«Промышленность. Производство», октябрь 2021

Page 1

Отраслевой обзор зарплат 2021 Промышленность Производство

Зарплатомер


1

Промышленность. Производство

Оглавление 3 Зарплатные индексы Superjob (SJI)

1. Промышленность, производство 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

Директор производства Директор по качеству Технический директор Главный инженер Главный конструктор Главный технолог Главный механик Главный энергетик Начальник цеха Начальник ОТК Руководитель сервисно-технической службы 29 Руководитель отдела ОТ и ПБ 31 Инженер-конструктор 33 Инженер-технолог

35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61

Инженер-механик Инженер-энергетик Инженер по качеству Инженер-наладчик оборудования Инженер по ремонту оборудования Инженер по ОТ и ТБ Инженер АСУ ТП Инженер-электронщик Инженер-программист станков с ЧПУ Инженер КИПиА Инженер-электрик Инженер-эколог Мастер производственного участка Мастер по ремонту оборудования

2. Рабочие специальности в промышленности 65 67 69 71 73 75 77 79 81

Кондитер Механик Монтажник РЭАиП Наладчик оборудования Оператор станков с ЧПУ Плотник Портной/швея Сборщик мебели Слесарь механосборочных работ

83 85 87 89 91 93 95 97

Слесарь-ремонтник Столяр Токарь-расточник Фасовщик/укладчик Фрезеровщик Электрик/электромонтер Электромонтажник Электрогазосварщик

3. Логистика, транспорт, закупки 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119

Директор по логистике Директор по закупкам Руководитель отдела логистики Руководитель отдела закупок Начальник склада Менеджер по транспортной логистике Менеджер по складской логистике Менеджер ВЭД Менеджер по таможенному оформлению Менеджер по закупкам

121 123 125 127 129 131 133 135 137

Водитель большегрузного транспорта Водитель грузового автомобиля Водитель-экспедитор Водитель погрузчика Кладовщик Комплектовщик Диспетчер Приемщик Грузчик

155 157 159 161 163 165 167

Менеджер по продажам Менеджер по работе с сетями Менеджер по работе с ключевыми клиентами Менеджер по работе с клиентами Менеджер по работе с рекламациями Торговый представитель Оператор call-центра

4. Продажи 141 143 145 147 149 151 153

Директор по продажам Коммерческий директор Региональный директор по продажам Руководитель отдела продаж Руководитель отдела по работе с клиентами Руководитель call-центра Региональный менеджер по продажам

5. Безопасность 171 Руководитель службы безопасности 173 Начальник охраны

175 Инженер по пожарной безопасности 177 Охранник


Отраслевой обзор зарплат | 2021

6. Финансы 181 183 185 187 189 191 193 195 197

Финансовый директор Руководитель финансово-экономического отдела Главный бухгалтер Главный экономист Заместитель главного бухгалтера Финансовый менеджер Финансовый аналитик Специалист МСФО Экономист

199 201 203 205 207 209 211 213

Бухгалтер Бухгалтер по расчету заработной платы Бухгалтер на первичную документацию Бухгалтер по учету ТМЦ Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету с поставщиками Бухгалтер на участок «Клиент-Банк» Помощник бухгалтера

227 229 231 233 235 237

Системный администратор Windows Системный администратор Unix Администратор баз данных Специалист по информационной безопасности Консультант по внедрению SAP Консультант по внедрению «1С»

255 257 259 261 263 265 267

Менеджер по подбору персонала Менеджер по обучению персонала Специалист по льготам и компенсациям Специалист по оценке персонала Инспектор отдела кадров Экономист по труду и заработной плате Ассистент отдела персонала

285 287 289 291 293 295 297

Маркетолог-аналитик Интернет-маркетолог Продакт-менеджер Менеджер по рекламе PR-менеджер SMM-менеджер Контент-менеджер

7. Информационные технологии 217 Руководитель IT-отдела/руководитель отдела системного администрирования 219 Руководитель отдела информационной безопасности 221 Бизнес-аналитик 223 Программист «1С» 225 Программист баз данных

