I turisti LGBT esteri Presentazione B.I.T., Milano 3 aprile 2017
Rosanna Savoldelli
Premessa e metodologia della ricerca Premessa Ricerca estera gemella di analoga svolta in Italia nel 2016 (a sua volta seconda edizione di un’indagine del 2013) Target di riferimento Persone LGBT che risiedono all’estero. L’intento era di concentrarci sugli USA, ma essendo il Web appunto World Wide, i rispondenti dagli Usa rappresentano il 51% del campione, mentre gli altri provengono dal resto del Nord America (20%), Europa (18%) o restanti parti del mondo (11%). Campione 500 interviste completate fino alla fine Tecnica di intervista Auto-compilazione on line Periodo di rilevazione Marzo 2017 2
Profilo dei rispondenti
3
Profilo: area geografica ed ampiezza Ad una survey con questionario in inglese diretta agli USA hanno risposto anche da altri parti centri del mondo! Il popolo LGBT, è fortemente concentrato nelle metropoli, soprattutto gli stranieri, ma anche gli italiani (22% vs 12% pop.)
Area Geografica Nord America Europa Centro e Sud America Asia Oceania Africa Ampiezza centri Fino a 30.000 ab. 30.000 - 100.000 ab. 100.000 - 500.000 ab. Oltre 500.000 ab.
LGBT Italia %
LGBT estero % (USA 50%) 70
100
18 4 3 3 1 13 15 19 53
40 21 18 22
4
Profilo: sesso ed età In Italia buona proporzione di genere (ma siamo andati a cercare le donne nei siti dedicati) e fasce di età giovanili-centrali. All’estero risposta prevalentemente maschile e età proporzionale alla popolazione.
Genere Uomini Donne Età 18-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55 ed oltre
LGBT estero % 82
52 48
18 20
32 30
18 24
* Fonte: Istat 2016
LGBT Italia %
29 9 5
Profilo: istruzione Elevato livello di istruzione, soprattutto fra i rispondenti esteri (ma anche LGBT italiani hanno un’istruzione piÚ elevata della media popolazione: laureati in Italia 13%).
LGBT estero % Istruzione
LGBT Italia % 24
Laura specialistica o post laurea 42
Laurea di primo livello (o triennale) Diploma scuola superiore
15 51
41
Licenza media
17
10 * Fonte: Istat 2015
6
Profilo: professione Svolgono professioni qualificate piÚ della media della popolazione, soprattutto all’estero ma anche in Italia! (In Italia dirigenti 3% e impiegati 18%) LGBT LGBT estero % Italia % Occupazione
Imprenditore Libero professionista Dirigente Impiegato, Insegnante Commerciante/ Artigiano Operaio/ Commesso Studente Pensionato Disoccupato/ In cerca di occupazione Altro
6
5 14 16 23 1
14 9 36 3 10
3
10
3
1
18 5
7 5
12
7
Profilo: reddito individuale mensile Con conseguente capacità di reddito più alta del resto della popolazione ! Gli stranieri -più netto adulti e qualificati- guadagnano molto più degli italiani (c’è anche un diverso costo della vita …), ma gli italiani LGBT in media hanno un reddito più elevato del resto della popolazione italiana (41% oltre 1500 euro contro il 28%)
LGBT estero % Reddito individuale Fino a € 1.050 Da € 1.051 a € 1.500 Da € 1.501 a € 2.100
27
9
32 18
8
14
Da € 2.101 a € 3.050 Oltre € 3.050 euro
LGBT Italia %
13 17
9
8
Profilo: Utilizzo servizi sharing economy e altri Il segmento digitali Lgbt usa strumenti tecnologici evoluti oltre ai servizi delle piattaforme digitali servizi
che consentono la condivisione di beni e dunque un’economia sostenibile, all’estero più che in Italia, ma qui si insegue …
AirBnB 32% MasterBnB 10% Couchsurfing 5% Altre 12%
LGBT estero % 61
Almeno un Car sharing
LGBT Italia % 26 28
AirBnB 20% MasterBnB 3% Couchsurfing 1% Altre 9%
28
Almeno un Host sharing
App Viaggi e Vacanze
45
19
40 9
Profilo: Utilizzo social network e chat Il segmento Lgbt è decisamente “social”
LGBT estero % 93
Almeno un social network
85
FACEBOOK 45
50
Chat: WHATSAPP
91 85 39 28
56
Altro Social Network
LGBT Italia %
52 16 87 12
22 43
10
Profilo: ciclo di vita All’estero gli individui LGBT vivono in coppia o da soli. In Italia (dove abbiamo fotografato un segmento più giovane) più di un terzo convive con partner e ¼ da solo , ma quasi il 30% vive ancora con i genitori (conseguenza del reddito più contenuto?)
