Tallinna turism, I–III kvartal 2008 Tallinna turismi arengute hindamiseks kasutatakse Statistikaameti poolt kogutavat turistide ja ööbimiste andmeid, majutusasutuste, lennujaama ja sadama statistikat, viiakse läbi väliskülastajate uuringuid, jälgitakse Tallinna Turismiinfokeskuse külastusi ning Tallinn Card´i kasutust. Käesolev ülevaade võtab kokku aasta esimese üheksa kuu Tallinna olulisemad turisminäitajad. Selles analüüsitakse turistide, nende ööbimiste ja linna majutusasutuste statistikat, vaadeldakse arenguid Tallinna olulistel sihtturgudel, reiside pikkust ja eesmärke.
Turistid Tallinna majutusettevõtetes 2008. aasta esimese üheksa kuuga ööbis Eesti majutusettevõtetes kokku 1,89 miljonit turisti (+2,2% võrreldes eelmise aasta 9 kuuga), nendest pooled (49%) majutusid Tallinnas. Väliskülastajaid ööbis Tallinna majutusettevõtetes selle aasta esimese üheksa kuu jooksul kokku 800 400 (+6,9%) ning eestimaalasi 125 700 (-2,3%). Võrreldes 2007. aastaga sama perioodiga kasvas majutatute arv 5,5% ehk 48 600 turisti võrra. Turistide ööbimiste arv näitas veidi väiksemat kasvu. Tallinna majutusettevõtetes veedeti kokku 1,65 miljonit ööd (+1,4%). Väliskülastajate ööbimised Tallinnas suurenesid 3% võrra, olles kokku 1 435 600 ööd, kuid Eesti elanike ööbimiste arv vähenes 8% võrra, olles kokku 220 300 ööd.
Turistide ööbimised Tallinnas, I-III kvartal 2002-2008
2000000
213 100
239 700
220 300
124 300
1500000
119 700 1000000
500000
84 300
90 900
1 171 100 835 700
888 600
2002
2003
1 435 600 1 395 400 1 425 500 1 394 100
0
2004
2005
Välisturistid
2006
2007
2008
Siseturistid
Allikas: Statistikaamet
Turistide arv Tallinnas suurenes kõige rohkem esimeses kvartalis, seda võrreldes 2007. aasta esimese kvartaliga 11% võrra; välisturistide arv kasvas 10% ning siseturistide arv suurenes 15%. Sarnased positiivsed muutused olid ka linnakülastajate ööbimistes. Turistide ööbimised kasvasid 7%; sh majutatud väliskülastajate ööbimised suurenesid 6% võrra ning eestimaalaste ööbimised kasvasid 12%. Teises kvartalis esines majutatud külastajate arvu 6%-line suurenemine. Kasvu tagas väliskülastajate arvu suurenemine, mis võrreldes 2007. aastaga kasvas 7% ehk 19 300 turisti võrra. Ööbimised jäid eelmise aastaga samale tasemele. Kuigi välisturistide ööde arv suurenes 2% ehk 11 800 öö võrra, vähenesid siseturistide ööbimised enam kui kümnendiku (-14% ehk 12 500 ööd).
Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 02.12.2008
1
Ka kolmanda kvartali tulemused oli positiivsed, kuid võrreldes aasta esimese poolega oli kasv tagasihoidlikum. Perioodil juulist septembrini suurenes majutatud turistide arv 3% ehk 10 700 võrra. Majutatute ööbimised jäid eelmise aastaga samale tasemele. Välisturistide ööde arv suurenes 2% ehk 11 000 öö võrra, kuid eestimaalaste ööbimised vähenesid võrreldes eelmise kvartaliga veelgi enam (-16% ehk 14 700 ööd).
