Agac ve orman 2023 proje raporu

Page 1

Ek - B

AĞAÇ ve ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Mart 2010

PROJE RAPORU

Türkiye 2023 İhracat Stratejisi Sektörel Kırılım Projesi

1

İçindekiler

 Sunuş yazısı

 Yönetici Özeti  Proje Raporu

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

 Kılavuz Tablo ve Veriler

2

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Sunuş – TİM Başkanı Mehmet BÜYÜKEKŞİ Türkiye, Dünya ticaret kurallarının yeniden yazıldığı 2000li yıllara, her alanda yenilenmeyi kendine misyon edinerek girdi. Jeopolitik konumu bakımından yüzyıllardır bir ticaret merkezi olan Türkiye, bu ticaret geleneğini değişen dünya trendleriyle birleştirdi. Bunun sonucunda ihracatımız geçtiğimiz dönemde aşamalı olarak yüksek artış göstererek 30 milyar dolardan 2008 yılı itibariyle 132 milyar dolar düzeyine ulaştı, 2009 yılında da küresel krize karşın 102 milyar dolar seviyesinde tutundu. Hedefimiz, performansımızı sürdürülebilir bir şekilde daha yüksek düzeylere taşıyarak, Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümü olan 2023 yılında 500 milyar dolar ve dünya ticaretinden aldığımız payı da % 1,5 seviyesine çıkartmaktır. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, 2009 yılının Mart ayında Türkiye’nin 2000’li yıllarda ivme kazanan ihracat büyümesinin Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı için amaçlanan 500 milyar ABD Doları tutarındaki büyük hedefe ulaşması için “Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Performans Yönetimi” projesini başlattık. Bu kapsamda Devlet Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ ın himayelerinde çalıştaylar düzenledik. Sanayi grubu ve tarım grubu için ayrı olarak düzenlediğimiz çalıştaylar sonucunda ve toplamda 200 üst düzey katılımcının katkılarıyla “Türkiye’nin 2023 İhracat Haritası ve Performans Programı” ortaya çıktı. “Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Performans Yönetimi” projesi devam ederken, söz konusu stratejinin sektörel bazda çalışılması ihtiyacı ortaya çıktı ve 2009’un Ekim ayında Türkiye İhracatını oluşturan sektörler için ayrı “Strateji Haritası ve Performans Programı” oluşturulmasını teminen bir çalışma başlattık. 2009 yılının Ekim ayında başlattığımız bu proje için Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne bağlı 13 Genel Sekreterlik ile beraber çalıştık. Yapılan çalışma kapsamında faaliyet alanları ortak sektörler belirlenerek 24 sektörümüz için 14 çalıştay yapıldı. Çalıştaylara sadece ihracatçı birliklerinden değil, aynı zamanda devlet kurumları, sektörün duayenleri, sektörel dernek ve birliklerden de üst düzeyde katılım sağlandı. Toplamda 500 kişinin katıldığı 14 çalıştay sonucunda, katılımcıların görüşleri ile ve daha önce bu sektörler üzerine yapılan çalışmalar ışığında her sektör için “Strateji Haritası ve Performans Programı” ortaya çıktı.

Yaptığımız projede yeni sektörleri ve gelişim alanlarını da göz önünde bulundurduk. Mevcut 24 sektörün dışında, 2023 yılına kadar değişen dünya trendleri ışığında ülkemizin ihracat gelirlerini artırması beklenen potansiyel sektörlerin belirleneceği ve ihracat büyüklüğü öngörülerine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ayrı bir çalıştay yaptık. Bu projede moderatörlüğü ve raporlamayı yapan “Execution Partners” danışmanlarına, “Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri” danışmanlarına ve “TİM Strateji Ofisi”nin değerli ekibine yaptıkları katkılar için teşekkür ediyorum. Daha önce yapılmamış olan böyle detaylı bir çalışmanın ülkemize ve ihracatçımıza yararlı olmasını diliyorum. Türkiye’mizin ihracat liginde daha da yükselmesi için benzer projelerle bundan sonra da çabalarımız kesintisiz devam edecektir.

3

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Sunuş – Sektör Lideri Dünya’ nın ekonomik görünümüne kısa bir bakış bile aslında önümüzdeki yolda ne kadar dikkatli adımlarla yürümemiz gerektiğini bize anlatmaya yeter. İthalat ve ihracat rakamlarımızın da ortaya koyduğu gibi AB ile ciddi bir ekonomik bağımlılık içerisindeyiz. Başta gelen ticari partnerlerimiz olan AB ekonomilerinde son yıllarda yaşanan daralmalar, bizi yeni pazar arayışlarına yöneltmiş, bu kapsamda komşu ülkelerle ticaret hacmimiz aşama kaydetmiştir. Türkiye’ nin son 10 yılda AB ortalamasının üzerinde büyümüş olması yanında Dünya’ nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olması gurur verici olsa da geleneksel ticari partnerlerimizin daralan ekonomileri ilerleyen yıllarda ülkemiz ekonomisini de yakından ilgilendirecektir. Bunun yanısıra, Çin, Hindistan, Rusya gibi ülkelerin büyüme trendlerinin süreklilik kazanması, bu ülkelerin bir takım ekonomik davranışlarının zaman zaman Dünya ticaretini tehdit eder hale gelmesi, rekabetin özellikle son yıllarda yıkıcı bir nitelik kazanması belirttiğim dikkatli, emin adımlarla yürüme zorunluluğumuzun ne büyük öncelik teşkil etmesi gerektiğini göstermektedir. Bilindiği üzere 2000’ li yıllardan itibaren, ihracatımızın yapısı büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Hemen her sektörde daha bilgi yoğun, katma değeri yüksek ürünler ihraç edilmeye başlanmıştır. İhracatçı sektörlerimizin en dinamikleri arasında yer alan sektörümüz ülke ihracatına katkı sağlayan yonga, lif, levha sanayi, kapı-pencere sanayi, kaplama sanayii, ev, ofis ve mutfak mobilyası sanayi, kağıt-karton sanayi, orman tali ürünleri gibi önemli sektör gruplarını da bünyesinde bulundurmaktadır. Sürekli gelişen teknolojileri ve tasarım alanında attıkları büyük adımlarla dünya standartlarında üretim yapan, büyük potansiyele sahip bu sektörlerimiz, çok çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Artık herkesçe malum olduğu üzere, 2023 yılı ihracatımız için 500 Milyar dolar gibi bir hedef konulmuştur.

Hedef olarak ifade edilen rakamlar asla bir hayal olarak görülmemeli tam tersine biz ihracatçıların artık daha iyisiyle yetinmeyeceğini, en iyisi olmaya karar verdiğinin bir ifadesi olarak algılanmalıdır. Başarılarımıza yeni başarılar katmak, konulan hedefleri hiç zorlanmadan aşmak için tabii ki sadece kaliteli, dünya standartlarının üzerinde mallar üretmek yetmez aynı zamanda potansiyel pazarlara giriş modelleri geliştirmek, yeni ekonomik işbirliği modelleri hatta Dünya ülkeleriyle yeni ekonomik birlikler kurmak zorundayız. Yeni pazarlara açılmanın yanında mevcut pazarlarımızda güçlenerek büyümenin başka bir yolu yoktur. İşte bu amaçları gerçekleştirmek için bir yol haritası niteliğinde hazırlanan elinizdeki rapor, Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisini sektörümüz özelinde ortaya koymakta, sektörler ve alt sektörlerimizin ihracatını tıkayan, varmak istediğimiz hedefe ulaşmada engel teşkil eden hususlara dikkat çekmekte ve neleri yapmamız yada daha iyi yapmamız gerektiğini vurgulamaktadır. İhracatımızın önündeki engeller ile sahip olduğumuz avantajları aynı amaçla dile getirme gereği duyan raporumuzun ortaya koyduğu hedeflerimizi gerçekleştirmek, sahip olduğumuz büyük potansiyeli ihracata kanalize edebilmek için başta yasa düzenleyici devlet kurumları olmak üzere her kesimden destek beklemekteyiz. Sektörlerimizin önünün açılması halinde amaçladığımız ihracat hedeflerine ulaşmanın hiç de zor olmayacağını, 2023 için Türkiye’nin Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri sektör ihracatını – gemi sektörü hariç- 14 ila 16 Milyar dolar olarak tahmin ettiğimi belirtmek isterim. Tekrar vurgulamak isterim ki; ısrarla savunduğumuz düşüncelerimiz, başta devlet kurumları olmak üzere beklediğimiz ilgi ve destek 2023 yılında gerçekleşecek hedef ve başarımızın temeli olacaktır.

Abdullah TEVER Sektör Lideri 4

Sunuş – Proje Ekibi Türkiye’nin ihracatını beşe katlayarak 2023’te 500 Milyar Dolar seviyesine ulaşmak vizyonunu hayata geçirecek stratejik oyun planının ve performans programının belirlenmesi amacıyla TIM bir girişim başlatmıştır. Bu girişimin ilk adımı olarak, Nisan-Ağustos 2009 arasında, Türkiye düzleminde, makro ölçekte, "Türkiye'nin 2023 İhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Performans Programı" başlıklı projeyi yürüttük. —

Kamu, özel sektör, sivil toplum ve üniversite temsilcilerinden oluşan 200’e yakın üst düzey yöneticinin katılımının sağlandığı birbirini takip eden 3 çalıştay gerçekleştirildi.

—

“500 milyar dolar” ihracat hedefi stratejik bir vizyonu ve ciddi bir değişim iddiasını yansıtmakta olup, bu değişimin yönetilebilmesi ve bu idealin gerçekleşebilmesi için, tüm paydaşların aynı hedeflere odaklanabilmesini amaçlayan “TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİ HARİTASI” ve başarının ölçülmesine imkan sağlayan “TÜRKİYE İHRACAT PERFORMANS KARNESİ” oluşturuldu.

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Girişimin ikinci adımı olarak, Eylül 2009 - Mart 2010 arasında, "2023 Türkiye İhracat Stratejisinin Sektörel Kırılım Projesi"ni yürüttük. —

Ana sektörel gruplama yolu ile, İhracat Birlik Yönetim Kurulu Liderliğinde, özel sektör, ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu ve üniversite temsilcilerinden oluşan yaklaşık 400 kişinin katıldığı 13 adet Sektörel İhracat Liderlik Çalıştayı yürütüldü.

—

Her Sektörel İhracat Liderlik Çalıştayında, o sektörün en kritik 4-5 alt sektörü de ele alınmak suretiyle, ihracat odaklı 23 adet İHRACAT SEKTÖRÜ STRATEJI HARİTASI ve İHRACAT SEKTÖRÜ PERFORMANS KARNESİ oluşturuldu.

Proje boyunca karşımıza çıkan en büyük zorluklardan biri, uluslararası mal gruplandırma sistemi ile (Türkiye İstatistik Kurumu'nun da ihracat verileri için kullandığı), İhracatçı Birlikleri mal grupları arasında farklılıklar bulunması olmuştur. Dolayısı ile, birliklerin ihracat verileri ile, TUİK ve Uluslararası ihracat verileri arasında sayısal farklarla karşılaşılmıştır. Türkiye’nin sektör ve altsektörler 2023 İhracat öngörüsü yapabilmek amacıyla, 2008 referans değerleri ve ülkelerle kıyaslama için kullanılan değerler, bu çalışmada aksi belirtilmedikçe SITC’ye baz edilmiştir. (SITC - Standard International Trade Classification)

Bu Proje Raporu, ikinci adımla ilgilidir ve sektörel Yol Haritası niteliğindedir. Çalışmanın, bir “stratejik plan” oluşturma değil, çeşitli rapor ve dosyalardaki strateji tanımlamalarının bütünlemesi yoluyla, ölçülebilir ve yönetilebilir bir performans yönetimi çerçevesi olduğunu vurgulamayı gerekli görüyoruz. Her bir sektörün ve alt-sektörlerin 2023 rakamsal ihracat büyüklük öngörüleri, sektörleri temsilen çalışmada yer alan sektör liderleri tarafından belirlenmiştir. Sektör liderlerine ve çalıştay katılımcılarına, 2023 öngörülerine ışık tutmak amacıyla, dünya ticareti ve dünya söktörel gelecek büyüklükleri ile ilgili analitik bir altlık temin edilmiştir. Önümüzdeki yıllarda giderek artacağı öngörülen rekabet doğrultusunda, dünya ticaretinden alınan “Pazar payı” olgusu sektör ve alt-sektörlerin 2023 ihracat büyüklük iddialarının oluşturulmasında temel baz olmuştur. Belirlenen kritik başarı faktörlerinin periyodik takibi, ölçümlenmesi ve raporlanması ile sürekli güncellenmesi, yaşayan bir strateji ve performans yönetimi sürecinin işletilmesini sağlayacaktır. Çalıştaylar boyunca sektörün düşünce önderlerinin sahiplenmeleri, bilgi, fikir ve önceki çalışmalardan paylaşımlar ile değerli katkıları, bu raporun değerinin artamasına en önemli katkıyı yapmıştır. Ayrıca, ihracat birliklerinde görevli ArGe Şubesi yetkilileri konularına hakimiyetleri ve özverili çalışmaları ile projeye ışık tutmuşlardır. Bu iki unsurla, TİM’in liderliği ve oluşturulan Strateji Ofisi birleştiğinde, 2023 İhracat hedeflerine ulaşmak için STRATEJİ HARİTASI’nda belirlenen oyun planının hayata geçirilmesi için sağlam bir yapı ile karşı karşıya olduğumuzu görmekte, gelecek için güven duymaktayız. İstihdamın artırılması, bölgesel gelişimin temin edilmesi, rekabetçi gücün artırılması suretiyle Türkiyemizin sürdürülebilir büyümesini sağlayacak olan “2023 yılında 500 milyar dolar “ ihracat hedefi ile sloganlaşan bu önemli girişimin iki adımında da görev aldığımız için gurur duyuyoruz. Bu kapsamda ve katılımda ilk defa yapılan bu çalışmaya katılan ihracatçı birlik yönetimleri, devlet, özel sektör, akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının 2023 ihracat hedefine ulaşmak için üst düzey bir motivasyon içinde olduklarını görmek inancımızı daha da artırmıştır. Bize gösterilen güvene teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. 5

İçindekiler

 Sunuş yazısı

 Yönetici Özeti  Proje Raporu

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

 Kılavuz Tablo ve Veriler

6

Yönetici Özeti Projenin temel amacı Türkiye’nin ihracat atılımına yönelik olarak bütünsel bir “Stratejinin Uygulamaya Aktarılması” çerçevesini oluşturmaktır.

Projenin Amacı Özellikle son 10 yılda ihracatımızı istikrarlı şekilde artırarak birlikte çok önemli başarılara imza attık. Bugün ulaştığımız noktada “Sürdürülebilir Büyüme”yi temin edebilmek ve İhracatçılarımızın küresel piyasada rekabetçiliklerinin artırılması için stratejik odaklanma, uyumlanma ve koordinasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Değişimi Gerçekleştirmek, Geleceği Tasarlamaktır” vizyonu ile Türkiye’nin iktisadi kalkınmasına öncülük eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) liderliğinde ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ile eşgüdüm içinde, 2023 İhracat Atılımı’nı proaktif ve dinamik bir şekilde yönetmek üzere, geniş kapsamlı bir proje yaklaşımı benimsenmiştir. Strateji Uygulama Yetkinliğinin önemi Başarılar

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Birinci adımda, ülke ölçeğinde 18 stratejik hedef ve 74 ölçütten oluşan 2009-2013 Türkiye İhracatı Strateji Haritası ve Performans Programı oluşturulmuştur. İkinci adımda, sektörel bazda 23 Strateji Haritası ve Başarı Ölçütleri oluşturulmuştur. Sektörlerin 2023 ihracat öngörüleri alt sektör kırılımları ile Sektör Liderlik ekipleri tarafından ortaya konmuştur.

Planlama  İhracat Stratejisi (2004-2006) – DTM

Ölçeklenme  3 yılda ikiye katlanan ihracat sonuçları  Yıllık ortalama %30 artış

2000

 IX. Kalkınma Planı ve Özel İhtisas Komisyon Raporu (2007-2013) – DPT  DTM’nin Stratejik Planı (2009-2013)

2003-2004

 8 yılda 5 katına çıkan ihracat sonuçları  %21 kümülatif yıllık ort. büyüme oranı  TURQUALITY girişimi  İhracatı etkileyen bürokratik engeller envanteri  Kümelenme Politikası  Pazara giriş eylem planları  Dış Ticaret organizasyonları  Fuar teşvikleri  Yazılım envaneteri  Girdi maliyetlerinin analizi  İhracat Stratejik Plan Portali

2006-2007

Sürdürülebilir Büyüme

2009

>>>

2023

Krizden önce Krizden sonra

Proje iki adımlı olarak gerçekleştirilmiştir. Projenin temel amacı Türkiye’nin ihracat atılımına yönelik olarak bütünsel bir “Stratejinin Uygulamaya Aktarılması” çerçevesini oluşturmaktır. Bu kapsamda ilk olarak stratejik yönlenmenin netleştirilmesi için mevcut çalışmalar derlenmiş, geniş katılımlı çalıştaylar yürütülmüştür. Birinci adımda, ülke ölçeğinde 18 stratejik hedef ve 74 ölçütten oluşan 2009-2013 Türkiye İhracatı Strateji Haritası ve Performans Programı oluşturulmuştur. Hazırlanan Performans Programı'nın en önemli yanı sahiplenme, sürekli takip ve gözden geçirmeyi zorunlu kılmasıdır. Başta dış faktörler olmak üzere, son derece dinamik olan iç ve dış gelişmeler performansın takibinin, varsayımların, öngörülen proje ve programların güncellenmesini ve revizyonunu daha da önemli bir noktaya taşımaktadır. İkinci adımda, ülke nezdindeki çalışmalar sektörel boyuta aktarılmış, 2023 ihracat hedefine ulaşabilmek için sektörel bazda hangi kritik başarı faktörlerine ihtiyaç duyulduğu belirlenmiş, sektörel bazda 23 Strateji Haritası ve Başarı Ölçütleri oluşturulmuştur. Sektörlerin 2023 ihracat öngörüleri alt sektör kırılımları ile Sektör Liderlik ekipleri tarafından ortaya konmuştur. 7

Yönetici Özeti Türkiye’nin ihracat atılımına yönelik olarak bütünsel bir “stratejinin uygulamaya aktarılması” çerçevesi oluşturmak.

Birinci Adım – Ülke ölçeğinde Makro İhracat Stratejisi ve Performans Yönetimi Çerçevesi İlk adımda yürütülen dört aylık projede Türkiye’nin ihracat atılımına yönelik olarak bütünsel bir “Stratejinin uygulamaya aktarılması çerçevesi” oluşturulmuştur. Türkiye’de ulusal ölçekte ilk kez gerçekleştirilen bu nitelikte bir proje, stratejik planlama çalışması değil, sonuç-odaklı bir performans yönetimi ve uygulama projesidir. Amaçlanan, öncelikleri gösteren tanımlı stratejik hedeflerin, ölçütlerin, uzun vadeli başarı seviyelerinin, ilgili girişim projelerinin, sorumlu kurum ve kuruluşların belirlenmesi ile strateji yönetiminde “Başaran” kurumlar arasında yer alabilmektir. Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Performans Yönetimi Projesi’nin ilk bölümünde Stratejik Yönlenmenin Netleştirilmesine odaklanılmış ve başlıca dört tip çalışma yürütülmüştür:  Kamu yönetimi ve özel sektörden proje Yürütme Kurulu’nca belirlenen düşünce önderleri ile karşılıklı görüşmeler (10 kişi)  Kamu yönetimi ve özel sektörden katılımcılar ile 3 Çalıştay (~ 200 kişi)  Mevcut doküman, stratejik plan ve raporların incelenmesi  Yürütme Kurulu ve odak grup toplantıları

Bu ilk adım, bir Stratejik Plan çalışması değil, stratejinin uygulamaya aktarılması olarak tanımlanan “Uygulama Çerçevesinin ve Performans Programı”nın oluşturulmasını, Türk ihracatının önderlerinin gelecek düşüncelerini basit, kolay anlatılabilir, ölçülebilir ve dolayısıyla da yönetilebilir hale gelmesini sağlamıştır.

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

1. adım

2. adım

Ülke

Sektörler

Stratejik Yönlenmenin netleştirilmesi

  

Önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler ve zorluklar neler ? Güçlü, Zayıf Yönlerimiz ile Fırsat ve Tehditlere ilişkin geçmişte yapılan çalışmalar üzerinde revizyon ihtiyaçları neler ? İhracatın önündeki engeller neler ?

Strateji Haritası’nın inşası

 

Geçmişte yapılan stratejik plan çalışmalarını nasıl bütünleştirebiliriz ? Odak alanlarımız ışığında mutlak başarmamız gereken Stratejik Hedeflerimizin nelerdir ? Sorumluluk ve sahiplenmeyi nasıl temin edebiliriz ?

Performans Programının oluşturulması

  

Stratejik Hedeflerimizin başarısını nasıl ölçülebilir ve yönetilebilir kılabiliriz ? Her bir ölçütün rakamsal başarı seviyeleri ve bizi başarıya ulaşaştıracak girişim projeleri hangileridir ? Strateji yönetimi yapısı nasıl olmalı?

8

Yönetici Özeti “Türkiye İhracat Strateji Haritası” vizyonumuzun önceliklerini ortaya koyan 18 Stratejik Hedef ve 74 Ölçüt’ten oluşmaktadır.

Odak alanların tanımlanmasının ardından her bir alan Ekonomik Kalkınma’nın için öncelikleri gösteren Stratejik Hedefler belirlenmiş ve bir unsuru olarak İhracat Stratejisi Strateji Haritası oluşturulmuştur. Performans Programı, Çıktılar: Ulaşılması Strateji Haritası’nda tanımlan Stratejik Hedefleri, hedeflenen Stratejik Hedefler ölçümlenebilir, dolayısıyla yönetilebilir kılmaktadır. Sürükleyiciler: İhracat Strateji Uygulama Modeli genel çerçeveyi Amaçlanan çıktılara ulaşmamızı tanımlarken Strateji Haritası ve Performans Programı sağlayacak önceliklerimizi gösteren Stratejik 2023 Vizyonunu gerçekleştirmede ilk 5 yıllık dönem olan Hedefler 2009-2013 dönemine odaklanmıştır. “ Türkiye İhracat Strateji Haritası” vizyonumuzun önceliklerini ortaya koyan 18 Stratejik Hedef ve 74 Ölçüt’ten oluşmaktadır.

Türkiye İhracat Strateji Uygulama Modeli

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BÜYÜME

REKABETÇĠ GÜCÜ ARTIR

ĠSTĠHDAMI ARTIR

BÖLGESEL GELĠġĠMĠ TEMĠN ET

2009-2013 ĠHRACAT VĠZYONU: tüm süreçlerinde Yenilikçilik (inovasyon) ile rekabet ederek, mevcut ve hedef pazarlarda istikrarlı Pazar payı artışı sağlamak ve asıl değişimi sağlayacak alanlara yatırım yapmak için hızla gerekli kaynak yaratmak.

ĠHRACAT SONUÇLARI

MEVCUT PAZARLAR

ĠHRACATÇILAR

SÜREÇLER

TEMEL YETKĠNLĠKLER

SORUMLU STRATEJĠK HEDEF STRATEJĠK HEDEF

ĠS – 0

ĠS 0.1

ĠS 0.2 ĠS 0.3

ĠS 0.4 ĠS0.5

ĠS0.6

HEDEF PAZARLAR

ĠHRACATÇILARIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ÜLKE KONUMLAMASI

ĠNSAN SERMAYESĠ

ĠHRACAT KAPASĠTESĠ

PAYDAġLARA VAAD

SÜREÇLER

TEKNOLOJĠK GELĠġĠM ve ALTYAPI

YASAL ÜSTYAPI

BĠLGĠ SERMAYESĠ

ĠLĠġKĠ SERMAYESĠ

TEMEL YETKĠNLĠKLER

Türkiye İhracat Strateji Haritası 2009-2013

Performans Programı

TANIMLAMA SORUMLU TANIMLAMA Ekonomi politikamızın temel hedeflerinden biri Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın ilk 10 büyük ülkesi arasında yer

