперь ожидается, что объем производства в странах с развитой экономикой возрастет на 2 процента в 2010 году после резкого снижения в 2009 году. В этом новом прогнозе учтена его корректировка в сторону повышения на 3/4 процентного пункта. В 2011 году прогнозируется дальнейшее повышение темпов роста до 2½ процента. Несмотря на эту корректировку, все еще ожидается, что подъем в странах с развитой экономикой будет слабым по историческим меркам, и реальный объем производства будет оставаться ниже докризисного уровня до последних месяцев 2011 года. Кроме того, высокие уровни безработицы и государственного долга, а также не полностью исцелившиеся финансовые системы, а в некоторых странах слабые балансы домашних хозяйств создают дополнительные осложнения для подъема в этих странах. Ожидается, что темпы роста в странах с развитой экономикой и развивающихся странах достигнут примерно 6 процентов в 2010 году после скромного роста на 2 процента в 2009 году. Этот новый прогноз отражает пересмотр в сторону повышения почти на 1 процентный пункт. В 2011 году прогнозируется дальнейшее ускорение роста объема производства. Укрепление основ экономики и быстрые ответные меры 59

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

помогли многим странам с формирующимся рынком смягчить последствия беспрецедентного внешнего шока и в короткие сроки вновь привлечь потоки капитала. Ожидается, что показатели роста будут существенно различаться между странами и регионами внутри обеих групп стран ввиду различий начальных условий, внешних шоков и принятых мер. Например, основные страны Азии с формирующимся рынком играют ведущую роль в мировом подъеме. Несколько европейских стран с развитой экономикой и ряд стран Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых Государств отстают по темпам роста. Восстановление уровней цен на биржевые товары помогает поддерживать рост в странах-производителях биржевых товаров во всех регионах. Многие развивающиеся страны Африки к югу от Сахары, пережившее лишь небольшое снижение активности в 2009 году, обладают хорошим потенциалом для подъема в 2010 году. Траектории роста различаются и в странах с развитой экономикой. Финансовые условия дополнительно улучшились, но остаются сложными Финансовые рынки восстановились быстрее, чем ожидалось, чему способствовало укрепление активности. Тем не менее, финансовые условия, вероятно, будут оставаться более трудными, чем до кризиса (см. Бюллетень о рынков «Доклада о глобальной финансовой стабильности» от января 2010 года). В частности: • Денежные рынки стабилизировались, и ужесточение стандартов банковского кредитования стало более умеренным. Кроме того, большинство банков на ключевых рынках теперь меньше полагаются на механизмы центрального банка для экстренной поддержки и на государственные гарантии. Тем не менее, темпы роста банковских кредитов, вероятно, будут оставаться невысокими ввиду необходимости восстанавливать сократившийся капитал, слабого развития частных рынков секьюритизации и возможности дальнейшего частичного списания стоимости кредитов, в частности, связанных с коммерческой недвижимостью. • На рынках акций произошел подъем, и выпуск корпоративных облигаций вышел на рекордные уровни в условиях возобновившейся работы большинства рынков высокодоходных ценных бумаг. Вместе с тем, это увеличение выпуска корпоративных облигаций не компенсировало снижения темпов роста банковского кредитования частного сектора. Те сектора, которые располагают лишь ограниченным доступом к рынкам капитала, а именно, потребители и малые и средние предприятия, вероятно, будут и в дальнейшем испытывать ограничения в получении кредита. Государственные программы кредитования и гарантии все еще крайне важны для направления кредитов в эти сектора. • Некоторые небольшие страны столкнулись с трудностями в отношении суверенного долга, поскольку они переживают проблемы высокого государственного дефицита и долга, а инвесторы все более избирательно подходят к странам. В условиях относительно быстрого возврата к нормальным темпам роста во многих странах с формирующимся рынком, возросли притоки портфельных инвестиций на эти рынки. Это облегчило финансовые условия и вызвало зарождающиеся опасения относительно оценки стоимости активов. Трансграничное банковское финансирование, напротив, все еще сокращается в большинстве регионов, поскольку глобальные банки продолжают снижать долю заемных средств. Это приведет к ограничению роста внутреннего кредита, особенно в регионах, которые испытывали наибольшую зависимость от трансграничных потоков банковских кредитов. Цены на биржевые товары вновь повышаются Цены на биржевые товары значительно возросли на начальных этапах экономического подъема, несмотря на в целом высокие уровни запасов. Это в значительной мере объясняется динамичным подъемом в странах Азии с формирующимся рынком и началом подъема в других странах с развитой экономикой и развивающихся странах в целом, а также улучшением условий на мировых финансовых рынках. В перспективе ожидается, что цены на биржевые товары еще немного поднимутся ввиду активного мирового спроса, особенно со стороны стран с формирующимся рынком. Однако предполагается, что это повышательное давление будет несильным, учитывая имеющиеся запасы, превышающие средний уровень, и значительные резервные мощности во многих секторах, производящих биржевые товары. Соответственно, базисный прогноз МВФ по ценам на нефть остается без изменений на 2010 год и немного повышается в 2011 году (до 82 долл. США за баррель, по сравнению с 79 долл. США за баррель в октябрьском выпуске ПРМЭ 2009 года). Прогнозы цен на другие биржевые товары кроме топлива также были немного повышены. Инфляционное давление будет оставаться пониженным в большинстве стран Ожидается, что все еще низкие уровни использования производственных мощностей и прочно фиксированные инфляционные ожидания будут сдерживать инфляционное давление (рис. 3). В странах с развитой экономикой ожидается повышение общего уровня инфляции от нуля в 2009 году до 1¼ процента в 2010 году, поскольку подъем цен на энергоносители более чем компенсирует замедление роста издержек на рабочую силу. В странах с развитой экономикой и развивающихся странах ожидается некоторое повышение 60