Reiside keskmine pikkus (ööd) Kuigi majutatute arv on selle aasta jooksul Tallinnas kasvanud, näitas keskmine Tallinnas
viibimise kestvus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langustendentsi. Kui 2007. aastal üheksa kuu kokkuvõttes oli keskmise reisi pikkuseks 1,86 ööd, siis sellel aastal on see vaid 1,79 ööd ehk 4% võrra lühem kui aasta tagasi. Lühenes nii välisturistide keskmine reisi pikkus (1,86 öölt 1,79 ööni) kui ka siseturistide keskmine reiside kestvus (1,86 öölt 1,75 ööni). Sarnaselt eelmisele aastale viibisid turistid Tallinnas pikemalt aega I kvartalis (1,85 ööd) ning lühemalt II kvartalis (1,73 ööd). III kvartalis oli keskmiseks reisi pikkuseks 1,80 ööd. Peamiselt sihtturgudelt saabunud turistide keskmine reisi pikkus on jäänud sarnaseks eelmise aasta sama perioodiga, ainult venelaste ja lätlaste reisid on lühenenud. Oluliselt lühenes sellel aastal Hiina turistide Tallinnas viibimise aeg, seda koguni 44% võrra (3,77 öölt 2,13 ööni).
Peamistelt sihturgudelt saabunud turistide Tallinna majutusettevõtetes viibitud keskmine aeg (ööd), I-III kv 2002-2008 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00
2002
Läti
2003
Norra
2004
Rootsi
2005
Saksamaa
2006
Soome
2007
Suurbritannia
2008
Venemaa
Allikas: Statistikaamet
Muutused prioriteetsetel sihtturgudel Soomest, Saksamaalt, Rootsist, Suurbritanniast, Norrast, Venemaalt ja Läti saabunud turistid moodustasid kõigist esimese üheksa kuu jooksul majutatud väliskülastajate arvust 78%. Kõige suurem osakaal on Soome (49%) külastajatel, mis võrreldes eelmise aastaga suurenes protsendi võrra. Saksamaa ja Venemaa turgude osakaal on samuti kasvanud protsendi võrra. Peamistelt turgudelt saabuvatest turistidest on vähenenud norralaste, brittide ja rootslaste osakaal. Lätist pärit turistide arvuline osakaal jäi aga samaks, mis 2007. aasta esimesel üheksal kuul.
Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 02.12.2008
2
Peamiste sihtturgude osakaal majutatud välisturistidest jaanuar-september 2008
Suurbritannia 4% Rootsi 6%
Norra 4%
Venemaa 5%
Läti 3% muud välisriigid 22%
I-III kv prioriteetsetel sihtturgudel (turistide arv)
Kasvas: Venemaa (52%),Saksamaa (11%), Soome (8%), Läti (7%)
Saksamaa 7%
Kahanes: Soome 49%
Rootsi (-3%), Norra (-15%), Suurbritannia (-16%)
Allikas: Statistikaamet
Selle aasta esimese üheksa kuu kõige suurem absoluutarvuline kasv esines Soome turul. Võrreldes tulemusi eelmise aasta sama perioodiga näeme, et sellel aastal on saabunud Tallinnasse 28 800 (8%) Soome turisti rohkem. Sarnased muutused on toimunud ka ööbimiste arvus, võrreldes eelmise aasta esimese üheksa kuuga on sellel aasta ööbimiste arv suurenenud 33 200 öö võrra (6%). Majutatud soomlaste arv on sellel aastal kasvanud kõige enam esimeses kvartalis (+16%). Turistide arv suurenes veebruaris (26%), mais (20%) ning ligi kümnendiku (+9%) ka kõikidel suvekuudel – juunis, juulis ja augustis. Võrreldes eelmise aastaga vähenes külastajate arv aprillis ja septembris. Langustendents ööbimiste osas esines aprillis (-12%) ja septembris (- 4%). Soome turu kasvule on kaasa aidanud laevaühenduse paranemine (suured kiirlaevad Tallinn-Helsingi vahel, jäävaba talv), uute laevade lisandumine liinile (nt. Tallinki Baltic Princess) ning kevadel läbiviidud Tallinna tutvustavad reklaamikampaaniad. Alates selle aasta algusest on kasvanud Saksa turistide arv. Sakslaste ööbimisega reisid Tallinnasse suurenesid 11% ehk 5 100 turisti võrra. Ööbimiste tulemused olid veelgi positiivsemad. Kui 2007. aasta esimese üheksa kuuga vähenes ööbimiste arv 12% võrra, siis selle aasta sama periood näitas samaväärset kasvu (12%). Saksa elanike reiside kasvule on kaasa aidanud kevadel avatud Tallinn-Müncheni lennuliin. Prioriteetsetest turgudest olulisuselt kolmanda turu, Rootsi, elanike reisid Tallinna