Ġhracatın Ekonomik almasıdır. Bu kapsamda, ihracatın ülke ekonomisi için öneminin vurgulanmasıve ekonomik kalkınmanın bir parçası DıĢ Ticaretten SORUMLU TANIMLAMA Kalkınma içindeki ĠstikrarlıSTRATEJĠK Ġhracat HEDEF DTM olarak değerlendirilmesi önemlidir. Ülke ölçeğinde ihracatın katma değerinin artırılmasıiçin ihracatınhedefidir. Ġstikrarlı 2023 yılında ulaĢılması hedeflenen 500ekonomiye milyar dolar ihracat hedefi önemli bir büyüme sorumlu ĠS – 1 ithalata bağımlılığının ihracatartıĢ oranı ithalatartıĢ oranı arasındaki gözetilerek artıĢ,azaltılmasıve pazar dinamikleri paralelinde düzenli artıĢ gösteren ihracatiliĢki gelirleri ile tarifpozitifdıĢ edilmektedir. yeri ve Ekonomiye MüsteĢarı Dünya ekonomisi veile ticaretinin daraldığı, dolayısıyla talebin azaldığı ve rekabetin daha da arttığı ilk beĢ yıllık plan ArtıĢı Sağla SORUMLU TANIMLAMA STRATEJĠK HEDEF Devlet Bakanı ticaretdengesine ulaĢılmasıhedeflenmektedir. Yaratılan istihdam ülkeihracat ekonomisine katkının ölçümlenmesinde bir payı almak anlamına gelmektedir. döneminde (2009-2013) yıllık %12 büyümesi sağlamak rakiplerden pazar katma değer Mevcut pazar gösterge paylarını DTM olarak dikkate alınmaktadır. REFERANS SEVĠYELERĠ SORUMLU TANIMLAMA Mevcut pazarlara yaptığımız satıĢların ilgili ülke ithalatları içindeBAġARI aldıkları payların artırılmasıyla, halihazırda faaliyet ĠS – 2 STRATEJĠK HEDEF ĠLGĠLĠ AÇIKLAMA ÖLÇÜM DEĞER artır MüsteĢarı Yüksek büyüme potansiyeli 2008 yılsonu itibariyle toplam …ülkeye ihracatvegerçekleĢtirmekteyiz. dünyadaki göstermekte olduğumuz pazarlarda pozisyonumuzun güçlenmesi toplam dünya ticaretiAmacımız, içinde aldığımız payın ekonomik ÖLÇÜT REFERANS BAġARI DTM 2009 SEVĠYELERĠ TANIMLAMA (2008SORUMLU sonu KURULUġ (ölçütle ilgili yorum) SIKLIĞI STRATEJĠK HEDEF 2010 2011 2012 2023 geliĢmeler ve trendler ıĢığında yüksek büyüme potansiyeli arz2013 eden ve2018 ithalatçok artıĢıönemlidir. öngörülenBu hedef ülkelere mevcut artırılması amaçlanmaktadır. ĠS – 3 pazarlarasayısını ulaĢ ve ÖLÇÜM Ġstikrarlı ihracat artıĢı için arzın sürekliliğin sağlanması kapsamda, ĠLGĠLĠ olan hedef AÇIKLAMA gerçekleĢme) tahmin Ġhracatçı ve ihracatDEĞER DTM satıĢları MüsteĢarı ÖLÇÜT yaptığımız ve hedef ülkelerdeki mevcut pazar paylarımızı artırmaktır. 2009ihracatçıların kapasitelerinin yeni ihracat kapasitelerinin ve ihracatçı Ģirketlerin ĠS –payını 4 KURULUġ Pazar (ölçütle ilgili yorum) SIKLIĞI (2008 sonuHEDEF artır SORUMLU TANIMLAMA 2010 2011 2012 2013artırılması, 2018 BAġARI 2023 SEVĠYELERĠ MüsteĢarı tahmin Ġhracatçıların küresel alanda kapasitesini geliĢtir STRATEJĠK REFERANS gerçekleĢme) oluĢturulması, bu sayede tabanının geniĢletilmesi amaçlanmaktadır. Ġhracatihracatçı stratejimizin temel hedefi Sektörel Liderlik, Bilim-Teknoloji ve Inovasyon vurgusu ile Türk ĠLGĠLĠ AÇIKLAMA ÖLÇÜM DEĞERihracatçılarının TANIMLAMA HEDEF rekabetçiliklerini Sektörel 98,5 107,5REFERANS 118 SORUMLU 130 alanda 147 rekabetçiliklerini 271 BAġARI 500 SEVĠYELERĠ küresel artırmak ve geleneksel sektörlerde sahip olduğumuz ĠS 1.1 Ġhracat gelirleri (Milyar $) YıllıkSTRATEJĠK 132 DTM ÖLÇÜT 2009 (2008 sonu Dünya ekonomileri içinde Ġ –KURULUġ 1 Liderlik, Bilim-Teknoloji (ölçütle ilgili yorum) AÇIKLAMA SIKLIĞI17 ÖLÇÜM ĠLGĠLĠ 2010 2011 2012 2013 2018 2023 REFERANS Ġhracatçıların ihtiyaçlarına DEĞER 17 16 16 15 12 10 bilgi ve birikimi, teknoloji ve yetkinliklerin geliĢtirilmesi, sektörel yenilikçilik, ve önderlik ile dönüĢtürerek BAġARI SEVĠYELERĠ Yıllık 17 ve AÇIKLAMA MüsteĢarı Ġhracatçıların ihtiyaçlarının planlı bir Ģekilde takip edilmesi ile ticaretin önündeki engellerin OVP verisi 2012’den % 13,0 yıllık artıĢ tahmin ÖLÇÜT SORUMLU TANIMLAMA gerçekleĢme)HEDEF Türkiye'nin sıralaması (#) 2009 ĠLGĠLĠilgili yorum)STRATEJĠK ÖLÇÜM GüçlendirilmiĢ Türkiye kaldıraç olarak kullanılması ürünlerimizin uluslararası DEĞER (ölçütle (2008 sonu çevirmektir. 2011 2012 2013 Ġmajı’nın 2018 2023 DıĢ kaldırılması Ticaretten (ölçütleSIKLIĞI ilgili fırsata ÖLÇÜT ve2010 ihracatçıların ihtiyaçlarına zamanında ve etkin çözümler sağlanması ve etkin çözüm Ġ – 2 KURULUġ TĠMgerçekleĢme) Ġnovasyon ilezamanında artır tahmin (2008 sonu pazarlarda Dünya ihracat öngörüsüne paralel KURULUġ SIKLIĞI Türk markalarının konumlamalarında çok önemlidir. Amacımız, dünya standartlarında ürünler Ġhracatın ülke ekonomisi için öneminin 2009 SORUMLU TANIMLAMA STRATEJĠK HEDEF yorum) hedeflenmektedir. Ġlk 40 ülke odakta olmak üzere 2010 2011 2012 2013 2018 2023 sorumlu S – 1 gerçekleĢme) üreten, ihracata yönelikyerine yeĢilsaha yatırımları üzere, yabancı sermaye yatırımları ülkeye Ġhracatın toplam GSYH olarak revize edilecektir. Dünya ekonomik sağla Mevcut pazarlardakivurgulanması pazar ve ihracatın tahmin sosyal BaĢta Ģartlarını getiren, çevreyeolmak karĢı duyarlı bir ülke imajına Ticaretten %16,2 %16,8 % 18 % 19 22 % 25 Yıllık % TIM 17,8 bilinirliğini artır%17,6 pazar paylarında artıĢKuresel %1 % %1,07 %1,1DıĢ %1,13 %1,15 REFERANS %1,35sorumluluk % 1,50 ĠS dünya 2.1 ihracatında Yıllık %1,07 kalkınmanın parçası olarak ve Sektorel ticaretindeki büyüme TIM referans Toplam Yabancı sermayeyi ve kaynak, hızlı teknoloji ve bilgi-birikimi transferi sağlamaktadır. Bu kapsamda ülkeye yabancı içindekiĠSpayı (%) BAġARI SEVĠYELERĠ Devlet Bakanı payı (ilk 40 ülke) (%) pazarlardaki SORUMLU Hedef pazar payı – 0,17STRATEJĠK %0.85 %0,86 %0,91 %1,14 %1,46 ve Türk markalarının ulaĢmak bilinirliğini artırmaktır. HEDEF 1.2 Yıllık 0.8 değerlendirilmesi önemlidir. hedeflenmektedir. Yeni kurulan%0.82 Ģirket Ġnovasyon Ġstikrarlı ihracat artıĢını sağlayacak rekabetçi yapınınTANIMLAMA oluĢturulabilmesi ve teknolojik dönüĢüm sorumlu verisi S –Raporu 2%OVP 0,20 ÖLÇÜM 0,22 0,30DıĢ0,35 0,40 0,8 %1,25 ve Ongoruler -ĠLGĠLĠ senaryosuna göre alınmıĢtır. Bu AÇIKLAMA Yıllık -%0,87 ARGE DEĞER Türkiye'nin payı (%)ĠS 3.1 ilk 20 ülke (%) Ticaretten sermayenin çekilmesi dünya toplam doğrudan yabancı yatırımları içinde Türkiye'nin yatırımcıyı ÖLÇÜT sayısına bağlı bir ülkeye çek payla ilk 20 ihracatçı arasına amacıyla ihracatçılarımıza sağlanan ARGE teĢviklerine, inovasyona yönelik çalıĢan firmaların Ġhracatın olan bağımlılığının REFERANS paralel ülke detayı 44000 46000 47000 artırılması 48000 50000 60000 70000 2009 Devlet Bakanı KURULUġ (ölçütle ilgili yorum) SIKLIĞI ĠSyapan 4.1 ithalata Yeni (ilave) ihracatçı sayısı (#) çalıĢmalar ıĢığında Yıllık 46000 (2008 sonu REFERANS BAġARI SEVĠYELERĠ BAġARI SEVĠYELERĠ Ġhracatın Ġthalatı SORUMLU Sektörel 1-5 milyar $ ihracatazaltılmasıyla, payının hedeflenmektedir. STRATEJĠK HEDEF yüzdeyle hesaplanması 500 milyar dolarlık ihracat artıĢının gerçekleĢtirilmesi için her türlüTANIMLAMA altyapı ve lojistik ihtiyacının sorumlu 2010 2011 2012 2013 yatırımlarını ve S – 3 dengesine %73,5 %70,3 %70,211%69,5 %80 DTM pozitif dıĢ ticaret Yıllık %edilecektir. 65,4 girilmesi öngörülmektedir. Yıllık ĠLGĠLĠ%70 %75 ĠLGĠLĠ AÇIKLAMA AÇIKLAMA ÖLÇÜM tahmin ve projelerin desteklenmesine büyük önem verilmektedir. Hedefimiz, 2023'e kadar kendi DEĞER gerçekleĢme) öngörülüyor. (%2-3) ÖLÇÜM netleĢtirilerek, revizeÖLÇÜT DEĞER KarĢılama Oranı (%) ĠS 2.2 sektör sayısı (#) ulaĢılması hedeflenmektedir. tamamlanması, gerekli karayolu, demiryolu, liman kapasitelerinin ihtiyaca uygun planlanması gereklidir. OVP verisi 2009,2010 veÖLÇÜT 2011 Devlet Bakanı için açığını DıĢ Ticaretten KURULUġ Ġhracat (ölçütle ilgilialtyapı yorum) SIKLIĞI uygulamalarını özendir (2008 sonu 2009 know-how'ını geliĢtirmiĢ, yerli teknoloji 2010 üretimine sahip bir Türkiye olabilmektir. 2009 REFERANS 1-5 milyar $'ın üzerinde ihracat KURULUġ (ölçütle ilgili yorum)29 SIKLIĞI (2008 sonu TANIMLAMA 2011iĢbirliklerinin 2012 yatırımlarına 2013 Gerekli kapasitelerin temininde, özelticaret sektörün altyapı katılımının özendirilmesi, kamu ve özelticari fırsatların STRATEJĠK HEDEF BAġARI SEVĠYELERĠ 2010 SORUMLU 2011 2012 2013 (Ġthalat artııĢ1oranı / Ġhracat artıĢ oranı) 20 18 19 24 36 50 değerleri KEP’ten Dünyada en çok ihraç edilen 25 ürün Ġkili ve çoklu güçlendirilmesi ile uluslararası pazarlardaki ĠS 3.2 Yıllık 24 milyar $’ın üzerinde ihracat yapan tahmin gerçekleĢme) Sektörel tahmin ve çevreye iliĢkin Sorumlu 5-10 milyar $ ihracat yapan SĠSO–ÇalıĢmasına 4172 dengele göre. 3 15 3 50gerekli 4 yetkinlikliklerin 5 TÜĠK verilerine göre 2003çalıĢmalar ıĢığında Ġkili ve12387 çoklu DTM AÇIKLAMA ÖLÇÜM TÜĠK verisine göre 13 ticaret 17 3 18 3 sektörde 30 gerçekleĢme) Ġ (#) 1.1 Yıllık DEĞER yapılan ülke sayısı Ġthalat artıĢ ihracat DTM Ġhracat ve ithalat aynı oranda artarsa 1, ĠS 4.2 15 mevcudiyetinin sağlanması önemlidir. SEVĠYELERĠ Nakliye maliyetlerinin düĢürülmesi ve 150,5 184 197 276ĠLGĠLĠ ĠS miktarı 2.3 (endeks) Yıllık 4 >1161 <Yıllık alınmıĢtır. REFERANS BAġARI < 1 1 < 1 < 1 ĠS 1.3oranıĠhracat Yıllık 167.1 ÖLÇÜT grubu içinde Türkiye'nin sıralaması satıĢ hacmine dönüĢtürülmesi ve potansiyel alıcılar ile üst düzeyde bağlantı kurulması Yıllık >1 >1 >1 firma sayısı (#) netleĢtirilerek, revize edilecektir. S – 5 SORUMLU TANIMLAMA STRATEJĠK HEDEF artıĢ oranının sektör sayısı (# ihracat artıĢ oranı ithalat yılı 100 olarak alınmıĢtır. yükümlülüklere uyumlan Devlet KURULUġ (ölçütle yorum) SIKLIĞI (2008 sonu artıĢ oranı iliĢkisi (%) TĠM’in ihracatçı frmalara alternatif enerji kaynaklarına yapılacak yatırımlarla enerji fiyatlarının küresel alanda rekabet edebilir 2009 MüsteĢarı En çok ihracat yaptığımız ilk 33 ilgiliBakanı DTM iĢbirliklerini güçlendir ĠLGĠLĠ AÇIKLAMA ÖLÇÜM DEĞER üzerinde gerçekleĢirse <1 hedeflenmektedir. Konu ile iligli bir çalıĢma bulunmamaktadır, ancak2010 böyle bir2011 2012 2013 ĠSO çalıĢmasına göre , Ġspanya Mevzuat ve9 yasal ÖLÇÜT 2009,2010 ve 2011 iliĢkin algı (endeks) DTM yaptığı üç aylık anketülke ve hedef gerçekleĢme) pazarlarda Gerekli mevzuat, dıĢı engellerin tahmin düzeylerde hedeflenmektedir. S 1.1 Türk markalarına DTM Yıllık 2009yasal düzenlemeler ve idari prosedürler ile tarife ve tarife çalıĢma ihtiyacı olduğu için bu konunun projelendirilmesi gerekir. Sektörel çalıĢmalar ıĢığında milyar $'ın üzerinde KURULUġ (ölçütle ilgili yorum) SIKLIĞI 10-25 milyar $5-10 ihracat yapan 7 6 anket 7 çalıĢması. 8 10 16 STRATEJĠK 16 tutulması (2008 sonu SORUMLU Orta -yapan Yüksek teknolojinin toplam TANIMLAMA %11, Malezya %84, Çin %35, ĠS 4.3 1-5 milyar $ ihracat il sayısı (#) Yıllık 8 HEDEF S – 2010 2011 2012 2013 yapılacak DıĢ ticaret açığının kontrol altında içinden, Ġhracatçının iĢ DTM 4 5 5 5 5 6 12 değerleri KEP’ten %38 ĠS 3.3 Yıllık4 TĠM 5 ĠS 2.4 Yıllık Ġ 1.2 değerleri Yıllık azaltıması ve tahmin ihracatçının önünün açılması sağlanmaktadır. Finansal enstrümanların ve54 %20, 625 45 49 MüsteĢarı 57 gerçekleĢme) 60 netleĢtirilerek, revize edilecektir. (endeks) düzenlemeleri etkinleĢtir Ġhracat kredileri ihracatı artırmada en önemli destek mekanizmaları arasında yer almaktadır. Bu Ġiçindeki 2.1 Ġhracatçı memnuniyeti Yıllık 44,31 için ithalat 134 153 168 187Ġsrail %26, 210 Almanya 361yaptığı yapılantutulabilmesi ülke sayısı (#) CAGR (ithalatın büyüme sektör sayısı (#) 20 kamu kurumuna ihracatüzerinde payı (%) REFERANS BAġARI SEVĠYELERĠ Ġthalat (Milyar $) Yıllık 201,9 REFERANS BAġARI SEVĠYELERĠ DTM alınmıĢtır. 18,1 8,5 11,2 15 15 15 Nations Brands Index (NBI), Brezilya %9.5 (2005 yılı verisi) S 2.1 DYY giriĢi (Milyar $) Yıllık önemlidir.hızı kontrol noktası olarak dikkate SORUMLU TANIMLAMA kapsamda, ihracat destek araçlarının etkin ve verimli kullanımı vebiri türev finansman enstrümanlarla değerlerden STRATEJĠKÖLÇÜM HEDEF ÖLÇÜM 9,1 varsayımına %9,8 % 10,2verdiği % 13,0 13,0 GFK%13,0 göre ticaret destek araçlarının –37 ĠLGĠLĠ ĠS 1.4 Yıllık ihracat artıĢ oranı (%) Yıllık %OVP 23 verisi - % 25,4 %ĠS-0.3 ĠLGĠLĠ Ülke olarak en önemli güçlü alanlarımızdan sahip olduğumuz genç ve dinamik DEĞER 1996 3tarafından 3 Syılından 3 3ġirketlerin 2 ARGE 5AÇIKLAMAetkinAÇIKLAMA ĠSyapan 4.4 5-10 milyar $ ihracat yapan il sayısı (#) ıĢığında Yıllıkgöre, TĠM içinoluĢmaktadır. 3 ÖLÇÜT MüsteĢarı 4.68030.(2007 27. DEĞER Sektörel çalıĢmalar ÖLÇÜT >25 milyar $ ihracat SITC fasıllarına alınmaktadır.) 25. 6.410 DTM ihracatın finansmanı ve ihracatçıların desteklenmesi hedeflenmektedir. 2009 DüĢük nitelikliden yüksek 2009 beri 50 ülkede yapılıyor. KURULUġ Ara mamul, hammadde ithalatı 2009,2010 ve 2011 Ulusal Marka sıralaması REFERANS BAġARI SEVĠYELERĠ 4.864 8.697 12.291 15.472 (ölçütle ilgili yorum) (2008 sonu Dünya ihracatında ilk 10'da olduğumuz S 3.1(endeks) ARGE harcamaları (Milyon $) Yıllık KURULUġ (ölçütle ilgiliSIKLIĞI yorum) SIKLIĞI iĢgücümüzdür, ancak söz yönünden zayıf ve düĢük verimliliktedir. (2008 sonu ve verimli et 33.sıra SORUMLU TANIMLAMA ĠS 2.5 Yıllık 0OVP 35.sıra STRATEJĠK HEDEF verisi 2010 2011 2012 2013 2010konusu 2011 iĢgücü 2012nitelik 2013 S 1.2edilecektir. DTM 36. DDY kullanım kapasiteleri yapılan ESD tarafından yapılan 9Toplam dünya 9Yıllık 10kullanımını 10 sırada 10temin 11 10-25 bağımlılığının milyar $'ınazaltılması. üzerinde ihracat netleĢtirilerek, revize Ġ 1.3 Yıllık rakamı) Kriterleri ihracat,1yönetiĢim, Sektörel tahmin sıra sıra sıra sektörĠSsayısı (#) Hazine Yabancı tahmin 0 1 1 1 5 8 Nation Brands Index değerleri KEP’ten gerçekleĢme) ĠLGĠLĠbilgiye ÖLÇÜM 3.4 Yıllık 1 DEĞER grubu sayısı (#) 30,8 Milyar $ pazar çalıĢma. Ġhracat açısından ele alındığında ise ucuz iĢgücü rekabetinden nitelikli ve verimli iĢgücüne TY – 1 verimli ve Doğru Dünya Bankası – Doing nitelikli insan veAÇIKLAMA DTM%–14,2 TÜBĠTAK TĠM gerçekleĢme) Ġhracatın ithalata miktarı kültür, insan kaynağı, turizm ve 2007 yılında düzeyde 10-25 milyar $ ürün ihracat yapan il sayısı yapılan ülkeölçümlenmesi sayısı (#)çok önemlidir. SORUMLU TANIMLAMA % 14,6 Dünya % 13,8 %DYY 13,4 hareketleri %Yıllık 13 % 12 %10 1 Sermeye0Genel STRATEJĠK HEDEF 2009 bilgiye hızlı ulaĢımları 0TÜBĠTAK, 1 ÖLÇÜT 1 1 4 3 Yıllık alınmıĢtır. toplam içinde Ġhracatçıların doğru ileSEVĠYELERĠ hedef pazar ve ve sektörlerdeki güncel talep ĠSHalihazırda 4.5 KURULUġ (ölçütle ilgili (2008 sonu REFERANS yatırımlar. bu değer önemlidir. DIR Business in Türkiye alt 2010 kaynağımızda 2011BAġARI 2012temel 2013 dönüĢümü gerçekleĢtirebilmek için insan yetkinliklerin bilgi birikiminin ARGE toplam % 1,06 %0,7 %0,9yorum) %1 %– 1SIKLIĞI %1 Ġhracat içinde iĢlenmiĢ tarımın 1,979 trilyon dolar, bağımlılık oranı (%) %15,2 S 2.2 Yıllık-TTGV Yıllık (#) 14TY 13 11 (2007) Kamu –ulaĢımı Özel sektör Ġstihbaratına hızlı ĠGEME Lojistik hizmetlerinin ve 12 % 2.2 Ġhracat gerçekleĢme zamanı DTMharcamalarının 14 2020 hedefi tahmin hedeflenmektedir. Çin'in %2.5– 213geliĢtirilmesi % 0,8 % 1,0 % 1,3 % 1,7gerçekleĢme) %2 AvrupaĠihracatında ilk 10'da olduğumuz %1,2 %bileĢen 1,5 %(OECD 1,8 ortalaması % 2 % 2,3 TTGV, %Yıllık 3 Sanayi % 5 UlaĢtırma sermayesine geç S 3.2 payı Yıllık 0,71 kapsamında yapılan ithalatın toplam Müdürlüğü, ĠS 2.6 %1 Türkiye'nin (%) bilgilerine eriĢimleri ĠLGĠLĠ AÇIKLAMA ÖLÇÜM 22 22 23 23 24 25 Hedef pazar pazında 2 3 DTM38,2 DEĞER Ġ 1.4 Yıllık 5.1 STA sayısı USD) (#) Yıllık 13 77,7 hedeflenmektedir. Kamu, üniversite, sanayi iĢbilirliği ile yapılan araĢtırmaların ve kaynakların etkin vesürekli verimlitakip ve gözden GSYH'ye (%) S maliyetleri maliyet DTM avantajı yakanlaması için lojistik 79,5artırılması 51,9 21,5 2008Bakanlığı yılında 1,697 ve payı (%) 2009,2010 ve 2011 S 4.1oranıLojistik (Milyon Yıllık Hazırlanan Performans Programı'nın en önemli yanı sahiplenme, Perakende network sayısı (#) DTM 10,5) Yatırım Yıllık ÖLÇÜT köylerinin TY – 3 STK’lar – Üniversite 2009 > 25 milyar $ ithalata ihracatoranı yapılanürün ülkegrubu sayısı (#) S 1.3 değerleri temin et Bakanlığı kurulması Konu ile iligli bir çalıĢma bulunmamaktadır, ancak böyle bir KURULUġ (ölçütle ilgili yorum) SIKLIĞI (2008 sonu 1 0 10 10 dolar 11 oldu.14 1 3 trilyon 0 0 KEP’ten 2010 arasında 2011 artan 2012 farkındalık 2013 Sektör kullanımları ve paydaĢlar hedeflenmektedir. Ġhracatçı memnuniyet

ĠSĠhracatçı 4.6 birliklerine > 25 milyar $ ihracat yapan il sayısı (#) Yıllık 1 Yıllık 0 MüsteĢarı gerçekleĢme) REFERANS Özel sektörün Ar-Ge kayıtlı olan 46,000 geçirmeyi zorunlu kılmasıdır. BaĢta dıĢ faktörler olmak üzere, son derece dinamik olan iç ve tahmin çalıĢma ihtiyacı olduğu için bu konunun projelendirilmesi gerekir. BAġARI SEVĠYELERĠ Ajansı,YASED sayısı (#) Dünya Bankası – Doing KOSGEB sektör tarafından anketinin bulgularına 32. sırada ilk 15’e girilmesi gerçekleĢtirilen alınmıĢtır. iliĢkilerini uyumlandır S 3.3 Özel2023’te Avrupa Ġnovasyon (endeks) Karma Komisyon (KEK) Ģirketin çalıĢan sayısı referans verisi harcamalarında payının Yıllık Sıralaması REFERANS BAġARI SEVĠYELERĠ 32. Yıllık sıra 31. sıra 30. sıra 29.sıra 28. sıra Dünya Bankası (Global Hedef pazar pazında göre engellerin 44 ÖLÇÜM dıĢ geliĢmeler performansın takibinin, varsayımların, öngörülen proje ve programların Ġ 1.5 YıllıkaltEkonomik(sonuncu) Business S1.4 Toptancı network sayısı (#) DTM DPT, UlaĢtırma S toplam 5.2 in Türkiye DTM DEĞER hedeflenmektedir. %ĠLGĠLĠ 49 % 50 %27 52 AÇIKLAMA % 55 32 % 60 Cirosu 25 milyon TL’ninAr-Ge Karayolu, demiryolu, harcamalarının Ar-Ge Yıllık %1148,4 13.SıraYıllık çekilecektir. Küresel Yatırım Promosyon 14 14 havayolu 13liman 12 European Innovation Scoreboard Ġ 2.3 Ġthalat gerçekleĢme zamanı YıllıkInvestment 15artması Gerekli bileĢeni altyapının temini sayısı (#) (yatırımlar, ÖLÇÜT ve teknoloji 15.sıra 14.sıra 12. sırastrateji 11.sıra3,29 10. sıra 4,80 Promotion (OECD ĠLGĠLĠ AÇIKLAMA ÖLÇÜM DEĞER 2009ve revizyonunu S2 .3 altında ve çalıĢan sayısı DTM Yıllık Verilen desteğin ihracat hacmine oranı yatırımları ve kapasiteleri ile haberleĢme Etkin yönetimini 4,50 5,43 Bakanlığı, Enerji güncellenmesini da önemli kılmaktadır. 2023 yılında 500 milyar dolar S 4.2 6,77 (ölçütle ilgili Yıllık yorum) (2008 sonu gruplanması ve gerekli 248 224 % 210 SEVĠYELERĠ DTM kapsamındaki destek 0,36 %200 0,35 %190 0,40 % 2010 0,60REFERANS % 1 daha2012 S 6.1 iliĢkin engeller sayısı (#) TĠM ÖLÇÜTYıllık Yıllık 224 4,93 SIKLIĞI 2011 2013 BAġARI harcamalarına oranı %$) S 7.1 % Kıyaslaması (endeks) DTM % 0,20 KOBĠ'lerin toplam ihracat içindeki payı 2009 TY – 4 KURULUġ kapasite, fiyat ve kalite) (MilyarTicarete Üniveristesi Rekabetortalaması11) -AÇIKLAMA TĠM tahminsonu KURULUġ (ölçütle ilgiliDTM yorum) SIKLIĞI 250 kiĢi olan Ģirketlerin Sabanci Yıllık % 33 % Benchmarking) 34 Bakanlığı % 37 yatırımları % 40 ve hizmetin kalitesi (2008 (%) % 35 üretmesi ĠS 4.7 %32,5 2010 ihracat 2011 stratejisi 2012 2013 aksiyon planları ile ihracat hedefimize ulaĢmamızı sağlayacak çok paydaĢlı olup, pekçok kurum gerçekleĢme) ĠLGĠLĠ ÖLÇÜM DEĞER 33,5 34,5 (governance) temin et 25 Küresel Rekabetçilik sıralaması tahmin (%) Ġ 1.6 30 toplam ihracat içindeki Forumu eski direktörününS 5.3 ÖLÇÜT Ticaret Heyeti sayısı (#) DTM Yıllık 25 63.sıra 61. sıra 58. sıra 55. sıra 53. sıra 50. sıra gerçekleĢme) Yıllık iliĢkilendirilerek 2009 ve koordinasyonunu gerekli kılmaktadır. Bu Türkiye’nin iĢ yapıĢ değerlendirmeleri de göz ve kuruluĢunSIKLIĞI katkısını, ortak hedeflere KURULUġ (ölçütle ilgili yorum) (2008 sonu uyumunu 2010 2011 2012 2013 (endeks) Global Competitiveness Index Ġhracatın artırılması için paylarının Dünyaartırılması Bankası “Doing Business in enerjisi kurulu gücünün kolaylığına göre 181 ülke Eximbank, Elektrik 90 90 90 tahmin 90 Kurulu güçün miktarı (MW) önünde tutuldu. engellerin azaltılması 52.Sıra 59.sıra 56.Sıra 48.sıra 44.sıra 40.sıra S2.4 Yıllık 44300 kritik 46000 48000 50500 53000 105 eğitim, ekonomik Enerji Bakanlığı gerçekleĢme) Yıllık Birliği, 41817 kapsamda, kalkınmanın bir parçası olarak ele alınmasıyla tüm ilgili kurum olan temel eğitim, eğitim, eğitim, eğitim, Turkey” sıralaması S 4.3 yeterliliği Bankalar Ġhracat kredisininĠhracatçıların ihracat hacmine oranı eğitim programlarına 120 eğitim,% 5 ihracatın Ġleri teknoloji sektörü ve yüksek büyüme sıralaması % 5 % 5 % 4,5 % 4 yetkinliklerin artırılmasına 5000 S 7.2 Yıllık %3,3 TY 1.1 Yıllık 35 45 ve kuruluĢların uyumlu5000 hareket etmeleri gerekmektedir. S 5.4 Alım Heyeti sayısı (#) DTM Yıllık 60 5000 5000 5000 Merkez Bankası, (%) (pazarlama,dil) katılımı olan 6000 hedef pazarlarayararlanan yönelik projeĠGEME TY 2.1 potansiyeli Yıllıkkatılım 13 10 25 5 5 5 AB fonlarından sayısı iliĢkin eğitim programlarına katılım TUĠK tarafından kamu ve giriĢimimlerin TY 3.1 KOSGEB 2007 - 3,98 milyar ABGS Yıllık katılım katılım katılım katılım katılım3,19 yeniayrırapor (#) çevresel harcamaları ayrı yıllık sayısı 2,93 3,06 3,36 3,50 REFERANS BAġARI SEVĠYELERĠ Çevre Bakanlığı S 4.4 Çevre ile ilgili yatırımlar (Milyar $) Yıllık ĠGEME, USD bazda izlenmektedir. ĠLGĠLĠ AÇIKLAMA ÖLÇÜM 224 201 DEĞER S 5.5 Tercihli Ticaret AnlaĢması sayısı (#) enstrümanlar DTM Yıllık Özel sektör istihdam edilen Finansal - En tarafından iyi KOSGEB, Milli Toplam sağlanan kredi 253 içinde ÖLÇÜT Tüm sektörel raporlar her 2009 24.261 (2007% 5ilgili Yıllık % 3 (ölçütle %7 % 8 SIKLIĞI % 10 Yıllık Yıllıksonu HedefTY sektör pazar raporlarının S 7.3 Yıllık %1 3.2 veEximbank AB fonlarının kullanımvadeli oranıkredilerin (%) oranıTÜĠK anketlerinden ABGS KURULUġ yorum) Yıllık 2010 2011 2012 2013 26000 35000 Yıllık Yıllık SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BÜYÜME tam ile zaman yıl Ģubat ayında TY 1.2 Yıllık TYkıyaslama 2.2 eĢdeğer ARGE personeli ĠGEME izlenecek. Yıllık Yıllık 28000 30000 32000 (2008 Eğitimuzun Bakanlığı, örnekleri Sanayiuygulama Bakanlığı S 4.5 Verilen altyapı teĢvikleri (Milyar $) Yıllık tahmin gerçekleĢme) gerçekleĢme) güncellenme sıklıığı güncelleniyor. sayısı (#) ĠS-0 TOBB 2138 2100 S 5.6 Uluslararası fuar sayısı (#) DTM, TĠM Yıllık 2078 REKABET GÜCÜNÜ ĠSTĠHDAMI BÖLGESEL GELĠġĠMĠ Dünya Bankası fonları Dünya Bankası, ĠHRACATIN EKONOMĠK KALKINMA ĠÇĠNDEKĠ YERĠ VE EKONOMĠYE KATMA DEĞER TY 3.3 okul ve Yıllık ARTIR ARTIR TEMĠN ET Proje Ġhracatçı Ģirketlerin yüksek kullanım oranı (%) Yılda yapılan performans gözdenHazine 2 2 2 2 2 Ġlk 1000 Ģirket 2009yılında TY 4.1 DTM-TĠM Yıllık 2009 yılından itibaren ankete dahil edildi. üniversite mezunu, dil bilen personel TY 1.3 Yıllık ĠS-1 geçirme toplantısı sayısı (#) baĢladı. sayısı (#) ĠSTĠKRARLI ĠHRACAT ARTIġI ĠS 3.5

ĠHRACATÇILAR

ĠHRACAT SONUÇLARI

ÜLKE EKONOMĠSĠNE KATKI

ĠS-2

Mevcut pazar paylarını artır

ĠS-3Yüksek büyüme potansiyeli olan hedef ĠS-4

pazarlara ulaĢ ve pazar payını artır

Ġhracatçıların küresel alanda rekabetçiliklerini Sektörel Liderlik, Bilim-Teknoloji ve Ġnovasyon ile artır

TY 4.2

Ortak hedef uyum toplantı sayısı

DTM - TĠM

Yıllık

4

4

4

4

4

Ġhracata yönelik yabancı sermayeyi ve yatırımcıyı ülkeye çek

TY-1

DüĢük nitelikliden yüksek verimli ve nitelikli insan sermayesine geç

Ġhracatçıların ihtiyaçlarına zamanında ve etkin çözüm sağla

TEKNOLOJĠK GELĠġĠM ve ALTYAPI S-3

Türk markalarının bilinirliğini artır S-2

Ġhracatçı sayısını ve ihracat kapasitesini geliĢtir

Ġ-2

“TÜRKĠYE”NĠN KONUMLANMASI SÜREÇLER

Yaratılan istihdam (#)

Ġ-1

S-1

TEMEL YETKĠNLĠKLER

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

ĠS0.7

Ġnovasyon - ARGE yatırımlarını ve uygulamalarını özendir

S-4 Ġhracat için altyapı açığını dengele

ve çevreye iliĢkin yükümlülüklere uyumlan

TY-2

Doğru bilgiye ve pazar istihbaratına hızlı ulaĢımı temin et

MEVZUAT ve DÜZENLEMELER S-5

Ġkili ve çoklu ticaret iĢbirliklerini güçlendir

S-6

Mevzuat ve yasal düzenlemeleri etkinleĢtir

S-7

Finansal enstrümanların ve ticaret destek araçlarının etkin ve verimli kullanımını temin et

TY-3

Kamu – Özel sektör – STK’lar – Üniversite iliĢkilerini uyumlandır

TY-4

Etkin strateji yönetimini (governance) temin et

9

Yönetici Özeti Projenin 2. adımının amacı, ülke ölçeğinde yapılan 2023 İhracat Stratejisini sektörler düzeyine yansıtmaktır.

İkinci Adım – Sektör ölçeğinde Strateji ve Performans Yönetimi Çerçevesi İkinci adım olarak Ekim 2009 - Mart 2010 tarihleri arasında, "2023 Türkiye İhracat Stratejisinin Sektörel Kırılım Projesi" ağırlıklı özel sektör olmak üzere, kamu ve özel sektörü temsilen pekçok kurum, kuruluş ve düşünce önderlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sektörel düzlemde yürütülen çalışma, şu soruların yanıtlarını bulmaya çalışmıştır:  Uzun vadeli ulaşılmak istenen ihracat sonuçları nedir ? (Sektör genelinde ve Alt-sektörler bazında)  Sektör genelinde öncelikli / hedef pazarlar hangileridir ?  Başarı için gerekli kritik faktörler nelerdir ?

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BÜYÜME ÜLKE EKONOMĠSĠNE KATKI

ĠS-0

REKABET GÜCÜNÜ

ĠSTĠHDAMI

BÖLGESEL GELĠġĠMĠ

ĠHRACATIN EKONOMĠK KALKINMA ĠÇĠNDEKĠ YERĠ VE EKONOMĠYE KATMA DEĞER ARTIR ARTIR TEMĠN ET

ĠHRACATÇILAR

ĠHRACAT SONUÇLARI

ĠS-1

ĠSTĠKRARLI ĠHRACAT ARTIġI ĠS-2

Mevcut pazar paylarını artır

ĠS-3Yüksek büyüme potansiyeli olan hedef ĠS-4

pazarlara ulaĢ ve pazar payını artır

Ġ-1

“TÜRKĠYE”NĠN KONUMLANMASI SÜREÇLER

Ülke

Ġhracata yönelik yabancı sermayeyi ve yatırımcıyı ülkeye çek

TY-1

DüĢük nitelikliden yüksek verimli ve nitelikli insan sermayesine geç

Ġhracatçıların ihtiyaçlarına zamanında ve etkin çözüm sağla

TEKNOLOJĠK GELĠġĠM ve ALTYAPI S-3

Türk markalarının bilinirliğini artır S-2

Ġhracatçı sayısını ve ihracat kapasitesini geliĢtir

Ġ-2

Ġhracatçıların küresel alanda rekabetçiliklerini Sektörel Liderlik, Bilim-Teknoloji ve Ġnovasyon ile artır

S-1

Ülke

TEMEL YETKĠNLĠKLER

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Sektörlerin, 2023 büyüklüğü ile ilgili kritik başarı faktörlerini belirlemek ve Yol Haritası oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Çalıştaylar proje sürecinin en önemli halkalarından biridir. 23 sektörün stratejik öncelikleri ve ölçütlerinin belirlendiği proje, son derece zorlu bir işplanı ile gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylar, 13 ana sektör gruplamasına göre organize edilmiştir. 24. sektör olarak “Gemi ve Suda Yüzen Taşıtlar”, Ağaç-Orman sektörü ile birlikte çalışılmış, ihracat büyüklüğü proje sonunda ayrıca raporlanmıştır. Projenin temel çıktısı sektörlerin stratejik hedeflerini gösteren, Sektör Strateji Haritası ve Performans Göstergeleri (Ölçütler)’dir.

Ġnovasyon - ARGE yatırımlarını ve uygulamalarını özendir

S-4 Ġhracat için altyapı açığını dengele

ve çevreye iliĢkin yükümlülüklere uyumlan

TY-2

Doğru bilgiye ve pazar istihbaratına hızlı ulaĢımı temin et

MEVZUAT ve DÜZENLEMELER S-5

Ġkili ve çoklu ticaret iĢbirliklerini güçlendir

S-6

Mevzuat ve yasal düzenlemeleri etkinleĢtir

S-7

Finansal enstrümanların ve ticaret destek araçlarının etkin ve verimli kullanımını temin et

TY-3

Kamu – Özel sektör – STK’lar – Üniversite iliĢkilerini uyumlandır

TY-4

Etkin strateji yönetimini (governance) temin et

İlgili Kamu Kuruluşları

Sektörler

Sektörler Sektör Kuruluşları

Sektörel Sinerji Tek başımıza yapamadıklarımızı birlikte başarmak

Alt-sektörler

Şirketler

Asıl farkılılaşma şirket düzleminde

10

Yönetici Özeti Dünyaca kanıtlanmış bir metodoloji olan Balanced Scorecard yaklaşımı, ülke ve sektör şartlarına adapte edilerek kullanılmıştır.

Metodolojinin sektörlere indirgenmesi sırasında göz önünde bulundurulması gerekli olan bazı temel farklılıklar vardır. Sektör düzleminde liderlik ve sahiplenme Sektör Yönetimi’ndedir. Müşteri perspektifinde hedef pazarlardaki müşteriler ve piyasanın beklentileri öne çıkmaktadır. Süreçlerde ihracat sonuçlarına ve müşteriye değer önermesine ulaşılmasını sağlayacak kritik iş süreçlerine, sektörel değer zinciri bağlamında odaklanılmaktadır. Sektörler nezdinde stratejik Hipotez, “İhracat Sonuçları”, “Pazar Dinamikleri” ve “Kritik Başarı Faktörleri” olmak üzere üç temel perspektifte yapısallaştırılmıştır.

1

Yukarıdan-aşağı doğru Odak alanlarının ve Önceliklerin belirlenmesi

2023 itibariyle sektörün ulaşacağı büyüklüğü tahmin etmek

2

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Pazar Dinamiklerini incelemek

 Ulaşmak istediğimiz ihracat sonuçları nedir ? 1 Sektörün 2023 İhracat öngörüsü 2 Alt-sektörlerin 2023 ihracat gelir tahminleri Aşağıdan-yukarı doğru başarılı sonuçların elde edileceği İş Dinamikleri’nin çalıştırılması

 Rekabet gücümüzü artırma unsurları nelerdir ? 3 Sektör genelinde öncelikli / hedef pazarlar

4 Sektörde ihracat lideri ülkeler neleri iyi yapıyorlar ? Müşteriler

ürünlerde hangi vasıfları önemsiyor ve “tercih edilen” olmak için hangi vasıflarda mükemmelleşmeliyiz ? Aşağıdan-yukarı doğru başarılı sonuçların elde edileceği İş Dinamikleri’nin çalıştırılması

3 Sektörün Kritik Başarı Faktörlerini belirlemek

 Başarı için gerekli kritik faktörler nelerdir ? 5 Sektörümüzün değer zincirinde iyileştirmemiz gereken öncelikli

konular hangileridir ? 6 Sektörümüzde geliştirmemiz gereken temel yetkinlikler nelerdir ? (insan – bilgi teknolojileri – kurumlar arası koordinasyon faktörleri)

11

Yönetici Özeti Sektör Liderlik ekipleri ihracat gelir hedeflerini, sektör alt kırılımlarını da dikkate alarak, dünya ilgili sektör pazar payı öngörüsü çerçevesinde ortaya koymuştur.

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Çalışmada kullanılan tüm veriler uluslararası standartlara uyum sağlanması ve pazar paylarının ortaya konabilmesi için SITC’ye (Standard International Trade Classification) baz edilmiştir.

2023 yılı ihracat öngörüsünün belirlenmesinde, Türkiye’nin sektörel bazda dünya ticaretinden aldığı pay üzerinden değerlendirme yürütülmüştür (artan / durağan / düşen pay skalası). Sektör Liderlik ekipleri ihracat gelir hedeflerini, sektör alt kırılımlarını da dikkate alarak, dünya ilgili sektör pazar payı öngörüsü çerçevesinde ortaya koymuştur.

Türkiye Sektör İhracatının Dünya Payındaki Değişim Senaryoları

Alt Sektör Kırılım Öngörüsü

Hedef pazarların belirlenmesinde hızlı büyüme potansiyeli olan ülkeler, yakın ve komşu ülke pazarlarına ilişkin veriler çalıştay katılımcıları ile paylaşılmıştır. Seçili 45 ülke bazında 2013 – 2018 – 2023 sektöre ithalat öngörüleri irdelenmiştir. Hedef ihraç pazarlarının belirlenmesinde alt kırılımlar bazında Türkiye’nin ihracatı ve dünya ithalatlarından faydalanılmıştır. Bu bilgiler ışığında hedef pazarlar Sekör Liderlik ekiplerince tanımlanmıştır.

İhracat öngörüsüne ulaşılmasını sağlayacak kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi amacıyla, aşağıdaki başlıklar altında irdelenmiştir.

12

Yönetici Özeti Stratejik Hipotez; “İhracat Sonuçları”, “Pazar Dinamikleri” ve “Kritik Başarı Faktörleri” olmak üzere üç temel perpektifte yapısallaştırılmıştır.

Bu çalışmalar sonucunda stratejik hipotez, “İhracat Sonuçları”, “Pazar Dinamikleri” ve “Kritik Başarı Faktörleri” olmak üzere üç temel perpektifte yapısallaştırılmıştır. Sektörel düşünce önderlerini biraraya getiren Çalıştay’da, geçmiş dönemde başarıyı sağlayan unsurlar ve güncel zorluk alanları değerlendirildi. Sıfırdan bir strateji geliştirme gayreti yerine, mevcut bilgi birikimi, deneyimler ve geçmiş çalışmalar (stratejik plan / rapor, arama konferansı, vb… ) ışığında stratejik yönlenme gözden geçirildi ve Yol Haritası netleştirilmeye çalışıldı. Bu kapsamda, çalışma dahilinde gözden geçirilen dokümanlardan referanslara raporda yer verilmiştir.

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

23 sektörün Strateji Haritası ve Performans Programı Çerçevesi (stratejik hedefler ve ölçütler)

Her bir sektör için Strateji Haritası ve Başarı Ölçütleri belirlenmiştir.

İHRACAT SONUÇLARI PAZAR DİNAMİKLERİ

ÜRETİM

SATIŞPAZARLAMA

ÜRÜN GELİŞTİRME

LOJİSTİK

HİZMETLER

MEVZUAT

TEMEL YETKİNLİKLER

13

Yönetici Özeti Projenin 2.adımının tamamlanmasının ardından ülke nezdindeki İhracat Performans Programı ile “Makro bütünleme” gerçekleştirilmiş, sektörlerin ihracat toplamı ile 2023 ihracat öngörüsü netleştirilmiştir.

Birinci adımda ülke ölçeğinde çalışılırken, 500 Milyar $ hedefinden hareket alınmıştır. Sektörlerde ise, 500 Milyar $ rakamından bağımsız olarak ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda, Lidelik Ekipleri sektörlerin 2023 ihracat iddialarını ve Kritik Başarı Faktörlerini belirlemişlerdir. “2023’te 500 Milyar $ ihracat” sloganından hareket alındı.

Ülke ölçeğinde strateji yönetimi çerçevesi ve performans programı inşa edildi.