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

инфляции до 6¼ процента в 2010 году, поскольку некоторые из этих стран могут испытывать усиливающееся повышательное давление вследствие более ограниченных резервов экономических мощностей и возросших потоков капитала.

Наличие значительных рисков как улучшения, так и ухудшения ситуации Для достижения прогнозов все еще есть существенные риски. Что касается превышения прогноза, то преодоление кризиса доверия и снижение неопределенности могут по-прежнему содействовать более значительному по сравнению с ожиданиями улучшению настроения участников финансового рынка и вызвать оживление потоков капитала, торговли и частного спроса, опережающее прогноз. Новые политические инициативы в США для снижения безработицы могут дополнительно стимулировать рост как экономики США, так и мировой экономики. Что касается ухудшения ситуации, важнейший риск состоит в том, что преждевременное и несогласованное свертывание мер поддержки может подорвать мировой рост и его ребалансировку. Другой серьезный риск заключается в том, что неблагополучные финансовые системы и рынки жилья или увеличивающаяся безработица в ведущих странах с развитой экономикой задержат восстановление расходов населения в большей мере, чем прогнозируется. Кроме того, растущие опасения относительно ухудшения бюджетных сальдо и устойчивости бюджетов могут нарушить работу финансовых рынков и задушить подъем путем повышения стоимости заимствования для населения и компаний. Еще один риск ухудшения состоит в том, что быстро растущие цены на биржевые товары могут сдерживать подъем в странах с развитой экономикой. Для поддержки подъема и подготовки к свертыванию мер необходимы последовательные действия в области экономической политики В этих условиях перед директивными органами встает труднейшая задача обеспечить переориентацию спроса с государственного сектора на частный и от стран с чрезмерными внешними дефицитами на страны с чрезмерными профицитами, восстанавливая при этом финансовый сектор и содействуя реструктуризации в реальном секторе. Оба эти процесса ребалансировки проходят не без осложнений. Многие страны с развитой экономикой по-прежнему с трудом восстанавливают и реформируют свой финансовый сектор. В то же самое время различные страны с формирующимся рынком преодолевают трудности, создаваемые быстро растущим притоком капитала, в некоторых случаях противодействуя укреплению своих валют, которое могло бы содействовать увеличению внутреннего спроса и сокращению чрезмерных профицитов счета текущих операций. Что касается денежно-кредитной политики, то многие центральные банки могут позволить себе поддерживать низкие ставки в течение следующего года, поскольку, по прогнозам, в течение некоторого периода базовые темпы инфляции останутся низкими, а уровень безработицы будет высоким. В то же время сейчас необходимо подготовить надежные стратегии свертывания поддержки в сфере денежно-кредитной политики и сообщить о них, с тем чтобы зафиксировать ожидания и уменьшить опасения потенциальной инфляции или возобновления финансовой нестабильности. Странам, которые уже достигли относительно активного оживления экономики и кредита, придется ужесточить денежно-кредитные условия раньше и быстрее, чем другим странам. 61