jätkuvalt vähenevad, kuigi langus on väiksem kui eelmisel aastal samal perioodil. Tallinnas majutati selle aasta esimese üheksa kuu jooksul 49 300 rootslast, mis eelmise aastaga võrreldes vähenes 1 500 turisti võrra. Kuigi ka sellel aastal suurenes turistide arv märtsis (6%), juunis (2%), juulis (1%) ja augustis (29%), on teistel kuudel olnud turistide arvu langus suurem kui nelja kuu kasv. Rootsi elanike ööbimised Tallinnas aga vähenesid veelgi enam. Kokku ööbiti Tallinnas 87 200 ööd, mis eelmise aastaga võrreldes langes 4% ehk 3 500 öö võrra. Sarnaselt Rootsiga jätkus langus ka Suurbritannia ja Norra turgudel. Kui 2007. aastal esimese üheksa kuuga külastas Tallinna 9% vähem Suurbritannia turiste kui 2006. aasta
Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 02.12.2008
3
samal perioodil, siis sellel aastal majutus britte veelgi vähem (-16% ehk 6 500 turisti). Norralaste arv Tallinna majutusettevõtetes hakkas langema alates selle aasta veebruarist ning langus on jätkunud septembri lõpuni. 2008. aasta esimese üheksa kuuga majutati Norrast pärit turiste siin kokku 29 600, mis eelmise aastaga võrreldes vähenes 15% ehk 5 100 turisti võrra. Venemaa turistide arv Tallinna majutusettevõtetes hakkas kasvama alates veebruarist. Esimese üheksa kuu kokkuvõttes on venelaste arv suurenenud 52% ehk 14 900 turisti võrra ning nende ööbimiste arv 26% ehk 20 100 öö võrra. 2008. aasta reiside arvu kasvu olulisemaks mõjutajaks on viisarežiimi lihtsustumine ja üldine Venemaa elanike reisimisaktiivsuse suurenemine. Läti elanike välisreiside arv Tallinnasse kasvas selle aasta esimese üheksa kuuga 7%, kuid nende ööbimised võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenesid 4%. 2008. aastal on majutatud lätlasi saabunud kokku 26 700, kes on veetnud siin 41 700 ööd.
Muutused teistel turgudel Tallinna turismiturunduse seisukohast teisese tähtsusega sihtturgude (Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, Taani, Hiina, Jaapan, USA) lõikes olid tulemused samuti positiivsed. Euroopast pärit majutatud külastajate arv näitas selle aasta esimese üheksa kuu kokkuvõttes kasvutendentsi. Hispaania majutatute ja nende ööbimiste arvud kasvasid (vastavalt +6% ehk 830 turisti ja +14% ehk 3 700 ööd). Samuti suurenesid Itaalia (+10%) ning Prantsuse (+13%) elanike külastused, kuid nende ööbimiste arv kasvas vähem (vastavalt 3% ja 8%). Kasvas ka Taani turg. Selle aasta üheksa kuuga oli taanlasi Tallinnas 11% rohkem kui eelmisel aastal ning nende ööbimiste arv kasvas 14% võrra. Aasiast saabus küll rohkem turiste, kuid nende ööbimised jäid eelmise aasta tasemele. Kõige rohkem suurenes selle aasta üheksa kuu jooksul Hiinast saabunud turistide arv (+75%), kuid nende ööbimiste arv pisut vähenes (-1%). Jaapanist saabus 6% võrra turiste rohkem kui eelmisel aastal, kuid nende poolt veedetud ööde arv jäi samaks (1%). Langustendentsi näitas USA turg, sealt saabunud turistide arv vähenes -13% (ehk -2 100 turisti) ja nende poolt veedetud ööde arv -14% (ehk 5 600 ööd) võrra. Teistest Euroopa turgudest olid kõige märgatavamad muutused Austria, Luksemburgi ja Šveitsi turgudel, kus sellel aastal on turistide arv suurenenud vastavalt 61%, 43% ja 38%. Ööbimised suurenesid austerlastel 64%, majutatud Luksemburgi elanikel 58% ja Šveitsist saabunud turistidel 22%: Leedu ja Poola turu osakaal on sarnane teisese tähtsusega turgudele (vastavalt 2,6% ja 1,7%), kuid nende kasv on võrreldes eelmise aastaga tagasihoidlikum. 2008. aasta esimese üheksa kuuga oli Leedust pärit majutatud külastajaid kokku 21 200, mis eelmise aastaga võrreldes kasvas 13% ehk 2 400 turisti võrra. Poola majutatute arv Tallinnas kasvas 9% ehk 1 100 turisti võrra, olles kokku 13 700 turisti. Leedu ja Poola elanike ööbimiste arv kasvas võrreldes turistide arvuga vähem (vastavalt 8% ja 7,5%).