ĠS-1 ĠSTĠKRARLI ĠHRACAT ARTIġI

ĠS-2

ĠS-3 Mevcut pazar paylarını artır

Yüksek büyüme potansiyeli olan hedef pazarlara ulaĢ ve pazar payını artır

İS1

İHRACAT SONUÇLARI

İS2

PAZAR DİNAMİKLER İ

Ülke düzleminden sektörler düzlemine ihracat sonuçlarının yayılımı kapsamında, “İhracat Sonuçları” stratejik hedefleri makro bütünlemeye imkan vermesi açısından her sektörde aynı korunmuştur. Burda temel hedef sektörde istikrarlı ihracat artışı sağlarken, alt sektörlerde de ihracatı istikrarı bir şekilde artırmak ve ihracat kapasitesini, ihracat tabanını genişletmektedir.

KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

500 Milyar $ rakamından bağımsız olarak, 23 sektörle ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda, Lidelik Ekipleri sektörlerin 2023 ihracat iddialarını ve Kritik Başarı Faktörlerini belirlediler.

İHRACAT SONUÇLARI

ĠS-4 Ġhracatçı sayısını ve ihracat kapasitesini geliĢtir

Sektörde istikrarlı ihracat artışı sağla

Alt-sektörde istikrarlı ihracat artışı sağla

İS3

İhracat kapasitesini geliştir

PAZAR DİNAMİKLERİ

ÜRETİM

PAZARL AMA

ÜRÜN GELİŞTİRME

SATIŞ

LOJİSTİK

HİZMET -LER

MEVZUAT

TEMEL YETKİNLİKLER

14

Yönetici Özeti Yeni Sektörler rakamı, mevcut 24 sektörden farklı olarak, 2023’te dünya ticaretinde öngörülen 1-1.5 Trilyon $ hacminden % 1 pay alınabileceği tahminine baz edilmiştir.

Sektörlerin liderlik ekiplerinin ayrı ayrı belirledikleri 2023 ihracat büyüklükleri toplamı ve Yeni Sektörler tahmini ile birilkte, Türkiye’nin 2023 ihracat büyüklüğü 500 Milyar $’ın üzerine çıkacağı ve 545 Milyar $ mertebesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. 545,15

545,2

500 400 300 200

132

28

100

102

0

500 milyar $ İhracat büyüklüğü hedefi – 2.adımın başında 24 sektör toplamı ile ulaşılan ihracat büyüklüğü öngörüsü – 2.adımın sonunda

Bitkisel Ürünler Su ve Hayvancılık Ürünleri

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Ağaç ve Orman Ürünleri

Gemicilik Değerli Maden ve Mücevherat Demir Dışı Metal Demir Çelik Tekstil

9,8

2,4

Hububat

16,0

Yeni Sektörler *

2023 toplam

Meyve Sebze Mamulleri

Fındık

Zeytin

Tütün

Süs Bitkileri

SEKTÖRLER

2023

2008

Makine

1

7

Otomotiv

2

2

Demir Çelik

3

1

Hazır Giyim ve Konfeksiyon

4

4

Kimyevi Maddeler

5

3

Elektrik ve Elektronik

6

6

Bitkisel Ürünler

7

5

Demir Dışı Metal

8

9

Tekstil

9

8

Ağaç ve Orman Ürünleri

10

12

Madencilik

11

11

YENİ SEKTÖRLER

12

-

Değerli Maden ve Mücevherat

13

14

Label

20,0

3,5

Madencilik

0,5

55,0

Halı

Çimento ve Toprak Ürünleri

0,7

25,0

4,5

Makine

3,8

12,0

Deri

Elektrik ve Elektronik

2,0

10,0

52,0

Otomotiv

4,0

37,5 Yaş Meyve Kuru Meyve Sebze

Hazır Giyim ve Konfeksiyon

Kimyevi Maddeler

3,0

13,7

37,5

75,0 50,0 45,0 100,0

Gemicilik

14

13

Çimento ve Toprak Ürünleri

15

10

15,0

Deri

16

16

545,2

Halı

17

15

Su ve Hayvancılık Ürünleri

18

17

7,3 15,0

(*) Yeni Sektörler rakamı, mevcut 24 sektörden farklı olarak, 2023’te dünya ticaretinde öngörülen 1-1,5 Trilyon $ hacminden % 1 pay alınabileceği tahminine baz edilmiştir.

5 sektör > 50 Milyar $ (ihracatın % 60’ı)

4 sektör 20 - 50 Milyar $ (ihracatın % 23’ü)

9 sektör < 20 Milyar $ (ihracatın % 17’si)

15

Projenin Amacı  Projenin amacı, ülke ölçeğinde yapılan 2023 İhracat Stratejisini sektörler düzeyine yansıtmaktır.  Sektörel düzlemde yürütülen çalışma, şu soruların yanıtlarını bulmaya çalışmıştır: — Uzun vadeli ulaşılmak istenen ihracat sonuçları nedir ? - Sektör genelinde, - Alt-sektörler bazında

— Sektör genelinde öncelikli / hedef pazarlar hangileridir ? — Başarı için gerekli kritik faktörler nelerdir ? 1. adım

2. adım

Türkiye’nin İhracat Strateji Haritası

Ülke

Sektörler

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

23 sektörün İhracat Strateji Haritaları

TARIM 1. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 2. Yaş Meyve ve Sebze 3. Meyve Sebze Mamulleri 4. Kuru Meyve ve Mamulleri 5. Fındık ve Mamulleri 6. Zeytin ve Zeytinyağı 7. Tütün 8. Kesme Çiçek 9. Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri 10. Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri

MADEN 11. Madencilik Ürünleri

Varsayımlar ve Öngörüler

SANAYĠ 12. Tekstil ve Hammaddeleri 13. Deri ve Deri Mamulleri 14. Halı 15. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 16. Hazırgiyim ve Konfeksiyon 17. Taşıt Araçları ve Yan Sanayi 18. Elektrik - Elektronik 19. Makine ve Aksamları 20. Demir ve Demir Dışı Metaller 21. Demir Çelik Ürünleri 22. Çimento ve Toprak Ürünleri 23. Değerli Maden ve Mücevherat

 

Geçmiş 15 yılda dünya ticareti ve sektörel büyüme nasıl gelişmiştir ?.. Önümüzdeki 15 yılda sektörel büyüme projeksiyonları nasıl olacaktır ?

Sektörel 2023 ihracat tahminleri

  

Türkiye‘nin sektörel bazda 2023 İhracat gelir tahmini nedir? Alt-sektörlerin 2023 İhracat gelir tahmini nedir? Hedef ülkeler hangileridir ?

Sektörel kritik başarı faktörleri

  

Sektörel bazda müşteri beklentileri ve rekabette farklılaşma unsurları nelerdir ?.. Küresel alanda rekabetçi gücümüzü nasıl artırırız? Sektörel bazda mükemmelleşmemiz gereken kritik iş süreçleri hangileridir ? Sektörel bazda geliştirmemiz gereken temel yetkinlikler nelerdir ?

16

Metodolojik Yaklaşım

1

Yukarıdan-aşağı doğru Odak alanlarının ve Önceliklerin belirlenmesi

2023 itibariyle sektörün ulaşacağı büyüklüğü tahmin etmek

2 Pazar Dinamiklerini incelemek

 Ulaşmak istediğimiz ihracat sonuçları nedir ? 1 Sektörün 2023 İhracat öngörüsü 2 Alt-sektörlerin 2023 ihracat gelir tahminleri Aşağıdan-yukarı doğru başarılı sonuçların elde edileceği İş Dinamikleri’nin çalıştırılması

 Rekabet gücümüzü artırma unsurları nelerdir ? 3 Sektör genelinde öncelikli / hedef pazarlar 4 Sektörde ihracat lideri ülkeler neleri iyi yapıyorlar ? Müşteriler

ürünlerde hangi vasıfları önemsiyor ve “tercih edilen” olmak için hangi vasıflarda mükemmelleşmeliyiz ? Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Aşağıdan-yukarı doğru başarılı sonuçların elde edileceği İş Dinamikleri’nin çalıştırılması

3 Sektörün Kritik Başarı Faktörlerini belirlemek

 Başarı için gerekli kritik faktörler nelerdir ? 5 Sektörümüzün değer zincirinde iyileştirmemiz gereken öncelikli

konular hangileridir ? 6 Sektörümüzde geliştirmemiz gereken temel yetkinlikler nelerdir ? (insan – bilgi teknolojileri – kurumlar arası koordinasyon faktörleri) 17

Stratejik Yönün Netleştirilmesi  Sektörel düşünce önderlerini biraraya getiren Çalıştay’da, geçmiş dönemde başarıyı sağlayan unsurlar ve güncel zorluk alanları değerlendirildi.

 Sıfırdan bir strateji geliştirme gayreti yerine, mevcut bilgi birikimi, deneyimler ve geçmiş çalışmalar (stratejik plan / rapor, arama konferansı, vb… ) ışığında stratejik yönlenme gözden geçirildi ve Yol Haritası netleştirilmeye çalışıldı. Bu kapsamda, çalışma dahilinde gözden geçirilen dokümanlardan referanslara raporda yer verilmiştir.  Böylelikle, stratejik hipotez oluşturuldu.  Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü stratejik öncelikleri, ihracat hedefleri oluşturulurken, 1. Kağıt ve Mamulleri 2. Mobilyalar

3. Ağaç ve Ağaç Mamulleri

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

4. Odun dışı Orman Mamulleri alt kırılımı dikkate alınmıştır.

 Not: Uluslararası mal gruplandırma sistemi ile

(Türkiye İstatistik Kurumu'nun da ihracat verileri için kullandığı),

İhracatçı Birlikleri’nin mal grupları arasında farklılıklar bulunabilmektedir. Bu nedenle, İhracatçı Birlikleri verileri ile, TUİK ve Uluslararası ihracat verileri arasında sayısal farklarla karşılaşmaktayız. Türkiye’nin sektör ve

alt-sektörler 2023 İhracat öngörüsü yapabilmek amacıyla, 2008 referans değerleri ve ülkelerle kıyaslama için kullanılan değerler, bu çalışmada SITC’ye baz edilmiştir. 18

Sektörün Başlıca Zorlukları ve Değişim Gündemi

Sektörün başlıca zorlukları

Hammadde

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

 Hammadde fiyatlarının dünyadaki rekabetçi fiyat düzeyine çekilmesi ve hammadede ithalata bağımlılığın azaltılması sektörün rekabetçi gücü için çok önemlidir. Kereste üretiminde hammadde ve malzeme % 80 oranı ile en yüksek maliyet kalemini oluşturmaktadır.  Dünyada ağaç yetiştiren üçüncü ülke olmamıza rağmen hammaddenin yakacak vs. gibi kullanımları etkili olmaktadır. (Mevcut orman ürünlerinin %25’i yakılmaktadır.) Halihazırda hammadde ithalatı %30 düzeyindedir.

Değişim Gündemi Sektör miktar olarak büyümekte ancak bunu kara dönüştürememektedir. Hammadde üzerine tasarımdan katma değer eklenmesinde sorunlar vardır. Sektör için miktardan ziyade “kalite” çok önemlidir. Mobilyada özgün tasarım ve yüksek kalite sağlamak Inovasyon, ürün gamını ve fonksiyonelliği geliştirmek Fasondan markalaşmaya geçmek Özellikle mobilya sektörü, bilgi ve sermaye yoğun bir sektör olma yönünde değişimden geçmektedir. Mobilya satış fiyatımız 3 $/kg iken, İtalya’da 10-20$/kg düzeyindedir. 19

Stratejik Hipotez ve Performans Programı Çerçevesi

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

PAZAR DİNAMİKLERİ

İHRACAT SONUÇLARI

 Stratejik Hipotez, “İhracat Sonuçları”, “Pazar Dinamikleri” ve “Kritik Başarı Faktörleri” olmak üzere üç temel perpektifte yapısallaştırılmıştır.

İS

İHRACAT SONUÇLARI

PD

PAZAR DİNAMİKLERİ

ÜRETİM

PAZARLAMA

ÜRÜN GELİŞTİRME

KB

SATIŞ

LOJİSTİK

HİZMETLER

MEVZUAT

TEMEL YETKİNLİKLER

 Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü Strateji Haritası ve Performans Programı oluşturulurken 20 Stratejik Hedef, 87 Ölçüt belirlenmiştir.

Stratejik Hedef sayısı:

20

Ölçüt sayısı:

87 20

Ağaç ve Orman Ürünleri sektörü İS1

Sektör İhracat Gelir Hedefi

Sektörde istikrarlı ihracat artışı sağla İS2

İS3

Alt-sektörde istikrarlı ihracat artışı sağla

İhracat kapasitesini geliştir

PD1

PD2

Hedef pazarlarda rekabetçi gücü artırarak Pazar payını artır KB1

ÜRETİM Kaliteli hammadde kaynağının yeterliliğini ve izlenebilirliğini sağla

KB2

Makina parkının yeni teknolojiyle modernizasyonu ile üretim kalitesini artır

KB3

Kalite ve çevre standartlarına uygun üretimi yaygınlaştır

KB5

KB6

PAZARLAMA ve SATIŞ Başta mobilya sektörü olmak üzere düşük fiyatlı ürünlerden, özgün tasarımlı, katma değeri yüksek, markalı ürün portfoyüne geç Uluslararası pazarlardaki satış ağı ve tanıtım faaliyetlerini artır

KB7

Hedef pazarlarda bilinirliği artır

ÜRÜN GELİŞTİRME Yeni teknolojilerin kullanımı için ARGE çalışmalarını özendir

KB9

KB8

Test, analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarını yaygınlaştır, akreditasyon sistemini kur

LOJİSTİK

Nakliye sorununu aşmak için demiryolu ağını ve denizyolu taşımacılığını geliştir

KB10

11,9% HİZMETLER

Yıllık Ortalama Büyüme Oranı

Mobilya sektöründe teslimat, ürün değiştirme ve montaj işlerini yapan teşkilatlanma ve servis hizmetlerini sun

Yıllık Ortalama Büyüme Oranı

(2008-2023)

3,0

2,6*

2008

16,0

13,7%

X6

(2009-2023)

2009

2023

(*) SITC-bazlı TUİK açıklaması

KB4

Alt sektörler özelinde yan sanayii geliştir

Alt-sektörler İhracat Gelir Hedefleri

MEVZUAT

KB11

Teşvik sistemini (ürün geliştirme, pazarlama /satış ve istihdam teşvikleri) sektörün rekabetçi gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kuralları çerçevesinde yapılandır

KB12

Uygun koşullarda finansman desteği sağla

BİLGİ ALTYAPISI

İNSAN KAYNAKLARI KB13

Nitelikli işçi, teknik eleman ve mühendis istihdamını artır, Yeterli ve yetenekli satış elemanları yetiştir, çoklu dil spektleri sağla

KB14

Marka ve ürün geliştirmeyi destekleyen yeni kurum teşkilatmalarını oluştur

ODUN VE KERESTE KAĞIT HAMURU MANTAR VE SITC 24 ve KULLANILMIŞ AHŞAPTAN EŞYA KAĞIT (MOBİLYA HARİÇ) SITC 25 SITC 63

KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EŞYA SITC 64

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

+14% +26%

2023 31

3,0

Ġhracat Geliri (Milyar $)

16,0

0,67

Dünya Pazar Payı (%)

1,60

2000-2008

28,2

Yıllık Ort. ArtıĢ Oranı (%)

2,37

Türkiye Ġhracatı Payı (%)

2008-2023

11,9 2,93

MOBİLYA SITC 82

Sektör 2023

1

1

1

Temel Göstergeler 2008

16

7

KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ KB15

Dış pazarlara yönelik sektör bilgi ve istatistik altyapısını kur

6

1.000

ODUN VE KERESTE SITC 24

7

1.000

504

KAĞIT HAMURU ve KULLANILMIŞ KAĞIT SITC 25

1.000

MANTAR VE AHŞAPTAN EŞYA (MOBİLYA HARİÇ) SITC 63

+10%

7.000

+5%

+39%

6.000

1.367

1.043

2008 2023

KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EŞYA SITC 64

MOBİLYA SITC 82

Hedef Pazarlar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Azerbaycan Suriye Irak İran Rusya Fransa Almanya

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Yunanistan Cezayir Güney Afrika Libya İngiltere Gürcistan Ürdün

15. 16. 17. 18. 19. 20.

ABD Suudi Arabistan İsrail Romanya Kazakistan Bulgaristan

21

Ağaç ve Orman Ürünleri sektörü

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Değişim Gündemi  Hammadde üzerine tasarımdan katma değer eklenmesinde sorunlar vardır. Sektör için miktardan ziyade “kalite” çok önemli.  Mobilyada özgün tasarım ve yüksek kalite  Inovasyon, ürün gamını ve fonksiyonelliği geliĢtirmek..  Fasondan markalaĢmaya geçmek  Özellikle mobilya sektörü, bilgi ve sermaye yoğun bir sektör olma yönünde değiĢimden geçmektedir. Mobilya satıĢ fiyatımız 3 $/kg iken, Ġtalya’da 1020$/kg düzeyindedir.

Büyüme dinamikleri / gereklilikleri Üretim   

Sektör İhracat Gelir Hedefi

Lojistik

Yeni dikilen ağaç sayısı  Lojistik maliyetleri Toplam ağaç sayısı Hammadde Hizmetler tedariğinde ithalata  Hizmet kalitesi bağımlılık oranı Toplam orman alanı içindeki verimli orman alanı miktarı Fabrika ölçekli tesislerin sayısı – atölye ölçeğinden fabrika ölçeğine geçiş

12,6%

14,7%

Tam mamullerin sektör ihracatı içindeki payı Mobilya satış fiyatı

Ürün Geliştirme 

Bağımsız mobilya kalite kontrol ve mobilya enstitüsünün kurulması

8,8

8,6% 4,5 3,0

2008

2013 Birinci 5 yıllık dönem

2018 İkinci 5 yıllık dönem

2023 Üçüncü 5 yıllık dönem

Mevzuat

Temel Yetkinlikler

Pazarlama – Satış 

16,0

11,9%

 

AB ülkelerinde tomruk ve endüstriyel odun hammaddesinin kaynağında uygulanan KDV oranının AB mevzuatına uyum çerçevesinde düşürülmesi Denetim mekanizmalarının oluşturulması (yüksek kalite standartlarının belirlenmesi ve etkin denetim) KDV iadesi işlemlerinin süresi Tasarım Tescil Kanunu’nun çıkarılması

 

İhracatçı şirketlerin teknik eleman ve mühendis istihdamı Sektör bilgi ve istatistik sisteminin geliştirilmesi Hedef ülkelere yönelik hazırlanan pazar araştırması sayısı Pazar araştırmalarının güncellenme sıklığı

22

Ağaç ve Orman Ürünleri Strateji Haritası İS1

Sektörde istikrarlı ihracat artışı sağla İS2

İS3

Alt-sektörde istikrarlı ihracat artışı sağla

İhracat kapasitesini geliştir

PD1

PD2

Hedef pazarlarda rekabetçi gücü artırarak Pazar payını artır

KB1

ÜRETİM Kaliteli hammadde kaynağının yeterliliğini ve izlenebilirliğini sağla

KB2

Makina parkının yeni teknolojiyle modernizasyonu ile üretim kalitesini artır

KB3

Kalite ve çevre standartlarına uygun üretimi yaygınlaştır

KB5

KB6

PAZARLAMA ve SATIŞ Başta mobilya sektörü olmak üzere düşük fiyatlı ürünlerden, özgün tasarımlı, katma değeri yüksek, markalı ürün portfoyüne geç Uluslararası pazarlardaki satış ağı ve tanıtım faaliyetlerini artır

KB7

ÜRÜN GELİŞTİRME Yeni teknolojilerin kullanımı için ARGE çalışmalarını özendir

KB8

Test, analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarını yaygınlaştır, akreditasyon sistemini kur

Hedef pazarlarda bilinirliği artır

KB9

LOJİSTİK

Nakliye sorununu aşmak için demiryolu ağını ve denizyolu taşımacılığını geliştir

KB10

HİZMETLER

Mobilya sektöründe teslimat, ürün değiştirme ve montaj işlerini yapan teşkilatlanma ve servis hizmetlerini sun

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

KB4

Alt sektörler özelinde yan sanayii geliştir

MEVZUAT

KB12 Teşvik sistemini (ürün geliştirme, pazarlama /satış ve istihdam teşvikleri) sektörün rekabetçi gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kuralları çerçevesinde yapılandır

KB11

BİLGİ ALTYAPISI

İNSAN KAYNAKLARI KB13

Nitelikli işçi, teknik eleman ve mühendis istihdamını artır, Yeterli ve yetenekli satış elemanları yetiştir, çoklu dil spektleri sağla

Uygun koşullarda finansman desteği sağla

KB14

Dış pazarlara yönelik sektör bilgi ve istatistik altyapısını kur

KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ KB15

Marka ve ürün geliştirmeyi destekleyen yeni kurum teşkilatmalarını oluştur 23

Stratejik Performans Göstergelerinin Belirlenmesi (Ölçütler)

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

 Stratejik hedeflerimize ulaştığımızı gösterecek “Stratejik Performans Göstergeleri” oluşturulmuştur.

Stratejik Hedeflerin başarıldığını gösteren Ölçüt Listesi 24

Stratejik Performans Göstergeleri I) Ulaşılmak istenen ihracat sonuçları

Stratejik Hedefler İS1

Sektörde istikrarlı ihracat artışı sağla

Ölçütler      

Sektörün ihracat geliri ($) Dünya Ağaç ve Orman Ürünleri ihracatında Türkiye'nin payı (%) Sektörün toplam Türkiye ihracatı içindeki payı (%) İhracat miktarı (endeks) Yıllık ihracat artış oranı (%) İhracatın ithalatı karşılama oranı (%)

İS2  Kağıt ve Mamulleri ihracatı ($)

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Alt-sektörlerde istikrarlı ihracat artışı sağla

 Mobilyalar ihracatı ($)

 Kağıt ve Mamulleri ihracatı (miktar endeks)

 Ağaç ve Ağaç Mamulleri ihracatı ($)

 Mobilyalar ihracatı (miktar endeks)

 Odun dışı Orman Mamulleri ihracatı ($)

 Ağaç ve Ağaç Mamulleri ihracatı (miktar endeks)  Odun dışı Orman Mamulleri ihracatı (miktar endeks)

İS3

İhracat kapasitesini geliştir

 Dünya Kağıt ve Mamulleri ihracatında Türkiye’nin payı (%)  Dünya Mobilya ihracatında Türkiye’nin payı (%)  Dünya Ağaç ve Ağaç Mamulleri ihracatında Türkiye’nin payı (%)  Dünya Odun dışı Orman Mamulleri ihracatında Türkiye’nin payı (%)

 Yeni (ilave) ihracatçı sayısı (#)  250 bin $ ve üzerinde ihracat yapan firma sayısı (#)  İhracat yapan tesislerin toplam kapasitesi

25

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü 2023 İhracat Öngörüsü 

2023 yılı ihracat öngörüsünün belirlenmesinde, Türkiye’nin sektörel bazda dünya ticaretinden aldığı pay üzerinden değerlendirme yürütülmüştür (artan / durağan / düşen pay skalası).

Dünya’da sektör ihracatı 2000-2008 döneminde 1,5 kat büyümüştür. 2023’te 2,2 katına çıkarak 1 Trilyon $ mertebesinde bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülmektedir

2008 yılı itibariyle Türkiye’nin toplam ağaç ve orman ürünleri ihracatı (gemi hariç) 2,95 milyar $ olup, dünya ilgili sektör ihracatındaki payı 2000-2008 döneminde 4 katına çıkarak %0,67 düzeyine ulaşmıştır.

Türkiye Sektör İhracatının Dünya Payındaki Değişim Senaryoları

1,25 1,00 0,75

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Artan Senaryo Durağan

15 yıl sonra 15 yıl sonra Sektör Sektörün 0,67 İhracatının 2008 değeri İhracat Dünya Payı korunursa Büyüklüğü %

Düşen Senaryo

0,50 0,40 0,30

Milyar Dolar

12,5 – 13,5 10,0 – 11,0 7,5 – 8,0 6,7 – 7,0 5,0 – 5,5 4,0 – 4,5 3,0 – 3,5

15 yıl sonra Sektörün Mutlak Artışı Milyar Dolar

+ ~10 + ~7 + ~5 + ~4 + ~2 + ~1 0

26

Projenin Temel Çıktıları: 2023 Ağaç ve Orman Ürünleri İhracat Öngörüsü

2023 VİZYONU: Rakiplerin Önüne Geçerek, Sürdürülebilir İhracat Büyümesi Sağlamak  Sektörel ihracat büyüklüğünde gelecek iddiası - Milyar $ 11,9% Yıllık Ortalama Büyüme Oranı

İhracat Milyar $

(2008-2023)

3,0

2,6*

2008

2009

(Dünya 2023 öngörüsü 1 Trilyon $)

13,7%

16,0

Yıllık Ortalama Büyüme Oranı

X6

(2009-2023)

2023

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

(*) SITC-bazlı TUİK açıklaması

 Sektörün 2008-2023 büyümesi, dünya ticaretindeki payını 2,3 katına çıkartacağı iddiasını taşımaktadır 3

Dünya ilgili sektör ticareti içinde Türkiye’nin payı %

% 1,60

2 1

% 0,67

x 2,3

0

2008

2023 27

Projenin Temel Çıktıları: Yıllık Ortalama Büyüme Oranları (CAGR - %) 16.000

11,9%

Yıllık Ortalama Büyüme Oranları (CAGR - %)

19,7%

28,2%

13,3%

116

404

1990

2000

2.952 2008

Milyon $

2023

Türkiye Sektör ihracatı, 1990’dan 2008’e (geçmiş 18 yılda) mutlak 2,8 Milyar $ artış gerçekleştirmiştir.

Yıllık Ortalama Büyüme Oranları (CAGR - %) 28,2

Toplam Dünya Ticareti Sektörün Dünya Ticaret

21,4

Türkiye’nin Toplam İhracatı Türkiye’nin Sektör İhracatı

13,3 8,0

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

6,8

12,5 9,3 5,7

2,4

1990-2000

2000-2008  Bu dönemde, ekonomi tarihinde daha önce görülmemiş şekide, Dünya geliri 2 kat, Dünya ticareti 2,5 kat artmıştır.

5,3

11,9

4,1

-58%

2008-2023  Bu dönemde, “Gelişmekte olan” ülkelerin etkisinin artacağı ve rekabetin çok yüksek düzeyde olacağı öngörülmektedir.

 Dünya Mal Ticareti yıllık ortalama  Dünya Mal Ticareti yıllık ortalama artış oranı % 12,5 olmuştur. artış oranının % 5 düzeyinde olacağı öngörülmektedir. 28

Projenin Temel Çıktıları: 2023 Ağaç ve Orman Ürünleri İhracat Öngörüsü

 Sektörel ihracat büyüklüğünde gelecek iddiası - Milyar $ SEKTÖR DÜNYA TĠCARETĠ (Milyar $)

TÜRKĠYE’nin SEKTÖR DÜNYA TĠCARETĠ ĠÇĠNDE PAYI (%)

464.8

507 *

735 *

1,000 *

0.67

0.89

1.20

1.60

12.6%

Yıllık Ortalama Büyüme Oranı %

11.9% 14.7%

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

16.0

8.8

8.6% İhracat Geliri Milyar $

4.5

3.0

2008

2013 Birinci 5 yıllık dönem

(*) Sektörlerin 2013-2018-2023 yılları Dünya ticareti büyüklük öngörüleri

2018 İkinci 5 yıllık dönem

2023 Üçüncü 5 yıllık dönem 29

Projenin Temel Çıktıları: Alt sektörler 2023 İhracat Öngörüsü

 Ağaç ve Orman Ürünleri alt-sektörler bazında ihracat büyüklüğünde gelecek iddiası – Milyon $ 6.000

16.000

MOBİLYA SITC 82

Sektör 2023

7.000 1.000

1.000

1.000

ODUN VE KERESTE KAĞIT HAMURU MANTAR VE SITC 24 ve KULLANILMIŞ AHŞAPTAN EŞYA KAĞIT (MOBİLYA HARİÇ) SITC 25 SITC 63

KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EŞYA SITC 64

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

+14% +26%

+39%

+10%

7.000

+5%

6.000

Milyon $

31

2008 2023

1.000

ODUN VE KERESTE SITC 24

7

1.000

KAĞIT HAMURU ve KULLANILMIŞ KAĞIT SITC 25

504

1.000

MANTAR VE AHŞAPTAN EŞYA (MOBİLYA HARİÇ) SITC 63

1.043

KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EŞYA SITC 64

1.367

MOBİLYA SITC 82 30

Projenin Temel Çıktıları: Alt sektörler 2023 Kırılımı Öngörüsü

 Sektörel ihracat içinde alt-sektör dağılımındaki değişim DÜNYA milyar $

ODUN VE KERESTE KAĞIT HAMURU ve KULLANILMIŞ KAĞIT

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

MANTAR VE AHŞAPTAN EŞYA (MOBİLYA HARİÇ)

KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EŞYA

TÜRKİYE milyon $

253

464

1.000

14,2%

11,2%

8,0%

9,5%

10,1%

13,0%

13,4%

9,0%

404 4,0%

2.952 16.000 1,0% 0,3% 6,3% 0,2% 6,3% 11,2% 17,1% 6,3%

14,0%

40,7%

39,1%

36,6%

24,1%

28,7%

33,0%

2000

2008

2023

KAĞIT HAMURU ve KULLANILMIŞ KAĞIT MANTAR VE AHŞAPTAN EŞYA (MOBİLYA HARİÇ)

43,8%

36,0%

KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EŞYA

43,9% MOBİLYA

35,3%

ODUN VE KERESTE

46,3%

37,5% MOBİLYA

2000

2008

2023 31

Stratejik Performans Göstergeleri II) Küresel pazarlarda rekabet gücümüzü artırma unsurları Stratejik Hedefler PD1

Hedef pazarlarda rekabetçi gücü artırarak Pazar payını artır

PD2

 Mevcut pazarlardaki pazar payı - ilk 20 ülke (%)  Hedef pazarlardaki pazar payı - ilk 20 ülke (%)

 Türk markalarına ilişkin algı endeksi (endeks)

Hedef pazarlarda bilinirliği artır

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Ölçütler

 Dünya ihracatında ilk 10'da olduğumuz ürün grubu sayısı (#)  Avrupa ihracatında ilk 10'da olduğumuz ürün grubu sayısı (#)

Hedef Pazarlar 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20)

Azerbaycan Suriye Irak İran Rusya Fransa Almanya Yunanistan Cezayir Güney Afrika Libya İngiltere Gürcistan Ürdün ABD Suudi Arabistan İsrail Romanya Kazakistan Bulgaristan

32

Stratejik Performans Göstergeleri III) Kritik başarı faktörleri – 1 / 7 (Üretim)

Stratejik Hedefler KB1

Kaliteli hammadde kaynağının yeterliliğini ve izlenebilirliğini sağla

KB2

   

Yeni dikilen ağaç sayısı (#) Toplam ağaç sayısı (#) Hammadde tedariğinde ithalata bağımlılık oranı (%) Toplam orman alanı içindeki verimli orman alanı miktarı (%)

 Kurulu kapasite

Makina parkının yeni teknolojiyle modernizasyonu ile üretim kalitesini artır

KB3 Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Ölçütler

 Kapasite kullanım oranı (%)  Fabrika ölçekli tesislerin sayısı (#) – atölye ölçeğinden fabrika ölçeğine geçiş  Modern tesislerin kurulmasına ilişkin verilen teşvikler ($)  Mevcut işletmelerin modernizasyon yatırımları ($)

 ISO 9000 veya ISO 14000 belgeli işletme sayısı (#)

Kalite ve çevre standartlarına uygun üretimi yaygınlaştır KB4

Alt sektörler özelinde yan sanayii geliştir

 TSE ürün belgeli parke üreten işletme sayısı (#)  Sektör üretim kalite standartlarına uyum (% )

 Yan sanayide belgeli üretim (%)

33

Stratejik Performans Göstergeleri III) Kritik başarı faktörleri – 2 / 7 (Satış ve Pazarlama) Stratejik Hedefler KB5

Başta mobilya sektörü olmak üzere düşük fiyatlı ürünlerden, özgün tasarımlı, katma değeri yüksek, markalı ürün portfoyüne geç

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

KB6

Uluslararası pazarlardaki satış ağı ve tanıtım faaliyetlerini artır

Ölçütler  Tam mamullerin sektör ihracatı içindeki payı (%)  Mobilya satış fiyatı ($/kg)  Alınan patent sayısı (#) - tasarım

           

STA sayısı (#) Ticari Heyet sayısı (#) Alım Heyeti sayısı (#) Tercihli Ticaret Anlaşması Sayısı (#) Ulusal ve uluslararası sektörel fuar sayısı (#) Ülke masaları (#) Satış temsicilikleri (#) Perakende network sayısı (#) Toptancı network sayısı (#) Internet satış platformları (#) Düzenlenen semir, toplantı sayısı (#) Hedef pazarlara yönelik yürütülen tanıtım ve bilinçlendirme çalışmaları (#)

34

Stratejik Performans Göstergeleri III) Kritik başarı faktörleri – 3 / 7 (Ürün geliştirme) Stratejik Hedefler

Ölçütler

KB7

Yeni teknolojilerin kullanımı için ARGE çalışmalarını özendir

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

KB8

     

Sektöre verilen ARGE teşvikleri ($) Başvurusu yapılan ARGE projesi sayısı (#) ArGe harcamalarının toplam aktiflere oranı (%) Sektöre verilen ARGE teşviklerinin toplam ARGE teşvikleri içindeki payı (%) Sektöre ayrılan ARGE teşvik bütçesinin sektör tarafından kullanım oranı (%) Araştırma Enstitüsü’nün kurulması (uyum)

 Bağımsız mobilya kalite kontrol ve mobilya enstitüsünün kurulması (uyum)

Test, analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarını yaygınlaştır, akreditasyon sistemini kur

35

Stratejik Performans Göstergeleri III) Kritik başarı faktörleri – 4 / 7 (Lojistik) Stratejik Hedefler KB9

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Nakliye sorununu aşmak için demiryolu ağını ve denizyolu taşımacılığını geliştir

Ölçütler  Lojistik maliyetleri ($)

36

Stratejik Performans Göstergeleri III) Kritik başarı faktörleri – 5 / 7 (Hizmetler) Stratejik Hedefler

Ölçütler

KB10

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Mobilya sektöründe teslimat, ürün değiştirme ve montaj işlerini yapan teşkilatlanma ve servis hizmetlerini sun

 Hizmet kalitesi (endeks) – memmnuniyet anketi servis kırılımı

37

Stratejik Performans Göstergeleri III) Kritik başarı faktörleri – 6 / 7 (Mevzuat) Stratejik Hedefler KB11

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Teşvik sistemini (ürün geliştirme, pazarlama /satış ve istihdam teşvikleri) sektörün rekabetçi gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kuralları çerçevesinde yapılandır

Ölçütler  AB ülkelerinde tomruk ve endüstriyel odun hammaddesinin kaynağında uygulanan KDV oranının AB mevzuatına uyum çerçevesinde düşürülmesi (uyum)

 Denetim mekanizmalarının oluşturulması (yüksek kalite standartlarının belirlenmesi ve etkin denetim) (uyum)

 KDV iadesi işlemlerinin süresi (süre)  Tasarım Tescil Kanunu’nun çıkarılması (uyum)

38

Stratejik Performans Göstergeleri III) Kritik başarı faktörleri – 7 / 7 (Temel Yetkinlikler) Stratejik Hedefler KB13

Nitelikli işçi, teknik eleman ve mühendis istihdamını artır, Yeterli ve yetenekli satış elemanları yetiştir, çoklu dil spektleri sağla

KB14

Dış pazarlara yönelik sektör bilgi ve istatistik altyapısını kur

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

KB15

Marka ve ürün geliştirmeyi destekleyen yeni kurum teşkilatmalarını oluştur

Ölçütler    

İhracatçı şirketlerin teknik eleman ve mühendis istihdamı (#) İhracatçıların eğitim programlarına (mesleki, üretimde kalite, pazarlama,dil) katılımı (%) KOBİ'lerin ticaret geliştirme programlarına katılımı (%) Meslek okullarının programlarının yeni teknolojiler ile güncellenmesi ve uygulama ağırlıklı hale getirilmesi (uyum)

 Sektör bilgi ve istatistik sisteminin geliştirilmesi (uyum)  Hedef ülkelere yönelik hazırlanan pazar araştırması sayısı (#)  Pazar araştırmalarının güncellenme sıklığı (#)

      

AB Çerçeve Programlarına Türk bilim insanları ve araştırma kuruluşlarının katılmı (#) Ortak hedef uyum toplantı sayısı (#) Üniversite – sanayi işbirliği ile geliştirilen ortak proje sayısı (#) AB fonlarından yararlanan proje sayısı (#) AB fonlarının kullanım oranı (%) Dünya Bankası fonlarının kullanım oranı (%) Mobilya sektöründe Küçük sanayi siteleri (KSS) ve organize sanayi bölgeleri (OSB) (#)

39

Sonraki Adımlar  Sektör liderlik ekibi önderliğinde, ArGe yetkilileri ve TİM Strateji Ofisi koordinasyonu ile, belirlenen ölçütlerin rakamsal başarı değerlerinin ve açıklığı kapatacak girişim projelerinin belirlenmesi gerçekleştirilecektir. Stratejik Hedefler

Stratejik Hedef Sorumlu

Ölçütler

Ölçüt

Rakamsal Başarı Değerleri İlgili Açıklama Kuruluş

Referans Değer

Rakamsal Başarı Değeri

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Girişim Projeleri / Stratejik Aksiyonlar Stratejik proje / aksiyon / program

İlgili Kurum / Kuruluş

Bütçe

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Beklenen Çıktı

40

İçindekiler

 Sunuş yazısı  Yönetici Özeti  Proje Raporu 1. Projenin Amacı 2. Metodoloji 3. Trendler ve Öngörüler 4. Sektör Strateji Haritası 5. Sektörün Finansal Büyüklüğü

6. Hedef Pazarlar Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

7. Sektör Performans Göstergeleri 8. Çalıştay / Katılımcı Bildirimleri 9. Katılımcılar Listesi

10. Faydanılan Kaynaklar 11. Stratejinin Yönetişimi

 Kılavuz Tablo ve Veriler 41

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

1. Projenin Amacı

42

Çıkış noktası  Özellikle son 10 yılda ihracatımızı istikrarlı şekilde artırarak birlikte çok önemli başarılara imza attık. Bugün ulaştığımız noktada “Sürdürülebilir Büyüme”yi temin ve İhracatçılarımızın küresel piyasada rekabetçiliklerinin artırılması için stratejik odaklanma, uyumlanma ve koordinasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Strateji Uygulama Yetkinliğinin önemi

Sürdürülebilir Büyüme ve Uyumlanma

Kritik

Başarılar

Yüksek

Planlama

Orta

Az

   

 Ġhracat Stratejisi (2004-2006) – DTM

Ölçeklenme  3 yılda ikiye katlanan ihracat sonuçları  Yıllık ortalama %30 artıĢ

2000

 IX. Kalkınma Planı ve Özel Ġhtisas Komisyon Raporu (2007-2013) – DPT  DTM’nin Stratejik Planı (2009-2013)

2003-2004

      

8 yılda 5 katına çıkan ihracat sonuçları %21 kümülatif yıllık ort. büyüme oranı TURQUALITY giriĢimi Ġhracatı etkileyen bürokratik engeller envanteri Kümelenme Politikası Pazara giriĢ eylem planları DıĢ Ticaret organizasyonları Fuar teĢvikleri Yazılım envaneteri Girdi maliyetlerinin analizi Ġhracat Stratejik Plan Portali

 Katma değeri artır  Teknoloji sahibi ol

 Ürün ve pazarlarını çeĢitlendir

2009

2006-2007

Krizden önce

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

 500 milyar $ ihracat gelirine ulaĢ

>>>

2023

 Bu ilk adım, bir Stratejik Plan çalışması değil, stratejinin uygulamaya aktarılması olarak tanımlanan “Uygulama Çerçevesinin ve Performans Programı”nın oluşturulmasını, Türk ihracatının önderlerinin gelecek düşüncelerini basit, kolay anlatılabilir, ölçülebilir ve dolayısıyla da yönetilebilir hale gelmesini sağlamıştır.