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

В силу еще непрочного характера подъема бюджетная политика должна сохранять поддержку экономической активности в ближайшее время. Бюджетные стимулы, запланированные на 2010 год, следует реализовать в полном объеме. Однако странам, сталкивающимся с растущей обеспокоенностью бюджетной устойчивостью, следует также продвигаться вперед с разработкой надежных стратегий свертывания антикризисных мер и информирования об этих стратегиях. Во многих случаях, успешное свертывание потребует не только прекращения антикризисных бюджетных стимулов, но и существенного улучшения первичных сальдо в течение продолжительного периода. Стратегии бюджетной консолидации должны, в частности, предусматривать сокращение бюджетных дефицитов с учетом необходимости защиты расходов на малоимущих и иностранную помощь, а также реформу социальных расходов. Как только частный спрос станет самодостаточным, последовательность свертывания адаптивной денежно-кредитной и бюджетной политики должна определяться различными соображениями, в том числе тем, вызывают ли высокие уровни дефицита и долга обеспокоенность устойчивостью финансов и суверенным риском (это является основным соображением во многих странах; могут ли низкие ставки содействовать «пузырям» цен на активы; находится ли обменный курс под давлением в сторону повышения или снижения и каково его положение относительно среднесрочных основных показателей; насколько быстро денежнокредитная и бюджетная политика может быть скорректирована с учетом изменений внутреннего спроса. Критически важна сохраняющаяся острая потребность продолжать восстановление финансового сектора в странах с развитой экономикой и наиболее пострадавших от кризиса странах с формирующимся рынком. В этих случаях все еще необходимы меры по решению проблемы неблагополучных активов и реструктуризации банков. Свертывание мер поддержки финансового сектора, принятых после начала кризиса, должно быть постепенным; содействие в этом могут оказать стимулы, которые делают эти меры менее привлекательными по мере улучшения ситуации. Директивным органам потребуется также решительно приступить к реформам финансового сектора, с тем чтобы уменьшить риски будущей нестабильности и переосмыслить методы преодоления потенциальных последствий финансовых кризисов в будущем, при этом необходимо повысить эффективность и устойчивость сектора. В то же самое время некоторым странам с формирующимся рынком потребуется преодолевать последствия быстрого притока капитала. Это сложная задача, и в разных странах будут выбраны различные правильные решения, в том числе ужесточение бюджетной политики для уменьшения давления на процентные ставки и укрепление обменного курса или повышение его гибкости. С учетом того, что приток может быть очень значительным и иметь отчасти временный характер, в зависимости от обстоятельств макропруденциальные меры политики, направленные на предотвращение новых «пузырей» цен на активы, некоторое наращивание резервов и введение определенных ограничений на приток капитала, могут быть частью надлежащих ответных мер. Наконец, перед директивными органами стоят серьезные проблемы структурной политики. В странах с развитой экономикой и странах с формирующимся рынком, имеющих чрезмерные внешние дефициты и нормы внутреннего сбережения, ребалансировке мировой экономики можно оказать содействие благодаря структурной политике, направленной на поддержку внутреннего спроса и развитие невнешнеторговых секторов. С другой стороны, странам, которые в чрезмерной степени полагались на рост на основе внутреннего спроса, потребуется переместить ресурсы во внешнеторговый сектор.