8. Управление персоналом 241 243 245 247 249 251 253

Директор по персоналу Руководитель отдела персонала Руководитель отдела подбора персонала Руководитель отдела обучения и развития персонала Руководитель отдела кадров HR-generalist Менеджер по персоналу

9. Маркетинг, реклама, PR, развитие 271 273 275 277 279 281 283

Директор по маркетингу Руководитель отдела развития Руководитель отдела маркетинга Руководитель отдела рекламы и PR Бренд-менеджер Менеджер по развитию Менеджер по маркетингу

10. Юриспруденция 301 Директор юридического департамента 303 Руководитель юридического отдела

305 Юрист/юрисконсульт 307 Юрист по трудовому праву

11. Административно-офисный персонал 311 313 315 317 319

Руководитель АХО Инженер по эксплуатации здания Специалист АХО Офис-менеджер Персональный водитель

321 323 325 327 329

332 333 335 344

Бонус-лист: «Лаборатория производственного предприятия» Региональные коэффициенты Среднерыночные зарплаты Алфавитный указатель профессий

Персональный ассистент Переводчик Секретарь на ресепшен Курьер Уборщик

2


3

Зарплатные индексы Superjob (SJI) Зарплатные индексы Superjob — это индексы, отражающие ежемесячную динамику средних заработных плат в Москве в определенных отраслевых сегментах. Расчет индекса осуществляется по фиксированному перечню из 10 профессий для каждого сегмента. Дата начала расчета индексов — 20 октября 2008 года, начальное значение равно 100. Расчет каждого отраслевого индекса осуществляется с периодичностью один раз в месяц.

Информационные технологии

283,0

Годовой рост зарплатных предложений работодателей составил 24,6%.

(по состоянию на 01.11.2021) 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100

7+8910+111213+ 14+ 1415+161718+ 1920+2122+232425+262728+30323334+ 363739+414345+4647+ 484952+54565863+65727475+77818485+87

01.2016

01.2017

01.2018

01.2019

01.2020

Базовые позиции

Системный администратор PHP-программист Web-дизайнер Программист «1С» Специалист по информационной безопасности Программист Java Системный аналитик Менеджер интернет-проектов Разработчик Oracle Специалист технической поддержки

Средние з/п (руб.) на 01.11.2021

130 000 200 000 110 000 195 000 120 000 245 000 200 000 110 000 175 000 75 000

01.2021

Банковское дело

201,8

Годовой рост зарплатных предложений работодателей составил 13,0%.

(по состоянию на 01.11.2021) 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100

0+1 12+ 3+ 35+ 6+789+ 10+11 +11 12+131415+161718+ 2021+232425+ 26+ 2728+ 293032+333637+38394142+

01.2016

01.2017

01.2018

01.2019

01.2020

Формула расчета индекса t

t

SJI =

t

t

10

t

t-1

, где I i = I i ×

mi t-1

mi

Финансовый аналитик Финансовый менеджер Специалист бэк-офиса Кассир-операционист Специалист отдела внутреннего контроля Специалист депозитария Главный/ведущий специалист отдела рыночных рисков Главный/ведущий специалист кредитного отдела Специалист по валютным операциям Специалист по пластиковым картам

Средние з/п (руб.) на 01.11.2021

115 000 105 000 60 000 52 000 75 000 72 000 150 000 100 000 72 000 50 000

01.2021

Обозначения:

t

I 1 + I 2 + … + I 10

Базовые позиции

SJI t

t

t-1

Ii , I i t

t-1

mi , m i

— текущее значение зарплатного индекса в соответствующем сегменте, — текущее и предыдущее значения индекса по i-той профессии из списка расчета, — текущее и предыдущее значения средней заработной платы по i-той профессии.


Отраслевой обзор зарплат | 2021

Строительство

221,6

Годовой рост зарплатных предложений работодателей составил 17,5%.

(по состоянию на 01.11.2021) 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100

6+ 7+ 89+ 9+ 1011+ 12+ 1314+ 14+ 15+161718+192122+ 242527+282930+ 31+ 3234+ 363740+414547+48505253+54

01.2016

01.2017

01.2018

01.2019

01.2020

Базовые позиции

Прораб Инженер ПТО Инженер-проектировщик Инженер по технадзору Сметчик Инженер по согласованию Инженер по ОТ и ТБ Инженер-строитель Инженер-геодезист Архитектор

Средние з/п (руб.) на 01.11.2021

130 000 90 000 105 000 95 000 105 000 85 000 82 000 95 000 92 000 100 000

01.2021

Маркетинг/реклама/PR

209,8

Годовой рост зарплатных предложений работодателей составил 13,8%.