Krizden sonra

 Hazırlanan Performans Programı'nın en önemli yanı sahiplenme, sürekli takip ve gözden geçirmeyi zorunlu kılmasıdır. Başta dış faktörler olmak üzere, son derece dinamik olan iç ve dış gelişmeler performansın takibinin, varsayımların, öngörülen proje ve programların güncellenmesini ve revizyonunu daha da önemli bir noktaya taşımaktadır.

1. adım

2. adım

Ülke

Sektörler

Stratejik Yönlenmenin netleştirilmesi

  

Önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler ve zorluklar neler ? Güçlü, Zayıf Yönlerimiz ile Fırsat ve Tehditlere ilişkin geçmişte yapılan çalışmalar üzerinde revizyon ihtiyaçları neler ? İhracatın önündeki engeller neler ?

Strateji Haritası’nın inşası

  

Geçmişte yapılan stratejik plan çalışmalarını nasıl bütünleştirebiliriz ? Odak alanlarımız ışığında mutlak başarmamız gereken Stratejik Hedeflerimizin nelerdir ? Sorumluluk ve sahiplenmeyi nasıl temin edebiliriz ?

Performans Programının oluşturulması

  

Stratejik Hedeflerimizin başarısını nasıl ölçülebilir ve yönetilebilir kılabiliriz ? Her bir ölçütün rakamsal başarı seviyeleri ve bizi başarıya ulaşaştıracak girişim projeleri hangileridir ? Strateji yönetimi yapısı nasıl olmalı?

43

Türkiye’nin İhracat Vizyonu

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

 Türkiye’nin ihracat stratejisi çeşitli kurumların stratejik plan ve dokümanlarında ifade edilmiştir. Bugüne kadar başta DPT tarafından hazırlanan IX. Kalkınma Planı, Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyon Raporu, DTM Stratejik Planı ve DTM tarafından hazırlanan İhracat Stratejik Planı olmak üzere, ihracat stratejisine yönelik çeşitli kurumlar tarafından kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Proje kapsamında ihracat stratejisine yönelik yapılan ilgili çalışmalar biraraya getirilmek suretiyle, diğer paydaşların da katılımıyla netleştirilme çalışması yürütülmüştür. 1.

Ġhracatın mal bileĢeninin katma değeri yüksek ürünlerden oluĢmasının sağlanması

2.

Ġhracatın ithalata bağımlılığının sektörel ve makro bazda azaltılması

3.

Yatırımcıların önündeki tüm engellerin kaldırılması ve yatırımı özendirici tedbirlerin alınması

4.

Kaliteli Türk ürünlerinin müĢteri odaklı ve dinamik tekniklerle tanıtım ve pazarlamasının sağlanması

5.

Bürokrasinin Azaltılması ve Denetim Etkinliği’nin sağlanması

6.

AB teknik mevzuatına uyum çalıĢmalarının tamamlanması ve AB dıĢı ülkelerle ticaretimizdeki teknik engellerin asgariye indiri lmesi için imkanların değerlendirilmesi

1.

Ülke genelinde dıĢ ticaret kültürünü ve bilincini yaygınlaĢtırmak

2.

Kurumsal geliĢimi sürekli kılmak

3.

Sürdürülebilir ihracat artıĢını sağlamak

4.

Üretimi teĢvik edecek ve ekonomiye yönelik zarar ve tehditleri önleyecek ithalat politikaları geliĢtirmek

5.

Kaliteli ve güvenli ürün arzını sağlayacak politikalar geliĢtirmek

6.

DıĢ ticareti kolaylaĢtırıcı politikalar oluĢturmak, yurtdıĢı müteahhitlik ile teknik müĢavirlik hizmetlerini geliĢtirmek

1.

Kaliteli Türk ürünlerinin, baĢta hedef ülkeler olmak üzere, dıĢ pazarlarda müĢteri odaklı ve dinamik tekniklerle tanıtım ve p azarlamasını sağlamak.

2.

Ġhracata iliĢkin her türlü bilginin eĢgüdüm içinde, güncel, etkileĢimli ve küresel standartlara uygun olarak kullanımını sağl amak ve Türkiye’nin ihracat potansiyelinin tanıtılması için gerekli altyapıyı oluĢturmak.

3.

Sektörel öncelikler de dikkate alınarak, ihracatçılara uluslar arası rekabetçi f iyatlardan girdi temin etmek, üretim ve ihrac at aĢamasında yeterli ve etkin destek sağlayacak mekanizmaları geliĢtirmek.

4.

Ġkili ve çok taraf lı ticari iliĢkiler kapsamında, ihracatçıların pazara giriĢ olanaklarını geliĢtirmek ve mevcut Pazar paylarını arttırmak.

5.

Ġhracatın geliĢtirilmesi ve önündeki engellerin kaldırılması amacıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluĢları arasında koordinasyonu sağlayacak yapı ve iĢleyiĢleri geliĢtirmek

 Ülke seviyesindekli dönüşüm, bugünden yarına gerçekleşmeyecek, uzun bir yol olmakla birlikte, değişimi şekillendirecek stratejilerin çerçevesini doğru olşuturduğumuz takdirde, önemli bir mesafe kat etmiş olacağız. Performans Programı, 5’er yıllık üç vizyon döneminin ilk beş yılı olan 2009-2013 dönemine odaklanmış ve aynı zamanda da önemli temel ölçütler için 2018 ve 2023 başarı seviyeleri de belirlenmiştir.

44

Türkiye İhracat Stratejisi Uygulama Modeli  Ulusal ölçekte strateji yönetimi bir değişim programıdır, uzun soluklu bir yola çıkılmaktadır. İşte bu nedenle, yolculuğun ilk beş yılı olan 2009 – 2013 dönemi çok kritik bir dönemdir. Bu dönemin performansının en etkin ve dinamik bir şekilde yönetilmesi, stratejik ana hatlarda ilgili paydaş kuruluşlarda farkındalığının artırılabilmesi ve en üst düzeyde işbirliğinin sağlanabilmesi performans modelinin başarısı için çok önemlidir.

 İhracata ilişkin Stratejik Hedeflerimiz – Önceliklerimiz, bir üst model ile yapısallaştırılmış ve tanımlanmıştır. Strateji Haritası ve Performans Modeli, “İhracat sonuçları”, “İhracatçılar”, “Süreçler” ve “Temel Yetkinlikler” olmak üzere dört perspektiften oluşmaktadır. İlk iki perspektif ulaşılması hedeflenen stratejik hedefleri, alttaki iki perspektif ise amaçlanan çıktılara ulaşmamızı sağlayacak öncelikleri gösteren stratejik hedeflerden oluşmaktadır. Bütün bunların çatısında ise, Türkiye’nin Kalkınma Planı yer almaktadır. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BÜYÜME REKABETÇĠ GÜCÜ ARTIR

ĠSTĠHDAMI ARTIR

BÖLGESEL GELĠġĠMĠ TEMĠN ET

2009-2013 İHRACAT VİZYONU: tüm süreçlerinde Yenilikçilik (inovasyon) ile rekabet ederek, mevcut ve hedef pazarlarda istikrarlı Pazar payı artışı sağlamak ve asıl değişimi sağlayacak alanlara yatırım yapmak için hızla gerekli kaynak yaratmak. ĠHRACAT SONUÇLARI

MEVCUT PAZARLAR

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

TEMEL YETKĠNLĠKLER

ĠHRACAT KAPASĠTESĠ

PAYDAġLARA VAAD

ĠHRACATÇILAR

SÜREÇLER

HEDEF PAZARLAR

ĠHRACATÇILARIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ÜLKE KONUMLAMASI

ĠNSAN

SÜREÇLER

TEKNOLOJĠK GELĠġĠM ve ALTYAPI

YASAL ÜSTYAPI

BĠLGĠ

ORGANĠZASYON

TEMEL YETKĠNLĠKLER

45

Türkiye İhracatı Strateji Haritası 2009-2013

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

 Strateji Haritası, vizyonumuza ulaşmak için belirlediğimiz oyun planımızı, bütünsellik içinde birbirlerine sebep sonuç ilişkileriyle bağlı olarak tek bir sayfada tanımlamaktadır. 2009-2013 dönemi “Türkiye İhracat Strateji Haritası” vizyonumuzun önceliklerini ortaya koyan 18 Stratejik Hedef ve 74 Ölçüt’ten oluşmaktadır.

46

Türkiye İhracat Stratejisi Türkiye’nin Kalkınma Planı’na ve ekonomik büyümesine Dış Ticaret açısından “rekabetçi gücü, istihdamı artırmak ve bölgesel gelişime katkıda bulunmak üzere; Devlet Bakanlığı, DTM ve TİM aracılığı ile; knowhow geliştirmiş, teknolojik dönüşümü tamamlamış, üretim teknolojilerine hakim şekilde; belirlenmiş alanlarda liderlik pozisyonuna gelerek 2023 yılında İhracat gelirini 500 milyar $’a çıkarmayı amaçlanmaktadır. Dünya ekonomisi ve ticaretinin daraldığı, dolayısı ile talebin azaldığı ve fiyatların düştüğü ilk olarak odaklanılan 2009-2013 döneminde yıllık %12 ihracat büyümesi sağlamak rakiplerden pazar payı almak anlamına gelmektedir. Stratejinin ilk beş yılı, tüm süreçlerinde Yenilikçilik (inovasyon) ile rekabet ederek, mevcut ve hedef pazarlarda istikrarlı pazar payı artışı sağlamak ve asıl değişimi sağlayacak alanlara yatırım yapmak için hızla gerekli kaynak yaratmak için son derece kritik bir dönemdir: Amacımız, mevcut pazarlara yaptığımız satışların ilgili ülke ithalatları içinde aldıkları payların artırılmasıyla halihazırda faaliyet göstermekte olduğumuz pazarlarda pozisyonumuzu güçlendirmek ve dünyadaki ekonomik gelişmeler ve trendler ışığında yüksek büyüme potansiyeli arz eden ve ithalat artışı öngörülen hedef ülkelere yaptığımız satışları ve hedef ülkelerdeki pazar paylarımızı artırmaktır. İstikrarlı ihracat artışı için arzın sürekliliğin sağlanması çok önemlidir. Bu kapsamda, mevcut ihracatçıların kapasitelerinin artırılması, yeni ihracat kapasitelerinin ve ihracatçı şirketlerin oluşturulması hedeflenmektedir.

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

İhracat stratejimizin temel hedefi Liderlik, Bilim-Teknoloji ve Inovasyon vurgusu ile Türk ihracatçılarının küresel alanda rekabetçiliklerini artırmak ve geleneksel sektörlerde sahip olduğumuz bilgi ve birikimi, teknoloji ve yetkinliklerin geliştirilmesi, sektörel yenilikçilik, ve önderlik ile dönüştürerek fırsata çevirmektir. İhracatçılarımızın satışlarını daha etkin şekilde artırabilmeleri için, üç temel odaklanma alanı ülke konumlanması, teknolojik gelişim, altyapı ve mevzuat düzenlemeleri kritik süreçler olarak belirginleşmektedir. Bu kapsamda, Güçlendirilmiş Türkiye İmajı’nın kaldıraç olarak kullanılması, ülkeye yabancı sermayenin çekilmesi, teknolojik dönüşüm içim ArGe ve altyapı yatırımlarının artırılması; bürokratik işlemlerin, teşvik mekanizmalarının ve ticaret anlaşmalarının iyileştirilmesi ile birlikte, çeşitlendirilmiş finansal modellerle destek sağlamak da çok önemlidir. Tüm bu yapının çalışabilmesi için, insan-bilgi-organizasyon-ilişki faktörlerimizi ve yetkinliklerimizi azami ölçüde etkinleştirmeliyiz: kamu kuruluşları, özel sektör ve üniversiteler arasındaki koordinasyonu artırmalı, genç ve dinamik işgücünü nitelikli, verimliliği yüksek insan kaynağına dönüştürmeli, teknik bilgi birikiminin Türkiye’ye getirilmesi için kilit ortaklıkları kurmalı ve doğru bilgiye hızlı ulaşımı temin etmeliyiz. 47

Türkiye İhracat Strateji Haritası (2009-2013) SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BÜYÜME ÜLKE EKONOMĠSĠNE KATKI

ĠS-0

REKABET GÜCÜNÜ

ĠSTĠHDAMI

BÖLGESEL GELĠġĠMĠ

ĠHRACATIN EKONOMĠK KALKINMA ĠÇĠNDEKĠ YERĠ VE EKONOMĠYE KATMA DEĞER ARTIR ARTIR TEMĠN ET

ĠHRACATÇILAR

ĠHRACAT SONUÇLARI

ĠS-1

ĠSTĠKRARLI ĠHRACAT ARTIġI ĠS-2

Mevcut pazar paylarını artır

ĠS-3Yüksek büyüme potansiyeli olan hedef ĠS-4

pazarlara ulaĢ ve pazar payını artır

Ġ-1

Ġ-2

Ġhracatçıların küresel alanda rekabetçiliklerini Sektörel Liderlik, Bilim-Teknoloji ve Ġnovasyon ile artır

“TÜRKĠYE”NĠN KONUMLANMASI

TEMEL YETKĠNLĠKLER

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

SÜREÇLER

S-1

Ġhracata yönelik yabancı sermayeyi ve yatırımcıyı ülkeye çek

TY-1

DüĢük nitelikliden yüksek verimli ve nitelikli insan sermayesine geç

Ġhracatçıların ihtiyaçlarına zamanında ve etkin çözüm sağla

TEKNOLOJĠK GELĠġĠM ve ALTYAPI S-3

Türk markalarının bilinirliğini artır S-2

Ġhracatçı sayısını ve ihracat kapasitesini geliĢtir

Ġnovasyon - ARGE yatırımlarını ve uygulamalarını özendir

S-4 Ġhracat için altyapı açığını dengele

ve çevreye iliĢkin yükümlülüklere uyumlan

TY-2

Doğru bilgiye ve pazar istihbaratına hızlı ulaĢımı temin et

MEVZUAT ve DÜZENLEMELER S-5

Ġkili ve çoklu ticaret iĢbirliklerini güçlendir

S-6

Mevzuat ve yasal düzenlemeleri etkinleĢtir

S-7

Finansal enstrümanların ve ticaret destek araçlarının etkin ve verimli kullanımını temin et

TY-3

Kamu – Özel sektör – STK’lar – Üniversite iliĢkilerini uyumlandır

TY-4

Etkin strateji yönetimini (governance) temin et

48

II. Adım Sektörel Kırılım Projesi  İkinci adım olarak Ekim 2009 - Mart 2010 tarihleri arasında, "2023 Türkiye İhracat Stratejisinin Sektörel Kırılım Projesi"ni yürütmüş bulunmaktayız. 2. adım

2009

Türkiye’nin Ġhracat Strateji Haritası

Eylül

Sektörler

Sektörlerin Ġhracat Strateji Haritası

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar  Yaş Meyve ve Sebze  Meyve Sebze Mamulleri  Kuru Meyve ve Mamulleri  Fındık ve Mamulleri  Zeytin ve Zeytinyağı  Tütün  Kesme Çiçek  Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri  Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri

MADEN  Madencilik Ürünleri

 SANAYĠ

 Tekstil ve Hammaddeleri  Deri ve Deri Mamulleri  Halı  Kimyevi Maddeler ve Mamulleri  Hazırgiyim ve Konfeksiyon  Taşıt Araçları ve Yan Sanayi  Elektrik - Elektronik

 Makine ve Aksamları  Demir ve Demir Dışı Metaller  Demir Çelik Ürünleri  Çimento ve Toprak Ürünleri  Değerli Maden ve Mücevherat

Geçmiş 15 yılda dünya ticareti ve sektörel büyüme nasıl gelişmiştir ?.. Önümüzdeki 15 yılda sektörel büyüme projeksiyonları nasıl olacaktır ? Hedef ülkeler hangileridir ?

Sektörel 2023 ihracat tahminleri

 

Türkiye‘nin sektörel bazda 2023 İhracat gelir tahmini nedir? Alt-sektörlerin 2023 İhracat gelir tahmini nedir?

Sektörel kritik başarı faktörleri

  

Sektörel bazda müşteri beklentileri ve rekabette farklılaşma unsurları nelerdir ?.. Küresel alanda rekabetçi gücümüzü nasıl artırırız? Sektörel bazda mükemmelleşmemiz gereken kritik iş süreçleri hangileridir ? Sektörel bazda geliştirmemiz gereken temel yetkinlikler nelerdir ?

 Sektörlerin, 2023 büyüklüğü ve 2013, 2018 dönemsel ihracat hedefleri ile ilgili kritik başarı faktörlerini belirlemek ve Yol Haritası oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Çalıştaylar proje sürecinin en önemli halkalarından biridir. 1. hafta

2. hafta

1

3. hafta

2

Ön-hazırlık

4. hafta

ÖN – HAZIRLIK (TİM tarafından)

TARIM

Varsayımlar ve Öngörüler

1

………………………………

2

………………………………

Ramazan Bayramı

Ülke

Ekim

2010 Kasım EĢ zamanlı 2 ekip

3

………………………………

4

………………………………

3-haftada-bir 2 ÇalıĢtay

Aralık

Ocak

Şubat

Kurban Bayramı

1. adım

 23 sektörün stratejik öncelikleri ve ölçütlerinin belirlendiği proje, son derece zorlu bir işplanı ile gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylar, 13 ana sektör gruplamasına göre organize edilmiştir.

5

………………………………

6

………………………………

Aynı anda 4 Sektörel Grup

7

………………………………

8

………………………………

9

………………………………

10

………………………………

11

………………………………

12

………………………………

MAKRO BÜTÜNLEME

 Projenin temel çıktısı Sektör Strateji Haritası ve performans Ölçütleridir.

5. hafta

3

4

Raporlama ÇalıĢtay

Liderlik Toplantısı

23 Sektör Performans Çerçevesi Sektörel Strateji Haritası ve Ölçütler

49

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

2. Metodoloji

50

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Metodolojik Yaklaşım  Dünyaca kanıtlanmış bir metodoloji sektörel ölçekte, ülke ve sektör şartlarına adapte ederek kullanılmıştır.

 Proje Raporlamasını takiben, sektör liderlik ekibi, ArGe yetkilileri ve TİM Strateji Ofisi koordinasyonu ile, belirlenen ölçütlerin rakamsal başarı değerlerlerinin belirlenmesi gerçekleştirilecektir.

 Liderlik Çalıştaylarında, sektör Strateji Haritası taslağını şekillendirmek üzere, mümkün olduğunca çok unsuru netleştirerek sürece girdi sağlamak amaçlanmıştır.

 Bu projede, sektör genelinde yaratılabilecek sinerjilere odaklanılmıştır, asıl başarı ve farkılılaşma şirket düzleminde gerçekleşecektir.

51

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

3. Trendler ve Öngörüler

52

Küresel ve Sektörel Öngörüler

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Nisan-Ağustos 2009 tarihleri arasında yürütülen ilk adıma paralel olarak, Dr. Can Fuat Gürlesel tarafından Türkiye’nin İhracat Stratejisi İçin Küresel ve Sektörel Öngörüler 2023 çalışması yapılmıştır. Çalışmanın temel çıktıları dünya ekonomisi, dünya ticareti, dünya ihracat pazarları ve sektörler için 2023 yılına kadar olan döneme ilişkin hazırlanan sayısal öngörülerdir. Öngörüler oluşturulurken, ağırlıklı olarak kriz sonrası hazırlanan ve uzun dönemli varsayımları, eğilimleri ve tahminleri ortaya koyan uluslararası kaynaklardan yararlanılmıştır. Küresel kriz öncesi hazırlanan çalışmaların varsayımları, eğilimleri ve tahminleri krizin etkileri göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Çok farklı ve çok sayıda kaynağın çıktıları arasında azami uyum sağlayanlar öncelikle kullanılmıştır. Öngörüler hazırlanırken, geçmiş dönemde oluşan eğlimler ve sayısal veriler ile 2023 yılına kadar oluşacak ana eğilimler kullanılmış, bunlara bağlı varsayımlar oluşturulmuş ve sayısal öngörüler hazırlanmıştır. Sayısal öngörüler ekonometrik bir çalışma veya sayısal bir standart model ile değil, eğilimlere ve varsayımlara dayalı yaklaşımlar yöntemi ile hazırlanmıştır. Kullanılan eğilimler ve varsayımlarla sayısal öngörüler arasında kuvvetli ve yüksek bir ilişki bulunmaktadır.

Türkiye’nin ihracat stratejilerinin hazırlanmasında en önemli belirleyici, küresel ölçekte 2023 yılına kadar ortaya çıkacak ekonomik, ticari ve sektörel eğilimler olacaktır. Temel amaç, strateji çalışmalarında genel ve sektörel hedefler belirlenirken ihtiyaç duyulan bilgi alt yapısının oluşturulmasıdır. İkinci adımdaki projemizdeki çalışmalarda, dünya ticareti ve ekonomisi büyüklük öngörüleri ile ilgili yürütülen 3 senaryo içinden, TİM yönetimi tarafından onaylanan Referans Senaryo temel alınmıştır.

53

2023 Dünya ve Sektör Öngörüleri

 Dünya ekonomisi büyüme varsayımları

 Dünya ticareti büyüme öngörüsü  Dünya ticareti sektörel dağılımı

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

 Sektörel öngörüler

54

Dünya Ekonomisi ve Ticaretinde Hızlı Genişleme Döneminin Temel Koşulları 2000 – 2008

 ABD gevşek para politikası, dünya genelinde bol ve ucuz dolar likiditesi;  Gelişmiş ülkelerin (özellikle ABD) hane halkı tüketiminde hızlı genişleme ve borçlanma;

 Gelişmiş ülkelerin iç talebi ve ithalatında, gelişen ülkelerin ihracatında hızlı artışlar;

 Finansman olanaklarında genişleme ve finansal kaldıraç oranında

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

artışlar;

 Sınır ötesi sermaye hareketlerinde hızlı genişleme;  2005 sonrası dünya ticaretinde serbestleşme;  Mali varlıkların değerinde şişme ve Aşırı servet etkisi,  Enerji, emtia, gıda, metal fiyatlarında aşırı şişme ve servet etkisi;  Doğrudan sermaye yatırımlarında hızlı genişleme ve ticaret etkisi; 55

Dünya Ekonomisi ve Ticaretinde Büyüme 1980-2007

DÖNEMLER

DÜNYA BÜYÜME % YILLIK ORTALAMA

ĠHRACAT MĠKTAR BÜYÜME % YILLIK ORTALAMA

ĠHRACAT DEĞER BÜYÜME % YILLIK ORTALAMA

1990-1995

1.8

6.3

9.6

1995-2000

3.3

8.2

5.0

2000-2005

2.8

5.4

12.6

2005-2007

3.5

7.5

16.6 % 16,6

18,0 16,0 14,0

ĠHRACAT DEĞER BÜYÜME % YILLIK ORTALAMA

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

12,0 10,0

% 7,5

8,0 6,0

% 3,5

4,0

ĠHRACAT MĠKTAR BÜYÜME % YILLIK ORTALAMA DÜNYA BÜYÜME % YILLIK ORTALAMA

2,0 0,0 -2,0

1980-1985

1985-1990

1990-1995

1995-2000

2000-2005

2005-2007 56

Dünya Ekonomisi ve Ticaretinde Büyüme 1980-2007

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

DÜNYA GELĠR 31.583 32.854 36.931 41.546 44.881 48.436 54.312 60.690 MĠLYAR $

DÜNYA MAL TĠCARETĠ MĠLYAR $

6.191 6.492 7.585 9.220 10.475 12.113 13.883 15.875

70,0

60,7

60,0

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

50,0 40,0

DÜNYA GELĠR Trilyon $ 30,0

31,5

20,0

DÜNYA MAL TĠCARETĠ Trilyon $

10,0

15,9

6,2

0,0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 57

Dünya Ekonomisi Büyüme Öngörüleri 2023

! ! !

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

! ! !

! !

Ülkelerde daha dengeli iç tüketim ve ihracat artışına dayalı büyüme (aşırı ihracata dayalı büyümeden uzaklaşma); Gelişmiş ülkelerde tasarruf, gelişen ülkelerde tüketim eğiliminde artış;

Finansman olanaklarında ve sermaye hareketlerinde istikrarlı daha sınırlı genişleme; Varlık ve emtia fiyatlarında daha istikrarlı artış ve sınırlı servet etkisi;

Piyasalarda düzenleme ve gözetim otoritelerinin güçlenmesi; Çok taraflı serbestleşme hızı azalacak ve ticaretteki genişletici etkisi sınırlanacak;

Dolar ile diğer para birimleri arasında daha istikrarlı bir dalgalanma olacak ve dolar aşırı değer kaybetmeyecek; Güney-güney (gelişen ülkeler arası) ticaretinin dünya ticareti içindeki payı artmaya devam edecek. 58

Dünya Ekonomisi Büyüme Oranları - 2009-2023 Dönemi İçin Öngörüler

SENARYOLAR

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

DÜNYA

REFERANS SENARYO

GELĠġMĠġ ÜLKELER

GELĠġEN ÜLKELER

2009-2013

2014-2018

2019-2023

YILLIK ORTALAMA BÜYÜME %

YILLIK ORTALAMA BÜYÜME %

YILLIK ORTALAMA BÜYÜME %

3.5

3.4

2.3

2.2

5.8

5.3

2.1 (2010-2013: 3.0)

0.8 (2010-2013: 2.0)

4.7 (2010-2013: 5.0)

59

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Dünya Ekonomisi Gelir Büyüklükleri Öngörüler 2009-2023 milyar dolar (cari fiyatlarla, yıllık yüzde 2 dolar cinsi gelir deflatörü öngörülmüştür) YILLAR

DÜNYA

GELĠġMĠġ ÜLKELER

GELĠġEN ÜLKELER

2008

60.690

2009

54.864

38.018

16.846

2010

57.113

39.159

17.974

2011

60.082

40.764

19.325

2012

63.313

42.517

20.796

2013

66.859

44.388

22.471

2014

70.570

46.297

24.273

2015

74.479

48.288

26.191

2016

78.598

50.364

28.234

2017

82.938

52.530

30.408

2018

87.507

54.788

32.719

2019

92.262

57.089

35.173

2020

97.262

59.486

37.773

2021

102.518

61.985

40.533

2022

108.041

64.589

43.452

2023

113.838

67.301

46.537 60

Dünya Ekonomisi Gelir Büyüklükleri Öngörüler 2009-2023 trilyon dolar (cari fiyatlarla, yıllık yüzde 2 dolar cinsi gelir deflatörü öngörülmüştür)

120,0

100,0

80,0

54,8

57,1

60,0

63,3

60,0

16,8

18,0

19,3

20,8

66,9

22,5

70,5

24,3

74,5

26,2

78,6

28,2

82,9

30,4

87,5

32,7

92,3

35,2

97,3

37,8

102,5

40,5

108,0

43,5

40,0

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

20,0

38,0

39,2

40,7

42,5

44,4

46,3

48,3

50,4

52,5

54,8

57,1

59,5

62,0

64,5

113,8

46,5

67,3

DÜNYA

GELİŞEN ülkeler

GELİŞMİŞ ülkeler

0,0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

61

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Dünya Ticareti Öngörüleri - 2009-2023 Trilyon Dolar Cari Fiyatlarla

YILLAR

TRĠLYON DOLAR

2008

15,8

2009

12.0

2010

13.1

2011

14.0

2012

14.9

2013

16.1

2014

17.4

2015

18.8

2016

20.4

2017

22.0

2018

23.7

2019

25.6

2020

27.5

2021

29.6

2022

31.9

2023

34.3 62

Dünya Ticareti Öngörüleri - 2008-2023 Milyar Dolar Cari Fiyatlarla

40,0

34,300 35,0

30,0

23,700

25,0

20,0

16,100

15,800

15,0

10,0

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

5,0

0,0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

63

Türkiye’nin Genel İhracat Senaryoları ve Öngörüler 2023

TĠCARET SENARYOLARI 1 TEMEL SENARYO

TÜRKĠYE’NĠN DÜNYA TĠCARETĠ ĠÇĠNDE PAYI ĠÇĠN SENARYOLAR MEVCUT PAY % 0.83 ĠLE

500

2023

133.7

197.0

284.4

7.7

161.1

237.4

342.6

9.2

3

% 1.20 PAY ĠLE

193.3

284.9

411.1

10.6

1.00

1.25

1.46

12.2

500

TÜRKĠYE’NĠN DÜNYA TĠCARETĠ ĠÇĠNDE PAYI

Türkiye 2023 İhracat Hedefi - 500 Milyar Dolar Yıllık Ort. Büyüme Oranı: % 12,2

296

300

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

2018

% 1,00 PAY ĠLE

400

200

2013

2009-2023 YILLIK ORTALAMA ĠHRACAT ARTIġI %

2

500 MĠLYAR DOLAR HEDEFĠ ĠÇĠN PAY % 600

TÜRKĠYE ĠHRACATI Milyar Dolar

411

% 1,2

Senaryo - 3

343

% 1,0

Senaryo - 2

% 0,8

Senaryo - 1

284

161

% 1,46

2008 Pazar payı

100

100 0

2009

2013

2018

2023

% 1,00

% 1,25

% 1,46

Türkiye’nin 500 Milyar $ hedefi için Dünya Ticareti İçindeki Payı - % 64

Dünya Ekonomisi ve Ticareti Büyüme Trendleri (2000-2009) ve Gelecek Öngörüleri 2023

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Ana Unsurlar

Geçtiğimiz 10 yıl

Önümüzdeki 15 yıl

1

Gelişmiş Ülkelerde İç Talep

Hızlı Genişleme

Sınırlı Genişleme

2

Gelişen Ülkelerde İç Talep

Genişleme

Göreceli Hızlı Genişleme

3

Gelişen Ülkelerin Dünya İhracatı

Hızlı artış

Sınırlı Artış

4

Gelişen Ülkeler-arası Ticaret

Genişleme

Hızlı Genişleme

5

Finansman Olanakları

Bol ve Ucuz Olanaklar

Kısıtlı Olanaklar

6

Sermaye Hareketleri

Aşırı Sınır-ötesi Hareket

Göreceli Düşük Hareket

7

Varlık ve Emtia Fiyatları

İstikrarsız ve Yüksek

İstikrarlı ve Gerçekçi

8

Piyasalarda Düzenleme

Aşırı Serbestlik

Kurallı Piyasa ve Gözetim

9

Çok Taraflı Ticarette Serbestleşme

Yüksek Serbestleşme

Sınırlı Serbestleşme

Aşırı Oynak

İstikrarlı ve Gerçekçi

10 Doların Değeri

Önümüzdeki 15 yılda Dünya Mal Ticaretinde Yavaş Genişleme ve Gelişen Ülkelerin Etkisinde Artış 65

Dünya İhracatı Sektörel Dağılım Öngörüleri 2023 İhracat - Milyar Dolar 2008 GEÇĠCĠ

2023

2008 GEÇĠCĠ

2023

1.681.1

2.480-2.670

11,2

7.2 – 7.8

A. BĠTKĠSEL ÜRÜNLER

807.5

1.150 – 1.200

5,4

3.4 – 3.5

B.HAYVANSAL ÜRÜNLER

270.7

330-370

1,9

1.0 – 1.1

464.8

1.000-1.100

3.0

2.9 – 3.2

11.723.2

26.470-27.345

80,2

77.3 – 79.8

427.7

830-885

2,9

2.4 – 2.6

Tekstil ve Hammaddeleri

261.7

530-560

1,8

1.5 – 1.6

Deri ve Deri Mamulleri

152.4

280- 300

1,0

0.8 – 0.9

Halı

13.6

20-25

0,1

0.05

B. KĠMYEVĠ MADDELER VE MAMULLERĠ

3.318.6

6.200-6.400

22,7

18.1 – 18.7

C.SANAYĠ MAMULLERĠ

7.976.9

19.440 – 20.060

54,6

56.7 – 58.5

Hazır Giyim ve Konfeksiyon

338.4

730 – 750

2,3

2.2 – 2.3

Kara TaĢıtları ve Yan Sanayi

1.153.7

3.100 – 3.200

7,9

9.0 – 9.3

Elektrik- Elektronik

2.761.5

7.000 – 7.200

18,9

20.4 – 21.0

Makine ve Aksamları

1.450.5

3.800 – 4.000

9,9

11.0 – 11.7

Demir ve Demir DıĢı Metaller

993.7

1.850 – 1.900

6,8

5.4 – 5.5

Demir Çelik Ürünleri (FASILA 73)

301.1

550 – 570

2,1

1.6 – 1.7

Çimento ve Toprak Ürünleri

146.4

270 – 290

1,0

0.8 – 0.9

Değerli Maden ve Mücevherat

336.6

850

2,3

2.5

Diğer Sanayi Ürünleri

495.0

1.200

3,4

3.5

III.MADENCĠLĠK

370.3

900 – 1.000

2,5

2.6 – 2.9

IV. DĠĞER TAġIT ARAÇLARI (HAVACILIK,UZAY.GEMĠ. TREN)

355.2

900 – 950

2.4

2.6 – 2.8

IV. DĠĞER TAġIT ARAÇLARI(HAVACILIK,UZAY.GEMİ. TREN) GEMĠ

355.2 138.1

335-350

2.4 0.87

0.97-1.00

V. DĠĞER SEKTÖRLER

664.0

1.250 – 1.350

4,5

3.6 – 4.0

I.TARIM

C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERĠ II.SANAYĠ A.TARIMA DAYALI ĠġLENMĠġ ÜRÜNLER

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Dünya İhracatından % Pay

(BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN SITC 9)

VI. YENĠ SEKTÖRLER

900 – 950

1.300 – 1.600 TOPLAM

14.655.7

33.200 – 34.715

2.6 – 2.8

4.0 – 4.5 100.0

96.9 – 101.3

66

Dünya İhracatı Sektörel Dağılım Öngörüleri 2023 : Temel Varsayımlar

 Türkiye’nin genel ve sektörel ihracat öngörüleri için 2023 yılına ilişkin dünya ekonomisi ve ticareti senaryoları oluşturulmuş ve Referans Senaryo varsayımları ve büyüklükleri temel alınmıştır. Referans senaryo ile 2023 yılında dünya ticaretinin 34.3 trilyon dolar olacağı öngörülmektedir. Bu toplam ticaret büyüklüğü yanı sıra sektörel ihracat öngörüleri de yapılmıştır.  Sektörel öngörüler, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin sektör sınıflandırmaları esas alınarak, her bir sektör için kapsamlı çalışmalar ile ve sektörler arası ilişkiler gözetilerek hazırlanmıştır.  Sayısal verilerin oluşturulmasında, Birleşmiş Milletler uluslararası ticaret veri sisteminden yararlanılmıştır. Sayısal veriler ve öngörüler için SITC-3 ve Harmonize Sistem-1992 sınıflandırmaları kullanılmaktadır.