Reisi eesmärk 2008. aasta esimesel üheksal kuul Tallinna majutusettevõtetes majutatud külastajad jagunesid reisi eesmärkide lõikes järgnevalt: puhkusreisijaid 74% (681 300), ärireisijaid 19% (171 700), konverentsil osalejad 5% (48 800) ja muudel põhjusel (tervis, sõprade-
Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 02.12.2008
4
sugulaste külastamine jm) linnakülastajad 3% (24 300). Analüüsides reisi eesmärke kvartalite lõikes, siis kõige enam puhkuse eesmärgil reisiti perioodil juulist septembrini (309 300), kusjuures sellel perioodil tehti majutatud väliskülastajate reisidest koguni 82% puhkuse eesmärgil ning eestimaalaste reisidest 64%. Teises kvartalis tehti kõige rohkem tööreise (67 700) ning sellel perioodil oli Tallinnas ka kõige enam konverentsikülastajaid (22 400). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on nii puhkusreiside kui ka konverentsireiside osakaal 2% võrra suurenenud. Ärireisid vähenesid 2% võrra ja muudel põhjustel reisijate osakaal püsis aasta varasemaga võrreldes muutumatuna. Turistide poolt veedetud ööde arvu järgi analüüsides näeme, et puhkusreiside osakaal veedetud ööde järgi on väiksem (71%) kui turistide arvu järgi. Ärireisid ja muudel põhjustel reisid moodustavad suurema osakaalu (vastavalt 20% ja 4%) ning konverentsireisid samas proportsioonis turistide arvuga (5%). Välisturistide ööbimised reisi eesmärkide lõikes, I-III kv 2008
töö 18%
konverents 4%
muu 3%
puhkus 75%
Siseturistide ööbimised reisi eesmärkide lõikes, I -III kv 2008
konverents 9%
muu 9%
töö 32%
puhkus 50%
Allikas: Statistikaamet
Välituristide ööbimistest moodustasid puhkusereisid 75% kogu ööbimiste arvust. Ärilisel eesmärgil viibiti Tallinnas 22% öödest, millest omakorda 4% konverentsi külastamise eesmärgil. Muudel põhjustel viibisid välisriikide kodanikud siin aga 3% ulatuses kogu ööde arvust. Võrreldes aasta varasemaga suuri muutusi reisi eesmärkide osas ei ole.
Siseturistid veetsid puhkuse eesmärgil Tallinnas pooled öödest (50%). Ärireisid moodustasid 41% ööbimiste arvust (sh konverentsireisidel oli 9%-line osakaal). Muudel reisieesmärkidel veetsid eestimaalased Tallinnas 9% ööde arvust. Võrreldes 2007. aastaga on Eesti elanike puhkusreiside (-4%) ja tööreiside (-1%) osakaal vähenenud. Muude reiside (+5%) ja konverentsireiside (+2%) tähtsus suurenenud.