(по состоянию на 01.11.2021) 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100

2+34+ 5+67+ 89+10 +101113+ 1415+ 1617+181920+212223+ 242527+2829+30 +3031+32333436+37414243+ 444546+47

01.2016

01.2017

01.2018

01.2019

01.2020

Базовые позиции

Менеджер по маркетингу Менеджер по рекламе Менеджер по PR Event-менеджер BTL-менеджер Бренд-менеджер Продакт-менеджер Менеджер по развитию Маркетолог-аналитик Ассистент отдела маркетинга

Средние з/п (руб.) на 01.11.2021

95 000 85 000 95 000 80 000 78 000 130 000 140 000 110 000 95 000 50 000

01.2021

Кадры

212,9

Годовой рост зарплатных предложений работодателей составил 15,3%.

(по состоянию на 01.11.2021) 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100

2+ 3+ 4+ 5+ 5+ 67+ 9+ 1011+ 1213+141516+171820+ 222325+262728+ 28+293031+32333436+37414243+ 454748+49

01.2016

01.2017

01.2018

01.2019

01.2020

01.2021

Базовые позиции

Экономист по труду и заработной плате Инспектор по кадрам Менеджер по персоналу Менеджер по обучению Начальник отдела кадров Психолог Рекрутер Ассистент менеджера по персоналу Специалист по льготам и компенсациям Специалист по охране труда* * Кроме сфер строительства и производства

Средние з/п (руб.) на 01.11.2021

75 000 65 000 80 000 80 000 85 000 75 000 90 000 45 000 90 000 60 000

4


33

Промышленность, производство

Инженер-технолог Net, fix

Машиностроение тяжелое

Машиностроение среднее

Машиностроение точное

Производство металлических изделий, металлообработка

Пищевое, химическое, фармацевтическое производство

Производство ТНП

55 000 - 65 000

50 000 - 60 000

45 000 - 55 000

45 000 - 60 000

45 000 - 65 000

45 000 - 60 000

45 000 - 53 000

40 000 - 50 000

37 000 - 45 000

37 000 - 50 000

37 000 - 53 000

37 000 - 50 000

65 000 - 75 000

60 000 - 75 000

55 000 - 70 000

60 000 - 70 000

65 000 - 75 000

60 000 - 70 000

53 000 - 60 000

50 000 - 60 000

45 000 - 57 000

50 000 - 57 000

53 000 - 60 000

50 000 - 57 000

75 000 - 130 000

75 000 - 120 000

70 000 - 110 000

70 000 - 120 000

75 000 - 120 000

70 000 - 100 000

60 000 - 110 000

60 000 - 100 000

57 000 - 90 000

57 000 - 100 000

60 000 - 100 000

57 000 - 80 000

130 000 - 240 000 120 000 - 220 000

110 000 - 210 000

120 000 - 210 000

120 000 - 220 000

100 000 - 210 000

110 000 - 200 000

100 000 - 180 000

90 000 - 170 000

100 000 - 170 000

100 000 - 180 000

80 000 - 170 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

85 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

70 000

1

2

3

4 Cреднерыночная зарплата

Типичный функционал: ● анализ существующих, доработка и разработка новых технологических процессов; ● обеспечение и контроль эксплуатации оборудования, соблюдения технологии производственных процессов; ● обеспечение эффективной эксплуатации промышленного оборудования; ● расчет нормативов расхода сырья и материалов, норм времени проектируемых технологических процессов; ● проведение экспериментальных работ по освоению новых технологических процессов; ● выявление брака, нарушений при работе оборудования на технологических линиях, анализ причин и их устранение;

Москва

Санкт-Петербург

● экономическое обоснование проектируемых технологических процессов; ● разработка технических заданий на проектирование и производство оборудования; ● участие в закупке оборудования и материалов; ● разработка технологической документации (технологических нормативов, инструкций, маршрутных карт и проч.).