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

 2023 yılı sektörel öngörüleri ile birlikte sunulan 2008 yılı sektörel ihracat büyüklüklerinin toplamı 14.72 trilyon dolar olup 2008 yılı toplam dünya ihracatı olan 15.8 trilyon dolardan farklılık göstermektedir. Bu farklılık yararlanılan kaynağa 2008 yılı veri girişinin yüzde 96 oranında tamamlanmış olmasından ve TİM bazlı oluşturulan 23 sektörün kapsamı dışında kalan ürün gruplarının varlığından ileri gelmektedir.  2023 yılı sektörel ihracat öngörüleri yapılırken kullanılan önemli bir değişken fiyat varsayımlarıdır. Fiyat varsayımları yapılırken Referans Senaryonun büyüme ve talep öngörüleri göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre her yıl küresel ölçekte dolar bazında %2 fiyat artışı ile gıda, emtia, enerji ve metal fiyatlarında istikrarlı ve makul fiyat artışları olacağı varsayılmıştır. Buna göre hesaplamalarda 2023 yılı petrol varil fiyatı 150 dolar, Altın ons fiyatı 1.250 dolar, Alüminyum ton fiyatı 2.500 dolar, Bakır ton fiyatı 4.500 dolar olarak alınırken, gıda fiyatları için OECD-FAO çalışması verileri kullanılmıştır.

67

Sektörlerin 2013-2018-2023 yılları İthalat öngörüleri (Milyar $ ve % pay)

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

SEKTÖRLER BĠTKĠSEL ÜRÜNLER HUBUBAT, YAĞLI TOHUM, BAKLĠYAT HAYVANSAL ÜRÜNLER AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERĠ TEKSTĠL VE HAMMADDELERĠ DERĠ VE DERĠ MAMÜLLERĠ HALI KĠMYEVĠ MADDELER VE MAMÜLLERĠ HAZIR GĠYĠM VE KONFEKSĠYON TAġIT ARAÇLARI VE YAN SANAYĠ ELEKTRĠK VE ELEKTRONĠK MAKĠNE VE AKSAMLARI DEMĠR VE DEMĠR DIġI METALLER DEMĠR VE ÇELĠK ÜRÜNLERĠ ÇĠMENTO VE TOPRAK ÜRÜNLERĠ DEĞERLĠ MADEN VE MÜCEVHERAT MADENCĠLĠK HAVA VE UZAY ARAÇLARI GEMĠ VE SUDA YÜZEN TAġIT ARAÇLARI DEMĠRYOLU TAġITLARI DĠĞER SANAYĠ+DĠĞER SEKTÖRLER (SITC 9 BYS) YENĠ SEKTÖRLER TOPLAM

2013

2008 ĠTH

% PAY

ĠTH

302,8 535,1 287,2 464,8 261,7 175,9 13,6 3.318,6 323,3 1.154,0 2.786,6 1.475,0 993,7 301,1 117,3 336,6 335,4 192,0 138,0 25,0 1.177,2

2,1 3,6 2,0 3,2 1,8 1,2 0,1 22,6 2,2 7,8 18,9 10,0 6,8 2,0 0,8 2,3 2,3 1,3 0,9 0,2 8,0

274 483 274 507 282 177 17 3.220 354 1.288 3.140 1.650 1.015 290 128 378 403 217 153 29 1.288 533

14.715,1

100,0

16.100

2018

% PAY 1,70 3,00 1,70 3,15 1,75 1,10 0,10 20,00 2,20 8,00 19,50 10,25 6,30 1,80 0,80 2,35 2,50 1,35 0,95 0,18 8,00 3,31

ĠTH 356,0 616,0 332,0 735,0 403,0 237,0 21,0 4.500,0 512,0 2.015,0 4.740,0 2.550,0 1.375,0 403,0 190,0 569,0 616,0 331,0 237,0 40,0 1.896,0 1.026,0

100,0 23.700,0

2023

% PAY 1,50 2,60 1,40 3,10 1,70 1,00 0,09 19,00 2,16 8,50 20,00 10,75 5,85 1,70 0,80 2,40 2,60 1,40 1,00 0,17 8,00 4,32

ĠTH

% PAY

410,0 760,0 350,0 1.050,0 550,0 300,0 25,0 6.350,0 740,0 3.200,0 7.150,0 3.950,0 1.870,0 560,0 280,0 850,0 950,0 530,0 340,0 55,0 2.744,0 1.458,0

1,20 2,22 1,02 3,07 1,61 0,88 0,08 18,37 2,16 9,19 20,70 11,37 5,46 1,64 0,82 2,48 2,77 1,55 1,00 0,16 8,00 4,25

100,0 34.300,0

100,0 68

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

4. Sektörün Finansal Büyüklüğü

69

Türkiye’nin İhracat Verileri  Uluslararası mal gruplandırma sistemi ile (Türkiye İstatistik Kurumu'nun da ihracat verileri için kullandığı), İhracatçı Birlikleri’nin mal grupları arasında farklılıklar bulunabilmektedir.  Bu nedenle, İhracatçı Birlikleri verileri ile, TUİK ve Uluslararası ihracat verileri arasında sayısal farklarla karşılaşmaktayız.

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

 Türkiye’nin sektör ve alt-sektörler 2023 İhracat öngörüsü yapabilmek amacıyla, 2008 referans değerleri ve ülkelerle kıyaslama için kullanılan değerler, bu çalışmada SITC’ye baz edilmiştir.

70

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Sektörel Öngörüler 2023 Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri  Sürdürülebilir büyümenin en temel ihtiyaçlarından birinin ormanlar olması nedeniyle bu süreçten en çok etkilenen ve etkilenecek sanayi sektörlerinin baĢında ağaç ve orman ürünleri sanayi gelmektedir.  Sürdürülebilir büyüme eğilimleri ağaç ve orman ürünleri üretimini, tüketimini ve ticaretini Ģekilendirmektedir. orman alanlarının ve varlığının korunması ve buna bağlı olarak daha az tüketimi eğilimleri iki ana belirleyicidir  GeliĢmiĢ ülkeler kendi orman alanlarını ve varlıklarını korumak amacı ile ağaç ve orman ürünlerinin üretiminde dıĢarıdan hammadde kullanmayı veya nihai ürünleri ithalat ile karĢılamayı tercih etmektedir. GeliĢen ülkeler de hızla nihai ürün üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmektedir. Bu nedenlerle ağaç ve orman ürünleri ticareti hızla geniĢlemiĢtir ve önümüzdeki dönemde de geniĢlemesini sürdürecektir. GeliĢmiĢ ülkeler sertifikalı (certıfıed forest product cfps); çevreye saygılı ve yasal (kaçak kesim omayan) ürünlerin tüketimine hassasiyet göstermektedir.  GeliĢmiĢ ülkeler geleneksel ürünlerin üretimi yerine, çevre dostu-uzun ömürlü, katma değeri yüksek ürünler üretirken, tüketimde sertifikalı azami ölçüde geri kazanılabilir ürünleri tüketmektedir.  GeliĢmiĢ ülkelerin sürdürülebilir büyüme politikaları ile uyumlu olarak üretimlerini sınırlamaları sonucu küresel ölçekte oluĢan arz falzasının fiyatları bir süre daha aĢağı yönlü tutacağı öngörülmektedir.  Ağaç ve orman ürünleri ticareti geliĢen ülkeler ve özellikle Çin odaklı geniĢleyecektir. Çin ve geliĢen ülkeler hammadde ithalatlarını ve nihai ürün ihracatlarını artıracaktır, geliĢen ülkeler hammadde ihracatından çok nihai ürün ihraç edecektir. 71

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Sektörel Öngörüler 2023 Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri

 ABD ve AB en büyük ithalat pazarları olmayı sürdürecektir. Brezilya, Endonezya, Malezya, Rusya, Kanada, Yeni zelanda, Avustralya önemli hammadde ihracatçısı, Çin en büyük nihai ürün ihracatçısı olacaktır. Orman ürünlerinin taĢıma maliyeti nedeniyle ile bölgesel ticaret daha hızlı geniĢleyecektir.  Dünya genelinde 2005 yılında 271 milyon hektar olan toplam orman alanının 2030 yılında 300-350 milyon hektara çıkması beklenmektedir. (FAO, forest department prospects).  Ağaç ve orman ürünleri tüketimi 2005 yılında 1.027 milyon m3’tür. bu ürünlerin üretiminde kullanılan hammadde büyüklüğü ise 1.682 milyon m3’tür. 2025 yılında ağaç ve orman ürünleri tüketimi 1.655 milyon m3, üretimde kullanılacak hammadde büyüklüğü ise 2.299 milyon m3 olarak öngörülmektedir.  Ağaç ve orman ürünleri ticareti hem hammadde, hem de sanayi ürünlerinde geniĢleyecektir. bölgelerin ürün grupları itibari ile üretim - tüketim dengesine iliĢkin öngörüler ticaret potansiyelini ortaya koymaktadır. 2005 yılında tüm ürün gruplarında üretim açığı 30 milyon m3 iken, bu rakam 2025 yılında 66 milyon m3’e çıkmaktadı.

72

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Ağaç ve Orman Ürünleri Tüketimi Öngörüler 2025 milyon m3

ANA ÜRÜNLER

2005

2015

2020

2025

SEÇĠLMĠġ , YONTULMUġ, DĠLĠMLENMĠġ AĞAÇ

421

484

515

552

AĞAÇTAN YARI MAMULLER(1)

241

333

391

451

KAĞIT VE KARTON

365

490

571

652

TOPLAM SANAYĠ ÜRÜNLERĠ

1.027

1.307

1.477

1.655

ENDÜSTRĠYEL HAMMADDE (2)

1.682

1.990

2.165

2.299

KAYNAK: FAO THE STATE OF WORLD FORESTRY, 2009, (1)

AĞAÇTAN KALAS, ÇERÇEVE, PANO, DOĞRAMA, BLOK, LEVHA, ġERĠT

(2)

TOMRUK, KÜTÜK, KERESTE 73

Bölgelerin Ürün Grupları İtibariyle Üretim Açığı-Fazlası ve Ticaret Potansiyeli milyon m3

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

BĠÇĠLMĠġ YONTULMUġ DĠLĠMLENMĠġ AĞAÇ

AĞAÇTAN YARI MAMULLER

KAĞIT KARTON

ENDÜSTRĠYEL HAMMADDE

BÖLGELER

2005

2020

2005

2020

2002

2020

2005

2020

AFRĠKA

-3

-8

-

-

-2

-5

4

5

ASYAPASĠFĠK

-13

-14

2

-1

-7

-7

-43

-59

AVRUPA

15

24

3

5

10

17

19

60

ORTA VE GÜNEY AMERĠKA

7

8

4

9

-2

-4

2

3

KUZEY AMERĠKA

-2

3

-11

-8

3

3

5

-

YAKIN VE ORTA ASYA

-6

-8

-4

-7

-5

-8

-2

-7

KAYNAK: FAO THE STATE OF WORLD FORESTRY, 2009,

74

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Dünya Ağaç ve Orman Ürünleri İhracatı ve Toplam Dünya İhracatı İçindeki Payı 1990-2008 (Dolar) YILLAR

SEKTÖR DÜNYA ĠHRACATI

DÜNYA ĠHRACATI

SEKTÖRÜN TOPLAM DÜNYA ĠHRACATI ĠÇĠNDEKĠ PAYI - %

1990

144.918.048.113

3.442.000.000.000

4,21

1991

141.882.570.933

3.509.000.000.000

4,04

1992

159.816.257.119

3.759.000.000.000

4,25

1993

156.654.480.695

3.747.000.000.000

4,18

1994

182.542.773.783

4.244.000.000.000

4,30

1995

226.854.549.333

5.079.000.000.000

4,47

1996

226.140.739.971

5.347.000.000.000

4,23

1997

227.809.947.574

5.537.000.000.000

4,11

1998

225.814.191.531

5.447.000.000.000

4,15

1999

234.766.027.572

5.662.000.000.000

4,15

2000

253.160.259.719

6.456.000.000.000

3,92

2001

241.305.185.438

6.191.000.000.000

3,90

2002

253.221.660.407

6.492.000.000.000

3,90

2003

288.335.850.484

7.585.000.000.000

3,80

2004

336.035.132.532

9.220.000.000.000

3,64

2005

355.132.252.050

10.475.000.000.000

3,39

2006

390.253.493.022

12.113.000.000.000

3,22

2007

444.421.392.161

13.883.000.000.000

3,20

2008

464.820.602.595

14.655.700.000.000

3,17 75

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Türkiye’nin Ağaç ve Orman Ürünleri İhracatı (Dolar) ve Dünya Sektör İhracatı içindeki Payı (%) 1990-2008 YILLAR

TÜRKĠYE SEKTÖR ĠHRACATI

DÜNYA SEKTÖR ĠHRACATI

TÜRKĠYE ĠHRACAT PAY %

1990

116.676.874

144.918.048.113

0,08

1991

108.571.519

141.882.570.933

0,08

1992

123.001.626

159.816.257.119

0,08

1993

124.062.933

156.654.480.695

0,08

1994

225.143.808

182.542.773.783

0,12

1995

271.911.024

226.854.549.333

0,12

1996

272.999.801

226.140.739.971

0,12

1997

323.067.518

227.809.947.574

0,14

1998

335.812.110

225.814.191.531

0,15

1999

359.904.050

234.766.027.572

0,15

2000

403.937.207

253.160.259.719

0,16

2001

548.785.244

241.305.185.438

0,23

2002

710.693.355

253.221.660.407

0,28

2003

971.691.635

288.335.850.484

0,34

2004

1.271.112.862

336.035.132.532

0,38

2005

1.518.075.236

355.132.252.050

0,43

2006

1.725.497.289

390.253.493.022

0,44

2007

2.356.797.794

444.421.392.161

0,53

2008

2.952.229.235

464.820.602.595

0,64 76

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Türkiye’nin Ağaç ve Orman Ürünleri İhracatı (Dolar) ve Türkiye Toplam İhracatı içindeki Payı (%) 1990-2008 YILLAR

TÜRKĠYE SEKTÖR ĠHRACATI

TÜRKĠYE TOPLAM ĠHRACAT

SEKTÖR PAYI %

1990

116.676.874

12.959.288.000

0,90

1991

108.571.519

13.593.462.000

0,80

1992

123.001.626

14.714.629.000

0,84

1993

124.062.933

15.345.067.000

0,81

1994

225.143.808

18.105.872.000

1,24

1995

271.911.024

21.637.041.000

1,26

1996

272.999.801

23.224.465.000

1,18

1997

323.067.518

26.261.072.000

1,23

1998

335.812.110

26.973.952.000

1,24

1999

359.904.050

26.587.225.000

1,35

2000

403.937.207

27.774.906.000

1,45

2001

548.785.244

31.334.216.000

1,75

2002

710.693.355

36.059.089.000

1,97

2003

971.691.635

47.252.836.000

2,06

2004

1.271.112.862

63.167.153.000

2,01

2005

1.518.075.236

73.476.408.000

2,07

2006

1.725.497.289

85.534.676.000

2,02

2007

2.356.797.794

107.271.750.000

2,20

2008

2.952.229.235

132.027.196.000

2,24 77

Dünya’da Ağaç ve Orman Ürünleri (Gemi hariç) İhracatı 500,00 450,00

Dünya Toplam İhracatı (gemi hariç) (Milyar $)

442 Mlr $

Dünya’da sektör ihracatı 8 yılda 1,5 kat büyümüş ve 2023’te 2,2 katına çıkarak

400,00 350,00 300,00

253

250,00

1 Trilyon $

200,00 150,00

mertebesinde bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülmektedir.

100,00 50,00 0,00

5,00 4,50 4,00 Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

Sektörün Toplam Dünya İhracatı İçindeki Payı (%) %4

% 2, 8

2000-2008 döneminde sektörün dünya pazarından aldığı pay %30 azalmıştır, 2023’te

% 3’lük pay ile büyük bir değişim olmayacağı öngörülmektedir.

78

Türkiye’nin Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatı 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

2,5

116,7

1 0,5 0

( 2,9 Mr $ ), %0,67 0,67

Dünya ticaretindeki payını 4 katına çıkarmış

% 0,16 % 0,08

( % 0,67 ),

Sektörün Türkiye İhracatı İçindeki Payı (%) % 1,47 % 0,9

2000-2008 döneminde Türkiye’de ihracat ; 7 kat büyümüş

409,5

Sektörün Toplam Dünya İhracatı İçindeki Payı (%)

2 1,5

2.950 2945,4

Sektörün Toplam İhracatı (Milyon $)

%2,23 2,23

 Türkiye ihracatı içindeki payını da 1,5 katına çıkarmıştır

( % 2,23 ). 79

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü 2023 İhracat Öngörüsü 

2023 yılı ihracat öngörüsünün belirlenmesinde, Türkiye’nin sektörel bazda dünya ticaretinden aldığı pay üzerinden değerlendirme yürütülmüştür (artan / durağan / düşen pay skalası).

Dünya’da sektör ihracatı 2000-2008 döneminde 1,5 kat büyümüştür. 2023’te 2,2 katına çıkarak 1 Trilyon $ mertebesinde bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülmektedir

2008 yılı itibariyle Türkiye’nin toplam ağaç ve orman ürünleri ihracatı (gemi hariç) 2,95 milyar $ olup, dünya ilgili sektör ihracatındaki payı 2000-2008 döneminde 4 katına çıkarak %0,67 düzeyine ulaşmıştır.

Türkiye Sektör İhracatının Dünya Payındaki Değişim Senaryoları

1,25 1,00 0,75

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Artan Senaryo Durağan

15 yıl sonra 15 yıl sonra Sektör Sektörün 0,67 İhracatının 2008 değeri İhracat Dünya Payı korunursa Büyüklüğü %

Düşen Senaryo

0,50 0,40 0,30

Milyar Dolar

12,5 – 13,5 10,0 – 11,0 7,5 – 8,0 6,7 – 7,0 5,0 – 5,5 4,0 – 4,5 3,0 – 3,5

15 yıl sonra Sektörün Mutlak Artışı Milyar Dolar

+ ~10 + ~7 + ~5 + ~4 + ~2 + ~1 0

80

Projenin Temel Çıktıları: 2023 Ağaç ve Orman Ürünleri İhracat Öngörüsü

2023 VİZYONU: Rakiplerin Önüne Geçerek, Sürdürülebilir İhracat Büyümesi Sağlamak  Sektörel ihracat büyüklüğünde gelecek iddiası - Milyar $ 11,9% Yıllık Ortalama Büyüme Oranı

İhracat Milyar $

(2008-2023)

3,0

2,6*

2008

2009

(Dünya 2023 öngörüsü 1 Trilyon $)

13,7%

16,0

Yıllık Ortalama Büyüme Oranı

X6

(2009-2023)

2023

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

(*) SITC-bazlı TUİK açıklaması

 Sektörün 2008-2023 büyümesi, dünya ticaretindeki payını 2,3 katına çıkartacağı iddiasını taşımaktadır 3

Dünya ilgili sektör ticareti içinde Türkiye’nin payı %

% 1,60

2 1

% 0,67

x 2,3

0

2008

2023 81

Projenin Temel Çıktıları: Yıllık Ortalama Büyüme Oranları (CAGR - %) 16.000

11,9%

Yıllık Ortalama Büyüme Oranları (CAGR - %)

19,7%

28,2%

13,3%

116

404

1990

2000

2.952 2008

Milyon $

2023

Türkiye Sektör ihracatı, 1990’dan 2008’e (geçmiş 18 yılda) mutlak 2,8 Milyar $ artış gerçekleştirmiştir.

Yıllık Ortalama Büyüme Oranları (CAGR - %) 28,2

Toplam Dünya Ticareti Sektörün Dünya Ticaret

21,4

Türkiye’nin Toplam İhracatı Türkiye’nin Sektör İhracatı

13,3 8,0

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

6,8

12,5 9,3 5,7

2,4

1990-2000

2000-2008  Bu dönemde, ekonomi tarihinde daha önce görülmemiş şekide, Dünya geliri 2 kat, Dünya ticareti 2,5 kat artmıştır.

5,3

11,9

4,1

-58%

2008-2023  Bu dönemde, “Gelişmekte olan” ülkelerin etkisinin artacağı ve rekabetin çok yüksek düzeyde olacağı öngörülmektedir.

 Dünya Mal Ticareti yıllık ortalama  Dünya Mal Ticareti yıllık ortalama artış oranı % 12,5 olmuştur. artış oranının % 5 düzeyinde olacağı öngörülmektedir. 82

Projenin Temel Çıktıları: 2023 Ağaç ve Orman Ürünleri İhracat Öngörüsü

 Sektörel ihracat büyüklüğünde gelecek iddiası - Milyar $ SEKTÖR DÜNYA TĠCARETĠ (Milyar $)

TÜRKĠYE’nin SEKTÖR DÜNYA TĠCARETĠ ĠÇĠNDE PAYI (%)

464.8

507 *

735 *

1,000 *

0.67

0.89

1.20

1.60

12.6%

Yıllık Ortalama Büyüme Oranı %

11.9% 14.7%

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

16.0

8.8

8.6% İhracat Geliri Milyar $

4.5

3.0

2008

2013 Birinci 5 yıllık dönem

(*) Sektörlerin 2013-2018-2023 yılları Dünya ticareti büyüklük öngörüleri

2018 İkinci 5 yıllık dönem

2023 Üçüncü 5 yıllık dönem 83

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Alt Sektör Kırılımları İtibari İle İhracat Öngörüleri 2023 – Dünya

2023 % PAY

2008 ĠHRACAT MĠLYAR DOLAR

2023 ĠHRACAT MĠLYAR DOLAR

SITC

ALT SEKTÖR KIRILIMLARI

2008 % PAY

1

24

ODUN VE KERESTE

11.15

8.00

51.8

80.0 – 88.0

2

25

KAĞIT HAMURU ve KULLANILMIġ KAĞIT

10.20

9.00

47.4

90.0 – 99.0

3

63

13.33 14.00

62.0

140.0 – 154.0

4

64

KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EġYA

36.66 36.00

170.4

360.0 – 396.0

5

82

MOBĠLYA

28.65 33.00

133.2

330.0 – 363.0

TOPLAM 100.00 100.00

464.8

1.000 – 1.100

MANTAR VE AHġAPTAN EġYA (MOBİLYA HARİÇ)

84

Projenin Temel Çıktıları: Alt sektörler 2023 İhracat Öngörüsü

 Ağaç ve Orman Ürünleri alt-sektörler bazında ihracat büyüklüğünde gelecek iddiası – Milyon $ 6.000

16.000

MOBİLYA SITC 82

Sektör 2023

7.000 1.000

1.000

1.000

ODUN VE KERESTE KAĞIT HAMURU MANTAR VE SITC 24 ve KULLANILMIŞ AHŞAPTAN EŞYA KAĞIT (MOBİLYA HARİÇ) SITC 25 SITC 63

KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EŞYA SITC 64

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

+14% +26%

+39%

+10%

7.000

+5%

6.000

Milyon $

31

2008 2023

1.000

ODUN VE KERESTE SITC 24

7

1.000

KAĞIT HAMURU ve KULLANILMIŞ KAĞIT SITC 25

504

1.000

MANTAR VE AHŞAPTAN EŞYA (MOBİLYA HARİÇ) SITC 63

1.043

KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EŞYA SITC 64

1.367

MOBİLYA SITC 82 85

Projenin Temel Çıktıları: Alt sektörler 2023 Kırılımı Öngörüsü

 Sektörel ihracat içinde alt-sektör dağılımındaki değişim DÜNYA milyar $

ODUN VE KERESTE KAĞIT HAMURU ve KULLANILMIŞ KAĞIT

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

MANTAR VE AHŞAPTAN EŞYA (MOBİLYA HARİÇ)

KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EŞYA

TÜRKİYE milyon $

253

464

1.000

14,2%

11,2%

8,0%

9,5%

10,1%

13,0%

13,4%

9,0%

404 4,0%

2.952 16.000 1,0% 0,3% 6,3% 0,2% 6,3% 11,2% 17,1% 6,3%

14,0%

40,7%

39,1%

36,6%

24,1%

28,7%

33,0%

2000

2008

2023

KAĞIT HAMURU ve KULLANILMIŞ KAĞIT MANTAR VE AHŞAPTAN EŞYA (MOBİLYA HARİÇ)

43,8%

36,0%

KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EŞYA

43,9% MOBİLYA

35,3%

ODUN VE KERESTE

46,3%

37,5% MOBİLYA

2000

2008

2023 86

Türkiye / Dünya Alt-sektörler İhracat Kıyaslaması Türkiye Alt-sektörlerinin Ġhracatı ($) - 2008 1.400.000.000

MOBİLYA 1.200.000.000

1.000.000.000

KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EŞYA 800.000.000

600.000.000

MANTAR VE AHŞAPTAN EŞYA (MOBİLYA HARİÇ)

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

400.000.000

200.000.000

KAĞIT HAMURU VE KULLANILMIŞ KAĞIT ODUN VE KERESTE 0 0

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

120.000.000.000

140.000.000.000

160.000.000.000

180.000.000.000

Alt-sektörlerin Dünya Ticareti ($) - 2008 87

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

5. Hedef Pazarlar

88

Büyük ve Zengin Pazarlar - 2023 (milli geliri büyük, kişi başı geliri yüksek, ithalatı geniş, nüfusu durağan gelişmiş ülkeler ve enerji zengini ülkeler)

G-10 Ülkeleri Ülkeler

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

ABD

Milli Gelir (milyar $)

Diğer Avrupa Ülkeleri Kişi Başına Gelir ($)

Ülkeler

Milli Gelir (milyar $)

Kişi Başına Gelir ($)

25.633

72.471

AVUSTURYA

644

74.885

JAPONYA

8.168

67.226

İSVİÇRE

719

91.013

ALMANYA

5.000

62.578

İSVEÇ

653

66.635

FRANSA

4.157

63.660

ÇEK CUMHURİYETİ

269

33.523

İNGİLTERE

3.461

52.440

DANİMARKA

482

87.636

HOLLANDA

1.323

76.920

NORVEÇ

655

123.585

İTALYA

3.107

51.697

FİNLANDİYA

425

77.273

BELÇİKA

751

67.660

PORTEKİZ

267

32.803

KANADA

2.233

58.765

YUNANİSTAN

594

52.566

İSPANYA

2.507

51.165

İRLANDA

412

77.740

Diğer Gelişmiş ve Sanayileşmiş Ülkeler KORE

Enerji Zengini Ülkeler

1.478

29.920

S.ARABİSTAN

833

25.475

684

29.740

KUVEYT

257

65.898

AVUSTRALYA

1.412

57.870

B.A.E

512

86.780

HONG KONG

420

53.846

KATAR

363

213.530

SİNGAPUR

276

68.113

UMMAN

110

29.730

BAHREYN

45

45.000

TAYVAN

89

Hızlı Büyüme Potansiyeli olan Pazarlar (milli geliri ve kişi başı geliri hızlı artacak, nüfusu, kentli nüfusu, çalışma çağ nüfusu genişleyecek, ithalatı hızlı büyüyecek gelişen ülkeler)

1.Öncelikli Ülkeler

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Ülkeler

Milli Gelir (milyar $)

2.Öncelikli Ülkeler Kişi Başına Gelir ($)

Ülkeler

BREZĠLYA

2.750

12.980

ÇĠN

RUSYA

2.558

19.118

MEKSĠKA

1.792

8.457

POLONYA

783

21.048

ĠRAN

768

9.165

ARJANTĠN

634

MALEZYA

Milli Gelir (milyar $)

Kişi Başına Gelir ($)

16.818

11.644

HĠNDĠSTAN

3.613

2.571

ENDONEZYA

1.270

4.890

TAYLAND

660

9.230

MISIR

486

4.742

13.995

NĠJERYA

436

2.145

557

16.777

PAKĠSTAN

414

1.738

GÜNEY AFRĠKA

517

9.700

FĠLĠPĠNLER

400

3.505

VENEZUELA

481

13.902

CEZAYĠR

313

7.453

KOLOMBĠYA

401

7.538

VĠETNAM

292

2.908

ROMANYA

350

17.415

UKRAYNA

261

6.215

PERU

333

9.825

ANGOLA

246

9.215

ġĠLĠ

297

15.632

BANGLADEġ

226

1.180

KAZAKĠSTAN

283

16.845

FAS

199

5.365

MACARĠSTAN

273

28.145

90

Yakın ve Komşu Ülke Pazarları - 2023 (milli geliri hızlı artacak, kişi başı geliri daha yüksek, ithalatı göreceli daha hızlı büyüyecek yakın ve komşu ülkeler)

Orta Gelir Grubu Gelişen Ülkeler Ülkeler

Kişi Başına Gelir ($)

Ülkeler

Milli Gelir (milyar $)

Kişi Başına Gelir ($)

ĠSRAĠL

284

42.209

SIRBĠSTAN

80

8.333

AZERBAYCAN

130

13.000

LÜBNAN

72

15.650

SURĠYE

125

4.480

TÜRKMENĠSTAN

67

11.166

HIRVATĠSTAN

118

27.440

ÜRDÜN

52

6.500

BELARUS

117

13.000

BOSNA-HERSEK

35

9.720

BULGARĠSTAN

112

16.232

ARNAVUTLUK

30

8.825

IRAK

102

2.377

GÜRCĠSTAN

27

6.750

93

8.020

MAKEDONYA

17

8.500

SLOVAKYA

124

30.000

SLOVENYA

69

42.857

ÖZBEKĠSTAN

91

2.826

141

17.848

LETONYA

55

25.000

LĠTVANYA

86

28.665

ESTONYA

40

30.770

TUNUS

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Milli Gelir (milyar $)

Düşük Gelir Grubu Gelişen Ülkeler

LĠBYA

91

Seçilmiş 45 ülkede İthalat ve GSMH 2013-2018-2023 yılları öngörüleri (Milyon $)

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

ÜLKELER ÇİN ABD ALMANYA JAPONYA FRANSA İNGİLTERE HOLLANDA İTALYA HİNDİSTAN BELÇİKA KANADA İSPANYA G.KORE HONG KONG SİNGAPUR MEKSİKA RUSYA TAYVAN TAYLAND BREZİLYA POLONYA BAE MALEZYA ENDONEZYA AVUSTRALYA AVUSTURYA İSVİÇRE S.ARABİSTAN İSVEÇ ÇEK CUMH G.AFRİKA MACARİSTAN VİETNAM DANİMARKA MISIR NORVEÇ FİNLANDİYA YUNANİSTAN İRAN ROMANYA İLK 40 ÜLKE İSRAİL BULGARİSTAN TUNUS CEZAYİR AZERBAYCAN

2008 GSMH

İTH $

%

2013 GSMH

İTH $

%

2018 GSMH

İTH $

%

İTH $

2023 GSMH

%

1.133 2.165 1.204 763 695 632 495 554 316 471 408 419 435 393 320 309 267 241 179 173 210 175 156 129 192 175 184 167 167 142 88 109 81 110 53 89 92 89 46 83

4.402 14.204 3.652 4.909 2.853 2.645 860 2.293 1.217 497 1.400 1.604 929 215 181 1.086 1.608 398 261 1.613 527 163 195 514 1.015 416 488 468 480 216 277 155 91 342 163 449 271 356 385 200

25,74 15,24 32,97 15,54 24,36 23,89 57,56 24,16 25,97 94,77 29,14 26,12 46,82 182,79 176,80 28,45 16,60 60,55 68,58 10,73 39,85 107,36 80,00 25,10 18,92 42,07 37,70 35,68 34,79 65,74 31,77 70,32 89,01 32,16 32,52 19,82 33,95 25,00 11,95 41,50