Ciclo di vita Vive con i genitori Vive da solo/a Vive con partner dello stesso sesso Vive con partner dello stesso sesso e figli Vive con uno o più amici Altro
LGBT estero %
LGBT Italia % 29
6
24 34
33
2
46
3 8
2 7
11
Profilo: orientamento sessuale La quasi totalità dichiara – nella survey - il proprio orientamento ....
LGBT estero %
Orientamento sessuale
LGBT Italia % 84
Gay/ lesbica
89
Bisessuale Transessuale
13 1
10
Preferisce non rispondere
2
0 12
Profilo: manifestazione orientamento sessuale Nella vita “reale� la quota di chi lo manifesta liberamente all’estero permane alta, mentre in Italia scende al 56% (e fra le donne al 48%)
Manifestazione orientamento sessuale:
LGBT Italia %
LGBT estero %
56
Lo manifesto liberamente
78
No, lo tengo per me
36 8
Preferisco non rispondere 18
13
Quanti vanno in vacanza
14
Vacanze “lunghe” effettuate negli ultimi 12 Ilmesi segmento LGBT estero va in vacanza più di quello italiano (che a sua volta viaggia più della propria popolazione di riferimento)
Vacanze Lunghe
Almeno 5 gg
LGBT Estero % LGBT Italia %
74
67
N. medio periodi anno: 3,0 periodi Durata media per periodo 11 giorni
Popolazion e italiana 18+ (*)
42 %
2,2 periodi 9 giorni
1,6 periodi 10 giorni * Fonte: Istat 2013
B1. Nel corso degli ultimi 12 mesi ha trascorso un periodo di vacanza di almeno 5 giorni (almeno 4 notti consecutive) fuori dal suo comune di residenza? Se si , quanti periodi di almeno 5 giorni nell’ultimo anno?
15
Vacanze “brevi” effettuate negli ultimi 12 mesi Buona diffusione anche delle vacanze brevi … Vacanze Brevi
2-4 gg (1-3 notti)
LGBT Estero % LGBT Italia %
70
63
N. medio periodi anno: 3,6 periodi
3,0 periodi * Fonte: Istat 2013
B4. Parliamo ora di week-end o di periodi di vacanze brevi, dai 2 giorni (1 pernottamento) fino ai 4 giorni (3 pernottamenti), passati fuori dal proprio comune di residenza. Nel corso degli ultimi 12 mesi, a lei è capitato di fare
16
Viaggi di lavoro effettuati negli ultimi 12 mesi
Una minoranza consistente viaggia anche per lavoro (soprattutto LGBT stranieri).
Viaggi di lavoro
Almeno 1 notte
LGBT Estero % LGBT Italia %
42
30
N. medio periodi anno: 2,1 viaggi
1,2 viaggi
B6. E negli ultimi 12 mesi ha effettuato viaggi di lavoro (con almeno 1 pernottamento)? Se si quanti?
17
Destinazione delle vacanze
18
Destinazione dell’ultima vacanza Il segmento LGBT straniero, soprattutto americano, si sposta spesso anche fuori dal proprio continente LGBT Estero % 51
America del Nord 37
Europa
Nord Amer. %
66 26
16
12
entro /Sud America
13
14
Isole Caraibiche
12
Asia
Africa 4 Oceania 4
LGBT Italia %
Europei %
13 80 20 6
16
2
3
7
3
0
America del Nord 2 Di cui Italia 51% Europa
92
Asia 3 Centro/Sud America 2 Isole Caraibiche 1 Africa 2 Oceania 1
C3. Dove si è svolta questa vacanza? (Base: almeno una vacanza lunga; la somma è superiore a 100% perché c’è sovrapposizione fra Italia ed Europa)
19
Paesi Europei visitati nell’ultima vacanza “lunga” LGBT Estero % LGBT Italia Spagna Uk Italia Francia Germania Belgio, Olanda, Luss. Grecia Paesi Europa Est Austria Paesi Scandinavi Portogallo Rep. Ceca, Slovacchia Paesi ex Jugoslavia Irlanda Svizzera Russia e Rep. ex-Sov. Altro C3. Dove si è svolta questa vacanza?