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Приложение 4. Международный Валютный Фонд: Доклад о глобальной финансовой стабильности. Финансовая система стабилизировалась, но предстоит свертывание антикризисных мер, проведение реформ и преодоление бюджетных проблем Системные риски продолжали снижаться по мере улучшения экономических детерминант и благодаря продолжающейся значительной государственной поддержке. Несмотря на улучшения, во многих странах с развитой экономикой и ряде существенно затронутых стран с формирующимся рынком финансовая стабильность остается непрочной. Один из главных приоритетов - улучшить состояние банковских систем, с тем чтобы обеспечить нормальное функционирование канала кредитования. Передача финансовых рисков на суверенные балансы и более высокие уровни государственного долга также повышают риски для финансовой стабильности и усложняют процесс свертывания антикризисной поддержки. Притоки капитала в ряд стран с формирующимся рынком начинают вызывать озабоченность относительно давления на цены активов и валютные курсы. Директивным органам этих стран может потребоваться в ускоренном порядке отказаться от мер поддержки, с тем чтобы ограничить риски для финансовой стабильности. Цель для всех стран заключается в том, чтобы перейти от чрезвычайных государственных интервенций в экономику к глобальной финансовой системе, которая будет более надежной, но сохранит динамизм, необходимый для поддержания устойчивого экономического роста. Финансовые рынки, пройдя низшие точки спада, значительно восстановились благодаря улучшению экономических детерминант и продолжающейся поддержке в рамках государственной политики. Склонность к риску возвращается, состояние фондовых рынков улучшилось, а рынки капитала возобновили свою работу. Как следствие, цены на различные виды активов вновь резко повысились по сравнению с их исторически низкими уровнями, поскольку худшие опасения инвесторов по поводу обвала экономической и финансовой активности не сбылись (рис. 1).

Эти благоприятные изменения привели к общему снижению системных рисков. Кредитные и рыночные риски в целом уменьшились под влиянием более благоприятных экономических перспектив и снижения макроэкономических рисков, наряду с поддержкой, обеспечиваемой адаптивными денежнокредитными и финансовыми условиями. В странах с формирующимся рынком риски также понизились. Хотя существующие более либеральные денежно-кредитные и финансовые условия приносят пользу, они также указывают на будущие проблемы, которые потребуют тщательного урегулирования. Однако даже с учетом общего улучшения положения корректировка финансовой системы далеко не завершена, и финансовая стабильность остается непрочной. По-прежнему стоят неотложные проблемы, обусловленные кризисом. В то же время в связи с чрезвычайной поддержкой, обеспечиваемой проводимыми мерами политики, возникают новые риски. Действительно, беспрецедентная поддержка в рамках политики обходится ценой значительного повышения риска для суверенных балансов и, как следствие, увеличения бремени суверенного долга, который усиливает новые риски для финансовой стабильности в будущем. Одновременно с этим экономика ряда основных стран с формирующимся рынком уже в существенной мере восстановилась, что создает первые поводы для озабоченности относительно повышательного давления на цены активов и валютные курсы. Как результат, потребуются тщательно продуманные действия со стороны

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

директивных органов в отношении сроков, порядка и осуществления свертывания антикризисных мер и перехода к новой, реформированной финансовой системе. Банки и кредит Первая важнейшая задача состоит в восстановлении здорового состояния банковской системы и кредитования в более общем плане. Для этого необходимо, чтобы процесс сокращения доли заемных средств, который в настоящее время происходит в банковской системе, оставался упорядоченным и не требовал таких значительных корректировок, которые подрывали бы возобновление экономического подъема. Процесс амортизации убытков по кредитам все еще идет, опираясь на текущее привлечение нового капитала. Наши оценки ожидаемых списаний активов будут обновлены в апрельском выпуске ДГФС; возобновление роста цен на ценные бумаги в банковских балансах позволяет предположить, что эта оценка будет несколько ниже, чем предполагалось раньше, при пересчете на настоящий момент. В перспективе, даже несмотря на привлечение определенного объема банковского капитала, может потребоваться значительный дополнительный капитал для поддержки восстановления кредита и сохранения устойчивого экономического роста в рамках ожидаемых новых Базельских нормативов достаточности капитала, которые, по-видимому, сближаются с рыночными нормами, составлявшими основу расчетов остающихся потребностей в капитале в октябрьском выпуске ДГФС 2009 года. Ожидается, что убытки по кредитам, связанные с рисками на рынке коммерческой недвижимости, существенно возрастут (рис. 2). Предполагаемые списания сосредоточены в странах, где наблюдались наиболее крупные скачки цен и последующие корректировки, и соответствуют нашим предыдущим оценкам. Перед банками не только стоит задача привлечения большего объема капитала - им необходимо также преодолеть потенциальный дефицит финансирования. Как отмечалось в октябрьском выпуске ДГФС 2009 года, надвигается волна истекающих сроков погашения, которые будут наступать вплоть до 2011.2013 годов. Эта концентрация потребностей в финансировании - наследие более коротких сроков погашения во время кризиса. Поэтому снижение доверия в будущем может серьезно ослабить возможности банков по пролонгированию этих долговых обязательств. Более непосредственный повод для озабоченности связан с изъятием специальных механизмов обеспечения ликвидности центральных банков и государственных гарантий по долговым обязательствам банков. Хотя использование обоих видов программ сократилось ввиду стабилизации денежных и финансовых рынков, некоторые банки по-прежнему в большей степени зависят от такой поддержки, чем другие. Если недостатки в работе этих банков не будут устраняться параллельно с прекращением мер по поддержке финансирования, существует риск возникновения новой кризисной ситуации в банковском секторе и общей утраты доверия, который может иметь системные последствия. Темп роста банковского кредита в странах с развитыми рынками еще не восстановился, несмотря на улучшение экономических перспектив в последнее время (рис. 3). Опросы сотрудников кредитных отделов банков показывают, что условия кредитования продолжают ужесточаться в зоне евро и США, хотя степень ужесточения значительно снизилась. Хотя факторы предложения кредита играют определенную роль, в настоящее время главным фактором, ограничивающим общую кредитную деятельность, является слабый спрос на кредит.