1.818 2.333 1.066 864 644 521 469 500 428 455 392 398 381 441 367 263 228 234 222 166 187 260 215 151 161 166 179 158 137 138 91 101 105 101 74 73 86 85 43 80

7.271 16.665 3.494 5.763 2.863 2.316 852 2.224 1.713 495 1.452 1.591 886 252 216 1.010 1.428 410 336 1.579 492 260 276 631 896 414 510 465 414 219 302 149 123 335 247 408 270 368 429 200

25,00 14,00 30,50 15,00 22,50 22,50 55,00 22,50 25,00 92,00 27,00 25,00 43,00 175,00 170,00 26,00 16,00 57,00 66,00 10,50 38,00 100,00 78,00 24,00 18,00 40,00 35,00 34,00 33,00 63,00 30,00 68,00 85,00 30,00 30,00 18,00 32,00 23,00 10,00 40,00

2.981 3.219 1.684 1.169 966 782 743 766 654 642 561 553 544 582 494 419 382 322 301 262 264 310 282 236 238 227 230 205 186 185 142 146 149 133 111 109 116 116 86 114

11.466 20.767 4.210 6.878 3.451 2.845 1.061 2.642 2.517 611 1.809 2.012 1.158 329 282 1.351 1.911 536 471 2.094 628 365 397 906 1.133 517 605 622 524 280 395 205 194 404 346 521 341 465 574 268

26,00 15,50 40,00 17,00 28,00 27,50 70,00 29,00 26,00 105,00 31,00 27,50 47,00 177,00 175,00 31,00 20,00 60,00 64,00 12,50 42,00 85,00 71,00 26,00 21,00 44,00 38,00 33,00 35,50 66,00 36,00 71,00 77,00 33,00 32,00 21,00 34,00 25,00 15,00 42,50

4.625 4.410 2.430 1.525 1.440 1.165 1.100 1.095 975 860 790 755 755 755 650 650 615 440 415 400 375 375 365 360 345 310 300 275 250 240 225 205 205 175 170 160 160 160 160 160

16.818 25.633 5.000 8.168 4.157 3.461 1.323 3.107 3.613 751 2.233 2.507 1.478 420 361 1.792 2.558 684 660 2.750 783 512 557 1.270 1.412 644 719 833 653 352 517 273 292 482 486 655 425 594 768 350

27,50 17,20 48,60 18,67 34,64 33,66 83,14 35,24 26,99 114,51 35,38 30,12 51,08 179,76 180,06 36,27 24,04 64,33 62,88 14,55 47,89 73,24 65,53 28,35 24,43 48,14 41,72 33,01 38,28 68,18 43,52 75,09 70,21 36,31 34,98 24,43 37,65 26,94 20,83 45,71

14.109

53.998

26,13

14.780

60.224

24,54

21.612

78.091

27,68

30.825

100.051

30,81

65 34 25 24 7

199 50 40 174 46

32,66 68,00 62,50 13,79 15,22

68 41 31 7 8

228 63 52 56 52

30,00 65,00 60,00 12,00 15,00

99 57 42 16 19

291 84 70 88 74

34,00 68,00 59,50 18,00 25,00

140 80 55 75 35

363 112 93 130 99

38,57 71,43 59,14 57,69 35,35

92

Seçili 45 ülkede Ağaç ve Orman Ürünleri 2013 – 2018 – 2023 İthalat Öngörüleri (Milyon $)

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Ülkeler

2008

2013

1

ÇĠN

2

ABD

73.301

77.570

3

ALMANYA

40.038

42.080

4

JAPONYA

21.025

21.800

5

FRANSA

28.277

29.915

6

ĠNGĠLTERE

26.334

26.620

7

HOLLANDA

14.742

15.970

8

ĠTALYA

9

HĠNDĠSTAN

10

BELÇĠKA

14.977

15.210

11

KANADA

15.455

15.720

12

ĠSPANYA

13.576

13.690

13

G.KORE

8.658

7.860

14

HONG KONG

3.527

3.700

15

SĠNGAPUR

2.578

2.635

16

MEKSĠKA

8.921

9.430

17

RUSYA

6.935

7.860

18

TAYVAN

4.230

4.310

19

TAYLAND

2.842

3.400

20

BREZĠLYA

2.310

2.635

21

POLONYA

8.187

8.115

22

BAE

3.851

4.310

23

MALEZYA

2.736

3.245

25.518

41.830

2018

2023

Ülkeler

2008

2013

2018

2023

132.000

24

ENDONEZYA

2.872

3.295

5.145

8.100

111.350

157.500

25

AVUSTRALYA

6.270

6.340

8.450

11.400

60.640

86.100

26

AVUSTURYA

8.984

8.875

11.760

15.800

31.240

44.200

27

ĠSVĠÇRE

8.166

8.110

10.660

13.500

42.630

60.500

28

S.ARABĠSTAN

2.642

3.295

5.515

8.800

36.750

51.300

29

ĠSVEÇ

7.228

6.845

8.455

11.000

23.150

33.000

30

ÇEK CUMH

4.987

4.560

6.250

7.350

G.AFRĠKA

1.872

2.180

3.380

5.200

77.775

17.764

18.660

26.535

37.275

31

4.597

6.085

10.290

15.600

32

MACARĠSTAN

2.946

3.040

4.190

5.600

20.950

28.400

33

VĠETNAM

2.376

2.690

4.115

6.400

22.050

30.000

34

DANĠMARKA

6.414

6.085

8.085

10.500

18.745

25.700

35

MISIR

2.406

3.040

5.145

8.500

11.025

15.100

36

NORVEÇ

5.197

5.070

6.985

9.600

5.290

7.600

37

FĠNLANDĠYA

4.314

4.310

5.515

7.500

3.820

5.200

38

YUNANĠSTAN

3.477

3.550

4.780

6.400

13.670

19.500

39

ĠRAN

1.006

1.520

2.575

4.200

11.760

17.200

40

ROMANYA

2.652

2.535

3.380

4.000

5.880

7.900

41

ĠSRAĠL

1.892

2.030

2.940

4.200

5.515

8.400

42

BULGARĠSTAN

1.137

1.270

1.840

2.700

3.970

6.000

43

TUNUS

640

710

1.030

1.500

11.025

15.000

44

CEZAYĠR

1.220

1.520

2.425

3.800

6.615

9.400

45

AZERBAYCAN

201

405

735

1.050

5.000

7.600

93

Hedef pazarların belirlenmesi  Hedef ihraç pazarlarının belirlenmesinde alt kırılımlar bazında Türkiye’nin ihracatı ve Dünya ithalatlarından faydalanılmıştır.

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Türkiye’nin ilgili sektörde en çok ithalat yapan 20 ülkeye ihracatı

Dünyada ilgili sektör en çok ithalat yapan 20 ülke

94

Türkiye / Dünya İhracat Kıyaslaması – en büyük 20 ithalatçı ülke Dünya ticaretinin % 81’i

ODUN, KERESTE (SITC 24) Türkiye Alt-sektörler Ġhracatı (Dolar) - 2008

Türkiye’nin Pazar payı: % 0,01

1.500.000

1.250.000

GÜNEY KORE 1.000.000

750.000

FİNLANDİYA

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

500.000

İTALYA HOLLANDA MISIR BELÇİKA FRANSA DANİMARKA ALMANYA İNGİLTERE İSVEÇ NORVEÇ HİNDİSTAN KANADA İSPANYA AVUSTURYA TAYVAN

250.000

0 0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

JAPONYA ÇİN ABD 5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

8.000.000.000

Ülkeler Alt-sektörler Ġthalatları (Dolar) - 2008 95

Türkiye / Dünya İhracat Kıyaslaması – en büyük 20 ithalatçı ülke KAĞIT HAMURU VE KULLANILMIŞ KAĞIT (SITC 25)

Dünya ticaretinin % 90’ı

Türkiye Alt-sektörler Ġhracatı (Dolar) - 2008

Türkiye’nin Pazar payı: % 0,01

ENDONEZYA 1.750.000

1.500.000

1.250.000

1.000.000

HİNDİSTAN

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

750.000

ÇİN

500.000

250.000

GÜNEY KORE TAYLAND İSVEÇ MEKSİKA

KANADA AVUSTURYA 0POLONYA İSPANYA TAYVAN İNGİLTERE HOLLANDA JAPONYA FRANSAİTALYA 0 2.000.000.000

ALMANYA BELÇİKA ABD

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

Ülkeler Alt-sektörler Ġthalatları (Dolar) - 2008 96

Türkiye / Dünya İhracat Kıyaslaması – en büyük 20 ithalatçı ülke MANTAR VE AHŞAPTAN EŞYA - MOBİLYA HARİÇ (SITC 63) Dünya ticaretinin % 76’sı Türkiye Alt-sektörler Ġhracatı (Dolar) - 2008 25.000.000

Türkiye’nin Pazar payı: % 0,15

RUSYA

20.000.000

15.000.000

İTALYA 10.000.000

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

ALMANYA BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 5.000.000

0

POLONYA İSVİÇRE AVUSTURYA MEKSİKA HOLLANDA İSVEÇKORE NORVEÇ BELÇİKA DANİMARKA GÜNEY KANADA 0

2.000.000.000

İNGİLTERE FRANSA İSPANYA

ABD

JAPONYA

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

Ülkeler Alt-sektörler Ġthalatları (Dolar) - 2008 97

Türkiye / Dünya İhracat Kıyaslaması – en büyük 20 ithalatçı ülke KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EŞYA (SITC 64)

Dünya ticaretinin % 71’i

Türkiye Alt-sektörler Ġhracatı (Dolar) - 2008

Türkiye’nin Pazar payı: % 0,18 İNGİLTERE

60.000.000

RUSYA

50.000.000

40.000.000

30.000.000

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

ALMANYA 20.000.000

FRANSA HOLLANDA İTALYA ÇEK CUMHURİYETİ İSPANYA POLONYA BELÇİKA İSVİÇRE MEKSİKA KANADA ÇİN AVUSTURYA DANİMARKA TÜRKİYE AVUSTRALYA JAPONYA

10.000.000

0 0

5.000.000.000

10.000.000.000

ABD 15.000.000.000

20.000.000.000

Ülkeler Alt-sektörler Ġthalatları (Dolar) - 2008 98

Türkiye / Dünya İhracat Kıyaslaması – en büyük 20 ithalatçı ülke Dünya ticaretinin % 83’ü

MOBİLYA (SITC 82) Türkiye Alt-sektörler Ġhracatı (Dolar) - 2008

Türkiye’nin Pazar payı: % 0,50 ALMANYA

150.000.000 140.000.000 130.000.000 120.000.000 110.000.000 100.000.000 90.000.000

FRANSA

80.000.000 70.000.000

HOLLANDA

60.000.000

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

50.000.000

İNGİLTERE

RUSYA

40.000.000

AVUSTURYA İTALYA BELÇİKA

30.000.000

ABD

20.000.000

İSVEÇ İSPANYA POLONYA JAPONYA ÇEKDANİMARKA CUMHURİYETİ NORVEÇ KANADA MEKSİKA 0 AVUSTRALYA

10.000.000

0

5.000.000.000

İSVİÇRE 10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

Ülkeler Alt-sektörler Ġthalatları (Dolar) - 2008 99

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

6. Sektör Strateji Haritası

100

Stratejik Hipotez ve Performans Programı Çerçevesi

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

PAZAR DİNAMİKLERİ

İHRACAT SONUÇLARI

 Stratejik Hipotez, “İhracat Sonuçları”, “Pazar Dinamikleri” ve “Kritik Başarı Faktörleri” olmak üzere üç temel perspektifte yapısallaştırılmıştır.

İS

İHRACAT SONUÇLARI

PD

PAZAR DİNAMİKLERİ

ÜRETİM

KB

PAZARLAMA

ÜRÜN GELİŞTİRME

SATIŞ

LOJİSTİK

HİZMETLER

DEVLETLE İLİŞKİ YÖNETİMİ

TEMEL YETKİNLİKLER

 Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü Strateji Haritası ve Performans Programı oluşturulurken 20 Stratejik Hedef, 87 Ölçüt belirlenmiştir.

Stratejik Hedef sayısı:

20

Ölçüt sayısı:

87 101

Ağaç ve Orman Ürünleri Strateji Haritası İS1

Sektörde istikrarlı ihracat artışı sağla İS2

İS3

Alt-sektörde istikrarlı ihracat artışı sağla

İhracat kapasitesini geliştir

PD1

PD2

Hedef pazarlarda rekabetçi gücü artırarak Pazar payını artır

KB1

ÜRETİM Kaliteli hammadde kaynağının yeterliliğini ve izlenebilirliğini sağla

KB2

Makina parkının yeni teknolojiyle modernizasyonu ile üretim kalitesini artır

KB3

Kalite ve çevre standartlarına uygun üretimi yaygınlaştır

KB5

KB6

PAZARLAMA ve SATIŞ Başta mobilya sektörü olmak üzere düşük fiyatlı ürünlerden, özgün tasarımlı, katma değeri yüksek, markalı ürün portfoyüne geç Uluslararası pazarlardaki satış ağı ve tanıtım faaliyetlerini artır

KB7

ÜRÜN GELİŞTİRME Yeni teknolojilerin kullanımı için ARGE çalışmalarını özendir

KB8

Test, analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarını yaygınlaştır, akreditasyon sistemini kur

Hedef pazarlarda bilinirliği artır

KB9

LOJİSTİK

Nakliye sorununu aşmak için demiryolu ağını ve denizyolu taşımacılığını geliştir

KB10

HİZMETLER

Mobilya sektöründe teslimat, ürün değiştirme ve montaj işlerini yapan teşkilatlanma ve servis hizmetlerini sun

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

KB4

Alt sektörler özelinde yan sanayii geliştir

MEVZUAT

KB12 Teşvik sistemini (ürün geliştirme, pazarlama /satış ve istihdam teşvikleri) sektörün rekabetçi gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kuralları çerçevesinde yapılandır

KB11

BİLGİ ALTYAPISI

İNSAN KAYNAKLARI KB13

Nitelikli işçi, teknik eleman ve mühendis istihdamını artır, Yeterli ve yetenekli satış elemanları yetiştir, çoklu dil spektleri sağla

Uygun koşullarda finansman desteği sağla

KB14

Dış pazarlara yönelik sektör bilgi ve istatistik altyapısını kur

KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ KB15

Marka ve ürün geliştirmeyi destekleyen yeni kurum teşkilatmalarını oluştur 102

Sektörün stratejik önceliklerinin belirlenmesinde faydanılan, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalarda değinilen hususlar Üretim Kapasitesi  Türkiye’de kereste üretimi tesislerinin önemli bir kısmı ise eski teknoloji ürünü ve düşük kapasiteli makinelerle çalışmakta ve genellikle mevsimlik olarak faaliyet göstermektedir. Önümüzdeki dönemde toplam işletme sayısında azalma beklenirken, orta ölçekli, modern teknolojiyle üretim yapan ihracata yönelik yatırımların artması, CNC kontrollü tezgahlar, kurutma, buharlama ve emprenye tesislerine yatırım yapılması beklenmektedir.(1)

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

 Yonga üretiminde KKO yüksek olmasına karşılık sektördeki kuruluşlar tam kapasitede üretim yapamamaktadır. Bunun nedenlerinin başında hammadde yetersizliği gelmektedir. (2)  Temel girdi olması nedeniyle, kaliteli, ucuz ve zamanında temin edilebilen tomruk, sektörün başarılı olmasında birinci etkendir.(3)  Yonga levha sektöründe maliyetlerin yaklaşık %50’sini içeren odunun dünya pazarlarının çok üstünde sektöre satılması sorun yaratmaktadır. Türkiye’nin orman potansiyeli özellikle levha sektörü için hammadde yönünden yeterli büyüklüktedir. Ancak kalite yönünden diğer ülkeler ile rekabet edemeyecek durumdadır.(4)

(1) DPT, IX.Kalkınma Planı, Ağaç Ürünleri ve Ağaç Mamulleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu (2) DPT, IX.Kalkınma Planı, Ağaç Ürünleri ve Ağaç Mamulleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu (3) DPT, IX.Kalkınma Planı, Ağaç Ürünleri ve Ağaç Mamulleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu (4) Levha Sanayii Sektör Raporu, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri

 Düşük teknoloji ve sermaye ile emek yoğun faaliyet gösterdiği düşünülen mobilya sanayii, hızlı bir dönüşüm geçirerek geçmiş yıllara oranla çok daha bilgi ve sermaye yoğun bir sektör olma yolunda ilerlemektedir. Türkiye mobilya sanayiinde çoğunluğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi, küçük ölçekli işletmeler ağırlıktadır.(5)  Mobilya sektörü, mevcut üretim potansiyeli, kapasitesi, işyeri sayısı ve yarattığı istihdam bakımından önemli olmasına rağmen ihracat rakamları, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında çok düşüktür. Bugün Türk mobilya sektörü üretiminin yaklaşık sadece %15’ini ihraç edebilmektedir. İhracat miktarının düşük kalmasında sektörün iç piyasaya dönük yapılanması yanında modern üretim tezgâhlarının yeterince kullanılmayışı da önemli bir etkendir. Finansman sorunları ve dış pazarlar konusunda bilgi eksikliği ihracatta karşılaşılan diğer önemli sorunlar arasında yer almaktadır. (6)

(5) DPT, IX.Kalkınma Planı, Ağaç Ürünleri ve Ağaç Mamulleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu (6) Mobilya Sektörü Değerlendirme Raporu, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri

103

Sektörün stratejik önceliklerinin belirlenmesinde faydanılan, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalarda değinilen hususlar  Başlıca sorunlar özsermaye yetersizliği, kapasite kullanım oranının düşük olması, yan sanayinin ürün çeşidi ve belgeli üretim yetersizliği ve kredi teminat sorunlarıdır. (7) Lojistik  Türk ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektöründe taşımacılık büyük sorun yaratmaktadır. Sektörde yoğunlukla dünyanın en pahalı taşıma şekli olan karayolu taşımacılığının kullanıldığı ve demiryolu ulaşımının gerektiği ölçüde geliştirilemediği ülkemizde, limanlarımızın da etkin bir şekilde kullanılmamaktadır. (8)

 Ülke genelindeki istatistiki verilerin azlığı maalesef bu sektörde kendini göstermektedir. Bu bağlamda, bilimsel ve teknolojik araştırmaya yönelik kaynaklar artırılmalı, Ar-Ge çalışmalarına gereken önem verilmelidir. (10)  Teknolojik gelişimi sürükleyici nitelikte ve uygulamadaki problemlere somut çözümlerin geliştirildiği AR-GE merkezlerinin oluşturulması gerekliliği de tomruk, kereste ve kaplama sanayinde üreticilerin karşılaştığı sorunların daha hızlı çözülmesini sağlayacak bir yoldur. (11)

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Tasarım ve ARGE  Evrenselleşen dünya pazarında ülkelerin rekabet gücünde en etkili rol modern tasarıma verilen önemdir. Türkiye’de mobilya üretimi, ihracat rakamları bağlamında arzu edilen konumda değildir. Bunun başlıca nedenleri arasında modern tasarımlı kimlikli mobilyaların üretilmemesi gelmektedir. (9)

(7) DPT, IX.Kalkınma Planı, Ağaç Ürünleri ve Ağaç Mamulleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu (8) Mobilya Sektörü Değerlendirme Raporu, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (9) DPT, IX.Kalkınma Planı, Ağaç Ürünleri ve Ağaç Mamulleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu

(10) Levha Sanayii Sektör Raporu, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (11) Tomruk, Kereste ve Kaplama Sanayii Sektör Raporu, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri

104

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

7. Sektör Performans Göstergeleri

105

İhracat Sonuçları

Stratejik Hedef

Sektörde istikrarlı ihracat artışı sağla

İS-1.1 İS-1.2 İS-1.3 İS-1.4 İS-1.5 İS-1.6

Sektörün ihracat geliri ($) Dünya Ağaç ve Orman Ürünleri ihracatında Türkiye'nin payı (%) Sektörün toplam Türkiye ihracatı içindeki payı (%) İhracat miktarı (endeks) Yıllık ihracat artış oranı (%) İhracatın ithalatı karşılama oranı (%)

İS – 2

Alt-sektörlerde istikrarlı ihracat artışı sağla

İS-2.1 İS-2.2 İS-2.3 İS-2.4 İS-2.5 İS-2.6 İS-2.7 İS-2.8 İS-2.9 İS-2.10 İS-2.11 İS-2.12

Kağıt ve Mamulleri ihracatı ($) Mobilyalar ihracatı ($) Ağaç ve Ağaç Mamulleri ihracatı ($) Odun dışı Orman Mamulleri ihracatı ($) Kağıt ve Mamulleri ihracatı (miktar endeks) Mobilyalar ihracatı (miktar endeks) Ağaç ve Ağaç Mamulleri ihracatı (miktar endeks) Odun dışı Orman Mamulleri ihracatı (miktar endeks) Dünya Kağıt ve Mamulleri ihracatında Türkiye’nin payı (%) Dünya Mobilya ihracatında Türkiye’nin payı (%) Dünya Ağaç ve Ağaç Mamulleri ihracatında Türkiye’nin payı (%) Dünya Odun dışı Orman Mamulleri ihracatında Türkiye’nin payı (%)

İS – 3

İhracat kapasitesini geliştir

İS-3.1 İS-3.2 İS-3.3

Yeni (ilave) ihracatçı sayısı (#) 250 bin $ ve üzerinde ihracat yapan firma sayısı (#) İhracat yapan tesislerin toplam kapasitesi

İS – 1

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Ölçüt

106

Pazar Dinamikleri

Stratejik Hedef

Ölçüt

Hedef pazarlarda PD – 1 rekabetçi gücü artırarak Pazar payını artır P D– 2 Hedef pazarlarda bilinirliği artır

PD-1.1 PD-1.2

Mevcut pazarlardaki pazar payı - ilk 20 ülke (%) Hedef pazarlardaki pazar payı - ilk 20 ülke (%)

PD-2.1 PD-2.2 PD-2.3

Türk markalarına ilişkin algı endeksi (endeks) Dünya ihracatında ilk 10'da olduğumuz ürün grubu sayısı (#) Avrupa ihracatında ilk 10'da olduğumuz ürün grubu sayısı (#)

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Hedef Pazarlar - Ağaç ve Orman Ürünleri 1

Azerbaycan

11

Libya

2

Suriye

12

İngiltere

3

Irak

13

Gürcistan

4

İran

14

Ürdün

5

Rusya

15

ABD

6

Fransa

16

Suudi Arabistan

7

Almanya

17

İsrail

8

Yunanistan

18

Romanya

9

Cezayir

19

Kazakistan

10 Güney Afrika

20

Bulgaristan

107

Kritik Başarı Faktörleri – Üretim

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Stratejik Hedef

Ölçüt

Kaliteli hammadde kaynağının KB – 1 yeterliliğini ve izlenebilirliğini sağla

KB-1.1 KB-1.2 KB-1.3 KB-1.4

Yeni dikilen ağaç sayısı (#) Toplam ağaç sayısı (#) Hammadde tedariğinde ithalata bağımlılık oranı (%) Toplam orman alanı içindeki verimli orman alanı miktarı (%)

Makina parkının yeni teknolojiyle KB – 2 modernizasyonu ile üretim kalitesini artır

KB-2.1 KB-2.2 KB-2.3 KB-2.4 KB-2.5

Kurulu kapasite Kapasite kullanım oranı (%) Fabrika ölçekli tesislerin sayısı (#) – atölye ölçeğinden fabrika ölçeğine geçiş Modern tesislerin kurulmasına ilişkin verilen teşvikler ($) Mevcut işletmelerin modernizasyon yatırımları ($)

KB – 3

Kalite ve çevre standartlarına uygun üretimi yaygınlaştır

KB-3.1 KB-3.2 KB-3.3

ISO 9000 veya ISO 14000 belgeli işletme sayısı (#) TSE ürün belgeli parke üreten işletme sayısı (#) Sektör üretim kalite standartlarına uyum (%)

KB– 4

Alt sektörler özelinde yan sanayii geliştir

KB-4.1

Yan sanayide belgeli üretim (%)

108

Kritik Başarı Faktörleri – Pazarlama Satış

Stratejik Hedef Başta mobilya sektörü olmak üzere düşük fiyatlı ürünlerden, özgün KB – 5 tasarımlı, katma değeri yüksek, markalı ürün portfoyüne geç

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

KB – 6

Uluslararası pazarlardaki satış ağı ve tanıtım faaliyetlerini artır

Ölçüt KB-5.1 KB-5.2 KB-5.3

Tam mamullerin sektör ihracatı içindeki payı (%) Mobilya satış fiyatı ($/kg) Alınan patent sayısı (#) - tasarım

KB-6.1 KB-6.2 KB-6.3 KB-6.4 KB-6.5 KB-6.6 KB-6.7 KB-6.8 KB-6.9 KB-6.10 KB-6.11 KB-6.12

STA sayısı (#) Ticari Heyet sayısı (#) Alım Heyeti sayısı (#) Tercihli Ticaret Anlaşması Sayısı (#) Ulusal ve uluslararası sektörel fuar sayısı (#) Ülke masaları (#) Satış temsicilikleri (#) Perakende network sayısı (#) Toptancı network sayısı (#) Internet satış platformları (#) Düzenlenen semir, toplantı sayısı (#) Hedef pazarlara yönelik yürütülen tanıtım ve bilinçlendirme çalışmaları (#)

109

Kritik Başarı Faktörleri – Ürün Geliştirme

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Stratejik Hedef

Ölçüt

KB – 7

Yeni teknolojilerin kullanımı için ARGE çalışmalarını özendir

KB-7.1 KB-7.2 KB-7.3 KB-7.4 KB-7.5 KB-7.6

KB – 8

Test, analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarını yaygınlaştır

KB-8.1

Sektöre verilen ARGE teşvikleri ($) Başvurusu yapılan ARGE projesi sayısı (#) ArGe harcamalarının toplam aktiflere oranı (%) Sektöre verilen ARGE teşviklerinin toplam ARGE teşvikleri içindeki payı (%) Sektöre ayrılan ARGE teşvik bütçesinin sektör tarafından kullanım oranı (%) Araştırma Enstitüsü’nün kurulması (uyum) Bağımsız mobilya kalite kontrol ve mobilya enstitüsünün kurulması (uyum)

110

Kritik Başarı Faktörleri – Lojistik

Stratejik Hedef

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Nakliye sorununu aşmak için KB – 9 demiryolu ağını ve denizyolu taşımacılığını geliştir

Ölçüt KB-9.1

Lojistik maliyetleri ($)

111

Kritik Başarı Faktörleri – Hizmet

Stratejik Hedef

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Mobilya sektöründe teslimat, ürün KB-10.1 değiştirme ve montaj işlerini yapan KB – 10 teşkilatlanma ve servis hizmetlerini sun

Ölçüt Hizmet kalitesi (endeks) – memmnuniyet anketi servis kırılımı

112

Kritik Başarı Faktörleri – Devletle İlişkiler / Mevzuat

Stratejik Hedef Teşvik sistemini (ürün geliştirme, pazarlama /satış ve istihdam KB – 11 teşvikleri) sektörün rekabetçi gücünü gözeterek, AB ve DTÖ kuralları çerçevesinde yapılandır

KB – 12

Uygun koşullarda finansman desteği sağla

Ölçüt KB-11.1 KB-11.2 KB-11.3 KB-11.4 KB-12.1 KB-12.2 KB-12.3 KB-12.4 KB-12.5

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

KB-12.6

AB ülkelerinde tomruk ve endüstriyel odun hammaddesinin kaynağında uygulanan KDV oranının AB mevzuatına uyum çerçevesinde düşürülmesi (uyum) Denetim mekanizmalarının oluşturulması (yüksek kalite standartlarının belirlenmesi ve etkin denetim) (uyum) KDV iadesi işlemlerinin süresi (süre) Tasarım Tescil Kanunu’nun çıkarılması (uyum) Sağlanan kredi ve finansal enstrümanlar – diğer ülkeler ile kıyaslama Eximbank kredi faiz oranı (%) Eximbank kredi vadeleri (süre) Eximbank tarafından verilen ülke kredilerinin toplam krediler içindeki payı (%) Eximbank tarafından verilen uzun vadeli kredilerinin toplam krediler içindeki payı (%) Karşılıklı banka muhabirliği ilişkisi içinde olunmayan üke sayısı (#)

113

Kritik Başarı Faktörleri – Temel Yetkinlikler

Stratejik Hedef Nitelikli işçi, teknik eleman ve mühendis istihdamını artır, Yeterli KB – 13 ve yetenekli satış elemanları yetiştir, çoklu dil spektleri sağla KB – 14

Ölçüt KB-13.1 KB-13.2 KB-13.3 KB-13.4

Dış pazarlara yönelik sektör bilgi ve KB-14.1 KB-14.2 istatistik altyapısını kur KB-14.3 KB-15.1

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Marka ve ürün geliştirmeyi KB – 15 destekleyen yeni kurum teşkilatmalarını oluştur

KB-15.2 KB-15.3 KB-15.4 KB-15.5 KB-15.6 KB-15.7

İhracatçı şirketlerin teknik eleman ve mühendis istihdamı (#) İhracatçıların eğitim programlarına (mesleki, üretimde kalite, pazarlama,dil) katılımı (%) KOBİ'lerin ticaret geliştirme programlarına katılımı (%) Meslek okullarının programlarının yeni teknolojiler ile güncellenmesi ve uygulama ağırlıklı hale getirilmesi (uyum) Sektör bilgi ve istatistik sisteminin geliştirilmesi (uyum) Hedef ülkelere yönelik hazırlanan pazar araştırması sayısı (#) Pazar araştırmalarının güncellenme sıklığı (#) AB Çerçeve Programlarına Türk bilim insanları ve araştırma kuruluşlarının katılmı (#) Ortak hedef uyum toplantı sayısı (#) Üniversite – sanayi işbirliği ile geliştirilen ortak proje sayısı (#) AB fonlarından yararlanan proje sayısı (#) AB fonlarının kullanım oranı (%) Dünya Bankası fonlarının kullanım oranı (%) Mobilya sektöründe Küçük sanayi siteleri (KSS) ve organize sanayi bölgeleri (OSB) (#)

114

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

8. Çalıştay / Katılımcı Bildirimleri

115

Çalıştay / Katılımcı Bildirimleri Değer Zinciri ÜRETİM - GİRDİ  Endüstriyel plantasyonu artır.

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

 Hammadde üretimi yetersiz, üretim kapasitesini ve verimliliği artır.

Kağıt ve Mamülleri

PAZARLAMA

Ağaç ve Ağaç Mamulleri

Mobilya

ÜRÜN GELİŞTİRME

 Pazar payı artırmada  Konuyla ilgili araştırma  sıkıntı yoktur ancak ve eğitimler yetersizdir. ambalaj sanayinde İnsan kaynağı ihtiyacı  üreticiler pazar uygun hale getirilmesini potansiyelinin farkında sağla, bu kapsamda değillerdir. kağıt mamullerinin katma değerini arttırıcı   Sektörel pazar yönde bir Araştırma ve araştırmalarına önem Geliştirme merkezi ver. yararlı bir projedir.  Ticari heyetleri sıklaştır, tanıtım için mikro grupların kurulmasını sağla.

Odun dışı Orman Mamulleri

SATIŞ

LOJİSTİK

HİZMETLER

Dikili ağaç satışlarını artır.

 Sevkiyat kalitesini artır  Satış sonrası hizmetleri ve maliyetini düşür. geliştir.

Orman yangınları maliyetini fiyatlara yansıtma.

 Lojistik ağını geliştir.

Satış elemanlarının yetkinlikleri artır.

MEVZUAT

116

Çalıştay / Katılımcı Bildirimleri Değer Zinciri ÜRETİM - GİRDİ

Kağıt ve Mamülleri

PAZARLAMA

Ağaç ve Ağaç Mamulleri

Mobilya

ÜRÜN GELİŞTİRME

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

 Kaliteli gözetim sistemi  Ürün imajını  Teknoloji yatırımlarına kur. destekleyecek tanıtım önem ver. grubu kur.  Girdi maliyetlerini  Yenilikçi ürünler üret. kontrol et.  Kontratlı işlerde  Endüstriyel tasarımlara uluslararası proje  Standart üretim için önem ver. müşaviri / yüklenicisi ol. belgeli ürün bilincini  Şirketlerde ARGE yaygınlaştır,  Sektörel pazar teşviği zorunlu olmalı, izlenebilirliği sağla. araştırmalarına önem katma değeri yüksek ver.  Verimliliği artır. tasarım ağırlıklı ürünler  Ticari heyetleri sıklaştır, geliştir.  Akredite edilmiş tanıtım için mikro uluslararası kalite  Eğitim seminerleri ile grupların kurulmasını kontrol laboratuvarları kalifiye eleman sağla. kur. eksikliğini gider.  Hammaddeye ulaşımda  İyi bir satış pazarlama stratejisi ile yeni sıkıntıları aş. pazarlar bulmak ve iyi  Üretim kapasitesi fiyata sorunsuz yeterlidir ancak özgün teslimatlar yapmak tasarımlar ve belgeli gereklidir. ürün üretimi artır.

Odun dışı Orman Mamulleri

SATIŞ

LOJİSTİK

HİZMETLER

 Tahsilatı garanti etmek  Sevkiyat kalitesini artır  Her ihraç üründe kalite için sigorta yöntemi ve maliyetini düşür. güvence belgesi kur. alınmasını sağla.  Karayolu çok  Ara satıcıdan nihai masraflıdır, tren  Satış sonrası destek satıcılığa geç. yolunu geliştir. sistemini sektörel bazda kur.  Yurtdışındaki  Ambalaj ile havasız projelerden başlangıcında haberdar olarak bireysel satışlardan çok proje satışlarına ağırlık ver.

taşıma yap.

 Montajdan sonra garanti verilmesine ve belgeleyemeye önem ver.

 Uluslararası hukuk danışmanlığı konusunda bilgilendirecek altyapı sağla.(örnek sözleşme)  Ürün kalitesine onay verecek gözetim firmaları ve ihtisas gümrükleri oluştur

MEVZUAT

117

Çalıştay / Katılımcı Bildirimleri Değer Zinciri ÜRETİM - GİRDİ

Kağıt ve Mamülleri

PAZARLAMA

 Orman Bakanlığı  Bilgi birikimleri ve Hammadde ve aramalı eğitimler mobilya tedariğinde yerli üstüne yogunlaşmıs kapasiteyi artırmalı. durumdadır.  Enerji maliyetlerini kontrol et.  Üretim kapasitesi ve verimlilik artırılmalı.

ÜRÜN GELİŞTİRME

Odun dışı Orman Mamulleri

SATIŞ

 Teknoloji yatırımlarına  Dolumcuların ambalaj önem ver. bilgisini artır.  Ambalaj tasarımına ilişkin yapılanma kur.

 Pazar bilgisi seyahat ve  Akreditasyon karşılıklı görüşmeler ile laboratuvarlarını sınırlıdır. yaygınlaştır.  Sektörel pazar  Üniversiteler ile araştırmalarına önem işbiriliği içinde ÜRGE ver. araştırmalarına önem

 Devletin orman kaynaklarının artırımı, endüstriyel plantasyon  Ticari heyetleri sıklaştır, önemlidir. tanıtım için mikro  grupların kurulmasını  Yeni üretim teknikleri sağla. ile fark yarat.