13 13 12 11 11 8 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2 3
Italia Spagna Francia Grecia UK Germania Olanda, Belgio, Luss. Austria Paesi ex Jugoslavia Svizzera Paesi Scandinavi Rep. Ceca, Slovacchia Paesi Europa Est Irlanda Altro
% 51
26 14 11 9 9 9 5 5 4 4 4 3 2 6 20
Organizzazione della vacanza
21
Fonti di informazione ultima vacanza Accanto ai canali istituzionali (portali turismo) il passaparola di amici o via internet (recensioni, social, siti gay) è decisivo
LGBT Estero % INFO E OPINIONI AMICI 48 CANALI INTERNET Portali di viaggio (Expedia...) 27 Siti di recensione (Trip Advisor…) 47 Siti Tour Operator 12 Siti cultura gay 37 Social network 24 App dedicate ai viaggi 21 RIVISTE VIAGGI /GUIDE 27 AGENZIE VIAGGI 10 PUBBLICITA' 8 RIVISTE GAY 16 TV 3 FIERE /EVENTI 7 ALTRO 16
LGBT Italia % 51
79
D1. Prima di questa vacanza/viaggio dove si è informato? Da chi ha preso spunto?
67 30 29 20 19 14 7 16 11 6 5 2 1 19
22
Canali di acquisto ultima vacanza Le piattaforme digitali prevalgono, Agenzie e T.O. resistono!
seguono i canali diretti (alberghi, compagnie volo).
LGBT Estero % LGBT Italia % Siti web alloggio (Booking..)
27
23 10
Compagnia aerea o siti voli
13
Siti web pacchetti viaggio + soggiorno
12
Telefonato o pren. sito albergo
12
16
Agenzia Viaggi /TO
12
15
7
2
Agenzia viaggi /TO gay friendly 5
5
Sito web case (Air BnB‌ 6 Siti web recensioni (Trip Advisor) 3
1
Programma fedeltĂ carta credito 2
0
Siti acquisto Groupon Groupalia, Vacanze Private 1
1
Acquisto da piattaforme intermediarie 47Altro D3. Dove ha acquistato questa vacanza /viaggio?
12
41 16 23
Pianificazione ultima vacanza Le vacanze “lunghe” sono pianificate con cura, almeno un mese prima per l’84% degli stranieri e il 64 % degli italiani
LGBT Estero % Entro una settimana prima 4
LGBT Italia % 11
Due settimane prima 5 Tre settimane prima
17
7
8
1 mese prima
17
2 mesi prima
18
3 mesi prima
19
24 17 11
9 4 mesi prima In media n. settimane prima 12
7 7 22 5 5 o più mesi prima D2. Con quanto anticipo ha pianificato questa vacanza, ossia ha prenotato almeno il
trasporto/albergo 24ecc.…?
Spesa ultime vacanze (quota individuale) La spesa media pro-capite per l’ultima vacanza è doppia fra gli stranieri rispetto agli italiani! (Mete più lontane e soggiorni più lunghi)
LGBT Estero % 5
19
301-500 euro
7
19
501-700 euro
7
fino a 300 euro
701-900 euro
15
10
14
13
901-1200 euro
B3. Quanto
LGBT Italia %
12
1201-1500 euro
10
6
1501-1800 euro
8
3
1801-2000 euro
7
2
31 = € oltrevacanza 2000 Spesa media 11 gg 2060 3 per se stesso)? Non indica ha speso per questa vacanza (la sua quota,
5 media vacanza 9 gg =€ Spesa 800 5
25
Tipologia di vacanza e driver di scelta
26
Alloggio ultima vacanza
L’hotel rimane l’accomodation più frequente, seguita dalle case di amici o in affitto. Altre forme “simil-casalinghe” (AirBnB, B & B…) stanno assumendo un certo peso. Fra gli stranieri la crociera è più diffusa.
LGBT Estero % 83
Hotel
Bed & breakfast
51
27
Presso parenti o amici Casa affitto/ Residence
LGBT Italia % 22
8
15
10
12
17
In alloggi del circuito AirBnB / Homely o simili
12
Campeggio 3
5
Una casa di nostra proprietà 6
4
Resort /Villaggio turistico
9
4
Agriturismo 2 Nave da crociera /Barca C2. Dove ha alloggiato per questa vacanza?
