Eco di Bergamo 13.06.2010
Tesmec verso la Borsa, da mercoledì il collocamento Offerta di oltre 53 milioni di azioni dell'azienda di Grassobbio al prezzo unitario di un euro Inizierà mercoledì, per concludersi il 25 giugno, il collocamento di azioni della Tesmec di Grassobbio, uno tra i principali produttori mondiali nella tesatura di linee elettriche aree e nei «trencher» cingolati per lo scavo in linea. L'operazione è preliminare all'ammissione alle negoziazioni sul mercato telematico azionario segmento Star già autorizzato da Borsa Italiana: la quotazione è attesa a questo punto a inizio luglio. L'offerta pubblica globale di vendita e sottoscrizione riguarda un massimo di 53,23 milioni di azioni: fino a 16,5 milioni di azioni provenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e fino a 36,73 milioni di azioni poste in vendita da tre azionisti (la 3T Finanziaria Spa di Gianluca Vacchi; Alfredo Brignoli; la Fi.Ind. del presidente e amministratore delegato Ambrogio Caccia Dominioni). Un ammontare minimo di 5.323.000 azioni (10% dell'offerta pubblica globale) è rivolto al pubblico indistinto in Italia, mentre un'offerta fino a un massimo di 47.907.000 azioni è rivolta a investitori istituzionali in Italia e all'estero. Delle azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto una quota non superiore al 30% sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al lotto minimo di adesione maggiorato (30.000 azioni) o suoi multipli. La domanda di adesione all'offerta pubblica da parte del pubblico indistinto dovrà essere presentata ai collocatori per quantitativi minimi di 3.000 azioni o suoi multipli. Per consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli investitori istituzionali è stata individuata una valorizzazione indicativa del capitale economico della società compreso tra un minimo non vincolante di 63,4 milioni e un massimo vincolante di 90,6 milioni, pari ad un minimo non vincolante di 0,7 euro per azione e un massimo vincolante di 1 euro per azione (pari al prezzo massimo dell'offerta). Il prezzo massimo del lotto minimo di 3.000 azioni è quindi di 3.000 euro ed il pagamento dovrà essere effettuato entro il primo luglio. La determinazione del prezzo di offerta, che non potrà essere superiore al prezzo di massimo di un euro per azione, sarà determinato secondo il meccanismo dell'«open price» dai proponenti, sentito il parere di Mediobanca tenendo conto delle condizioni del mercato, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori istituzionali e della quantità della domanda ricevuta nell'ambito dell'offerta pubblica: il prezzo verrà comunicato entro due giorni lavorativi dalla chiusura dell'offerta. La capitalizzazione, ovvero il valore di borsa della società, sulla base del prezzo minimo indicativo e del massimo vincolante ammonterebbe, in caso di integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, rispettivamente a 75 e a 107,1 milioni di euro. La stima del ricavato complessivo dell'offerta pubblica globale, incluso il ricavato stimato derivante dall'aumento di capitale, riferito al prezzo massimo e al netto delle commissioni massime riconosciuti ai consorzi per l'offerta, è di 50,6 milioni di euro. Fi.Ind. e 3T Finanziaria hanno concesso a Mediobanca, coordinatore dell'offerta pubblica globale, l'opzione di chiedere in prestito fino a un massimo di altre 8 milioni di azioni (pari a circa il 15% del totale delle azioni oggetto dell'offerta), per un'eventuale sovrassegnazione («over allotment») nell'ambito dell'offerta istituzionale e un'opzione per l'acquisto al prezzo di offerta fino a un massimo di 8 milioni di
Tesmec S.p.A. - via Zanica, 17/O - 24050 Grassobbio (Bergamo) Tel. 035.4232911 - Fax 035.4522444 - info@tesmec.it - www.tesmec.com
Pagina 1 di 2
azioni da collocare tra i destinatari dell'offerta istituzionale. Entrambe le opzioni potranno essere esercitate in tutto o in parte entro 30 giorni dall'inizio delle negoziazioni delle azioni in Borsa. Stefano Ravaschio
Tesmec S.p.A. - via Zanica, 17/O - 24050 Grassobbio (Bergamo) Tel. 035.4232911 - Fax 035.4522444 - info@tesmec.it - www.tesmec.com
Pagina 2 di 2