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Ağaç ve Ağaç Mamulleri

Mobilya

ver. Kolay kurulum ve ergonomi gibi konulara önem ver.

 Satış elemanlarının becerileri yeterli fakat ihracat departmanında maliyet açısından fazla eleman çalışamamaktadır.

LOJİSTİK

HİZMETLER

 Sevkiyat kalitesini artır  Her ihraç üründe kalite ve maliyetini düşür. güvence belgesi alınmalı.  Karayolu çok masraflıdır, alternatif taşıma yolları geliştirilmelidir. (örneğin tren yolu)

 Satış sonrası destek sistemini sektörel bazda kur.  Satış sonrası hizmetleri geliştir.

 Dünya fiyatlarını sürekli takip eden internet bazlı bir sistem oluşturulmalıdır.

MEVZUAT  Mevzuatta yerel imalat karşıtı hükümleri kaldır.  Orman ürünlerinin üstündeki vergi ve fonları azalt.

118

Çalıştay / Katılımcı Bildirimleri Kağıt ve Mamülleri

Değer Zinciri ÜRETİM - GİRDİ

PAZARLAMA

Ağaç ve Ağaç Mamulleri

Mobilya

ÜRÜN GELİŞTİRME

 Özel ağaçlandırma  Ürün farklılıklarını öne  Akreditasyon önündeki engelleri kaldır. çıkararak pazarı laboratuvar hizmetleri bilinçlendir. yetersizdir.  Orman kadastrosunu bitir.  Orman alanlarını reabilite  et, rehabilatasyon alanlarındaki mevcut ağaçların korunmasını ve  yaşlı ağaçların yerine nitelikli yeni ağaç dikini sağla, verimliliklerini artır. Orman alanlarının tahribatını önle.  Orman envanterini çıkar, çeşitliliği sağla.

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

 Hammadde kalite  açısından sıkıntılı ve iklim, fiyat gibi etkenlere bağlıdır.  Laboratuar hizmetleri pahalı ve yetersizdir. Ürünlerin kalite sertifikaları zaman zaman yetersiz kalmaktadır.

Odun dışı Orman Mamulleri

SATIŞ  Paketleme ve ambalaj kültürünü geliştir.

LOJİSTİK

HİZMETLER

 Sevkiyat kalitesini artır ve maliyetini düşür.

 Fuarlara katılım  Liman kapasitelerini Pazarlama, ürünlerin  Ürünlerin sağlanmalı ve karşılıklı yetersiz. farklılıklarını ortaya özelliklerinden yola işbirlikleri kurulmalıdır.  Tren ve demiryolu ağını koyarak yapılmalı. çıkarak yeni ürünler  Satış ekipleri geliştir. yaratmak mümkündür. Yeni pazarlara açık bir üniversitelerle sektör dolayısı ile yeni  Ürünlerin değişik işbirliğine girilerek müşteriler yaratmak amaçlarla (gıda, eğitilebilir ve bu mümkündür. sağlık,kozmetik,sanayi ürünlerin sağlık hammaddesi, vb.) yönünden faydaları Sektörel pazar kullanılmasını teşvik hakkında bilgilendirilse araştırmalarına önem etmek gereklidir. daha başarılı ver. olacaklardır. Ticari heyetleri sıklaştır, tanıtım için mikro grupların kurulmasını sağla.

 Toplayıcı / üreticiyi gıda amaçlı ürünlerin üretimi ve toplanması konusunda eğit.

MEVZUAT  Kadastrosu yapılan arazi üzerindeki ağaçlardan (palamut meşesi ağaçlarının palamutlarından) gelir elde yönünde öncelik arazinin eski sahibine verilmeli ve bu ağaçlar kesilerek yerine başka türlü ağaçlar dikilmemelidir. 119

Çalıştay / Katılımcı Bildirimleri

Temel Yetkinlikler – sektör geneli İNSAN faktörü  Ormancı işgücünü artır.  En az iki dil bilen nitelikli işgücünü artır.

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

 Disiplinler arası uyumlu programlar (eğitimler) oluştur.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ faktörü

ORGANİZASYON ORGANİZASYON faktörü faktörü

 Sanayici ihtiyaçlarına göre eğitim planlanması yap.

 Kuruluşlar arası koordinasyon sağla.

 Uluslararası fiyatların takibini sağla.

 Uluslarası kurumlarda görev alarak bilgiye erişim sağla.

 Sektör envanteri oluştur ve paylaşıma aç.

 Araştırma Enstitüsü kur.

120

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

9. Katılımcılar Listesi

121

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Çalıştay Katılımcıları

122

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

10. Faydalanılan Kaynaklar

123

Faydalanılan Kaynaklar No:

Referans Dokümanın Adı

Referans Dokümanın Hazırlanma Tarihi

Referans Dokümanı Hazırlayan Kurum

Teslim Eden/ Notlar

1

Faaliyet Raporu

2007

İİB

İİB

2

Faaliyet Raporu

2008

İİB

İİB

3

İhracat Değerlendirmesi

Ağustos 2009

İİB

İİB

4

Kağıt Orman Mamulleri Sektör Raporu

Mart 2008

İİB

İİB

5

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ekim 2009

İİB

İİB

6

Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sanayii

-

-

İİB

7

Mobilya

2009

İGEME

İİB

8

Mobilya Sektöer Raporu

-

-

İİB

9

Mobilya Sektörü

2008

OAİB

İİB

Mobilya Pazarı Araştırma Raporu

Ağustos 2002

OAİB

İİB

11

Ev Ve Ofis Mobilyası (Sanayi İhracat Pazar Araştırması kitabı)

Eylül 2005

İGEME

İİB

12

Kağıt-Karton Mamulleri Sektör Raporu

Mart 2008

DTM

İİB

13

Kağıt Sanayi Değerlendirme Raporu

Ekim 2001

OAİB

İİB

Ekim 2002

OAİB

İİB

Kasım 2003

OAİB

İİB

Ocak 2003

OAİB

İİB

10

14

15 16 Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Sektör

Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri

Kağıt-Karton ve Ahşap Ambalaj Sanayi Değerlendirme Raporu Temizlik Kağıdı Sektörü Değerlendirme Raporu Ahşap Kapı Pencere Doğrama Sektörü Değerlendirme Raporu

17

Levha Sanayi Sektör Raporu

Mart 2001

DTM

İİB

18

Tomruk Kereste ve Kaplama Sanayi Sektör Raporu

-

OAİB

İİB

124

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

11. Stratejinin Yönetişimi

125

Stratejinin Yönetişimi – Strateji Haritası ve Performans Programı’nın Yönetimi 

TİM, strateji yönetiminin planlamadan ibaret olmadığını ve stratejiyi icra edecek yetkinlikleri geliştirmek üzere yönetim süreçlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 2023 atılımının yönetiminde gerekli üç boyut bulunmaktadır: o Değişim yönetimi o Büyüme o Etkinlik

Uzun soluklu proje aslında bir Değişim Yönetimi projesidir, ulusal ölçekli projede strateji ve performans çerçevesinin başarısı için kritik 5 temel gereklilik yüksek kalitede yerine getirilmiştir: 1. Üst düzey Liderlik: Lider ve önderlerin projeyi sahiplenmesi ve alt çalışma komitesine delege etmeden, geliştirme sürecinde aktif mevcudiyeti; Sektörel lider ve düşünce önderlerinin katkılarının sağlanması. 2. Değişim Yönetimi: Yarından beklenen performansın bugün yönetilebilmesi için, mevcut olmayan bazı yetkinliklere ihtiyaç duyulması; Yukardan-aşağı doğru kurgu ile sahiplenmeyi temin etmek, deneyimli ve bilgili uzmanların danışmanlığından faydalanmak, en-iyi-uygulama örneklerinden öğrenmek. 3. Çekirdek Ekip:

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

TİM’in, yeterli düzeyde zaman ve enerji ayıracak, yetkin ve donanımlı bir Proje Direktörü ataması ve projede fiilen çalışacak kişilere rol ve sorumluluklarını tarif etmesi; Projede çalışacak birimlerin etkin koordinasyonu ve program yönetimiyle çalışma akışının disipline edilmesi. 4. Neden sonuç ilişkileri: Stratejik önceliklerin bütünsel yapısının sağlanması ve bütçe ile ilişkilendirilerek gerekli kaynakların temini. 5. Kültür , ortak dil ve kavram birliği: Kısa-vadeli operasyonel düşünce yapısı ile dengeli ve proaktif orta/uzunvadeli stratejik düşünce yapısının içselleştirilmesi; Kelimelere yüklenen anlamların önemi ışığında, aynı ifadelerden herkesin aynı şeyi algılamasının temini. 126

Stratejinin Yönetişimi – Strateji Haritası ve Performans Programı’nın Yönetimi 

Strateji Haritası’nın oluşturulmasında ve sürekliliğinin sağlanmasında en önemli faktör Liderlik’tir. Ülke ölçeğindeki Strateji Haritası’nın sahibi, dikey ve yatay uyumlanmayı temin edecek olan Dış Ticaretten sorumlu Devlet Bakanlığı’dır.

Hazırlanan Strateji Haritası ve Performans Programı'nın en önemli yanı sahiplenme, sürekli takip ve gözden geçirmeyi zorunlu kılmasıdır. Başta dış faktörler olmak üzere, son derece dinamik olan iç ve dış gelişmeler performansın takibinin, varsayımların, öngörülen proje ve programların güncellenmesini ve revizyonunu daha da önemli kılmaktadır. o Stratejinin yönetilebilir olması üç temel faktöre dayalıdır o Rol ve sorumlulukların belirlenmesi, o Takip ve raporlama, o Öğrenme ve Karar Vermek.

1

2

Takip ve Raporlama

Stratejinin koordinasyonu ve strateji süreçlerinin yönetimi: Strateji Ofisi

Kurumun iĢleyiĢ Ģekline uygun olarak yıllık takvim üzerinde stratejik performans raporlaması

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Stratejinin Yönetimi Süreci

Sektör düzleminde;  Liderlik ve sahiplenme sektör yönetimindedir. Strateji Haritası’nın sahibi sektör Liderlik Ekipleri’dir.

3

Rol ve Sorumluluklar

1

2

Kurumun Uyumlanması – Tüm iĢ birimlerinin ve destek birimlerin strateji ile uyumlanmasının sağlanması.

3

Stratejinin Gözden Geçirilmesi – Strateji gözden geçirme toplantıları için gündemin belirlenmesi ve toplantıların yürütülmesi.

4

Stratejik Planlama – Stratejinin oluĢturulmasında ilgili birimlere destek verilmesi.

5

Stratejinin ĠletiĢimi – Stratejik önceliklerin belirlenmiĢ mesajlarla tüm paydaĢlarla paylaĢımı.

6

GiriĢim Projelerinin Yönetimi – GiriĢim projelerinin belirlenmesi ve yönetimi

7

Bütçeleme – Stratejik önceliklerin bütçe ile iliĢkisinin sağlanması.

8

Ġnsan Kaynaklarının Uyumlanması – ÇalıĢanların bireysel hedeflerinin strateji ile uyumlandırılması.

X

9

En iyi Uygulama Örneklerin PaylaĢımı – Kurumlar arası koordinasyon ve en iyi uygulama örneklerinin kurumlar arasında paylaĢımının sağlanması

Toplantı gündeminin oluĢturulması, stratejik performansın incelenmesi ve karar etkinliğinin artırılması MEVCUT DURUM (Olay yönlendirmeli öğrenme)

Kamuya Uygunluk

Performans Yönetimi – Performans Programının oluĢturulması ve raporlarnması.

Öğrenme ve Karar Verme

I03 Identify Adverse Trends

Stratejik konuların gözden geçirilmesi (30%)

Support trends

K01 Develop Quality Tracking Program

Etkilerin tartıĢılması (20%)

GELECEK (Sürekli öğrenme)

Stratejik analiz ve önerilerin tartıĢılması (60%)

K01 Develop Quality Tracking Program IO3 Identify Adverse Trends Develop program to track all incident root causes identified during reviews and perform trend analysis

Application needs to be selected within next 60 days to stay on schedule

GeçmiĢ dönem performansının incelenmesi (50%)

YILLIK GÖZDEN GEÇĠRME TOPLANTILARI

Etkilerin tartıĢılması (30%) Performansın Ġncelenmesi (10%) ÜÇER AYLIK STRATEJĠ TOPLANTILARI

127

Stratejinin Yönetişimi – Strateji Ofisi 

Rol ve sorumlulukların belirlenmesi kapsamında, kurum içinde Performans Programı’nı güncel tutacak, gerekli metodolojik paylaşımı kurum içinde ve ilgili sektörler nezdinde yaparak yayılımını sağlayacak bir ekip gereklidir.

Stratejinin yönetimi, birimlerin yönetiminden farklıdır: o Geleneksel yönetim, organizasyon şeması içinde kapalı alanlar oluşturur. o Strateji yönetimi için, birimler ve kurumlar arası çapraz işleyiş gereklidir.

Strateji Ofisi olarak adlandırılan ekibin temel görev ve sorumlulukları sürecin sahibi olarak stratejinin koordinasyonu ve strateji süreçlerinin yönetimidir. Bu kapsamda; hazırlanan Strateji Haritalarının ve Performans Programları’nın değişen şartlar ve dinamikler doğrultusunda güncelliğini garanti altına alacak, gerekli koordinasyon ve uyumlanmayı sağlayacak TİM bünyesinde Strateji Ofisi oluşturulmuştur. Söz konusu ekip DTM ile koordinasyon içinde ilgili kamu kuruluşları, özel sektör ve diğer paydaşlar ile ülke ölçeğindeki Strateji Haritası ve Performans Programı’na ilişkin çalışmaları yürütecektir. Birlik ArGe şubeleri projenin başlangıcından bu yana tüm süreçte yer alarak önemli katkı sağlamışlardır. Performans Yönetimi’nin hayata geçirilmesinde ArGe şubeleri TİM Strateji Ofisi’nin koordinasyonu ile sektörel boyutta çalışmaları yürüteceklerdir.

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

128

Strateji Ofisi’nin Rol ve Sorumlulukları  Strateji Ofisi’nin görev ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir. Öncelikli görevleri Performans Programı’nın yönetimi, kurumun uyumlanmasının sağlanması ve stratejinin gözden geçirilmesidir. Stratejinin Yönetimi Süreci Öncellikli Görevler

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

İkincil Görevler

Birleştirici Görevler

1

Performans Yönetimi – Performans Programının oluşturulması ve raporlanması.

2

Kurumun Uyumlanması – Tüm iş birimlerinin ve destek birimlerin strateji ile uyumlanmasının sağlanması.

3

Stratejinin Gözden Geçirilmesi – Strateji gözden geçirme toplantıları için gündemin belirlenmesi ve toplantıların yürütülmesi.

4

Stratejik Planlama – Stratejinin oluşturulmasında ilgili birimlere destek verilmesi.

5

Stratejinin İletişimi – Stratejik önceliklerin belirlenmiş mesajlarla tüm paydaşlarla paylaşımı.

6

Girişim Projelerinin Yönetimi – Girişim projelerinin belirlenmesi ve yönetimi.

7

Bütçeleme – Stratejik önceliklerin bütçe ile ilişkisinin sağlanması.

8

İnsan Kaynaklarının Uyumlanması – Çalışanların bireysel hedeflerinin strateji ile uyumlandırılması.

9

En iyi Uygulama Örneklerin Paylaşımı – Kurumlar arası koordinasyon ve en iyi uygulama örneklerinin kurumlar arasında paylaşımının sağlanması.

129

Strateji Yönetimi Terimler sözlüğü

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Terimler

Kısa açıklama

Stratejinin Uygulamaya Aktarılması

Bu terim, “Strategy Execution”ın karşılığı olarak kullanılmaktradır. Strateji günümüzde planlamadan ibaret değildir. İş sonuçlarını doğuran temel faktör sürekli ve yaşayan bir strateji yönetimidir.

Strateji Yönetimi Çerçevesi

Strateji günümüzde planlamadan ibaret değildir. İş sonuçlarını doğuran temel faktör sürekli ve yaşayan bir strateji yönetimidir. Odaklanma alanları belirlenerek, Balanced Scorecard (BSC) metodolojisi, her kurum için özelleştirilmelidir.

Performans Yönetimi

Bireysel değil, kurumsal seviyedeki performansın proaktif ve etkin şekilde yönetimini kapsamaktadır.

Değer Açıklığı

Bu terim, “Value Gap”in karşılığı olarak kullanılmaktradır. Vizyoner olarak arzu edilen finansal seviye ile bugün olunan seviye arasındaki parasal bazdaki farkın tanımlanması için kullanılmaktadır.

Değer Önermesi

Bu terim, “Value Proposition”ın karşılığı olarak kullanılmaktradır. müşterimize ve paydaşlarımızın önem atfettiği ürün/hizmet niteliklerinde farklılaştığımızda parasal çıktılarımızın artacağını varsaydığımız vaatlerimizdir.

Değişim Gündemi

Bu terim, “Change Agenda”nın karşılığı olarak kullanılmaktradır. Değişim unsurlarını belirlemek ve bugün ile gelecek arasında atılım yapılması gerekli olan unsurları açığa çıkartmaktadır.

Strateji Haritası

Odaklanma alanlarından hareketle, olmazsa-olmaz’larımız arasında neden-sonuç ilişkisini tek bir sayfaya indirgeyen, öncelikleri ve stratejinin hikayesini yansıtan, operasyonel işlerle stratejik olanların ayrışmasını sağlayan bir araçtır.

Perspektifler

Balanced Scorecard (BSC) metodolojisinin temel yapı taşlarıdır. 4 katman arasında (Finans-Piyasa-Süreç-İnsan) bağlantılı yönetim yapısını kurar.

Gayrimaddi varlıklar

Bu terim, “Intangible”ın karşılığı olarak kullanılmaktradır. Parasal gibi maddi çıktıların oluşumunu sağlayan insan-bilgi-organizasyon-kültür-ilişki faktörlerini içerir.

Stratejik Hedefler (objectives)

Stratejimizde odaklandığımız önceliklerimizdir. Olmazsa-olmaz mutlaka başarmamız gereken unsurladır. Günlük operasyonel işlerimizin yanı sıra, aslen gelecekte olmak istediğimiz noktaya bizi taşıyacak tercihlerimizdir.

Ölçütler (measures)

Stratejik hedeflerimizde başarılı olup olmadığımızı bize bildiren başarı göstergeleridir.

Başarı seviyesi (targets)

Performans ölçümü yapabilmek üzere, başarı düzeyimizi hangi çıta seviyesine göre belirlediğimiz rakamsal değerdir.

Girişim projesi (initiatives)

Sıçrama yapmamızı sağlayacak stratejik aksiyon ve programlardır. Sıradan bir projeden tek farkı, stratejik hedefimize ulaşmamıza direk etki edecek nitelikte eylemler seti olmasıdır. Proje yönetimi yetkinlikleri başarının belirleyicisidir. 130

İçindekiler

 Sunuş yazısı

 Yönetici Özeti  Proje Raporu

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

 Kılavuz Tablo ve Veriler

131

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Kılavuz Tablo ve Veriler

Alt- Sektörler

132

Dünya’da sektörel dağılım Dolar (1990-2008)

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

1

2

3

YIL

MANTAR ODUN VE KERESTE

KAĞIT HAMURU VE KULLANILMIġ KAĞIT

MANTAR VE AHġAPTAN EġYA (MOBĠLYA HARĠÇ)

1990

24.015.807.318

16.790.622.679

16.652.584.375

1991

22.723.788.244

13.897.349.532

1992

26.054.565.755

1993

4

KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EġYA

5

MOBĠLYA, YATAK TAKIMI VE YASTIKLAR

TOPLAM

60.673.848.763

26.785.184.978

144.918.048.113

16.278.804.378

61.253.328.944

27.729.299.835

141.882.570.933

14.729.239.890

19.986.294.732

66.329.966.503

32.716.190.239

159.816.257.119

28.231.832.755

11.903.175.180

22.266.575.229

61.568.183.795

32.684.713.736

156.654.480.695

1994

31.853.893.279

16.174.812.543

25.181.104.814

71.581.575.695

37.751.387.452

182.542.773.783

1995

34.356.656.969

27.022.365.073

23.738.724.737

96.905.077.717

44.831.724.837

226.854.549.333

1996

36.088.918.116

17.941.312.275

30.510.960.338

93.019.398.844

48.580.150.398

226.140.739.971

1997

36.982.420.382

17.724.123.712

31.578.940.065

91.127.906.140

50.396.557.275

227.809.947.574

1998

32.265.501.921

16.772.833.196

29.600.272.029

94.019.284.972

53.156.299.413

225.814.191.531

1999

33.792.596.499

16.822.733.061

32.658.887.851

94.413.680.976

57.078.129.185

234.766.027.572

2000

35.688.979.061

24.230.533.138

32.779.410.730

99.176.821.894

61.284.514.896

253.160.259.719

2001

32.710.853.156

18.948.087.095

31.915.639.279

96.999.624.189

60.730.981.719

241.305.185.438

2002

33.985.596.665

18.815.263.877

34.581.732.362

100.595.168.790

65.243.898.713

253.221.660.407

2003

36.973.178.364

21.862.073.606

40.118.805.149

113.432.963.961

75.948.829.404

288.335.850.484

2004

44.984.529.041

24.737.798.909

49.540.683.195

127.005.263.643

89.766.857.744

336.035.132.532

2005

47.727.885.174

25.854.748.957

52.354.662.729

131.798.667.498

97.396.287.692

355.132.252.050

2006

51.963.945.447

29.662.073.553

57.932.977.825

142.532.032.647

108.162.463.550

390.253.493.022

2007

57.724.813.746

36.612.161.200

63.399.441.211

159.883.839.941

126.801.136.063

444.421.392.161

2008

51.810.415.456

47.420.960.458

61.982.166.562

170.425.752.867

133.181.307.252

464.820.602.595 133

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Türkiye’nin sektörel dağılım Milyon Dolar (1990-2008) YIL

MANTAR ODUN VE KERESTE

KAĞIT HAMURU VE KULLANILMIġ KAĞIT

MANTAR VE AHġAPTAN EġYA (MOBĠLYA HARĠÇ)

KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EġYA

MOBĠLYA, YATAK TAKIMI VE YASTIKLAR

TOPLAM

1990

18.467.249

247.390

17.105.388

59.838.844

21.018.003

116.676.874

1991

16.136.676

281.018

12.043.342

59.439.324

20.671.159

108.571.519

1992

16.348.474

86.997

15.329.248

60.025.523

31.211.384

123.001.626

1993

13.327.667

133.815

15.317.706

49.862.910

45.420.835

124.062.933

1994

32.772.388

1.761.792

29.208.085

107.047.651

54.353.892

225.143.808

1995

26.565.810

1.485.918

42.614.976

126.986.672

74.257.648

271.911.024

1996

17.527.172

446.997

49.431.872

127.422.016

78.171.744

272.999.801

1997

31.116.120

471.606

44.463.952

155.650.128

91.365.712

323.067.518

1998

30.219.264

593.090

41.113.212

153.091.904

110.794.640

335.812.110

1999

24.249.888

122.131

44.841.117

150.341.547

140.349.367

359.904.050

2000

16.222.519

614.647

45.360.332

164.497.906

177.241.803

403.937.207

2001

40.492.104

83.199

69.194.261

242.192.559

196.823.121

548.785.244

2002

36.587.481

738.495

80.529.421

305.777.518

287.060.440

710.693.355

2003

21.151.513

636.535

124.399.353

373.785.277

451.718.957

971.691.635

2004

21.229.818

659.321

182.220.531

462.434.256

604.568.936

1.271.112.862

2005

25.221.145

937.446

224.613.651

560.406.286

706.896.708

1.518.075.236

2006

28.841.472

1.191.281

307.075.841

600.234.719

788.153.976

1.725.497.289

2007

32.913.578

1.470.202

423.327.194

831.563.397

1.067.523.423

2.356.797.794

2008

30.575.170

7.407.046

503.774.960

1.043.434.739

1.367.037.320

2.952.229.235 134

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Dünya’da sektörel dağılımın Toplam Sektör içindeki Payları % (1990-2008) YIL

MANTAR ODUN VE KERESTE

KAĞIT HAMURU VE KULLANILMIġ KAĞIT

MANTAR VE AHġAPTAN EġYA (MOBĠLYA HARĠÇ)

KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EġYA

MOBĠLYA, YATAK TAKIMI VE YASTIKLAR

TOPLAM

1990

16,57

11,59

11,49

41,87

18,48

100.00

1991

16,02

9,79

11,47

43,17

19,54

100.00

1992

16,30

9,22

12,51

41,50

20,47

100.00

1993

18,02

7,60

14,21

39,30

20,86

100.00

1994

17,45

8,86

13,79

39,21

20,68

100.00

1995

15,14

11,91

10,46

42,72

19,76

100.00

1996

15,96

7,93

13,49

41,13

21,48

100.00

1997

16,23

7,78

13,86

40,00

22,12

100.00

1998

14,29

7,43

13,11

41,64

23,54

100.00

1999

14,39

7,17

13,91

40,22

24,31

100.00

2000

14,10

9,57

12,95

39,18

24,21

100.00

2001

13,56

7,85

13,23

40,20

25,17

100.00

2002

13,42

7,43

13,66

39,73

25,77

100.00

2003

12,82

7,58

13,91

39,34

26,34

100.00

2004

13,39

7,36

14,74

37,80

26,71

100.00

2005

13,44

7,28

14,74

37,11

27,43

100.00

2006

13,32

7,60

14,84

36,52

27,72

100.00

2007

12,99

8,24

14,27

35,98

28,53

100.00

2008

11,15

10,20

13,33

36,66

28,65

100.00 135

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Türkiye sektörel dağılımın Türkiye Toplam Sektör içindeki Payları % (1990-2008) YIL

MANTAR ODUN VE KERESTE

KAĞIT HAMURU VE KULLANILMIġ KAĞIT

MANTAR VE AHġAPTAN EġYA (MOBĠLYA HARĠÇ)

KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EġYA

MOBĠLYA, YATAK TAKIMI VE YASTIKLAR

TOPLAM

1990

15,83

0,21

14,66

51,29

18,01

100.00

1991

14,86

0,26

11,09

54,75

19,04

100.00

1992

13,29

0,07

12,46

48,80

25,37

100.00

1993

10,74

0,11

12,35

40,19

36,61

100.00

1994

14,56

0,78

12,97

47,55

24,14

100.00

1995

9,77

0,55

15,67

46,70

27,31

100.00

1996

6,42

0,16

18,11

46,67

28,63

100.00

1997

9,63

0,15

13,76

48,18

28,28

100.00

1998

9,00

0,18

12,24

45,59

32,99

100.00

1999

6,74

0,03

12,46

41,77

39,00

100.00

2000

4,02

0,15

11,23

40,72

43,88

100.00

2001

7,38

0,02

12,61

44,13

35,87

100.00

2002

5,15

0,10

11,33

43,03

40,39

100.00

2003

2,18

0,07

12,80

38,47

46,49

100.00

2004

1,67

0,05

14,34

36,38

47,56

100.00

2005

1,66

0,06

14,80

36,92

46,57

100.00

2006

1,67

0,07

17,80

34,79

45,68

100.00

2007

1,40

0,06

17,96

35,28

45,30

100.00

2008

1,04

0,25

17,06

35,34

46,31

100.00 136

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Türkiye sektörel dağılımın Dünya Alt-sektörleri içindeki Payları % (1990-2008) YIL

MANTAR ODUN VE KERESTE

KAĞIT HAMURU VE KULLANILMIġ KAĞIT

MANTAR VE AHġAPTAN EġYA (MOBĠLYA HARĠÇ)

KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EġYA

MOBĠLYA, YATAK TAKIMI VE YASTIKLAR

TOPLAM

1990

0,08

0,00

0,10

0,10

0,08

0,08

1991

0,07

0,00

0,07

0,10

0,07

0,08

1992

0,06

0,00

0,08

0,09

0,10

0,08

1993

0,05

0,00

0,07

0,08

0,14

0,08

1994

0,10

0,01

0,12

0,15

0,14

0,12

1995

0,08

0,01

0,18

0,13

0,17

0,12

1996

0,05

0,00

0,16

0,14

0,16

0,12

1997

0,08

0,00

0,14

0,17

0,18

0,14

1998

0,09

0,00

0,14

0,16

0,21

0,15

1999

0,07

0,00

0,14

0,16

0,25

0,15

2000

0,05

0,00

0,14

0,17

0,29

0,16

2001

0,12

0,00

0,22

0,25

0,32

0,23

2002

0,11

0,00

0,23

0,30

0,44

0,28

2003

0,06

0,00

0,31

0,33

0,59

0,34

2004

0,05

0,00

0,37

0,36

0,67

0,38

2005

0,05

0,00

0,43

0,43

0,73

0,43

2006

0,06

0,00

0,53

0,42

0,73

0,44

2007

0,06

0,00

0,67

0,52

0,84

0,53

2008

0,06

0,02

0,81

0,61

1,03

0,64 137

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

1

SITC 24 DÜNYA MANTAR ODUN VE KERESTE ĠHRACATI Dolar VE TOPLAM DÜNYA ĠHRACATI ĠÇĠNDEKĠ YÜZDE PAYI 1990-2008 YILLAR

DÜNYA MANTAR ODUN KERESTE ĠHRACATI

DÜNYA ĠHRACATI

MANTAR ODUN KERESTE / TOPLAM ĠHRACAT PAYI %

1990

24.015.807.318

144.918.048.113

16,57

1991

22.723.788.244

141.882.570.933

16,02

1992

26.054.565.755

159.816.257.119

16,30

1993

28.231.832.755

156.654.480.695

18,02

1994

31.853.893.279

182.542.773.783

17,45

1995

34.356.656.969

226.854.549.333

15,14

1996

36.088.918.116

226.140.739.971

15,96

1997

36.982.420.382

227.809.947.574

16,23

1998

32.265.501.921

225.814.191.531

14,29

1999

33.792.596.499

234.766.027.572

14,39

2000

35.688.979.061

253.160.259.719

14,10

2001

32.710.853.156

241.305.185.438

13,56

2002

33.985.596.665

253.221.660.407

13,42

2003

36.973.178.364

288.335.850.484

12,82

2004

44.984.529.041

336.035.132.532

13,39

2005

47.727.885.174

355.132.252.050

13,44

2006

51.963.945.447

390.253.493.022

13,32

2007

57.724.813.746

444.421.392.161

12,99

2008

51.810.415.456

464.820.602.595

11,15 138

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

1

SITC 24 TÜRKĠYE MANTAR ODUN KERESTE ĠHRACATI VE DÜNYADAKĠ PAYI 1990-2008 Dolar YILLAR

TÜRKĠYE ĠHRACATI

DÜNYA ĠHRACATI

TÜRKĠYE ĠHRACAT PAY %

1990

18.467.249

24.015.807.318

0,08

1991

16.136.676

22.723.788.244

0,07

1992

16.348.474

26.054.565.755

0,06

1993

13.327.667

28.231.832.755

0,05

1994

32.772.388

31.853.893.279

0,10

1995

26.565.810

34.356.656.969

0,08

1996

17.527.172

36.088.918.116

0,05

1997

31.116.120

36.982.420.382

0,08

1998

30.219.264

32.265.501.921

0,09

1999

24.249.888

33.792.596.499

0,07

2000

16.222.519

35.688.979.061

0,05

2001

40.492.104

32.710.853.156

0,12

2002

36.587.481

33.985.596.665

0,11

2003

21.151.513

36.973.178.364

0,06

2004

21.229.818

44.984.529.041

0,05

2005

25.221.145

47.727.885.174

0,05

2006

28.841.472

51.963.945.447

0,06

2007

32.913.578

57.724.813.746

0,06

2008

30.575.170

51.810.415.456

0,06 139

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

1

SITC 24 TÜRKĠYE MANTAR ODUN KERESTE ĠHRACATININ TOPLAM TÜRKĠYE ĠHRACAT I ĠÇĠNDEKĠ PAYI 1990-2008 Dolar YILLAR

TÜRKĠYE MANTAR ODUN KERESTE ĠHRACATI

TÜRKĠYE TOPLAM ĠHRACAT

TÜRKĠYE PAYI %

1990

18.467.249

116.676.874

15,83

1991

16.136.676

108.571.519

14,86

1992

16.348.474

123.001.626

13,29

1993

13.327.667

124.062.933

10,74

1994

32.772.388

225.143.808

14,56

1995

26.565.810

271.911.024

9,77

1996

17.527.172

272.999.801

6,42

1997

31.116.120

323.067.518

9,63

1998

30.219.264

335.812.110

9,00

1999

24.249.888

359.904.050

6,74

2000

16.222.519

403.937.207

4,02

2001

40.492.104

548.785.244

7,38

2002

36.587.481

710.693.355

5,15

2003

21.151.513

971.691.635

2,18

2004

21.229.818

1.271.112.862

1,67

2005

25.221.145

1.518.075.236

1,66

2006

28.841.472

1.725.497.289

1,67

2007

32.913.578

2.356.797.794

1,40

2008

30.575.170

2.952.229.235

1,04

140

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

2

SITC 25 DÜNYA KAĞIT HAMURU VE KULLANILMIġ KAĞIT ĠHRACATI Dolar VE TOPLAM DÜNYA ĠHRACATI ĠÇĠNDEKĠ YÜZDE PAYI 1990-2008 YILLAR

KAĞIT HAMURU VE KULLANILMIġ KAĞIT ĠHRACATI

DÜNYA ĠHRACATI

KAĞIT HAMURU VE KULLANILMIġ KAĞIT/ TOPLAM ĠHRACAT PAYI %

1990

16.790.622.679

144.918.048.113

11,59

1991

13.897.349.532

141.882.570.933

9,79

1992

14.729.239.890

159.816.257.119

9,22

1993

11.903.175.180

156.654.480.695

7,60

1994

16.174.812.543

182.542.773.783

8,86

1995

27.022.365.073

226.854.549.333

11,91

1996

17.941.312.275

226.140.739.971

7,93

1997

17.724.123.712

227.809.947.574

7,78

1998

16.772.833.196

225.814.191.531

7,43

1999

16.822.733.061

234.766.027.572

7,17

2000

24.230.533.138

253.160.259.719

9,57

2001

18.948.087.095

241.305.185.438

7,85

2002

18.815.263.877

253.221.660.407

7,43

2003

21.862.073.606

288.335.850.484

7,58

2004

24.737.798.909

336.035.132.532

7,36

2005

25.854.748.957

355.132.252.050

7,28

2006

29.662.073.553

390.253.493.022

7,60

2007

36.612.161.200

444.421.392.161

8,24

2008

47.420.960.458

464.820.602.595

10,20

141

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

2

SITC 25 TÜRKĠYE KAĞIT HAMURU VE KULLANILMIġ KAĞIT ĠHRACATI Dolar VE DÜNYADAKĠ PAYI 1990-2008 YILLAR

TÜRKĠYE ĠHRACATI

DÜNYA ĠHRACATI

TÜRKĠYE ĠHRACAT PAY %

1990

247.390

16.790.622.679

0,00

1991

281.018

13.897.349.532

0,00

1992

86.997

14.729.239.890

0,00

1993

133.815

11.903.175.180

0,00

1994

1.761.792

16.174.812.543

0,01

1995

1.485.918

27.022.365.073

0,01

1996

446.997

17.941.312.275

0,00

1997

471.606

17.724.123.712

0,00

1998

593.090

16.772.833.196

0,00

1999

122.131

16.822.733.061

0,00

2000

614.647

24.230.533.138

0,00

2001

83.199

18.948.087.095

0,00

2002

738.495

18.815.263.877

0,00

2003

636.535

21.862.073.606

0,00

2004

659.321

24.737.798.909

0,00

2005

937.446

25.854.748.957

0,00

2006

1.191.281

29.662.073.553

0,00

2007

1.470.202

36.612.161.200

0,00

2008

7.407.046

47.420.960.458

0,02 142

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

2

SITC 25 KAĞIT HAMURU VE KULLANILMIġ KAĞIT ĠHRACATININ TOPLAM TÜRKĠYE ĠHRACATI ĠÇĠNDEKĠ PAYI 1990-2008 Dolar YILLAR

TÜRKĠYE KAĞI T HAMURU VE KULLANILMIġ KAĞIT ĠHRACATI

TÜRKĠYE TOPLAM ĠHRACAT

TÜRKĠYE PAYI %

1990

247.390

116.676.874

0,21

1991

281.018

108.571.519

0,26

1992

86.997

123.001.626

0,07

1993

133.815

124.062.933

0,11

1994

1.761.792

225.143.808

0,78

1995

1.485.918

271.911.024

0,55

1996

446.997

272.999.801

0,16

1997

471.606

323.067.518

0,15

1998

593.090

335.812.110

0,18

1999

122.131

359.904.050

0,03

2000

614.647

403.937.207

0,15

2001

83.199

548.785.244

0,02

2002

738.495

710.693.355

0,10

2003

636.535

971.691.635

0,07

2004

659.321

1.271.112.862

0,05

2005

937.446

1.518.075.236

0,06

2006

1.191.281

1.725.497.289

0,07

2007

1.470.202

2.356.797.794

0,06

2008

7.407.046

2.952.229.235

0,25

143

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

3

SITC 63 DÜNYA MANTAR, AHġAPTAN EġYA (MOBĠLYA HARĠÇ) ĠHRACATI Dolar VE TOPLAM DÜNYA ĠHRACATI ĠÇĠNDEKĠ YÜZDE PAYI 1990-2008 YILLAR