Темпы роста банковского кредита продолжают снижаться по мере прохождения поворотной точки кредитного цикла. Даже несмотря на приближение низшей точки цикла, перспективы значительного возобновления роста являются весьма неопределенными. Небанковские источники кредита, такие как эмиссия корпоративных облигаций, существенно увеличились, но во многих случаях они недостаточны, чтобы 64

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

компенсировать сокращение банковского кредитования, и, по большей части, используются для рефинансирования непогашенного долга Улучшающиеся экономические перспективы вызовут повышение спроса на кредит и готовности банков предоставлять кредиты, но, поскольку банки продолжают заниматься урегулированием проблем капитала и финансирования, их возможности по предоставлению кредитов могут стать более жестким ограничением. Неопределенность относительно будущей нормативно-правовой основы также может сказываться на кредитных решениях банков. Ожидается, что сочетание продолжающихся списаний банковских активов и давления со стороны финансирования и капитала будет ограничивать прибыльность банков в будущем. Это подчеркивает необходимость более решительных шагов, направленных на ускорение реструктуризации банков, с тем чтобы обеспечить наличие у них достаточных резервов, которые позволят им выдерживать будущие шоки и создавать дополнительные буферные запасы капитала. Приток средств в страны с формирующимся рынком Хотя потоки банковских средств в страны с формирующимся рынком еще не восстановились, возобновление притока портфельных инвестиций способствовало быстрому росту цен на активы стран с формирующимся рынком, особенно на инструменты участия в капитале и, в меньшей степени, недвижимость. Бела выражена озабоченность по поводу того, что эти притоки могут привести к вздутым ценам на активы и оказать повышательное давление на валютные курсы. Это может усложнить проведение денежно-кредитной и курсовой политики, особенно в странах с менее гибкими валютными режимами. Эти притоки определяются различными факторами. Изначальный резкий рост притоков во втором квартале прошлого года, как представляется, был вызван факторами отталкивания, то есть изменениями в настроениях инвесторов (рис. 4). Наблюдалось резкое возобновление склонности к риску, от которого выиграли все рисковые активы. В поисках высокой доходности инвесторы уходили от надежных активов, учитывая низкие процентные ставки в странах с развитой экономикой. На это указывает снижение курса доллара и цен казначейских облигаций, а также отток средств из фондов денежного рынка. Но начиная со второго квартала притоки поддерживались факторами притяжения, а именно лучшими перспективами экономического роста в странах с формирующимся рынком, в частности в Азии и Латинской Америке. Ожидания относительно повышения валютных курсов в этих регионах также стимулировали новые притоки. Повышение цен на активы пока еще не может считаться чрезмерным и широко распространенным явлением, хотя в некоторых странах и на некоторых рынках давление существенно возросло. Инфляция цен на недвижимость находится в пределах исторических норм, с немногими отдельными исключениями. Помимо этого, рост кредита во многих странах с формирующимся рынком, кроме Китая, еще не восстановился в ощутимой степени (рис. 5). Это позволяет предположить, что объем заемных средств пока не стал ключевым фактором, определяющим рост цен на активы. При этом директивные органы не должны допускать самоуспокоенности относительно притоков и инфляции активов. По мере того как экономический подъем будет становиться более устойчивым, ликвидность, создаваемая притоками средств, может вызывать чрезмерное расширение кредита и экономически неприемлемое повышение цен на активы.