Reisi eesmärgi järgi keskmist reisi pikkust analüüsides selgub, et tööreisid ja muudel põhjustel reisid kestavad keskmisest pikemalt (vastavalt 1,94 ja 2,70 ööd) ning
Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 02.12.2008
5
konverentsireisid ja puhkusereisid on lühemad (vastavalt 1,55 ja 1,74 ööd). Kusjuures nii töökui ka konverentsireisid on välis- ja siseturistidel enam-vähem ühesuguse kestvusega, olulised erinevused on puhkusereiside ja muudel põhjustel reiside kestvuse vahel.
Tallinna majutusettevõtted Oktoobri alguse seisuga pakkus külastajatele Tallinnas majutusteenust 386 ettevõtet. Majutusettevõtetest olid 53 hotellid, 14 külalistemajad,18 hostelid, 267 külaliskorterid,19 kodumajutused ning 5 puhkeküla, -majad või -laagrid. Külastajate käsutuses oli 7 187 tuba ja 14 489 voodikohta. Tubade täitumus esimese üheksa kuu jooksul oli madalam kui varasemate aastatel. Keskmiselt oli üheksa kuu jooksul täidetud üle poole tubadest (52%), kuid täitumus jäi viie protsendipunkti võrra väiksemaks kui eelmise aasta samal perioodil. Tubade täitumus oli sarnaselt varasematele aastatele suurem suvekuudel (juulis 67%, augustis 65%, juunis 60%) ning madalam talvekuudel (jaanuaris 34%, veebruaris 39%). Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu (EHRL) statistika järgi oli Tallinna hotellide tubade täitumus võrreldes teiste majutusettevõtetega parem, kuid siiski oluliselt madalam kui eelmisel aastal. Kui 2007. aasta esimese kolme kvartali kokkuvõttes oli EHRL liikmete Tallinna hotellide tubade täitumus 63%, siis sellel aastal vaid 55%. Ööpäev Tallinna majutusettevõttes maksis esimese kolme kvartali kokkuvõttes keskmiselt 603 krooni, mis oli eelmise aastaga võrreldes 8 krooni odavam (-1,3%). Kõige kõrgem oli ööbimise hind maikuus (688 krooni) ja madalam jaanuaris (539 krooni). EHRL liikmete Tallinna hotellides oli ööpäeva keskmine maksumus kolmandiku võrra kallim, kuid selle vähenemine võrreldes eelmise aastaga märkimisväärsem. Jaanuarist septembrini maksis ööpäev hotellides keskmiselt 900 krooni, mis on 66 krooni (6,8%) odavam kui eelmise aasta samal perioodil.
Tubade täitumus Tallinna majutusettevõtetes kuude lõikes, 2003-2008 100 80 60 40
61
47 34
67
60
65 53
43
39
20
2003
2004
2005
2006
2007
et se m be r D
N
ov em be r
kt oo be r O
Se pt em be r
Au gu st
Ju ul i
Ju un i
M ai
Ap ri l l
M är ts
Ve eb ru ar
Ja an ua r
0
2008
Allikas: Statistikaamet
Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 02.12.2008
6
Tallinnas jaanuarist septembrini majutatud turistid, nende poolt veedetud ööde arv ja reisi pikkus Päritoluriik
Albaania
Majutatud
82
Muutus 2007/2008 Arv % 0 0,0
Ööbimised
241
Muutus 2007/2008 Arv % -4 -1,6
Reisi kestvus 2,94
Austria
5 837
2 203
60,6
13 395
5 239
64,4
2,29
Belgia
4 348
552
14,5
9 074
1 390
18,1