MANTAR AHġAPTAN EġYA ĠHRACATI

DÜNYA ĠHRACATI

MANTAR AHġAPTAN EġYA/ TOPLAM ĠHRACAT PAYI %

1990

16.652.584.375

144.918.048.113

11,49

1991

16.278.804.378

141.882.570.933

11,47

1992

19.986.294.732

159.816.257.119

12,51

1993

22.266.575.229

156.654.480.695

14,21

1994

25.181.104.814

182.542.773.783

13,79

1995

23.738.724.737

226.854.549.333

10,46

1996

30.510.960.338

226.140.739.971

13,49

1997

31.578.940.065

227.809.947.574

13,86

1998

29.600.272.029

225.814.191.531

13,11

1999

32.658.887.851

234.766.027.572

13,91

2000

32.779.410.730

253.160.259.719

12,95

2001

31.915.639.279

241.305.185.438

13,23

2002

34.581.732.362

253.221.660.407

13,66

2003

40.118.805.149

288.335.850.484

13,91

2004

49.540.683.195

336.035.132.532

14,74

2005

52.354.662.729

355.132.252.050

14,74

2006

57.932.977.825

390.253.493.022

14,84

2007

63.399.441.211

444.421.392.161

14,27

2008

61.982.166.562

464.820.602.595

13,33 144

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

3

SITC 63 MANTAR AHġAPTAN EġYA TÜRKĠYE ĠHRACATI Dolar VE DÜNYADAKĠ PAYI 1990-2008 YILLAR

TÜRKĠYE ĠHRACATI

DÜNYA ĠHRACATI

TÜRKĠYE ĠHRACAT PAY %

1990

17.105.388

16.652.584.375

0,10

1991

12.043.342

16.278.804.378

0,07

1992

15.329.248

19.986.294.732

0,08

1993

15.317.706

22.266.575.229

0,07

1994

29.208.085

25.181.104.814

0,12

1995

42.614.976

23.738.724.737

0,18

1996

49.431.872

30.510.960.338

0,16

1997

44.463.952

31.578.940.065

0,14

1998

41.113.212

29.600.272.029

0,14

1999

44.841.117

32.658.887.851

0,14

2000

45.360.332

32.779.410.730

0,14

2001

69.194.261

31.915.639.279

0,22

2002

80.529.421

34.581.732.362

0,23

2003

124.399.353

40.118.805.149

0,31

2004

182.220.531

49.540.683.195

0,37

2005

224.613.651

52.354.662.729

0,43

2006

307.075.841

57.932.977.825

0,53

2007

423.327.194

63.399.441.211

0,67

2008

503.774.960

61.982.166.562

0,81 145

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

3

SITC 63 TÜRKĠYE MANTAR AHġAPTAN EġYA ĠHRACATININ TOPLAM TÜRKĠYE ĠHRACAT I ĠÇĠNDEKĠ PAYI 1990-2008 Dolar YILLAR

TÜRKĠYE MANTAR AHġAPTAN EġYA ĠHRACATI

TÜRKĠYE TOPLAM ĠHRACAT

TÜRKĠYE PAYI %

1990

17.105.388

116.676.874

14,66

1991

12.043.342

108.571.519

11,09

1992

15.329.248

123.001.626

12,46

1993

15.317.706

124.062.933

12,35

1994

29.208.085

225.143.808

12,97

1995

42.614.976

271.911.024

15,67

1996

49.431.872

272.999.801

18,11

1997

44.463.952

323.067.518

13,76

1998

41.113.212

335.812.110

12,24

1999

44.841.117

359.904.050

12,46

2000

45.360.332

403.937.207

11,23

2001

69.194.261

548.785.244

12,61

2002

80.529.421

710.693.355

11,33

2003

124.399.353

971.691.635

12,80

2004

182.220.531

1.271.112.862

14,34

2005

224.613.651

1.518.075.236

14,80

2006

307.075.841

1.725.497.289

17,80

2007

423.327.194

2.356.797.794

17,96

2008

503.774.960

2.952.229.235

17,06 146

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

4

SITC 64 DÜNYA KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EġYA ĠHRACATI Dolar VE TOPLAM DÜNYA ĠHRACATI ĠÇĠNDEKĠ YÜZDE PAYI 1990-2008

YILLAR

DÜNYA KAĞIT KARTONDAN EġYA ĠHRACATI

DÜNYA ĠHRACATI

KAĞIT VE KARTON EġYA/ TOPLAM ĠHRACAT PAYI %

1990

60.673.848.763

144.918.048.113

41,87

1991

61.253.328.944

141.882.570.933

43,17

1992

66.329.966.503

159.816.257.119

41,50

1993

61.568.183.795

156.654.480.695

39,30

1994

71.581.575.695

182.542.773.783

39,21

1995

96.905.077.717

226.854.549.333

42,72

1996

93.019.398.844

226.140.739.971

41,13

1997

91.127.906.140

227.809.947.574

40,00

1998

94.019.284.972

225.814.191.531

41,64

1999

94.413.680.976

234.766.027.572

40,22

2000

99.176.821.894

253.160.259.719

39,18

2001

96.999.624.189

241.305.185.438

40,20

2002

100.595.168.790

253.221.660.407

39,73

2003

113.432.963.961

288.335.850.484

39,34

2004

127.005.263.643

336.035.132.532

37,80

2005

131.798.667.498

355.132.252.050

37,11

2006

142.532.032.647

390.253.493.022

36,52

2007

159.883.839.941

444.421.392.161

35,98

2008

170.425.752.867

464.820.602.595

36,66 147

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

4

SITC 64 TÜRKĠYE KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EġYA ĠHRACATI Dolar VE DÜNYADAKĠ PAYI 1990-2008 YILLAR

TÜRKĠYE ĠHRACATI

DÜNYA ĠHRACATI

TÜRKĠYE ĠHRACAT PAY %

1990

59.838.844

60.673.848.763

0,10

1991

59.439.324

61.253.328.944

0,10

1992

60.025.523

66.329.966.503

0,09

1993

49.862.910

61.568.183.795

0,08

1994

107.047.651

71.581.575.695

0,15

1995

126.986.672

96.905.077.717

0,13

1996

127.422.016

93.019.398.844

0,14

1997

155.650.128

91.127.906.140

0,17

1998

153.091.904

94.019.284.972

0,16

1999

150.341.547

94.413.680.976

0,16

2000

164.497.906

99.176.821.894

0,17

2001

242.192.559

96.999.624.189

0,25

2002

305.777.518

100.595.168.790

0,30

2003

373.785.277

113.432.963.961

0,33

2004

462.434.256

127.005.263.643

0,36

2005

560.406.286

131.798.667.498

0,43

2006

600.234.719

142.532.032.647

0,42

2007

831.563.397

159.883.839.941

0,52

2008

1.043.434.739

170.425.752.867

0,61 148

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

4

SITC 64 TÜRKĠYE KAĞIT KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EġYA ĠHRACATININ TOPLAM TÜRKĠYE ĠHRACATI ĠÇĠNDEKĠ PAYI 1990-2008 Dolar YILLAR

TÜRKĠYE KAĞIT KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EġYA ĠHRACATI

TÜRKĠYE TOPLAM ĠHRACAT

TÜRKĠYE PAYI %

1990

59.838.844

116.676.874

51,29

1991

59.439.324

108.571.519

54,75

1992

60.025.523

123.001.626

48,80

1993

49.862.910

124.062.933

40,19

1994

107.047.651

225.143.808

47,55

1995

126.986.672

271.911.024

46,70

1996

127.422.016

272.999.801

46,67

1997

155.650.128

323.067.518

48,18

1998

153.091.904

335.812.110

45,59

1999

150.341.547

359.904.050

41,77

2000

164.497.906

403.937.207

40,72

2001

242.192.559

548.785.244

44,13

2002

305.777.518

710.693.355

43,03

2003

373.785.277

971.691.635

38,47

2004

462.434.256

1.271.112.862

36,38

2005

560.406.286

1.518.075.236

36,92

2006

600.234.719

1.725.497.289

34,79

2007

831.563.397

2.356.797.794

35,28

2008

1.043.434.739

2.952.229.235

35,34

149

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

5

SITC 82 DÜNYA MOBĠLYA, YATAK TAKIMI VE YASTIKLAR ĠHRACATI Dolar VE TOPLAM DÜNYA ĠHRACATI ĠÇĠNDEKĠ YÜZDE PAYI 1990-2008 YILLAR

DÜNYA MOBĠLYA YATAK TAKIMI ĠHRACATI

DÜNYA ĠHRACATI

MOBĠLYA YATAK TAKIMI / TOPLAM ĠHRACAT PAYI %

1990

26.785.184.978

144.918.048.113

18,48

1991

27.729.299.835

141.882.570.933

19,54

1992

32.716.190.239

159.816.257.119

20,47

1993

32.684.713.736

156.654.480.695

20,86

1994

37.751.387.452

182.542.773.783

20,68

1995

44.831.724.837

226.854.549.333

19,76

1996

48.580.150.398

226.140.739.971

21,48

1997

50.396.557.275

227.809.947.574

22,12

1998

53.156.299.413

225.814.191.531

23,54

1999

57.078.129.185

234.766.027.572

24,31

2000

61.284.514.896

253.160.259.719

24,21

2001

60.730.981.719

241.305.185.438

25,17

2002

65.243.898.713

253.221.660.407

25,77

2003

75.948.829.404

288.335.850.484

26,34

2004

89.766.857.744

336.035.132.532

26,71

2005

97.396.287.692

355.132.252.050

27,43

2006

108.162.463.550

390.253.493.022

27,72

2007

126.801.136.063

444.421.392.161

28,53

2008

133.181.307.252

464.820.602.595

28,65 150

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

5

SITC 82 TÜRKĠYE MOBĠLYA, YATAK TAKIMI VE YASTIKLAR ĠHRACATI Dolar VE DÜNYADAKĠ PAYI 1990-2008 YILLAR

TÜRKĠYE ĠHRACATI

DÜNYA ĠHRACATI

TÜRKĠYE ĠHRACAT PAY %

1990

21.018.003

26.785.184.978

0,08

1991

20.671.159

27.729.299.835

0,07

1992

31.211.384

32.716.190.239

0,10

1993

45.420.835

32.684.713.736

0,14

1994

54.353.892

37.751.387.452

0,14

1995

74.257.648

44.831.724.837

0,17

1996

78.171.744

48.580.150.398

0,16

1997

91.365.712

50.396.557.275

0,18

1998

110.794.640

53.156.299.413

0,21

1999

140.349.367

57.078.129.185

0,25

2000

177.241.803

61.284.514.896

0,29

2001

196.823.121

60.730.981.719

0,32

2002

287.060.440

65.243.898.713

0,44

2003

451.718.957

75.948.829.404

0,59

2004

604.568.936

89.766.857.744

0,67

2005

706.896.708

97.396.287.692

0,73

2006

788.153.976

108.162.463.550

0,73

2007

1.067.523.423

126.801.136.063

0,84

2008

1.367.037.320

133.181.307.252

1,03 151

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

5

SITC 82 TÜRKĠYE MOBĠLYA, YATAK TAKIMI VE YASTIKLAR ĠHRACATININ TOPLAM TÜRKĠYE ĠHRACATI ĠÇĠNDEKĠ PAYI 1990-2008 Dolar YILLAR

TÜRKĠYE MOBĠLYA YATAK TAKIMI ĠHRACATI

TÜRKĠYE TOPLAM ĠHRACAT

TÜRKĠYE PAYI %

1990

21.018.003

116.676.874

18,01

1991

20.671.159

108.571.519

19,04

1992

31.211.384

123.001.626

25,37

1993

45.420.835

124.062.933

36,61

1994

54.353.892

225.143.808

24,14

1995

74.257.648

271.911.024

27,31

1996

78.171.744

272.999.801

28,63

1997

91.365.712

323.067.518

28,28

1998

110.794.640

335.812.110

32,99

1999

140.349.367

359.904.050

39,00

2000

177.241.803

403.937.207

43,88

2001

196.823.121

548.785.244

35,87

2002

287.060.440

710.693.355

40,39

2003

451.718.957

971.691.635

46,49

2004

604.568.936

1.271.112.862

47,56

2005

706.896.708

1.518.075.236

46,57

2006

788.153.976

1.725.497.289

45,68

2007

1.067.523.423

2.356.797.794

45,30

2008

1.367.037.320

2.952.229.235

46,31 152

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Kılavuz Tablo ve Veriler

Pazarlar

153

Büyük ve Zengin Pazarlar - 2023 (milli geliri büyük, kişi başı geliri yüksek, ithalatı geniş, nüfusu durağan gelişmiş ülkeler ve enerji zengini ülkeler) G-10 Ülkeleri Ülkeler

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

ABD

Milli Gelir (milyar $)

Diğer Avrupa Ülkeleri Kişi Başına Gelir ($)

Ülkeler

Milli Gelir (milyar $)

Kişi Başına Gelir ($)

25.633

72.471

AVUSTURYA

644

74.885

JAPONYA

8.168

67.226

İSVİÇRE

719

91.013

ALMANYA

5.000

62.578

İSVEÇ

653

66.635

FRANSA

4.157

63.660

ÇEK CUMHURİYETİ

269

33.523

İNGİLTERE

3.461

52.440

DANİMARKA

482

87.636

HOLLANDA

1.323

76.920

NORVEÇ

655

123.585

İTALYA

3.107

51.697

FİNLANDİYA

425

77.273

BELÇİKA

751

67.660

PORTEKİZ

267

32.803

KANADA

2.233

58.765

YUNANİSTAN

594

52.566

İSPANYA

2.507

51.165

İRLANDA

412

77.740

Diğer Gelişmiş ve Sanayileşmiş Ülkeler KORE

Enerji Zengini Ülkeler

1.478

29.920

S.ARABİSTAN

833

25.475

684

29.740

KUVEYT

257

65.898

AVUSTRALYA

1.412

57.870

B.A.E

512

86.780

HONG KONG

420

53.846

KATAR

363

213.530

SİNGAPUR

276

68.113

UMMAN

110

29.730

BAHREYN

45

45.000

TAYVAN

154

Hızlı Büyüme Potansiyeli olan Pazarlar - 2023 (milli geliri ve kişi başı geliri hızlı artacak, nüfusu, kentli nüfusu, çalışma çağ nüfusu genişleyecek, ithalatı hızlı büyüyecek gelişen ülkeler) 1.Öncelikli Ülkeler

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Ülkeler

Milli Gelir (milyar $)

2.Öncelikli Ülkeler Kişi Başına Gelir ($)

Ülkeler

BREZĠLYA

2.750

12.980

ÇĠN

RUSYA

2.558

19.118

MEKSĠKA

1.792

8.457

POLONYA

783

21.048

ĠRAN

768

9.165

ARJANTĠN

634

MALEZYA

Milli Gelir (milyar $)

Kişi Başına Gelir ($)

16.818

11.644

HĠNDĠSTAN

3.613

2.571

ENDONEZYA

1.270

4.890

TAYLAND

660

9.230

MISIR

486

4.742

13.995

NĠJERYA

436

2.145

557

16.777

PAKĠSTAN

414

1.738

GÜNEY AFRĠKA

517

9.700

FĠLĠPĠNLER

400

3.505

VENEZUELA

481

13.902

CEZAYĠR

313

7.453

KOLOMBĠYA

401

7.538

VĠETNAM

292

2.908

ROMANYA

350

17.415

UKRAYNA

261

6.215

PERU

333

9.825

ANGOLA

246

9.215

ġĠLĠ

297

15.632

BANGLADEġ

226

1.180

KAZAKĠSTAN

283

16.845

FAS

199

5.365

MACARĠSTAN

273

28.145

21

155

Yakın ve Komşu Ülke Pazarları - 2023 (milli geliri hızlı artacak, kişi başı geliri daha yüksek, ithalatı göreceli daha hızlı büyüyecek yakın ve komşu ülkeler) Orta Gelir Grubu Gelişen Ülkeler Ülkeler

Kişi Başına Gelir ($)

Ülkeler

Milli Gelir (milyar $)

Kişi Başına Gelir ($)

ĠSRAĠL

284

42.209

SIRBĠSTAN

80

8.333

AZERBAYCAN

130

13.000

LÜBNAN

72

15.650

SURĠYE

125

4.480

TÜRKMENĠSTAN

67

11.166

HIRVATĠSTAN

118

27.440

ÜRDÜN

52

6.500

BELARUS

117

13.000

BOSNA-HERSEK

35

9.720

BULGARĠSTAN

112

16.232

ARNAVUTLUK

30

8.825

IRAK

102

2.377

GÜRCĠSTAN

27

6.750

93

8.020

MAKEDONYA

17

8.500

SLOVAKYA

124

30.000

SLOVENYA

69

42.857

ÖZBEKĠSTAN

91

2.826

141

17.848

LETONYA

55

25.000

LĠTVANYA

86

28.665

ESTONYA

40

30.770

TUNUS

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

Milli Gelir (milyar $)

Düşük Gelir Grubu Gelişen Ülkeler

LĠBYA

22

156

MANTAR, ODUN, KERESTE (SITC 24) DÜNYADA ĠLK 20 ĠTHALATÇI ÜLKE ÜLKE

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

SIRA

TÜRKĠYE’NĠN ĠHRACATI DOLAR

DOLAR

PAZAR PAYI %

DÜNYA

59.282.047.643

30.575.170

0,05

1

ÇĠN

7.450.543.869

0

0,00

2

JAPONYA

7.082.851.775

70.472

0,00

3

ABD

6.149.657.710

38.089

0,00

4

ĠTALYA

3.245.355.443

380.284

0,01

5

ĠNGĠLTERE

2.673.351.428

158.453

0,01

5

FRANSA

2.435.223.827

104.434

0,00

6

ALMANYA

2.178.646.000

177.888

0,01

7

FĠNLANDĠYA

1.801.219.719

526.736

0,03

8

HOLLANDA

1.736.573.389

68.717

0,00

9

KANADA

1.586.694.792

262

0,00

10

BELÇĠKA

1.582.030.436

66.710

0,00

11

AVUSTURYA

1.568.829.960

5.315

0,00

12

GÜNEY KORE

1.413.885.067

1.084.876

0,08

13

ĠSPANYA

1.361.163.431

40.366

0,00

14

HĠNDĠSTAN

1.332.559.026

37.620

0,00

15

ĠSVEÇ

1.175.526.432

57.498

0,00

16

MISIR

969.813.865

308.717

0,03

17

DANĠMARKA

926.344.175

848

0,00

18

NORVEÇ

810.099.951

6.646

0,00

19

TAYVAN

771.702.866

0

0,00

20

TOPLAM

48.252.073.161

3.133.931

0,01

(% 81,39)

157

MANTAR, ODUN, KERESTE (SITC 24) TÜRKĠYE’NĠN ĠLK 20 ĠHRACAT PAZARI

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

SIRA

ÜLKE

DOLAR

% PAY

KÜMÜLATĠF

DÜNYA

30.575.170

1

KIBRIS

4.388.937

14,35

14,35

2

SERBEST BÖLGELER

4.281.293

14,00

28,36

3

TÜRKMENĠSTAN

3.264.646

10,68

39,03

4

AZERBAYCAN

2.031.663

6,64

45,68

5

IRAK

1.734.681

5,67

51,35

6

GÜRCĠSTAN

1.712.732

5,60

56,95

7

KAZAKĠSTAN

1.229.958

4,02

60,98

8

BULGARĠSTAN

1.218.566

3,99

64,96

9

ÜRDÜN

1.185.480

3,88

68,84

10

GÜNEY KORE

1.084.876

3,55

72,39

11

ROMANYA

1.051.359

3,44

75,83

12

ĠRAN

940.641

3,08

78,90

13

BĠRLEġĠK ARAP EMĠRLĠKLERĠ

751.408

2,46

81,36

14

FĠNLANDĠYA

526.736

1,72

83,08

15

UMMAN

473.335

1,55

84,63

16

SIRBĠSTAN

394.312

1,29

85,92

17

ĠTALYA

380.284

1,24

87,17

18

RUSYA

336.158

1,10

88,26

19

LĠBYA

333.269

1,09

89,35

20

MISIR

308.717

1,01

90,36

27.629.051

90,36

90,36

ĠLK 20

TOPLAM

158

KAĞIT HAMURU VE KULLANILMIŞ KAĞIT (SITC 25) DÜNYADA ĠLK 20 ĠTHALATÇI ÜLKE ÜLKE

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

SIRA

TÜRKĠYE’NĠN ĠHRACATI DOLAR

DOLAR

PAZAR PAYI %

DÜNYA

46.274.902.323

7.407.046

0,02

1

ÇĠN

12.260.271.854

695.196

0,01

2

ALMANYA

4.701.738.000

148.317

0,00

3

ABD

4.177.888.581

0

0,00

4

ĠTALYA

2.604.286.396

15.234

0,00

5

GÜNEY KORE

2.145.487.418

305.906

0,01

5

FRANSA

1.693.735.612

0

0,00

6

JAPONYA

1.548.056.651

0

0,00

7

ENDONEZYA

1.474.812.253

1.980.058

0,13

8

HOLLANDA

1.439.745.377

0

0,00

9

BELÇĠKA

1.203.555.101

0

0,00

10

ĠNGĠLTERE

1.140.102.470

0

0,00

11

MEKSĠKA

1.062.548.905

0

0,00

12

KANADA

1.011.491.649

18.688

0,00

13

ĠSPANYA

930.249.862

2.112

0,00

14

TAYVAN

899.005.528

0

0,00

15

HĠNDĠSTAN

865.661.323

866.897

0,10

16

AVUSTURYA

826.125.531

7.048

0,00

17

TAYLAND

655.704.385

87.680

0,01

18

ĠSVEÇ

482.909.310

0

0,00

19

POLONYA

481.603.243

0

0,00

20

TOPLAM

41.604.979.449

4.127.136

0,01

(89,91)

159

KAĞIT HAMURU VE KULLANILMIŞ KAĞIT (SITC 25) TÜRKĠYE’NĠN ĠLK 20 ĠHRACAT PAZARI

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

SIRA

ÜLKE

DOLAR

% PAY

KÜMÜLATĠF

DÜNYA

7.407.046

1

ENDONEZYA

1.980.058

26,73

26,73

2

HĠNDĠSTAN

866.897

11,70

38,44

3

SAUDĠ ARABĠSTAN

813.648

10,98

49,42

4

ÇĠN

695.196

9,39

58,81

5

PAKĠSTAN

638.247

8,62

67,42

6

SURĠYE

393.803

5,32

72,74

7

ROMANYA

332.932

4,49

77,23

8

GÜNEY KORE

305.906

4,13

81,36

9

MALEZYA

234.519

3,17

84,53

10

YUNANĠSTAN

173.325

2,34

86,87

11

ALMANYA

148.317

2,00

88,87

12

BULGARĠSTAN

117.980

1,59

90,47

13

ĠSRAĠL

94.559

1,28

91,74

14

MAKEDONYA

88.280

1,19

92,93

15

TAYLAND

87.680

1,18

94,12

16

BĠRLEġĠK ARAP EMĠRLĠKLERĠ

71.181

0,96

95,08

17

ĠSVĠÇRE

49.739

0,67

95,75

18

AZERBAYCAN

47.117

0,64

96,39

19

ĠRAN

46.629

0,63

97,02

20

LÜBNAN

34.949

0,47

97,49

ĠLK 20

TOPLAM

7.220.962

97,49

97,49 160

MANTAR VE AHŞAPTAN EŞYA - MOBİLYA HARİÇ (SITC 63) DÜNYADA ĠLK 20 ĠTHALATÇI ÜLKE ÜLKE

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

SIRA

TÜRKĠYE’NĠN ĠHRACATI DOLAR

DOLAR

PAZAR PAYI %

DÜNYA

59.924.774.920

503.774.960

0,84

1

ABD

9.312.566.597

1.113.010

0,01

2

ALMANYA

4.758.834.000

9.026.587

0,19

3

JAPONYA

4.125.559.366

68.743

0,00

4

FRANSA

3.501.666.707

1.427.066

0,04

5

ĠNGĠLTERE

3.257.477.596

4.630.421

0,14

5

ĠTALYA

2.639.925.580

11.105.823

0,42

6

HOLLANDA

2.011.253.421

624.271

0,03

7

KANADA

1.800.548.232

21.777

0,00

8

BELÇĠKA

1.762.424.572

494.981

0,03

9

ĠSPANYA

1.622.085.523

2.198.879

0,14

10

ĠSVĠÇRE

1.365.143.073

410.003

0,03

11

DANĠMARKA

1.249.708.976

219.764

0,02

12

POLONYA

1.225.587.206

1.905.564

0,16

13

AVUSTURYA

1.204.753.738

1.676.237

0,14

14

GÜNEY KORE

1.161.781.076

139.120

0,01

15

ĠSVEÇ

1.047.517.925

545.178

0,05

16

NORVEÇ

971.831.199

455.069

0,05

17

RUSYA

960.722.902

25.332.619

2,64

18

BĠRLEġĠK ARAP EMĠRLĠKLERĠ

869.232.768

6.591.276

0,76

19

MEKSĠKA

855.863.321

79.645

0,01

20

TOPLAM

45.704.483.778

68.066.033

0,15

(76.27)

161

MANTAR VE AHŞAPTAN EŞYA - MOBİLYA HARİÇ (SITC 63) TÜRKĠYE’NĠN ĠLK 20 ĠHRACAT PAZARI

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

SIRA

ÜLKE

DOLAR

% PAY

KÜMÜLATĠF

DÜNYA

503.774.960

1

ĠRAN

110.780.336

21,99

21,99

2

GÜRCĠSTAN

48.181.497

9,56

31,55

3

AZERBAYCAN

36.687.490

7,28

38,84

4

IRAK

26.312.053

5,22

44,06

5

RUSYA

25.332.619

5,03

49,09

6

BULGARĠSTAN

22.575.374

4,48

53,57

7

ÜRDÜN

19.088.414

3,79

57,36

8

UKRAYNA

17.908.809

3,55

60,91

9

KIBRIS

15.746.641

3,13

64,04

10

TÜRKMENĠSTAN

14.218.041

2,82

66,86

11

KAZAKĠSTAN

13.042.341

2,59

69,45

12

SERBEST BÖLGELER

12.652.831

2,51

71,96

13

ĠTALYA

11.105.823

2,20

74,17

14

ROMANYA

10.940.281

2,17

76,34

15

LĠBYA

9.719.992

1,93

78,27

16

ALMANYA

9.026.587

1,79

80,06

17

ARNAVUTLUK

8.459.802

1,68

81,74

18

YUNANĠSTAN

8.332.421

1,65

83,39

19

SIRBĠSTAN

8.198.127

1,63

85,02

20

MAKEDONYA

7.878.609

1,56

86,58

436.188.088

86,58

86,58

ĠLK 20

TOPLAM

162

KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EŞYA (SITC 64) DÜNYADA ĠLK 20 ĠTHALATÇI ÜLKE ÜLKE

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

SIRA

TÜRKĠYE’NĠN ĠHRACATI DOLAR

DOLAR

PAZAR PAYI %

DÜNYA

171.000.743.441

1.043.434.739

0,61

1

ABD

19.133.998.163

3.210.527

0,02

2

ALMANYA

16.086.332.000

24.926.388

0,15

3

FRANSA

11.487.070.959

16.916.384

0,15

4

ĠNGĠLTERE

10.203.350.699

67.202.914

0,66

5

KANADA

6.621.400.576

230.409

0,00

5

BELÇĠKA

6.430.098.629

3.258.050

0,05

6

ĠTALYA

6.369.868.116

11.797.874

0,19

7

HOLLANDA

5.745.905.786

12.254.432

0,21

8

ĠSPANYA

5.421.372.580

11.164.052

0,21

9

MEKSĠKA

4.504.415.134

71.515

0,00

10

POLONYA

4.123.100.740

4.742.615

0,12

11

ÇĠN

4.038.900.288

240.464

0,01

12

RUSYA

3.824.721.299

49.893.369

1,30

13

JAPONYA

2.747.307.451

65.325

0,00

14

ĠSVĠÇRE

2.725.500.694

2.864.783

0,11

15

AVUSTURYA

2.694.000.715

2.305.371

0,09

16

TÜRKĠYE

2.564.783.691

-

-

17

AVUSTRALYA

2.454.652.677

78.001

0,00

18

DANĠMARKA

2.396.424.165

2.218.898

0,09

19

ÇEK CUMHURĠYETĠ

2.343.867.781

2.453.087

0,10

20

TOPLAM

121.917.072.143

215.894.458

0,18

(71,30)

163

KAĞIT, KARTON VE KAĞIT HAMURUNDAN EŞYA (SITC 64) TÜRKĠYE’NĠN ĠLK 20 ĠHRACAT PAZARI SIRA

ÜLKE

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

DÜNYA

DOLAR

% PAY

KÜMÜLATĠF

1.043.434.739

1

YUNANĠSTAN

70.299.993

6,74

6,74

2

IRAK

68.213.547

6,54

13,27

3

ĠNGĠLTERE

67.202.914

6,44

19,72

4

ĠSRAĠL

66.155.986

6,34

26,06

5

ROMANYA

65.126.666

6,24

32,30

6

BULGARĠSTAN

63.229.541

6,06

38,36

7

UKRAYNA

51.635.309

4,95

43,31

8

RUSYA

49.893.369

4,78

48,09

9

AZERBAYCAN

48.595.304

4,66

52,74

10

CEZAYĠR

35.156.523

3,37

56,11

11

GÜRCĠSTAN

35.130.934

3,37

59,48

12

ĠRAN

32.578.473

3,12

62,60

13

GÜNEY AFRĠKA CUMHURĠYETĠ

26.472.311

2,54

65,14

14

SIRBĠSTAN

24.997.559

2,40

67,54

15

ALMANYA

24.926.388

2,39

69,92

16

SERBEST BÖLGELER

21.118.023

2,02

71,95

17

KIBRIS

20.918.283

2,00

73,95

18

SURĠYE

20.862.690

2,00

75,95

19

FRANSA

16.916.384

1,62

77,57

20

MISIR

12.478.381

1,20

78,77

TOPLAM

821.908.578

78,77

78,77

ĠLK 20

164

MOBİLYA YATAK TAKIMI VE YASTIKLAR (SITC 82) DÜNYADA ĠLK 20 ĠTHALATÇI ÜLKE ÜLKE

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

SIRA

TÜRKĠYE’NĠN ĠHRACATI DOLAR

DOLAR

PAZAR PAYI %

DÜNYA

137.393.734.170

1.367.037.320

0,99

1

ABD

34.526.651.363

22.198.509

0,06

2

ALMANYA

12.312.567.000

158.819.168

1,29

3

FRANSA

9.159.787.649

79.966.502

0,87

4

ĠNGĠLTERE

9.059.944.952

61.946.589

0,68

5

KANADA

6.080.862.842

1.179.563

0,02

5

JAPONYA

5.521.386.123

5.503.489

0,10

6

ĠSPANYA

4.241.055.843

18.544.220

0,44

7

BELÇĠKA

3.998.683.902

18.172.790

0,45

8

HOLLANDA

3.808.441.634

59.362.897

1,56

9

ĠSVĠÇRE

3.223.136.613

6.564.570

0,20

10

ĠTALYA

2.904.495.130

23.135.444

0,80

11

AVUSTURYA

2.689.741.694

30.623.480

1,14

12

ĠSVEÇ

2.539.804.767

8.048.311

0,32

13

AVUSTRALYA

2.376.084.296

2.291.168

0,10

14

NORVEÇ

2.041.394.075

2.272.481

0,11

15

RUSYA

2.014.756.106

49.058.569

2,43

16

MEKSĠKA

1.859.156.284

962.295

0,05

17

DANĠMARKA

1.794.184.790

5.842.958

0,33

18

POLONYA

1.740.318.141

8.299.484

0,48

19

ÇEK CUMHURĠYETĠ

1.522.055.318

7.394.808

0,49

20

TOPLAM

113.414.508.522

570.187.295

0,50

(% 82,55)

165

MOBİLYA YATAK TAKIMI VE YASTIKLAR (SITC 82) TÜRKĠYE’NĠN ĠLK 20 ĠHRACAT PAZARI SIRA

ÜLKE

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

DÜNYA

DOLAR

% PAY

KÜMÜLATĠF

1.367.037.320

1

ALMANYA

158.819.168

11,62

11,62

2

IRAK

104.457.972

7,64

19,26

3

FRANSA

79.966.502

5,85

25,11

4

ĠRAN

77.024.052

5,63

30,74

5

YUNANĠSTAN

63.539.931

4,65

35,39

6

ĠNGĠLTERE

61.946.589

4,53

39,92

7

HOLLANDA

59.362.897

4,34

44,26

8

ROMANYA

57.361.071

4,20

48,46

9

AZERBAYCAN

49.694.390

3,64

52,10

10

RUSYA

49.058.569

3,59

55,68

11

SERBEST BÖLGELER

45.609.751

3,34

59,02

12

AVUSTURYA

30.623.480

2,24

61,26

13

BĠRLEġĠK ARAP EMĠRLĠKLERĠ

28.658.090

2,10

63,36

14

SAUDĠ ARABĠSTAN

27.782.028

2,03

65,39

15

BULGARĠSTAN

27.300.816

2,00

67,39

16

KIBRIS

26.058.407

1,91

69,29

17

TÜRKMENĠSTAN

23.657.869

1,73

71,02

18

ĠTALYA

23.135.444

1,69

72,72

19

ABD

22.198.509

1,62

74,34

20

LĠBYA

20.610.012

1,51

75,85

1.036.865.547

75,85

75,85

ĠLK 20

TOPLAM

166

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü – PROJE RAPORU

167

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.