Суверенные эмитенты испытывают давление Инвесторы на рынках суверенных долговых обязательств уделяют все более пристальное внимание вопросам бюджетной стабильности в странах с развитой экономикой. Озабоченность по поводу устойчивости бюджетов и политическая неопределенность привели к расширению спредов по свопам кредитного дефолта Соединенного Королевства и Японии в течение последних недель (рис. 6). Другие европейские эмитенты, в особенности Греция, оказались под более ярко выраженным давлением после понижения их рейтингов или 65

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

ввиду сохранения неопределенности относительно несбалансированности их бюджетов и планов по консолидации (рис. 7). Наши прогнозы чистого объема долга государственного сектора показывают существенное увеличение эмиссии по отношению к долгосрочным средним показателям в последующие 2-3 года. Этот прирост дефицита и государственного долга ставит перед директивными органами ряд важных проблем и создает риски для финансовой стабильности. Как минимум, существует риск того, что выпуск государственных долговых обязательств в предстоящие годы может вытеснять рост кредита частного сектора, постепенно повышая процентные ставки для частных заемщиков и задерживая восстановление экономики. Это может происходить по мере возобновления частного спроса на кредит в то время, когда банки все еще имеют ограниченные возможности по предоставлению кредита, особенно в связи со свертыванием мер финансовой поддержки. Более серьезный риск связан с быстрым повышением процентных ставок по государственному долгу. Такой быстрый скачок ставок и рост крутизны кривой доходности может оказать отрицательное воздействие на широкий круг финансовых организаций и процесс возобновления роста по мере переоценки суверенного долга. Наконец, существует риск значительной утраты доверия инвесторов к некоторым суверенным эмитентам с негативными последствиями для экономического роста и показатели кредита в соответствующих странах. Хотя эта проблема, возможно, имеет ограниченные масштабы, существует риск более широких вторичных эффектов для других стран и рынков и негативного шока для доверия инвесторов.

Приоритетные задачи политики В настоящее время перед директивными органами стоит сложная задача, связанная с обеспечением сбалансированности при оценке сроков, темпов и порядка мер по свертыванию антикризисной поддержки в области денежно-кредитной и финансовой политики, а также с началом реализации среднесрочной стратегии бюджетной консолидации и сокращения долга. Преждевременное прекращение поддержки в рамках политики оставило бы финансовую систему уязвимой к новому усилению давления (например, в странах, где наблюдается неуверенный подъем и сохраняется финансовая уязвимость), тогда как запоздалое прекращение этой поддержки потенциально может вызвать усиление инфляционного давления и создать условия для будущих кризисов (например, в странах, где существует риск финансовых эксцессов и перегрева экономики). В краткосрочном плане меры политики должны быть направлены на обеспечение финансовой стабильности, которая остается непрочной, с тем чтобы обеспечить сохранение подъема и не допустить повторения негативной обратной связи между реальной экономикой и финансовым сектором. В тех странах, где сохраняется финансовая уязвимость, следует продолжать прилагать усилия к расчистке банковских балансов, обеспечению бесперебойной пролонгации финансирования и реструктуризации слабых банков. В тех странах с формирующимся рынком, где происходит быстрое восстановление экономики, приоритетными задачами политики остается урегулирование притока капитала при помощи мер макроэкономической политики, включая повышение гибкости валютных курсов и пруденциальные меры. В среднесрочном плане меры политики должны быть направлены на укрепление финансовой стабильности, которая будет поддерживать высокий, устойчивый и сбалансированный экономический рост. Необходимо будет снизить риски в государственном секторе посредством вызывающей доверие бюджетной консолидации, тогда как риски, связанные с деятельностью частного финансового сектора, следует урегулировать при помощи новой нормативно-правовой основы. Финансовая система в будущем В целом после свертывания чрезвычайных мер поддержки,