Отраслевой обзор зарплат | 2021

34

Требования и пожелания к профессиональным навыкам ● Неполное высшее образование (техническое/ технологическое) ● Уверенный пользователь САПР ● Знание промышленного оборудования, технологических процессов ● Знание требований единых систем технологической и конструкторской документации (ЕСТД и ЕСКД)

● Высшее образование (техническое/технологическое) ● Знание особенностей проектирования и организации технологических процессов по профилю работодателя ● Навыки чтения конструкторской документации ● Опыт работы инженером-технологом от 1 года

● Знание английского языка на уровне чтения технической документации ● Навыки выявления и устранения нарушений в технологических процессах ● Опыт проектирования технологических процессов, внедрения изменений в работу оборудования ● Опыт разработки технологической документации ● Опыт работы инженером-технологом от 3 лет ● Опыт внедрения новых видов продукции ● Опыт проектирования технологических линий с нуля ● Опыт работы инженером-технологом на производстве по профилю работодателя от 5 лет

Возможное пожелание: готовность к командировкам

Портрет соискателя

средний возраст

4,5 года средний срок работы на последнем месте

63%

88%

мужчины

имеют высшее образование

36%

39%

готовы к переезду

на момент размещения резюме не имели работы

88 39 63 36

36 лет


2021

344 33

Отраслевой обзорпроизводство зарплат | 2021 Промышленность,

344

Отраслевой обзор зарплат | 2021

офессий Алфавитный указатель профессий Инженер-технолог

Администратор баз данных адчик 41 оборудования

ачеству 39

ОТ 45 и ТБ

41

Ассистент отдела персонала 39 Net, Машиностроение Машиностроение fix тяжелое среднее Бизнес-аналитик 45

Бренд-менеджер пожарной безопасности 175 55 000 - 65 000 Бухгалтер ремонту оборудования 43

1

Бухгалтер-кассир эксплуатации здания 313

175 50 000 - 60 000 43

нолог 33

Бухгалтер на участок «Клиент-Банк» 33

лог57

Бухгалтер по расчету заработной 57платы

ктрик 55

65 000 - 75 000 60 000 - 75 000 Бухгалтер по расчету с поставщиками 55

ктронщик 49

2

ргетик 37

Водитель 37 - 60 000 53большегрузного 000 - 60 000 транспорта 50 000

дела 263 кадров

Водитель грузового автомобиля 263

ркетолог 287 129

Водитель погрузчика

75 000 - 130 000 Водитель-экспедитор

й 143 директор

3

ик131

Главный инженер 60 000 - 110 000

65

Главный бухгалтер

Главный конструктор

Главный механик по237 внедрению «1С»

327

налитик 285

4

Главный экономист Главный энергетик 110 000 - 200 000 Грузчик

Производство ТНП45

279 Инженер по пожарной безопасности 45 000 - 55 000 45 000 - 60 000 45 000 - 65 000 199 Инженер по ремонту оборудования

175 45 000 - 60 000 43

207

Интернет-маркетолог

143

60 000 - 100 000

Консультант по внедрению «1С»

115

Типичный функционал: Директор по маркетингу 119

57 000 - 80 000

131 65

110 000 - 21017000 Консультант 120 000 - по 210внедрению 000 120 000 SAP- 220 000

80 000

70 000 - 100 000 129

Коммерческий директор

19

80 59 000

50 000 - 57 000 37

287

75 000 - 120 000

237

80по 000 Директор качеству зводственного участка 59

закупкам 119

127

237

100 000 - 210 000 235

Контент-менеджер

21 Курьер 90 000 - 170 000 100 000 - 170 000

55

263

Кондитер

100 000

Директор по логистике

53 000 - 60 000

15

285

60 000 - 70 000

49

65

327 100 000 - 180 000

37 000 - 50 000 51

57

65 000 - 75 000

Инспектор отдела кадров

187

313

Инженер-электронщик

13 Комплектовщик 57 000 - 90 000 57 000 - 100 000

297

39

33

123

185

100 61 000

Д 115

Инженер-эколог

70 000 - 110 000 70 000 - 120 000 125 Кладовщик

CреднеДиректор по000 закупкам монту 61 оборудования 100 рыночная зарплата

201

45 000 - 57121 000 Инженер-энергетик 50 000 - 57 000

143 131 60 000 - 100 000

Инженер-технолог

55 000 - 70 000 60 000 - 70 000 209 Инженер-электрик

287

75 000 - 120 000 129

211

205

41

Инженер по эксплуатации здания

203 станков ЧПУ 37 000 - 45 000 Инженер-программист 37 000 - 50 000 37 000 -с53 000