Altro 6
3 14
2 3
27
Driver di scelta ultima vacanza LGBT Estero % 38 Relax (clima, cucina...) 38 Musei, palazzi storici, arte 29 Paesaggio naturale, natura 25 Attrattive per il mondo gay 34 Divertimento (locali...) 16 Mi incuriosiva, di tendenza 16 Posto romantico, atmosfera 12 Era in promozione Per praticare sport 4 17 Manifestazioni, festival, fiere Motivi di lavoro 6 10 Vacanza esclusiva, prestigiosa 11 Perché piaceva ai mei amici Last minute 3 20 Altro
LGBT Italia %
8 7 6 6 5 4 2
C7. Che cosa l’ha portata a scegliere questa vacanza /viaggio? Può indicare più risposte
41 32 25 17 17 13 13
Condizione primaria è l’accoglienza e il benessere. La cultura è un driver forte, seguita dalla natura. Divertimento e coolness sono più trainanti per gli stranieri (ma si registra la stessa posizione fra maschi italiani). Attrattive gay al quarto o quinto posto.
13
Il romanticismo è un driver condiviso da italiani e stranieri! Per gli stranieri
28
Turismo Gay friendly
29
Quanto è importante la connotazione gay Per la maggioranza destinazioni e strutture gay friendly sono importanti ; per gli friendly? stranieri lo sono ancora di più. Gli italiani apprezzano invece le agenzie oTour Operatori gay friendly in misura maggiore (necessità di empatia?). E’ importante che si definisca «gay friendly» (%):
Destinazio ne Estero
Molto o Abbastanza
Così così, Poco o Per niente
Italia
Struttura (albergo) Estero
Italia
Agenzia / T.O. Estero
66
59
58
52
56
34
41
42
48
44
E1. Quando deve scegliere la destinazione per le sue vacanze quanto è importante per lei scegliere una meta gay friendly? E quanto è importante scegliere una struttura (albergo /alloggio) gay friendly? E quanto è importante che
Italia
63
37
30
Le mete considerate gay friendly fino a 3 mete) LGBT Estero % SanFrancisco NewYork Londra Amsterdam Barcellona Parigi Berlino Mikonos Madrid Miami Ibiza Sidney Tel Aviv /Israele Los Angeles Sitges Stoccolma Roma
19 15 14 13 11 9 9 7 5 5 4 3 2 2 2 2 1
(citazioni spontanee LGBT Italia %
Barcellona Mikonos Canarie SanFrancisco Londra Sitges NewYork Ibiza Madrid Berlino Gallipoli Amsterdam Tel Aviv /Israele Torre del Lago Puccini /Viareggio/Versilia Los Angeles Roma
E2. Pensando alle destinazioni/mete turistiche gay friendly nel mondo, quali sono secondo lei tre mete gay friendly per eccellenza? Indichi per favore le prime 3 mete che le vengono in mente.
15 15 15 12 11 9 9 9 8 6 5 4 4 3
30 29
31
Citazioni riconducibili alle nazioni /continenti ... LGBT Estero % Citazioni riconducibili a.. NORD AMERICA (di cui USA) SPAGNA UK SUD AMERICA OLANDA/BELGIO GERMANIA FRANCIA GRECIA PAESI SCANDINAVI AUSTRALIA ITALIA
% 63 (54) 31 21 17 16 15 12 11 8 7 5
LGBT Italia % Citazioni riconducibili a..
%
SPAGNA GRECIA NORD AMERICA (di cui USA) UK ITALIA OLANDA/BELGIO GERMANIA PAESI SCANDINAVI SUD AMERICA AUSTRALIA FRANCIA
80 43 41 40 24 18 15 10 9 4 3 2
E2. Pensando alle destinazioni/mete turistiche gay friendly nel mondo, quali sono secondo lei tre mete gay friendly per eccellenza? Indichi per favore le prime 3 mete che le vengono in mente.
32
L’Italia è un Paese gay friendly secondo gli Non molto, o solo per poco più di un terzo (37%). Nonostante questo quasi la metà dei stranieri? rispondenti desidera venirci.
LGBT North America %
L’Italia è un Paese gay Friendly? Verranno in Italia nei prossimi 3 anni? Molto
8.9
Abbastanza
28.4
37 %
23.8 20.2
Così così Poco Per niente
54
34 11
8 .7
11.3
44 %
Sicuramente sì Probabilmente sì Forse sì, Forse no Probabilmente no Sicuramente no
E2. Pensando alle destinazioni/mete turistiche gay friendly nel mondo, quali sono secondo lei tre mete gay friendly per eccellenza? Indichi per favore le prime 3 mete che le vengono in mente.