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

предпринятых в ходе кризиса, необходимо будет перейти к финансовой системе, которая является более надежной, а также достаточно динамичной и инновационной для поддержания устойчивого экономического роста. Достижение такого правильного соотношения между надежностью и динамизмом будет нелегким делом. Особого внимания требует ряд аспектов реализации политики. Директивным органам следует учитывать издержки, связанные с неопределенностью относительно будущего регулирования, так как это может нарушать планы финансовых организаций относительно направления их деятельности и предоставления кредита. Но им также следует избегать рисков, связанных со слишком быстрым введением новых нормативов без надлежащего изучения их общего воздействия. Кроме того, по-прежнему чрезвычайно важно, чтобы при внедрении новой нормативно-правовой основы межстрановые различия были сведены к минимуму во избежание неравных условий и регулятивного арбитража, которые могут подрывать финансовую стабильность. Для того чтобы реформа регулирования была успешной, необходимо, чтобы микро-и макропруденциальные нормативы дополняли друг друга и помогали эффективно снижать системные риски. Только в этом случае финансовая система сможет надлежащим образом выполнять свою роль, заключающуюся в том, чтобы опосредовать потоки средств от сберегателей к заемщикам такими путями, которые способствуют устойчивому экономическому росту и финансовой стабильности.

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Приложение 5. Проект федерального закона «Об обращении лекарственных средств». Проект федерального закона «Об обращении лекарственных средств» разработан во исполнение пункта 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина от 19 июня 2008 г. № ВП-П12-8пр, пункта 14 Плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2009 год, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 1081 и поручений Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № ВЗ-П12-1172, от 6 марта 2008 г. № ВЗ-П12-1366, от 2 апреля 2008 г. № СН-П12-1958 с целью совершенствования законодательного регулирования правоотношений в сфере обращения лекарственных средств с учетом интересов и приоритетов отечественной фармацевтической промышленности. Федеральный закон от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах» регулирует отношения, возникающие в связи с разработкой, производством, изготовлением, доклиническими и клиническими исследованиями лекарственных средств, контролем их качества, эффективности, безопасности, торговлей лекарственными средствами и иными действиями в сфере обращения лекарственных средств. Вместе с тем, правоприменительная практика в сфере обращения лекарственных средств выявила ряд недостатков указанного Федерального закона, в частности, декларативный характер его отдельных норм, а также отсутствие норм, требующих законодательного закрепления по отдельным вопросам в сфере обращения лекарственных средств. Необходимость совершенствования законодательного регулирования вопросов обращения лекарственных средств также продиктована изменением законодательства Российской Федерации, в том числе по вопросам лицензирования, защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, ценообразования, а также по вопросам противодействия коррупции, предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Проектом закона предусмотрена государственная регистрация предельных отпускных цен организаций-производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ежегодно утверждаемый Правительством Российской Федерации. При этом предельная отпускная цена на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, представленная организацией-производителем, подлежит государственной регистрации, если она не превышает размера цены на данный лекарственный препарат, рассчитанного в соответствии с методикой установления предельных отпускных цен организаций-производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, утверждаемой в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Законопроектом предусмотрен запрет продажи лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на которые не зарегистрирована предельная отпускная цена организации-производителя. Принятие данного законопроекта направлено на совершенствование правоотношений в сфере обращения лекарственных средств и будет способствовать усилению защиты конституционных прав граждан и юридических лиц в Российской Федерации.

Полностью текст Проекта закона и Пояснительной записки к нему (архив Zip) можно скачать здесь.

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

Стоимость и условия получения обзора c Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ПРОМЫШЛЕННОМ строительстве РФ " Дата выхода: Количество проектов Язык отчета: Способ предоставления: Цена:

ежемесячно Более 100 Русский В печатном или электронном виде 10 000 руб.

Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ" - это периодическая услуга, предоставляющая информацию о текущих инвестиционно-строительных проектах в промышленности России. Параметры проекта и контактные данные его участников актуализируются перед предоставлением Заказчику. Для получения достоверной и актуальной информации о проектах используются различные источники получения информации.

c Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ГРАЖДАНСКОМ строительстве РФ " Дата выхода: Количество проектов Язык отчета: Способ предоставления: Цена:

ежемесячно Более 100 Русский В печатном или электронном виде 10 000 руб.

Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ" содержит информацию о текущих инвестиционно-строительных проектах промышленного, торгово-административного, офисного направления, инвестиционных логистических проектов, жилых комплексов с площадью более 100 000 кв. м.

c Отраслевой обзор "Розничный рынок РФ и влияние на него экономического кризиса" ежемесячно Дата выхода: Русский Язык отчета: В печатном или электронном виде Способ предоставления: 5 000 руб. Цена: Специальные условия:

При оформлении заказа на Обзор "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ" – Бесплатно!

Периодический отраслевой обзор "Розничный рынок РФ и влияние на него экономического кризиса" это постоянно обновляющееся издание, включающее в себя макроэкономическую, статистическую и новостную информацию за месяц о развитии розничной торговли и торговых сетей в России.

Обзор " Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей " ИТОГИ 2009 года и январь 2010 года

c Периодическая услуга "Тематические новости" Периодичность: Количество материалов: Язык отчета: Способ предоставления: Цена за месяц:

Ежедневно - Ежемесячно 20-100 Русский В электронном виде от 2 000 руб.

"Тематические новости" - это оперативная и периодическая информация об определенной отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти. Регулярное использование услуги "Тематические новости" позволяет решить ряд задач: оценка текущей ситуации на рынке, анализ деятельности конкурентов, прогнозирование развития возможных кризисных ситуаций, выявление тенденций, а также планирование собственной эффективной работы по закреплению позиции в отрасли либо активной политикой захвата новых рынков и многие другие. Строительные направления услуги «Тематические новости»

Строительство России

Строительные и отделочные материал

Промышленное строительство РФ Торговое и административное строительство РФ Жилищное строительство РФ Дорожное строительство РФ Рынок цемента Рынок кирпича Рынок бетона и ЖБИ Рынок отделочных материалов и сети товаров для дома Рынок ЛКМ Рынок ТИМ Розничная торговля товарами для дома и торговые сети DIV

дата выхода

Стоимость

ежедневно ежедневно 1 раз в неделю ежедневно 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

6 000,00 руб. 6 000,00 руб. 6 000,00 руб. 6 000,00 руб. 2 000,00 руб. 2 000,00 руб. 2 000,00 руб. 2 000,00 руб. 2 000,00 руб. 2 000,00 руб.

1 раз в неделю

2 000,00 руб.

c Готовые "Исследования рынков" Агентство "INFOLine" по собственной инициативе регулярно проводит кабинетные исследования. Результаты подобных исследований являются комплексными и зачастую снимают необходимость проведения дополнительных работ.

Готовых исследований

дата выхода

Стоимость

Исследование "Дорожно-строительная отрасль России. 2000-2010 гг." Исследование "Рынок товарного бетона Московского региона 2006-2010гг." База "Растворобетонные узлы Москвы и Московской области" База "200 РБУ Московского региона" и Геоинформационная система "TopPlan Professional" База "115 РБУ Санкт-Петербурга и Ленобласти" и Геоинформационная система "TopPlan Professional" Обзор "Конъюнктура рынка керамического кирпича Московского региона: 2007-2008 гг." Исследование "Рынок нерудных строительных материалов России и Московского региона: 2006-2010 гг." Отраслевой обзор "100 инвестиционных проектов ТК и ТРК России" Аналитическая справка "Инвестиционная привлекательность цементной промышленности России Описание реализуемых в 2009-2010 гг. проектов" Отраслевой обзор "Рынок теплоизоляционных материалов"

10.05.2006 г. 15.02.2007 г. 15.02.2007 г. 15.12.2007 г.

15 000,00 руб. 25 000,00 руб. 10 000,00 руб. 35 000,00 руб.

15.12.2007 г.

35 000,00 руб.

11.02.2008 г.

12 000,00 руб.

01.02.2008 г.

20 000,00 руб.

08.09.2008 г.

15 000,00 руб.

01.03.2009 г.

15 000,00 руб.

30.03.2009 г.

15 000,00 руб.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@infoline.spb.ru.