49

000 - 240 000 120 000 - 220 000 Главный 130 технолог по235 внедрению SAP 235

еджер 297

Инженер-наладчик оборудования Производство Пищевое, металлических химическое, 267 Инженер по качеству Машиностроение изделий, фармацевтическое точное металлообработка 221 Инженер по ОТ и ТБ производство

313

Бухгалтер первичную граммист станков с ЧПУ45на 51 - 50 000 51 000 - 53 000 документацию 40 000

Бухгалтер по учету ТМЦ

231

297

100 000 - 180 000

327 80 000 - 170 000

137

Маркетолог-аналитик

103

Мастер по ремонту оборудования 100 000 100 000

85 000

61

80 000 80 000 Мастер производственного участка

70 000

59

9 101 271

285

Менеджер ВЭД Менеджер по закупкам

115

Москва

Санкт-Петербург 119

● анализ существующих, Директор по персоналу доработка 283 и разработка новых 241 технологических процессов; ● обеспечение и контроль эксплуатации оборудования, 141 Директор по продажам обучению персонала 257 257 соблюдения технологии производственных процессов; Директор производства персоналу 253 ● обеспечение эффективной 253 эксплуатации промышленного 7 оборудования; Директор юридического департамента подбору персонала 255 255 ● расчет нормативов расхода сырья и материалов, норм 301 времени проектируемых технологических процессов; Диспетчер 133 продажам 155 работ по освоению новых 155 ● проведение экспериментальных технологических процессов; Заместитель главного бухгалтера 189 работе 161 161 с клиентами ● выявление брака, нарушений при работе оборудования на технологических линиях, анализ причин Инженер АСУ ТП 47 работе с ключевыми клиентами 159 159 и их устранение;

● экономическое обоснование проектируемых Менеджер по маркетингу 283 технологических процессов; ● разработка технических заданий на проектирование 257 Менеджер по обучению персонала и производство оборудования; Менеджер персоналу 253 ● участие по в закупке оборудования и материалов; ● разработка технологической документации Менеджер по подбору персонала инструкций, маршрутных255 (технологических нормативов, карт и проч.). Менеджер по продажам 155

Инженер КИПиА работе 163 с рекламациями

163

работе 157 с сетямиИнженер-конструктор

маркетингу 283

развитию 281

Инженер-механик

Менеджер по работе с клиентами

161

Менеджер по работе с ключевыми клиентами

159

53

Менеджер по работе с рекламациями

163

157

31

Менеджер по работе с сетями

157

281

35

Менеджер по развитию

281

344


345

Промышленность. Производство

345

Промышленность. Отраслевой обзор Производство зарплат | 2021

345 34

Менеджер по рекламе

291

Руководитель отдела рекламы Менеджер и PR по рекламе

Менеджер по складской логистике

113

Менеджер по таможенному оформлению

117

Менеджер по транспортной логистике

111

Руководитель сервисно-технической Менеджер по складской логистике службы 27 Менеджер по таможенному оформлению Руководитель службы безопасности 171 Менеджер по транспортной логистике Руководитель финансово-экономического отдела 183 Механик Руководитель юридического отдела 303 Монтажник РЭАиП Руководитель call-центра 151 Наладчик оборудования Руководитель IT-отдела/руководитель отдела Начальник ОТК системного администрирования 217