2,09
Bulgaaria
557
11
2,0
1 285
-172
-11,8
2,31
Hispaania
14 168
830
6,2
31 022
3 749
13,9
2,19
7 347
156
2,2
17 461
267
1,6
2,38
455
-310
-40,5
1 076
-484
-31,0
2,36
2 168
-98
-4,3
5 560
-1 122
-16,8
2,56
Island
575
-918
-61,5
1 397
-3 373
-70,7
2,43
Itaalia
19 112
1 733
10,0
44 689
1 447
3,3
2,34
Kreeka
2 034
-83
-3,9
4 874
-3
-0,1
2,40
Küpros
510
134
35,6
1 290
239
22,7
2,53
21 213
2 435
13,0
36 338
2 702
8,0
1,71
473
141
42,5
1 148
419
57,5
2,43
26 684
1 730
6,9
41 743
-1 751
-4,0
1,56
167
100
149,3
520
311
148,8
3,11
Norra
29 585
-5 095
-14,7
73 922
-13 347
-15,3
2,50
Poola
13 732
1 120
8,9
24 548
1 720
7,5
1,79
2 169
38
1,8
4 757
525
12,4
2,19
12 294
1 394
12,8
26 459
1 835
7,5
2,15
49 272
-1 491
-2,9
87 156
-3 455
-3,8
1,77
738
4
0,5
1 799
-147
-7,6
2,44
53 755
5 109
10,5
116 407
12 804
12,4
2,17
4 441
1 217
37,7
8 653
1 565
22,1
1,95
Slovakkia
778
325
71,7
1 654
424
34,4
2,13
Sloveenia
777
123
18,8
1 585
7
0,4
2,04
384 256
28 908
8,1
549 966
33 205
6,4
1,43
34 273
-6 453
-15,8
84 342
-18 614
-18,1
2,46
9 402
909
10,7
20 640
2 545
14,1
2,20
Holland Horvaatia Iirimaa
Leedu Luksemburg Läti Malta
Portugal Prantsusmaa Rootsi Rumeenia Saksamaa Šveits
Soome Suurbritannia Taani
Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 02.12.2008
7
Päritoluriik
Majutatud
Muutus 2007/2008 Arv % -154 -4,5
Ööbimised
Muutus 2007/2008 Arv % 838 12,7
Reisi kestvus
Tšehhi
3 274
Türgi
1 368
823
151,0
2 836
1 268
80,9
2,07
Ukraina
3 037
981
47,7
7 739
2 227
40,4
2,55
Ungari
2 542
4
0,2
6 309
-5 847
-48,1
2,48
43 237
1 4861
52,4
97 659
20 108
25,9
2,26
13 429
2 122
18,8
28 648
2 658
10,2
2,13
Aafrika riigid
839
193
29,9
1 920
-19
-1,0
2,29
sh Lõuna Aafrika Vabariik
201
14
7,5
397
-290
-42,2
1,98
Aasia riigid
9 075
886
10,8
17 236
505
3,0
1,90
sh Hiina
1 236
528
74,6
2 634
-31
-1,2
2,13
sh Jaapan
4 985
314
6,7
8 867
120
1,4
1,78
577
20
3,6
967
-76
-7,3
1,68
14 251
-2 125
-13,0
34 138
-5 553
-14,0
2,40
Kanada
2 019
-273
-11,9
4 937
-950
-16,1
2,45
Lõuna- ja Kesk-Ameerika riigid
1 989
414
26,3
4 169
909
27,9
2,10
708
-21
-2,9
1 504
21
1,4
2,12
Austraalia, Okeaania
3 745
-234
-5,9
8 622
-535
-5,8
2,30
sh Austraalia
3 085
-310
-9,1
7 243
-423
-5,5
2,35
378
-660
-63,6
964
-2 081
-68,3
2,55
Välisturistid kokku
800 385
51 562
6,9
1 435 624
41 504
3,0
1,79
Eesti elanikud kokku
125 732
-2 995
-2,3
220 312
-19 429
-8,1
1,75
Kõik kokku
926 117
48 567
5,5
1 655 936
22 075
1,4
1,79
Venemaa Muud Euroopa riigid
sh Lõuna-Korea Ameerika Ühendriigid
sh Brasiilia
Muud riigid
7 441
Allikas: Statistikaamet *Seoses Statistikaameti igakuise andmete korrigeerimisega võivad eelpool esitatud arvulised näitajad aja jooksul muutuda.
Koostanud: Karen Alamets, Ettevõtlusameti turismiosakonna analüütik
Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 02.12.2008
8
2,27