ANSA 13.06.2010
TESMEC: 16 GIUGNO AL VIA COLLOCAMENTO, PREZZO MASSIMO 1 EURO MILANO, 12 GIU - Tesmec si prepara a debuttare in Borsa sul segmento Star. L'offerta pubblica globale di vendita e sottoscrizione avrà inizio il 16 giugno e terminerà il 25 giugno 2010. Laforchetta indicativa di prezzo sta tra un minimo non vincolante di 0,7 euro per azione ed un massimo vincolante di 1 euro per azione. L'offerta, si legge nel prospetto che la società ha depositato, ha per oggetto 53.230.000 azioni, di cui 16.500.000 rivenienti dall'aumento di capitale e 36.730.000 poste in vendita dagli azionisti (3T Finanziaria, Alfredo Brignoli e Fi.Ind). L'offerta pubblica rappresenta il 10% circa dell'offerta globale e il lotto minimo è di 3 mila azioni. E' prevista, precisa il prospetto, la concessione da parte di Fi.Ind e 3T Finanziaria al Coordinatore dell'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione di un'opzione di chiedere in prestito ulteriori massime 8.000.000 azioni (pari a circa il 15% del numero di azioni oggetto dell'offerta) per un'eventuale sovra assegnazione (Over Allotment) nell'ambito dell'Offerta Istituzionale e di una connessa opzione per l'acquisto, al prezzo d'offerta, (Greenshoe). Global Coordinator dell'operazione è Mediobanca che agirà anche in qualità di Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica, Sponsor e Specialista. I consulenti incaricati sono lo studio legale Chiomenti (per la società), Clifford Chance (per il Global Coordinator) mentre Reconta Ernst & Young è la società di revisione incaricata.(ANSA).
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