Механик 67 Требования и пожелания к профессиональным навыкам Монтажник РЭАиП 69 ● Неполное высшее образование (техническое/ технологическое) Наладчик оборудования 71 ● Уверенный пользователь САПР ● Знание промышленного оборудования, технологических 25 Начальник ОТК процессов ● Знание требований единых систем технологической Начальник охраны 173 и конструкторской документации (ЕСТД и ЕСКД) Начальник склада 109 Начальник цеха ● Высшее образование (техническое/технологическое) ● Знание особенностей Оператор станков с ЧПУ проектирования и организации технологических процессов по профилю работодателя ● Навыки call-центра чтения конструкторской документации Оператор ● Опыт работы инженером-технологом от 1 года Офис-менеджер

277

Пром

Мене

Мене

Мене

Мене

Механ

Монт

Налад

Начал

Сборщик мебели

Начальник охраны

79

Начал

Секретарь на ресепшен

Начальник склада

325

Начал

23

Начальник цеха Системный администратор Unix

229

Начал

73

Оператор станков с ЧПУ Системный администратор Windows

227

Опер

81

Опер

83

Офис

167

Оператор call-центра Слесарь механосборочных работ

317

Слесарь-ремонтник

Офис-менеджер

177

Специалист АХО

Охранник

315

Охран

Переводчик 323 ● Знание английского языка на уровне чтения технической документации Персональный ассистент 321 ● Навыки выявления и устранения нарушений в технологических процессах Персональный водитель 319 ● Опыт проектирования технологических процессов, Плотник 75 внедрения изменений в работу оборудования ● Опыт разработки технологической документации Помощник бухгалтера 213 ● Опыт работы инженером-технологом от 3 лет

Специалист МСФО

Переводчик

195

Перев

Персональный ассистент Специалист по информационной безопасности

233

Персо

Персональный водитель Специалист по льготам и компенсациям

259

Персо

Плотник Специалист по оценке персонала

261

Плотн

85

Помо

Портной/швея 77 ● Опыт внедрения новых видов продукции ● Опыт проектирования технологических линий с нуля 135 Приемщик ● Опыт работы инженером-технологом на производстве Программист 223 по профилю«1С» работодателя от 5 лет

Портной/швея Технический директор Возможное пожелание: готовность к командировкам Приемщик Токарь-расточник

11

Портн

87

Прие

Торговый представитель

Программист «1С»

165

Прогр

Программист баз данных

225

Уборщик

Программист баз данных

329

Прогр

Продакт-менеджер

289

Фасовщик/укладчик

Продакт-менеджер

89

Прод

Региональный директор по продажам

145

Финансовый аналитик

Региональный директор по продажам 193

Регио

Региональный менеджер по продажам

153

Финансовый директор

Региональный менеджер по продажам 181

Регио

Руководитель АХО

311

Финансовый менеджер

Руководитель АХО

191

Руков

Руководитель отдела закупок

107

Фрезеровщик

Руководитель отдела закупок

91

Руков

Руководитель отдела информационной безопасности

219

Экономист

Руководитель отдела информационной безопасно Руков 197

Руководитель отдела кадров

63%

249

Руководитель отдела кадров 265 Экономист по труду и заработной плате

Руков

105

Электрик/электромонтер

Руководитель отдела логистики93

Руков

мужчины

275

Руководитель отдела обучения и развития персонала

247

высшее отдела маркетинга Руков Электрогазосварщик имеют Руководитель 97 образование Руководитель отдела обучения 95 и развития персон Руков Электромонтажник

Охранник

Портрет соискателя

36 лет

Руководитель отдела ОТ и ПБ

4,5 года

88%

88 39 63 36

Руководитель отдела логистики средний возраст Руководитель отдела маркетинга

Помощник бухгалтера

Столяр

Руководитель отдела персонала средний срок работы Руководитель на последнем отдела месте подбора персонала

36%

29

243

готовы к переезду 245

Юрист по трудовому праву Руководитель отдела ОТ и ПБ 307

Руков

Руководитель отдела персонала 305

Руков

Юрист/юрисконсульт HR-generalist

Руководитель отдела по работе с клиентами

149

PR-менеджер

Руководитель отдела продаж

147

SMM-менеджер

Руководитель отдела развития

273

39%

на момент размещения Руководитель отдела подбора 251 персонала Руков резюме не имели работы Руководитель отдела по работе с клиентамиРуков 293 Руководитель отдела продаж 295

Руков

Руководитель отдела развития

Руков



Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.