33
Quanti scelgono effettivamente una destinazione gay L’80%friendly? degli stranieri e il 48% degli italiani (fra i maschi 57%) ha scelto per l’ultima vacanza una meta gay friendly.
Hanno definito la destinazione dell’ultima vacanza … LGBT Estero %
Non saprei
Non saprei
No Connotazion e
8
LGBT Italia %
Gay friendly
13
29
Gay friendly
48
23
79 Nessuna connotazio ne
C6. Definirebbe gay friendly la meta in cui si è svolta la sua vacanza?
34
I locali frequentati in vacanza erano gay friendly? Quasi il 60% del segmento LGBT estero e più del 40 % degli italiani ha frequentato locali gay durante la vacanza “lunga”.
Hanno frequentato locali … LGBT Estero %
Non saprei
Non saprei Gay friendly
15 27 No Connotazion e
LGBT Italia % Gay friendly
6 50
58
44
Nessuna connotazio ne
C8. Durante questa vacanza ha frequentato locali (bar, disco, pub...) Che si possono definire gay o gay friendly?
35
Criteri generali di scelta dell’accomodation Se si considerano però tutti gli aspetti della struttura, prevalgono – comprensibilmenteelementi fondamentali come la location, il comfort della camera ed il rapporto qualità prezzo. Gli Italiani sono più attenti al prezzo. % media
LGBT Estero %
LGBT Italia % 29
Posizione centrale
16
Rapporto qualità prezzo
21
Comfort camera
17
Struttura gay friendly Prezzo basso
8
29
Posizione centrale Rapporto qualità prezzo
20
Comfort camera
19 14
Struttura gay friendly Prezzo basso
10
E3. In generale, quando si sceglie l’alloggio di una vacanza / viaggio si deve tener conto di molti fattori Servizifattori? Voglia cortesemente distribuire 100 Servizi contemporaneamente. Quanto incidono i seguenti punti. Attribuisca
8
8
36
In sintesi … Profilo:
Contesto:
Driver vacanze:
Buon livello istruzione e di reddito
Economico e geo-politico difficile
Compositi: • Benessere
Forte propensione a viaggiare, soprattutto il segmento LGBT estero (ma anche italiano rispetto alla popolazione di riferimento).
Per gli Italiani ed europei mete alla portata: il proprio Paese o cmq Europa. Buona parte dei Nord Americani Lgbt invece viaggia anche extra
(clima, bellezza paesaggistica, accoglienza)
• Cultura • Divertimento
Organizzazione : Sfruttamento opportunità Digital Disruption:
Info: Piattaforme digitali, Reti amicali, Siti cultura gay, Social network Stranieri (ma anche maschi italiani), sono Acquisto: piattaforme maggiormente alla ricerca digitali, ma anche canali di divertimento e diretti, agenzie T.O. attrattive gay. Accomodation: Hotel , ma anche Host Sharing, Stranieri attratti anche Case di amici dai Festival e Eventi. Trasporti: siti volo, car37
In sintesi …
Gay friendly o generalista?
Destinazione gay friendly La quasi totalità degli
Accomodation gay Nice tofriendly have, ma dopo
stranieri tende a prediligere mete “gay”, contro la metà circa degli italiani. Gli uomini più delle donne.
location (fondamentale), comfort e rapporto qualità /prezzo.
Gli uomini più pratici, le donne più discrete o forse ritengono che l’orientamento sessuale non debba “sminuire” altri fattori di scelta.
Per tutti la meta cmq deve offrire molto, sia a livello culturale che di divertimento!
L’importante è una buona offerta complessiva!
Agenzia T.O.: Agenzia, T.O.:
In sintesi: • Forte tendenza all’innovazione • Capacità di sfruttare le opportunità della sharing economy • Attrazione per le città (luoghi vivaci culturalmente)
Buona penetrazione del canale agenzie e TO • Capacità di generare generale (17%), mentre attrattività sui luoghi: quello specializzato per ora è “creare” nuovi poli poco usato, ma si registra (Tel Aviv, Sitges …); un buon interesse, in quanto ma soprattutto di si immagina sappia rinverdire città (San comprendere bisogni 38 Francisco, New York, cliente.